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明天一定赚的老司机
2024-12-15 20:44:29
联建光电-首发经济逻辑下利亚德的完美对标
周末舆情发酵最汹涌的毫无疑问是首发经济。 中国国际经济交流中心今日举办2024—2025中国经济年会,商务部副部长盛秋平出席并发表讲话。盛秋平表示,商务部将加快出台推动首发经济的政策文件,指导各地找准定位、因地制宜发展首发经济。 创新多元化文化消费场景 首发经济首次写入经济会议新闻公报;商务部:要大力提振消费 积极发展首发经济;(西安饮食、利亚德、米奥会展、锋尚文化、西安旅游、卡莱特等) 利亚德:裸眼3D技术广泛应用于LED显示领域,公司产品应用于各类大型活动,展览等场景的视觉呈现,为首发经济中
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2024-11-27 11:14:10
良品铺子:食品饮料叠加IP经济(谷子经济)
情绪拐点新题材IP经济(谷子经济)会不会成为主线题材?制裁背景下,提振内需迫在眉睫,跌加情绪拐点,消费能不能带出新一波行情? 良品铺子-食品饮料叠加IP经济(谷子经济) 公司年报显示:公司在团购礼品分销渠道方面,建立了覆盖华中、华南、华北、华西、华东五大战略区域的广泛网络,通过提供高质价比、差异化的产品,赢得了行业客户的广泛认可,巩固了在团购礼品市场的领先地位。同时,公司进一步拓展流通商超客户网络,积极探索并实施多样化的产品营销策略,增加 28 款流通单品,有效提升了公司产品的市场渗透率。 20
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联盛化学:三维化学逻辑下的正丙醇替代
正丙醇化工品价格持续跳涨,该品种仍需从美国净进口。小正丹可期。正丙醇涨价有望持续超预期。 价格端:正丙醇从6月下旬7400元涨至当前10900元、在乙烯羸弱的情况下出现于下游正丙酯协同涨价现象。反映出次轮涨价绝非成本端推动、而是供给两年维度刚性下的需求及库存周期拉动。 供给端:国内产能27万吨、其中三维全资子公司诺奥新材料(高新技术企业 所得税率仅15%)独占10万吨、鲁西8万吨、巨化5万吨、荣欣4万吨。公司产能独占行业近成、而行业玩家仅4家、且无规划产能 2年内无新增产能冲击。 需求端:下游6
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联盛化学:三维化学逻辑下的正丙醇替代。
正丙醇化工品涨价弹性大,该品种仍需从美国净进口。小正丹可期。正丙醇涨价有望持续超预期。 价格端:正丙醇从11月初9100元涨至当前10250元、在乙烯羸弱的情况下出现于下游正丙酯协同涨价现象。反映出次轮涨价绝非成本端推动、而是供给两年维度刚性下的需求及库存周期拉动。 供给端:国内产能27万吨、其中三维全资子公司诺奥新材料(高新技术企业 所得税率仅15%)独占10万吨、鲁西8万吨、巨化5万吨、荣欣4万吨。公司产能独占行业近成、而行业玩家仅4家、且无规划产能 2年内无新增产能冲击。 需求端:下游65
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西陇科学:正丙醇价格持续跳涨,A股上市公司的稀缺品种。
价格端:正丙醇从11月初9100元涨至当前10250元、在乙烯羸弱的情况下出现于下游正丙酯协同涨价现象。反映出次轮涨价绝非成本端推动、而是供给两年维度刚性下的需求及库存周期拉动。 供给端:国内产能27万吨、其中三维全资子公司诺奥新材料(高新技术企业 所得税率仅15%)独占10万吨、鲁西8万吨、巨化5万吨、荣欣4万吨。公司产能独占行业近成、而行业玩家仅4家、且无规划产能 2年内无新增产能冲击。 需求端:下游65%为醋酸正丙酯(终端为调味剂、香料等)、其余包括涂料、医药、溶剂等,作为添加剂型品种、下
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西陇科学
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帝科股份:半导体资产注入预期+光伏设备
1. 2021年 7 月公司公告筹划通过发行股份的方式购买江苏索特 100%股权事宜, 后因公司与部分交易对方未能就最终交易方案的核心条款修改达成一致意见, 2022 年9 月收购终止。 2. 帝科股份控股股东史卫利同样也是江苏瀚思瑞半导体科技有限公司实际控制人。 3. 2024年10月30日,国家发展改革委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见,其中提到,全面提升可再生能源供给能力。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推动海上风电集群化开发。 4. 三峡能
