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2023-02-10 14:24:38

博彦科技002649：伴飞微软28年，OpenAI 打开第二成长曲线

事件：微软称Bing采用比ChatGPT所用模型更强大的升级版AI语言模型GPT-3.5，Edge新增聊天和编写两个功能，升级版Bing和Edge本周二推出台式机的有效预览，计划后几周内面向数以百万用户，并将有移动版。 1.公司深度绑定微软，与微软合作28年，自诞生之日起的第一笔 Microsoft（微软）业务开始，就以“立足本土，全球视野”为发展准则。长期以来，公司以微软业务为基石，积累了许多科技龙头企业包括IBM、惠普、EMC、阿里、腾讯、百度等，具备强大的科技基因。 2.博彦的基础数据处

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2022-11-01 23:48:29

五部门印发虚拟现实与行业应用融合发展行动计划

11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》（下文简称“《计划》”）。该《计划》指出，到2026年，实现三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善…… 规模上，目标到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造1

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2022-03-18 11:41:08

国家药监局批准不老药，银禧科技旗下引航生物有NMN产品

市场动态总是变幻莫测。一年前，我国国家市场监管总局一纸函件《关于排查违法经营“不老药”的函》明确限制在我国境内不可对（NMN）进行食品生产和经营，并对相关经营者进行了全面排查；一年后，中国国家药监局NMPA公示了该物质可作为化妆品新原料备案通过的信息，备案公司显示为余姚莱孚斯本健康科技有限公司，系“不老药业”基因港名下全资子公司。　　此次变化意味着这个传说中的“不老神药”——NMN将不再“神秘”，受到国家政策“松绑”的它，未来很有可能延续这种态度，届时，开放食品审批、在国内获得合法合规的市场地

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2022-01-28 09:57:06

【招商有色】宁波韵升Q4扣非利润环增

【招商有色】宁波韵升Q4扣非利润环增事件：公布2021年业绩预告，21年净利润4.5-5.4亿元，增153%-204%。扣非归母净利润3.3-3.9亿元，增388%-477%。是截止目前，所有已经公布业绩预告的纯稀土永磁标的利润最高值。 Q4扣非净利润环增：根据业绩预告推算，Q4净利润0.76-1.66亿元，中值1.21亿元，环比下降11%。扣非0.63-1.33亿元，中值0.93亿元，环比增14%。 2021年公司在汽车类、消费电子类和工业类三大领域的市场份额持续扩大；同时，公司大力推进产品

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2022-01-28 09:56:45

【招商电子】卓胜微跟踪点评：新一轮股权激励落地，射频龙头成长空间广阔

【招商电子】卓胜微跟踪点评：新一轮股权激励落地，射频龙头成长空间广阔卓胜微发布新一轮股权激励，拟授予的限制性股票27万股，约占公司股本总额的0.0822%。首次授予对象为韩国籍品质经理（占授予总数的1.44%）、韩国籍销售经理（占授予总数的0.92%）、其他60名中层管理人员及技术骨干（占授予总数的77.64%）。韩国有数家射频前端厂商具备较强的国际竞争力。本次激励100%授予条件约为：连续5年营业收入实现20%复合增速。经测算，100%授予条件对应2022-2026年收入为58亿、69亿元

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卓胜微

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嫩韭菜

2022-01-28 09:56:00

中贝通信：2021年业绩预告点评&要点分析（强烈推荐）

中贝通信：2021年业绩预告点评&要点分析（强烈推荐）公司2021 年度预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 18,200 万元到 21,800 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 17,500 万元至 20,500 万元，同比增加326.42%至399.52%，以股权激励完成为前提，实际Q4扣非利润约为 1.081亿左右，环比增长250%左右、同比增长270%左右，超出预期。需求端，在国内外数字经济、元宇宙建设浪潮下，在疫情爆发促进中外政府性投资背景下，上游

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中贝通信

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2022-01-28 09:55:32

【春秋电子】车载端镁金属轻量化提升公司成长预期，当下调整是较佳买点

【春秋电子】车载端镁金属轻量化提升公司成长预期，当下调整是较佳买点近期由于同属于笔记本外观件加工板块的长盈精密预告大幅亏损，英力股份预告利润同比下滑30-40%，令不少投资者对于春秋电子的业绩有所顾虑，适逢近期市场调整，公司股价过去一周也有所回落。我们认为这种调整其实是很好的买入机会，按照我们的预估，公司2021-2022年利润约在3.2亿（同比增长30%左右）、4.3亿左右，目前56亿市值对应估值分别为17.5/13倍，安全边际非常明确，而且正因为行业内其他公司的业绩在下滑，反而显得春秋电子

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春秋电子

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2022-01-26 15:02:19

东阳光业绩预告点评：21年业绩略超预期，关注PVDF放量&主营业务回暖

【国金电动车】东阳光业绩预告点评：21年业绩略超预期，关注PVDF放量&主营业务回暖事件：公司公告，2021年归母净利润4.2-5.7亿，按照中间值4.95亿，Q4归母净利润1.8亿；21扣非净利润3-4.5亿，中间值3.75亿，对应21Q4 2.9亿。我们预计全年医药业务-6亿（21年底剥离出表），影响归母净利润约-3.24亿，加回全年约8.2亿。 2022年开始，公司主营业务逐步迈入向上拐点。 1）PVDF：我们预计锂电PVDF22年供需仍保持紧张，价格有望保持高位。公司深耕氟化工10年

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东阳光

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嫩韭菜

2022-01-17 10:56:24

【兴证轻工赵树理】周观点20220116：家居板块股价有所调整，箱瓦纸价小幅上涨

【兴证轻工赵树理】周观点20220116：家居板块股价有所调整，箱瓦纸价小幅上涨家居板块：本周家居板块股价有所调整，主要系1.12晚科顺股份发布业绩预告且低于预期，引发市场对于家居板块业绩以及减值计提的担忧。我们认为主要家居标的业绩确定性相对较高，其中软体家居如顾家、喜临门等内销以C端销售为主，基本不存在地产商应收账款风险；定制家居欧派、志邦、金牌等大宗客户质量较优，应收账款风险较低，索菲亚恒大应收款项合计约7.5亿（应收票据5.7亿+应收账款1.8亿）已被市场充分认知。业绩增速方面，21Q4

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嫩韭菜

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持续看好国内优质bio君实生物，新冠小分子、PD-1海外及BTLA提供向上空间！

【国盛医药】持续看好国内优质biotech【君实生物】，新冠小分子、PD-1海外及BTLA提供向上空间！【国盛医药】是全市场最深入覆盖君实生物卖方！1年半的时间陆续发布 3篇深度研究报告：1）20200710厚积薄发即将进入收获期，专注创新播种新冠“特效药”，62页科创板新股报告，2）20201016 PD-1+中和抗体双驱动，厚积薄发的 Biotech 新星 26页更新报告，3）20210712国际化脚步绝对领先，商业化能力持续加强，向BioPharma迈进 28页更新报告。另外还有15+系

