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2021-07-23 09:28:01

半导体设备-刻蚀设备

关注原因：短期，中长期。Mini LED商业化应用刺激，中微公司、北方华创股价强势 1、半导体设备-刻蚀设备。（1）半导体制造工艺：薄膜沉积(铺纸)、光刻(画图)、刻蚀(雕刻-去除多余材质)；因此，半导体的制造设备也分为三大类:薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备。（2）刻蚀的目的是把图形从光刻胶转移到待刻蚀的薄膜上；工艺分类:分干法和湿法(精度低，偏差大)，目前主流采用干法刻蚀(占比 95%)；（3）刻蚀设备分类：CCP高能等离子，轰击力度强、精度低，主要刻蚀高硬度材料；ICP低能等离子，

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协鑫集成：21年能否扭亏？

关注原因：短期。60GW组件项目9月份投产+财务大洗澡+出售电站回笼资金，跟踪21年是否会扭亏为盈 1、财务端大洗澡 (1)财务大额计提。21年Q1，公司发生资产减值损失及信用减值损失合计16亿，其中固定资产减值损失8亿，商誉减值损失4.2亿，应收账款坏账损失3亿，其他应收款坏账损失0.48亿,存货跌价损失及合同履约成本减值损失0.27亿。 (2)公司因此收到股转问询函：“公司持续经营能力是否存在重大不确定性，是否影响会计报表编制的持续经营基础？” 公司表示：当前经营结果系公司在充分分析市场情况

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协鑫集成

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天铁股份：新进锂盐项目+轨道交通减振龙头

关注原因：短期。碳酸锂涨价，公司拟投资建设锂盐项目 1、背景：5月至今，工业级碳酸锂由8.1万元/吨上涨至8.5万元/吨；电池级碳酸锂由8.7万元/吨上涨至9.1万元/吨，这是近三个月以来首次涨价； 2、近期主要事件：（1）新布局锂盐。7月20日晚公告，全资子公司拟投资5万吨锂盐项目，3800吨烷基锂系列产品，项目总投资约10亿元。（2）中标大单。2021年7月19日，公司发布公告称，公司收到温州市域铁路二号线项目有限公司发来的《中标通知书》，该通知确认公司为温州市域铁路 S2 线一期工程

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芯源微：涂胶显影设备龙头+华为海思

关注原因：短期，华为+芯片+半年报预增+国产替代 1、主要业务。公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品涵盖光刻工序涂胶显影设备/单片式湿法设备，可用于8/12英寸单晶圆处理及6英寸以下晶圆处理； 2、21年上半年收入接近去年全年。 6月29日晚公告，公司预计2021年上半年收入超3.2亿元，接近去年全年水平，归母净利润预计同增398%-543%； 3、涂胶显影设备唯一龙头+华为海思公司是国内唯一能提供中高端涂胶显影设备的企业，涂胶显影设备从LED领域到集成电路后到先进封装领域以实现

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星网锐捷

关注原因：半年报预增+5G +子公司分拆上市背景：中国移动发布5G 700M无线网主设备集采落地对板块有催化和提振，下半年行业高景气可期;承载/交换网络也将进入加速建设阶段，涉及公司包括紫光股份/星网锐捷/烽火通信; 1、半年报超预期。2021年7月12日晚，公司发布2021年上半年归母净利润预计同比增长200%—350%，好于市场预期。 2、运营商交换机路由器拓展顺利，突破中国移动网关市场随着5G规模建设，以及云计算的发展，交换机需求将迎来增长点。（1）2021年6月8日，中国移动公布2

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血浆制品-疫情致进口下降，供给缺口加大

关注原因：博雅生物被央企控股，定增获批股票涨停，同行公司天坛生物、华兰生物等股票异动； 1、背景：国内血浆制品供给端本就存在较大缺口，新冠疫情导致来自国外的供给减少，供给端更加失衡,国内公司迎来快速发展的机会。 2、产业链：血液制品的原材料是原料血浆，收集对象是采浆区域户籍的健康居民(献浆员)，由企业自身控制的单采血浆站收集。单采血浆站收集完成血浆后，由企业负责生产血液制品。产品经过批签发后，直接销往药品经营企业(经销商)和医疗机构等下游终端，并最终由医院、疾病控制中心等医疗机构提供给患者。

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聚飞光电-Mini LED产品批量供货

关注原因：短期。Mini LED市场关注度提升，聚飞光电、三安光电、艾比森涨停；背景：三星，苹果先后发布miniLED产品；华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光屏，有望推动Mini LED产业链快速发展。而华为为公司的终端使用客户。 1、主要业务。公司主要产品按用途可分为背光LED器件和照明LED器件。背光LED产品主要应用于手机、电脑、液晶电视、显示系统等领域；照明LED产品主要应用于室内照明，也涉及高端照明中的植物照明和健康照明领域。 2、最新动态（1）MiniLED产品去年

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合兴股份：新一代变速器批量交付+大众MEB

关注原因：中长期。新一代变速箱等批量交付+进入大众MEB电动平台供应链体系+毛利提升 1、主要业务。公司主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。在汽车电子领域，公司致力于汽车电子系统及关键零部件的技术创新与产品创新。在消费电子领域，公司的消费电子连接器产品应用于手机、电脑、黑白家电、打印机等电子产品。其中，公司汽车电子业务2020年实现收入7.8亿元，占比78%； 2、进入MEB电动车供应链体系+新变速箱批量交付+毛利提升。（1）产品进入MEB电动车供应链体系。公司研发的用于新

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关于血浆站研究整理-博雅生物为主

1、增量端：公司目前已有浆站数量13家，预计2021-2023年，公司新设19家浆站； 2、央企入驻：国资委正式批复收购方案，华润医药入股事项顺利推进； 3、产能情况：公司现有产能600 吨，新建“1000 吨血液制品智能工厂”预计于2023年6月建成并完成GMP认证； 4、供需格局：疫情后，供给端存在一定缺口，其中人血白蛋白缺口较大； 5、血浆制品市场规模2020年约370亿左右； 6、同行公司：博雅生物、天坛生物、华兰生物；博雅生物未来三年浆站数量迎来爆发式增长【东吴医药朱国广团队】【光