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共达电声(002655)--无锡韦感半导体重组预期
无锡韦感半导体有限公司 是一家以半导体元器件研发设计为主营业务的公司。公司在发展过程中,将始终致力于成为世界一流的MEMS芯片设计企业,目标成为与楼氏、英飞凌等海外老牌半导体厂商同级别的***芯片研发企业。公司以MEMS硅麦克风芯片为核心产品,同时储备了包括MEMS振动、压力等传感器产品。 2024年4月12日,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,提出“加大并购重组改革力度,多措并举活跃并购重组市场”。2024年初证监会召开支持并购重组的座谈会、多项政策支持上市公
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非银金融 化债(AMC)预期差--九鼎投资
银之杰,恒银科技反复活跃,新力金融闻声上板。化债AMC也有明显主线趋势。 要说非银金融辨识度九鼎投资首当其冲,而且九鼎投资实打实化债AMC预期差 。 北京九信创新资产管理有限公司(以下简称九信资产)是九鼎集团旗下,主要从事不良资产经营、特殊机会资产投资的业务板块。达孜九信资产管理有限公司是九信资产全资子公司,已在中国证券投资基金业协会完成其他私募投资基金管理人登记,登记编号为P1060272。 九信资产利用布及全国的业务资源,通过专业的尽职调查、风险防范和评估定价,获取银行、资产管理公司等金融机
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合众科技:半导体硅材料+半导体设备+集成电路+芯片及相关产品
美股半导体大涨,台积电涨大涨6.8%,台积电新任董事长魏哲家暗示,考虑提高人工智能芯片代工价格,并且已经与英伟达首席执行官黄仁勋讨论过此问题。就在不久前国家大基金三期注册资本达3440亿元人民币,超过前两期之和。半导体行业左侧机会已经出现。 而在A股超过4800家之际,半导体板块异军突起,中晶科技更是走出两连板,竞价一字涨停,半导体硅材料引起资金重视。 1.浙江海纳半导体股份有限公司,成立于2002年9月,是一家专业从事3-8英寸半导体级直拉单晶硅系列产品的研发、生产、销售及服务的国家级高新技术
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众合科技
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奥联电子:汽车行业+无人驾驶+车联网
2022年3月,奥联电子正式授牌国家级专精特新“小巨人”荣誉。去年7月,奥联电子通过工业和信息化部《关于第三批专精特新“小巨人”企业名单的公示》审核公布,成为南京市29家入选企业之一,这也是奥联成立以来获得的首个国家级荣誉。 主要产品已经覆盖传统汽车电子、新能源汽车电子、节能减排关键总成、智能驾驶控制器、车联网零部件等汽车电子行业前沿领域。同时,公司产品还涉及部分车身电子控制部件,包括车用空调控制器、汽车门窗控制器和汽车内后视镜等,公司产品在多个细分领域拥有较强的市场竞争力。经过二十年的发展,奥
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奥联电子
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“商业航空”预期差:多浦乐—公司研制无损检测系统用于卫星支杆太阳能帆板的支撑管检测
广州多浦乐电子科技股份有限公司是一家专注于超声设备、系统及超声换能器(探头)研发、制造的高新技术与国家级“专精特新”小巨人企业,致力于打造世界一流的无损检测品牌! 公司主营产品包括工业超声相控阵检测设备、自动化检测设备、超声换能器、定制化检测分析软件及其他检测配套零部件等,形成了从超声换能器、扫查装置等检测配件到各类型检测仪器,从便携式超声相控阵检测设备到自动化检测系统,涵盖各细分领域应用解决方案及培训服务的全链条业务体系,服务于特种设备、轨道交通、能源电力、钢铁冶金、航空航天、核电、新能源汽车
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周末舆情发酵最汹涌的毫无疑问是首发经济。 中国国际经济交流中心今日举办2024—2025中国经济年会,商务部副部长盛秋平出席并发表讲话。盛秋平表示,商务部将加快出台推动首发经济的政策文件,指导各地找准定位、因地制宜发展首发经济。 创新多元化文化消费场景 首发经济首次写入经济会议新闻公报;商务部:要大力提振消费 积极发展首发经济;(西安饮食、利亚德、米奥会展、锋尚文化、西安旅游、卡莱特等) 利亚德:裸眼3D技术广泛应用于LED显示领域,公司产品应用于各类大型活动,展览等场景的视觉呈现,为首发经济中