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嫩韭菜

2022-01-17 10:30:10

远兴能源信息更新：股价回调迎来布局良机，坚定看好公司长期的成长性与稀缺性

【开源化工】远兴能源信息更新：股价回调迎来布局良机，坚定看好公司长期的成长性与稀缺性公司为国内天然碱稀缺标的，未来成长性显著公司为目前国内唯一采用天然碱法制纯碱的企业，公司拟通过收购、增资方式控股银根矿业，未来主导860万吨天然碱项目建设。其中一期产能340万吨/年纯碱、30万吨/年小苏打；二期产能440万吨/年纯碱、50万吨/年小苏打。一期预计2022年底建成，2023年上半年试生产。两期完全达产后，银根矿业单吨天然碱完全成本有望达到556元/吨，成本优势明显。远期公司纯碱市占率将大幅提

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远兴能源

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嫩韭菜

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宁德时代将于1月18日举行EVOGO换电品牌发布会，换电赛道迎风口

【华西机械】宁德时代将于1月18日举行EVOGO换电品牌发布会，换电赛道迎风口事件：宁德时代将于1月18日15：30举办发布会，推出换电品牌EVOGO。直播地址：CATL宁德时代视频号换电站意义重大，是“新基建”重要内容。换电模式是一种通过集中式充电站对大量电池集中存储、集中充电、统一配送，并在站内对新能源汽车进行电池更换或者集电池充电、物流调配、以及换电功能于一体的一种新能源汽车快速补电方式。 1）换电模式有换电效率高、减少对电网冲击、延长电池寿命等优点，具备大规模推广的先天条件。 2）

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新势力交付亮眼新能源补贴规模放开

【华西汽车崔琰团队】新势力交付亮眼新能源补贴规模放开 ️2022年新年快乐，虎虎生威，万事顺意～ 🚘 周观点：持续看好整车自主崛起+电动智能+中大排摩托车 🚘 政策：2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%，平缓退坡符合预期。补贴规模则由原先200万台上限放开，预计在政策支持力度超预期下，2022年新能源乘用车销量有望突破550万辆。 🚘乘用车：蔚来/小鹏/理想/合众/零跑2021年12月分别交付10,489/16,000/14,087/10,127/7,807/辆，除

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三七互娱：业绩释放确定性强，出海、元宇宙支撑中长期逻辑，1月金股重点推荐【申万互联网传媒】

三七互娱：业绩释放确定性强，出海、元宇宙支撑中长期逻辑，1月金股重点推荐【申万互联网传媒】短期看基本面坚实程度超市场预期，产品结构向长周期转向。核心产品《斗罗3D》全球月流水当然仍有5-6亿体量（8月为7亿），下滑幅度小、利润率高，长周期运营得到验证。海外《P&S》月流水继续攀升，超4000万美金，将成为后续海外利润增长的重要支撑。公司产品回收模式决定了其已上线产品支撑的业绩释放确定性很强。中期逻辑出海势必成为22年投资主线。头部腾网当前出海游戏均为18-19年上线的PUBG、荒野行动，预计

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嫩韭菜

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虚拟人浪潮兴起，将深刻改变传媒各内容赛道商业模式，行业大贝塔时代来临

【长江传媒聂宇霄】虚拟人浪潮兴起，将深刻改变传媒各内容赛道商业模式，行业大贝塔时代来临技术的突破是虚拟人产业兴起背后的核心原因，2021年初以来，伴随建模工具升级（比如Metahuman、Omniverse等）、实时渲染技术、智能语音等技术的进步，虚拟人形象更加生动、具体、智能，拥有以假乱真的效果，且虚拟人制作成本、制作门槛大幅降低，虚拟人产业已经具备极强的商业化前景。虚拟人浪潮将深刻改变传媒各细分赛道的商业模式，由于虚拟人的一系列优势，理论上一切需要真人的内容都有可能被虚拟人替代，且虚拟人

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博彦科技002649：伴飞微软28年，OpenAI 打开第二成长曲线

事件：微软称Bing采用比ChatGPT所用模型更强大的升级版AI语言模型GPT-3.5，Edge新增聊天和编写两个功能，升级版Bing和Edge本周二推出台式机的有效预览，计划后几周内面向数以百万用户，并将有移动版。 1.公司深度绑定微软，与微软合作28年，自诞生之日起的第一笔 Microsoft（微软）业务开始，就以“立足本土，全球视野”为发展准则。长期以来，公司以微软业务为基石，积累了许多科技龙头企业包括IBM、惠普、EMC、阿里、腾讯、百度等，具备强大的科技基因。 2.博彦的基础数据处

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五部门印发虚拟现实与行业应用融合发展行动计划

11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》（下文简称“《计划》”）。该《计划》指出，到2026年，实现三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善…… 规模上，目标到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造1

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国家药监局批准不老药，银禧科技旗下引航生物有NMN产品

市场动态总是变幻莫测。一年前，我国国家市场监管总局一纸函件《关于排查违法经营“不老药”的函》明确限制在我国境内不可对（NMN）进行食品生产和经营，并对相关经营者进行了全面排查；一年后，中国国家药监局NMPA公示了该物质可作为化妆品新原料备案通过的信息，备案公司显示为余姚莱孚斯本健康科技有限公司，系“不老药业”基因港名下全资子公司。　　此次变化意味着这个传说中的“不老神药”——NMN将不再“神秘”，受到国家政策“松绑”的它，未来很有可能延续这种态度，届时，开放食品审批、在国内获得合法合规的市场地

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【招商有色】宁波韵升Q4扣非利润环增

【招商有色】宁波韵升Q4扣非利润环增事件：公布2021年业绩预告，21年净利润4.5-5.4亿元，增153%-204%。扣非归母净利润3.3-3.9亿元，增388%-477%。是截止目前，所有已经公布业绩预告的纯稀土永磁标的利润最高值。 Q4扣非净利润环增：根据业绩预告推算，Q4净利润0.76-1.66亿元，中值1.21亿元，环比下降11%。扣非0.63-1.33亿元，中值0.93亿元，环比增14%。 2021年公司在汽车类、消费电子类和工业类三大领域的市场份额持续扩大；同时，公司大力推进产品

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【招商电子】卓胜微跟踪点评：新一轮股权激励落地，射频龙头成长空间广阔

