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2023-04-08 22:44:41

电子行业：“AI革命”算力篇（国盛）

GPU：算力的核心硬件，海外绝对垄断。根据Verified Market Research数据，2021年全球GPU市场规模为334.7亿美金，预计到2030年将达到4473.7亿美金，期间CAGR 33.3%。全球GPU市场目前被海外企业垄断，根据Jon Peddie Research数据，2022年四季度PCGPU中，英特尔/英伟达/AMD份额分别为71%/17%/12%；2022Q4独立GPU中，英特尔/英伟达/AMD份额分别为6%/85%/9%，全球范围内GPU市场呈现出海外三巨头垄断局

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景嘉微
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海光信息

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龙酋长

2023-04-08 22:37:03

长光华芯-688048-深度跟踪报告：光芯片IDM平台新征程-230407

研究报告内容摘要　　通过复盘光芯片巨头II-VI，我们发现其为材料、技术平台型企业，通过复用底层材料、技术和并购下游产品线实现对广泛应用场景的覆盖和自身价值量的提升。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为，长光华芯有望实现相似的发展轨迹，以其全球领先的高功率激光芯片为支点，通过在材料体系和工艺技术上长时间的积累形成的材料、技术平台，有望实现横向的应用拓展和纵向的产品、产业链整合并快速发展。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）我们上调

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长光华芯

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龙酋长

2022-09-08 17:00:23

银河证券-食品饮料行业2022年中报总结：22H1韧性凸显，22H2期待改善

食品饮料：业绩韧性凸显，增速排名靠前。22H1，食品饮料行业营收/利润分别同比+6.8%/12.1%；22Q2，营收/净利润分别同比+6.2%/6.8%。）整体来看，在3月下旬~5月疫情冲击下，22Q2板块业绩增速虽然略有放缓，但经营仍然具备韧性，利润增速在全行业排名提升，仅低于煤炭、有色、电新等强周期/成长板块；板块内部分化较强，啤酒、调味品较好地实现恢复性增长，白酒、乳制品、饮料受疫情冲击较大，业绩略有承压。　　白酒：疫情扰动需求，22Q2增速放缓。22H1，白酒板块营收/归母净利润分别同

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龙酋长

2022-09-08 16:39:21

TOPCon正在进入新技术推广的红利期-220908

研究报告：招商证券-电力设备及新能源行业：光伏系列报告（56）电池片的技术进步是光伏各环节众多技术迭代中影响最大的方向，继PERC电池实现普及并逐渐接近其理论极限后，TOPCon、HJT、HPBC为代表的新型电池技术受到更多关注。基于目前的效率、成本测算，TOPCon相较PERC已有一定经济性，年初以来继晶科等企业外，越来越多的企业开始大规模投产TOPCon；未来随着激光SE、金属化优化，其降本增效仍有比较可观的空间，预计TOPCon有望在相当长的时期内维持竞争力。目前TOPCon已经开始量产

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晶科能源
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2022-09-08 16:18:38

红旗连锁

西南证券：　推荐逻辑：1）消费升级叠加人口形态改变，便利店业态发展迅猛，近年来销售额增速远高于零售行业整体增速，2021年国内便利店销售额同比增长17%，预计未来3年将始终维持10%以上增速；2）公司在成都地区龙头地位稳固，市占率超过55%，并接连收购省内多家连锁超市，形成以成都为中心向四川全省扩张态势；3）公司拥有完善的供应、物流、产品体系，供应方面引进了永辉作为战略投资者，同时自有配送中心和物流体系能够保障全部门店需求，另外增加了鲜食和生鲜的产品结构提振便利店竞争力，仍具备长期成长动力。h

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红旗连锁

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龙酋长

2022-08-18 20:53:09

招商证券-恒星科技-002132-Q2高质量增长，金刚线业务成为上半年利润贡献主力

2022年上半年公司收入同比增长37.9%至23.44亿元，归母净利润同比增长6.6%至1.09亿元，其中二季度公司收入14.88亿元，同比增长54%，归母净利润0.78，同比增长47%。公司之前经营领域为传统金属行业，业绩主要来源于传统金属行业，近几年公司光伏金刚线业务获得突破，已经开始放量，2022年上半年公司业绩近70%来源于金刚线。公司在金刚线领域完成了技术和工艺积累，并且大部分母线能自制，发展后劲较足，随着三四季度金刚线产能达产，公司有望进一步展现金刚线业务竞争力。　　2021年半年

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恒星科技

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龙酋长

2022-08-18 20:44:32

华创证券-电子行业周报：景气度分化，重点看好半导体（设备/汽车/特种）+新硬件龙头

研究报告内容摘要　　半导体设备/汽车半导体/特种半导体　　经过超过一年的量价齐升行情后，半导体部分赛道景气度出现剧烈分化，通过密集的产业链和上市公司调研，我们认为二季度和消费类下游相关性较高的细分行业由于库存调整/终端需求疲弱/疫情扰动的三期跌加，景气度恐持续变弱，相关公司虽然受益于国产替代趋势，未来3~5年仍有明确增量空间，然受制于毛利率高位回调的压力，短期内估值回落压力加大。当前时点我们重点看好行业景气度进一步上行的细分行业：　　1、半导体设备：国产替代进入深水区，有望从28nm向14

