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2024-03-28 11:53:13

【博菲电气】轨交&新能源电气系统绝缘材料领导者，eVTOL开启新增长曲线

[红包]【博菲电气】轨交&新能源电气系统绝缘材料领导者，eVTOL开启新增长曲线 #eVTOL对电气绝缘系统的要求高。eVTOL飞行器依赖于高效率的电气系统来提供动力和控制，其中包括电动机、电池组、配电系统和飞控系统。这些部件在运行时会产生高电压和电流，因此需要使用高性能的绝缘材料来确保系统的安全运行，防止电弧和短路的发生。 #公司系绝缘材料龙头企业并将产品用于轨交/风电/新能源汽车领域。主营业务电气绝缘材料等高分子复合材料，2024年将投产3.5万吨产能。子公司时代绝缘系与中车时代的合资公司，

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2022-05-05 09:53:32

英派斯：刘畊宏效应引发的家庭健身热潮

国外的帕梅拉，国内的刘畊宏，疫情下带动大家的家庭健身需求 1.健身是逐渐上瘾的过程，也会慢慢添置健身器械，英派斯的产品线很齐全： 2.居家健身鼻祖Peloton，收购健身器械公司Precor，而Precor是英派斯的重要客户： 3. 80% 的收入来自海外客户：重点开辟线上渠道，在成功入驻阿里巴巴国际站、GOOGLE全球搜、YOUTUBE和FACEBOOK等国际知名的网络平台的基础上，公司将进一步开拓跨境电商业务，通过与亚马逊等国际电商平台的合作激发更多的潜在消费者，在更大范围内吸引境外新客户

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2022-04-29 03:18:50

天佑德酒，白酒高端化的践行者2/2

白酒板块的业绩只能用炸裂来表示： 1.酒鬼酒2022Q1 yoy+94% 2.洋河股份2022Q1 yoy+29% 3.泸州老窖2022Q1 yoy+33% 4.金徽酒2022Q1 yoy+43% 5.贵州茅台2022Q1 yoy+24% 6.天佑德酒2022Q1 yoy+54% --------------------------------------- 消费是经济复苏的根基，白酒是消费复苏的先锋队。在贵州茅台实现2022Q1业绩超预期增长的前提下，市场会发现最稳固的消费需求是白酒，除了贵

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天佑德酒

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2022-04-28 10:25:50

天佑德酒，白酒高端化的成功践行者

消费是经济复苏的根基，白酒是消费复苏的先锋队。在贵州茅台实现2022Q1业绩超预期增长的前提下，市场会发现最稳固的消费需求是白酒，除了贵州茅台以外，天佑德酒、舍得酒业、迎驾贡酒、金徽酒等白酒品牌纷纷发布业绩持续增长的财务报告，用实力证明白酒的持续性增长。天佑德酒更是实现品牌高端化，2021年报收入+38%，净利润+154%；2022Q1增长趋势延续，收入+11%，净利润+53%，高端化是利润增长的主要贡献来源。疫情对经济的影响也在逐步消散，上海开始设几千个核酸监测点，为经济重启、日常核酸做

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达瑞电子短期被错杀

SC达瑞(sz300976)S 一基本情况三块主业oled结构件，3C自动化， VR 均高于同行毛利率水平《45％综合毛利率》三块主业成长路径确定清晰需求旺盛，产能扩张投资确定，《每年产销率99％》 21 年利润高增，4-4.5亿区间，一季度收入 2.8 亿，占比全年15％上下，全年16-19亿收入收入翻倍高要求客户体现公司产品质量，苹果三星，特斯拉亚马逊，facebook索尼华为小米oppo《目前二供苹果，一供三星新客户开拓，2020年10月份一供苹果《结构件》，同时供货特斯拉《汽

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达瑞电子

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2021-04-19 08:22:59

麦迪科技电话会议交流纪要

S锦欣生殖(01951)S S麦迪科技(sh603990)S 公司基本面稳健、持续向好尽管有疫情影响，公司各项经营目标、预算仍在预期当中，医疗IT业务预计将按照全年业绩目标达成，同时IVF业务进展顺利，前三季度玛丽医院业绩超预期，新医院的并表预计能够在2021年带来利润增长。最近公司完成了7亿的定增，为明年发展奠定良好基础。公司在医疗信息化和IVF业务运营健康，基本面向好。辅助生殖业务情况 Q: 北京国卫医院、黑龙江天元医院的收购进展？ A: 天元医院在2020年8月获得IVF牌照，目前已经

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派能科技，长期高成长储能赛道稀缺标的

【海通电新】从特斯拉储能墙看户用储能市场以及派能科技在前期的储能系列文章中，我们详细介绍了储能的度电成本降本路径、行业需求情况。整体来看，储能行业20年装机在10-15GW左右，未来每年的增速预计会达到1-2倍，25年的装机需求预计会达到150GWh，理论空间预计在1000-2000GWh左右，属于爆发增长的大行业。本文主要介绍海外储能市场高增，特斯拉储能墙以及派能科技的情况。一、海外储能快速增长，特斯拉、LG、三星表现靓丽锂电储能海外市场我们预计20年在10-12GWh之间，21年会在

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【海通电新】格林美纪要20201223

格林美海外业务潘总目标：打造全球锂电池正极材料核心服务商，高镍占到80%，中低镍20%。产品业绩：1）三元前驱体2020年同比下降，海外市场增长51%。Ecopro老客户增长15%（2020年1.2万吨），LG增长1700%，三星增长75%。 2）四氧化三钴增长50%。核心客户：覆盖正极材料的主流厂商产品开发：联合开发NCMA，NCM超高镍。认证完成的NCM9系 2021年计划：1）前驱体销量10万吨（+150%），海外4万吨，国内6万吨。 2）四氧化三钴2.2万吨。其中高镍增长迅速，

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机制砂走向集中化

1、砂石骨料的市场规模：砂石分为天然砂、机制砂和混合砂。由于资源枯竭及环保因素，天然砂使用量在减少，主流为机制砂石，今年估计已经占到90%。近几年有准确的砂石骨料的全国用量数据：2016-2019年分别为180、200、210、220-250亿吨。今后的趋势是总体向上，也有一些增长的变数。 2、天然砂石&机制砂：天然砂本身圆润，无需处理；机制砂易出现过大、过碎、尖角过大等问题，需要好的设备来加以处理，因此对设备要求高，售价也有所不同。机制砂石用量占整个砂石骨料总用量的比例：2016-20

