波长光电---稀缺高壁垒光刻机光学，大基金三期重点投资“卡脖子环节” 国金研报指出，大基金三期注册资本显著高于前两期，国家继续加大对于半导体产业链投资扶持力度。在两期大基金的投资扶持下，半导体国产替代第一阶段已初步完成，但部分环节仍处于“卡脖子”阶段。光刻机是半导体设备中最昂贵、最关键、国

消费电子行业深度报告：AI+3D拍摄赋能智能影像新时代，影像设备整机及配件迎高增机遇 消费电子行业深度报告：AI+3D拍摄赋能智能影像新时代，影像设备整机及配件迎高增机遇 　　智能影像设备基于多重技术，满足多领域需求：智能影像设备涵盖航拍无人机、全景相机、运动相机等，具备计算处理能力，通过与计算机技

同时公司财务状况极好，一季度利润同比增长83%！！与华为的新合作，对业绩增长明显影响！ 绩优无雷！绩优无雷！  

证券时报网讯，美股三大指数涨跌不一，道指涨78.84点，涨幅为0.20%，报38886.17点；纳指跌14.78点，跌幅为0.09%，报17173.12点；标普500指数跌1.07点，跌幅为0.02%，报5352.96点。大型科技股涨跌互现，亚马逊涨超2%，特斯拉涨超1%，谷歌、微软小幅上涨；英伟达

1、公司基本情况·公司位于四川达州市大竹县，距离重庆较近，占地面积约25万平方米，2016年上市，具有40多年的研发和生产经验，连续十多年获得中国橡胶管市场企业称号。2、主营业务与产品·公司主要生产传统汽车和新能源汽车、摩托车用的橡胶软管及总成，具备生产橡胶类管路、尼龙类管路及两者结合的管路的能力，

【招商电新】亿纬锂能更新　　1、公司消费电池强劲恢复（锂原电池、圆柱锂离子），Q2在二线公司普遍亏损时候公司保持满产和不错的盈利水平，目前其各类消费电池在国内国外均在提升产能。该业务的全球竞争力更加清晰，在未来终端消费电气化的大产业趋势，未来有望达到更高的高度。　　2、公司在大电池领域是追赶者，经过

我们目前对半导体板块的整体思路如下：1，从周期角度看：1）供给端，行业库存见底，不同种类芯片价格开始修复；2）需求端，除AI持续拉动服务器需求外，AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求，叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求；3）业绩端，鉴于23年开始行业主动去库存，各个上市公司季度业绩大

【申万电子】功率半导体推荐： 新洁能、扬杰科技、士兰微、华润微、捷捷微电等。1-6月涨价催化剂不断。2024年1月起，各个公司相继调价。三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月，针对

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会议纪要一、FSD入华展望与智能化投资分析行业复苏逻辑进入新阶段，从预期转向现实，7、8月份将是交易复苏的关键期。特斯拉FSD入华可能成为行业催化剂，预期发布时间可能提前至6月底或7月初。FSD国内版或将采用月度订阅模式，价格可能在700多元，此模式将推动自动驾驶商业化并重塑国内自驾软件收费格局。二

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(深互动)中远通：公司已经着手布局服务器电源产品15:10深交所互动易irm3587365问中远通(301516)你好，请问目前为止公司在服务器电源国产替代都有哪些布局？2024-06-03 14:47:13中远通答irm3587365尊敬的投资者，公司已经着手布局服务器电源产品，于深圳南山设立研究

川环科技：汽车及摩托车管路核心供应商，积极开拓数据中心液冷 客户结构优化+产品结构优化+效率提升、公司盈利能力大幅提升。公司2024Q1业绩高增的原因包括：1）新能源汽车行业需求增长，公司前五大客户销售占比提升；2）产品结构扩展至橡胶+尼龙总成类管路、车身附件类管路，自制化率提升，如自制三通、接头、

设备出海将带来增量 公司深冷技术设备+城燃运营业务基本盘持续夯实，占比达98.36%。 1）深冷设备业务端，公司可以凭借过去在深冷设备行业的深耕而掌握的核心设备的设计及制造工艺叠加低成本等优势快速在出海领域站稳脚跟，预计未来公司的海外订单将逐步增加，同时赋予较高的毛利率，最终使得公司的深冷设备业务具

一、先进封装材料：（aipc算力方面应用）产业链关系：进行半导体封装，环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂1、环氧塑封化工材料凯华材料、华海诚科2、硅微粉：联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份3、酚醛树脂圣泉集团、彤程新材、兴业股份、

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