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AI挖啊挖
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AI挖啊挖
2023-02-27 13:42:58
陕鼓动力调研纪要
整体: 1. 目前在跟 20g 瓦的压缩空气项目中标概率在 50%以上;现阶段压缩空气储能项目一般是现存盐穴或者人工盐穴(人工盐穴成本 6k 元/KW)。 2. 22 年整体装机量:公司占 90%以上,在此之前,全国压缩空气储能装机量 300 多兆瓦,所以湖北应城是全国/全球首个大规模商业化项目,今年至少 6、7 个项目,按平均一个 300 兆瓦计算,2023 年 2 个多 GW 应该可以落地,公司设备(压缩机)占12.56%,未来可能翻倍甚至更多。 3. 今年可能会拿到一套 50 兆液态压缩空
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陕鼓动力
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2.66
AI挖啊挖
2023-02-27 13:38:51
南都电源调研纪要
总结: 公司专注 UPS 电源、储能业务,参与制定储能相关行业标准,是国内最早进入储能行业的玩家。1994 成立,2010 上市,2001 开始锂电业务;铅酸电池调整,民用剥离,专注于工业级(UPS 电源)。公司产能:锂电 10GWh(规划总 50),系统集成 10GWh(规划总 30GWh)。 公司优势:30 年零安全事故;公司制定 2025 年目标成本为 0.15 元/Wh;12000+循环次数,对应的电芯容量(280AH);累计 50GWh 装机量;公司在海外电芯、电池以及系统的认证具备优
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南都电源
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2.27
AI挖啊挖
2023-02-27 13:36:03
鲍斯股份调研纪要
1. 公司情况介绍 ✓ 一季度扩产能较少,去年很多企业有去库存的情况。一季度不太会有爆发式的增长。 ✓ 21 年 1-3 季度基数比较高,21 年整个工业都比较好,四季度相对差一点了。公司产品应用偏通用机械为主,压缩机空气压缩为主,空气压缩、制冷、特种机器等,主要是通用压缩设备,制造业环境情况的影响对公司比较大,去年疫情影响下游不是很正常,去年整体经济特别工业仍有待恢复。 ✓ 今年的业绩预告不是很理想,第一是行业整体有下滑,去年回归主业,剥离部分板块,刀具卖了一部分股权,后续再看是否继续收购。传
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鲍斯股份
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2.43
AI挖啊挖
2023-02-27 13:28:31
君禾股份调研纪要
公司基本情况简介 君禾股份是一家专业从事研发、生产及销售家用水泵的高新技术企业,宁波市制造业单项冠军企业,出口排名稳居行业前三,家用水泵龙头企业。传统业务为研发制造家用水泵,下游客户多为海外企业级客户,2021 年海外收入占比 96%,欧洲市场 70%以上,北美市场 20%以上,其他是东南亚。 1. 重大投融资情况 ✓ 家用水泵及商用水泵,商用水泵市场更大,商用水泵商场规模是家用 2-3 倍。公司围绕水循环系统进行拓展及发展。 i. 家用水泵:产能由 290 万台扩张至 665 万台 ii. 商
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君禾股份
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5.55
AI挖啊挖
2023-02-27 13:24:16
浙江力诺调研纪要
1. 业绩情况 ✓ 公司精细化工附件占比高,毛利下降,附件主要使用甲方指定品牌,进口多,影响毛利导致下降。精细化工行业侧重价格,有成功应用案例出来的话国产化进程会加快。 ✓ 毛利趋势:附件占到收入总额的 30-40%,目前推进国产的配套,以公司的品质保证产品,仍需要周期实现。使用国产的定位器价格能下降 20-30%,对公司毛利率有利好,使用国产配件毛利率提升 3-5 个点左右。 2. 四季度业绩情况 ✓ 四季度净利有提升,费用率差不多,毛利率有回升。 3. 阀门行业情况? ✓ 去年温州阀门 50
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浙江力诺
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2.27
AI挖啊挖
2023-02-27 13:20:25
罗博特科调研纪要
前期光伏电池片为主,第一阶段 11-16 年自动化门类丰富,第二阶段 16-20 年打造自动化工厂(16 年参股南京维思凯,本来做 mems 软件,做二次编译,改造成适用光伏电池片的软件),智能物料+仓储(17 年成都通威项目),18 年交付了 3.5gw 智能工厂(义乌爱旭,全球首个),16 年开始股改,开启 IPO。2020 年之后进入工业互联和人工智能应用的阶段(业务端推出大量的升级迭代),进入硅基半导体应用领域。硬件+软件,打造双轮驱动。光伏-自动化领域,纵向产业链应用,往组件等;横向除
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罗博特科
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1.88
AI挖啊挖
2023-02-27 13:15:23
金晶科技调研纪要
(一) 钙钛矿: 1. 量:21 年基本是给下游的碲化镉供货,钙钛矿很少,22 年 80 多万平米,今年的指引是300 万平,指的薄膜电池领域,加上碲化镉。 2. 售价:膜系配比不一样,区间跨度比较大,可能跨到 3-40,有 5-60 的,也有 7-80 的。 3. 原片玻璃 3.2mm 差不多 20 块钱一平方成本。成品率 90%以上,镀膜的成本增加不太显。 4. 协鑫 80%是金晶的,国内的几乎是金晶。 5. 钙钛矿的进展:行业的创新程度比较快,从目前来讲比较难以解决的问题,小幅面的问题。协
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金晶科技
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AI挖啊挖
2023-02-27 13:05:31
电网设备&工控:特高压设备行业景气度高,关注电网投资结构性机遇
【MIR发布2022年中国工业机器人市场回顾及2023年年度预测】根据MIR DATABANK数据显示,2022年中国工业机器人销量突破28万台,同比增长10%,其中四季度继续保持增长,不过订单增速有所收窄,下游需求景气度下滑。MIR预测2023年中国工业机器人市场同比增长率将会升至12%左右。 【西门子2023年一季度业绩增长强劲】西门子发布了2023财年第一季度业绩报告:2023财年第一季度,西门子营收在可比基础上增长8%,达181亿欧元;实体业务利润总额达到27亿欧元,增长9%;核心的两大
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东方电气
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金智科技
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海兴电力
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中控技术
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麦格米特
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AI挖啊挖
2023-02-27 10:54:18
关注地方专项债拉动国内充电基础设施建设
