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2021-07-14 22:00:46

1、近期，电子烟烟油价格不断上涨，核心原因是尼古丁价格的飞涨，尼古丁的价格从3月份至今涨了将近4倍。其原因为此前中烟断供提取尼古丁。
2、相较天然尼古丁而言，人工合成尼古丁有很大的优势。
3、涉及公司：金城医药、润都股份

@sjun：尼古丁价格暴涨

近期，电子烟烟油价格不断上涨，核心原因是尼古丁价格的飞涨，成本太高推动所致，尼古丁的价格从3月份的每公斤1200元涨到现在的4500元到5000元左右，涨了快4倍。尼古丁价格上涨的原因来自于此前中烟断供提取尼古丁。相较天然尼古丁而言，人工合成尼古丁有很大的优势，天然尼古丁的劣势主要有三大问题：原材料

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2021-07-14 16:38:25

学习

@只做主流：数字货币的风来了，华为拿下huawepay牌照

近日最新消息：华为拿下了huawepay牌照7 月 13 日消息信息显示，近日，华为技术有限公司新增“HUAWEI PAY”商标申请信息，商标图案为小熊，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。此外，企查查显示，华为目前已完成多个“HUAWEI PAY”商标的注册，国际分类涉金融物管、科学

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波罗

2021-07-13 22:44:59

学习

@野韭：税友股份：机构大买+中信PS估值目标价67元

税友股份：机构大买+中信PS估值目标价67元1、7月12日龙虎榜显示机构大买2、对标海外财税巨头， Intuit是美股上市财税 SaaS 巨头，市值 1360 亿美元，ADP 世界最大的业务外包解决方案提供商之一，目前市值 857 亿美元3、公司是税务信息化领域领先企业。中信证券选用 PS 方法，参

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波罗

2021-07-13 22:37:29

文章属于有迹象再推理逻辑，安防芯片可能高增长。但信息量和逻辑性不是太强，跟踪一波。

@妖刀：国科微，未来中美博弈大环境加持的10倍股

在华为海思被美国拉黑后，已经无法找到芯片代工企业流片，留下巨大的空白将被谁填补。由于安防芯片具有重要的安全意义，也很难采用美国的芯片。坊间在流传在某展览会上上已经看到国科微已经设计出具有最新自主知识产权的新型安防芯片。国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关

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波罗

2021-07-13 22:36:41

1、面板景气度维持，价格上涨气势如虹，随着下游应用大尺寸趋势加快，今年全年供需持续紧张；
2、竞争格局持续优化，一超多强已经形成，京东方LCD智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视五大主流产品显示屏出货量和销售面积市占率稳居全球第一；
3、柔性OLED出货量和产能增长，进入多家大客户供应体系。

@王小明：【兴证电子】京东方中报预告点评

【兴证电子】京东方中报预告点评事件∶京东方上半年实现净利润125-127亿元，同比增长1001%-1018%，环比增长近50%，收入利润均创历史新高 ! 公司盈利能力大幅提高，经营业绩创历史新高。面板景气度维持，价格上涨气势如虹，随着下游应用大尺寸趋势加快，今年全年供需持续紧张。二季度面板

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波罗

2021-07-13 22:35:04

铝塑膜-同行业公司概况

关注原因：进口替代 1、铝塑膜是软包电池的外包装材料，外资产比超70%，国产替代空间大。铝塑膜是锂电池产业链中技术壁垒最高的产品之一，行业正处于国产替代前期。铝塑膜在软包锂电池成本中占比达到18%左右，仅次于正极材料和隔膜位列第三，但是全球铝塑膜长期被日韩企业垄断，日韩企业占比超70%，根据EVTank数据，日本DNF以市占率50%排名第一，中国企业新纶科技收购日本T&T获得全球第四的份额，2020年国内企业市占率快速提升，但仅为25%，远低于锂电其他材料，行业进口替代空间巨大。 2、技术难

