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价值研究型韭菜
2021-11-17 12:20:09
新能源车零配件行业赛道20个细分龙头汇总
新能源车零配件行业赛道 20 个细分龙头汇总 1 、电机电控 / 电驱动系统 : 欣锐科技、英博尔、精进电动、汇川技术等。 2 、车用高压线束 : 沪光股份等。 3 、车用高速、高压连接器:鼎通科技、兴瑞科技、合兴股份、电连技术、瑞可达、徕木股份、意华股份、永贵电器、新亚电子、得润电子等。 多家机构最新研报指出,新能源汽车连接器是继锂电后的高景气度细分赛道新机遇。中国已经成为全球最大的连接器制造及消费市场,而下游新能源汽车领域的国内厂商也已具备较强国际竞争力,给上游具备较强技术积淀的国产连接器厂
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鼎通科技
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上声电子
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英搏尔
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价值研究型韭菜
2021-11-17 12:04:16
新能源汽车电子配件行业20个细分龙头汇总
1、电机电控/电驱动系统:欣锐科技、英博尔、精进电动、汇川技术等。 2、车用高压线束:沪光股份等。 3、车用高速、高压连接器:鼎通科技、兴瑞科技、合兴股份、电连技术、瑞可达、徕木股份、意华股份、永贵电器、得润电子、新亚电子等。 多家机构最新研报指出,新能源汽车连接器是继锂电后的高景气度细分赛道新机遇。中国已经成为全球最大的连接器制造及消费市场,而下游新能源汽车领域的国内厂商也已具备较强国际竞争力,给上游具备较强技术积淀的国产连接器厂商带来国产化替代、弯道超车的历史性机遇。 4、汽车/电池热管理:
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鼎通科技
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价值研究型韭菜
2021-11-16 19:02:15
高景气细分黄金赛道天&新能源车连接器
核心观点 ➢ 汽车连接器面临何种变革?电动化、智能化趋势使得汽车的动力系统、电子电气架构、智能驾驶系统、娱乐影音系统都发生了变革,车载连接器的使用量和要求同步提高。 ➢ 价值量增加多少? 1 )新能源车载连接器,主要运用于车内高压电流回路,与动力电机、配电盒、逆变器和电驱动单元有关,也包括充电系统,价值量 1 , 000~3 , 000 元; 2 )高速连接器,包括射频连接器和以太网连接器,主要用于辅助驾驶系统内传感器、摄像头的数据传输以及娱乐终端,价值量 1 , 000~2 , 000 元。
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合力科技
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钧达股份
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价值研究型韭菜
2021-11-12 09:18:29
万亿增量赛道!汽车智能电动巨变,零配件迎来黄金十年
【电新研究】汽车智能电动巨变,重塑产业秩序,电动智能带来的相关产品量价齐升从0到1,深耕行业细分领域的企业迎来黄金十年空间,从最近沪光股份、卡倍亿、电连技术、欣锐科技、上声电子等走势可以看出,主力机构资金从锂电池上游逐步向新能源车增量部件这条暗线转移,主要是围绕新能源汽车电动化和智能化方向。 坚定看多汽车配件,看好电动智能变革造就自主供应商做大做强的历史性黄金十年机遇,推荐关注主要增量部件: 1)高压线束(沪光股份、卡倍亿) 2)连接器( 电连技术、徕木股份等) 3)电机电控/车载充电机(欣锐科
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上声电子
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湘油泵
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价值研究型韭菜
2021-11-08 18:38:12
会畅通讯:深度布局商业元宇宙底层引擎,机构重点覆盖关注
会畅通讯聚焦企业级用户,加强面向商业元宇宙的下一代音视频底层技术 随着5G和数字化转型的提速,用户更复杂的工作场景和更多元化的沟通方式,都驱动着音视频通讯企业不断追求智慧办公场景下的沉浸式沟通体验和通讯效率的提升。 过去两年中,会畅通讯整体大幅提升了研发投入,不但实现产品综合竞争力的跃升,更提前布局了面向 AR (增强现实) +VR (虚拟现实) +MR (混合现实)等新一代视频通讯的音视频底层引擎。如果说以游戏和内容侧驱动的消费级元宇宙是 1.0 ,那么会畅通讯所长期布局的商业元宇宙则是 2.
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佳创视讯
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会畅通讯
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2021-11-03 00:17:04
锂电隔膜供需反转,全面涨价在即!
随着今年以来下游新能源汽车的销量持续爆表,动力电池装机量持续上升,据鑫椤锂电统计,截至到目前,仅仅是动力电池装机量就已经超过85GWh, 下游动力电池装机量的持续上扬也带来今年包括锂矿、锂盐、正极、电解液各大核心环节的材料飞涨,然而有一个锂电主材赛道却默默无闻,价格常年保持平稳。 根据鑫椤锂电最新数据显示:目前主流的锂电隔膜基膜市场报价为1.2-1.4元/平米,今年以来上涨幅度不超过10%。然而随着下游新能源汽车的销量明年持续高增长、包括储能市场的大爆发,锂电隔膜的供需结构正在反转,锂电隔膜行业
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2021-09-16 16:44:08
重磅调研纪要!和邦生物高成长爆发在即
近况:公司在四川省乐山市,有一亿吨原矿,还有天然气资源,供应有保障,公司是一家具备成本优势的平台型公司,经过10年发展,上市前有80万吨联碱,上市后128万吨,四川境内唯一一家纯碱上市公司,四川年均纯碱需求是300万吨,公司128万吨,绝对龙头,到现在公司有3大板块和领域,平台型公司,纯碱128万吨/每年;双甘膦(全球最大,20万吨,8万吨自用,12万吨外销,明年还会增长一点,达到22万吨左右),草甘膦5.8万吨;14年收购了玻璃厂,55.8万吨每年,区域优势明显,位于泸州,重庆贵阳和昆明,有两
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坐拥新能源超级赛道!中国中冶盐湖提锂镍钴多晶硅光伏氢冶金
🔥🔥🔥🔥🔥 坐拥新能源超级赛道!中国中冶盐湖提锂 / 镍钴 / 多晶硅 / 屋顶光伏 / 氢冶金技术领先,新能源车景气拉动需求高增 ⭐⭐⭐⭐⭐ 中国中冶投资逻辑 盐湖提锂技术成熟,镍钴矿全球成本最低,半导体芯片区熔级多晶硅投建,氢冶金全球首例,BIPV光伏风电丰富。 投资建议 我们预测 2021-23 年 EPS 为 0.44/0.50/0.57 元增 15/14/13%。盐湖提锂/镍钴电池/电子多晶硅/分布式光伏/氢冶金技术领先,需求高增, 7 月订单增 82%超预期, 对应 PE
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价值研究型韭菜
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碳化硅复合材料首次纳入“十四五规划”,万亿产业大赛道爆发在即
事件:8月24日消息,工信部答复政协十三届全国委员会第四次会议第1095号提案称 ,下一步,将以重大关键技术突破和创新应用需求为主攻方向,进一步强化产业政策引导,将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划,并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划,以全面突破关键核心技术,攻克“卡脖子”品种,提高碳基新材料等产品质量,推进产业基础高级化、产业链现代化。 碳化硅复合材料:大到航空航天装备,小到芯片等半导体用品,正在各个“物件”中大显身手;制备出高密度高纯半导体阵列
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2021-08-26 00:53:37
培育钻石超级赛道!最强逻辑分析
1、长期展望空间:根据中信证券测算模式,预计 2025 年培育钻石原石市场 368 亿元,其中中国 295亿元,5年复合增速29%,渗透率提高至15%。 预估净利率 25-30% ,净利润可达 73.7-88.5 亿元,只给予 30-40 倍估值,将可撑起 2433-3540 亿市值,目前 A 股涉及原石这块的公司只有 2 家为:中兵红箭、黄河旋风,没一个超过 300 亿。 2025 年净利润将是现有金刚石企业总利润的 10 倍以上,主要原因就在于培育钻石毛利率、净利率远高于金刚石,加大了股价弹
