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2022-06-20 21:24:24

快充已成为产业趋势，电池材料和零部件迎来新机遇

电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航/提升充电速率改善，天风证券认为，快充已经成为产业趋势，并梳理了快充技术背后的材料和技术变革带来的新机遇。 1)提升续航里程边际效用递减，快充越来越重要电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航/提升充电速率改善。提升续航路径技术迭代边际效用递减，提升充电速率成为新的发力点，此外今年到明年上的新车型中快充车型占比较高(据我们不完全统计，22年上市的45款新车型中有22款是快充车型，我们按大干125KW功率定义的快充，若

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7500亿市场大变革！5大消息影响下周行情！因素是关键！

资金加速入场，A股有望独立运行，上周，A股经受了外部因素的冲击，保持强势运行，独立性和韧性突出，成长风格持续占优。市场实际运行符合此前一直提示“本轮反弹的逻辑由预期（政策）驱动向事实（数据）驱动转变，内部因素是关键，外部因素是扰动”的判断，大盘率先突破半年线后震荡，其它指数也陆续跟进；上周公布的经济数据向好，进一步支撑市场的反弹趋势，同时北上资金、融资资金加快流入，偏股型基金发行回暖，增量资金入市助推成交量持续保持万亿水平，有利于行情后续拓展空间，但结构轮动特征不变。 #灿烂六月请你发文# 从

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摄像头模组有大进展，电池软板已经拿下新能源客户，零碳产业发展

东山精密:摄像头模组预计明年有大进展，电池软板已经拿下大部分新能源客户 [摄像头模组预计大客户会有很大变化] 模组板是一个很巨大的市场，公司也把握机会准备进入该市场。模组板的摄像头模组和显示模组是两个关键的料号。明年大客户的摄像头会有较大的变化,会带来摄像头模组软版的技术升级，而这个领域是其他日系厂商无法满足的，因此这给东山精密开拓了一个很好的时间窗口。显示模组软版这一块业务也是:渐行渐进。大家也知道这个软版的ASP是10美金，这也是公司希望突破的，预计在明年或者后年公司会进入，这一块业务预计可

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计景气底部向上，大安全和智能汽车板块将成为今年重中之重

当前计算机板块处于景气底部向上位置，随着中报季来临，核心公司关注度很高，今年来看，以信创为代表的大安全和智能汽车板块将是重中之重。 1)信创:龙头就位，大单为号 ①2022年国内信息技术创新步入关键阶段，随着华为、中科院计算所、中国电子三大信创生态逐渐搭建完备，以及竞争格局持续改善，信创板块基础软件与硬件双龙头就位: 中国软件竞争格局改善+现金流改善+员工激励激发活力+中国电子PKS生态中稀缺卡位，有望确立信创基础软件龙头地位; #灿烂六月请你发文# 海光信息具备技术自我迭代能力+业绩拐点+数

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2022-06-19 19:25:25

挖机行业有望迎来增速拐点，需求龙头公司盈利超跌修复机会

五月挖机销量跌幅收窄，随着稳增长预期以及去年低基数，预计Q3开始挖机行业迎来增速转正拐点，龙头公司具备超跌修复机会。 1) 5月挖机销量同降24%幅度收窄，出口保持高增根据中国工程机械业协会，5月挖机销量 20,624台，同比-24.2%，降幅收窄。其中，5月国内销量12179台，同比下降.44.8%，降幅有所收窄；出口8445台，同比增长63.9%，维持高增，国内工程机械企业全球竞争力持续增强，同时，5月挖机出口占挖机总销量的40.9%，占比进一步提升。细分机型看，5月国内大/中/小挖销

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2022-06-16 21:31:58

替换周期叠加新标准开始推广，电表制造企业会有一轮新的发展

A股策略周四开盘，两市小幅高开，盘中受金融、周期等板块拖累，指数弱势震荡，教育、猪肉表现相对活跃但撑不起盘面，个股涨多跌少，赚钱效应较好。沪指震荡回落，失守3300点关口，险守5日均线,走势还需观察。板块方面，传媒、社会服务、轻工制造等涨幅居前，煤炭、非银金融、石油石化等跌幅居前。整体来看，题材接力反弹，金融趁机休整，-方面板块有序轮动，说明情绪高涨;另一方面，赚钱效应提升后，资金在加速入场。总体上，情绪被激活后，很难快速冷却，关注有新逻辑、预期差的方向，更容易受追捧。操作上，聚焦低估值、有

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食品饮料消费场景渐次复苏，刚需需求品类已经出现回补现象

随着疫情逐步管控，食品饮料消费场景也开始复苏。消费场景和财富效应交替影响食品饮料板块基本面，在疫情解除后的初期，受财富效应压制，消费能力和意愿较低，约束条件放开是消费边际改善的重要驱动力。此时，刚需性强和边际改善明显的场景具有较高确定性和弹性。 1)拆分与复盘:疫情中的食品饮料消费场景。 ①餐饮端:整体受损严重，受各地零星散发疫情影响，餐饮消费波折中恢复。餐饮细分场景来看: (1) 家庭宴会场景刚需性强，疫情缓解后恢复的确定性较高，如婚礼纪调研显示，有82%的新人表示待政策允许后会补办婚礼。

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预配阳极产能快速扩张，文莱炼厂受益成品油紧张，价差持续扩大

索通发展: 4w吨石墨化项目Q4就能正式投产，预配阳极产能快速扩张 [石油焦依然供需错配] 石油焦供需错配情况没有得到任何改善，短期只是波动，长期来看价格上行。今年公司石油焦需求在400- 450w 吨，未来至少550- 580w吨，公司是国内乃至全球第-大采购方。 [负极优势显著] 1)石油焦全球采购优势&议价优势。 2)阳极供给端、需求端、竞争格局优势都非常明显，未来可以给公司提供稳定现金流。欣源股份4w吨石墨化项目规划:尽调不会耽误项目推进，8月底电力工程完工，9月底点火试生产，Q4正

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超百亿！光大证券成交额创历史天量，发生了什么？

隔夜美联储激进加息75个基点，为1994年以来最大幅度，但因为市场已经提前跌了个够，所以美股并没有破罐儿破摔，反而全线收高。当然，最近外盘对A股基本没什么影响力，A股有着自己的运行节奏，今天是相对比较平和的震荡走势，沪指小幅收跌，深市则小幅飘红。大小指数分化，也代表着市场主线的换位。蓝筹人气总龙头光大证券波动剧烈，全天振幅17.36%，收盘大跌超过7%，而且成交爆出天量，换手率15.61%，为近十年最大量。龙头的垮塌，引发了蓝筹股“团灭”，近期强势的金融股和周期股纷纷熄火，券商、煤炭跌超4%，