---------------------- 🌼政府工作报告提出充电桩是专项债重点支持的领域之一 2022年政府工作报告提出合理扩大专项债券支持范围,开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施、老旧公用设施改造等建设项目。具体包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域,充电桩是政府支持的重点新型基础设施之一。 🌼地方政策支持充电桩专项债落地——以内蒙和四川为例: (1)内蒙发布《内蒙古自治区2022年坚持稳中求进推动产业高质
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金冠电气
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特锐德
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1.83
AI挖啊挖
2023-02-26 16:09:03
周末舆情热度
①白羽鸡-2023年2月27日益生鸡苗报价6.2元/只,较2月中旬的4.5元平台上涨37.8%/近期H5N1禽流感疫情已蔓延至拉丁美洲多国(益生股份、民和股份、圣农发展、禾丰股份、仙坛股份等); ②人工智能-阿里全力投入AI大模型建设,科技巨头参与再加码/科技部:将把人工智能作为战略性新兴产业 继续给予大力支持/上海副市长李政:加快多模态通用大模型研发攻关,建设更具影响力的人工智能上海高地(拓尔思、万兴科技、光迅科技、科大讯飞、昆仑万维等); ③房地产-央行、银保监会:优先支持国家政策重点支持区
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益生股份
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光迅科技
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AI挖啊挖
2023-02-25 20:24:43
【普路通】交流总结:稀缺储能运营标的,转型破局开启新篇章
公司未来会在供应链业务上逐步收缩,转向分布式光伏、储能业务,预期到23年底,传统供应链业务占比不到10%。 分布式光伏业务,截至到2022年,分布式光伏装机规模10+兆瓦。公司注重分布式光伏项目收益率,规模稳步增加。23年分布式光伏新增装机目标50-60MW。 储能业务,公司过去主要做工商业储能运营项目,累计投运规模100+MWh,储备项目规模300+MWh。未来公司会同步发展共享储能电站,同时也会在海外布局储能运营业务。23年工商业储能运营新增装机目标200-300MWh。此外,公司有1GWh
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AI挖啊挖
2023-02-25 20:23:42
转光膜交流(2月22日)核心要点:
转光膜产业化进展: 1)下游态度:普遍反馈转光膜是必需品,目前赛伍转光膜在全世界所有的HJT厂家都在测试。 2)客户进展:华晟2月份开始批量化供货;DFRS/润海有望在Q2先后进入量产;爱康确定会应用;隆基、REC、梅耶伯格测试中。 3)应用效果:转光膜能够给一个组件带来12-14瓦的增益,效率提升达1.5%-2%。 4)出货量:今年预计国内产量7GW,2月份开始将有每个月百万平级的出货。 产品价格及成本: 1)价格:理论上每平米应该比普通胶膜高7-8元,预计未来稳定量产后比普通胶膜高4元。 2
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赛伍技术
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AI挖啊挖
2023-02-25 20:20:36
建科股份调研要点230224
#规划/指引 22年整体增长,但12月受到疫情影响,23年2月已经恢复正常水平 23年增速指引:工程/材料两位数增长,检测业务更好 外延并购主要发力领域为建筑建材环保,并在新能源,军工,仪器等检测领域有规划布局。 #并购标的要求 建工:营收净利有要求;在规划的五个区域内;可以与公司业务互补; 环保:营收有要求; 其它领域,能力补充优于规模。 #其他数据 新员工上手3个月,管理类3年成长期; 募投项目:总部25年2季度投入使用;区域实验室分为并购(杭州西南检测)和自建(云南等); 预计检测行业新政
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AI挖啊挖
2023-02-24 13:14:56
半导体、MR检测、新能源设备多点进入放量期
半导体检测量测设备进入放量期,签单加速明显:国内半导体检测与量测设备200亿市场规模,美系厂商占据2/3份额,国产化率不足3%,美国半导体管制新规催化下设备验证和订单放量有望加速,精测22年半导体检测设备仅单一大客户新签订单就达到3.4亿,是22年前三季度该部分收入体量的3倍。 AR/VR/MR检测设备合作国际知名头部客户,受益行业生态完善:在Micro-OLED领域,从晶圆段到模组段,公司可以提供全制程检测、修复设备以及关键光学仪器仪表等相关产品。A公司有望在今年第二或第三季度推出搭载Micr
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精测电子
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AI挖啊挖
2023-02-24 13:12:40
信创:赛道选择,布局良机,今年重点关注中字头
1. 关于节奏,根据草根调研,信创整体推进节奏要显著快于前期预期,2025-26年是关键节点;2026年后,将有望继续向ToC和ToF端继续打开; 2. 关于噪音,市场会时不时传出各种杂音,刺激市场短期急涨急跌,坚持观点,每次大幅调整,都是加仓机会,产业趋势是市场长期向好基础; 3. 关于格局,量、价、竞争参与者,在过于3年试点中,龙头已经基本稳固,未来竞争会更加开放和多元,马太效应,量增、价稳、格局定; 今年重点关注中字头, #操作系统 【中国软件】我国操作系统龙一麒麟软件控股股东;数据库龙一
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中国软件
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太极股份
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海光信息
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景嘉微
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2023-02-27 13:42:58
陕鼓动力调研纪要
整体: 1. 目前在跟 20g 瓦的压缩空气项目中标概率在 50%以上;现阶段压缩空气储能项目一般是现存盐穴或者人工盐穴(人工盐穴成本 6k 元/KW)。 2. 22 年整体装机量:公司占 90%以上,在此之前,全国压缩空气储能装机量 300 多兆瓦,所以湖北应城是全国/全球首个大规模商业化项目,今年至少 6、7 个项目,按平均一个 300 兆瓦计算,2023 年 2 个多 GW 应该可以落地,公司设备(压缩机)占12.56%,未来可能翻倍甚至更多。 3. 今年可能会拿到一套 50 兆液态压缩空
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AI挖啊挖
2023-02-27 13:38:51
南都电源调研纪要
总结: 公司专注 UPS 电源、储能业务,参与制定储能相关行业标准,是国内最早进入储能行业的玩家。1994 成立,2010 上市,2001 开始锂电业务;铅酸电池调整,民用剥离,专注于工业级(UPS 电源)。公司产能:锂电 10GWh(规划总 50),系统集成 10GWh(规划总 30GWh)。 公司优势:30 年零安全事故;公司制定 2025 年目标成本为 0.15 元/Wh;12000+循环次数,对应的电芯容量(280AH);累计 50GWh 装机量;公司在海外电芯、电池以及系统的认证具备优
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AI挖啊挖
2023-02-27 13:36:03
鲍斯股份调研纪要