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情绪拐点新题材IP经济(谷子经济)会不会成为主线题材?制裁背景下,提振内需迫在眉睫,跌加情绪拐点,消费能不能带出新一波行情? 良品铺子-食品饮料叠加IP经济(谷子经济) 公司年报显示:公司在团购礼品分销渠道方面,建立了覆盖华中、华南、华北、华西、华东五大战略区域的广泛网络,通过提供高质价比、差异化的产品,赢得了行业客户的广泛认可,巩固了在团购礼品市场的领先地位。同时,公司进一步拓展流通商超客户网络,积极探索并实施多样化的产品营销策略,增加 28 款流通单品,有效提升了公司产品的市场渗透率。 20
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联盛化学:三维化学逻辑下的正丙醇替代
正丙醇化工品价格持续跳涨,该品种仍需从美国净进口。小正丹可期。正丙醇涨价有望持续超预期。 价格端:正丙醇从6月下旬7400元涨至当前10900元、在乙烯羸弱的情况下出现于下游正丙酯协同涨价现象。反映出次轮涨价绝非成本端推动、而是供给两年维度刚性下的需求及库存周期拉动。 供给端:国内产能27万吨、其中三维全资子公司诺奥新材料(高新技术企业 所得税率仅15%)独占10万吨、鲁西8万吨、巨化5万吨、荣欣4万吨。公司产能独占行业近成、而行业玩家仅4家、且无规划产能 2年内无新增产能冲击。 需求端:下游6
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正丙醇化工品涨价弹性大,该品种仍需从美国净进口。小正丹可期。正丙醇涨价有望持续超预期。 价格端:正丙醇从11月初9100元涨至当前10250元、在乙烯羸弱的情况下出现于下游正丙酯协同涨价现象。反映出次轮涨价绝非成本端推动、而是供给两年维度刚性下的需求及库存周期拉动。 供给端:国内产能27万吨、其中三维全资子公司诺奥新材料(高新技术企业 所得税率仅15%)独占10万吨、鲁西8万吨、巨化5万吨、荣欣4万吨。公司产能独占行业近成、而行业玩家仅4家、且无规划产能 2年内无新增产能冲击。 需求端:下游65
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西陇科学:正丙醇价格持续跳涨,A股上市公司的稀缺品种。
价格端:正丙醇从11月初9100元涨至当前10250元、在乙烯羸弱的情况下出现于下游正丙酯协同涨价现象。反映出次轮涨价绝非成本端推动、而是供给两年维度刚性下的需求及库存周期拉动。 供给端:国内产能27万吨、其中三维全资子公司诺奥新材料(高新技术企业 所得税率仅15%)独占10万吨、鲁西8万吨、巨化5万吨、荣欣4万吨。公司产能独占行业近成、而行业玩家仅4家、且无规划产能 2年内无新增产能冲击。 需求端:下游65%为醋酸正丙酯(终端为调味剂、香料等)、其余包括涂料、医药、溶剂等,作为添加剂型品种、下
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无锡韦感半导体有限公司 是一家以半导体元器件研发设计为主营业务的公司。公司在发展过程中,将始终致力于成为世界一流的MEMS芯片设计企业,目标成为与楼氏、英飞凌等海外老牌半导体厂商同级别的***芯片研发企业。公司以MEMS硅麦克风芯片为核心产品,同时储备了包括MEMS振动、压力等传感器产品。 2024年4月12日,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,提出“加大并购重组改革力度,多措并举活跃并购重组市场”。2024年初证监会召开支持并购重组的座谈会、多项政策支持上市公
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银之杰,恒银科技反复活跃,新力金融闻声上板。化债AMC也有明显主线趋势。 要说非银金融辨识度九鼎投资首当其冲,而且九鼎投资实打实化债AMC预期差 。 北京九信创新资产管理有限公司(以下简称九信资产)是九鼎集团旗下,主要从事不良资产经营、特殊机会资产投资的业务板块。达孜九信资产管理有限公司是九信资产全资子公司,已在中国证券投资基金业协会完成其他私募投资基金管理人登记,登记编号为P1060272。 九信资产利用布及全国的业务资源,通过专业的尽职调查、风险防范和评估定价,获取银行、资产管理公司等金融机
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合众科技:半导体硅材料+半导体设备+集成电路+芯片及相关产品
美股半导体大涨,台积电涨大涨6.8%,台积电新任董事长魏哲家暗示,考虑提高人工智能芯片代工价格,并且已经与英伟达首席执行官黄仁勋讨论过此问题。就在不久前国家大基金三期注册资本达3440亿元人民币,超过前两期之和。半导体行业左侧机会已经出现。 而在A股超过4800家之际,半导体板块异军突起,中晶科技更是走出两连板,竞价一字涨停,半导体硅材料引起资金重视。 1.浙江海纳半导体股份有限公司,成立于2002年9月,是一家专业从事3-8英寸半导体级直拉单晶硅系列产品的研发、生产、销售及服务的国家级高新技术