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半导体王者归来！这些低位绩优科技股机会来了？（附名单）

A股三大指数集体小幅高开，芯片板块异动助力创业板与科创板指数走强，科创50指数盘中涨超3%，中晶科技早盘拉升涨停收获2连板，立昂微盘中触及涨停，闻泰科技、圣邦股份、北京君正等个股纷纷大涨。半导体缘何集体走强？ 2022年上半年，包括汽车、智能手机在内的多个行业被“缺芯”阴影笼罩。以汽车行业为例，由于芯片严重短缺，多家车企被迫通过减产来调整生产计划，并上调旗下车型价格。根据汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions（AFS）的最新数据，截至6月12日，由于芯片短缺，今年全球

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来水转丰确立，水电股获得超额收益的三大条件已全部满足

#财经科技最前线#当前水电获得超额收益的三大条件：经济承压，来水转丰，以及产能扩张均已具备，水电资产在今年尤其是主汛期具备配置上的可比优势。复盘过往水电股走势，高弹性标的和头部水电公司都可能出现较好投资机会。 1)“通胀交易”，水电配置优势凸显，年初以来，市场表现羸弱，“通胀交易”一度成为市场明确的共识，长江证券认为资源属性的稀缺、盈利明确的提升以及分红回报的重视，是市场开始重估资源采掘背后现金流价值的核心。水电的商业模式其实是稳态优化的资源采掘，复盘历史水电获得超额收益需要三大因素共振，即

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光伏跟踪系统装机稳增，国内厂商有望加速实现海外市场渗透率提升

主要指数涨跌互现，北向资金流入今日市场回顾：沪深主要指数涨跌互现，行业方面，31个申万一级行业中有15个上涨，16个下跌，其中，表现居前的三个行业为传媒（3.03%）、社会服务（2.68%）、轻工制造（2.27%），表现落后的三个行业为煤炭（-4.03%）、非银金融（-3.62%）、石油石化（-3.46%）。两市A股有2989家上涨，93家涨幅超9%，1654家下跌，11家跌幅超9%。沪指跌0.61%，深成指涨0.11%，创业板涨0.40%，两市总成交金额10810亿元，与前一交易日相比小幅缩

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逆变器升级，将会彻底消除触电、火灾和施救风险市场份额逐步提升

微型逆变器能够在组件级实现整体输出功率最大化，并且能够彻底消除由高压拉弧引起的触电、火灾和施救风险，有望随着分布式占比提升，迎来渗透率的爆发。 1)微逆的基础知识 ①微逆是用来干什么的？提高发电效率和发电量：微型逆变器是将逆变器直接与光伏组件连接，各组件并联，在组件级实现最大功率点跟踪(MPPT),，通过对各模块的输出功率进行优化，使得整体输出功率最大化。解决安全隐患：集中式或组串式逆变器系统直流电压可达600-1500V，而微型逆变器采用并联方式接入电网，直流电压一般不超过80V，彻底消除

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中国制造业升级的关键一环，迎来国产替代和下游高增速双重驱动

激光是二十世纪最重要的发明之一，在我国人口老龄化趋势下，劳动力缺口更需要由高效率的激光技术弥补，激光技术在我国制造业中渗透率还有很大提升空间，最值得重视的是上游元器件国产化趋势和部分细分行业高增长趋势。 #灿烂六月请你发文# 1)激光行业长期增长属性确定激光具有单色、准直、高亮度、高能量密度等优点，因此被广泛应用于工业、科研、医疗等领域。在我国激光行业长期增长属性更为确定，这是因为长期看，我国人口老年化日趋严重.(2021年65岁以上人口占比高达14.2%)，由此造成的劳动力缺口需由更高效率

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国内封装基板第一梯队厂商初具雏形，迎来国产化替代机遇

覆盖了封装基板行业。其指出，内资厂商封装基板经过近十年的积淀与发展，正迎来国产替代最佳机遇。以深南电路、兴森科技、珠海越亚为代表的第一梯队厂商初具雏形。 #财经科技最前线# 1)封装基板匹配封装技术进化，高竞争壁垒形成先发优势封装基板用于承载芯片，连接芯片与PCB母版，而芯片制程及封测技术的发展是IC封装基板产品迭代的核心推动力。根据咨询机构Prismark测算，2021-2026年封装基板行业有望从2021年的142亿美元增长至2026年的214亿美元，复合增长率达到8.6%，其中FC-B

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快充已成为产业趋势，电池材料和零部件迎来新机遇

电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航/提升充电速率改善，天风证券认为，快充已经成为产业趋势，并梳理了快充技术背后的材料和技术变革带来的新机遇。 1)提升续航里程边际效用递减，快充越来越重要电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航/提升充电速率改善。提升续航路径技术迭代边际效用递减，提升充电速率成为新的发力点，此外今年到明年上的新车型中快充车型占比较高(据我们不完全统计，22年上市的45款新车型中有22款是快充车型，我们按大干125KW功率定义的快充，若

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7500亿市场大变革！5大消息影响下周行情！因素是关键！

资金加速入场，A股有望独立运行，上周，A股经受了外部因素的冲击，保持强势运行，独立性和韧性突出，成长风格持续占优。市场实际运行符合此前一直提示“本轮反弹的逻辑由预期（政策）驱动向事实（数据）驱动转变，内部因素是关键，外部因素是扰动”的判断，大盘率先突破半年线后震荡，其它指数也陆续跟进；上周公布的经济数据向好，进一步支撑市场的反弹趋势，同时北上资金、融资资金加快流入，偏股型基金发行回暖，增量资金入市助推成交量持续保持万亿水平，有利于行情后续拓展空间，但结构轮动特征不变。 #灿烂六月请你发文# 从

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摄像头模组有大进展，电池软板已经拿下新能源客户，零碳产业发展

东山精密:摄像头模组预计明年有大进展，电池软板已经拿下大部分新能源客户 [摄像头模组预计大客户会有很大变化] 模组板是一个很巨大的市场，公司也把握机会准备进入该市场。模组板的摄像头模组和显示模组是两个关键的料号。明年大客户的摄像头会有较大的变化,会带来摄像头模组软版的技术升级，而这个领域是其他日系厂商无法满足的，因此这给东山精密开拓了一个很好的时间窗口。显示模组软版这一块业务也是:渐行渐进。大家也知道这个软版的ASP是10美金，这也是公司希望突破的，预计在明年或者后年公司会进入，这一块业务预计可

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计景气底部向上，大安全和智能汽车板块将成为今年重中之重

当前计算机板块处于景气底部向上位置，随着中报季来临，核心公司关注度很高，今年来看，以信创为代表的大安全和智能汽车板块将是重中之重。 1)信创:龙头就位，大单为号 ①2022年国内信息技术创新步入关键阶段，随着华为、中科院计算所、中国电子三大信创生态逐渐搭建完备，以及竞争格局持续改善，信创板块基础软件与硬件双龙头就位: 中国软件竞争格局改善+现金流改善+员工激励激发活力+中国电子PKS生态中稀缺卡位，有望确立信创基础软件龙头地位; #灿烂六月请你发文# 海光信息具备技术自我迭代能力+业绩拐点+数