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新兴装备

关注原因：短期。无人机+低空飞行事件驱动+航天军工事件：7月17日央视报道，湖南成为我国首个全域低空飞行试点省份，将在3000米以下低空空域进行航空器监视通信覆盖、低空空域监管、低空空域运行管理等方面积累经验，为全国低空开放提供理论依据。 1、低空领域应用场景。城市低空飞行已开始从民用拍摄，转向大规模的工业用途，为未来10年、20年科技创新重要的机遇。城市的低空物流网络将成为未来十年、二十年科技创新重要的机遇，无人机+生活场景的结合是建设低空物流网络的最佳路径； 2、公司概况。公司目前主要

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电池热管理系统

关注原因：短期。事件催化：长城、奇瑞部分车型存在热失控风险，发布召回公告，引市场热议。 1、事件驱动： 7月16日，奇瑞艾瑞泽5e与长城欧拉IQ电动汽车相继发布召回公告，涉及召回1.7万余辆缺陷车辆，此次召回的主要原因是，车辆搭载的部分动力电池的一致性与BMS（电池管理系统）软件控制策略存在匹配差异。长期连续频繁快充后，电池性能下降，极端情况下可能发生动力电池热失控，存在安全隐患。 2、事件中哪个链条环节更受益？（1）主因是电池和系统不匹配。首先看招回原因明确提到动力电池的一致性与BMS（电

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悬浮列车

1、据媒体报道，7月20日，世界首套时速600公里高速磁浮交通系统将在青岛登场。 2、随着磁浮列车技术不断突破，轨交产业链将再迎机遇。未来通过高速磁浮示范工程建设，进行时速600公里线路运行等相关工作，可以推动该技术的持续创新和产业化落地，拉动我国高端装备制造升级和战略新兴产业发展. 3、相关公司方面：时代新材、公司与中车青岛四方合作青岛科技创新中心600km/h试验线，为其提供节点、杆件、橡胶金属件等产品；神剑股份：公司承接的中车集团600公里高速磁悬浮列车产品已交付客户，后续订单量要根据客

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LED行业纪要

1、LED行业20Q4以来出现底部反转； 2、上游芯片端除了LED供需供需改善，还有新需求——MiniLED； 3、Mini方面更关注和品牌绑定深的：小米和木林森，华为和瑞丰光电，苹果国内和三安、海外和台湾晶电，三星目前是三安、但不排除兆驰有机会，兆驰之前做电视代工时和三星有联系。 4、LED行业门槛虽然不如面板高，但研究员认为短期内不会有新进入者，因为各地政府对LED补贴力度并不如前几年. 5、涉及公司：上游芯片端：三安光电、兆驰股份；中游：木林森；驱动环节：晶丰明源。 LED行业会议纪要 h

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@招财癸卯兔：庞大的铲屎官群体造就全新的赛道龙头

锂电板块整体回调，行情不好，我们就来挖挖不那么热门的赛道，学学新知识。在天猫国际双11进口品牌榜单上，最受欢迎品牌排第三的竟然是猫粮品牌！仅次于奶粉和戴森！而在最受进口商品榜单上：猫主粮高居榜首，婴儿奶粉竟然被其甩在后面。不仅想问？未来的宠物市场潜力，究竟有多大？要知道，猫主

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磷肥行业：化肥提价+潜在并购机会

关注原因：短期。同行业绩高增长+化肥提价+黄磷涨价刺激+潜在并购机会；背景：近期，磷肥板块部分公司陆续发布中报业绩预告，整体表现亮眼。以云天化和兴发集团为例，云天化扭亏为盈；兴发集团：扣非净利润同比增长862%-906%；外加黄磷价格近期涨幅超20%；受此带动，上周磷肥及磷化工子板块涨幅高达22%。 1、短期逻辑来自提价。同行业公司6月份以后提价50元以上。化肥行业有明显季节性，春肥和秋肥（6月-8月）两个旺季；4月份是传统淡季，因为现在整个原材料和复合肥价格都在一个比较高的位置，淡季时经

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半导体设备-刻蚀设备

关注原因：短期，中长期。Mini LED商业化应用刺激，中微公司、北方华创股价强势 1、半导体设备-刻蚀设备。（1）半导体制造工艺：薄膜沉积(铺纸)、光刻(画图)、刻蚀(雕刻-去除多余材质)；因此，半导体的制造设备也分为三大类:薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备。（2）刻蚀的目的是把图形从光刻胶转移到待刻蚀的薄膜上；工艺分类:分干法和湿法(精度低，偏差大)，目前主流采用干法刻蚀(占比 95%)；（3）刻蚀设备分类：CCP高能等离子，轰击力度强、精度低，主要刻蚀高硬度材料；ICP低能等离子，

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协鑫集成：21年能否扭亏？

关注原因：短期。60GW组件项目9月份投产+财务大洗澡+出售电站回笼资金，跟踪21年是否会扭亏为盈 1、财务端大洗澡 (1)财务大额计提。21年Q1，公司发生资产减值损失及信用减值损失合计16亿，其中固定资产减值损失8亿，商誉减值损失4.2亿，应收账款坏账损失3亿，其他应收款坏账损失0.48亿,存货跌价损失及合同履约成本减值损失0.27亿。 (2)公司因此收到股转问询函：“公司持续经营能力是否存在重大不确定性，是否影响会计报表编制的持续经营基础？” 公司表示：当前经营结果系公司在充分分析市场情况

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天铁股份：新进锂盐项目+轨道交通减振龙头

关注原因：短期。碳酸锂涨价，公司拟投资建设锂盐项目 1、背景：5月至今，工业级碳酸锂由8.1万元/吨上涨至8.5万元/吨；电池级碳酸锂由8.7万元/吨上涨至9.1万元/吨，这是近三个月以来首次涨价； 2、近期主要事件：（1）新布局锂盐。7月20日晚公告，全资子公司拟投资5万吨锂盐项目，3800吨烷基锂系列产品，项目总投资约10亿元。（2）中标大单。2021年7月19日，公司发布公告称，公司收到温州市域铁路二号线项目有限公司发来的《中标通知书》，该通知确认公司为温州市域铁路 S2 线一期工程

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芯源微：涂胶显影设备龙头+华为海思

关注原因：短期，华为+芯片+半年报预增+国产替代 1、主要业务。公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品涵盖光刻工序涂胶显影设备/单片式湿法设备，可用于8/12英寸单晶圆处理及6英寸以下晶圆处理； 2、21年上半年收入接近去年全年。 6月29日晚公告，公司预计2021年上半年收入超3.2亿元，接近去年全年水平，归母净利润预计同增398%-543%； 3、涂胶显影设备唯一龙头+华为海思公司是国内唯一能提供中高端涂胶显影设备的企业，涂胶显影设备从LED领域到集成电路后到先进封装领域以实现

