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2021-10-10 20:40:42
华夏幸福:债务重组
(关注原因:短期,事件驱动,9月30日晚公告(10月8日复牌);公司发布债务重组计划,拟对2192亿元债务安排清偿) 1、对2192亿元的债务清偿方案: 1)卖出资产回笼资金约750亿元:公司表示可出售资产预计能够回笼资金约750亿元,其中约570亿元(26%)用于现金偿付金融债务,剩余部分用于住宅项目开发和交付; 2)500亿(23%)债务,通过出售资产剥离;公司表示具体置换方式由公司、可出售项目公司的收购方、相关金融债权人具体协商; 有券商预估资产接手方为河北新空港,如落地,河北新空港将成为
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华夏幸福
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波罗
2021-10-07 21:28:49
凤凰光学:拟重组转型半导体材料
(关注原因:短期,公司拟重组主业由光学器材变为半导体材料,关注其进度) 1、拟重组主业由光学器材变为半导体材料 29日晚间披露重大资产重组预案。公司拟向电科材料等发行股份购买国盛电子100%股权和普兴电子100%股权; 本次重组拟注入的标的公司国盛电子、普兴电子在半导体外延材料领域具有较强的核心竞争优势和较高的行业地位; 本次交易完成后,上市公司将不再持有凤凰科技、凤凰光学日本、协益电子、凤凰新能源的股权,国盛电子、普兴电子将成为上市公司之全资子公司; 通过此次重组,公司将战略性退出光学器材行业
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凤凰光学
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波罗
2021-10-07 21:20:49
默沙东新冠口服药:相关公司
(关注原因,短期,默沙东抗新冠病毒口服药物3期数据良好,关注A股中潜在受益标的) 1、10月1日,默沙东宣布,公司和Ridgeback合作开发的在研抗病毒口服药物 Molnupiravir在对轻度或中度新冠肺炎患者开展的3期研究中,获得积极的期中分析结果,与安慰剂相比降低患者住院或死亡风险约50%; 在期中分析中,截至第29天, 接受Molnupiravir治疗的患者中,有7.3%患者住院;接受安慰剂的患者中,有14.1% 的患者住院或死亡; 2、基于已经取得的积极临床结果,在独立数据监查委员会
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智飞生物
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波罗
2021-09-29 21:39:01
新型储能项目管理规范
(关注原因:短期,政策文件发布,国家能源局发布新型储能项目管理规范(暂行办法),关注或可受益领域) 1、背景概要: 近日国家能源局印发《新型储能项目管理规范(暂行)》,提出新建动力电池梯次利用储能项目,必须遵循全生命周期理念,建立电池一致性管理和溯源系统;并取得相应资质机构出具的安全评估报告。 此外,电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务。 2、征求意见稿与正式文件部分对比摘要: 1)、新增“对外提供服务的储能项目”条件,打破了现有储能项目依据建设、使用的物理位置进行应用领域划分的界
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智光电气
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宏盛股份
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星云股份
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波罗
2021-09-29 13:29:34
江苏吴中:拟收购布局医美领域
(关注原因:短期,事件驱动,9月28日晚公告公司签署股权收购意向协议,受此影响股价涨停) 1、签署收购意向协议 9月28日晚公告,公司与维娜香港和上海维娜签署了《股权收购意向协议》,维娜香港现持有上海维娜100%股权,公司拟收购上海维娜不少于70%的股权,暂定收购标的估值7亿右; 2、上海维娜主要从事化妆品业务,20年未经审计的净利润1.4亿 上海维娜主业为化妆品产品的研发、生产与销售,属于化妆品行业, 其产品不涉及医疗器械许可,不属于医美行业;主打韩国品牌,产品应用领域以女性护理为主,同时还兼
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江苏吴中
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波罗
2021-09-28 23:58:16
航运周期:油气运输公司概况
(关注原因:短期,油气价格上涨,油气运输公司或迎来好转,同行中招商南油、中远海能涨停) 1、近期天然气等能源品种大幅上涨加剧市场对供应短缺的担忧,油价延续上涨 1)9 月 27日,美国天然气期货价格大幅上涨 12.63%,28 日涨超10%,价格再创历史新高,截至 9 月 27 日,NYMEX 天然气价格涨至 5.857 美元/百万英热,海外天然气价格再创新高,冷冬预期有望加速天然气价格上涨; 2)9月28日,国际原油持续走高,布伦特原油涨至80元/桶; 2、油气价格上涨,运油运气公司或迎来好转
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中远海能
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波罗
2021-09-28 23:55:24
金鸿顺:实控人将变更
(关注原因:短期,事件驱动,昨日公司发公告实控人拟发生变更,受此影响公司涨停) 1、9月27日公告股权转让 9月27日晚间,金鸿顺披露了实控人股权转让协议签署的情况,公司实控人洪建沧、洪伟涵以及其控制下的金鹤集团、高德投资分别向众德科技、励炯企业协议转让29.99%和19.99%的股权,转让价格均为19.54元,转让价款合计达到12.5亿; 2、公司控股股东将变更为众德科技,公司实际控制人将由洪伟涵、洪建沧变更为刘栩 1)转让本次股份转让前,洪伟涵、洪建沧合计持有公司72.24%的股份,为本公司
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金鸿顺
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波罗
2021-09-27 20:42:08
北汽蓝谷:华为合作造车
(关注原因:短期,事件驱动公司与华为合作进一步加强;中长期,关注其汽车销量动态) 1、与华为合作进一步加强 9月26日公告,子公司北汽新能源与华为签署《全面业务深化合作协议》,双方基于联合开发的HBT项目产品,共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌; 2、协议的主要看点 1)联合品牌不只是华为HI品牌,将共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌,对极狐汽车来说属于长期利好; 2)全面进入华为线上平台、线下店面渠道销售,实现HBT项目产品在华为线上、线下渠道销售; 计划于2021年底前实现双
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北汽蓝谷
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波罗
2021-09-27 20:40:44
发电机:行业公司概况
(关注原因:短期,近期国内部分地区工业用电紧张,拉动该地区的柴油发电机需求增长) 1、背景: 1)今年“能耗双控”晴雨表出台,上半年多地能耗不降反升,9省区能耗强度、消费总量均被国家发改委给出一级预警; 临近考核部分地区全力优化能耗指标、为了完成指标任务,狂补作业,不惜拉闸限电,在强硬的限电措施下,大量企业甚至商业被拉闸限电; 2)第一财经近期的报道:受拉闸限电影响,部分地区柴油发电机紧缺,以东莞市卓冠鞋业有限公司为例,该公司在国内外共有十几条生产线,每月可生产数十万双鞋子,其中东莞厂区共有7条
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科泰电源
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新柴股份
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潍柴重机
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潍柴动力
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波罗
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人民日报(侠客岛):生产旺季搞拉闸限电,咋回事?
