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2023-05-17 11:52:10
🌟 【华西电子团队】部分产品看到景气度回升,半导体已具备配置时点
从宏观、中观两个层面,我们更加清晰看到半导体拐点已至,当下是配置半导体的好时机! 1⃣ 宏观:半导体已经具备底部反转逻辑。在《美联储转鸽对半导体行业的影响分析 》的报告中,我们提到半导体景气度拐点与美元利率挂钩,主要原因在于半导体与全球GDP紧密相关。随着美元加息预期的结束,半导体行业有望进入复苏预期。从费城半导体指数看,指数走势通常会经历估值修复和业绩兑现两个阶段。去年10月SOX指数见底,当下完成了估值修复的走势,指数已上涨40%,估值来到历史中位数水平。但申万半导体指数仍处于历史估值低位,
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兆易创新
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AI挖啊挖
2023-05-17 09:18:04
🔥【国盛通信】深夜思考,强call算力!
今晚美股算力龙头英伟达和amd继续上涨,英伟达市值已突破7000亿美金,底部反弹已近3倍,而近期国内算力产业链调整较为明显,从产业趋势上看,并未有任何实质性利空,更多是上涨后的止盈,和下跌后的习惯性找莫须有的原因。 从产业上看,一切都在向着好更好的方向发展,光模块800g需求从年初50万只加到目前130万只仅用了一个季度,可想而知后续随着英伟达ai芯片的放量,800g光模块还将迎来更猛的产业趋势。 短期关注5.24英伟达财报催化(预计指引有望大超预期),同时市场对g7峰会带来的担忧也大概率是多余
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AI挖啊挖
2023-05-17 09:16:01
在阿里云开启降价后,今晚两大厂商先后跟进
转,在阿里云开启降价后,今晚两大厂商先后跟进,腾讯云最高降幅达到40%,移动云最高降价60%!目前国内云市场份额,阿里云排第一,华为云第二,腾讯云第三,天翼云第四,移动云第五,实打实的价格战。 这个力度和规模,堪比年初的汽车降价潮,打价格战原因有两个,一是降价抢市场份额,二是传统逻辑运算的云需求,正让位于以AI为代表的并行计算。 最近三大运营商跌幅较大,应该跟这个事儿有关。运营商云的想象空间大,但价格战下利润会受到影响,之前电信的天翼云说估值5000亿,现在看来吹的有点大! 近期AI算力、服务器
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AI挖啊挖
2023-05-17 07:23:34
重要❗️【天风电新】深圳调研超预期点汇报
1、6F-电解液:6F开始缺货了(碳酸锂涨价不是主因,库存不足+【高成本日韩大厂、国内小厂停产,短期难复产】),头部盈利修复。 本轮小厂希望涨到18w(目前13w,底部7w),但头部仍以优化竞争格局为导向,虽然行业盈利底部向好,但二线仍亏损(只是不亏现金成本)。 2、非上市充电模块企业:国内同质化20kw价格有压力,但30/40kw格局好竞争差距明显。 海外不仅需求超预期,盈利也好,有产品设计和认证壁垒,其中欧洲客户预计贡献收入是去年2.5X,美国客户(去年刚进去)是去年3X。 国内20kw毛利
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2023-05-16 11:50:37
[庆祝]苹果MR头显即将发布!苏大维格超级预期差重点关注!
[玫瑰]郭明錤昨晚称苹果AR/MR头显有望6月亮相WWDC,史诗级产品即将落地,12颗相机模组由高伟电子独家供应,高伟电子成为最大受益者! [玫瑰]据苏大维格公司公告,公司与高伟电子签署《合资经营协议》,在苏州成立合资公司,进行Tof diffuser、DOE光学器件、VR光学器件、AR光波导镜片、AR-HUD光学材料、光学镜片以及Metalens等光学材料及器件的研发、产业化应用、规模化生产。 高伟电子为苹果MR头显核心供应商,苏大维格与其的合资公司必然受益,据公司互动易回答,公司与苹果收款M
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AI挖啊挖
2023-05-16 10:30:18
【招商公用环保】4月用电量数据点评:三大产业维持较高增速,居民用电逐渐回暖
用电量持续攀升,且增速有所提高,居民用电同比增速转正。4月全社会用电量6901亿千瓦时,同比+8.3%。分产业来看,第一产业用电量88亿千瓦时,同比+12.3%;第二产业用电量4814亿千瓦时,同比+7.6%;第三产业用电量1155亿千瓦时,同比+17.9%;城乡居民生活用电量844亿千瓦时,同比+0.9%。 1-4月全社会用电量累计2.81万亿千瓦时,同比+4.7%。分产业看,第一产业用电量351亿千瓦时,同比+10.3%;第二产业用电量1.86万亿千瓦时,同比+5%;第三产业用电量485
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2023-05-16 10:29:21
第三轮输配电价核定政策点评
减轻发电侧成本,利好(类)储能、虚拟电厂等综合能源服务发展【国海公用】 单列不平衡费用,减轻发电侧压力。由购销价差变为“准许成本+合理收益”核定输配电价,改变了电网企业按照目录电价与购电之间的价差调整输配电价。过去居民用户交叉补贴等产生的不平衡资金通常由发电侧和电网侧承担,改革后不平衡资金将由工商业用户分摊,将减轻发电侧的成本压力。 辅助服务费、容量电费单列,有利于疏导消纳成本。将原包含在输配电价中的辅助服务费用、抽水蓄能容量电费单列,使输配电价功能定位更加清晰,有利于清晰反映电力系统调节资源费
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2023-05-15 09:06:44
🔥近期半导体投资思考
前期半导体板块大幅回调,几天跌掉了年初以来的涨幅。大家担心复苏不及预期,但景气度回暖总归需要过程。即便强如美股, 19年一季报前后,SOX也出现过大幅回撤。所以,回调到这个位置了,更重要的是信心❗ #库存还是业绩?应该如何选股 我们团队在去年10月底,提出了板块“库存拐点”的逻辑。不过,当下继续拿库存讲改善,已经远远不够了。因为已经有不少优秀的公司开始出业绩,同环比增长了。 产业链复苏逐渐“由虚向实”,实打实业绩落地更为重要。接下来,要看哪家#改善最快、业绩同环比有增长,才是摆脱内卷泥潭,有独立
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2023-05-12 13:37:21
[太阳]火电逆周期配置正当时数据低迷!#兴证公用蔡屹
[玫瑰]今晚铜期货破位下行,需求比预期更差一些。新出炉宏观数据低迷+神华停止外购新闻+煤炭库存逆天上行,各项趋势都将助推火电业绩进一步改善。 [玫瑰]但煤价调整,#火电在新型电力体系下具备了长期调峰和成长价值。只是一个开始以申能临港和晋江气电作为参照,我们假设未来火电机组作为灵活性调节电源可实现的合理收益水平ROE=6%-8%。PB 方面考虑到火电机组尚有成长性给予 PB=1.2x 的估值溢价,则对应现有火电资产的合理估值水平为 PE=15x-20x。 [太阳]【仓位比个股更重要!】 [太阳]推
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2023-05-12 09:21:01
【东北传媒互联网】持续关注AI+虚拟人应用及落地场景