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2021-07-13 22:30:50

新纶科技-国内动力类铝塑膜龙头

关注原因：短期。铝塑膜+软包锂电池景气回升+满产满销+产能释放 1、铝塑膜背景。国内最大的动力类铝塑膜供应商。公司2016年并购日本凸版印刷和日本东洋制罐的合资公司T&T铝塑膜业务后获得了近百项专利授权，并自主研发了几十项铝塑膜相关专利，其完整全面的专利包、先进的日本进口定制化设备、独特的技术处理保证了产品优异的性能及品质，奠定了公司的行业地位。公司逐步消化吸收日本先进技术，并在常州建设了生产线，实现产品国产化落地，逐步建立了完善的销售、服务网络及技术研发团队。目前已经成为国内最大的动力类铝塑膜

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2021-07-13 22:20:40

南玻A-浮法玻璃

关注原因：短期。浮法玻璃涨价+半年报预增+自认为低估 1、公司是7月5日发布公告，预计21年上半年归母净利润同比增长233%-265%。折单二季度归属净利润7.32-8.57 亿元，同增 161%- 206%，环增 28%-49%；业绩高增长原因一是受益于浮法玻璃需求旺盛，价格坚挺上扬；以及电子玻璃及显示器件业务利润快速大幅提升； 2020年从业务构成来看，平板及工程玻璃占比81%;电子及显示器玻璃占比10%，太阳能业务占比8.6%。 2、浮法玻璃价格，整体向好。 2021上半年玻璃压抑的需求

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2021-07-12 23:14:07

中兴通讯

关注原因：短期。半年报超预期+5G+双千兆+屏下摄像手机 1、7月9日，中兴通讯发布2021年半年度业绩预告，上半年实现归母净利润同比增长104.6%至131.5%。上半年高增长的原因，一是国内市场竞争格局优化，盈利能力提升；二是，一季度公司转让北京中兴高达通信技术有限公司90%股权，确认税前利润约8亿元，对整体业绩起到正向作用，若扣除8亿元后，公司上半年归母净利润同比增速为61.5%-88.5%。 2、关于5G业务。（1）公司地位。来自第三方的最新数据显示，2021年第一季度，中兴通讯5G

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中兴通讯

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2021-07-12 23:06:52

网络安全同行公司概况

关注原因：短期。事件催化：滴滴事件持续发酵+行业高景气；长期：关注龙头并购路径； 1、事件驱动： 7月20日，“2021年中国网络安全年会”即将在线上线下同期举办；7月2日，国家网信办官网发布公告，网络安全审查办公室宣布对滴滴出行启动网络安全审查，同月4日通知应用商店下架“滴滴出行”App。同月5日，对 “运满满”“货车帮”“BOSS直聘”实施网络安全审查，审查期间停止新用户注册。 2、政策再催化，网络安全市场规模超2500亿： 7月12日，工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(202

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绿盟科技
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波罗

2021-07-12 23:03:20

绿盟科技-网络安全

关注原因：短期，事件催化。滴滴事件持续发酵+网络安全+同行高增长 1．背景：7月20日，“2021年中国网络安全年会”即将在线上线下同期举办；7月2日，国家网信办官网发布公告，网络安全审查办公室宣布对滴滴出行启动网络安全审查，同月4日通知应用商店下架“滴滴出行”App。 2.公司是国内领先的企业级网络安全解决方案供应商。主要服务于政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户。 3.网络安全市场规模超千亿。赛迪顾问预测，到2021年我国网络信息安全市场将达到926.8亿元。7月12日，工

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2021-07-12 09:47:39

江苏索普-醋酸涨价

江苏索普：半年报超预期+醋酸涨价（关注原因：短线。供给端改善+醋酸涨价+半年报超预期。） 1、醋酸涨价公司业绩超预期。公司7月8日晚间披露业绩预告，上半年预盈14.8亿元至15.3亿元，同比增长17307.67%到17895.77%。上半年，公司主要产品醋酸及衍生品价格持续上涨，公司业绩大幅上升。自2020年10 月份起下游市场回暖，醋酸产品价格大幅攀升，上涨3倍左右。根据“华谊集团”年报数据醋酸销量107万吨，收入24.1亿元，倒推2020年醋酸均价为2257元/吨；而2021年7月8

