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V徐凤年

2022-03-21 10:28:03

长江健康——特效药+基建，两大主线完美叠加

长江健康完美叠加了最强的两个主线——疫情特效药、基建稳增长住房和城乡建设部近日就《住宅项目规范》（征求意见稿）向社会公开征求意见。对于新建住宅建筑电梯设置，征求意见稿要求，入户层为二层及二层以上的住宅建筑，每单元应至少设置1台电梯。受此消息影响，楼宇设备（就是电梯概念）今日板块涨幅排名第一前排已经批量涨停了，性价比不高，这里给老师们推荐一个水下的补涨股，也是盐野义概念股，疫情形势严峻，特效药也会反复表现。长江健康，中国第一，世界第三的电梯导轨生产商。公司电梯业务占比43% 公司100%

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ST长康
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中国医药
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通用电梯
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快意电梯

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V徐凤年

2022-03-17 13:25:28

真假消息？辉瑞授权5家生产商

另外，默沙东特效药也授权给了迪赛诺 1月20日晚间MPP宣布，上海迪赛诺、博瑞医药、复星医药、龙泽制药（艾迪药业参股4%）、维亚生物旗下朗华制药授权生产默沙东新冠口服特效药Molnupiravir。迪赛诺还生产另一种关键原料药——利托那韦。爱建股份两市唯一参股上海迪赛诺，另外还参股了爱建证券，持有49%的股份，也是一家隐形的证券股。当前位置低，市值100亿，性价比较高。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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爱建集团

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V徐凤年

2022-03-14 18:58:08

抗原检测盒要集采了，利好上游！

口罩的道恩股份，特效药的雅本、拓新，疫情概念一直都有一个规律，就是涨幅最大的都是上游公司。现在抗原检测盒也要纳入集采，可能以后针对高风险小区，直接发放检测盒，自己在家测，测完了吃特效药。这个就不是针对个人消费者了，采购者都是各地政府。就跟九安一样，接的都是美国各州的订单。销售单价下降了，但是数量是暴增的。利空下游的检测盒生产商和销售商，利好上游原材料供应商。今天有关抗原检测盒的分歧：有人说，检测盒测不准，国家不承认，个人消费者谁去买？现在都解决了，个人不买，国家集采，哪个小区高风险了，一

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易瑞生物
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北化股份

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V徐凤年

2022-03-14 14:19:15

抗原检测的卖铲人

2020年初新冠刚爆发的时候，涨的最多的板块是口罩，而涨幅最大的道恩股份，是口罩的上游，熔喷布生产商。现在是国内放开居家抗原检测+特效药的时间节点，特效药涨幅最大的也是上游的原料药，诞生了雅本、精华、拓新等一批几倍股，接下来就是抗原检测上游的黄金炒作时机。这其中也必然会诞生涨幅几倍的龙头公司。现在看来最有希望的是20cm易瑞生物、10cm北化股份（NC膜） A股20cm最正宗抗原检测上游公司——易瑞生物摘自2021年半年报原文：体外诊断快速检测（POCT）业务报告期内，公司实现体外诊断快速

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易瑞生物

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V徐凤年

2022-03-09 11:02:19

国家能源局：推动油气田安全满负荷生产，加快储油储气设施建设

相关公司：$科新机电(SZ300092)$ $神开股份(SZ002278)$ 另外，神开股份对俄贸易主要为井控、井口、随钻等石油勘探开发设备的销售，一般通过国内贸易商间接出口，或向当地大型国有油气公司直接销售。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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神开股份
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通源石油
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科新机电
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V徐凤年

2022-03-07 11:44:07

九部门发文：支撑云南打造“世界光伏之都”

A股云南板块，唯一光伏概念：云南锗业公司2021年光伏级锗产品占总营业额的21% 《“十四五”东西部科技合作实施方案》原文：建设滇中清洁能源创新高地。支持云南昆明、玉溪、楚雄等国家高新区与中关村、张江和深圳等国家高新区结对共建，深化“水—风—光”多能互补、储能、智慧能源等清洁能源领域研究合作，开展稀贵金属、绿色铝硅等产业核心技术攻关，建设特色产业创新发展集聚区，支撑云南打造“世界光伏之都”。云南锗业的主营业务是锗金属的开采加工，锗属于稀贵金属，锗金属可以用于半导体材料、太阳能电池等领域，完

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云南锗业

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V徐凤年

2022-03-07 00:12:25

今年两会最核心的是什么？

直接公布答案：5.5%的GDP增速（市场预期 5.1-5.5之间）实际上这个目标很难完成，因为我们2021年四季度的GDP增速只有4% GDP的三架马车：出口、消费、投资。出口目前已经马力全开，增长空间非常有限，消费过去几年也是政策打满，很难有新的增长点，最后还是要在大基建上发力，后面也会不断有刺激政策出台的，所以今年新老基建的投资机会都可以重点关注。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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三一重工

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V徐凤年

2022-02-24 15:43:18

俄乌冲突会影响全球哪些商品供应？

俄乌冲突，天然气和原油价格大涨，但是两国之间的争端对全球商品供应的影响不仅限于能源。从小麦、大麦到铜、镍，全球供应链受到的扰动还会越来越大。采购技术公司 Keelvar的CEO 兼创始人Alan Holland表示，乌克兰是欧洲的“面包篮子”，乌克兰大地上若出现军事冲突，全球粮食供应必然受到冲击。同时，乌克兰和俄罗斯还是金属和其他商品的主要供应商。粮食安全乌克兰盛产的小麦、大麦和黑麦，是欧洲大部分地区的主要粮食来源。同时，它也是玉米一大生产国。Alan Holland 称，尽管粮食丰收还有

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海默科技
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荃银高科
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*ST中程

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V徐凤年

2022-02-22 13:38:59

《“十四五”新型储能方案》发布，重点提到压缩空气储能

12点发布的方案，刚过一个小时，山东省就出来响应号召了，山东省执行政策的速度很快啊，相信其他省份也会马上行动起来刚刚，发改委、能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》原文中影响投资的关键部分： (三)发展目标　　到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。新型储能技术创新能力显著提高、核心技术装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善。产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上;火电与核电

