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通过深入的产业链研究,为投资者赋能。
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2021-12-17 09:23:55
元宇宙:互联网终局,未来十年最重要的赛道
过去5-6年互联网没有太大的创新,摩尔定律失效,用户的红利在进一步的消失,区块链是08年开始的,小视频是2014年开始的,所以这几年没有太大的影响。 马化腾去年年底写了一篇文章,全真互联网时代的到来,他认为全真互联网是移动互联网的下一代,但这个词当时没有大规模流行起来,只是引起了我们的重视。 在这个阶段,我也问了很多海外的同事,我给当年在Google、在Oracle的很多同事然后打电话,然后他们很多人都到了Facebook,他们提到了一个词“变天了”。 他们站在硅谷站在海外的角度来看,现在已经到
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中青宝
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2021-11-27 21:11:59
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【调研纪要】新冠病毒专家交流
新冠病毒发生突变的原因: ① RNA的依托性比DNA较强,所以在复制的过程中更容易产生突变,而且这个病毒也能够通过这种突变的快速的进行适应和进化。 ② 免疫缺陷人群感染后会加速病毒的侵染,就像艾滋病的患者,例如艾滋病的患者体内免疫系统的能力很低下,病毒在体内的感染时间就会更加的延长,然后体质刚性水平低,也容易诱发这种突变的产生。在艾滋病患者中,如果发生突变本身就容易造成加速病毒变异。 ③ 引入动物宿主后发生突变。 ④ 免疫压力诱导的产生突变。 病毒特点 ① 南非新冠病毒突变位点较多。 ② 主要在
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前沿生物
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2021-11-16 20:24:12
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【调研纪要】转基因重磅政策解读
农业部周末发布了品种审定办法,加上之前的安全证书,转基因的商业化从行政准备的角度来说已经具备,商业化有望提速,市场预期较高。 这次修订一共4个部分,品种审定办法、种子生产加工许可证、品种命名以及农业转基因生物安全管理办法。修订案出来后,大概率会通过,从种子研发到生产、销售、播种,政府从框架上已经完成了。生物育种大方向和大趋势必定是推进的。2020年12月中央经济会议提出生物育种产业化要“尊重科学,严格监管”,前者是对于普通大众而言的,不要让舆论干扰转基因技术发展;后者是对于行业从业者而言的。《种
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隆平高科
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登海种业
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2021-11-11 10:22:50
【调研纪要】良品铺子最新调研纪要
时间:2021年11月9日 【纪要全文】 (一)线上 Q:双十一? A:今年10月20日开始预热,平台电商销售达成非常好,超出预期,之前九月份开始平台电商正增长,相比行业内来看,其他家还是负增长,我们双十一目标定得比较高,有20%+的增长(取数是11.01开始)。今年打折力度还是比较大的,双十一要赚到钱还是比较难的。平台电商主要是淘系,我们京东等做得比较好,平台电商占比60%(淘宝30%、京东30%),社交平台占20%(抖音、快手占比10%左右,抖音增长比较快),其他比如拼多多唯品会占比20%。
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良品铺子
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2021-11-11 08:45:39
【调研纪要】伊利定增相关交流会议纪要
时间:2021年11月8日 专家情况:IR赵琳总 总体情况: 定增已经领取核准批文,定增门槛份额3.5亿一份,可以和中信证券进行联系。预计在近期开始定增启动发行工作。总的来说今年面临经济下行和原奶成本上涨,公司收入和盈利有好的表现,全年收入有望超指引。利润率有望每年提升50pct。投资者日活动也和大家交流了各个业务板块的核心竞争力,希望未来能收益于大健康的好的前景。通过产业布局实现超越行业的增长,希望到25年未来复合收入增长两位数以上,利润率希望达到9-10%的水平。 提问环节: Q:奶酪业务市
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伊利股份
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2021-11-10 17:11:38
特斯拉4680电池近况及受益产业链分析电话会纪要
【纪要全文】 日期:20211108 主持人:4680发酵之后,市场关注度非常高,我们认为4680电池用磷酸铁锂还是高镍的争议是一个很难论定的问题,4680初衷是提升电池能力密度,达到300Wh/kg,高镍更能够达到这个能量密度。早盘给大家汇报了几条主线,硅碳负极,LISFI,碳纳米管今天走势较强。这里面可能有争议的环节就是结构件,理论上4680要节省结构件,使得质量变轻,提高能量密度,一方面结构件用量会下降,但是零部件复杂程度、技术程度要求会高,所以单位体积的价值量会更高,所以我们也很难在产业
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特斯拉
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2021-11-10 17:05:32
腾讯95页重磅报告:全面预测中国未来5年趋势
分水岭将成为未来5年中国互联网的关键词,从浅水区向深水区过渡,引发竞争格局的强弱式转化。分水岭期不存在直道竞争,冷静和变化成为主旋律。 “分水岭”来临,全球变天! 互联网人口红利彻底告别“最优市场”,中国互联网用户增速低至个位数,颠覆式技术创新正在酝酿。 分水岭之全球,网民红利在最优市场触顶。 “病毒式营销”: 随着整个科技和互联网用户群体的“老化”,整个用户市场对新产品的好奇心和尝鲜精神会逐渐降低。用户在度过早期选择阶段后,会优化精简自己的同类产品使用重复度。 对于新产品而言,仅靠概念性炒作和
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腾讯控股
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2021-11-09 16:57:21
【突发降息】一个替代房地产的行业浮出水面
房地产被彻底打压之后,中国经济如何抵御下行趋势? 银行系统如何寻找新的利润增长点? 昨晚的央行给出了答案! 昨晚19:10分,央行官网发布消息称,“推出碳减排支持工具”! 这碳减排支持工具,主要针对清洁能源、节能环保、碳减排技术等领域。 ◆ 清洁能源领域主要包括: 风力发电、太阳能利用、生物质能源利用、氢能利用、地热能利用、海洋能利用、抽水蓄能、热泵、高效储能(包括电化学储、智能电网、大型风电光伏源网荷储一体化项目、户用分布式光伏整县推进、跨地区清洁电力输送系统、应急备用和调峰电源等。 ◆ 节能