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江苏索普

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2021-07-12 08:10:42

碳纤维行业公司概况

关注原因：中长期，军工碳纤维维持高景气 1、背景： 2020和2021Q1。万和证券根据军品收入占比、产业链相关度、大股东性质三个维度选择了 A 股市场上 76 家国防军工上市公司作为样本。2020 年国防军工扣非后净利润增速为43%，2021Q1 扣非后净利润增速为219%。其中有航空主机厂，宇航级碳纤维、军工电子的景气度高。2021年相关公司的关联交易数据也显示核心军工资产高景气度可期。 2、行业公司呈现高景气度。 A 股市场上主要的航空碳纤维产业链的上市公司为:光威复材、中航高科、中简科技

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光威复材

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波罗

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新能源汽车锂电池产业链29支龙头股

转自达哥说股的专栏 - 雪球涉及产业上、中、下游，CATL、赣锋等均列其中 1、钴矿龙头：华友钴业、寒锐钴业 2、锂矿龙头：天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团 3、六氟磷酸锂龙头：多氟多、天际股份 4、电解液龙头：天赐材料、新宙邦、石大胜华 5、正极龙头：容百科技、当升科技、中伟股份 6、负极龙头：璞泰来、杉杉股份 7、隔膜龙头：恩捷股份、星源材质 8、硫酸铁锂：德方纳米 9、电池龙头：宁德时代、亿纬锂能 10、新能源车龙头：比亚迪、长安汽车『锂电池领域』 1. 宁德时代：毫无疑问，电池是新能

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波罗

2021-07-11 23:29:03

A股各细分行业龙头

转自达哥说股的专栏 - 雪球一、锂电池各类细分 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料： a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。 b.磷酸铁锂正极：德方纳米。 c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料：璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂：天奈科技。 7.锂电设备：先导智能、杭可科技。 8

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1、近期，电子烟烟油价格不断上涨，核心原因是尼古丁价格的飞涨，尼古丁的价格从3月份至今涨了将近4倍。其原因为此前中烟断供提取尼古丁。
2、相较天然尼古丁而言，人工合成尼古丁有很大的优势。
3、涉及公司：金城医药、润都股份

@sjun：尼古丁价格暴涨

近期，电子烟烟油价格不断上涨，核心原因是尼古丁价格的飞涨，成本太高推动所致，尼古丁的价格从3月份的每公斤1200元涨到现在的4500元到5000元左右，涨了快4倍。尼古丁价格上涨的原因来自于此前中烟断供提取尼古丁。相较天然尼古丁而言，人工合成尼古丁有很大的优势，天然尼古丁的劣势主要有三大问题：原材料

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@只做主流：数字货币的风来了，华为拿下huawepay牌照

近日最新消息：华为拿下了huawepay牌照7 月 13 日消息信息显示，近日，华为技术有限公司新增“HUAWEI PAY”商标申请信息，商标图案为小熊，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。此外，企查查显示，华为目前已完成多个“HUAWEI PAY”商标的注册，国际分类涉金融物管、科学

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@野韭：税友股份：机构大买+中信PS估值目标价67元

税友股份：机构大买+中信PS估值目标价67元1、7月12日龙虎榜显示机构大买2、对标海外财税巨头， Intuit是美股上市财税 SaaS 巨头，市值 1360 亿美元，ADP 世界最大的业务外包解决方案提供商之一，目前市值 857 亿美元3、公司是税务信息化领域领先企业。中信证券选用 PS 方法，参

