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2021-07-30 08:54:44
湘潭电化:电解二氧化锰龙头
关注原因:短期。二氧化锰涨价,公司在广西获得一个探矿权,公司股价强势 1、业务。公司是电解二氧化锰龙头企业,市占率30%左右,控股股东为湘潭市国资委; 近日公司在接受投资者机构调研时表示,公司目前电解二氧化锰(EMD)年产能为12.2万吨,基本实现产销平衡。公司产品可用于一次电池和二次电池的生产环节,近年市场需求上涨; 2、21年上半年业绩。7月15日公司预,2021年上半年归母利润0.5-0.58亿,同比增速204%-253%;主要系本期公司电解二氧化锰产品产销两旺;同时享有参股公司湖南裕能新
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湘潭电化
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2021-07-29 09:18:01
英诺激光:国产固体激光器龙头
关注原因:短期。制造业+股价强势+次新股 1、业务 固体激光器设备,其产品主要包括纳秒紫外激光器以及超快激光器,且同时具有纳秒、亚纳秒、皮秒、飞秒级微加工激光器核心技术和生产能力的工业激光器生产厂商之一。 公司产品应用于消费电子、新能源、3D打印、芯片制造、生物医疗等领域,客户主要为激光智能装备集成商、工业制造商、科研机构等。 2、主要看点/亮点 (1)产能利用率超100%,募资扩产,解决公司产能不足问题 a、激光器,2018-20年产能分别为3300/3700/5500台,产能利用率103%/
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大族激光
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英诺激光
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2021-07-29 09:16:51
迈为股份:HJT,为光伏客户降成增效
关注原因:短期。光伏产业链设备+股价强势 1、布局HJT高效电池设备,为客户降低成本 (1)目的:为客户降低成本;降本增效是光伏产业发展的永恒主题,随着平价上网政策的逐步推进,市场对高效太阳能电池的需求持续扩大,HJT电池技术凭借较高的转换效率或将取代PERC电池技术成为下一代光伏电池主流技术。 目前PERC电池未税成本大概是0.5元/W的硅成本,0.1元/W的银成本,0.1元/W的其他成本。而HJT电池是可以节约近20%的硅成本(吸杂工艺+薄片化),节省约30%的银成本(SMBB技术+银包铜浆
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捷佳伟创
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迈为股份
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2021-07-29 09:15:05
激光器-光纤激光器和固体激光器
关注原因:高端制造,英诺激光涨停 1、行业规模 (1)全球根据《2020 中国激光产业发展报告》,近几年激光器市场不断扩大,全球激光器销售额 从 2013 年的 89.7 亿美元增长至 2019 年的 147.3 亿美元,复合增长率为 8.62%。预计 2020 年全球激光器收入将继续以约 10%的速度增长,达到162亿美元(1,127亿人民币)。 (2)中国,2019年我国激光设备市场规模达到658亿元人民币,占全球市场一半以上。 2、光纤激光器和固体激光器 (1)应用领域不同 光纤激光器凭借
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锐科激光
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帝尔激光
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英诺激光
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大族激光
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2021-07-28 09:12:10
图南股份:产能释放
关注原因:短期。产能将进入释放期,制造业+军工+次新+股价异动; 1、扩产突破产能瓶颈,22年下半年预计能陆续带来3.2亿收入 (1)产能利用率超100%。公司2017年-2019年,公司高温合金产能利用率均超过100%,其中2019年产能利用率为121.7%; (2)扩产突破产能瓶颈。公司于2020年7月首发上市,募集资金5.26亿元,用于年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设,预计2022年7月达产,达产后每年可为公司贡献1.9亿元收入;年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目,
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图南股份
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2021-07-28 09:10:38
奥士康:三星Mini LED大额订单
关注原因:短期。有望获得三星350万平Mini LED订单份额,较公司当前Mini LED体量增长4倍; 1、三星大单预期 2022年公司有望获得三星350万平Mini LED订单份额,较往年体量增长4倍。公司是三星Mini LED用PCB板主力供应商。三星2022年需求大概在700多万平,公司有机会能拿到三星近一半的Mini LED订单份额,即350万平。 公司2020年全部PCB销量为431万平,其中Mini LED板占PCB总产能的20%以上即86万平,以此推算三星的订单让公司Mini L
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奥士康
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2021-07-28 09:09:46
风电行业-大兆瓦趋势受益环节
关注原因:短期。风电板块异动,大金重工、日月股份、新强联、泰胜风能、中际联合、广大特材等股价大幅上涨; 1、预测21-25年新增装机分别为35、41、49、58、68GW,CAGR超过18%。 从3060目标来看,十四五期间,非化石能源占一次能源消费比重有望提升到20%。假设风电在风光增量发电量占比达50%,测算风电年均新增装机约50GW。预测21-25年国内风电新增装机分别为 35、41、49、58、68GW,未来四年CAGR为 18%。 2、招标高增。20Q4、21Q1分别新增招标16.54
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新强联
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大金重工
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中际联合
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2021-07-27 09:16:59
大全能源:多晶硅料龙头
关注原因:硅材料龙头+超长大单+股价异动; 1、核心为硅材料多晶硅会不会降价,分歧点来自供给端的增加量及速度; 一个潜在的背景是:由于下游需求旺盛,春节过后硅料价格快速上涨从90/kg一路涨到208元/kg,单位净利增加79.88元/kg;随着硅材料涨,导致下游硅片、电池、组件微利甚至出现亏损现象,下游承受涨价能力达到极限,因此可以判断硅料价格大概见顶。 2、公司业务。公司是国内光伏硅料行业龙头,目前产能7万吨以上,国内/全球份额分别约 20%/14%。 3、硅材料行业不会降价逻辑: (1)国泰
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大全能源
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2021-07-27 08:52:43
非学科类教育公司梳理