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拓荆科技
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北方华创
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龙酋长

2022-08-18 20:33:00

开源证券-电力设备行业深度报告：三重渗透率递进，微型逆变器空间广阔

220818 研究报告内容摘要　　微型逆变器市场持续扩大，国产企业有望突围　　随着户用光伏渗透率的提升和电站直流侧安全标准的建立，具备更安全和更高效特性的微型逆变器有望得到更加广泛的运用。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据我们的测算，到2025年全球微型逆变器市场空间将超过450亿元。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）同时，国产微逆变器厂商有望凭借产品性价比和精准的渠道布局，复刻传统逆变器品牌的国产替代之路。受益标的：禾迈股份、

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昱能科技

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龙酋长

2022-08-18 20:26:01

光大证券-VR/AR行业跟踪报告之二：VR新品有望陆续推出，产业链公司蓄势待发

220818 研究报告内容摘要　　VR出货量破千万大关，Oculus竞争地位强势。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】Facebook首席执行官马克·扎克伯格2019年表示“1000万用户为VR可持续、可盈利的门槛，一旦达到并跨过这个阈值，内容和生态系统就会爆炸性增长。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）”据VR陀螺数据，2021年全球VR头显出货量为1110万台，2025年全球VR头显出货量有望突破一亿台大关，达到1.1亿台，2021-

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龙酋长

2022-08-16 20:57:12

国金证券-燃料电池行业月报：系统装机延续高增长势头，FCV下半年单月装车上千确定性增强

研究报告内容摘要　　行业数据点评　　7月系统装机量延续6月高增长势头，单月装机再上50MW，三大示范城市群细则落地叠加高功率趋势，下半年装机量高增长确定性进一步增强。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】7月，燃料电池系统装机量为52.20MW，同比增长318%，装机量已连续两个月超50MW。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）装机均为中功率（40-70KW）和高功率（70kW以上）系统，本月高功率系统占比81%，系统装机高功率化趋势明显

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龙酋长

2022-08-16 16:55:04

华鑫证券-电子行业：MCU是机器人核心控制芯片，特斯拉有望开启仿生机器人蓝海市场

研究报告内容摘要-220816 　　▌机器人市场空间开阔，下游应用广泛　　机器人可代替或协助人类完成各种工作，机器人除了广泛应用于制造业领域外，还应用于资源勘探开发、救灾排险、医疗服务、家庭娱乐、军事和航天等其他领域。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】机器人是工业及非产业界的重要生产和服务性设备，也是先进制造技术领域不可缺少的自动化设备。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）据波士顿咨询公司研究报告显示，全球机器人市场规模预计将在未来10

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龙酋长

2022-08-10 15:50:51

中信证券-玻璃行业重大事项点评：薄膜钙钛矿电池方兴未艾，TCO玻璃打造新增长点

近期受益美国3690亿美元能源补贴政策及钙钛矿组件正式出货，BIPV和钙钛矿电池产业链受到市场较多关注。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】而TCO玻璃是薄膜组件和钙钛矿电池组件的关键材料，中期BIPV政策推进下，薄膜电池组件有望快速放量；长期钙钛矿电池有望引领新的技术变革，TCO玻璃市场有望加速扩容，国产替代市场空间广阔，有望成为传统玻璃企业新的增长点。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）重点推荐在TCO玻璃领域具有布局的洛阳玻璃、旗滨集

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国金证券:奥特维-业绩超市场预期，平台化布局优势逐步凸显

2022年8月10日，公司发布2022年半年度业绩公告，公司H1实现营业收入15.13亿元，同比+63.93%，其中Q2实现营业收入8.88亿元，同比+59.75%，环比+42.08%；公司H1实现归母净利润2.99亿元，同比+109.51%，其中Q2实现归母净利润1.92亿元，同比+109.52%，环比+80.32%，超出市场预期。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　业绩简评　　新签订单持续创新高，盈利能力再度提升，组件设备龙头优势尽显：公司2022年Q2新

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电子行业：“AI革命”算力篇（国盛）

GPU：算力的核心硬件，海外绝对垄断。根据Verified Market Research数据，2021年全球GPU市场规模为334.7亿美金，预计到2030年将达到4473.7亿美金，期间CAGR 33.3%。全球GPU市场目前被海外企业垄断，根据Jon Peddie Research数据，2022年四季度PCGPU中，英特尔/英伟达/AMD份额分别为71%/17%/12%；2022Q4独立GPU中，英特尔/英伟达/AMD份额分别为6%/85%/9%，全球范围内GPU市场呈现出海外三巨头垄断局

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长光华芯-688048-深度跟踪报告：光芯片IDM平台新征程-230407

研究报告内容摘要　　通过复盘光芯片巨头II-VI，我们发现其为材料、技术平台型企业，通过复用底层材料、技术和并购下游产品线实现对广泛应用场景的覆盖和自身价值量的提升。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为，长光华芯有望实现相似的发展轨迹，以其全球领先的高功率激光芯片为支点，通过在材料体系和工艺技术上长时间的积累形成的材料、技术平台，有望实现横向的应用拓展和纵向的产品、产业链整合并快速发展。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）我们上调

