习月用户主页-韭研公社

异动

登录注册

习月

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

习月

2021-11-26 06:25:11

专业，客观，硬气，滴水不漏炒股十几年，这么说吧，辣条哥这个是我看过最牛逼的按摩帖，我直接看硬了。

@辣条哥：【辣条哥】海兰信回复函解读（按摩贴）

好久没发文章了，后台收到了上百条私信喊我出来，给大家做个心理按摩....其实也没什么好按摩的，没跌多少，淡定点！一个牛股的上涨过程中，肯定是有回调的，没有什么票一下子就把全部涨幅透支掉，中间一定有分歧，有考验，有调整，有洗盘关键的问题在于，你对价值是否了解，是否坚定，是否不忘初心以前思考过一个问题：

365 赞同-1203 评论

0

0

0
习月

2021-10-08 10:52:45

东莞证券：事件提振白酒股价，持续关注大众品改善进度

投资要点：　　行情回顾：9月27日-9月30日，SW食品饮料行业指数整体上涨5.60%，涨幅在所有申万一级行业指数中居第一，跑赢同期沪深300指数约5.25个百分点。细分板块中，有7个子板块录得正收益且跑赢沪深300指数。其中，其他酒类板块共上涨14.34%，板块涨幅位居食品饮料行业第一；白酒与调味品板块涨幅较大，分别上涨7.08%与6.48%。个股方面，约有50%的个股分别录得正收益与负收益。其中，海南椰岛（+21.30%）、泸州老窖（+18.87%）、百润股份（+13.95%）涨幅居前，加

S
泸州老窖
S
海南椰岛

1

3

5

5.57
习月

2021-10-08 10:51:27

申港证券：原油供需缺口缓慢修复，利好炼化板块盈利

每周一谈：　　飓风“艾达”抵消自7月份以来的OPEC+增产，而最新OPEC+会议决议不会超量增产来缓解供应荒。8月29日，四级飓风“Ida”登陆美国墨西哥湾沿岸地区，90%原油产能被迫停产。10月4日OPEC+会议重申其7月时的声明决定，11月将按原计划每月增产40万桶/日，即不会超量增产来缓解供应荒。清洁能源政策背景下，全球原油生产缺乏资本支持，短期内美国页岩油生产商无法迅速提高产量，全球原油库存快速缩减。　　原油需求预计将得到提振，OPEC+预计2021年石油市场将出现110万桶/日的供

S
恒力石化
S
荣盛石化

1

1

1

2.29
习月

2021-10-08 10:49:52

化妆品行业：Q3电商数据及业绩前瞻，关注“双11”行情

投资建议　　结合近期跟踪的化妆品重点品牌线上数据及Q3业绩前瞻情况来看：1）贝泰妮及珀莱雅Q3业绩继续快速增长，其中贝泰妮短期业绩靓丽有望带来市场信心提振，此外，预计10月底？双11？预售开启、薇诺娜及珀莱雅销售排名靠前有望带来短期催化。2）Q3业绩环比Q2改善的有壹网壹创、青松股份，建议重点关注。当前青松股份受化妆品新规短期影响已经逐步消除、但短期再受限电影响、预计业绩修复慢于此前预期，我们维持收入端的修复快于净利端的判断。综上，推荐关注贝泰妮、壹网壹创。　　中长期看，我们依旧看好化妆品行

S
贝泰妮

1

2

0

2.29
习月

2021-10-08 10:47:46

国信证券：国庆长假客流恢复7成，蜜雪冰城拟A股上市

行情回顾：免税板块回暖带动板块企稳回升，跑赢大盘2.1pct 　　09.22-09.30，申万休闲服务板块跑赢沪深300指数2.13pct。国信社服板块涨幅居前的股票为百胜中国-S（9%）、锦江酒店（7%）、中国中免（4%）、九毛九（2%）、呷哺呷哺（1%）；国信社服板块跌幅居前的股票为三特索道、华天酒店、西藏旅游、首旅酒店、科德教育、天目湖、豆神教育、长白山、张家界、国旅联合，权重股中国中免期内企稳带动休闲服务板块回升，但景区、演艺等板块有所回调。　　行业动态：国庆长假客流恢复可比口径7成，

S
中国中免

1

1

2

2.77
习月

2021-09-26 16:53:46

华泰证券：中硼硅玻管，国产药玻必争之地

中硼硅玻璃升级需求驱动，国产药玻加快国产替代　　玻璃药包材是目前医药行业的首选包装材料，具备较好的化学稳定性、生物相容性和高性价比。随着注射剂一致性评价和关联审批的推广，我国中硼硅药用玻璃升级市场有望迎来快速发展，而带量集采强化药包材价格端控制，具备技术实力的国产药玻企业有望加速实现国产替代。我国在中硼硅模制瓶领域已实现国产替代，我们预计在疫苗推动管制瓶、预灌封注射器国产趋势下，下一阶段中硼硅玻管的国产趋势将愈发显著。　　一致性评价+关联审批共同推动，中硼硅百亿替换市场可期　　2012-2

S
山东药玻

0

0

0

0.33
习月

2021-09-26 16:51:34

民生证券：爱康HJT项目第二批设备招标落地利好异质结设备龙头

一、事件概述　　9月24日，根据爱康集团官方公众号消息，爱康异质结设备招标第二批正式落地，捷佳伟创、迈为股份两家异质结设备龙头企业分别中标爱康异质结整线设备招标项目。　　二、分析与判断　　第二批设备招标花落两强，爱康异质结项目加速推进　　第二批爱康异质结设备招标花落两强，捷佳伟创、迈为股份分别中标，其中迈为股份中标600MW高效异质结整线设备采购项目及1.8GW后期采购意向，捷佳伟创中标500MW高效异质结整线设备采购项目及1.5GW后期采购意向，此次两家设备龙头企业中标后，预计设备将于

S
迈为股份
S
捷佳伟创

1

0

2

0.33
习月

2021-09-26 16:46:30

光大证券：能耗双控限电限产背景下，化工龙头配置价值更为凸显

行情回顾：9月16日，发改委出台《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，方案中提出坚决管控高耗能高排放项目并鼓励地方增加可再生能源消费。近期，云南、江苏、内蒙古、陕西、青海、广东、贵州等多个省份（市、自治区）发布相关限电限产政策公告。　　受能耗双控影响，近期化工品价格上涨速率进一步提高。截至2021年9月24日，中国化工产品价格指数（CCPI）=5719，较2021年9月初上涨约9.1%。而与化工品价格趋势相反地，过去3个交易日内，中信基础化工和石油化工板块分别下跌约4.8%和3.8%。主要原

S
中国石油

0

0

2

0.55
习月

2021-09-24 16:41:02

东吴证券：紧供给持续+国产替代提速，国内头部设备商将显著受益

全球半导体行业维持高增长，设备出货额维持高位　　2021年1-7月全球半导体行业维持高增长。2021年1-7月全球半导体销售额累计为2960.8亿美元，同比+21.4%；2021H1全球设备销售额为484.4亿美元，同比+49.8%；2021年7月全球半导体销售额454.4亿美元，同比+29.1%。半导体设备出货额维持高位，北美设备制造商出货额2021年7月升至38.6亿美元，同比+49.8%。　　紧供给持续促进晶圆厂上修资本支出，利好半导体设备厂商　　目前半导体行业产能整体仍处在紧张状态

