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爱在西元钱
2024-09-03 22:38:53
这里是打明牌
华为概念板块,时间线等就不赘述了,之前复盘已经说到。 板块内分支的高地切,周期末端的表现 首先,板块的灵魂个股,深圳华强断板后的三板,他和板块分支互相成就,目前高度还能继续向上,他已经脱离逻辑,是属于情绪和市场助推的上涨了,勇者可以勇敢点。 新亚制程,23年公司就表示华为体系公司一直为公司的核心客户,今日一字也是给了正向的回应,明日可冲击三板的预期。 拓维信息今日最新互动平台回复,公司旗下开鸿智谷是鸿蒙生态核心共建单位、OpenHarmony项目群A类捐赠人,也是海思的深度合作伙伴,公司与海思正
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科森科技
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爱在西元钱
2024-09-03 15:44:42
【Mstech】 关于两船合并&央企重组点评
中国船舶和中国重工同时公告,中国船舶与中国重工正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。 详见央企重组时间表格线名单: 中国兵器工业集团有限公司(简称兵器工业集团)在近年来通过一系列重组和资本运作,积极推动旗下上市公司的发展和资本市场的整合。 以下是兵器工业集团的一些主要上市公司和相关的重组动态: 1. 内蒙一机(600967):主要从事轮履装甲车辆、火炮系列军品装备等业务。 2. 北方导航(600435):专注于军品和军民两用技术产品的研发、生产和销售。
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内蒙一机
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爱在西元钱
2024-09-03 14:20:49
东材科技大涨点评:继续坚定推荐低估值真成长龙头!
1、今日东材科技大涨超5%,上周策略会交流至今反弹超15%。22日中报点评我们指出,公司Q2剔除补税影响实际扣非净利润9200万,接近历史最高水平。 2、消费电子景气低迷下,业绩大幅增长主要来自AI算力下的高速树脂需求爆发。证明了公司平台型新材料公司的优势。光学基膜产品升级量利齐升,特高压需求旺盛绝缘材料盈利稳定,电子环氧树脂未来有望逐渐减亏。业绩未来持续增长确定性强。近几年产能大幅扩张,一旦消费电子需求复苏,业绩弹性大。 3、预计24-26归母净利润3.88/5.78/7.9亿元,PE分别为1
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东材科技
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爱在西元钱
2024-09-03 07:19:35
【华源交运孙延】快递9月提价的影响多大?
一、提价的超预期 目前已核实义乌、潮汕、深莞、福建、河北9月均会提涨0.1公斤轻小件的底价,提价最少的区域3毛,最多的区域5毛。时间提前,提价幅度超预期。 二、提价对业绩的影响? 修复各企业全网利润,二次分配关键且复杂。目前终端定价上调基本是一致行为,集中在产粮区及低公斤段产品。现实提价的传导路径是总部上调该区域的成本价(可理解为涨出厂价),一方面总部增厚自身利润,一方面用于转移支付增加末端派费,平衡全网,同时揽件加盟商在此基础上再增加溢价修复自身利润,最终完成对客户提价。如何分配提价,影响各企
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申通快递
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爱在西元钱
2024-09-02 23:54:08
意料之外,情理之中
今日盘面可以先用一句话总结:买预期,砸明牌 干细胞板块,两个方向的板块逻辑:日前北京市药品监管半年工作会议召开,会上特别肯定了核发全国第一张干细胞《药品生产许可证》的工作开展;第三届天府干细胞与细胞治疗大会将于9月6日—8日举行。 板块内每次都会上涨个股,中源协和,个股逻辑公司在互动平台表示,公司是国内最早开展细胞存储业务的企业之一,旗下的天津市脐带血造血干细胞库(许可证号:津卫血执字第004号)是首批经中华人民共和国卫生部批准设置并通过执业验收的造血干细胞库,安全运营超20年。细胞治疗业务是公
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科森科技
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爱在西元钱
2024-09-02 11:55:55
重要❗️【电动两轮车】以旧换新及新国标修订政策观点——开源吕明
#插播:继续推荐九号公司/石头科技/爱玛科技/雅迪控股/开润股份/白电龙头,请大家多多支持【开源家电吕明团队】😊 #九号周五下跌原因: 九号周五被调入科创50指数,前期套利资金在周五集中卖出,9.13前两天,预计50指数基金带来增量资金,非基本面问题 #九号铅酸占比也很高 九号前15 SKU占销量90%,铅酸占比82%,一点儿不少 政策总结:商务部等5部分以旧换新文件明确以旧换新在全国大范围实施,希望增强电动车的优质产品供应能力,不达标、非合规的企业一定会被政策出清出局。同时,政策推出时点超预
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九号公司
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爱在西元钱
2024-09-02 08:28:14
长江电新】储能:海外大储强景气不断验证,出货旺季+降息预期提振板块!
