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化学博士 & 自由投资人 & 同步gzh"凯特观察日记”

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下海干活的老韭菜

2023-08-17 09:31:22

算力左膀右臂——制冷剂行业近况交流

纪要｜制冷剂行业近况交流 Q：如果企业没有相应的配额，可以从其他企业购买配额吗？ A：关于这个问题，具体细节还没有详细讨论。但是可以给一个例子，比如一个企业有2万吨32的配额，但是他觉得生产1万吨就够了，他可以将剩下的1万吨配额卖给其他企业。配额是可以交易的，但是具体方案和细节还需要进一步讨论。 Q：如果按照这个方案实行，供给收缩了，国家还在控制，那么未来的制冷剂价格会如何？ A：经过这一轮调整后，根据产能和计价率的约定，制冷剂的价格相对来说会比其他氟化工产品更稳定。 Q：关于二代的配额分发问

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ST联创

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2.72
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-08-16 17:22:22

宁德发布会纪要（技术解读+股池）

宁德时代2023神行快充电池发布会纪要总结： 1、突破性：“神行”电池——全球首个在磷酸铁锂上做到4C超充的电池 2、性能 1）补能速度：充电10分钟可以从20%补能到80%，续航400km，补能效率达到燃油车水平。 2）低温表现：低温如常温，常温充电快之外，并且低温充电快：30min充电80% 3）续航：低温下30min充电80%，续航达到700km，媲美燃油车，低温下0-100加速不衰减 3、技术体系 1）正极材料：超电子网正极技术，充分纳米化的磷酸铁锂正极材料，搭建超电子网，降低锂离子脱

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黑猫股份
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中科电气

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76.01
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下海干活的老韭菜

2023-08-14 18:58:36

三五互联5：蛰伏半年，首片下线

前言老朋友都知道，我这个账号就是靠三五互联的分析才收获了第一批粉丝。这也是这个系列为何能出到5的原因之一。虽然最近在跟踪船舶和分布式屋顶光伏，但是三五互联也没落下。今天借着三五互联的调研纪要再来解读一下这家潜力无限的公司。简言之，三五互联是一家规划清晰、强执行力、强凝聚力的HJT电池片企业，这是基本面层面的判断；而投资角度看，自然是当前50亿市值allinHJT的电池片企业，高弹性标的。调研纪要 1、股权结构：四川新鸿业集团有限公司、四川巨星企业集团有限公司、四川星慧酒店管理集团有限公司

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琏升科技

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45.99
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-08-10 21:15:31

牛股逻辑大赛——乾景园林：提价定增，国晟能源坚定入场

乾景园林与国晟的股权转让回顾： 2022年11月9日，乾景园林控制人回全福先生、杨静女士与国晟能源签订了《股份转让协议》，回全福、杨静将其合计持有的5143万股转让给国晟能源，2022年12月16日完成股份登记过户手续，国晟能源成为公司持股8%的大股东，目前已完成； 2022年11月9日，乾景园林与国晟能源签署《附条件生效的股份认购协议》，拟向国晟能源向特定对象发行股票1.93亿股普通股，转让价格2.43元/股，完成后国晟能源预计将持有公司合计2.44亿股股票，成为上市公司控股股东。2023年8

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国晟科技

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7.17
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-08-06 17:58:37

--中鼎股份理想+空气悬架，市值空间打开

最近新能源车板块震荡上行，理想业绩亮眼，股价也突破了历史新高。在当前这个节点，汽车产业必须受到重视。而全球市场销量拉出来，传统车商又一个能打的都没有，唯一一个迪王，利润还不行。新势力里面，首选一定是首先实现连续两个季度都盈利的理想。目前造车新势力都处在公司发展的拐点，不过理想先踢开临门一脚。闲话少说，先给出一张产业链总览。更明确的产业链细分如下，要探讨这些产业链上的标的，就要首先看三家新势力的空间。蔚来空间广阔，2023-2024采用PS估值，2025年采用PE估值。预计在PS=3情形下

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中鼎股份

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5.61
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-07-14 19:37:25

扬帆起航

船舶业绩预告公布造船周期逐步反馈到订单确认。

中国船舶参考资料

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中国船舶

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0.71
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-07-12 15:02:43

奥迪来投！国产电动平台折服百年巨头

最近，德国Automobilwoche传出消息。为了提升电动汽车的竞争力，奥迪正在考虑从一家中国电动车企业购买电动平台的授权。昔日高高在上的BBA，在中国新能源汽车市场的表现可谓是一败涂地。宝马、奔驰两个品牌的电动汽车指的通过大幅降价促销的方式来获得订单，奔驰旗下的产品降价幅度为6-7万元；而宝马i3、iX3等车型的降价幅度甚至达到了10万元，而奥迪即使降价也没能挽回持续下滑的销量。 “差生”奥迪如今在BBA中率先豁出脸面，向中国车企低头求援。这不仅是企业的自救措施，也昭示着中国车企的新能源技术

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长城汽车

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2.21
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-07-11 14:41:46

观察日记：触底反弹！

今天在忙着搬家，比较匆忙，最近的市场仍然处在一个缩量筑底的阶段，要么跷跷板，要么普跌，比较无趣。所以我们今天就“抛开实事不谈”，来讲一些认知上的东西。说实话，这个观点卖方不想听，因为在高点他们仍然可以写研报去看的更高。买方也看不上，因为只要你所在的公司做的足够大，背靠大树好乘凉总有人来给你送钱，不愁源头活水。今天在这里我想强调的是底线思维，即凡事先考虑失败，先设想最坏的情况。孙子兵法有言： “故不尽知用兵之害者，则不能尽知用兵之利也。” “因此，不能详尽地了解打仗用兵的害处，就不能通过对比

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通合科技
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锋尚文化
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文灿股份

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1.78
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-06-04 22:31:03

受限

产业研究1：易经，新冠，与中医药

上周的文章里，讲到了总体目前可以分为三类，而其中最为独特也最为安逸的一类便是中医药。最近人民币汇率下挫的严重，资本市场的中医药板块却又偷偷创了历史新高。实际上二者在大部分时候都是呈现相反的走势，美元强，则中药强。人民币汇率走势和中药是反的，内房股(其实就是房地产)和它走势也是反差。完完全全内循环，没有人卡你任何脖子的，就是中药，很多时候转了一圈发现，补芯片不如补肾。直观可以理解为，当人民币和地产不行，人们买入中药避险。(但其实这不是中药的逻辑) 所谓对待传统文化，取其精华，去其糟粕。由于逐渐

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广誉远
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康恩贝
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以岭药业
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东阿阿胶
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天士力

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3.30
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-05-28 09:07:56