S
至纯科技
S
中微公司
S
华峰测控
S
华亚智能
S
北方华创

1

1

2

2.29
习月

2021-09-22 15:25:14

华泰证券：关注新型电网建设及传统能源数字化转型机会

本周观点：关注新型电网建设及传统能源数字化转型机会　　9月18日，2021全球能源转型高层论坛新闻发布会介绍了论坛的两个专题：传统能源行业的数字化转型和氢能新能源产业的发展。据国家电网董事长辛保安，国家电网未来五年计划投入3500亿美元，推进电网转型升级。我们认为新型电网的建设既包括外功又要兼修内功：特高压线路与传统电力设备是实现新型电网转型所必须的硬件外设；另一方面，自动化机器人应用等也是电网数字化转型的重要方向，相关产业链公司包括国电南瑞、许继电气等传统设备企业，以及亿嘉和、华为、中元股份

S
国电南瑞
S
许继电气

1

2

1

2.18
习月

2021-09-22 15:23:17

天风证券：下游库存持续低位，动力煤价易涨难跌

本周观点：动力煤：供给方面，陕西榆林地区停产煤矿陆续复产，鄂尔多斯少数煤矿缺票或检修暂停生产，产地产能虽有释放，但是整体增产效果不及预期。需求方面，九、十月份尽管是传统民用电淡季，但是工业生产的黄金期到来，建筑行业进入赶工期，水泥、化工、钢铁等行业全面启动，终端需求较为强劲。华东、南方电厂存煤可用天数在12天以内，依旧处于较低水平。总体来看，产地供应紧张延续，价格持续上涨，叠加北方冬储民用需求增多，短期对产地价格有支撑。目前产地产能释放增量不能满足需求，此外社会各环节库存低位，距离大秦线检修还有

S
鄂尔多斯

1

3

3

2.54
习月

2021-09-22 15:21:43

国金证券-化妆品行业：从“99划算节看双11销售

投资建议　　品牌商：中长期看，化妆品新规提升功效技术门槛、功效检测费用等创业支出门槛，预计未来1~2年内行业小品牌加速出清、向头部品牌集中，功效护肤时代正式来临。线上流量成本提升、行业竞争加剧回归产品力。短期看，展望下半年，7、8月化妆品终端销售有所疲软，预计部分为化妆品新规注册备案数量短期通过率较低，后续已逐步恢复，建议关注？双11？销售有望靓丽的珀莱雅、鲁商发展旗下的瑷尔博士等。　　生产商：化妆品新规利好头部具备研发明确功效能力的代工厂，上游代工行业集中度加速提升，关注前期超跌个股、Q4

S
壹网壹创

1

2

2

3.34
习月

2021-09-22 15:19:54

国金证券：腾讯微信外链管理调整，抖音升级防沉迷措施

行业大事　　①商务部：推动直播电商、社交电商等新业态新模式规范健康持续发展。商务部发布关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知。通知提出，促进线上消费健康发展。推动直播电商、社交电商等新业态新模式规范健康持续发展，引导企业运用大数据等技术，开展个性化定制、柔性化生产，培育更多“小而美”网络品牌。实施生活服务数字化赋能行动，加快促进生活服务业上线上云。　　②腾讯发布关于《微信外部链接内容管理规范》调整的声明。在监管部门的指导下，外链管理措施将分阶段分步骤实施，第一阶段于9月17日起开始执

S
三七互娱
S
腾讯控股

1

2

1

2.18
习月

2021-09-22 15:17:31

中航证券：人工关节拟中选结果好于预期，市场紧张情绪得到缓解

本期（09.13–09.17）上证综指收于3613.97，下跌2.41%；沪深300指数收于4855.94，下跌3.14%；中小100收于9455.79，下跌2.34%；本期申万医药生物行业指数收于11416.32，上涨2.63%，在申万28个一级行业指数中涨跌幅排名居第2位。7个二级板块中，化学原料药、化学制剂、中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务均跑赢上证综指、沪深300和中小100。　　重要资讯　　9月14日，国家医保局办公室、财政部办公厅发布《关于开展门诊慢特病相关治疗费用跨

S
贝达药业
S
复星医药
S
恒瑞医药

1

2

2

5.10
习月

2021-09-19 16:21:29

东吴证券：能耗双控预计加剧部分化工品紧平衡

本周板块表现:本周（9月13日-9月17日，下同）本周市场综合指数宽幅上行，上证综指报收3,613.97，本周下跌2.41%，深证成指本周下跌2.79%，化工板块（申万）上涨2.80%。　　本周化工个股表现：本周化工个股表现：本周化工板块逆市上涨，部分个股取得较大涨幅。涨幅居前的个股有清水源、六国化工、红宝丽、建业股份、四川美丰、中科电气、双一科技、新化股份、云图控股、兴发集团。本周磷化工板块表现强势，我们分析主要由于云南能耗双控等政策影响，黄磷价格大涨带动磷化工产品提价。云图控股与兴发集团分

S
昊华科技
S
龙佰集团

1

3

5

2.56

前往

页

习月

2021-11-26 06:25:11

专业，客观，硬气，滴水不漏炒股十几年，这么说吧，辣条哥这个是我看过最牛逼的按摩帖，我直接看硬了。

@辣条哥：【辣条哥】海兰信回复函解读（按摩贴）

好久没发文章了，后台收到了上百条私信喊我出来，给大家做个心理按摩....其实也没什么好按摩的，没跌多少，淡定点！一个牛股的上涨过程中，肯定是有回调的，没有什么票一下子就把全部涨幅透支掉，中间一定有分歧，有考验，有调整，有洗盘关键的问题在于，你对价值是否了解，是否坚定，是否不忘初心以前思考过一个问题：

365 赞同-1203 评论

0

0

0
习月

2021-10-08 10:52:45

东莞证券：事件提振白酒股价，持续关注大众品改善进度

投资要点：　　行情回顾：9月27日-9月30日，SW食品饮料行业指数整体上涨5.60%，涨幅在所有申万一级行业指数中居第一，跑赢同期沪深300指数约5.25个百分点。细分板块中，有7个子板块录得正收益且跑赢沪深300指数。其中，其他酒类板块共上涨14.34%，板块涨幅位居食品饮料行业第一；白酒与调味品板块涨幅较大，分别上涨7.08%与6.48%。个股方面，约有50%的个股分别录得正收益与负收益。其中，海南椰岛（+21.30%）、泸州老窖（+18.87%）、百润股份（+13.95%）涨幅居前，加

S
泸州老窖
S
海南椰岛

1

3

5

5.57
习月

2021-10-08 10:51:27

申港证券：原油供需缺口缓慢修复，利好炼化板块盈利

每周一谈：　　飓风“艾达”抵消自7月份以来的OPEC+增产，而最新OPEC+会议决议不会超量增产来缓解供应荒。8月29日，四级飓风“Ida”登陆美国墨西哥湾沿岸地区，90%原油产能被迫停产。10月4日OPEC+会议重申其7月时的声明决定，11月将按原计划每月增产40万桶/日，即不会超量增产来缓解供应荒。清洁能源政策背景下，全球原油生产缺乏资本支持，短期内美国页岩油生产商无法迅速提高产量，全球原油库存快速缩减。　　原油需求预计将得到提振，OPEC+预计2021年石油市场将出现110万桶/日的供

S
恒力石化
S
荣盛石化

1

1

1

2.29
习月

2021-10-08 10:49:52

化妆品行业：Q3电商数据及业绩前瞻，关注“双11”行情

投资建议　　结合近期跟踪的化妆品重点品牌线上数据及Q3业绩前瞻情况来看：1）贝泰妮及珀莱雅Q3业绩继续快速增长，其中贝泰妮短期业绩靓丽有望带来市场信心提振，此外，预计10月底？双11？预售开启、薇诺娜及珀莱雅销售排名靠前有望带来短期催化。2）Q3业绩环比Q2改善的有壹网壹创、青松股份，建议重点关注。当前青松股份受化妆品新规短期影响已经逐步消除、但短期再受限电影响、预计业绩修复慢于此前预期，我们维持收入端的修复快于净利端的判断。综上，推荐关注贝泰妮、壹网壹创。　　中长期看，我们依旧看好化妆品行