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奥联电子:汽车行业+无人驾驶+车联网
2022年3月,奥联电子正式授牌国家级专精特新“小巨人”荣誉。去年7月,奥联电子通过工业和信息化部《关于第三批专精特新“小巨人”企业名单的公示》审核公布,成为南京市29家入选企业之一,这也是奥联成立以来获得的首个国家级荣誉。 主要产品已经覆盖传统汽车电子、新能源汽车电子、节能减排关键总成、智能驾驶控制器、车联网零部件等汽车电子行业前沿领域。同时,公司产品还涉及部分车身电子控制部件,包括车用空调控制器、汽车门窗控制器和汽车内后视镜等,公司产品在多个细分领域拥有较强的市场竞争力。经过二十年的发展,奥
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“商业航空”预期差:多浦乐—公司研制无损检测系统用于卫星支杆太阳能帆板的支撑管检测
广州多浦乐电子科技股份有限公司是一家专注于超声设备、系统及超声换能器(探头)研发、制造的高新技术与国家级“专精特新”小巨人企业,致力于打造世界一流的无损检测品牌! 公司主营产品包括工业超声相控阵检测设备、自动化检测设备、超声换能器、定制化检测分析软件及其他检测配套零部件等,形成了从超声换能器、扫查装置等检测配件到各类型检测仪器,从便携式超声相控阵检测设备到自动化检测系统,涵盖各细分领域应用解决方案及培训服务的全链条业务体系,服务于特种设备、轨道交通、能源电力、钢铁冶金、航空航天、核电、新能源汽车
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情绪拐点新题材IP经济(谷子经济)会不会成为主线题材?制裁背景下,提振内需迫在眉睫,跌加情绪拐点,消费能不能带出新一波行情? 良品铺子-食品饮料叠加IP经济(谷子经济) 公司年报显示:公司在团购礼品分销渠道方面,建立了覆盖华中、华南、华北、华西、华东五大战略区域的广泛网络,通过提供高质价比、差异化的产品,赢得了行业客户的广泛认可,巩固了在团购礼品市场的领先地位。同时,公司进一步拓展流通商超客户网络,积极探索并实施多样化的产品营销策略,增加 28 款流通单品,有效提升了公司产品的市场渗透率。 20
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联盛化学:三维化学逻辑下的正丙醇替代
正丙醇化工品价格持续跳涨,该品种仍需从美国净进口。小正丹可期。正丙醇涨价有望持续超预期。 价格端:正丙醇从6月下旬7400元涨至当前10900元、在乙烯羸弱的情况下出现于下游正丙酯协同涨价现象。反映出次轮涨价绝非成本端推动、而是供给两年维度刚性下的需求及库存周期拉动。 供给端:国内产能27万吨、其中三维全资子公司诺奥新材料(高新技术企业 所得税率仅15%)独占10万吨、鲁西8万吨、巨化5万吨、荣欣4万吨。公司产能独占行业近成、而行业玩家仅4家、且无规划产能 2年内无新增产能冲击。 需求端:下游6
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正丙醇化工品涨价弹性大,该品种仍需从美国净进口。小正丹可期。正丙醇涨价有望持续超预期。 价格端:正丙醇从11月初9100元涨至当前10250元、在乙烯羸弱的情况下出现于下游正丙酯协同涨价现象。反映出次轮涨价绝非成本端推动、而是供给两年维度刚性下的需求及库存周期拉动。 供给端:国内产能27万吨、其中三维全资子公司诺奥新材料(高新技术企业 所得税率仅15%)独占10万吨、鲁西8万吨、巨化5万吨、荣欣4万吨。公司产能独占行业近成、而行业玩家仅4家、且无规划产能 2年内无新增产能冲击。 需求端:下游65
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价格端:正丙醇从11月初9100元涨至当前10250元、在乙烯羸弱的情况下出现于下游正丙酯协同涨价现象。反映出次轮涨价绝非成本端推动、而是供给两年维度刚性下的需求及库存周期拉动。 供给端:国内产能27万吨、其中三维全资子公司诺奥新材料(高新技术企业 所得税率仅15%)独占10万吨、鲁西8万吨、巨化5万吨、荣欣4万吨。公司产能独占行业近成、而行业玩家仅4家、且无规划产能 2年内无新增产能冲击。 需求端:下游65%为醋酸正丙酯(终端为调味剂、香料等)、其余包括涂料、医药、溶剂等,作为添加剂型品种、下