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银河证券-食品饮料行业2022年中报总结：22H1韧性凸显，22H2期待改善

食品饮料：业绩韧性凸显，增速排名靠前。22H1，食品饮料行业营收/利润分别同比+6.8%/12.1%；22Q2，营收/净利润分别同比+6.2%/6.8%。）整体来看，在3月下旬~5月疫情冲击下，22Q2板块业绩增速虽然略有放缓，但经营仍然具备韧性，利润增速在全行业排名提升，仅低于煤炭、有色、电新等强周期/成长板块；板块内部分化较强，啤酒、调味品较好地实现恢复性增长，白酒、乳制品、饮料受疫情冲击较大，业绩略有承压。　　白酒：疫情扰动需求，22Q2增速放缓。22H1，白酒板块营收/归母净利润分别同

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研究报告：招商证券-电力设备及新能源行业：光伏系列报告（56）电池片的技术进步是光伏各环节众多技术迭代中影响最大的方向，继PERC电池实现普及并逐渐接近其理论极限后，TOPCon、HJT、HPBC为代表的新型电池技术受到更多关注。基于目前的效率、成本测算，TOPCon相较PERC已有一定经济性，年初以来继晶科等企业外，越来越多的企业开始大规模投产TOPCon；未来随着激光SE、金属化优化，其降本增效仍有比较可观的空间，预计TOPCon有望在相当长的时期内维持竞争力。目前TOPCon已经开始量产

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西南证券：　推荐逻辑：1）消费升级叠加人口形态改变，便利店业态发展迅猛，近年来销售额增速远高于零售行业整体增速，2021年国内便利店销售额同比增长17%，预计未来3年将始终维持10%以上增速；2）公司在成都地区龙头地位稳固，市占率超过55%，并接连收购省内多家连锁超市，形成以成都为中心向四川全省扩张态势；3）公司拥有完善的供应、物流、产品体系，供应方面引进了永辉作为战略投资者，同时自有配送中心和物流体系能够保障全部门店需求，另外增加了鲜食和生鲜的产品结构提振便利店竞争力，仍具备长期成长动力。h

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招商证券-恒星科技-002132-Q2高质量增长，金刚线业务成为上半年利润贡献主力

2022年上半年公司收入同比增长37.9%至23.44亿元，归母净利润同比增长6.6%至1.09亿元，其中二季度公司收入14.88亿元，同比增长54%，归母净利润0.78，同比增长47%。公司之前经营领域为传统金属行业，业绩主要来源于传统金属行业，近几年公司光伏金刚线业务获得突破，已经开始放量，2022年上半年公司业绩近70%来源于金刚线。公司在金刚线领域完成了技术和工艺积累，并且大部分母线能自制，发展后劲较足，随着三四季度金刚线产能达产，公司有望进一步展现金刚线业务竞争力。　　2021年半年

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华创证券-电子行业周报：景气度分化，重点看好半导体（设备/汽车/特种）+新硬件龙头

研究报告内容摘要　　半导体设备/汽车半导体/特种半导体　　经过超过一年的量价齐升行情后，半导体部分赛道景气度出现剧烈分化，通过密集的产业链和上市公司调研，我们认为二季度和消费类下游相关性较高的细分行业由于库存调整/终端需求疲弱/疫情扰动的三期跌加，景气度恐持续变弱，相关公司虽然受益于国产替代趋势，未来3~5年仍有明确增量空间，然受制于毛利率高位回调的压力，短期内估值回落压力加大。当前时点我们重点看好行业景气度进一步上行的细分行业：　　1、半导体设备：国产替代进入深水区，有望从28nm向14

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开源证券-电力设备行业深度报告：三重渗透率递进，微型逆变器空间广阔

220818 研究报告内容摘要　　微型逆变器市场持续扩大，国产企业有望突围　　随着户用光伏渗透率的提升和电站直流侧安全标准的建立，具备更安全和更高效特性的微型逆变器有望得到更加广泛的运用。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据我们的测算，到2025年全球微型逆变器市场空间将超过450亿元。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）同时，国产微逆变器厂商有望凭借产品性价比和精准的渠道布局，复刻传统逆变器品牌的国产替代之路。受益标的：禾迈股份、

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220818 研究报告内容摘要　　VR出货量破千万大关，Oculus竞争地位强势。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】Facebook首席执行官马克·扎克伯格2019年表示“1000万用户为VR可持续、可盈利的门槛，一旦达到并跨过这个阈值，内容和生态系统就会爆炸性增长。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）”据VR陀螺数据，2021年全球VR头显出货量为1110万台，2025年全球VR头显出货量有望突破一亿台大关，达到1.1亿台，2021-

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国金证券-燃料电池行业月报：系统装机延续高增长势头，FCV下半年单月装车上千确定性增强

研究报告内容摘要　　行业数据点评　　7月系统装机量延续6月高增长势头，单月装机再上50MW，三大示范城市群细则落地叠加高功率趋势，下半年装机量高增长确定性进一步增强。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】7月，燃料电池系统装机量为52.20MW，同比增长318%，装机量已连续两个月超50MW。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）装机均为中功率（40-70KW）和高功率（70kW以上）系统，本月高功率系统占比81%，系统装机高功率化趋势明显