关注原因:短期。 政策端刺激导致艺术培训类公司异动,海伦钢琴和珠江钢琴涨停; 1、背景:7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,其中规定寒暑假,节假日,不能上义务教育阶段的学科类,但艺术类不受限。港股新东方下跌47%,海伦钢琴、珠江钢琴涨停; 如下图所示,具体可以参考港股新东方今天早上的公告: 2、非学科类公司梳理,利好艺术教育类公司,建议关注海伦钢琴和珠江钢琴 非学科类公司 主要业务 海伦钢琴 钢琴业务占比79%,有钢琴和他乐
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海伦钢琴
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珠江钢琴
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2021-07-23 09:30:26
芯海科技:行业景气+订单饱满
关注原因:短期,中长期。芯片产业链异动,公司、瑞芯微、全志科技等涨停; 1、业务。 (1)公司专注于高精度 ADC、高可靠性 MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。 是国内上市企业中唯一一家模拟信号链和MCU双平台驱动的集成电路设计企业,也是少数拥有物联网整体解决方案的集成电路设计企业之一。 采用Fabless经营模式, 其芯片产品广泛应用于智慧健康、智能手机、消费电子、可穿戴设备、智慧家居、工业测量、汽车电子等。 (2)公司12寸工艺已经开始导入,产能会依据客户需求及时与供应商保
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芯海科技
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波罗
2021-07-23 09:29:31
中微公司:Mini-LED相关设备发布+订单饱满
关注原因:短期,中长期。 Mini-LED相关设备发布+订单饱满+公司、北方华创股价强势 1、业务。主要从事高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售。核心产品为刻蚀设备(占比57%)、MOCVD设备(22%)。 2、主要产品:CCP刻蚀设备达到国际先进水平,ICP 刻蚀设备产品成长初期,MOCVD设备量产 (1)公司CCP刻蚀设备进技术持续突破。公司CCP刻蚀设备涵盖65至5纳米微观器件的众多刻蚀应用,在部分客户市场占有率已进入前三位;在先进逻辑电路方面,成功取得5纳米及以下逻辑电路产线的
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北方华创
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中微公司
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2021-07-23 09:28:01
半导体设备-刻蚀设备
关注原因:短期,中长期。Mini LED商业化应用刺激,中微公司、北方华创股价强势 1、 半导体设备-刻蚀设备。 (1)半导体制造工艺:薄膜沉积(铺纸)、光刻(画图)、刻蚀(雕刻-去除多余材质);因此,半导体的制造设备也分为三大类:薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备。 (2)刻蚀的目的是把图形从光刻胶转移到待刻蚀的薄膜上;工艺分类:分干法和湿法(精度低,偏差大),目前主流采用干法刻蚀(占比 95%); (3)刻蚀设备分类:CCP高能等离子,轰击力度强、精度低,主要刻蚀高硬度材料;ICP低能等离子,
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北方华创
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中微公司
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2021-07-22 10:23:17
协鑫集成:21年能否扭亏?
关注原因:短期。60GW组件项目9月份投产+财务大洗澡+出售电站回笼资金,跟踪21年是否会扭亏为盈 1、财务端大洗澡 (1)财务大额计提。21年Q1,公司发生资产减值损失及信用减值损失合计16亿,其中固定资产减值损失8亿,商誉减值损失4.2亿,应收账款坏账损失3亿,其他应收款坏账损失0.48亿,存货跌价损失及合同履约成本减值损失0.27亿。 (2)公司因此收到股转问询函:“公司持续经营能力是否存在重大不确定性,是否影响会计报表编制的持续经营基础?” 公司表示:当前经营结果系公司在充分分析市场情况
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协鑫集成
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波罗
2021-07-22 10:18:11
天铁股份: 新进锂盐项目+轨道交通减振龙头
关注原因:短期。碳酸锂涨价,公司拟投资建设锂盐项目 1、背景:5月至今,工业级碳酸锂由8.1万元/吨上涨至8.5万元/吨;电池级碳酸锂由8.7万元/吨上涨至9.1万元/吨,这是近三个月以来首次涨价; 2、近期主要事件: (1)新布局锂盐。7月20日晚公告,全资子公司拟投资5万吨锂盐项目,3800吨烷基锂系列产品,项目总投资约10亿元。 (2)中标大单。2021年7月19日,公司发布公告称,公司收到温州市域铁路二号 线项目有限公司发来的《中标通知书》,该通知确认公司为温州市域铁路 S2 线一期工程
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天铁股份
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波罗
2021-07-22 10:15:41
芯源微:涂胶显影设备龙头+华为海思
关注原因:短期,华为+芯片+半年报预增+国产替代 1、主要业务。公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,产品涵盖光刻工序涂胶显影设备/单片式湿法设备,可用于8/12英寸单晶圆处理及6英寸以下晶圆处理; 2、21年上半年收入接近去年全年。 6月29日晚公告,公司预计2021年上半年收入超3.2亿元,接近去年全年水平,归母净利润预计同增398%-543%; 3、涂胶显影设备唯一龙头+华为海思 公司是国内唯一能提供中高端涂胶显影设备的企业,涂胶显影设备从LED领域到集成电路后到先进封装领域以实现
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芯源微
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2021-07-30 08:54:44
湘潭电化:电解二氧化锰龙头
关注原因:短期。二氧化锰涨价,公司在广西获得一个探矿权,公司股价强势 1、业务。公司是电解二氧化锰龙头企业,市占率30%左右,控股股东为湘潭市国资委; 近日公司在接受投资者机构调研时表示,公司目前电解二氧化锰(EMD)年产能为12.2万吨,基本实现产销平衡。公司产品可用于一次电池和二次电池的生产环节,近年市场需求上涨; 2、21年上半年业绩。7月15日公司预,2021年上半年归母利润0.5-0.58亿,同比增速204%-253%;主要系本期公司电解二氧化锰产品产销两旺;同时享有参股公司湖南裕能新
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湘潭电化
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2021-07-29 09:18:01
英诺激光:国产固体激光器龙头
关注原因:短期。制造业+股价强势+次新股 1、业务 固体激光器设备,其产品主要包括纳秒紫外激光器以及超快激光器,且同时具有纳秒、亚纳秒、皮秒、飞秒级微加工激光器核心技术和生产能力的工业激光器生产厂商之一。 公司产品应用于消费电子、新能源、3D打印、芯片制造、生物医疗等领域,客户主要为激光智能装备集成商、工业制造商、科研机构等。 2、主要看点/亮点 (1)产能利用率超100%,募资扩产,解决公司产能不足问题 a、激光器,2018-20年产能分别为3300/3700/5500台,产能利用率103%/
