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2024-06-25 09:13:06

半导体行业中期策略：AI端侧应用落地+需求回暖，半导体产业复

作者：王文瑞 AI端侧应用落地，拉动边缘/端侧计算芯片需求推理阶段是AI模型落地应用的关键环节，推理端通过云计算、边缘计算、和终端侧网络的协同工作，实现算力性能的优化。人工智能通用大模型通常适合于在公有云平台上部署；IDC统计数据显示，2022年我国AI公有云服务市场同比增长80.6%，预计2022年至2026年中国AI公有云市场规模年均复合增速高于30.9%。边缘计算可以实现更快的响应速度和更低的网络延时。国内市场，边缘计算已经覆盖了工业、能源、交通、通信等多个行业，华经产业研究院统计数据

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2024-06-20 08:09:58

华西证券-佰维存储-688525-紧抓存储行业上行机遇，24H1业绩大幅增长

　事件概述　　佰维存储6月18日发布2024年半年度业绩预告，2024年半年度实现营业收入31亿元至37亿元，同比增长169.97%至222.22%；归属于母公司所有者的净利润为2.8亿元至3.3亿元，同比增长194.44%至211.31%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　分析判断: 　　成功拓展一线客户，营收加速增长。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　从2019年以来，公司营收持续增长，过去5年营收CAGR为+32.2

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2024-06-20 08:09:16

浙商证券-潍柴动力-000338-深度报告：重卡动力总成龙头，多元化发展穿越周期

从重卡发动机龙头迈向全球高端装备跨国集团，股权激励彰显发展信心　　潍柴动力成立于2002年，从重卡发动机龙头成功构筑了动力系统、商用车、农业装备、工程机械、智能物流等产业板块协同发展格局。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2023年公司营收2140亿元，同比增长22%，归母净利润90亿元，同比增长84%，2003-2023年营收、归母净利润复合增速分别为23%、19%，历经二十多年内生外延的发展，成长为全球高端装备跨国集团。https://www.hibor.co

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2024-06-20 08:04:51

招商证券-普冉股份-688766-景气复苏带来出货量改善，4~5月收入同比加速增长

　普冉股份发布2024年4-5月收入预告，4-5月收入3.3772亿元，同比+131%；2024年1-5月出货量累计约35亿颗，同比翻倍。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】行业景气度边际复苏，公司存储出货量持续改善，MCU快速放量，价格触底回温，利润率亦有望逐步修复。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）维持“增持”投资评级。　　景气复苏带来出货量改善，4-5月收入同比高增长。公司2024年4-5月收入3.3772亿元，同比+131%，公

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2024-06-19 09:18:23

招商证券-万集科技-300552-深耕智能网联，车路云一体化带来新机遇

政策支撑智慧交通行业迎来新一轮建设高峰。万集科技深耕智能网联多年，在“车路云一体化”领域具备领先优势，随着各地相关招投标陆续启动，我们认为公司有望进入新一轮景气周期。首次覆盖，给予“增持”投资评级。公司重点投入智能网联，“车路云一体化”为公司带来新的发展机遇。公司分别从车、路、云三个主要方面对车路协同生态进行全方位构建。车方面公司打造了车载激光雷达、车载V2X通信终端等感知和通讯设备，对自动驾驶车辆以及相关算法进行能力建设；路方面打造了以激光雷达为主体、辅助AI视频相机、毫米波雷达、边缘计算单

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2024-06-19 09:14:45

“车路云一体化”多点开花，车路协同项目密集落地，智能网联提质增速（中银国际）

6月14日，武汉市智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目已获武汉市发展和改革委员会批准，备案金额约170亿元，拟于2024年6月开工。该项目是继北京市“车路云一体化”项目后，又一百亿级订单。目前，“车路云一体化”项目在各地的推进速度加快，北京、宁波、鄂尔多斯等城市也相继宣布启动了类似项目。我们认为在国家层面的明确指导和支持下，未来将有更多类似的大型项目陆续启动，标志着交通信息化领域将进入从单一项目到全面推广的快速增长阶段。　随着各地“车路云一体化”项目的落地，相关产业链中的公司将长期受

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2024-06-17 08:19:49

出海系列，如何看待东南亚产能出海的机会

1、2019年以来，东南亚成为我国企业出海建厂的主要目的地，其中，马来西亚外商投资环境和印尼的要素成本在四个东南亚新兴国家中占优。 2、东南亚产能出海的第一种类型是依托当地资源禀赋建厂的，如印尼的镍矿加工品、泰国的轮胎和马来西亚的造纸，海外毛利率高于公司整体毛利率5-10%左右。提示：研究方法（历史回溯法）的局限性，数据可得性缺陷（部分数据存在较多缺失值），中美摩擦加剧，地缘政治突发风险，海外流动性宽松不及预期，产业政策不及预期，经济结构等国别差异使跨国比较存在局限性。

20240616-国海证券-策略周报：出海系列专题3，如何看待东南亚产能出海的机会.pdf

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2024-06-13 08:50:28

雅克科技-002409-电子材料周期渐暖，LNG板材蒸蒸日上

◆多元化布局彰显公司韧性,2023年经营稳健,24Q1业绩显著提升。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　2023年，公司实现营业收入47.38亿元，同比+11.2%;实现归母净利润5.79亿元，同比+10.5%。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）全年销售毛利率为31.33%，净利率为12.67%,基本保持稳定，全年研发投入1.90亿元，同比+48.8%,研发费用率提升至4.02%。分业务来看，公司2023年的增长动力主要来自LNG保

