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2024-11-07 22:52:43
关于特朗普政策研判之一及存在预期差
关于特朗普上台对华不友好政策和打击手段大家心知肚明,贸易战当年我们的新能源车和光伏产业才刚刚起头,现在已全球第一。目前打击龙国这两大行业的就在于特朗普政府上台后用行政手段增加传统能源供应政策。这一政策一石多鸟,首先直接打击龙国新能源车和光伏产业,增加传统能源供应油价天然气下跌导致他国清洁能源转型直接放缓甚至终止,新能源车不用讲,假如5块的油价,就是对新能源车行业最大利空。其二油价下跌直接打击俄罗斯经济,使欧盟从泥沼中解放,老美坐稳大哥位置,打击伊朗和沙特经济,让以色列缓口气,稳住国内犹太资本缓和
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2023-05-31 16:40:50
远超鸿博股份实锤英伟达供应链业绩最强龙,营收占比超30%,超剑桥科技,中际旭创,胜宏科技
提前声明所有数据公开可查,均来自公司年度报告以及券商研报。 直接进入正题:和林微纳主营半导体测试探针主要用于半导体芯片测试环节,通过连接测试机来检测芯片的性能指 标,是芯片测试环节的关键耗材。判断芯片功能和性能的有效性。全A股仅此一家,并且全面进去英微达,AMD,高通,微软供应链。按照5月12日海通证券研报英伟达是和林微纳第一大客户,2021年占其探针收入71%,2022年占其探针收入51%完美收益于英伟达芯片出货量. 我们可以从公司披露的2021年和2022年年报中找到信息 。2021年和林微
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2023-05-30 16:53:00
剑桥科技+中际旭创+英伟达+AMD供货深度合作实锤标的
景旺电子国内高端pcb龙头,外销占比达40%为英伟达和AMD提供高端pcb。景旺电子称:AI时代的核心在于“数据+算法+算力”,AI大模型每一次的训练和推理的过程都需要大量算力支撑,随着AI的进一步发展,算力的需求将持续扩张,对于PCB的需求主要体现在PCB价值量的提升和高端产品占比的提升:例如PCIe5.0升级对PCB的要求从8-12层提高至16层以上,价值量提升一倍;而高速传输速率要求对于800G光模块的需求提升也带动了PCB价值量的提升。公司和英伟达、AMD、Intel、中际旭创等客户均有
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2023-04-12 14:03:21
10倍空间,电源芯片
@思百得:AI服务器中电源管理芯片价值量暴增10倍!
今天算力服务器方向又爆了。浪潮信息直接涨停创新高,就在周末,浪潮信息称AI服务器需求暴增几倍: 烽火通信涨停,连3600亿市值的工业富联都大涨7个点,昨天尾盘一篇服务器小作文让800亿市值的闻泰科技都直接拉板,今天继续涨!市场开始挖服务器相关股票,高速连接线的新亚电子涨停。其实,近期华安证
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2023-04-02 17:29:37
Ai最先落地场景,微软中国GDC2023纪要
@牛市1788:GDC 2023 微软中国行纪要
事件:微软于2023/3/31下午14:00举办了GDC 2023中国行,包含北京线下会场、在线直播,会场内有微软专家针对国内游戏开发现状对发布内容进行了拆解与分析,并分享了关于Azure OpenAI服务在游戏开发中的应用场景,以启迪开发者们无尽的创造力。 活动主要内容纪要:
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蒙脱石散上游
@无名小韭21721031:蒙脱石散原料药--圣泉集团
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2022-12-08 21:25:03
说说关于nc膜的了解,看法
今晚问了专门有业务做国外pall牌nc膜代理的朋友,他透露目前国内nc膜紧缺,国内nc膜大部分都是靠进口,目前它代理拿货的牌子仓库里只有1360卷nc膜,打算先不出货观望,这个半个月已经涨了2000块每卷了。了解到的现在全国每月进口大约9万多卷,这一部分是前几个月向国外厂家下的单,要拿货要提前3个月下单,未来几个月nc膜需求肯定十分紧俏。 我自己估算,9万卷nc膜,一卷固定100米,9万卷也就是9亿cm,按一个检测盒用3cm,这9万卷也就够3亿人次使用。这就是为什么检测盒产家说有产能却迟迟供应不
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柳药集团国内首个获批自主产权新冠抗体
国内唯一落地自主产权新冠抗体
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不错
@持续发酵:中原高速:重灾区河南省唯二的AMC机构,消灭烂尾一把好手
据第一财经报道,近期多地烂尾楼业主都发布声明,要强制停止偿还贷款,直至相关项目完全复工为止,涉及城市包括河南省的郑州、商丘、新乡、南阳、周口,以及山西、江苏、江西、湖南、湖北、广西、陕西等多省份内的城市。 中原高速在2017年出资 5 亿元共同发起设立河南资产管理有限公司,公司持股比例 1
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提前声明所有数据公开可查,均来自公司年度报告以及券商研报。 直接进入正题:和林微纳主营半导体测试探针主要用于半导体芯片测试环节,通过连接测试机来检测芯片的性能指 标,是芯片测试环节的关键耗材。判断芯片功能和性能的有效性。全A股仅此一家,并且全面进去英微达,AMD,高通,微软供应链。按照5月12日海通证券研报英伟达是和林微纳第一大客户,2021年占其探针收入71%,2022年占其探针收入51%完美收益于英伟达芯片出货量. 我们可以从公司披露的2021年和2022年年报中找到信息 。2021年和林微
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景旺电子国内高端pcb龙头,外销占比达40%为英伟达和AMD提供高端pcb。景旺电子称:AI时代的核心在于“数据+算法+算力”,AI大模型每一次的训练和推理的过程都需要大量算力支撑,随着AI的进一步发展,算力的需求将持续扩张,对于PCB的需求主要体现在PCB价值量的提升和高端产品占比的提升:例如PCIe5.0升级对PCB的要求从8-12层提高至16层以上,价值量提升一倍;而高速传输速率要求对于800G光模块的需求提升也带动了PCB价值量的提升。公司和英伟达、AMD、Intel、中际旭创等客户均有
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事件:微软于2023/3/31下午14:00举办了GDC 2023中国行,包含北京线下会场、在线直播,会场内有微软专家针对国内游戏开发现状对发布内容进行了拆解与分析,并分享了关于Azure OpenAI服务在游戏开发中的应用场景,以启迪开发者们无尽的创造力。 活动主要内容纪要:
