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2021-09-22 23:31:22

双环传动：三季报预增

（关注原因：短期，三季报预增，关注公司新能源领域产品） 1、三季报预增：21年9月21晚公告，公司预计1-9月归母净利润2.08-2.28亿元，同比增长1313%-1449%；其中单三季度7-9月份归母净利润0.8-1.0亿元，同比增长490%-637%，超出市场预期；业绩增长的主要原因公司解释系：随着市场对中高端齿轮的需求日益旺盛，公司多年来在高端齿轮领域的战略储备与深耕，占得了市场先机，推动了行业集中度的提高（特别在新能源汽车驱动系统齿轮领域），进一步凸显了行业龙头地位，收获了多个优质项目

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双环传动

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2021-09-21 21:20:20

省能源类公司初梳理

（关注原因：短期，新能源领域政策、整合或合作消息频出，当地政策更倾向本地公司，重点关注符合“大型能源类”的省级上市公司，具备唯一性的更佳） 1、新能源领域政策、整合或合作等消息频出，举例 1）豫能控股：大型能源企业+河南唯一省级资本控股的电力上市公司 a、9月12日晚公告，公司与华为技术有限公司合作共同，推动能源行业各类创新业务发展，推进河南省能源结构调整，促进构建以新能源为主体的新型电力系统，合作的内容有七大领域，其中分布式光伏为主要看点； b、河南在整县屋顶光伏开发9月初直接投资600亿，根

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豫能控股
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浙江新能
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赣能股份

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波罗

2021-09-21 21:16:20

石基信息：签约洲际酒店

（关注原因：短期，事件催化，签约洲际酒店子公司六洲酒店，洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团之一） 1、签约洲际酒店 9月16日晚公告，全资子公司石基美国与洲际酒店全资子公司六洲酒店签署协议（MSA），约定石基美国将为洲际酒店集团旗下酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统（SEP），替换原有部分PMS系统。洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团之一，截至2021年6月底，在全球超过100个国家拥有约六千家开业酒店，88.4万间

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石基信息

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2021-09-16 23:58:03

恒久科技：甲醇燃料电池

（关注原因：短期，日前，生态环境部正式打开甲醇汽车公告申报端口，甲醇汽车被纳入国家汽车工业统一管理范畴，受此影响金牛化工、恒久科技涨停） 1、公司战略参股直接甲醇燃料电池（DMFC）项目 1）参股公司苏州奥加华新能源有限公司（公司大概持股14.35%）和OorjaCorporation公司，其研制的直接甲醇燃料电池(DMFC)系列产品，是将甲醇在DMFC电池中进行电化学反应，直接将化学能转化为电能，不需要甲醇重整制氢这个过程，是一种可长期蓄能的新型储能产品； 2）公司表示：苏州奥加华新能源公司是

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ST恒久

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波罗

2021-09-16 23:56:26

金刚石/培育钻石：行业公司概况

1、人造金刚石人造金刚石作为一种先进碳材料，不仅具有超硬、耐磨和抗腐蚀等优异力学特性，其中： 1）金刚石单晶主要用于制造锯切工具和钻进工具，在材料的中粗加工中应用普遍，终端应用领域侧重工程施工、资源开采等领域； 2）金刚石微粉是金刚石单晶经过破碎、球磨等加工后形成的微米级或亚微米级超细金刚石粉体，主要用于制造磨削工具，在材料的精细加工中应用普遍，终端应用领域侧重精密机械加工、清洁能源、消费电子、半导体等领域； 3）培育钻石作为钻石消费领域的新兴选择，主要用于制作钻石饰品及其他时尚消费品。随着人

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国机精工
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黄河旋风
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2021-09-15 21:28:33

顺发恒业：地产转风电+资产装入预期

（关注原因：短期，9月14日公告公司拟更名为顺发能城，经营范围包括风电、新兴能源等业务；中长期，公司自2020年起就开始清空房地产业务，但转型进度一直低于市场预期，此次变更营业范围，再考虑其母公司万向集团资产较多，关注后续是否继续装入资产） 1、背景：9月14号公告因业务发展需要，子公司顺发恒业名称变更为顺发能城，经营范围包括：发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；余热余压余气利用技术研究等。 2、公司原为杭州、安徽地产商，收购风电资产转

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顺发恒业

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2021-09-15 21:26:56

制冷剂：行业相关公司

（关注原因：短期，关注制冷剂涨价；中长期，关注第四代制冷剂替代对行业公司的影响） 1、制冷剂R134a价格上调 1）隆众资讯9月15日报道：成品及原料均有减量，制冷剂R134a大幅上调。截止昨日收盘制冷剂R134a主流生产厂家报价参考29680-32000元/吨，实际成交价格参考29000-30000元/吨送到，当前交付低价前期订单为主，除刚需外场内有价无市; 2）百川盈孚报道：9月15日三代制冷剂R134a大幅上调。百川预测：今日制冷剂R134a市场主流成交价格为29000-30000元/吨，

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三美股份
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联创股份
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巨化股份

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波罗

2021-09-14 21:21:10

华为鸿蒙智慧矿山公司概况

（关注原因：中长期，华为鸿蒙智慧矿上商业化落地，关注同行公司受益情况） 1、背景： 1）9月14日华为发布矿山领域首个物联网操作系统发布会，华为宣布推出鸿蒙矿山操作系统，这也是鸿蒙OS在C端之后，再向B端拓展，第一次进入工业领域实现商用。 2）华为高级副总裁、煤矿军团董事长邹志磊表示，华为煤矿军团的愿景是，把数字技术带入每一座矿山，构建万物互联的智能矿山；使命是，联合伙伴打造世界一流的智能矿山解决方案，实现矿山安全、少人无人、绿色高效； 2、煤矿智慧化是必然趋势 1）华为煤矿军团与国家能源集团，

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梅安森
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工大高科
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2021-09-14 21:10:55

伊戈尔：三季报预增+光伏产品

（关注原因：短期，公司21年三季报超预期，光伏行业产品高增长） 1、三季报预增：9月13日晚公告，预计前三季度净利润为1.77亿元-1.85亿元。同比增长458.79%-484.03%。业绩增长原因： 1）公司于2021年2月完成出售位土地建筑物和子公司股权，对三季度净利润影响为1.04亿元；扣除此影响公司预计三季度利润为0.73-0.81亿，同比增速为128.1%-153.1%； 2）受益于光伏行业的快速发展，应用于光伏行业的高频磁性器件及光伏升压变压器同比大幅增长；同时，因报告期照明行业景