受限

政治局势交错下，博云还是那个博云。

搜索vx公众号：凯特观察日记实时更新不错过！今天是C919大飞机的首航，很久没更新了，我也就着这个机会简短发个文。最近WHA再次拒绝了台湾参加世卫会议的要求，美国在谋求与中国关系解冻的情况下，似乎也没有了继续操作台海问题的动力，只能让英国前首相特拉斯访问一下台湾，给民进党一点交代，拜登一边开G7搞反华小作坊，一边又笑眯眯的对媒体说，中美关系有望解冻，对于美国这种单方面的意淫，中国外交部的回应是，是不是解冻，行动说了算，禁售美光就是中国对中美关系是不是解冻的直接回应，真要表达善意，中国不会把

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博云新材

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-04-24 08:54:22

真正的国产替代，百亿空间打开！

周五科技大幅退潮，主要是受到了老拜登的一些施压言论的影响。有句话叫，消费股当老婆，科技股当情人，不知道最近的行情有没有让各位对此更加感同身受。一季度公募基金持仓陆续公布，可以发现有很多成长基金转到了TMT板块，抛弃了新能源。由于统计时间是三月31日截止，因此也可以看得出，从3月13日ChatGPT4.0公布后，很多如昆仑万维等龙头股以极其陡峭的斜率开始完成了估值修复，这使得很多在观望的基金经理们一开始没有反应过来，但是却又在月末几天实现了追高被套（由此也可见其定力之差。当然业绩的压力摆在那里，

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新宙邦
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巨化股份

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-03-21 15:29:43

讨数字檄文！

看到这个，笑死我了，转载一下：今天新能源吹响了反攻的号，角反转后劝AI人的投降书，我已替大家写好。 Chatgpt、数字经济诸位：你们现在已经被我方困在了1450高地，三大运营商军团已于3月20日午后全军覆没，中字头也于3月21日被我方悉数歼灭。你们试图用AI+突围，一会是AI+游戏，一会是AI+电商，一会又是AI+教育、+体育、+医疗，东打一枪，西打一炮，没有凝聚力，怎么突的出去呢？ AI+游戏降本增效最明显，我们认可，因为我们也是不断内卷迭代走过来的。AI+电商促进转化率我们也认可，我

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琏升科技

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-03-12 22:39:44

讲一家宝藏公司！

周五市场被硅谷银行的利空带的大跌，而其中跌幅居前的是新能源车板块。简单来说当下机构认为燃油车降价会影响新能源车销量，从而影响汽车包括汽配产业链公司业绩。反应在股市上就是长城汽车跌停，一体化压铸如文灿，旭升等也相继大跌。其实稍做分析，就会知道燃油车的降价是螳臂当车，阻挡新能源代替燃油车的步伐。然而历史的车轮滚滚向前，中国靠着新能源车实现了汽车产业的弯道超车，那里还会再给燃油车和合资车企继续生存下去的机会。现在就是要一步步勒紧他们套在脖子上的绳索，最后实现汽车领域的贸易顺差。汽车行业背后还有更深

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海南瑞泽
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琏升科技
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龙净环保
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紫金矿业

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8.43
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-03-05 23:31:58

政策方向定了！

开宗明义。2023年，不论是楼市，还是新能源，抑或是国民经济整体，甚至于两岸关系，中美角力，都是一个急转弯的过程。正如我们十二月份已经看到的在病情防控方面的政策转向。接下来依次解读：一。对于楼市，今年是租售同权大兴旗鼓的一年。这把压力交给了地方，但是去年底的工作会议又明确强调了非必要不举债。因此，这次在楼市上的政策转变，最后会逐步演变成给一部分人群，代替地方政府，新加上杠杆。哪一部分？外卖员，快递小哥，中高级蓝领，底层白领。二。对于两岸关系，我在此摘录原文如下：我们要坚持贯彻新时代党解决台

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龙净环保
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琏升科技

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1.53
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-02-28 22:03:31

三五互联5: 国资背书！

三五2月27号的公告在此作个更新解读。首先是丹棱市政府成立产业基金，变向入资三五互联的眉山光伏子公司。其次二者继续深化合作，追加15亿元，3GW的HJT电池投资。这样一来，三五互联已经成为了HJT的头部玩家，而且有国资加持。在乾景园林因为定增，国立科技因为黑历史，奥联电子已经暴雷而影响股价的情况下，三五已经不知不觉间成为了光伏新势力里面最可靠而且计划产能最高的独苗。目前产能已经和金刚光伏可以相提并论，扣除掉情绪炒作带来的波动，理论市值已经有85亿左右，对应股价23元。显然是有资金潜伏这个

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算力左膀右臂——制冷剂行业近况交流

纪要｜制冷剂行业近况交流 Q：如果企业没有相应的配额，可以从其他企业购买配额吗？ A：关于这个问题，具体细节还没有详细讨论。但是可以给一个例子，比如一个企业有2万吨32的配额，但是他觉得生产1万吨就够了，他可以将剩下的1万吨配额卖给其他企业。配额是可以交易的，但是具体方案和细节还需要进一步讨论。 Q：如果按照这个方案实行，供给收缩了，国家还在控制，那么未来的制冷剂价格会如何？ A：经过这一轮调整后，根据产能和计价率的约定，制冷剂的价格相对来说会比其他氟化工产品更稳定。 Q：关于二代的配额分发问

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宁德发布会纪要（技术解读+股池）

宁德时代2023神行快充电池发布会纪要总结： 1、突破性：“神行”电池——全球首个在磷酸铁锂上做到4C超充的电池 2、性能 1）补能速度：充电10分钟可以从20%补能到80%，续航400km，补能效率达到燃油车水平。 2）低温表现：低温如常温，常温充电快之外，并且低温充电快：30min充电80% 3）续航：低温下30min充电80%，续航达到700km，媲美燃油车，低温下0-100加速不衰减 3、技术体系 1）正极材料：超电子网正极技术，充分纳米化的磷酸铁锂正极材料，搭建超电子网，降低锂离子脱

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三五互联5：蛰伏半年，首片下线

前言老朋友都知道，我这个账号就是靠三五互联的分析才收获了第一批粉丝。这也是这个系列为何能出到5的原因之一。虽然最近在跟踪船舶和分布式屋顶光伏，但是三五互联也没落下。今天借着三五互联的调研纪要再来解读一下这家潜力无限的公司。简言之，三五互联是一家规划清晰、强执行力、强凝聚力的HJT电池片企业，这是基本面层面的判断；而投资角度看，自然是当前50亿市值allinHJT的电池片企业，高弹性标的。调研纪要 1、股权结构：四川新鸿业集团有限公司、四川巨星企业集团有限公司、四川星慧酒店管理集团有限公司