上周,储能板块出现筑底回升,我们判断一是前期存在明显超跌,整体板块仍处底部区间;二是近期订单/财报/海外项目规划和招标不断验证大储需求景气。展望H2,出货旺季和降息周期同步开启,有望进一步提振板块。 1、#海外大储强景气不断得到验证: 2024年以来海外大储多市场共振景气逐步加速,光储平价构成需求爆发的底层逻辑,国家意志指引中东等新兴市场加快能源转型,政策补贴支撑欧洲大储装机,高回报驱动美国大储维持较高增速,澳洲、拉美在建及规划量亦持续增加。产业链方面,国内厂商出海订单订单/合作频出、海外集成商
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阳光电源
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爱在西元钱
2024-09-01 21:10:07
你眼中的市场,我眼中的样子
9月,华为各种发布,参会接踵而至,具体几个事件点: 第三届EESA储能展将于9月2-4日举行,华为参展; 9月3日,华为珠峰超充站发布会,暨超充联盟正式商用仪式:华为全液冷超充终端可实现“一秒一公里; 荣耀:将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展,将面向全球正式推出折叠屏MagicV3等旗舰产品; 首届华为海思全联接大会将于9月9日举行; 华为2024HCIE之夜将于9月18日举行; 华为将于9月19日至21日举办全联接大会; HarmonyOS NEXT预计将在第四季度正式发布; 他成为市
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力源信息
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爱在西元钱
2024-09-01 09:45:54
存量按揭利率下调的测算
市场关注存量按揭利率下调的可能影响,我们不对政策方向进行预判,以下测算基于假设情形,可能的影响供参考: 🌟2023年10月存量放贷利率下调采用“下调至发放时城市利率下限”的方式,22万亿元存量房贷利率下调(占存量按揭约58%),平均降幅0.73个百分点,涉及超5000万户、1.5亿人,每年减少借款人利息支出1600亿~1700亿元。我们测算按揭利率平均下调40bp,估算影响银行净息差5bp,营业收入3%,净利润 5%(均为年化)。按照 100 万元按揭贷款、等额本息还款计算,估算可降低借款人月
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天地源
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爱在西元钱
2024-08-31 09:09:09
投资也是一种修行
作为市场中的一员,我们每一个人以自己的方式进行着参与。 人们以各种理由,各种方式参与的市场。 这个市场中充满了魔幻 参与这个市场也是一种修行 这里是修罗场 这里是斗兽场 有的人完成了人生救赎 有的人迷失了自我 莫贪 反省 同行 博爱 救赎 芸芸众生找到自己的那条路 找到自己的修行之路 低头前行 莫问前程 完成自己的那场修行 万物皆可渡。
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爱在西元钱
2024-08-31 09:02:08
MIM概念个股梳理
折叠屏手机作为智能手机和平板电脑的“集合体”,拓展了用户大屏显示的使用场景,刺激了用户换机需求。 全球市场:2022年全球智能手机出货约12亿台,同比下滑11.1%。但折叠屏出货量增速成为市场亮点,据IDC数据,2022年全球折叠屏手机出货约1420万台,同比增长100%(2018-2022年CAGR=91%),且仅占智能手机份额的1.2%。同时IDC预计2027年折叠屏手机将达4810万部,占智能手机份额3.5%,未来5年CAGR=27.6%。 国内市场:2022 年全年中国智能手机市场出货量
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科森科技
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爱在西元钱
2024-08-30 14:13:49
保险大涨原因
保险股的财务结果超预期,业绩是保险股的催化剂 1⃣今天上市保险公司披露最后三份半年报(太保、国寿和新华)。从财务结果角度来看,呈现出利润和价值的双高增。 2⃣其中太保、国寿和新华的归母净利润分别同比37.1%、27.6%(同口径)和11.1%。利润改善的主因是投资,太保的总投资收益率分别从2%提升到2.7%(太保数据未年化);国寿从3.34%到3.59%;新华从3.7%到4.8%。 3⃣保险公司增配利率债、高股息资产推动了收益率的提升,与此前几家保险公司一样,在利率曲线下移、风险偏好下行周期,太
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中国人寿
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爱在西元钱
2024-08-30 14:12:45
【中金科技硬件】苹果产业链大涨,AI终端趋势明确
大家好,截至点评发布,苹果产业链整体表现亮眼,东山、领益涨停,歌尔、鹏鼎、立讯、欣旺达、水晶、蓝思、信维等均涨幅明显。随着1H24业绩落地,尽管终端出货及零部件ASP均有下滑,叠加汇率影响,但果链公司经营情况整体表现平稳,且对2H24-2025年展望较为积极。苹果近期确定在北京时间9月10日凌晨召开2H24秋季新品发布会,有望推出多款新品,加速迈入AI终端。站在当前时点,我们持续好看苹果产业链2H24-2025新一轮成长周期。 📱iPhone 16/17系列将有多款零部件及模组升级,有望拉动用
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领益智造
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爱在西元钱
2024-08-30 09:05:00
【银邦股份】铝热材料主业盈利能力显著提升,3C复合材料应用值得关注
公司发布2024年中报。24H1公司实现营业总收入25.08亿元,同比增长17.03%,实现归母净利润8312.88万元,同比增长153.99%。 深耕铝热传输材料领域,新能车带动需求快速提升。钎焊铝热传输材料为铝轧制材细分品类之一,对生产企业管理运营要求极高,同时存在较大资金壁垒以及客户认证壁垒,新能源汽车对铝热传输材料需求较传统车要高10-15KG/辆,随着新能源汽车渗透率快速提升,对钎焊铝热传输材料需求将会持续增长。公司是国内钎焊铝热传输材料产能最大的企业之一,新能源车领域客户基础深厚,充
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银邦股份
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爱在西元钱
2024-08-29 18:35:20
【德邦电子】华为三折屏发布在即,关注渗透率提升带来的产业链弹性🔥
荣耀/三星/小米/华为相继推出新品,折叠屏迎来快速增长阶段❗ 1⃣荣耀和小米均首次推出上下对折的小折叠屏手机,持续丰富其产品线,三星作为最早布局折叠屏的厂商,大折、小折均更新到第六代产品;华为中端品牌Nova首次推出折叠屏产品线,华为近期亦有望推出三折叠机型。2⃣2024Q1,华为、荣耀和摩托罗拉拉动全球可折叠智能手机出货量同比增长49%。在多家终端厂商相继推陈出新的背景下,我们认为折叠屏手机有望迎来快速增长阶段 未来重点关注:华为三折机、苹果折叠屏产品、谷歌第二代大折叠屏手机❗ 1⃣根据鸿蒙智
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长信科技
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这里是打明牌
华为概念板块,时间线等就不赘述了,之前复盘已经说到。 板块内分支的高地切,周期末端的表现 首先,板块的灵魂个股,深圳华强断板后的三板,他和板块分支互相成就,目前高度还能继续向上,他已经脱离逻辑,是属于情绪和市场助推的上涨了,勇者可以勇敢点。 新亚制程,23年公司就表示华为体系公司一直为公司的核心客户,今日一字也是给了正向的回应,明日可冲击三板的预期。 拓维信息今日最新互动平台回复,公司旗下开鸿智谷是鸿蒙生态核心共建单位、OpenHarmony项目群A类捐赠人,也是海思的深度合作伙伴,公司与海思正
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【Mstech】 关于两船合并&央企重组点评
中国船舶和中国重工同时公告,中国船舶与中国重工正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。 详见央企重组时间表格线名单: 中国兵器工业集团有限公司(简称兵器工业集团)在近年来通过一系列重组和资本运作,积极推动旗下上市公司的发展和资本市场的整合。 以下是兵器工业集团的一些主要上市公司和相关的重组动态: 1. 内蒙一机(600967):主要从事轮履装甲车辆、火炮系列军品装备等业务。 2. 北方导航(600435):专注于军品和军民两用技术产品的研发、生产和销售。
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内蒙一机
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东材科技大涨点评:继续坚定推荐低估值真成长龙头!
1、今日东材科技大涨超5%,上周策略会交流至今反弹超15%。22日中报点评我们指出,公司Q2剔除补税影响实际扣非净利润9200万,接近历史最高水平。 2、消费电子景气低迷下,业绩大幅增长主要来自AI算力下的高速树脂需求爆发。证明了公司平台型新材料公司的优势。光学基膜产品升级量利齐升,特高压需求旺盛绝缘材料盈利稳定,电子环氧树脂未来有望逐渐减亏。业绩未来持续增长确定性强。近几年产能大幅扩张,一旦消费电子需求复苏,业绩弹性大。 3、预计24-26归母净利润3.88/5.78/7.9亿元,PE分别为1
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东材科技
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2024-09-03 07:19:35
【华源交运孙延】快递9月提价的影响多大?