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金通灵
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蜀道装备
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苏盐井神

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V徐凤年

2022-02-20 12:37:16

去年的研报，今年流片，很快就要量产了。而且左江是国家指定的，必须成功

@挖掘题材：左江科技：东数西算将推动dpu爆发，真正受益能出业绩的，

东数西算工程是新基建的范畴，需要新建数据中心，数据中心需要很多高性能计算芯片什么是DPUDPU（Data Processing Unit），是以数据为中心构造的新一代专用处理器，2020年英伟达公司发布的DPU产品战略中将其定位为继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”，掀起了一波行业热潮。今年1

19 赞同-16 评论

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V徐凤年

2022-02-18 10:56:58

“东数西算”炒什么？为算力而生的芯片——DPU

“东数西算”炒什么？核心是算力！ 2月17日，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。作为新基建和数字经济的代表，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿，对相关产业拉动会达到1:8。这也意味着该工程将大大超过“西气东输”和“南水北调”工程。这恰恰是中国“数字经济”

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左江退
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宁波建工
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依米康
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奥飞数据
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美利云

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V徐凤年

2022-02-16 11:44:45

MiniLED时代来临！苹果将更多采用MiniLED！

1000分区，4000+Mini LED，苹果iMac或将6月发布！ 2月15日，分析师罗斯 · 杨(rossyoung)表示，带有Mini LED显示屏的 iMac Pro 可能在6月份发布，并且近几个月来，苹果一直在研发放大屏幕的 iMac，如果六月的时间表准确的话，据预测，该产品将在全球开发者大会上首次亮相。 iMac将拥有24英寸、27英寸两个版本，一起作为高端版本出售。为了与 MacBook Pro 保持一致，两个产品亦可被称为 iMac Pro。作为一个Mini LED背光产品，y

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三安光电
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聚灿光电
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瑞丰光电

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V徐凤年

2022-02-16 11:30:18

Meta头显将用2.48''Mini LED？大厂加紧布局

进入2022，AR/VR市场似是又迎来一次高峰期。2021年12月，华为、OPPO发布了智能眼镜，近日，有消息爆料苹果也将推出头显，高通与微软合作开发AR眼镜芯片，AR/VR热度如何可见一斑。而Mini/Micro LED作为AR/VR设备的一大热门技术，近段时间也在AR/VR这一新兴市场中显现出了新的活力。近日，郭明錤透露，Meta将在2022年下半年中期发布其新的高级VR头显Oculus Quest 3。预计2022年出货量将达到100万~200万台，总体而言，Meta的VR将在2022

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三安光电
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聚灿光电
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瑞丰光电

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V徐凤年

2022-02-07 20:51:48

4年7倍的市场空间，全球龙头

锂电池上游细分龙头：去年的左磷右锂，今年的锰高纯硫酸锰目前应用在三元材料，受益于新能源汽车的快速发展，未来有望在锰酸锂和磷酸锰铁锂方面快速突破，将来在钠电池正极材料、富锂锰基材料以及无钴镍锰二元材料都有很好的应用，通吃现在和未来的新能源电池材料体系。可以说，锂离子电池的锰源主要来自电池级的高纯硫酸锰。综合测算，2021年高纯硫酸锰的全球需求量不到20万吨，2025年将达到134万吨，实现四年7倍的高速增长，复合增速达到70%，进入行业前所未有的高光时刻。红星发展最有价值的就是“高纯硫酸锰”。

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红星发展
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赣锋锂业
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比亚迪
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2022-01-27 15:21:48

《长津湖2之水门桥》锁定中国影史票房第一

2021年，中国总票房约470亿元，其中电影《长津湖》以约57.75亿的票房成绩，登顶了中国电影史上，票房最高的影片，没有之一。《长津湖2之水门桥》将超越《长津湖》，锁定中国影史票房第一理由1：《长津湖》口碑爆棚，《长津湖2之水门桥》作为续集，由原班人马打造，且《长津湖》1月15日才下线，时隔半个月，续集就上映了，热度得到延续。理由2：春节档电影票价格比平时高20%—50%以上，且观众的消费热情最高。《长津湖之水门桥》延续了较高的关注度，该部影片背后有30家公司参与，其中八一电影制片厂、

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上海电影
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长江健康——特效药+基建，两大主线完美叠加

长江健康完美叠加了最强的两个主线——疫情特效药、基建稳增长住房和城乡建设部近日就《住宅项目规范》（征求意见稿）向社会公开征求意见。对于新建住宅建筑电梯设置，征求意见稿要求，入户层为二层及二层以上的住宅建筑，每单元应至少设置1台电梯。受此消息影响，楼宇设备（就是电梯概念）今日板块涨幅排名第一前排已经批量涨停了，性价比不高，这里给老师们推荐一个水下的补涨股，也是盐野义概念股，疫情形势严峻，特效药也会反复表现。长江健康，中国第一，世界第三的电梯导轨生产商。公司电梯业务占比43% 公司100%

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另外，默沙东特效药也授权给了迪赛诺 1月20日晚间MPP宣布，上海迪赛诺、博瑞医药、复星医药、龙泽制药（艾迪药业参股4%）、维亚生物旗下朗华制药授权生产默沙东新冠口服特效药Molnupiravir。迪赛诺还生产另一种关键原料药——利托那韦。爱建股份两市唯一参股上海迪赛诺，另外还参股了爱建证券，持有49%的股份，也是一家隐形的证券股。当前位置低，市值100亿，性价比较高。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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抗原检测盒要集采了，利好上游！

口罩的道恩股份，特效药的雅本、拓新，疫情概念一直都有一个规律，就是涨幅最大的都是上游公司。现在抗原检测盒也要纳入集采，可能以后针对高风险小区，直接发放检测盒，自己在家测，测完了吃特效药。这个就不是针对个人消费者了，采购者都是各地政府。就跟九安一样，接的都是美国各州的订单。销售单价下降了，但是数量是暴增的。利空下游的检测盒生产商和销售商，利好上游原材料供应商。今天有关抗原检测盒的分歧：有人说，检测盒测不准，国家不承认，个人消费者谁去买？现在都解决了，个人不买，国家集采，哪个小区高风险了，一