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2024-06-13 08:45:39

国泰君安-海运行业：红海局势难以研判，航运市场影响分化-240613

安理会通过加沙停火协议，引发市场对红海影响持续性担忧。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为红海局势难以研判，对不同航运市场影响不同，对油运影响相对有限，且不改油运超级牛市期权。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　投资要点：　　安理会通过加沙停火决议，引发市场对红海影响持续性担忧。Summary]自2023年12月中旬胡塞武装频繁在红海海域袭扰与以色列有关的船舶。红海是经苏伊士运河运输的必经之路，随着红海局势持续升级，全球航运

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2024-06-13 08:44:42

金属行业2024年中期策略系列报告之能源金属篇：大浪淘沙，守得云开见月明

2024H1回顾：国内需求超预期，价格止跌反弹。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1）锂：国内需求超预期+江西环保事件冲击，锂价止跌反弹。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2024M1-M4国内新能源车累计销量293.9万辆，同比+32.3%，超市场预期，中游材料厂主动补库，叠加3月份江西环保事件带来的减产预期，锂价止跌并小幅反弹。2）钴：消费电子和新能源需求有所复苏，但供给增量明显，钴价跌至历史低位，收储消息及力度刺激钴价小幅反弹。3

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2024-06-12 08:18:11

降本加速、猪价快涨，猪王迎周期红利

5月降本加速、猪价快涨，维持“买入”评级　　5月猪价快涨、公司降本加速，公司能繁母猪存栏持续增加、后续降本拓潜空间足。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们维持盈利预测，预计公司2024/25/26年归母净利润179/399/368亿元，对应BVPS为14.76/21.86/28.39元，参考可比公司Wind一致预期2024年4.41x PB，考虑到公司龙头优势稳固、持续降本增效、母猪存栏稳定增加，我们给予公司24年4.54x PB，目标价67.01元，维持“买入

20240606-华泰证券-牧原股份-002714-降本加速、猪价快涨，猪王迎周期红利.pdf

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2024-05-27 08:52:08

哪些行业在涨价？（兴业）

作者：张启尧，张倩婷，陈禹豪前言：年初以来，行业提价信息较多，市场对“涨价交易”的关注和讨论＃逐渐升温。哪些行业和品种涨价较多？哪些未来价格有望提升？详见报告。一、年初以来，哪些行业在涨价？今年以来，通胀读数相对平稳，但行业提价信息较多，价格同比转正的行业数量占比也持续提升，引发市场对“涨价交易”的关注和讨论。从PPI同比水平看，年初以来相对平稳，维持在2.5%至-2.8%区间窄幅波动；而若从细分行业的PPI水平看，同比上涨的行业数量在持续增加，截至4月份，近四成的行业PPI同比已经转正。

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2024-02-27 08:11:23

@盘前纪要：2月27日周二盘前早报热点事件关注

No1:盘前热点事件一、理想汽车上涨18% 理想汽车第四季度营收达417.3亿元人民币，超预期，2023年全年营收超千亿元，扭亏为盈，全年净利润达118.1亿元；预计2024年一季度收入为312.5-321.9亿元，同比增长66.3-71.3%。港股通：理想

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2024-02-27 08:11:03

@开盘必读：2月27日开盘必读资讯

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

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@开盘必读：2月27日开盘必读资讯

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

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2024-06-25 09:13:06

半导体行业中期策略：AI端侧应用落地+需求回暖，半导体产业复

作者：王文瑞 AI端侧应用落地，拉动边缘/端侧计算芯片需求推理阶段是AI模型落地应用的关键环节，推理端通过云计算、边缘计算、和终端侧网络的协同工作，实现算力性能的优化。人工智能通用大模型通常适合于在公有云平台上部署；IDC统计数据显示，2022年我国AI公有云服务市场同比增长80.6%，预计2022年至2026年中国AI公有云市场规模年均复合增速高于30.9%。边缘计算可以实现更快的响应速度和更低的网络延时。国内市场，边缘计算已经覆盖了工业、能源、交通、通信等多个行业，华经产业研究院统计数据

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华西证券-佰维存储-688525-紧抓存储行业上行机遇，24H1业绩大幅增长

　事件概述　　佰维存储6月18日发布2024年半年度业绩预告，2024年半年度实现营业收入31亿元至37亿元，同比增长169.97%至222.22%；归属于母公司所有者的净利润为2.8亿元至3.3亿元，同比增长194.44%至211.31%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　分析判断: 　　成功拓展一线客户，营收加速增长。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　从2019年以来，公司营收持续增长，过去5年营收CAGR为+32.2

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浙商证券-潍柴动力-000338-深度报告：重卡动力总成龙头，多元化发展穿越周期

从重卡发动机龙头迈向全球高端装备跨国集团，股权激励彰显发展信心　　潍柴动力成立于2002年，从重卡发动机龙头成功构筑了动力系统、商用车、农业装备、工程机械、智能物流等产业板块协同发展格局。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2023年公司营收2140亿元，同比增长22%，归母净利润90亿元，同比增长84%，2003-2023年营收、归母净利润复合增速分别为23%、19%，历经二十多年内生外延的发展，成长为全球高端装备跨国集团。https://www.hibor.co