S
贝泰妮

1

2

0

2.29
习月

2021-10-08 10:47:46

国信证券：国庆长假客流恢复7成，蜜雪冰城拟A股上市

行情回顾：免税板块回暖带动板块企稳回升，跑赢大盘2.1pct 　　09.22-09.30，申万休闲服务板块跑赢沪深300指数2.13pct。国信社服板块涨幅居前的股票为百胜中国-S（9%）、锦江酒店（7%）、中国中免（4%）、九毛九（2%）、呷哺呷哺（1%）；国信社服板块跌幅居前的股票为三特索道、华天酒店、西藏旅游、首旅酒店、科德教育、天目湖、豆神教育、长白山、张家界、国旅联合，权重股中国中免期内企稳带动休闲服务板块回升，但景区、演艺等板块有所回调。　　行业动态：国庆长假客流恢复可比口径7成，

S
中国中免

1

1

2

2.77
习月

2021-09-26 16:53:46

华泰证券：中硼硅玻管，国产药玻必争之地

中硼硅玻璃升级需求驱动，国产药玻加快国产替代　　玻璃药包材是目前医药行业的首选包装材料，具备较好的化学稳定性、生物相容性和高性价比。随着注射剂一致性评价和关联审批的推广，我国中硼硅药用玻璃升级市场有望迎来快速发展，而带量集采强化药包材价格端控制，具备技术实力的国产药玻企业有望加速实现国产替代。我国在中硼硅模制瓶领域已实现国产替代，我们预计在疫苗推动管制瓶、预灌封注射器国产趋势下，下一阶段中硼硅玻管的国产趋势将愈发显著。　　一致性评价+关联审批共同推动，中硼硅百亿替换市场可期　　2012-2

S
山东药玻

0

0

0

0.33
习月

2021-09-26 16:51:34

民生证券：爱康HJT项目第二批设备招标落地利好异质结设备龙头

一、事件概述　　9月24日，根据爱康集团官方公众号消息，爱康异质结设备招标第二批正式落地，捷佳伟创、迈为股份两家异质结设备龙头企业分别中标爱康异质结整线设备招标项目。　　二、分析与判断　　第二批设备招标花落两强，爱康异质结项目加速推进　　第二批爱康异质结设备招标花落两强，捷佳伟创、迈为股份分别中标，其中迈为股份中标600MW高效异质结整线设备采购项目及1.8GW后期采购意向，捷佳伟创中标500MW高效异质结整线设备采购项目及1.5GW后期采购意向，此次两家设备龙头企业中标后，预计设备将于

S
迈为股份
S
捷佳伟创

1

0

2

0.33
习月

2021-09-26 16:46:30

光大证券：能耗双控限电限产背景下，化工龙头配置价值更为凸显

行情回顾：9月16日，发改委出台《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，方案中提出坚决管控高耗能高排放项目并鼓励地方增加可再生能源消费。近期，云南、江苏、内蒙古、陕西、青海、广东、贵州等多个省份（市、自治区）发布相关限电限产政策公告。　　受能耗双控影响，近期化工品价格上涨速率进一步提高。截至2021年9月24日，中国化工产品价格指数（CCPI）=5719，较2021年9月初上涨约9.1%。而与化工品价格趋势相反地，过去3个交易日内，中信基础化工和石油化工板块分别下跌约4.8%和3.8%。主要原

S
中国石油

0

0

2

0.55
习月

2021-09-24 16:41:02

东吴证券：紧供给持续+国产替代提速，国内头部设备商将显著受益

全球半导体行业维持高增长，设备出货额维持高位　　2021年1-7月全球半导体行业维持高增长。2021年1-7月全球半导体销售额累计为2960.8亿美元，同比+21.4%；2021H1全球设备销售额为484.4亿美元，同比+49.8%；2021年7月全球半导体销售额454.4亿美元，同比+29.1%。半导体设备出货额维持高位，北美设备制造商出货额2021年7月升至38.6亿美元，同比+49.8%。　　紧供给持续促进晶圆厂上修资本支出，利好半导体设备厂商　　目前半导体行业产能整体仍处在紧张状态

S
至纯科技
S
中微公司
S
华峰测控
S
华亚智能
S
北方华创

1

1

2

2.29
习月

2021-09-22 15:25:14

华泰证券：关注新型电网建设及传统能源数字化转型机会

本周观点：关注新型电网建设及传统能源数字化转型机会　　9月18日，2021全球能源转型高层论坛新闻发布会介绍了论坛的两个专题：传统能源行业的数字化转型和氢能新能源产业的发展。据国家电网董事长辛保安，国家电网未来五年计划投入3500亿美元，推进电网转型升级。我们认为新型电网的建设既包括外功又要兼修内功：特高压线路与传统电力设备是实现新型电网转型所必须的硬件外设；另一方面，自动化机器人应用等也是电网数字化转型的重要方向，相关产业链公司包括国电南瑞、许继电气等传统设备企业，以及亿嘉和、华为、中元股份

S
国电南瑞
S
许继电气

1

2

1

2.18
习月

2021-09-22 15:23:17

天风证券：下游库存持续低位，动力煤价易涨难跌

本周观点：动力煤：供给方面，陕西榆林地区停产煤矿陆续复产，鄂尔多斯少数煤矿缺票或检修暂停生产，产地产能虽有释放，但是整体增产效果不及预期。需求方面，九、十月份尽管是传统民用电淡季，但是工业生产的黄金期到来，建筑行业进入赶工期，水泥、化工、钢铁等行业全面启动，终端需求较为强劲。华东、南方电厂存煤可用天数在12天以内，依旧处于较低水平。总体来看，产地供应紧张延续，价格持续上涨，叠加北方冬储民用需求增多，短期对产地价格有支撑。目前产地产能释放增量不能满足需求，此外社会各环节库存低位，距离大秦线检修还有

S
鄂尔多斯

1

3

3

2.54
习月

2021-09-22 15:21:43

国金证券-化妆品行业：从“99划算节看双11销售

投资建议　　品牌商：中长期看，化妆品新规提升功效技术门槛、功效检测费用等创业支出门槛，预计未来1~2年内行业小品牌加速出清、向头部品牌集中，功效护肤时代正式来临。线上流量成本提升、行业竞争加剧回归产品力。短期看，展望下半年，7、8月化妆品终端销售有所疲软，预计部分为化妆品新规注册备案数量短期通过率较低，后续已逐步恢复，建议关注？双11？销售有望靓丽的珀莱雅、鲁商发展旗下的瑷尔博士等。　　生产商：化妆品新规利好头部具备研发明确功效能力的代工厂，上游代工行业集中度加速提升，关注前期超跌个股、Q4

S
壹网壹创

1

2

2

3.34
习月

2021-09-22 15:19:54

国金证券：腾讯微信外链管理调整，抖音升级防沉迷措施

行业大事　　①商务部：推动直播电商、社交电商等新业态新模式规范健康持续发展。商务部发布关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知。通知提出，促进线上消费健康发展。推动直播电商、社交电商等新业态新模式规范健康持续发展，引导企业运用大数据等技术，开展个性化定制、柔性化生产，培育更多“小而美”网络品牌。实施生活服务数字化赋能行动，加快促进生活服务业上线上云。　　②腾讯发布关于《微信外部链接内容管理规范》调整的声明。在监管部门的指导下，外链管理措施将分阶段分步骤实施，第一阶段于9月17日起开始执

