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化学博士 & 自由投资人 & 同步"凯特观察日记”

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下海干活的老韭菜

2022-03-20 13:29:04

低位放量3：扬子新材

扬子新材主要有四大看点，同花顺F10只给了两个：他的四大看点如下： 1.雄安新区 2.节能建筑 3.养老概念 4.医药收购接下来我一一解读: 1. 雄安新区概念——苏州巴洛特新材料，扬子新材的直接控股子公司。这个公司18年中标了雄安的项目，因此同花顺给他加了雄安的概念：股权结构如下，比较单纯：我们可以看到，法人不老实，搞资金占用，公司实际上已经失去了控制权，只有47%的股权已经不并表了，只是算在投资收益里面。而半年报显示，对巴洛特的投资收益上半年亏了600w。因此，雄安这个概念，只能

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扬子新材
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浙江建投

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10.72
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下海干活的老韭菜

2022-03-19 16:02:56

私密

受限

深度解析——东数西算前排黑牡丹

黑牡丹之所以被东数西算资金挖掘，还要从他收购艾特网能讲起。艾特网能虽然是行业的新军，但可谓是一匹黑马，随着2015年随着核心团队的加入，发展迅速，在IDC温控领域的份额进入前三，从2014年的2.6%上升到2018年的9.2%，仅次于维谛和佳力图。除了IDC温控之外，模块化数据中心及UPS电能管理，也是艾特网能的主业务。在模块化数据中心根据 ICTresearch 的数据，2017 年、2018 年，艾特网能在国内模块化数据中心市场的占有率分别为5.30%、6.00%，行业排名均为第三，仅

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黑牡丹
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岭南控股
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城地香江
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赛福天
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浙江建投

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5.96
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-03-06 22:29:11

私密

赛福天——新聚力有多大预期差？

公司的主营业务有一个是电梯和起重机用钢丝绳，做到全国比较领先，前三前二。中国存量电梯780-800万泰，2021年有120万增量，我们做了60多年。起重机主要给、三一、中联、徐工配套，大概一年2、3000万利润。20年还有一块属于建筑科技，花了2.55亿受够了甲级资质的设计院，做设计和EPC，实现了公司的跨越，重资产到轻资产。对赌业绩3年，20年开始2500、3000、3500万，去年对方完成了，今年对赌3000万和明年3500万，目前已有公告的订单已有30亿。我们还有一些对外投资业务，对新聚力

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赛福天

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3.01
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-25 21:40:45

怒吹南纺股份，我的一张大字报

南纺股份(600250.SH)公告，公司《2021年股票期权激励计划(草案)》规定的股票期权授予条件已经成就，公司董事会、监事会审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定本次激励计划首次授予日为2022年2月17日，向30名激励对象以4.85元/份的行权价格首次授予750万份股票期权。股权激励计划终于落地，自此一个隐形的成本线也就画在了南纺股份的K线图上，成为重要支撑：从纺织进出口业务，到南京地区的国资旅游龙头，再加上A股最便宜的旅游股这样的头衔，倘若

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南京商旅
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美利云

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13.60
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下海干活的老韭菜

2022-02-20 01:02:33

财务报表分析思路

偶然发现了小文档，看起来还比较受用，分享给大家，祝各位周末愉快！

27382.doc

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南京商旅
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信雅达
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美利云
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华扬联众
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江苏有线

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-19 17:32:49

对炒作后疫情时代题材的一些提醒

在春节假期的最后一天，我挖掘了一只旅游标的——九华旅游，虽然不一定是旅游板块最强势的，但涨幅振幅，换手，也能排到前五。炒作旅游和其他疫情修复板块，最关键的逻辑点在于修复，那么什么时候卖出呢？恢复到疫情前的水平再卖出吗？看看大环境：因为疫情防控，动态清零的政策，国内的通胀缓慢走高，经济乏力，服务业难以支撑，制造业成本太高也举步维艰，整体的防控支出又使得国库亏空，当前经济局势是十分紧张的。在这种情况下去谈论修复，肯定是要打个折，比如到19年的80%或70%，甚至更低，看着底部放量，听各位老师忽

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南京商旅
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浙江建投
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宁波中百
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宁波建工

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下海干活的老韭菜

2022-02-07 10:03:49

随缘个股分享

春节假期期间胡乱看了看一些研报和消息，找到了一些相对低位，且逻辑有趣的个股，来跟大家做个分享，不构成投资建议，随缘加入自选观察即可：瑞银研报看好食品饮料行业今年的行情，来伊份本就是零食零售一把手，现在又有确定性的酒业加持。这里最新的逻辑增长点是来伊份对[初气]的投资。工业和信息化部近日公布《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)，其中提出针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、时尚化、个性化、低度化白酒产品。近年来，消费品赛道正因年轻群体的崛起卷

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天鹅股份
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华斯股份
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来伊份
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四川美丰
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万安科技

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8.53
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-06 20:30:55

