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化学博士 & 自由投资人 & 同步gzh"凯特观察日记”

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下海干活的老韭菜

2023-10-15 21:57:17

减肥药产业链确定性第一，强烈推荐！

#蓝晓科技减肥药产业链确定性第一，目前股价已横盘长达8个月，随时开启上涨之路！领导好，蓝晓科技要点汇总如下： 1.固相合成载体是礼来替尔泊肽的必备原料，金额约为替尔泊肽销售额的1%。蓝晓科技固相合成载体16年即获得全球大厂认证，目前为礼来的固相合成载体主要供应商，占礼来份额高达80%！目前已有订单落地，全年2-3亿固相合成载体收入增量基本确定（中报产能翻三倍同样能够佐证），后续随着替尔泊肽销售的爆发，有望进一步增长！ 2.※※礼来Q2上调全年销售预期至40亿美元。诺和诺德周五上调司美格鲁肽销

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蓝晓科技

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下海干活的老韭菜

2023-10-08 22:09:24

问界M7大卖！专家/经销商交流纪要

总述: 专家负责北方的一个省份。目前，负责的代理商下面的门店数量规模如下：用户中心有16家，体验店大约有50家。从经营渠道来看，用户中心是赛力斯授权的传统4S店模式，共有16家。华为的体验店有50家，其中包括他们自营的体验店10家，以及近40家授权的体验店。自营模式的运营人员、管理人员都是华为的，签的是华为的合同，由华为进行管理。而授权模式的人员场地都是经销商的，车辆、人员和财产都属于经销商，都属于授权。今年5月以来，我们的线索量（也就是留资客户的数量）从5月到8月份呈现出小幅上升模式。五

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赛力斯

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下海干活的老韭菜

2023-09-25 14:54:58

华为发布会速报

圈内朋友一直在跟我说，开场有活儿，结果开场是个合唱，之后余总出来介绍Pad，其中有新材料，而且pad支持星闪，荣联科技也是应声上板。首款采用星闪技术的产品：ipencil。还有分离式/无线充电的键盘发布。最后显示屏方面的研报资料，凑个字数。显示模组在一个典型的折叠终端中的成本占比约3成，铰链及盖板成本占比近2成。其中：（1）铰链：铰链可提供精确的运动控制，在折叠智能终端的无缝贴合中起着关键作用。目前福蓉科技已布局上游铝合金材料，宜安科技布局可应用于铰链的液态金属；精研科技、东睦股份、统联精

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荣联科技
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神州数码

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下海干活的老韭菜

2023-09-19 22:09:55

国企投资会议座谈纪要

国企机会的背景全梳理 1. 国企估值分析 (1) 国有企业和国企上市公司的估值国有企业和国企上市公司的估值相对较低，根据整体法计算，国企的Pb估值明显低于非国企的估值，并且自2012年以来一直呈现持续下降的趋势，直到2021年才逐步企稳。这一现象部分受行业结构的影响，国企在一些周期性行业中占比较高，而这些行业的估值相对较低。国企在新兴市场中的市值占比也较低，这也影响了其估值水平。 (2) 国有企业和非国企在不同行业内的估值大部分行业中，除了食品、饮料、保险和计算机等少数行业外，国企的估值普遍

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春秋航空
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双汇发展

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下海干活的老韭菜

2023-09-11 13:06:13

华为5.5G核心放量辅材：LCP专题报告

又到化工老本行了，真是舒服，开挖。借助一份华创的研报，展开标的分析：　　全球LCP 市场需求约13 亿美元，主要应用于电子电器、消费电子、工业与建筑、汽车及医疗领域。由于LCP 的合成有较高的技术和工艺门槛，因此全球产能主要集中在美国和日本。国内在LCP 领域起步较晚，但随着引进国外生产线与积极自主研发，国内公司不断加大投入LCP 的工业化生产。预计到2023年国内液晶高分子产能将达到4.25 万吨，其中沃特股份、清研高分子LCP 产能将突破万吨，国产化进程正在加速。建议关注：沃特股份、金发

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普利特
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沃特股份
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金发科技

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下海干活的老韭菜

2023-09-07 22:51:11

0907-华商基金经理交流--最新持仓和市场观点分享

PS：这其中重点看的是航空板块，三季度盈利历史高点，叠加后期APEC峰会后中美航班增加，出境游增加的预期，底部配置的性价比凸显。周海栋市场观点：今年 2、3 月份以来经济修复预期落空，市场整体风险偏好减弱，7、8 月份召开中央政治局会议以来，虽然目前尚未有实质有效的政策出台，但预期后续还是会有，否则明年的经济会更差。预期年底前出政策后，对市场结构将会有所影响，但目前仍无法预测具体的方向变化，目前仍是交易性机会。对于降印花税等政策，可能会改变市场的风险偏好，但不会改变经济的预期。对于“东升西

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华力创通
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吉祥航空
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中国国航
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中国铝业

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下海干活的老韭菜

2023-09-06 00:12:15

烟雾弹——行业专家BC交流

今日参加了一场行业专家关于BC电池技术的交流短会，主要观点总结如下，发出来供大家参考。 1.TOPCon现阶段规划产能已达上千GW,是市场主流。BC电池随着成本降低、技术成熟，产能会逐渐增加。这两个技术路线会与HJT、钙钛矿等同时存在。 2.两种技术特点： BC电池转换效率高，电池美观度高，但固定投入较高，现阶段良率低于TOPCon。主要领域为：屋顶等分布式。 TOPCon为现阶段的主流技术，规划产能很大，成本将会做得很低。主要领域为：大型地面电站。 3.“隆基绿能表示确定BC电池为主要技术路线

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隆基绿能
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爱旭股份
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广信材料
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TCL中环

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下海干活的老韭菜

2023-09-04 18:25:17

数据风云再起

算力在A股就是炒美股的映射，有代工，也有应用端。不过我们最后还是会走上和美国专门发展Chatgpt不一样的道路，转而在制造业升级方面应用人工智能来降本增效。工业互联网，高端制造业，个人判断将会是10月份APEC峰会之后的风口。后续我会多加研究，提前找到好的标的与大家分享。目前可以先从数字经济的底层入手，继续耕耘算力板块相关。今天先分享一篇工业富联的最新纪要。 1. 公司发展历程及业务布局 (1) 公司发展历程工业富联从2013年开始构想，2014年成立项目小组，2015年确立工业互联网生态系