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牛股逻辑大赛——乾景园林：提价定增，国晟能源坚定入场

乾景园林与国晟的股权转让回顾： 2022年11月9日，乾景园林控制人回全福先生、杨静女士与国晟能源签订了《股份转让协议》，回全福、杨静将其合计持有的5143万股转让给国晟能源，2022年12月16日完成股份登记过户手续，国晟能源成为公司持股8%的大股东，目前已完成； 2022年11月9日，乾景园林与国晟能源签署《附条件生效的股份认购协议》，拟向国晟能源向特定对象发行股票1.93亿股普通股，转让价格2.43元/股，完成后国晟能源预计将持有公司合计2.44亿股股票，成为上市公司控股股东。2023年8

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--中鼎股份理想+空气悬架，市值空间打开

最近新能源车板块震荡上行，理想业绩亮眼，股价也突破了历史新高。在当前这个节点，汽车产业必须受到重视。而全球市场销量拉出来，传统车商又一个能打的都没有，唯一一个迪王，利润还不行。新势力里面，首选一定是首先实现连续两个季度都盈利的理想。目前造车新势力都处在公司发展的拐点，不过理想先踢开临门一脚。闲话少说，先给出一张产业链总览。更明确的产业链细分如下，要探讨这些产业链上的标的，就要首先看三家新势力的空间。蔚来空间广阔，2023-2024采用PS估值，2025年采用PE估值。预计在PS=3情形下

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奥迪来投！国产电动平台折服百年巨头

最近，德国Automobilwoche传出消息。为了提升电动汽车的竞争力，奥迪正在考虑从一家中国电动车企业购买电动平台的授权。昔日高高在上的BBA，在中国新能源汽车市场的表现可谓是一败涂地。宝马、奔驰两个品牌的电动汽车指的通过大幅降价促销的方式来获得订单，奔驰旗下的产品降价幅度为6-7万元；而宝马i3、iX3等车型的降价幅度甚至达到了10万元，而奥迪即使降价也没能挽回持续下滑的销量。 “差生”奥迪如今在BBA中率先豁出脸面，向中国车企低头求援。这不仅是企业的自救措施，也昭示着中国车企的新能源技术

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观察日记：触底反弹！

今天在忙着搬家，比较匆忙，最近的市场仍然处在一个缩量筑底的阶段，要么跷跷板，要么普跌，比较无趣。所以我们今天就“抛开实事不谈”，来讲一些认知上的东西。说实话，这个观点卖方不想听，因为在高点他们仍然可以写研报去看的更高。买方也看不上，因为只要你所在的公司做的足够大，背靠大树好乘凉总有人来给你送钱，不愁源头活水。今天在这里我想强调的是底线思维，即凡事先考虑失败，先设想最坏的情况。孙子兵法有言： “故不尽知用兵之害者，则不能尽知用兵之利也。” “因此，不能详尽地了解打仗用兵的害处，就不能通过对比

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产业研究1：易经，新冠，与中医药

上周的文章里，讲到了总体目前可以分为三类，而其中最为独特也最为安逸的一类便是中医药。最近人民币汇率下挫的严重，资本市场的中医药板块却又偷偷创了历史新高。实际上二者在大部分时候都是呈现相反的走势，美元强，则中药强。人民币汇率走势和中药是反的，内房股(其实就是房地产)和它走势也是反差。完完全全内循环，没有人卡你任何脖子的，就是中药，很多时候转了一圈发现，补芯片不如补肾。直观可以理解为，当人民币和地产不行，人们买入中药避险。(但其实这不是中药的逻辑) 所谓对待传统文化，取其精华，去其糟粕。由于逐渐

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政治局势交错下，博云还是那个博云。

搜索vx公众号：凯特观察日记实时更新不错过！今天是C919大飞机的首航，很久没更新了，我也就着这个机会简短发个文。最近WHA再次拒绝了台湾参加世卫会议的要求，美国在谋求与中国关系解冻的情况下，似乎也没有了继续操作台海问题的动力，只能让英国前首相特拉斯访问一下台湾，给民进党一点交代，拜登一边开G7搞反华小作坊，一边又笑眯眯的对媒体说，中美关系有望解冻，对于美国这种单方面的意淫，中国外交部的回应是，是不是解冻，行动说了算，禁售美光就是中国对中美关系是不是解冻的直接回应，真要表达善意，中国不会把

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真正的国产替代，百亿空间打开！

周五科技大幅退潮，主要是受到了老拜登的一些施压言论的影响。有句话叫，消费股当老婆，科技股当情人，不知道最近的行情有没有让各位对此更加感同身受。一季度公募基金持仓陆续公布，可以发现有很多成长基金转到了TMT板块，抛弃了新能源。由于统计时间是三月31日截止，因此也可以看得出，从3月13日ChatGPT4.0公布后，很多如昆仑万维等龙头股以极其陡峭的斜率开始完成了估值修复，这使得很多在观望的基金经理们一开始没有反应过来，但是却又在月末几天实现了追高被套（由此也可见其定力之差。当然业绩的压力摆在那里，

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讨数字檄文！

看到这个，笑死我了，转载一下：今天新能源吹响了反攻的号，角反转后劝AI人的投降书，我已替大家写好。 Chatgpt、数字经济诸位：你们现在已经被我方困在了1450高地，三大运营商军团已于3月20日午后全军覆没，中字头也于3月21日被我方悉数歼灭。你们试图用AI+突围，一会是AI+游戏，一会是AI+电商，一会又是AI+教育、+体育、+医疗，东打一枪，西打一炮，没有凝聚力，怎么突的出去呢？ AI+游戏降本增效最明显，我们认可，因为我们也是不断内卷迭代走过来的。AI+电商促进转化率我们也认可，我

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讲一家宝藏公司！

周五市场被硅谷银行的利空带的大跌，而其中跌幅居前的是新能源车板块。简单来说当下机构认为燃油车降价会影响新能源车销量，从而影响汽车包括汽配产业链公司业绩。反应在股市上就是长城汽车跌停，一体化压铸如文灿，旭升等也相继大跌。其实稍做分析，就会知道燃油车的降价是螳臂当车，阻挡新能源代替燃油车的步伐。然而历史的车轮滚滚向前，中国靠着新能源车实现了汽车产业的弯道超车，那里还会再给燃油车和合资车企继续生存下去的机会。现在就是要一步步勒紧他们套在脖子上的绳索，最后实现汽车领域的贸易顺差。汽车行业背后还有更深

