我国电影行业产业化程度加深:1、我国电影市场整体由供给导向型转向需求导向型；2、国产电影类型百花齐放；3、投资人百家争鸣，新增电影公司、互联网公司和专业投资机构等快速进入电影行业；4、投资模式日渐成熟，传统追求单片高回报的模式逐渐向追求长期稳定收益的模式转变。5、配套政策与法律出台。《电影产业促进法

        周末各大股票平台，股票群都很安静，周五社融数据，引发市场下跌；谈论股票的声音少了；周末也没什么利好消息，没人吹票，因为无题材可吹     根据历史经验，市场底并不会比政策底低多，市场大跌的主要因素，是信心没了；静待政策+跌出来的机会；我依然还是坚定自己的看法，当前就是周期底部区域

        投资要点：        AI服务器需求快速提升，GPU新品不断性能持续提升。Trendforce集邦咨询预计23年AI服务器出货量约120万台，同比+38.4%，

周二舆情热度：①数据要素：工信部鼓励开展标准制定，推动全国统一数据登记平台高水平建设，指导开展数据资产价值评估试点（安妮股份、云赛智联、零点有数、恒通世纪、挖金客等）；​②医疗反腐：招商医药团队称，在正本清源后，医药将迎来更规范的发展，具备真实力的公司将中长期受益。（国科恒泰、国科恒泰、神奇制药、塞

通富微电表示，受全球智能化加速发展、电子产品需求增长等因素影响，2021年国际国内市场需求保持旺盛。同时，在面向未来高附加值产品以及市场热点方向方面，公司在高性能计算、存储器、汽车电子、显示驱动、5G等应用领域与各个领域的头部厂商深度合作，并积极布局Chiplet、2.5D/3D、扇出型、圆片级、倒

【中泰电子】AMD财报好于预期，重申通富微电布局机会！📖事件：AMD披露23Q2财报，营收54亿美元，yoy-18%/qoq持平，高于预期53.11亿美元；净利润0.27亿美元，yoy-94%/qoq扭亏；非GAAP每股收益为0.58美元，较市场预期高0.01美元；预期Q3营收54亿-60亿美元，

    2023年6月6日，台积电在召开股常会时表示，去年起台积电CoWoS（一种先进封装技术）产能需求几乎是双倍增长，明年需求持续强劲。2023年7月20日，台积电在2023Q2法说会上再一次透露，公司CoWoS等先进封装产能供不应求，公司预计明年先进封装产能将扩充至2倍以上。

一块炒到50万元，大厂疯狂囤芯，批量买要走后门，中国版英伟达在哪？时间：2023年07月27日 15:35:46 中财网　　曾有人坦言，英伟达与其他芯片厂商的差距，是院士与高中生的差别。就如同黄仁勋所言，英伟达“一直在奔跑”，想要超越巨人的其它芯片厂商只能奋力狂奔。　　ChatGPT意外掀

从HBM存储器到3D NAND芯片，再到CoWoS，硬件市场上有许多芯片是用英文称为TSV构建的，TSV是首字母缩写，意为“通过硅通孔”并翻译为via硅的事实，它们垂直地穿过的芯片和允许在它们之间垂直互通。

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活跃资本市场，提振投资者信心 - 学习政治局会议精神电话会要点20230724 宏观陶川： 1. 通稿基调相对积极，细节务实，比市场此前悲观预期要略好：1）行文安排上的变化：和四月相比，宏观政策重新置于产业政策之前；2）召开时间略有提前 2. 增量信息： 1）时隔三年半以来通稿中重提逆周期调节，体

​昨天只有6500多亿，市场无题材可炒的情况下，AI反弹和地产回流吸来吸去，卷的不亦乐乎的盘面也没啥可说的，就直入正题吧。 先说结论，会议整体并不超预期，几乎没什么新增量，而且延续了最近出台政策的一贯风格，看不到落地执行层面的实质内容，但毕竟大盘连续跌了一周，有反弹的需求，外围A50和中概

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通富微电交流核心要点：1）Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地2）预计Q3稼动率环比改善至80%3）目前2/3营收来自于HPC（高性能计算）S通富微电(sz002156）S S长电科技(sh600584）S S甬矽电子(sh688362）S 业绩预告：23H1归母亏

