阳光市场过去一年给市场的印象是集中电站占比高，第一反应为硅料涨价-地面受损-业绩受损。不过这个逻辑正在逐渐变化，公司的业务结已经大幅往分布式倒转。 22年公司逆变器出货预计在70-75GW（其中上半年已经完成27GW），按照逆变器单W3-3.5分计算，为25亿利润；户储系统22年10万套，对应2-3

事件一：六氟磷酸锂掀抢购潮六氟磷酸锂是电解液的主要原材料。随着新能源汽车行业的发展，锂电池市场需求大幅增长。由于六氟磷酸锂产品供不应求，单价从去年的9万元/吨涨到如今的超过40万元/吨，动力电池厂家也掀起了抢购六氟磷酸锂热潮。除了宁德时代，比亚迪也在加大原材料的购买。今年7月，比亚迪与多氟多签订销售

光伏微型逆变器，全球的龙头老大美国的Enphase公司最近3年股价从9美元起步，大涨30倍，到280美元，PE达到200倍。近期国内光伏微逆变器公司股价也是连续大涨，其中德业股份605117一年来股价最大涨幅9倍，近期新上市的光伏微逆新股禾迈股份688032、昱能科技688348股价也是连续大涨1.

华为造车篇： 小康股份：代工金康赛力斯 赛力斯智选SF5爆炒 （1200亿）北汽蓝谷：极狐阿尔法 爆炒  （440亿）长安汽车：华为阿维塔 爆炒  （2000亿）芜湖奇瑞：华为智选车计划与奇瑞合作打造高端智能品牌，该项目代号为E0X，定位高于星途，首款纯电B级轿车预计在

浙商证券：钙钛矿，下一代光伏新势力，将成为光伏厂商未来布局的重中之重【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①钙钛矿（PSCs）：最具潜力的下一代光电材料之一，性能优异应用广泛。②核心亮点：高效率、低成本优势，稳定、环保、大面积制备问题正突破。③ShΙ场空间：预计2030年设备S

伊戈尔，华为高频变压器核心供应商，翻倍涨幅预期首先声明，猎守在7月1号就关于伊戈尔做了分享，今天强势涨停，恭喜阅读文章的兄弟们吃肉，文章链接如下：全球电力紧缺，电力板块将迎来爆发!概念股最全合集 !  注意：逻辑已提前分享，老师们可以去前面的文章看看原文的逻辑很简单，全球性的能源

首先,最近的泛酸钙持续涨价，很多人并未察觉。从2021年9月的70块钱疯狂上涨到近期2022年7月的360元，翻了五倍多。泛酸钙价格在低位盘整了很长时间后，近期以翻倍爆炸式快速上涨。亿帆医药是全球泛酸钙龙头，全球市占率约40%-45%。 图表可以看出亿帆医药的泛酸钙产值是最多的——1200

    近期市场上TOPCon、HJT、IBC市场的热度非常高，作为光伏技术未来的几个方向，目前处于一个什么阶段做一个分析，把分析的内容做一个分享。    对光伏产业链不清晰的看这篇文章：光伏产业链分析和投资机会。这次讲讲电池片新技术路线带

宝馨科技，机床+光伏逆变器+锂电+换电+储能盘后龙虎榜机构继续加仓，两个席位买了个4,000万，买一是曾经运作过露笑科技，等大波段牛股的主力席位说明后续，波段看翻倍之所以机构加仓挖掘其内在逻辑主要是做半导体 设备金属结构件和光伏逆变器的上游供应商。而今天最火爆的目前的主线题材也是7个涨停，最大的高度

【西南电新】东方电热：碳减排，新能车双题材标的，23年估值12倍公司22年利润3.5亿，23年利润5亿元，目前对应23年估值12倍，碳减排，新能源车双题材标的公司是电加热领域龙头公司，下游应用场景丰富，目前业绩增长点来源于硅料电加热、还原炉设备，电加热市占率90%，还原炉40%，近两年将受益硅料大扩

提纲：一、行业题材：氢化丁腈橡胶：HNBR或将代替PVDF，进入锂电领域；二、涨停解析：东方电热：半年报预增，新能车用电加热器快速增长；三力士：推进智能化转型 新能源轮胎大有可为；三、新股研究：润贝航科：国内民营航材分销商；龙芯中科：龙芯CPU处理器。 正文：一、行业题材：氢化丁腈橡胶：H