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开宗明义。2023年，不论是楼市，还是新能源，抑或是国民经济整体，甚至于两岸关系，中美角力，都是一个急转弯的过程。正如我们十二月份已经看到的在病情防控方面的政策转向。接下来依次解读：一。对于楼市，今年是租售同权大兴旗鼓的一年。这把压力交给了地方，但是去年底的工作会议又明确强调了非必要不举债。因此，这次在楼市上的政策转变，最后会逐步演变成给一部分人群，代替地方政府，新加上杠杆。哪一部分？外卖员，快递小哥，中高级蓝领，底层白领。二。对于两岸关系，我在此摘录原文如下：我们要坚持贯彻新时代党解决台

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三五互联5: 国资背书！

三五2月27号的公告在此作个更新解读。首先是丹棱市政府成立产业基金，变向入资三五互联的眉山光伏子公司。其次二者继续深化合作，追加15亿元，3GW的HJT电池投资。这样一来，三五互联已经成为了HJT的头部玩家，而且有国资加持。在乾景园林因为定增，国立科技因为黑历史，奥联电子已经暴雷而影响股价的情况下，三五已经不知不觉间成为了光伏新势力里面最可靠而且计划产能最高的独苗。目前产能已经和金刚光伏可以相提并论，扣除掉情绪炒作带来的波动，理论市值已经有85亿左右，对应股价23元。显然是有资金潜伏这个

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纪要｜制冷剂行业近况交流 Q：如果企业没有相应的配额，可以从其他企业购买配额吗？ A：关于这个问题，具体细节还没有详细讨论。但是可以给一个例子，比如一个企业有2万吨32的配额，但是他觉得生产1万吨就够了，他可以将剩下的1万吨配额卖给其他企业。配额是可以交易的，但是具体方案和细节还需要进一步讨论。 Q：如果按照这个方案实行，供给收缩了，国家还在控制，那么未来的制冷剂价格会如何？ A：经过这一轮调整后，根据产能和计价率的约定，制冷剂的价格相对来说会比其他氟化工产品更稳定。 Q：关于二代的配额分发问

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宁德发布会纪要（技术解读+股池）

宁德时代2023神行快充电池发布会纪要总结： 1、突破性：“神行”电池——全球首个在磷酸铁锂上做到4C超充的电池 2、性能 1）补能速度：充电10分钟可以从20%补能到80%，续航400km，补能效率达到燃油车水平。 2）低温表现：低温如常温，常温充电快之外，并且低温充电快：30min充电80% 3）续航：低温下30min充电80%，续航达到700km，媲美燃油车，低温下0-100加速不衰减 3、技术体系 1）正极材料：超电子网正极技术，充分纳米化的磷酸铁锂正极材料，搭建超电子网，降低锂离子脱

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黑猫股份
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中科电气

38

21

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76.01
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-08-14 18:58:36

三五互联5：蛰伏半年，首片下线

前言老朋友都知道，我这个账号就是靠三五互联的分析才收获了第一批粉丝。这也是这个系列为何能出到5的原因之一。虽然最近在跟踪船舶和分布式屋顶光伏，但是三五互联也没落下。今天借着三五互联的调研纪要再来解读一下这家潜力无限的公司。简言之，三五互联是一家规划清晰、强执行力、强凝聚力的HJT电池片企业，这是基本面层面的判断；而投资角度看，自然是当前50亿市值allinHJT的电池片企业，高弹性标的。调研纪要 1、股权结构：四川新鸿业集团有限公司、四川巨星企业集团有限公司、四川星慧酒店管理集团有限公司

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琏升科技

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45.99
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-08-10 21:15:31

牛股逻辑大赛——乾景园林：提价定增，国晟能源坚定入场

乾景园林与国晟的股权转让回顾： 2022年11月9日，乾景园林控制人回全福先生、杨静女士与国晟能源签订了《股份转让协议》，回全福、杨静将其合计持有的5143万股转让给国晟能源，2022年12月16日完成股份登记过户手续，国晟能源成为公司持股8%的大股东，目前已完成； 2022年11月9日，乾景园林与国晟能源签署《附条件生效的股份认购协议》，拟向国晟能源向特定对象发行股票1.93亿股普通股，转让价格2.43元/股，完成后国晟能源预计将持有公司合计2.44亿股股票，成为上市公司控股股东。2023年8

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国晟科技

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7.17
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-08-06 17:58:37

--中鼎股份理想+空气悬架，市值空间打开

最近新能源车板块震荡上行，理想业绩亮眼，股价也突破了历史新高。在当前这个节点，汽车产业必须受到重视。而全球市场销量拉出来，传统车商又一个能打的都没有，唯一一个迪王，利润还不行。新势力里面，首选一定是首先实现连续两个季度都盈利的理想。目前造车新势力都处在公司发展的拐点，不过理想先踢开临门一脚。闲话少说，先给出一张产业链总览。更明确的产业链细分如下，要探讨这些产业链上的标的，就要首先看三家新势力的空间。蔚来空间广阔，2023-2024采用PS估值，2025年采用PE估值。预计在PS=3情形下

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中鼎股份

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5.61
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-07-14 19:37:25

扬帆起航

船舶业绩预告公布造船周期逐步反馈到订单确认。

中国船舶参考资料

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中国船舶

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0.71
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-07-12 15:02:43

奥迪来投！国产电动平台折服百年巨头

最近，德国Automobilwoche传出消息。为了提升电动汽车的竞争力，奥迪正在考虑从一家中国电动车企业购买电动平台的授权。昔日高高在上的BBA，在中国新能源汽车市场的表现可谓是一败涂地。宝马、奔驰两个品牌的电动汽车指的通过大幅降价促销的方式来获得订单，奔驰旗下的产品降价幅度为6-7万元；而宝马i3、iX3等车型的降价幅度甚至达到了10万元，而奥迪即使降价也没能挽回持续下滑的销量。 “差生”奥迪如今在BBA中率先豁出脸面，向中国车企低头求援。这不仅是企业的自救措施，也昭示着中国车企的新能源技术

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长城汽车

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1

2.21
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-07-11 14:41:46

观察日记：触底反弹！

今天在忙着搬家，比较匆忙，最近的市场仍然处在一个缩量筑底的阶段，要么跷跷板，要么普跌，比较无趣。所以我们今天就“抛开实事不谈”，来讲一些认知上的东西。说实话，这个观点卖方不想听，因为在高点他们仍然可以写研报去看的更高。买方也看不上，因为只要你所在的公司做的足够大，背靠大树好乘凉总有人来给你送钱，不愁源头活水。今天在这里我想强调的是底线思维，即凡事先考虑失败，先设想最坏的情况。孙子兵法有言： “故不尽知用兵之害者，则不能尽知用兵之利也。” “因此，不能详尽地了解打仗用兵的害处，就不能通过对比

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通合科技
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锋尚文化
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文灿股份