S
三七互娱
S
腾讯控股

1

2

1

2.18
习月

2021-09-22 15:17:31

中航证券：人工关节拟中选结果好于预期，市场紧张情绪得到缓解

本期（09.13–09.17）上证综指收于3613.97，下跌2.41%；沪深300指数收于4855.94，下跌3.14%；中小100收于9455.79，下跌2.34%；本期申万医药生物行业指数收于11416.32，上涨2.63%，在申万28个一级行业指数中涨跌幅排名居第2位。7个二级板块中，化学原料药、化学制剂、中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务均跑赢上证综指、沪深300和中小100。　　重要资讯　　9月14日，国家医保局办公室、财政部办公厅发布《关于开展门诊慢特病相关治疗费用跨

S
贝达药业
S
复星医药
S
恒瑞医药

1

2

2

5.10
习月

2021-09-19 16:21:29

东吴证券：能耗双控预计加剧部分化工品紧平衡

本周板块表现:本周（9月13日-9月17日，下同）本周市场综合指数宽幅上行，上证综指报收3,613.97，本周下跌2.41%，深证成指本周下跌2.79%，化工板块（申万）上涨2.80%。　　本周化工个股表现：本周化工个股表现：本周化工板块逆市上涨，部分个股取得较大涨幅。涨幅居前的个股有清水源、六国化工、红宝丽、建业股份、四川美丰、中科电气、双一科技、新化股份、云图控股、兴发集团。本周磷化工板块表现强势，我们分析主要由于云南能耗双控等政策影响，黄磷价格大涨带动磷化工产品提价。云图控股与兴发集团分

S
昊华科技
S
龙佰集团

1

3

5

2.56

前往

页

习月

2021-11-26 06:25:11

专业，客观，硬气，滴水不漏炒股十几年，这么说吧，辣条哥这个是我看过最牛逼的按摩帖，我直接看硬了。

@辣条哥：【辣条哥】海兰信回复函解读（按摩贴）

好久没发文章了，后台收到了上百条私信喊我出来，给大家做个心理按摩....其实也没什么好按摩的，没跌多少，淡定点！一个牛股的上涨过程中，肯定是有回调的，没有什么票一下子就把全部涨幅透支掉，中间一定有分歧，有考验，有调整，有洗盘关键的问题在于，你对价值是否了解，是否坚定，是否不忘初心以前思考过一个问题：

365 赞同-1203 评论

0

0

0
习月

2021-10-08 10:52:45

东莞证券：事件提振白酒股价，持续关注大众品改善进度

投资要点：　　行情回顾：9月27日-9月30日，SW食品饮料行业指数整体上涨5.60%，涨幅在所有申万一级行业指数中居第一，跑赢同期沪深300指数约5.25个百分点。细分板块中，有7个子板块录得正收益且跑赢沪深300指数。其中，其他酒类板块共上涨14.34%，板块涨幅位居食品饮料行业第一；白酒与调味品板块涨幅较大，分别上涨7.08%与6.48%。个股方面，约有50%的个股分别录得正收益与负收益。其中，海南椰岛（+21.30%）、泸州老窖（+18.87%）、百润股份（+13.95%）涨幅居前，加

S
泸州老窖
S
海南椰岛

1

3

5

5.57
习月

2021-10-08 10:51:27

申港证券：原油供需缺口缓慢修复，利好炼化板块盈利

每周一谈：　　飓风“艾达”抵消自7月份以来的OPEC+增产，而最新OPEC+会议决议不会超量增产来缓解供应荒。8月29日，四级飓风“Ida”登陆美国墨西哥湾沿岸地区，90%原油产能被迫停产。10月4日OPEC+会议重申其7月时的声明决定，11月将按原计划每月增产40万桶/日，即不会超量增产来缓解供应荒。清洁能源政策背景下，全球原油生产缺乏资本支持，短期内美国页岩油生产商无法迅速提高产量，全球原油库存快速缩减。　　原油需求预计将得到提振，OPEC+预计2021年石油市场将出现110万桶/日的供

S
恒力石化
S
荣盛石化

1

1

1

2.29
习月

2021-10-08 10:49:52

化妆品行业：Q3电商数据及业绩前瞻，关注“双11”行情

投资建议　　结合近期跟踪的化妆品重点品牌线上数据及Q3业绩前瞻情况来看：1）贝泰妮及珀莱雅Q3业绩继续快速增长，其中贝泰妮短期业绩靓丽有望带来市场信心提振，此外，预计10月底？双11？预售开启、薇诺娜及珀莱雅销售排名靠前有望带来短期催化。2）Q3业绩环比Q2改善的有壹网壹创、青松股份，建议重点关注。当前青松股份受化妆品新规短期影响已经逐步消除、但短期再受限电影响、预计业绩修复慢于此前预期，我们维持收入端的修复快于净利端的判断。综上，推荐关注贝泰妮、壹网壹创。　　中长期看，我们依旧看好化妆品行

S
贝泰妮

1

2

0

2.29
习月

2021-10-08 10:47:46

国信证券：国庆长假客流恢复7成，蜜雪冰城拟A股上市

行情回顾：免税板块回暖带动板块企稳回升，跑赢大盘2.1pct 　　09.22-09.30，申万休闲服务板块跑赢沪深300指数2.13pct。国信社服板块涨幅居前的股票为百胜中国-S（9%）、锦江酒店（7%）、中国中免（4%）、九毛九（2%）、呷哺呷哺（1%）；国信社服板块跌幅居前的股票为三特索道、华天酒店、西藏旅游、首旅酒店、科德教育、天目湖、豆神教育、长白山、张家界、国旅联合，权重股中国中免期内企稳带动休闲服务板块回升，但景区、演艺等板块有所回调。　　行业动态：国庆长假客流恢复可比口径7成，

S
中国中免

1

1

2

2.77
习月

2021-09-26 16:53:46

华泰证券：中硼硅玻管，国产药玻必争之地

中硼硅玻璃升级需求驱动，国产药玻加快国产替代　　玻璃药包材是目前医药行业的首选包装材料，具备较好的化学稳定性、生物相容性和高性价比。随着注射剂一致性评价和关联审批的推广，我国中硼硅药用玻璃升级市场有望迎来快速发展，而带量集采强化药包材价格端控制，具备技术实力的国产药玻企业有望加速实现国产替代。我国在中硼硅模制瓶领域已实现国产替代，我们预计在疫苗推动管制瓶、预灌封注射器国产趋势下，下一阶段中硼硅玻管的国产趋势将愈发显著。　　一致性评价+关联审批共同推动，中硼硅百亿替换市场可期　　2012-2

S
山东药玻

0

0

0

0.33
习月

2021-09-26 16:51:34

民生证券：爱康HJT项目第二批设备招标落地利好异质结设备龙头

一、事件概述　　9月24日，根据爱康集团官方公众号消息，爱康异质结设备招标第二批正式落地，捷佳伟创、迈为股份两家异质结设备龙头企业分别中标爱康异质结整线设备招标项目。　　二、分析与判断　　第二批设备招标花落两强，爱康异质结项目加速推进　　第二批爱康异质结设备招标花落两强，捷佳伟创、迈为股份分别中标，其中迈为股份中标600MW高效异质结整线设备采购项目及1.8GW后期采购意向，捷佳伟创中标500MW高效异质结整线设备采购项目及1.5GW后期采购意向，此次两家设备龙头企业中标后，预计设备将于

