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化学博士 & 自由投资人 & 同步gzh"凯特观察日记”

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下海干活的老韭菜

2022-08-09 01:12:14

亚洲锂王铁树终于开花

涨停之后再吹实在是不符合我的风格.. 不过这次时间紧任务重，眼看着主力抢筹，还是想说说背后的逻辑。公社里之前有过不少分析，总结在这里最关键的看点有三个：一. 西藏城投实控人为上海静安区国资委，国企改革收官之年上海暂无典型资本运作案例，相比起北京天津，甘肃，贵州，山东等地的国资背景个股，上海这边今年属实是寂寞了一些。城投能不能受事件刺激，充当这个排头兵？公司目前主业还是房地产，盐湖提锂尚未并表，只有当产能真正释放，才能为后续转型铺平道路。上市国企摆脱房地产业务已经是共识了，例如漳州发展，深天马A

S
西藏城投

27

14

23

26.67
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-08-02 09:16:17

牛股逻辑大赛：再谈赛福天

4月20号发文说了赛福天，彼时股价底部平台尚未筑稳。如今企稳向上，就再来推一把。 ① 令我没想到的是，之前宁德时代在吴中区的投资，对个股来说没有激起太多水花，反而是钢丝绳的主业带着小赛赛向上攀升。钢丝绳的逻辑有俩个点： 1.长三角新老基建 2.江浙沪老旧小区电梯改建老旧小区改造方面，公司电梯绳一直是全国前三，丝毫不用担心；基建方面，主要是新基建的占比会大一些，同时，由于钢丝绳属于特种设备，拥有较高的技术含量和门槛，一般情况下下游客户不容易进行替代，公司拥有一定议价权。在价格传导机制下，上游原材

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赛福天

8

5

9

12.73
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-06-06 10:40:50

长沙与博云新材：乘风而起，背负希望

长沙，在大多数网友的脑海里，已经形成了一个根深蒂固的“网红城市”印象。然而作为湖南这一人口大省的省会，单单凭旅游业带动的经济数据在疫情面前是那么不可靠，必须发展自己的完整产业链，有硬本事才能活下去。长沙比亚迪工厂在前几天因为毒气上了热搜，但是这也让很多人第一次知道长沙竟然还有汽车工厂等高端制造业的存在。不止汽车，还有飞机呢。今年1月1日，《长沙市促进大飞机产业发展三年行动计划(2022—2024年)》（以下简称《行动计划》）正式施行，并提出到2024年，长沙要建成中国大飞机产业配套重要基地

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博云新材

7

3

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4.19
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-04-21 21:51:13

叛徒们，防范金融风险其实不需要丢掉脊梁。

开宗明义，在人民币最近贬值的情况下，今天仍然缩量下跌的资源股，均是内资砸盘，庄家恶意出货，在外资一周内持续买入的情况下，尤显得毫无脊梁可言！！！泥沙俱下的市场一定不好过，我们再来深入讨论一些基本面和政策面的东西，看看市场底究竟应该在哪里。在之前的文章里降准无用有说到过，单纯的降准以及无法再为这个市场提供流动性上的刺激，流动才能产生价值。降准了，钱流动不起来也没用，疫情导致钱的流动速度变慢了，不敢开店开厂，不敢贷款囤货买料，甚至这个大盘炒个股都不敢加杠杆。最近外部有一个很有趣的现象，即日元

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均瑶健康
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中国船舶

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1

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0.74
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-04-20 20:47:37

私密

epc项目发力，宁德50亿投资吴中赋予想象空间

赛福天今天接受了18家机构调研，主要是对年报的一个问答，18家机构中不乏易方达，交银施罗德，中国人保这种大块头，在最近罕见的获得了关注。草根调研下来，特种钢绳领域，南方地区的市场对赛福天的“大力“品牌认可度比较高，而去年同人设计收购过来，不但第一年就拿来了30.2亿订单，而且利润率高的吓人，也是机构投资者关注的原因之一。背靠吴中国资，建筑行业有背景就是不一样。另外，还是不得不说宁德在吴中区的50亿投资，吴中国资又拿来了赛福天股权，赛福天又收购了新聚力的部分股权，新聚力又进入LG的产业链…… 想想

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赛福天

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4.09
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-04-19 12:51:43

纳尔股份：氢能膜电极新贵

年报精选内容：报告期公司布局燃料电池膜电极生产领域，进一步拓宽公司发展赛道。膜电极是燃料电池的核心组件，技术壁垒较高。随着氢能源产业链日渐成熟，公司将深入整合上下游产业链，布局燃料电池、PEM电解水制氢领域核心材料、零部件及关键装备，实现氢能源底层技术及产业化的长远布局。2021年公司开始与中国燃料电池产业化资深专家团队合作，开展高性能燃料电池膜电极的技术研发及生产工作。公司膜电极产品正处于研发测试阶段，目前正在推进极板一体化技术的研发工作。未来公司还将依托膜电极产品生产工艺与专业技术团队，实现

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纳尔股份

2

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10.53
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-04-09 20:04:24

受限

【牛股逻辑大赛】均瑶健康并不想收购圣窖酒业。

又一个想做酒的，你们还愿意信么？资金和走势告诉我们，有比我们有钱的人信了。而且信这是一庄长期利好的好生意。在说均瑶集团和圣窖酒业的故事之前，先来看一看他的老本行，乳酸菌饮品。公司经典的“均瑶”及创新的“味动力”品牌，目前已成为这一行业中的知名品牌，拥有忠实的目标消费群体。根据尼尔森数据，截至2020年7月，均瑶健康在中国大陆常温乳酸菌饮品市场占有率 12.3%，CR3总体市占35.4%。整体来看，均瑶健康在乳制品，尤其是乳酸菌细分领域产品市场竞争力较强，市场占有率位居前列，在行业中已具有

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均瑶健康

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18.36
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-04-08 13:51:49

低位放量4：均瑶健康

又一个想做酒的，你们还愿意信么？资金和走势告诉我们，有比我们有钱的人信了。而且信这是一庄长期利好的好生意。在说均瑶集团和圣窖酒业的故事之前，先来看一看他的老本行，乳酸菌饮品。公司经典的“均瑶”及创新的“味动力”品牌，目前已成为这一行业中的知名品牌，拥有忠实的目标消费群体。根据尼尔森数据，截至2020年7月，均瑶健康在中国大陆常温乳酸菌饮品市场占有率 12.3%，CR3总体市占35.4%。整体来看，均瑶健康在乳制品，尤其是乳酸菌细分领域产品市场竞争力较强，市场占有率位居前列，在行业中已具有