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伊戈尔

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波罗

2021-09-13 22:21:44

VC（碳酸亚乙烯酯）行业公司概况

1、碳酸亚乙烯酯(VC) 1）是一种锂电池电解液核心成膜助剂，是锂电池电解液中的核心添加剂，能够在锂电池初次充放电中在负极表面发生电化学反应形成固体电解质界面膜(SEI膜)； 2）碳酸亚乙烯酯(VC)是目前市场中较为主流的添加剂，占电解液添加剂市场的份额接36%左右； 2、价格走势：今年以来VC价格同比上涨超过200%，市场报价由21年初15万元/吨，上涨到21年7月份的32万元/吨；具媒体报道8月底已上涨至50万元/吨，目前散单已有60万元/吨，VC缺口依然巨大，价格有望继续大涨；另外，8

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新宙邦

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波罗

2021-09-13 22:00:39

豫能控股：与华为合作分布式光伏

（关注原因：中长期，公司与华为战略合作，关注分布式光伏业务带来的业绩增长） 1、与华为签署合作框架协议。9月12日晚公告，公司与华为技术有限公司围绕碳达峰、碳中和及乡村振兴两大国家战略，在新能源项目开发、数字能源建设及能源产业合作方面进行全方位战略合作，建立全面、长期的战略合作伙伴关系，共同推动能源行业各类创新业务发展，推进河南省能源结构调整，促进构建以新能源为主体的新型电力系统，并签署战略合作框架协议。 2、合作的内容有七大领域，其中分布式光伏为主要看点 1）整县屋顶分布式光伏试点项目合作；2

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豫能控股

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波罗

2021-09-13 11:15:29

闰土股份：染料提价压制公司业绩的因素或将解除

关注原因，中长期，大头业务染料提价，所有业务均量价齐升，压制公司业绩的因素或将解除） 1、公司业务分三大块1）染料占比78%左右；2）助剂占比不到4%；3）其他化工染料占比18%左右； 2、21年上半年公司助染剂和其他化工染料均实现量价齐升，如下： 1）助剂营业收入同比增长83%，主要系本期公司助染剂保险粉产品量价齐升所致； 2）其他化工原料收入同比增长67%，主要系硝基氯苯等其他化工原料产品量价齐升所致； 3、染料占业务比重高达78%，因前几年降价，是压制公司业绩的主要因素。 2021年上半年

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闰土股份

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波罗

2021-09-12 21:51:47

特高压：建设驱动力来自电网投资

（关注原因：短期，未来五年国家电网将投资超2万亿，推进电网转型升级，受此刺激，通光线缆、大连电瓷、长高集团、中元股份、汉缆股份、白云电器等涨停） 1、背景：新闻联播9月9日晚报道，未来五年，国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架，加快建设新型电力系统，促进能源清洁低碳转型。在此背景下，特高压投资将再次迎来新一轮建设高潮。 2、资源端和需求端不匹配是特高压存在的理论基础。我国约80%的煤炭、水利风光资源在西北、西南部地区，

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特变电工
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永福股份

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波罗

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安德利：要被“南孚电池”借壳？

（关注原因：短期，公司拟收购亚锦电子（南孚电池）36%股权，受此影响股价涨停） 1、背景： 1）9月9日晚，从事百货零售业务的安德利发布公告称，拟以不低于24亿元购买 “亚丰电器”持有的“亚锦科技”的36%股权；其中18亿元由上市公司以现金支付，剩余对价由安德利大股东陈学高以其所持股份代付；根据9月10晚的公告，陈学冬将持有安德利的15%股份转让给亚丰电器； 2）拿下亚锦科技36%股权只是安德利的第一步，在资产过户完成后，将以受托表决权方式获得亚锦科技15%股权，实现控股；未来还将通过分步实施

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安孚科技

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波罗

2021-09-09 22:39:50

电子烟全景图，详细

@韭盈：电子烟：FDA将决定美国电子烟行业命运

1、驱动因素：美国食品和药物管理局(FDA)将于当地时间9月9日(周四)决定电子烟公司是否以及如何继续在美国销售电子烟产品。天音控股参股小野7%近期涨幅近4倍。国内政策打压出台前品牌商在2、3月份压货，5、6月份下滑最严重，最高达90%，三季度开始回升。政策方面：1）美国：没有任何一家企业拿到了PM

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双环传动：三季报预增

（关注原因：短期，三季报预增，关注公司新能源领域产品） 1、三季报预增：21年9月21晚公告，公司预计1-9月归母净利润2.08-2.28亿元，同比增长1313%-1449%；其中单三季度7-9月份归母净利润0.8-1.0亿元，同比增长490%-637%，超出市场预期；业绩增长的主要原因公司解释系：随着市场对中高端齿轮的需求日益旺盛，公司多年来在高端齿轮领域的战略储备与深耕，占得了市场先机，推动了行业集中度的提高（特别在新能源汽车驱动系统齿轮领域），进一步凸显了行业龙头地位，收获了多个优质项目

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省能源类公司初梳理

（关注原因：短期，新能源领域政策、整合或合作消息频出，当地政策更倾向本地公司，重点关注符合“大型能源类”的省级上市公司，具备唯一性的更佳） 1、新能源领域政策、整合或合作等消息频出，举例 1）豫能控股：大型能源企业+河南唯一省级资本控股的电力上市公司 a、9月12日晚公告，公司与华为技术有限公司合作共同，推动能源行业各类创新业务发展，推进河南省能源结构调整，促进构建以新能源为主体的新型电力系统，合作的内容有七大领域，其中分布式光伏为主要看点； b、河南在整县屋顶光伏开发9月初直接投资600亿，根

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石基信息：签约洲际酒店

（关注原因：短期，事件催化，签约洲际酒店子公司六洲酒店，洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团之一） 1、签约洲际酒店 9月16日晚公告，全资子公司石基美国与洲际酒店全资子公司六洲酒店签署协议（MSA），约定石基美国将为洲际酒店集团旗下酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统（SEP），替换原有部分PMS系统。洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团之一，截至2021年6月底，在全球超过100个国家拥有约六千家开业酒店，88.4万间