🔥AI+虚拟人模式跑通,海外案例已现。Snapchat网红Caryn 通过AI+虚拟人主打情感陪伴,产生裂变效应大幅提升产出,AI版本让她的收入翻60倍,年入6000万美元,进一步打开了虚拟人商业化落地场景和想象空间。我们前期重点提示#AI数字人直播带货当前仍是虚拟人商业模式最易兑现的场景 。直播带货作为品销合一的渠道,GMV是能够直观感受到行业景气度的前瞻性指标和直接催化。我们4月底重点提示的#遥望科技 (+10.00%);#值得买 (+10.39%);#浙文互联 (+1.3%)今日均取得不
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2023-05-09 12:16:35
苹果产业链爆发
最新研报!重要提醒:卖方观点,不代表本人立场! 兆威机电涨停点评大家好, 今天苹果MR产业链大涨,兆威机电涨停,杰普特大涨。 苹果官网宣布WWDC23将在北美时间6月5日召开。考虑苹果第一代MR主要面向高端用户以及开发者,我们认为苹果或将在今年6月发布首款MR产品,以鼓励内容及生态开发者进行使用及创作。同时,我们预计苹果或将在未来发布第二款MR产品,通过更低价格及丰富内容,面向C端消费群体。因此,我们建议关注第一代MR带来的技术创新对ARVR行情趋势的引领,以及后续第二代MR备货及量产带来的供应
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AI挖啊挖
2023-05-09 12:13:36
一带一路”推进中的四个可能方向
在全球治理阵营对立风险日益增长、贸易壁垒不断推高的背景下,“一带一路”倡议倡导的包容性全球化理念是全球化“寒潮”中的一股暖流,为全球化注入新的动力;也是中国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要抓手。 在“一带一路”建设过程中,至少有四个方向会相对明确: 第一,通过直接投资、工程承包、工业园区、股权合资、贸易及成套设备出口等方式,带动中国具有国际竞争力的先进设备与技术“走出去”,促进当地经济社会发展。 第二,在能源、海运、铁运、公路等方面构建重大战略通道。 第三,通
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2023-05-09 12:11:37
中特估+业绩逻辑下价值回归
【兴证交运】中特估+业绩逻辑下价值回归 推荐关注交运行业 业绩有兑现、盈利能力强、进入壁垒高 估值仍在低位 的优质中特估标的 #基础设施板块是稀缺的低位核心资产。进入壁垒较高,长期看每年5-10%业绩增长(主要靠量驱动,价格管制较为明显)。现金流充沛且大于净利润,提供分红空间。疫情期间,客运出行板块受伤严重,疫情影响消散后,业绩反弹趋势明显,优质标的业绩充分兑现。基础设施板块中绝大多数上市公司为央企、国企,且表内资产多为优质资产。从PB角度看,目前多数A股港口、高速板块上市公司处于即将破净或已经
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2023-05-09 12:09:32
广深铁路调研纪要及观点跟新
【兴业交运|基础设施】:全面进军高铁运营领域,预计23年盈利15亿以上,给予20倍估值,短期目标价300亿。 [礼物]Q1盈利大增至4.05亿,主要原因:1)Q1大量开行香港方向高铁,目前新增广州东-香港6对,广州南-香港10+列,长距离(昆明、长沙、潮汕等)至香港10+列。2)广深城际等客运业务回升,大约Q1客运量约回复至疫情前80-90%。 [礼物]公司资产坐落于广深地区,客流需求极其旺盛,后续拟全面进军高铁运营领域(盈利能力强),我们预计全年利润15+亿。公司目前客运结构:香港方向高铁列次
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AI挖啊挖
2023-05-09 12:07:57
中特估一带一路铁路核心资产
[呲牙]中特估一带一路铁路核心资产中国铁建和中国中铁等再迎催化,坚定看PB修复到1.25倍以上,中国与中亚五国元首峰会将于5月18日至19日在西安市举行: (1)中吉乌铁路预计或年中完成可研规划设计(中国铁建)或秋季开工,如果建成后将是中国到欧洲、中东的最短货运路线(新疆喀什出发),货运路程时间节省7至8天。 (2)中巴铁路起点在中国新疆的喀什,终点则在巴基斯坦西南港口城市瓜达尔,如果中巴铁路通道一旦建成,阿拉伯海沿岸的瓜达尔港或将成为我国运输中东地区石油的中转站。目前我国进口石油的70%须经过
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🌟 【华西电子团队】部分产品看到景气度回升,半导体已具备配置时点
从宏观、中观两个层面,我们更加清晰看到半导体拐点已至,当下是配置半导体的好时机! 1⃣ 宏观:半导体已经具备底部反转逻辑。在《美联储转鸽对半导体行业的影响分析 》的报告中,我们提到半导体景气度拐点与美元利率挂钩,主要原因在于半导体与全球GDP紧密相关。随着美元加息预期的结束,半导体行业有望进入复苏预期。从费城半导体指数看,指数走势通常会经历估值修复和业绩兑现两个阶段。去年10月SOX指数见底,当下完成了估值修复的走势,指数已上涨40%,估值来到历史中位数水平。但申万半导体指数仍处于历史估值低位,
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2023-05-17 09:18:04
🔥【国盛通信】深夜思考,强call算力!
今晚美股算力龙头英伟达和amd继续上涨,英伟达市值已突破7000亿美金,底部反弹已近3倍,而近期国内算力产业链调整较为明显,从产业趋势上看,并未有任何实质性利空,更多是上涨后的止盈,和下跌后的习惯性找莫须有的原因。 从产业上看,一切都在向着好更好的方向发展,光模块800g需求从年初50万只加到目前130万只仅用了一个季度,可想而知后续随着英伟达ai芯片的放量,800g光模块还将迎来更猛的产业趋势。 短期关注5.24英伟达财报催化(预计指引有望大超预期),同时市场对g7峰会带来的担忧也大概率是多余
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2023-05-17 09:16:01
在阿里云开启降价后,今晚两大厂商先后跟进
转,在阿里云开启降价后,今晚两大厂商先后跟进,腾讯云最高降幅达到40%,移动云最高降价60%!目前国内云市场份额,阿里云排第一,华为云第二,腾讯云第三,天翼云第四,移动云第五,实打实的价格战。 这个力度和规模,堪比年初的汽车降价潮,打价格战原因有两个,一是降价抢市场份额,二是传统逻辑运算的云需求,正让位于以AI为代表的并行计算。 最近三大运营商跌幅较大,应该跟这个事儿有关。运营商云的想象空间大,但价格战下利润会受到影响,之前电信的天翼云说估值5000亿,现在看来吹的有点大! 近期AI算力、服务器
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2023-05-17 07:23:34
重要❗️【天风电新】深圳调研超预期点汇报
1、6F-电解液:6F开始缺货了(碳酸锂涨价不是主因,库存不足+【高成本日韩大厂、国内小厂停产,短期难复产】),头部盈利修复。 本轮小厂希望涨到18w(目前13w,底部7w),但头部仍以优化竞争格局为导向,虽然行业盈利底部向好,但二线仍亏损(只是不亏现金成本)。 2、非上市充电模块企业:国内同质化20kw价格有压力,但30/40kw格局好竞争差距明显。 海外不仅需求超预期,盈利也好,有产品设计和认证壁垒,其中欧洲客户预计贡献收入是去年2.5X,美国客户(去年刚进去)是去年3X。 国内20kw毛利
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2023-05-16 11:50:37
[庆祝]苹果MR头显即将发布!苏大维格超级预期差重点关注!