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招商证券-普冉股份-688766-景气复苏带来出货量改善，4~5月收入同比加速增长

　普冉股份发布2024年4-5月收入预告，4-5月收入3.3772亿元，同比+131%；2024年1-5月出货量累计约35亿颗，同比翻倍。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】行业景气度边际复苏，公司存储出货量持续改善，MCU快速放量，价格触底回温，利润率亦有望逐步修复。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）维持“增持”投资评级。　　景气复苏带来出货量改善，4-5月收入同比高增长。公司2024年4-5月收入3.3772亿元，同比+131%，公

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招商证券-万集科技-300552-深耕智能网联，车路云一体化带来新机遇

政策支撑智慧交通行业迎来新一轮建设高峰。万集科技深耕智能网联多年，在“车路云一体化”领域具备领先优势，随着各地相关招投标陆续启动，我们认为公司有望进入新一轮景气周期。首次覆盖，给予“增持”投资评级。公司重点投入智能网联，“车路云一体化”为公司带来新的发展机遇。公司分别从车、路、云三个主要方面对车路协同生态进行全方位构建。车方面公司打造了车载激光雷达、车载V2X通信终端等感知和通讯设备，对自动驾驶车辆以及相关算法进行能力建设；路方面打造了以激光雷达为主体、辅助AI视频相机、毫米波雷达、边缘计算单

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“车路云一体化”多点开花，车路协同项目密集落地，智能网联提质增速（中银国际）

6月14日，武汉市智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目已获武汉市发展和改革委员会批准，备案金额约170亿元，拟于2024年6月开工。该项目是继北京市“车路云一体化”项目后，又一百亿级订单。目前，“车路云一体化”项目在各地的推进速度加快，北京、宁波、鄂尔多斯等城市也相继宣布启动了类似项目。我们认为在国家层面的明确指导和支持下，未来将有更多类似的大型项目陆续启动，标志着交通信息化领域将进入从单一项目到全面推广的快速增长阶段。　随着各地“车路云一体化”项目的落地，相关产业链中的公司将长期受

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出海系列，如何看待东南亚产能出海的机会

1、2019年以来，东南亚成为我国企业出海建厂的主要目的地，其中，马来西亚外商投资环境和印尼的要素成本在四个东南亚新兴国家中占优。 2、东南亚产能出海的第一种类型是依托当地资源禀赋建厂的，如印尼的镍矿加工品、泰国的轮胎和马来西亚的造纸，海外毛利率高于公司整体毛利率5-10%左右。提示：研究方法（历史回溯法）的局限性，数据可得性缺陷（部分数据存在较多缺失值），中美摩擦加剧，地缘政治突发风险，海外流动性宽松不及预期，产业政策不及预期，经济结构等国别差异使跨国比较存在局限性。

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雅克科技-002409-电子材料周期渐暖，LNG板材蒸蒸日上

◆多元化布局彰显公司韧性,2023年经营稳健,24Q1业绩显著提升。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　2023年，公司实现营业收入47.38亿元，同比+11.2%;实现归母净利润5.79亿元，同比+10.5%。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）全年销售毛利率为31.33%，净利率为12.67%,基本保持稳定，全年研发投入1.90亿元，同比+48.8%,研发费用率提升至4.02%。分业务来看，公司2023年的增长动力主要来自LNG保

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国泰君安-海运行业：红海局势难以研判，航运市场影响分化-240613

安理会通过加沙停火协议，引发市场对红海影响持续性担忧。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为红海局势难以研判，对不同航运市场影响不同，对油运影响相对有限，且不改油运超级牛市期权。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　投资要点：　　安理会通过加沙停火决议，引发市场对红海影响持续性担忧。Summary]自2023年12月中旬胡塞武装频繁在红海海域袭扰与以色列有关的船舶。红海是经苏伊士运河运输的必经之路，随着红海局势持续升级，全球航运

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金属行业2024年中期策略系列报告之能源金属篇：大浪淘沙，守得云开见月明

2024H1回顾：国内需求超预期，价格止跌反弹。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1）锂：国内需求超预期+江西环保事件冲击，锂价止跌反弹。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2024M1-M4国内新能源车累计销量293.9万辆，同比+32.3%，超市场预期，中游材料厂主动补库，叠加3月份江西环保事件带来的减产预期，锂价止跌并小幅反弹。2）钴：消费电子和新能源需求有所复苏，但供给增量明显，钴价跌至历史低位，收储消息及力度刺激钴价小幅反弹。3

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降本加速、猪价快涨，猪王迎周期红利

5月降本加速、猪价快涨，维持“买入”评级　　5月猪价快涨、公司降本加速，公司能繁母猪存栏持续增加、后续降本拓潜空间足。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们维持盈利预测，预计公司2024/25/26年归母净利润179/399/368亿元，对应BVPS为14.76/21.86/28.39元，参考可比公司Wind一致预期2024年4.41x PB，考虑到公司龙头优势稳固、持续降本增效、母猪存栏稳定增加，我们给予公司24年4.54x PB，目标价67.01元，维持“买入