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华鑫证券-电子行业：MCU是机器人核心控制芯片，特斯拉有望开启仿生机器人蓝海市场

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中信证券-玻璃行业重大事项点评：薄膜钙钛矿电池方兴未艾，TCO玻璃打造新增长点

近期受益美国3690亿美元能源补贴政策及钙钛矿组件正式出货，BIPV和钙钛矿电池产业链受到市场较多关注。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】而TCO玻璃是薄膜组件和钙钛矿电池组件的关键材料，中期BIPV政策推进下，薄膜电池组件有望快速放量；长期钙钛矿电池有望引领新的技术变革，TCO玻璃市场有望加速扩容，国产替代市场空间广阔，有望成为传统玻璃企业新的增长点。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）重点推荐在TCO玻璃领域具有布局的洛阳玻璃、旗滨集

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国金证券:奥特维-业绩超市场预期，平台化布局优势逐步凸显

2022年8月10日，公司发布2022年半年度业绩公告，公司H1实现营业收入15.13亿元，同比+63.93%，其中Q2实现营业收入8.88亿元，同比+59.75%，环比+42.08%；公司H1实现归母净利润2.99亿元，同比+109.51%，其中Q2实现归母净利润1.92亿元，同比+109.52%，环比+80.32%，超出市场预期。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　业绩简评　　新签订单持续创新高，盈利能力再度提升，组件设备龙头优势尽显：公司2022年Q2新

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GPU：算力的核心硬件，海外绝对垄断。根据Verified Market Research数据，2021年全球GPU市场规模为334.7亿美金，预计到2030年将达到4473.7亿美金，期间CAGR 33.3%。全球GPU市场目前被海外企业垄断，根据Jon Peddie Research数据，2022年四季度PCGPU中，英特尔/英伟达/AMD份额分别为71%/17%/12%；2022Q4独立GPU中，英特尔/英伟达/AMD份额分别为6%/85%/9%，全球范围内GPU市场呈现出海外三巨头垄断局

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研究报告内容摘要　　通过复盘光芯片巨头II-VI，我们发现其为材料、技术平台型企业，通过复用底层材料、技术和并购下游产品线实现对广泛应用场景的覆盖和自身价值量的提升。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为，长光华芯有望实现相似的发展轨迹，以其全球领先的高功率激光芯片为支点，通过在材料体系和工艺技术上长时间的积累形成的材料、技术平台，有望实现横向的应用拓展和纵向的产品、产业链整合并快速发展。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）我们上调

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银河证券-食品饮料行业2022年中报总结：22H1韧性凸显，22H2期待改善

食品饮料：业绩韧性凸显，增速排名靠前。22H1，食品饮料行业营收/利润分别同比+6.8%/12.1%；22Q2，营收/净利润分别同比+6.2%/6.8%。）整体来看，在3月下旬~5月疫情冲击下，22Q2板块业绩增速虽然略有放缓，但经营仍然具备韧性，利润增速在全行业排名提升，仅低于煤炭、有色、电新等强周期/成长板块；板块内部分化较强，啤酒、调味品较好地实现恢复性增长，白酒、乳制品、饮料受疫情冲击较大，业绩略有承压。　　白酒：疫情扰动需求，22Q2增速放缓。22H1，白酒板块营收/归母净利润分别同

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研究报告：招商证券-电力设备及新能源行业：光伏系列报告（56）电池片的技术进步是光伏各环节众多技术迭代中影响最大的方向，继PERC电池实现普及并逐渐接近其理论极限后，TOPCon、HJT、HPBC为代表的新型电池技术受到更多关注。基于目前的效率、成本测算，TOPCon相较PERC已有一定经济性，年初以来继晶科等企业外，越来越多的企业开始大规模投产TOPCon；未来随着激光SE、金属化优化，其降本增效仍有比较可观的空间，预计TOPCon有望在相当长的时期内维持竞争力。目前TOPCon已经开始量产

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西南证券：　推荐逻辑：1）消费升级叠加人口形态改变，便利店业态发展迅猛，近年来销售额增速远高于零售行业整体增速，2021年国内便利店销售额同比增长17%，预计未来3年将始终维持10%以上增速；2）公司在成都地区龙头地位稳固，市占率超过55%，并接连收购省内多家连锁超市，形成以成都为中心向四川全省扩张态势；3）公司拥有完善的供应、物流、产品体系，供应方面引进了永辉作为战略投资者，同时自有配送中心和物流体系能够保障全部门店需求，另外增加了鲜食和生鲜的产品结构提振便利店竞争力，仍具备长期成长动力。h

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红旗连锁

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龙酋长

2022-08-18 20:53:09

招商证券-恒星科技-002132-Q2高质量增长，金刚线业务成为上半年利润贡献主力

2022年上半年公司收入同比增长37.9%至23.44亿元，归母净利润同比增长6.6%至1.09亿元，其中二季度公司收入14.88亿元，同比增长54%，归母净利润0.78，同比增长47%。公司之前经营领域为传统金属行业，业绩主要来源于传统金属行业，近几年公司光伏金刚线业务获得突破，已经开始放量，2022年上半年公司业绩近70%来源于金刚线。公司在金刚线领域完成了技术和工艺积累，并且大部分母线能自制，发展后劲较足，随着三四季度金刚线产能达产，公司有望进一步展现金刚线业务竞争力。　　2021年半年