信雅达：产业数字化黑马标的

产业数字化其实说白了就是工业互联网以及数据治理，概念非常宽泛，细分十分复杂。仔细分可以有管理端，业务端，云端。按照行业分，政府（智慧政务，智慧城市），金融机构（智能金融，开放式银行），电力（泛在电力，智能电网，虚拟电厂），车联网，智慧医疗，制造业的自动化数字化等等。按照推进难度来说，制造业应该是最难的。最容易推进的是政府，其次金融机构，再次电力车联网医疗等。国家要城门立柱，徙木为信，自然要冲在最前面当先锋，同时服务业数字化有利于减人增利与提升服务水准，也有很大的能动性。制造业特别是中小制造业应该

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信雅达

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7.61
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-06 13:44:34

咱们也有大量出业绩的公司。a股指数走势差只是权重的问题。美股的权重更新快且高精尖企业多。meta一份不及预期的财报，整个美股都大跌三个点。买基金投产业的左侧还是很舒服的。这里说一下，假期期间机构调研做多的是计算机板块，中科曙光这种大屁股，弹性不一定比小票差。

@凯特观察团：买卖基金的一些小建议：

一月的末尾，节日效应叠加美联储加息预期，A股市场走得相当难看，去超市的时候明显感觉人少了很多，大概是都被套住了吧。抛开这些捕风捉影的利空因素不谈，看看之前公布的美国的第一季度GDP数据，只有惨淡的不到1%增速。对此美联储主席鲍威尔也表示这是岌岌可危的情况，但凡油价继续飙升站上100美元，

2 赞同-12 评论

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-06 11:20:26

九华旅游：后疫情时代的优质标的

很多人都在思考，一旦疫情常态化，或得以控制，哪些行业能够率先得到恢复。今天我挑选了一只旅游板块的个股和大家分享，通过研报和财报来从中窥探一下旅游行业复苏的境况和发展前景：九华旅游（603199）以九华山风景区为核心，主营业务为酒店、索道缆车、客运、旅行社等六大板块业务。其中酒店、索道缆车、客运、旅行社业务主要包括： 1、酒店业务:公司在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店和五溪山色大酒店等六家酒店。2、索道缆车业务:公司在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花

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九华旅游

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6.83
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-06 10:39:07

通信产业——数字经济底座

1月12日，国务院正式发布《“十四五”数字经济发展规划》，涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等措施。我们认为，数字经济的核心底层是数据传输，通信行业作为为社会提供数据传输功能的支柱性行业，将会成为数字经济的硬件底座。其中，电信侧和数传侧两条产业链都将受益数字经济带来的流量提升需求。电信侧建议关注中兴通讯等主设备商，博创科技、天邑股份等受益千兆宽带建设的标的；数传侧建议关注奥飞数据、科华数据、光环新网等IDC厂商以及新易

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奥飞数据
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科华数据
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中天科技
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英维克
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能科科技

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-06 10:20:24

买卖基金的一些小建议：

一月的末尾，节日效应叠加美联储加息预期，A股市场走得相当难看，去超市的时候明显感觉人少了很多，大概是都被套住了吧。抛开这些捕风捉影的利空因素不谈，看看之前公布的美国的第一季度GDP数据，只有惨淡的不到1%增速。对此美联储主席鲍威尔也表示这是岌岌可危的情况，但凡油价继续飙升站上100美元，这个数字就成为了负数。害敢搁那儿加息呢？敢不敢了？要防止被无知和偏见蒙蔽了双眼而变得骄傲自大，也要谨防自己吓唬自己而导致错失良机。一直以来都有操作基金而尚未进入股市的朋友，让我讲解一下基金相关的知识，那今

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长春高新

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-05 16:08:19

吉宏股份：业绩不及预期，但预期差极大

29号吉宏股份发布了业绩预告，公司预计2021年1-12月归属上市公司股东的净利润2.34亿至2.59亿，同比变动-58.12%至-53.64%。实际上，根据吉宏股份三季报，公司前三季度实现营收38.47亿元，同比增长19.61%；实现归母净利润2.48亿元，同比下降42.76%；第三季度实现营收13.56亿元，同比增长4.32%，实现归母净利润6628.31万元，同比下降62.09%。当时华西证券的研报指出，公司销售费用率显著提升，原材料、运费上涨冲击利润。分析指出，公司Q1-Q3单季度销

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吉宏股份
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中锐股份

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低位放量3：扬子新材

扬子新材主要有四大看点，同花顺F10只给了两个：他的四大看点如下： 1.雄安新区 2.节能建筑 3.养老概念 4.医药收购接下来我一一解读: 1. 雄安新区概念——苏州巴洛特新材料，扬子新材的直接控股子公司。这个公司18年中标了雄安的项目，因此同花顺给他加了雄安的概念：股权结构如下，比较单纯：我们可以看到，法人不老实，搞资金占用，公司实际上已经失去了控制权，只有47%的股权已经不并表了，只是算在投资收益里面。而半年报显示，对巴洛特的投资收益上半年亏了600w。因此，雄安这个概念，只能