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星网锐捷

关注原因：半年报预增+5G +子公司分拆上市背景：中国移动发布5G 700M无线网主设备集采落地对板块有催化和提振，下半年行业高景气可期;承载/交换网络也将进入加速建设阶段，涉及公司包括紫光股份/星网锐捷/烽火通信; 1、半年报超预期。2021年7月12日晚，公司发布2021年上半年归母净利润预计同比增长200%—350%，好于市场预期。 2、运营商交换机路由器拓展顺利，突破中国移动网关市场随着5G规模建设，以及云计算的发展，交换机需求将迎来增长点。（1）2021年6月8日，中国移动公布2

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血浆制品-疫情致进口下降，供给缺口加大

关注原因：博雅生物被央企控股，定增获批股票涨停，同行公司天坛生物、华兰生物等股票异动； 1、背景：国内血浆制品供给端本就存在较大缺口，新冠疫情导致来自国外的供给减少，供给端更加失衡,国内公司迎来快速发展的机会。 2、产业链：血液制品的原材料是原料血浆，收集对象是采浆区域户籍的健康居民(献浆员)，由企业自身控制的单采血浆站收集。单采血浆站收集完成血浆后，由企业负责生产血液制品。产品经过批签发后，直接销往药品经营企业(经销商)和医疗机构等下游终端，并最终由医院、疾病控制中心等医疗机构提供给患者。

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聚飞光电-Mini LED产品批量供货

关注原因：短期。Mini LED市场关注度提升，聚飞光电、三安光电、艾比森涨停；背景：三星，苹果先后发布miniLED产品；华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光屏，有望推动Mini LED产业链快速发展。而华为为公司的终端使用客户。 1、主要业务。公司主要产品按用途可分为背光LED器件和照明LED器件。背光LED产品主要应用于手机、电脑、液晶电视、显示系统等领域；照明LED产品主要应用于室内照明，也涉及高端照明中的植物照明和健康照明领域。 2、最新动态（1）MiniLED产品去年

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合兴股份：新一代变速器批量交付+大众MEB

关注原因：中长期。新一代变速箱等批量交付+进入大众MEB电动平台供应链体系+毛利提升 1、主要业务。公司主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。在汽车电子领域，公司致力于汽车电子系统及关键零部件的技术创新与产品创新。在消费电子领域，公司的消费电子连接器产品应用于手机、电脑、黑白家电、打印机等电子产品。其中，公司汽车电子业务2020年实现收入7.8亿元，占比78%； 2、进入MEB电动车供应链体系+新变速箱批量交付+毛利提升。（1）产品进入MEB电动车供应链体系。公司研发的用于新

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关于血浆站研究整理-博雅生物为主

1、增量端：公司目前已有浆站数量13家，预计2021-2023年，公司新设19家浆站； 2、央企入驻：国资委正式批复收购方案，华润医药入股事项顺利推进； 3、产能情况：公司现有产能600 吨，新建“1000 吨血液制品智能工厂”预计于2023年6月建成并完成GMP认证； 4、供需格局：疫情后，供给端存在一定缺口，其中人血白蛋白缺口较大； 5、血浆制品市场规模2020年约370亿左右； 6、同行公司：博雅生物、天坛生物、华兰生物；博雅生物未来三年浆站数量迎来爆发式增长【东吴医药朱国广团队】【光

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新兴装备

关注原因：短期。无人机+低空飞行事件驱动+航天军工事件：7月17日央视报道，湖南成为我国首个全域低空飞行试点省份，将在3000米以下低空空域进行航空器监视通信覆盖、低空空域监管、低空空域运行管理等方面积累经验，为全国低空开放提供理论依据。 1、低空领域应用场景。城市低空飞行已开始从民用拍摄，转向大规模的工业用途，为未来10年、20年科技创新重要的机遇。城市的低空物流网络将成为未来十年、二十年科技创新重要的机遇，无人机+生活场景的结合是建设低空物流网络的最佳路径； 2、公司概况。公司目前主要

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电池热管理系统

关注原因：短期。事件催化：长城、奇瑞部分车型存在热失控风险，发布召回公告，引市场热议。 1、事件驱动： 7月16日，奇瑞艾瑞泽5e与长城欧拉IQ电动汽车相继发布召回公告，涉及召回1.7万余辆缺陷车辆，此次召回的主要原因是，车辆搭载的部分动力电池的一致性与BMS（电池管理系统）软件控制策略存在匹配差异。长期连续频繁快充后，电池性能下降，极端情况下可能发生动力电池热失控，存在安全隐患。 2、事件中哪个链条环节更受益？（1）主因是电池和系统不匹配。首先看招回原因明确提到动力电池的一致性与BMS（电

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悬浮列车

1、据媒体报道，7月20日，世界首套时速600公里高速磁浮交通系统将在青岛登场。 2、随着磁浮列车技术不断突破，轨交产业链将再迎机遇。未来通过高速磁浮示范工程建设，进行时速600公里线路运行等相关工作，可以推动该技术的持续创新和产业化落地，拉动我国高端装备制造升级和战略新兴产业发展. 3、相关公司方面：时代新材、公司与中车青岛四方合作青岛科技创新中心600km/h试验线，为其提供节点、杆件、橡胶金属件等产品；神剑股份：公司承接的中车集团600公里高速磁悬浮列车产品已交付客户，后续订单量要根据客

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LED行业纪要

1、LED行业20Q4以来出现底部反转； 2、上游芯片端除了LED供需供需改善，还有新需求——MiniLED； 3、Mini方面更关注和品牌绑定深的：小米和木林森，华为和瑞丰光电，苹果国内和三安、海外和台湾晶电，三星目前是三安、但不排除兆驰有机会，兆驰之前做电视代工时和三星有联系。 4、LED行业门槛虽然不如面板高，但研究员认为短期内不会有新进入者，因为各地政府对LED补贴力度并不如前几年. 5、涉及公司：上游芯片端：三安光电、兆驰股份；中游：木林森；驱动环节：晶丰明源。 LED行业会议纪要 h

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@招财癸卯兔：庞大的铲屎官群体造就全新的赛道龙头

锂电板块整体回调，行情不好，我们就来挖挖不那么热门的赛道，学学新知识。在天猫国际双11进口品牌榜单上，最受欢迎品牌排第三的竟然是猫粮品牌！仅次于奶粉和戴森！而在最受进口商品榜单上：猫主粮高居榜首，婴儿奶粉竟然被其甩在后面。不仅想问？未来的宠物市场潜力，究竟有多大？要知道，猫主