【招商电子】卓胜微跟踪点评：新一轮股权激励落地，射频龙头成长空间广阔卓胜微发布新一轮股权激励，拟授予的限制性股票27万股，约占公司股本总额的0.0822%。首次授予对象为韩国籍品质经理（占授予总数的1.44%）、韩国籍销售经理（占授予总数的0.92%）、其他60名中层管理人员及技术骨干（占授予总数的77.64%）。韩国有数家射频前端厂商具备较强的国际竞争力。本次激励100%授予条件约为：连续5年营业收入实现20%复合增速。经测算，100%授予条件对应2022-2026年收入为58亿、69亿元

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中贝通信：2021年业绩预告点评&要点分析（强烈推荐）

中贝通信：2021年业绩预告点评&要点分析（强烈推荐）公司2021 年度预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 18,200 万元到 21,800 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 17,500 万元至 20,500 万元，同比增加326.42%至399.52%，以股权激励完成为前提，实际Q4扣非利润约为 1.081亿左右，环比增长250%左右、同比增长270%左右，超出预期。需求端，在国内外数字经济、元宇宙建设浪潮下，在疫情爆发促进中外政府性投资背景下，上游

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【春秋电子】车载端镁金属轻量化提升公司成长预期，当下调整是较佳买点

【春秋电子】车载端镁金属轻量化提升公司成长预期，当下调整是较佳买点近期由于同属于笔记本外观件加工板块的长盈精密预告大幅亏损，英力股份预告利润同比下滑30-40%，令不少投资者对于春秋电子的业绩有所顾虑，适逢近期市场调整，公司股价过去一周也有所回落。我们认为这种调整其实是很好的买入机会，按照我们的预估，公司2021-2022年利润约在3.2亿（同比增长30%左右）、4.3亿左右，目前56亿市值对应估值分别为17.5/13倍，安全边际非常明确，而且正因为行业内其他公司的业绩在下滑，反而显得春秋电子

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东阳光业绩预告点评：21年业绩略超预期，关注PVDF放量&主营业务回暖

【国金电动车】东阳光业绩预告点评：21年业绩略超预期，关注PVDF放量&主营业务回暖事件：公司公告，2021年归母净利润4.2-5.7亿，按照中间值4.95亿，Q4归母净利润1.8亿；21扣非净利润3-4.5亿，中间值3.75亿，对应21Q4 2.9亿。我们预计全年医药业务-6亿（21年底剥离出表），影响归母净利润约-3.24亿，加回全年约8.2亿。 2022年开始，公司主营业务逐步迈入向上拐点。 1）PVDF：我们预计锂电PVDF22年供需仍保持紧张，价格有望保持高位。公司深耕氟化工10年

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【兴证轻工赵树理】周观点20220116：家居板块股价有所调整，箱瓦纸价小幅上涨

【兴证轻工赵树理】周观点20220116：家居板块股价有所调整，箱瓦纸价小幅上涨家居板块：本周家居板块股价有所调整，主要系1.12晚科顺股份发布业绩预告且低于预期，引发市场对于家居板块业绩以及减值计提的担忧。我们认为主要家居标的业绩确定性相对较高，其中软体家居如顾家、喜临门等内销以C端销售为主，基本不存在地产商应收账款风险；定制家居欧派、志邦、金牌等大宗客户质量较优，应收账款风险较低，索菲亚恒大应收款项合计约7.5亿（应收票据5.7亿+应收账款1.8亿）已被市场充分认知。业绩增速方面，21Q4

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持续看好国内优质bio君实生物，新冠小分子、PD-1海外及BTLA提供向上空间！

【国盛医药】持续看好国内优质biotech【君实生物】，新冠小分子、PD-1海外及BTLA提供向上空间！【国盛医药】是全市场最深入覆盖君实生物卖方！1年半的时间陆续发布 3篇深度研究报告：1）20200710厚积薄发即将进入收获期，专注创新播种新冠“特效药”，62页科创板新股报告，2）20201016 PD-1+中和抗体双驱动，厚积薄发的 Biotech 新星 26页更新报告，3）20210712国际化脚步绝对领先，商业化能力持续加强，向BioPharma迈进 28页更新报告。另外还有15+系

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远兴能源信息更新：股价回调迎来布局良机，坚定看好公司长期的成长性与稀缺性

【开源化工】远兴能源信息更新：股价回调迎来布局良机，坚定看好公司长期的成长性与稀缺性公司为国内天然碱稀缺标的，未来成长性显著公司为目前国内唯一采用天然碱法制纯碱的企业，公司拟通过收购、增资方式控股银根矿业，未来主导860万吨天然碱项目建设。其中一期产能340万吨/年纯碱、30万吨/年小苏打；二期产能440万吨/年纯碱、50万吨/年小苏打。一期预计2022年底建成，2023年上半年试生产。两期完全达产后，银根矿业单吨天然碱完全成本有望达到556元/吨，成本优势明显。远期公司纯碱市占率将大幅提

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宁德时代将于1月18日举行EVOGO换电品牌发布会，换电赛道迎风口

【华西机械】宁德时代将于1月18日举行EVOGO换电品牌发布会，换电赛道迎风口事件：宁德时代将于1月18日15：30举办发布会，推出换电品牌EVOGO。直播地址：CATL宁德时代视频号换电站意义重大，是“新基建”重要内容。换电模式是一种通过集中式充电站对大量电池集中存储、集中充电、统一配送，并在站内对新能源汽车进行电池更换或者集电池充电、物流调配、以及换电功能于一体的一种新能源汽车快速补电方式。 1）换电模式有换电效率高、减少对电网冲击、延长电池寿命等优点，具备大规模推广的先天条件。 2）

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新势力交付亮眼新能源补贴规模放开

【华西汽车崔琰团队】新势力交付亮眼新能源补贴规模放开 ️2022年新年快乐，虎虎生威，万事顺意～ 🚘 周观点：持续看好整车自主崛起+电动智能+中大排摩托车 🚘 政策：2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%，平缓退坡符合预期。补贴规模则由原先200万台上限放开，预计在政策支持力度超预期下，2022年新能源乘用车销量有望突破550万辆。 🚘乘用车：蔚来/小鹏/理想/合众/零跑2021年12月分别交付10,489/16,000/14,087/10,127/7,807/辆，除

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三七互娱：业绩释放确定性强，出海、元宇宙支撑中长期逻辑，1月金股重点推荐【申万互联网传媒】

三七互娱：业绩释放确定性强，出海、元宇宙支撑中长期逻辑，1月金股重点推荐【申万互联网传媒】短期看基本面坚实程度超市场预期，产品结构向长周期转向。核心产品《斗罗3D》全球月流水当然仍有5-6亿体量（8月为7亿），下滑幅度小、利润率高，长周期运营得到验证。海外《P&S》月流水继续攀升，超4000万美金，将成为后续海外利润增长的重要支撑。公司产品回收模式决定了其已上线产品支撑的业绩释放确定性很强。中期逻辑出海势必成为22年投资主线。头部腾网当前出海游戏均为18-19年上线的PUBG、荒野行动，预计