限电!停产!近期,多家上市公司发布公告称:为配合地区“能耗双控”要求,将削减水泥、电石、电解铝、螺纹钢等工业原材料产能。受供给减少影响,多种工业品价格不同程度上涨,有的甚至周内涨幅超40%。 很多网友疑惑,“金九银十”,时值生产旺季,拉闸限电不是“自废武功”吗?究竟是咋回事? 一 “能耗双控”,是指既控制能源消耗强度(也称单位GDP能耗,能源在创造经济产值时的利用效率),也控制能源消费总量。 2015年,十八届五中全会提出“能耗双控”,目的是节约能源、从源头上减少污染物和温室气体排放,倒逼转变经
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潍柴重机
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中电电机
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波罗
2021-09-26 19:02:42
混动汽车:与电动车并行完成对传统汽车的替代
(关注原因:中长期,环保和政策驱动下关注混动汽车产业发展) 1、重视混动汽车未来十年的发展 1)根据国家油耗法规政策,到2025年和2030年,新车平均油耗分别要降到4.0L/百公里和3.2L/百公里。业内认为,要达到这一目标,必须采用两条腿走路,即在提高纯电动汽车市占率的同时需大力发展传统车节能技术; 基于此根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,等资料来看到2035年,新能源汽车占50%以上,剩余的全部由混动汽车完成替代; <补充21年上半年乘车总销量格局是:新能源车占比10.13%,混动
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万里扬
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菱电电控
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中国动力
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科力远
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波罗
2021-09-26 18:54:03
五矿稀土:战略性重组
(关注原因:中长期,战略重组国内稀土龙头诞生,供给端格局进一步改善;关注后期继续整合的预期) 1、实控人拟参与稀土资产的战略性重组 9月24日晚公告,公司接到中国五矿集团有限公司通知,中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府(南方稀土集团)等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。有关方案尚未最终确定,亦需获得相关主管部门批准。 2、此次三家集团重组意味着全国稀土巨头诞生 1)三家集团概况:五矿稀土是国内中重稀土的龙头企业,六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台,是国内最大的
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中国稀土
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波罗
2021-09-23 22:45:25
环保:固废处理公司
(关注原因:短期,政策催化,环保板块异动,其中固废处理首创环保、中再资环、瀚蓝环境、中国天楹等公司涨停) 1、背景:近日,生态环境部发布了关于公开征求《“十四五”时期深入推进“无废城市”建设指标体系(2021年版)(征求意见稿)》意见的通知; 2、根据固废的产生源和对环境的危害程度可以将其分为三类:工业废物(包括一般废物和危险废物)、城市垃圾和农业废物; 1)据《2020全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,2019年,196个大、中城市一般工业固体废物产生量为13.8亿吨,工业危险废物产生
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圣元环保
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高能环境
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瀚蓝环境
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波罗
2021-09-23 22:36:30
万里扬:ECVT全球首款电动无级变速器
(关注原因:中长期,关注公司ECVT产品在电动车领域的应用进度) 1、开发全球首款电动无级变速器产品(ECVT),应用于纯电动汽车 1)ECVT是公司与博世公司联合开发的产品,为全球首款应用于纯电动汽车的无级变速器产品,公司拥有完全自主知识产权。公司ECVT是基于钢带传动的基础结构,应用于纯电动汽车; 2)ECVT产品在电耗、NVH等方面具备优势:相比单级减速器和两档变速器,在性能和舒适性上均具有优势,可以使电动车具有更高的最高车速和更好的加速性;可以降低电耗(目前测试结果显示可以省电“5%-1
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万里扬
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波罗
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绿电:新能源电力公司估值梳理
(短期,政策催化,绿电新能源类公司走势强势,初步梳理行业主要公司估值) 1、当前绿电体现与火电等高耗能的差异化 日前组织的绿电交易,交易价格在风电、光伏现价基础上平均提高了2.7分/千瓦时,买方购买绿电的主要诉求是企业自身的双碳追求、出口导向满足欧美碳足迹要求等,交易溢价体现了绿电与火电等高耗能的差异化,目前绿电主要指光伏风电,后续有望拓展至水电。 2、耗能双控中鼓励地方增加可再生能源消费 受能耗双控限制,地方用能压力较大,导致供给端无法匹配需求的扩张,产品价格大幅上涨,部分地区甚至出现拉闸限电
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中闽能源
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华能国际
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吉电股份
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华夏幸福:债务重组
(关注原因:短期,事件驱动,9月30日晚公告(10月8日复牌);公司发布债务重组计划,拟对2192亿元债务安排清偿) 1、对2192亿元的债务清偿方案: 1)卖出资产回笼资金约750亿元:公司表示可出售资产预计能够回笼资金约750亿元,其中约570亿元(26%)用于现金偿付金融债务,剩余部分用于住宅项目开发和交付; 2)500亿(23%)债务,通过出售资产剥离;公司表示具体置换方式由公司、可出售项目公司的收购方、相关金融债权人具体协商; 有券商预估资产接手方为河北新空港,如落地,河北新空港将成为
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2021-10-07 21:28:49
凤凰光学:拟重组转型半导体材料
(关注原因:短期,公司拟重组主业由光学器材变为半导体材料,关注其进度) 1、拟重组主业由光学器材变为半导体材料 29日晚间披露重大资产重组预案。公司拟向电科材料等发行股份购买国盛电子100%股权和普兴电子100%股权; 本次重组拟注入的标的公司国盛电子、普兴电子在半导体外延材料领域具有较强的核心竞争优势和较高的行业地位; 本次交易完成后,上市公司将不再持有凤凰科技、凤凰光学日本、协益电子、凤凰新能源的股权,国盛电子、普兴电子将成为上市公司之全资子公司; 通过此次重组,公司将战略性退出光学器材行业
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凤凰光学
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默沙东新冠口服药:相关公司
(关注原因,短期,默沙东抗新冠病毒口服药物3期数据良好,关注A股中潜在受益标的) 1、10月1日,默沙东宣布,公司和Ridgeback合作开发的在研抗病毒口服药物 Molnupiravir在对轻度或中度新冠肺炎患者开展的3期研究中,获得积极的期中分析结果,与安慰剂相比降低患者住院或死亡风险约50%; 在期中分析中,截至第29天, 接受Molnupiravir治疗的患者中,有7.3%患者住院;接受安慰剂的患者中,有14.1% 的患者住院或死亡; 2、基于已经取得的积极临床结果,在独立数据监查委员会
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智飞生物
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新型储能项目管理规范