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均瑶健康
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天保基建
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国统股份

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6.18
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-03-24 00:04:18

冯柳的投资理念谈

听大佬说说话还是有好处的，晚上临睡前刷一刷，有利于克制人本能的贪婪和冲动。

mmexport1648050332498.jpg

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ST阳光城
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润达医疗

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0.86
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-03-20 13:29:04

低位放量3：扬子新材

扬子新材主要有四大看点，同花顺F10只给了两个：他的四大看点如下： 1.雄安新区 2.节能建筑 3.养老概念 4.医药收购接下来我一一解读: 1. 雄安新区概念——苏州巴洛特新材料，扬子新材的直接控股子公司。这个公司18年中标了雄安的项目，因此同花顺给他加了雄安的概念：股权结构如下，比较单纯：我们可以看到，法人不老实，搞资金占用，公司实际上已经失去了控制权，只有47%的股权已经不并表了，只是算在投资收益里面。而半年报显示，对巴洛特的投资收益上半年亏了600w。因此，雄安这个概念，只能

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扬子新材
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浙江建投

7

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10.72
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-03-19 16:02:56

私密

受限

深度解析——东数西算前排黑牡丹

黑牡丹之所以被东数西算资金挖掘，还要从他收购艾特网能讲起。艾特网能虽然是行业的新军，但可谓是一匹黑马，随着2015年随着核心团队的加入，发展迅速，在IDC温控领域的份额进入前三，从2014年的2.6%上升到2018年的9.2%，仅次于维谛和佳力图。除了IDC温控之外，模块化数据中心及UPS电能管理，也是艾特网能的主业务。在模块化数据中心根据 ICTresearch 的数据，2017 年、2018 年，艾特网能在国内模块化数据中心市场的占有率分别为5.30%、6.00%，行业排名均为第三，仅

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黑牡丹
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岭南控股
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城地香江
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赛福天
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浙江建投

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5.96
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-03-06 22:29:11

私密

赛福天——新聚力有多大预期差？

公司的主营业务有一个是电梯和起重机用钢丝绳，做到全国比较领先，前三前二。中国存量电梯780-800万泰，2021年有120万增量，我们做了60多年。起重机主要给、三一、中联、徐工配套，大概一年2、3000万利润。20年还有一块属于建筑科技，花了2.55亿受够了甲级资质的设计院，做设计和EPC，实现了公司的跨越，重资产到轻资产。对赌业绩3年，20年开始2500、3000、3500万，去年对方完成了，今年对赌3000万和明年3500万，目前已有公告的订单已有30亿。我们还有一些对外投资业务，对新聚力

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赛福天

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3.01
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-25 21:40:45

怒吹南纺股份，我的一张大字报

南纺股份(600250.SH)公告，公司《2021年股票期权激励计划(草案)》规定的股票期权授予条件已经成就，公司董事会、监事会审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定本次激励计划首次授予日为2022年2月17日，向30名激励对象以4.85元/份的行权价格首次授予750万份股票期权。股权激励计划终于落地，自此一个隐形的成本线也就画在了南纺股份的K线图上，成为重要支撑：从纺织进出口业务，到南京地区的国资旅游龙头，再加上A股最便宜的旅游股这样的头衔，倘若

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南京商旅
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美利云

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13.60
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-20 01:02:33

财务报表分析思路

偶然发现了小文档，看起来还比较受用，分享给大家，祝各位周末愉快！

27382.doc

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南京商旅
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信雅达
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美利云
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华扬联众
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江苏有线

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0.62
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-19 17:32:49

对炒作后疫情时代题材的一些提醒

在春节假期的最后一天，我挖掘了一只旅游标的——九华旅游，虽然不一定是旅游板块最强势的，但涨幅振幅，换手，也能排到前五。炒作旅游和其他疫情修复板块，最关键的逻辑点在于修复，那么什么时候卖出呢？恢复到疫情前的水平再卖出吗？看看大环境：因为疫情防控，动态清零的政策，国内的通胀缓慢走高，经济乏力，服务业难以支撑，制造业成本太高也举步维艰，整体的防控支出又使得国库亏空，当前经济局势是十分紧张的。在这种情况下去谈论修复，肯定是要打个折，比如到19年的80%或70%，甚至更低，看着底部放量，听各位老师忽

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南京商旅
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浙江建投
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宁波中百
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宁波建工

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2022-08-09 01:12:14

亚洲锂王铁树终于开花

涨停之后再吹实在是不符合我的风格.. 不过这次时间紧任务重，眼看着主力抢筹，还是想说说背后的逻辑。公社里之前有过不少分析，总结在这里最关键的看点有三个：一. 西藏城投实控人为上海静安区国资委，国企改革收官之年上海暂无典型资本运作案例，相比起北京天津，甘肃，贵州，山东等地的国资背景个股，上海这边今年属实是寂寞了一些。城投能不能受事件刺激，充当这个排头兵？公司目前主业还是房地产，盐湖提锂尚未并表，只有当产能真正释放，才能为后续转型铺平道路。上市国企摆脱房地产业务已经是共识了，例如漳州发展，深天马A

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牛股逻辑大赛：再谈赛福天

4月20号发文说了赛福天，彼时股价底部平台尚未筑稳。如今企稳向上，就再来推一把。 ① 令我没想到的是，之前宁德时代在吴中区的投资，对个股来说没有激起太多水花，反而是钢丝绳的主业带着小赛赛向上攀升。钢丝绳的逻辑有俩个点： 1.长三角新老基建 2.江浙沪老旧小区电梯改建老旧小区改造方面，公司电梯绳一直是全国前三，丝毫不用担心；基建方面，主要是新基建的占比会大一些，同时，由于钢丝绳属于特种设备，拥有较高的技术含量和门槛，一般情况下下游客户不容易进行替代，公司拥有一定议价权。在价格传导机制下，上游原材

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长沙与博云新材：乘风而起，背负希望

长沙，在大多数网友的脑海里，已经形成了一个根深蒂固的“网红城市”印象。然而作为湖南这一人口大省的省会，单单凭旅游业带动的经济数据在疫情面前是那么不可靠，必须发展自己的完整产业链，有硬本事才能活下去。长沙比亚迪工厂在前几天因为毒气上了热搜，但是这也让很多人第一次知道长沙竟然还有汽车工厂等高端制造业的存在。不止汽车，还有飞机呢。今年1月1日，《长沙市促进大飞机产业发展三年行动计划(2022—2024年)》（以下简称《行动计划》）正式施行，并提出到2024年，长沙要建成中国大飞机产业配套重要基地