[玫瑰]郭明錤昨晚称苹果AR/MR头显有望6月亮相WWDC,史诗级产品即将落地,12颗相机模组由高伟电子独家供应,高伟电子成为最大受益者! [玫瑰]据苏大维格公司公告,公司与高伟电子签署《合资经营协议》,在苏州成立合资公司,进行Tof diffuser、DOE光学器件、VR光学器件、AR光波导镜片、AR-HUD光学材料、光学镜片以及Metalens等光学材料及器件的研发、产业化应用、规模化生产。 高伟电子为苹果MR头显核心供应商,苏大维格与其的合资公司必然受益,据公司互动易回答,公司与苹果收款M
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2023-05-16 10:30:18
【招商公用环保】4月用电量数据点评:三大产业维持较高增速,居民用电逐渐回暖
用电量持续攀升,且增速有所提高,居民用电同比增速转正。4月全社会用电量6901亿千瓦时,同比+8.3%。分产业来看,第一产业用电量88亿千瓦时,同比+12.3%;第二产业用电量4814亿千瓦时,同比+7.6%;第三产业用电量1155亿千瓦时,同比+17.9%;城乡居民生活用电量844亿千瓦时,同比+0.9%。 1-4月全社会用电量累计2.81万亿千瓦时,同比+4.7%。分产业看,第一产业用电量351亿千瓦时,同比+10.3%;第二产业用电量1.86万亿千瓦时,同比+5%;第三产业用电量485
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第三轮输配电价核定政策点评
减轻发电侧成本,利好(类)储能、虚拟电厂等综合能源服务发展【国海公用】 单列不平衡费用,减轻发电侧压力。由购销价差变为“准许成本+合理收益”核定输配电价,改变了电网企业按照目录电价与购电之间的价差调整输配电价。过去居民用户交叉补贴等产生的不平衡资金通常由发电侧和电网侧承担,改革后不平衡资金将由工商业用户分摊,将减轻发电侧的成本压力。 辅助服务费、容量电费单列,有利于疏导消纳成本。将原包含在输配电价中的辅助服务费用、抽水蓄能容量电费单列,使输配电价功能定位更加清晰,有利于清晰反映电力系统调节资源费
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🔥近期半导体投资思考
前期半导体板块大幅回调,几天跌掉了年初以来的涨幅。大家担心复苏不及预期,但景气度回暖总归需要过程。即便强如美股, 19年一季报前后,SOX也出现过大幅回撤。所以,回调到这个位置了,更重要的是信心❗ #库存还是业绩?应该如何选股 我们团队在去年10月底,提出了板块“库存拐点”的逻辑。不过,当下继续拿库存讲改善,已经远远不够了。因为已经有不少优秀的公司开始出业绩,同环比增长了。 产业链复苏逐渐“由虚向实”,实打实业绩落地更为重要。接下来,要看哪家#改善最快、业绩同环比有增长,才是摆脱内卷泥潭,有独立
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[太阳]火电逆周期配置正当时数据低迷!#兴证公用蔡屹
[玫瑰]今晚铜期货破位下行,需求比预期更差一些。新出炉宏观数据低迷+神华停止外购新闻+煤炭库存逆天上行,各项趋势都将助推火电业绩进一步改善。 [玫瑰]但煤价调整,#火电在新型电力体系下具备了长期调峰和成长价值。只是一个开始以申能临港和晋江气电作为参照,我们假设未来火电机组作为灵活性调节电源可实现的合理收益水平ROE=6%-8%。PB 方面考虑到火电机组尚有成长性给予 PB=1.2x 的估值溢价,则对应现有火电资产的合理估值水平为 PE=15x-20x。 [太阳]【仓位比个股更重要!】 [太阳]推
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【东北传媒互联网】持续关注AI+虚拟人应用及落地场景
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苹果产业链爆发
最新研报!重要提醒:卖方观点,不代表本人立场! 兆威机电涨停点评大家好, 今天苹果MR产业链大涨,兆威机电涨停,杰普特大涨。 苹果官网宣布WWDC23将在北美时间6月5日召开。考虑苹果第一代MR主要面向高端用户以及开发者,我们认为苹果或将在今年6月发布首款MR产品,以鼓励内容及生态开发者进行使用及创作。同时,我们预计苹果或将在未来发布第二款MR产品,通过更低价格及丰富内容,面向C端消费群体。因此,我们建议关注第一代MR带来的技术创新对ARVR行情趋势的引领,以及后续第二代MR备货及量产带来的供应
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一带一路”推进中的四个可能方向
在全球治理阵营对立风险日益增长、贸易壁垒不断推高的背景下,“一带一路”倡议倡导的包容性全球化理念是全球化“寒潮”中的一股暖流,为全球化注入新的动力;也是中国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要抓手。 在“一带一路”建设过程中,至少有四个方向会相对明确: 第一,通过直接投资、工程承包、工业园区、股权合资、贸易及成套设备出口等方式,带动中国具有国际竞争力的先进设备与技术“走出去”,促进当地经济社会发展。 第二,在能源、海运、铁运、公路等方面构建重大战略通道。 第三,通
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中特估+业绩逻辑下价值回归
【兴证交运】中特估+业绩逻辑下价值回归 推荐关注交运行业 业绩有兑现、盈利能力强、进入壁垒高 估值仍在低位 的优质中特估标的 #基础设施板块是稀缺的低位核心资产。进入壁垒较高,长期看每年5-10%业绩增长(主要靠量驱动,价格管制较为明显)。现金流充沛且大于净利润,提供分红空间。疫情期间,客运出行板块受伤严重,疫情影响消散后,业绩反弹趋势明显,优质标的业绩充分兑现。基础设施板块中绝大多数上市公司为央企、国企,且表内资产多为优质资产。从PB角度看,目前多数A股港口、高速板块上市公司处于即将破净或已经
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广深铁路调研纪要及观点跟新
【兴业交运|基础设施】:全面进军高铁运营领域,预计23年盈利15亿以上,给予20倍估值,短期目标价300亿。 [礼物]Q1盈利大增至4.05亿,主要原因:1)Q1大量开行香港方向高铁,目前新增广州东-香港6对,广州南-香港10+列,长距离(昆明、长沙、潮汕等)至香港10+列。2)广深城际等客运业务回升,大约Q1客运量约回复至疫情前80-90%。 [礼物]公司资产坐落于广深地区,客流需求极其旺盛,后续拟全面进军高铁运营领域(盈利能力强),我们预计全年利润15+亿。公司目前客运结构:香港方向高铁列次
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中特估一带一路铁路核心资产
[呲牙]中特估一带一路铁路核心资产中国铁建和中国中铁等再迎催化,坚定看PB修复到1.25倍以上,中国与中亚五国元首峰会将于5月18日至19日在西安市举行: (1)中吉乌铁路预计或年中完成可研规划设计(中国铁建)或秋季开工,如果建成后将是中国到欧洲、中东的最短货运路线(新疆喀什出发),货运路程时间节省7至8天。 (2)中巴铁路起点在中国新疆的喀什,终点则在巴基斯坦西南港口城市瓜达尔,如果中巴铁路通道一旦建成,阿拉伯海沿岸的瓜达尔港或将成为我国运输中东地区石油的中转站。目前我国进口石油的70%须经过
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2023-05-17 11:52:10
🌟 【华西电子团队】部分产品看到景气度回升,半导体已具备配置时点
从宏观、中观两个层面,我们更加清晰看到半导体拐点已至,当下是配置半导体的好时机! 1⃣ 宏观:半导体已经具备底部反转逻辑。在《美联储转鸽对半导体行业的影响分析 》的报告中,我们提到半导体景气度拐点与美元利率挂钩,主要原因在于半导体与全球GDP紧密相关。随着美元加息预期的结束,半导体行业有望进入复苏预期。从费城半导体指数看,指数走势通常会经历估值修复和业绩兑现两个阶段。去年10月SOX指数见底,当下完成了估值修复的走势,指数已上涨40%,估值来到历史中位数水平。但申万半导体指数仍处于历史估值低位,
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兆易创新
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AI挖啊挖
2023-05-17 09:18:04
🔥【国盛通信】深夜思考,强call算力!