6月23日，宁德时代发布CTP3.0麒麟电池，系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。 通过全球首创的电芯大面冷却技术，麒麟电池可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。 在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680系

转自茶师，逻辑很好，大家参考龙头京山轻机强势缩量板，京山除了是钙钛矿光伏电池设备龙头，也是hjt光伏设备的供应商。板块中今日涨停的北京科锐、星帅尔、罗博特科等同样是hjt异质结光伏分支。除了昨夜老美的光伏行业新文件落地催化，hjt分支走强的核心原因是行业巨头们近期开始纷纷落地加码，hjt光伏正式开始

市场又到了一个比较尴尬的节点了。这两天的光伏算是最后一个轮动补涨板块了，同样出现了盘中冲高回落的情况，加上其他方向的赛道出现高位滞涨甚至大阴线的状况，说明短期是一个盈利保护点了。有利润尽量不要让利润奔跑而是握在手中，等待下一次的比较合适的入场点，如果有参与的一定要快进快出，买得比别人快，卖得比别人早

协鑫集成：协鑫国内协鑫光电（同一母公司）投建的全球首条100MW量产线已在昆山完成厂房和主要硬件建设，将在今年投入量产京山轻机：牵手协鑫光电推进钙钛矿叠层电池技术合作开发。一年的时间完成了钙钛矿设备的量产交付钙钛矿不断吸引资本的眼球，既有光伏业内企业纷纷研究布局，又有业界外大佬宁德时代的切入。作为H

阳光市场过去一年给市场的印象是集中电站占比高，第一反应为硅料涨价-地面受损-业绩受损。不过这个逻辑正在逐渐变化，公司的业务结已经大幅往分布式倒转。 22年公司逆变器出货预计在70-75GW（其中上半年已经完成27GW），按照逆变器单W3-3.5分计算，为25亿利润；户储系统22年10万套，对应2-3

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光伏微型逆变器，全球的龙头老大美国的Enphase公司最近3年股价从9美元起步，大涨30倍，到280美元，PE达到200倍。近期国内光伏微逆变器公司股价也是连续大涨，其中德业股份605117一年来股价最大涨幅9倍，近期新上市的光伏微逆新股禾迈股份688032、昱能科技688348股价也是连续大涨1.

华为造车篇： 小康股份：代工金康赛力斯 赛力斯智选SF5爆炒 （1200亿）北汽蓝谷：极狐阿尔法 爆炒  （440亿）长安汽车：华为阿维塔 爆炒  （2000亿）芜湖奇瑞：华为智选车计划与奇瑞合作打造高端智能品牌，该项目代号为E0X，定位高于星途，首款纯电B级轿车预计在

浙商证券：钙钛矿，下一代光伏新势力，将成为光伏厂商未来布局的重中之重【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①钙钛矿（PSCs）：最具潜力的下一代光电材料之一，性能优异应用广泛。②核心亮点：高效率、低成本优势，稳定、环保、大面积制备问题正突破。③ShΙ场空间：预计2030年设备S

伊戈尔，华为高频变压器核心供应商，翻倍涨幅预期首先声明，猎守在7月1号就关于伊戈尔做了分享，今天强势涨停，恭喜阅读文章的兄弟们吃肉，文章链接如下：全球电力紧缺，电力板块将迎来爆发!概念股最全合集 !  注意：逻辑已提前分享，老师们可以去前面的文章看看原文的逻辑很简单，全球性的能源

首先,最近的泛酸钙持续涨价，很多人并未察觉。从2021年9月的70块钱疯狂上涨到近期2022年7月的360元，翻了五倍多。泛酸钙价格在低位盘整了很长时间后，近期以翻倍爆炸式快速上涨。亿帆医药是全球泛酸钙龙头，全球市占率约40%-45%。 图表可以看出亿帆医药的泛酸钙产值是最多的——1200

    近期市场上TOPCon、HJT、IBC市场的热度非常高，作为光伏技术未来的几个方向，目前处于一个什么阶段做一个分析，把分析的内容做一个分享。    对光伏产业链不清晰的看这篇文章：光伏产业链分析和投资机会。这次讲讲电池片新技术路线带