(关注原因:短期,政策文件发布,国家能源局发布新型储能项目管理规范(暂行办法),关注或可受益领域) 1、背景概要: 近日国家能源局印发《新型储能项目管理规范(暂行)》,提出新建动力电池梯次利用储能项目,必须遵循全生命周期理念,建立电池一致性管理和溯源系统;并取得相应资质机构出具的安全评估报告。 此外,电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务。 2、征求意见稿与正式文件部分对比摘要: 1)、新增“对外提供服务的储能项目”条件,打破了现有储能项目依据建设、使用的物理位置进行应用领域划分的界
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智光电气
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江苏吴中:拟收购布局医美领域
(关注原因:短期,事件驱动,9月28日晚公告公司签署股权收购意向协议,受此影响股价涨停) 1、签署收购意向协议 9月28日晚公告,公司与维娜香港和上海维娜签署了《股权收购意向协议》,维娜香港现持有上海维娜100%股权,公司拟收购上海维娜不少于70%的股权,暂定收购标的估值7亿右; 2、上海维娜主要从事化妆品业务,20年未经审计的净利润1.4亿 上海维娜主业为化妆品产品的研发、生产与销售,属于化妆品行业, 其产品不涉及医疗器械许可,不属于医美行业;主打韩国品牌,产品应用领域以女性护理为主,同时还兼
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江苏吴中
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航运周期:油气运输公司概况
(关注原因:短期,油气价格上涨,油气运输公司或迎来好转,同行中招商南油、中远海能涨停) 1、近期天然气等能源品种大幅上涨加剧市场对供应短缺的担忧,油价延续上涨 1)9 月 27日,美国天然气期货价格大幅上涨 12.63%,28 日涨超10%,价格再创历史新高,截至 9 月 27 日,NYMEX 天然气价格涨至 5.857 美元/百万英热,海外天然气价格再创新高,冷冬预期有望加速天然气价格上涨; 2)9月28日,国际原油持续走高,布伦特原油涨至80元/桶; 2、油气价格上涨,运油运气公司或迎来好转
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中远海能
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金鸿顺:实控人将变更
(关注原因:短期,事件驱动,昨日公司发公告实控人拟发生变更,受此影响公司涨停) 1、9月27日公告股权转让 9月27日晚间,金鸿顺披露了实控人股权转让协议签署的情况,公司实控人洪建沧、洪伟涵以及其控制下的金鹤集团、高德投资分别向众德科技、励炯企业协议转让29.99%和19.99%的股权,转让价格均为19.54元,转让价款合计达到12.5亿; 2、公司控股股东将变更为众德科技,公司实际控制人将由洪伟涵、洪建沧变更为刘栩 1)转让本次股份转让前,洪伟涵、洪建沧合计持有公司72.24%的股份,为本公司
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金鸿顺
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北汽蓝谷:华为合作造车
(关注原因:短期,事件驱动公司与华为合作进一步加强;中长期,关注其汽车销量动态) 1、与华为合作进一步加强 9月26日公告,子公司北汽新能源与华为签署《全面业务深化合作协议》,双方基于联合开发的HBT项目产品,共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌; 2、协议的主要看点 1)联合品牌不只是华为HI品牌,将共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌,对极狐汽车来说属于长期利好; 2)全面进入华为线上平台、线下店面渠道销售,实现HBT项目产品在华为线上、线下渠道销售; 计划于2021年底前实现双
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北汽蓝谷
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2021-09-27 20:40:44
发电机:行业公司概况
(关注原因:短期,近期国内部分地区工业用电紧张,拉动该地区的柴油发电机需求增长) 1、背景: 1)今年“能耗双控”晴雨表出台,上半年多地能耗不降反升,9省区能耗强度、消费总量均被国家发改委给出一级预警; 临近考核部分地区全力优化能耗指标、为了完成指标任务,狂补作业,不惜拉闸限电,在强硬的限电措施下,大量企业甚至商业被拉闸限电; 2)第一财经近期的报道:受拉闸限电影响,部分地区柴油发电机紧缺,以东莞市卓冠鞋业有限公司为例,该公司在国内外共有十几条生产线,每月可生产数十万双鞋子,其中东莞厂区共有7条
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人民日报(侠客岛):生产旺季搞拉闸限电,咋回事?
限电!停产!近期,多家上市公司发布公告称:为配合地区“能耗双控”要求,将削减水泥、电石、电解铝、螺纹钢等工业原材料产能。受供给减少影响,多种工业品价格不同程度上涨,有的甚至周内涨幅超40%。 很多网友疑惑,“金九银十”,时值生产旺季,拉闸限电不是“自废武功”吗?究竟是咋回事? 一 “能耗双控”,是指既控制能源消耗强度(也称单位GDP能耗,能源在创造经济产值时的利用效率),也控制能源消费总量。 2015年,十八届五中全会提出“能耗双控”,目的是节约能源、从源头上减少污染物和温室气体排放,倒逼转变经
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混动汽车:与电动车并行完成对传统汽车的替代
(关注原因:中长期,环保和政策驱动下关注混动汽车产业发展) 1、重视混动汽车未来十年的发展 1)根据国家油耗法规政策,到2025年和2030年,新车平均油耗分别要降到4.0L/百公里和3.2L/百公里。业内认为,要达到这一目标,必须采用两条腿走路,即在提高纯电动汽车市占率的同时需大力发展传统车节能技术; 基于此根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,等资料来看到2035年,新能源汽车占50%以上,剩余的全部由混动汽车完成替代; <补充21年上半年乘车总销量格局是:新能源车占比10.13%,混动
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万里扬
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五矿稀土:战略性重组
(关注原因:中长期,战略重组国内稀土龙头诞生,供给端格局进一步改善;关注后期继续整合的预期) 1、实控人拟参与稀土资产的战略性重组 9月24日晚公告,公司接到中国五矿集团有限公司通知,中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府(南方稀土集团)等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。有关方案尚未最终确定,亦需获得相关主管部门批准。 2、此次三家集团重组意味着全国稀土巨头诞生 1)三家集团概况:五矿稀土是国内中重稀土的龙头企业,六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台,是国内最大的
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环保:固废处理公司
(关注原因:短期,政策催化,环保板块异动,其中固废处理首创环保、中再资环、瀚蓝环境、中国天楹等公司涨停) 1、背景:近日,生态环境部发布了关于公开征求《“十四五”时期深入推进“无废城市”建设指标体系(2021年版)(征求意见稿)》意见的通知; 2、根据固废的产生源和对环境的危害程度可以将其分为三类:工业废物(包括一般废物和危险废物)、城市垃圾和农业废物; 1)据《2020全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,2019年,196个大、中城市一般工业固体废物产生量为13.8亿吨,工业危险废物产生
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万里扬:ECVT全球首款电动无级变速器
(关注原因:中长期,关注公司ECVT产品在电动车领域的应用进度) 1、开发全球首款电动无级变速器产品(ECVT),应用于纯电动汽车 1)ECVT是公司与博世公司联合开发的产品,为全球首款应用于纯电动汽车的无级变速器产品,公司拥有完全自主知识产权。公司ECVT是基于钢带传动的基础结构,应用于纯电动汽车; 2)ECVT产品在电耗、NVH等方面具备优势:相比单级减速器和两档变速器,在性能和舒适性上均具有优势,可以使电动车具有更高的最高车速和更好的加速性;可以降低电耗(目前测试结果显示可以省电“5%-1
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万里扬
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绿电:新能源电力公司估值梳理
