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2023-02-24 10:50:38
一份迟来的机构调研
西藏药业 互动交流主要问题如下: 1、新活素销量增长原因及2023年的销售指引、医保价格预计、生产线情况? 新活素是公司自主研发的国家生物制品一类新药,作为治疗急性心衰的基因工程药物,经过多年的市场宣传、学术教育,得到了医生和患者的广泛认同;新活素在国内为独家生产销售,近年来随着急性心衰的病患量增多,市场覆盖也在逐渐增加,特别是2017年进入医保后,新活素的销量一直在不断上升。 2023年经营成果预计会在3月11日公司2022年年度报告时披露。医保谈判为两年一次,2021年新活素维持了2019年
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BDI日反弹21%,并且存在继续双位数反弹可能,强调2月金股招商轮船干散货油轮双击启动
周日晚19:30wind3c汇报航运板块2023年看点,干散油轮双击 #事件:BDI指数2月16日达到530点触底后,2月23日,BDI单日跳涨21%达816点,干散货油轮双击开始,并且存在连续双位数上涨的潜力。 #干散货底部反弹迟到但并未缺席,后续存在连续双位数上涨的潜力。与往年BDI指数在农历正月初五至正月十五触底反弹不同,今年BDI在农历正月二十六触底,与整体复工进度有关,考虑螺纹钢、铁矿石已经领先上涨一周,叠加BDI低基数,我们认为后续存在BDI指数连续双位数上涨的可能。 #需求端中国贡
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2023-02-24 09:52:45
AI赋能企业,关注底层技术带来的产业变革
事件: 2023年2月 Azure OpenAI 嵌入到万科风险预警平台后,可利用GPT-3模型从大量舆情、投诉、突发事件数据中提取特征并进行预警,经对比测试,Azure OpenAI嵌入万科预警平台后,基于GPT-3模型的自定义训练,契合了地产行业的特点,使投诉数据标签准确率相较此前又提升了5个百分点,达到业界领先水平。 近日,中国电信宣布已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果,积极关注产业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础,初步具备文章续写、主题写作、同义句生成、多轮对话和长文本
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工业母机战略地位再次凸显,看好机床行业国产化替代持续推进
事件:2月23日,国务院国有资产监督管理委员会主任张玉卓表示,我国持续将打造原创技术策源地,高质量推进关键核心技术攻关,加大对传统制造业改造、战略性新兴产业,也包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入。 高端机床具备极高的战略地位,关乎我国制造业发展甚至国家安全。机床是制造业加工的基础设备,而高端机床更是关乎国家高端制造甚至国防,航空航天、船舶制造等领域需要大量的五轴联动机床,制造业转型升级过程中对高速高精和高稳定性的机床产品也有更强的依赖性。而国内以五轴联动机床为代表的高端机床还大量依靠进
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现有业务风险释放完毕,新一代肌松拮抗剂具备巨大市场潜力,12个月具备翻倍空间
[礼物]公司储备的新产品奥美克松钠,具备30亿以上峰值销售潜力,有望增厚市值130亿。 (1)奥美克松钠Aom0498是中国唯一,全球唯二的靶向性肌松拮抗剂,为1.1类新药。目前全球主流的肌松药物为罗库溴铵和顺阿曲库铵,二者几乎占据全部市场,其中罗库溴铵占据约70%的市场份额。而中国由于恒瑞等大药厂强大的推广能力,导致顺阿曲库铵在中国的市场份额为70%,罗库溴铵为30%。目前,顺阿和罗库均进入集采不再有企业推广,后续有望回归药物本质,即罗库份额逐步提升。1)奥美克松钠与罗库联合使用解除肌松速度更
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宝武入主中钢,中钢天源迎来加速发展新时代
国资委消息,中钢集团被宝武整合正式被国务院批准。这对中钢集团旗下的中钢天源,具有里程碑意义,有望进入加速发展阶段。 中钢天源作为中钢集团的新材料平台,主要业务是检测业务和新材料业务。新材料业务涵盖四氧化三锰和磁性材料领域,其中四氧化三锰产能5.5万吨,全球第一,电池级主要用于磷酸锰铁锂和钠电池正极材料。磁性材料涵盖稀土永磁、铁氧体永磁、金属软磁、铁氧体软磁,可以说是磁性材料百科全书。 猜想:协同点在哪里?(1)宝武集团具有大量铁氧体磁性材料的原材料—铁红,从而形成原材料直供优势;(2)宝武磁性材
