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爱在西元钱
2024-08-28 15:40:06
持续推荐!锗价连创历史新高
【中金有色】红外、卫星光伏用锗需求逐步提升叠加收储预期,伴生特性限制供应大幅增长,锗价有望持续上行! 今年年初以来,伴随下游需求改善以及收储预期,在供应刚性的背景下,国内金属锗大幅去库,国内锗价于6月初开始大幅上涨,并连创历史新高。据亚洲金属网,截至8月27日,国内氧化锗、金属锗分别收报12100、18200元/公斤,年初以来分别上涨89%、90%,较历史前高分别上涨35%、44%。 一、此前我们认为,8月份是锗实际供需较好的观察窗口期,主要原因在于7月底之后,伴随今年国内收储落地,头部企业现货
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云南锗业
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2024-08-27 15:26:40
【招商电新】光伏板块更新
1、8月26日隆基硅片正式对外报价,其中N-G10L报价为1.15元/片,N-G12R报价为1.3元/片。新报价平均上调5分/片。 2、在头部大厂策略调整减产后,近期硅片环节库存大致维稳至接近1个月,整体环节去库压力仍然有,但企业间的差异大。考虑此前硅片实际1.08-1.1成交价,大部分企业现金压力(除了表观计算外,回款也需要考虑),调涨反应经营诉求,反应排产库存边际变化,持续观察下游接受传导情况。 3、此前调研统计8月硅料排产明显下降,考虑大部分料厂降负荷、检修,叠加多晶硅期货临近,有希望在近
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甘咨询
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爱在西元钱
2024-08-26 21:42:36
悟空后传
游戏市场的温度下降了,今日的山西高速跌停给了一个休止符。 板块是不是结束了,这个板块逻辑还有没有延续性,这里看游戏方向暂时退下了,带动的旅游随着暑假的结束,短期也告一段落;游戏板块上周已经出现了涨停潮,延伸到了周边等领域,本周已经出现分歧;板块的龙头也结束了。 短期内游戏板块没有新的预期刺激,这个周期落下帷幕。 今日开盘,房屋检测板块率先表现,原因是2024年8月23日住建部副部长董建国表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度,构建全生命周期的房屋安全管理长效机制,上海等22个城市
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精研科技
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2024-08-26 14:21:29
【CT电新】锂电大涨点评:产业链经营状况触底向好,9月排产环比小幅上涨
🍁#锂电中报发布期,产业链经营状况触底向好。根据已经发布的中报: # 电池端 宁德时代盈利较厚,单wh盈利1毛左右;二线电池厂各有亮点:亿纬储能消费满产满销,Q2储能销量14gwh,同环比+179%/98%;蔚蓝锂芯Q2归母净利0.97亿,需求旺盛,上调全年预期至4.5亿+颗;冠宇消费电池利润1.8-2亿元,手机类锂电池销售量同比增长13.09%,跑赢行业β;派能、孚能Q2盈利触底回正。 # 材料环节 尚太科技单吨3.7k、新宙邦扣非2.5亿元,环比+35%,超预期;璞泰来涂覆隔膜快速放量,单
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珠海冠宇
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2024-08-26 06:46:58
【中信建投陈果】转机正在孕育中
市场转机正在逐步孕育。中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间。短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期且景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。中期而言,重视产能周期变化,企业承受供给投放压力最大阶段将逐步过去,从A股资本开支和供给周期看,环境将类似12-13年。重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 市场转机正在逐步孕育,展望四季度,海外不确定性陆续落地,国内政策有望加码发力,有
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世纪鼎利
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2024-08-25 22:37:54