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深度解析——东数西算前排黑牡丹

黑牡丹之所以被东数西算资金挖掘，还要从他收购艾特网能讲起。艾特网能虽然是行业的新军，但可谓是一匹黑马，随着2015年随着核心团队的加入，发展迅速，在IDC温控领域的份额进入前三，从2014年的2.6%上升到2018年的9.2%，仅次于维谛和佳力图。除了IDC温控之外，模块化数据中心及UPS电能管理，也是艾特网能的主业务。在模块化数据中心根据 ICTresearch 的数据，2017 年、2018 年，艾特网能在国内模块化数据中心市场的占有率分别为5.30%、6.00%，行业排名均为第三，仅

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赛福天——新聚力有多大预期差？

公司的主营业务有一个是电梯和起重机用钢丝绳，做到全国比较领先，前三前二。中国存量电梯780-800万泰，2021年有120万增量，我们做了60多年。起重机主要给、三一、中联、徐工配套，大概一年2、3000万利润。20年还有一块属于建筑科技，花了2.55亿受够了甲级资质的设计院，做设计和EPC，实现了公司的跨越，重资产到轻资产。对赌业绩3年，20年开始2500、3000、3500万，去年对方完成了，今年对赌3000万和明年3500万，目前已有公告的订单已有30亿。我们还有一些对外投资业务，对新聚力

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南纺股份(600250.SH)公告，公司《2021年股票期权激励计划(草案)》规定的股票期权授予条件已经成就，公司董事会、监事会审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定本次激励计划首次授予日为2022年2月17日，向30名激励对象以4.85元/份的行权价格首次授予750万份股票期权。股权激励计划终于落地，自此一个隐形的成本线也就画在了南纺股份的K线图上，成为重要支撑：从纺织进出口业务，到南京地区的国资旅游龙头，再加上A股最便宜的旅游股这样的头衔，倘若

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对炒作后疫情时代题材的一些提醒

在春节假期的最后一天，我挖掘了一只旅游标的——九华旅游，虽然不一定是旅游板块最强势的，但涨幅振幅，换手，也能排到前五。炒作旅游和其他疫情修复板块，最关键的逻辑点在于修复，那么什么时候卖出呢？恢复到疫情前的水平再卖出吗？看看大环境：因为疫情防控，动态清零的政策，国内的通胀缓慢走高，经济乏力，服务业难以支撑，制造业成本太高也举步维艰，整体的防控支出又使得国库亏空，当前经济局势是十分紧张的。在这种情况下去谈论修复，肯定是要打个折，比如到19年的80%或70%，甚至更低，看着底部放量，听各位老师忽

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随缘个股分享

春节假期期间胡乱看了看一些研报和消息，找到了一些相对低位，且逻辑有趣的个股，来跟大家做个分享，不构成投资建议，随缘加入自选观察即可：瑞银研报看好食品饮料行业今年的行情，来伊份本就是零食零售一把手，现在又有确定性的酒业加持。这里最新的逻辑增长点是来伊份对[初气]的投资。工业和信息化部近日公布《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)，其中提出针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、时尚化、个性化、低度化白酒产品。近年来，消费品赛道正因年轻群体的崛起卷

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产业数字化其实说白了就是工业互联网以及数据治理，概念非常宽泛，细分十分复杂。仔细分可以有管理端，业务端，云端。按照行业分，政府（智慧政务，智慧城市），金融机构（智能金融，开放式银行），电力（泛在电力，智能电网，虚拟电厂），车联网，智慧医疗，制造业的自动化数字化等等。按照推进难度来说，制造业应该是最难的。最容易推进的是政府，其次金融机构，再次电力车联网医疗等。国家要城门立柱，徙木为信，自然要冲在最前面当先锋，同时服务业数字化有利于减人增利与提升服务水准，也有很大的能动性。制造业特别是中小制造业应该

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咱们也有大量出业绩的公司。a股指数走势差只是权重的问题。美股的权重更新快且高精尖企业多。meta一份不及预期的财报，整个美股都大跌三个点。买基金投产业的左侧还是很舒服的。这里说一下，假期期间机构调研做多的是计算机板块，中科曙光这种大屁股，弹性不一定比小票差。

@凯特观察团：买卖基金的一些小建议：

一月的末尾，节日效应叠加美联储加息预期，A股市场走得相当难看，去超市的时候明显感觉人少了很多，大概是都被套住了吧。抛开这些捕风捉影的利空因素不谈，看看之前公布的美国的第一季度GDP数据，只有惨淡的不到1%增速。对此美联储主席鲍威尔也表示这是岌岌可危的情况，但凡油价继续飙升站上100美元，

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九华旅游：后疫情时代的优质标的

很多人都在思考，一旦疫情常态化，或得以控制，哪些行业能够率先得到恢复。今天我挑选了一只旅游板块的个股和大家分享，通过研报和财报来从中窥探一下旅游行业复苏的境况和发展前景：九华旅游（603199）以九华山风景区为核心，主营业务为酒店、索道缆车、客运、旅行社等六大板块业务。其中酒店、索道缆车、客运、旅行社业务主要包括： 1、酒店业务:公司在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店和五溪山色大酒店等六家酒店。2、索道缆车业务:公司在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花