今晚美股算力龙头英伟达和amd继续上涨,英伟达市值已突破7000亿美金,底部反弹已近3倍,而近期国内算力产业链调整较为明显,从产业趋势上看,并未有任何实质性利空,更多是上涨后的止盈,和下跌后的习惯性找莫须有的原因。 从产业上看,一切都在向着好更好的方向发展,光模块800g需求从年初50万只加到目前130万只仅用了一个季度,可想而知后续随着英伟达ai芯片的放量,800g光模块还将迎来更猛的产业趋势。 短期关注5.24英伟达财报催化(预计指引有望大超预期),同时市场对g7峰会带来的担忧也大概率是多余
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AI挖啊挖
2023-05-17 09:16:01
在阿里云开启降价后,今晚两大厂商先后跟进
转,在阿里云开启降价后,今晚两大厂商先后跟进,腾讯云最高降幅达到40%,移动云最高降价60%!目前国内云市场份额,阿里云排第一,华为云第二,腾讯云第三,天翼云第四,移动云第五,实打实的价格战。 这个力度和规模,堪比年初的汽车降价潮,打价格战原因有两个,一是降价抢市场份额,二是传统逻辑运算的云需求,正让位于以AI为代表的并行计算。 最近三大运营商跌幅较大,应该跟这个事儿有关。运营商云的想象空间大,但价格战下利润会受到影响,之前电信的天翼云说估值5000亿,现在看来吹的有点大! 近期AI算力、服务器
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2023-05-17 07:23:34
重要❗️【天风电新】深圳调研超预期点汇报
1、6F-电解液:6F开始缺货了(碳酸锂涨价不是主因,库存不足+【高成本日韩大厂、国内小厂停产,短期难复产】),头部盈利修复。 本轮小厂希望涨到18w(目前13w,底部7w),但头部仍以优化竞争格局为导向,虽然行业盈利底部向好,但二线仍亏损(只是不亏现金成本)。 2、非上市充电模块企业:国内同质化20kw价格有压力,但30/40kw格局好竞争差距明显。 海外不仅需求超预期,盈利也好,有产品设计和认证壁垒,其中欧洲客户预计贡献收入是去年2.5X,美国客户(去年刚进去)是去年3X。 国内20kw毛利
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2023-05-16 11:50:37
[庆祝]苹果MR头显即将发布!苏大维格超级预期差重点关注!
[玫瑰]郭明錤昨晚称苹果AR/MR头显有望6月亮相WWDC,史诗级产品即将落地,12颗相机模组由高伟电子独家供应,高伟电子成为最大受益者! [玫瑰]据苏大维格公司公告,公司与高伟电子签署《合资经营协议》,在苏州成立合资公司,进行Tof diffuser、DOE光学器件、VR光学器件、AR光波导镜片、AR-HUD光学材料、光学镜片以及Metalens等光学材料及器件的研发、产业化应用、规模化生产。 高伟电子为苹果MR头显核心供应商,苏大维格与其的合资公司必然受益,据公司互动易回答,公司与苹果收款M
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2023-05-16 10:30:18
【招商公用环保】4月用电量数据点评:三大产业维持较高增速,居民用电逐渐回暖
用电量持续攀升,且增速有所提高,居民用电同比增速转正。4月全社会用电量6901亿千瓦时,同比+8.3%。分产业来看,第一产业用电量88亿千瓦时,同比+12.3%;第二产业用电量4814亿千瓦时,同比+7.6%;第三产业用电量1155亿千瓦时,同比+17.9%;城乡居民生活用电量844亿千瓦时,同比+0.9%。 1-4月全社会用电量累计2.81万亿千瓦时,同比+4.7%。分产业看,第一产业用电量351亿千瓦时,同比+10.3%;第二产业用电量1.86万亿千瓦时,同比+5%;第三产业用电量485
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2023-05-16 10:29:21
第三轮输配电价核定政策点评
减轻发电侧成本,利好(类)储能、虚拟电厂等综合能源服务发展【国海公用】 单列不平衡费用,减轻发电侧压力。由购销价差变为“准许成本+合理收益”核定输配电价,改变了电网企业按照目录电价与购电之间的价差调整输配电价。过去居民用户交叉补贴等产生的不平衡资金通常由发电侧和电网侧承担,改革后不平衡资金将由工商业用户分摊,将减轻发电侧的成本压力。 辅助服务费、容量电费单列,有利于疏导消纳成本。将原包含在输配电价中的辅助服务费用、抽水蓄能容量电费单列,使输配电价功能定位更加清晰,有利于清晰反映电力系统调节资源费
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2023-05-15 09:06:44
🔥近期半导体投资思考
前期半导体板块大幅回调,几天跌掉了年初以来的涨幅。大家担心复苏不及预期,但景气度回暖总归需要过程。即便强如美股, 19年一季报前后,SOX也出现过大幅回撤。所以,回调到这个位置了,更重要的是信心❗ #库存还是业绩?应该如何选股 我们团队在去年10月底,提出了板块“库存拐点”的逻辑。不过,当下继续拿库存讲改善,已经远远不够了。因为已经有不少优秀的公司开始出业绩,同环比增长了。 产业链复苏逐渐“由虚向实”,实打实业绩落地更为重要。接下来,要看哪家#改善最快、业绩同环比有增长,才是摆脱内卷泥潭,有独立
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2023-05-12 13:37:21
[太阳]火电逆周期配置正当时数据低迷!#兴证公用蔡屹
[玫瑰]今晚铜期货破位下行,需求比预期更差一些。新出炉宏观数据低迷+神华停止外购新闻+煤炭库存逆天上行,各项趋势都将助推火电业绩进一步改善。 [玫瑰]但煤价调整,#火电在新型电力体系下具备了长期调峰和成长价值。只是一个开始以申能临港和晋江气电作为参照,我们假设未来火电机组作为灵活性调节电源可实现的合理收益水平ROE=6%-8%。PB 方面考虑到火电机组尚有成长性给予 PB=1.2x 的估值溢价,则对应现有火电资产的合理估值水平为 PE=15x-20x。 [太阳]【仓位比个股更重要!】 [太阳]推
