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2021-10-15 01:02:55
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@练心一剑:双碳目标下各产业链分析
来自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏“2030碳达峰、2060碳中和”双碳目标的提出,把我国的绿色发展之路提升到新的高度,成为我国未来数十年内社会经济发展的主基调之一。巨大的市场下各产业链新的发展机遇伴随着众多投资机会。能源替代是碳中和产业链中重要的一环。2020年电力行业占能源行业二氧化碳排放总量的42
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2021-09-18 16:30:56
闲谈三爱富现在的国新文化神操作
三爱富(旧名)国新文化 以前没有过多的关注他,今天看到他感觉很奇怪今年的氟化工这么好,尤其是pvdf沾边的涨了很多了,他为什么股价这么低迷?事出反常必有妖就看了看, 原来这个现在的国新文化在20年底把化工全部剥离了,而且是专做教育板块。公司的管理领导层这神操作哈哈笑死我了。这公司的发展战略真的高啊!!!!大方向上无敌了。大格局真强了。不知道会被股东们挨多少骂。新能源会是以后十几年的大题材吧?教育因为顶层的发展战略生育的三座大山之一必然是没有大的发展空间的,虽然他的教育对象主要是高校必然也受影响的
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亿纬锂能机构调研纪要20210917
亿纬锂能机构调研纪要20210917 锂原 预计今年较19年持平,较20年增长20%,往后希望每年10-20%的增速。TPMS是明年的主要增长点,去年做客户验证,今年建产能,预计明年出货。TPMS市场空间大概7个亿,公司希望做到50%份额,再往后做到80%。 三元園柱 今年6亿颗产能,上半年在爬坡,下半年完全打满,计划明年产能再增加一倍。 产能:20年有效产能2.56^4 ;出货2(3*4; 21年有效产能6(3^4 ,出货5(3^6。 21年底1「「产能再新增1^0^\\ ,达到20(3^4。
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中环股份最新调研纪要2021年09月17日
中环股份最新调研纪要2021年09月17日 1.三季度硅片出货量是什么水平? A:整个三季度还没结束,最新的状态是整体还是处于产能持续提升的过 程,我们的产能中,五期项目内蒙已经6月底建设完成,产量有个爬坡 的过程,市场的情况看围绕210产品为主的整个下游终端会带来更多的 价值。210的巿场需求非常旺盛,9月份的需求是5.3亿片规模,本月预 计供应会在3到4亿片,由于公司良好的供应链结构比较注重和客户以 及供应商的协同,尽量去保证产品的稳定供应。整体看210占我们出货 结构占比60%多,所以总之
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转发云南坚决做好能耗双控有关工作全文
限电政策加码,负极材料石墨化紧缺加剧,龙头涨停再创新高。 1、云南发改委发布关于坚决做好能耗双控有关工作的通知,对钢铁、水泥、多晶硅、黄磷等行业予以限电措施,大幅削减9月产量。石墨化同为高能耗环节,双控有望带动石墨化紧缺进一步加剧。近期限电石墨化能评指标吃紧产能紧缺价格上涨。根据百川盈孚数据,石墨化加工价格已达2.2万元/吨(20年9月在1.4万元/吨)。 2、石墨化产能主要集中在内蒙古、四川、广西等地区。自内蒙古限电以来,负极石墨化紧缺已逐步加剧。从产能分布看内蒙古、四川、陕西、青海为石墨化产
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周末韭菜公社
@韭菜团子:0910韭菜公社基本面投资周末会议精华纪要
我们周末的语音会议,迄今已经有多次形态上的变化,从最初的幕后小编线上语音交流,到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑,再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态,初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点,紧扣行业信息,研究共享,茁壮成长!欢迎公社里的各位韭们,有看好的
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有色行业的专精特新上市公司