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工业富联

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下海干活的老韭菜

2023-09-03 11:13:23

风云突变，大宗锰矿！！！

有的时候世界上一些小国发生的事情都引不起什么关注，但是仔细分析一下背后的厉害关系还是很有意思。加蓬曾经是法国殖民地，独立之后也都是依附于法国进行发展，进行可持续性的竭泽而渔。先是修非洲大铁路，家里的木材派上用场，而后又因为国家有石油，上世纪70年代中东石油危机的时候好生富了一阵子。国家政局相比于非洲其他国家也算稳定，老邦哥统治了40多年，儿子小邦戈上台之后也十多年了。先来一个大致介绍吧：但是最近这个国家突然乱了起来，起因是选举结果出来，小邦戈连任了。这个新闻表面看看，洒洒水啦，非洲小国政变，

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红星发展
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湘潭电化

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下海干活的老韭菜

2023-08-31 09:31:58

国金晨会：三七互娱业绩点评 q3强推

　　2023年8月30日，公司发布23年中报及前三季度业绩预告，H1营收77.6亿元/yoy-4.1%，归母净利12.3亿/yoy-27.7%，扣非归母11.2亿/yoy-32.1%；Q2收入40.0亿/yoy-0.2%，归母净利4.5亿/yoy-51.7%，扣非归母4.45亿/yoy-49.5%；预计Q3归母净利9.5-10.5亿，同增69.2%-87.0%，扣非归母8.5-9.5亿，同增49.8%-67.5%。　　收入：整体稳健，新游Q2中下旬上线增量贡献有限，预计Q3起进一步释放。1）Q

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三七互娱

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下海干活的老韭菜

2023-08-30 23:25:17

好事近--复合铜箔调研更新 0830

1.复合铜箔基本面信息 (1)产业链发展情况根据策略团队的调研结果，复合铜箔板块自去年5月开始进入产业链，今年进入量产化阶段。由于PP和PPT的路线之争导致产业化应用的延迟，但从6月份开始，产业链验证和订单批量化生产逐渐展开。目前预计在9月至10月期间，复合铜箔板块将迎来明显的催化剂，产业链进一步发展。 (2)电池厂商反馈下游电池厂商反馈显示，对于复合铜箔的供应链认证，已接近成果出来的关键时间点。这也进一步证明了复合铜箔板块在未来的发展潜力。 (3)市场底和板块表现市场底已接近，策略团队选

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宝明科技
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万顺新材
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下海干活的老韭菜

2023-08-29 23:36:32

机器人交流纪要0829

刚刚top电话会议董事长表示：客户要求，今年年底完成500个，手工模具制造；明年q1每周100，q2每周3000，q3每周10000。进展超预期。量产前夕，一瞬一变，需要持续跟踪，在此列下产业链的进展供领导参考。点评：机器人产业链本质上是个新的类车产业链（车四轮，机器人两条腿）。机器人目前尚未量产，预计明年上半年开始发包，当前就需要看谁明年还在牌桌上，因此推荐短期关注其确定性（三花/拓普/双环传动/绿的谐波/鸣志电器等）。边际看好精锻科技、五洲新春、贝斯特。长期要真正有技术/成本或商

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拓普集团
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鸣志电器
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昊志机电

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下海干活的老韭菜

2023-08-25 23:08:54

宁波银行业绩交流会纪要

最近市场虽然缩量，但是对底部出业绩利好的都是十分认可，毕竟现在有很多烂泥扶不上墙的，不如抛掉去追在萧条期走出来的真正的白马王子。今天听了个宁波银行的业绩交流会，感觉还可以，发上来和大家分享一下。 1、业绩概览：营收增长提速至9.3%，利润增长14.9%。其中，净息差1.93%同比下降3bps。 2、资产质量进一步夯实，稳健优异。 1）不良率0.76%，环比持平。四大类贷款的迁徙率都较年报下降，资产质量更加夯实，且不良生成率（0.87%）环比下降6bps。 2）拨备覆盖率489%（Q1和22A均

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宁波银行
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下海干活的老韭菜

2023-08-25 12:58:39

英伟达财报交流纪要

纪要｜英伟达交流纪要（0824）今天整理了一个英伟达的业绩交流会，国内对应的标的都已经被各路券商挖烂了，因此这个电话会主要就是说了财报反映出的当下产业逻辑，里面也能学到点东西。不过这里个人建议是还是要注意下买入高位股被均摊亏损的风险，经J数据不好看的时候，还是萧条线风生水起，至于具体产业分析，之前也写过一篇：萧条带来的繁荣以下是纪要内容。 Q：公司在推理市场有什么机会？如何看待大模型和小模型的发展趋势？ A：大模型的发展是很惊人的，它所学习的是人类的大量知识和语言结构。一般的路径是创建一个

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下海干活的老韭菜

2023-08-23 21:55:37

全网最细---数据入表政策专家解读

数据入表的相关专家解读（个人觉得有价值的部分已黑体加粗，整理不易，还望点赞支持）事件：8月21日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》，自2024年1月1日起施行；财政部会计司有关负责人就《暂行规定》有关问题回答了记者的提问。 1、历时8个月终落地、明确数据资源适用于现行会计准则。1）2022年12月1日，财政部起草了《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，请组织征求意见；历经8个月，该征求意见稿转为正式稿，将自2024年1月1日开始施行。2）主要内容

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减肥药产业链确定性第一，强烈推荐！

#蓝晓科技减肥药产业链确定性第一，目前股价已横盘长达8个月，随时开启上涨之路！领导好，蓝晓科技要点汇总如下： 1.固相合成载体是礼来替尔泊肽的必备原料，金额约为替尔泊肽销售额的1%。蓝晓科技固相合成载体16年即获得全球大厂认证，目前为礼来的固相合成载体主要供应商，占礼来份额高达80%！目前已有订单落地，全年2-3亿固相合成载体收入增量基本确定（中报产能翻三倍同样能够佐证），后续随着替尔泊肽销售的爆发，有望进一步增长！ 2.※※礼来Q2上调全年销售预期至40亿美元。诺和诺德周五上调司美格鲁肽销

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圈内朋友一直在跟我说，开场有活儿，结果开场是个合唱，之后余总出来介绍Pad，其中有新材料，而且pad支持星闪，荣联科技也是应声上板。首款采用星闪技术的产品：ipencil。还有分离式/无线充电的键盘发布。最后显示屏方面的研报资料，凑个字数。显示模组在一个典型的折叠终端中的成本占比约3成，铰链及盖板成本占比近2成。其中：（1）铰链：铰链可提供精确的运动控制，在折叠智能终端的无缝贴合中起着关键作用。目前福蓉科技已布局上游铝合金材料，宜安科技布局可应用于铰链的液态金属；精研科技、东睦股份、统联精