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2023-05-12 09:21:01
【东北传媒互联网】持续关注AI+虚拟人应用及落地场景
🔥AI+虚拟人模式跑通,海外案例已现。Snapchat网红Caryn 通过AI+虚拟人主打情感陪伴,产生裂变效应大幅提升产出,AI版本让她的收入翻60倍,年入6000万美元,进一步打开了虚拟人商业化落地场景和想象空间。我们前期重点提示#AI数字人直播带货当前仍是虚拟人商业模式最易兑现的场景 。直播带货作为品销合一的渠道,GMV是能够直观感受到行业景气度的前瞻性指标和直接催化。我们4月底重点提示的#遥望科技 (+10.00%);#值得买 (+10.39%);#浙文互联 (+1.3%)今日均取得不
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2023-05-09 12:16:35
苹果产业链爆发
最新研报!重要提醒:卖方观点,不代表本人立场! 兆威机电涨停点评大家好, 今天苹果MR产业链大涨,兆威机电涨停,杰普特大涨。 苹果官网宣布WWDC23将在北美时间6月5日召开。考虑苹果第一代MR主要面向高端用户以及开发者,我们认为苹果或将在今年6月发布首款MR产品,以鼓励内容及生态开发者进行使用及创作。同时,我们预计苹果或将在未来发布第二款MR产品,通过更低价格及丰富内容,面向C端消费群体。因此,我们建议关注第一代MR带来的技术创新对ARVR行情趋势的引领,以及后续第二代MR备货及量产带来的供应
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2023-05-09 12:13:36
一带一路”推进中的四个可能方向
在全球治理阵营对立风险日益增长、贸易壁垒不断推高的背景下,“一带一路”倡议倡导的包容性全球化理念是全球化“寒潮”中的一股暖流,为全球化注入新的动力;也是中国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要抓手。 在“一带一路”建设过程中,至少有四个方向会相对明确: 第一,通过直接投资、工程承包、工业园区、股权合资、贸易及成套设备出口等方式,带动中国具有国际竞争力的先进设备与技术“走出去”,促进当地经济社会发展。 第二,在能源、海运、铁运、公路等方面构建重大战略通道。 第三,通
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2023-05-09 12:11:37
中特估+业绩逻辑下价值回归
【兴证交运】中特估+业绩逻辑下价值回归 推荐关注交运行业 业绩有兑现、盈利能力强、进入壁垒高 估值仍在低位 的优质中特估标的 #基础设施板块是稀缺的低位核心资产。进入壁垒较高,长期看每年5-10%业绩增长(主要靠量驱动,价格管制较为明显)。现金流充沛且大于净利润,提供分红空间。疫情期间,客运出行板块受伤严重,疫情影响消散后,业绩反弹趋势明显,优质标的业绩充分兑现。基础设施板块中绝大多数上市公司为央企、国企,且表内资产多为优质资产。从PB角度看,目前多数A股港口、高速板块上市公司处于即将破净或已经
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2023-05-09 12:09:32
广深铁路调研纪要及观点跟新
【兴业交运|基础设施】:全面进军高铁运营领域,预计23年盈利15亿以上,给予20倍估值,短期目标价300亿。 [礼物]Q1盈利大增至4.05亿,主要原因:1)Q1大量开行香港方向高铁,目前新增广州东-香港6对,广州南-香港10+列,长距离(昆明、长沙、潮汕等)至香港10+列。2)广深城际等客运业务回升,大约Q1客运量约回复至疫情前80-90%。 [礼物]公司资产坐落于广深地区,客流需求极其旺盛,后续拟全面进军高铁运营领域(盈利能力强),我们预计全年利润15+亿。公司目前客运结构:香港方向高铁列次
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2023-05-09 12:07:57
中特估一带一路铁路核心资产
[呲牙]中特估一带一路铁路核心资产中国铁建和中国中铁等再迎催化,坚定看PB修复到1.25倍以上,中国与中亚五国元首峰会将于5月18日至19日在西安市举行: (1)中吉乌铁路预计或年中完成可研规划设计(中国铁建)或秋季开工,如果建成后将是中国到欧洲、中东的最短货运路线(新疆喀什出发),货运路程时间节省7至8天。 (2)中巴铁路起点在中国新疆的喀什,终点则在巴基斯坦西南港口城市瓜达尔,如果中巴铁路通道一旦建成,阿拉伯海沿岸的瓜达尔港或将成为我国运输中东地区石油的中转站。目前我国进口石油的70%须经过
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中国铁建
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2023-05-17 11:52:10
🌟 【华西电子团队】部分产品看到景气度回升,半导体已具备配置时点
从宏观、中观两个层面,我们更加清晰看到半导体拐点已至,当下是配置半导体的好时机! 1⃣ 宏观:半导体已经具备底部反转逻辑。在《美联储转鸽对半导体行业的影响分析 》的报告中,我们提到半导体景气度拐点与美元利率挂钩,主要原因在于半导体与全球GDP紧密相关。随着美元加息预期的结束,半导体行业有望进入复苏预期。从费城半导体指数看,指数走势通常会经历估值修复和业绩兑现两个阶段。去年10月SOX指数见底,当下完成了估值修复的走势,指数已上涨40%,估值来到历史中位数水平。但申万半导体指数仍处于历史估值低位,
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2023-05-17 09:18:04
🔥【国盛通信】深夜思考,强call算力!