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哪些行业在涨价？（兴业）

作者：张启尧，张倩婷，陈禹豪前言：年初以来，行业提价信息较多，市场对“涨价交易”的关注和讨论＃逐渐升温。哪些行业和品种涨价较多？哪些未来价格有望提升？详见报告。一、年初以来，哪些行业在涨价？今年以来，通胀读数相对平稳，但行业提价信息较多，价格同比转正的行业数量占比也持续提升，引发市场对“涨价交易”的关注和讨论。从PPI同比水平看，年初以来相对平稳，维持在2.5%至-2.8%区间窄幅波动；而若从细分行业的PPI水平看，同比上涨的行业数量在持续增加，截至4月份，近四成的行业PPI同比已经转正。

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@盘前纪要：2月27日周二盘前早报热点事件关注

No1:盘前热点事件一、理想汽车上涨18% 理想汽车第四季度营收达417.3亿元人民币，超预期，2023年全年营收超千亿元，扭亏为盈，全年净利润达118.1亿元；预计2024年一季度收入为312.5-321.9亿元，同比增长66.3-71.3%。港股通：理想

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2024-02-27 08:11:03

@开盘必读：2月27日开盘必读资讯

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

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@开盘必读：2月27日开盘必读资讯

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

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半导体行业中期策略：AI端侧应用落地+需求回暖，半导体产业复

作者：王文瑞 AI端侧应用落地，拉动边缘/端侧计算芯片需求推理阶段是AI模型落地应用的关键环节，推理端通过云计算、边缘计算、和终端侧网络的协同工作，实现算力性能的优化。人工智能通用大模型通常适合于在公有云平台上部署；IDC统计数据显示，2022年我国AI公有云服务市场同比增长80.6%，预计2022年至2026年中国AI公有云市场规模年均复合增速高于30.9%。边缘计算可以实现更快的响应速度和更低的网络延时。国内市场，边缘计算已经覆盖了工业、能源、交通、通信等多个行业，华经产业研究院统计数据

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　事件概述　　佰维存储6月18日发布2024年半年度业绩预告，2024年半年度实现营业收入31亿元至37亿元，同比增长169.97%至222.22%；归属于母公司所有者的净利润为2.8亿元至3.3亿元，同比增长194.44%至211.31%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　分析判断: 　　成功拓展一线客户，营收加速增长。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　从2019年以来，公司营收持续增长，过去5年营收CAGR为+32.2

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2024-06-20 08:09:16

浙商证券-潍柴动力-000338-深度报告：重卡动力总成龙头，多元化发展穿越周期

从重卡发动机龙头迈向全球高端装备跨国集团，股权激励彰显发展信心　　潍柴动力成立于2002年，从重卡发动机龙头成功构筑了动力系统、商用车、农业装备、工程机械、智能物流等产业板块协同发展格局。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2023年公司营收2140亿元，同比增长22%，归母净利润90亿元，同比增长84%，2003-2023年营收、归母净利润复合增速分别为23%、19%，历经二十多年内生外延的发展，成长为全球高端装备跨国集团。https://www.hibor.co

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招商证券-普冉股份-688766-景气复苏带来出货量改善，4~5月收入同比加速增长

　普冉股份发布2024年4-5月收入预告，4-5月收入3.3772亿元，同比+131%；2024年1-5月出货量累计约35亿颗，同比翻倍。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】行业景气度边际复苏，公司存储出货量持续改善，MCU快速放量，价格触底回温，利润率亦有望逐步修复。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）维持“增持”投资评级。　　景气复苏带来出货量改善，4-5月收入同比高增长。公司2024年4-5月收入3.3772亿元，同比+131%，公

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招商证券-万集科技-300552-深耕智能网联，车路云一体化带来新机遇

政策支撑智慧交通行业迎来新一轮建设高峰。万集科技深耕智能网联多年，在“车路云一体化”领域具备领先优势，随着各地相关招投标陆续启动，我们认为公司有望进入新一轮景气周期。首次覆盖，给予“增持”投资评级。公司重点投入智能网联，“车路云一体化”为公司带来新的发展机遇。公司分别从车、路、云三个主要方面对车路协同生态进行全方位构建。车方面公司打造了车载激光雷达、车载V2X通信终端等感知和通讯设备，对自动驾驶车辆以及相关算法进行能力建设；路方面打造了以激光雷达为主体、辅助AI视频相机、毫米波雷达、边缘计算单

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“车路云一体化”多点开花，车路协同项目密集落地，智能网联提质增速（中银国际）

6月14日，武汉市智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目已获武汉市发展和改革委员会批准，备案金额约170亿元，拟于2024年6月开工。该项目是继北京市“车路云一体化”项目后，又一百亿级订单。目前，“车路云一体化”项目在各地的推进速度加快，北京、宁波、鄂尔多斯等城市也相继宣布启动了类似项目。我们认为在国家层面的明确指导和支持下，未来将有更多类似的大型项目陆续启动，标志着交通信息化领域将进入从单一项目到全面推广的快速增长阶段。　随着各地“车路云一体化”项目的落地，相关产业链中的公司将长期受

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出海系列，如何看待东南亚产能出海的机会

1、2019年以来，东南亚成为我国企业出海建厂的主要目的地，其中，马来西亚外商投资环境和印尼的要素成本在四个东南亚新兴国家中占优。 2、东南亚产能出海的第一种类型是依托当地资源禀赋建厂的，如印尼的镍矿加工品、泰国的轮胎和马来西亚的造纸，海外毛利率高于公司整体毛利率5-10%左右。提示：研究方法（历史回溯法）的局限性，数据可得性缺陷（部分数据存在较多缺失值），中美摩擦加剧，地缘政治突发风险，海外流动性宽松不及预期，产业政策不及预期，经济结构等国别差异使跨国比较存在局限性。