(短期,政策催化,绿电新能源类公司走势强势,初步梳理行业主要公司估值) 1、当前绿电体现与火电等高耗能的差异化 日前组织的绿电交易,交易价格在风电、光伏现价基础上平均提高了2.7分/千瓦时,买方购买绿电的主要诉求是企业自身的双碳追求、出口导向满足欧美碳足迹要求等,交易溢价体现了绿电与火电等高耗能的差异化,目前绿电主要指光伏风电,后续有望拓展至水电。 2、耗能双控中鼓励地方增加可再生能源消费 受能耗双控限制,地方用能压力较大,导致供给端无法匹配需求的扩张,产品价格大幅上涨,部分地区甚至出现拉闸限电
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华夏幸福:债务重组
(关注原因:短期,事件驱动,9月30日晚公告(10月8日复牌);公司发布债务重组计划,拟对2192亿元债务安排清偿) 1、对2192亿元的债务清偿方案: 1)卖出资产回笼资金约750亿元:公司表示可出售资产预计能够回笼资金约750亿元,其中约570亿元(26%)用于现金偿付金融债务,剩余部分用于住宅项目开发和交付; 2)500亿(23%)债务,通过出售资产剥离;公司表示具体置换方式由公司、可出售项目公司的收购方、相关金融债权人具体协商; 有券商预估资产接手方为河北新空港,如落地,河北新空港将成为
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华夏幸福
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波罗
2021-10-07 21:28:49
凤凰光学:拟重组转型半导体材料
(关注原因:短期,公司拟重组主业由光学器材变为半导体材料,关注其进度) 1、拟重组主业由光学器材变为半导体材料 29日晚间披露重大资产重组预案。公司拟向电科材料等发行股份购买国盛电子100%股权和普兴电子100%股权; 本次重组拟注入的标的公司国盛电子、普兴电子在半导体外延材料领域具有较强的核心竞争优势和较高的行业地位; 本次交易完成后,上市公司将不再持有凤凰科技、凤凰光学日本、协益电子、凤凰新能源的股权,国盛电子、普兴电子将成为上市公司之全资子公司; 通过此次重组,公司将战略性退出光学器材行业
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凤凰光学
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波罗
2021-10-07 21:20:49
默沙东新冠口服药:相关公司
(关注原因,短期,默沙东抗新冠病毒口服药物3期数据良好,关注A股中潜在受益标的) 1、10月1日,默沙东宣布,公司和Ridgeback合作开发的在研抗病毒口服药物 Molnupiravir在对轻度或中度新冠肺炎患者开展的3期研究中,获得积极的期中分析结果,与安慰剂相比降低患者住院或死亡风险约50%; 在期中分析中,截至第29天, 接受Molnupiravir治疗的患者中,有7.3%患者住院;接受安慰剂的患者中,有14.1% 的患者住院或死亡; 2、基于已经取得的积极临床结果,在独立数据监查委员会
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智飞生物
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波罗
2021-09-29 21:39:01
新型储能项目管理规范
(关注原因:短期,政策文件发布,国家能源局发布新型储能项目管理规范(暂行办法),关注或可受益领域) 1、背景概要: 近日国家能源局印发《新型储能项目管理规范(暂行)》,提出新建动力电池梯次利用储能项目,必须遵循全生命周期理念,建立电池一致性管理和溯源系统;并取得相应资质机构出具的安全评估报告。 此外,电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务。 2、征求意见稿与正式文件部分对比摘要: 1)、新增“对外提供服务的储能项目”条件,打破了现有储能项目依据建设、使用的物理位置进行应用领域划分的界
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智光电气
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宏盛股份
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星云股份
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波罗
2021-09-29 13:29:34
江苏吴中:拟收购布局医美领域
(关注原因:短期,事件驱动,9月28日晚公告公司签署股权收购意向协议,受此影响股价涨停) 1、签署收购意向协议 9月28日晚公告,公司与维娜香港和上海维娜签署了《股权收购意向协议》,维娜香港现持有上海维娜100%股权,公司拟收购上海维娜不少于70%的股权,暂定收购标的估值7亿右; 2、上海维娜主要从事化妆品业务,20年未经审计的净利润1.4亿 上海维娜主业为化妆品产品的研发、生产与销售,属于化妆品行业, 其产品不涉及医疗器械许可,不属于医美行业;主打韩国品牌,产品应用领域以女性护理为主,同时还兼
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江苏吴中
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波罗
2021-09-28 23:58:16
航运周期:油气运输公司概况
(关注原因:短期,油气价格上涨,油气运输公司或迎来好转,同行中招商南油、中远海能涨停) 1、近期天然气等能源品种大幅上涨加剧市场对供应短缺的担忧,油价延续上涨 1)9 月 27日,美国天然气期货价格大幅上涨 12.63%,28 日涨超10%,价格再创历史新高,截至 9 月 27 日,NYMEX 天然气价格涨至 5.857 美元/百万英热,海外天然气价格再创新高,冷冬预期有望加速天然气价格上涨; 2)9月28日,国际原油持续走高,布伦特原油涨至80元/桶; 2、油气价格上涨,运油运气公司或迎来好转
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中远海能
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波罗
2021-09-28 23:55:24
金鸿顺:实控人将变更
(关注原因:短期,事件驱动,昨日公司发公告实控人拟发生变更,受此影响公司涨停) 1、9月27日公告股权转让 9月27日晚间,金鸿顺披露了实控人股权转让协议签署的情况,公司实控人洪建沧、洪伟涵以及其控制下的金鹤集团、高德投资分别向众德科技、励炯企业协议转让29.99%和19.99%的股权,转让价格均为19.54元,转让价款合计达到12.5亿; 2、公司控股股东将变更为众德科技,公司实际控制人将由洪伟涵、洪建沧变更为刘栩 1)转让本次股份转让前,洪伟涵、洪建沧合计持有公司72.24%的股份,为本公司
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金鸿顺
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波罗
2021-09-27 20:42:08
北汽蓝谷:华为合作造车
(关注原因:短期,事件驱动公司与华为合作进一步加强;中长期,关注其汽车销量动态) 1、与华为合作进一步加强 9月26日公告,子公司北汽新能源与华为签署《全面业务深化合作协议》,双方基于联合开发的HBT项目产品,共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌; 2、协议的主要看点 1)联合品牌不只是华为HI品牌,将共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌,对极狐汽车来说属于长期利好; 2)全面进入华为线上平台、线下店面渠道销售,实现HBT项目产品在华为线上、线下渠道销售; 计划于2021年底前实现双
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北汽蓝谷
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波罗
2021-09-27 20:40:44
发电机:行业公司概况
(关注原因:短期,近期国内部分地区工业用电紧张,拉动该地区的柴油发电机需求增长) 1、背景: 1)今年“能耗双控”晴雨表出台,上半年多地能耗不降反升,9省区能耗强度、消费总量均被国家发改委给出一级预警; 临近考核部分地区全力优化能耗指标、为了完成指标任务,狂补作业,不惜拉闸限电,在强硬的限电措施下,大量企业甚至商业被拉闸限电; 2)第一财经近期的报道:受拉闸限电影响,部分地区柴油发电机紧缺,以东莞市卓冠鞋业有限公司为例,该公司在国内外共有十几条生产线,每月可生产数十万双鞋子,其中东莞厂区共有7条
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科泰电源
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新柴股份
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潍柴重机
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潍柴动力
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波罗
2021-09-27 15:59:32
人民日报(侠客岛):生产旺季搞拉闸限电,咋回事?