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挖机行业有望迎来增速拐点，需求龙头公司盈利超跌修复机会

五月挖机销量跌幅收窄，随着稳增长预期以及去年低基数，预计Q3开始挖机行业迎来增速转正拐点，龙头公司具备超跌修复机会。 1) 5月挖机销量同降24%幅度收窄，出口保持高增根据中国工程机械业协会，5月挖机销量 20,624台，同比-24.2%，降幅收窄。其中，5月国内销量12179台，同比下降.44.8%，降幅有所收窄；出口8445台，同比增长63.9%，维持高增，国内工程机械企业全球竞争力持续增强，同时，5月挖机出口占挖机总销量的40.9%，占比进一步提升。细分机型看，5月国内大/中/小挖销

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替换周期叠加新标准开始推广，电表制造企业会有一轮新的发展

A股策略周四开盘，两市小幅高开，盘中受金融、周期等板块拖累，指数弱势震荡，教育、猪肉表现相对活跃但撑不起盘面，个股涨多跌少，赚钱效应较好。沪指震荡回落，失守3300点关口，险守5日均线,走势还需观察。板块方面，传媒、社会服务、轻工制造等涨幅居前，煤炭、非银金融、石油石化等跌幅居前。整体来看，题材接力反弹，金融趁机休整，-方面板块有序轮动，说明情绪高涨;另一方面，赚钱效应提升后，资金在加速入场。总体上，情绪被激活后，很难快速冷却，关注有新逻辑、预期差的方向，更容易受追捧。操作上，聚焦低估值、有

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食品饮料消费场景渐次复苏，刚需需求品类已经出现回补现象

随着疫情逐步管控，食品饮料消费场景也开始复苏。消费场景和财富效应交替影响食品饮料板块基本面，在疫情解除后的初期，受财富效应压制，消费能力和意愿较低，约束条件放开是消费边际改善的重要驱动力。此时，刚需性强和边际改善明显的场景具有较高确定性和弹性。 1)拆分与复盘:疫情中的食品饮料消费场景。 ①餐饮端:整体受损严重，受各地零星散发疫情影响，餐饮消费波折中恢复。餐饮细分场景来看: (1) 家庭宴会场景刚需性强，疫情缓解后恢复的确定性较高，如婚礼纪调研显示，有82%的新人表示待政策允许后会补办婚礼。

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索通发展: 4w吨石墨化项目Q4就能正式投产，预配阳极产能快速扩张 [石油焦依然供需错配] 石油焦供需错配情况没有得到任何改善，短期只是波动，长期来看价格上行。今年公司石油焦需求在400- 450w 吨，未来至少550- 580w吨，公司是国内乃至全球第-大采购方。 [负极优势显著] 1)石油焦全球采购优势&议价优势。 2)阳极供给端、需求端、竞争格局优势都非常明显，未来可以给公司提供稳定现金流。欣源股份4w吨石墨化项目规划:尽调不会耽误项目推进，8月底电力工程完工，9月底点火试生产，Q4正

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超百亿！光大证券成交额创历史天量，发生了什么？

隔夜美联储激进加息75个基点，为1994年以来最大幅度，但因为市场已经提前跌了个够，所以美股并没有破罐儿破摔，反而全线收高。当然，最近外盘对A股基本没什么影响力，A股有着自己的运行节奏，今天是相对比较平和的震荡走势，沪指小幅收跌，深市则小幅飘红。大小指数分化，也代表着市场主线的换位。蓝筹人气总龙头光大证券波动剧烈，全天振幅17.36%，收盘大跌超过7%，而且成交爆出天量，换手率15.61%，为近十年最大量。龙头的垮塌，引发了蓝筹股“团灭”，近期强势的金融股和周期股纷纷熄火，券商、煤炭跌超4%，

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半导体王者归来！这些低位绩优科技股机会来了？（附名单）

A股三大指数集体小幅高开，芯片板块异动助力创业板与科创板指数走强，科创50指数盘中涨超3%，中晶科技早盘拉升涨停收获2连板，立昂微盘中触及涨停，闻泰科技、圣邦股份、北京君正等个股纷纷大涨。半导体缘何集体走强？ 2022年上半年，包括汽车、智能手机在内的多个行业被“缺芯”阴影笼罩。以汽车行业为例，由于芯片严重短缺，多家车企被迫通过减产来调整生产计划，并上调旗下车型价格。根据汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions（AFS）的最新数据，截至6月12日，由于芯片短缺，今年全球

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来水转丰确立，水电股获得超额收益的三大条件已全部满足

#财经科技最前线#当前水电获得超额收益的三大条件：经济承压，来水转丰，以及产能扩张均已具备，水电资产在今年尤其是主汛期具备配置上的可比优势。复盘过往水电股走势，高弹性标的和头部水电公司都可能出现较好投资机会。 1)“通胀交易”，水电配置优势凸显，年初以来，市场表现羸弱，“通胀交易”一度成为市场明确的共识，长江证券认为资源属性的稀缺、盈利明确的提升以及分红回报的重视，是市场开始重估资源采掘背后现金流价值的核心。水电的商业模式其实是稳态优化的资源采掘，复盘历史水电获得超额收益需要三大因素共振，即

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光伏跟踪系统装机稳增，国内厂商有望加速实现海外市场渗透率提升

主要指数涨跌互现，北向资金流入今日市场回顾：沪深主要指数涨跌互现，行业方面，31个申万一级行业中有15个上涨，16个下跌，其中，表现居前的三个行业为传媒（3.03%）、社会服务（2.68%）、轻工制造（2.27%），表现落后的三个行业为煤炭（-4.03%）、非银金融（-3.62%）、石油石化（-3.46%）。两市A股有2989家上涨，93家涨幅超9%，1654家下跌，11家跌幅超9%。沪指跌0.61%，深成指涨0.11%，创业板涨0.40%，两市总成交金额10810亿元，与前一交易日相比小幅缩

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逆变器升级，将会彻底消除触电、火灾和施救风险市场份额逐步提升

微型逆变器能够在组件级实现整体输出功率最大化，并且能够彻底消除由高压拉弧引起的触电、火灾和施救风险，有望随着分布式占比提升，迎来渗透率的爆发。 1)微逆的基础知识 ①微逆是用来干什么的？提高发电效率和发电量：微型逆变器是将逆变器直接与光伏组件连接，各组件并联，在组件级实现最大功率点跟踪(MPPT),，通过对各模块的输出功率进行优化，使得整体输出功率最大化。解决安全隐患：集中式或组串式逆变器系统直流电压可达600-1500V，而微型逆变器采用并联方式接入电网，直流电压一般不超过80V，彻底消除

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中国制造业升级的关键一环，迎来国产替代和下游高增速双重驱动

激光是二十世纪最重要的发明之一，在我国人口老龄化趋势下，劳动力缺口更需要由高效率的激光技术弥补，激光技术在我国制造业中渗透率还有很大提升空间，最值得重视的是上游元器件国产化趋势和部分细分行业高增长趋势。 #灿烂六月请你发文# 1)激光行业长期增长属性确定激光具有单色、准直、高亮度、高能量密度等优点，因此被广泛应用于工业、科研、医疗等领域。在我国激光行业长期增长属性更为确定，这是因为长期看，我国人口老年化日趋严重.(2021年65岁以上人口占比高达14.2%)，由此造成的劳动力缺口需由更高效率