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甘肃能源
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2021-11-09 16:53:31
【最新看点】央行推出碳减排支持工具,释放万亿资金
日期:20211108 机构A:如何理解碳减排支持工具?酝酿已久的碳减排支持工具亮相。 如下几点需要关注: 1、我们此前曾有货币政策工具的排序: 再贷款(碳减排支持工具)+信贷额度调整>降准>降息。碳减排支持工具既能助力碳减排,助力经济转型和碳达峰,又能投放基础货币,对外平衡的影响也较小,是最容易期待的工具。 2、贷给谁? 支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域,“做加法”。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”,重点支持正处于发展起步阶段,但促进碳减排的空间较大,给予一定的金融支持可
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三峡能源
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隆基绿能
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2021-11-09 14:42:18
【调研纪要】海外扫地机器人最新交流纪要
时间:2021年11月7日 【纪要全文】 Q&A I.产品相关 Q:产品存在同质化问题,如果未来创新相对进入到发展停滞期,整个海外的需求会不会放缓,或者进入到停滞期? 不会,因为海外正处于中国2017年的状态,正在进行激光的更迭,还没有到产品形态品质的时候,所以很多海外的人跟中国人一样没有用过扫地机,但也有一部分海外的用户用的是惯导的扫地机,他们急需进行扫地机的一个迭代,所以只要升级到激光,对于它来讲就是升级。 Q:国内的扫地机器人企业并不需要把产品做的非常顶尖就能在国外销售得比较好,所以扫地机
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石头科技
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2021-11-08 17:17:24
【重磅干货】碳中和技术路线图
近日,《北大金融评论》发布“双碳”目标下的技术路线图,包括减少碳排放和增加碳吸收2条主路线。其中,减少碳排放包括能源结构调整、重点领域减排和金融减排支持3条路线,增加碳吸收又包括技术固碳和生态固碳2条路线。如此逐级细化,得到完整技术路线图。 碳中和技术路线图 细分、更漂亮的图: 为了便于阅读,将上图分成2部分(请横屏观看)。 日前教育部印发关于《高等学校碳中和科技创新行动计划》的通知,通知指出:加快碳减排关键技术攻关,加快碳零排关键技术攻关,加快碳负排关键技术攻关。 根据教育部的文件: 碳减排关
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永清环保
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2021-11-08 16:03:49
铝塑膜国产替代看设备、材料国产化和Know-how积累
▶报告摘要 ● 铝塑膜是一种三明治结构的锂电池材料,因只应用于软包电池,市场空间有限,但因还未完成国产替代,投资效果佳。 ● 铝塑膜国产替代空间大。 1.铝塑膜:百亿市场下的高ROIC锂电材料 1.1铝塑膜是软包电池外包装材料,拥有三明治结构,不同应用领域厚度有差别 铝塑膜是软包锂离子电池的外包装材料,电芯组装后用铝塑膜密封形成一个电池。由于电池内部有电解液存在,因此要求软包材料能够抵挡有机溶剂(电解液)的溶胀、溶解和吸收,同时保证氧气和水分的严格阻隔。 铝塑膜呈现三明治结构,由外阻层(尼龙层)
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璞泰来
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明冠新材
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紫江企业
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ST新纶
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2021-11-08 11:11:35
【重磅推荐】一张图看懂汽车产业链及10大关键材料
据有关数据预测,2025年全球汽车销量将达到11207.1万辆,在汽车产业转型升级的助推下,汽车新材料行业的市场规模有望达到数万亿元。 现代汽车制造对安全和环保诉求越来越高,要求车身“提高强度、减轻重量”。先进高强度钢在这种背景下蓬勃发展,大量应用于汽车白车身的结构件、安全件上。 口国际上将屈服强度在210MPa至550MPa的钢板称为高强度钢,屈服强度大于550 MPa的钢为超高强钢。目前的汽车高强度钢板可分为第一代、第二代、第三代。 在保持同样强度的需求下,高强度钢板的使用量远远低于普通钢材
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一汽解放
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比亚迪
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长城汽车
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上汽集团
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2021-11-08 10:47:10
【调研纪要】元宇宙、区块链、NFT
【纪要全文】 日期:20211106 元宇宙究竟是什么? 根据Meta,元宇宙是一个可以自己创造和探索,并且可以和朋友们一起创造和探索的一个虚拟世界;Wiki则把元宇宙定义为一个拥有3D虚拟的空间的、可持续运营的、可共享的、可感知的虚拟宇宙。这些定义都很抽象,但最近清华大学新媒体研究中心给出了一个比较直观的定义,从技术和社会发展的角度,将元宇宙定义为虚拟世界乘以现实世界。它不是一个简单的并行的关系,也不是一个加号的关系,而是一个现实世界和虚拟世界互相影响互相促进的世界。但其实现在对于元宇宙,没有
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昆仑万维
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歌尔股份
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万兴科技
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金运激光
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华媒控股
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2021-11-08 09:51:09
【调研纪要】SES固态电池发布会纪要
【纪要全文】 日期:202111104 核心要点: 1. 公司名称为“麻省固能新能源科技有限公司”,简称SES,创始人胡启朝,2007年获得麻省理工大学物理学学士学位、2012年获得哈佛大学应用物理学博士学位,2012年创立SES(Solid Energy System),原计划做固态锂金属电池,但由于产业化难度太大,于2015年转向做混合锂金属电池。 2. 公司已与通用、现代、吉利、上汽、富士康合作,也与淡马锡、天齐等合作。预计在2022年提供电动汽车锂金属A样品,2024年提供C样品,202