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博云新材

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2022-04-21 21:51:13

叛徒们，防范金融风险其实不需要丢掉脊梁。

开宗明义，在人民币最近贬值的情况下，今天仍然缩量下跌的资源股，均是内资砸盘，庄家恶意出货，在外资一周内持续买入的情况下，尤显得毫无脊梁可言！！！泥沙俱下的市场一定不好过，我们再来深入讨论一些基本面和政策面的东西，看看市场底究竟应该在哪里。在之前的文章里降准无用有说到过，单纯的降准以及无法再为这个市场提供流动性上的刺激，流动才能产生价值。降准了，钱流动不起来也没用，疫情导致钱的流动速度变慢了，不敢开店开厂，不敢贷款囤货买料，甚至这个大盘炒个股都不敢加杠杆。最近外部有一个很有趣的现象，即日元

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epc项目发力，宁德50亿投资吴中赋予想象空间

赛福天今天接受了18家机构调研，主要是对年报的一个问答，18家机构中不乏易方达，交银施罗德，中国人保这种大块头，在最近罕见的获得了关注。草根调研下来，特种钢绳领域，南方地区的市场对赛福天的“大力“品牌认可度比较高，而去年同人设计收购过来，不但第一年就拿来了30.2亿订单，而且利润率高的吓人，也是机构投资者关注的原因之一。背靠吴中国资，建筑行业有背景就是不一样。另外，还是不得不说宁德在吴中区的50亿投资，吴中国资又拿来了赛福天股权，赛福天又收购了新聚力的部分股权，新聚力又进入LG的产业链…… 想想

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纳尔股份：氢能膜电极新贵

年报精选内容：报告期公司布局燃料电池膜电极生产领域，进一步拓宽公司发展赛道。膜电极是燃料电池的核心组件，技术壁垒较高。随着氢能源产业链日渐成熟，公司将深入整合上下游产业链，布局燃料电池、PEM电解水制氢领域核心材料、零部件及关键装备，实现氢能源底层技术及产业化的长远布局。2021年公司开始与中国燃料电池产业化资深专家团队合作，开展高性能燃料电池膜电极的技术研发及生产工作。公司膜电极产品正处于研发测试阶段，目前正在推进极板一体化技术的研发工作。未来公司还将依托膜电极产品生产工艺与专业技术团队，实现

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受限

【牛股逻辑大赛】均瑶健康并不想收购圣窖酒业。

又一个想做酒的，你们还愿意信么？资金和走势告诉我们，有比我们有钱的人信了。而且信这是一庄长期利好的好生意。在说均瑶集团和圣窖酒业的故事之前，先来看一看他的老本行，乳酸菌饮品。公司经典的“均瑶”及创新的“味动力”品牌，目前已成为这一行业中的知名品牌，拥有忠实的目标消费群体。根据尼尔森数据，截至2020年7月，均瑶健康在中国大陆常温乳酸菌饮品市场占有率 12.3%，CR3总体市占35.4%。整体来看，均瑶健康在乳制品，尤其是乳酸菌细分领域产品市场竞争力较强，市场占有率位居前列，在行业中已具有

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均瑶健康

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低位放量4：均瑶健康

又一个想做酒的，你们还愿意信么？资金和走势告诉我们，有比我们有钱的人信了。而且信这是一庄长期利好的好生意。在说均瑶集团和圣窖酒业的故事之前，先来看一看他的老本行，乳酸菌饮品。公司经典的“均瑶”及创新的“味动力”品牌，目前已成为这一行业中的知名品牌，拥有忠实的目标消费群体。根据尼尔森数据，截至2020年7月，均瑶健康在中国大陆常温乳酸菌饮品市场占有率 12.3%，CR3总体市占35.4%。整体来看，均瑶健康在乳制品，尤其是乳酸菌细分领域产品市场竞争力较强，市场占有率位居前列，在行业中已具有

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冯柳的投资理念谈

听大佬说说话还是有好处的，晚上临睡前刷一刷，有利于克制人本能的贪婪和冲动。

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低位放量3：扬子新材

扬子新材主要有四大看点，同花顺F10只给了两个：他的四大看点如下： 1.雄安新区 2.节能建筑 3.养老概念 4.医药收购接下来我一一解读: 1. 雄安新区概念——苏州巴洛特新材料，扬子新材的直接控股子公司。这个公司18年中标了雄安的项目，因此同花顺给他加了雄安的概念：股权结构如下，比较单纯：我们可以看到，法人不老实，搞资金占用，公司实际上已经失去了控制权，只有47%的股权已经不并表了，只是算在投资收益里面。而半年报显示，对巴洛特的投资收益上半年亏了600w。因此，雄安这个概念，只能

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受限

深度解析——东数西算前排黑牡丹

黑牡丹之所以被东数西算资金挖掘，还要从他收购艾特网能讲起。艾特网能虽然是行业的新军，但可谓是一匹黑马，随着2015年随着核心团队的加入，发展迅速，在IDC温控领域的份额进入前三，从2014年的2.6%上升到2018年的9.2%，仅次于维谛和佳力图。除了IDC温控之外，模块化数据中心及UPS电能管理，也是艾特网能的主业务。在模块化数据中心根据 ICTresearch 的数据，2017 年、2018 年，艾特网能在国内模块化数据中心市场的占有率分别为5.30%、6.00%，行业排名均为第三，仅

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赛福天——新聚力有多大预期差？

公司的主营业务有一个是电梯和起重机用钢丝绳，做到全国比较领先，前三前二。中国存量电梯780-800万泰，2021年有120万增量，我们做了60多年。起重机主要给、三一、中联、徐工配套，大概一年2、3000万利润。20年还有一块属于建筑科技，花了2.55亿受够了甲级资质的设计院，做设计和EPC，实现了公司的跨越，重资产到轻资产。对赌业绩3年，20年开始2500、3000、3500万，去年对方完成了，今年对赌3000万和明年3500万，目前已有公告的订单已有30亿。我们还有一些对外投资业务，对新聚力