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国内封装基板第一梯队厂商初具雏形，迎来国产化替代机遇

覆盖了封装基板行业。其指出，内资厂商封装基板经过近十年的积淀与发展，正迎来国产替代最佳机遇。以深南电路、兴森科技、珠海越亚为代表的第一梯队厂商初具雏形。 #财经科技最前线# 1)封装基板匹配封装技术进化，高竞争壁垒形成先发优势封装基板用于承载芯片，连接芯片与PCB母版，而芯片制程及封测技术的发展是IC封装基板产品迭代的核心推动力。根据咨询机构Prismark测算，2021-2026年封装基板行业有望从2021年的142亿美元增长至2026年的214亿美元，复合增长率达到8.6%，其中FC-B

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快充已成为产业趋势，电池材料和零部件迎来新机遇

电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航/提升充电速率改善，天风证券认为，快充已经成为产业趋势，并梳理了快充技术背后的材料和技术变革带来的新机遇。 1)提升续航里程边际效用递减，快充越来越重要电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航/提升充电速率改善。提升续航路径技术迭代边际效用递减，提升充电速率成为新的发力点，此外今年到明年上的新车型中快充车型占比较高(据我们不完全统计，22年上市的45款新车型中有22款是快充车型，我们按大干125KW功率定义的快充，若

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7500亿市场大变革！5大消息影响下周行情！因素是关键！

资金加速入场，A股有望独立运行，上周，A股经受了外部因素的冲击，保持强势运行，独立性和韧性突出，成长风格持续占优。市场实际运行符合此前一直提示“本轮反弹的逻辑由预期（政策）驱动向事实（数据）驱动转变，内部因素是关键，外部因素是扰动”的判断，大盘率先突破半年线后震荡，其它指数也陆续跟进；上周公布的经济数据向好，进一步支撑市场的反弹趋势，同时北上资金、融资资金加快流入，偏股型基金发行回暖，增量资金入市助推成交量持续保持万亿水平，有利于行情后续拓展空间，但结构轮动特征不变。 #灿烂六月请你发文# 从

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摄像头模组有大进展，电池软板已经拿下新能源客户，零碳产业发展

东山精密:摄像头模组预计明年有大进展，电池软板已经拿下大部分新能源客户 [摄像头模组预计大客户会有很大变化] 模组板是一个很巨大的市场，公司也把握机会准备进入该市场。模组板的摄像头模组和显示模组是两个关键的料号。明年大客户的摄像头会有较大的变化,会带来摄像头模组软版的技术升级，而这个领域是其他日系厂商无法满足的，因此这给东山精密开拓了一个很好的时间窗口。显示模组软版这一块业务也是:渐行渐进。大家也知道这个软版的ASP是10美金，这也是公司希望突破的，预计在明年或者后年公司会进入，这一块业务预计可

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计景气底部向上，大安全和智能汽车板块将成为今年重中之重

当前计算机板块处于景气底部向上位置，随着中报季来临，核心公司关注度很高，今年来看，以信创为代表的大安全和智能汽车板块将是重中之重。 1)信创:龙头就位，大单为号 ①2022年国内信息技术创新步入关键阶段，随着华为、中科院计算所、中国电子三大信创生态逐渐搭建完备，以及竞争格局持续改善，信创板块基础软件与硬件双龙头就位: 中国软件竞争格局改善+现金流改善+员工激励激发活力+中国电子PKS生态中稀缺卡位，有望确立信创基础软件龙头地位; #灿烂六月请你发文# 海光信息具备技术自我迭代能力+业绩拐点+数

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挖机行业有望迎来增速拐点，需求龙头公司盈利超跌修复机会

五月挖机销量跌幅收窄，随着稳增长预期以及去年低基数，预计Q3开始挖机行业迎来增速转正拐点，龙头公司具备超跌修复机会。 1) 5月挖机销量同降24%幅度收窄，出口保持高增根据中国工程机械业协会，5月挖机销量 20,624台，同比-24.2%，降幅收窄。其中，5月国内销量12179台，同比下降.44.8%，降幅有所收窄；出口8445台，同比增长63.9%，维持高增，国内工程机械企业全球竞争力持续增强，同时，5月挖机出口占挖机总销量的40.9%，占比进一步提升。细分机型看，5月国内大/中/小挖销

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替换周期叠加新标准开始推广，电表制造企业会有一轮新的发展

A股策略周四开盘，两市小幅高开，盘中受金融、周期等板块拖累，指数弱势震荡，教育、猪肉表现相对活跃但撑不起盘面，个股涨多跌少，赚钱效应较好。沪指震荡回落，失守3300点关口，险守5日均线,走势还需观察。板块方面，传媒、社会服务、轻工制造等涨幅居前，煤炭、非银金融、石油石化等跌幅居前。整体来看，题材接力反弹，金融趁机休整，-方面板块有序轮动，说明情绪高涨;另一方面，赚钱效应提升后，资金在加速入场。总体上，情绪被激活后，很难快速冷却，关注有新逻辑、预期差的方向，更容易受追捧。操作上，聚焦低估值、有

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食品饮料消费场景渐次复苏，刚需需求品类已经出现回补现象

随着疫情逐步管控，食品饮料消费场景也开始复苏。消费场景和财富效应交替影响食品饮料板块基本面，在疫情解除后的初期，受财富效应压制，消费能力和意愿较低，约束条件放开是消费边际改善的重要驱动力。此时，刚需性强和边际改善明显的场景具有较高确定性和弹性。 1)拆分与复盘:疫情中的食品饮料消费场景。 ①餐饮端:整体受损严重，受各地零星散发疫情影响，餐饮消费波折中恢复。餐饮细分场景来看: (1) 家庭宴会场景刚需性强，疫情缓解后恢复的确定性较高，如婚礼纪调研显示，有82%的新人表示待政策允许后会补办婚礼。

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预配阳极产能快速扩张，文莱炼厂受益成品油紧张，价差持续扩大

索通发展: 4w吨石墨化项目Q4就能正式投产，预配阳极产能快速扩张 [石油焦依然供需错配] 石油焦供需错配情况没有得到任何改善，短期只是波动，长期来看价格上行。今年公司石油焦需求在400- 450w 吨，未来至少550- 580w吨，公司是国内乃至全球第-大采购方。 [负极优势显著] 1)石油焦全球采购优势&议价优势。 2)阳极供给端、需求端、竞争格局优势都非常明显，未来可以给公司提供稳定现金流。欣源股份4w吨石墨化项目规划:尽调不会耽误项目推进，8月底电力工程完工，9月底点火试生产，Q4正