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2021-07-13 22:37:29

文章属于有迹象再推理逻辑，安防芯片可能高增长。但信息量和逻辑性不是太强，跟踪一波。

@妖刀：国科微，未来中美博弈大环境加持的10倍股

在华为海思被美国拉黑后，已经无法找到芯片代工企业流片，留下巨大的空白将被谁填补。由于安防芯片具有重要的安全意义，也很难采用美国的芯片。坊间在流传在某展览会上上已经看到国科微已经设计出具有最新自主知识产权的新型安防芯片。国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关

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1、面板景气度维持，价格上涨气势如虹，随着下游应用大尺寸趋势加快，今年全年供需持续紧张；
2、竞争格局持续优化，一超多强已经形成，京东方LCD智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视五大主流产品显示屏出货量和销售面积市占率稳居全球第一；
3、柔性OLED出货量和产能增长，进入多家大客户供应体系。

@王小明：【兴证电子】京东方中报预告点评

【兴证电子】京东方中报预告点评事件∶京东方上半年实现净利润125-127亿元，同比增长1001%-1018%，环比增长近50%，收入利润均创历史新高 ! 公司盈利能力大幅提高，经营业绩创历史新高。面板景气度维持，价格上涨气势如虹，随着下游应用大尺寸趋势加快，今年全年供需持续紧张。二季度面板

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铝塑膜-同行业公司概况

关注原因：进口替代 1、铝塑膜是软包电池的外包装材料，外资产比超70%，国产替代空间大。铝塑膜是锂电池产业链中技术壁垒最高的产品之一，行业正处于国产替代前期。铝塑膜在软包锂电池成本中占比达到18%左右，仅次于正极材料和隔膜位列第三，但是全球铝塑膜长期被日韩企业垄断，日韩企业占比超70%，根据EVTank数据，日本DNF以市占率50%排名第一，中国企业新纶科技收购日本T&T获得全球第四的份额，2020年国内企业市占率快速提升，但仅为25%，远低于锂电其他材料，行业进口替代空间巨大。 2、技术难

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新纶科技-国内动力类铝塑膜龙头

关注原因：短期。铝塑膜+软包锂电池景气回升+满产满销+产能释放 1、铝塑膜背景。国内最大的动力类铝塑膜供应商。公司2016年并购日本凸版印刷和日本东洋制罐的合资公司T&T铝塑膜业务后获得了近百项专利授权，并自主研发了几十项铝塑膜相关专利，其完整全面的专利包、先进的日本进口定制化设备、独特的技术处理保证了产品优异的性能及品质，奠定了公司的行业地位。公司逐步消化吸收日本先进技术，并在常州建设了生产线，实现产品国产化落地，逐步建立了完善的销售、服务网络及技术研发团队。目前已经成为国内最大的动力类铝塑膜

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南玻A-浮法玻璃

关注原因：短期。浮法玻璃涨价+半年报预增+自认为低估 1、公司是7月5日发布公告，预计21年上半年归母净利润同比增长233%-265%。折单二季度归属净利润7.32-8.57 亿元，同增 161%- 206%，环增 28%-49%；业绩高增长原因一是受益于浮法玻璃需求旺盛，价格坚挺上扬；以及电子玻璃及显示器件业务利润快速大幅提升； 2020年从业务构成来看，平板及工程玻璃占比81%;电子及显示器玻璃占比10%，太阳能业务占比8.6%。 2、浮法玻璃价格，整体向好。 2021上半年玻璃压抑的需求

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中兴通讯

关注原因：短期。半年报超预期+5G+双千兆+屏下摄像手机 1、7月9日，中兴通讯发布2021年半年度业绩预告，上半年实现归母净利润同比增长104.6%至131.5%。上半年高增长的原因，一是国内市场竞争格局优化，盈利能力提升；二是，一季度公司转让北京中兴高达通信技术有限公司90%股权，确认税前利润约8亿元，对整体业绩起到正向作用，若扣除8亿元后，公司上半年归母净利润同比增速为61.5%-88.5%。 2、关于5G业务。（1）公司地位。来自第三方的最新数据显示，2021年第一季度，中兴通讯5G