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原料药风起,顺产业趋势布局
【与市场不同的观点】市场认为:原料药行业“周期性”、“跟不住”; 我们认为:要探究此前业绩miss的原因,跟踪其变量的变化(这个变量是恒定的,还是会改变的?曾几何时,当前的一些明星公司也被市场认为是“骗子”); 当产业趋势来临时,若能选择公司经营节奏共振的标的,则能带来更高收益; 而从多方面角度看,我们认为原料药行业已迎来其产业趋势(为什么原料药受地缘政治影响相对有限?工艺优化的意义?工程化的意义?),强烈建议进行关注!(不同公司节奏不同,欢迎交流~) 普洛药业:22Q4预计将进一步明确拐点(预
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涨价弹性显著,供需紧张贯穿全年
【供需关系紧张,业绩弹性显著】目前行业32寸石英坩埚售价1.3万元/只(含税),36寸石英坩埚售价1.8万元/只(含税),石英坩埚价格维持高位,光伏级高纯石英砂需求确定性高。展望23Q1-Q2,随着产业链价格波动趋缓,终端电站签单有望陆续回暖,需求端有望催化石英环节价格中枢持续上移。根据我们敏感性测算,假设内层砂价格上涨4万元,#石英股份.利润弹性6-10亿元;假设坩埚单位净利上涨2000元/只,#欧晶科技.利润弹性3-5亿元。 【新增供给有限,供需紧张贯穿全年】根据我们测算,23/24年光伏级
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西藏药业 互动交流主要问题如下: 1、新活素销量增长原因及2023年的销售指引、医保价格预计、生产线情况? 新活素是公司自主研发的国家生物制品一类新药,作为治疗急性心衰的基因工程药物,经过多年的市场宣传、学术教育,得到了医生和患者的广泛认同;新活素在国内为独家生产销售,近年来随着急性心衰的病患量增多,市场覆盖也在逐渐增加,特别是2017年进入医保后,新活素的销量一直在不断上升。 2023年经营成果预计会在3月11日公司2022年年度报告时披露。医保谈判为两年一次,2021年新活素维持了2019年
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BDI日反弹21%,并且存在继续双位数反弹可能,强调2月金股招商轮船干散货油轮双击启动
周日晚19:30wind3c汇报航运板块2023年看点,干散油轮双击 #事件:BDI指数2月16日达到530点触底后,2月23日,BDI单日跳涨21%达816点,干散货油轮双击开始,并且存在连续双位数上涨的潜力。 #干散货底部反弹迟到但并未缺席,后续存在连续双位数上涨的潜力。与往年BDI指数在农历正月初五至正月十五触底反弹不同,今年BDI在农历正月二十六触底,与整体复工进度有关,考虑螺纹钢、铁矿石已经领先上涨一周,叠加BDI低基数,我们认为后续存在BDI指数连续双位数上涨的可能。 #需求端中国贡
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AI赋能企业,关注底层技术带来的产业变革
事件: 2023年2月 Azure OpenAI 嵌入到万科风险预警平台后,可利用GPT-3模型从大量舆情、投诉、突发事件数据中提取特征并进行预警,经对比测试,Azure OpenAI嵌入万科预警平台后,基于GPT-3模型的自定义训练,契合了地产行业的特点,使投诉数据标签准确率相较此前又提升了5个百分点,达到业界领先水平。 近日,中国电信宣布已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果,积极关注产业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础,初步具备文章续写、主题写作、同义句生成、多轮对话和长文本
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工业母机战略地位再次凸显,看好机床行业国产化替代持续推进
事件:2月23日,国务院国有资产监督管理委员会主任张玉卓表示,我国持续将打造原创技术策源地,高质量推进关键核心技术攻关,加大对传统制造业改造、战略性新兴产业,也包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入。 高端机床具备极高的战略地位,关乎我国制造业发展甚至国家安全。机床是制造业加工的基础设备,而高端机床更是关乎国家高端制造甚至国防,航空航天、船舶制造等领域需要大量的五轴联动机床,制造业转型升级过程中对高速高精和高稳定性的机床产品也有更强的依赖性。而国内以五轴联动机床为代表的高端机床还大量依靠进