一、提价的超预期 目前已核实义乌、潮汕、深莞、福建、河北9月均会提涨0.1公斤轻小件的底价,提价最少的区域3毛,最多的区域5毛。时间提前,提价幅度超预期。 二、提价对业绩的影响? 修复各企业全网利润,二次分配关键且复杂。目前终端定价上调基本是一致行为,集中在产粮区及低公斤段产品。现实提价的传导路径是总部上调该区域的成本价(可理解为涨出厂价),一方面总部增厚自身利润,一方面用于转移支付增加末端派费,平衡全网,同时揽件加盟商在此基础上再增加溢价修复自身利润,最终完成对客户提价。如何分配提价,影响各企
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申通快递
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2024-09-02 23:54:08
意料之外,情理之中
今日盘面可以先用一句话总结:买预期,砸明牌 干细胞板块,两个方向的板块逻辑:日前北京市药品监管半年工作会议召开,会上特别肯定了核发全国第一张干细胞《药品生产许可证》的工作开展;第三届天府干细胞与细胞治疗大会将于9月6日—8日举行。 板块内每次都会上涨个股,中源协和,个股逻辑公司在互动平台表示,公司是国内最早开展细胞存储业务的企业之一,旗下的天津市脐带血造血干细胞库(许可证号:津卫血执字第004号)是首批经中华人民共和国卫生部批准设置并通过执业验收的造血干细胞库,安全运营超20年。细胞治疗业务是公
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重要❗️【电动两轮车】以旧换新及新国标修订政策观点——开源吕明
#插播:继续推荐九号公司/石头科技/爱玛科技/雅迪控股/开润股份/白电龙头,请大家多多支持【开源家电吕明团队】😊 #九号周五下跌原因: 九号周五被调入科创50指数,前期套利资金在周五集中卖出,9.13前两天,预计50指数基金带来增量资金,非基本面问题 #九号铅酸占比也很高 九号前15 SKU占销量90%,铅酸占比82%,一点儿不少 政策总结:商务部等5部分以旧换新文件明确以旧换新在全国大范围实施,希望增强电动车的优质产品供应能力,不达标、非合规的企业一定会被政策出清出局。同时,政策推出时点超预
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九号公司
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长江电新】储能:海外大储强景气不断验证,出货旺季+降息预期提振板块!
上周,储能板块出现筑底回升,我们判断一是前期存在明显超跌,整体板块仍处底部区间;二是近期订单/财报/海外项目规划和招标不断验证大储需求景气。展望H2,出货旺季和降息周期同步开启,有望进一步提振板块。 1、#海外大储强景气不断得到验证: 2024年以来海外大储多市场共振景气逐步加速,光储平价构成需求爆发的底层逻辑,国家意志指引中东等新兴市场加快能源转型,政策补贴支撑欧洲大储装机,高回报驱动美国大储维持较高增速,澳洲、拉美在建及规划量亦持续增加。产业链方面,国内厂商出海订单订单/合作频出、海外集成商
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你眼中的市场,我眼中的样子
9月,华为各种发布,参会接踵而至,具体几个事件点: 第三届EESA储能展将于9月2-4日举行,华为参展; 9月3日,华为珠峰超充站发布会,暨超充联盟正式商用仪式:华为全液冷超充终端可实现“一秒一公里; 荣耀:将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展,将面向全球正式推出折叠屏MagicV3等旗舰产品; 首届华为海思全联接大会将于9月9日举行; 华为2024HCIE之夜将于9月18日举行; 华为将于9月19日至21日举办全联接大会; HarmonyOS NEXT预计将在第四季度正式发布; 他成为市
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存量按揭利率下调的测算
市场关注存量按揭利率下调的可能影响,我们不对政策方向进行预判,以下测算基于假设情形,可能的影响供参考: 🌟2023年10月存量放贷利率下调采用“下调至发放时城市利率下限”的方式,22万亿元存量房贷利率下调(占存量按揭约58%),平均降幅0.73个百分点,涉及超5000万户、1.5亿人,每年减少借款人利息支出1600亿~1700亿元。我们测算按揭利率平均下调40bp,估算影响银行净息差5bp,营业收入3%,净利润 5%(均为年化)。按照 100 万元按揭贷款、等额本息还款计算,估算可降低借款人月
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投资也是一种修行
作为市场中的一员,我们每一个人以自己的方式进行着参与。 人们以各种理由,各种方式参与的市场。 这个市场中充满了魔幻 参与这个市场也是一种修行 这里是修罗场 这里是斗兽场 有的人完成了人生救赎 有的人迷失了自我 莫贪 反省 同行 博爱 救赎 芸芸众生找到自己的那条路 找到自己的修行之路 低头前行 莫问前程 完成自己的那场修行 万物皆可渡。
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MIM概念个股梳理
折叠屏手机作为智能手机和平板电脑的“集合体”,拓展了用户大屏显示的使用场景,刺激了用户换机需求。 全球市场:2022年全球智能手机出货约12亿台,同比下滑11.1%。但折叠屏出货量增速成为市场亮点,据IDC数据,2022年全球折叠屏手机出货约1420万台,同比增长100%(2018-2022年CAGR=91%),且仅占智能手机份额的1.2%。同时IDC预计2027年折叠屏手机将达4810万部,占智能手机份额3.5%,未来5年CAGR=27.6%。 国内市场:2022 年全年中国智能手机市场出货量
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科森科技
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保险大涨原因
保险股的财务结果超预期,业绩是保险股的催化剂 1⃣今天上市保险公司披露最后三份半年报(太保、国寿和新华)。从财务结果角度来看,呈现出利润和价值的双高增。 2⃣其中太保、国寿和新华的归母净利润分别同比37.1%、27.6%(同口径)和11.1%。利润改善的主因是投资,太保的总投资收益率分别从2%提升到2.7%(太保数据未年化);国寿从3.34%到3.59%;新华从3.7%到4.8%。 3⃣保险公司增配利率债、高股息资产推动了收益率的提升,与此前几家保险公司一样,在利率曲线下移、风险偏好下行周期,太
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中国人寿
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【中金科技硬件】苹果产业链大涨,AI终端趋势明确