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九华旅游

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通信产业——数字经济底座

1月12日，国务院正式发布《“十四五”数字经济发展规划》，涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等措施。我们认为，数字经济的核心底层是数据传输，通信行业作为为社会提供数据传输功能的支柱性行业，将会成为数字经济的硬件底座。其中，电信侧和数传侧两条产业链都将受益数字经济带来的流量提升需求。电信侧建议关注中兴通讯等主设备商，博创科技、天邑股份等受益千兆宽带建设的标的；数传侧建议关注奥飞数据、科华数据、光环新网等IDC厂商以及新易

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买卖基金的一些小建议：

一月的末尾，节日效应叠加美联储加息预期，A股市场走得相当难看，去超市的时候明显感觉人少了很多，大概是都被套住了吧。抛开这些捕风捉影的利空因素不谈，看看之前公布的美国的第一季度GDP数据，只有惨淡的不到1%增速。对此美联储主席鲍威尔也表示这是岌岌可危的情况，但凡油价继续飙升站上100美元，这个数字就成为了负数。害敢搁那儿加息呢？敢不敢了？要防止被无知和偏见蒙蔽了双眼而变得骄傲自大，也要谨防自己吓唬自己而导致错失良机。一直以来都有操作基金而尚未进入股市的朋友，让我讲解一下基金相关的知识，那今

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吉宏股份：业绩不及预期，但预期差极大

29号吉宏股份发布了业绩预告，公司预计2021年1-12月归属上市公司股东的净利润2.34亿至2.59亿，同比变动-58.12%至-53.64%。实际上，根据吉宏股份三季报，公司前三季度实现营收38.47亿元，同比增长19.61%；实现归母净利润2.48亿元，同比下降42.76%；第三季度实现营收13.56亿元，同比增长4.32%，实现归母净利润6628.31万元，同比下降62.09%。当时华西证券的研报指出，公司销售费用率显著提升，原材料、运费上涨冲击利润。分析指出，公司Q1-Q3单季度销

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低位放量3：扬子新材

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公司的主营业务有一个是电梯和起重机用钢丝绳，做到全国比较领先，前三前二。中国存量电梯780-800万泰，2021年有120万增量，我们做了60多年。起重机主要给、三一、中联、徐工配套，大概一年2、3000万利润。20年还有一块属于建筑科技，花了2.55亿受够了甲级资质的设计院，做设计和EPC，实现了公司的跨越，重资产到轻资产。对赌业绩3年，20年开始2500、3000、3500万，去年对方完成了，今年对赌3000万和明年3500万，目前已有公告的订单已有30亿。我们还有一些对外投资业务，对新聚力

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江苏有线

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2

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0.62
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-19 17:32:49

对炒作后疫情时代题材的一些提醒

在春节假期的最后一天，我挖掘了一只旅游标的——九华旅游，虽然不一定是旅游板块最强势的，但涨幅振幅，换手，也能排到前五。炒作旅游和其他疫情修复板块，最关键的逻辑点在于修复，那么什么时候卖出呢？恢复到疫情前的水平再卖出吗？看看大环境：因为疫情防控，动态清零的政策，国内的通胀缓慢走高，经济乏力，服务业难以支撑，制造业成本太高也举步维艰，整体的防控支出又使得国库亏空，当前经济局势是十分紧张的。在这种情况下去谈论修复，肯定是要打个折，比如到19年的80%或70%，甚至更低，看着底部放量，听各位老师忽

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南京商旅
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浙江建投
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宁波中百
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宁波建工

1

3

3

0.85
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-07 10:03:49

随缘个股分享

春节假期期间胡乱看了看一些研报和消息，找到了一些相对低位，且逻辑有趣的个股，来跟大家做个分享，不构成投资建议，随缘加入自选观察即可：瑞银研报看好食品饮料行业今年的行情，来伊份本就是零食零售一把手，现在又有确定性的酒业加持。这里最新的逻辑增长点是来伊份对[初气]的投资。工业和信息化部近日公布《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)，其中提出针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、时尚化、个性化、低度化白酒产品。近年来，消费品赛道正因年轻群体的崛起卷

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天鹅股份
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华斯股份
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来伊份
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四川美丰
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万安科技

1

11

10

8.53
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-06 20:30:55

信雅达：产业数字化黑马标的

产业数字化其实说白了就是工业互联网以及数据治理，概念非常宽泛，细分十分复杂。仔细分可以有管理端，业务端，云端。按照行业分，政府（智慧政务，智慧城市），金融机构（智能金融，开放式银行），电力（泛在电力，智能电网，虚拟电厂），车联网，智慧医疗，制造业的自动化数字化等等。按照推进难度来说，制造业应该是最难的。最容易推进的是政府，其次金融机构，再次电力车联网医疗等。国家要城门立柱，徙木为信，自然要冲在最前面当先锋，同时服务业数字化有利于减人增利与提升服务水准，也有很大的能动性。制造业特别是中小制造业应该