限电!停产!近期,多家上市公司发布公告称:为配合地区“能耗双控”要求,将削减水泥、电石、电解铝、螺纹钢等工业原材料产能。受供给减少影响,多种工业品价格不同程度上涨,有的甚至周内涨幅超40%。 很多网友疑惑,“金九银十”,时值生产旺季,拉闸限电不是“自废武功”吗?究竟是咋回事? 一 “能耗双控”,是指既控制能源消耗强度(也称单位GDP能耗,能源在创造经济产值时的利用效率),也控制能源消费总量。 2015年,十八届五中全会提出“能耗双控”,目的是节约能源、从源头上减少污染物和温室气体排放,倒逼转变经
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潍柴重机
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中电电机
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波罗
2021-09-26 19:02:42
混动汽车:与电动车并行完成对传统汽车的替代
(关注原因:中长期,环保和政策驱动下关注混动汽车产业发展) 1、重视混动汽车未来十年的发展 1)根据国家油耗法规政策,到2025年和2030年,新车平均油耗分别要降到4.0L/百公里和3.2L/百公里。业内认为,要达到这一目标,必须采用两条腿走路,即在提高纯电动汽车市占率的同时需大力发展传统车节能技术; 基于此根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,等资料来看到2035年,新能源汽车占50%以上,剩余的全部由混动汽车完成替代; <补充21年上半年乘车总销量格局是:新能源车占比10.13%,混动
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万里扬
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菱电电控
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中国动力
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科力远
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波罗
2021-09-26 18:54:03
五矿稀土:战略性重组
(关注原因:中长期,战略重组国内稀土龙头诞生,供给端格局进一步改善;关注后期继续整合的预期) 1、实控人拟参与稀土资产的战略性重组 9月24日晚公告,公司接到中国五矿集团有限公司通知,中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府(南方稀土集团)等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。有关方案尚未最终确定,亦需获得相关主管部门批准。 2、此次三家集团重组意味着全国稀土巨头诞生 1)三家集团概况:五矿稀土是国内中重稀土的龙头企业,六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台,是国内最大的
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中国稀土
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波罗
2021-09-23 22:45:25
环保:固废处理公司
(关注原因:短期,政策催化,环保板块异动,其中固废处理首创环保、中再资环、瀚蓝环境、中国天楹等公司涨停) 1、背景:近日,生态环境部发布了关于公开征求《“十四五”时期深入推进“无废城市”建设指标体系(2021年版)(征求意见稿)》意见的通知; 2、根据固废的产生源和对环境的危害程度可以将其分为三类:工业废物(包括一般废物和危险废物)、城市垃圾和农业废物; 1)据《2020全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,2019年,196个大、中城市一般工业固体废物产生量为13.8亿吨,工业危险废物产生
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圣元环保
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高能环境
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瀚蓝环境
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波罗
2021-09-23 22:36:30
万里扬:ECVT全球首款电动无级变速器
(关注原因:中长期,关注公司ECVT产品在电动车领域的应用进度) 1、开发全球首款电动无级变速器产品(ECVT),应用于纯电动汽车 1)ECVT是公司与博世公司联合开发的产品,为全球首款应用于纯电动汽车的无级变速器产品,公司拥有完全自主知识产权。公司ECVT是基于钢带传动的基础结构,应用于纯电动汽车; 2)ECVT产品在电耗、NVH等方面具备优势:相比单级减速器和两档变速器,在性能和舒适性上均具有优势,可以使电动车具有更高的最高车速和更好的加速性;可以降低电耗(目前测试结果显示可以省电“5%-1
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万里扬
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波罗
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绿电:新能源电力公司估值梳理
(短期,政策催化,绿电新能源类公司走势强势,初步梳理行业主要公司估值) 1、当前绿电体现与火电等高耗能的差异化 日前组织的绿电交易,交易价格在风电、光伏现价基础上平均提高了2.7分/千瓦时,买方购买绿电的主要诉求是企业自身的双碳追求、出口导向满足欧美碳足迹要求等,交易溢价体现了绿电与火电等高耗能的差异化,目前绿电主要指光伏风电,后续有望拓展至水电。 2、耗能双控中鼓励地方增加可再生能源消费 受能耗双控限制,地方用能压力较大,导致供给端无法匹配需求的扩张,产品价格大幅上涨,部分地区甚至出现拉闸限电
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中闽能源
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华能国际
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吉电股份
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华夏幸福:债务重组
(关注原因:短期,事件驱动,9月30日晚公告(10月8日复牌);公司发布债务重组计划,拟对2192亿元债务安排清偿) 1、对2192亿元的债务清偿方案: 1)卖出资产回笼资金约750亿元:公司表示可出售资产预计能够回笼资金约750亿元,其中约570亿元(26%)用于现金偿付金融债务,剩余部分用于住宅项目开发和交付; 2)500亿(23%)债务,通过出售资产剥离;公司表示具体置换方式由公司、可出售项目公司的收购方、相关金融债权人具体协商; 有券商预估资产接手方为河北新空港,如落地,河北新空港将成为
