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化学博士 & 自由投资人 & 同步"凯特观察日记”
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下海干活的老韭菜
2023-07-12 15:02:43
奥迪来投!国产电动平台折服百年巨头
最近,德国Automobilwoche传出消息。为了提升电动汽车的竞争力,奥迪正在考虑从一家中国电动车企业购买电动平台的授权。昔日高高在上的BBA,在中国新能源汽车市场的表现可谓是一败涂地。宝马、奔驰两个品牌的电动汽车指的通过大幅降价促销的方式来获得订单,奔驰旗下的产品降价幅度为6-7万元;而宝马i3、iX3等车型的降价幅度甚至达到了10万元,而奥迪即使降价也没能挽回持续下滑的销量。 “差生”奥迪如今在BBA中率先豁出脸面,向中国车企低头求援。这不仅是企业的自救措施,也昭示着中国车企的新能源技术
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长城汽车
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-07-11 14:41:46
观察日记:触底反弹!
今天在忙着搬家,比较匆忙,最近的市场仍然处在一个缩量筑底的阶段,要么跷跷板,要么普跌,比较无趣。所以我们今天就“抛开实事不谈”,来讲一些认知上的东西。 说实话,这个观点卖方不想听,因为在高点他们仍然可以写研报去看的更高。买方也看不上,因为只要你所在的公司做的足够大,背靠大树好乘凉总有人来给你送钱,不愁源头活水。 今天在这里我想强调的是底线思维,即凡事先考虑失败,先设想最坏的情况。 孙子兵法有言: “故不尽知用兵之害者,则不能尽知用兵之利也。” “因此,不能详尽地了解打仗用兵的害处,就不能通过对比
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通合科技
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锋尚文化
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文灿股份
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-04-24 08:54:22
真正的国产替代,百亿空间打开!
周五科技大幅退潮,主要是受到了老拜登的一些施压言论的影响。有句话叫,消费股当老婆,科技股当情人,不知道最近的行情有没有让各位对此更加感同身受。 一季度公募基金持仓陆续公布,可以发现有很多成长基金转到了TMT板块,抛弃了新能源。由于统计时间是三月31日截止,因此也可以看得出,从3月13日ChatGPT4.0公布后,很多如昆仑万维等龙头股以极其陡峭的斜率开始完成了估值修复,这使得很多在观望的基金经理们一开始没有反应过来,但是却又在月末几天实现了追高被套(由此也可见其定力之差。当然业绩的压力摆在那里,
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新宙邦
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巨化股份
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-03-21 15:29:43
讨数字檄文!
看到这个,笑死我了,转载一下: 今天新能源吹响了反攻的号,角反转后劝AI人的投降书,我已替大家写好。 Chatgpt、数字经济诸位: 你们现在已经被我方困在了1450高地,三大运营商军团已于3月20日午后全军覆没,中字头也于3月21日被我方悉数歼灭。 你们试图用AI+突围,一会是AI+游戏,一会是AI+电商,一会又是AI+教育、+体育、+医疗,东打一枪,西打一炮,没有凝聚力,怎么突的出去呢? AI+游戏降本增效最明显,我们认可,因为我们也是不断内卷迭代走过来的。AI+电商促进转化率我们也认可,我
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琏升科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-03-12 22:39:44
讲一家宝藏公司!
周五市场被硅谷银行的利空带的大跌,而其中跌幅居前的是新能源车板块。简单来说当下机构认为燃油车降价会影响新能源车销量,从而影响汽车包括汽配产业链公司业绩。反应在股市上就是长城汽车跌停,一体化压铸如文灿,旭升等也相继大跌。 其实稍做分析,就会知道燃油车的降价是螳臂当车,阻挡新能源代替燃油车的步伐。然而历史的车轮滚滚向前,中国靠着新能源车实现了汽车产业的弯道超车,那里还会再给燃油车和合资车企继续生存下去的机会。现在就是要一步步勒紧他们套在脖子上的绳索,最后实现汽车领域的贸易顺差。 汽车行业背后还有更深
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海南瑞泽
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琏升科技
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龙净环保
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紫金矿业
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-03-05 23:31:58
政策方向定了!
开宗明义。2023年,不论是楼市,还是新能源,抑或是国民经济整体,甚至于两岸关系,中美角力,都是一个急转弯的过程。正如我们十二月份已经看到的在病情防控方面的政策转向。接下来依次解读: 一。对于楼市,今年是租售同权大兴旗鼓的一年。这把压力交给了地方,但是去年底的工作会议又明确强调了非必要不举债。因此,这次在楼市上的政策转变,最后会逐步演变成给一部分人群,代替地方政府,新加上杠杆。哪一部分?外卖员,快递小哥,中高级蓝领,底层白领。 二。对于两岸关系,我在此摘录原文如下: 我们要坚持贯彻新时代党解决台
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龙净环保
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琏升科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-02-28 22:03:31
三五互联5: 国资背书!
三五2月27号的公告在此作个更新解读。 首先是丹棱市政府成立产业基金,变向入资三五互联的眉山光伏子公司。 其次二者继续深化合作,追加15亿元,3GW的HJT电池投资。 这样一来,三五互联已经成为了HJT的头部玩家,而且有国资加持。在乾景园林因为定增,国立科技因为黑历史,奥联电子已经暴雷而影响股价的情况下,三五已经不知不觉间成为了光伏新势力里面最可靠而且计划产能最高的独苗。目前产能已经和金刚光伏可以相提并论,扣除掉情绪炒作带来的波动,理论市值已经有85亿左右,对应股价23元。 显然是有资金潜伏这个
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琏升科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-02-26 22:48:16
风格切换!
欢迎关注公众号"凯特观察日记” 看理工科博士带你剖析市场! 上周市场先一根大阳线扫清了周五的阴霾,又连续三天回调考验着大家的耐心。这里场内的存量资金做了个高低切换。从哪切到了哪? 中国软件的连续大跌和周四钧达股份的涨停标志着新技术对信创和chatgpt相关的数字经济的一个反扑。 更深入一点,是进入三月份,市场对一季报的预期开始重视。一季报的好坏会为全年奠定一个基调。22年因为一系列特殊事件,市场是在5-6月份才开始对这条线开始进行反应,对应着新能源车和风光储产业链一系列个股的翻倍行情。 之前提及
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龙净环保
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琏升科技
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科新机电
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-02-08 18:20:32
又挖到两个宝藏标的!