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国企投资会议座谈纪要

国企机会的背景全梳理 1. 国企估值分析 (1) 国有企业和国企上市公司的估值国有企业和国企上市公司的估值相对较低，根据整体法计算，国企的Pb估值明显低于非国企的估值，并且自2012年以来一直呈现持续下降的趋势，直到2021年才逐步企稳。这一现象部分受行业结构的影响，国企在一些周期性行业中占比较高，而这些行业的估值相对较低。国企在新兴市场中的市值占比也较低，这也影响了其估值水平。 (2) 国有企业和非国企在不同行业内的估值大部分行业中，除了食品、饮料、保险和计算机等少数行业外，国企的估值普遍

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华为5.5G核心放量辅材：LCP专题报告

又到化工老本行了，真是舒服，开挖。借助一份华创的研报，展开标的分析：　　全球LCP 市场需求约13 亿美元，主要应用于电子电器、消费电子、工业与建筑、汽车及医疗领域。由于LCP 的合成有较高的技术和工艺门槛，因此全球产能主要集中在美国和日本。国内在LCP 领域起步较晚，但随着引进国外生产线与积极自主研发，国内公司不断加大投入LCP 的工业化生产。预计到2023年国内液晶高分子产能将达到4.25 万吨，其中沃特股份、清研高分子LCP 产能将突破万吨，国产化进程正在加速。建议关注：沃特股份、金发

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PS：这其中重点看的是航空板块，三季度盈利历史高点，叠加后期APEC峰会后中美航班增加，出境游增加的预期，底部配置的性价比凸显。周海栋市场观点：今年 2、3 月份以来经济修复预期落空，市场整体风险偏好减弱，7、8 月份召开中央政治局会议以来，虽然目前尚未有实质有效的政策出台，但预期后续还是会有，否则明年的经济会更差。预期年底前出政策后，对市场结构将会有所影响，但目前仍无法预测具体的方向变化，目前仍是交易性机会。对于降印花税等政策，可能会改变市场的风险偏好，但不会改变经济的预期。对于“东升西

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烟雾弹——行业专家BC交流

今日参加了一场行业专家关于BC电池技术的交流短会，主要观点总结如下，发出来供大家参考。 1.TOPCon现阶段规划产能已达上千GW,是市场主流。BC电池随着成本降低、技术成熟，产能会逐渐增加。这两个技术路线会与HJT、钙钛矿等同时存在。 2.两种技术特点： BC电池转换效率高，电池美观度高，但固定投入较高，现阶段良率低于TOPCon。主要领域为：屋顶等分布式。 TOPCon为现阶段的主流技术，规划产能很大，成本将会做得很低。主要领域为：大型地面电站。 3.“隆基绿能表示确定BC电池为主要技术路线

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数据风云再起

算力在A股就是炒美股的映射，有代工，也有应用端。不过我们最后还是会走上和美国专门发展Chatgpt不一样的道路，转而在制造业升级方面应用人工智能来降本增效。工业互联网，高端制造业，个人判断将会是10月份APEC峰会之后的风口。后续我会多加研究，提前找到好的标的与大家分享。目前可以先从数字经济的底层入手，继续耕耘算力板块相关。今天先分享一篇工业富联的最新纪要。 1. 公司发展历程及业务布局 (1) 公司发展历程工业富联从2013年开始构想，2014年成立项目小组，2015年确立工业互联网生态系

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风云突变，大宗锰矿！！！

有的时候世界上一些小国发生的事情都引不起什么关注，但是仔细分析一下背后的厉害关系还是很有意思。加蓬曾经是法国殖民地，独立之后也都是依附于法国进行发展，进行可持续性的竭泽而渔。先是修非洲大铁路，家里的木材派上用场，而后又因为国家有石油，上世纪70年代中东石油危机的时候好生富了一阵子。国家政局相比于非洲其他国家也算稳定，老邦哥统治了40多年，儿子小邦戈上台之后也十多年了。先来一个大致介绍吧：但是最近这个国家突然乱了起来，起因是选举结果出来，小邦戈连任了。这个新闻表面看看，洒洒水啦，非洲小国政变，

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国金晨会：三七互娱业绩点评 q3强推

　　2023年8月30日，公司发布23年中报及前三季度业绩预告，H1营收77.6亿元/yoy-4.1%，归母净利12.3亿/yoy-27.7%，扣非归母11.2亿/yoy-32.1%；Q2收入40.0亿/yoy-0.2%，归母净利4.5亿/yoy-51.7%，扣非归母4.45亿/yoy-49.5%；预计Q3归母净利9.5-10.5亿，同增69.2%-87.0%，扣非归母8.5-9.5亿，同增49.8%-67.5%。　　收入：整体稳健，新游Q2中下旬上线增量贡献有限，预计Q3起进一步释放。1）Q

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1.复合铜箔基本面信息 (1)产业链发展情况根据策略团队的调研结果，复合铜箔板块自去年5月开始进入产业链，今年进入量产化阶段。由于PP和PPT的路线之争导致产业化应用的延迟，但从6月份开始，产业链验证和订单批量化生产逐渐展开。目前预计在9月至10月期间，复合铜箔板块将迎来明显的催化剂，产业链进一步发展。 (2)电池厂商反馈下游电池厂商反馈显示，对于复合铜箔的供应链认证，已接近成果出来的关键时间点。这也进一步证明了复合铜箔板块在未来的发展潜力。 (3)市场底和板块表现市场底已接近，策略团队选

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最近市场虽然缩量，但是对底部出业绩利好的都是十分认可，毕竟现在有很多烂泥扶不上墙的，不如抛掉去追在萧条期走出来的真正的白马王子。今天听了个宁波银行的业绩交流会，感觉还可以，发上来和大家分享一下。 1、业绩概览：营收增长提速至9.3%，利润增长14.9%。其中，净息差1.93%同比下降3bps。 2、资产质量进一步夯实，稳健优异。 1）不良率0.76%，环比持平。四大类贷款的迁徙率都较年报下降，资产质量更加夯实，且不良生成率（0.87%）环比下降6bps。 2）拨备覆盖率489%（Q1和22A均