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超百亿！光大证券成交额创历史天量，发生了什么？

隔夜美联储激进加息75个基点，为1994年以来最大幅度，但因为市场已经提前跌了个够，所以美股并没有破罐儿破摔，反而全线收高。当然，最近外盘对A股基本没什么影响力，A股有着自己的运行节奏，今天是相对比较平和的震荡走势，沪指小幅收跌，深市则小幅飘红。大小指数分化，也代表着市场主线的换位。蓝筹人气总龙头光大证券波动剧烈，全天振幅17.36%，收盘大跌超过7%，而且成交爆出天量，换手率15.61%，为近十年最大量。龙头的垮塌，引发了蓝筹股“团灭”，近期强势的金融股和周期股纷纷熄火，券商、煤炭跌超4%，

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半导体王者归来！这些低位绩优科技股机会来了？（附名单）

A股三大指数集体小幅高开，芯片板块异动助力创业板与科创板指数走强，科创50指数盘中涨超3%，中晶科技早盘拉升涨停收获2连板，立昂微盘中触及涨停，闻泰科技、圣邦股份、北京君正等个股纷纷大涨。半导体缘何集体走强？ 2022年上半年，包括汽车、智能手机在内的多个行业被“缺芯”阴影笼罩。以汽车行业为例，由于芯片严重短缺，多家车企被迫通过减产来调整生产计划，并上调旗下车型价格。根据汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions（AFS）的最新数据，截至6月12日，由于芯片短缺，今年全球

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来水转丰确立，水电股获得超额收益的三大条件已全部满足

#财经科技最前线#当前水电获得超额收益的三大条件：经济承压，来水转丰，以及产能扩张均已具备，水电资产在今年尤其是主汛期具备配置上的可比优势。复盘过往水电股走势，高弹性标的和头部水电公司都可能出现较好投资机会。 1)“通胀交易”，水电配置优势凸显，年初以来，市场表现羸弱，“通胀交易”一度成为市场明确的共识，长江证券认为资源属性的稀缺、盈利明确的提升以及分红回报的重视，是市场开始重估资源采掘背后现金流价值的核心。水电的商业模式其实是稳态优化的资源采掘，复盘历史水电获得超额收益需要三大因素共振，即

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光伏跟踪系统装机稳增，国内厂商有望加速实现海外市场渗透率提升

主要指数涨跌互现，北向资金流入今日市场回顾：沪深主要指数涨跌互现，行业方面，31个申万一级行业中有15个上涨，16个下跌，其中，表现居前的三个行业为传媒（3.03%）、社会服务（2.68%）、轻工制造（2.27%），表现落后的三个行业为煤炭（-4.03%）、非银金融（-3.62%）、石油石化（-3.46%）。两市A股有2989家上涨，93家涨幅超9%，1654家下跌，11家跌幅超9%。沪指跌0.61%，深成指涨0.11%，创业板涨0.40%，两市总成交金额10810亿元，与前一交易日相比小幅缩

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逆变器升级，将会彻底消除触电、火灾和施救风险市场份额逐步提升

微型逆变器能够在组件级实现整体输出功率最大化，并且能够彻底消除由高压拉弧引起的触电、火灾和施救风险，有望随着分布式占比提升，迎来渗透率的爆发。 1)微逆的基础知识 ①微逆是用来干什么的？提高发电效率和发电量：微型逆变器是将逆变器直接与光伏组件连接，各组件并联，在组件级实现最大功率点跟踪(MPPT),，通过对各模块的输出功率进行优化，使得整体输出功率最大化。解决安全隐患：集中式或组串式逆变器系统直流电压可达600-1500V，而微型逆变器采用并联方式接入电网，直流电压一般不超过80V，彻底消除

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中国制造业升级的关键一环，迎来国产替代和下游高增速双重驱动

激光是二十世纪最重要的发明之一，在我国人口老龄化趋势下，劳动力缺口更需要由高效率的激光技术弥补，激光技术在我国制造业中渗透率还有很大提升空间，最值得重视的是上游元器件国产化趋势和部分细分行业高增长趋势。 #灿烂六月请你发文# 1)激光行业长期增长属性确定激光具有单色、准直、高亮度、高能量密度等优点，因此被广泛应用于工业、科研、医疗等领域。在我国激光行业长期增长属性更为确定，这是因为长期看，我国人口老年化日趋严重.(2021年65岁以上人口占比高达14.2%)，由此造成的劳动力缺口需由更高效率

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国内封装基板第一梯队厂商初具雏形，迎来国产化替代机遇

覆盖了封装基板行业。其指出，内资厂商封装基板经过近十年的积淀与发展，正迎来国产替代最佳机遇。以深南电路、兴森科技、珠海越亚为代表的第一梯队厂商初具雏形。 #财经科技最前线# 1)封装基板匹配封装技术进化，高竞争壁垒形成先发优势封装基板用于承载芯片，连接芯片与PCB母版，而芯片制程及封测技术的发展是IC封装基板产品迭代的核心推动力。根据咨询机构Prismark测算，2021-2026年封装基板行业有望从2021年的142亿美元增长至2026年的214亿美元，复合增长率达到8.6%，其中FC-B

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快充已成为产业趋势，电池材料和零部件迎来新机遇

电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航/提升充电速率改善，天风证券认为，快充已经成为产业趋势，并梳理了快充技术背后的材料和技术变革带来的新机遇。 1)提升续航里程边际效用递减，快充越来越重要电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航/提升充电速率改善。提升续航路径技术迭代边际效用递减，提升充电速率成为新的发力点，此外今年到明年上的新车型中快充车型占比较高(据我们不完全统计，22年上市的45款新车型中有22款是快充车型，我们按大干125KW功率定义的快充，若

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7500亿市场大变革！5大消息影响下周行情！因素是关键！

资金加速入场，A股有望独立运行，上周，A股经受了外部因素的冲击，保持强势运行，独立性和韧性突出，成长风格持续占优。市场实际运行符合此前一直提示“本轮反弹的逻辑由预期（政策）驱动向事实（数据）驱动转变，内部因素是关键，外部因素是扰动”的判断，大盘率先突破半年线后震荡，其它指数也陆续跟进；上周公布的经济数据向好，进一步支撑市场的反弹趋势，同时北上资金、融资资金加快流入，偏股型基金发行回暖，增量资金入市助推成交量持续保持万亿水平，有利于行情后续拓展空间，但结构轮动特征不变。 #灿烂六月请你发文# 从

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摄像头模组有大进展，电池软板已经拿下新能源客户，零碳产业发展

东山精密:摄像头模组预计明年有大进展，电池软板已经拿下大部分新能源客户 [摄像头模组预计大客户会有很大变化] 模组板是一个很巨大的市场，公司也把握机会准备进入该市场。模组板的摄像头模组和显示模组是两个关键的料号。明年大客户的摄像头会有较大的变化,会带来摄像头模组软版的技术升级，而这个领域是其他日系厂商无法满足的，因此这给东山精密开拓了一个很好的时间窗口。显示模组软版这一块业务也是:渐行渐进。大家也知道这个软版的ASP是10美金，这也是公司希望突破的，预计在明年或者后年公司会进入，这一块业务预计可