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通用汽车公司
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现代投资
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元宇宙:互联网终局,未来十年最重要的赛道
过去5-6年互联网没有太大的创新,摩尔定律失效,用户的红利在进一步的消失,区块链是08年开始的,小视频是2014年开始的,所以这几年没有太大的影响。 马化腾去年年底写了一篇文章,全真互联网时代的到来,他认为全真互联网是移动互联网的下一代,但这个词当时没有大规模流行起来,只是引起了我们的重视。 在这个阶段,我也问了很多海外的同事,我给当年在Google、在Oracle的很多同事然后打电话,然后他们很多人都到了Facebook,他们提到了一个词“变天了”。 他们站在硅谷站在海外的角度来看,现在已经到
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【调研纪要】新冠病毒专家交流
新冠病毒发生突变的原因: ① RNA的依托性比DNA较强,所以在复制的过程中更容易产生突变,而且这个病毒也能够通过这种突变的快速的进行适应和进化。 ② 免疫缺陷人群感染后会加速病毒的侵染,就像艾滋病的患者,例如艾滋病的患者体内免疫系统的能力很低下,病毒在体内的感染时间就会更加的延长,然后体质刚性水平低,也容易诱发这种突变的产生。在艾滋病患者中,如果发生突变本身就容易造成加速病毒变异。 ③ 引入动物宿主后发生突变。 ④ 免疫压力诱导的产生突变。 病毒特点 ① 南非新冠病毒突变位点较多。 ② 主要在
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农业部周末发布了品种审定办法,加上之前的安全证书,转基因的商业化从行政准备的角度来说已经具备,商业化有望提速,市场预期较高。 这次修订一共4个部分,品种审定办法、种子生产加工许可证、品种命名以及农业转基因生物安全管理办法。修订案出来后,大概率会通过,从种子研发到生产、销售、播种,政府从框架上已经完成了。生物育种大方向和大趋势必定是推进的。2020年12月中央经济会议提出生物育种产业化要“尊重科学,严格监管”,前者是对于普通大众而言的,不要让舆论干扰转基因技术发展;后者是对于行业从业者而言的。《种
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【调研纪要】良品铺子最新调研纪要
时间:2021年11月9日 【纪要全文】 (一)线上 Q:双十一? A:今年10月20日开始预热,平台电商销售达成非常好,超出预期,之前九月份开始平台电商正增长,相比行业内来看,其他家还是负增长,我们双十一目标定得比较高,有20%+的增长(取数是11.01开始)。今年打折力度还是比较大的,双十一要赚到钱还是比较难的。平台电商主要是淘系,我们京东等做得比较好,平台电商占比60%(淘宝30%、京东30%),社交平台占20%(抖音、快手占比10%左右,抖音增长比较快),其他比如拼多多唯品会占比20%。
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时间:2021年11月8日 专家情况:IR赵琳总 总体情况: 定增已经领取核准批文,定增门槛份额3.5亿一份,可以和中信证券进行联系。预计在近期开始定增启动发行工作。总的来说今年面临经济下行和原奶成本上涨,公司收入和盈利有好的表现,全年收入有望超指引。利润率有望每年提升50pct。投资者日活动也和大家交流了各个业务板块的核心竞争力,希望未来能收益于大健康的好的前景。通过产业布局实现超越行业的增长,希望到25年未来复合收入增长两位数以上,利润率希望达到9-10%的水平。 提问环节: Q:奶酪业务市
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特斯拉4680电池近况及受益产业链分析电话会纪要
【纪要全文】 日期:20211108 主持人:4680发酵之后,市场关注度非常高,我们认为4680电池用磷酸铁锂还是高镍的争议是一个很难论定的问题,4680初衷是提升电池能力密度,达到300Wh/kg,高镍更能够达到这个能量密度。早盘给大家汇报了几条主线,硅碳负极,LISFI,碳纳米管今天走势较强。这里面可能有争议的环节就是结构件,理论上4680要节省结构件,使得质量变轻,提高能量密度,一方面结构件用量会下降,但是零部件复杂程度、技术程度要求会高,所以单位体积的价值量会更高,所以我们也很难在产业
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腾讯95页重磅报告:全面预测中国未来5年趋势
分水岭将成为未来5年中国互联网的关键词,从浅水区向深水区过渡,引发竞争格局的强弱式转化。分水岭期不存在直道竞争,冷静和变化成为主旋律。 “分水岭”来临,全球变天! 互联网人口红利彻底告别“最优市场”,中国互联网用户增速低至个位数,颠覆式技术创新正在酝酿。 分水岭之全球,网民红利在最优市场触顶。 “病毒式营销”: 随着整个科技和互联网用户群体的“老化”,整个用户市场对新产品的好奇心和尝鲜精神会逐渐降低。用户在度过早期选择阶段后,会优化精简自己的同类产品使用重复度。 对于新产品而言,仅靠概念性炒作和
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时间:2021年11月7日 【纪要全文】 Q&A I.产品相关 Q:产品存在同质化问题,如果未来创新相对进入到发展停滞期,整个海外的需求会不会放缓,或者进入到停滞期? 不会,因为海外正处于中国2017年的状态,正在进行激光的更迭,还没有到产品形态品质的时候,所以很多海外的人跟中国人一样没有用过扫地机,但也有一部分海外的用户用的是惯导的扫地机,他们急需进行扫地机的一个迭代,所以只要升级到激光,对于它来讲就是升级。 Q:国内的扫地机器人企业并不需要把产品做的非常顶尖就能在国外销售得比较好,所以扫地机
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近日,《北大金融评论》发布“双碳”目标下的技术路线图,包括减少碳排放和增加碳吸收2条主路线。其中,减少碳排放包括能源结构调整、重点领域减排和金融减排支持3条路线,增加碳吸收又包括技术固碳和生态固碳2条路线。如此逐级细化,得到完整技术路线图。 碳中和技术路线图 细分、更漂亮的图: 为了便于阅读,将上图分成2部分(请横屏观看)。 日前教育部印发关于《高等学校碳中和科技创新行动计划》的通知,通知指出:加快碳减排关键技术攻关,加快碳零排关键技术攻关,加快碳负排关键技术攻关。 根据教育部的文件: 碳减排关
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铝塑膜国产替代看设备、材料国产化和Know-how积累
▶报告摘要 ● 铝塑膜是一种三明治结构的锂电池材料,因只应用于软包电池,市场空间有限,但因还未完成国产替代,投资效果佳。 ● 铝塑膜国产替代空间大。 1.铝塑膜:百亿市场下的高ROIC锂电材料 1.1铝塑膜是软包电池外包装材料,拥有三明治结构,不同应用领域厚度有差别 铝塑膜是软包锂离子电池的外包装材料,电芯组装后用铝塑膜密封形成一个电池。由于电池内部有电解液存在,因此要求软包材料能够抵挡有机溶剂(电解液)的溶胀、溶解和吸收,同时保证氧气和水分的严格阻隔。 铝塑膜呈现三明治结构,由外阻层(尼龙层)