S
迈为股份
S
捷佳伟创

1

0

2

0.33
习月

2021-09-26 16:46:30

光大证券：能耗双控限电限产背景下，化工龙头配置价值更为凸显

行情回顾：9月16日，发改委出台《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，方案中提出坚决管控高耗能高排放项目并鼓励地方增加可再生能源消费。近期，云南、江苏、内蒙古、陕西、青海、广东、贵州等多个省份（市、自治区）发布相关限电限产政策公告。　　受能耗双控影响，近期化工品价格上涨速率进一步提高。截至2021年9月24日，中国化工产品价格指数（CCPI）=5719，较2021年9月初上涨约9.1%。而与化工品价格趋势相反地，过去3个交易日内，中信基础化工和石油化工板块分别下跌约4.8%和3.8%。主要原

S
中国石油

0

0

2

0.55
习月

2021-09-24 16:41:02

东吴证券：紧供给持续+国产替代提速，国内头部设备商将显著受益

全球半导体行业维持高增长，设备出货额维持高位　　2021年1-7月全球半导体行业维持高增长。2021年1-7月全球半导体销售额累计为2960.8亿美元，同比+21.4%；2021H1全球设备销售额为484.4亿美元，同比+49.8%；2021年7月全球半导体销售额454.4亿美元，同比+29.1%。半导体设备出货额维持高位，北美设备制造商出货额2021年7月升至38.6亿美元，同比+49.8%。　　紧供给持续促进晶圆厂上修资本支出，利好半导体设备厂商　　目前半导体行业产能整体仍处在紧张状态

S
至纯科技
S
中微公司
S
华峰测控
S
华亚智能
S
北方华创

1

1

2

2.29
习月

2021-09-22 15:25:14

华泰证券：关注新型电网建设及传统能源数字化转型机会

本周观点：关注新型电网建设及传统能源数字化转型机会　　9月18日，2021全球能源转型高层论坛新闻发布会介绍了论坛的两个专题：传统能源行业的数字化转型和氢能新能源产业的发展。据国家电网董事长辛保安，国家电网未来五年计划投入3500亿美元，推进电网转型升级。我们认为新型电网的建设既包括外功又要兼修内功：特高压线路与传统电力设备是实现新型电网转型所必须的硬件外设；另一方面，自动化机器人应用等也是电网数字化转型的重要方向，相关产业链公司包括国电南瑞、许继电气等传统设备企业，以及亿嘉和、华为、中元股份

S
国电南瑞
S
许继电气

1

2

1

2.18
习月

2021-09-22 15:23:17

天风证券：下游库存持续低位，动力煤价易涨难跌

本周观点：动力煤：供给方面，陕西榆林地区停产煤矿陆续复产，鄂尔多斯少数煤矿缺票或检修暂停生产，产地产能虽有释放，但是整体增产效果不及预期。需求方面，九、十月份尽管是传统民用电淡季，但是工业生产的黄金期到来，建筑行业进入赶工期，水泥、化工、钢铁等行业全面启动，终端需求较为强劲。华东、南方电厂存煤可用天数在12天以内，依旧处于较低水平。总体来看，产地供应紧张延续，价格持续上涨，叠加北方冬储民用需求增多，短期对产地价格有支撑。目前产地产能释放增量不能满足需求，此外社会各环节库存低位，距离大秦线检修还有

S
鄂尔多斯

1

3

3

2.54
习月

2021-09-22 15:21:43

国金证券-化妆品行业：从“99划算节看双11销售

投资建议　　品牌商：中长期看，化妆品新规提升功效技术门槛、功效检测费用等创业支出门槛，预计未来1~2年内行业小品牌加速出清、向头部品牌集中，功效护肤时代正式来临。线上流量成本提升、行业竞争加剧回归产品力。短期看，展望下半年，7、8月化妆品终端销售有所疲软，预计部分为化妆品新规注册备案数量短期通过率较低，后续已逐步恢复，建议关注？双11？销售有望靓丽的珀莱雅、鲁商发展旗下的瑷尔博士等。　　生产商：化妆品新规利好头部具备研发明确功效能力的代工厂，上游代工行业集中度加速提升，关注前期超跌个股、Q4

S
壹网壹创

1

2

2

3.34
习月

2021-09-22 15:19:54

国金证券：腾讯微信外链管理调整，抖音升级防沉迷措施

行业大事　　①商务部：推动直播电商、社交电商等新业态新模式规范健康持续发展。商务部发布关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知。通知提出，促进线上消费健康发展。推动直播电商、社交电商等新业态新模式规范健康持续发展，引导企业运用大数据等技术，开展个性化定制、柔性化生产，培育更多“小而美”网络品牌。实施生活服务数字化赋能行动，加快促进生活服务业上线上云。　　②腾讯发布关于《微信外部链接内容管理规范》调整的声明。在监管部门的指导下，外链管理措施将分阶段分步骤实施，第一阶段于9月17日起开始执

S
三七互娱
S
腾讯控股

1

2

1

2.18
习月

2021-09-22 15:17:31

中航证券：人工关节拟中选结果好于预期，市场紧张情绪得到缓解

本期（09.13–09.17）上证综指收于3613.97，下跌2.41%；沪深300指数收于4855.94，下跌3.14%；中小100收于9455.79，下跌2.34%；本期申万医药生物行业指数收于11416.32，上涨2.63%，在申万28个一级行业指数中涨跌幅排名居第2位。7个二级板块中，化学原料药、化学制剂、中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务均跑赢上证综指、沪深300和中小100。　　重要资讯　　9月14日，国家医保局办公室、财政部办公厅发布《关于开展门诊慢特病相关治疗费用跨

S
贝达药业
S
复星医药
S
恒瑞医药

1

2

2

5.10
习月

2021-09-19 16:21:29

东吴证券：能耗双控预计加剧部分化工品紧平衡

本周板块表现:本周（9月13日-9月17日，下同）本周市场综合指数宽幅上行，上证综指报收3,613.97，本周下跌2.41%，深证成指本周下跌2.79%，化工板块（申万）上涨2.80%。　　本周化工个股表现：本周化工个股表现：本周化工板块逆市上涨，部分个股取得较大涨幅。涨幅居前的个股有清水源、六国化工、红宝丽、建业股份、四川美丰、中科电气、双一科技、新化股份、云图控股、兴发集团。本周磷化工板块表现强势，我们分析主要由于云南能耗双控等政策影响，黄磷价格大涨带动磷化工产品提价。云图控股与兴发集团分

S
昊华科技
S
龙佰集团

1

3

5

2.56

前往

页

习月

2021-11-26 06:25:11

专业，客观，硬气，滴水不漏炒股十几年，这么说吧，辣条哥这个是我看过最牛逼的按摩帖，我直接看硬了。

@辣条哥：【辣条哥】海兰信回复函解读（按摩贴）

好久没发文章了，后台收到了上百条私信喊我出来，给大家做个心理按摩....其实也没什么好按摩的，没跌多少，淡定点！一个牛股的上涨过程中，肯定是有回调的，没有什么票一下子就把全部涨幅透支掉，中间一定有分歧，有考验，有调整，有洗盘关键的问题在于，你对价值是否了解，是否坚定，是否不忘初心以前思考过一个问题：

365 赞同-1203 评论

0

0

0
习月

2021-10-08 10:52:45

东莞证券：事件提振白酒股价，持续关注大众品改善进度

投资要点：　　行情回顾：9月27日-9月30日，SW食品饮料行业指数整体上涨5.60%，涨幅在所有申万一级行业指数中居第一，跑赢同期沪深300指数约5.25个百分点。细分板块中，有7个子板块录得正收益且跑赢沪深300指数。其中，其他酒类板块共上涨14.34%，板块涨幅位居食品饮料行业第一；白酒与调味品板块涨幅较大，分别上涨7.08%与6.48%。个股方面，约有50%的个股分别录得正收益与负收益。其中，海南椰岛（+21.30%）、泸州老窖（+18.87%）、百润股份（+13.95%）涨幅居前，加