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波罗
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凤凰光学:拟重组转型半导体材料
(关注原因:短期,公司拟重组主业由光学器材变为半导体材料,关注其进度) 1、拟重组主业由光学器材变为半导体材料 29日晚间披露重大资产重组预案。公司拟向电科材料等发行股份购买国盛电子100%股权和普兴电子100%股权; 本次重组拟注入的标的公司国盛电子、普兴电子在半导体外延材料领域具有较强的核心竞争优势和较高的行业地位; 本次交易完成后,上市公司将不再持有凤凰科技、凤凰光学日本、协益电子、凤凰新能源的股权,国盛电子、普兴电子将成为上市公司之全资子公司; 通过此次重组,公司将战略性退出光学器材行业
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凤凰光学
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默沙东新冠口服药:相关公司
(关注原因,短期,默沙东抗新冠病毒口服药物3期数据良好,关注A股中潜在受益标的) 1、10月1日,默沙东宣布,公司和Ridgeback合作开发的在研抗病毒口服药物 Molnupiravir在对轻度或中度新冠肺炎患者开展的3期研究中,获得积极的期中分析结果,与安慰剂相比降低患者住院或死亡风险约50%; 在期中分析中,截至第29天, 接受Molnupiravir治疗的患者中,有7.3%患者住院;接受安慰剂的患者中,有14.1% 的患者住院或死亡; 2、基于已经取得的积极临床结果,在独立数据监查委员会
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智飞生物
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新型储能项目管理规范
(关注原因:短期,政策文件发布,国家能源局发布新型储能项目管理规范(暂行办法),关注或可受益领域) 1、背景概要: 近日国家能源局印发《新型储能项目管理规范(暂行)》,提出新建动力电池梯次利用储能项目,必须遵循全生命周期理念,建立电池一致性管理和溯源系统;并取得相应资质机构出具的安全评估报告。 此外,电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务。 2、征求意见稿与正式文件部分对比摘要: 1)、新增“对外提供服务的储能项目”条件,打破了现有储能项目依据建设、使用的物理位置进行应用领域划分的界
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智光电气
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江苏吴中:拟收购布局医美领域
(关注原因:短期,事件驱动,9月28日晚公告公司签署股权收购意向协议,受此影响股价涨停) 1、签署收购意向协议 9月28日晚公告,公司与维娜香港和上海维娜签署了《股权收购意向协议》,维娜香港现持有上海维娜100%股权,公司拟收购上海维娜不少于70%的股权,暂定收购标的估值7亿右; 2、上海维娜主要从事化妆品业务,20年未经审计的净利润1.4亿 上海维娜主业为化妆品产品的研发、生产与销售,属于化妆品行业, 其产品不涉及医疗器械许可,不属于医美行业;主打韩国品牌,产品应用领域以女性护理为主,同时还兼
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江苏吴中
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航运周期:油气运输公司概况
(关注原因:短期,油气价格上涨,油气运输公司或迎来好转,同行中招商南油、中远海能涨停) 1、近期天然气等能源品种大幅上涨加剧市场对供应短缺的担忧,油价延续上涨 1)9 月 27日,美国天然气期货价格大幅上涨 12.63%,28 日涨超10%,价格再创历史新高,截至 9 月 27 日,NYMEX 天然气价格涨至 5.857 美元/百万英热,海外天然气价格再创新高,冷冬预期有望加速天然气价格上涨; 2)9月28日,国际原油持续走高,布伦特原油涨至80元/桶; 2、油气价格上涨,运油运气公司或迎来好转
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中远海能
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金鸿顺:实控人将变更
(关注原因:短期,事件驱动,昨日公司发公告实控人拟发生变更,受此影响公司涨停) 1、9月27日公告股权转让 9月27日晚间,金鸿顺披露了实控人股权转让协议签署的情况,公司实控人洪建沧、洪伟涵以及其控制下的金鹤集团、高德投资分别向众德科技、励炯企业协议转让29.99%和19.99%的股权,转让价格均为19.54元,转让价款合计达到12.5亿; 2、公司控股股东将变更为众德科技,公司实际控制人将由洪伟涵、洪建沧变更为刘栩 1)转让本次股份转让前,洪伟涵、洪建沧合计持有公司72.24%的股份,为本公司
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金鸿顺
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北汽蓝谷:华为合作造车
(关注原因:短期,事件驱动公司与华为合作进一步加强;中长期,关注其汽车销量动态) 1、与华为合作进一步加强 9月26日公告,子公司北汽新能源与华为签署《全面业务深化合作协议》,双方基于联合开发的HBT项目产品,共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌; 2、协议的主要看点 1)联合品牌不只是华为HI品牌,将共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌,对极狐汽车来说属于长期利好; 2)全面进入华为线上平台、线下店面渠道销售,实现HBT项目产品在华为线上、线下渠道销售; 计划于2021年底前实现双
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北汽蓝谷
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发电机:行业公司概况
(关注原因:短期,近期国内部分地区工业用电紧张,拉动该地区的柴油发电机需求增长) 1、背景: 1)今年“能耗双控”晴雨表出台,上半年多地能耗不降反升,9省区能耗强度、消费总量均被国家发改委给出一级预警; 临近考核部分地区全力优化能耗指标、为了完成指标任务,狂补作业,不惜拉闸限电,在强硬的限电措施下,大量企业甚至商业被拉闸限电; 2)第一财经近期的报道:受拉闸限电影响,部分地区柴油发电机紧缺,以东莞市卓冠鞋业有限公司为例,该公司在国内外共有十几条生产线,每月可生产数十万双鞋子,其中东莞厂区共有7条
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科泰电源
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人民日报(侠客岛):生产旺季搞拉闸限电,咋回事?