S
信雅达

3

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9

7.61
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-06 13:44:34

咱们也有大量出业绩的公司。a股指数走势差只是权重的问题。美股的权重更新快且高精尖企业多。meta一份不及预期的财报，整个美股都大跌三个点。买基金投产业的左侧还是很舒服的。这里说一下，假期期间机构调研做多的是计算机板块，中科曙光这种大屁股，弹性不一定比小票差。

@凯特观察团：买卖基金的一些小建议：

一月的末尾，节日效应叠加美联储加息预期，A股市场走得相当难看，去超市的时候明显感觉人少了很多，大概是都被套住了吧。抛开这些捕风捉影的利空因素不谈，看看之前公布的美国的第一季度GDP数据，只有惨淡的不到1%增速。对此美联储主席鲍威尔也表示这是岌岌可危的情况，但凡油价继续飙升站上100美元，

2 赞同-12 评论

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1

1
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-06 11:20:26

九华旅游：后疫情时代的优质标的

很多人都在思考，一旦疫情常态化，或得以控制，哪些行业能够率先得到恢复。今天我挑选了一只旅游板块的个股和大家分享，通过研报和财报来从中窥探一下旅游行业复苏的境况和发展前景：九华旅游（603199）以九华山风景区为核心，主营业务为酒店、索道缆车、客运、旅行社等六大板块业务。其中酒店、索道缆车、客运、旅行社业务主要包括： 1、酒店业务:公司在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店和五溪山色大酒店等六家酒店。2、索道缆车业务:公司在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花

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九华旅游

5

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9

6.83
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-06 10:39:07

通信产业——数字经济底座

1月12日，国务院正式发布《“十四五”数字经济发展规划》，涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等措施。我们认为，数字经济的核心底层是数据传输，通信行业作为为社会提供数据传输功能的支柱性行业，将会成为数字经济的硬件底座。其中，电信侧和数传侧两条产业链都将受益数字经济带来的流量提升需求。电信侧建议关注中兴通讯等主设备商，博创科技、天邑股份等受益千兆宽带建设的标的；数传侧建议关注奥飞数据、科华数据、光环新网等IDC厂商以及新易

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奥飞数据
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科华数据
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中天科技
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英维克
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能科科技

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53

38.53
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-06 10:20:24

买卖基金的一些小建议：

一月的末尾，节日效应叠加美联储加息预期，A股市场走得相当难看，去超市的时候明显感觉人少了很多，大概是都被套住了吧。抛开这些捕风捉影的利空因素不谈，看看之前公布的美国的第一季度GDP数据，只有惨淡的不到1%增速。对此美联储主席鲍威尔也表示这是岌岌可危的情况，但凡油价继续飙升站上100美元，这个数字就成为了负数。害敢搁那儿加息呢？敢不敢了？要防止被无知和偏见蒙蔽了双眼而变得骄傲自大，也要谨防自己吓唬自己而导致错失良机。一直以来都有操作基金而尚未进入股市的朋友，让我讲解一下基金相关的知识，那今

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长春高新

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12

2

2.64
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-05 16:08:19

吉宏股份：业绩不及预期，但预期差极大

29号吉宏股份发布了业绩预告，公司预计2021年1-12月归属上市公司股东的净利润2.34亿至2.59亿，同比变动-58.12%至-53.64%。实际上，根据吉宏股份三季报，公司前三季度实现营收38.47亿元，同比增长19.61%；实现归母净利润2.48亿元，同比下降42.76%；第三季度实现营收13.56亿元，同比增长4.32%，实现归母净利润6628.31万元，同比下降62.09%。当时华西证券的研报指出，公司销售费用率显著提升，原材料、运费上涨冲击利润。分析指出，公司Q1-Q3单季度销

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吉宏股份
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中锐股份

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前往

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-03-20 13:29:04

低位放量3：扬子新材

扬子新材主要有四大看点，同花顺F10只给了两个：他的四大看点如下： 1.雄安新区 2.节能建筑 3.养老概念 4.医药收购接下来我一一解读: 1. 雄安新区概念——苏州巴洛特新材料，扬子新材的直接控股子公司。这个公司18年中标了雄安的项目，因此同花顺给他加了雄安的概念：股权结构如下，比较单纯：我们可以看到，法人不老实，搞资金占用，公司实际上已经失去了控制权，只有47%的股权已经不并表了，只是算在投资收益里面。而半年报显示，对巴洛特的投资收益上半年亏了600w。因此，雄安这个概念，只能

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扬子新材
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浙江建投

7

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10.72
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-03-19 16:02:56

私密

受限

深度解析——东数西算前排黑牡丹

黑牡丹之所以被东数西算资金挖掘，还要从他收购艾特网能讲起。艾特网能虽然是行业的新军，但可谓是一匹黑马，随着2015年随着核心团队的加入，发展迅速，在IDC温控领域的份额进入前三，从2014年的2.6%上升到2018年的9.2%，仅次于维谛和佳力图。除了IDC温控之外，模块化数据中心及UPS电能管理，也是艾特网能的主业务。在模块化数据中心根据 ICTresearch 的数据，2017 年、2018 年，艾特网能在国内模块化数据中心市场的占有率分别为5.30%、6.00%，行业排名均为第三，仅