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怒吹南纺股份，我的一张大字报

南纺股份(600250.SH)公告，公司《2021年股票期权激励计划(草案)》规定的股票期权授予条件已经成就，公司董事会、监事会审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定本次激励计划首次授予日为2022年2月17日，向30名激励对象以4.85元/份的行权价格首次授予750万份股票期权。股权激励计划终于落地，自此一个隐形的成本线也就画在了南纺股份的K线图上，成为重要支撑：从纺织进出口业务，到南京地区的国资旅游龙头，再加上A股最便宜的旅游股这样的头衔，倘若

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财务报表分析思路

偶然发现了小文档，看起来还比较受用，分享给大家，祝各位周末愉快！

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对炒作后疫情时代题材的一些提醒

在春节假期的最后一天，我挖掘了一只旅游标的——九华旅游，虽然不一定是旅游板块最强势的，但涨幅振幅，换手，也能排到前五。炒作旅游和其他疫情修复板块，最关键的逻辑点在于修复，那么什么时候卖出呢？恢复到疫情前的水平再卖出吗？看看大环境：因为疫情防控，动态清零的政策，国内的通胀缓慢走高，经济乏力，服务业难以支撑，制造业成本太高也举步维艰，整体的防控支出又使得国库亏空，当前经济局势是十分紧张的。在这种情况下去谈论修复，肯定是要打个折，比如到19年的80%或70%，甚至更低，看着底部放量，听各位老师忽

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亚洲锂王铁树终于开花

涨停之后再吹实在是不符合我的风格.. 不过这次时间紧任务重，眼看着主力抢筹，还是想说说背后的逻辑。公社里之前有过不少分析，总结在这里最关键的看点有三个：一. 西藏城投实控人为上海静安区国资委，国企改革收官之年上海暂无典型资本运作案例，相比起北京天津，甘肃，贵州，山东等地的国资背景个股，上海这边今年属实是寂寞了一些。城投能不能受事件刺激，充当这个排头兵？公司目前主业还是房地产，盐湖提锂尚未并表，只有当产能真正释放，才能为后续转型铺平道路。上市国企摆脱房地产业务已经是共识了，例如漳州发展，深天马A

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牛股逻辑大赛：再谈赛福天

4月20号发文说了赛福天，彼时股价底部平台尚未筑稳。如今企稳向上，就再来推一把。 ① 令我没想到的是，之前宁德时代在吴中区的投资，对个股来说没有激起太多水花，反而是钢丝绳的主业带着小赛赛向上攀升。钢丝绳的逻辑有俩个点： 1.长三角新老基建 2.江浙沪老旧小区电梯改建老旧小区改造方面，公司电梯绳一直是全国前三，丝毫不用担心；基建方面，主要是新基建的占比会大一些，同时，由于钢丝绳属于特种设备，拥有较高的技术含量和门槛，一般情况下下游客户不容易进行替代，公司拥有一定议价权。在价格传导机制下，上游原材

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下海干活的老韭菜

2022-06-06 10:40:50

长沙与博云新材：乘风而起，背负希望

长沙，在大多数网友的脑海里，已经形成了一个根深蒂固的“网红城市”印象。然而作为湖南这一人口大省的省会，单单凭旅游业带动的经济数据在疫情面前是那么不可靠，必须发展自己的完整产业链，有硬本事才能活下去。长沙比亚迪工厂在前几天因为毒气上了热搜，但是这也让很多人第一次知道长沙竟然还有汽车工厂等高端制造业的存在。不止汽车，还有飞机呢。今年1月1日，《长沙市促进大飞机产业发展三年行动计划(2022—2024年)》（以下简称《行动计划》）正式施行，并提出到2024年，长沙要建成中国大飞机产业配套重要基地

S
博云新材

7

3

4

4.19
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-04-21 21:51:13

叛徒们，防范金融风险其实不需要丢掉脊梁。

开宗明义，在人民币最近贬值的情况下，今天仍然缩量下跌的资源股，均是内资砸盘，庄家恶意出货，在外资一周内持续买入的情况下，尤显得毫无脊梁可言！！！泥沙俱下的市场一定不好过，我们再来深入讨论一些基本面和政策面的东西，看看市场底究竟应该在哪里。在之前的文章里降准无用有说到过，单纯的降准以及无法再为这个市场提供流动性上的刺激，流动才能产生价值。降准了，钱流动不起来也没用，疫情导致钱的流动速度变慢了，不敢开店开厂，不敢贷款囤货买料，甚至这个大盘炒个股都不敢加杠杆。最近外部有一个很有趣的现象，即日元

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均瑶健康
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中国船舶

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1

0

0.74
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-04-20 20:47:37

私密

epc项目发力，宁德50亿投资吴中赋予想象空间

赛福天今天接受了18家机构调研，主要是对年报的一个问答，18家机构中不乏易方达，交银施罗德，中国人保这种大块头，在最近罕见的获得了关注。草根调研下来，特种钢绳领域，南方地区的市场对赛福天的“大力“品牌认可度比较高，而去年同人设计收购过来，不但第一年就拿来了30.2亿订单，而且利润率高的吓人，也是机构投资者关注的原因之一。背靠吴中国资，建筑行业有背景就是不一样。另外，还是不得不说宁德在吴中区的50亿投资，吴中国资又拿来了赛福天股权，赛福天又收购了新聚力的部分股权，新聚力又进入LG的产业链…… 想想

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赛福天

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2

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4.09
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-04-19 12:51:43

纳尔股份：氢能膜电极新贵

年报精选内容：报告期公司布局燃料电池膜电极生产领域，进一步拓宽公司发展赛道。膜电极是燃料电池的核心组件，技术壁垒较高。随着氢能源产业链日渐成熟，公司将深入整合上下游产业链，布局燃料电池、PEM电解水制氢领域核心材料、零部件及关键装备，实现氢能源底层技术及产业化的长远布局。2021年公司开始与中国燃料电池产业化资深专家团队合作，开展高性能燃料电池膜电极的技术研发及生产工作。公司膜电极产品正处于研发测试阶段，目前正在推进极板一体化技术的研发工作。未来公司还将依托膜电极产品生产工艺与专业技术团队，实现

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纳尔股份

2

3

3

10.53
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-04-09 20:04:24

受限

【牛股逻辑大赛】均瑶健康并不想收购圣窖酒业。

又一个想做酒的，你们还愿意信么？资金和走势告诉我们，有比我们有钱的人信了。而且信这是一庄长期利好的好生意。在说均瑶集团和圣窖酒业的故事之前，先来看一看他的老本行，乳酸菌饮品。公司经典的“均瑶”及创新的“味动力”品牌，目前已成为这一行业中的知名品牌，拥有忠实的目标消费群体。根据尼尔森数据，截至2020年7月，均瑶健康在中国大陆常温乳酸菌饮品市场占有率 12.3%，CR3总体市占35.4%。整体来看，均瑶健康在乳制品，尤其是乳酸菌细分领域产品市场竞争力较强，市场占有率位居前列，在行业中已具有