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英伟达财报交流纪要

纪要｜英伟达交流纪要（0824）今天整理了一个英伟达的业绩交流会，国内对应的标的都已经被各路券商挖烂了，因此这个电话会主要就是说了财报反映出的当下产业逻辑，里面也能学到点东西。不过这里个人建议是还是要注意下买入高位股被均摊亏损的风险，经J数据不好看的时候，还是萧条线风生水起，至于具体产业分析，之前也写过一篇：萧条带来的繁荣以下是纪要内容。 Q：公司在推理市场有什么机会？如何看待大模型和小模型的发展趋势？ A：大模型的发展是很惊人的，它所学习的是人类的大量知识和语言结构。一般的路径是创建一个

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下海干活的老韭菜

2023-10-15 21:57:17

减肥药产业链确定性第一，强烈推荐！

#蓝晓科技减肥药产业链确定性第一，目前股价已横盘长达8个月，随时开启上涨之路！领导好，蓝晓科技要点汇总如下： 1.固相合成载体是礼来替尔泊肽的必备原料，金额约为替尔泊肽销售额的1%。蓝晓科技固相合成载体16年即获得全球大厂认证，目前为礼来的固相合成载体主要供应商，占礼来份额高达80%！目前已有订单落地，全年2-3亿固相合成载体收入增量基本确定（中报产能翻三倍同样能够佐证），后续随着替尔泊肽销售的爆发，有望进一步增长！ 2.※※礼来Q2上调全年销售预期至40亿美元。诺和诺德周五上调司美格鲁肽销

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蓝晓科技

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-10-08 22:09:24

问界M7大卖！专家/经销商交流纪要

总述: 专家负责北方的一个省份。目前，负责的代理商下面的门店数量规模如下：用户中心有16家，体验店大约有50家。从经营渠道来看，用户中心是赛力斯授权的传统4S店模式，共有16家。华为的体验店有50家，其中包括他们自营的体验店10家，以及近40家授权的体验店。自营模式的运营人员、管理人员都是华为的，签的是华为的合同，由华为进行管理。而授权模式的人员场地都是经销商的，车辆、人员和财产都属于经销商，都属于授权。今年5月以来，我们的线索量（也就是留资客户的数量）从5月到8月份呈现出小幅上升模式。五

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赛力斯

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-25 14:54:58

华为发布会速报

圈内朋友一直在跟我说，开场有活儿，结果开场是个合唱，之后余总出来介绍Pad，其中有新材料，而且pad支持星闪，荣联科技也是应声上板。首款采用星闪技术的产品：ipencil。还有分离式/无线充电的键盘发布。最后显示屏方面的研报资料，凑个字数。显示模组在一个典型的折叠终端中的成本占比约3成，铰链及盖板成本占比近2成。其中：（1）铰链：铰链可提供精确的运动控制，在折叠智能终端的无缝贴合中起着关键作用。目前福蓉科技已布局上游铝合金材料，宜安科技布局可应用于铰链的液态金属；精研科技、东睦股份、统联精

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荣联科技
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神州数码

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5.56
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下海干活的老韭菜

2023-09-19 22:09:55

国企投资会议座谈纪要

国企机会的背景全梳理 1. 国企估值分析 (1) 国有企业和国企上市公司的估值国有企业和国企上市公司的估值相对较低，根据整体法计算，国企的Pb估值明显低于非国企的估值，并且自2012年以来一直呈现持续下降的趋势，直到2021年才逐步企稳。这一现象部分受行业结构的影响，国企在一些周期性行业中占比较高，而这些行业的估值相对较低。国企在新兴市场中的市值占比也较低，这也影响了其估值水平。 (2) 国有企业和非国企在不同行业内的估值大部分行业中，除了食品、饮料、保险和计算机等少数行业外，国企的估值普遍

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春秋航空
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双汇发展

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-11 13:06:13

华为5.5G核心放量辅材：LCP专题报告

又到化工老本行了，真是舒服，开挖。借助一份华创的研报，展开标的分析：　　全球LCP 市场需求约13 亿美元，主要应用于电子电器、消费电子、工业与建筑、汽车及医疗领域。由于LCP 的合成有较高的技术和工艺门槛，因此全球产能主要集中在美国和日本。国内在LCP 领域起步较晚，但随着引进国外生产线与积极自主研发，国内公司不断加大投入LCP 的工业化生产。预计到2023年国内液晶高分子产能将达到4.25 万吨，其中沃特股份、清研高分子LCP 产能将突破万吨，国产化进程正在加速。建议关注：沃特股份、金发

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普利特
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沃特股份
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金发科技

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17.96
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下海干活的老韭菜

2023-09-07 22:51:11

0907-华商基金经理交流--最新持仓和市场观点分享

PS：这其中重点看的是航空板块，三季度盈利历史高点，叠加后期APEC峰会后中美航班增加，出境游增加的预期，底部配置的性价比凸显。周海栋市场观点：今年 2、3 月份以来经济修复预期落空，市场整体风险偏好减弱，7、8 月份召开中央政治局会议以来，虽然目前尚未有实质有效的政策出台，但预期后续还是会有，否则明年的经济会更差。预期年底前出政策后，对市场结构将会有所影响，但目前仍无法预测具体的方向变化，目前仍是交易性机会。对于降印花税等政策，可能会改变市场的风险偏好，但不会改变经济的预期。对于“东升西

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华力创通
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吉祥航空
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中国国航
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中国铝业

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下海干活的老韭菜

2023-09-06 00:12:15

烟雾弹——行业专家BC交流

今日参加了一场行业专家关于BC电池技术的交流短会，主要观点总结如下，发出来供大家参考。 1.TOPCon现阶段规划产能已达上千GW,是市场主流。BC电池随着成本降低、技术成熟，产能会逐渐增加。这两个技术路线会与HJT、钙钛矿等同时存在。 2.两种技术特点： BC电池转换效率高，电池美观度高，但固定投入较高，现阶段良率低于TOPCon。主要领域为：屋顶等分布式。 TOPCon为现阶段的主流技术，规划产能很大，成本将会做得很低。主要领域为：大型地面电站。 3.“隆基绿能表示确定BC电池为主要技术路线

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隆基绿能
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爱旭股份
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广信材料
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TCL中环

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-04 18:25:17

数据风云再起

算力在A股就是炒美股的映射，有代工，也有应用端。不过我们最后还是会走上和美国专门发展Chatgpt不一样的道路，转而在制造业升级方面应用人工智能来降本增效。工业互联网，高端制造业，个人判断将会是10月份APEC峰会之后的风口。后续我会多加研究，提前找到好的标的与大家分享。目前可以先从数字经济的底层入手，继续耕耘算力板块相关。今天先分享一篇工业富联的最新纪要。 1. 公司发展历程及业务布局 (1) 公司发展历程工业富联从2013年开始构想，2014年成立项目小组，2015年确立工业互联网生态系