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【重磅推荐】一张图看懂汽车产业链及10大关键材料
据有关数据预测,2025年全球汽车销量将达到11207.1万辆,在汽车产业转型升级的助推下,汽车新材料行业的市场规模有望达到数万亿元。 现代汽车制造对安全和环保诉求越来越高,要求车身“提高强度、减轻重量”。先进高强度钢在这种背景下蓬勃发展,大量应用于汽车白车身的结构件、安全件上。 口国际上将屈服强度在210MPa至550MPa的钢板称为高强度钢,屈服强度大于550 MPa的钢为超高强钢。目前的汽车高强度钢板可分为第一代、第二代、第三代。 在保持同样强度的需求下,高强度钢板的使用量远远低于普通钢材
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【调研纪要】SES固态电池发布会纪要
【纪要全文】 日期:202111104 核心要点: 1. 公司名称为“麻省固能新能源科技有限公司”,简称SES,创始人胡启朝,2007年获得麻省理工大学物理学学士学位、2012年获得哈佛大学应用物理学博士学位,2012年创立SES(Solid Energy System),原计划做固态锂金属电池,但由于产业化难度太大,于2015年转向做混合锂金属电池。 2. 公司已与通用、现代、吉利、上汽、富士康合作,也与淡马锡、天齐等合作。预计在2022年提供电动汽车锂金属A样品,2024年提供C样品,202
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2021-12-17 09:23:55
元宇宙:互联网终局,未来十年最重要的赛道
过去5-6年互联网没有太大的创新,摩尔定律失效,用户的红利在进一步的消失,区块链是08年开始的,小视频是2014年开始的,所以这几年没有太大的影响。 马化腾去年年底写了一篇文章,全真互联网时代的到来,他认为全真互联网是移动互联网的下一代,但这个词当时没有大规模流行起来,只是引起了我们的重视。 在这个阶段,我也问了很多海外的同事,我给当年在Google、在Oracle的很多同事然后打电话,然后他们很多人都到了Facebook,他们提到了一个词“变天了”。 他们站在硅谷站在海外的角度来看,现在已经到
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中青宝
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2021-11-27 21:11:59
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【调研纪要】新冠病毒专家交流
新冠病毒发生突变的原因: ① RNA的依托性比DNA较强,所以在复制的过程中更容易产生突变,而且这个病毒也能够通过这种突变的快速的进行适应和进化。 ② 免疫缺陷人群感染后会加速病毒的侵染,就像艾滋病的患者,例如艾滋病的患者体内免疫系统的能力很低下,病毒在体内的感染时间就会更加的延长,然后体质刚性水平低,也容易诱发这种突变的产生。在艾滋病患者中,如果发生突变本身就容易造成加速病毒变异。 ③ 引入动物宿主后发生突变。 ④ 免疫压力诱导的产生突变。 病毒特点 ① 南非新冠病毒突变位点较多。 ② 主要在
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2021-11-16 20:24:12
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【调研纪要】转基因重磅政策解读
农业部周末发布了品种审定办法,加上之前的安全证书,转基因的商业化从行政准备的角度来说已经具备,商业化有望提速,市场预期较高。 这次修订一共4个部分,品种审定办法、种子生产加工许可证、品种命名以及农业转基因生物安全管理办法。修订案出来后,大概率会通过,从种子研发到生产、销售、播种,政府从框架上已经完成了。生物育种大方向和大趋势必定是推进的。2020年12月中央经济会议提出生物育种产业化要“尊重科学,严格监管”,前者是对于普通大众而言的,不要让舆论干扰转基因技术发展;后者是对于行业从业者而言的。《种
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隆平高科
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登海种业
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2021-11-11 10:22:50
【调研纪要】良品铺子最新调研纪要
时间:2021年11月9日 【纪要全文】 (一)线上 Q:双十一? A:今年10月20日开始预热,平台电商销售达成非常好,超出预期,之前九月份开始平台电商正增长,相比行业内来看,其他家还是负增长,我们双十一目标定得比较高,有20%+的增长(取数是11.01开始)。今年打折力度还是比较大的,双十一要赚到钱还是比较难的。平台电商主要是淘系,我们京东等做得比较好,平台电商占比60%(淘宝30%、京东30%),社交平台占20%(抖音、快手占比10%左右,抖音增长比较快),其他比如拼多多唯品会占比20%。
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2021-11-11 08:45:39
【调研纪要】伊利定增相关交流会议纪要
时间:2021年11月8日 专家情况:IR赵琳总 总体情况: 定增已经领取核准批文,定增门槛份额3.5亿一份,可以和中信证券进行联系。预计在近期开始定增启动发行工作。总的来说今年面临经济下行和原奶成本上涨,公司收入和盈利有好的表现,全年收入有望超指引。利润率有望每年提升50pct。投资者日活动也和大家交流了各个业务板块的核心竞争力,希望未来能收益于大健康的好的前景。通过产业布局实现超越行业的增长,希望到25年未来复合收入增长两位数以上,利润率希望达到9-10%的水平。 提问环节: Q:奶酪业务市
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伊利股份
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2021-11-10 17:11:38
特斯拉4680电池近况及受益产业链分析电话会纪要
【纪要全文】 日期:20211108 主持人:4680发酵之后,市场关注度非常高,我们认为4680电池用磷酸铁锂还是高镍的争议是一个很难论定的问题,4680初衷是提升电池能力密度,达到300Wh/kg,高镍更能够达到这个能量密度。早盘给大家汇报了几条主线,硅碳负极,LISFI,碳纳米管今天走势较强。这里面可能有争议的环节就是结构件,理论上4680要节省结构件,使得质量变轻,提高能量密度,一方面结构件用量会下降,但是零部件复杂程度、技术程度要求会高,所以单位体积的价值量会更高,所以我们也很难在产业
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特斯拉
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2021-11-10 17:05:32
腾讯95页重磅报告:全面预测中国未来5年趋势
分水岭将成为未来5年中国互联网的关键词,从浅水区向深水区过渡,引发竞争格局的强弱式转化。分水岭期不存在直道竞争,冷静和变化成为主旋律。 “分水岭”来临,全球变天! 互联网人口红利彻底告别“最优市场”,中国互联网用户增速低至个位数,颠覆式技术创新正在酝酿。 分水岭之全球,网民红利在最优市场触顶。 “病毒式营销”: 随着整个科技和互联网用户群体的“老化”,整个用户市场对新产品的好奇心和尝鲜精神会逐渐降低。用户在度过早期选择阶段后,会优化精简自己的同类产品使用重复度。 对于新产品而言,仅靠概念性炒作和