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均瑶健康

18

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18.36
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-04-08 13:51:49

低位放量4：均瑶健康

又一个想做酒的，你们还愿意信么？资金和走势告诉我们，有比我们有钱的人信了。而且信这是一庄长期利好的好生意。在说均瑶集团和圣窖酒业的故事之前，先来看一看他的老本行，乳酸菌饮品。公司经典的“均瑶”及创新的“味动力”品牌，目前已成为这一行业中的知名品牌，拥有忠实的目标消费群体。根据尼尔森数据，截至2020年7月，均瑶健康在中国大陆常温乳酸菌饮品市场占有率 12.3%，CR3总体市占35.4%。整体来看，均瑶健康在乳制品，尤其是乳酸菌细分领域产品市场竞争力较强，市场占有率位居前列，在行业中已具有

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均瑶健康
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天保基建
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国统股份

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8

6.18
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-03-24 00:04:18

冯柳的投资理念谈

听大佬说说话还是有好处的，晚上临睡前刷一刷，有利于克制人本能的贪婪和冲动。

mmexport1648050332498.jpg

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ST阳光城
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润达医疗

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0.86
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-03-20 13:29:04

低位放量3：扬子新材

扬子新材主要有四大看点，同花顺F10只给了两个：他的四大看点如下： 1.雄安新区 2.节能建筑 3.养老概念 4.医药收购接下来我一一解读: 1. 雄安新区概念——苏州巴洛特新材料，扬子新材的直接控股子公司。这个公司18年中标了雄安的项目，因此同花顺给他加了雄安的概念：股权结构如下，比较单纯：我们可以看到，法人不老实，搞资金占用，公司实际上已经失去了控制权，只有47%的股权已经不并表了，只是算在投资收益里面。而半年报显示，对巴洛特的投资收益上半年亏了600w。因此，雄安这个概念，只能

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扬子新材
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浙江建投

7

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10.72
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-03-19 16:02:56

私密

受限

深度解析——东数西算前排黑牡丹

黑牡丹之所以被东数西算资金挖掘，还要从他收购艾特网能讲起。艾特网能虽然是行业的新军，但可谓是一匹黑马，随着2015年随着核心团队的加入，发展迅速，在IDC温控领域的份额进入前三，从2014年的2.6%上升到2018年的9.2%，仅次于维谛和佳力图。除了IDC温控之外，模块化数据中心及UPS电能管理，也是艾特网能的主业务。在模块化数据中心根据 ICTresearch 的数据，2017 年、2018 年，艾特网能在国内模块化数据中心市场的占有率分别为5.30%、6.00%，行业排名均为第三，仅

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黑牡丹
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岭南控股
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城地香江
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赛福天
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浙江建投

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5.96
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-03-06 22:29:11

私密

赛福天——新聚力有多大预期差？

公司的主营业务有一个是电梯和起重机用钢丝绳，做到全国比较领先，前三前二。中国存量电梯780-800万泰，2021年有120万增量，我们做了60多年。起重机主要给、三一、中联、徐工配套，大概一年2、3000万利润。20年还有一块属于建筑科技，花了2.55亿受够了甲级资质的设计院，做设计和EPC，实现了公司的跨越，重资产到轻资产。对赌业绩3年，20年开始2500、3000、3500万，去年对方完成了，今年对赌3000万和明年3500万，目前已有公告的订单已有30亿。我们还有一些对外投资业务，对新聚力

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赛福天

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3.01
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-25 21:40:45

怒吹南纺股份，我的一张大字报

南纺股份(600250.SH)公告，公司《2021年股票期权激励计划(草案)》规定的股票期权授予条件已经成就，公司董事会、监事会审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定本次激励计划首次授予日为2022年2月17日，向30名激励对象以4.85元/份的行权价格首次授予750万份股票期权。股权激励计划终于落地，自此一个隐形的成本线也就画在了南纺股份的K线图上，成为重要支撑：从纺织进出口业务，到南京地区的国资旅游龙头，再加上A股最便宜的旅游股这样的头衔，倘若

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南京商旅
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美利云

5

15

14

13.60
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-20 01:02:33

财务报表分析思路

偶然发现了小文档，看起来还比较受用，分享给大家，祝各位周末愉快！

27382.doc

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南京商旅
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信雅达
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美利云
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华扬联众
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江苏有线

2

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0.62
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-19 17:32:49

对炒作后疫情时代题材的一些提醒

在春节假期的最后一天，我挖掘了一只旅游标的——九华旅游，虽然不一定是旅游板块最强势的，但涨幅振幅，换手，也能排到前五。炒作旅游和其他疫情修复板块，最关键的逻辑点在于修复，那么什么时候卖出呢？恢复到疫情前的水平再卖出吗？看看大环境：因为疫情防控，动态清零的政策，国内的通胀缓慢走高，经济乏力，服务业难以支撑，制造业成本太高也举步维艰，整体的防控支出又使得国库亏空，当前经济局势是十分紧张的。在这种情况下去谈论修复，肯定是要打个折，比如到19年的80%或70%，甚至更低，看着底部放量，听各位老师忽

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南京商旅
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浙江建投
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宁波中百
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宁波建工

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0.85

前往

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-08-09 01:12:14

亚洲锂王铁树终于开花

涨停之后再吹实在是不符合我的风格.. 不过这次时间紧任务重，眼看着主力抢筹，还是想说说背后的逻辑。公社里之前有过不少分析，总结在这里最关键的看点有三个：一. 西藏城投实控人为上海静安区国资委，国企改革收官之年上海暂无典型资本运作案例，相比起北京天津，甘肃，贵州，山东等地的国资背景个股，上海这边今年属实是寂寞了一些。城投能不能受事件刺激，充当这个排头兵？公司目前主业还是房地产，盐湖提锂尚未并表，只有当产能真正释放，才能为后续转型铺平道路。上市国企摆脱房地产业务已经是共识了，例如漳州发展，深天马A

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西藏城投

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26.67
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-08-02 09:16:17