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1. 2021年 7 月公司公告筹划通过发行股份的方式购买江苏索特 100%股权事宜, 后因公司与部分交易对方未能就最终交易方案的核心条款修改达成一致意见, 2022 年9 月收购终止。 2. 帝科股份控股股东史卫利同样也是江苏瀚思瑞半导体科技有限公司实际控制人。 3. 2024年10月30日,国家发展改革委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见,其中提到,全面提升可再生能源供给能力。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推动海上风电集群化开发。 4. 三峡能
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非银金融 化债(AMC)预期差--九鼎投资
银之杰,恒银科技反复活跃,新力金融闻声上板。化债AMC也有明显主线趋势。 要说非银金融辨识度九鼎投资首当其冲,而且九鼎投资实打实化债AMC预期差 。 北京九信创新资产管理有限公司(以下简称九信资产)是九鼎集团旗下,主要从事不良资产经营、特殊机会资产投资的业务板块。达孜九信资产管理有限公司是九信资产全资子公司,已在中国证券投资基金业协会完成其他私募投资基金管理人登记,登记编号为P1060272。 九信资产利用布及全国的业务资源,通过专业的尽职调查、风险防范和评估定价,获取银行、资产管理公司等金融机
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合众科技:半导体硅材料+半导体设备+集成电路+芯片及相关产品
美股半导体大涨,台积电涨大涨6.8%,台积电新任董事长魏哲家暗示,考虑提高人工智能芯片代工价格,并且已经与英伟达首席执行官黄仁勋讨论过此问题。就在不久前国家大基金三期注册资本达3440亿元人民币,超过前两期之和。半导体行业左侧机会已经出现。 而在A股超过4800家之际,半导体板块异军突起,中晶科技更是走出两连板,竞价一字涨停,半导体硅材料引起资金重视。 1.浙江海纳半导体股份有限公司,成立于2002年9月,是一家专业从事3-8英寸半导体级直拉单晶硅系列产品的研发、生产、销售及服务的国家级高新技术
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奥联电子:汽车行业+无人驾驶+车联网
2022年3月,奥联电子正式授牌国家级专精特新“小巨人”荣誉。去年7月,奥联电子通过工业和信息化部《关于第三批专精特新“小巨人”企业名单的公示》审核公布,成为南京市29家入选企业之一,这也是奥联成立以来获得的首个国家级荣誉。 主要产品已经覆盖传统汽车电子、新能源汽车电子、节能减排关键总成、智能驾驶控制器、车联网零部件等汽车电子行业前沿领域。同时,公司产品还涉及部分车身电子控制部件,包括车用空调控制器、汽车门窗控制器和汽车内后视镜等,公司产品在多个细分领域拥有较强的市场竞争力。经过二十年的发展,奥
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“商业航空”预期差:多浦乐—公司研制无损检测系统用于卫星支杆太阳能帆板的支撑管检测
广州多浦乐电子科技股份有限公司是一家专注于超声设备、系统及超声换能器(探头)研发、制造的高新技术与国家级“专精特新”小巨人企业,致力于打造世界一流的无损检测品牌! 公司主营产品包括工业超声相控阵检测设备、自动化检测设备、超声换能器、定制化检测分析软件及其他检测配套零部件等,形成了从超声换能器、扫查装置等检测配件到各类型检测仪器,从便携式超声相控阵检测设备到自动化检测系统,涵盖各细分领域应用解决方案及培训服务的全链条业务体系,服务于特种设备、轨道交通、能源电力、钢铁冶金、航空航天、核电、新能源汽车
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联建光电-首发经济逻辑下利亚德的完美对标
周末舆情发酵最汹涌的毫无疑问是首发经济。 中国国际经济交流中心今日举办2024—2025中国经济年会,商务部副部长盛秋平出席并发表讲话。盛秋平表示,商务部将加快出台推动首发经济的政策文件,指导各地找准定位、因地制宜发展首发经济。 创新多元化文化消费场景 首发经济首次写入经济会议新闻公报;商务部:要大力提振消费 积极发展首发经济;(西安饮食、利亚德、米奥会展、锋尚文化、西安旅游、卡莱特等) 利亚德:裸眼3D技术广泛应用于LED显示领域,公司产品应用于各类大型活动,展览等场景的视觉呈现,为首发经济中
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良品铺子:食品饮料叠加IP经济(谷子经济)
情绪拐点新题材IP经济(谷子经济)会不会成为主线题材?制裁背景下,提振内需迫在眉睫,跌加情绪拐点,消费能不能带出新一波行情? 良品铺子-食品饮料叠加IP经济(谷子经济) 公司年报显示:公司在团购礼品分销渠道方面,建立了覆盖华中、华南、华北、华西、华东五大战略区域的广泛网络,通过提供高质价比、差异化的产品,赢得了行业客户的广泛认可,巩固了在团购礼品市场的领先地位。同时,公司进一步拓展流通商超客户网络,积极探索并实施多样化的产品营销策略,增加 28 款流通单品,有效提升了公司产品的市场渗透率。 20