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抗原检测的卖铲人

2020年初新冠刚爆发的时候，涨的最多的板块是口罩，而涨幅最大的道恩股份，是口罩的上游，熔喷布生产商。现在是国内放开居家抗原检测+特效药的时间节点，特效药涨幅最大的也是上游的原料药，诞生了雅本、精华、拓新等一批几倍股，接下来就是抗原检测上游的黄金炒作时机。这其中也必然会诞生涨幅几倍的龙头公司。现在看来最有希望的是20cm易瑞生物、10cm北化股份（NC膜） A股20cm最正宗抗原检测上游公司——易瑞生物摘自2021年半年报原文：体外诊断快速检测（POCT）业务报告期内，公司实现体外诊断快速

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国家能源局：推动油气田安全满负荷生产，加快储油储气设施建设

相关公司：$科新机电(SZ300092)$ $神开股份(SZ002278)$ 另外，神开股份对俄贸易主要为井控、井口、随钻等石油勘探开发设备的销售，一般通过国内贸易商间接出口，或向当地大型国有油气公司直接销售。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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A股云南板块，唯一光伏概念：云南锗业公司2021年光伏级锗产品占总营业额的21% 《“十四五”东西部科技合作实施方案》原文：建设滇中清洁能源创新高地。支持云南昆明、玉溪、楚雄等国家高新区与中关村、张江和深圳等国家高新区结对共建，深化“水—风—光”多能互补、储能、智慧能源等清洁能源领域研究合作，开展稀贵金属、绿色铝硅等产业核心技术攻关，建设特色产业创新发展集聚区，支撑云南打造“世界光伏之都”。云南锗业的主营业务是锗金属的开采加工，锗属于稀贵金属，锗金属可以用于半导体材料、太阳能电池等领域，完

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今年两会最核心的是什么？

直接公布答案：5.5%的GDP增速（市场预期 5.1-5.5之间）实际上这个目标很难完成，因为我们2021年四季度的GDP增速只有4% GDP的三架马车：出口、消费、投资。出口目前已经马力全开，增长空间非常有限，消费过去几年也是政策打满，很难有新的增长点，最后还是要在大基建上发力，后面也会不断有刺激政策出台的，所以今年新老基建的投资机会都可以重点关注。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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俄乌冲突会影响全球哪些商品供应？

俄乌冲突，天然气和原油价格大涨，但是两国之间的争端对全球商品供应的影响不仅限于能源。从小麦、大麦到铜、镍，全球供应链受到的扰动还会越来越大。采购技术公司 Keelvar的CEO 兼创始人Alan Holland表示，乌克兰是欧洲的“面包篮子”，乌克兰大地上若出现军事冲突，全球粮食供应必然受到冲击。同时，乌克兰和俄罗斯还是金属和其他商品的主要供应商。粮食安全乌克兰盛产的小麦、大麦和黑麦，是欧洲大部分地区的主要粮食来源。同时，它也是玉米一大生产国。Alan Holland 称，尽管粮食丰收还有

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《“十四五”新型储能方案》发布，重点提到压缩空气储能

12点发布的方案，刚过一个小时，山东省就出来响应号召了，山东省执行政策的速度很快啊，相信其他省份也会马上行动起来刚刚，发改委、能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》原文中影响投资的关键部分： (三)发展目标　　到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。新型储能技术创新能力显著提高、核心技术装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善。产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上;火电与核电

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去年的研报，今年流片，很快就要量产了。而且左江是国家指定的，必须成功

@挖掘题材：左江科技：东数西算将推动dpu爆发，真正受益能出业绩的，

东数西算工程是新基建的范畴，需要新建数据中心，数据中心需要很多高性能计算芯片什么是DPUDPU（Data Processing Unit），是以数据为中心构造的新一代专用处理器，2020年英伟达公司发布的DPU产品战略中将其定位为继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”，掀起了一波行业热潮。今年1

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“东数西算”炒什么？为算力而生的芯片——DPU

“东数西算”炒什么？核心是算力！ 2月17日，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。作为新基建和数字经济的代表，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿，对相关产业拉动会达到1:8。这也意味着该工程将大大超过“西气东输”和“南水北调”工程。这恰恰是中国“数字经济”

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MiniLED时代来临！苹果将更多采用MiniLED！

1000分区，4000+Mini LED，苹果iMac或将6月发布！ 2月15日，分析师罗斯 · 杨(rossyoung)表示，带有Mini LED显示屏的 iMac Pro 可能在6月份发布，并且近几个月来，苹果一直在研发放大屏幕的 iMac，如果六月的时间表准确的话，据预测，该产品将在全球开发者大会上首次亮相。 iMac将拥有24英寸、27英寸两个版本，一起作为高端版本出售。为了与 MacBook Pro 保持一致，两个产品亦可被称为 iMac Pro。作为一个Mini LED背光产品，y

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Meta头显将用2.48''Mini LED？大厂加紧布局

进入2022，AR/VR市场似是又迎来一次高峰期。2021年12月，华为、OPPO发布了智能眼镜，近日，有消息爆料苹果也将推出头显，高通与微软合作开发AR眼镜芯片，AR/VR热度如何可见一斑。而Mini/Micro LED作为AR/VR设备的一大热门技术，近段时间也在AR/VR这一新兴市场中显现出了新的活力。近日，郭明錤透露，Meta将在2022年下半年中期发布其新的高级VR头显Oculus Quest 3。预计2022年出货量将达到100万~200万台，总体而言，Meta的VR将在2022

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4年7倍的市场空间，全球龙头

锂电池上游细分龙头：去年的左磷右锂，今年的锰高纯硫酸锰目前应用在三元材料，受益于新能源汽车的快速发展，未来有望在锰酸锂和磷酸锰铁锂方面快速突破，将来在钠电池正极材料、富锂锰基材料以及无钴镍锰二元材料都有很好的应用，通吃现在和未来的新能源电池材料体系。可以说，锂离子电池的锰源主要来自电池级的高纯硫酸锰。综合测算，2021年高纯硫酸锰的全球需求量不到20万吨，2025年将达到134万吨，实现四年7倍的高速增长，复合增速达到70%，进入行业前所未有的高光时刻。红星发展最有价值的就是“高纯硫酸锰”。