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恒星科技

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龙酋长

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华创证券-电子行业周报：景气度分化，重点看好半导体（设备/汽车/特种）+新硬件龙头

研究报告内容摘要　　半导体设备/汽车半导体/特种半导体　　经过超过一年的量价齐升行情后，半导体部分赛道景气度出现剧烈分化，通过密集的产业链和上市公司调研，我们认为二季度和消费类下游相关性较高的细分行业由于库存调整/终端需求疲弱/疫情扰动的三期跌加，景气度恐持续变弱，相关公司虽然受益于国产替代趋势，未来3~5年仍有明确增量空间，然受制于毛利率高位回调的压力，短期内估值回落压力加大。当前时点我们重点看好行业景气度进一步上行的细分行业：　　1、半导体设备：国产替代进入深水区，有望从28nm向14

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拓荆科技
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北方华创
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复旦微电
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龙酋长

2022-08-18 20:33:00

开源证券-电力设备行业深度报告：三重渗透率递进，微型逆变器空间广阔

220818 研究报告内容摘要　　微型逆变器市场持续扩大，国产企业有望突围　　随着户用光伏渗透率的提升和电站直流侧安全标准的建立，具备更安全和更高效特性的微型逆变器有望得到更加广泛的运用。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据我们的测算，到2025年全球微型逆变器市场空间将超过450亿元。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）同时，国产微逆变器厂商有望凭借产品性价比和精准的渠道布局，复刻传统逆变器品牌的国产替代之路。受益标的：禾迈股份、

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德业股份
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昱能科技

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龙酋长

2022-08-18 20:26:01

光大证券-VR/AR行业跟踪报告之二：VR新品有望陆续推出，产业链公司蓄势待发

220818 研究报告内容摘要　　VR出货量破千万大关，Oculus竞争地位强势。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】Facebook首席执行官马克·扎克伯格2019年表示“1000万用户为VR可持续、可盈利的门槛，一旦达到并跨过这个阈值，内容和生态系统就会爆炸性增长。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）”据VR陀螺数据，2021年全球VR头显出货量为1110万台，2025年全球VR头显出货量有望突破一亿台大关，达到1.1亿台，2021-

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龙酋长

2022-08-16 20:57:12

国金证券-燃料电池行业月报：系统装机延续高增长势头，FCV下半年单月装车上千确定性增强

研究报告内容摘要　　行业数据点评　　7月系统装机量延续6月高增长势头，单月装机再上50MW，三大示范城市群细则落地叠加高功率趋势，下半年装机量高增长确定性进一步增强。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】7月，燃料电池系统装机量为52.20MW，同比增长318%，装机量已连续两个月超50MW。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）装机均为中功率（40-70KW）和高功率（70kW以上）系统，本月高功率系统占比81%，系统装机高功率化趋势明显

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龙酋长

2022-08-16 16:55:04

华鑫证券-电子行业：MCU是机器人核心控制芯片，特斯拉有望开启仿生机器人蓝海市场

研究报告内容摘要-220816 　　▌机器人市场空间开阔，下游应用广泛　　机器人可代替或协助人类完成各种工作，机器人除了广泛应用于制造业领域外，还应用于资源勘探开发、救灾排险、医疗服务、家庭娱乐、军事和航天等其他领域。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】机器人是工业及非产业界的重要生产和服务性设备，也是先进制造技术领域不可缺少的自动化设备。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）据波士顿咨询公司研究报告显示，全球机器人市场规模预计将在未来10

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兆易创新

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龙酋长

2022-08-10 15:50:51

中信证券-玻璃行业重大事项点评：薄膜钙钛矿电池方兴未艾，TCO玻璃打造新增长点

近期受益美国3690亿美元能源补贴政策及钙钛矿组件正式出货，BIPV和钙钛矿电池产业链受到市场较多关注。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】而TCO玻璃是薄膜组件和钙钛矿电池组件的关键材料，中期BIPV政策推进下，薄膜电池组件有望快速放量；长期钙钛矿电池有望引领新的技术变革，TCO玻璃市场有望加速扩容，国产替代市场空间广阔，有望成为传统玻璃企业新的增长点。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）重点推荐在TCO玻璃领域具有布局的洛阳玻璃、旗滨集

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龙酋长

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国金证券:奥特维-业绩超市场预期，平台化布局优势逐步凸显

2022年8月10日，公司发布2022年半年度业绩公告，公司H1实现营业收入15.13亿元，同比+63.93%，其中Q2实现营业收入8.88亿元，同比+59.75%，环比+42.08%；公司H1实现归母净利润2.99亿元，同比+109.51%，其中Q2实现归母净利润1.92亿元，同比+109.52%，环比+80.32%，超出市场预期。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　业绩简评　　新签订单持续创新高，盈利能力再度提升，组件设备龙头优势尽显：公司2022年Q2新