苹果新机的几个关注点:
1. AI功能的预热。苹果AI手机大概率要到明年,今年的iPhone16不是AI手机,但是可能会有一些功能的预热,比如古尔曼表示苹果公司计划将“苹果智能”(Apple Intelligence)平台作为今秋门店销售iPhone的一个重要组成部分,已开始面向零售员工的有关该功能培训。 2. 耳机的更新。古尔曼表示苹果也将改变AirPods产品线,推出新的低端和中端版本,该公司将首次在中端AirPods上提供噪音消除功能,入门级型号则将进行2019年以来的首次更新。 3. 引入石墨烯散热。随着手机散
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歌尔股份
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2024-08-21 23:19:44
真经
市场的真经就是: 咬定青山不放松,这个就够了。 少一些纷扰,多一些专一。
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爱在西元钱
2024-08-21 14:36:56
【中信证券新材料】固态电池材料2024年起逐步兑现业绩
关注聚合物路线材料体系革新的投资机会 ⭕固态电池2027年或将量产,材料投资正当时。固态电池具备能量密度高及安全性能好等优势,受益于政策推动及eVTOL需求刺激,行业目前处于高速发展期。根据各大电池厂商官网披露的时间表,大部分电池厂商将在2027年左右实现全固态电池量产,我们预计各大电池厂商的中试产线将于25年期间建设完成。我们判断固态电池相关材料将在24年起依托于各电池厂商中试产线开始批量供货并兑现业绩。投资标的重点推荐中船特气(LiTFSI)、国瓷材料(纳米ZrO2),建议关注岳阳兴长(MO
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岳阳兴长
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爱在西元钱
2024-08-20 21:52:49
【行业重磅】2024机器人黄金买入窗口期到来,主升浪前准备!
#近期机器人大事件 #1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI; (1)FSD; (2)Robotaxi; (3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 #2、国产机器人宇树机器人Unitree G1量产,售价9.9万,大超预期; #3、苹果:进军机器人,在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 #4、英伟达:黄教主认为人形机器人的价格也可以在1-2万美元之间;optimus据马斯克介绍首批售价可能在2.5-3万美元。 #5、2024世界机器人大会将于8.21
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申昊科技
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爱在西元钱
2024-08-20 21:21:35
《黑神话:悟空》的合作方,整理自网络
1. 游戏科学(深圳市游科互动科技有限公司):作为开发商,负责《黑神话:悟空》的开发工作。 2. 滴滴青桔:推出了与《黑神话:悟空》的联名筋斗云共享单车,并且其核心供应商是博实结。 3. 英雄互娱(现更名为英雄游戏科技股份有限公司):作为早期投资者之一,参与了对游戏科学的投资。 4. 腾讯控股:通过子公司持有游戏科学5%的股份。 5. 华谊兄弟:通过持有英雄游戏的股份,间接参与了对游戏科学的投资。 6. 浙江出版集团数字传媒有限公司:作为出版方,负责游戏内容审核、出版申报及出版物号申领工作。 7
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华谊兄弟
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2024-08-19 22:41:10
每日都是新郎
跨境支付今日盘中时候我的观点就是非礼勿视那一类,果不其然,盘后出现了打假明日基本上无了。 轨道交通是因为外事来访,同时国内新闻影响,属于前期跌多反弹一下。 我暂时的观点,还是华为值得拥有。 机器人板块有部分异动,近期有连续事件,资金喜欢埋伏。 这种时候,只要你不杠杆,时间就是你的。 我们应该积极正视时代的变化,在新的时代里更好地领悟市场和人生。
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力源信息
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2024-08-18 15:20:16
AI眼镜爆火 一文看懂!