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中兴通讯

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网络安全同行公司概况

关注原因：短期。事件催化：滴滴事件持续发酵+行业高景气；长期：关注龙头并购路径； 1、事件驱动： 7月20日，“2021年中国网络安全年会”即将在线上线下同期举办；7月2日，国家网信办官网发布公告，网络安全审查办公室宣布对滴滴出行启动网络安全审查，同月4日通知应用商店下架“滴滴出行”App。同月5日，对 “运满满”“货车帮”“BOSS直聘”实施网络安全审查，审查期间停止新用户注册。 2、政策再催化，网络安全市场规模超2500亿： 7月12日，工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(202

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关注原因：短期，事件催化。滴滴事件持续发酵+网络安全+同行高增长 1．背景：7月20日，“2021年中国网络安全年会”即将在线上线下同期举办；7月2日，国家网信办官网发布公告，网络安全审查办公室宣布对滴滴出行启动网络安全审查，同月4日通知应用商店下架“滴滴出行”App。 2.公司是国内领先的企业级网络安全解决方案供应商。主要服务于政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户。 3.网络安全市场规模超千亿。赛迪顾问预测，到2021年我国网络信息安全市场将达到926.8亿元。7月12日，工

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江苏索普-醋酸涨价

江苏索普：半年报超预期+醋酸涨价（关注原因：短线。供给端改善+醋酸涨价+半年报超预期。） 1、醋酸涨价公司业绩超预期。公司7月8日晚间披露业绩预告，上半年预盈14.8亿元至15.3亿元，同比增长17307.67%到17895.77%。上半年，公司主要产品醋酸及衍生品价格持续上涨，公司业绩大幅上升。自2020年10 月份起下游市场回暖，醋酸产品价格大幅攀升，上涨3倍左右。根据“华谊集团”年报数据醋酸销量107万吨，收入24.1亿元，倒推2020年醋酸均价为2257元/吨；而2021年7月8

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碳纤维行业公司概况

关注原因：中长期，军工碳纤维维持高景气 1、背景： 2020和2021Q1。万和证券根据军品收入占比、产业链相关度、大股东性质三个维度选择了 A 股市场上 76 家国防军工上市公司作为样本。2020 年国防军工扣非后净利润增速为43%，2021Q1 扣非后净利润增速为219%。其中有航空主机厂，宇航级碳纤维、军工电子的景气度高。2021年相关公司的关联交易数据也显示核心军工资产高景气度可期。 2、行业公司呈现高景气度。 A 股市场上主要的航空碳纤维产业链的上市公司为:光威复材、中航高科、中简科技

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新能源汽车锂电池产业链29支龙头股

转自达哥说股的专栏 - 雪球涉及产业上、中、下游，CATL、赣锋等均列其中 1、钴矿龙头：华友钴业、寒锐钴业 2、锂矿龙头：天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团 3、六氟磷酸锂龙头：多氟多、天际股份 4、电解液龙头：天赐材料、新宙邦、石大胜华 5、正极龙头：容百科技、当升科技、中伟股份 6、负极龙头：璞泰来、杉杉股份 7、隔膜龙头：恩捷股份、星源材质 8、硫酸铁锂：德方纳米 9、电池龙头：宁德时代、亿纬锂能 10、新能源车龙头：比亚迪、长安汽车『锂电池领域』 1. 宁德时代：毫无疑问，电池是新能

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A股各细分行业龙头

转自达哥说股的专栏 - 雪球一、锂电池各类细分 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料： a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。 b.磷酸铁锂正极：德方纳米。 c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料：璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂：天奈科技。 7.锂电设备：先导智能、杭可科技。 8

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1、近期，电子烟烟油价格不断上涨，核心原因是尼古丁价格的飞涨，尼古丁的价格从3月份至今涨了将近4倍。其原因为此前中烟断供提取尼古丁。
2、相较天然尼古丁而言，人工合成尼古丁有很大的优势。
3、涉及公司：金城医药、润都股份