1. 公司情况介绍 ✓ 一季度扩产能较少,去年很多企业有去库存的情况。一季度不太会有爆发式的增长。 ✓ 21 年 1-3 季度基数比较高,21 年整个工业都比较好,四季度相对差一点了。公司产品应用偏通用机械为主,压缩机空气压缩为主,空气压缩、制冷、特种机器等,主要是通用压缩设备,制造业环境情况的影响对公司比较大,去年疫情影响下游不是很正常,去年整体经济特别工业仍有待恢复。 ✓ 今年的业绩预告不是很理想,第一是行业整体有下滑,去年回归主业,剥离部分板块,刀具卖了一部分股权,后续再看是否继续收购。传
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2023-02-27 13:28:31
君禾股份调研纪要
公司基本情况简介 君禾股份是一家专业从事研发、生产及销售家用水泵的高新技术企业,宁波市制造业单项冠军企业,出口排名稳居行业前三,家用水泵龙头企业。传统业务为研发制造家用水泵,下游客户多为海外企业级客户,2021 年海外收入占比 96%,欧洲市场 70%以上,北美市场 20%以上,其他是东南亚。 1. 重大投融资情况 ✓ 家用水泵及商用水泵,商用水泵市场更大,商用水泵商场规模是家用 2-3 倍。公司围绕水循环系统进行拓展及发展。 i. 家用水泵:产能由 290 万台扩张至 665 万台 ii. 商
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浙江力诺调研纪要
1. 业绩情况 ✓ 公司精细化工附件占比高,毛利下降,附件主要使用甲方指定品牌,进口多,影响毛利导致下降。精细化工行业侧重价格,有成功应用案例出来的话国产化进程会加快。 ✓ 毛利趋势:附件占到收入总额的 30-40%,目前推进国产的配套,以公司的品质保证产品,仍需要周期实现。使用国产的定位器价格能下降 20-30%,对公司毛利率有利好,使用国产配件毛利率提升 3-5 个点左右。 2. 四季度业绩情况 ✓ 四季度净利有提升,费用率差不多,毛利率有回升。 3. 阀门行业情况? ✓ 去年温州阀门 50
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AI挖啊挖
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罗博特科调研纪要
前期光伏电池片为主,第一阶段 11-16 年自动化门类丰富,第二阶段 16-20 年打造自动化工厂(16 年参股南京维思凯,本来做 mems 软件,做二次编译,改造成适用光伏电池片的软件),智能物料+仓储(17 年成都通威项目),18 年交付了 3.5gw 智能工厂(义乌爱旭,全球首个),16 年开始股改,开启 IPO。2020 年之后进入工业互联和人工智能应用的阶段(业务端推出大量的升级迭代),进入硅基半导体应用领域。硬件+软件,打造双轮驱动。光伏-自动化领域,纵向产业链应用,往组件等;横向除
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2023-02-27 13:15:23
金晶科技调研纪要
(一) 钙钛矿: 1. 量:21 年基本是给下游的碲化镉供货,钙钛矿很少,22 年 80 多万平米,今年的指引是300 万平,指的薄膜电池领域,加上碲化镉。 2. 售价:膜系配比不一样,区间跨度比较大,可能跨到 3-40,有 5-60 的,也有 7-80 的。 3. 原片玻璃 3.2mm 差不多 20 块钱一平方成本。成品率 90%以上,镀膜的成本增加不太显。 4. 协鑫 80%是金晶的,国内的几乎是金晶。 5. 钙钛矿的进展:行业的创新程度比较快,从目前来讲比较难以解决的问题,小幅面的问题。协
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AI挖啊挖
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电网设备&工控:特高压设备行业景气度高,关注电网投资结构性机遇
【MIR发布2022年中国工业机器人市场回顾及2023年年度预测】根据MIR DATABANK数据显示,2022年中国工业机器人销量突破28万台,同比增长10%,其中四季度继续保持增长,不过订单增速有所收窄,下游需求景气度下滑。MIR预测2023年中国工业机器人市场同比增长率将会升至12%左右。 【西门子2023年一季度业绩增长强劲】西门子发布了2023财年第一季度业绩报告:2023财年第一季度,西门子营收在可比基础上增长8%,达181亿欧元;实体业务利润总额达到27亿欧元,增长9%;核心的两大
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关注地方专项债拉动国内充电基础设施建设
---------------------- 🌼政府工作报告提出充电桩是专项债重点支持的领域之一 2022年政府工作报告提出合理扩大专项债券支持范围,开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施、老旧公用设施改造等建设项目。具体包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域,充电桩是政府支持的重点新型基础设施之一。 🌼地方政策支持充电桩专项债落地——以内蒙和四川为例: (1)内蒙发布《内蒙古自治区2022年坚持稳中求进推动产业高质
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①白羽鸡-2023年2月27日益生鸡苗报价6.2元/只,较2月中旬的4.5元平台上涨37.8%/近期H5N1禽流感疫情已蔓延至拉丁美洲多国(益生股份、民和股份、圣农发展、禾丰股份、仙坛股份等); ②人工智能-阿里全力投入AI大模型建设,科技巨头参与再加码/科技部:将把人工智能作为战略性新兴产业 继续给予大力支持/上海副市长李政:加快多模态通用大模型研发攻关,建设更具影响力的人工智能上海高地(拓尔思、万兴科技、光迅科技、科大讯飞、昆仑万维等); ③房地产-央行、银保监会:优先支持国家政策重点支持区
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【普路通】交流总结:稀缺储能运营标的,转型破局开启新篇章
公司未来会在供应链业务上逐步收缩,转向分布式光伏、储能业务,预期到23年底,传统供应链业务占比不到10%。 分布式光伏业务,截至到2022年,分布式光伏装机规模10+兆瓦。公司注重分布式光伏项目收益率,规模稳步增加。23年分布式光伏新增装机目标50-60MW。 储能业务,公司过去主要做工商业储能运营项目,累计投运规模100+MWh,储备项目规模300+MWh。未来公司会同步发展共享储能电站,同时也会在海外布局储能运营业务。23年工商业储能运营新增装机目标200-300MWh。此外,公司有1GWh
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转光膜交流(2月22日)核心要点:
转光膜产业化进展: 1)下游态度:普遍反馈转光膜是必需品,目前赛伍转光膜在全世界所有的HJT厂家都在测试。 2)客户进展:华晟2月份开始批量化供货;DFRS/润海有望在Q2先后进入量产;爱康确定会应用;隆基、REC、梅耶伯格测试中。 3)应用效果:转光膜能够给一个组件带来12-14瓦的增益,效率提升达1.5%-2%。 4)出货量:今年预计国内产量7GW,2月份开始将有每个月百万平级的出货。 产品价格及成本: 1)价格:理论上每平米应该比普通胶膜高7-8元,预计未来稳定量产后比普通胶膜高4元。 2
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建科股份调研要点230224
#规划/指引 22年整体增长,但12月受到疫情影响,23年2月已经恢复正常水平 23年增速指引:工程/材料两位数增长,检测业务更好 外延并购主要发力领域为建筑建材环保,并在新能源,军工,仪器等检测领域有规划布局。 #并购标的要求 建工:营收净利有要求;在规划的五个区域内;可以与公司业务互补; 环保:营收有要求; 其它领域,能力补充优于规模。 #其他数据 新员工上手3个月,管理类3年成长期; 募投项目:总部25年2季度投入使用;区域实验室分为并购(杭州西南检测)和自建(云南等); 预计检测行业新政
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半导体、MR检测、新能源设备多点进入放量期
