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通过深入的产业链研究,为投资者赋能。
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2021-10-28 13:54:09
看看主流机构如何选股:投资景气龙头,追求戴维斯双击
王鹏:清华大学微电子学硕士。2012年7月至2014年3月王鹏先生任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员;2014年3月至2015年6月王鹏先生任职于上海磐信投资管理有限公司(中信产业基金),担任电子行业研究员;2015年6月王鹏先生加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员及成长行业研究组长;2017年12月19日至今担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理。 目前管理三只公募基金产品:泰达宏利转型机遇、泰达宏利成长、泰达宏利新兴景气龙头。合计规模95
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2021-10-28 11:31:34
【调研纪要】三只松鼠最新调研纪要
时间:2021年10月25日 【纪要全文】 1、在利润导向和聚焦坚果的战略指导下,松鼠前三季度实现了利润的同比改善,后续在利润展望方面如何考量? 公司延续自去年基于互联网去中心化环境变化做出围绕规模与利润的调整,其中主品牌三只松鼠以利润产出作为战略调整期的导向。在公司战略不断清晰化后,前期储备的利润弹药也将发挥作用,后续公司会逐渐加大主品牌三只松鼠围绕坚果心智定位下的品牌推广力度,利润展望可参照公司前期披露的股权激励计划中的财务指标。 2、三季度坚果占比和毛利率是否有所提升? 聚焦坚果战略下,公
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三只松鼠
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2021-10-27 15:07:53
【调研纪要】工业硅最新专家纪要
【纪要全文】 嘉宾:国内某硅料公司工业硅副总经理 1.工业硅的供需情况和价格趋势? 今年年底工业硅的供应链是下滑的(影响因素:1)限电,电价上涨等,限制工业硅供应量,到明年上半年枯水期结束之前都是,2)明年几乎没有新增的产能,今年年底也只有几家少量的产能。) 需求端,对应化学级工业硅(多晶硅和有机硅的需求),多晶硅和有机硅产能都有很多产能出来。 节后工业硅价格有一定的下调,但认为是短期行为。判断工业硅价格应该比较平稳,在5-6万,因为工业硅的供应量不会有很多的增加。判断明年上半年多晶硅的价格在2
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2021-10-27 09:04:31
【调研纪要】储能还能买什么?电话会议纪要
【纪要全文】 时间:2021年10月25日 一、昨日1+N规划解读: 首先我们强调储能的观点,昨天DZY签发双碳1+N规划,4次提到储能,7次提到光伏,储能提到了非常重要的位置。 有几个超预期的点: 提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规,最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储,这是额外的成本,根据模型测算,储能LCOE成本在3-4毛/度电,基于6k-7k小时带电量,1.3-1.5/Wh的系统装机成本,强制配储将增加运营商装机成本。针对新能源消纳,每
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2021-10-26 16:00:57
【调研纪要】爱尔眼科第三季度业绩交流会纪要
时间:2021年10月25日 【纪要全文】 出席:董事长 陈邦、董事会秘书 吴士君、财务总监 刘多元 吴士君:疫情暑期反复,面对极端不确定常态,在董事会领导下,我们也扛过来了,相关财务数据主要的报告下:前几个月营业收入接近116个亿,+35.38%,第三季度本身基本持平,利润负增长,扣非后净利润-5.38,计提了股权激励费用,不考虑这个因素,三季度也是持平略正,三季度疫情基数较高,加上疫情反复,体现了爱尔的战斗力。 销售费用,管理费用增长,因为我们着眼于未来,该花的钱都得花,投入得保证,研发费用
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爱尔眼科
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2021-10-26 10:09:17
【调研纪要】生猪行业专家最新调研纪要
【纪要全文】 时间:2021年10月24日 一、生猪市场多空干扰因素一览 嘉宾:郑丽丽老师 这轮涨价也有20多天了,给大家分享下本轮涨价后的市场变动,首先是消费确定性好转了,4月后官方统计的屠宰量上升明显,同比去年和前年好太多,体现消费端回暖,我们自己的数据和商务部数据基本一致,十一过后日度屠宰量呈增加趋势,一直到18、19日有所下降,这个趋势和往年国庆后屠宰量下降是有所不同的。最近山东和东北的屠宰场反馈是十一后屠宰量增加是近十年第一次出现的怪现象,而且冻品量并未增加,也即主要是做了鲜销,更加反
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2021-10-25 17:30:29
电价上涨预计将推动欧洲业主逐步接受高价光伏组件
日期:20211024 1.1、PPA是什么? 国外新能源发电补贴退坡,PPA合同应运而生。与国内可再生能源的发展类似,欧洲新能源发展最初也是依赖于补贴,例如英国采用的差价合约政策,在市场参考电价基础上政府对可再生能源电力企业予以补贴。随着技术进步带来风电、光伏的度电成本不断下降,欧洲各地对可再生能源电力的补贴逐步下降,同时电价市场化程度不断提升,可再生能源PPA合同应运而生。 所谓PPA(power purchase agreement,能源购买协议),是指电力提供商(发电企业)和电力需求方(
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2021-10-25 16:38:51
【调研纪要】复星旅文最新调研纪要
时间:2021年10月21日 【纪要全文】 Q:亚特这边已经恢复到2019年国庆假期的95.2%,想问一下于2020年相比大概是怎么样一个数据? A:相比20年其实是还缺口会大一点,因为三亚的生意其实在2020年下半年不仅仅是我们,整个行业都经历了在自贸港以及疫情后,暂时大家都出不去,但是又有补偿式消费的这样一个需求的情况。所以2020年基数比较高,市场下降20-25%,我们比市场要好一点。我感觉就是国内的疫情不是它单边的一个走向,它是有波动的。其实去年下半年,尤其是去年的夏季,国内的旅游是开放
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复星旅游文化
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2021-10-25 16:01:51
【光伏行业】2021年光伏风电成本经济性分析!
有人问为什么现在市场上分布式光伏电站的造价报价范围从5元/瓦-9元/瓦不等,到底什么价格才是正常的呢?今天就与大家一同解剖光伏电站的构成及成本,让大家在购买光伏电站设备及选择安装服务商的时候做到心中有数。 先简要的介绍一个分布式光伏电站都会涉及到什么内容及相应的价格: 1、光伏组件 光伏组件是光伏电站的核心构成部分,组件的发电效率和寿命关系着电站建成后的收益,价格也占电站总价的50%以上,因此选购光伏组件的选购是电站建设中的重点。然而,光伏组件在生产过程中,为了确保客户的发电性能,一般都会在出厂
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2021-10-25 11:34:22
【调研纪要】为什么要征房地产税?