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虚拟人浪潮兴起，将深刻改变传媒各内容赛道商业模式，行业大贝塔时代来临

【长江传媒聂宇霄】虚拟人浪潮兴起，将深刻改变传媒各内容赛道商业模式，行业大贝塔时代来临技术的突破是虚拟人产业兴起背后的核心原因，2021年初以来，伴随建模工具升级（比如Metahuman、Omniverse等）、实时渲染技术、智能语音等技术的进步，虚拟人形象更加生动、具体、智能，拥有以假乱真的效果，且虚拟人制作成本、制作门槛大幅降低，虚拟人产业已经具备极强的商业化前景。虚拟人浪潮将深刻改变传媒各细分赛道的商业模式，由于虚拟人的一系列优势，理论上一切需要真人的内容都有可能被虚拟人替代，且虚拟人

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2023-02-10 14:24:38

博彦科技002649：伴飞微软28年，OpenAI 打开第二成长曲线

事件：微软称Bing采用比ChatGPT所用模型更强大的升级版AI语言模型GPT-3.5，Edge新增聊天和编写两个功能，升级版Bing和Edge本周二推出台式机的有效预览，计划后几周内面向数以百万用户，并将有移动版。 1.公司深度绑定微软，与微软合作28年，自诞生之日起的第一笔 Microsoft（微软）业务开始，就以“立足本土，全球视野”为发展准则。长期以来，公司以微软业务为基石，积累了许多科技龙头企业包括IBM、惠普、EMC、阿里、腾讯、百度等，具备强大的科技基因。 2.博彦的基础数据处

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博彦科技
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嫩韭菜

2022-11-01 23:48:29

五部门印发虚拟现实与行业应用融合发展行动计划

11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》（下文简称“《计划》”）。该《计划》指出，到2026年，实现三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善…… 规模上，目标到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造1

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2022-03-18 11:41:08

国家药监局批准不老药，银禧科技旗下引航生物有NMN产品

市场动态总是变幻莫测。一年前，我国国家市场监管总局一纸函件《关于排查违法经营“不老药”的函》明确限制在我国境内不可对（NMN）进行食品生产和经营，并对相关经营者进行了全面排查；一年后，中国国家药监局NMPA公示了该物质可作为化妆品新原料备案通过的信息，备案公司显示为余姚莱孚斯本健康科技有限公司，系“不老药业”基因港名下全资子公司。　　此次变化意味着这个传说中的“不老神药”——NMN将不再“神秘”，受到国家政策“松绑”的它，未来很有可能延续这种态度，届时，开放食品审批、在国内获得合法合规的市场地

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2022-01-28 09:57:06

【招商有色】宁波韵升Q4扣非利润环增

【招商有色】宁波韵升Q4扣非利润环增事件：公布2021年业绩预告，21年净利润4.5-5.4亿元，增153%-204%。扣非归母净利润3.3-3.9亿元，增388%-477%。是截止目前，所有已经公布业绩预告的纯稀土永磁标的利润最高值。 Q4扣非净利润环增：根据业绩预告推算，Q4净利润0.76-1.66亿元，中值1.21亿元，环比下降11%。扣非0.63-1.33亿元，中值0.93亿元，环比增14%。 2021年公司在汽车类、消费电子类和工业类三大领域的市场份额持续扩大；同时，公司大力推进产品

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嫩韭菜

2022-01-28 09:56:45

【招商电子】卓胜微跟踪点评：新一轮股权激励落地，射频龙头成长空间广阔

【招商电子】卓胜微跟踪点评：新一轮股权激励落地，射频龙头成长空间广阔卓胜微发布新一轮股权激励，拟授予的限制性股票27万股，约占公司股本总额的0.0822%。首次授予对象为韩国籍品质经理（占授予总数的1.44%）、韩国籍销售经理（占授予总数的0.92%）、其他60名中层管理人员及技术骨干（占授予总数的77.64%）。韩国有数家射频前端厂商具备较强的国际竞争力。本次激励100%授予条件约为：连续5年营业收入实现20%复合增速。经测算，100%授予条件对应2022-2026年收入为58亿、69亿元

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卓胜微

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嫩韭菜

2022-01-28 09:56:00

中贝通信：2021年业绩预告点评&要点分析（强烈推荐）

中贝通信：2021年业绩预告点评&要点分析（强烈推荐）公司2021 年度预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 18,200 万元到 21,800 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 17,500 万元至 20,500 万元，同比增加326.42%至399.52%，以股权激励完成为前提，实际Q4扣非利润约为 1.081亿左右，环比增长250%左右、同比增长270%左右，超出预期。需求端，在国内外数字经济、元宇宙建设浪潮下，在疫情爆发促进中外政府性投资背景下，上游

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中贝通信

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嫩韭菜

2022-01-28 09:55:32

【春秋电子】车载端镁金属轻量化提升公司成长预期，当下调整是较佳买点

【春秋电子】车载端镁金属轻量化提升公司成长预期，当下调整是较佳买点近期由于同属于笔记本外观件加工板块的长盈精密预告大幅亏损，英力股份预告利润同比下滑30-40%，令不少投资者对于春秋电子的业绩有所顾虑，适逢近期市场调整，公司股价过去一周也有所回落。我们认为这种调整其实是很好的买入机会，按照我们的预估，公司2021-2022年利润约在3.2亿（同比增长30%左右）、4.3亿左右，目前56亿市值对应估值分别为17.5/13倍，安全边际非常明确，而且正因为行业内其他公司的业绩在下滑，反而显得春秋电子

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春秋电子

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2022-01-26 15:02:19

东阳光业绩预告点评：21年业绩略超预期，关注PVDF放量&主营业务回暖

【国金电动车】东阳光业绩预告点评：21年业绩略超预期，关注PVDF放量&主营业务回暖事件：公司公告，2021年归母净利润4.2-5.7亿，按照中间值4.95亿，Q4归母净利润1.8亿；21扣非净利润3-4.5亿，中间值3.75亿，对应21Q4 2.9亿。我们预计全年医药业务-6亿（21年底剥离出表），影响归母净利润约-3.24亿，加回全年约8.2亿。 2022年开始，公司主营业务逐步迈入向上拐点。 1）PVDF：我们预计锂电PVDF22年供需仍保持紧张，价格有望保持高位。公司深耕氟化工10年

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【兴证轻工赵树理】周观点20220116：家居板块股价有所调整，箱瓦纸价小幅上涨