有色行业专精新名单 2021年7月30日政治局会议要求,要开展补链强链专项行动加快解 决"卡脖子"难题,发展专精特新中小企业。有色金属及新材14^于业中汇 聚有众多在各自领域具有较强竞争能力掌握一定尖端技术的"隐形冠军"。 根据国家级专精特新企业名单,机构梳理了在新能源、碳中和、3代半 导体和高端制造五条热门赛道内的"小巨人"。 在新能源行业,入选企业涵盖了光伏设备材料、锂电池核心元素的提取、 钕铁硼磁材制造、燃料电池催化剂等领域。 在碳中和方向上,入选企业主要系铝产业链企业^涵盖上游的预焙阳极
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三爱富(旧名)国新文化 以前没有过多的关注他,今天看到他感觉很奇怪今年的氟化工这么好,尤其是pvdf沾边的涨了很多了,他为什么股价这么低迷?事出反常必有妖就看了看, 原来这个现在的国新文化在20年底把化工全部剥离了,而且是专做教育板块。公司的管理领导层这神操作哈哈笑死我了。这公司的发展战略真的高啊!!!!大方向上无敌了。大格局真强了。不知道会被股东们挨多少骂。新能源会是以后十几年的大题材吧?教育因为顶层的发展战略生育的三座大山之一必然是没有大的发展空间的,虽然他的教育对象主要是高校必然也受影响的
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亿纬锂能机构调研纪要20210917 锂原 预计今年较19年持平,较20年增长20%,往后希望每年10-20%的增速。TPMS是明年的主要增长点,去年做客户验证,今年建产能,预计明年出货。TPMS市场空间大概7个亿,公司希望做到50%份额,再往后做到80%。 三元園柱 今年6亿颗产能,上半年在爬坡,下半年完全打满,计划明年产能再增加一倍。 产能:20年有效产能2.56^4 ;出货2(3*4; 21年有效产能6(3^4 ,出货5(3^6。 21年底1「「产能再新增1^0^\\ ,达到20(3^4。
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中环股份最新调研纪要2021年09月17日
中环股份最新调研纪要2021年09月17日 1.三季度硅片出货量是什么水平? A:整个三季度还没结束,最新的状态是整体还是处于产能持续提升的过 程,我们的产能中,五期项目内蒙已经6月底建设完成,产量有个爬坡 的过程,市场的情况看围绕210产品为主的整个下游终端会带来更多的 价值。210的巿场需求非常旺盛,9月份的需求是5.3亿片规模,本月预 计供应会在3到4亿片,由于公司良好的供应链结构比较注重和客户以 及供应商的协同,尽量去保证产品的稳定供应。整体看210占我们出货 结构占比60%多,所以总之
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限电政策加码,负极材料石墨化紧缺加剧,龙头涨停再创新高。 1、云南发改委发布关于坚决做好能耗双控有关工作的通知,对钢铁、水泥、多晶硅、黄磷等行业予以限电措施,大幅削减9月产量。石墨化同为高能耗环节,双控有望带动石墨化紧缺进一步加剧。近期限电石墨化能评指标吃紧产能紧缺价格上涨。根据百川盈孚数据,石墨化加工价格已达2.2万元/吨(20年9月在1.4万元/吨)。 2、石墨化产能主要集中在内蒙古、四川、广西等地区。自内蒙古限电以来,负极石墨化紧缺已逐步加剧。从产能分布看内蒙古、四川、陕西、青海为石墨化产
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有色行业专精新名单 2021年7月30日政治局会议要求,要开展补链强链专项行动加快解 决"卡脖子"难题,发展专精特新中小企业。有色金属及新材14^于业中汇 聚有众多在各自领域具有较强竞争能力掌握一定尖端技术的"隐形冠军"。 根据国家级专精特新企业名单,机构梳理了在新能源、碳中和、3代半 导体和高端制造五条热门赛道内的"小巨人"。 在新能源行业,入选企业涵盖了光伏设备材料、锂电池核心元素的提取、 钕铁硼磁材制造、燃料电池催化剂等领域。 在碳中和方向上,入选企业主要系铝产业链企业^涵盖上游的预焙阳极
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限电政策加码,负极材料石墨化紧缺加剧,龙头涨停再创新高。 1、云南发改委发布关于坚决做好能耗双控有关工作的通知,对钢铁、水泥、多晶硅、黄磷等行业予以限电措施,大幅削减9月产量。石墨化同为高能耗环节,双控有望带动石墨化紧缺进一步加剧。近期限电石墨化能评指标吃紧产能紧缺价格上涨。根据百川盈孚数据,石墨化加工价格已达2.2万元/吨(20年9月在1.4万元/吨)。 2、石墨化产能主要集中在内蒙古、四川、广西等地区。自内蒙古限电以来,负极石墨化紧缺已逐步加剧。从产能分布看内蒙古、四川、陕西、青海为石墨化产