【纪要全文】 时间:2021年10月23日 中国现状:共同富裕很早就在提,上面非常关注精准扶贫问题,但是中国的收入结构并不好。 1. 中国基尼系数很高,目前0.55,远高于0.4的警戒线。中国的基尼系数在世界上也是靠前的,2000年排到20名左右,但是目前已经排到第七名的位置,所以中国收入分配差距还是非常大的。在同一发展水平下(同等水平GDP),中国的基尼系数更靠前。 2. 从累计净财富来看,中国净财富基尼系数在2016年达到0.75,从1995年开始涨幅非常快。和其他国家比,在2010年比之前
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万业企业
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2021-10-21 14:41:41
【调研纪要】2021风能大会交流纪要
【纪要全文】 时间:2021年10月20日 2021年10月18日-20日,2021北京国际风能大会暨展览会(CWP 2021)在北京新国展召开。北京国际风能大会暨展览会自2008年首次举办至今,已经成为中国风电产业发展的“风向标”和“晴雨表”,越来越多风电企业、专家学者、技术精英的加入使得CWP成为一年一度的行业盛会。 本届风能大会的几个重要信息: ▶ 关于新增风电装机: 基本上,对于国内新增风电装机业内形成了共识,从并网量的角度,2021年新增并网风电装机要超过45GW,2022年新增并网风
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2021-10-21 14:06:58
【调研纪要】首旅酒店今年三季报业绩会纪要
时间:2021年10月20日 【纪要全文】 战略进展 7月市场机会强劲,同比2019年恢复超过两位数,7月20号之后南京疫情波动,7月25号到8月是市场低点,错过了酒店行业最好的7月12日-8月25日经营最好的暑期阶段。7月RevPAR恢复到2019年的97%,8月恢复到48%。到了9月,疫情逐步控制,恢复到2019年的83%。最近一周10月11日-17日房价恢复到2019年的80%左右,RevPAR恢复到2019年的91%。 发展为先 1.新开店和储备店双双创新高。 2020年1-9月共开店8
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首旅酒店
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2021-10-21 10:23:36
【调研纪要】小米集团最新调研纪要
时间:2021年10月19日 【纪要全文】 ▶ Q&A: 1. 笔记本未来新产品?做多大?互联互通。 A:我们在市场规模还不大。关键我们怎么做好产品,Wintel的模式,跟苹果Ml相比,有很多工作要做。大方向跟手机趋势是温和。手机低功耗、便携式,会是类似的趋势。用户对笔记本粘性减弱。笔记本是生产力工具。在多屏互动,把手机优势,在笔记本体现出来。笔记本供应链,除了几家核心国际供应链,整体规模还是偏小的。把手机供应链导入笔记本。 2. 电视:高端还是走量?还是重点关注哪些市场? A:国内的话,过去两
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小米集团-W
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2021-10-21 09:35:24
【调研纪要】特高压与能源基地建设跟踪解读
【纪要全文】 时间:2021年10月19日 在双碳发展目标下,新能源建设及基地建设为发展必然趋势,电网建设为可再生能源及基地提供支撑;特高压建设为十四五期间明确发展趋势和方向。对电网建设分类:特高压,智能配电网,终端智能信息化等。 特高压发展背景:1.电能替代背景下有用电量持续增长;2.电源端建设周期是可再生能源大力介入,3.我国用电区域核心化。基于以上,电网大型跨区域通道建设成为发展目标,因此新能源大规模特高压建设产业和预期在不断提升。 1.特高压一般在什么时间招标,是电网直接招还是企业对设备
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华能国际
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长江电力
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2021-10-20 10:56:30
赵建:警惕资产负债表大衰退
作者赵建,西泽研究院院长、教授。 本文逻辑: 一、“三条红线”引发的连锁反应 二、资产负债表软约束与债务大爆炸 三、警惕中国式资产负债表大衰退 一、“三条红线”引发的连锁反应 “三条红线”正在引发房地产企业大地震,为了回笼资金他们不得不大量低价抛售存货,并缩减拿地和投资。甚至是大批关闭在建项目以减少资金消耗,对上游供应商的货款和工人工资则能拖欠就拖欠。总之就是,现金已经成为中国房地产商(尤其是民企)当前唯一的“救命稻草”,所有消耗现金的项目都要缩减甚至砍掉,不惜牺牲未来的发展——如果因为违约而破
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中国恒大
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看看主流机构如何选股:投资景气龙头,追求戴维斯双击
王鹏:清华大学微电子学硕士。2012年7月至2014年3月王鹏先生任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员;2014年3月至2015年6月王鹏先生任职于上海磐信投资管理有限公司(中信产业基金),担任电子行业研究员;2015年6月王鹏先生加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员及成长行业研究组长;2017年12月19日至今担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理。 目前管理三只公募基金产品:泰达宏利转型机遇、泰达宏利成长、泰达宏利新兴景气龙头。合计规模95
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【调研纪要】三只松鼠最新调研纪要
时间:2021年10月25日 【纪要全文】 1、在利润导向和聚焦坚果的战略指导下,松鼠前三季度实现了利润的同比改善,后续在利润展望方面如何考量? 公司延续自去年基于互联网去中心化环境变化做出围绕规模与利润的调整,其中主品牌三只松鼠以利润产出作为战略调整期的导向。在公司战略不断清晰化后,前期储备的利润弹药也将发挥作用,后续公司会逐渐加大主品牌三只松鼠围绕坚果心智定位下的品牌推广力度,利润展望可参照公司前期披露的股权激励计划中的财务指标。 2、三季度坚果占比和毛利率是否有所提升? 聚焦坚果战略下,公
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三只松鼠
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【调研纪要】工业硅最新专家纪要
【纪要全文】 嘉宾:国内某硅料公司工业硅副总经理 1.工业硅的供需情况和价格趋势? 今年年底工业硅的供应链是下滑的(影响因素:1)限电,电价上涨等,限制工业硅供应量,到明年上半年枯水期结束之前都是,2)明年几乎没有新增的产能,今年年底也只有几家少量的产能。) 需求端,对应化学级工业硅(多晶硅和有机硅的需求),多晶硅和有机硅产能都有很多产能出来。 节后工业硅价格有一定的下调,但认为是短期行为。判断工业硅价格应该比较平稳,在5-6万,因为工业硅的供应量不会有很多的增加。判断明年上半年多晶硅的价格在2