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大族激光
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英诺激光
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迈为股份:HJT,为光伏客户降成增效
关注原因:短期。光伏产业链设备+股价强势 1、布局HJT高效电池设备,为客户降低成本 (1)目的:为客户降低成本;降本增效是光伏产业发展的永恒主题,随着平价上网政策的逐步推进,市场对高效太阳能电池的需求持续扩大,HJT电池技术凭借较高的转换效率或将取代PERC电池技术成为下一代光伏电池主流技术。 目前PERC电池未税成本大概是0.5元/W的硅成本,0.1元/W的银成本,0.1元/W的其他成本。而HJT电池是可以节约近20%的硅成本(吸杂工艺+薄片化),节省约30%的银成本(SMBB技术+银包铜浆
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迈为股份
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激光器-光纤激光器和固体激光器
关注原因:高端制造,英诺激光涨停 1、行业规模 (1)全球根据《2020 中国激光产业发展报告》,近几年激光器市场不断扩大,全球激光器销售额 从 2013 年的 89.7 亿美元增长至 2019 年的 147.3 亿美元,复合增长率为 8.62%。预计 2020 年全球激光器收入将继续以约 10%的速度增长,达到162亿美元(1,127亿人民币)。 (2)中国,2019年我国激光设备市场规模达到658亿元人民币,占全球市场一半以上。 2、光纤激光器和固体激光器 (1)应用领域不同 光纤激光器凭借
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图南股份:产能释放
关注原因:短期。产能将进入释放期,制造业+军工+次新+股价异动; 1、扩产突破产能瓶颈,22年下半年预计能陆续带来3.2亿收入 (1)产能利用率超100%。公司2017年-2019年,公司高温合金产能利用率均超过100%,其中2019年产能利用率为121.7%; (2)扩产突破产能瓶颈。公司于2020年7月首发上市,募集资金5.26亿元,用于年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设,预计2022年7月达产,达产后每年可为公司贡献1.9亿元收入;年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目,
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图南股份
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奥士康:三星Mini LED大额订单
关注原因:短期。有望获得三星350万平Mini LED订单份额,较公司当前Mini LED体量增长4倍; 1、三星大单预期 2022年公司有望获得三星350万平Mini LED订单份额,较往年体量增长4倍。公司是三星Mini LED用PCB板主力供应商。三星2022年需求大概在700多万平,公司有机会能拿到三星近一半的Mini LED订单份额,即350万平。 公司2020年全部PCB销量为431万平,其中Mini LED板占PCB总产能的20%以上即86万平,以此推算三星的订单让公司Mini L
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奥士康
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风电行业-大兆瓦趋势受益环节
关注原因:短期。风电板块异动,大金重工、日月股份、新强联、泰胜风能、中际联合、广大特材等股价大幅上涨; 1、预测21-25年新增装机分别为35、41、49、58、68GW,CAGR超过18%。 从3060目标来看,十四五期间,非化石能源占一次能源消费比重有望提升到20%。假设风电在风光增量发电量占比达50%,测算风电年均新增装机约50GW。预测21-25年国内风电新增装机分别为 35、41、49、58、68GW,未来四年CAGR为 18%。 2、招标高增。20Q4、21Q1分别新增招标16.54
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大全能源:多晶硅料龙头
关注原因:硅材料龙头+超长大单+股价异动; 1、核心为硅材料多晶硅会不会降价,分歧点来自供给端的增加量及速度; 一个潜在的背景是:由于下游需求旺盛,春节过后硅料价格快速上涨从90/kg一路涨到208元/kg,单位净利增加79.88元/kg;随着硅材料涨,导致下游硅片、电池、组件微利甚至出现亏损现象,下游承受涨价能力达到极限,因此可以判断硅料价格大概见顶。 2、公司业务。公司是国内光伏硅料行业龙头,目前产能7万吨以上,国内/全球份额分别约 20%/14%。 3、硅材料行业不会降价逻辑: (1)国泰
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非学科类教育公司梳理
关注原因:短期。 政策端刺激导致艺术培训类公司异动,海伦钢琴和珠江钢琴涨停; 1、背景:7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,其中规定寒暑假,节假日,不能上义务教育阶段的学科类,但艺术类不受限。港股新东方下跌47%,海伦钢琴、珠江钢琴涨停; 如下图所示,具体可以参考港股新东方今天早上的公告: 2、非学科类公司梳理,利好艺术教育类公司,建议关注海伦钢琴和珠江钢琴 非学科类公司 主要业务 海伦钢琴 钢琴业务占比79%,有钢琴和他乐
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芯海科技:行业景气+订单饱满
关注原因:短期,中长期。芯片产业链异动,公司、瑞芯微、全志科技等涨停; 1、业务。 (1)公司专注于高精度 ADC、高可靠性 MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。 是国内上市企业中唯一一家模拟信号链和MCU双平台驱动的集成电路设计企业,也是少数拥有物联网整体解决方案的集成电路设计企业之一。 采用Fabless经营模式, 其芯片产品广泛应用于智慧健康、智能手机、消费电子、可穿戴设备、智慧家居、工业测量、汽车电子等。 (2)公司12寸工艺已经开始导入,产能会依据客户需求及时与供应商保
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中微公司:Mini-LED相关设备发布+订单饱满
关注原因:短期,中长期。 Mini-LED相关设备发布+订单饱满+公司、北方华创股价强势 1、业务。主要从事高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售。核心产品为刻蚀设备(占比57%)、MOCVD设备(22%)。 2、主要产品:CCP刻蚀设备达到国际先进水平,ICP 刻蚀设备产品成长初期,MOCVD设备量产 (1)公司CCP刻蚀设备进技术持续突破。公司CCP刻蚀设备涵盖65至5纳米微观器件的众多刻蚀应用,在部分客户市场占有率已进入前三位;在先进逻辑电路方面,成功取得5纳米及以下逻辑电路产线的
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北方华创
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半导体设备-刻蚀设备
关注原因:短期,中长期。Mini LED商业化应用刺激,中微公司、北方华创股价强势 1、 半导体设备-刻蚀设备。 (1)半导体制造工艺:薄膜沉积(铺纸)、光刻(画图)、刻蚀(雕刻-去除多余材质);因此,半导体的制造设备也分为三大类:薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备。 (2)刻蚀的目的是把图形从光刻胶转移到待刻蚀的薄膜上;工艺分类:分干法和湿法(精度低,偏差大),目前主流采用干法刻蚀(占比 95%); (3)刻蚀设备分类:CCP高能等离子,轰击力度强、精度低,主要刻蚀高硬度材料;ICP低能等离子,
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协鑫集成:21年能否扭亏?