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黑牡丹
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岭南控股
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城地香江
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赛福天
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浙江建投

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-03-06 22:29:11

私密

赛福天——新聚力有多大预期差？

公司的主营业务有一个是电梯和起重机用钢丝绳，做到全国比较领先，前三前二。中国存量电梯780-800万泰，2021年有120万增量，我们做了60多年。起重机主要给、三一、中联、徐工配套，大概一年2、3000万利润。20年还有一块属于建筑科技，花了2.55亿受够了甲级资质的设计院，做设计和EPC，实现了公司的跨越，重资产到轻资产。对赌业绩3年，20年开始2500、3000、3500万，去年对方完成了，今年对赌3000万和明年3500万，目前已有公告的订单已有30亿。我们还有一些对外投资业务，对新聚力

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赛福天

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3.01
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-25 21:40:45

怒吹南纺股份，我的一张大字报

南纺股份(600250.SH)公告，公司《2021年股票期权激励计划(草案)》规定的股票期权授予条件已经成就，公司董事会、监事会审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定本次激励计划首次授予日为2022年2月17日，向30名激励对象以4.85元/份的行权价格首次授予750万份股票期权。股权激励计划终于落地，自此一个隐形的成本线也就画在了南纺股份的K线图上，成为重要支撑：从纺织进出口业务，到南京地区的国资旅游龙头，再加上A股最便宜的旅游股这样的头衔，倘若

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南京商旅
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美利云

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13.60
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-20 01:02:33

财务报表分析思路

偶然发现了小文档，看起来还比较受用，分享给大家，祝各位周末愉快！

27382.doc

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南京商旅
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信雅达
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美利云
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华扬联众
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江苏有线

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下海干活的老韭菜

2022-02-19 17:32:49

对炒作后疫情时代题材的一些提醒

在春节假期的最后一天，我挖掘了一只旅游标的——九华旅游，虽然不一定是旅游板块最强势的，但涨幅振幅，换手，也能排到前五。炒作旅游和其他疫情修复板块，最关键的逻辑点在于修复，那么什么时候卖出呢？恢复到疫情前的水平再卖出吗？看看大环境：因为疫情防控，动态清零的政策，国内的通胀缓慢走高，经济乏力，服务业难以支撑，制造业成本太高也举步维艰，整体的防控支出又使得国库亏空，当前经济局势是十分紧张的。在这种情况下去谈论修复，肯定是要打个折，比如到19年的80%或70%，甚至更低，看着底部放量，听各位老师忽

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南京商旅
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随缘个股分享

春节假期期间胡乱看了看一些研报和消息，找到了一些相对低位，且逻辑有趣的个股，来跟大家做个分享，不构成投资建议，随缘加入自选观察即可：瑞银研报看好食品饮料行业今年的行情，来伊份本就是零食零售一把手，现在又有确定性的酒业加持。这里最新的逻辑增长点是来伊份对[初气]的投资。工业和信息化部近日公布《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)，其中提出针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、时尚化、个性化、低度化白酒产品。近年来，消费品赛道正因年轻群体的崛起卷

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信雅达：产业数字化黑马标的

产业数字化其实说白了就是工业互联网以及数据治理，概念非常宽泛，细分十分复杂。仔细分可以有管理端，业务端，云端。按照行业分，政府（智慧政务，智慧城市），金融机构（智能金融，开放式银行），电力（泛在电力，智能电网，虚拟电厂），车联网，智慧医疗，制造业的自动化数字化等等。按照推进难度来说，制造业应该是最难的。最容易推进的是政府，其次金融机构，再次电力车联网医疗等。国家要城门立柱，徙木为信，自然要冲在最前面当先锋，同时服务业数字化有利于减人增利与提升服务水准，也有很大的能动性。制造业特别是中小制造业应该

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咱们也有大量出业绩的公司。a股指数走势差只是权重的问题。美股的权重更新快且高精尖企业多。meta一份不及预期的财报，整个美股都大跌三个点。买基金投产业的左侧还是很舒服的。这里说一下，假期期间机构调研做多的是计算机板块，中科曙光这种大屁股，弹性不一定比小票差。

@凯特观察团：买卖基金的一些小建议：

一月的末尾，节日效应叠加美联储加息预期，A股市场走得相当难看，去超市的时候明显感觉人少了很多，大概是都被套住了吧。抛开这些捕风捉影的利空因素不谈，看看之前公布的美国的第一季度GDP数据，只有惨淡的不到1%增速。对此美联储主席鲍威尔也表示这是岌岌可危的情况，但凡油价继续飙升站上100美元，

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九华旅游：后疫情时代的优质标的

很多人都在思考，一旦疫情常态化，或得以控制，哪些行业能够率先得到恢复。今天我挑选了一只旅游板块的个股和大家分享，通过研报和财报来从中窥探一下旅游行业复苏的境况和发展前景：九华旅游（603199）以九华山风景区为核心，主营业务为酒店、索道缆车、客运、旅行社等六大板块业务。其中酒店、索道缆车、客运、旅行社业务主要包括： 1、酒店业务:公司在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店和五溪山色大酒店等六家酒店。2、索道缆车业务:公司在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花