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【调研纪要】储能还能买什么?电话会议纪要
【纪要全文】 时间:2021年10月25日 一、昨日1+N规划解读: 首先我们强调储能的观点,昨天DZY签发双碳1+N规划,4次提到储能,7次提到光伏,储能提到了非常重要的位置。 有几个超预期的点: 提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规,最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储,这是额外的成本,根据模型测算,储能LCOE成本在3-4毛/度电,基于6k-7k小时带电量,1.3-1.5/Wh的系统装机成本,强制配储将增加运营商装机成本。针对新能源消纳,每
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【调研纪要】爱尔眼科第三季度业绩交流会纪要
时间:2021年10月25日 【纪要全文】 出席:董事长 陈邦、董事会秘书 吴士君、财务总监 刘多元 吴士君:疫情暑期反复,面对极端不确定常态,在董事会领导下,我们也扛过来了,相关财务数据主要的报告下:前几个月营业收入接近116个亿,+35.38%,第三季度本身基本持平,利润负增长,扣非后净利润-5.38,计提了股权激励费用,不考虑这个因素,三季度也是持平略正,三季度疫情基数较高,加上疫情反复,体现了爱尔的战斗力。 销售费用,管理费用增长,因为我们着眼于未来,该花的钱都得花,投入得保证,研发费用
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【调研纪要】生猪行业专家最新调研纪要
【纪要全文】 时间:2021年10月24日 一、生猪市场多空干扰因素一览 嘉宾:郑丽丽老师 这轮涨价也有20多天了,给大家分享下本轮涨价后的市场变动,首先是消费确定性好转了,4月后官方统计的屠宰量上升明显,同比去年和前年好太多,体现消费端回暖,我们自己的数据和商务部数据基本一致,十一过后日度屠宰量呈增加趋势,一直到18、19日有所下降,这个趋势和往年国庆后屠宰量下降是有所不同的。最近山东和东北的屠宰场反馈是十一后屠宰量增加是近十年第一次出现的怪现象,而且冻品量并未增加,也即主要是做了鲜销,更加反
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电价上涨预计将推动欧洲业主逐步接受高价光伏组件
日期:20211024 1.1、PPA是什么? 国外新能源发电补贴退坡,PPA合同应运而生。与国内可再生能源的发展类似,欧洲新能源发展最初也是依赖于补贴,例如英国采用的差价合约政策,在市场参考电价基础上政府对可再生能源电力企业予以补贴。随着技术进步带来风电、光伏的度电成本不断下降,欧洲各地对可再生能源电力的补贴逐步下降,同时电价市场化程度不断提升,可再生能源PPA合同应运而生。 所谓PPA(power purchase agreement,能源购买协议),是指电力提供商(发电企业)和电力需求方(
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【光伏行业】2021年光伏风电成本经济性分析!
有人问为什么现在市场上分布式光伏电站的造价报价范围从5元/瓦-9元/瓦不等,到底什么价格才是正常的呢?今天就与大家一同解剖光伏电站的构成及成本,让大家在购买光伏电站设备及选择安装服务商的时候做到心中有数。 先简要的介绍一个分布式光伏电站都会涉及到什么内容及相应的价格: 1、光伏组件 光伏组件是光伏电站的核心构成部分,组件的发电效率和寿命关系着电站建成后的收益,价格也占电站总价的50%以上,因此选购光伏组件的选购是电站建设中的重点。然而,光伏组件在生产过程中,为了确保客户的发电性能,一般都会在出厂
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【调研纪要】为什么要征房地产税?
【纪要全文】 时间:2021年10月23日 中国现状:共同富裕很早就在提,上面非常关注精准扶贫问题,但是中国的收入结构并不好。 1. 中国基尼系数很高,目前0.55,远高于0.4的警戒线。中国的基尼系数在世界上也是靠前的,2000年排到20名左右,但是目前已经排到第七名的位置,所以中国收入分配差距还是非常大的。在同一发展水平下(同等水平GDP),中国的基尼系数更靠前。 2. 从累计净财富来看,中国净财富基尼系数在2016年达到0.75,从1995年开始涨幅非常快。和其他国家比,在2010年比之前
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【调研纪要】2021风能大会交流纪要
【纪要全文】 时间:2021年10月20日 2021年10月18日-20日,2021北京国际风能大会暨展览会(CWP 2021)在北京新国展召开。北京国际风能大会暨展览会自2008年首次举办至今,已经成为中国风电产业发展的“风向标”和“晴雨表”,越来越多风电企业、专家学者、技术精英的加入使得CWP成为一年一度的行业盛会。 本届风能大会的几个重要信息: ▶ 关于新增风电装机: 基本上,对于国内新增风电装机业内形成了共识,从并网量的角度,2021年新增并网风电装机要超过45GW,2022年新增并网风
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【调研纪要】首旅酒店今年三季报业绩会纪要
时间:2021年10月20日 【纪要全文】 战略进展 7月市场机会强劲,同比2019年恢复超过两位数,7月20号之后南京疫情波动,7月25号到8月是市场低点,错过了酒店行业最好的7月12日-8月25日经营最好的暑期阶段。7月RevPAR恢复到2019年的97%,8月恢复到48%。到了9月,疫情逐步控制,恢复到2019年的83%。最近一周10月11日-17日房价恢复到2019年的80%左右,RevPAR恢复到2019年的91%。 发展为先 1.新开店和储备店双双创新高。 2020年1-9月共开店8
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【调研纪要】小米集团最新调研纪要
时间:2021年10月19日 【纪要全文】 ▶ Q&A: 1. 笔记本未来新产品?做多大?互联互通。 A:我们在市场规模还不大。关键我们怎么做好产品,Wintel的模式,跟苹果Ml相比,有很多工作要做。大方向跟手机趋势是温和。手机低功耗、便携式,会是类似的趋势。用户对笔记本粘性减弱。笔记本是生产力工具。在多屏互动,把手机优势,在笔记本体现出来。笔记本供应链,除了几家核心国际供应链,整体规模还是偏小的。把手机供应链导入笔记本。 2. 电视:高端还是走量?还是重点关注哪些市场? A:国内的话,过去两
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2021-10-21 09:35:24
【调研纪要】特高压与能源基地建设跟踪解读
【纪要全文】 时间:2021年10月19日 在双碳发展目标下,新能源建设及基地建设为发展必然趋势,电网建设为可再生能源及基地提供支撑;特高压建设为十四五期间明确发展趋势和方向。对电网建设分类:特高压,智能配电网,终端智能信息化等。 特高压发展背景:1.电能替代背景下有用电量持续增长;2.电源端建设周期是可再生能源大力介入,3.我国用电区域核心化。基于以上,电网大型跨区域通道建设成为发展目标,因此新能源大规模特高压建设产业和预期在不断提升。 1.特高压一般在什么时间招标,是电网直接招还是企业对设备