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万亿光伏赛道!异质结开启光伏电池革新技术
降本:电镀铜、低温银浆 设备500-600E,银浆300-400E。 设备:JJWC(技术全面布局,降本增效都有布局,2022年只有30x); 爱康科技、东方日升 材料提升:低温银浆和银包铜,金阳新能源 【爱康科技】: 明年我们给松下代工,他们的成本做不过我们了。 组件端的效率提升也是很重要的,可能跟它的材料什么有关,良品率也有关系。组件的要求比以前更高,可靠性和良品率是最重要的。国产材料的导入,靶材啦,银包铜啦,中试都在做了。 1. 长兴有两条线,设备如何? 一线设备都是进口,RPD是JJWC
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通威股份
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ST爱康
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隆基绿能
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2021-08-24 15:52:46
深度布局MiniMicro赛道,利亚德全球LED显示龙头
事件 : 8 月 19 日,公司发布 2021 年半年度报告,上半年实现营业 收入 36.01 亿元,上年同期 29 亿元,同比增长 24.16%;归母净利润 4.62 亿元,上年同期 4.80 亿元,同比减少 3.23%。据业绩预告,公司 前三季度预计实现营业收入 55 亿元~63 亿元,同比增长 22.58~ 40.41%,净利润约 4.9 亿元~5.7 亿元,同比增长 55.3%~80.66%。 研发投入不断提升,技术实力不断增强。 据 2021 年中报披露,公 司研发投入 1.54 亿元
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价值研究型韭菜
2021-08-22 20:28:19
重磅交流纪要!中国电信2021中期业绩发布会
2>中国电信2>2>20212>2>年中期业绩发布会重磅纪要2>2> 2>2>会议内容2> 出席:董事长 柯瑞文先生, 执行董事 李正茂先生, 执行董事 邵广禄先生,执行董事 刘桂清先生,执行董事 朱敏女士。 2>1 2>2>公司整体概况2>2> 20212>2>年上半年,公司发展重点主要体现在以下六个方面:2> 2> a. 2>2>全面实施云改数转战略,高质量发展成效显现2>2> 2> 公司充分把握社会信息化新需求,全面实施云改数转战略,以客户为中心拓展个人,家庭,和政企信息化服务,积极推动规
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中国电信
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价值研究型韭菜
2021-08-21 14:53:32
新能源车赛道高景气驱动,宁波韵升业绩增长超预期
新能源车赛道高景气驱动,宁波韵升业绩增长超预期 推荐逻辑:各条线均大幅增长推动业绩超预期。 2021年1、2季度分别实现营收6.78亿和9.27亿、归母净利润0.65亿和1.74亿元,2季度同环比均大幅增长主要为各条业务均超预期大幅增长。汽车、消费电子以及工业等主要业务领域实现营收2.74亿、5.85亿和5.69亿元,分别同比增长225%、35.7%和214%;各业务订单饱满,在总产能增加至14000万/年后依然能够维持满产运营。产能扩张以及产能利用率大幅提升推动盈利能力连续提升,最近5个季度毛
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盐湖股份
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宁波韵升
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天齐锂业
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中国稀土
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北方稀土
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价值研究型韭菜
2021-08-19 20:17:15
优质新能源赛道!海达股份重磅调研纪要
海达股份:背靠光伏巨头,大幅降低光伏边框成本,迎来爆发式增长 1 、光伏组件的防水要求高 海达股份在建筑密封业务方面市占率95%,行业龙头的绝对龙头。 公司已在新能源(光伏)等领域进行布局,在BIPV领域方面公司也正与行业头部企业合作,研发相应密封部件尚在研发试用阶段,开发了应用于特斯拉太阳能瓦片用的橡胶件,并与特斯拉签署采购合同,拟向后者供应太阳能屋顶密封件。公司生产的橡胶边框产品用于替代光伏面板的铝合金边框,起到紧固和连接光伏面板的作用。 2 、大幅降低光伏边框成本, BIPV 对降成本要求
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阳光电源
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福斯特
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天合光能
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海达股份
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中信博
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新能源车零配件行业赛道20个细分龙头汇总
新能源车零配件行业赛道 20 个细分龙头汇总 1 、电机电控 / 电驱动系统 : 欣锐科技、英博尔、精进电动、汇川技术等。 2 、车用高压线束 : 沪光股份等。 3 、车用高速、高压连接器:鼎通科技、兴瑞科技、合兴股份、电连技术、瑞可达、徕木股份、意华股份、永贵电器、新亚电子、得润电子等。 多家机构最新研报指出,新能源汽车连接器是继锂电后的高景气度细分赛道新机遇。中国已经成为全球最大的连接器制造及消费市场,而下游新能源汽车领域的国内厂商也已具备较强国际竞争力,给上游具备较强技术积淀的国产连接器厂
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新能源汽车电子配件行业20个细分龙头汇总
1、电机电控/电驱动系统:欣锐科技、英博尔、精进电动、汇川技术等。 2、车用高压线束:沪光股份等。 3、车用高速、高压连接器:鼎通科技、兴瑞科技、合兴股份、电连技术、瑞可达、徕木股份、意华股份、永贵电器、得润电子、新亚电子等。 多家机构最新研报指出,新能源汽车连接器是继锂电后的高景气度细分赛道新机遇。中国已经成为全球最大的连接器制造及消费市场,而下游新能源汽车领域的国内厂商也已具备较强国际竞争力,给上游具备较强技术积淀的国产连接器厂商带来国产化替代、弯道超车的历史性机遇。 4、汽车/电池热管理:
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高景气细分黄金赛道天&新能源车连接器
核心观点 ➢ 汽车连接器面临何种变革?电动化、智能化趋势使得汽车的动力系统、电子电气架构、智能驾驶系统、娱乐影音系统都发生了变革,车载连接器的使用量和要求同步提高。 ➢ 价值量增加多少? 1 )新能源车载连接器,主要运用于车内高压电流回路,与动力电机、配电盒、逆变器和电驱动单元有关,也包括充电系统,价值量 1 , 000~3 , 000 元; 2 )高速连接器,包括射频连接器和以太网连接器,主要用于辅助驾驶系统内传感器、摄像头的数据传输以及娱乐终端,价值量 1 , 000~2 , 000 元。
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万亿增量赛道!汽车智能电动巨变,零配件迎来黄金十年
【电新研究】汽车智能电动巨变,重塑产业秩序,电动智能带来的相关产品量价齐升从0到1,深耕行业细分领域的企业迎来黄金十年空间,从最近沪光股份、卡倍亿、电连技术、欣锐科技、上声电子等走势可以看出,主力机构资金从锂电池上游逐步向新能源车增量部件这条暗线转移,主要是围绕新能源汽车电动化和智能化方向。 坚定看多汽车配件,看好电动智能变革造就自主供应商做大做强的历史性黄金十年机遇,推荐关注主要增量部件: 1)高压线束(沪光股份、卡倍亿) 2)连接器( 电连技术、徕木股份等) 3)电机电控/车载充电机(欣锐科
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会畅通讯:深度布局商业元宇宙底层引擎,机构重点覆盖关注
会畅通讯聚焦企业级用户,加强面向商业元宇宙的下一代音视频底层技术 随着5G和数字化转型的提速,用户更复杂的工作场景和更多元化的沟通方式,都驱动着音视频通讯企业不断追求智慧办公场景下的沉浸式沟通体验和通讯效率的提升。 过去两年中,会畅通讯整体大幅提升了研发投入,不但实现产品综合竞争力的跃升,更提前布局了面向 AR (增强现实) +VR (虚拟现实) +MR (混合现实)等新一代视频通讯的音视频底层引擎。如果说以游戏和内容侧驱动的消费级元宇宙是 1.0 ,那么会畅通讯所长期布局的商业元宇宙则是 2.