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恒久科技：甲醇燃料电池

（关注原因：短期，日前，生态环境部正式打开甲醇汽车公告申报端口，甲醇汽车被纳入国家汽车工业统一管理范畴，受此影响金牛化工、恒久科技涨停） 1、公司战略参股直接甲醇燃料电池（DMFC）项目 1）参股公司苏州奥加华新能源有限公司（公司大概持股14.35%）和OorjaCorporation公司，其研制的直接甲醇燃料电池(DMFC)系列产品，是将甲醇在DMFC电池中进行电化学反应，直接将化学能转化为电能，不需要甲醇重整制氢这个过程，是一种可长期蓄能的新型储能产品； 2）公司表示：苏州奥加华新能源公司是

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金刚石/培育钻石：行业公司概况

1、人造金刚石人造金刚石作为一种先进碳材料，不仅具有超硬、耐磨和抗腐蚀等优异力学特性，其中： 1）金刚石单晶主要用于制造锯切工具和钻进工具，在材料的中粗加工中应用普遍，终端应用领域侧重工程施工、资源开采等领域； 2）金刚石微粉是金刚石单晶经过破碎、球磨等加工后形成的微米级或亚微米级超细金刚石粉体，主要用于制造磨削工具，在材料的精细加工中应用普遍，终端应用领域侧重精密机械加工、清洁能源、消费电子、半导体等领域； 3）培育钻石作为钻石消费领域的新兴选择，主要用于制作钻石饰品及其他时尚消费品。随着人

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顺发恒业：地产转风电+资产装入预期

（关注原因：短期，9月14日公告公司拟更名为顺发能城，经营范围包括风电、新兴能源等业务；中长期，公司自2020年起就开始清空房地产业务，但转型进度一直低于市场预期，此次变更营业范围，再考虑其母公司万向集团资产较多，关注后续是否继续装入资产） 1、背景：9月14号公告因业务发展需要，子公司顺发恒业名称变更为顺发能城，经营范围包括：发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；余热余压余气利用技术研究等。 2、公司原为杭州、安徽地产商，收购风电资产转

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制冷剂：行业相关公司

（关注原因：短期，关注制冷剂涨价；中长期，关注第四代制冷剂替代对行业公司的影响） 1、制冷剂R134a价格上调 1）隆众资讯9月15日报道：成品及原料均有减量，制冷剂R134a大幅上调。截止昨日收盘制冷剂R134a主流生产厂家报价参考29680-32000元/吨，实际成交价格参考29000-30000元/吨送到，当前交付低价前期订单为主，除刚需外场内有价无市; 2）百川盈孚报道：9月15日三代制冷剂R134a大幅上调。百川预测：今日制冷剂R134a市场主流成交价格为29000-30000元/吨，

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华为鸿蒙智慧矿山公司概况

（关注原因：中长期，华为鸿蒙智慧矿上商业化落地，关注同行公司受益情况） 1、背景： 1）9月14日华为发布矿山领域首个物联网操作系统发布会，华为宣布推出鸿蒙矿山操作系统，这也是鸿蒙OS在C端之后，再向B端拓展，第一次进入工业领域实现商用。 2）华为高级副总裁、煤矿军团董事长邹志磊表示，华为煤矿军团的愿景是，把数字技术带入每一座矿山，构建万物互联的智能矿山；使命是，联合伙伴打造世界一流的智能矿山解决方案，实现矿山安全、少人无人、绿色高效； 2、煤矿智慧化是必然趋势 1）华为煤矿军团与国家能源集团，

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伊戈尔：三季报预增+光伏产品

（关注原因：短期，公司21年三季报超预期，光伏行业产品高增长） 1、三季报预增：9月13日晚公告，预计前三季度净利润为1.77亿元-1.85亿元。同比增长458.79%-484.03%。业绩增长原因： 1）公司于2021年2月完成出售位土地建筑物和子公司股权，对三季度净利润影响为1.04亿元；扣除此影响公司预计三季度利润为0.73-0.81亿，同比增速为128.1%-153.1%； 2）受益于光伏行业的快速发展，应用于光伏行业的高频磁性器件及光伏升压变压器同比大幅增长；同时，因报告期照明行业景

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VC（碳酸亚乙烯酯）行业公司概况

1、碳酸亚乙烯酯(VC) 1）是一种锂电池电解液核心成膜助剂，是锂电池电解液中的核心添加剂，能够在锂电池初次充放电中在负极表面发生电化学反应形成固体电解质界面膜(SEI膜)； 2）碳酸亚乙烯酯(VC)是目前市场中较为主流的添加剂，占电解液添加剂市场的份额接36%左右； 2、价格走势：今年以来VC价格同比上涨超过200%，市场报价由21年初15万元/吨，上涨到21年7月份的32万元/吨；具媒体报道8月底已上涨至50万元/吨，目前散单已有60万元/吨，VC缺口依然巨大，价格有望继续大涨；另外，8

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豫能控股：与华为合作分布式光伏

（关注原因：中长期，公司与华为战略合作，关注分布式光伏业务带来的业绩增长） 1、与华为签署合作框架协议。9月12日晚公告，公司与华为技术有限公司围绕碳达峰、碳中和及乡村振兴两大国家战略，在新能源项目开发、数字能源建设及能源产业合作方面进行全方位战略合作，建立全面、长期的战略合作伙伴关系，共同推动能源行业各类创新业务发展，推进河南省能源结构调整，促进构建以新能源为主体的新型电力系统，并签署战略合作框架协议。 2、合作的内容有七大领域，其中分布式光伏为主要看点 1）整县屋顶分布式光伏试点项目合作；2

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闰土股份：染料提价压制公司业绩的因素或将解除

关注原因，中长期，大头业务染料提价，所有业务均量价齐升，压制公司业绩的因素或将解除） 1、公司业务分三大块1）染料占比78%左右；2）助剂占比不到4%；3）其他化工染料占比18%左右； 2、21年上半年公司助染剂和其他化工染料均实现量价齐升，如下： 1）助剂营业收入同比增长83%，主要系本期公司助染剂保险粉产品量价齐升所致； 2）其他化工原料收入同比增长67%，主要系硝基氯苯等其他化工原料产品量价齐升所致； 3、染料占业务比重高达78%，因前几年降价，是压制公司业绩的主要因素。 2021年上半年

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特高压：建设驱动力来自电网投资

（关注原因：短期，未来五年国家电网将投资超2万亿，推进电网转型升级，受此刺激，通光线缆、大连电瓷、长高集团、中元股份、汉缆股份、白云电器等涨停） 1、背景：新闻联播9月9日晚报道，未来五年，国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架，加快建设新型电力系统，促进能源清洁低碳转型。在此背景下，特高压投资将再次迎来新一轮建设高潮。 2、资源端和需求端不匹配是特高压存在的理论基础。我国约80%的煤炭、水利风光资源在西北、西南部地区，