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磷肥行业：化肥提价+潜在并购机会

关注原因：短期。同行业绩高增长+化肥提价+黄磷涨价刺激+潜在并购机会；背景：近期，磷肥板块部分公司陆续发布中报业绩预告，整体表现亮眼。以云天化和兴发集团为例，云天化扭亏为盈；兴发集团：扣非净利润同比增长862%-906%；外加黄磷价格近期涨幅超20%；受此带动，上周磷肥及磷化工子板块涨幅高达22%。 1、短期逻辑来自提价。同行业公司6月份以后提价50元以上。化肥行业有明显季节性，春肥和秋肥（6月-8月）两个旺季；4月份是传统淡季，因为现在整个原材料和复合肥价格都在一个比较高的位置，淡季时经

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半导体设备-刻蚀设备

关注原因：短期，中长期。Mini LED商业化应用刺激，中微公司、北方华创股价强势 1、半导体设备-刻蚀设备。（1）半导体制造工艺：薄膜沉积(铺纸)、光刻(画图)、刻蚀(雕刻-去除多余材质)；因此，半导体的制造设备也分为三大类:薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备。（2）刻蚀的目的是把图形从光刻胶转移到待刻蚀的薄膜上；工艺分类:分干法和湿法(精度低，偏差大)，目前主流采用干法刻蚀(占比 95%)；（3）刻蚀设备分类：CCP高能等离子，轰击力度强、精度低，主要刻蚀高硬度材料；ICP低能等离子，

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协鑫集成：21年能否扭亏？

关注原因：短期。60GW组件项目9月份投产+财务大洗澡+出售电站回笼资金，跟踪21年是否会扭亏为盈 1、财务端大洗澡 (1)财务大额计提。21年Q1，公司发生资产减值损失及信用减值损失合计16亿，其中固定资产减值损失8亿，商誉减值损失4.2亿，应收账款坏账损失3亿，其他应收款坏账损失0.48亿,存货跌价损失及合同履约成本减值损失0.27亿。 (2)公司因此收到股转问询函：“公司持续经营能力是否存在重大不确定性，是否影响会计报表编制的持续经营基础？” 公司表示：当前经营结果系公司在充分分析市场情况

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天铁股份：新进锂盐项目+轨道交通减振龙头

关注原因：短期。碳酸锂涨价，公司拟投资建设锂盐项目 1、背景：5月至今，工业级碳酸锂由8.1万元/吨上涨至8.5万元/吨；电池级碳酸锂由8.7万元/吨上涨至9.1万元/吨，这是近三个月以来首次涨价； 2、近期主要事件：（1）新布局锂盐。7月20日晚公告，全资子公司拟投资5万吨锂盐项目，3800吨烷基锂系列产品，项目总投资约10亿元。（2）中标大单。2021年7月19日，公司发布公告称，公司收到温州市域铁路二号线项目有限公司发来的《中标通知书》，该通知确认公司为温州市域铁路 S2 线一期工程

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天铁股份

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芯源微：涂胶显影设备龙头+华为海思

关注原因：短期，华为+芯片+半年报预增+国产替代 1、主要业务。公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品涵盖光刻工序涂胶显影设备/单片式湿法设备，可用于8/12英寸单晶圆处理及6英寸以下晶圆处理； 2、21年上半年收入接近去年全年。 6月29日晚公告，公司预计2021年上半年收入超3.2亿元，接近去年全年水平，归母净利润预计同增398%-543%； 3、涂胶显影设备唯一龙头+华为海思公司是国内唯一能提供中高端涂胶显影设备的企业，涂胶显影设备从LED领域到集成电路后到先进封装领域以实现

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芯源微

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星网锐捷

关注原因：半年报预增+5G +子公司分拆上市背景：中国移动发布5G 700M无线网主设备集采落地对板块有催化和提振，下半年行业高景气可期;承载/交换网络也将进入加速建设阶段，涉及公司包括紫光股份/星网锐捷/烽火通信; 1、半年报超预期。2021年7月12日晚，公司发布2021年上半年归母净利润预计同比增长200%—350%，好于市场预期。 2、运营商交换机路由器拓展顺利，突破中国移动网关市场随着5G规模建设，以及云计算的发展，交换机需求将迎来增长点。（1）2021年6月8日，中国移动公布2

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星网锐捷

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2021-07-21 09:17:49

血浆制品-疫情致进口下降，供给缺口加大

关注原因：博雅生物被央企控股，定增获批股票涨停，同行公司天坛生物、华兰生物等股票异动； 1、背景：国内血浆制品供给端本就存在较大缺口，新冠疫情导致来自国外的供给减少，供给端更加失衡,国内公司迎来快速发展的机会。 2、产业链：血液制品的原材料是原料血浆，收集对象是采浆区域户籍的健康居民(献浆员)，由企业自身控制的单采血浆站收集。单采血浆站收集完成血浆后，由企业负责生产血液制品。产品经过批签发后，直接销往药品经营企业(经销商)和医疗机构等下游终端，并最终由医院、疾病控制中心等医疗机构提供给患者。

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聚飞光电-Mini LED产品批量供货

关注原因：短期。Mini LED市场关注度提升，聚飞光电、三安光电、艾比森涨停；背景：三星，苹果先后发布miniLED产品；华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光屏，有望推动Mini LED产业链快速发展。而华为为公司的终端使用客户。 1、主要业务。公司主要产品按用途可分为背光LED器件和照明LED器件。背光LED产品主要应用于手机、电脑、液晶电视、显示系统等领域；照明LED产品主要应用于室内照明，也涉及高端照明中的植物照明和健康照明领域。 2、最新动态（1）MiniLED产品去年

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聚飞光电

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合兴股份：新一代变速器批量交付+大众MEB

关注原因：中长期。新一代变速箱等批量交付+进入大众MEB电动平台供应链体系+毛利提升 1、主要业务。公司主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。在汽车电子领域，公司致力于汽车电子系统及关键零部件的技术创新与产品创新。在消费电子领域，公司的消费电子连接器产品应用于手机、电脑、黑白家电、打印机等电子产品。其中，公司汽车电子业务2020年实现收入7.8亿元，占比78%； 2、进入MEB电动车供应链体系+新变速箱批量交付+毛利提升。（1）产品进入MEB电动车供应链体系。公司研发的用于新