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联盛化学:三维化学逻辑下的正丙醇替代
正丙醇化工品价格持续跳涨,该品种仍需从美国净进口。小正丹可期。正丙醇涨价有望持续超预期。 价格端:正丙醇从6月下旬7400元涨至当前10900元、在乙烯羸弱的情况下出现于下游正丙酯协同涨价现象。反映出次轮涨价绝非成本端推动、而是供给两年维度刚性下的需求及库存周期拉动。 供给端:国内产能27万吨、其中三维全资子公司诺奥新材料(高新技术企业 所得税率仅15%)独占10万吨、鲁西8万吨、巨化5万吨、荣欣4万吨。公司产能独占行业近成、而行业玩家仅4家、且无规划产能 2年内无新增产能冲击。 需求端:下游6
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联盛化学:三维化学逻辑下的正丙醇替代。
正丙醇化工品涨价弹性大,该品种仍需从美国净进口。小正丹可期。正丙醇涨价有望持续超预期。 价格端:正丙醇从11月初9100元涨至当前10250元、在乙烯羸弱的情况下出现于下游正丙酯协同涨价现象。反映出次轮涨价绝非成本端推动、而是供给两年维度刚性下的需求及库存周期拉动。 供给端:国内产能27万吨、其中三维全资子公司诺奥新材料(高新技术企业 所得税率仅15%)独占10万吨、鲁西8万吨、巨化5万吨、荣欣4万吨。公司产能独占行业近成、而行业玩家仅4家、且无规划产能 2年内无新增产能冲击。 需求端:下游65
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西陇科学:正丙醇价格持续跳涨,A股上市公司的稀缺品种。
价格端:正丙醇从11月初9100元涨至当前10250元、在乙烯羸弱的情况下出现于下游正丙酯协同涨价现象。反映出次轮涨价绝非成本端推动、而是供给两年维度刚性下的需求及库存周期拉动。 供给端:国内产能27万吨、其中三维全资子公司诺奥新材料(高新技术企业 所得税率仅15%)独占10万吨、鲁西8万吨、巨化5万吨、荣欣4万吨。公司产能独占行业近成、而行业玩家仅4家、且无规划产能 2年内无新增产能冲击。 需求端:下游65%为醋酸正丙酯(终端为调味剂、香料等)、其余包括涂料、医药、溶剂等,作为添加剂型品种、下
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帝科股份:半导体资产注入预期+光伏设备
1. 2021年 7 月公司公告筹划通过发行股份的方式购买江苏索特 100%股权事宜, 后因公司与部分交易对方未能就最终交易方案的核心条款修改达成一致意见, 2022 年9 月收购终止。 2. 帝科股份控股股东史卫利同样也是江苏瀚思瑞半导体科技有限公司实际控制人。 3. 2024年10月30日,国家发展改革委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见,其中提到,全面提升可再生能源供给能力。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推动海上风电集群化开发。 4. 三峡能
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共达电声(002655)--无锡韦感半导体重组预期
无锡韦感半导体有限公司 是一家以半导体元器件研发设计为主营业务的公司。公司在发展过程中,将始终致力于成为世界一流的MEMS芯片设计企业,目标成为与楼氏、英飞凌等海外老牌半导体厂商同级别的***芯片研发企业。公司以MEMS硅麦克风芯片为核心产品,同时储备了包括MEMS振动、压力等传感器产品。 2024年4月12日,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,提出“加大并购重组改革力度,多措并举活跃并购重组市场”。2024年初证监会召开支持并购重组的座谈会、多项政策支持上市公
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非银金融 化债(AMC)预期差--九鼎投资
银之杰,恒银科技反复活跃,新力金融闻声上板。化债AMC也有明显主线趋势。 要说非银金融辨识度九鼎投资首当其冲,而且九鼎投资实打实化债AMC预期差 。 北京九信创新资产管理有限公司(以下简称九信资产)是九鼎集团旗下,主要从事不良资产经营、特殊机会资产投资的业务板块。达孜九信资产管理有限公司是九信资产全资子公司,已在中国证券投资基金业协会完成其他私募投资基金管理人登记,登记编号为P1060272。 九信资产利用布及全国的业务资源,通过专业的尽职调查、风险防范和评估定价,获取银行、资产管理公司等金融机