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1.78
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-06-04 22:31:03

受限

产业研究1：易经，新冠，与中医药

上周的文章里，讲到了总体目前可以分为三类，而其中最为独特也最为安逸的一类便是中医药。最近人民币汇率下挫的严重，资本市场的中医药板块却又偷偷创了历史新高。实际上二者在大部分时候都是呈现相反的走势，美元强，则中药强。人民币汇率走势和中药是反的，内房股(其实就是房地产)和它走势也是反差。完完全全内循环，没有人卡你任何脖子的，就是中药，很多时候转了一圈发现，补芯片不如补肾。直观可以理解为，当人民币和地产不行，人们买入中药避险。(但其实这不是中药的逻辑) 所谓对待传统文化，取其精华，去其糟粕。由于逐渐

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广誉远
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康恩贝
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以岭药业
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东阿阿胶
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天士力

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3

3.30
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-05-28 09:07:56

受限

政治局势交错下，博云还是那个博云。

搜索vx公众号：凯特观察日记实时更新不错过！今天是C919大飞机的首航，很久没更新了，我也就着这个机会简短发个文。最近WHA再次拒绝了台湾参加世卫会议的要求，美国在谋求与中国关系解冻的情况下，似乎也没有了继续操作台海问题的动力，只能让英国前首相特拉斯访问一下台湾，给民进党一点交代，拜登一边开G7搞反华小作坊，一边又笑眯眯的对媒体说，中美关系有望解冻，对于美国这种单方面的意淫，中国外交部的回应是，是不是解冻，行动说了算，禁售美光就是中国对中美关系是不是解冻的直接回应，真要表达善意，中国不会把

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博云新材

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0.42
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-04-24 08:54:22

真正的国产替代，百亿空间打开！

周五科技大幅退潮，主要是受到了老拜登的一些施压言论的影响。有句话叫，消费股当老婆，科技股当情人，不知道最近的行情有没有让各位对此更加感同身受。一季度公募基金持仓陆续公布，可以发现有很多成长基金转到了TMT板块，抛弃了新能源。由于统计时间是三月31日截止，因此也可以看得出，从3月13日ChatGPT4.0公布后，很多如昆仑万维等龙头股以极其陡峭的斜率开始完成了估值修复，这使得很多在观望的基金经理们一开始没有反应过来，但是却又在月末几天实现了追高被套（由此也可见其定力之差。当然业绩的压力摆在那里，

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新宙邦
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巨化股份

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2.36
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-03-21 15:29:43

讨数字檄文！

看到这个，笑死我了，转载一下：今天新能源吹响了反攻的号，角反转后劝AI人的投降书，我已替大家写好。 Chatgpt、数字经济诸位：你们现在已经被我方困在了1450高地，三大运营商军团已于3月20日午后全军覆没，中字头也于3月21日被我方悉数歼灭。你们试图用AI+突围，一会是AI+游戏，一会是AI+电商，一会又是AI+教育、+体育、+医疗，东打一枪，西打一炮，没有凝聚力，怎么突的出去呢？ AI+游戏降本增效最明显，我们认可，因为我们也是不断内卷迭代走过来的。AI+电商促进转化率我们也认可，我

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琏升科技

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129.14
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-03-12 22:39:44

讲一家宝藏公司！

周五市场被硅谷银行的利空带的大跌，而其中跌幅居前的是新能源车板块。简单来说当下机构认为燃油车降价会影响新能源车销量，从而影响汽车包括汽配产业链公司业绩。反应在股市上就是长城汽车跌停，一体化压铸如文灿，旭升等也相继大跌。其实稍做分析，就会知道燃油车的降价是螳臂当车，阻挡新能源代替燃油车的步伐。然而历史的车轮滚滚向前，中国靠着新能源车实现了汽车产业的弯道超车，那里还会再给燃油车和合资车企继续生存下去的机会。现在就是要一步步勒紧他们套在脖子上的绳索，最后实现汽车领域的贸易顺差。汽车行业背后还有更深

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海南瑞泽
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琏升科技
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龙净环保
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紫金矿业

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8.43
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-03-05 23:31:58

政策方向定了！

开宗明义。2023年，不论是楼市，还是新能源，抑或是国民经济整体，甚至于两岸关系，中美角力，都是一个急转弯的过程。正如我们十二月份已经看到的在病情防控方面的政策转向。接下来依次解读：一。对于楼市，今年是租售同权大兴旗鼓的一年。这把压力交给了地方，但是去年底的工作会议又明确强调了非必要不举债。因此，这次在楼市上的政策转变，最后会逐步演变成给一部分人群，代替地方政府，新加上杠杆。哪一部分？外卖员，快递小哥，中高级蓝领，底层白领。二。对于两岸关系，我在此摘录原文如下：我们要坚持贯彻新时代党解决台

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龙净环保
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琏升科技

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1.53
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-02-28 22:03:31

三五互联5: 国资背书！

三五2月27号的公告在此作个更新解读。首先是丹棱市政府成立产业基金，变向入资三五互联的眉山光伏子公司。其次二者继续深化合作，追加15亿元，3GW的HJT电池投资。这样一来，三五互联已经成为了HJT的头部玩家，而且有国资加持。在乾景园林因为定增，国立科技因为黑历史，奥联电子已经暴雷而影响股价的情况下，三五已经不知不觉间成为了光伏新势力里面最可靠而且计划产能最高的独苗。目前产能已经和金刚光伏可以相提并论，扣除掉情绪炒作带来的波动，理论市值已经有85亿左右，对应股价23元。显然是有资金潜伏这个

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琏升科技

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-08-17 09:31:22

算力左膀右臂——制冷剂行业近况交流

纪要｜制冷剂行业近况交流 Q：如果企业没有相应的配额，可以从其他企业购买配额吗？ A：关于这个问题，具体细节还没有详细讨论。但是可以给一个例子，比如一个企业有2万吨32的配额，但是他觉得生产1万吨就够了，他可以将剩下的1万吨配额卖给其他企业。配额是可以交易的，但是具体方案和细节还需要进一步讨论。 Q：如果按照这个方案实行，供给收缩了，国家还在控制，那么未来的制冷剂价格会如何？ A：经过这一轮调整后，根据产能和计价率的约定，制冷剂的价格相对来说会比其他氟化工产品更稳定。 Q：关于二代的配额分发问

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ST联创

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2.72
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-08-16 17:22:22