大家好,截至点评发布,苹果产业链整体表现亮眼,东山、领益涨停,歌尔、鹏鼎、立讯、欣旺达、水晶、蓝思、信维等均涨幅明显。随着1H24业绩落地,尽管终端出货及零部件ASP均有下滑,叠加汇率影响,但果链公司经营情况整体表现平稳,且对2H24-2025年展望较为积极。苹果近期确定在北京时间9月10日凌晨召开2H24秋季新品发布会,有望推出多款新品,加速迈入AI终端。站在当前时点,我们持续好看苹果产业链2H24-2025新一轮成长周期。 📱iPhone 16/17系列将有多款零部件及模组升级,有望拉动用
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【银邦股份】铝热材料主业盈利能力显著提升,3C复合材料应用值得关注
公司发布2024年中报。24H1公司实现营业总收入25.08亿元,同比增长17.03%,实现归母净利润8312.88万元,同比增长153.99%。 深耕铝热传输材料领域,新能车带动需求快速提升。钎焊铝热传输材料为铝轧制材细分品类之一,对生产企业管理运营要求极高,同时存在较大资金壁垒以及客户认证壁垒,新能源汽车对铝热传输材料需求较传统车要高10-15KG/辆,随着新能源汽车渗透率快速提升,对钎焊铝热传输材料需求将会持续增长。公司是国内钎焊铝热传输材料产能最大的企业之一,新能源车领域客户基础深厚,充
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银邦股份
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爱在西元钱
2024-08-29 18:35:20
【德邦电子】华为三折屏发布在即,关注渗透率提升带来的产业链弹性🔥
荣耀/三星/小米/华为相继推出新品,折叠屏迎来快速增长阶段❗ 1⃣荣耀和小米均首次推出上下对折的小折叠屏手机,持续丰富其产品线,三星作为最早布局折叠屏的厂商,大折、小折均更新到第六代产品;华为中端品牌Nova首次推出折叠屏产品线,华为近期亦有望推出三折叠机型。2⃣2024Q1,华为、荣耀和摩托罗拉拉动全球可折叠智能手机出货量同比增长49%。在多家终端厂商相继推陈出新的背景下,我们认为折叠屏手机有望迎来快速增长阶段 未来重点关注:华为三折机、苹果折叠屏产品、谷歌第二代大折叠屏手机❗ 1⃣根据鸿蒙智
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华为概念板块,时间线等就不赘述了,之前复盘已经说到。 板块内分支的高地切,周期末端的表现 首先,板块的灵魂个股,深圳华强断板后的三板,他和板块分支互相成就,目前高度还能继续向上,他已经脱离逻辑,是属于情绪和市场助推的上涨了,勇者可以勇敢点。 新亚制程,23年公司就表示华为体系公司一直为公司的核心客户,今日一字也是给了正向的回应,明日可冲击三板的预期。 拓维信息今日最新互动平台回复,公司旗下开鸿智谷是鸿蒙生态核心共建单位、OpenHarmony项目群A类捐赠人,也是海思的深度合作伙伴,公司与海思正
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【Mstech】 关于两船合并&央企重组点评
中国船舶和中国重工同时公告,中国船舶与中国重工正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。 详见央企重组时间表格线名单: 中国兵器工业集团有限公司(简称兵器工业集团)在近年来通过一系列重组和资本运作,积极推动旗下上市公司的发展和资本市场的整合。 以下是兵器工业集团的一些主要上市公司和相关的重组动态: 1. 内蒙一机(600967):主要从事轮履装甲车辆、火炮系列军品装备等业务。 2. 北方导航(600435):专注于军品和军民两用技术产品的研发、生产和销售。
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2024-09-03 14:20:49
东材科技大涨点评:继续坚定推荐低估值真成长龙头!
1、今日东材科技大涨超5%,上周策略会交流至今反弹超15%。22日中报点评我们指出,公司Q2剔除补税影响实际扣非净利润9200万,接近历史最高水平。 2、消费电子景气低迷下,业绩大幅增长主要来自AI算力下的高速树脂需求爆发。证明了公司平台型新材料公司的优势。光学基膜产品升级量利齐升,特高压需求旺盛绝缘材料盈利稳定,电子环氧树脂未来有望逐渐减亏。业绩未来持续增长确定性强。近几年产能大幅扩张,一旦消费电子需求复苏,业绩弹性大。 3、预计24-26归母净利润3.88/5.78/7.9亿元,PE分别为1
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东材科技
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【华源交运孙延】快递9月提价的影响多大?
一、提价的超预期 目前已核实义乌、潮汕、深莞、福建、河北9月均会提涨0.1公斤轻小件的底价,提价最少的区域3毛,最多的区域5毛。时间提前,提价幅度超预期。 二、提价对业绩的影响? 修复各企业全网利润,二次分配关键且复杂。目前终端定价上调基本是一致行为,集中在产粮区及低公斤段产品。现实提价的传导路径是总部上调该区域的成本价(可理解为涨出厂价),一方面总部增厚自身利润,一方面用于转移支付增加末端派费,平衡全网,同时揽件加盟商在此基础上再增加溢价修复自身利润,最终完成对客户提价。如何分配提价,影响各企
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意料之外,情理之中
今日盘面可以先用一句话总结:买预期,砸明牌 干细胞板块,两个方向的板块逻辑:日前北京市药品监管半年工作会议召开,会上特别肯定了核发全国第一张干细胞《药品生产许可证》的工作开展;第三届天府干细胞与细胞治疗大会将于9月6日—8日举行。 板块内每次都会上涨个股,中源协和,个股逻辑公司在互动平台表示,公司是国内最早开展细胞存储业务的企业之一,旗下的天津市脐带血造血干细胞库(许可证号:津卫血执字第004号)是首批经中华人民共和国卫生部批准设置并通过执业验收的造血干细胞库,安全运营超20年。细胞治疗业务是公
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科森科技
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重要❗️【电动两轮车】以旧换新及新国标修订政策观点——开源吕明
#插播:继续推荐九号公司/石头科技/爱玛科技/雅迪控股/开润股份/白电龙头,请大家多多支持【开源家电吕明团队】😊 #九号周五下跌原因: 九号周五被调入科创50指数,前期套利资金在周五集中卖出,9.13前两天,预计50指数基金带来增量资金,非基本面问题 #九号铅酸占比也很高 九号前15 SKU占销量90%,铅酸占比82%,一点儿不少 政策总结:商务部等5部分以旧换新文件明确以旧换新在全国大范围实施,希望增强电动车的优质产品供应能力,不达标、非合规的企业一定会被政策出清出局。同时,政策推出时点超预
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长江电新】储能:海外大储强景气不断验证,出货旺季+降息预期提振板块!