开工之后比较忙碌,因此更新一波兔年的个人操作计划,估计三个月内都是有效的。到一季报出来之前,耐心按照这些操作就可以。今年收益已经大幅跑赢了大盘,因此操作上也会偏保守。 三五互联:13.5左右减半(已清仓),回调9.8-10.5元可加。 详情见明年的金股之一已然登场! 乾景园林:6.7元以下开始加仓,8.2元减半,降低成本。 凯美特气:若有14元及以下机会,加至不少于25%仓位 (2月3日已低吸加至30%)。 华海药业:21.5及以下加仓,30-35元结账。 大北农:8.6-8.8加仓,向上静待一
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爱婴室
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瑞泰新材
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-01-31 23:52:01
一月份20%记录,二月份目标明确继续努力。
这个月主要是靠着三五互联,长城军工,博云新材,钧达股份,华海药业。搞出来了这样的一个红包行情。接下来主要做三胎两会政策上的博弈,和新能源车板块了。 三胎买了孩子王和爱婴室,美吉姆,今天美吉姆结账了。车是买了比亚迪和广汽。广汽和滴滴合作这方面我觉得还挺有意思的,懂得朋友多看看吧。另外还有一些转型后估值没提上去的个股,也要好好挖一下,比如仕净科技,赛福天,科翔股份,鲁商发展,这都是10pe左右的新能源或者消费。 鸡肉适合博弈,aigc也是,上班了没时间盯盘我肯定是不参与了。祝各位好运吧。信创也是要回
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赛福天
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华海药业
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博云新材
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福瑞达
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-01-29 20:32:33
开工在即,兔年思路提示。
本来是想去校园网上查个成绩,结果偶然瞥见了这个简讯。恭喜陈院! 这也是钙钛矿真空蒸镀技术的重要进展!24%的转化效率已经很可观了! 节前三五互联的上冲,奥联电子的大涨,乾景园林的长下引,都只说明一点:新技术在今年这个相对舒适的环境下,肯定会比去年爆发出更强劲的冲击力来!除了Topcon和hjt,今年的大型储能(即电站等场所使用的,而非户用的)也会有很大的机会。美国看科陆电子,中国看华自科技。 最后提示下,春节都在说消费好,节后当心第一天直接高开回落,做个阶段顶部。而节前一直不温不火的新能源车,反
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比亚迪
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-01-05 21:23:29
三五互联4:关注函
等啊等,终于在5号晚上,公司给出了关注函的回复。这几天35的股价波动的厉害,淡定持股都有40%的收益。如果是天天做t的高人,那估计已经接近翻倍。 闲话少叙,来看关注函有那些亮点,先上结论:对于深交所的每一个问题,公司给出的回复都有力且清晰,没有可以质疑的地方。 问题一:公司发展规划与项目可行性 之前的文章中已经分析过眉山硅片厂--巨星集团--海南巨星--三五互联这样一条逻辑链,复函中公司直接表明了这一点: 公司的实控人已经变更,且在九月份就已经提前将黄明良先生选为董事长,对董事会的控制也是足够的
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琏升科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-01-04 10:14:03
电子特气新星,2023年激光混配气将放量
最喜欢一只成长性好的股票因为其他原因连续下跌,最后在底部剧烈反弹。而反弹参与的又以机构为主,可见市场对公司的认可度。 对于凯美特气,“其他原因”是财信资产在12月份因为绩效等原因而采取的连续减持措施,导致股价从12月3号开始就失去了原有的节奏。 目前就是一个底部横盘整理的过程,静待半导体下一次靴子落地(比较大的可能是两周内日本公布的制裁方案)。公司23年就会从传统的稀有气体业务转型为激光混配气业务,这样一来业绩波动会更小,也能享受更好的半导体原材料成长股的估值,少一些化工股的估值阻碍。 看图说话
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凯美特气
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-01-03 22:24:05
三五互联3:保守估值
靠着35和上一篇文章中给出的股池中个股今日的强势,2023年结结实实吃了个盛大的开门红。逻辑都是明牌讲过的,只能说是犹豫就会败北。 今天主要讲一下光伏的行业生态,以及朋友们在后台关心的35的合理估值问题。 最近有券商又覆盖了另一家跨界转型HJT生产的热门标的,乾景园林。一般出了可行性报告的,或者是 一方面,随着这两年光伏行业为代表的新能源基建的火爆,越来越多的企业想要跨界来分一杯羹。这时候在一级市场找好一个能抱住的粗壮大腿就很重要。 对于投资者来说,我们能做的就是从鱼龙混杂的市场消息中,努力筛选
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琏升科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-01-01 15:32:24
私密
受限
23年私密股池
欢迎关注微信公众号:凯特观察日记 察看最新内容。 任何一个领域,只有坚持自我,不被外界影响,才能有所成就。 今年的投资标的,主攻这24只精心研究的个股,目的是避免随手单和踩雷给自己带来的伤害,也避免人云亦云。 结合趋势,信创和军工和新能源(包括储能与汽车)仍然是我最喜欢的标的来源。 消费电子和半导体的困境反转也可以期待。 另外,药店和乳业的消费一定会有机会。但是人不可能赚到市场内所有的钱,因此我只做这一个提示,不多加参与。
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2023-07-12 15:02:43
奥迪来投!国产电动平台折服百年巨头
最近,德国Automobilwoche传出消息。为了提升电动汽车的竞争力,奥迪正在考虑从一家中国电动车企业购买电动平台的授权。昔日高高在上的BBA,在中国新能源汽车市场的表现可谓是一败涂地。宝马、奔驰两个品牌的电动汽车指的通过大幅降价促销的方式来获得订单,奔驰旗下的产品降价幅度为6-7万元;而宝马i3、iX3等车型的降价幅度甚至达到了10万元,而奥迪即使降价也没能挽回持续下滑的销量。 “差生”奥迪如今在BBA中率先豁出脸面,向中国车企低头求援。这不仅是企业的自救措施,也昭示着中国车企的新能源技术
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观察日记:触底反弹!
今天在忙着搬家,比较匆忙,最近的市场仍然处在一个缩量筑底的阶段,要么跷跷板,要么普跌,比较无趣。所以我们今天就“抛开实事不谈”,来讲一些认知上的东西。 说实话,这个观点卖方不想听,因为在高点他们仍然可以写研报去看的更高。买方也看不上,因为只要你所在的公司做的足够大,背靠大树好乘凉总有人来给你送钱,不愁源头活水。 今天在这里我想强调的是底线思维,即凡事先考虑失败,先设想最坏的情况。 孙子兵法有言: “故不尽知用兵之害者,则不能尽知用兵之利也。” “因此,不能详尽地了解打仗用兵的害处,就不能通过对比
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真正的国产替代,百亿空间打开!