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计景气底部向上，大安全和智能汽车板块将成为今年重中之重

当前计算机板块处于景气底部向上位置，随着中报季来临，核心公司关注度很高，今年来看，以信创为代表的大安全和智能汽车板块将是重中之重。 1)信创:龙头就位，大单为号 ①2022年国内信息技术创新步入关键阶段，随着华为、中科院计算所、中国电子三大信创生态逐渐搭建完备，以及竞争格局持续改善，信创板块基础软件与硬件双龙头就位: 中国软件竞争格局改善+现金流改善+员工激励激发活力+中国电子PKS生态中稀缺卡位，有望确立信创基础软件龙头地位; #灿烂六月请你发文# 海光信息具备技术自我迭代能力+业绩拐点+数

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挖机行业有望迎来增速拐点，需求龙头公司盈利超跌修复机会

五月挖机销量跌幅收窄，随着稳增长预期以及去年低基数，预计Q3开始挖机行业迎来增速转正拐点，龙头公司具备超跌修复机会。 1) 5月挖机销量同降24%幅度收窄，出口保持高增根据中国工程机械业协会，5月挖机销量 20,624台，同比-24.2%，降幅收窄。其中，5月国内销量12179台，同比下降.44.8%，降幅有所收窄；出口8445台，同比增长63.9%，维持高增，国内工程机械企业全球竞争力持续增强，同时，5月挖机出口占挖机总销量的40.9%，占比进一步提升。细分机型看，5月国内大/中/小挖销

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替换周期叠加新标准开始推广，电表制造企业会有一轮新的发展

A股策略周四开盘，两市小幅高开，盘中受金融、周期等板块拖累，指数弱势震荡，教育、猪肉表现相对活跃但撑不起盘面，个股涨多跌少，赚钱效应较好。沪指震荡回落，失守3300点关口，险守5日均线,走势还需观察。板块方面，传媒、社会服务、轻工制造等涨幅居前，煤炭、非银金融、石油石化等跌幅居前。整体来看，题材接力反弹，金融趁机休整，-方面板块有序轮动，说明情绪高涨;另一方面，赚钱效应提升后，资金在加速入场。总体上，情绪被激活后，很难快速冷却，关注有新逻辑、预期差的方向，更容易受追捧。操作上，聚焦低估值、有

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食品饮料消费场景渐次复苏，刚需需求品类已经出现回补现象

随着疫情逐步管控，食品饮料消费场景也开始复苏。消费场景和财富效应交替影响食品饮料板块基本面，在疫情解除后的初期，受财富效应压制，消费能力和意愿较低，约束条件放开是消费边际改善的重要驱动力。此时，刚需性强和边际改善明显的场景具有较高确定性和弹性。 1)拆分与复盘:疫情中的食品饮料消费场景。 ①餐饮端:整体受损严重，受各地零星散发疫情影响，餐饮消费波折中恢复。餐饮细分场景来看: (1) 家庭宴会场景刚需性强，疫情缓解后恢复的确定性较高，如婚礼纪调研显示，有82%的新人表示待政策允许后会补办婚礼。

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预配阳极产能快速扩张，文莱炼厂受益成品油紧张，价差持续扩大

索通发展: 4w吨石墨化项目Q4就能正式投产，预配阳极产能快速扩张 [石油焦依然供需错配] 石油焦供需错配情况没有得到任何改善，短期只是波动，长期来看价格上行。今年公司石油焦需求在400- 450w 吨，未来至少550- 580w吨，公司是国内乃至全球第-大采购方。 [负极优势显著] 1)石油焦全球采购优势&议价优势。 2)阳极供给端、需求端、竞争格局优势都非常明显，未来可以给公司提供稳定现金流。欣源股份4w吨石墨化项目规划:尽调不会耽误项目推进，8月底电力工程完工，9月底点火试生产，Q4正

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超百亿！光大证券成交额创历史天量，发生了什么？

隔夜美联储激进加息75个基点，为1994年以来最大幅度，但因为市场已经提前跌了个够，所以美股并没有破罐儿破摔，反而全线收高。当然，最近外盘对A股基本没什么影响力，A股有着自己的运行节奏，今天是相对比较平和的震荡走势，沪指小幅收跌，深市则小幅飘红。大小指数分化，也代表着市场主线的换位。蓝筹人气总龙头光大证券波动剧烈，全天振幅17.36%，收盘大跌超过7%，而且成交爆出天量，换手率15.61%，为近十年最大量。龙头的垮塌，引发了蓝筹股“团灭”，近期强势的金融股和周期股纷纷熄火，券商、煤炭跌超4%，

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A股三大指数集体小幅高开，芯片板块异动助力创业板与科创板指数走强，科创50指数盘中涨超3%，中晶科技早盘拉升涨停收获2连板，立昂微盘中触及涨停，闻泰科技、圣邦股份、北京君正等个股纷纷大涨。半导体缘何集体走强？ 2022年上半年，包括汽车、智能手机在内的多个行业被“缺芯”阴影笼罩。以汽车行业为例，由于芯片严重短缺，多家车企被迫通过减产来调整生产计划，并上调旗下车型价格。根据汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions（AFS）的最新数据，截至6月12日，由于芯片短缺，今年全球

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来水转丰确立，水电股获得超额收益的三大条件已全部满足

#财经科技最前线#当前水电获得超额收益的三大条件：经济承压，来水转丰，以及产能扩张均已具备，水电资产在今年尤其是主汛期具备配置上的可比优势。复盘过往水电股走势，高弹性标的和头部水电公司都可能出现较好投资机会。 1)“通胀交易”，水电配置优势凸显，年初以来，市场表现羸弱，“通胀交易”一度成为市场明确的共识，长江证券认为资源属性的稀缺、盈利明确的提升以及分红回报的重视，是市场开始重估资源采掘背后现金流价值的核心。水电的商业模式其实是稳态优化的资源采掘，复盘历史水电获得超额收益需要三大因素共振，即

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光伏跟踪系统装机稳增，国内厂商有望加速实现海外市场渗透率提升

主要指数涨跌互现，北向资金流入今日市场回顾：沪深主要指数涨跌互现，行业方面，31个申万一级行业中有15个上涨，16个下跌，其中，表现居前的三个行业为传媒（3.03%）、社会服务（2.68%）、轻工制造（2.27%），表现落后的三个行业为煤炭（-4.03%）、非银金融（-3.62%）、石油石化（-3.46%）。两市A股有2989家上涨，93家涨幅超9%，1654家下跌，11家跌幅超9%。沪指跌0.61%，深成指涨0.11%，创业板涨0.40%，两市总成交金额10810亿元，与前一交易日相比小幅缩

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逆变器升级，将会彻底消除触电、火灾和施救风险市场份额逐步提升