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亿纬锂能机构调研纪要20210917
亿纬锂能机构调研纪要20210917 锂原 预计今年较19年持平,较20年增长20%,往后希望每年10-20%的增速。TPMS是明年的主要增长点,去年做客户验证,今年建产能,预计明年出货。TPMS市场空间大概7个亿,公司希望做到50%份额,再往后做到80%。 三元園柱 今年6亿颗产能,上半年在爬坡,下半年完全打满,计划明年产能再增加一倍。 产能:20年有效产能2.56^4 ;出货2(3*4; 21年有效产能6(3^4 ,出货5(3^6。 21年底1「「产能再新增1^0^\\ ,达到20(3^4。
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赣锋锂业
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2021-09-18 13:05:24
中环股份最新调研纪要2021年09月17日
中环股份最新调研纪要2021年09月17日 1.三季度硅片出货量是什么水平? A:整个三季度还没结束,最新的状态是整体还是处于产能持续提升的过 程,我们的产能中,五期项目内蒙已经6月底建设完成,产量有个爬坡 的过程,市场的情况看围绕210产品为主的整个下游终端会带来更多的 价值。210的巿场需求非常旺盛,9月份的需求是5.3亿片规模,本月预 计供应会在3到4亿片,由于公司良好的供应链结构比较注重和客户以 及供应商的协同,尽量去保证产品的稳定供应。整体看210占我们出货 结构占比60%多,所以总之
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2021-09-14 15:15:31
受限
转发云南坚决做好能耗双控有关工作全文
限电政策加码,负极材料石墨化紧缺加剧,龙头涨停再创新高。 1、云南发改委发布关于坚决做好能耗双控有关工作的通知,对钢铁、水泥、多晶硅、黄磷等行业予以限电措施,大幅削减9月产量。石墨化同为高能耗环节,双控有望带动石墨化紧缺进一步加剧。近期限电石墨化能评指标吃紧产能紧缺价格上涨。根据百川盈孚数据,石墨化加工价格已达2.2万元/吨(20年9月在1.4万元/吨)。 2、石墨化产能主要集中在内蒙古、四川、广西等地区。自内蒙古限电以来,负极石墨化紧缺已逐步加剧。从产能分布看内蒙古、四川、陕西、青海为石墨化产
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芭田股份
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川金诺
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合盛硅业
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2021-09-12 10:49:38
周末韭菜公社
@韭菜团子:0910韭菜公社基本面投资周末会议精华纪要
我们周末的语音会议,迄今已经有多次形态上的变化,从最初的幕后小编线上语音交流,到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑,再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态,初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点,紧扣行业信息,研究共享,茁壮成长!欢迎公社里的各位韭们,有看好的
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2021-09-12 10:36:34
有色行业的专精特新上市公司
有色行业专精新名单 2021年7月30日政治局会议要求,要开展补链强链专项行动加快解 决"卡脖子"难题,发展专精特新中小企业。有色金属及新材14^于业中汇 聚有众多在各自领域具有较强竞争能力掌握一定尖端技术的"隐形冠军"。 根据国家级专精特新企业名单,机构梳理了在新能源、碳中和、3代半 导体和高端制造五条热门赛道内的"小巨人"。 在新能源行业,入选企业涵盖了光伏设备材料、锂电池核心元素的提取、 钕铁硼磁材制造、燃料电池催化剂等领域。 在碳中和方向上,入选企业主要系铝产业链企业^涵盖上游的预焙阳极
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金博股份
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