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现有业务风险释放完毕,新一代肌松拮抗剂具备巨大市场潜力,12个月具备翻倍空间
[礼物]公司储备的新产品奥美克松钠,具备30亿以上峰值销售潜力,有望增厚市值130亿。 (1)奥美克松钠Aom0498是中国唯一,全球唯二的靶向性肌松拮抗剂,为1.1类新药。目前全球主流的肌松药物为罗库溴铵和顺阿曲库铵,二者几乎占据全部市场,其中罗库溴铵占据约70%的市场份额。而中国由于恒瑞等大药厂强大的推广能力,导致顺阿曲库铵在中国的市场份额为70%,罗库溴铵为30%。目前,顺阿和罗库均进入集采不再有企业推广,后续有望回归药物本质,即罗库份额逐步提升。1)奥美克松钠与罗库联合使用解除肌松速度更
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宝武入主中钢,中钢天源迎来加速发展新时代
国资委消息,中钢集团被宝武整合正式被国务院批准。这对中钢集团旗下的中钢天源,具有里程碑意义,有望进入加速发展阶段。 中钢天源作为中钢集团的新材料平台,主要业务是检测业务和新材料业务。新材料业务涵盖四氧化三锰和磁性材料领域,其中四氧化三锰产能5.5万吨,全球第一,电池级主要用于磷酸锰铁锂和钠电池正极材料。磁性材料涵盖稀土永磁、铁氧体永磁、金属软磁、铁氧体软磁,可以说是磁性材料百科全书。 猜想:协同点在哪里?(1)宝武集团具有大量铁氧体磁性材料的原材料—铁红,从而形成原材料直供优势;(2)宝武磁性材
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原料药风起,顺产业趋势布局
【与市场不同的观点】市场认为:原料药行业“周期性”、“跟不住”; 我们认为:要探究此前业绩miss的原因,跟踪其变量的变化(这个变量是恒定的,还是会改变的?曾几何时,当前的一些明星公司也被市场认为是“骗子”); 当产业趋势来临时,若能选择公司经营节奏共振的标的,则能带来更高收益; 而从多方面角度看,我们认为原料药行业已迎来其产业趋势(为什么原料药受地缘政治影响相对有限?工艺优化的意义?工程化的意义?),强烈建议进行关注!(不同公司节奏不同,欢迎交流~) 普洛药业:22Q4预计将进一步明确拐点(预
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涨价弹性显著,供需紧张贯穿全年
【供需关系紧张,业绩弹性显著】目前行业32寸石英坩埚售价1.3万元/只(含税),36寸石英坩埚售价1.8万元/只(含税),石英坩埚价格维持高位,光伏级高纯石英砂需求确定性高。展望23Q1-Q2,随着产业链价格波动趋缓,终端电站签单有望陆续回暖,需求端有望催化石英环节价格中枢持续上移。根据我们敏感性测算,假设内层砂价格上涨4万元,#石英股份.利润弹性6-10亿元;假设坩埚单位净利上涨2000元/只,#欧晶科技.利润弹性3-5亿元。 【新增供给有限,供需紧张贯穿全年】根据我们测算,23/24年光伏级
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BDI日反弹21%,并且存在继续双位数反弹可能,强调2月金股招商轮船干散货油轮双击启动
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事件:2月23日,国务院国有资产监督管理委员会主任张玉卓表示,我国持续将打造原创技术策源地,高质量推进关键核心技术攻关,加大对传统制造业改造、战略性新兴产业,也包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入。 高端机床具备极高的战略地位,关乎我国制造业发展甚至国家安全。机床是制造业加工的基础设备,而高端机床更是关乎国家高端制造甚至国防,航空航天、船舶制造等领域需要大量的五轴联动机床,制造业转型升级过程中对高速高精和高稳定性的机床产品也有更强的依赖性。而国内以五轴联动机床为代表的高端机床还大量依靠进
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现有业务风险释放完毕,新一代肌松拮抗剂具备巨大市场潜力,12个月具备翻倍空间
[礼物]公司储备的新产品奥美克松钠,具备30亿以上峰值销售潜力,有望增厚市值130亿。 (1)奥美克松钠Aom0498是中国唯一,全球唯二的靶向性肌松拮抗剂,为1.1类新药。目前全球主流的肌松药物为罗库溴铵和顺阿曲库铵,二者几乎占据全部市场,其中罗库溴铵占据约70%的市场份额。而中国由于恒瑞等大药厂强大的推广能力,导致顺阿曲库铵在中国的市场份额为70%,罗库溴铵为30%。目前,顺阿和罗库均进入集采不再有企业推广,后续有望回归药物本质,即罗库份额逐步提升。1)奥美克松钠与罗库联合使用解除肌松速度更