20240616-国海证券-策略周报：出海系列专题3，如何看待东南亚产能出海的机会.pdf

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雅克科技-002409-电子材料周期渐暖，LNG板材蒸蒸日上

◆多元化布局彰显公司韧性,2023年经营稳健,24Q1业绩显著提升。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　2023年，公司实现营业收入47.38亿元，同比+11.2%;实现归母净利润5.79亿元，同比+10.5%。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）全年销售毛利率为31.33%，净利率为12.67%,基本保持稳定，全年研发投入1.90亿元，同比+48.8%,研发费用率提升至4.02%。分业务来看，公司2023年的增长动力主要来自LNG保

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国泰君安-海运行业：红海局势难以研判，航运市场影响分化-240613

安理会通过加沙停火协议，引发市场对红海影响持续性担忧。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为红海局势难以研判，对不同航运市场影响不同，对油运影响相对有限，且不改油运超级牛市期权。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　投资要点：　　安理会通过加沙停火决议，引发市场对红海影响持续性担忧。Summary]自2023年12月中旬胡塞武装频繁在红海海域袭扰与以色列有关的船舶。红海是经苏伊士运河运输的必经之路，随着红海局势持续升级，全球航运

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2024-06-13 08:44:42

金属行业2024年中期策略系列报告之能源金属篇：大浪淘沙，守得云开见月明

2024H1回顾：国内需求超预期，价格止跌反弹。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1）锂：国内需求超预期+江西环保事件冲击，锂价止跌反弹。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2024M1-M4国内新能源车累计销量293.9万辆，同比+32.3%，超市场预期，中游材料厂主动补库，叠加3月份江西环保事件带来的减产预期，锂价止跌并小幅反弹。2）钴：消费电子和新能源需求有所复苏，但供给增量明显，钴价跌至历史低位，收储消息及力度刺激钴价小幅反弹。3

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2024-06-12 08:18:11

降本加速、猪价快涨，猪王迎周期红利

5月降本加速、猪价快涨，维持“买入”评级　　5月猪价快涨、公司降本加速，公司能繁母猪存栏持续增加、后续降本拓潜空间足。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们维持盈利预测，预计公司2024/25/26年归母净利润179/399/368亿元，对应BVPS为14.76/21.86/28.39元，参考可比公司Wind一致预期2024年4.41x PB，考虑到公司龙头优势稳固、持续降本增效、母猪存栏稳定增加，我们给予公司24年4.54x PB，目标价67.01元，维持“买入

20240606-华泰证券-牧原股份-002714-降本加速、猪价快涨，猪王迎周期红利.pdf

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2024-05-27 08:52:08

哪些行业在涨价？（兴业）

作者：张启尧，张倩婷，陈禹豪前言：年初以来，行业提价信息较多，市场对“涨价交易”的关注和讨论＃逐渐升温。哪些行业和品种涨价较多？哪些未来价格有望提升？详见报告。一、年初以来，哪些行业在涨价？今年以来，通胀读数相对平稳，但行业提价信息较多，价格同比转正的行业数量占比也持续提升，引发市场对“涨价交易”的关注和讨论。从PPI同比水平看，年初以来相对平稳，维持在2.5%至-2.8%区间窄幅波动；而若从细分行业的PPI水平看，同比上涨的行业数量在持续增加，截至4月份，近四成的行业PPI同比已经转正。

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2024-02-27 08:11:23

@盘前纪要：2月27日周二盘前早报热点事件关注

No1:盘前热点事件一、理想汽车上涨18% 理想汽车第四季度营收达417.3亿元人民币，超预期，2023年全年营收超千亿元，扭亏为盈，全年净利润达118.1亿元；预计2024年一季度收入为312.5-321.9亿元，同比增长66.3-71.3%。港股通：理想

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2024-02-27 08:11:03

@开盘必读：2月27日开盘必读资讯

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

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@开盘必读：2月27日开盘必读资讯

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

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2024-06-25 09:13:06

半导体行业中期策略：AI端侧应用落地+需求回暖，半导体产业复

作者：王文瑞 AI端侧应用落地，拉动边缘/端侧计算芯片需求推理阶段是AI模型落地应用的关键环节，推理端通过云计算、边缘计算、和终端侧网络的协同工作，实现算力性能的优化。人工智能通用大模型通常适合于在公有云平台上部署；IDC统计数据显示，2022年我国AI公有云服务市场同比增长80.6%，预计2022年至2026年中国AI公有云市场规模年均复合增速高于30.9%。边缘计算可以实现更快的响应速度和更低的网络延时。国内市场，边缘计算已经覆盖了工业、能源、交通、通信等多个行业，华经产业研究院统计数据

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华西证券-佰维存储-688525-紧抓存储行业上行机遇，24H1业绩大幅增长

　事件概述　　佰维存储6月18日发布2024年半年度业绩预告，2024年半年度实现营业收入31亿元至37亿元，同比增长169.97%至222.22%；归属于母公司所有者的净利润为2.8亿元至3.3亿元，同比增长194.44%至211.31%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　分析判断: 　　成功拓展一线客户，营收加速增长。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　从2019年以来，公司营收持续增长，过去5年营收CAGR为+32.2