周五科技大幅退潮,主要是受到了老拜登的一些施压言论的影响。有句话叫,消费股当老婆,科技股当情人,不知道最近的行情有没有让各位对此更加感同身受。 一季度公募基金持仓陆续公布,可以发现有很多成长基金转到了TMT板块,抛弃了新能源。由于统计时间是三月31日截止,因此也可以看得出,从3月13日ChatGPT4.0公布后,很多如昆仑万维等龙头股以极其陡峭的斜率开始完成了估值修复,这使得很多在观望的基金经理们一开始没有反应过来,但是却又在月末几天实现了追高被套(由此也可见其定力之差。当然业绩的压力摆在那里,
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下海干活的老韭菜
2023-03-21 15:29:43
讨数字檄文!
看到这个,笑死我了,转载一下: 今天新能源吹响了反攻的号,角反转后劝AI人的投降书,我已替大家写好。 Chatgpt、数字经济诸位: 你们现在已经被我方困在了1450高地,三大运营商军团已于3月20日午后全军覆没,中字头也于3月21日被我方悉数歼灭。 你们试图用AI+突围,一会是AI+游戏,一会是AI+电商,一会又是AI+教育、+体育、+医疗,东打一枪,西打一炮,没有凝聚力,怎么突的出去呢? AI+游戏降本增效最明显,我们认可,因为我们也是不断内卷迭代走过来的。AI+电商促进转化率我们也认可,我
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讲一家宝藏公司!
周五市场被硅谷银行的利空带的大跌,而其中跌幅居前的是新能源车板块。简单来说当下机构认为燃油车降价会影响新能源车销量,从而影响汽车包括汽配产业链公司业绩。反应在股市上就是长城汽车跌停,一体化压铸如文灿,旭升等也相继大跌。 其实稍做分析,就会知道燃油车的降价是螳臂当车,阻挡新能源代替燃油车的步伐。然而历史的车轮滚滚向前,中国靠着新能源车实现了汽车产业的弯道超车,那里还会再给燃油车和合资车企继续生存下去的机会。现在就是要一步步勒紧他们套在脖子上的绳索,最后实现汽车领域的贸易顺差。 汽车行业背后还有更深
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政策方向定了!
开宗明义。2023年,不论是楼市,还是新能源,抑或是国民经济整体,甚至于两岸关系,中美角力,都是一个急转弯的过程。正如我们十二月份已经看到的在病情防控方面的政策转向。接下来依次解读: 一。对于楼市,今年是租售同权大兴旗鼓的一年。这把压力交给了地方,但是去年底的工作会议又明确强调了非必要不举债。因此,这次在楼市上的政策转变,最后会逐步演变成给一部分人群,代替地方政府,新加上杠杆。哪一部分?外卖员,快递小哥,中高级蓝领,底层白领。 二。对于两岸关系,我在此摘录原文如下: 我们要坚持贯彻新时代党解决台
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三五互联5: 国资背书!
三五2月27号的公告在此作个更新解读。 首先是丹棱市政府成立产业基金,变向入资三五互联的眉山光伏子公司。 其次二者继续深化合作,追加15亿元,3GW的HJT电池投资。 这样一来,三五互联已经成为了HJT的头部玩家,而且有国资加持。在乾景园林因为定增,国立科技因为黑历史,奥联电子已经暴雷而影响股价的情况下,三五已经不知不觉间成为了光伏新势力里面最可靠而且计划产能最高的独苗。目前产能已经和金刚光伏可以相提并论,扣除掉情绪炒作带来的波动,理论市值已经有85亿左右,对应股价23元。 显然是有资金潜伏这个
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又挖到两个宝藏标的!
开工之后比较忙碌,因此更新一波兔年的个人操作计划,估计三个月内都是有效的。到一季报出来之前,耐心按照这些操作就可以。今年收益已经大幅跑赢了大盘,因此操作上也会偏保守。 三五互联:13.5左右减半(已清仓),回调9.8-10.5元可加。 详情见明年的金股之一已然登场! 乾景园林:6.7元以下开始加仓,8.2元减半,降低成本。 凯美特气:若有14元及以下机会,加至不少于25%仓位 (2月3日已低吸加至30%)。 华海药业:21.5及以下加仓,30-35元结账。 大北农:8.6-8.8加仓,向上静待一
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一月份20%记录,二月份目标明确继续努力。
这个月主要是靠着三五互联,长城军工,博云新材,钧达股份,华海药业。搞出来了这样的一个红包行情。接下来主要做三胎两会政策上的博弈,和新能源车板块了。 三胎买了孩子王和爱婴室,美吉姆,今天美吉姆结账了。车是买了比亚迪和广汽。广汽和滴滴合作这方面我觉得还挺有意思的,懂得朋友多看看吧。另外还有一些转型后估值没提上去的个股,也要好好挖一下,比如仕净科技,赛福天,科翔股份,鲁商发展,这都是10pe左右的新能源或者消费。 鸡肉适合博弈,aigc也是,上班了没时间盯盘我肯定是不参与了。祝各位好运吧。信创也是要回
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开工在即,兔年思路提示。
本来是想去校园网上查个成绩,结果偶然瞥见了这个简讯。恭喜陈院! 这也是钙钛矿真空蒸镀技术的重要进展!24%的转化效率已经很可观了! 节前三五互联的上冲,奥联电子的大涨,乾景园林的长下引,都只说明一点:新技术在今年这个相对舒适的环境下,肯定会比去年爆发出更强劲的冲击力来!除了Topcon和hjt,今年的大型储能(即电站等场所使用的,而非户用的)也会有很大的机会。美国看科陆电子,中国看华自科技。 最后提示下,春节都在说消费好,节后当心第一天直接高开回落,做个阶段顶部。而节前一直不温不火的新能源车,反
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三五互联4:关注函
等啊等,终于在5号晚上,公司给出了关注函的回复。这几天35的股价波动的厉害,淡定持股都有40%的收益。如果是天天做t的高人,那估计已经接近翻倍。 闲话少叙,来看关注函有那些亮点,先上结论:对于深交所的每一个问题,公司给出的回复都有力且清晰,没有可以质疑的地方。 问题一:公司发展规划与项目可行性 之前的文章中已经分析过眉山硅片厂--巨星集团--海南巨星--三五互联这样一条逻辑链,复函中公司直接表明了这一点: 公司的实控人已经变更,且在九月份就已经提前将黄明良先生选为董事长,对董事会的控制也是足够的
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电子特气新星,2023年激光混配气将放量
最喜欢一只成长性好的股票因为其他原因连续下跌,最后在底部剧烈反弹。而反弹参与的又以机构为主,可见市场对公司的认可度。 对于凯美特气,“其他原因”是财信资产在12月份因为绩效等原因而采取的连续减持措施,导致股价从12月3号开始就失去了原有的节奏。 目前就是一个底部横盘整理的过程,静待半导体下一次靴子落地(比较大的可能是两周内日本公布的制裁方案)。公司23年就会从传统的稀有气体业务转型为激光混配气业务,这样一来业绩波动会更小,也能享受更好的半导体原材料成长股的估值,少一些化工股的估值阻碍。 看图说话
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三五互联3:保守估值
靠着35和上一篇文章中给出的股池中个股今日的强势,2023年结结实实吃了个盛大的开门红。逻辑都是明牌讲过的,只能说是犹豫就会败北。 今天主要讲一下光伏的行业生态,以及朋友们在后台关心的35的合理估值问题。 最近有券商又覆盖了另一家跨界转型HJT生产的热门标的,乾景园林。一般出了可行性报告的,或者是 一方面,随着这两年光伏行业为代表的新能源基建的火爆,越来越多的企业想要跨界来分一杯羹。这时候在一级市场找好一个能抱住的粗壮大腿就很重要。 对于投资者来说,我们能做的就是从鱼龙混杂的市场消息中,努力筛选