关注原因:短期。60GW组件项目9月份投产+财务大洗澡+出售电站回笼资金,跟踪21年是否会扭亏为盈 1、财务端大洗澡 (1)财务大额计提。21年Q1,公司发生资产减值损失及信用减值损失合计16亿,其中固定资产减值损失8亿,商誉减值损失4.2亿,应收账款坏账损失3亿,其他应收款坏账损失0.48亿,存货跌价损失及合同履约成本减值损失0.27亿。 (2)公司因此收到股转问询函:“公司持续经营能力是否存在重大不确定性,是否影响会计报表编制的持续经营基础?” 公司表示:当前经营结果系公司在充分分析市场情况
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协鑫集成
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天铁股份: 新进锂盐项目+轨道交通减振龙头
关注原因:短期。碳酸锂涨价,公司拟投资建设锂盐项目 1、背景:5月至今,工业级碳酸锂由8.1万元/吨上涨至8.5万元/吨;电池级碳酸锂由8.7万元/吨上涨至9.1万元/吨,这是近三个月以来首次涨价; 2、近期主要事件: (1)新布局锂盐。7月20日晚公告,全资子公司拟投资5万吨锂盐项目,3800吨烷基锂系列产品,项目总投资约10亿元。 (2)中标大单。2021年7月19日,公司发布公告称,公司收到温州市域铁路二号 线项目有限公司发来的《中标通知书》,该通知确认公司为温州市域铁路 S2 线一期工程
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天铁股份
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芯源微:涂胶显影设备龙头+华为海思
关注原因:短期,华为+芯片+半年报预增+国产替代 1、主要业务。公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,产品涵盖光刻工序涂胶显影设备/单片式湿法设备,可用于8/12英寸单晶圆处理及6英寸以下晶圆处理; 2、21年上半年收入接近去年全年。 6月29日晚公告,公司预计2021年上半年收入超3.2亿元,接近去年全年水平,归母净利润预计同增398%-543%; 3、涂胶显影设备唯一龙头+华为海思 公司是国内唯一能提供中高端涂胶显影设备的企业,涂胶显影设备从LED领域到集成电路后到先进封装领域以实现
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湘潭电化:电解二氧化锰龙头
关注原因:短期。二氧化锰涨价,公司在广西获得一个探矿权,公司股价强势 1、业务。公司是电解二氧化锰龙头企业,市占率30%左右,控股股东为湘潭市国资委; 近日公司在接受投资者机构调研时表示,公司目前电解二氧化锰(EMD)年产能为12.2万吨,基本实现产销平衡。公司产品可用于一次电池和二次电池的生产环节,近年市场需求上涨; 2、21年上半年业绩。7月15日公司预,2021年上半年归母利润0.5-0.58亿,同比增速204%-253%;主要系本期公司电解二氧化锰产品产销两旺;同时享有参股公司湖南裕能新
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湘潭电化
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42.54
波罗
2021-07-29 09:18:01
英诺激光:国产固体激光器龙头
关注原因:短期。制造业+股价强势+次新股 1、业务 固体激光器设备,其产品主要包括纳秒紫外激光器以及超快激光器,且同时具有纳秒、亚纳秒、皮秒、飞秒级微加工激光器核心技术和生产能力的工业激光器生产厂商之一。 公司产品应用于消费电子、新能源、3D打印、芯片制造、生物医疗等领域,客户主要为激光智能装备集成商、工业制造商、科研机构等。 2、主要看点/亮点 (1)产能利用率超100%,募资扩产,解决公司产能不足问题 a、激光器,2018-20年产能分别为3300/3700/5500台,产能利用率103%/
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大族激光
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英诺激光
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波罗
2021-07-29 09:16:51
迈为股份:HJT,为光伏客户降成增效
关注原因:短期。光伏产业链设备+股价强势 1、布局HJT高效电池设备,为客户降低成本 (1)目的:为客户降低成本;降本增效是光伏产业发展的永恒主题,随着平价上网政策的逐步推进,市场对高效太阳能电池的需求持续扩大,HJT电池技术凭借较高的转换效率或将取代PERC电池技术成为下一代光伏电池主流技术。 目前PERC电池未税成本大概是0.5元/W的硅成本,0.1元/W的银成本,0.1元/W的其他成本。而HJT电池是可以节约近20%的硅成本(吸杂工艺+薄片化),节省约30%的银成本(SMBB技术+银包铜浆
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捷佳伟创
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迈为股份
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波罗
2021-07-29 09:15:05
激光器-光纤激光器和固体激光器
关注原因:高端制造,英诺激光涨停 1、行业规模 (1)全球根据《2020 中国激光产业发展报告》,近几年激光器市场不断扩大,全球激光器销售额 从 2013 年的 89.7 亿美元增长至 2019 年的 147.3 亿美元,复合增长率为 8.62%。预计 2020 年全球激光器收入将继续以约 10%的速度增长,达到162亿美元(1,127亿人民币)。 (2)中国,2019年我国激光设备市场规模达到658亿元人民币,占全球市场一半以上。 2、光纤激光器和固体激光器 (1)应用领域不同 光纤激光器凭借
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锐科激光
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帝尔激光
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英诺激光
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大族激光
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波罗
2021-07-28 09:12:10
图南股份:产能释放
关注原因:短期。产能将进入释放期,制造业+军工+次新+股价异动; 1、扩产突破产能瓶颈,22年下半年预计能陆续带来3.2亿收入 (1)产能利用率超100%。公司2017年-2019年,公司高温合金产能利用率均超过100%,其中2019年产能利用率为121.7%; (2)扩产突破产能瓶颈。公司于2020年7月首发上市,募集资金5.26亿元,用于年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设,预计2022年7月达产,达产后每年可为公司贡献1.9亿元收入;年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目,
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图南股份
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波罗
2021-07-28 09:10:38
奥士康:三星Mini LED大额订单
关注原因:短期。有望获得三星350万平Mini LED订单份额,较公司当前Mini LED体量增长4倍; 1、三星大单预期 2022年公司有望获得三星350万平Mini LED订单份额,较往年体量增长4倍。公司是三星Mini LED用PCB板主力供应商。三星2022年需求大概在700多万平,公司有机会能拿到三星近一半的Mini LED订单份额,即350万平。 公司2020年全部PCB销量为431万平,其中Mini LED板占PCB总产能的20%以上即86万平,以此推算三星的订单让公司Mini L
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奥士康
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波罗
2021-07-28 09:09:46
风电行业-大兆瓦趋势受益环节
关注原因:短期。风电板块异动,大金重工、日月股份、新强联、泰胜风能、中际联合、广大特材等股价大幅上涨; 1、预测21-25年新增装机分别为35、41、49、58、68GW,CAGR超过18%。 从3060目标来看,十四五期间,非化石能源占一次能源消费比重有望提升到20%。假设风电在风光增量发电量占比达50%,测算风电年均新增装机约50GW。预测21-25年国内风电新增装机分别为 35、41、49、58、68GW,未来四年CAGR为 18%。 2、招标高增。20Q4、21Q1分别新增招标16.54
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日月股份
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新强联