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奥特维

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龙酋长

2023-04-08 22:44:41

电子行业：“AI革命”算力篇（国盛）

GPU：算力的核心硬件，海外绝对垄断。根据Verified Market Research数据，2021年全球GPU市场规模为334.7亿美金，预计到2030年将达到4473.7亿美金，期间CAGR 33.3%。全球GPU市场目前被海外企业垄断，根据Jon Peddie Research数据，2022年四季度PCGPU中，英特尔/英伟达/AMD份额分别为71%/17%/12%；2022Q4独立GPU中，英特尔/英伟达/AMD份额分别为6%/85%/9%，全球范围内GPU市场呈现出海外三巨头垄断局

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景嘉微
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龙酋长

2023-04-08 22:37:03

长光华芯-688048-深度跟踪报告：光芯片IDM平台新征程-230407

研究报告内容摘要　　通过复盘光芯片巨头II-VI，我们发现其为材料、技术平台型企业，通过复用底层材料、技术和并购下游产品线实现对广泛应用场景的覆盖和自身价值量的提升。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为，长光华芯有望实现相似的发展轨迹，以其全球领先的高功率激光芯片为支点，通过在材料体系和工艺技术上长时间的积累形成的材料、技术平台，有望实现横向的应用拓展和纵向的产品、产业链整合并快速发展。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）我们上调

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龙酋长

2022-09-08 17:00:23

银河证券-食品饮料行业2022年中报总结：22H1韧性凸显，22H2期待改善

食品饮料：业绩韧性凸显，增速排名靠前。22H1，食品饮料行业营收/利润分别同比+6.8%/12.1%；22Q2，营收/净利润分别同比+6.2%/6.8%。）整体来看，在3月下旬~5月疫情冲击下，22Q2板块业绩增速虽然略有放缓，但经营仍然具备韧性，利润增速在全行业排名提升，仅低于煤炭、有色、电新等强周期/成长板块；板块内部分化较强，啤酒、调味品较好地实现恢复性增长，白酒、乳制品、饮料受疫情冲击较大，业绩略有承压。　　白酒：疫情扰动需求，22Q2增速放缓。22H1，白酒板块营收/归母净利润分别同

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龙酋长

2022-09-08 16:39:21

TOPCon正在进入新技术推广的红利期-220908

研究报告：招商证券-电力设备及新能源行业：光伏系列报告（56）电池片的技术进步是光伏各环节众多技术迭代中影响最大的方向，继PERC电池实现普及并逐渐接近其理论极限后，TOPCon、HJT、HPBC为代表的新型电池技术受到更多关注。基于目前的效率、成本测算，TOPCon相较PERC已有一定经济性，年初以来继晶科等企业外，越来越多的企业开始大规模投产TOPCon；未来随着激光SE、金属化优化，其降本增效仍有比较可观的空间，预计TOPCon有望在相当长的时期内维持竞争力。目前TOPCon已经开始量产

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西南证券：　推荐逻辑：1）消费升级叠加人口形态改变，便利店业态发展迅猛，近年来销售额增速远高于零售行业整体增速，2021年国内便利店销售额同比增长17%，预计未来3年将始终维持10%以上增速；2）公司在成都地区龙头地位稳固，市占率超过55%，并接连收购省内多家连锁超市，形成以成都为中心向四川全省扩张态势；3）公司拥有完善的供应、物流、产品体系，供应方面引进了永辉作为战略投资者，同时自有配送中心和物流体系能够保障全部门店需求，另外增加了鲜食和生鲜的产品结构提振便利店竞争力，仍具备长期成长动力。h

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招商证券-恒星科技-002132-Q2高质量增长，金刚线业务成为上半年利润贡献主力

2022年上半年公司收入同比增长37.9%至23.44亿元，归母净利润同比增长6.6%至1.09亿元，其中二季度公司收入14.88亿元，同比增长54%，归母净利润0.78，同比增长47%。公司之前经营领域为传统金属行业，业绩主要来源于传统金属行业，近几年公司光伏金刚线业务获得突破，已经开始放量，2022年上半年公司业绩近70%来源于金刚线。公司在金刚线领域完成了技术和工艺积累，并且大部分母线能自制，发展后劲较足，随着三四季度金刚线产能达产，公司有望进一步展现金刚线业务竞争力。　　2021年半年

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华创证券-电子行业周报：景气度分化，重点看好半导体（设备/汽车/特种）+新硬件龙头

研究报告内容摘要　　半导体设备/汽车半导体/特种半导体　　经过超过一年的量价齐升行情后，半导体部分赛道景气度出现剧烈分化，通过密集的产业链和上市公司调研，我们认为二季度和消费类下游相关性较高的细分行业由于库存调整/终端需求疲弱/疫情扰动的三期跌加，景气度恐持续变弱，相关公司虽然受益于国产替代趋势，未来3~5年仍有明确增量空间，然受制于毛利率高位回调的压力，短期内估值回落压力加大。当前时点我们重点看好行业景气度进一步上行的细分行业：　　1、半导体设备：国产替代进入深水区，有望从28nm向14

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开源证券-电力设备行业深度报告：三重渗透率递进，微型逆变器空间广阔