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2024-06-20 08:09:16

浙商证券-潍柴动力-000338-深度报告：重卡动力总成龙头，多元化发展穿越周期

从重卡发动机龙头迈向全球高端装备跨国集团，股权激励彰显发展信心　　潍柴动力成立于2002年，从重卡发动机龙头成功构筑了动力系统、商用车、农业装备、工程机械、智能物流等产业板块协同发展格局。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2023年公司营收2140亿元，同比增长22%，归母净利润90亿元，同比增长84%，2003-2023年营收、归母净利润复合增速分别为23%、19%，历经二十多年内生外延的发展，成长为全球高端装备跨国集团。https://www.hibor.co

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招商证券-普冉股份-688766-景气复苏带来出货量改善，4~5月收入同比加速增长

　普冉股份发布2024年4-5月收入预告，4-5月收入3.3772亿元，同比+131%；2024年1-5月出货量累计约35亿颗，同比翻倍。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】行业景气度边际复苏，公司存储出货量持续改善，MCU快速放量，价格触底回温，利润率亦有望逐步修复。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）维持“增持”投资评级。　　景气复苏带来出货量改善，4-5月收入同比高增长。公司2024年4-5月收入3.3772亿元，同比+131%，公

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招商证券-万集科技-300552-深耕智能网联，车路云一体化带来新机遇

政策支撑智慧交通行业迎来新一轮建设高峰。万集科技深耕智能网联多年，在“车路云一体化”领域具备领先优势，随着各地相关招投标陆续启动，我们认为公司有望进入新一轮景气周期。首次覆盖，给予“增持”投资评级。公司重点投入智能网联，“车路云一体化”为公司带来新的发展机遇。公司分别从车、路、云三个主要方面对车路协同生态进行全方位构建。车方面公司打造了车载激光雷达、车载V2X通信终端等感知和通讯设备，对自动驾驶车辆以及相关算法进行能力建设；路方面打造了以激光雷达为主体、辅助AI视频相机、毫米波雷达、边缘计算单

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“车路云一体化”多点开花，车路协同项目密集落地，智能网联提质增速（中银国际）

6月14日，武汉市智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目已获武汉市发展和改革委员会批准，备案金额约170亿元，拟于2024年6月开工。该项目是继北京市“车路云一体化”项目后，又一百亿级订单。目前，“车路云一体化”项目在各地的推进速度加快，北京、宁波、鄂尔多斯等城市也相继宣布启动了类似项目。我们认为在国家层面的明确指导和支持下，未来将有更多类似的大型项目陆续启动，标志着交通信息化领域将进入从单一项目到全面推广的快速增长阶段。　随着各地“车路云一体化”项目的落地，相关产业链中的公司将长期受

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出海系列，如何看待东南亚产能出海的机会

1、2019年以来，东南亚成为我国企业出海建厂的主要目的地，其中，马来西亚外商投资环境和印尼的要素成本在四个东南亚新兴国家中占优。 2、东南亚产能出海的第一种类型是依托当地资源禀赋建厂的，如印尼的镍矿加工品、泰国的轮胎和马来西亚的造纸，海外毛利率高于公司整体毛利率5-10%左右。提示：研究方法（历史回溯法）的局限性，数据可得性缺陷（部分数据存在较多缺失值），中美摩擦加剧，地缘政治突发风险，海外流动性宽松不及预期，产业政策不及预期，经济结构等国别差异使跨国比较存在局限性。

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雅克科技-002409-电子材料周期渐暖，LNG板材蒸蒸日上

◆多元化布局彰显公司韧性,2023年经营稳健,24Q1业绩显著提升。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　2023年，公司实现营业收入47.38亿元，同比+11.2%;实现归母净利润5.79亿元，同比+10.5%。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）全年销售毛利率为31.33%，净利率为12.67%,基本保持稳定，全年研发投入1.90亿元，同比+48.8%,研发费用率提升至4.02%。分业务来看，公司2023年的增长动力主要来自LNG保

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国泰君安-海运行业：红海局势难以研判，航运市场影响分化-240613

安理会通过加沙停火协议，引发市场对红海影响持续性担忧。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为红海局势难以研判，对不同航运市场影响不同，对油运影响相对有限，且不改油运超级牛市期权。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　投资要点：　　安理会通过加沙停火决议，引发市场对红海影响持续性担忧。Summary]自2023年12月中旬胡塞武装频繁在红海海域袭扰与以色列有关的船舶。红海是经苏伊士运河运输的必经之路，随着红海局势持续升级，全球航运

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金属行业2024年中期策略系列报告之能源金属篇：大浪淘沙，守得云开见月明

2024H1回顾：国内需求超预期，价格止跌反弹。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1）锂：国内需求超预期+江西环保事件冲击，锂价止跌反弹。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2024M1-M4国内新能源车累计销量293.9万辆，同比+32.3%，超市场预期，中游材料厂主动补库，叠加3月份江西环保事件带来的减产预期，锂价止跌并小幅反弹。2）钴：消费电子和新能源需求有所复苏，但供给增量明显，钴价跌至历史低位，收储消息及力度刺激钴价小幅反弹。3