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收复失地，没想明白那天怎么砸下去的 S芯海科技(sh688595)S

@小作手阿德：芯海科技：横跨模拟电路和数字电路新秀

芯海科技是少见的一家横跨模拟电路和数字电路的企业，作为一家SoC厂商，产品线包括低速高精度ADC和高可靠性MCU，主要应用在智能健康、压力触控、智能家居、工业测量、通用微处理器等领域，这些领域都是蓝海方向，先发优势明显。随着物联网时代的兴起，全球50%的电子产品都需要ADC芯片或模块，主要运用在对工

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2020-10-09 09:45:01

固德威招股书梳理

1.1. 简介公司长期专注于太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售，并致力于为家庭、工商业用户及地面电站提供智慧能源管理等整体解决方案。公司拥有电力电子、新能源控制、能量管理、储能变换、海量数据采集存储和应用等领域的相关核心技术，主营业务产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器以及SEMS智慧能源管理系统。截至2019年12月31日，公司已研发并网及储能全线二十多个系列光伏逆变器产品，功率覆盖0.7kW～80kW，充分满足户用、扶贫、工商业及大型电站需求。公司产品立足

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2020-10-07 23:42:09

光伏行业概览

一、十四五政策：习主席提出2030年碳排放达到峰值，2060年碳中和，光伏在电力中的地位在提升这个趋势是明确的；十四五具体的指标现在还没有公布，现在来看年均50GW以上肯定是共识，但是最终能超过多少，会达到60还是80GW，现在还没有公布不能确定，主要还是要看电网消纳的问题如何解决。二、需求：装机量：今年预计接近120GW（大概116-117GW），下半年全球可能达到75GW，其中国内30GW，主要还是集中到Q4，Q4可能会达到45GW；可能会是首次负增长，明年的装机量增长预计增长很多，

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CROCDMO近况跟踪

对于临床CRO板块，投资者近期很关注新冠疫情后国内临床CRO业务的恢复，和行业内部分临床CRO公司降薪/人员流动的实际状况，以及疫情对于行业中长期发展趋势的影响。这次我们特地邀请了，某外资临床CRO龙头公司项目管理及临床试验管理总监，作为专家给大家分享行业发展的近期动态，并对国内临床CRO行业发展的中长期趋势进行探讨。新冠疫情期间，对于不同临床CRO细分业务的影响（监查/SMO/统计/生物分析等），国内疫情相对受到控制后，目前的恢复情况？综合来看，对于药企临床试验项目进度的影响程度？疫情对于

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2020-09-30 23:07:03

【方正传媒】分众传媒（002027）：8月电梯电视/海报刊例花费实现同比30%以上增长，重申推荐！

● CTR数据，20年8月广告市场刊例花费环比增长5.8%，同比降幅进一步收窄至4.5%（7月降幅7.0%），电梯电视4-8月同比变动+5.4%/+47.3%/+28.9%/+42.8%/+33.2%；电梯海报同比变动-13.3%/+22.9%/+57.1%/+55.8%/+59.4%，8月电梯电视与海报同比增速都在30%以上，且实现环比1.7%/11%的增长，恢复较好。 ●广告主端：（1）互联网：8月在线教育继续保持大规模投放，猿辅导（斑马AI课）连续3月位列电梯电视投放TOP1，电梯海报前

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当然是芯海科技http://jiucaigongshe.com/h5/article/e56821b2bed949fc8fcb93b922216fb1 S芯海科技(sh688595)S

@烟村放牛：国庆前有哪些好逻辑？（含公社指南）

每周一篇逻辑征集的悬赏贴将作为公社的惯例，欢迎大家分享自己看好的个股、行业。格式包括：个股/行业，主要亮点逻辑是什么，预期差是什么，是短线还是中长线，最好条分缕析清楚。以前的打赏是见者有份，由于上线后评论太多，将真正选择高质量的回答，也便于其他读者查阅。=====分割线=====使用公社的t

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【博菲电气】轨交&新能源电气系统绝缘材料领导者，eVTOL开启新增长曲线

[红包]【博菲电气】轨交&新能源电气系统绝缘材料领导者，eVTOL开启新增长曲线 #eVTOL对电气绝缘系统的要求高。eVTOL飞行器依赖于高效率的电气系统来提供动力和控制，其中包括电动机、电池组、配电系统和飞控系统。这些部件在运行时会产生高电压和电流，因此需要使用高性能的绝缘材料来确保系统的安全运行，防止电弧和短路的发生。 #公司系绝缘材料龙头企业并将产品用于轨交/风电/新能源汽车领域。主营业务电气绝缘材料等高分子复合材料，2024年将投产3.5万吨产能。子公司时代绝缘系与中车时代的合资公司，

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英派斯：刘畊宏效应引发的家庭健身热潮

国外的帕梅拉，国内的刘畊宏，疫情下带动大家的家庭健身需求 1.健身是逐渐上瘾的过程，也会慢慢添置健身器械，英派斯的产品线很齐全： 2.居家健身鼻祖Peloton，收购健身器械公司Precor，而Precor是英派斯的重要客户： 3. 80% 的收入来自海外客户：重点开辟线上渠道，在成功入驻阿里巴巴国际站、GOOGLE全球搜、YOUTUBE和FACEBOOK等国际知名的网络平台的基础上，公司将进一步开拓跨境电商业务，通过与亚马逊等国际电商平台的合作激发更多的潜在消费者，在更大范围内吸引境外新客户

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天佑德酒，白酒高端化的践行者2/2

白酒板块的业绩只能用炸裂来表示： 1.酒鬼酒2022Q1 yoy+94% 2.洋河股份2022Q1 yoy+29% 3.泸州老窖2022Q1 yoy+33% 4.金徽酒2022Q1 yoy+43% 5.贵州茅台2022Q1 yoy+24% 6.天佑德酒2022Q1 yoy+54% --------------------------------------- 消费是经济复苏的根基，白酒是消费复苏的先锋队。在贵州茅台实现2022Q1业绩超预期增长的前提下，市场会发现最稳固的消费需求是白酒，除了贵