@sjun：尼古丁价格暴涨

近期，电子烟烟油价格不断上涨，核心原因是尼古丁价格的飞涨，成本太高推动所致，尼古丁的价格从3月份的每公斤1200元涨到现在的4500元到5000元左右，涨了快4倍。尼古丁价格上涨的原因来自于此前中烟断供提取尼古丁。相较天然尼古丁而言，人工合成尼古丁有很大的优势，天然尼古丁的劣势主要有三大问题：原材料

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2021-07-14 16:38:25

学习

@只做主流：数字货币的风来了，华为拿下huawepay牌照

近日最新消息：华为拿下了huawepay牌照7 月 13 日消息信息显示，近日，华为技术有限公司新增“HUAWEI PAY”商标申请信息，商标图案为小熊，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。此外，企查查显示，华为目前已完成多个“HUAWEI PAY”商标的注册，国际分类涉金融物管、科学

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波罗

2021-07-13 22:44:59

学习

@野韭：税友股份：机构大买+中信PS估值目标价67元

税友股份：机构大买+中信PS估值目标价67元1、7月12日龙虎榜显示机构大买2、对标海外财税巨头， Intuit是美股上市财税 SaaS 巨头，市值 1360 亿美元，ADP 世界最大的业务外包解决方案提供商之一，目前市值 857 亿美元3、公司是税务信息化领域领先企业。中信证券选用 PS 方法，参

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波罗

2021-07-13 22:37:29

文章属于有迹象再推理逻辑，安防芯片可能高增长。但信息量和逻辑性不是太强，跟踪一波。

@妖刀：国科微，未来中美博弈大环境加持的10倍股

在华为海思被美国拉黑后，已经无法找到芯片代工企业流片，留下巨大的空白将被谁填补。由于安防芯片具有重要的安全意义，也很难采用美国的芯片。坊间在流传在某展览会上上已经看到国科微已经设计出具有最新自主知识产权的新型安防芯片。国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关

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波罗

2021-07-13 22:36:41

1、面板景气度维持，价格上涨气势如虹，随着下游应用大尺寸趋势加快，今年全年供需持续紧张；
2、竞争格局持续优化，一超多强已经形成，京东方LCD智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视五大主流产品显示屏出货量和销售面积市占率稳居全球第一；
3、柔性OLED出货量和产能增长，进入多家大客户供应体系。

@王小明：【兴证电子】京东方中报预告点评

【兴证电子】京东方中报预告点评事件∶京东方上半年实现净利润125-127亿元，同比增长1001%-1018%，环比增长近50%，收入利润均创历史新高 ! 公司盈利能力大幅提高，经营业绩创历史新高。面板景气度维持，价格上涨气势如虹，随着下游应用大尺寸趋势加快，今年全年供需持续紧张。二季度面板

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波罗

2021-07-13 22:35:04

铝塑膜-同行业公司概况

关注原因：进口替代 1、铝塑膜是软包电池的外包装材料，外资产比超70%，国产替代空间大。铝塑膜是锂电池产业链中技术壁垒最高的产品之一，行业正处于国产替代前期。铝塑膜在软包锂电池成本中占比达到18%左右，仅次于正极材料和隔膜位列第三，但是全球铝塑膜长期被日韩企业垄断，日韩企业占比超70%，根据EVTank数据，日本DNF以市占率50%排名第一，中国企业新纶科技收购日本T&T获得全球第四的份额，2020年国内企业市占率快速提升，但仅为25%，远低于锂电其他材料，行业进口替代空间巨大。 2、技术难

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福斯特
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恩捷股份

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波罗

2021-07-13 22:30:50

新纶科技-国内动力类铝塑膜龙头

关注原因：短期。铝塑膜+软包锂电池景气回升+满产满销+产能释放 1、铝塑膜背景。国内最大的动力类铝塑膜供应商。公司2016年并购日本凸版印刷和日本东洋制罐的合资公司T&T铝塑膜业务后获得了近百项专利授权，并自主研发了几十项铝塑膜相关专利，其完整全面的专利包、先进的日本进口定制化设备、独特的技术处理保证了产品优异的性能及品质，奠定了公司的行业地位。公司逐步消化吸收日本先进技术，并在常州建设了生产线，实现产品国产化落地，逐步建立了完善的销售、服务网络及技术研发团队。目前已经成为国内最大的动力类铝塑膜