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《长津湖2之水门桥》锁定中国影史票房第一

2021年，中国总票房约470亿元，其中电影《长津湖》以约57.75亿的票房成绩，登顶了中国电影史上，票房最高的影片，没有之一。《长津湖2之水门桥》将超越《长津湖》，锁定中国影史票房第一理由1：《长津湖》口碑爆棚，《长津湖2之水门桥》作为续集，由原班人马打造，且《长津湖》1月15日才下线，时隔半个月，续集就上映了，热度得到延续。理由2：春节档电影票价格比平时高20%—50%以上，且观众的消费热情最高。《长津湖之水门桥》延续了较高的关注度，该部影片背后有30家公司参与，其中八一电影制片厂、

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长江健康——特效药+基建，两大主线完美叠加

长江健康完美叠加了最强的两个主线——疫情特效药、基建稳增长住房和城乡建设部近日就《住宅项目规范》（征求意见稿）向社会公开征求意见。对于新建住宅建筑电梯设置，征求意见稿要求，入户层为二层及二层以上的住宅建筑，每单元应至少设置1台电梯。受此消息影响，楼宇设备（就是电梯概念）今日板块涨幅排名第一前排已经批量涨停了，性价比不高，这里给老师们推荐一个水下的补涨股，也是盐野义概念股，疫情形势严峻，特效药也会反复表现。长江健康，中国第一，世界第三的电梯导轨生产商。公司电梯业务占比43% 公司100%

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V徐凤年

2022-03-17 13:25:28

真假消息？辉瑞授权5家生产商

另外，默沙东特效药也授权给了迪赛诺 1月20日晚间MPP宣布，上海迪赛诺、博瑞医药、复星医药、龙泽制药（艾迪药业参股4%）、维亚生物旗下朗华制药授权生产默沙东新冠口服特效药Molnupiravir。迪赛诺还生产另一种关键原料药——利托那韦。爱建股份两市唯一参股上海迪赛诺，另外还参股了爱建证券，持有49%的股份，也是一家隐形的证券股。当前位置低，市值100亿，性价比较高。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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爱建集团

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V徐凤年

2022-03-14 18:58:08

抗原检测盒要集采了，利好上游！

口罩的道恩股份，特效药的雅本、拓新，疫情概念一直都有一个规律，就是涨幅最大的都是上游公司。现在抗原检测盒也要纳入集采，可能以后针对高风险小区，直接发放检测盒，自己在家测，测完了吃特效药。这个就不是针对个人消费者了，采购者都是各地政府。就跟九安一样，接的都是美国各州的订单。销售单价下降了，但是数量是暴增的。利空下游的检测盒生产商和销售商，利好上游原材料供应商。今天有关抗原检测盒的分歧：有人说，检测盒测不准，国家不承认，个人消费者谁去买？现在都解决了，个人不买，国家集采，哪个小区高风险了，一

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易瑞生物
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北化股份

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V徐凤年

2022-03-14 14:19:15

抗原检测的卖铲人

2020年初新冠刚爆发的时候，涨的最多的板块是口罩，而涨幅最大的道恩股份，是口罩的上游，熔喷布生产商。现在是国内放开居家抗原检测+特效药的时间节点，特效药涨幅最大的也是上游的原料药，诞生了雅本、精华、拓新等一批几倍股，接下来就是抗原检测上游的黄金炒作时机。这其中也必然会诞生涨幅几倍的龙头公司。现在看来最有希望的是20cm易瑞生物、10cm北化股份（NC膜） A股20cm最正宗抗原检测上游公司——易瑞生物摘自2021年半年报原文：体外诊断快速检测（POCT）业务报告期内，公司实现体外诊断快速

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易瑞生物

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V徐凤年

2022-03-09 11:02:19

国家能源局：推动油气田安全满负荷生产，加快储油储气设施建设

相关公司：$科新机电(SZ300092)$ $神开股份(SZ002278)$ 另外，神开股份对俄贸易主要为井控、井口、随钻等石油勘探开发设备的销售，一般通过国内贸易商间接出口，或向当地大型国有油气公司直接销售。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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神开股份
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通源石油
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准油股份
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科新机电
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ST亿利

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V徐凤年

2022-03-07 11:44:07

九部门发文：支撑云南打造“世界光伏之都”

A股云南板块，唯一光伏概念：云南锗业公司2021年光伏级锗产品占总营业额的21% 《“十四五”东西部科技合作实施方案》原文：建设滇中清洁能源创新高地。支持云南昆明、玉溪、楚雄等国家高新区与中关村、张江和深圳等国家高新区结对共建，深化“水—风—光”多能互补、储能、智慧能源等清洁能源领域研究合作，开展稀贵金属、绿色铝硅等产业核心技术攻关，建设特色产业创新发展集聚区，支撑云南打造“世界光伏之都”。云南锗业的主营业务是锗金属的开采加工，锗属于稀贵金属，锗金属可以用于半导体材料、太阳能电池等领域，完

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云南锗业

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V徐凤年

2022-03-07 00:12:25

今年两会最核心的是什么？

直接公布答案：5.5%的GDP增速（市场预期 5.1-5.5之间）实际上这个目标很难完成，因为我们2021年四季度的GDP增速只有4% GDP的三架马车：出口、消费、投资。出口目前已经马力全开，增长空间非常有限，消费过去几年也是政策打满，很难有新的增长点，最后还是要在大基建上发力，后面也会不断有刺激政策出台的，所以今年新老基建的投资机会都可以重点关注。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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三一重工

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V徐凤年

2022-02-24 15:43:18

俄乌冲突会影响全球哪些商品供应？

俄乌冲突，天然气和原油价格大涨，但是两国之间的争端对全球商品供应的影响不仅限于能源。从小麦、大麦到铜、镍，全球供应链受到的扰动还会越来越大。采购技术公司 Keelvar的CEO 兼创始人Alan Holland表示，乌克兰是欧洲的“面包篮子”，乌克兰大地上若出现军事冲突，全球粮食供应必然受到冲击。同时，乌克兰和俄罗斯还是金属和其他商品的主要供应商。粮食安全乌克兰盛产的小麦、大麦和黑麦，是欧洲大部分地区的主要粮食来源。同时，它也是玉米一大生产国。Alan Holland 称，尽管粮食丰收还有