【兴证轻工赵树理】周观点20220116：家居板块股价有所调整，箱瓦纸价小幅上涨家居板块：本周家居板块股价有所调整，主要系1.12晚科顺股份发布业绩预告且低于预期，引发市场对于家居板块业绩以及减值计提的担忧。我们认为主要家居标的业绩确定性相对较高，其中软体家居如顾家、喜临门等内销以C端销售为主，基本不存在地产商应收账款风险；定制家居欧派、志邦、金牌等大宗客户质量较优，应收账款风险较低，索菲亚恒大应收款项合计约7.5亿（应收票据5.7亿+应收账款1.8亿）已被市场充分认知。业绩增速方面，21Q4

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2022-01-17 10:51:32

持续看好国内优质bio君实生物，新冠小分子、PD-1海外及BTLA提供向上空间！

【国盛医药】持续看好国内优质biotech【君实生物】，新冠小分子、PD-1海外及BTLA提供向上空间！【国盛医药】是全市场最深入覆盖君实生物卖方！1年半的时间陆续发布 3篇深度研究报告：1）20200710厚积薄发即将进入收获期，专注创新播种新冠“特效药”，62页科创板新股报告，2）20201016 PD-1+中和抗体双驱动，厚积薄发的 Biotech 新星 26页更新报告，3）20210712国际化脚步绝对领先，商业化能力持续加强，向BioPharma迈进 28页更新报告。另外还有15+系

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远兴能源信息更新：股价回调迎来布局良机，坚定看好公司长期的成长性与稀缺性

【开源化工】远兴能源信息更新：股价回调迎来布局良机，坚定看好公司长期的成长性与稀缺性公司为国内天然碱稀缺标的，未来成长性显著公司为目前国内唯一采用天然碱法制纯碱的企业，公司拟通过收购、增资方式控股银根矿业，未来主导860万吨天然碱项目建设。其中一期产能340万吨/年纯碱、30万吨/年小苏打；二期产能440万吨/年纯碱、50万吨/年小苏打。一期预计2022年底建成，2023年上半年试生产。两期完全达产后，银根矿业单吨天然碱完全成本有望达到556元/吨，成本优势明显。远期公司纯碱市占率将大幅提

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宁德时代将于1月18日举行EVOGO换电品牌发布会，换电赛道迎风口

【华西机械】宁德时代将于1月18日举行EVOGO换电品牌发布会，换电赛道迎风口事件：宁德时代将于1月18日15：30举办发布会，推出换电品牌EVOGO。直播地址：CATL宁德时代视频号换电站意义重大，是“新基建”重要内容。换电模式是一种通过集中式充电站对大量电池集中存储、集中充电、统一配送，并在站内对新能源汽车进行电池更换或者集电池充电、物流调配、以及换电功能于一体的一种新能源汽车快速补电方式。 1）换电模式有换电效率高、减少对电网冲击、延长电池寿命等优点，具备大规模推广的先天条件。 2）

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新势力交付亮眼新能源补贴规模放开

【华西汽车崔琰团队】新势力交付亮眼新能源补贴规模放开 ️2022年新年快乐，虎虎生威，万事顺意～ 🚘 周观点：持续看好整车自主崛起+电动智能+中大排摩托车 🚘 政策：2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%，平缓退坡符合预期。补贴规模则由原先200万台上限放开，预计在政策支持力度超预期下，2022年新能源乘用车销量有望突破550万辆。 🚘乘用车：蔚来/小鹏/理想/合众/零跑2021年12月分别交付10,489/16,000/14,087/10,127/7,807/辆，除

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三七互娱：业绩释放确定性强，出海、元宇宙支撑中长期逻辑，1月金股重点推荐【申万互联网传媒】

三七互娱：业绩释放确定性强，出海、元宇宙支撑中长期逻辑，1月金股重点推荐【申万互联网传媒】短期看基本面坚实程度超市场预期，产品结构向长周期转向。核心产品《斗罗3D》全球月流水当然仍有5-6亿体量（8月为7亿），下滑幅度小、利润率高，长周期运营得到验证。海外《P&S》月流水继续攀升，超4000万美金，将成为后续海外利润增长的重要支撑。公司产品回收模式决定了其已上线产品支撑的业绩释放确定性很强。中期逻辑出海势必成为22年投资主线。头部腾网当前出海游戏均为18-19年上线的PUBG、荒野行动，预计

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2022-01-04 14:34:36

虚拟人浪潮兴起，将深刻改变传媒各内容赛道商业模式，行业大贝塔时代来临

【长江传媒聂宇霄】虚拟人浪潮兴起，将深刻改变传媒各内容赛道商业模式，行业大贝塔时代来临技术的突破是虚拟人产业兴起背后的核心原因，2021年初以来，伴随建模工具升级（比如Metahuman、Omniverse等）、实时渲染技术、智能语音等技术的进步，虚拟人形象更加生动、具体、智能，拥有以假乱真的效果，且虚拟人制作成本、制作门槛大幅降低，虚拟人产业已经具备极强的商业化前景。虚拟人浪潮将深刻改变传媒各细分赛道的商业模式，由于虚拟人的一系列优势，理论上一切需要真人的内容都有可能被虚拟人替代，且虚拟人

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博彦科技002649：伴飞微软28年，OpenAI 打开第二成长曲线

事件：微软称Bing采用比ChatGPT所用模型更强大的升级版AI语言模型GPT-3.5，Edge新增聊天和编写两个功能，升级版Bing和Edge本周二推出台式机的有效预览，计划后几周内面向数以百万用户，并将有移动版。 1.公司深度绑定微软，与微软合作28年，自诞生之日起的第一笔 Microsoft（微软）业务开始，就以“立足本土，全球视野”为发展准则。长期以来，公司以微软业务为基石，积累了许多科技龙头企业包括IBM、惠普、EMC、阿里、腾讯、百度等，具备强大的科技基因。 2.博彦的基础数据处

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五部门印发虚拟现实与行业应用融合发展行动计划

11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》（下文简称“《计划》”）。该《计划》指出，到2026年，实现三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善…… 规模上，目标到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造1

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国家药监局批准不老药，银禧科技旗下引航生物有NMN产品

市场动态总是变幻莫测。一年前，我国国家市场监管总局一纸函件《关于排查违法经营“不老药”的函》明确限制在我国境内不可对（NMN）进行食品生产和经营，并对相关经营者进行了全面排查；一年后，中国国家药监局NMPA公示了该物质可作为化妆品新原料备案通过的信息，备案公司显示为余姚莱孚斯本健康科技有限公司，系“不老药业”基因港名下全资子公司。　　此次变化意味着这个传说中的“不老神药”——NMN将不再“神秘”，受到国家政策“松绑”的它，未来很有可能延续这种态度，届时，开放食品审批、在国内获得合法合规的市场地