转自网络,原创未知,共同学习,如有侵权,马上删除。 转自网络,原创未知,共同学习,如有侵权,马上删除。 Q:AI眼镜是什么? AI眼镜是一款新型的可穿戴设备,从AI眼镜的功能来看,主要用于语音交互和拍摄;相较于过往的主流眼镜类产品VR,AI眼镜最大的变化是解决了用户佩戴舒适度的痛点。以现在关注度最高的AI眼镜产品Meta Ray-Ban第二代产品为例,它的重量仅为49g,不到Meta VR产品重量的1/10,这也使得AI眼镜的使用场景突破此前VR主要用于室内空间的限制,可以广泛用于室内外的日常场
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创维数字
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2024-08-16 15:00:28
【国金金属李超团队】锑:实施出口管制强化战略属性,板块估值业绩有望双升
事件 商务部、海关总署发布《关于对锑等物项实施出口管制的公告》,对锑矿及原料、金属锑及制品,锑的氧化物(纯度大于等于99.99%)等物项进行出口管制。 点评 对锑整体出口影响相对有限,管制≠禁止。考虑此次限制范围,氧化锑的纯度≥99.99%,而绝大多数的氧化锑纯度仅为99.8%或者99.5%,远远达不到99.99%以上的纯度;管制更多体现在锑锭方面,锑锭24H1出口仅0.17万吨,对整体外需影响不大;并且管制≠禁止,多数锑品产能集中在头部央国企厂商中,因此我们认为不管是从产品限制范围,还是产品资
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湖南黄金
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人们很多时候总会去寻找理由和借口,以及安慰 其实万物的一切都源于自己,只有自渡。
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爱在西元钱
2024-08-08 21:07:04
要怎么做
市场要做什么,参与者要怎么做。 无人驾驶已经退出了舞台,商业航天今天大分歧给了追高的资金闷头一棒。 昨日突发的维生素事件解读,成就了板块的涨停潮,晚间的市场热度,板块明日加速是第一个必然,此时对应的是周末事件的分散,维生素的涨价已经持续了很久,第一次爆发就结束,不符合常理,所以,个人倾心于板块先走到下周一。 新零售板块是中央商场带队引起的板块效应,但是个股今日地天板,明日只有华山一条路,就是继续吸引关注,个人角度看空这条线。 农业板块是被维生素的个股丰乐种业带起来的,属于一人升天鸡犬得仙,板块不
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国联证券
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持续推荐!锗价连创历史新高
【中金有色】红外、卫星光伏用锗需求逐步提升叠加收储预期,伴生特性限制供应大幅增长,锗价有望持续上行! 今年年初以来,伴随下游需求改善以及收储预期,在供应刚性的背景下,国内金属锗大幅去库,国内锗价于6月初开始大幅上涨,并连创历史新高。据亚洲金属网,截至8月27日,国内氧化锗、金属锗分别收报12100、18200元/公斤,年初以来分别上涨89%、90%,较历史前高分别上涨35%、44%。 一、此前我们认为,8月份是锗实际供需较好的观察窗口期,主要原因在于7月底之后,伴随今年国内收储落地,头部企业现货
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【招商电新】光伏板块更新
1、8月26日隆基硅片正式对外报价,其中N-G10L报价为1.15元/片,N-G12R报价为1.3元/片。新报价平均上调5分/片。 2、在头部大厂策略调整减产后,近期硅片环节库存大致维稳至接近1个月,整体环节去库压力仍然有,但企业间的差异大。考虑此前硅片实际1.08-1.1成交价,大部分企业现金压力(除了表观计算外,回款也需要考虑),调涨反应经营诉求,反应排产库存边际变化,持续观察下游接受传导情况。 3、此前调研统计8月硅料排产明显下降,考虑大部分料厂降负荷、检修,叠加多晶硅期货临近,有希望在近
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游戏市场的温度下降了,今日的山西高速跌停给了一个休止符。 板块是不是结束了,这个板块逻辑还有没有延续性,这里看游戏方向暂时退下了,带动的旅游随着暑假的结束,短期也告一段落;游戏板块上周已经出现了涨停潮,延伸到了周边等领域,本周已经出现分歧;板块的龙头也结束了。 短期内游戏板块没有新的预期刺激,这个周期落下帷幕。 今日开盘,房屋检测板块率先表现,原因是2024年8月23日住建部副部长董建国表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度,构建全生命周期的房屋安全管理长效机制,上海等22个城市
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【CT电新】锂电大涨点评:产业链经营状况触底向好,9月排产环比小幅上涨