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海默科技
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荃银高科
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*ST中程

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39.45
V徐凤年

2022-02-22 13:38:59

《“十四五”新型储能方案》发布，重点提到压缩空气储能

12点发布的方案，刚过一个小时，山东省就出来响应号召了，山东省执行政策的速度很快啊，相信其他省份也会马上行动起来刚刚，发改委、能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》原文中影响投资的关键部分： (三)发展目标　　到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。新型储能技术创新能力显著提高、核心技术装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善。产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上;火电与核电

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金通灵
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蜀道装备
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苏盐井神

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V徐凤年

2022-02-20 12:37:16

去年的研报，今年流片，很快就要量产了。而且左江是国家指定的，必须成功

@挖掘题材：左江科技：东数西算将推动dpu爆发，真正受益能出业绩的，

东数西算工程是新基建的范畴，需要新建数据中心，数据中心需要很多高性能计算芯片什么是DPUDPU（Data Processing Unit），是以数据为中心构造的新一代专用处理器，2020年英伟达公司发布的DPU产品战略中将其定位为继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”，掀起了一波行业热潮。今年1

19 赞同-16 评论

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V徐凤年

2022-02-18 10:56:58

“东数西算”炒什么？为算力而生的芯片——DPU

“东数西算”炒什么？核心是算力！ 2月17日，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。作为新基建和数字经济的代表，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿，对相关产业拉动会达到1:8。这也意味着该工程将大大超过“西气东输”和“南水北调”工程。这恰恰是中国“数字经济”

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左江退
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宁波建工
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依米康
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奥飞数据
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美利云

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V徐凤年

2022-02-16 11:44:45

MiniLED时代来临！苹果将更多采用MiniLED！

1000分区，4000+Mini LED，苹果iMac或将6月发布！ 2月15日，分析师罗斯 · 杨(rossyoung)表示，带有Mini LED显示屏的 iMac Pro 可能在6月份发布，并且近几个月来，苹果一直在研发放大屏幕的 iMac，如果六月的时间表准确的话，据预测，该产品将在全球开发者大会上首次亮相。 iMac将拥有24英寸、27英寸两个版本，一起作为高端版本出售。为了与 MacBook Pro 保持一致，两个产品亦可被称为 iMac Pro。作为一个Mini LED背光产品，y

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三安光电
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聚灿光电
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瑞丰光电

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V徐凤年

2022-02-16 11:30:18

Meta头显将用2.48''Mini LED？大厂加紧布局

进入2022，AR/VR市场似是又迎来一次高峰期。2021年12月，华为、OPPO发布了智能眼镜，近日，有消息爆料苹果也将推出头显，高通与微软合作开发AR眼镜芯片，AR/VR热度如何可见一斑。而Mini/Micro LED作为AR/VR设备的一大热门技术，近段时间也在AR/VR这一新兴市场中显现出了新的活力。近日，郭明錤透露，Meta将在2022年下半年中期发布其新的高级VR头显Oculus Quest 3。预计2022年出货量将达到100万~200万台，总体而言，Meta的VR将在2022

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三安光电
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聚灿光电
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瑞丰光电

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V徐凤年

2022-02-07 20:51:48

4年7倍的市场空间，全球龙头

锂电池上游细分龙头：去年的左磷右锂，今年的锰高纯硫酸锰目前应用在三元材料，受益于新能源汽车的快速发展，未来有望在锰酸锂和磷酸锰铁锂方面快速突破，将来在钠电池正极材料、富锂锰基材料以及无钴镍锰二元材料都有很好的应用，通吃现在和未来的新能源电池材料体系。可以说，锂离子电池的锰源主要来自电池级的高纯硫酸锰。综合测算，2021年高纯硫酸锰的全球需求量不到20万吨，2025年将达到134万吨，实现四年7倍的高速增长，复合增速达到70%，进入行业前所未有的高光时刻。红星发展最有价值的就是“高纯硫酸锰”。

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红星发展
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赣锋锂业
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宁德时代
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比亚迪
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湖北宜化

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V徐凤年

2022-01-27 15:21:48

《长津湖2之水门桥》锁定中国影史票房第一

2021年，中国总票房约470亿元，其中电影《长津湖》以约57.75亿的票房成绩，登顶了中国电影史上，票房最高的影片，没有之一。《长津湖2之水门桥》将超越《长津湖》，锁定中国影史票房第一理由1：《长津湖》口碑爆棚，《长津湖2之水门桥》作为续集，由原班人马打造，且《长津湖》1月15日才下线，时隔半个月，续集就上映了，热度得到延续。理由2：春节档电影票价格比平时高20%—50%以上，且观众的消费热情最高。《长津湖之水门桥》延续了较高的关注度，该部影片背后有30家公司参与，其中八一电影制片厂、

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上海电影
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中国电影

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V徐凤年

2022-03-21 10:28:03

长江健康——特效药+基建，两大主线完美叠加

长江健康完美叠加了最强的两个主线——疫情特效药、基建稳增长住房和城乡建设部近日就《住宅项目规范》（征求意见稿）向社会公开征求意见。对于新建住宅建筑电梯设置，征求意见稿要求，入户层为二层及二层以上的住宅建筑，每单元应至少设置1台电梯。受此消息影响，楼宇设备（就是电梯概念）今日板块涨幅排名第一前排已经批量涨停了，性价比不高，这里给老师们推荐一个水下的补涨股，也是盐野义概念股，疫情形势严峻，特效药也会反复表现。长江健康，中国第一，世界第三的电梯导轨生产商。公司电梯业务占比43% 公司100%

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ST长康
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真假消息？辉瑞授权5家生产商