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大金重工
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中际联合
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2021-07-27 09:16:59
大全能源:多晶硅料龙头
关注原因:硅材料龙头+超长大单+股价异动; 1、核心为硅材料多晶硅会不会降价,分歧点来自供给端的增加量及速度; 一个潜在的背景是:由于下游需求旺盛,春节过后硅料价格快速上涨从90/kg一路涨到208元/kg,单位净利增加79.88元/kg;随着硅材料涨,导致下游硅片、电池、组件微利甚至出现亏损现象,下游承受涨价能力达到极限,因此可以判断硅料价格大概见顶。 2、公司业务。公司是国内光伏硅料行业龙头,目前产能7万吨以上,国内/全球份额分别约 20%/14%。 3、硅材料行业不会降价逻辑: (1)国泰
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大全能源
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波罗
2021-07-27 08:52:43
非学科类教育公司梳理
关注原因:短期。 政策端刺激导致艺术培训类公司异动,海伦钢琴和珠江钢琴涨停; 1、背景:7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,其中规定寒暑假,节假日,不能上义务教育阶段的学科类,但艺术类不受限。港股新东方下跌47%,海伦钢琴、珠江钢琴涨停; 如下图所示,具体可以参考港股新东方今天早上的公告: 2、非学科类公司梳理,利好艺术教育类公司,建议关注海伦钢琴和珠江钢琴 非学科类公司 主要业务 海伦钢琴 钢琴业务占比79%,有钢琴和他乐
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海伦钢琴
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珠江钢琴
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波罗
2021-07-23 09:30:26
芯海科技:行业景气+订单饱满
关注原因:短期,中长期。芯片产业链异动,公司、瑞芯微、全志科技等涨停; 1、业务。 (1)公司专注于高精度 ADC、高可靠性 MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。 是国内上市企业中唯一一家模拟信号链和MCU双平台驱动的集成电路设计企业,也是少数拥有物联网整体解决方案的集成电路设计企业之一。 采用Fabless经营模式, 其芯片产品广泛应用于智慧健康、智能手机、消费电子、可穿戴设备、智慧家居、工业测量、汽车电子等。 (2)公司12寸工艺已经开始导入,产能会依据客户需求及时与供应商保
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芯海科技
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波罗
2021-07-23 09:29:31
中微公司:Mini-LED相关设备发布+订单饱满
关注原因:短期,中长期。 Mini-LED相关设备发布+订单饱满+公司、北方华创股价强势 1、业务。主要从事高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售。核心产品为刻蚀设备(占比57%)、MOCVD设备(22%)。 2、主要产品:CCP刻蚀设备达到国际先进水平,ICP 刻蚀设备产品成长初期,MOCVD设备量产 (1)公司CCP刻蚀设备进技术持续突破。公司CCP刻蚀设备涵盖65至5纳米微观器件的众多刻蚀应用,在部分客户市场占有率已进入前三位;在先进逻辑电路方面,成功取得5纳米及以下逻辑电路产线的
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北方华创
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中微公司
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波罗
2021-07-23 09:28:01
半导体设备-刻蚀设备
关注原因:短期,中长期。Mini LED商业化应用刺激,中微公司、北方华创股价强势 1、 半导体设备-刻蚀设备。 (1)半导体制造工艺:薄膜沉积(铺纸)、光刻(画图)、刻蚀(雕刻-去除多余材质);因此,半导体的制造设备也分为三大类:薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备。 (2)刻蚀的目的是把图形从光刻胶转移到待刻蚀的薄膜上;工艺分类:分干法和湿法(精度低,偏差大),目前主流采用干法刻蚀(占比 95%); (3)刻蚀设备分类:CCP高能等离子,轰击力度强、精度低,主要刻蚀高硬度材料;ICP低能等离子,
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北方华创
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中微公司
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2021-07-22 10:23:17
协鑫集成:21年能否扭亏?
关注原因:短期。60GW组件项目9月份投产+财务大洗澡+出售电站回笼资金,跟踪21年是否会扭亏为盈 1、财务端大洗澡 (1)财务大额计提。21年Q1,公司发生资产减值损失及信用减值损失合计16亿,其中固定资产减值损失8亿,商誉减值损失4.2亿,应收账款坏账损失3亿,其他应收款坏账损失0.48亿,存货跌价损失及合同履约成本减值损失0.27亿。 (2)公司因此收到股转问询函:“公司持续经营能力是否存在重大不确定性,是否影响会计报表编制的持续经营基础?” 公司表示:当前经营结果系公司在充分分析市场情况
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协鑫集成
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波罗
2021-07-22 10:18:11
天铁股份: 新进锂盐项目+轨道交通减振龙头
关注原因:短期。碳酸锂涨价,公司拟投资建设锂盐项目 1、背景:5月至今,工业级碳酸锂由8.1万元/吨上涨至8.5万元/吨;电池级碳酸锂由8.7万元/吨上涨至9.1万元/吨,这是近三个月以来首次涨价; 2、近期主要事件: (1)新布局锂盐。7月20日晚公告,全资子公司拟投资5万吨锂盐项目,3800吨烷基锂系列产品,项目总投资约10亿元。 (2)中标大单。2021年7月19日,公司发布公告称,公司收到温州市域铁路二号 线项目有限公司发来的《中标通知书》,该通知确认公司为温州市域铁路 S2 线一期工程
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天铁股份
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波罗
2021-07-22 10:15:41
芯源微:涂胶显影设备龙头+华为海思
关注原因:短期,华为+芯片+半年报预增+国产替代 1、主要业务。公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,产品涵盖光刻工序涂胶显影设备/单片式湿法设备,可用于8/12英寸单晶圆处理及6英寸以下晶圆处理; 2、21年上半年收入接近去年全年。 6月29日晚公告,公司预计2021年上半年收入超3.2亿元,接近去年全年水平,归母净利润预计同增398%-543%; 3、涂胶显影设备唯一龙头+华为海思 公司是国内唯一能提供中高端涂胶显影设备的企业,涂胶显影设备从LED领域到集成电路后到先进封装领域以实现
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芯源微
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2021-07-30 08:54:44
湘潭电化:电解二氧化锰龙头
关注原因:短期。二氧化锰涨价,公司在广西获得一个探矿权,公司股价强势 1、业务。公司是电解二氧化锰龙头企业,市占率30%左右,控股股东为湘潭市国资委; 近日公司在接受投资者机构调研时表示,公司目前电解二氧化锰(EMD)年产能为12.2万吨,基本实现产销平衡。公司产品可用于一次电池和二次电池的生产环节,近年市场需求上涨; 2、21年上半年业绩。7月15日公司预,2021年上半年归母利润0.5-0.58亿,同比增速204%-253%;主要系本期公司电解二氧化锰产品产销两旺;同时享有参股公司湖南裕能新
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湘潭电化
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2021-07-29 09:18:01
英诺激光:国产固体激光器龙头
关注原因:短期。制造业+股价强势+次新股 1、业务 固体激光器设备,其产品主要包括纳秒紫外激光器以及超快激光器,且同时具有纳秒、亚纳秒、皮秒、飞秒级微加工激光器核心技术和生产能力的工业激光器生产厂商之一。 公司产品应用于消费电子、新能源、3D打印、芯片制造、生物医疗等领域,客户主要为激光智能装备集成商、工业制造商、科研机构等。 2、主要看点/亮点 (1)产能利用率超100%,募资扩产,解决公司产能不足问题 a、激光器,2018-20年产能分别为3300/3700/5500台,产能利用率103%/