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腾讯控股
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2021-11-09 16:57:21
【突发降息】一个替代房地产的行业浮出水面
房地产被彻底打压之后,中国经济如何抵御下行趋势? 银行系统如何寻找新的利润增长点? 昨晚的央行给出了答案! 昨晚19:10分,央行官网发布消息称,“推出碳减排支持工具”! 这碳减排支持工具,主要针对清洁能源、节能环保、碳减排技术等领域。 ◆ 清洁能源领域主要包括: 风力发电、太阳能利用、生物质能源利用、氢能利用、地热能利用、海洋能利用、抽水蓄能、热泵、高效储能(包括电化学储、智能电网、大型风电光伏源网荷储一体化项目、户用分布式光伏整县推进、跨地区清洁电力输送系统、应急备用和调峰电源等。 ◆ 节能
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甘肃能源
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【最新看点】央行推出碳减排支持工具,释放万亿资金
日期:20211108 机构A:如何理解碳减排支持工具?酝酿已久的碳减排支持工具亮相。 如下几点需要关注: 1、我们此前曾有货币政策工具的排序: 再贷款(碳减排支持工具)+信贷额度调整>降准>降息。碳减排支持工具既能助力碳减排,助力经济转型和碳达峰,又能投放基础货币,对外平衡的影响也较小,是最容易期待的工具。 2、贷给谁? 支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域,“做加法”。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”,重点支持正处于发展起步阶段,但促进碳减排的空间较大,给予一定的金融支持可
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【调研纪要】海外扫地机器人最新交流纪要
时间:2021年11月7日 【纪要全文】 Q&A I.产品相关 Q:产品存在同质化问题,如果未来创新相对进入到发展停滞期,整个海外的需求会不会放缓,或者进入到停滞期? 不会,因为海外正处于中国2017年的状态,正在进行激光的更迭,还没有到产品形态品质的时候,所以很多海外的人跟中国人一样没有用过扫地机,但也有一部分海外的用户用的是惯导的扫地机,他们急需进行扫地机的一个迭代,所以只要升级到激光,对于它来讲就是升级。 Q:国内的扫地机器人企业并不需要把产品做的非常顶尖就能在国外销售得比较好,所以扫地机
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石头科技
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2021-11-08 17:17:24
【重磅干货】碳中和技术路线图
近日,《北大金融评论》发布“双碳”目标下的技术路线图,包括减少碳排放和增加碳吸收2条主路线。其中,减少碳排放包括能源结构调整、重点领域减排和金融减排支持3条路线,增加碳吸收又包括技术固碳和生态固碳2条路线。如此逐级细化,得到完整技术路线图。 碳中和技术路线图 细分、更漂亮的图: 为了便于阅读,将上图分成2部分(请横屏观看)。 日前教育部印发关于《高等学校碳中和科技创新行动计划》的通知,通知指出:加快碳减排关键技术攻关,加快碳零排关键技术攻关,加快碳负排关键技术攻关。 根据教育部的文件: 碳减排关
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永清环保
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铝塑膜国产替代看设备、材料国产化和Know-how积累
▶报告摘要 ● 铝塑膜是一种三明治结构的锂电池材料,因只应用于软包电池,市场空间有限,但因还未完成国产替代,投资效果佳。 ● 铝塑膜国产替代空间大。 1.铝塑膜:百亿市场下的高ROIC锂电材料 1.1铝塑膜是软包电池外包装材料,拥有三明治结构,不同应用领域厚度有差别 铝塑膜是软包锂离子电池的外包装材料,电芯组装后用铝塑膜密封形成一个电池。由于电池内部有电解液存在,因此要求软包材料能够抵挡有机溶剂(电解液)的溶胀、溶解和吸收,同时保证氧气和水分的严格阻隔。 铝塑膜呈现三明治结构,由外阻层(尼龙层)
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璞泰来
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明冠新材
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【重磅推荐】一张图看懂汽车产业链及10大关键材料
据有关数据预测,2025年全球汽车销量将达到11207.1万辆,在汽车产业转型升级的助推下,汽车新材料行业的市场规模有望达到数万亿元。 现代汽车制造对安全和环保诉求越来越高,要求车身“提高强度、减轻重量”。先进高强度钢在这种背景下蓬勃发展,大量应用于汽车白车身的结构件、安全件上。 口国际上将屈服强度在210MPa至550MPa的钢板称为高强度钢,屈服强度大于550 MPa的钢为超高强钢。目前的汽车高强度钢板可分为第一代、第二代、第三代。 在保持同样强度的需求下,高强度钢板的使用量远远低于普通钢材
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一汽解放
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上汽集团
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2021-11-08 10:47:10
【调研纪要】元宇宙、区块链、NFT
【纪要全文】 日期:20211106 元宇宙究竟是什么? 根据Meta,元宇宙是一个可以自己创造和探索,并且可以和朋友们一起创造和探索的一个虚拟世界;Wiki则把元宇宙定义为一个拥有3D虚拟的空间的、可持续运营的、可共享的、可感知的虚拟宇宙。这些定义都很抽象,但最近清华大学新媒体研究中心给出了一个比较直观的定义,从技术和社会发展的角度,将元宇宙定义为虚拟世界乘以现实世界。它不是一个简单的并行的关系,也不是一个加号的关系,而是一个现实世界和虚拟世界互相影响互相促进的世界。但其实现在对于元宇宙,没有
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昆仑万维
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万兴科技
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金运激光
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华媒控股
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2021-11-08 09:51:09
【调研纪要】SES固态电池发布会纪要
【纪要全文】 日期:202111104 核心要点: 1. 公司名称为“麻省固能新能源科技有限公司”,简称SES,创始人胡启朝,2007年获得麻省理工大学物理学学士学位、2012年获得哈佛大学应用物理学博士学位,2012年创立SES(Solid Energy System),原计划做固态锂金属电池,但由于产业化难度太大,于2015年转向做混合锂金属电池。 2. 公司已与通用、现代、吉利、上汽、富士康合作,也与淡马锡、天齐等合作。预计在2022年提供电动汽车锂金属A样品,2024年提供C样品,202