🍁#锂电中报发布期,产业链经营状况触底向好。根据已经发布的中报: # 电池端 宁德时代盈利较厚,单wh盈利1毛左右;二线电池厂各有亮点:亿纬储能消费满产满销,Q2储能销量14gwh,同环比+179%/98%;蔚蓝锂芯Q2归母净利0.97亿,需求旺盛,上调全年预期至4.5亿+颗;冠宇消费电池利润1.8-2亿元,手机类锂电池销售量同比增长13.09%,跑赢行业β;派能、孚能Q2盈利触底回正。 # 材料环节 尚太科技单吨3.7k、新宙邦扣非2.5亿元,环比+35%,超预期;璞泰来涂覆隔膜快速放量,单
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【中信建投陈果】转机正在孕育中
市场转机正在逐步孕育。中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间。短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期且景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。中期而言,重视产能周期变化,企业承受供给投放压力最大阶段将逐步过去,从A股资本开支和供给周期看,环境将类似12-13年。重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 市场转机正在逐步孕育,展望四季度,海外不确定性陆续落地,国内政策有望加码发力,有
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2024-08-25 22:37:54
苹果新机的几个关注点:
1. AI功能的预热。苹果AI手机大概率要到明年,今年的iPhone16不是AI手机,但是可能会有一些功能的预热,比如古尔曼表示苹果公司计划将“苹果智能”(Apple Intelligence)平台作为今秋门店销售iPhone的一个重要组成部分,已开始面向零售员工的有关该功能培训。 2. 耳机的更新。古尔曼表示苹果也将改变AirPods产品线,推出新的低端和中端版本,该公司将首次在中端AirPods上提供噪音消除功能,入门级型号则将进行2019年以来的首次更新。 3. 引入石墨烯散热。随着手机散
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【中信证券新材料】固态电池材料2024年起逐步兑现业绩
关注聚合物路线材料体系革新的投资机会 ⭕固态电池2027年或将量产,材料投资正当时。固态电池具备能量密度高及安全性能好等优势,受益于政策推动及eVTOL需求刺激,行业目前处于高速发展期。根据各大电池厂商官网披露的时间表,大部分电池厂商将在2027年左右实现全固态电池量产,我们预计各大电池厂商的中试产线将于25年期间建设完成。我们判断固态电池相关材料将在24年起依托于各电池厂商中试产线开始批量供货并兑现业绩。投资标的重点推荐中船特气(LiTFSI)、国瓷材料(纳米ZrO2),建议关注岳阳兴长(MO
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#近期机器人大事件 #1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI; (1)FSD; (2)Robotaxi; (3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 #2、国产机器人宇树机器人Unitree G1量产,售价9.9万,大超预期; #3、苹果:进军机器人,在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 #4、英伟达:黄教主认为人形机器人的价格也可以在1-2万美元之间;optimus据马斯克介绍首批售价可能在2.5-3万美元。 #5、2024世界机器人大会将于8.21
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《黑神话:悟空》的合作方,整理自网络
1. 游戏科学(深圳市游科互动科技有限公司):作为开发商,负责《黑神话:悟空》的开发工作。 2. 滴滴青桔:推出了与《黑神话:悟空》的联名筋斗云共享单车,并且其核心供应商是博实结。 3. 英雄互娱(现更名为英雄游戏科技股份有限公司):作为早期投资者之一,参与了对游戏科学的投资。 4. 腾讯控股:通过子公司持有游戏科学5%的股份。 5. 华谊兄弟:通过持有英雄游戏的股份,间接参与了对游戏科学的投资。 6. 浙江出版集团数字传媒有限公司:作为出版方,负责游戏内容审核、出版申报及出版物号申领工作。 7
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跨境支付今日盘中时候我的观点就是非礼勿视那一类,果不其然,盘后出现了打假明日基本上无了。 轨道交通是因为外事来访,同时国内新闻影响,属于前期跌多反弹一下。 我暂时的观点,还是华为值得拥有。 机器人板块有部分异动,近期有连续事件,资金喜欢埋伏。 这种时候,只要你不杠杆,时间就是你的。 我们应该积极正视时代的变化,在新的时代里更好地领悟市场和人生。
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2024-08-18 15:20:16
AI眼镜爆火 一文看懂!