半导体检测量测设备进入放量期,签单加速明显:国内半导体检测与量测设备200亿市场规模,美系厂商占据2/3份额,国产化率不足3%,美国半导体管制新规催化下设备验证和订单放量有望加速,精测22年半导体检测设备仅单一大客户新签订单就达到3.4亿,是22年前三季度该部分收入体量的3倍。 AR/VR/MR检测设备合作国际知名头部客户,受益行业生态完善:在Micro-OLED领域,从晶圆段到模组段,公司可以提供全制程检测、修复设备以及关键光学仪器仪表等相关产品。A公司有望在今年第二或第三季度推出搭载Micr
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2023-02-24 13:12:40
信创:赛道选择,布局良机,今年重点关注中字头
1. 关于节奏,根据草根调研,信创整体推进节奏要显著快于前期预期,2025-26年是关键节点;2026年后,将有望继续向ToC和ToF端继续打开; 2. 关于噪音,市场会时不时传出各种杂音,刺激市场短期急涨急跌,坚持观点,每次大幅调整,都是加仓机会,产业趋势是市场长期向好基础; 3. 关于格局,量、价、竞争参与者,在过于3年试点中,龙头已经基本稳固,未来竞争会更加开放和多元,马太效应,量增、价稳、格局定; 今年重点关注中字头, #操作系统 【中国软件】我国操作系统龙一麒麟软件控股股东;数据库龙一
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整体: 1. 目前在跟 20g 瓦的压缩空气项目中标概率在 50%以上;现阶段压缩空气储能项目一般是现存盐穴或者人工盐穴(人工盐穴成本 6k 元/KW)。 2. 22 年整体装机量:公司占 90%以上,在此之前,全国压缩空气储能装机量 300 多兆瓦,所以湖北应城是全国/全球首个大规模商业化项目,今年至少 6、7 个项目,按平均一个 300 兆瓦计算,2023 年 2 个多 GW 应该可以落地,公司设备(压缩机)占12.56%,未来可能翻倍甚至更多。 3. 今年可能会拿到一套 50 兆液态压缩空
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2023-02-27 13:38:51
南都电源调研纪要
总结: 公司专注 UPS 电源、储能业务,参与制定储能相关行业标准,是国内最早进入储能行业的玩家。1994 成立,2010 上市,2001 开始锂电业务;铅酸电池调整,民用剥离,专注于工业级(UPS 电源)。公司产能:锂电 10GWh(规划总 50),系统集成 10GWh(规划总 30GWh)。 公司优势:30 年零安全事故;公司制定 2025 年目标成本为 0.15 元/Wh;12000+循环次数,对应的电芯容量(280AH);累计 50GWh 装机量;公司在海外电芯、电池以及系统的认证具备优
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南都电源
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2.27
AI挖啊挖
2023-02-27 13:36:03
鲍斯股份调研纪要
1. 公司情况介绍 ✓ 一季度扩产能较少,去年很多企业有去库存的情况。一季度不太会有爆发式的增长。 ✓ 21 年 1-3 季度基数比较高,21 年整个工业都比较好,四季度相对差一点了。公司产品应用偏通用机械为主,压缩机空气压缩为主,空气压缩、制冷、特种机器等,主要是通用压缩设备,制造业环境情况的影响对公司比较大,去年疫情影响下游不是很正常,去年整体经济特别工业仍有待恢复。 ✓ 今年的业绩预告不是很理想,第一是行业整体有下滑,去年回归主业,剥离部分板块,刀具卖了一部分股权,后续再看是否继续收购。传
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鲍斯股份
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2.43
AI挖啊挖
2023-02-27 13:28:31
君禾股份调研纪要
公司基本情况简介 君禾股份是一家专业从事研发、生产及销售家用水泵的高新技术企业,宁波市制造业单项冠军企业,出口排名稳居行业前三,家用水泵龙头企业。传统业务为研发制造家用水泵,下游客户多为海外企业级客户,2021 年海外收入占比 96%,欧洲市场 70%以上,北美市场 20%以上,其他是东南亚。 1. 重大投融资情况 ✓ 家用水泵及商用水泵,商用水泵市场更大,商用水泵商场规模是家用 2-3 倍。公司围绕水循环系统进行拓展及发展。 i. 家用水泵:产能由 290 万台扩张至 665 万台 ii. 商
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君禾股份
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5.55
AI挖啊挖
2023-02-27 13:24:16
浙江力诺调研纪要
1. 业绩情况 ✓ 公司精细化工附件占比高,毛利下降,附件主要使用甲方指定品牌,进口多,影响毛利导致下降。精细化工行业侧重价格,有成功应用案例出来的话国产化进程会加快。 ✓ 毛利趋势:附件占到收入总额的 30-40%,目前推进国产的配套,以公司的品质保证产品,仍需要周期实现。使用国产的定位器价格能下降 20-30%,对公司毛利率有利好,使用国产配件毛利率提升 3-5 个点左右。 2. 四季度业绩情况 ✓ 四季度净利有提升,费用率差不多,毛利率有回升。 3. 阀门行业情况? ✓ 去年温州阀门 50
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浙江力诺
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2.27
AI挖啊挖
2023-02-27 13:20:25
罗博特科调研纪要
前期光伏电池片为主,第一阶段 11-16 年自动化门类丰富,第二阶段 16-20 年打造自动化工厂(16 年参股南京维思凯,本来做 mems 软件,做二次编译,改造成适用光伏电池片的软件),智能物料+仓储(17 年成都通威项目),18 年交付了 3.5gw 智能工厂(义乌爱旭,全球首个),16 年开始股改,开启 IPO。2020 年之后进入工业互联和人工智能应用的阶段(业务端推出大量的升级迭代),进入硅基半导体应用领域。硬件+软件,打造双轮驱动。光伏-自动化领域,纵向产业链应用,往组件等;横向除
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罗博特科
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1.88
AI挖啊挖
2023-02-27 13:15:23
金晶科技调研纪要
(一) 钙钛矿: 1. 量:21 年基本是给下游的碲化镉供货,钙钛矿很少,22 年 80 多万平米,今年的指引是300 万平,指的薄膜电池领域,加上碲化镉。 2. 售价:膜系配比不一样,区间跨度比较大,可能跨到 3-40,有 5-60 的,也有 7-80 的。 3. 原片玻璃 3.2mm 差不多 20 块钱一平方成本。成品率 90%以上,镀膜的成本增加不太显。 4. 协鑫 80%是金晶的,国内的几乎是金晶。 5. 钙钛矿的进展:行业的创新程度比较快,从目前来讲比较难以解决的问题,小幅面的问题。协
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金晶科技
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0.54
AI挖啊挖
2023-02-27 13:05:31
电网设备&工控:特高压设备行业景气度高,关注电网投资结构性机遇
【MIR发布2022年中国工业机器人市场回顾及2023年年度预测】根据MIR DATABANK数据显示,2022年中国工业机器人销量突破28万台,同比增长10%,其中四季度继续保持增长,不过订单增速有所收窄,下游需求景气度下滑。MIR预测2023年中国工业机器人市场同比增长率将会升至12%左右。 【西门子2023年一季度业绩增长强劲】西门子发布了2023财年第一季度业绩报告:2023财年第一季度,西门子营收在可比基础上增长8%,达181亿欧元;实体业务利润总额达到27亿欧元,增长9%;核心的两大
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东方电气