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2021-10-20 10:56:30
赵建:警惕资产负债表大衰退
作者赵建,西泽研究院院长、教授。 本文逻辑: 一、“三条红线”引发的连锁反应 二、资产负债表软约束与债务大爆炸 三、警惕中国式资产负债表大衰退 一、“三条红线”引发的连锁反应 “三条红线”正在引发房地产企业大地震,为了回笼资金他们不得不大量低价抛售存货,并缩减拿地和投资。甚至是大批关闭在建项目以减少资金消耗,对上游供应商的货款和工人工资则能拖欠就拖欠。总之就是,现金已经成为中国房地产商(尤其是民企)当前唯一的“救命稻草”,所有消耗现金的项目都要缩减甚至砍掉,不惜牺牲未来的发展——如果因为违约而破
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2021-10-28 13:54:09
看看主流机构如何选股:投资景气龙头,追求戴维斯双击
王鹏:清华大学微电子学硕士。2012年7月至2014年3月王鹏先生任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员;2014年3月至2015年6月王鹏先生任职于上海磐信投资管理有限公司(中信产业基金),担任电子行业研究员;2015年6月王鹏先生加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员及成长行业研究组长;2017年12月19日至今担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理。 目前管理三只公募基金产品:泰达宏利转型机遇、泰达宏利成长、泰达宏利新兴景气龙头。合计规模95
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【调研纪要】三只松鼠最新调研纪要
时间:2021年10月25日 【纪要全文】 1、在利润导向和聚焦坚果的战略指导下,松鼠前三季度实现了利润的同比改善,后续在利润展望方面如何考量? 公司延续自去年基于互联网去中心化环境变化做出围绕规模与利润的调整,其中主品牌三只松鼠以利润产出作为战略调整期的导向。在公司战略不断清晰化后,前期储备的利润弹药也将发挥作用,后续公司会逐渐加大主品牌三只松鼠围绕坚果心智定位下的品牌推广力度,利润展望可参照公司前期披露的股权激励计划中的财务指标。 2、三季度坚果占比和毛利率是否有所提升? 聚焦坚果战略下,公
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三只松鼠
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2021-10-27 15:07:53
【调研纪要】工业硅最新专家纪要
【纪要全文】 嘉宾:国内某硅料公司工业硅副总经理 1.工业硅的供需情况和价格趋势? 今年年底工业硅的供应链是下滑的(影响因素:1)限电,电价上涨等,限制工业硅供应量,到明年上半年枯水期结束之前都是,2)明年几乎没有新增的产能,今年年底也只有几家少量的产能。) 需求端,对应化学级工业硅(多晶硅和有机硅的需求),多晶硅和有机硅产能都有很多产能出来。 节后工业硅价格有一定的下调,但认为是短期行为。判断工业硅价格应该比较平稳,在5-6万,因为工业硅的供应量不会有很多的增加。判断明年上半年多晶硅的价格在2
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【调研纪要】储能还能买什么?电话会议纪要
【纪要全文】 时间:2021年10月25日 一、昨日1+N规划解读: 首先我们强调储能的观点,昨天DZY签发双碳1+N规划,4次提到储能,7次提到光伏,储能提到了非常重要的位置。 有几个超预期的点: 提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规,最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储,这是额外的成本,根据模型测算,储能LCOE成本在3-4毛/度电,基于6k-7k小时带电量,1.3-1.5/Wh的系统装机成本,强制配储将增加运营商装机成本。针对新能源消纳,每
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2021-10-26 16:00:57
【调研纪要】爱尔眼科第三季度业绩交流会纪要
时间:2021年10月25日 【纪要全文】 出席:董事长 陈邦、董事会秘书 吴士君、财务总监 刘多元 吴士君:疫情暑期反复,面对极端不确定常态,在董事会领导下,我们也扛过来了,相关财务数据主要的报告下:前几个月营业收入接近116个亿,+35.38%,第三季度本身基本持平,利润负增长,扣非后净利润-5.38,计提了股权激励费用,不考虑这个因素,三季度也是持平略正,三季度疫情基数较高,加上疫情反复,体现了爱尔的战斗力。 销售费用,管理费用增长,因为我们着眼于未来,该花的钱都得花,投入得保证,研发费用
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爱尔眼科
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【调研纪要】生猪行业专家最新调研纪要
【纪要全文】 时间:2021年10月24日 一、生猪市场多空干扰因素一览 嘉宾:郑丽丽老师 这轮涨价也有20多天了,给大家分享下本轮涨价后的市场变动,首先是消费确定性好转了,4月后官方统计的屠宰量上升明显,同比去年和前年好太多,体现消费端回暖,我们自己的数据和商务部数据基本一致,十一过后日度屠宰量呈增加趋势,一直到18、19日有所下降,这个趋势和往年国庆后屠宰量下降是有所不同的。最近山东和东北的屠宰场反馈是十一后屠宰量增加是近十年第一次出现的怪现象,而且冻品量并未增加,也即主要是做了鲜销,更加反
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电价上涨预计将推动欧洲业主逐步接受高价光伏组件
日期:20211024 1.1、PPA是什么? 国外新能源发电补贴退坡,PPA合同应运而生。与国内可再生能源的发展类似,欧洲新能源发展最初也是依赖于补贴,例如英国采用的差价合约政策,在市场参考电价基础上政府对可再生能源电力企业予以补贴。随着技术进步带来风电、光伏的度电成本不断下降,欧洲各地对可再生能源电力的补贴逐步下降,同时电价市场化程度不断提升,可再生能源PPA合同应运而生。 所谓PPA(power purchase agreement,能源购买协议),是指电力提供商(发电企业)和电力需求方(
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【调研纪要】复星旅文最新调研纪要
时间:2021年10月21日 【纪要全文】 Q:亚特这边已经恢复到2019年国庆假期的95.2%,想问一下于2020年相比大概是怎么样一个数据? A:相比20年其实是还缺口会大一点,因为三亚的生意其实在2020年下半年不仅仅是我们,整个行业都经历了在自贸港以及疫情后,暂时大家都出不去,但是又有补偿式消费的这样一个需求的情况。所以2020年基数比较高,市场下降20-25%,我们比市场要好一点。我感觉就是国内的疫情不是它单边的一个走向,它是有波动的。其实去年下半年,尤其是去年的夏季,国内的旅游是开放
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复星旅游文化
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【光伏行业】2021年光伏风电成本经济性分析!