S
泸州老窖
S
海南椰岛

1

3

5

5.57
习月

2021-10-08 10:51:27

申港证券：原油供需缺口缓慢修复，利好炼化板块盈利

每周一谈：　　飓风“艾达”抵消自7月份以来的OPEC+增产，而最新OPEC+会议决议不会超量增产来缓解供应荒。8月29日，四级飓风“Ida”登陆美国墨西哥湾沿岸地区，90%原油产能被迫停产。10月4日OPEC+会议重申其7月时的声明决定，11月将按原计划每月增产40万桶/日，即不会超量增产来缓解供应荒。清洁能源政策背景下，全球原油生产缺乏资本支持，短期内美国页岩油生产商无法迅速提高产量，全球原油库存快速缩减。　　原油需求预计将得到提振，OPEC+预计2021年石油市场将出现110万桶/日的供

S
恒力石化
S
荣盛石化

1

1

1

2.29
习月

2021-10-08 10:49:52

化妆品行业：Q3电商数据及业绩前瞻，关注“双11”行情

投资建议　　结合近期跟踪的化妆品重点品牌线上数据及Q3业绩前瞻情况来看：1）贝泰妮及珀莱雅Q3业绩继续快速增长，其中贝泰妮短期业绩靓丽有望带来市场信心提振，此外，预计10月底？双11？预售开启、薇诺娜及珀莱雅销售排名靠前有望带来短期催化。2）Q3业绩环比Q2改善的有壹网壹创、青松股份，建议重点关注。当前青松股份受化妆品新规短期影响已经逐步消除、但短期再受限电影响、预计业绩修复慢于此前预期，我们维持收入端的修复快于净利端的判断。综上，推荐关注贝泰妮、壹网壹创。　　中长期看，我们依旧看好化妆品行

S
贝泰妮

1

2

0

2.29
习月

2021-10-08 10:47:46

国信证券：国庆长假客流恢复7成，蜜雪冰城拟A股上市

行情回顾：免税板块回暖带动板块企稳回升，跑赢大盘2.1pct 　　09.22-09.30，申万休闲服务板块跑赢沪深300指数2.13pct。国信社服板块涨幅居前的股票为百胜中国-S（9%）、锦江酒店（7%）、中国中免（4%）、九毛九（2%）、呷哺呷哺（1%）；国信社服板块跌幅居前的股票为三特索道、华天酒店、西藏旅游、首旅酒店、科德教育、天目湖、豆神教育、长白山、张家界、国旅联合，权重股中国中免期内企稳带动休闲服务板块回升，但景区、演艺等板块有所回调。　　行业动态：国庆长假客流恢复可比口径7成，

S
中国中免

1

1

2

2.77
习月

2021-09-26 16:53:46

华泰证券：中硼硅玻管，国产药玻必争之地

中硼硅玻璃升级需求驱动，国产药玻加快国产替代　　玻璃药包材是目前医药行业的首选包装材料，具备较好的化学稳定性、生物相容性和高性价比。随着注射剂一致性评价和关联审批的推广，我国中硼硅药用玻璃升级市场有望迎来快速发展，而带量集采强化药包材价格端控制，具备技术实力的国产药玻企业有望加速实现国产替代。我国在中硼硅模制瓶领域已实现国产替代，我们预计在疫苗推动管制瓶、预灌封注射器国产趋势下，下一阶段中硼硅玻管的国产趋势将愈发显著。　　一致性评价+关联审批共同推动，中硼硅百亿替换市场可期　　2012-2

S
山东药玻

0

0

0

0.33
习月

2021-09-26 16:51:34

民生证券：爱康HJT项目第二批设备招标落地利好异质结设备龙头

一、事件概述　　9月24日，根据爱康集团官方公众号消息，爱康异质结设备招标第二批正式落地，捷佳伟创、迈为股份两家异质结设备龙头企业分别中标爱康异质结整线设备招标项目。　　二、分析与判断　　第二批设备招标花落两强，爱康异质结项目加速推进　　第二批爱康异质结设备招标花落两强，捷佳伟创、迈为股份分别中标，其中迈为股份中标600MW高效异质结整线设备采购项目及1.8GW后期采购意向，捷佳伟创中标500MW高效异质结整线设备采购项目及1.5GW后期采购意向，此次两家设备龙头企业中标后，预计设备将于

S
迈为股份
S
捷佳伟创

1

0

2

0.33
习月

2021-09-26 16:46:30

光大证券：能耗双控限电限产背景下，化工龙头配置价值更为凸显

行情回顾：9月16日，发改委出台《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，方案中提出坚决管控高耗能高排放项目并鼓励地方增加可再生能源消费。近期，云南、江苏、内蒙古、陕西、青海、广东、贵州等多个省份（市、自治区）发布相关限电限产政策公告。　　受能耗双控影响，近期化工品价格上涨速率进一步提高。截至2021年9月24日，中国化工产品价格指数（CCPI）=5719，较2021年9月初上涨约9.1%。而与化工品价格趋势相反地，过去3个交易日内，中信基础化工和石油化工板块分别下跌约4.8%和3.8%。主要原

S
中国石油

0

0

2

0.55
习月

2021-09-24 16:41:02

东吴证券：紧供给持续+国产替代提速，国内头部设备商将显著受益

全球半导体行业维持高增长，设备出货额维持高位　　2021年1-7月全球半导体行业维持高增长。2021年1-7月全球半导体销售额累计为2960.8亿美元，同比+21.4%；2021H1全球设备销售额为484.4亿美元，同比+49.8%；2021年7月全球半导体销售额454.4亿美元，同比+29.1%。半导体设备出货额维持高位，北美设备制造商出货额2021年7月升至38.6亿美元，同比+49.8%。　　紧供给持续促进晶圆厂上修资本支出，利好半导体设备厂商　　目前半导体行业产能整体仍处在紧张状态

S
至纯科技
S
中微公司
S
华峰测控
S
华亚智能
S
北方华创

1

1

2

2.29
习月

2021-09-22 15:25:14

华泰证券：关注新型电网建设及传统能源数字化转型机会

本周观点：关注新型电网建设及传统能源数字化转型机会　　9月18日，2021全球能源转型高层论坛新闻发布会介绍了论坛的两个专题：传统能源行业的数字化转型和氢能新能源产业的发展。据国家电网董事长辛保安，国家电网未来五年计划投入3500亿美元，推进电网转型升级。我们认为新型电网的建设既包括外功又要兼修内功：特高压线路与传统电力设备是实现新型电网转型所必须的硬件外设；另一方面，自动化机器人应用等也是电网数字化转型的重要方向，相关产业链公司包括国电南瑞、许继电气等传统设备企业，以及亿嘉和、华为、中元股份

S
国电南瑞
S
许继电气

1

2

1

2.18
习月

2021-09-22 15:23:17

天风证券：下游库存持续低位，动力煤价易涨难跌

本周观点：动力煤：供给方面，陕西榆林地区停产煤矿陆续复产，鄂尔多斯少数煤矿缺票或检修暂停生产，产地产能虽有释放，但是整体增产效果不及预期。需求方面，九、十月份尽管是传统民用电淡季，但是工业生产的黄金期到来，建筑行业进入赶工期，水泥、化工、钢铁等行业全面启动，终端需求较为强劲。华东、南方电厂存煤可用天数在12天以内，依旧处于较低水平。总体来看，产地供应紧张延续，价格持续上涨，叠加北方冬储民用需求增多，短期对产地价格有支撑。目前产地产能释放增量不能满足需求，此外社会各环节库存低位，距离大秦线检修还有