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通用汽车公司
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现代投资
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元宇宙:互联网终局,未来十年最重要的赛道
过去5-6年互联网没有太大的创新,摩尔定律失效,用户的红利在进一步的消失,区块链是08年开始的,小视频是2014年开始的,所以这几年没有太大的影响。 马化腾去年年底写了一篇文章,全真互联网时代的到来,他认为全真互联网是移动互联网的下一代,但这个词当时没有大规模流行起来,只是引起了我们的重视。 在这个阶段,我也问了很多海外的同事,我给当年在Google、在Oracle的很多同事然后打电话,然后他们很多人都到了Facebook,他们提到了一个词“变天了”。 他们站在硅谷站在海外的角度来看,现在已经到
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【调研纪要】新冠病毒专家交流
新冠病毒发生突变的原因: ① RNA的依托性比DNA较强,所以在复制的过程中更容易产生突变,而且这个病毒也能够通过这种突变的快速的进行适应和进化。 ② 免疫缺陷人群感染后会加速病毒的侵染,就像艾滋病的患者,例如艾滋病的患者体内免疫系统的能力很低下,病毒在体内的感染时间就会更加的延长,然后体质刚性水平低,也容易诱发这种突变的产生。在艾滋病患者中,如果发生突变本身就容易造成加速病毒变异。 ③ 引入动物宿主后发生突变。 ④ 免疫压力诱导的产生突变。 病毒特点 ① 南非新冠病毒突变位点较多。 ② 主要在
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农业部周末发布了品种审定办法,加上之前的安全证书,转基因的商业化从行政准备的角度来说已经具备,商业化有望提速,市场预期较高。 这次修订一共4个部分,品种审定办法、种子生产加工许可证、品种命名以及农业转基因生物安全管理办法。修订案出来后,大概率会通过,从种子研发到生产、销售、播种,政府从框架上已经完成了。生物育种大方向和大趋势必定是推进的。2020年12月中央经济会议提出生物育种产业化要“尊重科学,严格监管”,前者是对于普通大众而言的,不要让舆论干扰转基因技术发展;后者是对于行业从业者而言的。《种
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【调研纪要】良品铺子最新调研纪要
时间:2021年11月9日 【纪要全文】 (一)线上 Q:双十一? A:今年10月20日开始预热,平台电商销售达成非常好,超出预期,之前九月份开始平台电商正增长,相比行业内来看,其他家还是负增长,我们双十一目标定得比较高,有20%+的增长(取数是11.01开始)。今年打折力度还是比较大的,双十一要赚到钱还是比较难的。平台电商主要是淘系,我们京东等做得比较好,平台电商占比60%(淘宝30%、京东30%),社交平台占20%(抖音、快手占比10%左右,抖音增长比较快),其他比如拼多多唯品会占比20%。
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时间:2021年11月8日 专家情况:IR赵琳总 总体情况: 定增已经领取核准批文,定增门槛份额3.5亿一份,可以和中信证券进行联系。预计在近期开始定增启动发行工作。总的来说今年面临经济下行和原奶成本上涨,公司收入和盈利有好的表现,全年收入有望超指引。利润率有望每年提升50pct。投资者日活动也和大家交流了各个业务板块的核心竞争力,希望未来能收益于大健康的好的前景。通过产业布局实现超越行业的增长,希望到25年未来复合收入增长两位数以上,利润率希望达到9-10%的水平。 提问环节: Q:奶酪业务市
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【纪要全文】 日期:20211108 主持人:4680发酵之后,市场关注度非常高,我们认为4680电池用磷酸铁锂还是高镍的争议是一个很难论定的问题,4680初衷是提升电池能力密度,达到300Wh/kg,高镍更能够达到这个能量密度。早盘给大家汇报了几条主线,硅碳负极,LISFI,碳纳米管今天走势较强。这里面可能有争议的环节就是结构件,理论上4680要节省结构件,使得质量变轻,提高能量密度,一方面结构件用量会下降,但是零部件复杂程度、技术程度要求会高,所以单位体积的价值量会更高,所以我们也很难在产业
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【突发降息】一个替代房地产的行业浮出水面
房地产被彻底打压之后,中国经济如何抵御下行趋势? 银行系统如何寻找新的利润增长点? 昨晚的央行给出了答案! 昨晚19:10分,央行官网发布消息称,“推出碳减排支持工具”! 这碳减排支持工具,主要针对清洁能源、节能环保、碳减排技术等领域。 ◆ 清洁能源领域主要包括: 风力发电、太阳能利用、生物质能源利用、氢能利用、地热能利用、海洋能利用、抽水蓄能、热泵、高效储能(包括电化学储、智能电网、大型风电光伏源网荷储一体化项目、户用分布式光伏整县推进、跨地区清洁电力输送系统、应急备用和调峰电源等。 ◆ 节能
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日期:20211108 机构A:如何理解碳减排支持工具?酝酿已久的碳减排支持工具亮相。 如下几点需要关注: 1、我们此前曾有货币政策工具的排序: 再贷款(碳减排支持工具)+信贷额度调整>降准>降息。碳减排支持工具既能助力碳减排,助力经济转型和碳达峰,又能投放基础货币,对外平衡的影响也较小,是最容易期待的工具。 2、贷给谁? 支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域,“做加法”。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”,重点支持正处于发展起步阶段,但促进碳减排的空间较大,给予一定的金融支持可
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近日,《北大金融评论》发布“双碳”目标下的技术路线图,包括减少碳排放和增加碳吸收2条主路线。其中,减少碳排放包括能源结构调整、重点领域减排和金融减排支持3条路线,增加碳吸收又包括技术固碳和生态固碳2条路线。如此逐级细化,得到完整技术路线图。 碳中和技术路线图 细分、更漂亮的图: 为了便于阅读,将上图分成2部分(请横屏观看)。 日前教育部印发关于《高等学校碳中和科技创新行动计划》的通知,通知指出:加快碳减排关键技术攻关,加快碳零排关键技术攻关,加快碳负排关键技术攻关。 根据教育部的文件: 碳减排关
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铝塑膜国产替代看设备、材料国产化和Know-how积累
▶报告摘要 ● 铝塑膜是一种三明治结构的锂电池材料,因只应用于软包电池,市场空间有限,但因还未完成国产替代,投资效果佳。 ● 铝塑膜国产替代空间大。 1.铝塑膜:百亿市场下的高ROIC锂电材料 1.1铝塑膜是软包电池外包装材料,拥有三明治结构,不同应用领域厚度有差别 铝塑膜是软包锂离子电池的外包装材料,电芯组装后用铝塑膜密封形成一个电池。由于电池内部有电解液存在,因此要求软包材料能够抵挡有机溶剂(电解液)的溶胀、溶解和吸收,同时保证氧气和水分的严格阻隔。 铝塑膜呈现三明治结构,由外阻层(尼龙层)