微型逆变器能够在组件级实现整体输出功率最大化，并且能够彻底消除由高压拉弧引起的触电、火灾和施救风险，有望随着分布式占比提升，迎来渗透率的爆发。 1)微逆的基础知识 ①微逆是用来干什么的？提高发电效率和发电量：微型逆变器是将逆变器直接与光伏组件连接，各组件并联，在组件级实现最大功率点跟踪(MPPT),，通过对各模块的输出功率进行优化，使得整体输出功率最大化。解决安全隐患：集中式或组串式逆变器系统直流电压可达600-1500V，而微型逆变器采用并联方式接入电网，直流电压一般不超过80V，彻底消除

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中国制造业升级的关键一环，迎来国产替代和下游高增速双重驱动

激光是二十世纪最重要的发明之一，在我国人口老龄化趋势下，劳动力缺口更需要由高效率的激光技术弥补，激光技术在我国制造业中渗透率还有很大提升空间，最值得重视的是上游元器件国产化趋势和部分细分行业高增长趋势。 #灿烂六月请你发文# 1)激光行业长期增长属性确定激光具有单色、准直、高亮度、高能量密度等优点，因此被广泛应用于工业、科研、医疗等领域。在我国激光行业长期增长属性更为确定，这是因为长期看，我国人口老年化日趋严重.(2021年65岁以上人口占比高达14.2%)，由此造成的劳动力缺口需由更高效率

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国内封装基板第一梯队厂商初具雏形，迎来国产化替代机遇

覆盖了封装基板行业。其指出，内资厂商封装基板经过近十年的积淀与发展，正迎来国产替代最佳机遇。以深南电路、兴森科技、珠海越亚为代表的第一梯队厂商初具雏形。 #财经科技最前线# 1)封装基板匹配封装技术进化，高竞争壁垒形成先发优势封装基板用于承载芯片，连接芯片与PCB母版，而芯片制程及封测技术的发展是IC封装基板产品迭代的核心推动力。根据咨询机构Prismark测算，2021-2026年封装基板行业有望从2021年的142亿美元增长至2026年的214亿美元，复合增长率达到8.6%，其中FC-B

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快充已成为产业趋势，电池材料和零部件迎来新机遇

电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航/提升充电速率改善，天风证券认为，快充已经成为产业趋势，并梳理了快充技术背后的材料和技术变革带来的新机遇。 1)提升续航里程边际效用递减，快充越来越重要电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航/提升充电速率改善。提升续航路径技术迭代边际效用递减，提升充电速率成为新的发力点，此外今年到明年上的新车型中快充车型占比较高(据我们不完全统计，22年上市的45款新车型中有22款是快充车型，我们按大干125KW功率定义的快充，若

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宏发股份
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法拉电子
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中熔电气
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铂科新材

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2022-06-19 19:34:36

7500亿市场大变革！5大消息影响下周行情！因素是关键！

资金加速入场，A股有望独立运行，上周，A股经受了外部因素的冲击，保持强势运行，独立性和韧性突出，成长风格持续占优。市场实际运行符合此前一直提示“本轮反弹的逻辑由预期（政策）驱动向事实（数据）驱动转变，内部因素是关键，外部因素是扰动”的判断，大盘率先突破半年线后震荡，其它指数也陆续跟进；上周公布的经济数据向好，进一步支撑市场的反弹趋势，同时北上资金、融资资金加快流入，偏股型基金发行回暖，增量资金入市助推成交量持续保持万亿水平，有利于行情后续拓展空间，但结构轮动特征不变。 #灿烂六月请你发文# 从

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宁德时代

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2022-06-19 19:33:01

摄像头模组有大进展，电池软板已经拿下新能源客户，零碳产业发展

东山精密:摄像头模组预计明年有大进展，电池软板已经拿下大部分新能源客户 [摄像头模组预计大客户会有很大变化] 模组板是一个很巨大的市场，公司也把握机会准备进入该市场。模组板的摄像头模组和显示模组是两个关键的料号。明年大客户的摄像头会有较大的变化,会带来摄像头模组软版的技术升级，而这个领域是其他日系厂商无法满足的，因此这给东山精密开拓了一个很好的时间窗口。显示模组软版这一块业务也是:渐行渐进。大家也知道这个软版的ASP是10美金，这也是公司希望突破的，预计在明年或者后年公司会进入，这一块业务预计可

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东方日升
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东山精密

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2022-06-19 19:30:53

计景气底部向上，大安全和智能汽车板块将成为今年重中之重

当前计算机板块处于景气底部向上位置，随着中报季来临，核心公司关注度很高，今年来看，以信创为代表的大安全和智能汽车板块将是重中之重。 1)信创:龙头就位，大单为号 ①2022年国内信息技术创新步入关键阶段，随着华为、中科院计算所、中国电子三大信创生态逐渐搭建完备，以及竞争格局持续改善，信创板块基础软件与硬件双龙头就位: 中国软件竞争格局改善+现金流改善+员工激励激发活力+中国电子PKS生态中稀缺卡位，有望确立信创基础软件龙头地位; #灿烂六月请你发文# 海光信息具备技术自我迭代能力+业绩拐点+数

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纳思达
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中科曙光

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2022-06-19 19:25:25

挖机行业有望迎来增速拐点，需求龙头公司盈利超跌修复机会

五月挖机销量跌幅收窄，随着稳增长预期以及去年低基数，预计Q3开始挖机行业迎来增速转正拐点，龙头公司具备超跌修复机会。 1) 5月挖机销量同降24%幅度收窄，出口保持高增根据中国工程机械业协会，5月挖机销量 20,624台，同比-24.2%，降幅收窄。其中，5月国内销量12179台，同比下降.44.8%，降幅有所收窄；出口8445台，同比增长63.9%，维持高增，国内工程机械企业全球竞争力持续增强，同时，5月挖机出口占挖机总销量的40.9%，占比进一步提升。细分机型看，5月国内大/中/小挖销

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三一重工
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恒立液压

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2022-06-16 21:31:58

替换周期叠加新标准开始推广，电表制造企业会有一轮新的发展

A股策略周四开盘，两市小幅高开，盘中受金融、周期等板块拖累，指数弱势震荡，教育、猪肉表现相对活跃但撑不起盘面，个股涨多跌少，赚钱效应较好。沪指震荡回落，失守3300点关口，险守5日均线,走势还需观察。板块方面，传媒、社会服务、轻工制造等涨幅居前，煤炭、非银金融、石油石化等跌幅居前。整体来看，题材接力反弹，金融趁机休整，-方面板块有序轮动，说明情绪高涨;另一方面，赚钱效应提升后，资金在加速入场。总体上，情绪被激活后，很难快速冷却，关注有新逻辑、预期差的方向，更容易受追捧。操作上，聚焦低估值、有