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据第一财经报道,近期多地烂尾楼业主都发布声明,要强制停止偿还贷款,直至相关项目完全复工为止,涉及城市包括河南省的郑州、商丘、新乡、南阳、周口,以及山西、江苏、江西、湖南、湖北、广西、陕西等多省份内的城市。 中原高速在2017年出资 5 亿元共同发起设立河南资产管理有限公司,公司持股比例 1
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2023-05-31 16:40:50
远超鸿博股份实锤英伟达供应链业绩最强龙,营收占比超30%,超剑桥科技,中际旭创,胜宏科技
提前声明所有数据公开可查,均来自公司年度报告以及券商研报。 直接进入正题:和林微纳主营半导体测试探针主要用于半导体芯片测试环节,通过连接测试机来检测芯片的性能指 标,是芯片测试环节的关键耗材。判断芯片功能和性能的有效性。全A股仅此一家,并且全面进去英微达,AMD,高通,微软供应链。按照5月12日海通证券研报英伟达是和林微纳第一大客户,2021年占其探针收入71%,2022年占其探针收入51%完美收益于英伟达芯片出货量. 我们可以从公司披露的2021年和2022年年报中找到信息 。2021年和林微
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和林微纳
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鸿博股份
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剑桥科技
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中际旭创
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胜宏科技
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吃掉糖
2023-05-30 16:53:00
剑桥科技+中际旭创+英伟达+AMD供货深度合作实锤标的
景旺电子国内高端pcb龙头,外销占比达40%为英伟达和AMD提供高端pcb。景旺电子称:AI时代的核心在于“数据+算法+算力”,AI大模型每一次的训练和推理的过程都需要大量算力支撑,随着AI的进一步发展,算力的需求将持续扩张,对于PCB的需求主要体现在PCB价值量的提升和高端产品占比的提升:例如PCIe5.0升级对PCB的要求从8-12层提高至16层以上,价值量提升一倍;而高速传输速率要求对于800G光模块的需求提升也带动了PCB价值量的提升。公司和英伟达、AMD、Intel、中际旭创等客户均有
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景旺电子
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剑桥科技
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中际旭创
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英伟达公司
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金百泽
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吃掉糖
2023-04-12 14:03:21
10倍空间,电源芯片
@思百得:AI服务器中电源管理芯片价值量暴增10倍!
今天算力服务器方向又爆了。浪潮信息直接涨停创新高,就在周末,浪潮信息称AI服务器需求暴增几倍: 烽火通信涨停,连3600亿市值的工业富联都大涨7个点,昨天尾盘一篇服务器小作文让800亿市值的闻泰科技都直接拉板,今天继续涨!市场开始挖服务器相关股票,高速连接线的新亚电子涨停。其实,近期华安证
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吃掉糖
2023-04-02 17:29:37
Ai最先落地场景,微软中国GDC2023纪要
@牛市1788:GDC 2023 微软中国行纪要
事件:微软于2023/3/31下午14:00举办了GDC 2023中国行,包含北京线下会场、在线直播,会场内有微软专家针对国内游戏开发现状对发布内容进行了拆解与分析,并分享了关于Azure OpenAI服务在游戏开发中的应用场景,以启迪开发者们无尽的创造力。 活动主要内容纪要:
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吃掉糖
2023-01-03 11:12:42
蒙脱石散上游
@无名小韭21721031:蒙脱石散原料药--圣泉集团
上图
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吃掉糖
2022-12-08 21:25:03
说说关于nc膜的了解,看法
今晚问了专门有业务做国外pall牌nc膜代理的朋友,他透露目前国内nc膜紧缺,国内nc膜大部分都是靠进口,目前它代理拿货的牌子仓库里只有1360卷nc膜,打算先不出货观望,这个半个月已经涨了2000块每卷了。了解到的现在全国每月进口大约9万多卷,这一部分是前几个月向国外厂家下的单,要拿货要提前3个月下单,未来几个月nc膜需求肯定十分紧俏。 我自己估算,9万卷nc膜,一卷固定100米,9万卷也就是9亿cm,按一个检测盒用3cm,这9万卷也就够3亿人次使用。这就是为什么检测盒产家说有产能却迟迟供应不
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泰林生物
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北化股份
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吃掉糖
2022-07-21 11:21:50
柳药集团国内首个获批自主产权新冠抗体
国内唯一落地自主产权新冠抗体
3738313B-CB12-4942-8429-67FB0679767A.png
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柳药集团
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吃掉糖
2022-07-14 14:23:13
不错
@持续发酵:中原高速:重灾区河南省唯二的AMC机构,消灭烂尾一把好手
据第一财经报道,近期多地烂尾楼业主都发布声明,要强制停止偿还贷款,直至相关项目完全复工为止,涉及城市包括河南省的郑州、商丘、新乡、南阳、周口,以及山西、江苏、江西、湖南、湖北、广西、陕西等多省份内的城市。 中原高速在2017年出资 5 亿元共同发起设立河南资产管理有限公司,公司持股比例 1
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