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-07-12 15:02:43
奥迪来投!国产电动平台折服百年巨头
最近,德国Automobilwoche传出消息。为了提升电动汽车的竞争力,奥迪正在考虑从一家中国电动车企业购买电动平台的授权。昔日高高在上的BBA,在中国新能源汽车市场的表现可谓是一败涂地。宝马、奔驰两个品牌的电动汽车指的通过大幅降价促销的方式来获得订单,奔驰旗下的产品降价幅度为6-7万元;而宝马i3、iX3等车型的降价幅度甚至达到了10万元,而奥迪即使降价也没能挽回持续下滑的销量。 “差生”奥迪如今在BBA中率先豁出脸面,向中国车企低头求援。这不仅是企业的自救措施,也昭示着中国车企的新能源技术
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长城汽车
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-07-11 14:41:46
观察日记:触底反弹!
今天在忙着搬家,比较匆忙,最近的市场仍然处在一个缩量筑底的阶段,要么跷跷板,要么普跌,比较无趣。所以我们今天就“抛开实事不谈”,来讲一些认知上的东西。 说实话,这个观点卖方不想听,因为在高点他们仍然可以写研报去看的更高。买方也看不上,因为只要你所在的公司做的足够大,背靠大树好乘凉总有人来给你送钱,不愁源头活水。 今天在这里我想强调的是底线思维,即凡事先考虑失败,先设想最坏的情况。 孙子兵法有言: “故不尽知用兵之害者,则不能尽知用兵之利也。” “因此,不能详尽地了解打仗用兵的害处,就不能通过对比
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通合科技
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锋尚文化
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文灿股份
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-04-24 08:54:22
真正的国产替代,百亿空间打开!
周五科技大幅退潮,主要是受到了老拜登的一些施压言论的影响。有句话叫,消费股当老婆,科技股当情人,不知道最近的行情有没有让各位对此更加感同身受。 一季度公募基金持仓陆续公布,可以发现有很多成长基金转到了TMT板块,抛弃了新能源。由于统计时间是三月31日截止,因此也可以看得出,从3月13日ChatGPT4.0公布后,很多如昆仑万维等龙头股以极其陡峭的斜率开始完成了估值修复,这使得很多在观望的基金经理们一开始没有反应过来,但是却又在月末几天实现了追高被套(由此也可见其定力之差。当然业绩的压力摆在那里,
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新宙邦
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巨化股份
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-03-21 15:29:43
讨数字檄文!
看到这个,笑死我了,转载一下: 今天新能源吹响了反攻的号,角反转后劝AI人的投降书,我已替大家写好。 Chatgpt、数字经济诸位: 你们现在已经被我方困在了1450高地,三大运营商军团已于3月20日午后全军覆没,中字头也于3月21日被我方悉数歼灭。 你们试图用AI+突围,一会是AI+游戏,一会是AI+电商,一会又是AI+教育、+体育、+医疗,东打一枪,西打一炮,没有凝聚力,怎么突的出去呢? AI+游戏降本增效最明显,我们认可,因为我们也是不断内卷迭代走过来的。AI+电商促进转化率我们也认可,我
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琏升科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-03-12 22:39:44
讲一家宝藏公司!
周五市场被硅谷银行的利空带的大跌,而其中跌幅居前的是新能源车板块。简单来说当下机构认为燃油车降价会影响新能源车销量,从而影响汽车包括汽配产业链公司业绩。反应在股市上就是长城汽车跌停,一体化压铸如文灿,旭升等也相继大跌。 其实稍做分析,就会知道燃油车的降价是螳臂当车,阻挡新能源代替燃油车的步伐。然而历史的车轮滚滚向前,中国靠着新能源车实现了汽车产业的弯道超车,那里还会再给燃油车和合资车企继续生存下去的机会。现在就是要一步步勒紧他们套在脖子上的绳索,最后实现汽车领域的贸易顺差。 汽车行业背后还有更深
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海南瑞泽
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琏升科技
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龙净环保
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紫金矿业
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-03-05 23:31:58
政策方向定了!
开宗明义。2023年,不论是楼市,还是新能源,抑或是国民经济整体,甚至于两岸关系,中美角力,都是一个急转弯的过程。正如我们十二月份已经看到的在病情防控方面的政策转向。接下来依次解读: 一。对于楼市,今年是租售同权大兴旗鼓的一年。这把压力交给了地方,但是去年底的工作会议又明确强调了非必要不举债。因此,这次在楼市上的政策转变,最后会逐步演变成给一部分人群,代替地方政府,新加上杠杆。哪一部分?外卖员,快递小哥,中高级蓝领,底层白领。 二。对于两岸关系,我在此摘录原文如下: 我们要坚持贯彻新时代党解决台
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龙净环保
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琏升科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-02-28 22:03:31
三五互联5: 国资背书!
三五2月27号的公告在此作个更新解读。 首先是丹棱市政府成立产业基金,变向入资三五互联的眉山光伏子公司。 其次二者继续深化合作,追加15亿元,3GW的HJT电池投资。 这样一来,三五互联已经成为了HJT的头部玩家,而且有国资加持。在乾景园林因为定增,国立科技因为黑历史,奥联电子已经暴雷而影响股价的情况下,三五已经不知不觉间成为了光伏新势力里面最可靠而且计划产能最高的独苗。目前产能已经和金刚光伏可以相提并论,扣除掉情绪炒作带来的波动,理论市值已经有85亿左右,对应股价23元。 显然是有资金潜伏这个
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琏升科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-02-26 22:48:16
风格切换!