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降本加速、猪价快涨，猪王迎周期红利

5月降本加速、猪价快涨，维持“买入”评级　　5月猪价快涨、公司降本加速，公司能繁母猪存栏持续增加、后续降本拓潜空间足。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们维持盈利预测，预计公司2024/25/26年归母净利润179/399/368亿元，对应BVPS为14.76/21.86/28.39元，参考可比公司Wind一致预期2024年4.41x PB，考虑到公司龙头优势稳固、持续降本增效、母猪存栏稳定增加，我们给予公司24年4.54x PB，目标价67.01元，维持“买入

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哪些行业在涨价？（兴业）

作者：张启尧，张倩婷，陈禹豪前言：年初以来，行业提价信息较多，市场对“涨价交易”的关注和讨论＃逐渐升温。哪些行业和品种涨价较多？哪些未来价格有望提升？详见报告。一、年初以来，哪些行业在涨价？今年以来，通胀读数相对平稳，但行业提价信息较多，价格同比转正的行业数量占比也持续提升，引发市场对“涨价交易”的关注和讨论。从PPI同比水平看，年初以来相对平稳，维持在2.5%至-2.8%区间窄幅波动；而若从细分行业的PPI水平看，同比上涨的行业数量在持续增加，截至4月份，近四成的行业PPI同比已经转正。

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@盘前纪要：2月27日周二盘前早报热点事件关注

No1:盘前热点事件一、理想汽车上涨18% 理想汽车第四季度营收达417.3亿元人民币，超预期，2023年全年营收超千亿元，扭亏为盈，全年净利润达118.1亿元；预计2024年一季度收入为312.5-321.9亿元，同比增长66.3-71.3%。港股通：理想

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@开盘必读：2月27日开盘必读资讯

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

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@开盘必读：2月27日开盘必读资讯

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

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2024-06-25 09:13:06

半导体行业中期策略：AI端侧应用落地+需求回暖，半导体产业复

作者：王文瑞 AI端侧应用落地，拉动边缘/端侧计算芯片需求推理阶段是AI模型落地应用的关键环节，推理端通过云计算、边缘计算、和终端侧网络的协同工作，实现算力性能的优化。人工智能通用大模型通常适合于在公有云平台上部署；IDC统计数据显示，2022年我国AI公有云服务市场同比增长80.6%，预计2022年至2026年中国AI公有云市场规模年均复合增速高于30.9%。边缘计算可以实现更快的响应速度和更低的网络延时。国内市场，边缘计算已经覆盖了工业、能源、交通、通信等多个行业，华经产业研究院统计数据

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华西证券-佰维存储-688525-紧抓存储行业上行机遇，24H1业绩大幅增长

　事件概述　　佰维存储6月18日发布2024年半年度业绩预告，2024年半年度实现营业收入31亿元至37亿元，同比增长169.97%至222.22%；归属于母公司所有者的净利润为2.8亿元至3.3亿元，同比增长194.44%至211.31%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　分析判断: 　　成功拓展一线客户，营收加速增长。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　从2019年以来，公司营收持续增长，过去5年营收CAGR为+32.2

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浙商证券-潍柴动力-000338-深度报告：重卡动力总成龙头，多元化发展穿越周期

从重卡发动机龙头迈向全球高端装备跨国集团，股权激励彰显发展信心　　潍柴动力成立于2002年，从重卡发动机龙头成功构筑了动力系统、商用车、农业装备、工程机械、智能物流等产业板块协同发展格局。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2023年公司营收2140亿元，同比增长22%，归母净利润90亿元，同比增长84%，2003-2023年营收、归母净利润复合增速分别为23%、19%，历经二十多年内生外延的发展，成长为全球高端装备跨国集团。https://www.hibor.co

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招商证券-普冉股份-688766-景气复苏带来出货量改善，4~5月收入同比加速增长

　普冉股份发布2024年4-5月收入预告，4-5月收入3.3772亿元，同比+131%；2024年1-5月出货量累计约35亿颗，同比翻倍。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】行业景气度边际复苏，公司存储出货量持续改善，MCU快速放量，价格触底回温，利润率亦有望逐步修复。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）维持“增持”投资评级。　　景气复苏带来出货量改善，4-5月收入同比高增长。公司2024年4-5月收入3.3772亿元，同比+131%，公

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2024-06-19 09:18:23

招商证券-万集科技-300552-深耕智能网联，车路云一体化带来新机遇

政策支撑智慧交通行业迎来新一轮建设高峰。万集科技深耕智能网联多年，在“车路云一体化”领域具备领先优势，随着各地相关招投标陆续启动，我们认为公司有望进入新一轮景气周期。首次覆盖，给予“增持”投资评级。公司重点投入智能网联，“车路云一体化”为公司带来新的发展机遇。公司分别从车、路、云三个主要方面对车路协同生态进行全方位构建。车方面公司打造了车载激光雷达、车载V2X通信终端等感知和通讯设备，对自动驾驶车辆以及相关算法进行能力建设；路方面打造了以激光雷达为主体、辅助AI视频相机、毫米波雷达、边缘计算单