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锂电隔膜供需反转,全面涨价在即!
随着今年以来下游新能源汽车的销量持续爆表,动力电池装机量持续上升,据鑫椤锂电统计,截至到目前,仅仅是动力电池装机量就已经超过85GWh, 下游动力电池装机量的持续上扬也带来今年包括锂矿、锂盐、正极、电解液各大核心环节的材料飞涨,然而有一个锂电主材赛道却默默无闻,价格常年保持平稳。 根据鑫椤锂电最新数据显示:目前主流的锂电隔膜基膜市场报价为1.2-1.4元/平米,今年以来上涨幅度不超过10%。然而随着下游新能源汽车的销量明年持续高增长、包括储能市场的大爆发,锂电隔膜的供需结构正在反转,锂电隔膜行业
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重磅调研纪要!和邦生物高成长爆发在即
近况:公司在四川省乐山市,有一亿吨原矿,还有天然气资源,供应有保障,公司是一家具备成本优势的平台型公司,经过10年发展,上市前有80万吨联碱,上市后128万吨,四川境内唯一一家纯碱上市公司,四川年均纯碱需求是300万吨,公司128万吨,绝对龙头,到现在公司有3大板块和领域,平台型公司,纯碱128万吨/每年;双甘膦(全球最大,20万吨,8万吨自用,12万吨外销,明年还会增长一点,达到22万吨左右),草甘膦5.8万吨;14年收购了玻璃厂,55.8万吨每年,区域优势明显,位于泸州,重庆贵阳和昆明,有两
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坐拥新能源超级赛道!中国中冶盐湖提锂镍钴多晶硅光伏氢冶金
🔥🔥🔥🔥🔥 坐拥新能源超级赛道!中国中冶盐湖提锂 / 镍钴 / 多晶硅 / 屋顶光伏 / 氢冶金技术领先,新能源车景气拉动需求高增 ⭐⭐⭐⭐⭐ 中国中冶投资逻辑 盐湖提锂技术成熟,镍钴矿全球成本最低,半导体芯片区熔级多晶硅投建,氢冶金全球首例,BIPV光伏风电丰富。 投资建议 我们预测 2021-23 年 EPS 为 0.44/0.50/0.57 元增 15/14/13%。盐湖提锂/镍钴电池/电子多晶硅/分布式光伏/氢冶金技术领先,需求高增, 7 月订单增 82%超预期, 对应 PE
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碳化硅复合材料首次纳入“十四五规划”,万亿产业大赛道爆发在即
事件:8月24日消息,工信部答复政协十三届全国委员会第四次会议第1095号提案称 ,下一步,将以重大关键技术突破和创新应用需求为主攻方向,进一步强化产业政策引导,将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划,并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划,以全面突破关键核心技术,攻克“卡脖子”品种,提高碳基新材料等产品质量,推进产业基础高级化、产业链现代化。 碳化硅复合材料:大到航空航天装备,小到芯片等半导体用品,正在各个“物件”中大显身手;制备出高密度高纯半导体阵列
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培育钻石超级赛道!最强逻辑分析
1、长期展望空间:根据中信证券测算模式,预计 2025 年培育钻石原石市场 368 亿元,其中中国 295亿元,5年复合增速29%,渗透率提高至15%。 预估净利率 25-30% ,净利润可达 73.7-88.5 亿元,只给予 30-40 倍估值,将可撑起 2433-3540 亿市值,目前 A 股涉及原石这块的公司只有 2 家为:中兵红箭、黄河旋风,没一个超过 300 亿。 2025 年净利润将是现有金刚石企业总利润的 10 倍以上,主要原因就在于培育钻石毛利率、净利率远高于金刚石,加大了股价弹
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万亿光伏赛道!异质结开启光伏电池革新技术
降本:电镀铜、低温银浆 设备500-600E,银浆300-400E。 设备:JJWC(技术全面布局,降本增效都有布局,2022年只有30x); 爱康科技、东方日升 材料提升:低温银浆和银包铜,金阳新能源 【爱康科技】: 明年我们给松下代工,他们的成本做不过我们了。 组件端的效率提升也是很重要的,可能跟它的材料什么有关,良品率也有关系。组件的要求比以前更高,可靠性和良品率是最重要的。国产材料的导入,靶材啦,银包铜啦,中试都在做了。 1. 长兴有两条线,设备如何? 一线设备都是进口,RPD是JJWC
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深度布局MiniMicro赛道,利亚德全球LED显示龙头
事件 : 8 月 19 日,公司发布 2021 年半年度报告,上半年实现营业 收入 36.01 亿元,上年同期 29 亿元,同比增长 24.16%;归母净利润 4.62 亿元,上年同期 4.80 亿元,同比减少 3.23%。据业绩预告,公司 前三季度预计实现营业收入 55 亿元~63 亿元,同比增长 22.58~ 40.41%,净利润约 4.9 亿元~5.7 亿元,同比增长 55.3%~80.66%。 研发投入不断提升,技术实力不断增强。 据 2021 年中报披露,公 司研发投入 1.54 亿元
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重磅交流纪要!中国电信2021中期业绩发布会
2>中国电信2>2>20212>2>年中期业绩发布会重磅纪要2>2> 2>2>会议内容2> 出席:董事长 柯瑞文先生, 执行董事 李正茂先生, 执行董事 邵广禄先生,执行董事 刘桂清先生,执行董事 朱敏女士。 2>1 2>2>公司整体概况2>2> 20212>2>年上半年,公司发展重点主要体现在以下六个方面:2> 2> a. 2>2>全面实施云改数转战略,高质量发展成效显现2>2> 2> 公司充分把握社会信息化新需求,全面实施云改数转战略,以客户为中心拓展个人,家庭,和政企信息化服务,积极推动规
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盐湖股份
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宁德时代
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中国移动
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中国电信
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价值研究型韭菜
2021-08-21 14:53:32
新能源车赛道高景气驱动,宁波韵升业绩增长超预期
新能源车赛道高景气驱动,宁波韵升业绩增长超预期 推荐逻辑:各条线均大幅增长推动业绩超预期。 2021年1、2季度分别实现营收6.78亿和9.27亿、归母净利润0.65亿和1.74亿元,2季度同环比均大幅增长主要为各条业务均超预期大幅增长。汽车、消费电子以及工业等主要业务领域实现营收2.74亿、5.85亿和5.69亿元,分别同比增长225%、35.7%和214%;各业务订单饱满,在总产能增加至14000万/年后依然能够维持满产运营。产能扩张以及产能利用率大幅提升推动盈利能力连续提升,最近5个季度毛
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盐湖股份
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宁波韵升
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天齐锂业
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中国稀土
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北方稀土
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价值研究型韭菜