上周,储能板块出现筑底回升,我们判断一是前期存在明显超跌,整体板块仍处底部区间;二是近期订单/财报/海外项目规划和招标不断验证大储需求景气。展望H2,出货旺季和降息周期同步开启,有望进一步提振板块。 1、#海外大储强景气不断得到验证: 2024年以来海外大储多市场共振景气逐步加速,光储平价构成需求爆发的底层逻辑,国家意志指引中东等新兴市场加快能源转型,政策补贴支撑欧洲大储装机,高回报驱动美国大储维持较高增速,澳洲、拉美在建及规划量亦持续增加。产业链方面,国内厂商出海订单订单/合作频出、海外集成商
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你眼中的市场,我眼中的样子
9月,华为各种发布,参会接踵而至,具体几个事件点: 第三届EESA储能展将于9月2-4日举行,华为参展; 9月3日,华为珠峰超充站发布会,暨超充联盟正式商用仪式:华为全液冷超充终端可实现“一秒一公里; 荣耀:将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展,将面向全球正式推出折叠屏MagicV3等旗舰产品; 首届华为海思全联接大会将于9月9日举行; 华为2024HCIE之夜将于9月18日举行; 华为将于9月19日至21日举办全联接大会; HarmonyOS NEXT预计将在第四季度正式发布; 他成为市
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存量按揭利率下调的测算
市场关注存量按揭利率下调的可能影响,我们不对政策方向进行预判,以下测算基于假设情形,可能的影响供参考: 🌟2023年10月存量放贷利率下调采用“下调至发放时城市利率下限”的方式,22万亿元存量房贷利率下调(占存量按揭约58%),平均降幅0.73个百分点,涉及超5000万户、1.5亿人,每年减少借款人利息支出1600亿~1700亿元。我们测算按揭利率平均下调40bp,估算影响银行净息差5bp,营业收入3%,净利润 5%(均为年化)。按照 100 万元按揭贷款、等额本息还款计算,估算可降低借款人月
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投资也是一种修行
作为市场中的一员,我们每一个人以自己的方式进行着参与。 人们以各种理由,各种方式参与的市场。 这个市场中充满了魔幻 参与这个市场也是一种修行 这里是修罗场 这里是斗兽场 有的人完成了人生救赎 有的人迷失了自我 莫贪 反省 同行 博爱 救赎 芸芸众生找到自己的那条路 找到自己的修行之路 低头前行 莫问前程 完成自己的那场修行 万物皆可渡。
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MIM概念个股梳理
折叠屏手机作为智能手机和平板电脑的“集合体”,拓展了用户大屏显示的使用场景,刺激了用户换机需求。 全球市场:2022年全球智能手机出货约12亿台,同比下滑11.1%。但折叠屏出货量增速成为市场亮点,据IDC数据,2022年全球折叠屏手机出货约1420万台,同比增长100%(2018-2022年CAGR=91%),且仅占智能手机份额的1.2%。同时IDC预计2027年折叠屏手机将达4810万部,占智能手机份额3.5%,未来5年CAGR=27.6%。 国内市场:2022 年全年中国智能手机市场出货量
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保险大涨原因
保险股的财务结果超预期,业绩是保险股的催化剂 1⃣今天上市保险公司披露最后三份半年报(太保、国寿和新华)。从财务结果角度来看,呈现出利润和价值的双高增。 2⃣其中太保、国寿和新华的归母净利润分别同比37.1%、27.6%(同口径)和11.1%。利润改善的主因是投资,太保的总投资收益率分别从2%提升到2.7%(太保数据未年化);国寿从3.34%到3.59%;新华从3.7%到4.8%。 3⃣保险公司增配利率债、高股息资产推动了收益率的提升,与此前几家保险公司一样,在利率曲线下移、风险偏好下行周期,太
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【中金科技硬件】苹果产业链大涨,AI终端趋势明确
大家好,截至点评发布,苹果产业链整体表现亮眼,东山、领益涨停,歌尔、鹏鼎、立讯、欣旺达、水晶、蓝思、信维等均涨幅明显。随着1H24业绩落地,尽管终端出货及零部件ASP均有下滑,叠加汇率影响,但果链公司经营情况整体表现平稳,且对2H24-2025年展望较为积极。苹果近期确定在北京时间9月10日凌晨召开2H24秋季新品发布会,有望推出多款新品,加速迈入AI终端。站在当前时点,我们持续好看苹果产业链2H24-2025新一轮成长周期。 📱iPhone 16/17系列将有多款零部件及模组升级,有望拉动用
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【银邦股份】铝热材料主业盈利能力显著提升,3C复合材料应用值得关注
公司发布2024年中报。24H1公司实现营业总收入25.08亿元,同比增长17.03%,实现归母净利润8312.88万元,同比增长153.99%。 深耕铝热传输材料领域,新能车带动需求快速提升。钎焊铝热传输材料为铝轧制材细分品类之一,对生产企业管理运营要求极高,同时存在较大资金壁垒以及客户认证壁垒,新能源汽车对铝热传输材料需求较传统车要高10-15KG/辆,随着新能源汽车渗透率快速提升,对钎焊铝热传输材料需求将会持续增长。公司是国内钎焊铝热传输材料产能最大的企业之一,新能源车领域客户基础深厚,充
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银邦股份
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【德邦电子】华为三折屏发布在即,关注渗透率提升带来的产业链弹性🔥
荣耀/三星/小米/华为相继推出新品,折叠屏迎来快速增长阶段❗ 1⃣荣耀和小米均首次推出上下对折的小折叠屏手机,持续丰富其产品线,三星作为最早布局折叠屏的厂商,大折、小折均更新到第六代产品;华为中端品牌Nova首次推出折叠屏产品线,华为近期亦有望推出三折叠机型。2⃣2024Q1,华为、荣耀和摩托罗拉拉动全球可折叠智能手机出货量同比增长49%。在多家终端厂商相继推陈出新的背景下,我们认为折叠屏手机有望迎来快速增长阶段 未来重点关注:华为三折机、苹果折叠屏产品、谷歌第二代大折叠屏手机❗ 1⃣根据鸿蒙智
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爱在西元钱
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这里是打明牌
华为概念板块,时间线等就不赘述了,之前复盘已经说到。 板块内分支的高地切,周期末端的表现 首先,板块的灵魂个股,深圳华强断板后的三板,他和板块分支互相成就,目前高度还能继续向上,他已经脱离逻辑,是属于情绪和市场助推的上涨了,勇者可以勇敢点。 新亚制程,23年公司就表示华为体系公司一直为公司的核心客户,今日一字也是给了正向的回应,明日可冲击三板的预期。 拓维信息今日最新互动平台回复,公司旗下开鸿智谷是鸿蒙生态核心共建单位、OpenHarmony项目群A类捐赠人,也是海思的深度合作伙伴,公司与海思正
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【Mstech】 关于两船合并&央企重组点评
中国船舶和中国重工同时公告,中国船舶与中国重工正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。 详见央企重组时间表格线名单: 中国兵器工业集团有限公司(简称兵器工业集团)在近年来通过一系列重组和资本运作,积极推动旗下上市公司的发展和资本市场的整合。 以下是兵器工业集团的一些主要上市公司和相关的重组动态: 1. 内蒙一机(600967):主要从事轮履装甲车辆、火炮系列军品装备等业务。 2. 北方导航(600435):专注于军品和军民两用技术产品的研发、生产和销售。
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东材科技大涨点评:继续坚定推荐低估值真成长龙头!