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合兴股份

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关于血浆站研究整理-博雅生物为主

1、增量端：公司目前已有浆站数量13家，预计2021-2023年，公司新设19家浆站； 2、央企入驻：国资委正式批复收购方案，华润医药入股事项顺利推进； 3、产能情况：公司现有产能600 吨，新建“1000 吨血液制品智能工厂”预计于2023年6月建成并完成GMP认证； 4、供需格局：疫情后，供给端存在一定缺口，其中人血白蛋白缺口较大； 5、血浆制品市场规模2020年约370亿左右； 6、同行公司：博雅生物、天坛生物、华兰生物；博雅生物未来三年浆站数量迎来爆发式增长【东吴医药朱国广团队】【光

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新兴装备

关注原因：短期。无人机+低空飞行事件驱动+航天军工事件：7月17日央视报道，湖南成为我国首个全域低空飞行试点省份，将在3000米以下低空空域进行航空器监视通信覆盖、低空空域监管、低空空域运行管理等方面积累经验，为全国低空开放提供理论依据。 1、低空领域应用场景。城市低空飞行已开始从民用拍摄，转向大规模的工业用途，为未来10年、20年科技创新重要的机遇。城市的低空物流网络将成为未来十年、二十年科技创新重要的机遇，无人机+生活场景的结合是建设低空物流网络的最佳路径； 2、公司概况。公司目前主要

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电池热管理系统

关注原因：短期。事件催化：长城、奇瑞部分车型存在热失控风险，发布召回公告，引市场热议。 1、事件驱动： 7月16日，奇瑞艾瑞泽5e与长城欧拉IQ电动汽车相继发布召回公告，涉及召回1.7万余辆缺陷车辆，此次召回的主要原因是，车辆搭载的部分动力电池的一致性与BMS（电池管理系统）软件控制策略存在匹配差异。长期连续频繁快充后，电池性能下降，极端情况下可能发生动力电池热失控，存在安全隐患。 2、事件中哪个链条环节更受益？（1）主因是电池和系统不匹配。首先看招回原因明确提到动力电池的一致性与BMS（电

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悬浮列车

1、据媒体报道，7月20日，世界首套时速600公里高速磁浮交通系统将在青岛登场。 2、随着磁浮列车技术不断突破，轨交产业链将再迎机遇。未来通过高速磁浮示范工程建设，进行时速600公里线路运行等相关工作，可以推动该技术的持续创新和产业化落地，拉动我国高端装备制造升级和战略新兴产业发展. 3、相关公司方面：时代新材、公司与中车青岛四方合作青岛科技创新中心600km/h试验线，为其提供节点、杆件、橡胶金属件等产品；神剑股份：公司承接的中车集团600公里高速磁悬浮列车产品已交付客户，后续订单量要根据客

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LED行业纪要

1、LED行业20Q4以来出现底部反转； 2、上游芯片端除了LED供需供需改善，还有新需求——MiniLED； 3、Mini方面更关注和品牌绑定深的：小米和木林森，华为和瑞丰光电，苹果国内和三安、海外和台湾晶电，三星目前是三安、但不排除兆驰有机会，兆驰之前做电视代工时和三星有联系。 4、LED行业门槛虽然不如面板高，但研究员认为短期内不会有新进入者，因为各地政府对LED补贴力度并不如前几年. 5、涉及公司：上游芯片端：三安光电、兆驰股份；中游：木林森；驱动环节：晶丰明源。 LED行业会议纪要 h

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@招财癸卯兔：庞大的铲屎官群体造就全新的赛道龙头

锂电板块整体回调，行情不好，我们就来挖挖不那么热门的赛道，学学新知识。在天猫国际双11进口品牌榜单上，最受欢迎品牌排第三的竟然是猫粮品牌！仅次于奶粉和戴森！而在最受进口商品榜单上：猫主粮高居榜首，婴儿奶粉竟然被其甩在后面。不仅想问？未来的宠物市场潜力，究竟有多大？要知道，猫主

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磷肥行业：化肥提价+潜在并购机会

关注原因：短期。同行业绩高增长+化肥提价+黄磷涨价刺激+潜在并购机会；背景：近期，磷肥板块部分公司陆续发布中报业绩预告，整体表现亮眼。以云天化和兴发集团为例，云天化扭亏为盈；兴发集团：扣非净利润同比增长862%-906%；外加黄磷价格近期涨幅超20%；受此带动，上周磷肥及磷化工子板块涨幅高达22%。 1、短期逻辑来自提价。同行业公司6月份以后提价50元以上。化肥行业有明显季节性，春肥和秋肥（6月-8月）两个旺季；4月份是传统淡季，因为现在整个原材料和复合肥价格都在一个比较高的位置，淡季时经

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半导体设备-刻蚀设备

关注原因：短期，中长期。Mini LED商业化应用刺激，中微公司、北方华创股价强势 1、半导体设备-刻蚀设备。（1）半导体制造工艺：薄膜沉积(铺纸)、光刻(画图)、刻蚀(雕刻-去除多余材质)；因此，半导体的制造设备也分为三大类:薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备。（2）刻蚀的目的是把图形从光刻胶转移到待刻蚀的薄膜上；工艺分类:分干法和湿法(精度低，偏差大)，目前主流采用干法刻蚀(占比 95%)；（3）刻蚀设备分类：CCP高能等离子，轰击力度强、精度低，主要刻蚀高硬度材料；ICP低能等离子，

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协鑫集成：21年能否扭亏？

关注原因：短期。60GW组件项目9月份投产+财务大洗澡+出售电站回笼资金，跟踪21年是否会扭亏为盈 1、财务端大洗澡 (1)财务大额计提。21年Q1，公司发生资产减值损失及信用减值损失合计16亿，其中固定资产减值损失8亿，商誉减值损失4.2亿，应收账款坏账损失3亿，其他应收款坏账损失0.48亿,存货跌价损失及合同履约成本减值损失0.27亿。 (2)公司因此收到股转问询函：“公司持续经营能力是否存在重大不确定性，是否影响会计报表编制的持续经营基础？” 公司表示：当前经营结果系公司在充分分析市场情况