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万集科技

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2024-06-19 09:14:45

“车路云一体化”多点开花，车路协同项目密集落地，智能网联提质增速（中银国际）

6月14日，武汉市智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目已获武汉市发展和改革委员会批准，备案金额约170亿元，拟于2024年6月开工。该项目是继北京市“车路云一体化”项目后，又一百亿级订单。目前，“车路云一体化”项目在各地的推进速度加快，北京、宁波、鄂尔多斯等城市也相继宣布启动了类似项目。我们认为在国家层面的明确指导和支持下，未来将有更多类似的大型项目陆续启动，标志着交通信息化领域将进入从单一项目到全面推广的快速增长阶段。　随着各地“车路云一体化”项目的落地，相关产业链中的公司将长期受

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万集科技
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金溢科技
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千方科技

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2024-06-17 08:19:49

出海系列，如何看待东南亚产能出海的机会

1、2019年以来，东南亚成为我国企业出海建厂的主要目的地，其中，马来西亚外商投资环境和印尼的要素成本在四个东南亚新兴国家中占优。 2、东南亚产能出海的第一种类型是依托当地资源禀赋建厂的，如印尼的镍矿加工品、泰国的轮胎和马来西亚的造纸，海外毛利率高于公司整体毛利率5-10%左右。提示：研究方法（历史回溯法）的局限性，数据可得性缺陷（部分数据存在较多缺失值），中美摩擦加剧，地缘政治突发风险，海外流动性宽松不及预期，产业政策不及预期，经济结构等国别差异使跨国比较存在局限性。

20240616-国海证券-策略周报：出海系列专题3，如何看待东南亚产能出海的机会.pdf

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长城汽车
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比亚迪

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2024-06-13 08:50:28

雅克科技-002409-电子材料周期渐暖，LNG板材蒸蒸日上

◆多元化布局彰显公司韧性,2023年经营稳健,24Q1业绩显著提升。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　2023年，公司实现营业收入47.38亿元，同比+11.2%;实现归母净利润5.79亿元，同比+10.5%。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）全年销售毛利率为31.33%，净利率为12.67%,基本保持稳定，全年研发投入1.90亿元，同比+48.8%,研发费用率提升至4.02%。分业务来看，公司2023年的增长动力主要来自LNG保

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雅克科技

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2024-06-13 08:45:39

国泰君安-海运行业：红海局势难以研判，航运市场影响分化-240613

安理会通过加沙停火协议，引发市场对红海影响持续性担忧。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为红海局势难以研判，对不同航运市场影响不同，对油运影响相对有限，且不改油运超级牛市期权。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　投资要点：　　安理会通过加沙停火决议，引发市场对红海影响持续性担忧。Summary]自2023年12月中旬胡塞武装频繁在红海海域袭扰与以色列有关的船舶。红海是经苏伊士运河运输的必经之路，随着红海局势持续升级，全球航运

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招商轮船
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招商南油

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2024-06-13 08:44:42

金属行业2024年中期策略系列报告之能源金属篇：大浪淘沙，守得云开见月明

2024H1回顾：国内需求超预期，价格止跌反弹。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1）锂：国内需求超预期+江西环保事件冲击，锂价止跌反弹。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2024M1-M4国内新能源车累计销量293.9万辆，同比+32.3%，超市场预期，中游材料厂主动补库，叠加3月份江西环保事件带来的减产预期，锂价止跌并小幅反弹。2）钴：消费电子和新能源需求有所复苏，但供给增量明显，钴价跌至历史低位，收储消息及力度刺激钴价小幅反弹。3

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中矿资源
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永兴材料

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2024-06-12 08:18:11

降本加速、猪价快涨，猪王迎周期红利

5月降本加速、猪价快涨，维持“买入”评级　　5月猪价快涨、公司降本加速，公司能繁母猪存栏持续增加、后续降本拓潜空间足。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们维持盈利预测，预计公司2024/25/26年归母净利润179/399/368亿元，对应BVPS为14.76/21.86/28.39元，参考可比公司Wind一致预期2024年4.41x PB，考虑到公司龙头优势稳固、持续降本增效、母猪存栏稳定增加，我们给予公司24年4.54x PB，目标价67.01元，维持“买入

20240606-华泰证券-牧原股份-002714-降本加速、猪价快涨，猪王迎周期红利.pdf

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牧原股份

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2024-05-27 08:52:08

哪些行业在涨价？（兴业）

作者：张启尧，张倩婷，陈禹豪前言：年初以来，行业提价信息较多，市场对“涨价交易”的关注和讨论＃逐渐升温。哪些行业和品种涨价较多？哪些未来价格有望提升？详见报告。一、年初以来，哪些行业在涨价？今年以来，通胀读数相对平稳，但行业提价信息较多，价格同比转正的行业数量占比也持续提升，引发市场对“涨价交易”的关注和讨论。从PPI同比水平看，年初以来相对平稳，维持在2.5%至-2.8%区间窄幅波动；而若从细分行业的PPI水平看，同比上涨的行业数量在持续增加，截至4月份，近四成的行业PPI同比已经转正。

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浙江龙盛

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2024-02-27 08:11:23

@盘前纪要：2月27日周二盘前早报热点事件关注

No1:盘前热点事件一、理想汽车上涨18% 理想汽车第四季度营收达417.3亿元人民币，超预期，2023年全年营收超千亿元，扭亏为盈，全年净利润达118.1亿元；预计2024年一季度收入为312.5-321.9亿元，同比增长66.3-71.3%。港股通：理想

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2024-02-27 08:11:03

@开盘必读：2月27日开盘必读资讯

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

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2024-02-27 08:11:03

@开盘必读：2月27日开盘必读资讯

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

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