限电!停产!近期,多家上市公司发布公告称:为配合地区“能耗双控”要求,将削减水泥、电石、电解铝、螺纹钢等工业原材料产能。受供给减少影响,多种工业品价格不同程度上涨,有的甚至周内涨幅超40%。 很多网友疑惑,“金九银十”,时值生产旺季,拉闸限电不是“自废武功”吗?究竟是咋回事? 一 “能耗双控”,是指既控制能源消耗强度(也称单位GDP能耗,能源在创造经济产值时的利用效率),也控制能源消费总量。 2015年,十八届五中全会提出“能耗双控”,目的是节约能源、从源头上减少污染物和温室气体排放,倒逼转变经
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混动汽车:与电动车并行完成对传统汽车的替代
(关注原因:中长期,环保和政策驱动下关注混动汽车产业发展) 1、重视混动汽车未来十年的发展 1)根据国家油耗法规政策,到2025年和2030年,新车平均油耗分别要降到4.0L/百公里和3.2L/百公里。业内认为,要达到这一目标,必须采用两条腿走路,即在提高纯电动汽车市占率的同时需大力发展传统车节能技术; 基于此根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,等资料来看到2035年,新能源汽车占50%以上,剩余的全部由混动汽车完成替代; <补充21年上半年乘车总销量格局是:新能源车占比10.13%,混动
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五矿稀土:战略性重组
(关注原因:中长期,战略重组国内稀土龙头诞生,供给端格局进一步改善;关注后期继续整合的预期) 1、实控人拟参与稀土资产的战略性重组 9月24日晚公告,公司接到中国五矿集团有限公司通知,中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府(南方稀土集团)等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。有关方案尚未最终确定,亦需获得相关主管部门批准。 2、此次三家集团重组意味着全国稀土巨头诞生 1)三家集团概况:五矿稀土是国内中重稀土的龙头企业,六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台,是国内最大的
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环保:固废处理公司
(关注原因:短期,政策催化,环保板块异动,其中固废处理首创环保、中再资环、瀚蓝环境、中国天楹等公司涨停) 1、背景:近日,生态环境部发布了关于公开征求《“十四五”时期深入推进“无废城市”建设指标体系(2021年版)(征求意见稿)》意见的通知; 2、根据固废的产生源和对环境的危害程度可以将其分为三类:工业废物(包括一般废物和危险废物)、城市垃圾和农业废物; 1)据《2020全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,2019年,196个大、中城市一般工业固体废物产生量为13.8亿吨,工业危险废物产生
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万里扬:ECVT全球首款电动无级变速器
(关注原因:中长期,关注公司ECVT产品在电动车领域的应用进度) 1、开发全球首款电动无级变速器产品(ECVT),应用于纯电动汽车 1)ECVT是公司与博世公司联合开发的产品,为全球首款应用于纯电动汽车的无级变速器产品,公司拥有完全自主知识产权。公司ECVT是基于钢带传动的基础结构,应用于纯电动汽车; 2)ECVT产品在电耗、NVH等方面具备优势:相比单级减速器和两档变速器,在性能和舒适性上均具有优势,可以使电动车具有更高的最高车速和更好的加速性;可以降低电耗(目前测试结果显示可以省电“5%-1
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万里扬
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绿电:新能源电力公司估值梳理
(短期,政策催化,绿电新能源类公司走势强势,初步梳理行业主要公司估值) 1、当前绿电体现与火电等高耗能的差异化 日前组织的绿电交易,交易价格在风电、光伏现价基础上平均提高了2.7分/千瓦时,买方购买绿电的主要诉求是企业自身的双碳追求、出口导向满足欧美碳足迹要求等,交易溢价体现了绿电与火电等高耗能的差异化,目前绿电主要指光伏风电,后续有望拓展至水电。 2、耗能双控中鼓励地方增加可再生能源消费 受能耗双控限制,地方用能压力较大,导致供给端无法匹配需求的扩张,产品价格大幅上涨,部分地区甚至出现拉闸限电
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华夏幸福:债务重组
(关注原因:短期,事件驱动,9月30日晚公告(10月8日复牌);公司发布债务重组计划,拟对2192亿元债务安排清偿) 1、对2192亿元的债务清偿方案: 1)卖出资产回笼资金约750亿元:公司表示可出售资产预计能够回笼资金约750亿元,其中约570亿元(26%)用于现金偿付金融债务,剩余部分用于住宅项目开发和交付; 2)500亿(23%)债务,通过出售资产剥离;公司表示具体置换方式由公司、可出售项目公司的收购方、相关金融债权人具体协商; 有券商预估资产接手方为河北新空港,如落地,河北新空港将成为
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凤凰光学:拟重组转型半导体材料
(关注原因:短期,公司拟重组主业由光学器材变为半导体材料,关注其进度) 1、拟重组主业由光学器材变为半导体材料 29日晚间披露重大资产重组预案。公司拟向电科材料等发行股份购买国盛电子100%股权和普兴电子100%股权; 本次重组拟注入的标的公司国盛电子、普兴电子在半导体外延材料领域具有较强的核心竞争优势和较高的行业地位; 本次交易完成后,上市公司将不再持有凤凰科技、凤凰光学日本、协益电子、凤凰新能源的股权,国盛电子、普兴电子将成为上市公司之全资子公司; 通过此次重组,公司将战略性退出光学器材行业
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凤凰光学
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波罗
2021-10-07 21:20:49
默沙东新冠口服药:相关公司
(关注原因,短期,默沙东抗新冠病毒口服药物3期数据良好,关注A股中潜在受益标的) 1、10月1日,默沙东宣布,公司和Ridgeback合作开发的在研抗病毒口服药物 Molnupiravir在对轻度或中度新冠肺炎患者开展的3期研究中,获得积极的期中分析结果,与安慰剂相比降低患者住院或死亡风险约50%; 在期中分析中,截至第29天, 接受Molnupiravir治疗的患者中,有7.3%患者住院;接受安慰剂的患者中,有14.1% 的患者住院或死亡; 2、基于已经取得的积极临床结果,在独立数据监查委员会
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智飞生物
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波罗
2021-09-29 21:39:01
新型储能项目管理规范
(关注原因:短期,政策文件发布,国家能源局发布新型储能项目管理规范(暂行办法),关注或可受益领域) 1、背景概要: 近日国家能源局印发《新型储能项目管理规范(暂行)》,提出新建动力电池梯次利用储能项目,必须遵循全生命周期理念,建立电池一致性管理和溯源系统;并取得相应资质机构出具的安全评估报告。 此外,电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务。 2、征求意见稿与正式文件部分对比摘要: 1)、新增“对外提供服务的储能项目”条件,打破了现有储能项目依据建设、使用的物理位置进行应用领域划分的界
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智光电气
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宏盛股份
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星云股份
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波罗
2021-09-29 13:29:34
江苏吴中:拟收购布局医美领域
(关注原因:短期,事件驱动,9月28日晚公告公司签署股权收购意向协议,受此影响股价涨停) 1、签署收购意向协议 9月28日晚公告,公司与维娜香港和上海维娜签署了《股权收购意向协议》,维娜香港现持有上海维娜100%股权,公司拟收购上海维娜不少于70%的股权,暂定收购标的估值7亿右; 2、上海维娜主要从事化妆品业务,20年未经审计的净利润1.4亿 上海维娜主业为化妆品产品的研发、生产与销售,属于化妆品行业, 其产品不涉及医疗器械许可,不属于医美行业;主打韩国品牌,产品应用领域以女性护理为主,同时还兼
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江苏吴中
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波罗
2021-09-28 23:58:16
航运周期:油气运输公司概况
(关注原因:短期,油气价格上涨,油气运输公司或迎来好转,同行中招商南油、中远海能涨停) 1、近期天然气等能源品种大幅上涨加剧市场对供应短缺的担忧,油价延续上涨 1)9 月 27日,美国天然气期货价格大幅上涨 12.63%,28 日涨超10%,价格再创历史新高,截至 9 月 27 日,NYMEX 天然气价格涨至 5.857 美元/百万英热,海外天然气价格再创新高,冷冬预期有望加速天然气价格上涨; 2)9月28日,国际原油持续走高,布伦特原油涨至80元/桶; 2、油气价格上涨,运油运气公司或迎来好转
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中远海能