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天铁股份：新进锂盐项目+轨道交通减振龙头

关注原因：短期。碳酸锂涨价，公司拟投资建设锂盐项目 1、背景：5月至今，工业级碳酸锂由8.1万元/吨上涨至8.5万元/吨；电池级碳酸锂由8.7万元/吨上涨至9.1万元/吨，这是近三个月以来首次涨价； 2、近期主要事件：（1）新布局锂盐。7月20日晚公告，全资子公司拟投资5万吨锂盐项目，3800吨烷基锂系列产品，项目总投资约10亿元。（2）中标大单。2021年7月19日，公司发布公告称，公司收到温州市域铁路二号线项目有限公司发来的《中标通知书》，该通知确认公司为温州市域铁路 S2 线一期工程

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芯源微：涂胶显影设备龙头+华为海思

关注原因：短期，华为+芯片+半年报预增+国产替代 1、主要业务。公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品涵盖光刻工序涂胶显影设备/单片式湿法设备，可用于8/12英寸单晶圆处理及6英寸以下晶圆处理； 2、21年上半年收入接近去年全年。 6月29日晚公告，公司预计2021年上半年收入超3.2亿元，接近去年全年水平，归母净利润预计同增398%-543%； 3、涂胶显影设备唯一龙头+华为海思公司是国内唯一能提供中高端涂胶显影设备的企业，涂胶显影设备从LED领域到集成电路后到先进封装领域以实现

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星网锐捷

关注原因：半年报预增+5G +子公司分拆上市背景：中国移动发布5G 700M无线网主设备集采落地对板块有催化和提振，下半年行业高景气可期;承载/交换网络也将进入加速建设阶段，涉及公司包括紫光股份/星网锐捷/烽火通信; 1、半年报超预期。2021年7月12日晚，公司发布2021年上半年归母净利润预计同比增长200%—350%，好于市场预期。 2、运营商交换机路由器拓展顺利，突破中国移动网关市场随着5G规模建设，以及云计算的发展，交换机需求将迎来增长点。（1）2021年6月8日，中国移动公布2

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血浆制品-疫情致进口下降，供给缺口加大

关注原因：博雅生物被央企控股，定增获批股票涨停，同行公司天坛生物、华兰生物等股票异动； 1、背景：国内血浆制品供给端本就存在较大缺口，新冠疫情导致来自国外的供给减少，供给端更加失衡,国内公司迎来快速发展的机会。 2、产业链：血液制品的原材料是原料血浆，收集对象是采浆区域户籍的健康居民(献浆员)，由企业自身控制的单采血浆站收集。单采血浆站收集完成血浆后，由企业负责生产血液制品。产品经过批签发后，直接销往药品经营企业(经销商)和医疗机构等下游终端，并最终由医院、疾病控制中心等医疗机构提供给患者。

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聚飞光电-Mini LED产品批量供货

关注原因：短期。Mini LED市场关注度提升，聚飞光电、三安光电、艾比森涨停；背景：三星，苹果先后发布miniLED产品；华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光屏，有望推动Mini LED产业链快速发展。而华为为公司的终端使用客户。 1、主要业务。公司主要产品按用途可分为背光LED器件和照明LED器件。背光LED产品主要应用于手机、电脑、液晶电视、显示系统等领域；照明LED产品主要应用于室内照明，也涉及高端照明中的植物照明和健康照明领域。 2、最新动态（1）MiniLED产品去年

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合兴股份：新一代变速器批量交付+大众MEB

关注原因：中长期。新一代变速箱等批量交付+进入大众MEB电动平台供应链体系+毛利提升 1、主要业务。公司主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。在汽车电子领域，公司致力于汽车电子系统及关键零部件的技术创新与产品创新。在消费电子领域，公司的消费电子连接器产品应用于手机、电脑、黑白家电、打印机等电子产品。其中，公司汽车电子业务2020年实现收入7.8亿元，占比78%； 2、进入MEB电动车供应链体系+新变速箱批量交付+毛利提升。（1）产品进入MEB电动车供应链体系。公司研发的用于新

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关于血浆站研究整理-博雅生物为主

1、增量端：公司目前已有浆站数量13家，预计2021-2023年，公司新设19家浆站； 2、央企入驻：国资委正式批复收购方案，华润医药入股事项顺利推进； 3、产能情况：公司现有产能600 吨，新建“1000 吨血液制品智能工厂”预计于2023年6月建成并完成GMP认证； 4、供需格局：疫情后，供给端存在一定缺口，其中人血白蛋白缺口较大； 5、血浆制品市场规模2020年约370亿左右； 6、同行公司：博雅生物、天坛生物、华兰生物；博雅生物未来三年浆站数量迎来爆发式增长【东吴医药朱国广团队】【光

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新兴装备

关注原因：短期。无人机+低空飞行事件驱动+航天军工事件：7月17日央视报道，湖南成为我国首个全域低空飞行试点省份，将在3000米以下低空空域进行航空器监视通信覆盖、低空空域监管、低空空域运行管理等方面积累经验，为全国低空开放提供理论依据。 1、低空领域应用场景。城市低空飞行已开始从民用拍摄，转向大规模的工业用途，为未来10年、20年科技创新重要的机遇。城市的低空物流网络将成为未来十年、二十年科技创新重要的机遇，无人机+生活场景的结合是建设低空物流网络的最佳路径； 2、公司概况。公司目前主要

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电池热管理系统

关注原因：短期。事件催化：长城、奇瑞部分车型存在热失控风险，发布召回公告，引市场热议。 1、事件驱动： 7月16日，奇瑞艾瑞泽5e与长城欧拉IQ电动汽车相继发布召回公告，涉及召回1.7万余辆缺陷车辆，此次召回的主要原因是，车辆搭载的部分动力电池的一致性与BMS（电池管理系统）软件控制策略存在匹配差异。长期连续频繁快充后，电池性能下降，极端情况下可能发生动力电池热失控，存在安全隐患。 2、事件中哪个链条环节更受益？（1）主因是电池和系统不匹配。首先看招回原因明确提到动力电池的一致性与BMS（电

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悬浮列车

1、据媒体报道，7月20日，世界首套时速600公里高速磁浮交通系统将在青岛登场。 2、随着磁浮列车技术不断突破，轨交产业链将再迎机遇。未来通过高速磁浮示范工程建设，进行时速600公里线路运行等相关工作，可以推动该技术的持续创新和产业化落地，拉动我国高端装备制造升级和战略新兴产业发展. 3、相关公司方面：时代新材、公司与中车青岛四方合作青岛科技创新中心600km/h试验线，为其提供节点、杆件、橡胶金属件等产品；神剑股份：公司承接的中车集团600公里高速磁悬浮列车产品已交付客户，后续订单量要根据客