2021-08-19 20:17:15
优质新能源赛道!海达股份重磅调研纪要
海达股份:背靠光伏巨头,大幅降低光伏边框成本,迎来爆发式增长 1 、光伏组件的防水要求高 海达股份在建筑密封业务方面市占率95%,行业龙头的绝对龙头。 公司已在新能源(光伏)等领域进行布局,在BIPV领域方面公司也正与行业头部企业合作,研发相应密封部件尚在研发试用阶段,开发了应用于特斯拉太阳能瓦片用的橡胶件,并与特斯拉签署采购合同,拟向后者供应太阳能屋顶密封件。公司生产的橡胶边框产品用于替代光伏面板的铝合金边框,起到紧固和连接光伏面板的作用。 2 、大幅降低光伏边框成本, BIPV 对降成本要求
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阳光电源
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福斯特
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天合光能
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海达股份
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中信博
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价值研究型韭菜
2021-11-17 12:20:09
新能源车零配件行业赛道20个细分龙头汇总
新能源车零配件行业赛道 20 个细分龙头汇总 1 、电机电控 / 电驱动系统 : 欣锐科技、英博尔、精进电动、汇川技术等。 2 、车用高压线束 : 沪光股份等。 3 、车用高速、高压连接器:鼎通科技、兴瑞科技、合兴股份、电连技术、瑞可达、徕木股份、意华股份、永贵电器、新亚电子、得润电子等。 多家机构最新研报指出,新能源汽车连接器是继锂电后的高景气度细分赛道新机遇。中国已经成为全球最大的连接器制造及消费市场,而下游新能源汽车领域的国内厂商也已具备较强国际竞争力,给上游具备较强技术积淀的国产连接器厂
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鼎通科技
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上声电子
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英搏尔
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价值研究型韭菜
2021-11-17 12:04:16
新能源汽车电子配件行业20个细分龙头汇总
1、电机电控/电驱动系统:欣锐科技、英博尔、精进电动、汇川技术等。 2、车用高压线束:沪光股份等。 3、车用高速、高压连接器:鼎通科技、兴瑞科技、合兴股份、电连技术、瑞可达、徕木股份、意华股份、永贵电器、得润电子、新亚电子等。 多家机构最新研报指出,新能源汽车连接器是继锂电后的高景气度细分赛道新机遇。中国已经成为全球最大的连接器制造及消费市场,而下游新能源汽车领域的国内厂商也已具备较强国际竞争力,给上游具备较强技术积淀的国产连接器厂商带来国产化替代、弯道超车的历史性机遇。 4、汽车/电池热管理:
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鼎通科技
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时代电气
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英搏尔
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价值研究型韭菜
2021-11-16 19:02:15
高景气细分黄金赛道天&新能源车连接器
核心观点 ➢ 汽车连接器面临何种变革?电动化、智能化趋势使得汽车的动力系统、电子电气架构、智能驾驶系统、娱乐影音系统都发生了变革,车载连接器的使用量和要求同步提高。 ➢ 价值量增加多少? 1 )新能源车载连接器,主要运用于车内高压电流回路,与动力电机、配电盒、逆变器和电驱动单元有关,也包括充电系统,价值量 1 , 000~3 , 000 元; 2 )高速连接器,包括射频连接器和以太网连接器,主要用于辅助驾驶系统内传感器、摄像头的数据传输以及娱乐终端,价值量 1 , 000~2 , 000 元。
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合力科技
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徕木股份
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钧达股份
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价值研究型韭菜
2021-11-12 09:18:29
万亿增量赛道!汽车智能电动巨变,零配件迎来黄金十年
【电新研究】汽车智能电动巨变,重塑产业秩序,电动智能带来的相关产品量价齐升从0到1,深耕行业细分领域的企业迎来黄金十年空间,从最近沪光股份、卡倍亿、电连技术、欣锐科技、上声电子等走势可以看出,主力机构资金从锂电池上游逐步向新能源车增量部件这条暗线转移,主要是围绕新能源汽车电动化和智能化方向。 坚定看多汽车配件,看好电动智能变革造就自主供应商做大做强的历史性黄金十年机遇,推荐关注主要增量部件: 1)高压线束(沪光股份、卡倍亿) 2)连接器( 电连技术、徕木股份等) 3)电机电控/车载充电机(欣锐科
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上声电子
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湘油泵
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宁波方正
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恒帅股份
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沪光股份
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价值研究型韭菜
2021-11-08 18:38:12
会畅通讯:深度布局商业元宇宙底层引擎,机构重点覆盖关注
会畅通讯聚焦企业级用户,加强面向商业元宇宙的下一代音视频底层技术 随着5G和数字化转型的提速,用户更复杂的工作场景和更多元化的沟通方式,都驱动着音视频通讯企业不断追求智慧办公场景下的沉浸式沟通体验和通讯效率的提升。 过去两年中,会畅通讯整体大幅提升了研发投入,不但实现产品综合竞争力的跃升,更提前布局了面向 AR (增强现实) +VR (虚拟现实) +MR (混合现实)等新一代视频通讯的音视频底层引擎。如果说以游戏和内容侧驱动的消费级元宇宙是 1.0 ,那么会畅通讯所长期布局的商业元宇宙则是 2.
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佳创视讯
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易尚退
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宝通科技
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中青宝
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会畅通讯
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价值研究型韭菜
2021-11-03 00:17:04
锂电隔膜供需反转,全面涨价在即!