220818 研究报告内容摘要　　微型逆变器市场持续扩大，国产企业有望突围　　随着户用光伏渗透率的提升和电站直流侧安全标准的建立，具备更安全和更高效特性的微型逆变器有望得到更加广泛的运用。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据我们的测算，到2025年全球微型逆变器市场空间将超过450亿元。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）同时，国产微逆变器厂商有望凭借产品性价比和精准的渠道布局，复刻传统逆变器品牌的国产替代之路。受益标的：禾迈股份、

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国金证券-燃料电池行业月报：系统装机延续高增长势头，FCV下半年单月装车上千确定性增强

研究报告内容摘要　　行业数据点评　　7月系统装机量延续6月高增长势头，单月装机再上50MW，三大示范城市群细则落地叠加高功率趋势，下半年装机量高增长确定性进一步增强。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】7月，燃料电池系统装机量为52.20MW，同比增长318%，装机量已连续两个月超50MW。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）装机均为中功率（40-70KW）和高功率（70kW以上）系统，本月高功率系统占比81%，系统装机高功率化趋势明显

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华鑫证券-电子行业：MCU是机器人核心控制芯片，特斯拉有望开启仿生机器人蓝海市场

研究报告内容摘要-220816 　　▌机器人市场空间开阔，下游应用广泛　　机器人可代替或协助人类完成各种工作，机器人除了广泛应用于制造业领域外，还应用于资源勘探开发、救灾排险、医疗服务、家庭娱乐、军事和航天等其他领域。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】机器人是工业及非产业界的重要生产和服务性设备，也是先进制造技术领域不可缺少的自动化设备。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）据波士顿咨询公司研究报告显示，全球机器人市场规模预计将在未来10

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中信证券-玻璃行业重大事项点评：薄膜钙钛矿电池方兴未艾，TCO玻璃打造新增长点

近期受益美国3690亿美元能源补贴政策及钙钛矿组件正式出货，BIPV和钙钛矿电池产业链受到市场较多关注。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】而TCO玻璃是薄膜组件和钙钛矿电池组件的关键材料，中期BIPV政策推进下，薄膜电池组件有望快速放量；长期钙钛矿电池有望引领新的技术变革，TCO玻璃市场有望加速扩容，国产替代市场空间广阔，有望成为传统玻璃企业新的增长点。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）重点推荐在TCO玻璃领域具有布局的洛阳玻璃、旗滨集

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国金证券:奥特维-业绩超市场预期，平台化布局优势逐步凸显

2022年8月10日，公司发布2022年半年度业绩公告，公司H1实现营业收入15.13亿元，同比+63.93%，其中Q2实现营业收入8.88亿元，同比+59.75%，环比+42.08%；公司H1实现归母净利润2.99亿元，同比+109.51%，其中Q2实现归母净利润1.92亿元，同比+109.52%，环比+80.32%，超出市场预期。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　业绩简评　　新签订单持续创新高，盈利能力再度提升，组件设备龙头优势尽显：公司2022年Q2新

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电子行业：“AI革命”算力篇（国盛）

GPU：算力的核心硬件，海外绝对垄断。根据Verified Market Research数据，2021年全球GPU市场规模为334.7亿美金，预计到2030年将达到4473.7亿美金，期间CAGR 33.3%。全球GPU市场目前被海外企业垄断，根据Jon Peddie Research数据，2022年四季度PCGPU中，英特尔/英伟达/AMD份额分别为71%/17%/12%；2022Q4独立GPU中，英特尔/英伟达/AMD份额分别为6%/85%/9%，全球范围内GPU市场呈现出海外三巨头垄断局

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长光华芯-688048-深度跟踪报告：光芯片IDM平台新征程-230407

研究报告内容摘要　　通过复盘光芯片巨头II-VI，我们发现其为材料、技术平台型企业，通过复用底层材料、技术和并购下游产品线实现对广泛应用场景的覆盖和自身价值量的提升。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为，长光华芯有望实现相似的发展轨迹，以其全球领先的高功率激光芯片为支点，通过在材料体系和工艺技术上长时间的积累形成的材料、技术平台，有望实现横向的应用拓展和纵向的产品、产业链整合并快速发展。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）我们上调

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食品饮料：业绩韧性凸显，增速排名靠前。22H1，食品饮料行业营收/利润分别同比+6.8%/12.1%；22Q2，营收/净利润分别同比+6.2%/6.8%。）整体来看，在3月下旬~5月疫情冲击下，22Q2板块业绩增速虽然略有放缓，但经营仍然具备韧性，利润增速在全行业排名提升，仅低于煤炭、有色、电新等强周期/成长板块；板块内部分化较强，啤酒、调味品较好地实现恢复性增长，白酒、乳制品、饮料受疫情冲击较大，业绩略有承压。　　白酒：疫情扰动需求，22Q2增速放缓。22H1，白酒板块营收/归母净利润分别同

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研究报告：招商证券-电力设备及新能源行业：光伏系列报告（56）电池片的技术进步是光伏各环节众多技术迭代中影响最大的方向，继PERC电池实现普及并逐渐接近其理论极限后，TOPCon、HJT、HPBC为代表的新型电池技术受到更多关注。基于目前的效率、成本测算，TOPCon相较PERC已有一定经济性，年初以来继晶科等企业外，越来越多的企业开始大规模投产TOPCon；未来随着激光SE、金属化优化，其降本增效仍有比较可观的空间，预计TOPCon有望在相当长的时期内维持竞争力。目前TOPCon已经开始量产