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大族激光
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英诺激光
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2021-07-29 09:16:51
迈为股份:HJT,为光伏客户降成增效
关注原因:短期。光伏产业链设备+股价强势 1、布局HJT高效电池设备,为客户降低成本 (1)目的:为客户降低成本;降本增效是光伏产业发展的永恒主题,随着平价上网政策的逐步推进,市场对高效太阳能电池的需求持续扩大,HJT电池技术凭借较高的转换效率或将取代PERC电池技术成为下一代光伏电池主流技术。 目前PERC电池未税成本大概是0.5元/W的硅成本,0.1元/W的银成本,0.1元/W的其他成本。而HJT电池是可以节约近20%的硅成本(吸杂工艺+薄片化),节省约30%的银成本(SMBB技术+银包铜浆
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捷佳伟创
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迈为股份
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19.35
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2021-07-29 09:15:05
激光器-光纤激光器和固体激光器
关注原因:高端制造,英诺激光涨停 1、行业规模 (1)全球根据《2020 中国激光产业发展报告》,近几年激光器市场不断扩大,全球激光器销售额 从 2013 年的 89.7 亿美元增长至 2019 年的 147.3 亿美元,复合增长率为 8.62%。预计 2020 年全球激光器收入将继续以约 10%的速度增长,达到162亿美元(1,127亿人民币)。 (2)中国,2019年我国激光设备市场规模达到658亿元人民币,占全球市场一半以上。 2、光纤激光器和固体激光器 (1)应用领域不同 光纤激光器凭借
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锐科激光
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帝尔激光
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英诺激光
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大族激光
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2021-07-28 09:12:10
图南股份:产能释放
关注原因:短期。产能将进入释放期,制造业+军工+次新+股价异动; 1、扩产突破产能瓶颈,22年下半年预计能陆续带来3.2亿收入 (1)产能利用率超100%。公司2017年-2019年,公司高温合金产能利用率均超过100%,其中2019年产能利用率为121.7%; (2)扩产突破产能瓶颈。公司于2020年7月首发上市,募集资金5.26亿元,用于年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设,预计2022年7月达产,达产后每年可为公司贡献1.9亿元收入;年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目,
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图南股份
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奥士康:三星Mini LED大额订单
关注原因:短期。有望获得三星350万平Mini LED订单份额,较公司当前Mini LED体量增长4倍; 1、三星大单预期 2022年公司有望获得三星350万平Mini LED订单份额,较往年体量增长4倍。公司是三星Mini LED用PCB板主力供应商。三星2022年需求大概在700多万平,公司有机会能拿到三星近一半的Mini LED订单份额,即350万平。 公司2020年全部PCB销量为431万平,其中Mini LED板占PCB总产能的20%以上即86万平,以此推算三星的订单让公司Mini L
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奥士康
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风电行业-大兆瓦趋势受益环节
关注原因:短期。风电板块异动,大金重工、日月股份、新强联、泰胜风能、中际联合、广大特材等股价大幅上涨; 1、预测21-25年新增装机分别为35、41、49、58、68GW,CAGR超过18%。 从3060目标来看,十四五期间,非化石能源占一次能源消费比重有望提升到20%。假设风电在风光增量发电量占比达50%,测算风电年均新增装机约50GW。预测21-25年国内风电新增装机分别为 35、41、49、58、68GW,未来四年CAGR为 18%。 2、招标高增。20Q4、21Q1分别新增招标16.54
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大全能源:多晶硅料龙头
关注原因:硅材料龙头+超长大单+股价异动; 1、核心为硅材料多晶硅会不会降价,分歧点来自供给端的增加量及速度; 一个潜在的背景是:由于下游需求旺盛,春节过后硅料价格快速上涨从90/kg一路涨到208元/kg,单位净利增加79.88元/kg;随着硅材料涨,导致下游硅片、电池、组件微利甚至出现亏损现象,下游承受涨价能力达到极限,因此可以判断硅料价格大概见顶。 2、公司业务。公司是国内光伏硅料行业龙头,目前产能7万吨以上,国内/全球份额分别约 20%/14%。 3、硅材料行业不会降价逻辑: (1)国泰
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2021-07-27 08:52:43
非学科类教育公司梳理
关注原因:短期。 政策端刺激导致艺术培训类公司异动,海伦钢琴和珠江钢琴涨停; 1、背景:7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,其中规定寒暑假,节假日,不能上义务教育阶段的学科类,但艺术类不受限。港股新东方下跌47%,海伦钢琴、珠江钢琴涨停; 如下图所示,具体可以参考港股新东方今天早上的公告: 2、非学科类公司梳理,利好艺术教育类公司,建议关注海伦钢琴和珠江钢琴 非学科类公司 主要业务 海伦钢琴 钢琴业务占比79%,有钢琴和他乐
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芯海科技:行业景气+订单饱满
关注原因:短期,中长期。芯片产业链异动,公司、瑞芯微、全志科技等涨停; 1、业务。 (1)公司专注于高精度 ADC、高可靠性 MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。 是国内上市企业中唯一一家模拟信号链和MCU双平台驱动的集成电路设计企业,也是少数拥有物联网整体解决方案的集成电路设计企业之一。 采用Fabless经营模式, 其芯片产品广泛应用于智慧健康、智能手机、消费电子、可穿戴设备、智慧家居、工业测量、汽车电子等。 (2)公司12寸工艺已经开始导入,产能会依据客户需求及时与供应商保
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芯海科技
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中微公司:Mini-LED相关设备发布+订单饱满
关注原因:短期,中长期。 Mini-LED相关设备发布+订单饱满+公司、北方华创股价强势 1、业务。主要从事高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售。核心产品为刻蚀设备(占比57%)、MOCVD设备(22%)。 2、主要产品:CCP刻蚀设备达到国际先进水平,ICP 刻蚀设备产品成长初期,MOCVD设备量产 (1)公司CCP刻蚀设备进技术持续突破。公司CCP刻蚀设备涵盖65至5纳米微观器件的众多刻蚀应用,在部分客户市场占有率已进入前三位;在先进逻辑电路方面,成功取得5纳米及以下逻辑电路产线的
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半导体设备-刻蚀设备
关注原因:短期,中长期。Mini LED商业化应用刺激,中微公司、北方华创股价强势 1、 半导体设备-刻蚀设备。 (1)半导体制造工艺:薄膜沉积(铺纸)、光刻(画图)、刻蚀(雕刻-去除多余材质);因此,半导体的制造设备也分为三大类:薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备。 (2)刻蚀的目的是把图形从光刻胶转移到待刻蚀的薄膜上;工艺分类:分干法和湿法(精度低,偏差大),目前主流采用干法刻蚀(占比 95%); (3)刻蚀设备分类:CCP高能等离子,轰击力度强、精度低,主要刻蚀高硬度材料;ICP低能等离子,
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协鑫集成:21年能否扭亏?