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【国金金属李超团队】锑:实施出口管制强化战略属性,板块估值业绩有望双升
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市场要做什么,参与者要怎么做。 无人驾驶已经退出了舞台,商业航天今天大分歧给了追高的资金闷头一棒。 昨日突发的维生素事件解读,成就了板块的涨停潮,晚间的市场热度,板块明日加速是第一个必然,此时对应的是周末事件的分散,维生素的涨价已经持续了很久,第一次爆发就结束,不符合常理,所以,个人倾心于板块先走到下周一。 新零售板块是中央商场带队引起的板块效应,但是个股今日地天板,明日只有华山一条路,就是继续吸引关注,个人角度看空这条线。 农业板块是被维生素的个股丰乐种业带起来的,属于一人升天鸡犬得仙,板块不
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【招商电新】光伏板块更新
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【CT电新】锂电大涨点评:产业链经营状况触底向好,9月排产环比小幅上涨
🍁#锂电中报发布期,产业链经营状况触底向好。根据已经发布的中报: # 电池端 宁德时代盈利较厚,单wh盈利1毛左右;二线电池厂各有亮点:亿纬储能消费满产满销,Q2储能销量14gwh,同环比+179%/98%;蔚蓝锂芯Q2归母净利0.97亿,需求旺盛,上调全年预期至4.5亿+颗;冠宇消费电池利润1.8-2亿元,手机类锂电池销售量同比增长13.09%,跑赢行业β;派能、孚能Q2盈利触底回正。 # 材料环节 尚太科技单吨3.7k、新宙邦扣非2.5亿元,环比+35%,超预期;璞泰来涂覆隔膜快速放量,单
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2024-08-26 06:46:58
【中信建投陈果】转机正在孕育中
市场转机正在逐步孕育。中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间。短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期且景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。中期而言,重视产能周期变化,企业承受供给投放压力最大阶段将逐步过去,从A股资本开支和供给周期看,环境将类似12-13年。重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 市场转机正在逐步孕育,展望四季度,海外不确定性陆续落地,国内政策有望加码发力,有
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苹果新机的几个关注点:
1. AI功能的预热。苹果AI手机大概率要到明年,今年的iPhone16不是AI手机,但是可能会有一些功能的预热,比如古尔曼表示苹果公司计划将“苹果智能”(Apple Intelligence)平台作为今秋门店销售iPhone的一个重要组成部分,已开始面向零售员工的有关该功能培训。 2. 耳机的更新。古尔曼表示苹果也将改变AirPods产品线,推出新的低端和中端版本,该公司将首次在中端AirPods上提供噪音消除功能,入门级型号则将进行2019年以来的首次更新。 3. 引入石墨烯散热。随着手机散
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歌尔股份
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爱在西元钱
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真经
市场的真经就是: 咬定青山不放松,这个就够了。 少一些纷扰,多一些专一。
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【中信证券新材料】固态电池材料2024年起逐步兑现业绩
关注聚合物路线材料体系革新的投资机会 ⭕固态电池2027年或将量产,材料投资正当时。固态电池具备能量密度高及安全性能好等优势,受益于政策推动及eVTOL需求刺激,行业目前处于高速发展期。根据各大电池厂商官网披露的时间表,大部分电池厂商将在2027年左右实现全固态电池量产,我们预计各大电池厂商的中试产线将于25年期间建设完成。我们判断固态电池相关材料将在24年起依托于各电池厂商中试产线开始批量供货并兑现业绩。投资标的重点推荐中船特气(LiTFSI)、国瓷材料(纳米ZrO2),建议关注岳阳兴长(MO
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岳阳兴长
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【行业重磅】2024机器人黄金买入窗口期到来,主升浪前准备!