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【招商有色】宁波韵升Q4扣非利润环增

【招商有色】宁波韵升Q4扣非利润环增事件：公布2021年业绩预告，21年净利润4.5-5.4亿元，增153%-204%。扣非归母净利润3.3-3.9亿元，增388%-477%。是截止目前，所有已经公布业绩预告的纯稀土永磁标的利润最高值。 Q4扣非净利润环增：根据业绩预告推算，Q4净利润0.76-1.66亿元，中值1.21亿元，环比下降11%。扣非0.63-1.33亿元，中值0.93亿元，环比增14%。 2021年公司在汽车类、消费电子类和工业类三大领域的市场份额持续扩大；同时，公司大力推进产品

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【招商电子】卓胜微跟踪点评：新一轮股权激励落地，射频龙头成长空间广阔

【招商电子】卓胜微跟踪点评：新一轮股权激励落地，射频龙头成长空间广阔卓胜微发布新一轮股权激励，拟授予的限制性股票27万股，约占公司股本总额的0.0822%。首次授予对象为韩国籍品质经理（占授予总数的1.44%）、韩国籍销售经理（占授予总数的0.92%）、其他60名中层管理人员及技术骨干（占授予总数的77.64%）。韩国有数家射频前端厂商具备较强的国际竞争力。本次激励100%授予条件约为：连续5年营业收入实现20%复合增速。经测算，100%授予条件对应2022-2026年收入为58亿、69亿元

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中贝通信：2021年业绩预告点评&要点分析（强烈推荐）

中贝通信：2021年业绩预告点评&要点分析（强烈推荐）公司2021 年度预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 18,200 万元到 21,800 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 17,500 万元至 20,500 万元，同比增加326.42%至399.52%，以股权激励完成为前提，实际Q4扣非利润约为 1.081亿左右，环比增长250%左右、同比增长270%左右，超出预期。需求端，在国内外数字经济、元宇宙建设浪潮下，在疫情爆发促进中外政府性投资背景下，上游

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【春秋电子】车载端镁金属轻量化提升公司成长预期，当下调整是较佳买点

【春秋电子】车载端镁金属轻量化提升公司成长预期，当下调整是较佳买点近期由于同属于笔记本外观件加工板块的长盈精密预告大幅亏损，英力股份预告利润同比下滑30-40%，令不少投资者对于春秋电子的业绩有所顾虑，适逢近期市场调整，公司股价过去一周也有所回落。我们认为这种调整其实是很好的买入机会，按照我们的预估，公司2021-2022年利润约在3.2亿（同比增长30%左右）、4.3亿左右，目前56亿市值对应估值分别为17.5/13倍，安全边际非常明确，而且正因为行业内其他公司的业绩在下滑，反而显得春秋电子

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东阳光业绩预告点评：21年业绩略超预期，关注PVDF放量&主营业务回暖

【国金电动车】东阳光业绩预告点评：21年业绩略超预期，关注PVDF放量&主营业务回暖事件：公司公告，2021年归母净利润4.2-5.7亿，按照中间值4.95亿，Q4归母净利润1.8亿；21扣非净利润3-4.5亿，中间值3.75亿，对应21Q4 2.9亿。我们预计全年医药业务-6亿（21年底剥离出表），影响归母净利润约-3.24亿，加回全年约8.2亿。 2022年开始，公司主营业务逐步迈入向上拐点。 1）PVDF：我们预计锂电PVDF22年供需仍保持紧张，价格有望保持高位。公司深耕氟化工10年

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【兴证轻工赵树理】周观点20220116：家居板块股价有所调整，箱瓦纸价小幅上涨

【兴证轻工赵树理】周观点20220116：家居板块股价有所调整，箱瓦纸价小幅上涨家居板块：本周家居板块股价有所调整，主要系1.12晚科顺股份发布业绩预告且低于预期，引发市场对于家居板块业绩以及减值计提的担忧。我们认为主要家居标的业绩确定性相对较高，其中软体家居如顾家、喜临门等内销以C端销售为主，基本不存在地产商应收账款风险；定制家居欧派、志邦、金牌等大宗客户质量较优，应收账款风险较低，索菲亚恒大应收款项合计约7.5亿（应收票据5.7亿+应收账款1.8亿）已被市场充分认知。业绩增速方面，21Q4

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持续看好国内优质bio君实生物，新冠小分子、PD-1海外及BTLA提供向上空间！

【国盛医药】持续看好国内优质biotech【君实生物】，新冠小分子、PD-1海外及BTLA提供向上空间！【国盛医药】是全市场最深入覆盖君实生物卖方！1年半的时间陆续发布 3篇深度研究报告：1）20200710厚积薄发即将进入收获期，专注创新播种新冠“特效药”，62页科创板新股报告，2）20201016 PD-1+中和抗体双驱动，厚积薄发的 Biotech 新星 26页更新报告，3）20210712国际化脚步绝对领先，商业化能力持续加强，向BioPharma迈进 28页更新报告。另外还有15+系

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远兴能源信息更新：股价回调迎来布局良机，坚定看好公司长期的成长性与稀缺性

【开源化工】远兴能源信息更新：股价回调迎来布局良机，坚定看好公司长期的成长性与稀缺性公司为国内天然碱稀缺标的，未来成长性显著公司为目前国内唯一采用天然碱法制纯碱的企业，公司拟通过收购、增资方式控股银根矿业，未来主导860万吨天然碱项目建设。其中一期产能340万吨/年纯碱、30万吨/年小苏打；二期产能440万吨/年纯碱、50万吨/年小苏打。一期预计2022年底建成，2023年上半年试生产。两期完全达产后，银根矿业单吨天然碱完全成本有望达到556元/吨，成本优势明显。远期公司纯碱市占率将大幅提

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宁德时代将于1月18日举行EVOGO换电品牌发布会，换电赛道迎风口

【华西机械】宁德时代将于1月18日举行EVOGO换电品牌发布会，换电赛道迎风口事件：宁德时代将于1月18日15：30举办发布会，推出换电品牌EVOGO。直播地址：CATL宁德时代视频号换电站意义重大，是“新基建”重要内容。换电模式是一种通过集中式充电站对大量电池集中存储、集中充电、统一配送，并在站内对新能源汽车进行电池更换或者集电池充电、物流调配、以及换电功能于一体的一种新能源汽车快速补电方式。 1）换电模式有换电效率高、减少对电网冲击、延长电池寿命等优点，具备大规模推广的先天条件。 2）