牛股逻辑大赛：再谈赛福天

4月20号发文说了赛福天，彼时股价底部平台尚未筑稳。如今企稳向上，就再来推一把。 ① 令我没想到的是，之前宁德时代在吴中区的投资，对个股来说没有激起太多水花，反而是钢丝绳的主业带着小赛赛向上攀升。钢丝绳的逻辑有俩个点： 1.长三角新老基建 2.江浙沪老旧小区电梯改建老旧小区改造方面，公司电梯绳一直是全国前三，丝毫不用担心；基建方面，主要是新基建的占比会大一些，同时，由于钢丝绳属于特种设备，拥有较高的技术含量和门槛，一般情况下下游客户不容易进行替代，公司拥有一定议价权。在价格传导机制下，上游原材

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赛福天

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12.73
凯特观察团

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2022-06-06 10:40:50

长沙与博云新材：乘风而起，背负希望

长沙，在大多数网友的脑海里，已经形成了一个根深蒂固的“网红城市”印象。然而作为湖南这一人口大省的省会，单单凭旅游业带动的经济数据在疫情面前是那么不可靠，必须发展自己的完整产业链，有硬本事才能活下去。长沙比亚迪工厂在前几天因为毒气上了热搜，但是这也让很多人第一次知道长沙竟然还有汽车工厂等高端制造业的存在。不止汽车，还有飞机呢。今年1月1日，《长沙市促进大飞机产业发展三年行动计划(2022—2024年)》（以下简称《行动计划》）正式施行，并提出到2024年，长沙要建成中国大飞机产业配套重要基地

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博云新材

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4.19
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-04-21 21:51:13

叛徒们，防范金融风险其实不需要丢掉脊梁。

开宗明义，在人民币最近贬值的情况下，今天仍然缩量下跌的资源股，均是内资砸盘，庄家恶意出货，在外资一周内持续买入的情况下，尤显得毫无脊梁可言！！！泥沙俱下的市场一定不好过，我们再来深入讨论一些基本面和政策面的东西，看看市场底究竟应该在哪里。在之前的文章里降准无用有说到过，单纯的降准以及无法再为这个市场提供流动性上的刺激，流动才能产生价值。降准了，钱流动不起来也没用，疫情导致钱的流动速度变慢了，不敢开店开厂，不敢贷款囤货买料，甚至这个大盘炒个股都不敢加杠杆。最近外部有一个很有趣的现象，即日元

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均瑶健康
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2022-04-20 20:47:37

私密

epc项目发力，宁德50亿投资吴中赋予想象空间

赛福天今天接受了18家机构调研，主要是对年报的一个问答，18家机构中不乏易方达，交银施罗德，中国人保这种大块头，在最近罕见的获得了关注。草根调研下来，特种钢绳领域，南方地区的市场对赛福天的“大力“品牌认可度比较高，而去年同人设计收购过来，不但第一年就拿来了30.2亿订单，而且利润率高的吓人，也是机构投资者关注的原因之一。背靠吴中国资，建筑行业有背景就是不一样。另外，还是不得不说宁德在吴中区的50亿投资，吴中国资又拿来了赛福天股权，赛福天又收购了新聚力的部分股权，新聚力又进入LG的产业链…… 想想

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2022-04-19 12:51:43

纳尔股份：氢能膜电极新贵

年报精选内容：报告期公司布局燃料电池膜电极生产领域，进一步拓宽公司发展赛道。膜电极是燃料电池的核心组件，技术壁垒较高。随着氢能源产业链日渐成熟，公司将深入整合上下游产业链，布局燃料电池、PEM电解水制氢领域核心材料、零部件及关键装备，实现氢能源底层技术及产业化的长远布局。2021年公司开始与中国燃料电池产业化资深专家团队合作，开展高性能燃料电池膜电极的技术研发及生产工作。公司膜电极产品正处于研发测试阶段，目前正在推进极板一体化技术的研发工作。未来公司还将依托膜电极产品生产工艺与专业技术团队，实现

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纳尔股份

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下海干活的老韭菜

2022-04-09 20:04:24

受限

【牛股逻辑大赛】均瑶健康并不想收购圣窖酒业。

又一个想做酒的，你们还愿意信么？资金和走势告诉我们，有比我们有钱的人信了。而且信这是一庄长期利好的好生意。在说均瑶集团和圣窖酒业的故事之前，先来看一看他的老本行，乳酸菌饮品。公司经典的“均瑶”及创新的“味动力”品牌，目前已成为这一行业中的知名品牌，拥有忠实的目标消费群体。根据尼尔森数据，截至2020年7月，均瑶健康在中国大陆常温乳酸菌饮品市场占有率 12.3%，CR3总体市占35.4%。整体来看，均瑶健康在乳制品，尤其是乳酸菌细分领域产品市场竞争力较强，市场占有率位居前列，在行业中已具有

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均瑶健康

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低位放量4：均瑶健康

又一个想做酒的，你们还愿意信么？资金和走势告诉我们，有比我们有钱的人信了。而且信这是一庄长期利好的好生意。在说均瑶集团和圣窖酒业的故事之前，先来看一看他的老本行，乳酸菌饮品。公司经典的“均瑶”及创新的“味动力”品牌，目前已成为这一行业中的知名品牌，拥有忠实的目标消费群体。根据尼尔森数据，截至2020年7月，均瑶健康在中国大陆常温乳酸菌饮品市场占有率 12.3%，CR3总体市占35.4%。整体来看，均瑶健康在乳制品，尤其是乳酸菌细分领域产品市场竞争力较强，市场占有率位居前列，在行业中已具有

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冯柳的投资理念谈

听大佬说说话还是有好处的，晚上临睡前刷一刷，有利于克制人本能的贪婪和冲动。

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低位放量3：扬子新材

扬子新材主要有四大看点，同花顺F10只给了两个：他的四大看点如下： 1.雄安新区 2.节能建筑 3.养老概念 4.医药收购接下来我一一解读: 1. 雄安新区概念——苏州巴洛特新材料，扬子新材的直接控股子公司。这个公司18年中标了雄安的项目，因此同花顺给他加了雄安的概念：股权结构如下，比较单纯：我们可以看到，法人不老实，搞资金占用，公司实际上已经失去了控制权，只有47%的股权已经不并表了，只是算在投资收益里面。而半年报显示，对巴洛特的投资收益上半年亏了600w。因此，雄安这个概念，只能