宁德发布会纪要（技术解读+股池）

宁德时代2023神行快充电池发布会纪要总结： 1、突破性：“神行”电池——全球首个在磷酸铁锂上做到4C超充的电池 2、性能 1）补能速度：充电10分钟可以从20%补能到80%，续航400km，补能效率达到燃油车水平。 2）低温表现：低温如常温，常温充电快之外，并且低温充电快：30min充电80% 3）续航：低温下30min充电80%，续航达到700km，媲美燃油车，低温下0-100加速不衰减 3、技术体系 1）正极材料：超电子网正极技术，充分纳米化的磷酸铁锂正极材料，搭建超电子网，降低锂离子脱

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三五互联5：蛰伏半年，首片下线

前言老朋友都知道，我这个账号就是靠三五互联的分析才收获了第一批粉丝。这也是这个系列为何能出到5的原因之一。虽然最近在跟踪船舶和分布式屋顶光伏，但是三五互联也没落下。今天借着三五互联的调研纪要再来解读一下这家潜力无限的公司。简言之，三五互联是一家规划清晰、强执行力、强凝聚力的HJT电池片企业，这是基本面层面的判断；而投资角度看，自然是当前50亿市值allinHJT的电池片企业，高弹性标的。调研纪要 1、股权结构：四川新鸿业集团有限公司、四川巨星企业集团有限公司、四川星慧酒店管理集团有限公司

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牛股逻辑大赛——乾景园林：提价定增，国晟能源坚定入场

乾景园林与国晟的股权转让回顾： 2022年11月9日，乾景园林控制人回全福先生、杨静女士与国晟能源签订了《股份转让协议》，回全福、杨静将其合计持有的5143万股转让给国晟能源，2022年12月16日完成股份登记过户手续，国晟能源成为公司持股8%的大股东，目前已完成； 2022年11月9日，乾景园林与国晟能源签署《附条件生效的股份认购协议》，拟向国晟能源向特定对象发行股票1.93亿股普通股，转让价格2.43元/股，完成后国晟能源预计将持有公司合计2.44亿股股票，成为上市公司控股股东。2023年8

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--中鼎股份理想+空气悬架，市值空间打开

最近新能源车板块震荡上行，理想业绩亮眼，股价也突破了历史新高。在当前这个节点，汽车产业必须受到重视。而全球市场销量拉出来，传统车商又一个能打的都没有，唯一一个迪王，利润还不行。新势力里面，首选一定是首先实现连续两个季度都盈利的理想。目前造车新势力都处在公司发展的拐点，不过理想先踢开临门一脚。闲话少说，先给出一张产业链总览。更明确的产业链细分如下，要探讨这些产业链上的标的，就要首先看三家新势力的空间。蔚来空间广阔，2023-2024采用PS估值，2025年采用PE估值。预计在PS=3情形下

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船舶业绩预告公布造船周期逐步反馈到订单确认。

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奥迪来投！国产电动平台折服百年巨头

最近，德国Automobilwoche传出消息。为了提升电动汽车的竞争力，奥迪正在考虑从一家中国电动车企业购买电动平台的授权。昔日高高在上的BBA，在中国新能源汽车市场的表现可谓是一败涂地。宝马、奔驰两个品牌的电动汽车指的通过大幅降价促销的方式来获得订单，奔驰旗下的产品降价幅度为6-7万元；而宝马i3、iX3等车型的降价幅度甚至达到了10万元，而奥迪即使降价也没能挽回持续下滑的销量。 “差生”奥迪如今在BBA中率先豁出脸面，向中国车企低头求援。这不仅是企业的自救措施，也昭示着中国车企的新能源技术

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观察日记：触底反弹！

今天在忙着搬家，比较匆忙，最近的市场仍然处在一个缩量筑底的阶段，要么跷跷板，要么普跌，比较无趣。所以我们今天就“抛开实事不谈”，来讲一些认知上的东西。说实话，这个观点卖方不想听，因为在高点他们仍然可以写研报去看的更高。买方也看不上，因为只要你所在的公司做的足够大，背靠大树好乘凉总有人来给你送钱，不愁源头活水。今天在这里我想强调的是底线思维，即凡事先考虑失败，先设想最坏的情况。孙子兵法有言： “故不尽知用兵之害者，则不能尽知用兵之利也。” “因此，不能详尽地了解打仗用兵的害处，就不能通过对比

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产业研究1：易经，新冠，与中医药

上周的文章里，讲到了总体目前可以分为三类，而其中最为独特也最为安逸的一类便是中医药。最近人民币汇率下挫的严重，资本市场的中医药板块却又偷偷创了历史新高。实际上二者在大部分时候都是呈现相反的走势，美元强，则中药强。人民币汇率走势和中药是反的，内房股(其实就是房地产)和它走势也是反差。完完全全内循环，没有人卡你任何脖子的，就是中药，很多时候转了一圈发现，补芯片不如补肾。直观可以理解为，当人民币和地产不行，人们买入中药避险。(但其实这不是中药的逻辑) 所谓对待传统文化，取其精华，去其糟粕。由于逐渐

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政治局势交错下，博云还是那个博云。

搜索vx公众号：凯特观察日记实时更新不错过！今天是C919大飞机的首航，很久没更新了，我也就着这个机会简短发个文。最近WHA再次拒绝了台湾参加世卫会议的要求，美国在谋求与中国关系解冻的情况下，似乎也没有了继续操作台海问题的动力，只能让英国前首相特拉斯访问一下台湾，给民进党一点交代，拜登一边开G7搞反华小作坊，一边又笑眯眯的对媒体说，中美关系有望解冻，对于美国这种单方面的意淫，中国外交部的回应是，是不是解冻，行动说了算，禁售美光就是中国对中美关系是不是解冻的直接回应，真要表达善意，中国不会把

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真正的国产替代，百亿空间打开！

周五科技大幅退潮，主要是受到了老拜登的一些施压言论的影响。有句话叫，消费股当老婆，科技股当情人，不知道最近的行情有没有让各位对此更加感同身受。一季度公募基金持仓陆续公布，可以发现有很多成长基金转到了TMT板块，抛弃了新能源。由于统计时间是三月31日截止，因此也可以看得出，从3月13日ChatGPT4.0公布后，很多如昆仑万维等龙头股以极其陡峭的斜率开始完成了估值修复，这使得很多在观望的基金经理们一开始没有反应过来，但是却又在月末几天实现了追高被套（由此也可见其定力之差。当然业绩的压力摆在那里，

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讨数字檄文！

看到这个，笑死我了，转载一下：今天新能源吹响了反攻的号，角反转后劝AI人的投降书，我已替大家写好。 Chatgpt、数字经济诸位：你们现在已经被我方困在了1450高地，三大运营商军团已于3月20日午后全军覆没，中字头也于3月21日被我方悉数歼灭。你们试图用AI+突围，一会是AI+游戏，一会是AI+电商，一会又是AI+教育、+体育、+医疗，东打一枪，西打一炮，没有凝聚力，怎么突的出去呢？ AI+游戏降本增效最明显，我们认可，因为我们也是不断内卷迭代走过来的。AI+电商促进转化率我们也认可，我