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天佑德酒，白酒高端化的成功践行者

消费是经济复苏的根基，白酒是消费复苏的先锋队。在贵州茅台实现2022Q1业绩超预期增长的前提下，市场会发现最稳固的消费需求是白酒，除了贵州茅台以外，天佑德酒、舍得酒业、迎驾贡酒、金徽酒等白酒品牌纷纷发布业绩持续增长的财务报告，用实力证明白酒的持续性增长。天佑德酒更是实现品牌高端化，2021年报收入+38%，净利润+154%；2022Q1增长趋势延续，收入+11%，净利润+53%，高端化是利润增长的主要贡献来源。疫情对经济的影响也在逐步消散，上海开始设几千个核酸监测点，为经济重启、日常核酸做

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SC达瑞(sz300976)S 一基本情况三块主业oled结构件，3C自动化， VR 均高于同行毛利率水平《45％综合毛利率》三块主业成长路径确定清晰需求旺盛，产能扩张投资确定，《每年产销率99％》 21 年利润高增，4-4.5亿区间，一季度收入 2.8 亿，占比全年15％上下，全年16-19亿收入收入翻倍高要求客户体现公司产品质量，苹果三星，特斯拉亚马逊，facebook索尼华为小米oppo《目前二供苹果，一供三星新客户开拓，2020年10月份一供苹果《结构件》，同时供货特斯拉《汽

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S锦欣生殖(01951)S S麦迪科技(sh603990)S 公司基本面稳健、持续向好尽管有疫情影响，公司各项经营目标、预算仍在预期当中，医疗IT业务预计将按照全年业绩目标达成，同时IVF业务进展顺利，前三季度玛丽医院业绩超预期，新医院的并表预计能够在2021年带来利润增长。最近公司完成了7亿的定增，为明年发展奠定良好基础。公司在医疗信息化和IVF业务运营健康，基本面向好。辅助生殖业务情况 Q: 北京国卫医院、黑龙江天元医院的收购进展？ A: 天元医院在2020年8月获得IVF牌照，目前已经

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派能科技，长期高成长储能赛道稀缺标的

【海通电新】从特斯拉储能墙看户用储能市场以及派能科技在前期的储能系列文章中，我们详细介绍了储能的度电成本降本路径、行业需求情况。整体来看，储能行业20年装机在10-15GW左右，未来每年的增速预计会达到1-2倍，25年的装机需求预计会达到150GWh，理论空间预计在1000-2000GWh左右，属于爆发增长的大行业。本文主要介绍海外储能市场高增，特斯拉储能墙以及派能科技的情况。一、海外储能快速增长，特斯拉、LG、三星表现靓丽锂电储能海外市场我们预计20年在10-12GWh之间，21年会在

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【海通电新】格林美纪要20201223

格林美海外业务潘总目标：打造全球锂电池正极材料核心服务商，高镍占到80%，中低镍20%。产品业绩：1）三元前驱体2020年同比下降，海外市场增长51%。Ecopro老客户增长15%（2020年1.2万吨），LG增长1700%，三星增长75%。 2）四氧化三钴增长50%。核心客户：覆盖正极材料的主流厂商产品开发：联合开发NCMA，NCM超高镍。认证完成的NCM9系 2021年计划：1）前驱体销量10万吨（+150%），海外4万吨，国内6万吨。 2）四氧化三钴2.2万吨。其中高镍增长迅速，

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机制砂走向集中化

1、砂石骨料的市场规模：砂石分为天然砂、机制砂和混合砂。由于资源枯竭及环保因素，天然砂使用量在减少，主流为机制砂石，今年估计已经占到90%。近几年有准确的砂石骨料的全国用量数据：2016-2019年分别为180、200、210、220-250亿吨。今后的趋势是总体向上，也有一些增长的变数。 2、天然砂石&机制砂：天然砂本身圆润，无需处理；机制砂易出现过大、过碎、尖角过大等问题，需要好的设备来加以处理，因此对设备要求高，售价也有所不同。机制砂石用量占整个砂石骨料总用量的比例：2016-20

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芯海科技是少见的一家横跨模拟电路和数字电路的企业，作为一家SoC厂商，产品线包括低速高精度ADC和高可靠性MCU，主要应用在智能健康、压力触控、智能家居、工业测量、通用微处理器等领域，这些领域都是蓝海方向，先发优势明显。随着物联网时代的兴起，全球50%的电子产品都需要ADC芯片或模块，主要运用在对工

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1.1. 简介公司长期专注于太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售，并致力于为家庭、工商业用户及地面电站提供智慧能源管理等整体解决方案。公司拥有电力电子、新能源控制、能量管理、储能变换、海量数据采集存储和应用等领域的相关核心技术，主营业务产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器以及SEMS智慧能源管理系统。截至2019年12月31日，公司已研发并网及储能全线二十多个系列光伏逆变器产品，功率覆盖0.7kW～80kW，充分满足户用、扶贫、工商业及大型电站需求。公司产品立足

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光伏行业概览

一、十四五政策：习主席提出2030年碳排放达到峰值，2060年碳中和，光伏在电力中的地位在提升这个趋势是明确的；十四五具体的指标现在还没有公布，现在来看年均50GW以上肯定是共识，但是最终能超过多少，会达到60还是80GW，现在还没有公布不能确定，主要还是要看电网消纳的问题如何解决。二、需求：装机量：今年预计接近120GW（大概116-117GW），下半年全球可能达到75GW，其中国内30GW，主要还是集中到Q4，Q4可能会达到45GW；可能会是首次负增长，明年的装机量增长预计增长很多，

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对于临床CRO板块，投资者近期很关注新冠疫情后国内临床CRO业务的恢复，和行业内部分临床CRO公司降薪/人员流动的实际状况，以及疫情对于行业中长期发展趋势的影响。这次我们特地邀请了，某外资临床CRO龙头公司项目管理及临床试验管理总监，作为专家给大家分享行业发展的近期动态，并对国内临床CRO行业发展的中长期趋势进行探讨。新冠疫情期间，对于不同临床CRO细分业务的影响（监查/SMO/统计/生物分析等），国内疫情相对受到控制后，目前的恢复情况？综合来看，对于药企临床试验项目进度的影响程度？疫情对于

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【方正传媒】分众传媒（002027）：8月电梯电视/海报刊例花费实现同比30%以上增长，重申推荐！