今晚美股算力龙头英伟达和amd继续上涨,英伟达市值已突破7000亿美金,底部反弹已近3倍,而近期国内算力产业链调整较为明显,从产业趋势上看,并未有任何实质性利空,更多是上涨后的止盈,和下跌后的习惯性找莫须有的原因。 从产业上看,一切都在向着好更好的方向发展,光模块800g需求从年初50万只加到目前130万只仅用了一个季度,可想而知后续随着英伟达ai芯片的放量,800g光模块还将迎来更猛的产业趋势。 短期关注5.24英伟达财报催化(预计指引有望大超预期),同时市场对g7峰会带来的担忧也大概率是多余
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2023-05-17 09:16:01
在阿里云开启降价后,今晚两大厂商先后跟进
转,在阿里云开启降价后,今晚两大厂商先后跟进,腾讯云最高降幅达到40%,移动云最高降价60%!目前国内云市场份额,阿里云排第一,华为云第二,腾讯云第三,天翼云第四,移动云第五,实打实的价格战。 这个力度和规模,堪比年初的汽车降价潮,打价格战原因有两个,一是降价抢市场份额,二是传统逻辑运算的云需求,正让位于以AI为代表的并行计算。 最近三大运营商跌幅较大,应该跟这个事儿有关。运营商云的想象空间大,但价格战下利润会受到影响,之前电信的天翼云说估值5000亿,现在看来吹的有点大! 近期AI算力、服务器
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2023-05-17 07:23:34
重要❗️【天风电新】深圳调研超预期点汇报
1、6F-电解液:6F开始缺货了(碳酸锂涨价不是主因,库存不足+【高成本日韩大厂、国内小厂停产,短期难复产】),头部盈利修复。 本轮小厂希望涨到18w(目前13w,底部7w),但头部仍以优化竞争格局为导向,虽然行业盈利底部向好,但二线仍亏损(只是不亏现金成本)。 2、非上市充电模块企业:国内同质化20kw价格有压力,但30/40kw格局好竞争差距明显。 海外不仅需求超预期,盈利也好,有产品设计和认证壁垒,其中欧洲客户预计贡献收入是去年2.5X,美国客户(去年刚进去)是去年3X。 国内20kw毛利
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2023-05-16 11:50:37
[庆祝]苹果MR头显即将发布!苏大维格超级预期差重点关注!
[玫瑰]郭明錤昨晚称苹果AR/MR头显有望6月亮相WWDC,史诗级产品即将落地,12颗相机模组由高伟电子独家供应,高伟电子成为最大受益者! [玫瑰]据苏大维格公司公告,公司与高伟电子签署《合资经营协议》,在苏州成立合资公司,进行Tof diffuser、DOE光学器件、VR光学器件、AR光波导镜片、AR-HUD光学材料、光学镜片以及Metalens等光学材料及器件的研发、产业化应用、规模化生产。 高伟电子为苹果MR头显核心供应商,苏大维格与其的合资公司必然受益,据公司互动易回答,公司与苹果收款M
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2023-05-16 10:30:18
【招商公用环保】4月用电量数据点评:三大产业维持较高增速,居民用电逐渐回暖
用电量持续攀升,且增速有所提高,居民用电同比增速转正。4月全社会用电量6901亿千瓦时,同比+8.3%。分产业来看,第一产业用电量88亿千瓦时,同比+12.3%;第二产业用电量4814亿千瓦时,同比+7.6%;第三产业用电量1155亿千瓦时,同比+17.9%;城乡居民生活用电量844亿千瓦时,同比+0.9%。 1-4月全社会用电量累计2.81万亿千瓦时,同比+4.7%。分产业看,第一产业用电量351亿千瓦时,同比+10.3%;第二产业用电量1.86万亿千瓦时,同比+5%;第三产业用电量485
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2023-05-16 10:29:21
第三轮输配电价核定政策点评
减轻发电侧成本,利好(类)储能、虚拟电厂等综合能源服务发展【国海公用】 单列不平衡费用,减轻发电侧压力。由购销价差变为“准许成本+合理收益”核定输配电价,改变了电网企业按照目录电价与购电之间的价差调整输配电价。过去居民用户交叉补贴等产生的不平衡资金通常由发电侧和电网侧承担,改革后不平衡资金将由工商业用户分摊,将减轻发电侧的成本压力。 辅助服务费、容量电费单列,有利于疏导消纳成本。将原包含在输配电价中的辅助服务费用、抽水蓄能容量电费单列,使输配电价功能定位更加清晰,有利于清晰反映电力系统调节资源费
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2023-05-15 09:06:44
🔥近期半导体投资思考
前期半导体板块大幅回调,几天跌掉了年初以来的涨幅。大家担心复苏不及预期,但景气度回暖总归需要过程。即便强如美股, 19年一季报前后,SOX也出现过大幅回撤。所以,回调到这个位置了,更重要的是信心❗ #库存还是业绩?应该如何选股 我们团队在去年10月底,提出了板块“库存拐点”的逻辑。不过,当下继续拿库存讲改善,已经远远不够了。因为已经有不少优秀的公司开始出业绩,同环比增长了。 产业链复苏逐渐“由虚向实”,实打实业绩落地更为重要。接下来,要看哪家#改善最快、业绩同环比有增长,才是摆脱内卷泥潭,有独立
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[太阳]火电逆周期配置正当时数据低迷!#兴证公用蔡屹
[玫瑰]今晚铜期货破位下行,需求比预期更差一些。新出炉宏观数据低迷+神华停止外购新闻+煤炭库存逆天上行,各项趋势都将助推火电业绩进一步改善。 [玫瑰]但煤价调整,#火电在新型电力体系下具备了长期调峰和成长价值。只是一个开始以申能临港和晋江气电作为参照,我们假设未来火电机组作为灵活性调节电源可实现的合理收益水平ROE=6%-8%。PB 方面考虑到火电机组尚有成长性给予 PB=1.2x 的估值溢价,则对应现有火电资产的合理估值水平为 PE=15x-20x。 [太阳]【仓位比个股更重要!】 [太阳]推
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2023-05-12 09:21:01
【东北传媒互联网】持续关注AI+虚拟人应用及落地场景
🔥AI+虚拟人模式跑通,海外案例已现。Snapchat网红Caryn 通过AI+虚拟人主打情感陪伴,产生裂变效应大幅提升产出,AI版本让她的收入翻60倍,年入6000万美元,进一步打开了虚拟人商业化落地场景和想象空间。我们前期重点提示#AI数字人直播带货当前仍是虚拟人商业模式最易兑现的场景 。直播带货作为品销合一的渠道,GMV是能够直观感受到行业景气度的前瞻性指标和直接催化。我们4月底重点提示的#遥望科技 (+10.00%);#值得买 (+10.39%);#浙文互联 (+1.3%)今日均取得不
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2023-05-09 12:16:35
苹果产业链爆发
最新研报!重要提醒:卖方观点,不代表本人立场! 兆威机电涨停点评大家好, 今天苹果MR产业链大涨,兆威机电涨停,杰普特大涨。 苹果官网宣布WWDC23将在北美时间6月5日召开。考虑苹果第一代MR主要面向高端用户以及开发者,我们认为苹果或将在今年6月发布首款MR产品,以鼓励内容及生态开发者进行使用及创作。同时,我们预计苹果或将在未来发布第二款MR产品,通过更低价格及丰富内容,面向C端消费群体。因此,我们建议关注第一代MR带来的技术创新对ARVR行情趋势的引领,以及后续第二代MR备货及量产带来的供应