1、今日东材科技大涨超5%,上周策略会交流至今反弹超15%。22日中报点评我们指出,公司Q2剔除补税影响实际扣非净利润9200万,接近历史最高水平。 2、消费电子景气低迷下,业绩大幅增长主要来自AI算力下的高速树脂需求爆发。证明了公司平台型新材料公司的优势。光学基膜产品升级量利齐升,特高压需求旺盛绝缘材料盈利稳定,电子环氧树脂未来有望逐渐减亏。业绩未来持续增长确定性强。近几年产能大幅扩张,一旦消费电子需求复苏,业绩弹性大。 3、预计24-26归母净利润3.88/5.78/7.9亿元,PE分别为1
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【华源交运孙延】快递9月提价的影响多大?
一、提价的超预期 目前已核实义乌、潮汕、深莞、福建、河北9月均会提涨0.1公斤轻小件的底价,提价最少的区域3毛,最多的区域5毛。时间提前,提价幅度超预期。 二、提价对业绩的影响? 修复各企业全网利润,二次分配关键且复杂。目前终端定价上调基本是一致行为,集中在产粮区及低公斤段产品。现实提价的传导路径是总部上调该区域的成本价(可理解为涨出厂价),一方面总部增厚自身利润,一方面用于转移支付增加末端派费,平衡全网,同时揽件加盟商在此基础上再增加溢价修复自身利润,最终完成对客户提价。如何分配提价,影响各企
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意料之外,情理之中
今日盘面可以先用一句话总结:买预期,砸明牌 干细胞板块,两个方向的板块逻辑:日前北京市药品监管半年工作会议召开,会上特别肯定了核发全国第一张干细胞《药品生产许可证》的工作开展;第三届天府干细胞与细胞治疗大会将于9月6日—8日举行。 板块内每次都会上涨个股,中源协和,个股逻辑公司在互动平台表示,公司是国内最早开展细胞存储业务的企业之一,旗下的天津市脐带血造血干细胞库(许可证号:津卫血执字第004号)是首批经中华人民共和国卫生部批准设置并通过执业验收的造血干细胞库,安全运营超20年。细胞治疗业务是公
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重要❗️【电动两轮车】以旧换新及新国标修订政策观点——开源吕明
#插播:继续推荐九号公司/石头科技/爱玛科技/雅迪控股/开润股份/白电龙头,请大家多多支持【开源家电吕明团队】😊 #九号周五下跌原因: 九号周五被调入科创50指数,前期套利资金在周五集中卖出,9.13前两天,预计50指数基金带来增量资金,非基本面问题 #九号铅酸占比也很高 九号前15 SKU占销量90%,铅酸占比82%,一点儿不少 政策总结:商务部等5部分以旧换新文件明确以旧换新在全国大范围实施,希望增强电动车的优质产品供应能力,不达标、非合规的企业一定会被政策出清出局。同时,政策推出时点超预
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长江电新】储能:海外大储强景气不断验证,出货旺季+降息预期提振板块!
上周,储能板块出现筑底回升,我们判断一是前期存在明显超跌,整体板块仍处底部区间;二是近期订单/财报/海外项目规划和招标不断验证大储需求景气。展望H2,出货旺季和降息周期同步开启,有望进一步提振板块。 1、#海外大储强景气不断得到验证: 2024年以来海外大储多市场共振景气逐步加速,光储平价构成需求爆发的底层逻辑,国家意志指引中东等新兴市场加快能源转型,政策补贴支撑欧洲大储装机,高回报驱动美国大储维持较高增速,澳洲、拉美在建及规划量亦持续增加。产业链方面,国内厂商出海订单订单/合作频出、海外集成商
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你眼中的市场,我眼中的样子
9月,华为各种发布,参会接踵而至,具体几个事件点: 第三届EESA储能展将于9月2-4日举行,华为参展; 9月3日,华为珠峰超充站发布会,暨超充联盟正式商用仪式:华为全液冷超充终端可实现“一秒一公里; 荣耀:将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展,将面向全球正式推出折叠屏MagicV3等旗舰产品; 首届华为海思全联接大会将于9月9日举行; 华为2024HCIE之夜将于9月18日举行; 华为将于9月19日至21日举办全联接大会; HarmonyOS NEXT预计将在第四季度正式发布; 他成为市
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存量按揭利率下调的测算
市场关注存量按揭利率下调的可能影响,我们不对政策方向进行预判,以下测算基于假设情形,可能的影响供参考: 🌟2023年10月存量放贷利率下调采用“下调至发放时城市利率下限”的方式,22万亿元存量房贷利率下调(占存量按揭约58%),平均降幅0.73个百分点,涉及超5000万户、1.5亿人,每年减少借款人利息支出1600亿~1700亿元。我们测算按揭利率平均下调40bp,估算影响银行净息差5bp,营业收入3%,净利润 5%(均为年化)。按照 100 万元按揭贷款、等额本息还款计算,估算可降低借款人月
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投资也是一种修行
作为市场中的一员,我们每一个人以自己的方式进行着参与。 人们以各种理由,各种方式参与的市场。 这个市场中充满了魔幻 参与这个市场也是一种修行 这里是修罗场 这里是斗兽场 有的人完成了人生救赎 有的人迷失了自我 莫贪 反省 同行 博爱 救赎 芸芸众生找到自己的那条路 找到自己的修行之路 低头前行 莫问前程 完成自己的那场修行 万物皆可渡。
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MIM概念个股梳理
折叠屏手机作为智能手机和平板电脑的“集合体”,拓展了用户大屏显示的使用场景,刺激了用户换机需求。 全球市场:2022年全球智能手机出货约12亿台,同比下滑11.1%。但折叠屏出货量增速成为市场亮点,据IDC数据,2022年全球折叠屏手机出货约1420万台,同比增长100%(2018-2022年CAGR=91%),且仅占智能手机份额的1.2%。同时IDC预计2027年折叠屏手机将达4810万部,占智能手机份额3.5%,未来5年CAGR=27.6%。 国内市场:2022 年全年中国智能手机市场出货量
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保险大涨原因
保险股的财务结果超预期,业绩是保险股的催化剂 1⃣今天上市保险公司披露最后三份半年报(太保、国寿和新华)。从财务结果角度来看,呈现出利润和价值的双高增。 2⃣其中太保、国寿和新华的归母净利润分别同比37.1%、27.6%(同口径)和11.1%。利润改善的主因是投资,太保的总投资收益率分别从2%提升到2.7%(太保数据未年化);国寿从3.34%到3.59%;新华从3.7%到4.8%。 3⃣保险公司增配利率债、高股息资产推动了收益率的提升,与此前几家保险公司一样,在利率曲线下移、风险偏好下行周期,太