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据有关数据预测,2025年全球汽车销量将达到11207.1万辆,在汽车产业转型升级的助推下,汽车新材料行业的市场规模有望达到数万亿元。 现代汽车制造对安全和环保诉求越来越高,要求车身“提高强度、减轻重量”。先进高强度钢在这种背景下蓬勃发展,大量应用于汽车白车身的结构件、安全件上。 口国际上将屈服强度在210MPa至550MPa的钢板称为高强度钢,屈服强度大于550 MPa的钢为超高强钢。目前的汽车高强度钢板可分为第一代、第二代、第三代。 在保持同样强度的需求下,高强度钢板的使用量远远低于普通钢材
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【纪要全文】 日期:202111104 核心要点: 1. 公司名称为“麻省固能新能源科技有限公司”,简称SES,创始人胡启朝,2007年获得麻省理工大学物理学学士学位、2012年获得哈佛大学应用物理学博士学位,2012年创立SES(Solid Energy System),原计划做固态锂金属电池,但由于产业化难度太大,于2015年转向做混合锂金属电池。 2. 公司已与通用、现代、吉利、上汽、富士康合作,也与淡马锡、天齐等合作。预计在2022年提供电动汽车锂金属A样品,2024年提供C样品,202
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2021-12-17 09:23:55
元宇宙:互联网终局,未来十年最重要的赛道
过去5-6年互联网没有太大的创新,摩尔定律失效,用户的红利在进一步的消失,区块链是08年开始的,小视频是2014年开始的,所以这几年没有太大的影响。 马化腾去年年底写了一篇文章,全真互联网时代的到来,他认为全真互联网是移动互联网的下一代,但这个词当时没有大规模流行起来,只是引起了我们的重视。 在这个阶段,我也问了很多海外的同事,我给当年在Google、在Oracle的很多同事然后打电话,然后他们很多人都到了Facebook,他们提到了一个词“变天了”。 他们站在硅谷站在海外的角度来看,现在已经到
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中青宝
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2021-11-27 21:11:59
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【调研纪要】新冠病毒专家交流
新冠病毒发生突变的原因: ① RNA的依托性比DNA较强,所以在复制的过程中更容易产生突变,而且这个病毒也能够通过这种突变的快速的进行适应和进化。 ② 免疫缺陷人群感染后会加速病毒的侵染,就像艾滋病的患者,例如艾滋病的患者体内免疫系统的能力很低下,病毒在体内的感染时间就会更加的延长,然后体质刚性水平低,也容易诱发这种突变的产生。在艾滋病患者中,如果发生突变本身就容易造成加速病毒变异。 ③ 引入动物宿主后发生突变。 ④ 免疫压力诱导的产生突变。 病毒特点 ① 南非新冠病毒突变位点较多。 ② 主要在
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前沿生物
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君实生物
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2021-11-16 20:24:12
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【调研纪要】转基因重磅政策解读
农业部周末发布了品种审定办法,加上之前的安全证书,转基因的商业化从行政准备的角度来说已经具备,商业化有望提速,市场预期较高。 这次修订一共4个部分,品种审定办法、种子生产加工许可证、品种命名以及农业转基因生物安全管理办法。修订案出来后,大概率会通过,从种子研发到生产、销售、播种,政府从框架上已经完成了。生物育种大方向和大趋势必定是推进的。2020年12月中央经济会议提出生物育种产业化要“尊重科学,严格监管”,前者是对于普通大众而言的,不要让舆论干扰转基因技术发展;后者是对于行业从业者而言的。《种
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隆平高科
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登海种业
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2021-11-11 10:22:50
【调研纪要】良品铺子最新调研纪要
时间:2021年11月9日 【纪要全文】 (一)线上 Q:双十一? A:今年10月20日开始预热,平台电商销售达成非常好,超出预期,之前九月份开始平台电商正增长,相比行业内来看,其他家还是负增长,我们双十一目标定得比较高,有20%+的增长(取数是11.01开始)。今年打折力度还是比较大的,双十一要赚到钱还是比较难的。平台电商主要是淘系,我们京东等做得比较好,平台电商占比60%(淘宝30%、京东30%),社交平台占20%(抖音、快手占比10%左右,抖音增长比较快),其他比如拼多多唯品会占比20%。
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良品铺子
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2021-11-11 08:45:39
【调研纪要】伊利定增相关交流会议纪要
时间:2021年11月8日 专家情况:IR赵琳总 总体情况: 定增已经领取核准批文,定增门槛份额3.5亿一份,可以和中信证券进行联系。预计在近期开始定增启动发行工作。总的来说今年面临经济下行和原奶成本上涨,公司收入和盈利有好的表现,全年收入有望超指引。利润率有望每年提升50pct。投资者日活动也和大家交流了各个业务板块的核心竞争力,希望未来能收益于大健康的好的前景。通过产业布局实现超越行业的增长,希望到25年未来复合收入增长两位数以上,利润率希望达到9-10%的水平。 提问环节: Q:奶酪业务市
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伊利股份
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2021-11-10 17:11:38
特斯拉4680电池近况及受益产业链分析电话会纪要
【纪要全文】 日期:20211108 主持人:4680发酵之后,市场关注度非常高,我们认为4680电池用磷酸铁锂还是高镍的争议是一个很难论定的问题,4680初衷是提升电池能力密度,达到300Wh/kg,高镍更能够达到这个能量密度。早盘给大家汇报了几条主线,硅碳负极,LISFI,碳纳米管今天走势较强。这里面可能有争议的环节就是结构件,理论上4680要节省结构件,使得质量变轻,提高能量密度,一方面结构件用量会下降,但是零部件复杂程度、技术程度要求会高,所以单位体积的价值量会更高,所以我们也很难在产业
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特斯拉
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2021-11-10 17:05:32
腾讯95页重磅报告:全面预测中国未来5年趋势