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通信产业——数字经济底座

1月12日，国务院正式发布《“十四五”数字经济发展规划》，涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等措施。我们认为，数字经济的核心底层是数据传输，通信行业作为为社会提供数据传输功能的支柱性行业，将会成为数字经济的硬件底座。其中，电信侧和数传侧两条产业链都将受益数字经济带来的流量提升需求。电信侧建议关注中兴通讯等主设备商，博创科技、天邑股份等受益千兆宽带建设的标的；数传侧建议关注奥飞数据、科华数据、光环新网等IDC厂商以及新易

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买卖基金的一些小建议：

一月的末尾，节日效应叠加美联储加息预期，A股市场走得相当难看，去超市的时候明显感觉人少了很多，大概是都被套住了吧。抛开这些捕风捉影的利空因素不谈，看看之前公布的美国的第一季度GDP数据，只有惨淡的不到1%增速。对此美联储主席鲍威尔也表示这是岌岌可危的情况，但凡油价继续飙升站上100美元，这个数字就成为了负数。害敢搁那儿加息呢？敢不敢了？要防止被无知和偏见蒙蔽了双眼而变得骄傲自大，也要谨防自己吓唬自己而导致错失良机。一直以来都有操作基金而尚未进入股市的朋友，让我讲解一下基金相关的知识，那今

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吉宏股份：业绩不及预期，但预期差极大

29号吉宏股份发布了业绩预告，公司预计2021年1-12月归属上市公司股东的净利润2.34亿至2.59亿，同比变动-58.12%至-53.64%。实际上，根据吉宏股份三季报，公司前三季度实现营收38.47亿元，同比增长19.61%；实现归母净利润2.48亿元，同比下降42.76%；第三季度实现营收13.56亿元，同比增长4.32%，实现归母净利润6628.31万元，同比下降62.09%。当时华西证券的研报指出，公司销售费用率显著提升，原材料、运费上涨冲击利润。分析指出，公司Q1-Q3单季度销

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低位放量3：扬子新材

扬子新材主要有四大看点，同花顺F10只给了两个：他的四大看点如下： 1.雄安新区 2.节能建筑 3.养老概念 4.医药收购接下来我一一解读: 1. 雄安新区概念——苏州巴洛特新材料，扬子新材的直接控股子公司。这个公司18年中标了雄安的项目，因此同花顺给他加了雄安的概念：股权结构如下，比较单纯：我们可以看到，法人不老实，搞资金占用，公司实际上已经失去了控制权，只有47%的股权已经不并表了，只是算在投资收益里面。而半年报显示，对巴洛特的投资收益上半年亏了600w。因此，雄安这个概念，只能

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黑牡丹之所以被东数西算资金挖掘，还要从他收购艾特网能讲起。艾特网能虽然是行业的新军，但可谓是一匹黑马，随着2015年随着核心团队的加入，发展迅速，在IDC温控领域的份额进入前三，从2014年的2.6%上升到2018年的9.2%，仅次于维谛和佳力图。除了IDC温控之外，模块化数据中心及UPS电能管理，也是艾特网能的主业务。在模块化数据中心根据 ICTresearch 的数据，2017 年、2018 年，艾特网能在国内模块化数据中心市场的占有率分别为5.30%、6.00%，行业排名均为第三，仅

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赛福天——新聚力有多大预期差？

公司的主营业务有一个是电梯和起重机用钢丝绳，做到全国比较领先，前三前二。中国存量电梯780-800万泰，2021年有120万增量，我们做了60多年。起重机主要给、三一、中联、徐工配套，大概一年2、3000万利润。20年还有一块属于建筑科技，花了2.55亿受够了甲级资质的设计院，做设计和EPC，实现了公司的跨越，重资产到轻资产。对赌业绩3年，20年开始2500、3000、3500万，去年对方完成了，今年对赌3000万和明年3500万，目前已有公告的订单已有30亿。我们还有一些对外投资业务，对新聚力

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怒吹南纺股份，我的一张大字报

南纺股份(600250.SH)公告，公司《2021年股票期权激励计划(草案)》规定的股票期权授予条件已经成就，公司董事会、监事会审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定本次激励计划首次授予日为2022年2月17日，向30名激励对象以4.85元/份的行权价格首次授予750万份股票期权。股权激励计划终于落地，自此一个隐形的成本线也就画在了南纺股份的K线图上，成为重要支撑：从纺织进出口业务，到南京地区的国资旅游龙头，再加上A股最便宜的旅游股这样的头衔，倘若

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对炒作后疫情时代题材的一些提醒

在春节假期的最后一天，我挖掘了一只旅游标的——九华旅游，虽然不一定是旅游板块最强势的，但涨幅振幅，换手，也能排到前五。炒作旅游和其他疫情修复板块，最关键的逻辑点在于修复，那么什么时候卖出呢？恢复到疫情前的水平再卖出吗？看看大环境：因为疫情防控，动态清零的政策，国内的通胀缓慢走高，经济乏力，服务业难以支撑，制造业成本太高也举步维艰，整体的防控支出又使得国库亏空，当前经济局势是十分紧张的。在这种情况下去谈论修复，肯定是要打个折，比如到19年的80%或70%，甚至更低，看着底部放量，听各位老师忽