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工业富联

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2.67
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-03 11:13:23

风云突变，大宗锰矿！！！

有的时候世界上一些小国发生的事情都引不起什么关注，但是仔细分析一下背后的厉害关系还是很有意思。加蓬曾经是法国殖民地，独立之后也都是依附于法国进行发展，进行可持续性的竭泽而渔。先是修非洲大铁路，家里的木材派上用场，而后又因为国家有石油，上世纪70年代中东石油危机的时候好生富了一阵子。国家政局相比于非洲其他国家也算稳定，老邦哥统治了40多年，儿子小邦戈上台之后也十多年了。先来一个大致介绍吧：但是最近这个国家突然乱了起来，起因是选举结果出来，小邦戈连任了。这个新闻表面看看，洒洒水啦，非洲小国政变，

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红星发展
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湘潭电化

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-08-31 09:31:58

国金晨会：三七互娱业绩点评 q3强推

　　2023年8月30日，公司发布23年中报及前三季度业绩预告，H1营收77.6亿元/yoy-4.1%，归母净利12.3亿/yoy-27.7%，扣非归母11.2亿/yoy-32.1%；Q2收入40.0亿/yoy-0.2%，归母净利4.5亿/yoy-51.7%，扣非归母4.45亿/yoy-49.5%；预计Q3归母净利9.5-10.5亿，同增69.2%-87.0%，扣非归母8.5-9.5亿，同增49.8%-67.5%。　　收入：整体稳健，新游Q2中下旬上线增量贡献有限，预计Q3起进一步释放。1）Q

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三七互娱

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5.17
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下海干活的老韭菜

2023-08-30 23:25:17

好事近--复合铜箔调研更新 0830

1.复合铜箔基本面信息 (1)产业链发展情况根据策略团队的调研结果，复合铜箔板块自去年5月开始进入产业链，今年进入量产化阶段。由于PP和PPT的路线之争导致产业化应用的延迟，但从6月份开始，产业链验证和订单批量化生产逐渐展开。目前预计在9月至10月期间，复合铜箔板块将迎来明显的催化剂，产业链进一步发展。 (2)电池厂商反馈下游电池厂商反馈显示，对于复合铜箔的供应链认证，已接近成果出来的关键时间点。这也进一步证明了复合铜箔板块在未来的发展潜力。 (3)市场底和板块表现市场底已接近，策略团队选

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宝明科技
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胜利精密
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万顺新材
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英联股份
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铜峰电子

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下海干活的老韭菜

2023-08-29 23:36:32

机器人交流纪要0829

刚刚top电话会议董事长表示：客户要求，今年年底完成500个，手工模具制造；明年q1每周100，q2每周3000，q3每周10000。进展超预期。量产前夕，一瞬一变，需要持续跟踪，在此列下产业链的进展供领导参考。点评：机器人产业链本质上是个新的类车产业链（车四轮，机器人两条腿）。机器人目前尚未量产，预计明年上半年开始发包，当前就需要看谁明年还在牌桌上，因此推荐短期关注其确定性（三花/拓普/双环传动/绿的谐波/鸣志电器等）。边际看好精锻科技、五洲新春、贝斯特。长期要真正有技术/成本或商

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拓普集团
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鸣志电器
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昊志机电

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-08-25 23:08:54

宁波银行业绩交流会纪要

最近市场虽然缩量，但是对底部出业绩利好的都是十分认可，毕竟现在有很多烂泥扶不上墙的，不如抛掉去追在萧条期走出来的真正的白马王子。今天听了个宁波银行的业绩交流会，感觉还可以，发上来和大家分享一下。 1、业绩概览：营收增长提速至9.3%，利润增长14.9%。其中，净息差1.93%同比下降3bps。 2、资产质量进一步夯实，稳健优异。 1）不良率0.76%，环比持平。四大类贷款的迁徙率都较年报下降，资产质量更加夯实，且不良生成率（0.87%）环比下降6bps。 2）拨备覆盖率489%（Q1和22A均

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宁波银行
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钧达股份
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赢合科技

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-08-25 12:58:39

英伟达财报交流纪要

纪要｜英伟达交流纪要（0824）今天整理了一个英伟达的业绩交流会，国内对应的标的都已经被各路券商挖烂了，因此这个电话会主要就是说了财报反映出的当下产业逻辑，里面也能学到点东西。不过这里个人建议是还是要注意下买入高位股被均摊亏损的风险，经J数据不好看的时候，还是萧条线风生水起，至于具体产业分析，之前也写过一篇：萧条带来的繁荣以下是纪要内容。 Q：公司在推理市场有什么机会？如何看待大模型和小模型的发展趋势？ A：大模型的发展是很惊人的，它所学习的是人类的大量知识和语言结构。一般的路径是创建一个

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鸿博股份
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浪潮信息
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中电港
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下海干活的老韭菜

2023-08-23 21:55:37

全网最细---数据入表政策专家解读

数据入表的相关专家解读（个人觉得有价值的部分已黑体加粗，整理不易，还望点赞支持）事件：8月21日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》，自2024年1月1日起施行；财政部会计司有关负责人就《暂行规定》有关问题回答了记者的提问。 1、历时8个月终落地、明确数据资源适用于现行会计准则。1）2022年12月1日，财政部起草了《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，请组织征求意见；历经8个月，该征求意见稿转为正式稿，将自2024年1月1日开始施行。2）主要内容

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中国移动
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减肥药产业链确定性第一，强烈推荐！

#蓝晓科技减肥药产业链确定性第一，目前股价已横盘长达8个月，随时开启上涨之路！领导好，蓝晓科技要点汇总如下： 1.固相合成载体是礼来替尔泊肽的必备原料，金额约为替尔泊肽销售额的1%。蓝晓科技固相合成载体16年即获得全球大厂认证，目前为礼来的固相合成载体主要供应商，占礼来份额高达80%！目前已有订单落地，全年2-3亿固相合成载体收入增量基本确定（中报产能翻三倍同样能够佐证），后续随着替尔泊肽销售的爆发，有望进一步增长！ 2.※※礼来Q2上调全年销售预期至40亿美元。诺和诺德周五上调司美格鲁肽销