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【华西汽车崔琰团队】新势力交付亮眼新能源补贴规模放开 ️2022年新年快乐，虎虎生威，万事顺意～ 🚘 周观点：持续看好整车自主崛起+电动智能+中大排摩托车 🚘 政策：2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%，平缓退坡符合预期。补贴规模则由原先200万台上限放开，预计在政策支持力度超预期下，2022年新能源乘用车销量有望突破550万辆。 🚘乘用车：蔚来/小鹏/理想/合众/零跑2021年12月分别交付10,489/16,000/14,087/10,127/7,807/辆，除

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三七互娱：业绩释放确定性强，出海、元宇宙支撑中长期逻辑，1月金股重点推荐【申万互联网传媒】

三七互娱：业绩释放确定性强，出海、元宇宙支撑中长期逻辑，1月金股重点推荐【申万互联网传媒】短期看基本面坚实程度超市场预期，产品结构向长周期转向。核心产品《斗罗3D》全球月流水当然仍有5-6亿体量（8月为7亿），下滑幅度小、利润率高，长周期运营得到验证。海外《P&S》月流水继续攀升，超4000万美金，将成为后续海外利润增长的重要支撑。公司产品回收模式决定了其已上线产品支撑的业绩释放确定性很强。中期逻辑出海势必成为22年投资主线。头部腾网当前出海游戏均为18-19年上线的PUBG、荒野行动，预计

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虚拟人浪潮兴起，将深刻改变传媒各内容赛道商业模式，行业大贝塔时代来临

【长江传媒聂宇霄】虚拟人浪潮兴起，将深刻改变传媒各内容赛道商业模式，行业大贝塔时代来临技术的突破是虚拟人产业兴起背后的核心原因，2021年初以来，伴随建模工具升级（比如Metahuman、Omniverse等）、实时渲染技术、智能语音等技术的进步，虚拟人形象更加生动、具体、智能，拥有以假乱真的效果，且虚拟人制作成本、制作门槛大幅降低，虚拟人产业已经具备极强的商业化前景。虚拟人浪潮将深刻改变传媒各细分赛道的商业模式，由于虚拟人的一系列优势，理论上一切需要真人的内容都有可能被虚拟人替代，且虚拟人

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博彦科技002649：伴飞微软28年，OpenAI 打开第二成长曲线

事件：微软称Bing采用比ChatGPT所用模型更强大的升级版AI语言模型GPT-3.5，Edge新增聊天和编写两个功能，升级版Bing和Edge本周二推出台式机的有效预览，计划后几周内面向数以百万用户，并将有移动版。 1.公司深度绑定微软，与微软合作28年，自诞生之日起的第一笔 Microsoft（微软）业务开始，就以“立足本土，全球视野”为发展准则。长期以来，公司以微软业务为基石，积累了许多科技龙头企业包括IBM、惠普、EMC、阿里、腾讯、百度等，具备强大的科技基因。 2.博彦的基础数据处

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博彦科技
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鸿博股份
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金运激光

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嫩韭菜

2022-11-01 23:48:29

五部门印发虚拟现实与行业应用融合发展行动计划

11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》（下文简称“《计划》”）。该《计划》指出，到2026年，实现三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善…… 规模上，目标到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造1

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川大智胜
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金马游乐
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宝通科技
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棕榈股份

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嫩韭菜

2022-03-18 11:41:08

国家药监局批准不老药，银禧科技旗下引航生物有NMN产品

市场动态总是变幻莫测。一年前，我国国家市场监管总局一纸函件《关于排查违法经营“不老药”的函》明确限制在我国境内不可对（NMN）进行食品生产和经营，并对相关经营者进行了全面排查；一年后，中国国家药监局NMPA公示了该物质可作为化妆品新原料备案通过的信息，备案公司显示为余姚莱孚斯本健康科技有限公司，系“不老药业”基因港名下全资子公司。　　此次变化意味着这个传说中的“不老神药”——NMN将不再“神秘”，受到国家政策“松绑”的它，未来很有可能延续这种态度，届时，开放食品审批、在国内获得合法合规的市场地

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银禧科技
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尔康制药
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金达威
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德展健康
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康惠制药

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嫩韭菜

2022-01-28 09:57:06

【招商有色】宁波韵升Q4扣非利润环增

【招商有色】宁波韵升Q4扣非利润环增事件：公布2021年业绩预告，21年净利润4.5-5.4亿元，增153%-204%。扣非归母净利润3.3-3.9亿元，增388%-477%。是截止目前，所有已经公布业绩预告的纯稀土永磁标的利润最高值。 Q4扣非净利润环增：根据业绩预告推算，Q4净利润0.76-1.66亿元，中值1.21亿元，环比下降11%。扣非0.63-1.33亿元，中值0.93亿元，环比增14%。 2021年公司在汽车类、消费电子类和工业类三大领域的市场份额持续扩大；同时，公司大力推进产品

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宁波韵升

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嫩韭菜

2022-01-28 09:56:45

【招商电子】卓胜微跟踪点评：新一轮股权激励落地，射频龙头成长空间广阔

【招商电子】卓胜微跟踪点评：新一轮股权激励落地，射频龙头成长空间广阔卓胜微发布新一轮股权激励，拟授予的限制性股票27万股，约占公司股本总额的0.0822%。首次授予对象为韩国籍品质经理（占授予总数的1.44%）、韩国籍销售经理（占授予总数的0.92%）、其他60名中层管理人员及技术骨干（占授予总数的77.64%）。韩国有数家射频前端厂商具备较强的国际竞争力。本次激励100%授予条件约为：连续5年营业收入实现20%复合增速。经测算，100%授予条件对应2022-2026年收入为58亿、69亿元

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卓胜微

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嫩韭菜

2022-01-28 09:56:00

中贝通信：2021年业绩预告点评&要点分析（强烈推荐）

中贝通信：2021年业绩预告点评&要点分析（强烈推荐）公司2021 年度预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 18,200 万元到 21,800 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 17,500 万元至 20,500 万元，同比增加326.42%至399.52%，以股权激励完成为前提，实际Q4扣非利润约为 1.081亿左右，环比增长250%左右、同比增长270%左右，超出预期。需求端，在国内外数字经济、元宇宙建设浪潮下，在疫情爆发促进中外政府性投资背景下，上游

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中贝通信

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嫩韭菜

2022-01-28 09:55:32

【春秋电子】车载端镁金属轻量化提升公司成长预期，当下调整是较佳买点

【春秋电子】车载端镁金属轻量化提升公司成长预期，当下调整是较佳买点近期由于同属于笔记本外观件加工板块的长盈精密预告大幅亏损，英力股份预告利润同比下滑30-40%，令不少投资者对于春秋电子的业绩有所顾虑，适逢近期市场调整，公司股价过去一周也有所回落。我们认为这种调整其实是很好的买入机会，按照我们的预估，公司2021-2022年利润约在3.2亿（同比增长30%左右）、4.3亿左右，目前56亿市值对应估值分别为17.5/13倍，安全边际非常明确，而且正因为行业内其他公司的业绩在下滑，反而显得春秋电子