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金智科技
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海兴电力
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中控技术
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麦格米特
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AI挖啊挖
2023-02-27 10:54:18
关注地方专项债拉动国内充电基础设施建设
---------------------- 🌼政府工作报告提出充电桩是专项债重点支持的领域之一 2022年政府工作报告提出合理扩大专项债券支持范围,开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施、老旧公用设施改造等建设项目。具体包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域,充电桩是政府支持的重点新型基础设施之一。 🌼地方政策支持充电桩专项债落地——以内蒙和四川为例: (1)内蒙发布《内蒙古自治区2022年坚持稳中求进推动产业高质
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金冠电气
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特锐德
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1.83
AI挖啊挖
2023-02-26 16:09:03
周末舆情热度
①白羽鸡-2023年2月27日益生鸡苗报价6.2元/只,较2月中旬的4.5元平台上涨37.8%/近期H5N1禽流感疫情已蔓延至拉丁美洲多国(益生股份、民和股份、圣农发展、禾丰股份、仙坛股份等); ②人工智能-阿里全力投入AI大模型建设,科技巨头参与再加码/科技部:将把人工智能作为战略性新兴产业 继续给予大力支持/上海副市长李政:加快多模态通用大模型研发攻关,建设更具影响力的人工智能上海高地(拓尔思、万兴科技、光迅科技、科大讯飞、昆仑万维等); ③房地产-央行、银保监会:优先支持国家政策重点支持区
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益生股份
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光迅科技
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2.19
AI挖啊挖
2023-02-25 20:24:43
【普路通】交流总结:稀缺储能运营标的,转型破局开启新篇章
公司未来会在供应链业务上逐步收缩,转向分布式光伏、储能业务,预期到23年底,传统供应链业务占比不到10%。 分布式光伏业务,截至到2022年,分布式光伏装机规模10+兆瓦。公司注重分布式光伏项目收益率,规模稳步增加。23年分布式光伏新增装机目标50-60MW。 储能业务,公司过去主要做工商业储能运营项目,累计投运规模100+MWh,储备项目规模300+MWh。未来公司会同步发展共享储能电站,同时也会在海外布局储能运营业务。23年工商业储能运营新增装机目标200-300MWh。此外,公司有1GWh
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AI挖啊挖
2023-02-25 20:23:42
转光膜交流(2月22日)核心要点:
转光膜产业化进展: 1)下游态度:普遍反馈转光膜是必需品,目前赛伍转光膜在全世界所有的HJT厂家都在测试。 2)客户进展:华晟2月份开始批量化供货;DFRS/润海有望在Q2先后进入量产;爱康确定会应用;隆基、REC、梅耶伯格测试中。 3)应用效果:转光膜能够给一个组件带来12-14瓦的增益,效率提升达1.5%-2%。 4)出货量:今年预计国内产量7GW,2月份开始将有每个月百万平级的出货。 产品价格及成本: 1)价格:理论上每平米应该比普通胶膜高7-8元,预计未来稳定量产后比普通胶膜高4元。 2
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赛伍技术
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AI挖啊挖
2023-02-25 20:20:36
建科股份调研要点230224
#规划/指引 22年整体增长,但12月受到疫情影响,23年2月已经恢复正常水平 23年增速指引:工程/材料两位数增长,检测业务更好 外延并购主要发力领域为建筑建材环保,并在新能源,军工,仪器等检测领域有规划布局。 #并购标的要求 建工:营收净利有要求;在规划的五个区域内;可以与公司业务互补; 环保:营收有要求; 其它领域,能力补充优于规模。 #其他数据 新员工上手3个月,管理类3年成长期; 募投项目:总部25年2季度投入使用;区域实验室分为并购(杭州西南检测)和自建(云南等); 预计检测行业新政
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AI挖啊挖
2023-02-24 13:14:56
半导体、MR检测、新能源设备多点进入放量期
半导体检测量测设备进入放量期,签单加速明显:国内半导体检测与量测设备200亿市场规模,美系厂商占据2/3份额,国产化率不足3%,美国半导体管制新规催化下设备验证和订单放量有望加速,精测22年半导体检测设备仅单一大客户新签订单就达到3.4亿,是22年前三季度该部分收入体量的3倍。 AR/VR/MR检测设备合作国际知名头部客户,受益行业生态完善:在Micro-OLED领域,从晶圆段到模组段,公司可以提供全制程检测、修复设备以及关键光学仪器仪表等相关产品。A公司有望在今年第二或第三季度推出搭载Micr
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精测电子
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1.88
AI挖啊挖
2023-02-24 13:12:40
信创:赛道选择,布局良机,今年重点关注中字头
1. 关于节奏,根据草根调研,信创整体推进节奏要显著快于前期预期,2025-26年是关键节点;2026年后,将有望继续向ToC和ToF端继续打开; 2. 关于噪音,市场会时不时传出各种杂音,刺激市场短期急涨急跌,坚持观点,每次大幅调整,都是加仓机会,产业趋势是市场长期向好基础; 3. 关于格局,量、价、竞争参与者,在过于3年试点中,龙头已经基本稳固,未来竞争会更加开放和多元,马太效应,量增、价稳、格局定; 今年重点关注中字头, #操作系统 【中国软件】我国操作系统龙一麒麟软件控股股东;数据库龙一
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中国软件
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太极股份
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海光信息
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景嘉微
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AI挖啊挖
2023-02-27 13:42:58
陕鼓动力调研纪要
整体: 1. 目前在跟 20g 瓦的压缩空气项目中标概率在 50%以上;现阶段压缩空气储能项目一般是现存盐穴或者人工盐穴(人工盐穴成本 6k 元/KW)。 2. 22 年整体装机量:公司占 90%以上,在此之前,全国压缩空气储能装机量 300 多兆瓦,所以湖北应城是全国/全球首个大规模商业化项目,今年至少 6、7 个项目,按平均一个 300 兆瓦计算,2023 年 2 个多 GW 应该可以落地,公司设备(压缩机)占12.56%,未来可能翻倍甚至更多。 3. 今年可能会拿到一套 50 兆液态压缩空
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陕鼓动力