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圈内朋友一直在跟我说，开场有活儿，结果开场是个合唱，之后余总出来介绍Pad，其中有新材料，而且pad支持星闪，荣联科技也是应声上板。首款采用星闪技术的产品：ipencil。还有分离式/无线充电的键盘发布。最后显示屏方面的研报资料，凑个字数。显示模组在一个典型的折叠终端中的成本占比约3成，铰链及盖板成本占比近2成。其中：（1）铰链：铰链可提供精确的运动控制，在折叠智能终端的无缝贴合中起着关键作用。目前福蓉科技已布局上游铝合金材料，宜安科技布局可应用于铰链的液态金属；精研科技、东睦股份、统联精

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国企投资会议座谈纪要

国企机会的背景全梳理 1. 国企估值分析 (1) 国有企业和国企上市公司的估值国有企业和国企上市公司的估值相对较低，根据整体法计算，国企的Pb估值明显低于非国企的估值，并且自2012年以来一直呈现持续下降的趋势，直到2021年才逐步企稳。这一现象部分受行业结构的影响，国企在一些周期性行业中占比较高，而这些行业的估值相对较低。国企在新兴市场中的市值占比也较低，这也影响了其估值水平。 (2) 国有企业和非国企在不同行业内的估值大部分行业中，除了食品、饮料、保险和计算机等少数行业外，国企的估值普遍

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华为5.5G核心放量辅材：LCP专题报告

又到化工老本行了，真是舒服，开挖。借助一份华创的研报，展开标的分析：　　全球LCP 市场需求约13 亿美元，主要应用于电子电器、消费电子、工业与建筑、汽车及医疗领域。由于LCP 的合成有较高的技术和工艺门槛，因此全球产能主要集中在美国和日本。国内在LCP 领域起步较晚，但随着引进国外生产线与积极自主研发，国内公司不断加大投入LCP 的工业化生产。预计到2023年国内液晶高分子产能将达到4.25 万吨，其中沃特股份、清研高分子LCP 产能将突破万吨，国产化进程正在加速。建议关注：沃特股份、金发

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PS：这其中重点看的是航空板块，三季度盈利历史高点，叠加后期APEC峰会后中美航班增加，出境游增加的预期，底部配置的性价比凸显。周海栋市场观点：今年 2、3 月份以来经济修复预期落空，市场整体风险偏好减弱，7、8 月份召开中央政治局会议以来，虽然目前尚未有实质有效的政策出台，但预期后续还是会有，否则明年的经济会更差。预期年底前出政策后，对市场结构将会有所影响，但目前仍无法预测具体的方向变化，目前仍是交易性机会。对于降印花税等政策，可能会改变市场的风险偏好，但不会改变经济的预期。对于“东升西

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烟雾弹——行业专家BC交流

今日参加了一场行业专家关于BC电池技术的交流短会，主要观点总结如下，发出来供大家参考。 1.TOPCon现阶段规划产能已达上千GW,是市场主流。BC电池随着成本降低、技术成熟，产能会逐渐增加。这两个技术路线会与HJT、钙钛矿等同时存在。 2.两种技术特点： BC电池转换效率高，电池美观度高，但固定投入较高，现阶段良率低于TOPCon。主要领域为：屋顶等分布式。 TOPCon为现阶段的主流技术，规划产能很大，成本将会做得很低。主要领域为：大型地面电站。 3.“隆基绿能表示确定BC电池为主要技术路线

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数据风云再起

算力在A股就是炒美股的映射，有代工，也有应用端。不过我们最后还是会走上和美国专门发展Chatgpt不一样的道路，转而在制造业升级方面应用人工智能来降本增效。工业互联网，高端制造业，个人判断将会是10月份APEC峰会之后的风口。后续我会多加研究，提前找到好的标的与大家分享。目前可以先从数字经济的底层入手，继续耕耘算力板块相关。今天先分享一篇工业富联的最新纪要。 1. 公司发展历程及业务布局 (1) 公司发展历程工业富联从2013年开始构想，2014年成立项目小组，2015年确立工业互联网生态系

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风云突变，大宗锰矿！！！

有的时候世界上一些小国发生的事情都引不起什么关注，但是仔细分析一下背后的厉害关系还是很有意思。加蓬曾经是法国殖民地，独立之后也都是依附于法国进行发展，进行可持续性的竭泽而渔。先是修非洲大铁路，家里的木材派上用场，而后又因为国家有石油，上世纪70年代中东石油危机的时候好生富了一阵子。国家政局相比于非洲其他国家也算稳定，老邦哥统治了40多年，儿子小邦戈上台之后也十多年了。先来一个大致介绍吧：但是最近这个国家突然乱了起来，起因是选举结果出来，小邦戈连任了。这个新闻表面看看，洒洒水啦，非洲小国政变，

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国金晨会：三七互娱业绩点评 q3强推

　　2023年8月30日，公司发布23年中报及前三季度业绩预告，H1营收77.6亿元/yoy-4.1%，归母净利12.3亿/yoy-27.7%，扣非归母11.2亿/yoy-32.1%；Q2收入40.0亿/yoy-0.2%，归母净利4.5亿/yoy-51.7%，扣非归母4.45亿/yoy-49.5%；预计Q3归母净利9.5-10.5亿，同增69.2%-87.0%，扣非归母8.5-9.5亿，同增49.8%-67.5%。　　收入：整体稳健，新游Q2中下旬上线增量贡献有限，预计Q3起进一步释放。1）Q

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1.复合铜箔基本面信息 (1)产业链发展情况根据策略团队的调研结果，复合铜箔板块自去年5月开始进入产业链，今年进入量产化阶段。由于PP和PPT的路线之争导致产业化应用的延迟，但从6月份开始，产业链验证和订单批量化生产逐渐展开。目前预计在9月至10月期间，复合铜箔板块将迎来明显的催化剂，产业链进一步发展。 (2)电池厂商反馈下游电池厂商反馈显示，对于复合铜箔的供应链认证，已接近成果出来的关键时间点。这也进一步证明了复合铜箔板块在未来的发展潜力。 (3)市场底和板块表现市场底已接近，策略团队选

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刚刚top电话会议董事长表示：客户要求，今年年底完成500个，手工模具制造；明年q1每周100，q2每周3000，q3每周10000。进展超预期。量产前夕，一瞬一变，需要持续跟踪，在此列下产业链的进展供领导参考。点评：机器人产业链本质上是个新的类车产业链（车四轮，机器人两条腿）。机器人目前尚未量产，预计明年上半年开始发包，当前就需要看谁明年还在牌桌上，因此推荐短期关注其确定性（三花/拓普/双环传动/绿的谐波/鸣志电器等）。边际看好精锻科技、五洲新春、贝斯特。长期要真正有技术/成本或商