#近期机器人大事件 #1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI; (1)FSD; (2)Robotaxi; (3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 #2、国产机器人宇树机器人Unitree G1量产,售价9.9万,大超预期; #3、苹果:进军机器人,在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 #4、英伟达:黄教主认为人形机器人的价格也可以在1-2万美元之间;optimus据马斯克介绍首批售价可能在2.5-3万美元。 #5、2024世界机器人大会将于8.21
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申昊科技
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2024-08-20 21:21:35
《黑神话:悟空》的合作方,整理自网络
1. 游戏科学(深圳市游科互动科技有限公司):作为开发商,负责《黑神话:悟空》的开发工作。 2. 滴滴青桔:推出了与《黑神话:悟空》的联名筋斗云共享单车,并且其核心供应商是博实结。 3. 英雄互娱(现更名为英雄游戏科技股份有限公司):作为早期投资者之一,参与了对游戏科学的投资。 4. 腾讯控股:通过子公司持有游戏科学5%的股份。 5. 华谊兄弟:通过持有英雄游戏的股份,间接参与了对游戏科学的投资。 6. 浙江出版集团数字传媒有限公司:作为出版方,负责游戏内容审核、出版申报及出版物号申领工作。 7
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华谊兄弟
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每日都是新郎
跨境支付今日盘中时候我的观点就是非礼勿视那一类,果不其然,盘后出现了打假明日基本上无了。 轨道交通是因为外事来访,同时国内新闻影响,属于前期跌多反弹一下。 我暂时的观点,还是华为值得拥有。 机器人板块有部分异动,近期有连续事件,资金喜欢埋伏。 这种时候,只要你不杠杆,时间就是你的。 我们应该积极正视时代的变化,在新的时代里更好地领悟市场和人生。
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AI眼镜爆火 一文看懂!
转自网络,原创未知,共同学习,如有侵权,马上删除。 转自网络,原创未知,共同学习,如有侵权,马上删除。 Q:AI眼镜是什么? AI眼镜是一款新型的可穿戴设备,从AI眼镜的功能来看,主要用于语音交互和拍摄;相较于过往的主流眼镜类产品VR,AI眼镜最大的变化是解决了用户佩戴舒适度的痛点。以现在关注度最高的AI眼镜产品Meta Ray-Ban第二代产品为例,它的重量仅为49g,不到Meta VR产品重量的1/10,这也使得AI眼镜的使用场景突破此前VR主要用于室内空间的限制,可以广泛用于室内外的日常场
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【国金金属李超团队】锑:实施出口管制强化战略属性,板块估值业绩有望双升
事件 商务部、海关总署发布《关于对锑等物项实施出口管制的公告》,对锑矿及原料、金属锑及制品,锑的氧化物(纯度大于等于99.99%)等物项进行出口管制。 点评 对锑整体出口影响相对有限,管制≠禁止。考虑此次限制范围,氧化锑的纯度≥99.99%,而绝大多数的氧化锑纯度仅为99.8%或者99.5%,远远达不到99.99%以上的纯度;管制更多体现在锑锭方面,锑锭24H1出口仅0.17万吨,对整体外需影响不大;并且管制≠禁止,多数锑品产能集中在头部央国企厂商中,因此我们认为不管是从产品限制范围,还是产品资
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湖南黄金
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人们很多时候总会去寻找理由和借口,以及安慰 其实万物的一切都源于自己,只有自渡。
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2024-08-08 21:07:04
要怎么做
市场要做什么,参与者要怎么做。 无人驾驶已经退出了舞台,商业航天今天大分歧给了追高的资金闷头一棒。 昨日突发的维生素事件解读,成就了板块的涨停潮,晚间的市场热度,板块明日加速是第一个必然,此时对应的是周末事件的分散,维生素的涨价已经持续了很久,第一次爆发就结束,不符合常理,所以,个人倾心于板块先走到下周一。 新零售板块是中央商场带队引起的板块效应,但是个股今日地天板,明日只有华山一条路,就是继续吸引关注,个人角度看空这条线。 农业板块是被维生素的个股丰乐种业带起来的,属于一人升天鸡犬得仙,板块不