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合众科技:半导体硅材料+半导体设备+集成电路+芯片及相关产品
美股半导体大涨,台积电涨大涨6.8%,台积电新任董事长魏哲家暗示,考虑提高人工智能芯片代工价格,并且已经与英伟达首席执行官黄仁勋讨论过此问题。就在不久前国家大基金三期注册资本达3440亿元人民币,超过前两期之和。半导体行业左侧机会已经出现。 而在A股超过4800家之际,半导体板块异军突起,中晶科技更是走出两连板,竞价一字涨停,半导体硅材料引起资金重视。 1.浙江海纳半导体股份有限公司,成立于2002年9月,是一家专业从事3-8英寸半导体级直拉单晶硅系列产品的研发、生产、销售及服务的国家级高新技术
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奥联电子:汽车行业+无人驾驶+车联网
2022年3月,奥联电子正式授牌国家级专精特新“小巨人”荣誉。去年7月,奥联电子通过工业和信息化部《关于第三批专精特新“小巨人”企业名单的公示》审核公布,成为南京市29家入选企业之一,这也是奥联成立以来获得的首个国家级荣誉。 主要产品已经覆盖传统汽车电子、新能源汽车电子、节能减排关键总成、智能驾驶控制器、车联网零部件等汽车电子行业前沿领域。同时,公司产品还涉及部分车身电子控制部件,包括车用空调控制器、汽车门窗控制器和汽车内后视镜等,公司产品在多个细分领域拥有较强的市场竞争力。经过二十年的发展,奥
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“商业航空”预期差:多浦乐—公司研制无损检测系统用于卫星支杆太阳能帆板的支撑管检测
广州多浦乐电子科技股份有限公司是一家专注于超声设备、系统及超声换能器(探头)研发、制造的高新技术与国家级“专精特新”小巨人企业,致力于打造世界一流的无损检测品牌! 公司主营产品包括工业超声相控阵检测设备、自动化检测设备、超声换能器、定制化检测分析软件及其他检测配套零部件等,形成了从超声换能器、扫查装置等检测配件到各类型检测仪器,从便携式超声相控阵检测设备到自动化检测系统,涵盖各细分领域应用解决方案及培训服务的全链条业务体系,服务于特种设备、轨道交通、能源电力、钢铁冶金、航空航天、核电、新能源汽车
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周末舆情发酵最汹涌的毫无疑问是首发经济。 中国国际经济交流中心今日举办2024—2025中国经济年会,商务部副部长盛秋平出席并发表讲话。盛秋平表示,商务部将加快出台推动首发经济的政策文件,指导各地找准定位、因地制宜发展首发经济。 创新多元化文化消费场景 首发经济首次写入经济会议新闻公报;商务部:要大力提振消费 积极发展首发经济;(西安饮食、利亚德、米奥会展、锋尚文化、西安旅游、卡莱特等) 利亚德:裸眼3D技术广泛应用于LED显示领域,公司产品应用于各类大型活动,展览等场景的视觉呈现,为首发经济中
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情绪拐点新题材IP经济(谷子经济)会不会成为主线题材?制裁背景下,提振内需迫在眉睫,跌加情绪拐点,消费能不能带出新一波行情? 良品铺子-食品饮料叠加IP经济(谷子经济) 公司年报显示:公司在团购礼品分销渠道方面,建立了覆盖华中、华南、华北、华西、华东五大战略区域的广泛网络,通过提供高质价比、差异化的产品,赢得了行业客户的广泛认可,巩固了在团购礼品市场的领先地位。同时,公司进一步拓展流通商超客户网络,积极探索并实施多样化的产品营销策略,增加 28 款流通单品,有效提升了公司产品的市场渗透率。 20
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联盛化学:三维化学逻辑下的正丙醇替代
正丙醇化工品价格持续跳涨,该品种仍需从美国净进口。小正丹可期。正丙醇涨价有望持续超预期。 价格端:正丙醇从6月下旬7400元涨至当前10900元、在乙烯羸弱的情况下出现于下游正丙酯协同涨价现象。反映出次轮涨价绝非成本端推动、而是供给两年维度刚性下的需求及库存周期拉动。 供给端:国内产能27万吨、其中三维全资子公司诺奥新材料(高新技术企业 所得税率仅15%)独占10万吨、鲁西8万吨、巨化5万吨、荣欣4万吨。公司产能独占行业近成、而行业玩家仅4家、且无规划产能 2年内无新增产能冲击。 需求端:下游6
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正丙醇化工品涨价弹性大,该品种仍需从美国净进口。小正丹可期。正丙醇涨价有望持续超预期。 价格端:正丙醇从11月初9100元涨至当前10250元、在乙烯羸弱的情况下出现于下游正丙酯协同涨价现象。反映出次轮涨价绝非成本端推动、而是供给两年维度刚性下的需求及库存周期拉动。 供给端:国内产能27万吨、其中三维全资子公司诺奥新材料(高新技术企业 所得税率仅15%)独占10万吨、鲁西8万吨、巨化5万吨、荣欣4万吨。公司产能独占行业近成、而行业玩家仅4家、且无规划产能 2年内无新增产能冲击。 需求端:下游65