欢迎关注公众号"凯特观察日记” 看理工科博士带你剖析市场! 上周市场先一根大阳线扫清了周五的阴霾,又连续三天回调考验着大家的耐心。这里场内的存量资金做了个高低切换。从哪切到了哪? 中国软件的连续大跌和周四钧达股份的涨停标志着新技术对信创和chatgpt相关的数字经济的一个反扑。 更深入一点,是进入三月份,市场对一季报的预期开始重视。一季报的好坏会为全年奠定一个基调。22年因为一系列特殊事件,市场是在5-6月份才开始对这条线开始进行反应,对应着新能源车和风光储产业链一系列个股的翻倍行情。 之前提及
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龙净环保
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琏升科技
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科新机电
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-02-08 18:20:32
又挖到两个宝藏标的!
开工之后比较忙碌,因此更新一波兔年的个人操作计划,估计三个月内都是有效的。到一季报出来之前,耐心按照这些操作就可以。今年收益已经大幅跑赢了大盘,因此操作上也会偏保守。 三五互联:13.5左右减半(已清仓),回调9.8-10.5元可加。 详情见明年的金股之一已然登场! 乾景园林:6.7元以下开始加仓,8.2元减半,降低成本。 凯美特气:若有14元及以下机会,加至不少于25%仓位 (2月3日已低吸加至30%)。 华海药业:21.5及以下加仓,30-35元结账。 大北农:8.6-8.8加仓,向上静待一
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爱婴室
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龙净环保
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瑞泰新材
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-01-31 23:52:01
一月份20%记录,二月份目标明确继续努力。
这个月主要是靠着三五互联,长城军工,博云新材,钧达股份,华海药业。搞出来了这样的一个红包行情。接下来主要做三胎两会政策上的博弈,和新能源车板块了。 三胎买了孩子王和爱婴室,美吉姆,今天美吉姆结账了。车是买了比亚迪和广汽。广汽和滴滴合作这方面我觉得还挺有意思的,懂得朋友多看看吧。另外还有一些转型后估值没提上去的个股,也要好好挖一下,比如仕净科技,赛福天,科翔股份,鲁商发展,这都是10pe左右的新能源或者消费。 鸡肉适合博弈,aigc也是,上班了没时间盯盘我肯定是不参与了。祝各位好运吧。信创也是要回
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赛福天
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琏升科技
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华海药业
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博云新材
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福瑞达
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-01-29 20:32:33
开工在即,兔年思路提示。
本来是想去校园网上查个成绩,结果偶然瞥见了这个简讯。恭喜陈院! 这也是钙钛矿真空蒸镀技术的重要进展!24%的转化效率已经很可观了! 节前三五互联的上冲,奥联电子的大涨,乾景园林的长下引,都只说明一点:新技术在今年这个相对舒适的环境下,肯定会比去年爆发出更强劲的冲击力来!除了Topcon和hjt,今年的大型储能(即电站等场所使用的,而非户用的)也会有很大的机会。美国看科陆电子,中国看华自科技。 最后提示下,春节都在说消费好,节后当心第一天直接高开回落,做个阶段顶部。而节前一直不温不火的新能源车,反
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比亚迪
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仕净科技
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华自科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-01-05 21:23:29
三五互联4:关注函
等啊等,终于在5号晚上,公司给出了关注函的回复。这几天35的股价波动的厉害,淡定持股都有40%的收益。如果是天天做t的高人,那估计已经接近翻倍。 闲话少叙,来看关注函有那些亮点,先上结论:对于深交所的每一个问题,公司给出的回复都有力且清晰,没有可以质疑的地方。 问题一:公司发展规划与项目可行性 之前的文章中已经分析过眉山硅片厂--巨星集团--海南巨星--三五互联这样一条逻辑链,复函中公司直接表明了这一点: 公司的实控人已经变更,且在九月份就已经提前将黄明良先生选为董事长,对董事会的控制也是足够的
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琏升科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-01-04 10:14:03
电子特气新星,2023年激光混配气将放量
最喜欢一只成长性好的股票因为其他原因连续下跌,最后在底部剧烈反弹。而反弹参与的又以机构为主,可见市场对公司的认可度。 对于凯美特气,“其他原因”是财信资产在12月份因为绩效等原因而采取的连续减持措施,导致股价从12月3号开始就失去了原有的节奏。 目前就是一个底部横盘整理的过程,静待半导体下一次靴子落地(比较大的可能是两周内日本公布的制裁方案)。公司23年就会从传统的稀有气体业务转型为激光混配气业务,这样一来业绩波动会更小,也能享受更好的半导体原材料成长股的估值,少一些化工股的估值阻碍。 看图说话
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凯美特气
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-01-03 22:24:05
三五互联3:保守估值
靠着35和上一篇文章中给出的股池中个股今日的强势,2023年结结实实吃了个盛大的开门红。逻辑都是明牌讲过的,只能说是犹豫就会败北。 今天主要讲一下光伏的行业生态,以及朋友们在后台关心的35的合理估值问题。 最近有券商又覆盖了另一家跨界转型HJT生产的热门标的,乾景园林。一般出了可行性报告的,或者是 一方面,随着这两年光伏行业为代表的新能源基建的火爆,越来越多的企业想要跨界来分一杯羹。这时候在一级市场找好一个能抱住的粗壮大腿就很重要。 对于投资者来说,我们能做的就是从鱼龙混杂的市场消息中,努力筛选
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琏升科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-01-01 15:32:24
私密
受限
23年私密股池
欢迎关注微信公众号:凯特观察日记 察看最新内容。 任何一个领域,只有坚持自我,不被外界影响,才能有所成就。 今年的投资标的,主攻这24只精心研究的个股,目的是避免随手单和踩雷给自己带来的伤害,也避免人云亦云。 结合趋势,信创和军工和新能源(包括储能与汽车)仍然是我最喜欢的标的来源。 消费电子和半导体的困境反转也可以期待。 另外,药店和乳业的消费一定会有机会。但是人不可能赚到市场内所有的钱,因此我只做这一个提示,不多加参与。
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琏升科技
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奥迪来投!国产电动平台折服百年巨头
最近,德国Automobilwoche传出消息。为了提升电动汽车的竞争力,奥迪正在考虑从一家中国电动车企业购买电动平台的授权。昔日高高在上的BBA,在中国新能源汽车市场的表现可谓是一败涂地。宝马、奔驰两个品牌的电动汽车指的通过大幅降价促销的方式来获得订单,奔驰旗下的产品降价幅度为6-7万元;而宝马i3、iX3等车型的降价幅度甚至达到了10万元,而奥迪即使降价也没能挽回持续下滑的销量。 “差生”奥迪如今在BBA中率先豁出脸面,向中国车企低头求援。这不仅是企业的自救措施,也昭示着中国车企的新能源技术
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观察日记:触底反弹!