另外，默沙东特效药也授权给了迪赛诺 1月20日晚间MPP宣布，上海迪赛诺、博瑞医药、复星医药、龙泽制药（艾迪药业参股4%）、维亚生物旗下朗华制药授权生产默沙东新冠口服特效药Molnupiravir。迪赛诺还生产另一种关键原料药——利托那韦。爱建股份两市唯一参股上海迪赛诺，另外还参股了爱建证券，持有49%的股份，也是一家隐形的证券股。当前位置低，市值100亿，性价比较高。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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抗原检测盒要集采了，利好上游！

口罩的道恩股份，特效药的雅本、拓新，疫情概念一直都有一个规律，就是涨幅最大的都是上游公司。现在抗原检测盒也要纳入集采，可能以后针对高风险小区，直接发放检测盒，自己在家测，测完了吃特效药。这个就不是针对个人消费者了，采购者都是各地政府。就跟九安一样，接的都是美国各州的订单。销售单价下降了，但是数量是暴增的。利空下游的检测盒生产商和销售商，利好上游原材料供应商。今天有关抗原检测盒的分歧：有人说，检测盒测不准，国家不承认，个人消费者谁去买？现在都解决了，个人不买，国家集采，哪个小区高风险了，一

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易瑞生物
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北化股份

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2022-03-14 14:19:15

抗原检测的卖铲人

2020年初新冠刚爆发的时候，涨的最多的板块是口罩，而涨幅最大的道恩股份，是口罩的上游，熔喷布生产商。现在是国内放开居家抗原检测+特效药的时间节点，特效药涨幅最大的也是上游的原料药，诞生了雅本、精华、拓新等一批几倍股，接下来就是抗原检测上游的黄金炒作时机。这其中也必然会诞生涨幅几倍的龙头公司。现在看来最有希望的是20cm易瑞生物、10cm北化股份（NC膜） A股20cm最正宗抗原检测上游公司——易瑞生物摘自2021年半年报原文：体外诊断快速检测（POCT）业务报告期内，公司实现体外诊断快速

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易瑞生物

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国家能源局：推动油气田安全满负荷生产，加快储油储气设施建设

相关公司：$科新机电(SZ300092)$ $神开股份(SZ002278)$ 另外，神开股份对俄贸易主要为井控、井口、随钻等石油勘探开发设备的销售，一般通过国内贸易商间接出口，或向当地大型国有油气公司直接销售。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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九部门发文：支撑云南打造“世界光伏之都”

A股云南板块，唯一光伏概念：云南锗业公司2021年光伏级锗产品占总营业额的21% 《“十四五”东西部科技合作实施方案》原文：建设滇中清洁能源创新高地。支持云南昆明、玉溪、楚雄等国家高新区与中关村、张江和深圳等国家高新区结对共建，深化“水—风—光”多能互补、储能、智慧能源等清洁能源领域研究合作，开展稀贵金属、绿色铝硅等产业核心技术攻关，建设特色产业创新发展集聚区，支撑云南打造“世界光伏之都”。云南锗业的主营业务是锗金属的开采加工，锗属于稀贵金属，锗金属可以用于半导体材料、太阳能电池等领域，完

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云南锗业

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今年两会最核心的是什么？

直接公布答案：5.5%的GDP增速（市场预期 5.1-5.5之间）实际上这个目标很难完成，因为我们2021年四季度的GDP增速只有4% GDP的三架马车：出口、消费、投资。出口目前已经马力全开，增长空间非常有限，消费过去几年也是政策打满，很难有新的增长点，最后还是要在大基建上发力，后面也会不断有刺激政策出台的，所以今年新老基建的投资机会都可以重点关注。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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俄乌冲突会影响全球哪些商品供应？

俄乌冲突，天然气和原油价格大涨，但是两国之间的争端对全球商品供应的影响不仅限于能源。从小麦、大麦到铜、镍，全球供应链受到的扰动还会越来越大。采购技术公司 Keelvar的CEO 兼创始人Alan Holland表示，乌克兰是欧洲的“面包篮子”，乌克兰大地上若出现军事冲突，全球粮食供应必然受到冲击。同时，乌克兰和俄罗斯还是金属和其他商品的主要供应商。粮食安全乌克兰盛产的小麦、大麦和黑麦，是欧洲大部分地区的主要粮食来源。同时，它也是玉米一大生产国。Alan Holland 称，尽管粮食丰收还有

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*ST中程

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《“十四五”新型储能方案》发布，重点提到压缩空气储能

12点发布的方案，刚过一个小时，山东省就出来响应号召了，山东省执行政策的速度很快啊，相信其他省份也会马上行动起来刚刚，发改委、能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》原文中影响投资的关键部分： (三)发展目标　　到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。新型储能技术创新能力显著提高、核心技术装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善。产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上;火电与核电

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去年的研报，今年流片，很快就要量产了。而且左江是国家指定的，必须成功

@挖掘题材：左江科技：东数西算将推动dpu爆发，真正受益能出业绩的，

东数西算工程是新基建的范畴，需要新建数据中心，数据中心需要很多高性能计算芯片什么是DPUDPU（Data Processing Unit），是以数据为中心构造的新一代专用处理器，2020年英伟达公司发布的DPU产品战略中将其定位为继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”，掀起了一波行业热潮。今年1

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“东数西算”炒什么？为算力而生的芯片——DPU

“东数西算”炒什么？核心是算力！ 2月17日，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。作为新基建和数字经济的代表，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿，对相关产业拉动会达到1:8。这也意味着该工程将大大超过“西气东输”和“南水北调”工程。这恰恰是中国“数字经济”

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MiniLED时代来临！苹果将更多采用MiniLED！

1000分区，4000+Mini LED，苹果iMac或将6月发布！ 2月15日，分析师罗斯 · 杨(rossyoung)表示，带有Mini LED显示屏的 iMac Pro 可能在6月份发布，并且近几个月来，苹果一直在研发放大屏幕的 iMac，如果六月的时间表准确的话，据预测，该产品将在全球开发者大会上首次亮相。 iMac将拥有24英寸、27英寸两个版本，一起作为高端版本出售。为了与 MacBook Pro 保持一致，两个产品亦可被称为 iMac Pro。作为一个Mini LED背光产品，y

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Meta头显将用2.48''Mini LED？大厂加紧布局