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受限

深度解析——东数西算前排黑牡丹

黑牡丹之所以被东数西算资金挖掘，还要从他收购艾特网能讲起。艾特网能虽然是行业的新军，但可谓是一匹黑马，随着2015年随着核心团队的加入，发展迅速，在IDC温控领域的份额进入前三，从2014年的2.6%上升到2018年的9.2%，仅次于维谛和佳力图。除了IDC温控之外，模块化数据中心及UPS电能管理，也是艾特网能的主业务。在模块化数据中心根据 ICTresearch 的数据，2017 年、2018 年，艾特网能在国内模块化数据中心市场的占有率分别为5.30%、6.00%，行业排名均为第三，仅

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赛福天——新聚力有多大预期差？

公司的主营业务有一个是电梯和起重机用钢丝绳，做到全国比较领先，前三前二。中国存量电梯780-800万泰，2021年有120万增量，我们做了60多年。起重机主要给、三一、中联、徐工配套，大概一年2、3000万利润。20年还有一块属于建筑科技，花了2.55亿受够了甲级资质的设计院，做设计和EPC，实现了公司的跨越，重资产到轻资产。对赌业绩3年，20年开始2500、3000、3500万，去年对方完成了，今年对赌3000万和明年3500万，目前已有公告的订单已有30亿。我们还有一些对外投资业务，对新聚力

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怒吹南纺股份，我的一张大字报

南纺股份(600250.SH)公告，公司《2021年股票期权激励计划(草案)》规定的股票期权授予条件已经成就，公司董事会、监事会审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定本次激励计划首次授予日为2022年2月17日，向30名激励对象以4.85元/份的行权价格首次授予750万份股票期权。股权激励计划终于落地，自此一个隐形的成本线也就画在了南纺股份的K线图上，成为重要支撑：从纺织进出口业务，到南京地区的国资旅游龙头，再加上A股最便宜的旅游股这样的头衔，倘若

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南京商旅
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财务报表分析思路

偶然发现了小文档，看起来还比较受用，分享给大家，祝各位周末愉快！

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南京商旅
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华扬联众
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对炒作后疫情时代题材的一些提醒

在春节假期的最后一天，我挖掘了一只旅游标的——九华旅游，虽然不一定是旅游板块最强势的，但涨幅振幅，换手，也能排到前五。炒作旅游和其他疫情修复板块，最关键的逻辑点在于修复，那么什么时候卖出呢？恢复到疫情前的水平再卖出吗？看看大环境：因为疫情防控，动态清零的政策，国内的通胀缓慢走高，经济乏力，服务业难以支撑，制造业成本太高也举步维艰，整体的防控支出又使得国库亏空，当前经济局势是十分紧张的。在这种情况下去谈论修复，肯定是要打个折，比如到19年的80%或70%，甚至更低，看着底部放量，听各位老师忽

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亚洲锂王铁树终于开花

涨停之后再吹实在是不符合我的风格.. 不过这次时间紧任务重，眼看着主力抢筹，还是想说说背后的逻辑。公社里之前有过不少分析，总结在这里最关键的看点有三个：一. 西藏城投实控人为上海静安区国资委，国企改革收官之年上海暂无典型资本运作案例，相比起北京天津，甘肃，贵州，山东等地的国资背景个股，上海这边今年属实是寂寞了一些。城投能不能受事件刺激，充当这个排头兵？公司目前主业还是房地产，盐湖提锂尚未并表，只有当产能真正释放，才能为后续转型铺平道路。上市国企摆脱房地产业务已经是共识了，例如漳州发展，深天马A

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牛股逻辑大赛：再谈赛福天

4月20号发文说了赛福天，彼时股价底部平台尚未筑稳。如今企稳向上，就再来推一把。 ① 令我没想到的是，之前宁德时代在吴中区的投资，对个股来说没有激起太多水花，反而是钢丝绳的主业带着小赛赛向上攀升。钢丝绳的逻辑有俩个点： 1.长三角新老基建 2.江浙沪老旧小区电梯改建老旧小区改造方面，公司电梯绳一直是全国前三，丝毫不用担心；基建方面，主要是新基建的占比会大一些，同时，由于钢丝绳属于特种设备，拥有较高的技术含量和门槛，一般情况下下游客户不容易进行替代，公司拥有一定议价权。在价格传导机制下，上游原材

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长沙与博云新材：乘风而起，背负希望

长沙，在大多数网友的脑海里，已经形成了一个根深蒂固的“网红城市”印象。然而作为湖南这一人口大省的省会，单单凭旅游业带动的经济数据在疫情面前是那么不可靠，必须发展自己的完整产业链，有硬本事才能活下去。长沙比亚迪工厂在前几天因为毒气上了热搜，但是这也让很多人第一次知道长沙竟然还有汽车工厂等高端制造业的存在。不止汽车，还有飞机呢。今年1月1日，《长沙市促进大飞机产业发展三年行动计划(2022—2024年)》（以下简称《行动计划》）正式施行，并提出到2024年，长沙要建成中国大飞机产业配套重要基地

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叛徒们，防范金融风险其实不需要丢掉脊梁。

开宗明义，在人民币最近贬值的情况下，今天仍然缩量下跌的资源股，均是内资砸盘，庄家恶意出货，在外资一周内持续买入的情况下，尤显得毫无脊梁可言！！！泥沙俱下的市场一定不好过，我们再来深入讨论一些基本面和政策面的东西，看看市场底究竟应该在哪里。在之前的文章里降准无用有说到过，单纯的降准以及无法再为这个市场提供流动性上的刺激，流动才能产生价值。降准了，钱流动不起来也没用，疫情导致钱的流动速度变慢了，不敢开店开厂，不敢贷款囤货买料，甚至这个大盘炒个股都不敢加杠杆。最近外部有一个很有趣的现象，即日元

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epc项目发力，宁德50亿投资吴中赋予想象空间

赛福天今天接受了18家机构调研，主要是对年报的一个问答，18家机构中不乏易方达，交银施罗德，中国人保这种大块头，在最近罕见的获得了关注。草根调研下来，特种钢绳领域，南方地区的市场对赛福天的“大力“品牌认可度比较高，而去年同人设计收购过来，不但第一年就拿来了30.2亿订单，而且利润率高的吓人，也是机构投资者关注的原因之一。背靠吴中国资，建筑行业有背景就是不一样。另外，还是不得不说宁德在吴中区的50亿投资，吴中国资又拿来了赛福天股权，赛福天又收购了新聚力的部分股权，新聚力又进入LG的产业链…… 想想