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安德利：要被“南孚电池”借壳？

（关注原因：短期，公司拟收购亚锦电子（南孚电池）36%股权，受此影响股价涨停） 1、背景： 1）9月9日晚，从事百货零售业务的安德利发布公告称，拟以不低于24亿元购买 “亚丰电器”持有的“亚锦科技”的36%股权；其中18亿元由上市公司以现金支付，剩余对价由安德利大股东陈学高以其所持股份代付；根据9月10晚的公告，陈学冬将持有安德利的15%股份转让给亚丰电器； 2）拿下亚锦科技36%股权只是安德利的第一步，在资产过户完成后，将以受托表决权方式获得亚锦科技15%股权，实现控股；未来还将通过分步实施

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@韭盈：电子烟：FDA将决定美国电子烟行业命运

1、驱动因素：美国食品和药物管理局(FDA)将于当地时间9月9日(周四)决定电子烟公司是否以及如何继续在美国销售电子烟产品。天音控股参股小野7%近期涨幅近4倍。国内政策打压出台前品牌商在2、3月份压货，5、6月份下滑最严重，最高达90%，三季度开始回升。政策方面：1）美国：没有任何一家企业拿到了PM

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双环传动：三季报预增

（关注原因：短期，三季报预增，关注公司新能源领域产品） 1、三季报预增：21年9月21晚公告，公司预计1-9月归母净利润2.08-2.28亿元，同比增长1313%-1449%；其中单三季度7-9月份归母净利润0.8-1.0亿元，同比增长490%-637%，超出市场预期；业绩增长的主要原因公司解释系：随着市场对中高端齿轮的需求日益旺盛，公司多年来在高端齿轮领域的战略储备与深耕，占得了市场先机，推动了行业集中度的提高（特别在新能源汽车驱动系统齿轮领域），进一步凸显了行业龙头地位，收获了多个优质项目

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省能源类公司初梳理

（关注原因：短期，新能源领域政策、整合或合作消息频出，当地政策更倾向本地公司，重点关注符合“大型能源类”的省级上市公司，具备唯一性的更佳） 1、新能源领域政策、整合或合作等消息频出，举例 1）豫能控股：大型能源企业+河南唯一省级资本控股的电力上市公司 a、9月12日晚公告，公司与华为技术有限公司合作共同，推动能源行业各类创新业务发展，推进河南省能源结构调整，促进构建以新能源为主体的新型电力系统，合作的内容有七大领域，其中分布式光伏为主要看点； b、河南在整县屋顶光伏开发9月初直接投资600亿，根

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豫能控股
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石基信息：签约洲际酒店

（关注原因：短期，事件催化，签约洲际酒店子公司六洲酒店，洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团之一） 1、签约洲际酒店 9月16日晚公告，全资子公司石基美国与洲际酒店全资子公司六洲酒店签署协议（MSA），约定石基美国将为洲际酒店集团旗下酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统（SEP），替换原有部分PMS系统。洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团之一，截至2021年6月底，在全球超过100个国家拥有约六千家开业酒店，88.4万间

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石基信息

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波罗

2021-09-16 23:58:03

恒久科技：甲醇燃料电池

（关注原因：短期，日前，生态环境部正式打开甲醇汽车公告申报端口，甲醇汽车被纳入国家汽车工业统一管理范畴，受此影响金牛化工、恒久科技涨停） 1、公司战略参股直接甲醇燃料电池（DMFC）项目 1）参股公司苏州奥加华新能源有限公司（公司大概持股14.35%）和OorjaCorporation公司，其研制的直接甲醇燃料电池(DMFC)系列产品，是将甲醇在DMFC电池中进行电化学反应，直接将化学能转化为电能，不需要甲醇重整制氢这个过程，是一种可长期蓄能的新型储能产品； 2）公司表示：苏州奥加华新能源公司是

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波罗

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金刚石/培育钻石：行业公司概况

1、人造金刚石人造金刚石作为一种先进碳材料，不仅具有超硬、耐磨和抗腐蚀等优异力学特性，其中： 1）金刚石单晶主要用于制造锯切工具和钻进工具，在材料的中粗加工中应用普遍，终端应用领域侧重工程施工、资源开采等领域； 2）金刚石微粉是金刚石单晶经过破碎、球磨等加工后形成的微米级或亚微米级超细金刚石粉体，主要用于制造磨削工具，在材料的精细加工中应用普遍，终端应用领域侧重精密机械加工、清洁能源、消费电子、半导体等领域； 3）培育钻石作为钻石消费领域的新兴选择，主要用于制作钻石饰品及其他时尚消费品。随着人

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国机精工
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黄河旋风
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2021-09-15 21:28:33

顺发恒业：地产转风电+资产装入预期

（关注原因：短期，9月14日公告公司拟更名为顺发能城，经营范围包括风电、新兴能源等业务；中长期，公司自2020年起就开始清空房地产业务，但转型进度一直低于市场预期，此次变更营业范围，再考虑其母公司万向集团资产较多，关注后续是否继续装入资产） 1、背景：9月14号公告因业务发展需要，子公司顺发恒业名称变更为顺发能城，经营范围包括：发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；余热余压余气利用技术研究等。 2、公司原为杭州、安徽地产商，收购风电资产转

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顺发恒业

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波罗

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制冷剂：行业相关公司

（关注原因：短期，关注制冷剂涨价；中长期，关注第四代制冷剂替代对行业公司的影响） 1、制冷剂R134a价格上调 1）隆众资讯9月15日报道：成品及原料均有减量，制冷剂R134a大幅上调。截止昨日收盘制冷剂R134a主流生产厂家报价参考29680-32000元/吨，实际成交价格参考29000-30000元/吨送到，当前交付低价前期订单为主，除刚需外场内有价无市; 2）百川盈孚报道：9月15日三代制冷剂R134a大幅上调。百川预测：今日制冷剂R134a市场主流成交价格为29000-30000元/吨，

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三美股份
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联创股份
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巨化股份

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波罗

2021-09-14 21:21:10

华为鸿蒙智慧矿山公司概况

（关注原因：中长期，华为鸿蒙智慧矿上商业化落地，关注同行公司受益情况） 1、背景： 1）9月14日华为发布矿山领域首个物联网操作系统发布会，华为宣布推出鸿蒙矿山操作系统，这也是鸿蒙OS在C端之后，再向B端拓展，第一次进入工业领域实现商用。 2）华为高级副总裁、煤矿军团董事长邹志磊表示，华为煤矿军团的愿景是，把数字技术带入每一座矿山，构建万物互联的智能矿山；使命是，联合伙伴打造世界一流的智能矿山解决方案，实现矿山安全、少人无人、绿色高效； 2、煤矿智慧化是必然趋势 1）华为煤矿军团与国家能源集团，