进入2022，AR/VR市场似是又迎来一次高峰期。2021年12月，华为、OPPO发布了智能眼镜，近日，有消息爆料苹果也将推出头显，高通与微软合作开发AR眼镜芯片，AR/VR热度如何可见一斑。而Mini/Micro LED作为AR/VR设备的一大热门技术，近段时间也在AR/VR这一新兴市场中显现出了新的活力。近日，郭明錤透露，Meta将在2022年下半年中期发布其新的高级VR头显Oculus Quest 3。预计2022年出货量将达到100万~200万台，总体而言，Meta的VR将在2022

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4年7倍的市场空间，全球龙头

锂电池上游细分龙头：去年的左磷右锂，今年的锰高纯硫酸锰目前应用在三元材料，受益于新能源汽车的快速发展，未来有望在锰酸锂和磷酸锰铁锂方面快速突破，将来在钠电池正极材料、富锂锰基材料以及无钴镍锰二元材料都有很好的应用，通吃现在和未来的新能源电池材料体系。可以说，锂离子电池的锰源主要来自电池级的高纯硫酸锰。综合测算，2021年高纯硫酸锰的全球需求量不到20万吨，2025年将达到134万吨，实现四年7倍的高速增长，复合增速达到70%，进入行业前所未有的高光时刻。红星发展最有价值的就是“高纯硫酸锰”。

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《长津湖2之水门桥》锁定中国影史票房第一

2021年，中国总票房约470亿元，其中电影《长津湖》以约57.75亿的票房成绩，登顶了中国电影史上，票房最高的影片，没有之一。《长津湖2之水门桥》将超越《长津湖》，锁定中国影史票房第一理由1：《长津湖》口碑爆棚，《长津湖2之水门桥》作为续集，由原班人马打造，且《长津湖》1月15日才下线，时隔半个月，续集就上映了，热度得到延续。理由2：春节档电影票价格比平时高20%—50%以上，且观众的消费热情最高。《长津湖之水门桥》延续了较高的关注度，该部影片背后有30家公司参与，其中八一电影制片厂、

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长江健康——特效药+基建，两大主线完美叠加

长江健康完美叠加了最强的两个主线——疫情特效药、基建稳增长住房和城乡建设部近日就《住宅项目规范》（征求意见稿）向社会公开征求意见。对于新建住宅建筑电梯设置，征求意见稿要求，入户层为二层及二层以上的住宅建筑，每单元应至少设置1台电梯。受此消息影响，楼宇设备（就是电梯概念）今日板块涨幅排名第一前排已经批量涨停了，性价比不高，这里给老师们推荐一个水下的补涨股，也是盐野义概念股，疫情形势严峻，特效药也会反复表现。长江健康，中国第一，世界第三的电梯导轨生产商。公司电梯业务占比43% 公司100%

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真假消息？辉瑞授权5家生产商

另外，默沙东特效药也授权给了迪赛诺 1月20日晚间MPP宣布，上海迪赛诺、博瑞医药、复星医药、龙泽制药（艾迪药业参股4%）、维亚生物旗下朗华制药授权生产默沙东新冠口服特效药Molnupiravir。迪赛诺还生产另一种关键原料药——利托那韦。爱建股份两市唯一参股上海迪赛诺，另外还参股了爱建证券，持有49%的股份，也是一家隐形的证券股。当前位置低，市值100亿，性价比较高。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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V徐凤年

2022-03-14 18:58:08

抗原检测盒要集采了，利好上游！

口罩的道恩股份，特效药的雅本、拓新，疫情概念一直都有一个规律，就是涨幅最大的都是上游公司。现在抗原检测盒也要纳入集采，可能以后针对高风险小区，直接发放检测盒，自己在家测，测完了吃特效药。这个就不是针对个人消费者了，采购者都是各地政府。就跟九安一样，接的都是美国各州的订单。销售单价下降了，但是数量是暴增的。利空下游的检测盒生产商和销售商，利好上游原材料供应商。今天有关抗原检测盒的分歧：有人说，检测盒测不准，国家不承认，个人消费者谁去买？现在都解决了，个人不买，国家集采，哪个小区高风险了，一

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易瑞生物
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北化股份

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V徐凤年

2022-03-14 14:19:15

抗原检测的卖铲人

2020年初新冠刚爆发的时候，涨的最多的板块是口罩，而涨幅最大的道恩股份，是口罩的上游，熔喷布生产商。现在是国内放开居家抗原检测+特效药的时间节点，特效药涨幅最大的也是上游的原料药，诞生了雅本、精华、拓新等一批几倍股，接下来就是抗原检测上游的黄金炒作时机。这其中也必然会诞生涨幅几倍的龙头公司。现在看来最有希望的是20cm易瑞生物、10cm北化股份（NC膜） A股20cm最正宗抗原检测上游公司——易瑞生物摘自2021年半年报原文：体外诊断快速检测（POCT）业务报告期内，公司实现体外诊断快速

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易瑞生物

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V徐凤年

2022-03-09 11:02:19

国家能源局：推动油气田安全满负荷生产，加快储油储气设施建设

相关公司：$科新机电(SZ300092)$ $神开股份(SZ002278)$ 另外，神开股份对俄贸易主要为井控、井口、随钻等石油勘探开发设备的销售，一般通过国内贸易商间接出口，或向当地大型国有油气公司直接销售。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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神开股份
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通源石油
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准油股份
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科新机电
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ST亿利

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V徐凤年

2022-03-07 11:44:07

九部门发文：支撑云南打造“世界光伏之都”

A股云南板块，唯一光伏概念：云南锗业公司2021年光伏级锗产品占总营业额的21% 《“十四五”东西部科技合作实施方案》原文：建设滇中清洁能源创新高地。支持云南昆明、玉溪、楚雄等国家高新区与中关村、张江和深圳等国家高新区结对共建，深化“水—风—光”多能互补、储能、智慧能源等清洁能源领域研究合作，开展稀贵金属、绿色铝硅等产业核心技术攻关，建设特色产业创新发展集聚区，支撑云南打造“世界光伏之都”。云南锗业的主营业务是锗金属的开采加工，锗属于稀贵金属，锗金属可以用于半导体材料、太阳能电池等领域，完