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赛福天

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-04-19 12:51:43

纳尔股份：氢能膜电极新贵

年报精选内容：报告期公司布局燃料电池膜电极生产领域，进一步拓宽公司发展赛道。膜电极是燃料电池的核心组件，技术壁垒较高。随着氢能源产业链日渐成熟，公司将深入整合上下游产业链，布局燃料电池、PEM电解水制氢领域核心材料、零部件及关键装备，实现氢能源底层技术及产业化的长远布局。2021年公司开始与中国燃料电池产业化资深专家团队合作，开展高性能燃料电池膜电极的技术研发及生产工作。公司膜电极产品正处于研发测试阶段，目前正在推进极板一体化技术的研发工作。未来公司还将依托膜电极产品生产工艺与专业技术团队，实现

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纳尔股份

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-04-09 20:04:24

受限

【牛股逻辑大赛】均瑶健康并不想收购圣窖酒业。

又一个想做酒的，你们还愿意信么？资金和走势告诉我们，有比我们有钱的人信了。而且信这是一庄长期利好的好生意。在说均瑶集团和圣窖酒业的故事之前，先来看一看他的老本行，乳酸菌饮品。公司经典的“均瑶”及创新的“味动力”品牌，目前已成为这一行业中的知名品牌，拥有忠实的目标消费群体。根据尼尔森数据，截至2020年7月，均瑶健康在中国大陆常温乳酸菌饮品市场占有率 12.3%，CR3总体市占35.4%。整体来看，均瑶健康在乳制品，尤其是乳酸菌细分领域产品市场竞争力较强，市场占有率位居前列，在行业中已具有

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均瑶健康

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-04-08 13:51:49

低位放量4：均瑶健康

又一个想做酒的，你们还愿意信么？资金和走势告诉我们，有比我们有钱的人信了。而且信这是一庄长期利好的好生意。在说均瑶集团和圣窖酒业的故事之前，先来看一看他的老本行，乳酸菌饮品。公司经典的“均瑶”及创新的“味动力”品牌，目前已成为这一行业中的知名品牌，拥有忠实的目标消费群体。根据尼尔森数据，截至2020年7月，均瑶健康在中国大陆常温乳酸菌饮品市场占有率 12.3%，CR3总体市占35.4%。整体来看，均瑶健康在乳制品，尤其是乳酸菌细分领域产品市场竞争力较强，市场占有率位居前列，在行业中已具有

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均瑶健康
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天保基建
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国统股份

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-03-24 00:04:18

冯柳的投资理念谈

听大佬说说话还是有好处的，晚上临睡前刷一刷，有利于克制人本能的贪婪和冲动。

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ST阳光城
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润达医疗

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-03-20 13:29:04

低位放量3：扬子新材

扬子新材主要有四大看点，同花顺F10只给了两个：他的四大看点如下： 1.雄安新区 2.节能建筑 3.养老概念 4.医药收购接下来我一一解读: 1. 雄安新区概念——苏州巴洛特新材料，扬子新材的直接控股子公司。这个公司18年中标了雄安的项目，因此同花顺给他加了雄安的概念：股权结构如下，比较单纯：我们可以看到，法人不老实，搞资金占用，公司实际上已经失去了控制权，只有47%的股权已经不并表了，只是算在投资收益里面。而半年报显示，对巴洛特的投资收益上半年亏了600w。因此，雄安这个概念，只能

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扬子新材
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浙江建投

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-03-19 16:02:56

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受限

深度解析——东数西算前排黑牡丹

黑牡丹之所以被东数西算资金挖掘，还要从他收购艾特网能讲起。艾特网能虽然是行业的新军，但可谓是一匹黑马，随着2015年随着核心团队的加入，发展迅速，在IDC温控领域的份额进入前三，从2014年的2.6%上升到2018年的9.2%，仅次于维谛和佳力图。除了IDC温控之外，模块化数据中心及UPS电能管理，也是艾特网能的主业务。在模块化数据中心根据 ICTresearch 的数据，2017 年、2018 年，艾特网能在国内模块化数据中心市场的占有率分别为5.30%、6.00%，行业排名均为第三，仅

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黑牡丹
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岭南控股
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城地香江
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赛福天
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浙江建投

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-03-06 22:29:11

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赛福天——新聚力有多大预期差？

公司的主营业务有一个是电梯和起重机用钢丝绳，做到全国比较领先，前三前二。中国存量电梯780-800万泰，2021年有120万增量，我们做了60多年。起重机主要给、三一、中联、徐工配套，大概一年2、3000万利润。20年还有一块属于建筑科技，花了2.55亿受够了甲级资质的设计院，做设计和EPC，实现了公司的跨越，重资产到轻资产。对赌业绩3年，20年开始2500、3000、3500万，去年对方完成了，今年对赌3000万和明年3500万，目前已有公告的订单已有30亿。我们还有一些对外投资业务，对新聚力

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赛福天

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-25 21:40:45

怒吹南纺股份，我的一张大字报

南纺股份(600250.SH)公告，公司《2021年股票期权激励计划(草案)》规定的股票期权授予条件已经成就，公司董事会、监事会审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定本次激励计划首次授予日为2022年2月17日，向30名激励对象以4.85元/份的行权价格首次授予750万份股票期权。股权激励计划终于落地，自此一个隐形的成本线也就画在了南纺股份的K线图上，成为重要支撑：从纺织进出口业务，到南京地区的国资旅游龙头，再加上A股最便宜的旅游股这样的头衔，倘若

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南京商旅
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美利云

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-20 01:02:33

财务报表分析思路

偶然发现了小文档，看起来还比较受用，分享给大家，祝各位周末愉快！

27382.doc

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南京商旅
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信雅达
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美利云
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华扬联众
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江苏有线

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-19 17:32:49

对炒作后疫情时代题材的一些提醒

在春节假期的最后一天，我挖掘了一只旅游标的——九华旅游，虽然不一定是旅游板块最强势的，但涨幅振幅，换手，也能排到前五。炒作旅游和其他疫情修复板块，最关键的逻辑点在于修复，那么什么时候卖出呢？恢复到疫情前的水平再卖出吗？看看大环境：因为疫情防控，动态清零的政策，国内的通胀缓慢走高，经济乏力，服务业难以支撑，制造业成本太高也举步维艰，整体的防控支出又使得国库亏空，当前经济局势是十分紧张的。在这种情况下去谈论修复，肯定是要打个折，比如到19年的80%或70%，甚至更低，看着底部放量，听各位老师忽

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南京商旅
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浙江建投
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宁波中百
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宁波建工

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