随着今年以来下游新能源汽车的销量持续爆表,动力电池装机量持续上升,据鑫椤锂电统计,截至到目前,仅仅是动力电池装机量就已经超过85GWh, 下游动力电池装机量的持续上扬也带来今年包括锂矿、锂盐、正极、电解液各大核心环节的材料飞涨,然而有一个锂电主材赛道却默默无闻,价格常年保持平稳。 根据鑫椤锂电最新数据显示:目前主流的锂电隔膜基膜市场报价为1.2-1.4元/平米,今年以来上涨幅度不超过10%。然而随着下游新能源汽车的销量明年持续高增长、包括储能市场的大爆发,锂电隔膜的供需结构正在反转,锂电隔膜行业
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隆基绿能
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宁德时代
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恩捷股份
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沧州明珠
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价值研究型韭菜
2021-09-16 16:44:08
重磅调研纪要!和邦生物高成长爆发在即
近况:公司在四川省乐山市,有一亿吨原矿,还有天然气资源,供应有保障,公司是一家具备成本优势的平台型公司,经过10年发展,上市前有80万吨联碱,上市后128万吨,四川境内唯一一家纯碱上市公司,四川年均纯碱需求是300万吨,公司128万吨,绝对龙头,到现在公司有3大板块和领域,平台型公司,纯碱128万吨/每年;双甘膦(全球最大,20万吨,8万吨自用,12万吨外销,明年还会增长一点,达到22万吨左右),草甘膦5.8万吨;14年收购了玻璃厂,55.8万吨每年,区域优势明显,位于泸州,重庆贵阳和昆明,有两
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和邦生物
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云天化
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冀中能源
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方大炭素
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价值研究型韭菜
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坐拥新能源超级赛道!中国中冶盐湖提锂镍钴多晶硅光伏氢冶金
🔥🔥🔥🔥🔥 坐拥新能源超级赛道!中国中冶盐湖提锂 / 镍钴 / 多晶硅 / 屋顶光伏 / 氢冶金技术领先,新能源车景气拉动需求高增 ⭐⭐⭐⭐⭐ 中国中冶投资逻辑 盐湖提锂技术成熟,镍钴矿全球成本最低,半导体芯片区熔级多晶硅投建,氢冶金全球首例,BIPV光伏风电丰富。 投资建议 我们预测 2021-23 年 EPS 为 0.44/0.50/0.57 元增 15/14/13%。盐湖提锂/镍钴电池/电子多晶硅/分布式光伏/氢冶金技术领先,需求高增, 7 月订单增 82%超预期, 对应 PE
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ST盛屯
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格林美
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中国中冶
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特变电工
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兆新股份
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价值研究型韭菜
2021-08-26 23:47:21
碳化硅复合材料首次纳入“十四五规划”,万亿产业大赛道爆发在即
事件:8月24日消息,工信部答复政协十三届全国委员会第四次会议第1095号提案称 ,下一步,将以重大关键技术突破和创新应用需求为主攻方向,进一步强化产业政策引导,将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划,并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划,以全面突破关键核心技术,攻克“卡脖子”品种,提高碳基新材料等产品质量,推进产业基础高级化、产业链现代化。 碳化硅复合材料:大到航空航天装备,小到芯片等半导体用品,正在各个“物件”中大显身手;制备出高密度高纯半导体阵列
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美锦能源
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派瑞股份
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金博股份
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合盛硅业
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方大炭素
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价值研究型韭菜
2021-08-26 00:53:37
培育钻石超级赛道!最强逻辑分析
1、长期展望空间:根据中信证券测算模式,预计 2025 年培育钻石原石市场 368 亿元,其中中国 295亿元,5年复合增速29%,渗透率提高至15%。 预估净利率 25-30% ,净利润可达 73.7-88.5 亿元,只给予 30-40 倍估值,将可撑起 2433-3540 亿市值,目前 A 股涉及原石这块的公司只有 2 家为:中兵红箭、黄河旋风,没一个超过 300 亿。 2025 年净利润将是现有金刚石企业总利润的 10 倍以上,主要原因就在于培育钻石毛利率、净利率远高于金刚石,加大了股价弹
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合盛硅业
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中兵红箭
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特变电工
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黄河旋风
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宁德时代
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价值研究型韭菜
2021-08-25 20:11:20
万亿光伏赛道!异质结开启光伏电池革新技术
降本:电镀铜、低温银浆 设备500-600E,银浆300-400E。 设备:JJWC(技术全面布局,降本增效都有布局,2022年只有30x); 爱康科技、东方日升 材料提升:低温银浆和银包铜,金阳新能源 【爱康科技】: 明年我们给松下代工,他们的成本做不过我们了。 组件端的效率提升也是很重要的,可能跟它的材料什么有关,良品率也有关系。组件的要求比以前更高,可靠性和良品率是最重要的。国产材料的导入,靶材啦,银包铜啦,中试都在做了。 1. 长兴有两条线,设备如何? 一线设备都是进口,RPD是JJWC
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通威股份
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ST爱康
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金辰股份
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隆基绿能
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天合光能
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价值研究型韭菜
2021-08-24 15:52:46
深度布局MiniMicro赛道,利亚德全球LED显示龙头
事件 : 8 月 19 日,公司发布 2021 年半年度报告,上半年实现营业 收入 36.01 亿元,上年同期 29 亿元,同比增长 24.16%;归母净利润 4.62 亿元,上年同期 4.80 亿元,同比减少 3.23%。据业绩预告,公司 前三季度预计实现营业收入 55 亿元~63 亿元,同比增长 22.58~ 40.41%,净利润约 4.9 亿元~5.7 亿元,同比增长 55.3%~80.66%。 研发投入不断提升,技术实力不断增强。 据 2021 年中报披露,公 司研发投入 1.54 亿元
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TCL中环
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紫光国微
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利亚德
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北方华创
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三安光电
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重磅交流纪要!中国电信2021中期业绩发布会
2>中国电信2>2>20212>2>年中期业绩发布会重磅纪要2>2> 2>2>会议内容2> 出席:董事长 柯瑞文先生, 执行董事 李正茂先生, 执行董事 邵广禄先生,执行董事 刘桂清先生,执行董事 朱敏女士。 2>1 2>2>公司整体概况2>2> 20212>2>年上半年,公司发展重点主要体现在以下六个方面:2> 2> a. 2>2>全面实施云改数转战略,高质量发展成效显现2>2> 2> 公司充分把握社会信息化新需求,全面实施云改数转战略,以客户为中心拓展个人,家庭,和政企信息化服务,积极推动规