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国联证券
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持续推荐!锗价连创历史新高
【中金有色】红外、卫星光伏用锗需求逐步提升叠加收储预期,伴生特性限制供应大幅增长,锗价有望持续上行! 今年年初以来,伴随下游需求改善以及收储预期,在供应刚性的背景下,国内金属锗大幅去库,国内锗价于6月初开始大幅上涨,并连创历史新高。据亚洲金属网,截至8月27日,国内氧化锗、金属锗分别收报12100、18200元/公斤,年初以来分别上涨89%、90%,较历史前高分别上涨35%、44%。 一、此前我们认为,8月份是锗实际供需较好的观察窗口期,主要原因在于7月底之后,伴随今年国内收储落地,头部企业现货
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云南锗业
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【招商电新】光伏板块更新
1、8月26日隆基硅片正式对外报价,其中N-G10L报价为1.15元/片,N-G12R报价为1.3元/片。新报价平均上调5分/片。 2、在头部大厂策略调整减产后,近期硅片环节库存大致维稳至接近1个月,整体环节去库压力仍然有,但企业间的差异大。考虑此前硅片实际1.08-1.1成交价,大部分企业现金压力(除了表观计算外,回款也需要考虑),调涨反应经营诉求,反应排产库存边际变化,持续观察下游接受传导情况。 3、此前调研统计8月硅料排产明显下降,考虑大部分料厂降负荷、检修,叠加多晶硅期货临近,有希望在近
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甘咨询
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悟空后传
游戏市场的温度下降了,今日的山西高速跌停给了一个休止符。 板块是不是结束了,这个板块逻辑还有没有延续性,这里看游戏方向暂时退下了,带动的旅游随着暑假的结束,短期也告一段落;游戏板块上周已经出现了涨停潮,延伸到了周边等领域,本周已经出现分歧;板块的龙头也结束了。 短期内游戏板块没有新的预期刺激,这个周期落下帷幕。 今日开盘,房屋检测板块率先表现,原因是2024年8月23日住建部副部长董建国表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度,构建全生命周期的房屋安全管理长效机制,上海等22个城市
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精研科技
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【CT电新】锂电大涨点评:产业链经营状况触底向好,9月排产环比小幅上涨
🍁#锂电中报发布期,产业链经营状况触底向好。根据已经发布的中报: # 电池端 宁德时代盈利较厚,单wh盈利1毛左右;二线电池厂各有亮点:亿纬储能消费满产满销,Q2储能销量14gwh,同环比+179%/98%;蔚蓝锂芯Q2归母净利0.97亿,需求旺盛,上调全年预期至4.5亿+颗;冠宇消费电池利润1.8-2亿元,手机类锂电池销售量同比增长13.09%,跑赢行业β;派能、孚能Q2盈利触底回正。 # 材料环节 尚太科技单吨3.7k、新宙邦扣非2.5亿元,环比+35%,超预期;璞泰来涂覆隔膜快速放量,单
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珠海冠宇
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2024-08-26 06:46:58
【中信建投陈果】转机正在孕育中
市场转机正在逐步孕育。中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间。短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期且景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。中期而言,重视产能周期变化,企业承受供给投放压力最大阶段将逐步过去,从A股资本开支和供给周期看,环境将类似12-13年。重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 市场转机正在逐步孕育,展望四季度,海外不确定性陆续落地,国内政策有望加码发力,有
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【中金有色】红外、卫星光伏用锗需求逐步提升叠加收储预期,伴生特性限制供应大幅增长,锗价有望持续上行! 今年年初以来,伴随下游需求改善以及收储预期,在供应刚性的背景下,国内金属锗大幅去库,国内锗价于6月初开始大幅上涨,并连创历史新高。据亚洲金属网,截至8月27日,国内氧化锗、金属锗分别收报12100、18200元/公斤,年初以来分别上涨89%、90%,较历史前高分别上涨35%、44%。 一、此前我们认为,8月份是锗实际供需较好的观察窗口期,主要原因在于7月底之后,伴随今年国内收储落地,头部企业现货