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炬华科技

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2022-06-16 21:13:38

食品饮料消费场景渐次复苏，刚需需求品类已经出现回补现象

随着疫情逐步管控，食品饮料消费场景也开始复苏。消费场景和财富效应交替影响食品饮料板块基本面，在疫情解除后的初期，受财富效应压制，消费能力和意愿较低，约束条件放开是消费边际改善的重要驱动力。此时，刚需性强和边际改善明显的场景具有较高确定性和弹性。 1)拆分与复盘:疫情中的食品饮料消费场景。 ①餐饮端:整体受损严重，受各地零星散发疫情影响，餐饮消费波折中恢复。餐饮细分场景来看: (1) 家庭宴会场景刚需性强，疫情缓解后恢复的确定性较高，如婚礼纪调研显示，有82%的新人表示待政策允许后会补办婚礼。

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五粮液
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贵州茅台
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山西汾酒

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2022-06-16 21:11:08

预配阳极产能快速扩张，文莱炼厂受益成品油紧张，价差持续扩大

索通发展: 4w吨石墨化项目Q4就能正式投产，预配阳极产能快速扩张 [石油焦依然供需错配] 石油焦供需错配情况没有得到任何改善，短期只是波动，长期来看价格上行。今年公司石油焦需求在400- 450w 吨，未来至少550- 580w吨，公司是国内乃至全球第-大采购方。 [负极优势显著] 1)石油焦全球采购优势&议价优势。 2)阳极供给端、需求端、竞争格局优势都非常明显，未来可以给公司提供稳定现金流。欣源股份4w吨石墨化项目规划:尽调不会耽误项目推进，8月底电力工程完工，9月底点火试生产，Q4正

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索通发展
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力星股份
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芯原股份

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2022-06-16 20:58:26

超百亿！光大证券成交额创历史天量，发生了什么？

隔夜美联储激进加息75个基点，为1994年以来最大幅度，但因为市场已经提前跌了个够，所以美股并没有破罐儿破摔，反而全线收高。当然，最近外盘对A股基本没什么影响力，A股有着自己的运行节奏，今天是相对比较平和的震荡走势，沪指小幅收跌，深市则小幅飘红。大小指数分化，也代表着市场主线的换位。蓝筹人气总龙头光大证券波动剧烈，全天振幅17.36%，收盘大跌超过7%，而且成交爆出天量，换手率15.61%，为近十年最大量。龙头的垮塌，引发了蓝筹股“团灭”，近期强势的金融股和周期股纷纷熄火，券商、煤炭跌超4%，

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力量钻石
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黄河旋风
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国机精工

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2022-06-16 20:55:56

半导体王者归来！这些低位绩优科技股机会来了？（附名单）

A股三大指数集体小幅高开，芯片板块异动助力创业板与科创板指数走强，科创50指数盘中涨超3%，中晶科技早盘拉升涨停收获2连板，立昂微盘中触及涨停，闻泰科技、圣邦股份、北京君正等个股纷纷大涨。半导体缘何集体走强？ 2022年上半年，包括汽车、智能手机在内的多个行业被“缺芯”阴影笼罩。以汽车行业为例，由于芯片严重短缺，多家车企被迫通过减产来调整生产计划，并上调旗下车型价格。根据汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions（AFS）的最新数据，截至6月12日，由于芯片短缺，今年全球

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国民技术
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立昂微
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北方华创

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2022-06-16 20:52:53

来水转丰确立，水电股获得超额收益的三大条件已全部满足

#财经科技最前线#当前水电获得超额收益的三大条件：经济承压，来水转丰，以及产能扩张均已具备，水电资产在今年尤其是主汛期具备配置上的可比优势。复盘过往水电股走势，高弹性标的和头部水电公司都可能出现较好投资机会。 1)“通胀交易”，水电配置优势凸显，年初以来，市场表现羸弱，“通胀交易”一度成为市场明确的共识，长江证券认为资源属性的稀缺、盈利明确的提升以及分红回报的重视，是市场开始重估资源采掘背后现金流价值的核心。水电的商业模式其实是稳态优化的资源采掘，复盘历史水电获得超额收益需要三大因素共振，即

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长江电力
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川投能源

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2022-06-16 20:48:14

光伏跟踪系统装机稳增，国内厂商有望加速实现海外市场渗透率提升

主要指数涨跌互现，北向资金流入今日市场回顾：沪深主要指数涨跌互现，行业方面，31个申万一级行业中有15个上涨，16个下跌，其中，表现居前的三个行业为传媒（3.03%）、社会服务（2.68%）、轻工制造（2.27%），表现落后的三个行业为煤炭（-4.03%）、非银金融（-3.62%）、石油石化（-3.46%）。两市A股有2989家上涨，93家涨幅超9%，1654家下跌，11家跌幅超9%。沪指跌0.61%，深成指涨0.11%，创业板涨0.40%，两市总成交金额10810亿元，与前一交易日相比小幅缩

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意华股份
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天合光能

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2022-06-16 20:44:52

逆变器升级，将会彻底消除触电、火灾和施救风险市场份额逐步提升

微型逆变器能够在组件级实现整体输出功率最大化，并且能够彻底消除由高压拉弧引起的触电、火灾和施救风险，有望随着分布式占比提升，迎来渗透率的爆发。 1)微逆的基础知识 ①微逆是用来干什么的？提高发电效率和发电量：微型逆变器是将逆变器直接与光伏组件连接，各组件并联，在组件级实现最大功率点跟踪(MPPT),，通过对各模块的输出功率进行优化，使得整体输出功率最大化。解决安全隐患：集中式或组串式逆变器系统直流电压可达600-1500V，而微型逆变器采用并联方式接入电网，直流电压一般不超过80V，彻底消除

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德业股份
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昱能科技

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2022-06-15 21:09:11

中国制造业升级的关键一环，迎来国产替代和下游高增速双重驱动

激光是二十世纪最重要的发明之一，在我国人口老龄化趋势下，劳动力缺口更需要由高效率的激光技术弥补，激光技术在我国制造业中渗透率还有很大提升空间，最值得重视的是上游元器件国产化趋势和部分细分行业高增长趋势。 #灿烂六月请你发文# 1)激光行业长期增长属性确定激光具有单色、准直、高亮度、高能量密度等优点，因此被广泛应用于工业、科研、医疗等领域。在我国激光行业长期增长属性更为确定，这是因为长期看，我国人口老年化日趋严重.(2021年65岁以上人口占比高达14.2%)，由此造成的劳动力缺口需由更高效率

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炬光科技
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长光华芯
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福晶科技
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德龙激光

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2022-06-15 21:06:58

国内封装基板第一梯队厂商初具雏形，迎来国产化替代机遇

覆盖了封装基板行业。其指出，内资厂商封装基板经过近十年的积淀与发展，正迎来国产替代最佳机遇。以深南电路、兴森科技、珠海越亚为代表的第一梯队厂商初具雏形。 #财经科技最前线# 1)封装基板匹配封装技术进化，高竞争壁垒形成先发优势封装基板用于承载芯片，连接芯片与PCB母版，而芯片制程及封测技术的发展是IC封装基板产品迭代的核心推动力。根据咨询机构Prismark测算，2021-2026年封装基板行业有望从2021年的142亿美元增长至2026年的214亿美元，复合增长率达到8.6%，其中FC-B

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