● CTR数据，20年8月广告市场刊例花费环比增长5.8%，同比降幅进一步收窄至4.5%（7月降幅7.0%），电梯电视4-8月同比变动+5.4%/+47.3%/+28.9%/+42.8%/+33.2%；电梯海报同比变动-13.3%/+22.9%/+57.1%/+55.8%/+59.4%，8月电梯电视与海报同比增速都在30%以上，且实现环比1.7%/11%的增长，恢复较好。 ●广告主端：（1）互联网：8月在线教育继续保持大规模投放，猿辅导（斑马AI课）连续3月位列电梯电视投放TOP1，电梯海报前

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每周一篇逻辑征集的悬赏贴将作为公社的惯例，欢迎大家分享自己看好的个股、行业。格式包括：个股/行业，主要亮点逻辑是什么，预期差是什么，是短线还是中长线，最好条分缕析清楚。以前的打赏是见者有份，由于上线后评论太多，将真正选择高质量的回答，也便于其他读者查阅。=====分割线=====使用公社的t

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【博菲电气】轨交&新能源电气系统绝缘材料领导者，eVTOL开启新增长曲线

[红包]【博菲电气】轨交&新能源电气系统绝缘材料领导者，eVTOL开启新增长曲线 #eVTOL对电气绝缘系统的要求高。eVTOL飞行器依赖于高效率的电气系统来提供动力和控制，其中包括电动机、电池组、配电系统和飞控系统。这些部件在运行时会产生高电压和电流，因此需要使用高性能的绝缘材料来确保系统的安全运行，防止电弧和短路的发生。 #公司系绝缘材料龙头企业并将产品用于轨交/风电/新能源汽车领域。主营业务电气绝缘材料等高分子复合材料，2024年将投产3.5万吨产能。子公司时代绝缘系与中车时代的合资公司，

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英派斯：刘畊宏效应引发的家庭健身热潮

国外的帕梅拉，国内的刘畊宏，疫情下带动大家的家庭健身需求 1.健身是逐渐上瘾的过程，也会慢慢添置健身器械，英派斯的产品线很齐全： 2.居家健身鼻祖Peloton，收购健身器械公司Precor，而Precor是英派斯的重要客户： 3. 80% 的收入来自海外客户：重点开辟线上渠道，在成功入驻阿里巴巴国际站、GOOGLE全球搜、YOUTUBE和FACEBOOK等国际知名的网络平台的基础上，公司将进一步开拓跨境电商业务，通过与亚马逊等国际电商平台的合作激发更多的潜在消费者，在更大范围内吸引境外新客户

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小作手阿德

2022-04-29 03:18:50

天佑德酒，白酒高端化的践行者2/2

白酒板块的业绩只能用炸裂来表示： 1.酒鬼酒2022Q1 yoy+94% 2.洋河股份2022Q1 yoy+29% 3.泸州老窖2022Q1 yoy+33% 4.金徽酒2022Q1 yoy+43% 5.贵州茅台2022Q1 yoy+24% 6.天佑德酒2022Q1 yoy+54% --------------------------------------- 消费是经济复苏的根基，白酒是消费复苏的先锋队。在贵州茅台实现2022Q1业绩超预期增长的前提下，市场会发现最稳固的消费需求是白酒，除了贵

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天佑德酒，白酒高端化的成功践行者

消费是经济复苏的根基，白酒是消费复苏的先锋队。在贵州茅台实现2022Q1业绩超预期增长的前提下，市场会发现最稳固的消费需求是白酒，除了贵州茅台以外，天佑德酒、舍得酒业、迎驾贡酒、金徽酒等白酒品牌纷纷发布业绩持续增长的财务报告，用实力证明白酒的持续性增长。天佑德酒更是实现品牌高端化，2021年报收入+38%，净利润+154%；2022Q1增长趋势延续，收入+11%，净利润+53%，高端化是利润增长的主要贡献来源。疫情对经济的影响也在逐步消散，上海开始设几千个核酸监测点，为经济重启、日常核酸做

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达瑞电子短期被错杀

SC达瑞(sz300976)S 一基本情况三块主业oled结构件，3C自动化， VR 均高于同行毛利率水平《45％综合毛利率》三块主业成长路径确定清晰需求旺盛，产能扩张投资确定，《每年产销率99％》 21 年利润高增，4-4.5亿区间，一季度收入 2.8 亿，占比全年15％上下，全年16-19亿收入收入翻倍高要求客户体现公司产品质量，苹果三星，特斯拉亚马逊，facebook索尼华为小米oppo《目前二供苹果，一供三星新客户开拓，2020年10月份一供苹果《结构件》，同时供货特斯拉《汽

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麦迪科技电话会议交流纪要

S锦欣生殖(01951)S S麦迪科技(sh603990)S 公司基本面稳健、持续向好尽管有疫情影响，公司各项经营目标、预算仍在预期当中，医疗IT业务预计将按照全年业绩目标达成，同时IVF业务进展顺利，前三季度玛丽医院业绩超预期，新医院的并表预计能够在2021年带来利润增长。最近公司完成了7亿的定增，为明年发展奠定良好基础。公司在医疗信息化和IVF业务运营健康，基本面向好。辅助生殖业务情况 Q: 北京国卫医院、黑龙江天元医院的收购进展？ A: 天元医院在2020年8月获得IVF牌照，目前已经

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派能科技，长期高成长储能赛道稀缺标的

【海通电新】从特斯拉储能墙看户用储能市场以及派能科技在前期的储能系列文章中，我们详细介绍了储能的度电成本降本路径、行业需求情况。整体来看，储能行业20年装机在10-15GW左右，未来每年的增速预计会达到1-2倍，25年的装机需求预计会达到150GWh，理论空间预计在1000-2000GWh左右，属于爆发增长的大行业。本文主要介绍海外储能市场高增，特斯拉储能墙以及派能科技的情况。一、海外储能快速增长，特斯拉、LG、三星表现靓丽锂电储能海外市场我们预计20年在10-12GWh之间，21年会在

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【海通电新】格林美纪要20201223

格林美海外业务潘总目标：打造全球锂电池正极材料核心服务商，高镍占到80%，中低镍20%。产品业绩：1）三元前驱体2020年同比下降，海外市场增长51%。Ecopro老客户增长15%（2020年1.2万吨），LG增长1700%，三星增长75%。 2）四氧化三钴增长50%。核心客户：覆盖正极材料的主流厂商产品开发：联合开发NCMA，NCM超高镍。认证完成的NCM9系 2021年计划：1）前驱体销量10万吨（+150%），海外4万吨，国内6万吨。 2）四氧化三钴2.2万吨。其中高镍增长迅速，