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一带一路”推进中的四个可能方向
在全球治理阵营对立风险日益增长、贸易壁垒不断推高的背景下,“一带一路”倡议倡导的包容性全球化理念是全球化“寒潮”中的一股暖流,为全球化注入新的动力;也是中国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要抓手。 在“一带一路”建设过程中,至少有四个方向会相对明确: 第一,通过直接投资、工程承包、工业园区、股权合资、贸易及成套设备出口等方式,带动中国具有国际竞争力的先进设备与技术“走出去”,促进当地经济社会发展。 第二,在能源、海运、铁运、公路等方面构建重大战略通道。 第三,通
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中特估+业绩逻辑下价值回归
【兴证交运】中特估+业绩逻辑下价值回归 推荐关注交运行业 业绩有兑现、盈利能力强、进入壁垒高 估值仍在低位 的优质中特估标的 #基础设施板块是稀缺的低位核心资产。进入壁垒较高,长期看每年5-10%业绩增长(主要靠量驱动,价格管制较为明显)。现金流充沛且大于净利润,提供分红空间。疫情期间,客运出行板块受伤严重,疫情影响消散后,业绩反弹趋势明显,优质标的业绩充分兑现。基础设施板块中绝大多数上市公司为央企、国企,且表内资产多为优质资产。从PB角度看,目前多数A股港口、高速板块上市公司处于即将破净或已经
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【兴业交运|基础设施】:全面进军高铁运营领域,预计23年盈利15亿以上,给予20倍估值,短期目标价300亿。 [礼物]Q1盈利大增至4.05亿,主要原因:1)Q1大量开行香港方向高铁,目前新增广州东-香港6对,广州南-香港10+列,长距离(昆明、长沙、潮汕等)至香港10+列。2)广深城际等客运业务回升,大约Q1客运量约回复至疫情前80-90%。 [礼物]公司资产坐落于广深地区,客流需求极其旺盛,后续拟全面进军高铁运营领域(盈利能力强),我们预计全年利润15+亿。公司目前客运结构:香港方向高铁列次
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中特估一带一路铁路核心资产
[呲牙]中特估一带一路铁路核心资产中国铁建和中国中铁等再迎催化,坚定看PB修复到1.25倍以上,中国与中亚五国元首峰会将于5月18日至19日在西安市举行: (1)中吉乌铁路预计或年中完成可研规划设计(中国铁建)或秋季开工,如果建成后将是中国到欧洲、中东的最短货运路线(新疆喀什出发),货运路程时间节省7至8天。 (2)中巴铁路起点在中国新疆的喀什,终点则在巴基斯坦西南港口城市瓜达尔,如果中巴铁路通道一旦建成,阿拉伯海沿岸的瓜达尔港或将成为我国运输中东地区石油的中转站。目前我国进口石油的70%须经过
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2023-05-17 11:52:10
🌟 【华西电子团队】部分产品看到景气度回升,半导体已具备配置时点
从宏观、中观两个层面,我们更加清晰看到半导体拐点已至,当下是配置半导体的好时机! 1⃣ 宏观:半导体已经具备底部反转逻辑。在《美联储转鸽对半导体行业的影响分析 》的报告中,我们提到半导体景气度拐点与美元利率挂钩,主要原因在于半导体与全球GDP紧密相关。随着美元加息预期的结束,半导体行业有望进入复苏预期。从费城半导体指数看,指数走势通常会经历估值修复和业绩兑现两个阶段。去年10月SOX指数见底,当下完成了估值修复的走势,指数已上涨40%,估值来到历史中位数水平。但申万半导体指数仍处于历史估值低位,
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兆易创新
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江波龙
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长电科技
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中芯国际
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AI挖啊挖
2023-05-17 09:18:04
🔥【国盛通信】深夜思考,强call算力!
今晚美股算力龙头英伟达和amd继续上涨,英伟达市值已突破7000亿美金,底部反弹已近3倍,而近期国内算力产业链调整较为明显,从产业趋势上看,并未有任何实质性利空,更多是上涨后的止盈,和下跌后的习惯性找莫须有的原因。 从产业上看,一切都在向着好更好的方向发展,光模块800g需求从年初50万只加到目前130万只仅用了一个季度,可想而知后续随着英伟达ai芯片的放量,800g光模块还将迎来更猛的产业趋势。 短期关注5.24英伟达财报催化(预计指引有望大超预期),同时市场对g7峰会带来的担忧也大概率是多余
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AI挖啊挖
2023-05-17 09:16:01
在阿里云开启降价后,今晚两大厂商先后跟进
转,在阿里云开启降价后,今晚两大厂商先后跟进,腾讯云最高降幅达到40%,移动云最高降价60%!目前国内云市场份额,阿里云排第一,华为云第二,腾讯云第三,天翼云第四,移动云第五,实打实的价格战。 这个力度和规模,堪比年初的汽车降价潮,打价格战原因有两个,一是降价抢市场份额,二是传统逻辑运算的云需求,正让位于以AI为代表的并行计算。 最近三大运营商跌幅较大,应该跟这个事儿有关。运营商云的想象空间大,但价格战下利润会受到影响,之前电信的天翼云说估值5000亿,现在看来吹的有点大! 近期AI算力、服务器
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AI挖啊挖
2023-05-17 07:23:34
重要❗️【天风电新】深圳调研超预期点汇报
1、6F-电解液:6F开始缺货了(碳酸锂涨价不是主因,库存不足+【高成本日韩大厂、国内小厂停产,短期难复产】),头部盈利修复。 本轮小厂希望涨到18w(目前13w,底部7w),但头部仍以优化竞争格局为导向,虽然行业盈利底部向好,但二线仍亏损(只是不亏现金成本)。 2、非上市充电模块企业:国内同质化20kw价格有压力,但30/40kw格局好竞争差距明显。 海外不仅需求超预期,盈利也好,有产品设计和认证壁垒,其中欧洲客户预计贡献收入是去年2.5X,美国客户(去年刚进去)是去年3X。 国内20kw毛利
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天赐材料
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禾望电气
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盛弘股份
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2023-05-16 11:50:37
[庆祝]苹果MR头显即将发布!苏大维格超级预期差重点关注!