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    2023年6月6日，台积电在召开股常会时表示，去年起台积电CoWoS（一种先进封装技术）产能需求几乎是双倍增长，明年需求持续强劲。2023年7月20日，台积电在2023Q2法说会上再一次透露，公司CoWoS等先进封装产能供不应求，公司预计明年先进封装产能将扩充至2倍以上。

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    2023年6月6日，台积电在召开股常会时表示，去年起台积电CoWoS（一种先进封装技术）产能需求几乎是双倍增长，明年需求持续强劲。2023年7月20日，台积电在2023Q2法说会上再一次透露，公司CoWoS等先进封装产能供不应求，公司预计明年先进封装产能将扩充至2倍以上。

一块炒到50万元，大厂疯狂囤芯，批量买要走后门，中国版英伟达在哪？时间：2023年07月27日 15:35:46 中财网　　曾有人坦言，英伟达与其他芯片厂商的差距，是院士与高中生的差别。就如同黄仁勋所言，英伟达“一直在奔跑”，想要超越巨人的其它芯片厂商只能奋力狂奔。　　ChatGPT意外掀

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从HBM存储器到3D NAND芯片，再到CoWoS，硬件市场上有许多芯片是用英文称为TSV构建的，TSV是首字母缩写，意为“通过硅通孔”并翻译为via硅的事实，它们垂直地穿过的芯片和允许在它们之间垂直互通。在本文中，我们将告诉您它们是什么，它们如何工作以及它们的用途。在2000年的第一个月，Sant

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​昨天只有6500多亿，市场无题材可炒的情况下，AI反弹和地产回流吸来吸去，卷的不亦乐乎的盘面也没啥可说的，就直入正题吧。 先说结论，会议整体并不超预期，几乎没什么新增量，而且延续了最近出台政策的一贯风格，看不到落地执行层面的实质内容，但毕竟大盘连续跌了一周，有反弹的需求，外围A50和中概

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2023年的半导体 = 2020年的光伏12'大硅片 = N型8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件CoWoS = 异质结CoWoS估值>钙钛矿，位置 远低于当时的 HJT，但兑现度>TopConAI

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通富微电表示，受全球智能化加速发展、电子产品需求增长等因素影响，2021年国际国内市场需求保持旺盛。同时，在面向未来高附加值产品以及市场热点方向方面，公司在高性能计算、存储器、汽车电子、显示驱动、5G等应用领域与各个领域的头部厂商深度合作，并积极布局Chiplet、2.5D/3D、扇出型、圆片级、倒

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    2023年6月6日，台积电在召开股常会时表示，去年起台积电CoWoS（一种先进封装技术）产能需求几乎是双倍增长，明年需求持续强劲。2023年7月20日，台积电在2023Q2法说会上再一次透露，公司CoWoS等先进封装产能供不应求，公司预计明年先进封装产能将扩充至2倍以上。

一块炒到50万元，大厂疯狂囤芯，批量买要走后门，中国版英伟达在哪？时间：2023年07月27日 15:35:46 中财网　　曾有人坦言，英伟达与其他芯片厂商的差距，是院士与高中生的差别。就如同黄仁勋所言，英伟达“一直在奔跑”，想要超越巨人的其它芯片厂商只能奋力狂奔。　　ChatGPT意外掀

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通富微电交流核心要点：1）Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地2）预计Q3稼动率环比改善至80%3）目前2/3营收来自于HPC（高性能计算）S通富微电(sz002156）S S长电科技(sh600584）S S甬矽电子(sh688362）S 业绩预告：23H1归母亏

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    2023年6月6日，台积电在召开股常会时表示，去年起台积电CoWoS（一种先进封装技术）产能需求几乎是双倍增长，明年需求持续强劲。2023年7月20日，台积电在2023Q2法说会上再一次透露，公司CoWoS等先进封装产能供不应求，公司预计明年先进封装产能将扩充至2倍以上。

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2023年的半导体 = 2020年的光伏12'大硅片 = N型8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件CoWoS = 异质结CoWoS估值>钙钛矿，位置 远低于当时的 HJT，但兑现度>TopConAI

通富微电交流核心要点：1）Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地2）预计Q3稼动率环比改善至80%3）目前2/3营收来自于HPC（高性能计算）S通富微电(sz002156）S S长电科技(sh600584）S S甬矽电子(sh688362）S 业绩预告：23H1归母亏