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机制砂走向集中化

1、砂石骨料的市场规模：砂石分为天然砂、机制砂和混合砂。由于资源枯竭及环保因素，天然砂使用量在减少，主流为机制砂石，今年估计已经占到90%。近几年有准确的砂石骨料的全国用量数据：2016-2019年分别为180、200、210、220-250亿吨。今后的趋势是总体向上，也有一些增长的变数。 2、天然砂石&机制砂：天然砂本身圆润，无需处理；机制砂易出现过大、过碎、尖角过大等问题，需要好的设备来加以处理，因此对设备要求高，售价也有所不同。机制砂石用量占整个砂石骨料总用量的比例：2016-20

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收复失地，没想明白那天怎么砸下去的 S芯海科技(sh688595)S

@小作手阿德：芯海科技：横跨模拟电路和数字电路新秀

芯海科技是少见的一家横跨模拟电路和数字电路的企业，作为一家SoC厂商，产品线包括低速高精度ADC和高可靠性MCU，主要应用在智能健康、压力触控、智能家居、工业测量、通用微处理器等领域，这些领域都是蓝海方向，先发优势明显。随着物联网时代的兴起，全球50%的电子产品都需要ADC芯片或模块，主要运用在对工

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2020-10-09 09:45:01

固德威招股书梳理

1.1. 简介公司长期专注于太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售，并致力于为家庭、工商业用户及地面电站提供智慧能源管理等整体解决方案。公司拥有电力电子、新能源控制、能量管理、储能变换、海量数据采集存储和应用等领域的相关核心技术，主营业务产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器以及SEMS智慧能源管理系统。截至2019年12月31日，公司已研发并网及储能全线二十多个系列光伏逆变器产品，功率覆盖0.7kW～80kW，充分满足户用、扶贫、工商业及大型电站需求。公司产品立足

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光伏行业概览

一、十四五政策：习主席提出2030年碳排放达到峰值，2060年碳中和，光伏在电力中的地位在提升这个趋势是明确的；十四五具体的指标现在还没有公布，现在来看年均50GW以上肯定是共识，但是最终能超过多少，会达到60还是80GW，现在还没有公布不能确定，主要还是要看电网消纳的问题如何解决。二、需求：装机量：今年预计接近120GW（大概116-117GW），下半年全球可能达到75GW，其中国内30GW，主要还是集中到Q4，Q4可能会达到45GW；可能会是首次负增长，明年的装机量增长预计增长很多，

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CROCDMO近况跟踪

对于临床CRO板块，投资者近期很关注新冠疫情后国内临床CRO业务的恢复，和行业内部分临床CRO公司降薪/人员流动的实际状况，以及疫情对于行业中长期发展趋势的影响。这次我们特地邀请了，某外资临床CRO龙头公司项目管理及临床试验管理总监，作为专家给大家分享行业发展的近期动态，并对国内临床CRO行业发展的中长期趋势进行探讨。新冠疫情期间，对于不同临床CRO细分业务的影响（监查/SMO/统计/生物分析等），国内疫情相对受到控制后，目前的恢复情况？综合来看，对于药企临床试验项目进度的影响程度？疫情对于

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【方正传媒】分众传媒（002027）：8月电梯电视/海报刊例花费实现同比30%以上增长，重申推荐！

● CTR数据，20年8月广告市场刊例花费环比增长5.8%，同比降幅进一步收窄至4.5%（7月降幅7.0%），电梯电视4-8月同比变动+5.4%/+47.3%/+28.9%/+42.8%/+33.2%；电梯海报同比变动-13.3%/+22.9%/+57.1%/+55.8%/+59.4%，8月电梯电视与海报同比增速都在30%以上，且实现环比1.7%/11%的增长，恢复较好。 ●广告主端：（1）互联网：8月在线教育继续保持大规模投放，猿辅导（斑马AI课）连续3月位列电梯电视投放TOP1，电梯海报前

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当然是芯海科技http://jiucaigongshe.com/h5/article/e56821b2bed949fc8fcb93b922216fb1 S芯海科技(sh688595)S

@烟村放牛：国庆前有哪些好逻辑？（含公社指南）

每周一篇逻辑征集的悬赏贴将作为公社的惯例，欢迎大家分享自己看好的个股、行业。格式包括：个股/行业，主要亮点逻辑是什么，预期差是什么，是短线还是中长线，最好条分缕析清楚。以前的打赏是见者有份，由于上线后评论太多，将真正选择高质量的回答，也便于其他读者查阅。=====分割线=====使用公社的t

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2024-03-28 11:53:13

【博菲电气】轨交&新能源电气系统绝缘材料领导者，eVTOL开启新增长曲线

[红包]【博菲电气】轨交&新能源电气系统绝缘材料领导者，eVTOL开启新增长曲线 #eVTOL对电气绝缘系统的要求高。eVTOL飞行器依赖于高效率的电气系统来提供动力和控制，其中包括电动机、电池组、配电系统和飞控系统。这些部件在运行时会产生高电压和电流，因此需要使用高性能的绝缘材料来确保系统的安全运行，防止电弧和短路的发生。 #公司系绝缘材料龙头企业并将产品用于轨交/风电/新能源汽车领域。主营业务电气绝缘材料等高分子复合材料，2024年将投产3.5万吨产能。子公司时代绝缘系与中车时代的合资公司，

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英派斯：刘畊宏效应引发的家庭健身热潮

国外的帕梅拉，国内的刘畊宏，疫情下带动大家的家庭健身需求 1.健身是逐渐上瘾的过程，也会慢慢添置健身器械，英派斯的产品线很齐全： 2.居家健身鼻祖Peloton，收购健身器械公司Precor，而Precor是英派斯的重要客户： 3. 80% 的收入来自海外客户：重点开辟线上渠道，在成功入驻阿里巴巴国际站、GOOGLE全球搜、YOUTUBE和FACEBOOK等国际知名的网络平台的基础上，公司将进一步开拓跨境电商业务，通过与亚马逊等国际电商平台的合作激发更多的潜在消费者，在更大范围内吸引境外新客户