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提纲：一、行业题材：氢化丁腈橡胶：HNBR或将代替PVDF，进入锂电领域；二、涨停解析：东方电热：半年报预增，新能车用电加热器快速增长；三力士：推进智能化转型 新能源轮胎大有可为；三、新股研究：润贝航科：国内民营航材分销商；龙芯中科：龙芯CPU处理器。 正文：一、行业题材：氢化丁腈橡胶：H

6月23日，宁德时代发布CTP3.0麒麟电池，系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。 通过全球首创的电芯大面冷却技术，麒麟电池可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。 在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680系

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阳光市场过去一年给市场的印象是集中电站占比高，第一反应为硅料涨价-地面受损-业绩受损。不过这个逻辑正在逐渐变化，公司的业务结已经大幅往分布式倒转。 22年公司逆变器出货预计在70-75GW（其中上半年已经完成27GW），按照逆变器单W3-3.5分计算，为25亿利润；户储系统22年10万套，对应2-3

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伊戈尔，华为高频变压器核心供应商，翻倍涨幅预期首先声明，猎守在7月1号就关于伊戈尔做了分享，今天强势涨停，恭喜阅读文章的兄弟们吃肉，文章链接如下：全球电力紧缺，电力板块将迎来爆发!概念股最全合集 !  注意：逻辑已提前分享，老师们可以去前面的文章看看原文的逻辑很简单，全球性的能源

首先,最近的泛酸钙持续涨价，很多人并未察觉。从2021年9月的70块钱疯狂上涨到近期2022年7月的360元，翻了五倍多。泛酸钙价格在低位盘整了很长时间后，近期以翻倍爆炸式快速上涨。亿帆医药是全球泛酸钙龙头，全球市占率约40%-45%。 图表可以看出亿帆医药的泛酸钙产值是最多的——1200

    近期市场上TOPCon、HJT、IBC市场的热度非常高，作为光伏技术未来的几个方向，目前处于一个什么阶段做一个分析，把分析的内容做一个分享。    对光伏产业链不清晰的看这篇文章：光伏产业链分析和投资机会。这次讲讲电池片新技术路线带

宝馨科技，机床+光伏逆变器+锂电+换电+储能盘后龙虎榜机构继续加仓，两个席位买了个4,000万，买一是曾经运作过露笑科技，等大波段牛股的主力席位说明后续，波段看翻倍之所以机构加仓挖掘其内在逻辑主要是做半导体 设备金属结构件和光伏逆变器的上游供应商。而今天最火爆的目前的主线题材也是7个涨停，最大的高度

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提纲：一、行业题材：氢化丁腈橡胶：HNBR或将代替PVDF，进入锂电领域；二、涨停解析：东方电热：半年报预增，新能车用电加热器快速增长；三力士：推进智能化转型 新能源轮胎大有可为；三、新股研究：润贝航科：国内民营航材分销商；龙芯中科：龙芯CPU处理器。 正文：一、行业题材：氢化丁腈橡胶：H

6月23日，宁德时代发布CTP3.0麒麟电池，系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。 通过全球首创的电芯大面冷却技术，麒麟电池可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。 在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680系

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市场又到了一个比较尴尬的节点了。这两天的光伏算是最后一个轮动补涨板块了，同样出现了盘中冲高回落的情况，加上其他方向的赛道出现高位滞涨甚至大阴线的状况，说明短期是一个盈利保护点了。有利润尽量不要让利润奔跑而是握在手中，等待下一次的比较合适的入场点，如果有参与的一定要快进快出，买得比别人快，卖得比别人早

协鑫集成：协鑫国内协鑫光电（同一母公司）投建的全球首条100MW量产线已在昆山完成厂房和主要硬件建设，将在今年投入量产京山轻机：牵手协鑫光电推进钙钛矿叠层电池技术合作开发。一年的时间完成了钙钛矿设备的量产交付钙钛矿不断吸引资本的眼球，既有光伏业内企业纷纷研究布局，又有业界外大佬宁德时代的切入。作为H

阳光市场过去一年给市场的印象是集中电站占比高，第一反应为硅料涨价-地面受损-业绩受损。不过这个逻辑正在逐渐变化，公司的业务结已经大幅往分布式倒转。 22年公司逆变器出货预计在70-75GW（其中上半年已经完成27GW），按照逆变器单W3-3.5分计算，为25亿利润；户储系统22年10万套，对应2-3

