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一、VR/AR之Pancake1、苹果 年底发布第一代MR产品，龙头效应有望引爆虚拟现实板块，重点推荐立讯精密 、科瑞技术 。虚拟现实技术布局深厚，坚定看好苹果后续MR新品发布对于用ARVR户产品体验的重新定义以及新一轮消费电子创新周期的拉动。苹果目前有14000+ AR Kit app通过iPho

北京科锐、中钢国际、电子城：北京铭镓半导体有限公司是国内率先专业从事第四代（超宽禁带）半导体氧化镓材料开发及应用产业化的高科技公司，公司间接参股：中新集团：全资苏州中新园创一期股权投资合伙企业(有限合伙)参股苏州纳维科技有限公司，后者全资子公司上海镓旦电子信息有限公司拥有专利：一种散热性好的Ga2O

日历已更新到9月10日……上周高切低的市场风格很明显，周五做多热情也大减，好像市场在等待一些事情的落地：1、周末7月社融数据很惊悚，崩塌式收缩：5.17万亿跌到7500亿；另外信贷2.81万亿跌到7500亿。2、中石油、石化、人寿、中铝准备美国退市，这个就不做解读了。美股退市这个事情（包括中美脱钩）

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近日有两则消息，将一个“未来十年最佳赛道”推至市场。在日前举办的世界5G大会上，国家信息中心信息化和产业发展部主任表示，全国国家数据中心集群建设中，2022年新开工项目25个，投资超过1900亿元。其中，西部地区投资比去年同期增长6倍。在世界的另一个角落，美国总统拜登正式签署了“芯片和科学法案"。

电池片已经成为光伏板块中最强环节，行业逻辑科普的人很多，我两周前也聊过，今天就来对比下电池片板块23年估值情况。 爱旭股份：明年perc 36GW，IBC 10GW，优点是目前perc产能大，短期业绩兑现度高，缺点是IBC目前是个盲盒，交流下来大家对这块把握不大，暂时也按照1毛算，明年接近

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

【天风建材】产能：1）建筑玻璃：建筑玻璃熔化量5800t/d（报表口径），节能玻璃目前2000万平，年底形成3000万平，明年Q3预计4000万平。2）新能源：压延方面宁夏目前在产一条600T/D光伏玻璃产线，近期开建两条1200T/D压延线。马来西亚一条在产 （背板），一条即将投产（面板），为FS

TCO玻璃核心材料ITO靶材值得关注 tco玻璃这周末成为发酵热点，tco玻璃的核心材料是ito靶材 ito靶材概念股：隆华科技、阿石创、锡业股份、江丰电子、株冶集团、锌业股份、有研新材、康达新材 这个其实不是什么新技术，2017年炒过，去年也炒过，以下作为科普，再次简单介绍一下： HJT 电池工艺

      工业母机今天超预期爆发，板块30来个涨停，是两市最火爆的板块。盘面主要方向是机床类，机床是传统的内涵定义。现如今工业母机还包括等材制造装备和增材制造装备以及复合加工装备。工信部旗下新闻网站明确工业母机的定义：（工业母机是智能制造发展的基础，处于制造

公司主营业务为工业互联网（工业散货物料智能输送全栈式服务）与移动互联网(移动游戏区域化发行及研运一体）。2021 年实现营收 27.60 亿元，其中工业互联网板块智能输送业务收入 12.32 亿元，占比 44.64%，移动互联网板块游戏业务收入 15.28 亿元，占比 55.36%。公司兼具传统制造

长江金属/电新重点推荐丨天山铝业：从周期迈向成长——最具潜力的电池箔一体化龙头 公司简介：1）冶炼端，现有电解铝产能120万吨（向上完全一体化布局，配套55万吨预焙阳极100%自给、250万吨氧化铝产能（23年100%自给）、90+%自备电厂、远期100%铝土矿）；2）深加工，现有6万吨高纯铝产能（

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      工业母机今天超预期爆发，板块30来个涨停，是两市最火爆的板块。盘面主要方向是机床类，机床是传统的内涵定义。现如今工业母机还包括等材制造装备和增材制造装备以及复合加工装备。工信部旗下新闻网站明确工业母机的定义：（工业母机是智能制造发展的基础，处于制造

公司主营业务为工业互联网（工业散货物料智能输送全栈式服务）与移动互联网(移动游戏区域化发行及研运一体）。2021 年实现营收 27.60 亿元，其中工业互联网板块智能输送业务收入 12.32 亿元，占比 44.64%，移动互联网板块游戏业务收入 15.28 亿元，占比 55.36%。公司兼具传统制造

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公司主营业务为工业互联网（工业散货物料智能输送全栈式服务）与移动互联网(移动游戏区域化发行及研运一体）。2021 年实现营收 27.60 亿元，其中工业互联网板块智能输送业务收入 12.32 亿元，占比 44.64%，移动互联网板块游戏业务收入 15.28 亿元，占比 55.36%。公司兼具传统制造

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长江金属/电新重点推荐丨天山铝业：从周期迈向成长——最具潜力的电池箔一体化龙头 公司简介：1）冶炼端，现有电解铝产能120万吨（向上完全一体化布局，配套55万吨预焙阳极100%自给、250万吨氧化铝产能（23年100%自给）、90+%自备电厂、远期100%铝土矿）；2）深加工，现有6万吨高纯铝产能（

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