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讲一家宝藏公司！

周五市场被硅谷银行的利空带的大跌，而其中跌幅居前的是新能源车板块。简单来说当下机构认为燃油车降价会影响新能源车销量，从而影响汽车包括汽配产业链公司业绩。反应在股市上就是长城汽车跌停，一体化压铸如文灿，旭升等也相继大跌。其实稍做分析，就会知道燃油车的降价是螳臂当车，阻挡新能源代替燃油车的步伐。然而历史的车轮滚滚向前，中国靠着新能源车实现了汽车产业的弯道超车，那里还会再给燃油车和合资车企继续生存下去的机会。现在就是要一步步勒紧他们套在脖子上的绳索，最后实现汽车领域的贸易顺差。汽车行业背后还有更深

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开宗明义。2023年，不论是楼市，还是新能源，抑或是国民经济整体，甚至于两岸关系，中美角力，都是一个急转弯的过程。正如我们十二月份已经看到的在病情防控方面的政策转向。接下来依次解读：一。对于楼市，今年是租售同权大兴旗鼓的一年。这把压力交给了地方，但是去年底的工作会议又明确强调了非必要不举债。因此，这次在楼市上的政策转变，最后会逐步演变成给一部分人群，代替地方政府，新加上杠杆。哪一部分？外卖员，快递小哥，中高级蓝领，底层白领。二。对于两岸关系，我在此摘录原文如下：我们要坚持贯彻新时代党解决台

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三五互联5: 国资背书！

三五2月27号的公告在此作个更新解读。首先是丹棱市政府成立产业基金，变向入资三五互联的眉山光伏子公司。其次二者继续深化合作，追加15亿元，3GW的HJT电池投资。这样一来，三五互联已经成为了HJT的头部玩家，而且有国资加持。在乾景园林因为定增，国立科技因为黑历史，奥联电子已经暴雷而影响股价的情况下，三五已经不知不觉间成为了光伏新势力里面最可靠而且计划产能最高的独苗。目前产能已经和金刚光伏可以相提并论，扣除掉情绪炒作带来的波动，理论市值已经有85亿左右，对应股价23元。显然是有资金潜伏这个

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算力左膀右臂——制冷剂行业近况交流

纪要｜制冷剂行业近况交流 Q：如果企业没有相应的配额，可以从其他企业购买配额吗？ A：关于这个问题，具体细节还没有详细讨论。但是可以给一个例子，比如一个企业有2万吨32的配额，但是他觉得生产1万吨就够了，他可以将剩下的1万吨配额卖给其他企业。配额是可以交易的，但是具体方案和细节还需要进一步讨论。 Q：如果按照这个方案实行，供给收缩了，国家还在控制，那么未来的制冷剂价格会如何？ A：经过这一轮调整后，根据产能和计价率的约定，制冷剂的价格相对来说会比其他氟化工产品更稳定。 Q：关于二代的配额分发问

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宁德时代2023神行快充电池发布会纪要总结： 1、突破性：“神行”电池——全球首个在磷酸铁锂上做到4C超充的电池 2、性能 1）补能速度：充电10分钟可以从20%补能到80%，续航400km，补能效率达到燃油车水平。 2）低温表现：低温如常温，常温充电快之外，并且低温充电快：30min充电80% 3）续航：低温下30min充电80%，续航达到700km，媲美燃油车，低温下0-100加速不衰减 3、技术体系 1）正极材料：超电子网正极技术，充分纳米化的磷酸铁锂正极材料，搭建超电子网，降低锂离子脱

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三五互联5：蛰伏半年，首片下线

前言老朋友都知道，我这个账号就是靠三五互联的分析才收获了第一批粉丝。这也是这个系列为何能出到5的原因之一。虽然最近在跟踪船舶和分布式屋顶光伏，但是三五互联也没落下。今天借着三五互联的调研纪要再来解读一下这家潜力无限的公司。简言之，三五互联是一家规划清晰、强执行力、强凝聚力的HJT电池片企业，这是基本面层面的判断；而投资角度看，自然是当前50亿市值allinHJT的电池片企业，高弹性标的。调研纪要 1、股权结构：四川新鸿业集团有限公司、四川巨星企业集团有限公司、四川星慧酒店管理集团有限公司

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琏升科技

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-08-10 21:15:31

牛股逻辑大赛——乾景园林：提价定增，国晟能源坚定入场

乾景园林与国晟的股权转让回顾： 2022年11月9日，乾景园林控制人回全福先生、杨静女士与国晟能源签订了《股份转让协议》，回全福、杨静将其合计持有的5143万股转让给国晟能源，2022年12月16日完成股份登记过户手续，国晟能源成为公司持股8%的大股东，目前已完成； 2022年11月9日，乾景园林与国晟能源签署《附条件生效的股份认购协议》，拟向国晟能源向特定对象发行股票1.93亿股普通股，转让价格2.43元/股，完成后国晟能源预计将持有公司合计2.44亿股股票，成为上市公司控股股东。2023年8

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国晟科技

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-08-06 17:58:37

--中鼎股份理想+空气悬架，市值空间打开

最近新能源车板块震荡上行，理想业绩亮眼，股价也突破了历史新高。在当前这个节点，汽车产业必须受到重视。而全球市场销量拉出来，传统车商又一个能打的都没有，唯一一个迪王，利润还不行。新势力里面，首选一定是首先实现连续两个季度都盈利的理想。目前造车新势力都处在公司发展的拐点，不过理想先踢开临门一脚。闲话少说，先给出一张产业链总览。更明确的产业链细分如下，要探讨这些产业链上的标的，就要首先看三家新势力的空间。蔚来空间广阔，2023-2024采用PS估值，2025年采用PE估值。预计在PS=3情形下

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中鼎股份

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下海干活的老韭菜

2023-07-14 19:37:25

扬帆起航

船舶业绩预告公布造船周期逐步反馈到订单确认。

中国船舶参考资料

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中国船舶

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-07-12 15:02:43

奥迪来投！国产电动平台折服百年巨头

最近，德国Automobilwoche传出消息。为了提升电动汽车的竞争力，奥迪正在考虑从一家中国电动车企业购买电动平台的授权。昔日高高在上的BBA，在中国新能源汽车市场的表现可谓是一败涂地。宝马、奔驰两个品牌的电动汽车指的通过大幅降价促销的方式来获得订单，奔驰旗下的产品降价幅度为6-7万元；而宝马i3、iX3等车型的降价幅度甚至达到了10万元，而奥迪即使降价也没能挽回持续下滑的销量。 “差生”奥迪如今在BBA中率先豁出脸面，向中国车企低头求援。这不仅是企业的自救措施，也昭示着中国车企的新能源技术