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最近市场虽然缩量，但是对底部出业绩利好的都是十分认可，毕竟现在有很多烂泥扶不上墙的，不如抛掉去追在萧条期走出来的真正的白马王子。今天听了个宁波银行的业绩交流会，感觉还可以，发上来和大家分享一下。 1、业绩概览：营收增长提速至9.3%，利润增长14.9%。其中，净息差1.93%同比下降3bps。 2、资产质量进一步夯实，稳健优异。 1）不良率0.76%，环比持平。四大类贷款的迁徙率都较年报下降，资产质量更加夯实，且不良生成率（0.87%）环比下降6bps。 2）拨备覆盖率489%（Q1和22A均

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数据入表的相关专家解读（个人觉得有价值的部分已黑体加粗，整理不易，还望点赞支持）事件：8月21日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》，自2024年1月1日起施行；财政部会计司有关负责人就《暂行规定》有关问题回答了记者的提问。 1、历时8个月终落地、明确数据资源适用于现行会计准则。1）2022年12月1日，财政部起草了《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，请组织征求意见；历经8个月，该征求意见稿转为正式稿，将自2024年1月1日开始施行。2）主要内容

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2023-10-15 21:57:17

减肥药产业链确定性第一，强烈推荐！

#蓝晓科技减肥药产业链确定性第一，目前股价已横盘长达8个月，随时开启上涨之路！领导好，蓝晓科技要点汇总如下： 1.固相合成载体是礼来替尔泊肽的必备原料，金额约为替尔泊肽销售额的1%。蓝晓科技固相合成载体16年即获得全球大厂认证，目前为礼来的固相合成载体主要供应商，占礼来份额高达80%！目前已有订单落地，全年2-3亿固相合成载体收入增量基本确定（中报产能翻三倍同样能够佐证），后续随着替尔泊肽销售的爆发，有望进一步增长！ 2.※※礼来Q2上调全年销售预期至40亿美元。诺和诺德周五上调司美格鲁肽销

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蓝晓科技

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下海干活的老韭菜

2023-10-08 22:09:24

问界M7大卖！专家/经销商交流纪要

总述: 专家负责北方的一个省份。目前，负责的代理商下面的门店数量规模如下：用户中心有16家，体验店大约有50家。从经营渠道来看，用户中心是赛力斯授权的传统4S店模式，共有16家。华为的体验店有50家，其中包括他们自营的体验店10家，以及近40家授权的体验店。自营模式的运营人员、管理人员都是华为的，签的是华为的合同，由华为进行管理。而授权模式的人员场地都是经销商的，车辆、人员和财产都属于经销商，都属于授权。今年5月以来，我们的线索量（也就是留资客户的数量）从5月到8月份呈现出小幅上升模式。五

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赛力斯

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下海干活的老韭菜

2023-09-25 14:54:58

华为发布会速报

圈内朋友一直在跟我说，开场有活儿，结果开场是个合唱，之后余总出来介绍Pad，其中有新材料，而且pad支持星闪，荣联科技也是应声上板。首款采用星闪技术的产品：ipencil。还有分离式/无线充电的键盘发布。最后显示屏方面的研报资料，凑个字数。显示模组在一个典型的折叠终端中的成本占比约3成，铰链及盖板成本占比近2成。其中：（1）铰链：铰链可提供精确的运动控制，在折叠智能终端的无缝贴合中起着关键作用。目前福蓉科技已布局上游铝合金材料，宜安科技布局可应用于铰链的液态金属；精研科技、东睦股份、统联精

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荣联科技
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神州数码

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2023-09-19 22:09:55

国企投资会议座谈纪要

国企机会的背景全梳理 1. 国企估值分析 (1) 国有企业和国企上市公司的估值国有企业和国企上市公司的估值相对较低，根据整体法计算，国企的Pb估值明显低于非国企的估值，并且自2012年以来一直呈现持续下降的趋势，直到2021年才逐步企稳。这一现象部分受行业结构的影响，国企在一些周期性行业中占比较高，而这些行业的估值相对较低。国企在新兴市场中的市值占比也较低，这也影响了其估值水平。 (2) 国有企业和非国企在不同行业内的估值大部分行业中，除了食品、饮料、保险和计算机等少数行业外，国企的估值普遍

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春秋航空
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双汇发展

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2023-09-11 13:06:13

华为5.5G核心放量辅材：LCP专题报告

又到化工老本行了，真是舒服，开挖。借助一份华创的研报，展开标的分析：　　全球LCP 市场需求约13 亿美元，主要应用于电子电器、消费电子、工业与建筑、汽车及医疗领域。由于LCP 的合成有较高的技术和工艺门槛，因此全球产能主要集中在美国和日本。国内在LCP 领域起步较晚，但随着引进国外生产线与积极自主研发，国内公司不断加大投入LCP 的工业化生产。预计到2023年国内液晶高分子产能将达到4.25 万吨，其中沃特股份、清研高分子LCP 产能将突破万吨，国产化进程正在加速。建议关注：沃特股份、金发

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普利特
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沃特股份
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金发科技

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2023-09-07 22:51:11

0907-华商基金经理交流--最新持仓和市场观点分享

PS：这其中重点看的是航空板块，三季度盈利历史高点，叠加后期APEC峰会后中美航班增加，出境游增加的预期，底部配置的性价比凸显。周海栋市场观点：今年 2、3 月份以来经济修复预期落空，市场整体风险偏好减弱，7、8 月份召开中央政治局会议以来，虽然目前尚未有实质有效的政策出台，但预期后续还是会有，否则明年的经济会更差。预期年底前出政策后，对市场结构将会有所影响，但目前仍无法预测具体的方向变化，目前仍是交易性机会。对于降印花税等政策，可能会改变市场的风险偏好，但不会改变经济的预期。对于“东升西

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华力创通
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吉祥航空
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中国国航
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中国铝业