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天佑德酒，白酒高端化的践行者2/2

白酒板块的业绩只能用炸裂来表示： 1.酒鬼酒2022Q1 yoy+94% 2.洋河股份2022Q1 yoy+29% 3.泸州老窖2022Q1 yoy+33% 4.金徽酒2022Q1 yoy+43% 5.贵州茅台2022Q1 yoy+24% 6.天佑德酒2022Q1 yoy+54% --------------------------------------- 消费是经济复苏的根基，白酒是消费复苏的先锋队。在贵州茅台实现2022Q1业绩超预期增长的前提下，市场会发现最稳固的消费需求是白酒，除了贵

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天佑德酒，白酒高端化的成功践行者

消费是经济复苏的根基，白酒是消费复苏的先锋队。在贵州茅台实现2022Q1业绩超预期增长的前提下，市场会发现最稳固的消费需求是白酒，除了贵州茅台以外，天佑德酒、舍得酒业、迎驾贡酒、金徽酒等白酒品牌纷纷发布业绩持续增长的财务报告，用实力证明白酒的持续性增长。天佑德酒更是实现品牌高端化，2021年报收入+38%，净利润+154%；2022Q1增长趋势延续，收入+11%，净利润+53%，高端化是利润增长的主要贡献来源。疫情对经济的影响也在逐步消散，上海开始设几千个核酸监测点，为经济重启、日常核酸做

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达瑞电子短期被错杀

SC达瑞(sz300976)S 一基本情况三块主业oled结构件，3C自动化， VR 均高于同行毛利率水平《45％综合毛利率》三块主业成长路径确定清晰需求旺盛，产能扩张投资确定，《每年产销率99％》 21 年利润高增，4-4.5亿区间，一季度收入 2.8 亿，占比全年15％上下，全年16-19亿收入收入翻倍高要求客户体现公司产品质量，苹果三星，特斯拉亚马逊，facebook索尼华为小米oppo《目前二供苹果，一供三星新客户开拓，2020年10月份一供苹果《结构件》，同时供货特斯拉《汽

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麦迪科技电话会议交流纪要

S锦欣生殖(01951)S S麦迪科技(sh603990)S 公司基本面稳健、持续向好尽管有疫情影响，公司各项经营目标、预算仍在预期当中，医疗IT业务预计将按照全年业绩目标达成，同时IVF业务进展顺利，前三季度玛丽医院业绩超预期，新医院的并表预计能够在2021年带来利润增长。最近公司完成了7亿的定增，为明年发展奠定良好基础。公司在医疗信息化和IVF业务运营健康，基本面向好。辅助生殖业务情况 Q: 北京国卫医院、黑龙江天元医院的收购进展？ A: 天元医院在2020年8月获得IVF牌照，目前已经

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派能科技，长期高成长储能赛道稀缺标的

【海通电新】从特斯拉储能墙看户用储能市场以及派能科技在前期的储能系列文章中，我们详细介绍了储能的度电成本降本路径、行业需求情况。整体来看，储能行业20年装机在10-15GW左右，未来每年的增速预计会达到1-2倍，25年的装机需求预计会达到150GWh，理论空间预计在1000-2000GWh左右，属于爆发增长的大行业。本文主要介绍海外储能市场高增，特斯拉储能墙以及派能科技的情况。一、海外储能快速增长，特斯拉、LG、三星表现靓丽锂电储能海外市场我们预计20年在10-12GWh之间，21年会在

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【海通电新】格林美纪要20201223

格林美海外业务潘总目标：打造全球锂电池正极材料核心服务商，高镍占到80%，中低镍20%。产品业绩：1）三元前驱体2020年同比下降，海外市场增长51%。Ecopro老客户增长15%（2020年1.2万吨），LG增长1700%，三星增长75%。 2）四氧化三钴增长50%。核心客户：覆盖正极材料的主流厂商产品开发：联合开发NCMA，NCM超高镍。认证完成的NCM9系 2021年计划：1）前驱体销量10万吨（+150%），海外4万吨，国内6万吨。 2）四氧化三钴2.2万吨。其中高镍增长迅速，

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机制砂走向集中化

1、砂石骨料的市场规模：砂石分为天然砂、机制砂和混合砂。由于资源枯竭及环保因素，天然砂使用量在减少，主流为机制砂石，今年估计已经占到90%。近几年有准确的砂石骨料的全国用量数据：2016-2019年分别为180、200、210、220-250亿吨。今后的趋势是总体向上，也有一些增长的变数。 2、天然砂石&机制砂：天然砂本身圆润，无需处理；机制砂易出现过大、过碎、尖角过大等问题，需要好的设备来加以处理，因此对设备要求高，售价也有所不同。机制砂石用量占整个砂石骨料总用量的比例：2016-20

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@小作手阿德：芯海科技：横跨模拟电路和数字电路新秀

芯海科技是少见的一家横跨模拟电路和数字电路的企业，作为一家SoC厂商，产品线包括低速高精度ADC和高可靠性MCU，主要应用在智能健康、压力触控、智能家居、工业测量、通用微处理器等领域，这些领域都是蓝海方向，先发优势明显。随着物联网时代的兴起，全球50%的电子产品都需要ADC芯片或模块，主要运用在对工

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1.1. 简介公司长期专注于太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售，并致力于为家庭、工商业用户及地面电站提供智慧能源管理等整体解决方案。公司拥有电力电子、新能源控制、能量管理、储能变换、海量数据采集存储和应用等领域的相关核心技术，主营业务产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器以及SEMS智慧能源管理系统。截至2019年12月31日，公司已研发并网及储能全线二十多个系列光伏逆变器产品，功率覆盖0.7kW～80kW，充分满足户用、扶贫、工商业及大型电站需求。公司产品立足

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光伏行业概览

一、十四五政策：习主席提出2030年碳排放达到峰值，2060年碳中和，光伏在电力中的地位在提升这个趋势是明确的；十四五具体的指标现在还没有公布，现在来看年均50GW以上肯定是共识，但是最终能超过多少，会达到60还是80GW，现在还没有公布不能确定，主要还是要看电网消纳的问题如何解决。二、需求：装机量：今年预计接近120GW（大概116-117GW），下半年全球可能达到75GW，其中国内30GW，主要还是集中到Q4，Q4可能会达到45GW；可能会是首次负增长，明年的装机量增长预计增长很多，