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云南锗业

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V徐凤年

2022-03-07 00:12:25

今年两会最核心的是什么？

直接公布答案：5.5%的GDP增速（市场预期 5.1-5.5之间）实际上这个目标很难完成，因为我们2021年四季度的GDP增速只有4% GDP的三架马车：出口、消费、投资。出口目前已经马力全开，增长空间非常有限，消费过去几年也是政策打满，很难有新的增长点，最后还是要在大基建上发力，后面也会不断有刺激政策出台的，所以今年新老基建的投资机会都可以重点关注。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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三一重工

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V徐凤年

2022-02-24 15:43:18

俄乌冲突会影响全球哪些商品供应？

俄乌冲突，天然气和原油价格大涨，但是两国之间的争端对全球商品供应的影响不仅限于能源。从小麦、大麦到铜、镍，全球供应链受到的扰动还会越来越大。采购技术公司 Keelvar的CEO 兼创始人Alan Holland表示，乌克兰是欧洲的“面包篮子”，乌克兰大地上若出现军事冲突，全球粮食供应必然受到冲击。同时，乌克兰和俄罗斯还是金属和其他商品的主要供应商。粮食安全乌克兰盛产的小麦、大麦和黑麦，是欧洲大部分地区的主要粮食来源。同时，它也是玉米一大生产国。Alan Holland 称，尽管粮食丰收还有

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海默科技
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荃银高科
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*ST中程

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V徐凤年

2022-02-22 13:38:59

《“十四五”新型储能方案》发布，重点提到压缩空气储能

12点发布的方案，刚过一个小时，山东省就出来响应号召了，山东省执行政策的速度很快啊，相信其他省份也会马上行动起来刚刚，发改委、能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》原文中影响投资的关键部分： (三)发展目标　　到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。新型储能技术创新能力显著提高、核心技术装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善。产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上;火电与核电

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金通灵
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蜀道装备
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苏盐井神

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V徐凤年

2022-02-20 12:37:16

去年的研报，今年流片，很快就要量产了。而且左江是国家指定的，必须成功

@挖掘题材：左江科技：东数西算将推动dpu爆发，真正受益能出业绩的，

东数西算工程是新基建的范畴，需要新建数据中心，数据中心需要很多高性能计算芯片什么是DPUDPU（Data Processing Unit），是以数据为中心构造的新一代专用处理器，2020年英伟达公司发布的DPU产品战略中将其定位为继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”，掀起了一波行业热潮。今年1

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V徐凤年

2022-02-18 10:56:58

“东数西算”炒什么？为算力而生的芯片——DPU

“东数西算”炒什么？核心是算力！ 2月17日，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。作为新基建和数字经济的代表，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿，对相关产业拉动会达到1:8。这也意味着该工程将大大超过“西气东输”和“南水北调”工程。这恰恰是中国“数字经济”

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左江退
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宁波建工
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依米康
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奥飞数据
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美利云

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V徐凤年

2022-02-16 11:44:45

MiniLED时代来临！苹果将更多采用MiniLED！

1000分区，4000+Mini LED，苹果iMac或将6月发布！ 2月15日，分析师罗斯 · 杨(rossyoung)表示，带有Mini LED显示屏的 iMac Pro 可能在6月份发布，并且近几个月来，苹果一直在研发放大屏幕的 iMac，如果六月的时间表准确的话，据预测，该产品将在全球开发者大会上首次亮相。 iMac将拥有24英寸、27英寸两个版本，一起作为高端版本出售。为了与 MacBook Pro 保持一致，两个产品亦可被称为 iMac Pro。作为一个Mini LED背光产品，y

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三安光电
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聚灿光电
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瑞丰光电

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V徐凤年

2022-02-16 11:30:18

Meta头显将用2.48''Mini LED？大厂加紧布局

进入2022，AR/VR市场似是又迎来一次高峰期。2021年12月，华为、OPPO发布了智能眼镜，近日，有消息爆料苹果也将推出头显，高通与微软合作开发AR眼镜芯片，AR/VR热度如何可见一斑。而Mini/Micro LED作为AR/VR设备的一大热门技术，近段时间也在AR/VR这一新兴市场中显现出了新的活力。近日，郭明錤透露，Meta将在2022年下半年中期发布其新的高级VR头显Oculus Quest 3。预计2022年出货量将达到100万~200万台，总体而言，Meta的VR将在2022

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三安光电
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聚灿光电
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瑞丰光电

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V徐凤年

2022-02-07 20:51:48

4年7倍的市场空间，全球龙头

锂电池上游细分龙头：去年的左磷右锂，今年的锰高纯硫酸锰目前应用在三元材料，受益于新能源汽车的快速发展，未来有望在锰酸锂和磷酸锰铁锂方面快速突破，将来在钠电池正极材料、富锂锰基材料以及无钴镍锰二元材料都有很好的应用，通吃现在和未来的新能源电池材料体系。可以说，锂离子电池的锰源主要来自电池级的高纯硫酸锰。综合测算，2021年高纯硫酸锰的全球需求量不到20万吨，2025年将达到134万吨，实现四年7倍的高速增长，复合增速达到70%，进入行业前所未有的高光时刻。红星发展最有价值的就是“高纯硫酸锰”。

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红星发展
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赣锋锂业
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宁德时代
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比亚迪
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湖北宜化

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V徐凤年

2022-01-27 15:21:48

《长津湖2之水门桥》锁定中国影史票房第一

2021年，中国总票房约470亿元，其中电影《长津湖》以约57.75亿的票房成绩，登顶了中国电影史上，票房最高的影片，没有之一。《长津湖2之水门桥》将超越《长津湖》，锁定中国影史票房第一理由1：《长津湖》口碑爆棚，《长津湖2之水门桥》作为续集，由原班人马打造，且《长津湖》1月15日才下线，时隔半个月，续集就上映了，热度得到延续。理由2：春节档电影票价格比平时高20%—50%以上，且观众的消费热情最高。《长津湖之水门桥》延续了较高的关注度，该部影片背后有30家公司参与，其中八一电影制片厂、

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上海电影
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