今天在忙着搬家,比较匆忙,最近的市场仍然处在一个缩量筑底的阶段,要么跷跷板,要么普跌,比较无趣。所以我们今天就“抛开实事不谈”,来讲一些认知上的东西。 说实话,这个观点卖方不想听,因为在高点他们仍然可以写研报去看的更高。买方也看不上,因为只要你所在的公司做的足够大,背靠大树好乘凉总有人来给你送钱,不愁源头活水。 今天在这里我想强调的是底线思维,即凡事先考虑失败,先设想最坏的情况。 孙子兵法有言: “故不尽知用兵之害者,则不能尽知用兵之利也。” “因此,不能详尽地了解打仗用兵的害处,就不能通过对比
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真正的国产替代,百亿空间打开!
周五科技大幅退潮,主要是受到了老拜登的一些施压言论的影响。有句话叫,消费股当老婆,科技股当情人,不知道最近的行情有没有让各位对此更加感同身受。 一季度公募基金持仓陆续公布,可以发现有很多成长基金转到了TMT板块,抛弃了新能源。由于统计时间是三月31日截止,因此也可以看得出,从3月13日ChatGPT4.0公布后,很多如昆仑万维等龙头股以极其陡峭的斜率开始完成了估值修复,这使得很多在观望的基金经理们一开始没有反应过来,但是却又在月末几天实现了追高被套(由此也可见其定力之差。当然业绩的压力摆在那里,
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讨数字檄文!
看到这个,笑死我了,转载一下: 今天新能源吹响了反攻的号,角反转后劝AI人的投降书,我已替大家写好。 Chatgpt、数字经济诸位: 你们现在已经被我方困在了1450高地,三大运营商军团已于3月20日午后全军覆没,中字头也于3月21日被我方悉数歼灭。 你们试图用AI+突围,一会是AI+游戏,一会是AI+电商,一会又是AI+教育、+体育、+医疗,东打一枪,西打一炮,没有凝聚力,怎么突的出去呢? AI+游戏降本增效最明显,我们认可,因为我们也是不断内卷迭代走过来的。AI+电商促进转化率我们也认可,我
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讲一家宝藏公司!
周五市场被硅谷银行的利空带的大跌,而其中跌幅居前的是新能源车板块。简单来说当下机构认为燃油车降价会影响新能源车销量,从而影响汽车包括汽配产业链公司业绩。反应在股市上就是长城汽车跌停,一体化压铸如文灿,旭升等也相继大跌。 其实稍做分析,就会知道燃油车的降价是螳臂当车,阻挡新能源代替燃油车的步伐。然而历史的车轮滚滚向前,中国靠着新能源车实现了汽车产业的弯道超车,那里还会再给燃油车和合资车企继续生存下去的机会。现在就是要一步步勒紧他们套在脖子上的绳索,最后实现汽车领域的贸易顺差。 汽车行业背后还有更深
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开宗明义。2023年,不论是楼市,还是新能源,抑或是国民经济整体,甚至于两岸关系,中美角力,都是一个急转弯的过程。正如我们十二月份已经看到的在病情防控方面的政策转向。接下来依次解读: 一。对于楼市,今年是租售同权大兴旗鼓的一年。这把压力交给了地方,但是去年底的工作会议又明确强调了非必要不举债。因此,这次在楼市上的政策转变,最后会逐步演变成给一部分人群,代替地方政府,新加上杠杆。哪一部分?外卖员,快递小哥,中高级蓝领,底层白领。 二。对于两岸关系,我在此摘录原文如下: 我们要坚持贯彻新时代党解决台
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三五互联5: 国资背书!
三五2月27号的公告在此作个更新解读。 首先是丹棱市政府成立产业基金,变向入资三五互联的眉山光伏子公司。 其次二者继续深化合作,追加15亿元,3GW的HJT电池投资。 这样一来,三五互联已经成为了HJT的头部玩家,而且有国资加持。在乾景园林因为定增,国立科技因为黑历史,奥联电子已经暴雷而影响股价的情况下,三五已经不知不觉间成为了光伏新势力里面最可靠而且计划产能最高的独苗。目前产能已经和金刚光伏可以相提并论,扣除掉情绪炒作带来的波动,理论市值已经有85亿左右,对应股价23元。 显然是有资金潜伏这个
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又挖到两个宝藏标的!