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春秋电子

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嫩韭菜

2022-01-26 15:02:19

东阳光业绩预告点评：21年业绩略超预期，关注PVDF放量&主营业务回暖

【国金电动车】东阳光业绩预告点评：21年业绩略超预期，关注PVDF放量&主营业务回暖事件：公司公告，2021年归母净利润4.2-5.7亿，按照中间值4.95亿，Q4归母净利润1.8亿；21扣非净利润3-4.5亿，中间值3.75亿，对应21Q4 2.9亿。我们预计全年医药业务-6亿（21年底剥离出表），影响归母净利润约-3.24亿，加回全年约8.2亿。 2022年开始，公司主营业务逐步迈入向上拐点。 1）PVDF：我们预计锂电PVDF22年供需仍保持紧张，价格有望保持高位。公司深耕氟化工10年

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东阳光

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嫩韭菜

2022-01-17 10:56:24

【兴证轻工赵树理】周观点20220116：家居板块股价有所调整，箱瓦纸价小幅上涨

【兴证轻工赵树理】周观点20220116：家居板块股价有所调整，箱瓦纸价小幅上涨家居板块：本周家居板块股价有所调整，主要系1.12晚科顺股份发布业绩预告且低于预期，引发市场对于家居板块业绩以及减值计提的担忧。我们认为主要家居标的业绩确定性相对较高，其中软体家居如顾家、喜临门等内销以C端销售为主，基本不存在地产商应收账款风险；定制家居欧派、志邦、金牌等大宗客户质量较优，应收账款风险较低，索菲亚恒大应收款项合计约7.5亿（应收票据5.7亿+应收账款1.8亿）已被市场充分认知。业绩增速方面，21Q4

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晨光股份

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嫩韭菜

2022-01-17 10:51:32

持续看好国内优质bio君实生物，新冠小分子、PD-1海外及BTLA提供向上空间！

【国盛医药】持续看好国内优质biotech【君实生物】，新冠小分子、PD-1海外及BTLA提供向上空间！【国盛医药】是全市场最深入覆盖君实生物卖方！1年半的时间陆续发布 3篇深度研究报告：1）20200710厚积薄发即将进入收获期，专注创新播种新冠“特效药”，62页科创板新股报告，2）20201016 PD-1+中和抗体双驱动，厚积薄发的 Biotech 新星 26页更新报告，3）20210712国际化脚步绝对领先，商业化能力持续加强，向BioPharma迈进 28页更新报告。另外还有15+系

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君实生物

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嫩韭菜

2022-01-17 10:30:10

远兴能源信息更新：股价回调迎来布局良机，坚定看好公司长期的成长性与稀缺性

【开源化工】远兴能源信息更新：股价回调迎来布局良机，坚定看好公司长期的成长性与稀缺性公司为国内天然碱稀缺标的，未来成长性显著公司为目前国内唯一采用天然碱法制纯碱的企业，公司拟通过收购、增资方式控股银根矿业，未来主导860万吨天然碱项目建设。其中一期产能340万吨/年纯碱、30万吨/年小苏打；二期产能440万吨/年纯碱、50万吨/年小苏打。一期预计2022年底建成，2023年上半年试生产。两期完全达产后，银根矿业单吨天然碱完全成本有望达到556元/吨，成本优势明显。远期公司纯碱市占率将大幅提

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远兴能源

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嫩韭菜

2022-01-17 10:21:19

宁德时代将于1月18日举行EVOGO换电品牌发布会，换电赛道迎风口

【华西机械】宁德时代将于1月18日举行EVOGO换电品牌发布会，换电赛道迎风口事件：宁德时代将于1月18日15：30举办发布会，推出换电品牌EVOGO。直播地址：CATL宁德时代视频号换电站意义重大，是“新基建”重要内容。换电模式是一种通过集中式充电站对大量电池集中存储、集中充电、统一配送，并在站内对新能源汽车进行电池更换或者集电池充电、物流调配、以及换电功能于一体的一种新能源汽车快速补电方式。 1）换电模式有换电效率高、减少对电网冲击、延长电池寿命等优点，具备大规模推广的先天条件。 2）

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山东威达

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嫩韭菜

2022-01-04 14:42:26

新势力交付亮眼新能源补贴规模放开

【华西汽车崔琰团队】新势力交付亮眼新能源补贴规模放开 ️2022年新年快乐，虎虎生威，万事顺意～ 🚘 周观点：持续看好整车自主崛起+电动智能+中大排摩托车 🚘 政策：2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%，平缓退坡符合预期。补贴规模则由原先200万台上限放开，预计在政策支持力度超预期下，2022年新能源乘用车销量有望突破550万辆。 🚘乘用车：蔚来/小鹏/理想/合众/零跑2021年12月分别交付10,489/16,000/14,087/10,127/7,807/辆，除

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拓普集团

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三七互娱：业绩释放确定性强，出海、元宇宙支撑中长期逻辑，1月金股重点推荐【申万互联网传媒】

三七互娱：业绩释放确定性强，出海、元宇宙支撑中长期逻辑，1月金股重点推荐【申万互联网传媒】短期看基本面坚实程度超市场预期，产品结构向长周期转向。核心产品《斗罗3D》全球月流水当然仍有5-6亿体量（8月为7亿），下滑幅度小、利润率高，长周期运营得到验证。海外《P&S》月流水继续攀升，超4000万美金，将成为后续海外利润增长的重要支撑。公司产品回收模式决定了其已上线产品支撑的业绩释放确定性很强。中期逻辑出海势必成为22年投资主线。头部腾网当前出海游戏均为18-19年上线的PUBG、荒野行动，预计

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三七互娱

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嫩韭菜

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虚拟人浪潮兴起，将深刻改变传媒各内容赛道商业模式，行业大贝塔时代来临

【长江传媒聂宇霄】虚拟人浪潮兴起，将深刻改变传媒各内容赛道商业模式，行业大贝塔时代来临技术的突破是虚拟人产业兴起背后的核心原因，2021年初以来，伴随建模工具升级（比如Metahuman、Omniverse等）、实时渲染技术、智能语音等技术的进步，虚拟人形象更加生动、具体、智能，拥有以假乱真的效果，且虚拟人制作成本、制作门槛大幅降低，虚拟人产业已经具备极强的商业化前景。虚拟人浪潮将深刻改变传媒各细分赛道的商业模式，由于虚拟人的一系列优势，理论上一切需要真人的内容都有可能被虚拟人替代，且虚拟人

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