分水岭将成为未来5年中国互联网的关键词,从浅水区向深水区过渡,引发竞争格局的强弱式转化。分水岭期不存在直道竞争,冷静和变化成为主旋律。 “分水岭”来临,全球变天! 互联网人口红利彻底告别“最优市场”,中国互联网用户增速低至个位数,颠覆式技术创新正在酝酿。 分水岭之全球,网民红利在最优市场触顶。 “病毒式营销”: 随着整个科技和互联网用户群体的“老化”,整个用户市场对新产品的好奇心和尝鲜精神会逐渐降低。用户在度过早期选择阶段后,会优化精简自己的同类产品使用重复度。 对于新产品而言,仅靠概念性炒作和
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腾讯控股
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2021-11-09 16:57:21
【突发降息】一个替代房地产的行业浮出水面
房地产被彻底打压之后,中国经济如何抵御下行趋势? 银行系统如何寻找新的利润增长点? 昨晚的央行给出了答案! 昨晚19:10分,央行官网发布消息称,“推出碳减排支持工具”! 这碳减排支持工具,主要针对清洁能源、节能环保、碳减排技术等领域。 ◆ 清洁能源领域主要包括: 风力发电、太阳能利用、生物质能源利用、氢能利用、地热能利用、海洋能利用、抽水蓄能、热泵、高效储能(包括电化学储、智能电网、大型风电光伏源网荷储一体化项目、户用分布式光伏整县推进、跨地区清洁电力输送系统、应急备用和调峰电源等。 ◆ 节能
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甘肃能源
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2021-11-09 16:53:31
【最新看点】央行推出碳减排支持工具,释放万亿资金
日期:20211108 机构A:如何理解碳减排支持工具?酝酿已久的碳减排支持工具亮相。 如下几点需要关注: 1、我们此前曾有货币政策工具的排序: 再贷款(碳减排支持工具)+信贷额度调整>降准>降息。碳减排支持工具既能助力碳减排,助力经济转型和碳达峰,又能投放基础货币,对外平衡的影响也较小,是最容易期待的工具。 2、贷给谁? 支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域,“做加法”。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”,重点支持正处于发展起步阶段,但促进碳减排的空间较大,给予一定的金融支持可
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运达股份
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三峡能源
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2021-11-09 14:42:18
【调研纪要】海外扫地机器人最新交流纪要
时间:2021年11月7日 【纪要全文】 Q&A I.产品相关 Q:产品存在同质化问题,如果未来创新相对进入到发展停滞期,整个海外的需求会不会放缓,或者进入到停滞期? 不会,因为海外正处于中国2017年的状态,正在进行激光的更迭,还没有到产品形态品质的时候,所以很多海外的人跟中国人一样没有用过扫地机,但也有一部分海外的用户用的是惯导的扫地机,他们急需进行扫地机的一个迭代,所以只要升级到激光,对于它来讲就是升级。 Q:国内的扫地机器人企业并不需要把产品做的非常顶尖就能在国外销售得比较好,所以扫地机
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2021-11-08 17:17:24
【重磅干货】碳中和技术路线图
近日,《北大金融评论》发布“双碳”目标下的技术路线图,包括减少碳排放和增加碳吸收2条主路线。其中,减少碳排放包括能源结构调整、重点领域减排和金融减排支持3条路线,增加碳吸收又包括技术固碳和生态固碳2条路线。如此逐级细化,得到完整技术路线图。 碳中和技术路线图 细分、更漂亮的图: 为了便于阅读,将上图分成2部分(请横屏观看)。 日前教育部印发关于《高等学校碳中和科技创新行动计划》的通知,通知指出:加快碳减排关键技术攻关,加快碳零排关键技术攻关,加快碳负排关键技术攻关。 根据教育部的文件: 碳减排关
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2021-11-08 16:03:49
铝塑膜国产替代看设备、材料国产化和Know-how积累
▶报告摘要 ● 铝塑膜是一种三明治结构的锂电池材料,因只应用于软包电池,市场空间有限,但因还未完成国产替代,投资效果佳。 ● 铝塑膜国产替代空间大。 1.铝塑膜:百亿市场下的高ROIC锂电材料 1.1铝塑膜是软包电池外包装材料,拥有三明治结构,不同应用领域厚度有差别 铝塑膜是软包锂离子电池的外包装材料,电芯组装后用铝塑膜密封形成一个电池。由于电池内部有电解液存在,因此要求软包材料能够抵挡有机溶剂(电解液)的溶胀、溶解和吸收,同时保证氧气和水分的严格阻隔。 铝塑膜呈现三明治结构,由外阻层(尼龙层)
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璞泰来
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2021-11-08 11:11:35
【重磅推荐】一张图看懂汽车产业链及10大关键材料
据有关数据预测,2025年全球汽车销量将达到11207.1万辆,在汽车产业转型升级的助推下,汽车新材料行业的市场规模有望达到数万亿元。 现代汽车制造对安全和环保诉求越来越高,要求车身“提高强度、减轻重量”。先进高强度钢在这种背景下蓬勃发展,大量应用于汽车白车身的结构件、安全件上。 口国际上将屈服强度在210MPa至550MPa的钢板称为高强度钢,屈服强度大于550 MPa的钢为超高强钢。目前的汽车高强度钢板可分为第一代、第二代、第三代。 在保持同样强度的需求下,高强度钢板的使用量远远低于普通钢材
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【调研纪要】元宇宙、区块链、NFT
【纪要全文】 日期:20211106 元宇宙究竟是什么? 根据Meta,元宇宙是一个可以自己创造和探索,并且可以和朋友们一起创造和探索的一个虚拟世界;Wiki则把元宇宙定义为一个拥有3D虚拟的空间的、可持续运营的、可共享的、可感知的虚拟宇宙。这些定义都很抽象,但最近清华大学新媒体研究中心给出了一个比较直观的定义,从技术和社会发展的角度,将元宇宙定义为虚拟世界乘以现实世界。它不是一个简单的并行的关系,也不是一个加号的关系,而是一个现实世界和虚拟世界互相影响互相促进的世界。但其实现在对于元宇宙,没有
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2021-11-08 09:51:09
【调研纪要】SES固态电池发布会纪要
【纪要全文】 日期:202111104 核心要点: 1. 公司名称为“麻省固能新能源科技有限公司”,简称SES,创始人胡启朝,2007年获得麻省理工大学物理学学士学位、2012年获得哈佛大学应用物理学博士学位,2012年创立SES(Solid Energy System),原计划做固态锂金属电池,但由于产业化难度太大,于2015年转向做混合锂金属电池。 2. 公司已与通用、现代、吉利、上汽、富士康合作,也与淡马锡、天齐等合作。预计在2022年提供电动汽车锂金属A样品,2024年提供C样品,202
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通用汽车公司
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