S
鄂尔多斯

1

3

3

2.54
习月

2021-09-22 15:21:43

国金证券-化妆品行业：从“99划算节看双11销售

投资建议　　品牌商：中长期看，化妆品新规提升功效技术门槛、功效检测费用等创业支出门槛，预计未来1~2年内行业小品牌加速出清、向头部品牌集中，功效护肤时代正式来临。线上流量成本提升、行业竞争加剧回归产品力。短期看，展望下半年，7、8月化妆品终端销售有所疲软，预计部分为化妆品新规注册备案数量短期通过率较低，后续已逐步恢复，建议关注？双11？销售有望靓丽的珀莱雅、鲁商发展旗下的瑷尔博士等。　　生产商：化妆品新规利好头部具备研发明确功效能力的代工厂，上游代工行业集中度加速提升，关注前期超跌个股、Q4

S
壹网壹创

1

2

2

3.34
习月

2021-09-22 15:19:54

国金证券：腾讯微信外链管理调整，抖音升级防沉迷措施

行业大事　　①商务部：推动直播电商、社交电商等新业态新模式规范健康持续发展。商务部发布关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知。通知提出，促进线上消费健康发展。推动直播电商、社交电商等新业态新模式规范健康持续发展，引导企业运用大数据等技术，开展个性化定制、柔性化生产，培育更多“小而美”网络品牌。实施生活服务数字化赋能行动，加快促进生活服务业上线上云。　　②腾讯发布关于《微信外部链接内容管理规范》调整的声明。在监管部门的指导下，外链管理措施将分阶段分步骤实施，第一阶段于9月17日起开始执

S
三七互娱
S
腾讯控股

1

2

1

2.18
习月

2021-09-22 15:17:31

中航证券：人工关节拟中选结果好于预期，市场紧张情绪得到缓解

本期（09.13–09.17）上证综指收于3613.97，下跌2.41%；沪深300指数收于4855.94，下跌3.14%；中小100收于9455.79，下跌2.34%；本期申万医药生物行业指数收于11416.32，上涨2.63%，在申万28个一级行业指数中涨跌幅排名居第2位。7个二级板块中，化学原料药、化学制剂、中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务均跑赢上证综指、沪深300和中小100。　　重要资讯　　9月14日，国家医保局办公室、财政部办公厅发布《关于开展门诊慢特病相关治疗费用跨

S
贝达药业
S
复星医药
S
恒瑞医药

1

2

2

5.10
习月

2021-09-19 16:21:29

东吴证券：能耗双控预计加剧部分化工品紧平衡

本周板块表现:本周（9月13日-9月17日，下同）本周市场综合指数宽幅上行，上证综指报收3,613.97，本周下跌2.41%，深证成指本周下跌2.79%，化工板块（申万）上涨2.80%。　　本周化工个股表现：本周化工个股表现：本周化工板块逆市上涨，部分个股取得较大涨幅。涨幅居前的个股有清水源、六国化工、红宝丽、建业股份、四川美丰、中科电气、双一科技、新化股份、云图控股、兴发集团。本周磷化工板块表现强势，我们分析主要由于云南能耗双控等政策影响，黄磷价格大涨带动磷化工产品提价。云图控股与兴发集团分

S
昊华科技
S
龙佰集团

1

3

5

2.56

前往

页

习月

2021-11-26 06:25:11

专业，客观，硬气，滴水不漏炒股十几年，这么说吧，辣条哥这个是我看过最牛逼的按摩帖，我直接看硬了。

@辣条哥：【辣条哥】海兰信回复函解读（按摩贴）

好久没发文章了，后台收到了上百条私信喊我出来，给大家做个心理按摩....其实也没什么好按摩的，没跌多少，淡定点！一个牛股的上涨过程中，肯定是有回调的，没有什么票一下子就把全部涨幅透支掉，中间一定有分歧，有考验，有调整，有洗盘关键的问题在于，你对价值是否了解，是否坚定，是否不忘初心以前思考过一个问题：

365 赞同-1203 评论

0

0

0
习月

2021-10-08 10:52:45

东莞证券：事件提振白酒股价，持续关注大众品改善进度

投资要点：　　行情回顾：9月27日-9月30日，SW食品饮料行业指数整体上涨5.60%，涨幅在所有申万一级行业指数中居第一，跑赢同期沪深300指数约5.25个百分点。细分板块中，有7个子板块录得正收益且跑赢沪深300指数。其中，其他酒类板块共上涨14.34%，板块涨幅位居食品饮料行业第一；白酒与调味品板块涨幅较大，分别上涨7.08%与6.48%。个股方面，约有50%的个股分别录得正收益与负收益。其中，海南椰岛（+21.30%）、泸州老窖（+18.87%）、百润股份（+13.95%）涨幅居前，加

S
泸州老窖
S
海南椰岛

1

3

5

5.57
习月

2021-10-08 10:51:27

申港证券：原油供需缺口缓慢修复，利好炼化板块盈利

每周一谈：　　飓风“艾达”抵消自7月份以来的OPEC+增产，而最新OPEC+会议决议不会超量增产来缓解供应荒。8月29日，四级飓风“Ida”登陆美国墨西哥湾沿岸地区，90%原油产能被迫停产。10月4日OPEC+会议重申其7月时的声明决定，11月将按原计划每月增产40万桶/日，即不会超量增产来缓解供应荒。清洁能源政策背景下，全球原油生产缺乏资本支持，短期内美国页岩油生产商无法迅速提高产量，全球原油库存快速缩减。　　原油需求预计将得到提振，OPEC+预计2021年石油市场将出现110万桶/日的供

S
恒力石化
S
荣盛石化

1

1

1

2.29
习月

2021-10-08 10:49:52

化妆品行业：Q3电商数据及业绩前瞻，关注“双11”行情

投资建议　　结合近期跟踪的化妆品重点品牌线上数据及Q3业绩前瞻情况来看：1）贝泰妮及珀莱雅Q3业绩继续快速增长，其中贝泰妮短期业绩靓丽有望带来市场信心提振，此外，预计10月底？双11？预售开启、薇诺娜及珀莱雅销售排名靠前有望带来短期催化。2）Q3业绩环比Q2改善的有壹网壹创、青松股份，建议重点关注。当前青松股份受化妆品新规短期影响已经逐步消除、但短期再受限电影响、预计业绩修复慢于此前预期，我们维持收入端的修复快于净利端的判断。综上，推荐关注贝泰妮、壹网壹创。　　中长期看，我们依旧看好化妆品行

S
贝泰妮

1

2

0

2.29
习月

2021-10-08 10:47:46

国信证券：国庆长假客流恢复7成，蜜雪冰城拟A股上市

行情回顾：免税板块回暖带动板块企稳回升，跑赢大盘2.1pct 　　09.22-09.30，申万休闲服务板块跑赢沪深300指数2.13pct。国信社服板块涨幅居前的股票为百胜中国-S（9%）、锦江酒店（7%）、中国中免（4%）、九毛九（2%）、呷哺呷哺（1%）；国信社服板块跌幅居前的股票为三特索道、华天酒店、西藏旅游、首旅酒店、科德教育、天目湖、豆神教育、长白山、张家界、国旅联合，权重股中国中免期内企稳带动休闲服务板块回升，但景区、演艺等板块有所回调。　　行业动态：国庆长假客流恢复可比口径7成，

S
中国中免

1

1

2

2.77
习月

2021-09-26 16:53:46

华泰证券：中硼硅玻管，国产药玻必争之地

中硼硅玻璃升级需求驱动，国产药玻加快国产替代　　玻璃药包材是目前医药行业的首选包装材料，具备较好的化学稳定性、生物相容性和高性价比。随着注射剂一致性评价和关联审批的推广，我国中硼硅药用玻璃升级市场有望迎来快速发展，而带量集采强化药包材价格端控制，具备技术实力的国产药玻企业有望加速实现国产替代。我国在中硼硅模制瓶领域已实现国产替代，我们预计在疫苗推动管制瓶、预灌封注射器国产趋势下，下一阶段中硼硅玻管的国产趋势将愈发显著。　　一致性评价+关联审批共同推动，中硼硅百亿替换市场可期　　2012-2