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2.66
AI挖啊挖
2023-02-27 13:38:51
南都电源调研纪要
总结: 公司专注 UPS 电源、储能业务,参与制定储能相关行业标准,是国内最早进入储能行业的玩家。1994 成立,2010 上市,2001 开始锂电业务;铅酸电池调整,民用剥离,专注于工业级(UPS 电源)。公司产能:锂电 10GWh(规划总 50),系统集成 10GWh(规划总 30GWh)。 公司优势:30 年零安全事故;公司制定 2025 年目标成本为 0.15 元/Wh;12000+循环次数,对应的电芯容量(280AH);累计 50GWh 装机量;公司在海外电芯、电池以及系统的认证具备优
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南都电源
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2.27
AI挖啊挖
2023-02-27 13:36:03
鲍斯股份调研纪要
1. 公司情况介绍 ✓ 一季度扩产能较少,去年很多企业有去库存的情况。一季度不太会有爆发式的增长。 ✓ 21 年 1-3 季度基数比较高,21 年整个工业都比较好,四季度相对差一点了。公司产品应用偏通用机械为主,压缩机空气压缩为主,空气压缩、制冷、特种机器等,主要是通用压缩设备,制造业环境情况的影响对公司比较大,去年疫情影响下游不是很正常,去年整体经济特别工业仍有待恢复。 ✓ 今年的业绩预告不是很理想,第一是行业整体有下滑,去年回归主业,剥离部分板块,刀具卖了一部分股权,后续再看是否继续收购。传
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鲍斯股份
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AI挖啊挖
2023-02-27 13:28:31
君禾股份调研纪要
公司基本情况简介 君禾股份是一家专业从事研发、生产及销售家用水泵的高新技术企业,宁波市制造业单项冠军企业,出口排名稳居行业前三,家用水泵龙头企业。传统业务为研发制造家用水泵,下游客户多为海外企业级客户,2021 年海外收入占比 96%,欧洲市场 70%以上,北美市场 20%以上,其他是东南亚。 1. 重大投融资情况 ✓ 家用水泵及商用水泵,商用水泵市场更大,商用水泵商场规模是家用 2-3 倍。公司围绕水循环系统进行拓展及发展。 i. 家用水泵:产能由 290 万台扩张至 665 万台 ii. 商
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君禾股份
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AI挖啊挖
2023-02-27 13:24:16
浙江力诺调研纪要
1. 业绩情况 ✓ 公司精细化工附件占比高,毛利下降,附件主要使用甲方指定品牌,进口多,影响毛利导致下降。精细化工行业侧重价格,有成功应用案例出来的话国产化进程会加快。 ✓ 毛利趋势:附件占到收入总额的 30-40%,目前推进国产的配套,以公司的品质保证产品,仍需要周期实现。使用国产的定位器价格能下降 20-30%,对公司毛利率有利好,使用国产配件毛利率提升 3-5 个点左右。 2. 四季度业绩情况 ✓ 四季度净利有提升,费用率差不多,毛利率有回升。 3. 阀门行业情况? ✓ 去年温州阀门 50
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AI挖啊挖
2023-02-27 13:20:25
罗博特科调研纪要
前期光伏电池片为主,第一阶段 11-16 年自动化门类丰富,第二阶段 16-20 年打造自动化工厂(16 年参股南京维思凯,本来做 mems 软件,做二次编译,改造成适用光伏电池片的软件),智能物料+仓储(17 年成都通威项目),18 年交付了 3.5gw 智能工厂(义乌爱旭,全球首个),16 年开始股改,开启 IPO。2020 年之后进入工业互联和人工智能应用的阶段(业务端推出大量的升级迭代),进入硅基半导体应用领域。硬件+软件,打造双轮驱动。光伏-自动化领域,纵向产业链应用,往组件等;横向除
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2023-02-27 13:15:23
金晶科技调研纪要
(一) 钙钛矿: 1. 量:21 年基本是给下游的碲化镉供货,钙钛矿很少,22 年 80 多万平米,今年的指引是300 万平,指的薄膜电池领域,加上碲化镉。 2. 售价:膜系配比不一样,区间跨度比较大,可能跨到 3-40,有 5-60 的,也有 7-80 的。 3. 原片玻璃 3.2mm 差不多 20 块钱一平方成本。成品率 90%以上,镀膜的成本增加不太显。 4. 协鑫 80%是金晶的,国内的几乎是金晶。 5. 钙钛矿的进展:行业的创新程度比较快,从目前来讲比较难以解决的问题,小幅面的问题。协
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金晶科技
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AI挖啊挖
2023-02-27 13:05:31
电网设备&工控:特高压设备行业景气度高,关注电网投资结构性机遇
【MIR发布2022年中国工业机器人市场回顾及2023年年度预测】根据MIR DATABANK数据显示,2022年中国工业机器人销量突破28万台,同比增长10%,其中四季度继续保持增长,不过订单增速有所收窄,下游需求景气度下滑。MIR预测2023年中国工业机器人市场同比增长率将会升至12%左右。 【西门子2023年一季度业绩增长强劲】西门子发布了2023财年第一季度业绩报告:2023财年第一季度,西门子营收在可比基础上增长8%,达181亿欧元;实体业务利润总额达到27亿欧元,增长9%;核心的两大
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关注地方专项债拉动国内充电基础设施建设
---------------------- 🌼政府工作报告提出充电桩是专项债重点支持的领域之一 2022年政府工作报告提出合理扩大专项债券支持范围,开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施、老旧公用设施改造等建设项目。具体包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域,充电桩是政府支持的重点新型基础设施之一。 🌼地方政策支持充电桩专项债落地——以内蒙和四川为例: (1)内蒙发布《内蒙古自治区2022年坚持稳中求进推动产业高质
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金冠电气
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2023-02-26 16:09:03
周末舆情热度
①白羽鸡-2023年2月27日益生鸡苗报价6.2元/只,较2月中旬的4.5元平台上涨37.8%/近期H5N1禽流感疫情已蔓延至拉丁美洲多国(益生股份、民和股份、圣农发展、禾丰股份、仙坛股份等); ②人工智能-阿里全力投入AI大模型建设,科技巨头参与再加码/科技部:将把人工智能作为战略性新兴产业 继续给予大力支持/上海副市长李政:加快多模态通用大模型研发攻关,建设更具影响力的人工智能上海高地(拓尔思、万兴科技、光迅科技、科大讯飞、昆仑万维等); ③房地产-央行、银保监会:优先支持国家政策重点支持区
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AI挖啊挖
2023-02-25 20:24:43
【普路通】交流总结:稀缺储能运营标的,转型破局开启新篇章
公司未来会在供应链业务上逐步收缩,转向分布式光伏、储能业务,预期到23年底,传统供应链业务占比不到10%。 分布式光伏业务,截至到2022年,分布式光伏装机规模10+兆瓦。公司注重分布式光伏项目收益率,规模稳步增加。23年分布式光伏新增装机目标50-60MW。 储能业务,公司过去主要做工商业储能运营项目,累计投运规模100+MWh,储备项目规模300+MWh。未来公司会同步发展共享储能电站,同时也会在海外布局储能运营业务。23年工商业储能运营新增装机目标200-300MWh。此外,公司有1GWh