开工之后比较忙碌,因此更新一波兔年的个人操作计划,估计三个月内都是有效的。到一季报出来之前,耐心按照这些操作就可以。今年收益已经大幅跑赢了大盘,因此操作上也会偏保守。 三五互联:13.5左右减半(已清仓),回调9.8-10.5元可加。 详情见明年的金股之一已然登场! 乾景园林:6.7元以下开始加仓,8.2元减半,降低成本。 凯美特气:若有14元及以下机会,加至不少于25%仓位 (2月3日已低吸加至30%)。 华海药业:21.5及以下加仓,30-35元结账。 大北农:8.6-8.8加仓,向上静待一
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一月份20%记录,二月份目标明确继续努力。
这个月主要是靠着三五互联,长城军工,博云新材,钧达股份,华海药业。搞出来了这样的一个红包行情。接下来主要做三胎两会政策上的博弈,和新能源车板块了。 三胎买了孩子王和爱婴室,美吉姆,今天美吉姆结账了。车是买了比亚迪和广汽。广汽和滴滴合作这方面我觉得还挺有意思的,懂得朋友多看看吧。另外还有一些转型后估值没提上去的个股,也要好好挖一下,比如仕净科技,赛福天,科翔股份,鲁商发展,这都是10pe左右的新能源或者消费。 鸡肉适合博弈,aigc也是,上班了没时间盯盘我肯定是不参与了。祝各位好运吧。信创也是要回
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三五互联4:关注函
等啊等,终于在5号晚上,公司给出了关注函的回复。这几天35的股价波动的厉害,淡定持股都有40%的收益。如果是天天做t的高人,那估计已经接近翻倍。 闲话少叙,来看关注函有那些亮点,先上结论:对于深交所的每一个问题,公司给出的回复都有力且清晰,没有可以质疑的地方。 问题一:公司发展规划与项目可行性 之前的文章中已经分析过眉山硅片厂--巨星集团--海南巨星--三五互联这样一条逻辑链,复函中公司直接表明了这一点: 公司的实控人已经变更,且在九月份就已经提前将黄明良先生选为董事长,对董事会的控制也是足够的
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最喜欢一只成长性好的股票因为其他原因连续下跌,最后在底部剧烈反弹。而反弹参与的又以机构为主,可见市场对公司的认可度。 对于凯美特气,“其他原因”是财信资产在12月份因为绩效等原因而采取的连续减持措施,导致股价从12月3号开始就失去了原有的节奏。 目前就是一个底部横盘整理的过程,静待半导体下一次靴子落地(比较大的可能是两周内日本公布的制裁方案)。公司23年就会从传统的稀有气体业务转型为激光混配气业务,这样一来业绩波动会更小,也能享受更好的半导体原材料成长股的估值,少一些化工股的估值阻碍。 看图说话
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靠着35和上一篇文章中给出的股池中个股今日的强势,2023年结结实实吃了个盛大的开门红。逻辑都是明牌讲过的,只能说是犹豫就会败北。 今天主要讲一下光伏的行业生态,以及朋友们在后台关心的35的合理估值问题。 最近有券商又覆盖了另一家跨界转型HJT生产的热门标的,乾景园林。一般出了可行性报告的,或者是 一方面,随着这两年光伏行业为代表的新能源基建的火爆,越来越多的企业想要跨界来分一杯羹。这时候在一级市场找好一个能抱住的粗壮大腿就很重要。 对于投资者来说,我们能做的就是从鱼龙混杂的市场消息中,努力筛选
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2023-07-12 15:02:43
奥迪来投!国产电动平台折服百年巨头
最近,德国Automobilwoche传出消息。为了提升电动汽车的竞争力,奥迪正在考虑从一家中国电动车企业购买电动平台的授权。昔日高高在上的BBA,在中国新能源汽车市场的表现可谓是一败涂地。宝马、奔驰两个品牌的电动汽车指的通过大幅降价促销的方式来获得订单,奔驰旗下的产品降价幅度为6-7万元;而宝马i3、iX3等车型的降价幅度甚至达到了10万元,而奥迪即使降价也没能挽回持续下滑的销量。 “差生”奥迪如今在BBA中率先豁出脸面,向中国车企低头求援。这不仅是企业的自救措施,也昭示着中国车企的新能源技术
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长城汽车
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-07-11 14:41:46
观察日记:触底反弹!
今天在忙着搬家,比较匆忙,最近的市场仍然处在一个缩量筑底的阶段,要么跷跷板,要么普跌,比较无趣。所以我们今天就“抛开实事不谈”,来讲一些认知上的东西。 说实话,这个观点卖方不想听,因为在高点他们仍然可以写研报去看的更高。买方也看不上,因为只要你所在的公司做的足够大,背靠大树好乘凉总有人来给你送钱,不愁源头活水。 今天在这里我想强调的是底线思维,即凡事先考虑失败,先设想最坏的情况。 孙子兵法有言: “故不尽知用兵之害者,则不能尽知用兵之利也。” “因此,不能详尽地了解打仗用兵的害处,就不能通过对比
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通合科技
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锋尚文化
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文灿股份
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-04-24 08:54:22
真正的国产替代,百亿空间打开!
周五科技大幅退潮,主要是受到了老拜登的一些施压言论的影响。有句话叫,消费股当老婆,科技股当情人,不知道最近的行情有没有让各位对此更加感同身受。 一季度公募基金持仓陆续公布,可以发现有很多成长基金转到了TMT板块,抛弃了新能源。由于统计时间是三月31日截止,因此也可以看得出,从3月13日ChatGPT4.0公布后,很多如昆仑万维等龙头股以极其陡峭的斜率开始完成了估值修复,这使得很多在观望的基金经理们一开始没有反应过来,但是却又在月末几天实现了追高被套(由此也可见其定力之差。当然业绩的压力摆在那里,
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新宙邦
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巨化股份
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-03-21 15:29:43
讨数字檄文!
看到这个,笑死我了,转载一下: 今天新能源吹响了反攻的号,角反转后劝AI人的投降书,我已替大家写好。 Chatgpt、数字经济诸位: 你们现在已经被我方困在了1450高地,三大运营商军团已于3月20日午后全军覆没,中字头也于3月21日被我方悉数歼灭。 你们试图用AI+突围,一会是AI+游戏,一会是AI+电商,一会又是AI+教育、+体育、+医疗,东打一枪,西打一炮,没有凝聚力,怎么突的出去呢? AI+游戏降本增效最明显,我们认可,因为我们也是不断内卷迭代走过来的。AI+电商促进转化率我们也认可,我
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琏升科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-03-12 22:39:44
讲一家宝藏公司!
周五市场被硅谷银行的利空带的大跌,而其中跌幅居前的是新能源车板块。简单来说当下机构认为燃油车降价会影响新能源车销量,从而影响汽车包括汽配产业链公司业绩。反应在股市上就是长城汽车跌停,一体化压铸如文灿,旭升等也相继大跌。 其实稍做分析,就会知道燃油车的降价是螳臂当车,阻挡新能源代替燃油车的步伐。然而历史的车轮滚滚向前,中国靠着新能源车实现了汽车产业的弯道超车,那里还会再给燃油车和合资车企继续生存下去的机会。现在就是要一步步勒紧他们套在脖子上的绳索,最后实现汽车领域的贸易顺差。 汽车行业背后还有更深
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海南瑞泽
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琏升科技
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龙净环保
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紫金矿业
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-03-05 23:31:58
政策方向定了!
开宗明义。2023年,不论是楼市,还是新能源,抑或是国民经济整体,甚至于两岸关系,中美角力,都是一个急转弯的过程。正如我们十二月份已经看到的在病情防控方面的政策转向。接下来依次解读: 一。对于楼市,今年是租售同权大兴旗鼓的一年。这把压力交给了地方,但是去年底的工作会议又明确强调了非必要不举债。因此,这次在楼市上的政策转变,最后会逐步演变成给一部分人群,代替地方政府,新加上杠杆。哪一部分?外卖员,快递小哥,中高级蓝领,底层白领。 二。对于两岸关系,我在此摘录原文如下: 我们要坚持贯彻新时代党解决台
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龙净环保
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琏升科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-02-28 22:03:31
三五互联5: 国资背书!