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【中金科技硬件】苹果产业链大涨,AI终端趋势明确
大家好,截至点评发布,苹果产业链整体表现亮眼,东山、领益涨停,歌尔、鹏鼎、立讯、欣旺达、水晶、蓝思、信维等均涨幅明显。随着1H24业绩落地,尽管终端出货及零部件ASP均有下滑,叠加汇率影响,但果链公司经营情况整体表现平稳,且对2H24-2025年展望较为积极。苹果近期确定在北京时间9月10日凌晨召开2H24秋季新品发布会,有望推出多款新品,加速迈入AI终端。站在当前时点,我们持续好看苹果产业链2H24-2025新一轮成长周期。 📱iPhone 16/17系列将有多款零部件及模组升级,有望拉动用
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【银邦股份】铝热材料主业盈利能力显著提升,3C复合材料应用值得关注
公司发布2024年中报。24H1公司实现营业总收入25.08亿元,同比增长17.03%,实现归母净利润8312.88万元,同比增长153.99%。 深耕铝热传输材料领域,新能车带动需求快速提升。钎焊铝热传输材料为铝轧制材细分品类之一,对生产企业管理运营要求极高,同时存在较大资金壁垒以及客户认证壁垒,新能源汽车对铝热传输材料需求较传统车要高10-15KG/辆,随着新能源汽车渗透率快速提升,对钎焊铝热传输材料需求将会持续增长。公司是国内钎焊铝热传输材料产能最大的企业之一,新能源车领域客户基础深厚,充
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【德邦电子】华为三折屏发布在即,关注渗透率提升带来的产业链弹性🔥
荣耀/三星/小米/华为相继推出新品,折叠屏迎来快速增长阶段❗ 1⃣荣耀和小米均首次推出上下对折的小折叠屏手机,持续丰富其产品线,三星作为最早布局折叠屏的厂商,大折、小折均更新到第六代产品;华为中端品牌Nova首次推出折叠屏产品线,华为近期亦有望推出三折叠机型。2⃣2024Q1,华为、荣耀和摩托罗拉拉动全球可折叠智能手机出货量同比增长49%。在多家终端厂商相继推陈出新的背景下,我们认为折叠屏手机有望迎来快速增长阶段 未来重点关注:华为三折机、苹果折叠屏产品、谷歌第二代大折叠屏手机❗ 1⃣根据鸿蒙智
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华为概念板块,时间线等就不赘述了,之前复盘已经说到。 板块内分支的高地切,周期末端的表现 首先,板块的灵魂个股,深圳华强断板后的三板,他和板块分支互相成就,目前高度还能继续向上,他已经脱离逻辑,是属于情绪和市场助推的上涨了,勇者可以勇敢点。 新亚制程,23年公司就表示华为体系公司一直为公司的核心客户,今日一字也是给了正向的回应,明日可冲击三板的预期。 拓维信息今日最新互动平台回复,公司旗下开鸿智谷是鸿蒙生态核心共建单位、OpenHarmony项目群A类捐赠人,也是海思的深度合作伙伴,公司与海思正
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【Mstech】 关于两船合并&央企重组点评
中国船舶和中国重工同时公告,中国船舶与中国重工正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。 详见央企重组时间表格线名单: 中国兵器工业集团有限公司(简称兵器工业集团)在近年来通过一系列重组和资本运作,积极推动旗下上市公司的发展和资本市场的整合。 以下是兵器工业集团的一些主要上市公司和相关的重组动态: 1. 内蒙一机(600967):主要从事轮履装甲车辆、火炮系列军品装备等业务。 2. 北方导航(600435):专注于军品和军民两用技术产品的研发、生产和销售。
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一、提价的超预期 目前已核实义乌、潮汕、深莞、福建、河北9月均会提涨0.1公斤轻小件的底价,提价最少的区域3毛,最多的区域5毛。时间提前,提价幅度超预期。 二、提价对业绩的影响? 修复各企业全网利润,二次分配关键且复杂。目前终端定价上调基本是一致行为,集中在产粮区及低公斤段产品。现实提价的传导路径是总部上调该区域的成本价(可理解为涨出厂价),一方面总部增厚自身利润,一方面用于转移支付增加末端派费,平衡全网,同时揽件加盟商在此基础上再增加溢价修复自身利润,最终完成对客户提价。如何分配提价,影响各企
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2024-09-02 23:54:08
意料之外,情理之中
今日盘面可以先用一句话总结:买预期,砸明牌 干细胞板块,两个方向的板块逻辑:日前北京市药品监管半年工作会议召开,会上特别肯定了核发全国第一张干细胞《药品生产许可证》的工作开展;第三届天府干细胞与细胞治疗大会将于9月6日—8日举行。 板块内每次都会上涨个股,中源协和,个股逻辑公司在互动平台表示,公司是国内最早开展细胞存储业务的企业之一,旗下的天津市脐带血造血干细胞库(许可证号:津卫血执字第004号)是首批经中华人民共和国卫生部批准设置并通过执业验收的造血干细胞库,安全运营超20年。细胞治疗业务是公
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科森科技
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2024-09-02 11:55:55
重要❗️【电动两轮车】以旧换新及新国标修订政策观点——开源吕明
#插播:继续推荐九号公司/石头科技/爱玛科技/雅迪控股/开润股份/白电龙头,请大家多多支持【开源家电吕明团队】😊 #九号周五下跌原因: 九号周五被调入科创50指数,前期套利资金在周五集中卖出,9.13前两天,预计50指数基金带来增量资金,非基本面问题 #九号铅酸占比也很高 九号前15 SKU占销量90%,铅酸占比82%,一点儿不少 政策总结:商务部等5部分以旧换新文件明确以旧换新在全国大范围实施,希望增强电动车的优质产品供应能力,不达标、非合规的企业一定会被政策出清出局。同时,政策推出时点超预
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九号公司
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2024-09-02 08:28:14
长江电新】储能:海外大储强景气不断验证,出货旺季+降息预期提振板块!