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宝武入主中钢,中钢天源迎来加速发展新时代
国资委消息,中钢集团被宝武整合正式被国务院批准。这对中钢集团旗下的中钢天源,具有里程碑意义,有望进入加速发展阶段。 中钢天源作为中钢集团的新材料平台,主要业务是检测业务和新材料业务。新材料业务涵盖四氧化三锰和磁性材料领域,其中四氧化三锰产能5.5万吨,全球第一,电池级主要用于磷酸锰铁锂和钠电池正极材料。磁性材料涵盖稀土永磁、铁氧体永磁、金属软磁、铁氧体软磁,可以说是磁性材料百科全书。 猜想:协同点在哪里?(1)宝武集团具有大量铁氧体磁性材料的原材料—铁红,从而形成原材料直供优势;(2)宝武磁性材
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原料药风起,顺产业趋势布局
【与市场不同的观点】市场认为:原料药行业“周期性”、“跟不住”; 我们认为:要探究此前业绩miss的原因,跟踪其变量的变化(这个变量是恒定的,还是会改变的?曾几何时,当前的一些明星公司也被市场认为是“骗子”); 当产业趋势来临时,若能选择公司经营节奏共振的标的,则能带来更高收益; 而从多方面角度看,我们认为原料药行业已迎来其产业趋势(为什么原料药受地缘政治影响相对有限?工艺优化的意义?工程化的意义?),强烈建议进行关注!(不同公司节奏不同,欢迎交流~) 普洛药业:22Q4预计将进一步明确拐点(预
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涨价弹性显著,供需紧张贯穿全年
【供需关系紧张,业绩弹性显著】目前行业32寸石英坩埚售价1.3万元/只(含税),36寸石英坩埚售价1.8万元/只(含税),石英坩埚价格维持高位,光伏级高纯石英砂需求确定性高。展望23Q1-Q2,随着产业链价格波动趋缓,终端电站签单有望陆续回暖,需求端有望催化石英环节价格中枢持续上移。根据我们敏感性测算,假设内层砂价格上涨4万元,#石英股份.利润弹性6-10亿元;假设坩埚单位净利上涨2000元/只,#欧晶科技.利润弹性3-5亿元。 【新增供给有限,供需紧张贯穿全年】根据我们测算,23/24年光伏级
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BDI日反弹21%,并且存在继续双位数反弹可能,强调2月金股招商轮船干散货油轮双击启动
周日晚19:30wind3c汇报航运板块2023年看点,干散油轮双击 #事件:BDI指数2月16日达到530点触底后,2月23日,BDI单日跳涨21%达816点,干散货油轮双击开始,并且存在连续双位数上涨的潜力。 #干散货底部反弹迟到但并未缺席,后续存在连续双位数上涨的潜力。与往年BDI指数在农历正月初五至正月十五触底反弹不同,今年BDI在农历正月二十六触底,与整体复工进度有关,考虑螺纹钢、铁矿石已经领先上涨一周,叠加BDI低基数,我们认为后续存在BDI指数连续双位数上涨的可能。 #需求端中国贡
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事件:2月23日,国务院国有资产监督管理委员会主任张玉卓表示,我国持续将打造原创技术策源地,高质量推进关键核心技术攻关,加大对传统制造业改造、战略性新兴产业,也包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入。 高端机床具备极高的战略地位,关乎我国制造业发展甚至国家安全。机床是制造业加工的基础设备,而高端机床更是关乎国家高端制造甚至国防,航空航天、船舶制造等领域需要大量的五轴联动机床,制造业转型升级过程中对高速高精和高稳定性的机床产品也有更强的依赖性。而国内以五轴联动机床为代表的高端机床还大量依靠进
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宝武入主中钢,中钢天源迎来加速发展新时代
国资委消息,中钢集团被宝武整合正式被国务院批准。这对中钢集团旗下的中钢天源,具有里程碑意义,有望进入加速发展阶段。 中钢天源作为中钢集团的新材料平台,主要业务是检测业务和新材料业务。新材料业务涵盖四氧化三锰和磁性材料领域,其中四氧化三锰产能5.5万吨,全球第一,电池级主要用于磷酸锰铁锂和钠电池正极材料。磁性材料涵盖稀土永磁、铁氧体永磁、金属软磁、铁氧体软磁,可以说是磁性材料百科全书。 猜想:协同点在哪里?(1)宝武集团具有大量铁氧体磁性材料的原材料—铁红,从而形成原材料直供优势;(2)宝武磁性材
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原料药风起,顺产业趋势布局