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2023-09-06 00:12:15

烟雾弹——行业专家BC交流

今日参加了一场行业专家关于BC电池技术的交流短会，主要观点总结如下，发出来供大家参考。 1.TOPCon现阶段规划产能已达上千GW,是市场主流。BC电池随着成本降低、技术成熟，产能会逐渐增加。这两个技术路线会与HJT、钙钛矿等同时存在。 2.两种技术特点： BC电池转换效率高，电池美观度高，但固定投入较高，现阶段良率低于TOPCon。主要领域为：屋顶等分布式。 TOPCon为现阶段的主流技术，规划产能很大，成本将会做得很低。主要领域为：大型地面电站。 3.“隆基绿能表示确定BC电池为主要技术路线

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隆基绿能
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爱旭股份
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广信材料
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TCL中环

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2023-09-04 18:25:17

数据风云再起

算力在A股就是炒美股的映射，有代工，也有应用端。不过我们最后还是会走上和美国专门发展Chatgpt不一样的道路，转而在制造业升级方面应用人工智能来降本增效。工业互联网，高端制造业，个人判断将会是10月份APEC峰会之后的风口。后续我会多加研究，提前找到好的标的与大家分享。目前可以先从数字经济的底层入手，继续耕耘算力板块相关。今天先分享一篇工业富联的最新纪要。 1. 公司发展历程及业务布局 (1) 公司发展历程工业富联从2013年开始构想，2014年成立项目小组，2015年确立工业互联网生态系

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工业富联

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下海干活的老韭菜

2023-09-03 11:13:23

风云突变，大宗锰矿！！！

有的时候世界上一些小国发生的事情都引不起什么关注，但是仔细分析一下背后的厉害关系还是很有意思。加蓬曾经是法国殖民地，独立之后也都是依附于法国进行发展，进行可持续性的竭泽而渔。先是修非洲大铁路，家里的木材派上用场，而后又因为国家有石油，上世纪70年代中东石油危机的时候好生富了一阵子。国家政局相比于非洲其他国家也算稳定，老邦哥统治了40多年，儿子小邦戈上台之后也十多年了。先来一个大致介绍吧：但是最近这个国家突然乱了起来，起因是选举结果出来，小邦戈连任了。这个新闻表面看看，洒洒水啦，非洲小国政变，

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红星发展
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湘潭电化

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2023-08-31 09:31:58

国金晨会：三七互娱业绩点评 q3强推

　　2023年8月30日，公司发布23年中报及前三季度业绩预告，H1营收77.6亿元/yoy-4.1%，归母净利12.3亿/yoy-27.7%，扣非归母11.2亿/yoy-32.1%；Q2收入40.0亿/yoy-0.2%，归母净利4.5亿/yoy-51.7%，扣非归母4.45亿/yoy-49.5%；预计Q3归母净利9.5-10.5亿，同增69.2%-87.0%，扣非归母8.5-9.5亿，同增49.8%-67.5%。　　收入：整体稳健，新游Q2中下旬上线增量贡献有限，预计Q3起进一步释放。1）Q

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三七互娱

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2023-08-30 23:25:17

好事近--复合铜箔调研更新 0830

1.复合铜箔基本面信息 (1)产业链发展情况根据策略团队的调研结果，复合铜箔板块自去年5月开始进入产业链，今年进入量产化阶段。由于PP和PPT的路线之争导致产业化应用的延迟，但从6月份开始，产业链验证和订单批量化生产逐渐展开。目前预计在9月至10月期间，复合铜箔板块将迎来明显的催化剂，产业链进一步发展。 (2)电池厂商反馈下游电池厂商反馈显示，对于复合铜箔的供应链认证，已接近成果出来的关键时间点。这也进一步证明了复合铜箔板块在未来的发展潜力。 (3)市场底和板块表现市场底已接近，策略团队选

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宝明科技
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胜利精密
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万顺新材
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英联股份
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铜峰电子

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2023-08-29 23:36:32

机器人交流纪要0829

刚刚top电话会议董事长表示：客户要求，今年年底完成500个，手工模具制造；明年q1每周100，q2每周3000，q3每周10000。进展超预期。量产前夕，一瞬一变，需要持续跟踪，在此列下产业链的进展供领导参考。点评：机器人产业链本质上是个新的类车产业链（车四轮，机器人两条腿）。机器人目前尚未量产，预计明年上半年开始发包，当前就需要看谁明年还在牌桌上，因此推荐短期关注其确定性（三花/拓普/双环传动/绿的谐波/鸣志电器等）。边际看好精锻科技、五洲新春、贝斯特。长期要真正有技术/成本或商

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拓普集团
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鸣志电器
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昊志机电

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2023-08-25 23:08:54

宁波银行业绩交流会纪要

最近市场虽然缩量，但是对底部出业绩利好的都是十分认可，毕竟现在有很多烂泥扶不上墙的，不如抛掉去追在萧条期走出来的真正的白马王子。今天听了个宁波银行的业绩交流会，感觉还可以，发上来和大家分享一下。 1、业绩概览：营收增长提速至9.3%，利润增长14.9%。其中，净息差1.93%同比下降3bps。 2、资产质量进一步夯实，稳健优异。 1）不良率0.76%，环比持平。四大类贷款的迁徙率都较年报下降，资产质量更加夯实，且不良生成率（0.87%）环比下降6bps。 2）拨备覆盖率489%（Q1和22A均

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宁波银行
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钧达股份
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赢合科技

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2023-08-25 12:58:39

英伟达财报交流纪要

纪要｜英伟达交流纪要（0824）今天整理了一个英伟达的业绩交流会，国内对应的标的都已经被各路券商挖烂了，因此这个电话会主要就是说了财报反映出的当下产业逻辑，里面也能学到点东西。不过这里个人建议是还是要注意下买入高位股被均摊亏损的风险，经J数据不好看的时候，还是萧条线风生水起，至于具体产业分析，之前也写过一篇：萧条带来的繁荣以下是纪要内容。 Q：公司在推理市场有什么机会？如何看待大模型和小模型的发展趋势？ A：大模型的发展是很惊人的，它所学习的是人类的大量知识和语言结构。一般的路径是创建一个

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鸿博股份
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浪潮信息
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中电港
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中富通

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2023-08-23 21:55:37

全网最细---数据入表政策专家解读

数据入表的相关专家解读（个人觉得有价值的部分已黑体加粗，整理不易，还望点赞支持）事件：8月21日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》，自2024年1月1日起施行；财政部会计司有关负责人就《暂行规定》有关问题回答了记者的提问。 1、历时8个月终落地、明确数据资源适用于现行会计准则。1）2022年12月1日，财政部起草了《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，请组织征求意见；历经8个月，该征求意见稿转为正式稿，将自2024年1月1日开始施行。2）主要内容

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