三五2月27号的公告在此作个更新解读。 首先是丹棱市政府成立产业基金,变向入资三五互联的眉山光伏子公司。 其次二者继续深化合作,追加15亿元,3GW的HJT电池投资。 这样一来,三五互联已经成为了HJT的头部玩家,而且有国资加持。在乾景园林因为定增,国立科技因为黑历史,奥联电子已经暴雷而影响股价的情况下,三五已经不知不觉间成为了光伏新势力里面最可靠而且计划产能最高的独苗。目前产能已经和金刚光伏可以相提并论,扣除掉情绪炒作带来的波动,理论市值已经有85亿左右,对应股价23元。 显然是有资金潜伏这个
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琏升科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-02-26 22:48:16
风格切换!
欢迎关注公众号"凯特观察日记” 看理工科博士带你剖析市场! 上周市场先一根大阳线扫清了周五的阴霾,又连续三天回调考验着大家的耐心。这里场内的存量资金做了个高低切换。从哪切到了哪? 中国软件的连续大跌和周四钧达股份的涨停标志着新技术对信创和chatgpt相关的数字经济的一个反扑。 更深入一点,是进入三月份,市场对一季报的预期开始重视。一季报的好坏会为全年奠定一个基调。22年因为一系列特殊事件,市场是在5-6月份才开始对这条线开始进行反应,对应着新能源车和风光储产业链一系列个股的翻倍行情。 之前提及
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龙净环保
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琏升科技
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科新机电
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-02-08 18:20:32
又挖到两个宝藏标的!
开工之后比较忙碌,因此更新一波兔年的个人操作计划,估计三个月内都是有效的。到一季报出来之前,耐心按照这些操作就可以。今年收益已经大幅跑赢了大盘,因此操作上也会偏保守。 三五互联:13.5左右减半(已清仓),回调9.8-10.5元可加。 详情见明年的金股之一已然登场! 乾景园林:6.7元以下开始加仓,8.2元减半,降低成本。 凯美特气:若有14元及以下机会,加至不少于25%仓位 (2月3日已低吸加至30%)。 华海药业:21.5及以下加仓,30-35元结账。 大北农:8.6-8.8加仓,向上静待一
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爱婴室
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瑞泰新材
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-01-31 23:52:01
一月份20%记录,二月份目标明确继续努力。
这个月主要是靠着三五互联,长城军工,博云新材,钧达股份,华海药业。搞出来了这样的一个红包行情。接下来主要做三胎两会政策上的博弈,和新能源车板块了。 三胎买了孩子王和爱婴室,美吉姆,今天美吉姆结账了。车是买了比亚迪和广汽。广汽和滴滴合作这方面我觉得还挺有意思的,懂得朋友多看看吧。另外还有一些转型后估值没提上去的个股,也要好好挖一下,比如仕净科技,赛福天,科翔股份,鲁商发展,这都是10pe左右的新能源或者消费。 鸡肉适合博弈,aigc也是,上班了没时间盯盘我肯定是不参与了。祝各位好运吧。信创也是要回
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赛福天
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华海药业
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博云新材
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福瑞达
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-01-29 20:32:33
开工在即,兔年思路提示。
本来是想去校园网上查个成绩,结果偶然瞥见了这个简讯。恭喜陈院! 这也是钙钛矿真空蒸镀技术的重要进展!24%的转化效率已经很可观了! 节前三五互联的上冲,奥联电子的大涨,乾景园林的长下引,都只说明一点:新技术在今年这个相对舒适的环境下,肯定会比去年爆发出更强劲的冲击力来!除了Topcon和hjt,今年的大型储能(即电站等场所使用的,而非户用的)也会有很大的机会。美国看科陆电子,中国看华自科技。 最后提示下,春节都在说消费好,节后当心第一天直接高开回落,做个阶段顶部。而节前一直不温不火的新能源车,反
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比亚迪
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奥联电子
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仕净科技
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华自科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-01-05 21:23:29
三五互联4:关注函
等啊等,终于在5号晚上,公司给出了关注函的回复。这几天35的股价波动的厉害,淡定持股都有40%的收益。如果是天天做t的高人,那估计已经接近翻倍。 闲话少叙,来看关注函有那些亮点,先上结论:对于深交所的每一个问题,公司给出的回复都有力且清晰,没有可以质疑的地方。 问题一:公司发展规划与项目可行性 之前的文章中已经分析过眉山硅片厂--巨星集团--海南巨星--三五互联这样一条逻辑链,复函中公司直接表明了这一点: 公司的实控人已经变更,且在九月份就已经提前将黄明良先生选为董事长,对董事会的控制也是足够的
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琏升科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-01-04 10:14:03
电子特气新星,2023年激光混配气将放量
最喜欢一只成长性好的股票因为其他原因连续下跌,最后在底部剧烈反弹。而反弹参与的又以机构为主,可见市场对公司的认可度。 对于凯美特气,“其他原因”是财信资产在12月份因为绩效等原因而采取的连续减持措施,导致股价从12月3号开始就失去了原有的节奏。 目前就是一个底部横盘整理的过程,静待半导体下一次靴子落地(比较大的可能是两周内日本公布的制裁方案)。公司23年就会从传统的稀有气体业务转型为激光混配气业务,这样一来业绩波动会更小,也能享受更好的半导体原材料成长股的估值,少一些化工股的估值阻碍。 看图说话
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凯美特气
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-01-03 22:24:05
三五互联3:保守估值
靠着35和上一篇文章中给出的股池中个股今日的强势,2023年结结实实吃了个盛大的开门红。逻辑都是明牌讲过的,只能说是犹豫就会败北。 今天主要讲一下光伏的行业生态,以及朋友们在后台关心的35的合理估值问题。 最近有券商又覆盖了另一家跨界转型HJT生产的热门标的,乾景园林。一般出了可行性报告的,或者是 一方面,随着这两年光伏行业为代表的新能源基建的火爆,越来越多的企业想要跨界来分一杯羹。这时候在一级市场找好一个能抱住的粗壮大腿就很重要。 对于投资者来说,我们能做的就是从鱼龙混杂的市场消息中,努力筛选
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琏升科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-01-01 15:32:24
私密
受限
23年私密股池
欢迎关注微信公众号:凯特观察日记 察看最新内容。 任何一个领域,只有坚持自我,不被外界影响,才能有所成就。 今年的投资标的,主攻这24只精心研究的个股,目的是避免随手单和踩雷给自己带来的伤害,也避免人云亦云。 结合趋势,信创和军工和新能源(包括储能与汽车)仍然是我最喜欢的标的来源。 消费电子和半导体的困境反转也可以期待。 另外,药店和乳业的消费一定会有机会。但是人不可能赚到市场内所有的钱,因此我只做这一个提示,不多加参与。
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