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转光膜交流(2月22日)核心要点:
转光膜产业化进展: 1)下游态度:普遍反馈转光膜是必需品,目前赛伍转光膜在全世界所有的HJT厂家都在测试。 2)客户进展:华晟2月份开始批量化供货;DFRS/润海有望在Q2先后进入量产;爱康确定会应用;隆基、REC、梅耶伯格测试中。 3)应用效果:转光膜能够给一个组件带来12-14瓦的增益,效率提升达1.5%-2%。 4)出货量:今年预计国内产量7GW,2月份开始将有每个月百万平级的出货。 产品价格及成本: 1)价格:理论上每平米应该比普通胶膜高7-8元,预计未来稳定量产后比普通胶膜高4元。 2
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建科股份调研要点230224
#规划/指引 22年整体增长,但12月受到疫情影响,23年2月已经恢复正常水平 23年增速指引:工程/材料两位数增长,检测业务更好 外延并购主要发力领域为建筑建材环保,并在新能源,军工,仪器等检测领域有规划布局。 #并购标的要求 建工:营收净利有要求;在规划的五个区域内;可以与公司业务互补; 环保:营收有要求; 其它领域,能力补充优于规模。 #其他数据 新员工上手3个月,管理类3年成长期; 募投项目:总部25年2季度投入使用;区域实验室分为并购(杭州西南检测)和自建(云南等); 预计检测行业新政
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半导体、MR检测、新能源设备多点进入放量期
半导体检测量测设备进入放量期,签单加速明显:国内半导体检测与量测设备200亿市场规模,美系厂商占据2/3份额,国产化率不足3%,美国半导体管制新规催化下设备验证和订单放量有望加速,精测22年半导体检测设备仅单一大客户新签订单就达到3.4亿,是22年前三季度该部分收入体量的3倍。 AR/VR/MR检测设备合作国际知名头部客户,受益行业生态完善:在Micro-OLED领域,从晶圆段到模组段,公司可以提供全制程检测、修复设备以及关键光学仪器仪表等相关产品。A公司有望在今年第二或第三季度推出搭载Micr
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信创:赛道选择,布局良机,今年重点关注中字头
1. 关于节奏,根据草根调研,信创整体推进节奏要显著快于前期预期,2025-26年是关键节点;2026年后,将有望继续向ToC和ToF端继续打开; 2. 关于噪音,市场会时不时传出各种杂音,刺激市场短期急涨急跌,坚持观点,每次大幅调整,都是加仓机会,产业趋势是市场长期向好基础; 3. 关于格局,量、价、竞争参与者,在过于3年试点中,龙头已经基本稳固,未来竞争会更加开放和多元,马太效应,量增、价稳、格局定; 今年重点关注中字头, #操作系统 【中国软件】我国操作系统龙一麒麟软件控股股东;数据库龙一
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陕鼓动力调研纪要
整体: 1. 目前在跟 20g 瓦的压缩空气项目中标概率在 50%以上;现阶段压缩空气储能项目一般是现存盐穴或者人工盐穴(人工盐穴成本 6k 元/KW)。 2. 22 年整体装机量:公司占 90%以上,在此之前,全国压缩空气储能装机量 300 多兆瓦,所以湖北应城是全国/全球首个大规模商业化项目,今年至少 6、7 个项目,按平均一个 300 兆瓦计算,2023 年 2 个多 GW 应该可以落地,公司设备(压缩机)占12.56%,未来可能翻倍甚至更多。 3. 今年可能会拿到一套 50 兆液态压缩空
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南都电源调研纪要
总结: 公司专注 UPS 电源、储能业务,参与制定储能相关行业标准,是国内最早进入储能行业的玩家。1994 成立,2010 上市,2001 开始锂电业务;铅酸电池调整,民用剥离,专注于工业级(UPS 电源)。公司产能:锂电 10GWh(规划总 50),系统集成 10GWh(规划总 30GWh)。 公司优势:30 年零安全事故;公司制定 2025 年目标成本为 0.15 元/Wh;12000+循环次数,对应的电芯容量(280AH);累计 50GWh 装机量;公司在海外电芯、电池以及系统的认证具备优
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鲍斯股份调研纪要
1. 公司情况介绍 ✓ 一季度扩产能较少,去年很多企业有去库存的情况。一季度不太会有爆发式的增长。 ✓ 21 年 1-3 季度基数比较高,21 年整个工业都比较好,四季度相对差一点了。公司产品应用偏通用机械为主,压缩机空气压缩为主,空气压缩、制冷、特种机器等,主要是通用压缩设备,制造业环境情况的影响对公司比较大,去年疫情影响下游不是很正常,去年整体经济特别工业仍有待恢复。 ✓ 今年的业绩预告不是很理想,第一是行业整体有下滑,去年回归主业,剥离部分板块,刀具卖了一部分股权,后续再看是否继续收购。传
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2023-02-27 13:28:31
君禾股份调研纪要
公司基本情况简介 君禾股份是一家专业从事研发、生产及销售家用水泵的高新技术企业,宁波市制造业单项冠军企业,出口排名稳居行业前三,家用水泵龙头企业。传统业务为研发制造家用水泵,下游客户多为海外企业级客户,2021 年海外收入占比 96%,欧洲市场 70%以上,北美市场 20%以上,其他是东南亚。 1. 重大投融资情况 ✓ 家用水泵及商用水泵,商用水泵市场更大,商用水泵商场规模是家用 2-3 倍。公司围绕水循环系统进行拓展及发展。 i. 家用水泵:产能由 290 万台扩张至 665 万台 ii. 商
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君禾股份
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2023-02-27 13:24:16
浙江力诺调研纪要
1. 业绩情况 ✓ 公司精细化工附件占比高,毛利下降,附件主要使用甲方指定品牌,进口多,影响毛利导致下降。精细化工行业侧重价格,有成功应用案例出来的话国产化进程会加快。 ✓ 毛利趋势:附件占到收入总额的 30-40%,目前推进国产的配套,以公司的品质保证产品,仍需要周期实现。使用国产的定位器价格能下降 20-30%,对公司毛利率有利好,使用国产配件毛利率提升 3-5 个点左右。 2. 四季度业绩情况 ✓ 四季度净利有提升,费用率差不多,毛利率有回升。 3. 阀门行业情况? ✓ 去年温州阀门 50
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浙江力诺
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2023-02-27 13:20:25
罗博特科调研纪要
前期光伏电池片为主,第一阶段 11-16 年自动化门类丰富,第二阶段 16-20 年打造自动化工厂(16 年参股南京维思凯,本来做 mems 软件,做二次编译,改造成适用光伏电池片的软件),智能物料+仓储(17 年成都通威项目),18 年交付了 3.5gw 智能工厂(义乌爱旭,全球首个),16 年开始股改,开启 IPO。2020 年之后进入工业互联和人工智能应用的阶段(业务端推出大量的升级迭代),进入硅基半导体应用领域。硬件+软件,打造双轮驱动。光伏-自动化领域,纵向产业链应用,往组件等;横向除
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罗博特科
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2023-02-27 13:15:23
金晶科技调研纪要
(一) 钙钛矿: 1. 量:21 年基本是给下游的碲化镉供货,钙钛矿很少,22 年 80 多万平米,今年的指引是300 万平,指的薄膜电池领域,加上碲化镉。 2. 售价:膜系配比不一样,区间跨度比较大,可能跨到 3-40,有 5-60 的,也有 7-80 的。 3. 原片玻璃 3.2mm 差不多 20 块钱一平方成本。成品率 90%以上,镀膜的成本增加不太显。 4. 协鑫 80%是金晶的,国内的几乎是金晶。 5. 钙钛矿的进展:行业的创新程度比较快,从目前来讲比较难以解决的问题,小幅面的问题。协