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对于临床CRO板块，投资者近期很关注新冠疫情后国内临床CRO业务的恢复，和行业内部分临床CRO公司降薪/人员流动的实际状况，以及疫情对于行业中长期发展趋势的影响。这次我们特地邀请了，某外资临床CRO龙头公司项目管理及临床试验管理总监，作为专家给大家分享行业发展的近期动态，并对国内临床CRO行业发展的中长期趋势进行探讨。新冠疫情期间，对于不同临床CRO细分业务的影响（监查/SMO/统计/生物分析等），国内疫情相对受到控制后，目前的恢复情况？综合来看，对于药企临床试验项目进度的影响程度？疫情对于

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【方正传媒】分众传媒（002027）：8月电梯电视/海报刊例花费实现同比30%以上增长，重申推荐！

● CTR数据，20年8月广告市场刊例花费环比增长5.8%，同比降幅进一步收窄至4.5%（7月降幅7.0%），电梯电视4-8月同比变动+5.4%/+47.3%/+28.9%/+42.8%/+33.2%；电梯海报同比变动-13.3%/+22.9%/+57.1%/+55.8%/+59.4%，8月电梯电视与海报同比增速都在30%以上，且实现环比1.7%/11%的增长，恢复较好。 ●广告主端：（1）互联网：8月在线教育继续保持大规模投放，猿辅导（斑马AI课）连续3月位列电梯电视投放TOP1，电梯海报前

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@烟村放牛：国庆前有哪些好逻辑？（含公社指南）

每周一篇逻辑征集的悬赏贴将作为公社的惯例，欢迎大家分享自己看好的个股、行业。格式包括：个股/行业，主要亮点逻辑是什么，预期差是什么，是短线还是中长线，最好条分缕析清楚。以前的打赏是见者有份，由于上线后评论太多，将真正选择高质量的回答，也便于其他读者查阅。=====分割线=====使用公社的t

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【博菲电气】轨交&新能源电气系统绝缘材料领导者，eVTOL开启新增长曲线

[红包]【博菲电气】轨交&新能源电气系统绝缘材料领导者，eVTOL开启新增长曲线 #eVTOL对电气绝缘系统的要求高。eVTOL飞行器依赖于高效率的电气系统来提供动力和控制，其中包括电动机、电池组、配电系统和飞控系统。这些部件在运行时会产生高电压和电流，因此需要使用高性能的绝缘材料来确保系统的安全运行，防止电弧和短路的发生。 #公司系绝缘材料龙头企业并将产品用于轨交/风电/新能源汽车领域。主营业务电气绝缘材料等高分子复合材料，2024年将投产3.5万吨产能。子公司时代绝缘系与中车时代的合资公司，

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英派斯：刘畊宏效应引发的家庭健身热潮

国外的帕梅拉，国内的刘畊宏，疫情下带动大家的家庭健身需求 1.健身是逐渐上瘾的过程，也会慢慢添置健身器械，英派斯的产品线很齐全： 2.居家健身鼻祖Peloton，收购健身器械公司Precor，而Precor是英派斯的重要客户： 3. 80% 的收入来自海外客户：重点开辟线上渠道，在成功入驻阿里巴巴国际站、GOOGLE全球搜、YOUTUBE和FACEBOOK等国际知名的网络平台的基础上，公司将进一步开拓跨境电商业务，通过与亚马逊等国际电商平台的合作激发更多的潜在消费者，在更大范围内吸引境外新客户

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天佑德酒，白酒高端化的践行者2/2

白酒板块的业绩只能用炸裂来表示： 1.酒鬼酒2022Q1 yoy+94% 2.洋河股份2022Q1 yoy+29% 3.泸州老窖2022Q1 yoy+33% 4.金徽酒2022Q1 yoy+43% 5.贵州茅台2022Q1 yoy+24% 6.天佑德酒2022Q1 yoy+54% --------------------------------------- 消费是经济复苏的根基，白酒是消费复苏的先锋队。在贵州茅台实现2022Q1业绩超预期增长的前提下，市场会发现最稳固的消费需求是白酒，除了贵

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天佑德酒，白酒高端化的成功践行者

消费是经济复苏的根基，白酒是消费复苏的先锋队。在贵州茅台实现2022Q1业绩超预期增长的前提下，市场会发现最稳固的消费需求是白酒，除了贵州茅台以外，天佑德酒、舍得酒业、迎驾贡酒、金徽酒等白酒品牌纷纷发布业绩持续增长的财务报告，用实力证明白酒的持续性增长。天佑德酒更是实现品牌高端化，2021年报收入+38%，净利润+154%；2022Q1增长趋势延续，收入+11%，净利润+53%，高端化是利润增长的主要贡献来源。疫情对经济的影响也在逐步消散，上海开始设几千个核酸监测点，为经济重启、日常核酸做

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2021-04-21 09:45:20

达瑞电子短期被错杀

SC达瑞(sz300976)S 一基本情况三块主业oled结构件，3C自动化， VR 均高于同行毛利率水平《45％综合毛利率》三块主业成长路径确定清晰需求旺盛，产能扩张投资确定，《每年产销率99％》 21 年利润高增，4-4.5亿区间，一季度收入 2.8 亿，占比全年15％上下，全年16-19亿收入收入翻倍高要求客户体现公司产品质量，苹果三星，特斯拉亚马逊，facebook索尼华为小米oppo《目前二供苹果，一供三星新客户开拓，2020年10月份一供苹果《结构件》，同时供货特斯拉《汽

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达瑞电子

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小作手阿德

2021-04-19 08:22:59

麦迪科技电话会议交流纪要

S锦欣生殖(01951)S S麦迪科技(sh603990)S 公司基本面稳健、持续向好尽管有疫情影响，公司各项经营目标、预算仍在预期当中，医疗IT业务预计将按照全年业绩目标达成，同时IVF业务进展顺利，前三季度玛丽医院业绩超预期，新医院的并表预计能够在2021年带来利润增长。最近公司完成了7亿的定增，为明年发展奠定良好基础。公司在医疗信息化和IVF业务运营健康，基本面向好。辅助生殖业务情况 Q: 北京国卫医院、黑龙江天元医院的收购进展？ A: 天元医院在2020年8月获得IVF牌照，目前已经

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锦欣生殖
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麦迪科技