有人问为什么现在市场上分布式光伏电站的造价报价范围从5元/瓦-9元/瓦不等,到底什么价格才是正常的呢?今天就与大家一同解剖光伏电站的构成及成本,让大家在购买光伏电站设备及选择安装服务商的时候做到心中有数。 先简要的介绍一个分布式光伏电站都会涉及到什么内容及相应的价格: 1、光伏组件 光伏组件是光伏电站的核心构成部分,组件的发电效率和寿命关系着电站建成后的收益,价格也占电站总价的50%以上,因此选购光伏组件的选购是电站建设中的重点。然而,光伏组件在生产过程中,为了确保客户的发电性能,一般都会在出厂
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【调研纪要】为什么要征房地产税?
【纪要全文】 时间:2021年10月23日 中国现状:共同富裕很早就在提,上面非常关注精准扶贫问题,但是中国的收入结构并不好。 1. 中国基尼系数很高,目前0.55,远高于0.4的警戒线。中国的基尼系数在世界上也是靠前的,2000年排到20名左右,但是目前已经排到第七名的位置,所以中国收入分配差距还是非常大的。在同一发展水平下(同等水平GDP),中国的基尼系数更靠前。 2. 从累计净财富来看,中国净财富基尼系数在2016年达到0.75,从1995年开始涨幅非常快。和其他国家比,在2010年比之前
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万业企业
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【调研纪要】2021风能大会交流纪要
【纪要全文】 时间:2021年10月20日 2021年10月18日-20日,2021北京国际风能大会暨展览会(CWP 2021)在北京新国展召开。北京国际风能大会暨展览会自2008年首次举办至今,已经成为中国风电产业发展的“风向标”和“晴雨表”,越来越多风电企业、专家学者、技术精英的加入使得CWP成为一年一度的行业盛会。 本届风能大会的几个重要信息: ▶ 关于新增风电装机: 基本上,对于国内新增风电装机业内形成了共识,从并网量的角度,2021年新增并网风电装机要超过45GW,2022年新增并网风
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大唐发电
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【调研纪要】首旅酒店今年三季报业绩会纪要
时间:2021年10月20日 【纪要全文】 战略进展 7月市场机会强劲,同比2019年恢复超过两位数,7月20号之后南京疫情波动,7月25号到8月是市场低点,错过了酒店行业最好的7月12日-8月25日经营最好的暑期阶段。7月RevPAR恢复到2019年的97%,8月恢复到48%。到了9月,疫情逐步控制,恢复到2019年的83%。最近一周10月11日-17日房价恢复到2019年的80%左右,RevPAR恢复到2019年的91%。 发展为先 1.新开店和储备店双双创新高。 2020年1-9月共开店8
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首旅酒店
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2021-10-21 10:23:36
【调研纪要】小米集团最新调研纪要
时间:2021年10月19日 【纪要全文】 ▶ Q&A: 1. 笔记本未来新产品?做多大?互联互通。 A:我们在市场规模还不大。关键我们怎么做好产品,Wintel的模式,跟苹果Ml相比,有很多工作要做。大方向跟手机趋势是温和。手机低功耗、便携式,会是类似的趋势。用户对笔记本粘性减弱。笔记本是生产力工具。在多屏互动,把手机优势,在笔记本体现出来。笔记本供应链,除了几家核心国际供应链,整体规模还是偏小的。把手机供应链导入笔记本。 2. 电视:高端还是走量?还是重点关注哪些市场? A:国内的话,过去两
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小米集团-W
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【调研纪要】特高压与能源基地建设跟踪解读
【纪要全文】 时间:2021年10月19日 在双碳发展目标下,新能源建设及基地建设为发展必然趋势,电网建设为可再生能源及基地提供支撑;特高压建设为十四五期间明确发展趋势和方向。对电网建设分类:特高压,智能配电网,终端智能信息化等。 特高压发展背景:1.电能替代背景下有用电量持续增长;2.电源端建设周期是可再生能源大力介入,3.我国用电区域核心化。基于以上,电网大型跨区域通道建设成为发展目标,因此新能源大规模特高压建设产业和预期在不断提升。 1.特高压一般在什么时间招标,是电网直接招还是企业对设备
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2021-10-20 10:56:30
赵建:警惕资产负债表大衰退
作者赵建,西泽研究院院长、教授。 本文逻辑: 一、“三条红线”引发的连锁反应 二、资产负债表软约束与债务大爆炸 三、警惕中国式资产负债表大衰退 一、“三条红线”引发的连锁反应 “三条红线”正在引发房地产企业大地震,为了回笼资金他们不得不大量低价抛售存货,并缩减拿地和投资。甚至是大批关闭在建项目以减少资金消耗,对上游供应商的货款和工人工资则能拖欠就拖欠。总之就是,现金已经成为中国房地产商(尤其是民企)当前唯一的“救命稻草”,所有消耗现金的项目都要缩减甚至砍掉,不惜牺牲未来的发展——如果因为违约而破
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2021-10-28 13:54:09
看看主流机构如何选股:投资景气龙头,追求戴维斯双击
王鹏:清华大学微电子学硕士。2012年7月至2014年3月王鹏先生任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员;2014年3月至2015年6月王鹏先生任职于上海磐信投资管理有限公司(中信产业基金),担任电子行业研究员;2015年6月王鹏先生加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员及成长行业研究组长;2017年12月19日至今担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理。 目前管理三只公募基金产品:泰达宏利转型机遇、泰达宏利成长、泰达宏利新兴景气龙头。合计规模95
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【调研纪要】三只松鼠最新调研纪要
时间:2021年10月25日 【纪要全文】 1、在利润导向和聚焦坚果的战略指导下,松鼠前三季度实现了利润的同比改善,后续在利润展望方面如何考量? 公司延续自去年基于互联网去中心化环境变化做出围绕规模与利润的调整,其中主品牌三只松鼠以利润产出作为战略调整期的导向。在公司战略不断清晰化后,前期储备的利润弹药也将发挥作用,后续公司会逐渐加大主品牌三只松鼠围绕坚果心智定位下的品牌推广力度,利润展望可参照公司前期披露的股权激励计划中的财务指标。 2、三季度坚果占比和毛利率是否有所提升? 聚焦坚果战略下,公
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【调研纪要】工业硅最新专家纪要
【纪要全文】 嘉宾:国内某硅料公司工业硅副总经理 1.工业硅的供需情况和价格趋势? 今年年底工业硅的供应链是下滑的(影响因素:1)限电,电价上涨等,限制工业硅供应量,到明年上半年枯水期结束之前都是,2)明年几乎没有新增的产能,今年年底也只有几家少量的产能。) 需求端,对应化学级工业硅(多晶硅和有机硅的需求),多晶硅和有机硅产能都有很多产能出来。 节后工业硅价格有一定的下调,但认为是短期行为。判断工业硅价格应该比较平稳,在5-6万,因为工业硅的供应量不会有很多的增加。判断明年上半年多晶硅的价格在2
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【调研纪要】储能还能买什么?电话会议纪要
【纪要全文】 时间:2021年10月25日 一、昨日1+N规划解读: 首先我们强调储能的观点,昨天DZY签发双碳1+N规划,4次提到储能,7次提到光伏,储能提到了非常重要的位置。 有几个超预期的点: 提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规,最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储,这是额外的成本,根据模型测算,储能LCOE成本在3-4毛/度电,基于6k-7k小时带电量,1.3-1.5/Wh的系统装机成本,强制配储将增加运营商装机成本。针对新能源消纳,每
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【调研纪要】爱尔眼科第三季度业绩交流会纪要