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金晶科技
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2023-02-27 13:05:31
电网设备&工控:特高压设备行业景气度高,关注电网投资结构性机遇
【MIR发布2022年中国工业机器人市场回顾及2023年年度预测】根据MIR DATABANK数据显示,2022年中国工业机器人销量突破28万台,同比增长10%,其中四季度继续保持增长,不过订单增速有所收窄,下游需求景气度下滑。MIR预测2023年中国工业机器人市场同比增长率将会升至12%左右。 【西门子2023年一季度业绩增长强劲】西门子发布了2023财年第一季度业绩报告:2023财年第一季度,西门子营收在可比基础上增长8%,达181亿欧元;实体业务利润总额达到27亿欧元,增长9%;核心的两大
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东方电气
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金智科技
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海兴电力
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中控技术
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麦格米特
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2023-02-27 10:54:18
关注地方专项债拉动国内充电基础设施建设
---------------------- 🌼政府工作报告提出充电桩是专项债重点支持的领域之一 2022年政府工作报告提出合理扩大专项债券支持范围,开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施、老旧公用设施改造等建设项目。具体包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域,充电桩是政府支持的重点新型基础设施之一。 🌼地方政策支持充电桩专项债落地——以内蒙和四川为例: (1)内蒙发布《内蒙古自治区2022年坚持稳中求进推动产业高质
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金冠电气
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特锐德
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2023-02-26 16:09:03
周末舆情热度
①白羽鸡-2023年2月27日益生鸡苗报价6.2元/只,较2月中旬的4.5元平台上涨37.8%/近期H5N1禽流感疫情已蔓延至拉丁美洲多国(益生股份、民和股份、圣农发展、禾丰股份、仙坛股份等); ②人工智能-阿里全力投入AI大模型建设,科技巨头参与再加码/科技部:将把人工智能作为战略性新兴产业 继续给予大力支持/上海副市长李政:加快多模态通用大模型研发攻关,建设更具影响力的人工智能上海高地(拓尔思、万兴科技、光迅科技、科大讯飞、昆仑万维等); ③房地产-央行、银保监会:优先支持国家政策重点支持区
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益生股份
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光迅科技
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2023-02-25 20:24:43
【普路通】交流总结:稀缺储能运营标的,转型破局开启新篇章
公司未来会在供应链业务上逐步收缩,转向分布式光伏、储能业务,预期到23年底,传统供应链业务占比不到10%。 分布式光伏业务,截至到2022年,分布式光伏装机规模10+兆瓦。公司注重分布式光伏项目收益率,规模稳步增加。23年分布式光伏新增装机目标50-60MW。 储能业务,公司过去主要做工商业储能运营项目,累计投运规模100+MWh,储备项目规模300+MWh。未来公司会同步发展共享储能电站,同时也会在海外布局储能运营业务。23年工商业储能运营新增装机目标200-300MWh。此外,公司有1GWh
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2023-02-25 20:23:42
转光膜交流(2月22日)核心要点:
转光膜产业化进展: 1)下游态度:普遍反馈转光膜是必需品,目前赛伍转光膜在全世界所有的HJT厂家都在测试。 2)客户进展:华晟2月份开始批量化供货;DFRS/润海有望在Q2先后进入量产;爱康确定会应用;隆基、REC、梅耶伯格测试中。 3)应用效果:转光膜能够给一个组件带来12-14瓦的增益,效率提升达1.5%-2%。 4)出货量:今年预计国内产量7GW,2月份开始将有每个月百万平级的出货。 产品价格及成本: 1)价格:理论上每平米应该比普通胶膜高7-8元,预计未来稳定量产后比普通胶膜高4元。 2
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赛伍技术
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2023-02-25 20:20:36
建科股份调研要点230224
#规划/指引 22年整体增长,但12月受到疫情影响,23年2月已经恢复正常水平 23年增速指引:工程/材料两位数增长,检测业务更好 外延并购主要发力领域为建筑建材环保,并在新能源,军工,仪器等检测领域有规划布局。 #并购标的要求 建工:营收净利有要求;在规划的五个区域内;可以与公司业务互补; 环保:营收有要求; 其它领域,能力补充优于规模。 #其他数据 新员工上手3个月,管理类3年成长期; 募投项目:总部25年2季度投入使用;区域实验室分为并购(杭州西南检测)和自建(云南等); 预计检测行业新政
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2023-02-24 13:14:56
半导体、MR检测、新能源设备多点进入放量期
半导体检测量测设备进入放量期,签单加速明显:国内半导体检测与量测设备200亿市场规模,美系厂商占据2/3份额,国产化率不足3%,美国半导体管制新规催化下设备验证和订单放量有望加速,精测22年半导体检测设备仅单一大客户新签订单就达到3.4亿,是22年前三季度该部分收入体量的3倍。 AR/VR/MR检测设备合作国际知名头部客户,受益行业生态完善:在Micro-OLED领域,从晶圆段到模组段,公司可以提供全制程检测、修复设备以及关键光学仪器仪表等相关产品。A公司有望在今年第二或第三季度推出搭载Micr
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精测电子
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2023-02-24 13:12:40
信创:赛道选择,布局良机,今年重点关注中字头
1. 关于节奏,根据草根调研,信创整体推进节奏要显著快于前期预期,2025-26年是关键节点;2026年后,将有望继续向ToC和ToF端继续打开; 2. 关于噪音,市场会时不时传出各种杂音,刺激市场短期急涨急跌,坚持观点,每次大幅调整,都是加仓机会,产业趋势是市场长期向好基础; 3. 关于格局,量、价、竞争参与者,在过于3年试点中,龙头已经基本稳固,未来竞争会更加开放和多元,马太效应,量增、价稳、格局定; 今年重点关注中字头, #操作系统 【中国软件】我国操作系统龙一麒麟软件控股股东;数据库龙一
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中国软件
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景嘉微
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