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波罗
2021-09-28 23:55:24
金鸿顺:实控人将变更
(关注原因:短期,事件驱动,昨日公司发公告实控人拟发生变更,受此影响公司涨停) 1、9月27日公告股权转让 9月27日晚间,金鸿顺披露了实控人股权转让协议签署的情况,公司实控人洪建沧、洪伟涵以及其控制下的金鹤集团、高德投资分别向众德科技、励炯企业协议转让29.99%和19.99%的股权,转让价格均为19.54元,转让价款合计达到12.5亿; 2、公司控股股东将变更为众德科技,公司实际控制人将由洪伟涵、洪建沧变更为刘栩 1)转让本次股份转让前,洪伟涵、洪建沧合计持有公司72.24%的股份,为本公司
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金鸿顺
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波罗
2021-09-27 20:42:08
北汽蓝谷:华为合作造车
(关注原因:短期,事件驱动公司与华为合作进一步加强;中长期,关注其汽车销量动态) 1、与华为合作进一步加强 9月26日公告,子公司北汽新能源与华为签署《全面业务深化合作协议》,双方基于联合开发的HBT项目产品,共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌; 2、协议的主要看点 1)联合品牌不只是华为HI品牌,将共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌,对极狐汽车来说属于长期利好; 2)全面进入华为线上平台、线下店面渠道销售,实现HBT项目产品在华为线上、线下渠道销售; 计划于2021年底前实现双
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北汽蓝谷
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波罗
2021-09-27 20:40:44
发电机:行业公司概况
(关注原因:短期,近期国内部分地区工业用电紧张,拉动该地区的柴油发电机需求增长) 1、背景: 1)今年“能耗双控”晴雨表出台,上半年多地能耗不降反升,9省区能耗强度、消费总量均被国家发改委给出一级预警; 临近考核部分地区全力优化能耗指标、为了完成指标任务,狂补作业,不惜拉闸限电,在强硬的限电措施下,大量企业甚至商业被拉闸限电; 2)第一财经近期的报道:受拉闸限电影响,部分地区柴油发电机紧缺,以东莞市卓冠鞋业有限公司为例,该公司在国内外共有十几条生产线,每月可生产数十万双鞋子,其中东莞厂区共有7条
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科泰电源
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新柴股份
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潍柴重机
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潍柴动力
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波罗
2021-09-27 15:59:32
人民日报(侠客岛):生产旺季搞拉闸限电,咋回事?
限电!停产!近期,多家上市公司发布公告称:为配合地区“能耗双控”要求,将削减水泥、电石、电解铝、螺纹钢等工业原材料产能。受供给减少影响,多种工业品价格不同程度上涨,有的甚至周内涨幅超40%。 很多网友疑惑,“金九银十”,时值生产旺季,拉闸限电不是“自废武功”吗?究竟是咋回事? 一 “能耗双控”,是指既控制能源消耗强度(也称单位GDP能耗,能源在创造经济产值时的利用效率),也控制能源消费总量。 2015年,十八届五中全会提出“能耗双控”,目的是节约能源、从源头上减少污染物和温室气体排放,倒逼转变经
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潍柴重机
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中电电机
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波罗
2021-09-26 19:02:42
混动汽车:与电动车并行完成对传统汽车的替代
(关注原因:中长期,环保和政策驱动下关注混动汽车产业发展) 1、重视混动汽车未来十年的发展 1)根据国家油耗法规政策,到2025年和2030年,新车平均油耗分别要降到4.0L/百公里和3.2L/百公里。业内认为,要达到这一目标,必须采用两条腿走路,即在提高纯电动汽车市占率的同时需大力发展传统车节能技术; 基于此根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,等资料来看到2035年,新能源汽车占50%以上,剩余的全部由混动汽车完成替代; <补充21年上半年乘车总销量格局是:新能源车占比10.13%,混动
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万里扬
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菱电电控
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中国动力
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科力远
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波罗
2021-09-26 18:54:03
五矿稀土:战略性重组
(关注原因:中长期,战略重组国内稀土龙头诞生,供给端格局进一步改善;关注后期继续整合的预期) 1、实控人拟参与稀土资产的战略性重组 9月24日晚公告,公司接到中国五矿集团有限公司通知,中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府(南方稀土集团)等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。有关方案尚未最终确定,亦需获得相关主管部门批准。 2、此次三家集团重组意味着全国稀土巨头诞生 1)三家集团概况:五矿稀土是国内中重稀土的龙头企业,六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台,是国内最大的
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中国稀土
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波罗
2021-09-23 22:45:25
环保:固废处理公司
(关注原因:短期,政策催化,环保板块异动,其中固废处理首创环保、中再资环、瀚蓝环境、中国天楹等公司涨停) 1、背景:近日,生态环境部发布了关于公开征求《“十四五”时期深入推进“无废城市”建设指标体系(2021年版)(征求意见稿)》意见的通知; 2、根据固废的产生源和对环境的危害程度可以将其分为三类:工业废物(包括一般废物和危险废物)、城市垃圾和农业废物; 1)据《2020全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,2019年,196个大、中城市一般工业固体废物产生量为13.8亿吨,工业危险废物产生
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圣元环保
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高能环境
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瀚蓝环境
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波罗
2021-09-23 22:36:30
万里扬:ECVT全球首款电动无级变速器
(关注原因:中长期,关注公司ECVT产品在电动车领域的应用进度) 1、开发全球首款电动无级变速器产品(ECVT),应用于纯电动汽车 1)ECVT是公司与博世公司联合开发的产品,为全球首款应用于纯电动汽车的无级变速器产品,公司拥有完全自主知识产权。公司ECVT是基于钢带传动的基础结构,应用于纯电动汽车; 2)ECVT产品在电耗、NVH等方面具备优势:相比单级减速器和两档变速器,在性能和舒适性上均具有优势,可以使电动车具有更高的最高车速和更好的加速性;可以降低电耗(目前测试结果显示可以省电“5%-1
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万里扬
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波罗
2021-09-22 23:39:27
绿电:新能源电力公司估值梳理
(短期,政策催化,绿电新能源类公司走势强势,初步梳理行业主要公司估值) 1、当前绿电体现与火电等高耗能的差异化 日前组织的绿电交易,交易价格在风电、光伏现价基础上平均提高了2.7分/千瓦时,买方购买绿电的主要诉求是企业自身的双碳追求、出口导向满足欧美碳足迹要求等,交易溢价体现了绿电与火电等高耗能的差异化,目前绿电主要指光伏风电,后续有望拓展至水电。 2、耗能双控中鼓励地方增加可再生能源消费 受能耗双控限制,地方用能压力较大,导致供给端无法匹配需求的扩张,产品价格大幅上涨,部分地区甚至出现拉闸限电
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中闽能源
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华能国际
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吉电股份
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