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2021-08-21 14:53:32
新能源车赛道高景气驱动,宁波韵升业绩增长超预期
新能源车赛道高景气驱动,宁波韵升业绩增长超预期 推荐逻辑:各条线均大幅增长推动业绩超预期。 2021年1、2季度分别实现营收6.78亿和9.27亿、归母净利润0.65亿和1.74亿元,2季度同环比均大幅增长主要为各条业务均超预期大幅增长。汽车、消费电子以及工业等主要业务领域实现营收2.74亿、5.85亿和5.69亿元,分别同比增长225%、35.7%和214%;各业务订单饱满,在总产能增加至14000万/年后依然能够维持满产运营。产能扩张以及产能利用率大幅提升推动盈利能力连续提升,最近5个季度毛
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优质新能源赛道!海达股份重磅调研纪要
海达股份:背靠光伏巨头,大幅降低光伏边框成本,迎来爆发式增长 1 、光伏组件的防水要求高 海达股份在建筑密封业务方面市占率95%,行业龙头的绝对龙头。 公司已在新能源(光伏)等领域进行布局,在BIPV领域方面公司也正与行业头部企业合作,研发相应密封部件尚在研发试用阶段,开发了应用于特斯拉太阳能瓦片用的橡胶件,并与特斯拉签署采购合同,拟向后者供应太阳能屋顶密封件。公司生产的橡胶边框产品用于替代光伏面板的铝合金边框,起到紧固和连接光伏面板的作用。 2 、大幅降低光伏边框成本, BIPV 对降成本要求
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价值研究型韭菜
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新能源车零配件行业赛道20个细分龙头汇总
新能源车零配件行业赛道 20 个细分龙头汇总 1 、电机电控 / 电驱动系统 : 欣锐科技、英博尔、精进电动、汇川技术等。 2 、车用高压线束 : 沪光股份等。 3 、车用高速、高压连接器:鼎通科技、兴瑞科技、合兴股份、电连技术、瑞可达、徕木股份、意华股份、永贵电器、新亚电子、得润电子等。 多家机构最新研报指出,新能源汽车连接器是继锂电后的高景气度细分赛道新机遇。中国已经成为全球最大的连接器制造及消费市场,而下游新能源汽车领域的国内厂商也已具备较强国际竞争力,给上游具备较强技术积淀的国产连接器厂
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新能源汽车电子配件行业20个细分龙头汇总
1、电机电控/电驱动系统:欣锐科技、英博尔、精进电动、汇川技术等。 2、车用高压线束:沪光股份等。 3、车用高速、高压连接器:鼎通科技、兴瑞科技、合兴股份、电连技术、瑞可达、徕木股份、意华股份、永贵电器、得润电子、新亚电子等。 多家机构最新研报指出,新能源汽车连接器是继锂电后的高景气度细分赛道新机遇。中国已经成为全球最大的连接器制造及消费市场,而下游新能源汽车领域的国内厂商也已具备较强国际竞争力,给上游具备较强技术积淀的国产连接器厂商带来国产化替代、弯道超车的历史性机遇。 4、汽车/电池热管理:
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高景气细分黄金赛道天&新能源车连接器
核心观点 ➢ 汽车连接器面临何种变革?电动化、智能化趋势使得汽车的动力系统、电子电气架构、智能驾驶系统、娱乐影音系统都发生了变革,车载连接器的使用量和要求同步提高。 ➢ 价值量增加多少? 1 )新能源车载连接器,主要运用于车内高压电流回路,与动力电机、配电盒、逆变器和电驱动单元有关,也包括充电系统,价值量 1 , 000~3 , 000 元; 2 )高速连接器,包括射频连接器和以太网连接器,主要用于辅助驾驶系统内传感器、摄像头的数据传输以及娱乐终端,价值量 1 , 000~2 , 000 元。
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万亿增量赛道!汽车智能电动巨变,零配件迎来黄金十年
【电新研究】汽车智能电动巨变,重塑产业秩序,电动智能带来的相关产品量价齐升从0到1,深耕行业细分领域的企业迎来黄金十年空间,从最近沪光股份、卡倍亿、电连技术、欣锐科技、上声电子等走势可以看出,主力机构资金从锂电池上游逐步向新能源车增量部件这条暗线转移,主要是围绕新能源汽车电动化和智能化方向。 坚定看多汽车配件,看好电动智能变革造就自主供应商做大做强的历史性黄金十年机遇,推荐关注主要增量部件: 1)高压线束(沪光股份、卡倍亿) 2)连接器( 电连技术、徕木股份等) 3)电机电控/车载充电机(欣锐科
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会畅通讯:深度布局商业元宇宙底层引擎,机构重点覆盖关注
会畅通讯聚焦企业级用户,加强面向商业元宇宙的下一代音视频底层技术 随着5G和数字化转型的提速,用户更复杂的工作场景和更多元化的沟通方式,都驱动着音视频通讯企业不断追求智慧办公场景下的沉浸式沟通体验和通讯效率的提升。 过去两年中,会畅通讯整体大幅提升了研发投入,不但实现产品综合竞争力的跃升,更提前布局了面向 AR (增强现实) +VR (虚拟现实) +MR (混合现实)等新一代视频通讯的音视频底层引擎。如果说以游戏和内容侧驱动的消费级元宇宙是 1.0 ,那么会畅通讯所长期布局的商业元宇宙则是 2.
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锂电隔膜供需反转,全面涨价在即!
随着今年以来下游新能源汽车的销量持续爆表,动力电池装机量持续上升,据鑫椤锂电统计,截至到目前,仅仅是动力电池装机量就已经超过85GWh, 下游动力电池装机量的持续上扬也带来今年包括锂矿、锂盐、正极、电解液各大核心环节的材料飞涨,然而有一个锂电主材赛道却默默无闻,价格常年保持平稳。 根据鑫椤锂电最新数据显示:目前主流的锂电隔膜基膜市场报价为1.2-1.4元/平米,今年以来上涨幅度不超过10%。然而随着下游新能源汽车的销量明年持续高增长、包括储能市场的大爆发,锂电隔膜的供需结构正在反转,锂电隔膜行业
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重磅调研纪要!和邦生物高成长爆发在即
近况:公司在四川省乐山市,有一亿吨原矿,还有天然气资源,供应有保障,公司是一家具备成本优势的平台型公司,经过10年发展,上市前有80万吨联碱,上市后128万吨,四川境内唯一一家纯碱上市公司,四川年均纯碱需求是300万吨,公司128万吨,绝对龙头,到现在公司有3大板块和领域,平台型公司,纯碱128万吨/每年;双甘膦(全球最大,20万吨,8万吨自用,12万吨外销,明年还会增长一点,达到22万吨左右),草甘膦5.8万吨;14年收购了玻璃厂,55.8万吨每年,区域优势明显,位于泸州,重庆贵阳和昆明,有两
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坐拥新能源超级赛道!中国中冶盐湖提锂镍钴多晶硅光伏氢冶金
🔥🔥🔥🔥🔥 坐拥新能源超级赛道!中国中冶盐湖提锂 / 镍钴 / 多晶硅 / 屋顶光伏 / 氢冶金技术领先,新能源车景气拉动需求高增 ⭐⭐⭐⭐⭐ 中国中冶投资逻辑 盐湖提锂技术成熟,镍钴矿全球成本最低,半导体芯片区熔级多晶硅投建,氢冶金全球首例,BIPV光伏风电丰富。 投资建议 我们预测 2021-23 年 EPS 为 0.44/0.50/0.57 元增 15/14/13%。盐湖提锂/镍钴电池/电子多晶硅/分布式光伏/氢冶金技术领先,需求高增, 7 月订单增 82%超预期, 对应 PE
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碳化硅复合材料首次纳入“十四五规划”,万亿产业大赛道爆发在即
事件:8月24日消息,工信部答复政协十三届全国委员会第四次会议第1095号提案称 ,下一步,将以重大关键技术突破和创新应用需求为主攻方向,进一步强化产业政策引导,将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划,并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划,以全面突破关键核心技术,攻克“卡脖子”品种,提高碳基新材料等产品质量,推进产业基础高级化、产业链现代化。 碳化硅复合材料:大到航空航天装备,小到芯片等半导体用品,正在各个“物件”中大显身手;制备出高密度高纯半导体阵列
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培育钻石超级赛道!最强逻辑分析
1、长期展望空间:根据中信证券测算模式,预计 2025 年培育钻石原石市场 368 亿元,其中中国 295亿元,5年复合增速29%,渗透率提高至15%。 预估净利率 25-30% ,净利润可达 73.7-88.5 亿元,只给予 30-40 倍估值,将可撑起 2433-3540 亿市值,目前 A 股涉及原石这块的公司只有 2 家为:中兵红箭、黄河旋风,没一个超过 300 亿。 2025 年净利润将是现有金刚石企业总利润的 10 倍以上,主要原因就在于培育钻石毛利率、净利率远高于金刚石,加大了股价弹
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合盛硅业
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特变电工
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宁德时代
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价值研究型韭菜
2021-08-25 20:11:20
万亿光伏赛道!异质结开启光伏电池革新技术
降本:电镀铜、低温银浆 设备500-600E,银浆300-400E。 设备:JJWC(技术全面布局,降本增效都有布局,2022年只有30x); 爱康科技、东方日升 材料提升:低温银浆和银包铜,金阳新能源 【爱康科技】: 明年我们给松下代工,他们的成本做不过我们了。 组件端的效率提升也是很重要的,可能跟它的材料什么有关,良品率也有关系。组件的要求比以前更高,可靠性和良品率是最重要的。国产材料的导入,靶材啦,银包铜啦,中试都在做了。 1. 长兴有两条线,设备如何? 一线设备都是进口,RPD是JJWC
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通威股份
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ST爱康