[玫瑰]郭明錤昨晚称苹果AR/MR头显有望6月亮相WWDC,史诗级产品即将落地,12颗相机模组由高伟电子独家供应,高伟电子成为最大受益者! [玫瑰]据苏大维格公司公告,公司与高伟电子签署《合资经营协议》,在苏州成立合资公司,进行Tof diffuser、DOE光学器件、VR光学器件、AR光波导镜片、AR-HUD光学材料、光学镜片以及Metalens等光学材料及器件的研发、产业化应用、规模化生产。 高伟电子为苹果MR头显核心供应商,苏大维格与其的合资公司必然受益,据公司互动易回答,公司与苹果收款M
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苏大维格
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AI挖啊挖
2023-05-16 10:30:18
【招商公用环保】4月用电量数据点评:三大产业维持较高增速,居民用电逐渐回暖
用电量持续攀升,且增速有所提高,居民用电同比增速转正。4月全社会用电量6901亿千瓦时,同比+8.3%。分产业来看,第一产业用电量88亿千瓦时,同比+12.3%;第二产业用电量4814亿千瓦时,同比+7.6%;第三产业用电量1155亿千瓦时,同比+17.9%;城乡居民生活用电量844亿千瓦时,同比+0.9%。 1-4月全社会用电量累计2.81万亿千瓦时,同比+4.7%。分产业看,第一产业用电量351亿千瓦时,同比+10.3%;第二产业用电量1.86万亿千瓦时,同比+5%;第三产业用电量485
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华能国际
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宝新能源
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国电电力
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2023-05-16 10:29:21
第三轮输配电价核定政策点评
减轻发电侧成本,利好(类)储能、虚拟电厂等综合能源服务发展【国海公用】 单列不平衡费用,减轻发电侧压力。由购销价差变为“准许成本+合理收益”核定输配电价,改变了电网企业按照目录电价与购电之间的价差调整输配电价。过去居民用户交叉补贴等产生的不平衡资金通常由发电侧和电网侧承担,改革后不平衡资金将由工商业用户分摊,将减轻发电侧的成本压力。 辅助服务费、容量电费单列,有利于疏导消纳成本。将原包含在输配电价中的辅助服务费用、抽水蓄能容量电费单列,使输配电价功能定位更加清晰,有利于清晰反映电力系统调节资源费
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华能国际
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粤电力A
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朗新集团
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东方电气
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2023-05-15 09:06:44
🔥近期半导体投资思考
前期半导体板块大幅回调,几天跌掉了年初以来的涨幅。大家担心复苏不及预期,但景气度回暖总归需要过程。即便强如美股, 19年一季报前后,SOX也出现过大幅回撤。所以,回调到这个位置了,更重要的是信心❗ #库存还是业绩?应该如何选股 我们团队在去年10月底,提出了板块“库存拐点”的逻辑。不过,当下继续拿库存讲改善,已经远远不够了。因为已经有不少优秀的公司开始出业绩,同环比增长了。 产业链复苏逐渐“由虚向实”,实打实业绩落地更为重要。接下来,要看哪家#改善最快、业绩同环比有增长,才是摆脱内卷泥潭,有独立
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华天科技
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深科技
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AI挖啊挖
2023-05-12 13:37:21
[太阳]火电逆周期配置正当时数据低迷!#兴证公用蔡屹
[玫瑰]今晚铜期货破位下行,需求比预期更差一些。新出炉宏观数据低迷+神华停止外购新闻+煤炭库存逆天上行,各项趋势都将助推火电业绩进一步改善。 [玫瑰]但煤价调整,#火电在新型电力体系下具备了长期调峰和成长价值。只是一个开始以申能临港和晋江气电作为参照,我们假设未来火电机组作为灵活性调节电源可实现的合理收益水平ROE=6%-8%。PB 方面考虑到火电机组尚有成长性给予 PB=1.2x 的估值溢价,则对应现有火电资产的合理估值水平为 PE=15x-20x。 [太阳]【仓位比个股更重要!】 [太阳]推
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广州发展
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AI挖啊挖
2023-05-12 09:21:01
【东北传媒互联网】持续关注AI+虚拟人应用及落地场景
🔥AI+虚拟人模式跑通,海外案例已现。Snapchat网红Caryn 通过AI+虚拟人主打情感陪伴,产生裂变效应大幅提升产出,AI版本让她的收入翻60倍,年入6000万美元,进一步打开了虚拟人商业化落地场景和想象空间。我们前期重点提示#AI数字人直播带货当前仍是虚拟人商业模式最易兑现的场景 。直播带货作为品销合一的渠道,GMV是能够直观感受到行业景气度的前瞻性指标和直接催化。我们4月底重点提示的#遥望科技 (+10.00%);#值得买 (+10.39%);#浙文互联 (+1.3%)今日均取得不
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光线传媒
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浙文互联
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奥飞娱乐
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2023-05-09 12:16:35
苹果产业链爆发
最新研报!重要提醒:卖方观点,不代表本人立场! 兆威机电涨停点评大家好, 今天苹果MR产业链大涨,兆威机电涨停,杰普特大涨。 苹果官网宣布WWDC23将在北美时间6月5日召开。考虑苹果第一代MR主要面向高端用户以及开发者,我们认为苹果或将在今年6月发布首款MR产品,以鼓励内容及生态开发者进行使用及创作。同时,我们预计苹果或将在未来发布第二款MR产品,通过更低价格及丰富内容,面向C端消费群体。因此,我们建议关注第一代MR带来的技术创新对ARVR行情趋势的引领,以及后续第二代MR备货及量产带来的供应
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AI挖啊挖
2023-05-09 12:13:36
一带一路”推进中的四个可能方向
在全球治理阵营对立风险日益增长、贸易壁垒不断推高的背景下,“一带一路”倡议倡导的包容性全球化理念是全球化“寒潮”中的一股暖流,为全球化注入新的动力;也是中国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要抓手。 在“一带一路”建设过程中,至少有四个方向会相对明确: 第一,通过直接投资、工程承包、工业园区、股权合资、贸易及成套设备出口等方式,带动中国具有国际竞争力的先进设备与技术“走出去”,促进当地经济社会发展。 第二,在能源、海运、铁运、公路等方面构建重大战略通道。 第三,通
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天津港
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青岛港
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广深铁路
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2023-05-09 12:11:37
中特估+业绩逻辑下价值回归
【兴证交运】中特估+业绩逻辑下价值回归 推荐关注交运行业 业绩有兑现、盈利能力强、进入壁垒高 估值仍在低位 的优质中特估标的 #基础设施板块是稀缺的低位核心资产。进入壁垒较高,长期看每年5-10%业绩增长(主要靠量驱动,价格管制较为明显)。现金流充沛且大于净利润,提供分红空间。疫情期间,客运出行板块受伤严重,疫情影响消散后,业绩反弹趋势明显,优质标的业绩充分兑现。基础设施板块中绝大多数上市公司为央企、国企,且表内资产多为优质资产。从PB角度看,目前多数A股港口、高速板块上市公司处于即将破净或已经
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皖通高速
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广深铁路
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招商港口
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2023-05-09 12:09:32
广深铁路调研纪要及观点跟新
【兴业交运|基础设施】:全面进军高铁运营领域,预计23年盈利15亿以上,给予20倍估值,短期目标价300亿。 [礼物]Q1盈利大增至4.05亿,主要原因:1)Q1大量开行香港方向高铁,目前新增广州东-香港6对,广州南-香港10+列,长距离(昆明、长沙、潮汕等)至香港10+列。2)广深城际等客运业务回升,大约Q1客运量约回复至疫情前80-90%。 [礼物]公司资产坐落于广深地区,客流需求极其旺盛,后续拟全面进军高铁运营领域(盈利能力强),我们预计全年利润15+亿。公司目前客运结构:香港方向高铁列次
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广深铁路
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2023-05-09 12:07:57
中特估一带一路铁路核心资产
[呲牙]中特估一带一路铁路核心资产中国铁建和中国中铁等再迎催化,坚定看PB修复到1.25倍以上,中国与中亚五国元首峰会将于5月18日至19日在西安市举行: (1)中吉乌铁路预计或年中完成可研规划设计(中国铁建)或秋季开工,如果建成后将是中国到欧洲、中东的最短货运路线(新疆喀什出发),货运路程时间节省7至8天。 (2)中巴铁路起点在中国新疆的喀什,终点则在巴基斯坦西南港口城市瓜达尔,如果中巴铁路通道一旦建成,阿拉伯海沿岸的瓜达尔港或将成为我国运输中东地区石油的中转站。目前我国进口石油的70%须经过
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中国铁建
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