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伊戈尔：三季报预增+光伏产品

（关注原因：短期，公司21年三季报超预期，光伏行业产品高增长） 1、三季报预增：9月13日晚公告，预计前三季度净利润为1.77亿元-1.85亿元。同比增长458.79%-484.03%。业绩增长原因： 1）公司于2021年2月完成出售位土地建筑物和子公司股权，对三季度净利润影响为1.04亿元；扣除此影响公司预计三季度利润为0.73-0.81亿，同比增速为128.1%-153.1%； 2）受益于光伏行业的快速发展，应用于光伏行业的高频磁性器件及光伏升压变压器同比大幅增长；同时，因报告期照明行业景

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伊戈尔

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2021-09-13 22:21:44

VC（碳酸亚乙烯酯）行业公司概况

1、碳酸亚乙烯酯(VC) 1）是一种锂电池电解液核心成膜助剂，是锂电池电解液中的核心添加剂，能够在锂电池初次充放电中在负极表面发生电化学反应形成固体电解质界面膜(SEI膜)； 2）碳酸亚乙烯酯(VC)是目前市场中较为主流的添加剂，占电解液添加剂市场的份额接36%左右； 2、价格走势：今年以来VC价格同比上涨超过200%，市场报价由21年初15万元/吨，上涨到21年7月份的32万元/吨；具媒体报道8月底已上涨至50万元/吨，目前散单已有60万元/吨，VC缺口依然巨大，价格有望继续大涨；另外，8

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豫能控股：与华为合作分布式光伏

（关注原因：中长期，公司与华为战略合作，关注分布式光伏业务带来的业绩增长） 1、与华为签署合作框架协议。9月12日晚公告，公司与华为技术有限公司围绕碳达峰、碳中和及乡村振兴两大国家战略，在新能源项目开发、数字能源建设及能源产业合作方面进行全方位战略合作，建立全面、长期的战略合作伙伴关系，共同推动能源行业各类创新业务发展，推进河南省能源结构调整，促进构建以新能源为主体的新型电力系统，并签署战略合作框架协议。 2、合作的内容有七大领域，其中分布式光伏为主要看点 1）整县屋顶分布式光伏试点项目合作；2

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豫能控股

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2021-09-13 11:15:29

闰土股份：染料提价压制公司业绩的因素或将解除

关注原因，中长期，大头业务染料提价，所有业务均量价齐升，压制公司业绩的因素或将解除） 1、公司业务分三大块1）染料占比78%左右；2）助剂占比不到4%；3）其他化工染料占比18%左右； 2、21年上半年公司助染剂和其他化工染料均实现量价齐升，如下： 1）助剂营业收入同比增长83%，主要系本期公司助染剂保险粉产品量价齐升所致； 2）其他化工原料收入同比增长67%，主要系硝基氯苯等其他化工原料产品量价齐升所致； 3、染料占业务比重高达78%，因前几年降价，是压制公司业绩的主要因素。 2021年上半年

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闰土股份

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2021-09-12 21:51:47

特高压：建设驱动力来自电网投资

（关注原因：短期，未来五年国家电网将投资超2万亿，推进电网转型升级，受此刺激，通光线缆、大连电瓷、长高集团、中元股份、汉缆股份、白云电器等涨停） 1、背景：新闻联播9月9日晚报道，未来五年，国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架，加快建设新型电力系统，促进能源清洁低碳转型。在此背景下，特高压投资将再次迎来新一轮建设高潮。 2、资源端和需求端不匹配是特高压存在的理论基础。我国约80%的煤炭、水利风光资源在西北、西南部地区，

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安德利：要被“南孚电池”借壳？

（关注原因：短期，公司拟收购亚锦电子（南孚电池）36%股权，受此影响股价涨停） 1、背景： 1）9月9日晚，从事百货零售业务的安德利发布公告称，拟以不低于24亿元购买 “亚丰电器”持有的“亚锦科技”的36%股权；其中18亿元由上市公司以现金支付，剩余对价由安德利大股东陈学高以其所持股份代付；根据9月10晚的公告，陈学冬将持有安德利的15%股份转让给亚丰电器； 2）拿下亚锦科技36%股权只是安德利的第一步，在资产过户完成后，将以受托表决权方式获得亚锦科技15%股权，实现控股；未来还将通过分步实施

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安孚科技

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波罗

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电子烟全景图，详细

@韭盈：电子烟：FDA将决定美国电子烟行业命运

1、驱动因素：美国食品和药物管理局(FDA)将于当地时间9月9日(周四)决定电子烟公司是否以及如何继续在美国销售电子烟产品。天音控股参股小野7%近期涨幅近4倍。国内政策打压出台前品牌商在2、3月份压货，5、6月份下滑最严重，最高达90%，三季度开始回升。政策方面：1）美国：没有任何一家企业拿到了PM

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2021-09-22 23:31:22

双环传动：三季报预增

（关注原因：短期，三季报预增，关注公司新能源领域产品） 1、三季报预增：21年9月21晚公告，公司预计1-9月归母净利润2.08-2.28亿元，同比增长1313%-1449%；其中单三季度7-9月份归母净利润0.8-1.0亿元，同比增长490%-637%，超出市场预期；业绩增长的主要原因公司解释系：随着市场对中高端齿轮的需求日益旺盛，公司多年来在高端齿轮领域的战略储备与深耕，占得了市场先机，推动了行业集中度的提高（特别在新能源汽车驱动系统齿轮领域），进一步凸显了行业龙头地位，收获了多个优质项目

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双环传动

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省能源类公司初梳理

（关注原因：短期，新能源领域政策、整合或合作消息频出，当地政策更倾向本地公司，重点关注符合“大型能源类”的省级上市公司，具备唯一性的更佳） 1、新能源领域政策、整合或合作等消息频出，举例 1）豫能控股：大型能源企业+河南唯一省级资本控股的电力上市公司 a、9月12日晚公告，公司与华为技术有限公司合作共同，推动能源行业各类创新业务发展，推进河南省能源结构调整，促进构建以新能源为主体的新型电力系统，合作的内容有七大领域，其中分布式光伏为主要看点； b、河南在整县屋顶光伏开发9月初直接投资600亿，根