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小作手阿德

2020-12-31 13:37:02

派能科技，长期高成长储能赛道稀缺标的

【海通电新】从特斯拉储能墙看户用储能市场以及派能科技在前期的储能系列文章中，我们详细介绍了储能的度电成本降本路径、行业需求情况。整体来看，储能行业20年装机在10-15GW左右，未来每年的增速预计会达到1-2倍，25年的装机需求预计会达到150GWh，理论空间预计在1000-2000GWh左右，属于爆发增长的大行业。本文主要介绍海外储能市场高增，特斯拉储能墙以及派能科技的情况。一、海外储能快速增长，特斯拉、LG、三星表现靓丽锂电储能海外市场我们预计20年在10-12GWh之间，21年会在

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宁德时代
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派能科技

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小作手阿德

2020-12-25 00:30:58

【海通电新】格林美纪要20201223

格林美海外业务潘总目标：打造全球锂电池正极材料核心服务商，高镍占到80%，中低镍20%。产品业绩：1）三元前驱体2020年同比下降，海外市场增长51%。Ecopro老客户增长15%（2020年1.2万吨），LG增长1700%，三星增长75%。 2）四氧化三钴增长50%。核心客户：覆盖正极材料的主流厂商产品开发：联合开发NCMA，NCM超高镍。认证完成的NCM9系 2021年计划：1）前驱体销量10万吨（+150%），海外4万吨，国内6万吨。 2）四氧化三钴2.2万吨。其中高镍增长迅速，

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格林美
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中伟股份

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小作手阿德

2020-10-23 00:15:21

机制砂走向集中化

1、砂石骨料的市场规模：砂石分为天然砂、机制砂和混合砂。由于资源枯竭及环保因素，天然砂使用量在减少，主流为机制砂石，今年估计已经占到90%。近几年有准确的砂石骨料的全国用量数据：2016-2019年分别为180、200、210、220-250亿吨。今后的趋势是总体向上，也有一些增长的变数。 2、天然砂石&机制砂：天然砂本身圆润，无需处理；机制砂易出现过大、过碎、尖角过大等问题，需要好的设备来加以处理，因此对设备要求高，售价也有所不同。机制砂石用量占整个砂石骨料总用量的比例：2016-20

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大宏立
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浙矿股份

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小作手阿德

2020-10-12 11:49:43

收复失地，没想明白那天怎么砸下去的 S芯海科技(sh688595)S

@小作手阿德：芯海科技：横跨模拟电路和数字电路新秀

芯海科技是少见的一家横跨模拟电路和数字电路的企业，作为一家SoC厂商，产品线包括低速高精度ADC和高可靠性MCU，主要应用在智能健康、压力触控、智能家居、工业测量、通用微处理器等领域，这些领域都是蓝海方向，先发优势明显。随着物联网时代的兴起，全球50%的电子产品都需要ADC芯片或模块，主要运用在对工

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小作手阿德

2020-10-09 09:45:01

固德威招股书梳理

1.1. 简介公司长期专注于太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售，并致力于为家庭、工商业用户及地面电站提供智慧能源管理等整体解决方案。公司拥有电力电子、新能源控制、能量管理、储能变换、海量数据采集存储和应用等领域的相关核心技术，主营业务产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器以及SEMS智慧能源管理系统。截至2019年12月31日，公司已研发并网及储能全线二十多个系列光伏逆变器产品，功率覆盖0.7kW～80kW，充分满足户用、扶贫、工商业及大型电站需求。公司产品立足

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固德威

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小作手阿德

2020-10-07 23:42:09

光伏行业概览

一、十四五政策：习主席提出2030年碳排放达到峰值，2060年碳中和，光伏在电力中的地位在提升这个趋势是明确的；十四五具体的指标现在还没有公布，现在来看年均50GW以上肯定是共识，但是最终能超过多少，会达到60还是80GW，现在还没有公布不能确定，主要还是要看电网消纳的问题如何解决。二、需求：装机量：今年预计接近120GW（大概116-117GW），下半年全球可能达到75GW，其中国内30GW，主要还是集中到Q4，Q4可能会达到45GW；可能会是首次负增长，明年的装机量增长预计增长很多，

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隆基绿能
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通威股份

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小作手阿德

2020-10-03 11:53:30

CROCDMO近况跟踪

对于临床CRO板块，投资者近期很关注新冠疫情后国内临床CRO业务的恢复，和行业内部分临床CRO公司降薪/人员流动的实际状况，以及疫情对于行业中长期发展趋势的影响。这次我们特地邀请了，某外资临床CRO龙头公司项目管理及临床试验管理总监，作为专家给大家分享行业发展的近期动态，并对国内临床CRO行业发展的中长期趋势进行探讨。新冠疫情期间，对于不同临床CRO细分业务的影响（监查/SMO/统计/生物分析等），国内疫情相对受到控制后，目前的恢复情况？综合来看，对于药企临床试验项目进度的影响程度？疫情对于

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凯莱英
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药明康德

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小作手阿德

2020-09-30 23:07:03

【方正传媒】分众传媒（002027）：8月电梯电视/海报刊例花费实现同比30%以上增长，重申推荐！

● CTR数据，20年8月广告市场刊例花费环比增长5.8%，同比降幅进一步收窄至4.5%（7月降幅7.0%），电梯电视4-8月同比变动+5.4%/+47.3%/+28.9%/+42.8%/+33.2%；电梯海报同比变动-13.3%/+22.9%/+57.1%/+55.8%/+59.4%，8月电梯电视与海报同比增速都在30%以上，且实现环比1.7%/11%的增长，恢复较好。 ●广告主端：（1）互联网：8月在线教育继续保持大规模投放，猿辅导（斑马AI课）连续3月位列电梯电视投放TOP1，电梯海报前

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分众传媒

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小作手阿德

2020-09-29 12:35:49

当然是芯海科技http://jiucaigongshe.com/h5/article/e56821b2bed949fc8fcb93b922216fb1 S芯海科技(sh688595)S

@烟村放牛：国庆前有哪些好逻辑？（含公社指南）

每周一篇逻辑征集的悬赏贴将作为公社的惯例，欢迎大家分享自己看好的个股、行业。格式包括：个股/行业，主要亮点逻辑是什么，预期差是什么，是短线还是中长线，最好条分缕析清楚。以前的打赏是见者有份，由于上线后评论太多，将真正选择高质量的回答，也便于其他读者查阅。=====分割线=====使用公社的t

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