时间:2021年10月25日 【纪要全文】 出席:董事长 陈邦、董事会秘书 吴士君、财务总监 刘多元 吴士君:疫情暑期反复,面对极端不确定常态,在董事会领导下,我们也扛过来了,相关财务数据主要的报告下:前几个月营业收入接近116个亿,+35.38%,第三季度本身基本持平,利润负增长,扣非后净利润-5.38,计提了股权激励费用,不考虑这个因素,三季度也是持平略正,三季度疫情基数较高,加上疫情反复,体现了爱尔的战斗力。 销售费用,管理费用增长,因为我们着眼于未来,该花的钱都得花,投入得保证,研发费用
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【调研纪要】生猪行业专家最新调研纪要
【纪要全文】 时间:2021年10月24日 一、生猪市场多空干扰因素一览 嘉宾:郑丽丽老师 这轮涨价也有20多天了,给大家分享下本轮涨价后的市场变动,首先是消费确定性好转了,4月后官方统计的屠宰量上升明显,同比去年和前年好太多,体现消费端回暖,我们自己的数据和商务部数据基本一致,十一过后日度屠宰量呈增加趋势,一直到18、19日有所下降,这个趋势和往年国庆后屠宰量下降是有所不同的。最近山东和东北的屠宰场反馈是十一后屠宰量增加是近十年第一次出现的怪现象,而且冻品量并未增加,也即主要是做了鲜销,更加反
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电价上涨预计将推动欧洲业主逐步接受高价光伏组件
日期:20211024 1.1、PPA是什么? 国外新能源发电补贴退坡,PPA合同应运而生。与国内可再生能源的发展类似,欧洲新能源发展最初也是依赖于补贴,例如英国采用的差价合约政策,在市场参考电价基础上政府对可再生能源电力企业予以补贴。随着技术进步带来风电、光伏的度电成本不断下降,欧洲各地对可再生能源电力的补贴逐步下降,同时电价市场化程度不断提升,可再生能源PPA合同应运而生。 所谓PPA(power purchase agreement,能源购买协议),是指电力提供商(发电企业)和电力需求方(
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时间:2021年10月21日 【纪要全文】 Q:亚特这边已经恢复到2019年国庆假期的95.2%,想问一下于2020年相比大概是怎么样一个数据? A:相比20年其实是还缺口会大一点,因为三亚的生意其实在2020年下半年不仅仅是我们,整个行业都经历了在自贸港以及疫情后,暂时大家都出不去,但是又有补偿式消费的这样一个需求的情况。所以2020年基数比较高,市场下降20-25%,我们比市场要好一点。我感觉就是国内的疫情不是它单边的一个走向,它是有波动的。其实去年下半年,尤其是去年的夏季,国内的旅游是开放
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【光伏行业】2021年光伏风电成本经济性分析!
有人问为什么现在市场上分布式光伏电站的造价报价范围从5元/瓦-9元/瓦不等,到底什么价格才是正常的呢?今天就与大家一同解剖光伏电站的构成及成本,让大家在购买光伏电站设备及选择安装服务商的时候做到心中有数。 先简要的介绍一个分布式光伏电站都会涉及到什么内容及相应的价格: 1、光伏组件 光伏组件是光伏电站的核心构成部分,组件的发电效率和寿命关系着电站建成后的收益,价格也占电站总价的50%以上,因此选购光伏组件的选购是电站建设中的重点。然而,光伏组件在生产过程中,为了确保客户的发电性能,一般都会在出厂
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【调研纪要】为什么要征房地产税?
【纪要全文】 时间:2021年10月23日 中国现状:共同富裕很早就在提,上面非常关注精准扶贫问题,但是中国的收入结构并不好。 1. 中国基尼系数很高,目前0.55,远高于0.4的警戒线。中国的基尼系数在世界上也是靠前的,2000年排到20名左右,但是目前已经排到第七名的位置,所以中国收入分配差距还是非常大的。在同一发展水平下(同等水平GDP),中国的基尼系数更靠前。 2. 从累计净财富来看,中国净财富基尼系数在2016年达到0.75,从1995年开始涨幅非常快。和其他国家比,在2010年比之前
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【调研纪要】2021风能大会交流纪要
【纪要全文】 时间:2021年10月20日 2021年10月18日-20日,2021北京国际风能大会暨展览会(CWP 2021)在北京新国展召开。北京国际风能大会暨展览会自2008年首次举办至今,已经成为中国风电产业发展的“风向标”和“晴雨表”,越来越多风电企业、专家学者、技术精英的加入使得CWP成为一年一度的行业盛会。 本届风能大会的几个重要信息: ▶ 关于新增风电装机: 基本上,对于国内新增风电装机业内形成了共识,从并网量的角度,2021年新增并网风电装机要超过45GW,2022年新增并网风
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【调研纪要】首旅酒店今年三季报业绩会纪要
时间:2021年10月20日 【纪要全文】 战略进展 7月市场机会强劲,同比2019年恢复超过两位数,7月20号之后南京疫情波动,7月25号到8月是市场低点,错过了酒店行业最好的7月12日-8月25日经营最好的暑期阶段。7月RevPAR恢复到2019年的97%,8月恢复到48%。到了9月,疫情逐步控制,恢复到2019年的83%。最近一周10月11日-17日房价恢复到2019年的80%左右,RevPAR恢复到2019年的91%。 发展为先 1.新开店和储备店双双创新高。 2020年1-9月共开店8
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2021-10-21 10:23:36
【调研纪要】小米集团最新调研纪要
时间:2021年10月19日 【纪要全文】 ▶ Q&A: 1. 笔记本未来新产品?做多大?互联互通。 A:我们在市场规模还不大。关键我们怎么做好产品,Wintel的模式,跟苹果Ml相比,有很多工作要做。大方向跟手机趋势是温和。手机低功耗、便携式,会是类似的趋势。用户对笔记本粘性减弱。笔记本是生产力工具。在多屏互动,把手机优势,在笔记本体现出来。笔记本供应链,除了几家核心国际供应链,整体规模还是偏小的。把手机供应链导入笔记本。 2. 电视:高端还是走量?还是重点关注哪些市场? A:国内的话,过去两
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小米集团-W
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2021-10-21 09:35:24
【调研纪要】特高压与能源基地建设跟踪解读
【纪要全文】 时间:2021年10月19日 在双碳发展目标下,新能源建设及基地建设为发展必然趋势,电网建设为可再生能源及基地提供支撑;特高压建设为十四五期间明确发展趋势和方向。对电网建设分类:特高压,智能配电网,终端智能信息化等。 特高压发展背景:1.电能替代背景下有用电量持续增长;2.电源端建设周期是可再生能源大力介入,3.我国用电区域核心化。基于以上,电网大型跨区域通道建设成为发展目标,因此新能源大规模特高压建设产业和预期在不断提升。 1.特高压一般在什么时间招标,是电网直接招还是企业对设备
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华能国际
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国电南瑞
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国电电力
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长江电力
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2021-10-20 10:56:30
赵建:警惕资产负债表大衰退
作者赵建,西泽研究院院长、教授。 本文逻辑: 一、“三条红线”引发的连锁反应 二、资产负债表软约束与债务大爆炸 三、警惕中国式资产负债表大衰退 一、“三条红线”引发的连锁反应 “三条红线”正在引发房地产企业大地震,为了回笼资金他们不得不大量低价抛售存货,并缩减拿地和投资。甚至是大批关闭在建项目以减少资金消耗,对上游供应商的货款和工人工资则能拖欠就拖欠。总之就是,现金已经成为中国房地产商(尤其是民企)当前唯一的“救命稻草”,所有消耗现金的项目都要缩减甚至砍掉,不惜牺牲未来的发展——如果因为违约而破
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中国恒大
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2021-10-28 13:54:09