事件一：六氟磷酸锂掀抢购潮六氟磷酸锂是电解液的主要原材料。随着新能源汽车行业的发展，锂电池市场需求大幅增长。由于六氟磷酸锂产品供不应求，单价从去年的9万元/吨涨到如今的超过40万元/吨，动力电池厂家也掀起了抢购六氟磷酸锂热潮。除了宁德时代，比亚迪也在加大原材料的购买。今年7月，比亚迪与多氟多签订销售

光伏微型逆变器，全球的龙头老大美国的Enphase公司最近3年股价从9美元起步，大涨30倍，到280美元，PE达到200倍。近期国内光伏微逆变器公司股价也是连续大涨，其中德业股份605117一年来股价最大涨幅9倍，近期新上市的光伏微逆新股禾迈股份688032、昱能科技688348股价也是连续大涨1.

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首先,最近的泛酸钙持续涨价，很多人并未察觉。从2021年9月的70块钱疯狂上涨到近期2022年7月的360元，翻了五倍多。泛酸钙价格在低位盘整了很长时间后，近期以翻倍爆炸式快速上涨。亿帆医药是全球泛酸钙龙头，全球市占率约40%-45%。 图表可以看出亿帆医药的泛酸钙产值是最多的——1200

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【西南电新】东方电热：碳减排，新能车双题材标的，23年估值12倍公司22年利润3.5亿，23年利润5亿元，目前对应23年估值12倍，碳减排，新能源车双题材标的公司是电加热领域龙头公司，下游应用场景丰富，目前业绩增长点来源于硅料电加热、还原炉设备，电加热市占率90%，还原炉40%，近两年将受益硅料大扩

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6月23日，宁德时代发布CTP3.0麒麟电池，系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。 通过全球首创的电芯大面冷却技术，麒麟电池可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。 在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680系

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市场又到了一个比较尴尬的节点了。这两天的光伏算是最后一个轮动补涨板块了，同样出现了盘中冲高回落的情况，加上其他方向的赛道出现高位滞涨甚至大阴线的状况，说明短期是一个盈利保护点了。有利润尽量不要让利润奔跑而是握在手中，等待下一次的比较合适的入场点，如果有参与的一定要快进快出，买得比别人快，卖得比别人早

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【西南电新】东方电热：碳减排，新能车双题材标的，23年估值12倍公司22年利润3.5亿，23年利润5亿元，目前对应23年估值12倍，碳减排，新能源车双题材标的公司是电加热领域龙头公司，下游应用场景丰富，目前业绩增长点来源于硅料电加热、还原炉设备，电加热市占率90%，还原炉40%，近两年将受益硅料大扩

提纲：一、行业题材：氢化丁腈橡胶：HNBR或将代替PVDF，进入锂电领域；二、涨停解析：东方电热：半年报预增，新能车用电加热器快速增长；三力士：推进智能化转型 新能源轮胎大有可为；三、新股研究：润贝航科：国内民营航材分销商；龙芯中科：龙芯CPU处理器。 正文：一、行业题材：氢化丁腈橡胶：H

6月23日，宁德时代发布CTP3.0麒麟电池，系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。 通过全球首创的电芯大面冷却技术，麒麟电池可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。 在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680系

转自茶师，逻辑很好，大家参考龙头京山轻机强势缩量板，京山除了是钙钛矿光伏电池设备龙头，也是hjt光伏设备的供应商。板块中今日涨停的北京科锐、星帅尔、罗博特科等同样是hjt异质结光伏分支。除了昨夜老美的光伏行业新文件落地催化，hjt分支走强的核心原因是行业巨头们近期开始纷纷落地加码，hjt光伏正式开始

市场又到了一个比较尴尬的节点了。这两天的光伏算是最后一个轮动补涨板块了，同样出现了盘中冲高回落的情况，加上其他方向的赛道出现高位滞涨甚至大阴线的状况，说明短期是一个盈利保护点了。有利润尽量不要让利润奔跑而是握在手中，等待下一次的比较合适的入场点，如果有参与的一定要快进快出，买得比别人快，卖得比别人早

协鑫集成：协鑫国内协鑫光电（同一母公司）投建的全球首条100MW量产线已在昆山完成厂房和主要硬件建设，将在今年投入量产京山轻机：牵手协鑫光电推进钙钛矿叠层电池技术合作开发。一年的时间完成了钙钛矿设备的量产交付钙钛矿不断吸引资本的眼球，既有光伏业内企业纷纷研究布局，又有业界外大佬宁德时代的切入。作为H