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春节假期期间胡乱看了看一些研报和消息，找到了一些相对低位，且逻辑有趣的个股，来跟大家做个分享，不构成投资建议，随缘加入自选观察即可：瑞银研报看好食品饮料行业今年的行情，来伊份本就是零食零售一把手，现在又有确定性的酒业加持。这里最新的逻辑增长点是来伊份对[初气]的投资。工业和信息化部近日公布《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)，其中提出针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、时尚化、个性化、低度化白酒产品。近年来，消费品赛道正因年轻群体的崛起卷

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信雅达：产业数字化黑马标的

产业数字化其实说白了就是工业互联网以及数据治理，概念非常宽泛，细分十分复杂。仔细分可以有管理端，业务端，云端。按照行业分，政府（智慧政务，智慧城市），金融机构（智能金融，开放式银行），电力（泛在电力，智能电网，虚拟电厂），车联网，智慧医疗，制造业的自动化数字化等等。按照推进难度来说，制造业应该是最难的。最容易推进的是政府，其次金融机构，再次电力车联网医疗等。国家要城门立柱，徙木为信，自然要冲在最前面当先锋，同时服务业数字化有利于减人增利与提升服务水准，也有很大的能动性。制造业特别是中小制造业应该

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7.61
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-06 13:44:34

咱们也有大量出业绩的公司。a股指数走势差只是权重的问题。美股的权重更新快且高精尖企业多。meta一份不及预期的财报，整个美股都大跌三个点。买基金投产业的左侧还是很舒服的。这里说一下，假期期间机构调研做多的是计算机板块，中科曙光这种大屁股，弹性不一定比小票差。

@凯特观察团：买卖基金的一些小建议：

一月的末尾，节日效应叠加美联储加息预期，A股市场走得相当难看，去超市的时候明显感觉人少了很多，大概是都被套住了吧。抛开这些捕风捉影的利空因素不谈，看看之前公布的美国的第一季度GDP数据，只有惨淡的不到1%增速。对此美联储主席鲍威尔也表示这是岌岌可危的情况，但凡油价继续飙升站上100美元，

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2022-02-06 11:20:26

九华旅游：后疫情时代的优质标的

很多人都在思考，一旦疫情常态化，或得以控制，哪些行业能够率先得到恢复。今天我挑选了一只旅游板块的个股和大家分享，通过研报和财报来从中窥探一下旅游行业复苏的境况和发展前景：九华旅游（603199）以九华山风景区为核心，主营业务为酒店、索道缆车、客运、旅行社等六大板块业务。其中酒店、索道缆车、客运、旅行社业务主要包括： 1、酒店业务:公司在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店和五溪山色大酒店等六家酒店。2、索道缆车业务:公司在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花

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九华旅游

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-06 10:39:07

通信产业——数字经济底座

1月12日，国务院正式发布《“十四五”数字经济发展规划》，涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等措施。我们认为，数字经济的核心底层是数据传输，通信行业作为为社会提供数据传输功能的支柱性行业，将会成为数字经济的硬件底座。其中，电信侧和数传侧两条产业链都将受益数字经济带来的流量提升需求。电信侧建议关注中兴通讯等主设备商，博创科技、天邑股份等受益千兆宽带建设的标的；数传侧建议关注奥飞数据、科华数据、光环新网等IDC厂商以及新易

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奥飞数据
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科华数据
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中天科技
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英维克
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能科科技

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-06 10:20:24

买卖基金的一些小建议：

一月的末尾，节日效应叠加美联储加息预期，A股市场走得相当难看，去超市的时候明显感觉人少了很多，大概是都被套住了吧。抛开这些捕风捉影的利空因素不谈，看看之前公布的美国的第一季度GDP数据，只有惨淡的不到1%增速。对此美联储主席鲍威尔也表示这是岌岌可危的情况，但凡油价继续飙升站上100美元，这个数字就成为了负数。害敢搁那儿加息呢？敢不敢了？要防止被无知和偏见蒙蔽了双眼而变得骄傲自大，也要谨防自己吓唬自己而导致错失良机。一直以来都有操作基金而尚未进入股市的朋友，让我讲解一下基金相关的知识，那今

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长春高新

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2022-02-05 16:08:19

吉宏股份：业绩不及预期，但预期差极大

29号吉宏股份发布了业绩预告，公司预计2021年1-12月归属上市公司股东的净利润2.34亿至2.59亿，同比变动-58.12%至-53.64%。实际上，根据吉宏股份三季报，公司前三季度实现营收38.47亿元，同比增长19.61%；实现归母净利润2.48亿元，同比下降42.76%；第三季度实现营收13.56亿元，同比增长4.32%，实现归母净利润6628.31万元，同比下降62.09%。当时华西证券的研报指出，公司销售费用率显著提升，原材料、运费上涨冲击利润。分析指出，公司Q1-Q3单季度销

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吉宏股份
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中锐股份

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