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价格端:正丙醇从11月初9100元涨至当前10250元、在乙烯羸弱的情况下出现于下游正丙酯协同涨价现象。反映出次轮涨价绝非成本端推动、而是供给两年维度刚性下的需求及库存周期拉动。 供给端:国内产能27万吨、其中三维全资子公司诺奥新材料(高新技术企业 所得税率仅15%)独占10万吨、鲁西8万吨、巨化5万吨、荣欣4万吨。公司产能独占行业近成、而行业玩家仅4家、且无规划产能 2年内无新增产能冲击。 需求端:下游65%为醋酸正丙酯(终端为调味剂、香料等)、其余包括涂料、医药、溶剂等,作为添加剂型品种、下
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共达电声(002655)--无锡韦感半导体重组预期
无锡韦感半导体有限公司 是一家以半导体元器件研发设计为主营业务的公司。公司在发展过程中,将始终致力于成为世界一流的MEMS芯片设计企业,目标成为与楼氏、英飞凌等海外老牌半导体厂商同级别的***芯片研发企业。公司以MEMS硅麦克风芯片为核心产品,同时储备了包括MEMS振动、压力等传感器产品。 2024年4月12日,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,提出“加大并购重组改革力度,多措并举活跃并购重组市场”。2024年初证监会召开支持并购重组的座谈会、多项政策支持上市公
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银之杰,恒银科技反复活跃,新力金融闻声上板。化债AMC也有明显主线趋势。 要说非银金融辨识度九鼎投资首当其冲,而且九鼎投资实打实化债AMC预期差 。 北京九信创新资产管理有限公司(以下简称九信资产)是九鼎集团旗下,主要从事不良资产经营、特殊机会资产投资的业务板块。达孜九信资产管理有限公司是九信资产全资子公司,已在中国证券投资基金业协会完成其他私募投资基金管理人登记,登记编号为P1060272。 九信资产利用布及全国的业务资源,通过专业的尽职调查、风险防范和评估定价,获取银行、资产管理公司等金融机
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合众科技:半导体硅材料+半导体设备+集成电路+芯片及相关产品
美股半导体大涨,台积电涨大涨6.8%,台积电新任董事长魏哲家暗示,考虑提高人工智能芯片代工价格,并且已经与英伟达首席执行官黄仁勋讨论过此问题。就在不久前国家大基金三期注册资本达3440亿元人民币,超过前两期之和。半导体行业左侧机会已经出现。 而在A股超过4800家之际,半导体板块异军突起,中晶科技更是走出两连板,竞价一字涨停,半导体硅材料引起资金重视。 1.浙江海纳半导体股份有限公司,成立于2002年9月,是一家专业从事3-8英寸半导体级直拉单晶硅系列产品的研发、生产、销售及服务的国家级高新技术
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奥联电子:汽车行业+无人驾驶+车联网
2022年3月,奥联电子正式授牌国家级专精特新“小巨人”荣誉。去年7月,奥联电子通过工业和信息化部《关于第三批专精特新“小巨人”企业名单的公示》审核公布,成为南京市29家入选企业之一,这也是奥联成立以来获得的首个国家级荣誉。 主要产品已经覆盖传统汽车电子、新能源汽车电子、节能减排关键总成、智能驾驶控制器、车联网零部件等汽车电子行业前沿领域。同时,公司产品还涉及部分车身电子控制部件,包括车用空调控制器、汽车门窗控制器和汽车内后视镜等,公司产品在多个细分领域拥有较强的市场竞争力。经过二十年的发展,奥
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“商业航空”预期差:多浦乐—公司研制无损检测系统用于卫星支杆太阳能帆板的支撑管检测
广州多浦乐电子科技股份有限公司是一家专注于超声设备、系统及超声换能器(探头)研发、制造的高新技术与国家级“专精特新”小巨人企业,致力于打造世界一流的无损检测品牌! 公司主营产品包括工业超声相控阵检测设备、自动化检测设备、超声换能器、定制化检测分析软件及其他检测配套零部件等,形成了从超声换能器、扫查装置等检测配件到各类型检测仪器,从便携式超声相控阵检测设备到自动化检测系统,涵盖各细分领域应用解决方案及培训服务的全链条业务体系,服务于特种设备、轨道交通、能源电力、钢铁冶金、航空航天、核电、新能源汽车
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