看看主流机构如何选股:投资景气龙头,追求戴维斯双击
王鹏:清华大学微电子学硕士。2012年7月至2014年3月王鹏先生任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员;2014年3月至2015年6月王鹏先生任职于上海磐信投资管理有限公司(中信产业基金),担任电子行业研究员;2015年6月王鹏先生加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员及成长行业研究组长;2017年12月19日至今担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理。 目前管理三只公募基金产品:泰达宏利转型机遇、泰达宏利成长、泰达宏利新兴景气龙头。合计规模95
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牧原股份
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正邦科技
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宁德时代
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2021-10-28 11:31:34
【调研纪要】三只松鼠最新调研纪要
时间:2021年10月25日 【纪要全文】 1、在利润导向和聚焦坚果的战略指导下,松鼠前三季度实现了利润的同比改善,后续在利润展望方面如何考量? 公司延续自去年基于互联网去中心化环境变化做出围绕规模与利润的调整,其中主品牌三只松鼠以利润产出作为战略调整期的导向。在公司战略不断清晰化后,前期储备的利润弹药也将发挥作用,后续公司会逐渐加大主品牌三只松鼠围绕坚果心智定位下的品牌推广力度,利润展望可参照公司前期披露的股权激励计划中的财务指标。 2、三季度坚果占比和毛利率是否有所提升? 聚焦坚果战略下,公
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三只松鼠
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2021-10-27 15:07:53
【调研纪要】工业硅最新专家纪要
【纪要全文】 嘉宾:国内某硅料公司工业硅副总经理 1.工业硅的供需情况和价格趋势? 今年年底工业硅的供应链是下滑的(影响因素:1)限电,电价上涨等,限制工业硅供应量,到明年上半年枯水期结束之前都是,2)明年几乎没有新增的产能,今年年底也只有几家少量的产能。) 需求端,对应化学级工业硅(多晶硅和有机硅的需求),多晶硅和有机硅产能都有很多产能出来。 节后工业硅价格有一定的下调,但认为是短期行为。判断工业硅价格应该比较平稳,在5-6万,因为工业硅的供应量不会有很多的增加。判断明年上半年多晶硅的价格在2
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合盛硅业
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新特能源
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大全能源
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协鑫科技
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2021-10-27 09:04:31
【调研纪要】储能还能买什么?电话会议纪要
【纪要全文】 时间:2021年10月25日 一、昨日1+N规划解读: 首先我们强调储能的观点,昨天DZY签发双碳1+N规划,4次提到储能,7次提到光伏,储能提到了非常重要的位置。 有几个超预期的点: 提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规,最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储,这是额外的成本,根据模型测算,储能LCOE成本在3-4毛/度电,基于6k-7k小时带电量,1.3-1.5/Wh的系统装机成本,强制配储将增加运营商装机成本。针对新能源消纳,每
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金冠股份
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四方股份
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智光电气
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阳光电源
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2021-10-26 16:00:57
【调研纪要】爱尔眼科第三季度业绩交流会纪要
时间:2021年10月25日 【纪要全文】 出席:董事长 陈邦、董事会秘书 吴士君、财务总监 刘多元 吴士君:疫情暑期反复,面对极端不确定常态,在董事会领导下,我们也扛过来了,相关财务数据主要的报告下:前几个月营业收入接近116个亿,+35.38%,第三季度本身基本持平,利润负增长,扣非后净利润-5.38,计提了股权激励费用,不考虑这个因素,三季度也是持平略正,三季度疫情基数较高,加上疫情反复,体现了爱尔的战斗力。 销售费用,管理费用增长,因为我们着眼于未来,该花的钱都得花,投入得保证,研发费用
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爱尔眼科
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2021-10-26 10:09:17
【调研纪要】生猪行业专家最新调研纪要
【纪要全文】 时间:2021年10月24日 一、生猪市场多空干扰因素一览 嘉宾:郑丽丽老师 这轮涨价也有20多天了,给大家分享下本轮涨价后的市场变动,首先是消费确定性好转了,4月后官方统计的屠宰量上升明显,同比去年和前年好太多,体现消费端回暖,我们自己的数据和商务部数据基本一致,十一过后日度屠宰量呈增加趋势,一直到18、19日有所下降,这个趋势和往年国庆后屠宰量下降是有所不同的。最近山东和东北的屠宰场反馈是十一后屠宰量增加是近十年第一次出现的怪现象,而且冻品量并未增加,也即主要是做了鲜销,更加反
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ST天邦
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2021-10-25 17:30:29
电价上涨预计将推动欧洲业主逐步接受高价光伏组件
日期:20211024 1.1、PPA是什么? 国外新能源发电补贴退坡,PPA合同应运而生。与国内可再生能源的发展类似,欧洲新能源发展最初也是依赖于补贴,例如英国采用的差价合约政策,在市场参考电价基础上政府对可再生能源电力企业予以补贴。随着技术进步带来风电、光伏的度电成本不断下降,欧洲各地对可再生能源电力的补贴逐步下降,同时电价市场化程度不断提升,可再生能源PPA合同应运而生。 所谓PPA(power purchase agreement,能源购买协议),是指电力提供商(发电企业)和电力需求方(
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晶澳科技
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东方盛虹
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天合光能
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2021-10-25 16:38:51
【调研纪要】复星旅文最新调研纪要
时间:2021年10月21日 【纪要全文】 Q:亚特这边已经恢复到2019年国庆假期的95.2%,想问一下于2020年相比大概是怎么样一个数据? A:相比20年其实是还缺口会大一点,因为三亚的生意其实在2020年下半年不仅仅是我们,整个行业都经历了在自贸港以及疫情后,暂时大家都出不去,但是又有补偿式消费的这样一个需求的情况。所以2020年基数比较高,市场下降20-25%,我们比市场要好一点。我感觉就是国内的疫情不是它单边的一个走向,它是有波动的。其实去年下半年,尤其是去年的夏季,国内的旅游是开放
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复星旅游文化
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2021-10-25 16:01:51
【光伏行业】2021年光伏风电成本经济性分析!