上周,储能板块出现筑底回升,我们判断一是前期存在明显超跌,整体板块仍处底部区间;二是近期订单/财报/海外项目规划和招标不断验证大储需求景气。展望H2,出货旺季和降息周期同步开启,有望进一步提振板块。 1、#海外大储强景气不断得到验证: 2024年以来海外大储多市场共振景气逐步加速,光储平价构成需求爆发的底层逻辑,国家意志指引中东等新兴市场加快能源转型,政策补贴支撑欧洲大储装机,高回报驱动美国大储维持较高增速,澳洲、拉美在建及规划量亦持续增加。产业链方面,国内厂商出海订单订单/合作频出、海外集成商
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阳光电源
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2024-09-01 21:10:07
你眼中的市场,我眼中的样子
9月,华为各种发布,参会接踵而至,具体几个事件点: 第三届EESA储能展将于9月2-4日举行,华为参展; 9月3日,华为珠峰超充站发布会,暨超充联盟正式商用仪式:华为全液冷超充终端可实现“一秒一公里; 荣耀:将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展,将面向全球正式推出折叠屏MagicV3等旗舰产品; 首届华为海思全联接大会将于9月9日举行; 华为2024HCIE之夜将于9月18日举行; 华为将于9月19日至21日举办全联接大会; HarmonyOS NEXT预计将在第四季度正式发布; 他成为市
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力源信息
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2024-09-01 09:45:54
存量按揭利率下调的测算
市场关注存量按揭利率下调的可能影响,我们不对政策方向进行预判,以下测算基于假设情形,可能的影响供参考: 🌟2023年10月存量放贷利率下调采用“下调至发放时城市利率下限”的方式,22万亿元存量房贷利率下调(占存量按揭约58%),平均降幅0.73个百分点,涉及超5000万户、1.5亿人,每年减少借款人利息支出1600亿~1700亿元。我们测算按揭利率平均下调40bp,估算影响银行净息差5bp,营业收入3%,净利润 5%(均为年化)。按照 100 万元按揭贷款、等额本息还款计算,估算可降低借款人月
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天地源
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2024-08-31 09:09:09
投资也是一种修行
作为市场中的一员,我们每一个人以自己的方式进行着参与。 人们以各种理由,各种方式参与的市场。 这个市场中充满了魔幻 参与这个市场也是一种修行 这里是修罗场 这里是斗兽场 有的人完成了人生救赎 有的人迷失了自我 莫贪 反省 同行 博爱 救赎 芸芸众生找到自己的那条路 找到自己的修行之路 低头前行 莫问前程 完成自己的那场修行 万物皆可渡。
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2024-08-31 09:02:08
MIM概念个股梳理
折叠屏手机作为智能手机和平板电脑的“集合体”,拓展了用户大屏显示的使用场景,刺激了用户换机需求。 全球市场:2022年全球智能手机出货约12亿台,同比下滑11.1%。但折叠屏出货量增速成为市场亮点,据IDC数据,2022年全球折叠屏手机出货约1420万台,同比增长100%(2018-2022年CAGR=91%),且仅占智能手机份额的1.2%。同时IDC预计2027年折叠屏手机将达4810万部,占智能手机份额3.5%,未来5年CAGR=27.6%。 国内市场:2022 年全年中国智能手机市场出货量
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科森科技
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2024-08-30 14:13:49
保险大涨原因
保险股的财务结果超预期,业绩是保险股的催化剂 1⃣今天上市保险公司披露最后三份半年报(太保、国寿和新华)。从财务结果角度来看,呈现出利润和价值的双高增。 2⃣其中太保、国寿和新华的归母净利润分别同比37.1%、27.6%(同口径)和11.1%。利润改善的主因是投资,太保的总投资收益率分别从2%提升到2.7%(太保数据未年化);国寿从3.34%到3.59%;新华从3.7%到4.8%。 3⃣保险公司增配利率债、高股息资产推动了收益率的提升,与此前几家保险公司一样,在利率曲线下移、风险偏好下行周期,太
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中国人寿
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2024-08-30 14:12:45
【中金科技硬件】苹果产业链大涨,AI终端趋势明确
大家好,截至点评发布,苹果产业链整体表现亮眼,东山、领益涨停,歌尔、鹏鼎、立讯、欣旺达、水晶、蓝思、信维等均涨幅明显。随着1H24业绩落地,尽管终端出货及零部件ASP均有下滑,叠加汇率影响,但果链公司经营情况整体表现平稳,且对2H24-2025年展望较为积极。苹果近期确定在北京时间9月10日凌晨召开2H24秋季新品发布会,有望推出多款新品,加速迈入AI终端。站在当前时点,我们持续好看苹果产业链2H24-2025新一轮成长周期。 📱iPhone 16/17系列将有多款零部件及模组升级,有望拉动用
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领益智造
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2024-08-30 09:05:00
【银邦股份】铝热材料主业盈利能力显著提升,3C复合材料应用值得关注
公司发布2024年中报。24H1公司实现营业总收入25.08亿元,同比增长17.03%,实现归母净利润8312.88万元,同比增长153.99%。 深耕铝热传输材料领域,新能车带动需求快速提升。钎焊铝热传输材料为铝轧制材细分品类之一,对生产企业管理运营要求极高,同时存在较大资金壁垒以及客户认证壁垒,新能源汽车对铝热传输材料需求较传统车要高10-15KG/辆,随着新能源汽车渗透率快速提升,对钎焊铝热传输材料需求将会持续增长。公司是国内钎焊铝热传输材料产能最大的企业之一,新能源车领域客户基础深厚,充
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银邦股份
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2024-08-29 18:35:20
【德邦电子】华为三折屏发布在即,关注渗透率提升带来的产业链弹性🔥
荣耀/三星/小米/华为相继推出新品,折叠屏迎来快速增长阶段❗ 1⃣荣耀和小米均首次推出上下对折的小折叠屏手机,持续丰富其产品线,三星作为最早布局折叠屏的厂商,大折、小折均更新到第六代产品;华为中端品牌Nova首次推出折叠屏产品线,华为近期亦有望推出三折叠机型。2⃣2024Q1,华为、荣耀和摩托罗拉拉动全球可折叠智能手机出货量同比增长49%。在多家终端厂商相继推陈出新的背景下,我们认为折叠屏手机有望迎来快速增长阶段 未来重点关注:华为三折机、苹果折叠屏产品、谷歌第二代大折叠屏手机❗ 1⃣根据鸿蒙智
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长信科技
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