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石基信息：签约洲际酒店

（关注原因：短期，事件催化，签约洲际酒店子公司六洲酒店，洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团之一） 1、签约洲际酒店 9月16日晚公告，全资子公司石基美国与洲际酒店全资子公司六洲酒店签署协议（MSA），约定石基美国将为洲际酒店集团旗下酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统（SEP），替换原有部分PMS系统。洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团之一，截至2021年6月底，在全球超过100个国家拥有约六千家开业酒店，88.4万间

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恒久科技：甲醇燃料电池

（关注原因：短期，日前，生态环境部正式打开甲醇汽车公告申报端口，甲醇汽车被纳入国家汽车工业统一管理范畴，受此影响金牛化工、恒久科技涨停） 1、公司战略参股直接甲醇燃料电池（DMFC）项目 1）参股公司苏州奥加华新能源有限公司（公司大概持股14.35%）和OorjaCorporation公司，其研制的直接甲醇燃料电池(DMFC)系列产品，是将甲醇在DMFC电池中进行电化学反应，直接将化学能转化为电能，不需要甲醇重整制氢这个过程，是一种可长期蓄能的新型储能产品； 2）公司表示：苏州奥加华新能源公司是

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金刚石/培育钻石：行业公司概况

1、人造金刚石人造金刚石作为一种先进碳材料，不仅具有超硬、耐磨和抗腐蚀等优异力学特性，其中： 1）金刚石单晶主要用于制造锯切工具和钻进工具，在材料的中粗加工中应用普遍，终端应用领域侧重工程施工、资源开采等领域； 2）金刚石微粉是金刚石单晶经过破碎、球磨等加工后形成的微米级或亚微米级超细金刚石粉体，主要用于制造磨削工具，在材料的精细加工中应用普遍，终端应用领域侧重精密机械加工、清洁能源、消费电子、半导体等领域； 3）培育钻石作为钻石消费领域的新兴选择，主要用于制作钻石饰品及其他时尚消费品。随着人

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顺发恒业：地产转风电+资产装入预期

（关注原因：短期，9月14日公告公司拟更名为顺发能城，经营范围包括风电、新兴能源等业务；中长期，公司自2020年起就开始清空房地产业务，但转型进度一直低于市场预期，此次变更营业范围，再考虑其母公司万向集团资产较多，关注后续是否继续装入资产） 1、背景：9月14号公告因业务发展需要，子公司顺发恒业名称变更为顺发能城，经营范围包括：发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；余热余压余气利用技术研究等。 2、公司原为杭州、安徽地产商，收购风电资产转

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制冷剂：行业相关公司

（关注原因：短期，关注制冷剂涨价；中长期，关注第四代制冷剂替代对行业公司的影响） 1、制冷剂R134a价格上调 1）隆众资讯9月15日报道：成品及原料均有减量，制冷剂R134a大幅上调。截止昨日收盘制冷剂R134a主流生产厂家报价参考29680-32000元/吨，实际成交价格参考29000-30000元/吨送到，当前交付低价前期订单为主，除刚需外场内有价无市; 2）百川盈孚报道：9月15日三代制冷剂R134a大幅上调。百川预测：今日制冷剂R134a市场主流成交价格为29000-30000元/吨，

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华为鸿蒙智慧矿山公司概况

（关注原因：中长期，华为鸿蒙智慧矿上商业化落地，关注同行公司受益情况） 1、背景： 1）9月14日华为发布矿山领域首个物联网操作系统发布会，华为宣布推出鸿蒙矿山操作系统，这也是鸿蒙OS在C端之后，再向B端拓展，第一次进入工业领域实现商用。 2）华为高级副总裁、煤矿军团董事长邹志磊表示，华为煤矿军团的愿景是，把数字技术带入每一座矿山，构建万物互联的智能矿山；使命是，联合伙伴打造世界一流的智能矿山解决方案，实现矿山安全、少人无人、绿色高效； 2、煤矿智慧化是必然趋势 1）华为煤矿军团与国家能源集团，

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伊戈尔：三季报预增+光伏产品

（关注原因：短期，公司21年三季报超预期，光伏行业产品高增长） 1、三季报预增：9月13日晚公告，预计前三季度净利润为1.77亿元-1.85亿元。同比增长458.79%-484.03%。业绩增长原因： 1）公司于2021年2月完成出售位土地建筑物和子公司股权，对三季度净利润影响为1.04亿元；扣除此影响公司预计三季度利润为0.73-0.81亿，同比增速为128.1%-153.1%； 2）受益于光伏行业的快速发展，应用于光伏行业的高频磁性器件及光伏升压变压器同比大幅增长；同时，因报告期照明行业景

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VC（碳酸亚乙烯酯）行业公司概况

1、碳酸亚乙烯酯(VC) 1）是一种锂电池电解液核心成膜助剂，是锂电池电解液中的核心添加剂，能够在锂电池初次充放电中在负极表面发生电化学反应形成固体电解质界面膜(SEI膜)； 2）碳酸亚乙烯酯(VC)是目前市场中较为主流的添加剂，占电解液添加剂市场的份额接36%左右； 2、价格走势：今年以来VC价格同比上涨超过200%，市场报价由21年初15万元/吨，上涨到21年7月份的32万元/吨；具媒体报道8月底已上涨至50万元/吨，目前散单已有60万元/吨，VC缺口依然巨大，价格有望继续大涨；另外，8

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豫能控股：与华为合作分布式光伏

（关注原因：中长期，公司与华为战略合作，关注分布式光伏业务带来的业绩增长） 1、与华为签署合作框架协议。9月12日晚公告，公司与华为技术有限公司围绕碳达峰、碳中和及乡村振兴两大国家战略，在新能源项目开发、数字能源建设及能源产业合作方面进行全方位战略合作，建立全面、长期的战略合作伙伴关系，共同推动能源行业各类创新业务发展，推进河南省能源结构调整，促进构建以新能源为主体的新型电力系统，并签署战略合作框架协议。 2、合作的内容有七大领域，其中分布式光伏为主要看点 1）整县屋顶分布式光伏试点项目合作；2