关注原因:短期。60GW组件项目9月份投产+财务大洗澡+出售电站回笼资金,跟踪21年是否会扭亏为盈 1、财务端大洗澡 (1)财务大额计提。21年Q1,公司发生资产减值损失及信用减值损失合计16亿,其中固定资产减值损失8亿,商誉减值损失4.2亿,应收账款坏账损失3亿,其他应收款坏账损失0.48亿,存货跌价损失及合同履约成本减值损失0.27亿。 (2)公司因此收到股转问询函:“公司持续经营能力是否存在重大不确定性,是否影响会计报表编制的持续经营基础?” 公司表示:当前经营结果系公司在充分分析市场情况
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协鑫集成
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天铁股份: 新进锂盐项目+轨道交通减振龙头
关注原因:短期。碳酸锂涨价,公司拟投资建设锂盐项目 1、背景:5月至今,工业级碳酸锂由8.1万元/吨上涨至8.5万元/吨;电池级碳酸锂由8.7万元/吨上涨至9.1万元/吨,这是近三个月以来首次涨价; 2、近期主要事件: (1)新布局锂盐。7月20日晚公告,全资子公司拟投资5万吨锂盐项目,3800吨烷基锂系列产品,项目总投资约10亿元。 (2)中标大单。2021年7月19日,公司发布公告称,公司收到温州市域铁路二号 线项目有限公司发来的《中标通知书》,该通知确认公司为温州市域铁路 S2 线一期工程
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天铁股份
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芯源微:涂胶显影设备龙头+华为海思
关注原因:短期,华为+芯片+半年报预增+国产替代 1、主要业务。公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,产品涵盖光刻工序涂胶显影设备/单片式湿法设备,可用于8/12英寸单晶圆处理及6英寸以下晶圆处理; 2、21年上半年收入接近去年全年。 6月29日晚公告,公司预计2021年上半年收入超3.2亿元,接近去年全年水平,归母净利润预计同增398%-543%; 3、涂胶显影设备唯一龙头+华为海思 公司是国内唯一能提供中高端涂胶显影设备的企业,涂胶显影设备从LED领域到集成电路后到先进封装领域以实现
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湘潭电化:电解二氧化锰龙头
关注原因:短期。二氧化锰涨价,公司在广西获得一个探矿权,公司股价强势 1、业务。公司是电解二氧化锰龙头企业,市占率30%左右,控股股东为湘潭市国资委; 近日公司在接受投资者机构调研时表示,公司目前电解二氧化锰(EMD)年产能为12.2万吨,基本实现产销平衡。公司产品可用于一次电池和二次电池的生产环节,近年市场需求上涨; 2、21年上半年业绩。7月15日公司预,2021年上半年归母利润0.5-0.58亿,同比增速204%-253%;主要系本期公司电解二氧化锰产品产销两旺;同时享有参股公司湖南裕能新
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英诺激光:国产固体激光器龙头
关注原因:短期。制造业+股价强势+次新股 1、业务 固体激光器设备,其产品主要包括纳秒紫外激光器以及超快激光器,且同时具有纳秒、亚纳秒、皮秒、飞秒级微加工激光器核心技术和生产能力的工业激光器生产厂商之一。 公司产品应用于消费电子、新能源、3D打印、芯片制造、生物医疗等领域,客户主要为激光智能装备集成商、工业制造商、科研机构等。 2、主要看点/亮点 (1)产能利用率超100%,募资扩产,解决公司产能不足问题 a、激光器,2018-20年产能分别为3300/3700/5500台,产能利用率103%/
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迈为股份:HJT,为光伏客户降成增效
关注原因:短期。光伏产业链设备+股价强势 1、布局HJT高效电池设备,为客户降低成本 (1)目的:为客户降低成本;降本增效是光伏产业发展的永恒主题,随着平价上网政策的逐步推进,市场对高效太阳能电池的需求持续扩大,HJT电池技术凭借较高的转换效率或将取代PERC电池技术成为下一代光伏电池主流技术。 目前PERC电池未税成本大概是0.5元/W的硅成本,0.1元/W的银成本,0.1元/W的其他成本。而HJT电池是可以节约近20%的硅成本(吸杂工艺+薄片化),节省约30%的银成本(SMBB技术+银包铜浆
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捷佳伟创
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迈为股份
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波罗
2021-07-29 09:15:05
激光器-光纤激光器和固体激光器
关注原因:高端制造,英诺激光涨停 1、行业规模 (1)全球根据《2020 中国激光产业发展报告》,近几年激光器市场不断扩大,全球激光器销售额 从 2013 年的 89.7 亿美元增长至 2019 年的 147.3 亿美元,复合增长率为 8.62%。预计 2020 年全球激光器收入将继续以约 10%的速度增长,达到162亿美元(1,127亿人民币)。 (2)中国,2019年我国激光设备市场规模达到658亿元人民币,占全球市场一半以上。 2、光纤激光器和固体激光器 (1)应用领域不同 光纤激光器凭借
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锐科激光
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帝尔激光
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英诺激光
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大族激光
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波罗
2021-07-28 09:12:10
图南股份:产能释放
关注原因:短期。产能将进入释放期,制造业+军工+次新+股价异动; 1、扩产突破产能瓶颈,22年下半年预计能陆续带来3.2亿收入 (1)产能利用率超100%。公司2017年-2019年,公司高温合金产能利用率均超过100%,其中2019年产能利用率为121.7%; (2)扩产突破产能瓶颈。公司于2020年7月首发上市,募集资金5.26亿元,用于年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设,预计2022年7月达产,达产后每年可为公司贡献1.9亿元收入;年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目,
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图南股份
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波罗
2021-07-28 09:10:38
奥士康:三星Mini LED大额订单
关注原因:短期。有望获得三星350万平Mini LED订单份额,较公司当前Mini LED体量增长4倍; 1、三星大单预期 2022年公司有望获得三星350万平Mini LED订单份额,较往年体量增长4倍。公司是三星Mini LED用PCB板主力供应商。三星2022年需求大概在700多万平,公司有机会能拿到三星近一半的Mini LED订单份额,即350万平。 公司2020年全部PCB销量为431万平,其中Mini LED板占PCB总产能的20%以上即86万平,以此推算三星的订单让公司Mini L
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奥士康
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波罗
2021-07-28 09:09:46
风电行业-大兆瓦趋势受益环节