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价值研究型韭菜
2021-08-24 15:52:46
深度布局MiniMicro赛道,利亚德全球LED显示龙头
事件 : 8 月 19 日,公司发布 2021 年半年度报告,上半年实现营业 收入 36.01 亿元,上年同期 29 亿元,同比增长 24.16%;归母净利润 4.62 亿元,上年同期 4.80 亿元,同比减少 3.23%。据业绩预告,公司 前三季度预计实现营业收入 55 亿元~63 亿元,同比增长 22.58~ 40.41%,净利润约 4.9 亿元~5.7 亿元,同比增长 55.3%~80.66%。 研发投入不断提升,技术实力不断增强。 据 2021 年中报披露,公 司研发投入 1.54 亿元
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价值研究型韭菜
2021-08-22 20:28:19
重磅交流纪要!中国电信2021中期业绩发布会
2>中国电信2>2>20212>2>年中期业绩发布会重磅纪要2>2> 2>2>会议内容2> 出席:董事长 柯瑞文先生, 执行董事 李正茂先生, 执行董事 邵广禄先生,执行董事 刘桂清先生,执行董事 朱敏女士。 2>1 2>2>公司整体概况2>2> 20212>2>年上半年,公司发展重点主要体现在以下六个方面:2> 2> a. 2>2>全面实施云改数转战略,高质量发展成效显现2>2> 2> 公司充分把握社会信息化新需求,全面实施云改数转战略,以客户为中心拓展个人,家庭,和政企信息化服务,积极推动规
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盐湖股份
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价值研究型韭菜
2021-08-21 14:53:32
新能源车赛道高景气驱动,宁波韵升业绩增长超预期
新能源车赛道高景气驱动,宁波韵升业绩增长超预期 推荐逻辑:各条线均大幅增长推动业绩超预期。 2021年1、2季度分别实现营收6.78亿和9.27亿、归母净利润0.65亿和1.74亿元,2季度同环比均大幅增长主要为各条业务均超预期大幅增长。汽车、消费电子以及工业等主要业务领域实现营收2.74亿、5.85亿和5.69亿元,分别同比增长225%、35.7%和214%;各业务订单饱满,在总产能增加至14000万/年后依然能够维持满产运营。产能扩张以及产能利用率大幅提升推动盈利能力连续提升,最近5个季度毛
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盐湖股份
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中国稀土
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北方稀土
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价值研究型韭菜
2021-08-19 20:17:15
优质新能源赛道!海达股份重磅调研纪要
海达股份:背靠光伏巨头,大幅降低光伏边框成本,迎来爆发式增长 1 、光伏组件的防水要求高 海达股份在建筑密封业务方面市占率95%,行业龙头的绝对龙头。 公司已在新能源(光伏)等领域进行布局,在BIPV领域方面公司也正与行业头部企业合作,研发相应密封部件尚在研发试用阶段,开发了应用于特斯拉太阳能瓦片用的橡胶件,并与特斯拉签署采购合同,拟向后者供应太阳能屋顶密封件。公司生产的橡胶边框产品用于替代光伏面板的铝合金边框,起到紧固和连接光伏面板的作用。 2 、大幅降低光伏边框成本, BIPV 对降成本要求
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阳光电源
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福斯特
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价值研究型韭菜
2021-11-17 12:20:09
新能源车零配件行业赛道20个细分龙头汇总
新能源车零配件行业赛道 20 个细分龙头汇总 1 、电机电控 / 电驱动系统 : 欣锐科技、英博尔、精进电动、汇川技术等。 2 、车用高压线束 : 沪光股份等。 3 、车用高速、高压连接器:鼎通科技、兴瑞科技、合兴股份、电连技术、瑞可达、徕木股份、意华股份、永贵电器、新亚电子、得润电子等。 多家机构最新研报指出,新能源汽车连接器是继锂电后的高景气度细分赛道新机遇。中国已经成为全球最大的连接器制造及消费市场,而下游新能源汽车领域的国内厂商也已具备较强国际竞争力,给上游具备较强技术积淀的国产连接器厂
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鼎通科技
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价值研究型韭菜
2021-11-17 12:04:16
新能源汽车电子配件行业20个细分龙头汇总
1、电机电控/电驱动系统:欣锐科技、英博尔、精进电动、汇川技术等。 2、车用高压线束:沪光股份等。 3、车用高速、高压连接器:鼎通科技、兴瑞科技、合兴股份、电连技术、瑞可达、徕木股份、意华股份、永贵电器、得润电子、新亚电子等。 多家机构最新研报指出,新能源汽车连接器是继锂电后的高景气度细分赛道新机遇。中国已经成为全球最大的连接器制造及消费市场,而下游新能源汽车领域的国内厂商也已具备较强国际竞争力,给上游具备较强技术积淀的国产连接器厂商带来国产化替代、弯道超车的历史性机遇。 4、汽车/电池热管理:
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鼎通科技
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时代电气
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英搏尔
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价值研究型韭菜
2021-11-16 19:02:15
高景气细分黄金赛道天&新能源车连接器
核心观点 ➢ 汽车连接器面临何种变革?电动化、智能化趋势使得汽车的动力系统、电子电气架构、智能驾驶系统、娱乐影音系统都发生了变革,车载连接器的使用量和要求同步提高。 ➢ 价值量增加多少? 1 )新能源车载连接器,主要运用于车内高压电流回路,与动力电机、配电盒、逆变器和电驱动单元有关,也包括充电系统,价值量 1 , 000~3 , 000 元; 2 )高速连接器,包括射频连接器和以太网连接器,主要用于辅助驾驶系统内传感器、摄像头的数据传输以及娱乐终端,价值量 1 , 000~2 , 000 元。
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合力科技
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徕木股份
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沪光股份
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上声电子
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钧达股份
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价值研究型韭菜
2021-11-12 09:18:29
万亿增量赛道!汽车智能电动巨变,零配件迎来黄金十年
【电新研究】汽车智能电动巨变,重塑产业秩序,电动智能带来的相关产品量价齐升从0到1,深耕行业细分领域的企业迎来黄金十年空间,从最近沪光股份、卡倍亿、电连技术、欣锐科技、上声电子等走势可以看出,主力机构资金从锂电池上游逐步向新能源车增量部件这条暗线转移,主要是围绕新能源汽车电动化和智能化方向。 坚定看多汽车配件,看好电动智能变革造就自主供应商做大做强的历史性黄金十年机遇,推荐关注主要增量部件: 1)高压线束(沪光股份、卡倍亿) 2)连接器( 电连技术、徕木股份等) 3)电机电控/车载充电机(欣锐科
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上声电子
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湘油泵
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宁波方正
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恒帅股份
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沪光股份
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价值研究型韭菜
2021-11-08 18:38:12
会畅通讯:深度布局商业元宇宙底层引擎,机构重点覆盖关注
会畅通讯聚焦企业级用户,加强面向商业元宇宙的下一代音视频底层技术 随着5G和数字化转型的提速,用户更复杂的工作场景和更多元化的沟通方式,都驱动着音视频通讯企业不断追求智慧办公场景下的沉浸式沟通体验和通讯效率的提升。 过去两年中,会畅通讯整体大幅提升了研发投入,不但实现产品综合竞争力的跃升,更提前布局了面向 AR (增强现实) +VR (虚拟现实) +MR (混合现实)等新一代视频通讯的音视频底层引擎。如果说以游戏和内容侧驱动的消费级元宇宙是 1.0 ,那么会畅通讯所长期布局的商业元宇宙则是 2.
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佳创视讯
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易尚退
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宝通科技
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中青宝
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会畅通讯
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价值研究型韭菜
2021-11-03 00:17:04
锂电隔膜供需反转,全面涨价在即!