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闰土股份：染料提价压制公司业绩的因素或将解除

关注原因，中长期，大头业务染料提价，所有业务均量价齐升，压制公司业绩的因素或将解除） 1、公司业务分三大块1）染料占比78%左右；2）助剂占比不到4%；3）其他化工染料占比18%左右； 2、21年上半年公司助染剂和其他化工染料均实现量价齐升，如下： 1）助剂营业收入同比增长83%，主要系本期公司助染剂保险粉产品量价齐升所致； 2）其他化工原料收入同比增长67%，主要系硝基氯苯等其他化工原料产品量价齐升所致； 3、染料占业务比重高达78%，因前几年降价，是压制公司业绩的主要因素。 2021年上半年

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特高压：建设驱动力来自电网投资

（关注原因：短期，未来五年国家电网将投资超2万亿，推进电网转型升级，受此刺激，通光线缆、大连电瓷、长高集团、中元股份、汉缆股份、白云电器等涨停） 1、背景：新闻联播9月9日晚报道，未来五年，国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架，加快建设新型电力系统，促进能源清洁低碳转型。在此背景下，特高压投资将再次迎来新一轮建设高潮。 2、资源端和需求端不匹配是特高压存在的理论基础。我国约80%的煤炭、水利风光资源在西北、西南部地区，

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安德利：要被“南孚电池”借壳？

（关注原因：短期，公司拟收购亚锦电子（南孚电池）36%股权，受此影响股价涨停） 1、背景： 1）9月9日晚，从事百货零售业务的安德利发布公告称，拟以不低于24亿元购买 “亚丰电器”持有的“亚锦科技”的36%股权；其中18亿元由上市公司以现金支付，剩余对价由安德利大股东陈学高以其所持股份代付；根据9月10晚的公告，陈学冬将持有安德利的15%股份转让给亚丰电器； 2）拿下亚锦科技36%股权只是安德利的第一步，在资产过户完成后，将以受托表决权方式获得亚锦科技15%股权，实现控股；未来还将通过分步实施

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@韭盈：电子烟：FDA将决定美国电子烟行业命运

1、驱动因素：美国食品和药物管理局(FDA)将于当地时间9月9日(周四)决定电子烟公司是否以及如何继续在美国销售电子烟产品。天音控股参股小野7%近期涨幅近4倍。国内政策打压出台前品牌商在2、3月份压货，5、6月份下滑最严重，最高达90%，三季度开始回升。政策方面：1）美国：没有任何一家企业拿到了PM

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双环传动：三季报预增

（关注原因：短期，三季报预增，关注公司新能源领域产品） 1、三季报预增：21年9月21晚公告，公司预计1-9月归母净利润2.08-2.28亿元，同比增长1313%-1449%；其中单三季度7-9月份归母净利润0.8-1.0亿元，同比增长490%-637%，超出市场预期；业绩增长的主要原因公司解释系：随着市场对中高端齿轮的需求日益旺盛，公司多年来在高端齿轮领域的战略储备与深耕，占得了市场先机，推动了行业集中度的提高（特别在新能源汽车驱动系统齿轮领域），进一步凸显了行业龙头地位，收获了多个优质项目

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省能源类公司初梳理

（关注原因：短期，新能源领域政策、整合或合作消息频出，当地政策更倾向本地公司，重点关注符合“大型能源类”的省级上市公司，具备唯一性的更佳） 1、新能源领域政策、整合或合作等消息频出，举例 1）豫能控股：大型能源企业+河南唯一省级资本控股的电力上市公司 a、9月12日晚公告，公司与华为技术有限公司合作共同，推动能源行业各类创新业务发展，推进河南省能源结构调整，促进构建以新能源为主体的新型电力系统，合作的内容有七大领域，其中分布式光伏为主要看点； b、河南在整县屋顶光伏开发9月初直接投资600亿，根

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石基信息：签约洲际酒店

（关注原因：短期，事件催化，签约洲际酒店子公司六洲酒店，洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团之一） 1、签约洲际酒店 9月16日晚公告，全资子公司石基美国与洲际酒店全资子公司六洲酒店签署协议（MSA），约定石基美国将为洲际酒店集团旗下酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统（SEP），替换原有部分PMS系统。洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团之一，截至2021年6月底，在全球超过100个国家拥有约六千家开业酒店，88.4万间

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波罗

2021-09-16 23:58:03

恒久科技：甲醇燃料电池

（关注原因：短期，日前，生态环境部正式打开甲醇汽车公告申报端口，甲醇汽车被纳入国家汽车工业统一管理范畴，受此影响金牛化工、恒久科技涨停） 1、公司战略参股直接甲醇燃料电池（DMFC）项目 1）参股公司苏州奥加华新能源有限公司（公司大概持股14.35%）和OorjaCorporation公司，其研制的直接甲醇燃料电池(DMFC)系列产品，是将甲醇在DMFC电池中进行电化学反应，直接将化学能转化为电能，不需要甲醇重整制氢这个过程，是一种可长期蓄能的新型储能产品； 2）公司表示：苏州奥加华新能源公司是

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ST恒久

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波罗

2021-09-16 23:56:26

金刚石/培育钻石：行业公司概况

1、人造金刚石人造金刚石作为一种先进碳材料，不仅具有超硬、耐磨和抗腐蚀等优异力学特性，其中： 1）金刚石单晶主要用于制造锯切工具和钻进工具，在材料的中粗加工中应用普遍，终端应用领域侧重工程施工、资源开采等领域； 2）金刚石微粉是金刚石单晶经过破碎、球磨等加工后形成的微米级或亚微米级超细金刚石粉体，主要用于制造磨削工具，在材料的精细加工中应用普遍，终端应用领域侧重精密机械加工、清洁能源、消费电子、半导体等领域； 3）培育钻石作为钻石消费领域的新兴选择，主要用于制作钻石饰品及其他时尚消费品。随着人

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国机精工
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黄河旋风
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中兵红箭

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波罗

2021-09-15 21:28:33

顺发恒业：地产转风电+资产装入预期

（关注原因：短期，9月14日公告公司拟更名为顺发能城，经营范围包括风电、新兴能源等业务；中长期，公司自2020年起就开始清空房地产业务，但转型进度一直低于市场预期，此次变更营业范围，再考虑其母公司万向集团资产较多，关注后续是否继续装入资产） 1、背景：9月14号公告因业务发展需要，子公司顺发恒业名称变更为顺发能城，经营范围包括：发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；余热余压余气利用技术研究等。 2、公司原为杭州、安徽地产商，收购风电资产转