关注原因:短期。风电板块异动,大金重工、日月股份、新强联、泰胜风能、中际联合、广大特材等股价大幅上涨; 1、预测21-25年新增装机分别为35、41、49、58、68GW,CAGR超过18%。 从3060目标来看,十四五期间,非化石能源占一次能源消费比重有望提升到20%。假设风电在风光增量发电量占比达50%,测算风电年均新增装机约50GW。预测21-25年国内风电新增装机分别为 35、41、49、58、68GW,未来四年CAGR为 18%。 2、招标高增。20Q4、21Q1分别新增招标16.54
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日月股份
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波罗
2021-07-27 09:16:59
大全能源:多晶硅料龙头
关注原因:硅材料龙头+超长大单+股价异动; 1、核心为硅材料多晶硅会不会降价,分歧点来自供给端的增加量及速度; 一个潜在的背景是:由于下游需求旺盛,春节过后硅料价格快速上涨从90/kg一路涨到208元/kg,单位净利增加79.88元/kg;随着硅材料涨,导致下游硅片、电池、组件微利甚至出现亏损现象,下游承受涨价能力达到极限,因此可以判断硅料价格大概见顶。 2、公司业务。公司是国内光伏硅料行业龙头,目前产能7万吨以上,国内/全球份额分别约 20%/14%。 3、硅材料行业不会降价逻辑: (1)国泰
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大全能源
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波罗
2021-07-27 08:52:43
非学科类教育公司梳理
关注原因:短期。 政策端刺激导致艺术培训类公司异动,海伦钢琴和珠江钢琴涨停; 1、背景:7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,其中规定寒暑假,节假日,不能上义务教育阶段的学科类,但艺术类不受限。港股新东方下跌47%,海伦钢琴、珠江钢琴涨停; 如下图所示,具体可以参考港股新东方今天早上的公告: 2、非学科类公司梳理,利好艺术教育类公司,建议关注海伦钢琴和珠江钢琴 非学科类公司 主要业务 海伦钢琴 钢琴业务占比79%,有钢琴和他乐
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海伦钢琴
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珠江钢琴
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波罗
2021-07-23 09:30:26
芯海科技:行业景气+订单饱满
关注原因:短期,中长期。芯片产业链异动,公司、瑞芯微、全志科技等涨停; 1、业务。 (1)公司专注于高精度 ADC、高可靠性 MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。 是国内上市企业中唯一一家模拟信号链和MCU双平台驱动的集成电路设计企业,也是少数拥有物联网整体解决方案的集成电路设计企业之一。 采用Fabless经营模式, 其芯片产品广泛应用于智慧健康、智能手机、消费电子、可穿戴设备、智慧家居、工业测量、汽车电子等。 (2)公司12寸工艺已经开始导入,产能会依据客户需求及时与供应商保
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芯海科技
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波罗
2021-07-23 09:29:31
中微公司:Mini-LED相关设备发布+订单饱满
关注原因:短期,中长期。 Mini-LED相关设备发布+订单饱满+公司、北方华创股价强势 1、业务。主要从事高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售。核心产品为刻蚀设备(占比57%)、MOCVD设备(22%)。 2、主要产品:CCP刻蚀设备达到国际先进水平,ICP 刻蚀设备产品成长初期,MOCVD设备量产 (1)公司CCP刻蚀设备进技术持续突破。公司CCP刻蚀设备涵盖65至5纳米微观器件的众多刻蚀应用,在部分客户市场占有率已进入前三位;在先进逻辑电路方面,成功取得5纳米及以下逻辑电路产线的
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北方华创
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中微公司
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波罗
2021-07-23 09:28:01
半导体设备-刻蚀设备
关注原因:短期,中长期。Mini LED商业化应用刺激,中微公司、北方华创股价强势 1、 半导体设备-刻蚀设备。 (1)半导体制造工艺:薄膜沉积(铺纸)、光刻(画图)、刻蚀(雕刻-去除多余材质);因此,半导体的制造设备也分为三大类:薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备。 (2)刻蚀的目的是把图形从光刻胶转移到待刻蚀的薄膜上;工艺分类:分干法和湿法(精度低,偏差大),目前主流采用干法刻蚀(占比 95%); (3)刻蚀设备分类:CCP高能等离子,轰击力度强、精度低,主要刻蚀高硬度材料;ICP低能等离子,
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北方华创
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波罗
2021-07-22 10:23:17
协鑫集成:21年能否扭亏?
关注原因:短期。60GW组件项目9月份投产+财务大洗澡+出售电站回笼资金,跟踪21年是否会扭亏为盈 1、财务端大洗澡 (1)财务大额计提。21年Q1,公司发生资产减值损失及信用减值损失合计16亿,其中固定资产减值损失8亿,商誉减值损失4.2亿,应收账款坏账损失3亿,其他应收款坏账损失0.48亿,存货跌价损失及合同履约成本减值损失0.27亿。 (2)公司因此收到股转问询函:“公司持续经营能力是否存在重大不确定性,是否影响会计报表编制的持续经营基础?” 公司表示:当前经营结果系公司在充分分析市场情况
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协鑫集成
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波罗
2021-07-22 10:18:11
天铁股份: 新进锂盐项目+轨道交通减振龙头
关注原因:短期。碳酸锂涨价,公司拟投资建设锂盐项目 1、背景:5月至今,工业级碳酸锂由8.1万元/吨上涨至8.5万元/吨;电池级碳酸锂由8.7万元/吨上涨至9.1万元/吨,这是近三个月以来首次涨价; 2、近期主要事件: (1)新布局锂盐。7月20日晚公告,全资子公司拟投资5万吨锂盐项目,3800吨烷基锂系列产品,项目总投资约10亿元。 (2)中标大单。2021年7月19日,公司发布公告称,公司收到温州市域铁路二号 线项目有限公司发来的《中标通知书》,该通知确认公司为温州市域铁路 S2 线一期工程
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天铁股份
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波罗
2021-07-22 10:15:41
芯源微:涂胶显影设备龙头+华为海思
关注原因:短期,华为+芯片+半年报预增+国产替代 1、主要业务。公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,产品涵盖光刻工序涂胶显影设备/单片式湿法设备,可用于8/12英寸单晶圆处理及6英寸以下晶圆处理; 2、21年上半年收入接近去年全年。 6月29日晚公告,公司预计2021年上半年收入超3.2亿元,接近去年全年水平,归母净利润预计同增398%-543%; 3、涂胶显影设备唯一龙头+华为海思 公司是国内唯一能提供中高端涂胶显影设备的企业,涂胶显影设备从LED领域到集成电路后到先进封装领域以实现
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