【与市场不同的观点】市场认为:原料药行业“周期性”、“跟不住”; 我们认为:要探究此前业绩miss的原因,跟踪其变量的变化(这个变量是恒定的,还是会改变的?曾几何时,当前的一些明星公司也被市场认为是“骗子”); 当产业趋势来临时,若能选择公司经营节奏共振的标的,则能带来更高收益; 而从多方面角度看,我们认为原料药行业已迎来其产业趋势(为什么原料药受地缘政治影响相对有限?工艺优化的意义?工程化的意义?),强烈建议进行关注!(不同公司节奏不同,欢迎交流~) 普洛药业:22Q4预计将进一步明确拐点(预
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普洛药业
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仙琚制药
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奥翔药业
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AI挖啊挖
2023-02-23 11:46:41
涨价弹性显著,供需紧张贯穿全年
【供需关系紧张,业绩弹性显著】目前行业32寸石英坩埚售价1.3万元/只(含税),36寸石英坩埚售价1.8万元/只(含税),石英坩埚价格维持高位,光伏级高纯石英砂需求确定性高。展望23Q1-Q2,随着产业链价格波动趋缓,终端电站签单有望陆续回暖,需求端有望催化石英环节价格中枢持续上移。根据我们敏感性测算,假设内层砂价格上涨4万元,#石英股份.利润弹性6-10亿元;假设坩埚单位净利上涨2000元/只,#欧晶科技.利润弹性3-5亿元。 【新增供给有限,供需紧张贯穿全年】根据我们测算,23/24年光伏级
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欧晶科技
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AI挖啊挖
2023-02-24 10:50:38
一份迟来的机构调研
西藏药业 互动交流主要问题如下: 1、新活素销量增长原因及2023年的销售指引、医保价格预计、生产线情况? 新活素是公司自主研发的国家生物制品一类新药,作为治疗急性心衰的基因工程药物,经过多年的市场宣传、学术教育,得到了医生和患者的广泛认同;新活素在国内为独家生产销售,近年来随着急性心衰的病患量增多,市场覆盖也在逐渐增加,特别是2017年进入医保后,新活素的销量一直在不断上升。 2023年经营成果预计会在3月11日公司2022年年度报告时披露。医保谈判为两年一次,2021年新活素维持了2019年
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西藏药业
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AI挖啊挖
2023-02-24 09:58:21
BDI日反弹21%,并且存在继续双位数反弹可能,强调2月金股招商轮船干散货油轮双击启动
周日晚19:30wind3c汇报航运板块2023年看点,干散油轮双击 #事件:BDI指数2月16日达到530点触底后,2月23日,BDI单日跳涨21%达816点,干散货油轮双击开始,并且存在连续双位数上涨的潜力。 #干散货底部反弹迟到但并未缺席,后续存在连续双位数上涨的潜力。与往年BDI指数在农历正月初五至正月十五触底反弹不同,今年BDI在农历正月二十六触底,与整体复工进度有关,考虑螺纹钢、铁矿石已经领先上涨一周,叠加BDI低基数,我们认为后续存在BDI指数连续双位数上涨的可能。 #需求端中国贡
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中国船舶
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招商轮船
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AI挖啊挖
2023-02-24 09:52:45
AI赋能企业,关注底层技术带来的产业变革
事件: 2023年2月 Azure OpenAI 嵌入到万科风险预警平台后,可利用GPT-3模型从大量舆情、投诉、突发事件数据中提取特征并进行预警,经对比测试,Azure OpenAI嵌入万科预警平台后,基于GPT-3模型的自定义训练,契合了地产行业的特点,使投诉数据标签准确率相较此前又提升了5个百分点,达到业界领先水平。 近日,中国电信宣布已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果,积极关注产业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础,初步具备文章续写、主题写作、同义句生成、多轮对话和长文本
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昆仑万维