S
山东药玻

0

0

0

0.33
习月

2021-09-26 16:51:34

民生证券：爱康HJT项目第二批设备招标落地利好异质结设备龙头

一、事件概述　　9月24日，根据爱康集团官方公众号消息，爱康异质结设备招标第二批正式落地，捷佳伟创、迈为股份两家异质结设备龙头企业分别中标爱康异质结整线设备招标项目。　　二、分析与判断　　第二批设备招标花落两强，爱康异质结项目加速推进　　第二批爱康异质结设备招标花落两强，捷佳伟创、迈为股份分别中标，其中迈为股份中标600MW高效异质结整线设备采购项目及1.8GW后期采购意向，捷佳伟创中标500MW高效异质结整线设备采购项目及1.5GW后期采购意向，此次两家设备龙头企业中标后，预计设备将于

S
迈为股份
S
捷佳伟创

1

0

2

0.33
习月

2021-09-26 16:46:30

光大证券：能耗双控限电限产背景下，化工龙头配置价值更为凸显

行情回顾：9月16日，发改委出台《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，方案中提出坚决管控高耗能高排放项目并鼓励地方增加可再生能源消费。近期，云南、江苏、内蒙古、陕西、青海、广东、贵州等多个省份（市、自治区）发布相关限电限产政策公告。　　受能耗双控影响，近期化工品价格上涨速率进一步提高。截至2021年9月24日，中国化工产品价格指数（CCPI）=5719，较2021年9月初上涨约9.1%。而与化工品价格趋势相反地，过去3个交易日内，中信基础化工和石油化工板块分别下跌约4.8%和3.8%。主要原

S
中国石油

0

0

2

0.55
习月

2021-09-24 16:41:02

东吴证券：紧供给持续+国产替代提速，国内头部设备商将显著受益

全球半导体行业维持高增长，设备出货额维持高位　　2021年1-7月全球半导体行业维持高增长。2021年1-7月全球半导体销售额累计为2960.8亿美元，同比+21.4%；2021H1全球设备销售额为484.4亿美元，同比+49.8%；2021年7月全球半导体销售额454.4亿美元，同比+29.1%。半导体设备出货额维持高位，北美设备制造商出货额2021年7月升至38.6亿美元，同比+49.8%。　　紧供给持续促进晶圆厂上修资本支出，利好半导体设备厂商　　目前半导体行业产能整体仍处在紧张状态

S
至纯科技
S
中微公司
S
华峰测控
S
华亚智能
S
北方华创

1

1

2

2.29
习月

2021-09-22 15:25:14

华泰证券：关注新型电网建设及传统能源数字化转型机会

本周观点：关注新型电网建设及传统能源数字化转型机会　　9月18日，2021全球能源转型高层论坛新闻发布会介绍了论坛的两个专题：传统能源行业的数字化转型和氢能新能源产业的发展。据国家电网董事长辛保安，国家电网未来五年计划投入3500亿美元，推进电网转型升级。我们认为新型电网的建设既包括外功又要兼修内功：特高压线路与传统电力设备是实现新型电网转型所必须的硬件外设；另一方面，自动化机器人应用等也是电网数字化转型的重要方向，相关产业链公司包括国电南瑞、许继电气等传统设备企业，以及亿嘉和、华为、中元股份

S
国电南瑞
S
许继电气

1

2

1

2.18
习月

2021-09-22 15:23:17

天风证券：下游库存持续低位，动力煤价易涨难跌

本周观点：动力煤：供给方面，陕西榆林地区停产煤矿陆续复产，鄂尔多斯少数煤矿缺票或检修暂停生产，产地产能虽有释放，但是整体增产效果不及预期。需求方面，九、十月份尽管是传统民用电淡季，但是工业生产的黄金期到来，建筑行业进入赶工期，水泥、化工、钢铁等行业全面启动，终端需求较为强劲。华东、南方电厂存煤可用天数在12天以内，依旧处于较低水平。总体来看，产地供应紧张延续，价格持续上涨，叠加北方冬储民用需求增多，短期对产地价格有支撑。目前产地产能释放增量不能满足需求，此外社会各环节库存低位，距离大秦线检修还有

S
鄂尔多斯

1

3

3

2.54
习月

2021-09-22 15:21:43

国金证券-化妆品行业：从“99划算节看双11销售

投资建议　　品牌商：中长期看，化妆品新规提升功效技术门槛、功效检测费用等创业支出门槛，预计未来1~2年内行业小品牌加速出清、向头部品牌集中，功效护肤时代正式来临。线上流量成本提升、行业竞争加剧回归产品力。短期看，展望下半年，7、8月化妆品终端销售有所疲软，预计部分为化妆品新规注册备案数量短期通过率较低，后续已逐步恢复，建议关注？双11？销售有望靓丽的珀莱雅、鲁商发展旗下的瑷尔博士等。　　生产商：化妆品新规利好头部具备研发明确功效能力的代工厂，上游代工行业集中度加速提升，关注前期超跌个股、Q4

S
壹网壹创

1

2

2

3.34
习月

2021-09-22 15:19:54

国金证券：腾讯微信外链管理调整，抖音升级防沉迷措施

行业大事　　①商务部：推动直播电商、社交电商等新业态新模式规范健康持续发展。商务部发布关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知。通知提出，促进线上消费健康发展。推动直播电商、社交电商等新业态新模式规范健康持续发展，引导企业运用大数据等技术，开展个性化定制、柔性化生产，培育更多“小而美”网络品牌。实施生活服务数字化赋能行动，加快促进生活服务业上线上云。　　②腾讯发布关于《微信外部链接内容管理规范》调整的声明。在监管部门的指导下，外链管理措施将分阶段分步骤实施，第一阶段于9月17日起开始执

S
三七互娱
S
腾讯控股

1

2

1

2.18
习月

2021-09-22 15:17:31

中航证券：人工关节拟中选结果好于预期，市场紧张情绪得到缓解

本期（09.13–09.17）上证综指收于3613.97，下跌2.41%；沪深300指数收于4855.94，下跌3.14%；中小100收于9455.79，下跌2.34%；本期申万医药生物行业指数收于11416.32，上涨2.63%，在申万28个一级行业指数中涨跌幅排名居第2位。7个二级板块中，化学原料药、化学制剂、中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务均跑赢上证综指、沪深300和中小100。　　重要资讯　　9月14日，国家医保局办公室、财政部办公厅发布《关于开展门诊慢特病相关治疗费用跨

S
贝达药业
S
复星医药
S
恒瑞医药

1

2

2

5.10
习月

2021-09-19 16:21:29

东吴证券：能耗双控预计加剧部分化工品紧平衡

本周板块表现:本周（9月13日-9月17日，下同）本周市场综合指数宽幅上行，上证综指报收3,613.97，本周下跌2.41%，深证成指本周下跌2.79%，化工板块（申万）上涨2.80%。　　本周化工个股表现：本周化工个股表现：本周化工板块逆市上涨，部分个股取得较大涨幅。涨幅居前的个股有清水源、六国化工、红宝丽、建业股份、四川美丰、中科电气、双一科技、新化股份、云图控股、兴发集团。本周磷化工板块表现强势，我们分析主要由于云南能耗双控等政策影响，黄磷价格大涨带动磷化工产品提价。云图控股与兴发集团分

S
昊华科技
S
龙佰集团

1

3

5

2.56

前往

页

20

关注

16

粉丝

135.02

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。