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LED行业纪要

1、LED行业20Q4以来出现底部反转； 2、上游芯片端除了LED供需供需改善，还有新需求——MiniLED； 3、Mini方面更关注和品牌绑定深的：小米和木林森，华为和瑞丰光电，苹果国内和三安、海外和台湾晶电，三星目前是三安、但不排除兆驰有机会，兆驰之前做电视代工时和三星有联系。 4、LED行业门槛虽然不如面板高，但研究员认为短期内不会有新进入者，因为各地政府对LED补贴力度并不如前几年. 5、涉及公司：上游芯片端：三安光电、兆驰股份；中游：木林森；驱动环节：晶丰明源。 LED行业会议纪要 h

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@招财癸卯兔：庞大的铲屎官群体造就全新的赛道龙头

锂电板块整体回调，行情不好，我们就来挖挖不那么热门的赛道，学学新知识。在天猫国际双11进口品牌榜单上，最受欢迎品牌排第三的竟然是猫粮品牌！仅次于奶粉和戴森！而在最受进口商品榜单上：猫主粮高居榜首，婴儿奶粉竟然被其甩在后面。不仅想问？未来的宠物市场潜力，究竟有多大？要知道，猫主

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磷肥行业：化肥提价+潜在并购机会

关注原因：短期。同行业绩高增长+化肥提价+黄磷涨价刺激+潜在并购机会；背景：近期，磷肥板块部分公司陆续发布中报业绩预告，整体表现亮眼。以云天化和兴发集团为例，云天化扭亏为盈；兴发集团：扣非净利润同比增长862%-906%；外加黄磷价格近期涨幅超20%；受此带动，上周磷肥及磷化工子板块涨幅高达22%。 1、短期逻辑来自提价。同行业公司6月份以后提价50元以上。化肥行业有明显季节性，春肥和秋肥（6月-8月）两个旺季；4月份是传统淡季，因为现在整个原材料和复合肥价格都在一个比较高的位置，淡季时经

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半导体设备-刻蚀设备

关注原因：短期，中长期。Mini LED商业化应用刺激，中微公司、北方华创股价强势 1、半导体设备-刻蚀设备。（1）半导体制造工艺：薄膜沉积(铺纸)、光刻(画图)、刻蚀(雕刻-去除多余材质)；因此，半导体的制造设备也分为三大类:薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备。（2）刻蚀的目的是把图形从光刻胶转移到待刻蚀的薄膜上；工艺分类:分干法和湿法(精度低，偏差大)，目前主流采用干法刻蚀(占比 95%)；（3）刻蚀设备分类：CCP高能等离子，轰击力度强、精度低，主要刻蚀高硬度材料；ICP低能等离子，

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协鑫集成：21年能否扭亏？

关注原因：短期。60GW组件项目9月份投产+财务大洗澡+出售电站回笼资金，跟踪21年是否会扭亏为盈 1、财务端大洗澡 (1)财务大额计提。21年Q1，公司发生资产减值损失及信用减值损失合计16亿，其中固定资产减值损失8亿，商誉减值损失4.2亿，应收账款坏账损失3亿，其他应收款坏账损失0.48亿,存货跌价损失及合同履约成本减值损失0.27亿。 (2)公司因此收到股转问询函：“公司持续经营能力是否存在重大不确定性，是否影响会计报表编制的持续经营基础？” 公司表示：当前经营结果系公司在充分分析市场情况

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天铁股份：新进锂盐项目+轨道交通减振龙头

关注原因：短期。碳酸锂涨价，公司拟投资建设锂盐项目 1、背景：5月至今，工业级碳酸锂由8.1万元/吨上涨至8.5万元/吨；电池级碳酸锂由8.7万元/吨上涨至9.1万元/吨，这是近三个月以来首次涨价； 2、近期主要事件：（1）新布局锂盐。7月20日晚公告，全资子公司拟投资5万吨锂盐项目，3800吨烷基锂系列产品，项目总投资约10亿元。（2）中标大单。2021年7月19日，公司发布公告称，公司收到温州市域铁路二号线项目有限公司发来的《中标通知书》，该通知确认公司为温州市域铁路 S2 线一期工程

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芯源微：涂胶显影设备龙头+华为海思

关注原因：短期，华为+芯片+半年报预增+国产替代 1、主要业务。公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品涵盖光刻工序涂胶显影设备/单片式湿法设备，可用于8/12英寸单晶圆处理及6英寸以下晶圆处理； 2、21年上半年收入接近去年全年。 6月29日晚公告，公司预计2021年上半年收入超3.2亿元，接近去年全年水平，归母净利润预计同增398%-543%； 3、涂胶显影设备唯一龙头+华为海思公司是国内唯一能提供中高端涂胶显影设备的企业，涂胶显影设备从LED领域到集成电路后到先进封装领域以实现

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星网锐捷

关注原因：半年报预增+5G +子公司分拆上市背景：中国移动发布5G 700M无线网主设备集采落地对板块有催化和提振，下半年行业高景气可期;承载/交换网络也将进入加速建设阶段，涉及公司包括紫光股份/星网锐捷/烽火通信; 1、半年报超预期。2021年7月12日晚，公司发布2021年上半年归母净利润预计同比增长200%—350%，好于市场预期。 2、运营商交换机路由器拓展顺利，突破中国移动网关市场随着5G规模建设，以及云计算的发展，交换机需求将迎来增长点。（1）2021年6月8日，中国移动公布2

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星网锐捷

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波罗

2021-07-21 09:17:49

血浆制品-疫情致进口下降，供给缺口加大

关注原因：博雅生物被央企控股，定增获批股票涨停，同行公司天坛生物、华兰生物等股票异动； 1、背景：国内血浆制品供给端本就存在较大缺口，新冠疫情导致来自国外的供给减少，供给端更加失衡,国内公司迎来快速发展的机会。 2、产业链：血液制品的原材料是原料血浆，收集对象是采浆区域户籍的健康居民(献浆员)，由企业自身控制的单采血浆站收集。单采血浆站收集完成血浆后，由企业负责生产血液制品。产品经过批签发后，直接销往药品经营企业(经销商)和医疗机构等下游终端，并最终由医院、疾病控制中心等医疗机构提供给患者。

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博雅生物
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上海莱士
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华兰生物
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天坛生物