随着今年以来下游新能源汽车的销量持续爆表,动力电池装机量持续上升,据鑫椤锂电统计,截至到目前,仅仅是动力电池装机量就已经超过85GWh, 下游动力电池装机量的持续上扬也带来今年包括锂矿、锂盐、正极、电解液各大核心环节的材料飞涨,然而有一个锂电主材赛道却默默无闻,价格常年保持平稳。 根据鑫椤锂电最新数据显示:目前主流的锂电隔膜基膜市场报价为1.2-1.4元/平米,今年以来上涨幅度不超过10%。然而随着下游新能源汽车的销量明年持续高增长、包括储能市场的大爆发,锂电隔膜的供需结构正在反转,锂电隔膜行业
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隆基绿能
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宁德时代
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恩捷股份
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沧州明珠
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比亚迪
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价值研究型韭菜
2021-09-16 16:44:08
重磅调研纪要!和邦生物高成长爆发在即
近况:公司在四川省乐山市,有一亿吨原矿,还有天然气资源,供应有保障,公司是一家具备成本优势的平台型公司,经过10年发展,上市前有80万吨联碱,上市后128万吨,四川境内唯一一家纯碱上市公司,四川年均纯碱需求是300万吨,公司128万吨,绝对龙头,到现在公司有3大板块和领域,平台型公司,纯碱128万吨/每年;双甘膦(全球最大,20万吨,8万吨自用,12万吨外销,明年还会增长一点,达到22万吨左右),草甘膦5.8万吨;14年收购了玻璃厂,55.8万吨每年,区域优势明显,位于泸州,重庆贵阳和昆明,有两
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和邦生物
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云天化
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冀中能源
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方大炭素
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清水源
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价值研究型韭菜
2021-08-29 11:14:26
坐拥新能源超级赛道!中国中冶盐湖提锂镍钴多晶硅光伏氢冶金
🔥🔥🔥🔥🔥 坐拥新能源超级赛道!中国中冶盐湖提锂 / 镍钴 / 多晶硅 / 屋顶光伏 / 氢冶金技术领先,新能源车景气拉动需求高增 ⭐⭐⭐⭐⭐ 中国中冶投资逻辑 盐湖提锂技术成熟,镍钴矿全球成本最低,半导体芯片区熔级多晶硅投建,氢冶金全球首例,BIPV光伏风电丰富。 投资建议 我们预测 2021-23 年 EPS 为 0.44/0.50/0.57 元增 15/14/13%。盐湖提锂/镍钴电池/电子多晶硅/分布式光伏/氢冶金技术领先,需求高增, 7 月订单增 82%超预期, 对应 PE
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ST盛屯
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格林美
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中国中冶
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特变电工
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价值研究型韭菜
2021-08-26 23:47:21
碳化硅复合材料首次纳入“十四五规划”,万亿产业大赛道爆发在即
事件:8月24日消息,工信部答复政协十三届全国委员会第四次会议第1095号提案称 ,下一步,将以重大关键技术突破和创新应用需求为主攻方向,进一步强化产业政策引导,将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划,并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划,以全面突破关键核心技术,攻克“卡脖子”品种,提高碳基新材料等产品质量,推进产业基础高级化、产业链现代化。 碳化硅复合材料:大到航空航天装备,小到芯片等半导体用品,正在各个“物件”中大显身手;制备出高密度高纯半导体阵列
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美锦能源
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派瑞股份
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合盛硅业
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方大炭素
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价值研究型韭菜
2021-08-26 00:53:37
培育钻石超级赛道!最强逻辑分析
1、长期展望空间:根据中信证券测算模式,预计 2025 年培育钻石原石市场 368 亿元,其中中国 295亿元,5年复合增速29%,渗透率提高至15%。 预估净利率 25-30% ,净利润可达 73.7-88.5 亿元,只给予 30-40 倍估值,将可撑起 2433-3540 亿市值,目前 A 股涉及原石这块的公司只有 2 家为:中兵红箭、黄河旋风,没一个超过 300 亿。 2025 年净利润将是现有金刚石企业总利润的 10 倍以上,主要原因就在于培育钻石毛利率、净利率远高于金刚石,加大了股价弹
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万亿光伏赛道!异质结开启光伏电池革新技术
降本:电镀铜、低温银浆 设备500-600E,银浆300-400E。 设备:JJWC(技术全面布局,降本增效都有布局,2022年只有30x); 爱康科技、东方日升 材料提升:低温银浆和银包铜,金阳新能源 【爱康科技】: 明年我们给松下代工,他们的成本做不过我们了。 组件端的效率提升也是很重要的,可能跟它的材料什么有关,良品率也有关系。组件的要求比以前更高,可靠性和良品率是最重要的。国产材料的导入,靶材啦,银包铜啦,中试都在做了。 1. 长兴有两条线,设备如何? 一线设备都是进口,RPD是JJWC
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价值研究型韭菜
2021-08-24 15:52:46
深度布局MiniMicro赛道,利亚德全球LED显示龙头
事件 : 8 月 19 日,公司发布 2021 年半年度报告,上半年实现营业 收入 36.01 亿元,上年同期 29 亿元,同比增长 24.16%;归母净利润 4.62 亿元,上年同期 4.80 亿元,同比减少 3.23%。据业绩预告,公司 前三季度预计实现营业收入 55 亿元~63 亿元,同比增长 22.58~ 40.41%,净利润约 4.9 亿元~5.7 亿元,同比增长 55.3%~80.66%。 研发投入不断提升,技术实力不断增强。 据 2021 年中报披露,公 司研发投入 1.54 亿元
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TCL中环
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北方华创
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价值研究型韭菜
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重磅交流纪要!中国电信2021中期业绩发布会
2>中国电信2>2>20212>2>年中期业绩发布会重磅纪要2>2> 2>2>会议内容2> 出席:董事长 柯瑞文先生, 执行董事 李正茂先生, 执行董事 邵广禄先生,执行董事 刘桂清先生,执行董事 朱敏女士。 2>1 2>2>公司整体概况2>2> 20212>2>年上半年,公司发展重点主要体现在以下六个方面:2> 2> a. 2>2>全面实施云改数转战略,高质量发展成效显现2>2> 2> 公司充分把握社会信息化新需求,全面实施云改数转战略,以客户为中心拓展个人,家庭,和政企信息化服务,积极推动规
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2021-08-21 14:53:32
新能源车赛道高景气驱动,宁波韵升业绩增长超预期
新能源车赛道高景气驱动,宁波韵升业绩增长超预期 推荐逻辑:各条线均大幅增长推动业绩超预期。 2021年1、2季度分别实现营收6.78亿和9.27亿、归母净利润0.65亿和1.74亿元,2季度同环比均大幅增长主要为各条业务均超预期大幅增长。汽车、消费电子以及工业等主要业务领域实现营收2.74亿、5.85亿和5.69亿元,分别同比增长225%、35.7%和214%;各业务订单饱满,在总产能增加至14000万/年后依然能够维持满产运营。产能扩张以及产能利用率大幅提升推动盈利能力连续提升,最近5个季度毛
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盐湖股份
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2021-08-19 20:17:15
优质新能源赛道!海达股份重磅调研纪要
海达股份:背靠光伏巨头,大幅降低光伏边框成本,迎来爆发式增长 1 、光伏组件的防水要求高 海达股份在建筑密封业务方面市占率95%,行业龙头的绝对龙头。 公司已在新能源(光伏)等领域进行布局,在BIPV领域方面公司也正与行业头部企业合作,研发相应密封部件尚在研发试用阶段,开发了应用于特斯拉太阳能瓦片用的橡胶件,并与特斯拉签署采购合同,拟向后者供应太阳能屋顶密封件。公司生产的橡胶边框产品用于替代光伏面板的铝合金边框,起到紧固和连接光伏面板的作用。 2 、大幅降低光伏边框成本, BIPV 对降成本要求
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