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长城汽车

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-07-11 14:41:46

观察日记：触底反弹！

今天在忙着搬家，比较匆忙，最近的市场仍然处在一个缩量筑底的阶段，要么跷跷板，要么普跌，比较无趣。所以我们今天就“抛开实事不谈”，来讲一些认知上的东西。说实话，这个观点卖方不想听，因为在高点他们仍然可以写研报去看的更高。买方也看不上，因为只要你所在的公司做的足够大，背靠大树好乘凉总有人来给你送钱，不愁源头活水。今天在这里我想强调的是底线思维，即凡事先考虑失败，先设想最坏的情况。孙子兵法有言： “故不尽知用兵之害者，则不能尽知用兵之利也。” “因此，不能详尽地了解打仗用兵的害处，就不能通过对比

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通合科技
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锋尚文化
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文灿股份

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-06-04 22:31:03

受限

产业研究1：易经，新冠，与中医药

上周的文章里，讲到了总体目前可以分为三类，而其中最为独特也最为安逸的一类便是中医药。最近人民币汇率下挫的严重，资本市场的中医药板块却又偷偷创了历史新高。实际上二者在大部分时候都是呈现相反的走势，美元强，则中药强。人民币汇率走势和中药是反的，内房股(其实就是房地产)和它走势也是反差。完完全全内循环，没有人卡你任何脖子的，就是中药，很多时候转了一圈发现，补芯片不如补肾。直观可以理解为，当人民币和地产不行，人们买入中药避险。(但其实这不是中药的逻辑) 所谓对待传统文化，取其精华，去其糟粕。由于逐渐

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广誉远
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康恩贝
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以岭药业
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东阿阿胶
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天士力

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下海干活的老韭菜

2023-05-28 09:07:56

受限

政治局势交错下，博云还是那个博云。

搜索vx公众号：凯特观察日记实时更新不错过！今天是C919大飞机的首航，很久没更新了，我也就着这个机会简短发个文。最近WHA再次拒绝了台湾参加世卫会议的要求，美国在谋求与中国关系解冻的情况下，似乎也没有了继续操作台海问题的动力，只能让英国前首相特拉斯访问一下台湾，给民进党一点交代，拜登一边开G7搞反华小作坊，一边又笑眯眯的对媒体说，中美关系有望解冻，对于美国这种单方面的意淫，中国外交部的回应是，是不是解冻，行动说了算，禁售美光就是中国对中美关系是不是解冻的直接回应，真要表达善意，中国不会把

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博云新材

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下海干活的老韭菜

2023-04-24 08:54:22

真正的国产替代，百亿空间打开！

周五科技大幅退潮，主要是受到了老拜登的一些施压言论的影响。有句话叫，消费股当老婆，科技股当情人，不知道最近的行情有没有让各位对此更加感同身受。一季度公募基金持仓陆续公布，可以发现有很多成长基金转到了TMT板块，抛弃了新能源。由于统计时间是三月31日截止，因此也可以看得出，从3月13日ChatGPT4.0公布后，很多如昆仑万维等龙头股以极其陡峭的斜率开始完成了估值修复，这使得很多在观望的基金经理们一开始没有反应过来，但是却又在月末几天实现了追高被套（由此也可见其定力之差。当然业绩的压力摆在那里，

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新宙邦
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巨化股份

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下海干活的老韭菜

2023-03-21 15:29:43

讨数字檄文！

看到这个，笑死我了，转载一下：今天新能源吹响了反攻的号，角反转后劝AI人的投降书，我已替大家写好。 Chatgpt、数字经济诸位：你们现在已经被我方困在了1450高地，三大运营商军团已于3月20日午后全军覆没，中字头也于3月21日被我方悉数歼灭。你们试图用AI+突围，一会是AI+游戏，一会是AI+电商，一会又是AI+教育、+体育、+医疗，东打一枪，西打一炮，没有凝聚力，怎么突的出去呢？ AI+游戏降本增效最明显，我们认可，因为我们也是不断内卷迭代走过来的。AI+电商促进转化率我们也认可，我

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琏升科技

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下海干活的老韭菜

2023-03-12 22:39:44

讲一家宝藏公司！

周五市场被硅谷银行的利空带的大跌，而其中跌幅居前的是新能源车板块。简单来说当下机构认为燃油车降价会影响新能源车销量，从而影响汽车包括汽配产业链公司业绩。反应在股市上就是长城汽车跌停，一体化压铸如文灿，旭升等也相继大跌。其实稍做分析，就会知道燃油车的降价是螳臂当车，阻挡新能源代替燃油车的步伐。然而历史的车轮滚滚向前，中国靠着新能源车实现了汽车产业的弯道超车，那里还会再给燃油车和合资车企继续生存下去的机会。现在就是要一步步勒紧他们套在脖子上的绳索，最后实现汽车领域的贸易顺差。汽车行业背后还有更深

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海南瑞泽
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龙净环保
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紫金矿业

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下海干活的老韭菜

2023-03-05 23:31:58

政策方向定了！

开宗明义。2023年，不论是楼市，还是新能源，抑或是国民经济整体，甚至于两岸关系，中美角力，都是一个急转弯的过程。正如我们十二月份已经看到的在病情防控方面的政策转向。接下来依次解读：一。对于楼市，今年是租售同权大兴旗鼓的一年。这把压力交给了地方，但是去年底的工作会议又明确强调了非必要不举债。因此，这次在楼市上的政策转变，最后会逐步演变成给一部分人群，代替地方政府，新加上杠杆。哪一部分？外卖员，快递小哥，中高级蓝领，底层白领。二。对于两岸关系，我在此摘录原文如下：我们要坚持贯彻新时代党解决台

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龙净环保
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下海干活的老韭菜

2023-02-28 22:03:31

三五互联5: 国资背书！

三五2月27号的公告在此作个更新解读。首先是丹棱市政府成立产业基金，变向入资三五互联的眉山光伏子公司。其次二者继续深化合作，追加15亿元，3GW的HJT电池投资。这样一来，三五互联已经成为了HJT的头部玩家，而且有国资加持。在乾景园林因为定增，国立科技因为黑历史，奥联电子已经暴雷而影响股价的情况下，三五已经不知不觉间成为了光伏新势力里面最可靠而且计划产能最高的独苗。目前产能已经和金刚光伏可以相提并论，扣除掉情绪炒作带来的波动，理论市值已经有85亿左右，对应股价23元。显然是有资金潜伏这个

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琏升科技

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