有人问为什么现在市场上分布式光伏电站的造价报价范围从5元/瓦-9元/瓦不等,到底什么价格才是正常的呢?今天就与大家一同解剖光伏电站的构成及成本,让大家在购买光伏电站设备及选择安装服务商的时候做到心中有数。 先简要的介绍一个分布式光伏电站都会涉及到什么内容及相应的价格: 1、光伏组件 光伏组件是光伏电站的核心构成部分,组件的发电效率和寿命关系着电站建成后的收益,价格也占电站总价的50%以上,因此选购光伏组件的选购是电站建设中的重点。然而,光伏组件在生产过程中,为了确保客户的发电性能,一般都会在出厂
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通威股份
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迈为股份
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东方日升
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天合光能
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福莱特
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2021-10-25 11:34:22
【调研纪要】为什么要征房地产税?
【纪要全文】 时间:2021年10月23日 中国现状:共同富裕很早就在提,上面非常关注精准扶贫问题,但是中国的收入结构并不好。 1. 中国基尼系数很高,目前0.55,远高于0.4的警戒线。中国的基尼系数在世界上也是靠前的,2000年排到20名左右,但是目前已经排到第七名的位置,所以中国收入分配差距还是非常大的。在同一发展水平下(同等水平GDP),中国的基尼系数更靠前。 2. 从累计净财富来看,中国净财富基尼系数在2016年达到0.75,从1995年开始涨幅非常快。和其他国家比,在2010年比之前
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万业企业
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2021-10-21 14:41:41
【调研纪要】2021风能大会交流纪要
【纪要全文】 时间:2021年10月20日 2021年10月18日-20日,2021北京国际风能大会暨展览会(CWP 2021)在北京新国展召开。北京国际风能大会暨展览会自2008年首次举办至今,已经成为中国风电产业发展的“风向标”和“晴雨表”,越来越多风电企业、专家学者、技术精英的加入使得CWP成为一年一度的行业盛会。 本届风能大会的几个重要信息: ▶ 关于新增风电装机: 基本上,对于国内新增风电装机业内形成了共识,从并网量的角度,2021年新增并网风电装机要超过45GW,2022年新增并网风
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大唐发电
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通达动力
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通裕重工
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2021-10-21 14:06:58
【调研纪要】首旅酒店今年三季报业绩会纪要
时间:2021年10月20日 【纪要全文】 战略进展 7月市场机会强劲,同比2019年恢复超过两位数,7月20号之后南京疫情波动,7月25号到8月是市场低点,错过了酒店行业最好的7月12日-8月25日经营最好的暑期阶段。7月RevPAR恢复到2019年的97%,8月恢复到48%。到了9月,疫情逐步控制,恢复到2019年的83%。最近一周10月11日-17日房价恢复到2019年的80%左右,RevPAR恢复到2019年的91%。 发展为先 1.新开店和储备店双双创新高。 2020年1-9月共开店8
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首旅酒店
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【调研纪要】小米集团最新调研纪要
时间:2021年10月19日 【纪要全文】 ▶ Q&A: 1. 笔记本未来新产品?做多大?互联互通。 A:我们在市场规模还不大。关键我们怎么做好产品,Wintel的模式,跟苹果Ml相比,有很多工作要做。大方向跟手机趋势是温和。手机低功耗、便携式,会是类似的趋势。用户对笔记本粘性减弱。笔记本是生产力工具。在多屏互动,把手机优势,在笔记本体现出来。笔记本供应链,除了几家核心国际供应链,整体规模还是偏小的。把手机供应链导入笔记本。 2. 电视:高端还是走量?还是重点关注哪些市场? A:国内的话,过去两
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2021-10-21 09:35:24
【调研纪要】特高压与能源基地建设跟踪解读
【纪要全文】 时间:2021年10月19日 在双碳发展目标下,新能源建设及基地建设为发展必然趋势,电网建设为可再生能源及基地提供支撑;特高压建设为十四五期间明确发展趋势和方向。对电网建设分类:特高压,智能配电网,终端智能信息化等。 特高压发展背景:1.电能替代背景下有用电量持续增长;2.电源端建设周期是可再生能源大力介入,3.我国用电区域核心化。基于以上,电网大型跨区域通道建设成为发展目标,因此新能源大规模特高压建设产业和预期在不断提升。 1.特高压一般在什么时间招标,是电网直接招还是企业对设备
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2021-10-20 10:56:30
赵建:警惕资产负债表大衰退
作者赵建,西泽研究院院长、教授。 本文逻辑: 一、“三条红线”引发的连锁反应 二、资产负债表软约束与债务大爆炸 三、警惕中国式资产负债表大衰退 一、“三条红线”引发的连锁反应 “三条红线”正在引发房地产企业大地震,为了回笼资金他们不得不大量低价抛售存货,并缩减拿地和投资。甚至是大批关闭在建项目以减少资金消耗,对上游供应商的货款和工人工资则能拖欠就拖欠。总之就是,现金已经成为中国房地产商(尤其是民企)当前唯一的“救命稻草”,所有消耗现金的项目都要缩减甚至砍掉,不惜牺牲未来的发展——如果因为违约而破
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