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波罗

2021-07-21 09:14:32

聚飞光电-Mini LED产品批量供货

关注原因：短期。Mini LED市场关注度提升，聚飞光电、三安光电、艾比森涨停；背景：三星，苹果先后发布miniLED产品；华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光屏，有望推动Mini LED产业链快速发展。而华为为公司的终端使用客户。 1、主要业务。公司主要产品按用途可分为背光LED器件和照明LED器件。背光LED产品主要应用于手机、电脑、液晶电视、显示系统等领域；照明LED产品主要应用于室内照明，也涉及高端照明中的植物照明和健康照明领域。 2、最新动态（1）MiniLED产品去年

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三安光电
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艾比森
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聚飞光电

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波罗

2021-07-21 09:08:20

合兴股份：新一代变速器批量交付+大众MEB

关注原因：中长期。新一代变速箱等批量交付+进入大众MEB电动平台供应链体系+毛利提升 1、主要业务。公司主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。在汽车电子领域，公司致力于汽车电子系统及关键零部件的技术创新与产品创新。在消费电子领域，公司的消费电子连接器产品应用于手机、电脑、黑白家电、打印机等电子产品。其中，公司汽车电子业务2020年实现收入7.8亿元，占比78%； 2、进入MEB电动车供应链体系+新变速箱批量交付+毛利提升。（1）产品进入MEB电动车供应链体系。公司研发的用于新

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合兴股份

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波罗

2021-07-20 15:21:31

关于血浆站研究整理-博雅生物为主

1、增量端：公司目前已有浆站数量13家，预计2021-2023年，公司新设19家浆站； 2、央企入驻：国资委正式批复收购方案，华润医药入股事项顺利推进； 3、产能情况：公司现有产能600 吨，新建“1000 吨血液制品智能工厂”预计于2023年6月建成并完成GMP认证； 4、供需格局：疫情后，供给端存在一定缺口，其中人血白蛋白缺口较大； 5、血浆制品市场规模2020年约370亿左右； 6、同行公司：博雅生物、天坛生物、华兰生物；博雅生物未来三年浆站数量迎来爆发式增长【东吴医药朱国广团队】【光

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华兰生物
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天坛生物
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博雅生物

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波罗

2021-07-20 10:20:18

新兴装备

关注原因：短期。无人机+低空飞行事件驱动+航天军工事件：7月17日央视报道，湖南成为我国首个全域低空飞行试点省份，将在3000米以下低空空域进行航空器监视通信覆盖、低空空域监管、低空空域运行管理等方面积累经验，为全国低空开放提供理论依据。 1、低空领域应用场景。城市低空飞行已开始从民用拍摄，转向大规模的工业用途，为未来10年、20年科技创新重要的机遇。城市的低空物流网络将成为未来十年、二十年科技创新重要的机遇，无人机+生活场景的结合是建设低空物流网络的最佳路径； 2、公司概况。公司目前主要

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新兴装备
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中航机电

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波罗

2021-07-20 10:18:24

电池热管理系统

关注原因：短期。事件催化：长城、奇瑞部分车型存在热失控风险，发布召回公告，引市场热议。 1、事件驱动： 7月16日，奇瑞艾瑞泽5e与长城欧拉IQ电动汽车相继发布召回公告，涉及召回1.7万余辆缺陷车辆，此次召回的主要原因是，车辆搭载的部分动力电池的一致性与BMS（电池管理系统）软件控制策略存在匹配差异。长期连续频繁快充后，电池性能下降，极端情况下可能发生动力电池热失控，存在安全隐患。 2、事件中哪个链条环节更受益？（1）主因是电池和系统不匹配。首先看招回原因明确提到动力电池的一致性与BMS（电

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宁德时代
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松芝股份

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波罗

2021-07-19 23:25:46

悬浮列车

1、据媒体报道，7月20日，世界首套时速600公里高速磁浮交通系统将在青岛登场。 2、随着磁浮列车技术不断突破，轨交产业链将再迎机遇。未来通过高速磁浮示范工程建设，进行时速600公里线路运行等相关工作，可以推动该技术的持续创新和产业化落地，拉动我国高端装备制造升级和战略新兴产业发展. 3、相关公司方面：时代新材、公司与中车青岛四方合作青岛科技创新中心600km/h试验线，为其提供节点、杆件、橡胶金属件等产品；神剑股份：公司承接的中车集团600公里高速磁悬浮列车产品已交付客户，后续订单量要根据客

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时代新材
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神剑股份

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波罗

2021-07-19 23:20:18

LED行业纪要

1、LED行业20Q4以来出现底部反转； 2、上游芯片端除了LED供需供需改善，还有新需求——MiniLED； 3、Mini方面更关注和品牌绑定深的：小米和木林森，华为和瑞丰光电，苹果国内和三安、海外和台湾晶电，三星目前是三安、但不排除兆驰有机会，兆驰之前做电视代工时和三星有联系。 4、LED行业门槛虽然不如面板高，但研究员认为短期内不会有新进入者，因为各地政府对LED补贴力度并不如前几年. 5、涉及公司：上游芯片端：三安光电、兆驰股份；中游：木林森；驱动环节：晶丰明源。 LED行业会议纪要 h

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三安光电
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晶丰明源
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木林森
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兆驰股份

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波罗

2021-07-19 15:25:09

学习

@招财癸卯兔：庞大的铲屎官群体造就全新的赛道龙头

锂电板块整体回调，行情不好，我们就来挖挖不那么热门的赛道，学学新知识。在天猫国际双11进口品牌榜单上，最受欢迎品牌排第三的竟然是猫粮品牌！仅次于奶粉和戴森！而在最受进口商品榜单上：猫主粮高居榜首，婴儿奶粉竟然被其甩在后面。不仅想问？未来的宠物市场潜力，究竟有多大？要知道，猫主

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波罗

2021-07-19 11:08:10

磷肥行业：化肥提价+潜在并购机会

关注原因：短期。同行业绩高增长+化肥提价+黄磷涨价刺激+潜在并购机会；背景：近期，磷肥板块部分公司陆续发布中报业绩预告，整体表现亮眼。以云天化和兴发集团为例，云天化扭亏为盈；兴发集团：扣非净利润同比增长862%-906%；外加黄磷价格近期涨幅超20%；受此带动，上周磷肥及磷化工子板块涨幅高达22%。 1、短期逻辑来自提价。同行业公司6月份以后提价50元以上。化肥行业有明显季节性，春肥和秋肥（6月-8月）两个旺季；4月份是传统淡季，因为现在整个原材料和复合肥价格都在一个比较高的位置，淡季时经

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兴发集团
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新洋丰
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云天化

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