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顺发恒业

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波罗

2021-09-15 21:26:56

制冷剂：行业相关公司

（关注原因：短期，关注制冷剂涨价；中长期，关注第四代制冷剂替代对行业公司的影响） 1、制冷剂R134a价格上调 1）隆众资讯9月15日报道：成品及原料均有减量，制冷剂R134a大幅上调。截止昨日收盘制冷剂R134a主流生产厂家报价参考29680-32000元/吨，实际成交价格参考29000-30000元/吨送到，当前交付低价前期订单为主，除刚需外场内有价无市; 2）百川盈孚报道：9月15日三代制冷剂R134a大幅上调。百川预测：今日制冷剂R134a市场主流成交价格为29000-30000元/吨，

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三美股份
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联创股份
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巨化股份

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波罗

2021-09-14 21:21:10

华为鸿蒙智慧矿山公司概况

（关注原因：中长期，华为鸿蒙智慧矿上商业化落地，关注同行公司受益情况） 1、背景： 1）9月14日华为发布矿山领域首个物联网操作系统发布会，华为宣布推出鸿蒙矿山操作系统，这也是鸿蒙OS在C端之后，再向B端拓展，第一次进入工业领域实现商用。 2）华为高级副总裁、煤矿军团董事长邹志磊表示，华为煤矿军团的愿景是，把数字技术带入每一座矿山，构建万物互联的智能矿山；使命是，联合伙伴打造世界一流的智能矿山解决方案，实现矿山安全、少人无人、绿色高效； 2、煤矿智慧化是必然趋势 1）华为煤矿军团与国家能源集团，

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梅安森
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天地科技
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工大高科
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尤洛卡

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波罗

2021-09-14 21:10:55

伊戈尔：三季报预增+光伏产品

（关注原因：短期，公司21年三季报超预期，光伏行业产品高增长） 1、三季报预增：9月13日晚公告，预计前三季度净利润为1.77亿元-1.85亿元。同比增长458.79%-484.03%。业绩增长原因： 1）公司于2021年2月完成出售位土地建筑物和子公司股权，对三季度净利润影响为1.04亿元；扣除此影响公司预计三季度利润为0.73-0.81亿，同比增速为128.1%-153.1%； 2）受益于光伏行业的快速发展，应用于光伏行业的高频磁性器件及光伏升压变压器同比大幅增长；同时，因报告期照明行业景

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伊戈尔

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波罗

2021-09-13 22:21:44

VC（碳酸亚乙烯酯）行业公司概况

1、碳酸亚乙烯酯(VC) 1）是一种锂电池电解液核心成膜助剂，是锂电池电解液中的核心添加剂，能够在锂电池初次充放电中在负极表面发生电化学反应形成固体电解质界面膜(SEI膜)； 2）碳酸亚乙烯酯(VC)是目前市场中较为主流的添加剂，占电解液添加剂市场的份额接36%左右； 2、价格走势：今年以来VC价格同比上涨超过200%，市场报价由21年初15万元/吨，上涨到21年7月份的32万元/吨；具媒体报道8月底已上涨至50万元/吨，目前散单已有60万元/吨，VC缺口依然巨大，价格有望继续大涨；另外，8

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奥克股份
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永太科技
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新宙邦

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波罗

2021-09-13 22:00:39

豫能控股：与华为合作分布式光伏

（关注原因：中长期，公司与华为战略合作，关注分布式光伏业务带来的业绩增长） 1、与华为签署合作框架协议。9月12日晚公告，公司与华为技术有限公司围绕碳达峰、碳中和及乡村振兴两大国家战略，在新能源项目开发、数字能源建设及能源产业合作方面进行全方位战略合作，建立全面、长期的战略合作伙伴关系，共同推动能源行业各类创新业务发展，推进河南省能源结构调整，促进构建以新能源为主体的新型电力系统，并签署战略合作框架协议。 2、合作的内容有七大领域，其中分布式光伏为主要看点 1）整县屋顶分布式光伏试点项目合作；2

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豫能控股

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波罗

2021-09-13 11:15:29

闰土股份：染料提价压制公司业绩的因素或将解除

关注原因，中长期，大头业务染料提价，所有业务均量价齐升，压制公司业绩的因素或将解除） 1、公司业务分三大块1）染料占比78%左右；2）助剂占比不到4%；3）其他化工染料占比18%左右； 2、21年上半年公司助染剂和其他化工染料均实现量价齐升，如下： 1）助剂营业收入同比增长83%，主要系本期公司助染剂保险粉产品量价齐升所致； 2）其他化工原料收入同比增长67%，主要系硝基氯苯等其他化工原料产品量价齐升所致； 3、染料占业务比重高达78%，因前几年降价，是压制公司业绩的主要因素。 2021年上半年

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闰土股份

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波罗

2021-09-12 21:51:47

特高压：建设驱动力来自电网投资

（关注原因：短期，未来五年国家电网将投资超2万亿，推进电网转型升级，受此刺激，通光线缆、大连电瓷、长高集团、中元股份、汉缆股份、白云电器等涨停） 1、背景：新闻联播9月9日晚报道，未来五年，国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架，加快建设新型电力系统，促进能源清洁低碳转型。在此背景下，特高压投资将再次迎来新一轮建设高潮。 2、资源端和需求端不匹配是特高压存在的理论基础。我国约80%的煤炭、水利风光资源在西北、西南部地区，

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特变电工
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国电南瑞
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永福股份

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波罗

2021-09-12 18:32:37

安德利：要被“南孚电池”借壳？

（关注原因：短期，公司拟收购亚锦电子（南孚电池）36%股权，受此影响股价涨停） 1、背景： 1）9月9日晚，从事百货零售业务的安德利发布公告称，拟以不低于24亿元购买 “亚丰电器”持有的“亚锦科技”的36%股权；其中18亿元由上市公司以现金支付，剩余对价由安德利大股东陈学高以其所持股份代付；根据9月10晚的公告，陈学冬将持有安德利的15%股份转让给亚丰电器； 2）拿下亚锦科技36%股权只是安德利的第一步，在资产过户完成后，将以受托表决权方式获得亚锦科技15%股权，实现控股；未来还将通过分步实施

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安孚科技

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波罗

2021-09-09 22:39:50

电子烟全景图，详细

@韭盈：电子烟：FDA将决定美国电子烟行业命运

1、驱动因素：美国食品和药物管理局(FDA)将于当地时间9月9日(周四)决定电子烟公司是否以及如何继续在美国销售电子烟产品。天音控股参股小野7%近期涨幅近4倍。国内政策打压出台前品牌商在2、3月份压货，5、6月份下滑最严重，最高达90%，三季度开始回升。政策方面：1）美国：没有任何一家企业拿到了PM

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