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科大讯飞
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2023-02-24 09:01:59
工业母机战略地位再次凸显,看好机床行业国产化替代持续推进
事件:2月23日,国务院国有资产监督管理委员会主任张玉卓表示,我国持续将打造原创技术策源地,高质量推进关键核心技术攻关,加大对传统制造业改造、战略性新兴产业,也包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入。 高端机床具备极高的战略地位,关乎我国制造业发展甚至国家安全。机床是制造业加工的基础设备,而高端机床更是关乎国家高端制造甚至国防,航空航天、船舶制造等领域需要大量的五轴联动机床,制造业转型升级过程中对高速高精和高稳定性的机床产品也有更强的依赖性。而国内以五轴联动机床为代表的高端机床还大量依靠进
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华中数控
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埃斯顿
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2023-02-24 08:57:41
现有业务风险释放完毕,新一代肌松拮抗剂具备巨大市场潜力,12个月具备翻倍空间
[礼物]公司储备的新产品奥美克松钠,具备30亿以上峰值销售潜力,有望增厚市值130亿。 (1)奥美克松钠Aom0498是中国唯一,全球唯二的靶向性肌松拮抗剂,为1.1类新药。目前全球主流的肌松药物为罗库溴铵和顺阿曲库铵,二者几乎占据全部市场,其中罗库溴铵占据约70%的市场份额。而中国由于恒瑞等大药厂强大的推广能力,导致顺阿曲库铵在中国的市场份额为70%,罗库溴铵为30%。目前,顺阿和罗库均进入集采不再有企业推广,后续有望回归药物本质,即罗库份额逐步提升。1)奥美克松钠与罗库联合使用解除肌松速度更
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仙琚制药
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2023-02-24 08:55:18
宝武入主中钢,中钢天源迎来加速发展新时代
国资委消息,中钢集团被宝武整合正式被国务院批准。这对中钢集团旗下的中钢天源,具有里程碑意义,有望进入加速发展阶段。 中钢天源作为中钢集团的新材料平台,主要业务是检测业务和新材料业务。新材料业务涵盖四氧化三锰和磁性材料领域,其中四氧化三锰产能5.5万吨,全球第一,电池级主要用于磷酸锰铁锂和钠电池正极材料。磁性材料涵盖稀土永磁、铁氧体永磁、金属软磁、铁氧体软磁,可以说是磁性材料百科全书。 猜想:协同点在哪里?(1)宝武集团具有大量铁氧体磁性材料的原材料—铁红,从而形成原材料直供优势;(2)宝武磁性材
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中钢天源
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原料药风起,顺产业趋势布局
【与市场不同的观点】市场认为:原料药行业“周期性”、“跟不住”; 我们认为:要探究此前业绩miss的原因,跟踪其变量的变化(这个变量是恒定的,还是会改变的?曾几何时,当前的一些明星公司也被市场认为是“骗子”); 当产业趋势来临时,若能选择公司经营节奏共振的标的,则能带来更高收益; 而从多方面角度看,我们认为原料药行业已迎来其产业趋势(为什么原料药受地缘政治影响相对有限?工艺优化的意义?工程化的意义?),强烈建议进行关注!(不同公司节奏不同,欢迎交流~) 普洛药业:22Q4预计将进一步明确拐点(预
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涨价弹性显著,供需紧张贯穿全年
【供需关系紧张,业绩弹性显著】目前行业32寸石英坩埚售价1.3万元/只(含税),36寸石英坩埚售价1.8万元/只(含税),石英坩埚价格维持高位,光伏级高纯石英砂需求确定性高。展望23Q1-Q2,随着产业链价格波动趋缓,终端电站签单有望陆续回暖,需求端有望催化石英环节价格中枢持续上移。根据我们敏感性测算,假设内层砂价格上涨4万元,#石英股份.利润弹性6-10亿元;假设坩埚单位净利上涨2000元/只,#欧晶科技.利润弹性3-5亿元。 【新增供给有限,供需紧张贯穿全年】根据我们测算,23/24年光伏级
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