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2022年上半年公司收入同比增长37.9%至23.44亿元，归母净利润同比增长6.6%至1.09亿元，其中二季度公司收入14.88亿元，同比增长54%，归母净利润0.78，同比增长47%。公司之前经营领域为传统金属行业，业绩主要来源于传统金属行业，近几年公司光伏金刚线业务获得突破，已经开始放量，2022年上半年公司业绩近70%来源于金刚线。公司在金刚线领域完成了技术和工艺积累，并且大部分母线能自制，发展后劲较足，随着三四季度金刚线产能达产，公司有望进一步展现金刚线业务竞争力。　　2021年半年

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华创证券-电子行业周报：景气度分化，重点看好半导体（设备/汽车/特种）+新硬件龙头

研究报告内容摘要　　半导体设备/汽车半导体/特种半导体　　经过超过一年的量价齐升行情后，半导体部分赛道景气度出现剧烈分化，通过密集的产业链和上市公司调研，我们认为二季度和消费类下游相关性较高的细分行业由于库存调整/终端需求疲弱/疫情扰动的三期跌加，景气度恐持续变弱，相关公司虽然受益于国产替代趋势，未来3~5年仍有明确增量空间，然受制于毛利率高位回调的压力，短期内估值回落压力加大。当前时点我们重点看好行业景气度进一步上行的细分行业：　　1、半导体设备：国产替代进入深水区，有望从28nm向14

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开源证券-电力设备行业深度报告：三重渗透率递进，微型逆变器空间广阔

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光大证券-VR/AR行业跟踪报告之二：VR新品有望陆续推出，产业链公司蓄势待发

220818 研究报告内容摘要　　VR出货量破千万大关，Oculus竞争地位强势。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】Facebook首席执行官马克·扎克伯格2019年表示“1000万用户为VR可持续、可盈利的门槛，一旦达到并跨过这个阈值，内容和生态系统就会爆炸性增长。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）”据VR陀螺数据，2021年全球VR头显出货量为1110万台，2025年全球VR头显出货量有望突破一亿台大关，达到1.1亿台，2021-

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歌尔股份
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三利谱
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华兴源创
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杰普特

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龙酋长

2022-08-16 20:57:12

国金证券-燃料电池行业月报：系统装机延续高增长势头，FCV下半年单月装车上千确定性增强

研究报告内容摘要　　行业数据点评　　7月系统装机量延续6月高增长势头，单月装机再上50MW，三大示范城市群细则落地叠加高功率趋势，下半年装机量高增长确定性进一步增强。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】7月，燃料电池系统装机量为52.20MW，同比增长318%，装机量已连续两个月超50MW。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）装机均为中功率（40-70KW）和高功率（70kW以上）系统，本月高功率系统占比81%，系统装机高功率化趋势明显

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美锦能源
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九丰能源
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雄韬股份
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亿华通

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龙酋长

2022-08-16 16:55:04

华鑫证券-电子行业：MCU是机器人核心控制芯片，特斯拉有望开启仿生机器人蓝海市场

研究报告内容摘要-220816 　　▌机器人市场空间开阔，下游应用广泛　　机器人可代替或协助人类完成各种工作，机器人除了广泛应用于制造业领域外，还应用于资源勘探开发、救灾排险、医疗服务、家庭娱乐、军事和航天等其他领域。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】机器人是工业及非产业界的重要生产和服务性设备，也是先进制造技术领域不可缺少的自动化设备。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）据波士顿咨询公司研究报告显示，全球机器人市场规模预计将在未来10

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兆易创新

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龙酋长

2022-08-10 15:50:51

中信证券-玻璃行业重大事项点评：薄膜钙钛矿电池方兴未艾，TCO玻璃打造新增长点

近期受益美国3690亿美元能源补贴政策及钙钛矿组件正式出货，BIPV和钙钛矿电池产业链受到市场较多关注。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】而TCO玻璃是薄膜组件和钙钛矿电池组件的关键材料，中期BIPV政策推进下，薄膜电池组件有望快速放量；长期钙钛矿电池有望引领新的技术变革，TCO玻璃市场有望加速扩容，国产替代市场空间广阔，有望成为传统玻璃企业新的增长点。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）重点推荐在TCO玻璃领域具有布局的洛阳玻璃、旗滨集

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金晶科技
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凯盛新能
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南玻A
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旗滨集团

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龙酋长

2022-08-10 15:16:12

国金证券:奥特维-业绩超市场预期，平台化布局优势逐步凸显

2022年8月10日，公司发布2022年半年度业绩公告，公司H1实现营业收入15.13亿元，同比+63.93%，其中Q2实现营业收入8.88亿元，同比+59.75%，环比+42.08%；公司H1实现归母净利润2.99亿元，同比+109.51%，其中Q2实现归母净利润1.92亿元，同比+109.52%，环比+80.32%，超出市场预期。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　业绩简评　　新签订单持续创新高，盈利能力再度提升，组件设备龙头优势尽显：公司2022年Q2新

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奥特维

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