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【招商电新】光伏板块更新
1、8月26日隆基硅片正式对外报价,其中N-G10L报价为1.15元/片,N-G12R报价为1.3元/片。新报价平均上调5分/片。 2、在头部大厂策略调整减产后,近期硅片环节库存大致维稳至接近1个月,整体环节去库压力仍然有,但企业间的差异大。考虑此前硅片实际1.08-1.1成交价,大部分企业现金压力(除了表观计算外,回款也需要考虑),调涨反应经营诉求,反应排产库存边际变化,持续观察下游接受传导情况。 3、此前调研统计8月硅料排产明显下降,考虑大部分料厂降负荷、检修,叠加多晶硅期货临近,有希望在近
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【CT电新】锂电大涨点评:产业链经营状况触底向好,9月排产环比小幅上涨
🍁#锂电中报发布期,产业链经营状况触底向好。根据已经发布的中报: # 电池端 宁德时代盈利较厚,单wh盈利1毛左右;二线电池厂各有亮点:亿纬储能消费满产满销,Q2储能销量14gwh,同环比+179%/98%;蔚蓝锂芯Q2归母净利0.97亿,需求旺盛,上调全年预期至4.5亿+颗;冠宇消费电池利润1.8-2亿元,手机类锂电池销售量同比增长13.09%,跑赢行业β;派能、孚能Q2盈利触底回正。 # 材料环节 尚太科技单吨3.7k、新宙邦扣非2.5亿元,环比+35%,超预期;璞泰来涂覆隔膜快速放量,单
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【中信建投陈果】转机正在孕育中
市场转机正在逐步孕育。中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间。短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期且景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。中期而言,重视产能周期变化,企业承受供给投放压力最大阶段将逐步过去,从A股资本开支和供给周期看,环境将类似12-13年。重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 市场转机正在逐步孕育,展望四季度,海外不确定性陆续落地,国内政策有望加码发力,有
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2024-08-16 15:00:28
【国金金属李超团队】锑:实施出口管制强化战略属性,板块估值业绩有望双升
事件 商务部、海关总署发布《关于对锑等物项实施出口管制的公告》,对锑矿及原料、金属锑及制品,锑的氧化物(纯度大于等于99.99%)等物项进行出口管制。 点评 对锑整体出口影响相对有限,管制≠禁止。考虑此次限制范围,氧化锑的纯度≥99.99%,而绝大多数的氧化锑纯度仅为99.8%或者99.5%,远远达不到99.99%以上的纯度;管制更多体现在锑锭方面,锑锭24H1出口仅0.17万吨,对整体外需影响不大;并且管制≠禁止,多数锑品产能集中在头部央国企厂商中,因此我们认为不管是从产品限制范围,还是产品资
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湖南黄金
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爱在西元钱
2024-08-12 21:40:49
人们很多时候总会去寻找理由和借口,以及安慰 其实万物的一切都源于自己,只有自渡。
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爱在西元钱
2024-08-08 21:07:04
要怎么做
市场要做什么,参与者要怎么做。 无人驾驶已经退出了舞台,商业航天今天大分歧给了追高的资金闷头一棒。 昨日突发的维生素事件解读,成就了板块的涨停潮,晚间的市场热度,板块明日加速是第一个必然,此时对应的是周末事件的分散,维生素的涨价已经持续了很久,第一次爆发就结束,不符合常理,所以,个人倾心于板块先走到下周一。 新零售板块是中央商场带队引起的板块效应,但是个股今日地天板,明日只有华山一条路,就是继续吸引关注,个人角度看空这条线。 农业板块是被维生素的个股丰乐种业带起来的,属于一人升天鸡犬得仙,板块不
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国联证券
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