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波罗

2021-07-13 22:20:40

南玻A-浮法玻璃

关注原因：短期。浮法玻璃涨价+半年报预增+自认为低估 1、公司是7月5日发布公告，预计21年上半年归母净利润同比增长233%-265%。折单二季度归属净利润7.32-8.57 亿元，同增 161%- 206%，环增 28%-49%；业绩高增长原因一是受益于浮法玻璃需求旺盛，价格坚挺上扬；以及电子玻璃及显示器件业务利润快速大幅提升； 2020年从业务构成来看，平板及工程玻璃占比81%;电子及显示器玻璃占比10%，太阳能业务占比8.6%。 2、浮法玻璃价格，整体向好。 2021上半年玻璃压抑的需求

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2021-07-12 23:14:07

中兴通讯

关注原因：短期。半年报超预期+5G+双千兆+屏下摄像手机 1、7月9日，中兴通讯发布2021年半年度业绩预告，上半年实现归母净利润同比增长104.6%至131.5%。上半年高增长的原因，一是国内市场竞争格局优化，盈利能力提升；二是，一季度公司转让北京中兴高达通信技术有限公司90%股权，确认税前利润约8亿元，对整体业绩起到正向作用，若扣除8亿元后，公司上半年归母净利润同比增速为61.5%-88.5%。 2、关于5G业务。（1）公司地位。来自第三方的最新数据显示，2021年第一季度，中兴通讯5G

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中兴通讯

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波罗

2021-07-12 23:06:52

网络安全同行公司概况

关注原因：短期。事件催化：滴滴事件持续发酵+行业高景气；长期：关注龙头并购路径； 1、事件驱动： 7月20日，“2021年中国网络安全年会”即将在线上线下同期举办；7月2日，国家网信办官网发布公告，网络安全审查办公室宣布对滴滴出行启动网络安全审查，同月4日通知应用商店下架“滴滴出行”App。同月5日，对 “运满满”“货车帮”“BOSS直聘”实施网络安全审查，审查期间停止新用户注册。 2、政策再催化，网络安全市场规模超2500亿： 7月12日，工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(202

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波罗

2021-07-12 23:03:20

绿盟科技-网络安全

关注原因：短期，事件催化。滴滴事件持续发酵+网络安全+同行高增长 1．背景：7月20日，“2021年中国网络安全年会”即将在线上线下同期举办；7月2日，国家网信办官网发布公告，网络安全审查办公室宣布对滴滴出行启动网络安全审查，同月4日通知应用商店下架“滴滴出行”App。 2.公司是国内领先的企业级网络安全解决方案供应商。主要服务于政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户。 3.网络安全市场规模超千亿。赛迪顾问预测，到2021年我国网络信息安全市场将达到926.8亿元。7月12日，工

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2021-07-12 09:47:39

江苏索普-醋酸涨价

江苏索普：半年报超预期+醋酸涨价（关注原因：短线。供给端改善+醋酸涨价+半年报超预期。） 1、醋酸涨价公司业绩超预期。公司7月8日晚间披露业绩预告，上半年预盈14.8亿元至15.3亿元，同比增长17307.67%到17895.77%。上半年，公司主要产品醋酸及衍生品价格持续上涨，公司业绩大幅上升。自2020年10 月份起下游市场回暖，醋酸产品价格大幅攀升，上涨3倍左右。根据“华谊集团”年报数据醋酸销量107万吨，收入24.1亿元，倒推2020年醋酸均价为2257元/吨；而2021年7月8

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江苏索普

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波罗

2021-07-12 08:10:42

碳纤维行业公司概况

关注原因：中长期，军工碳纤维维持高景气 1、背景： 2020和2021Q1。万和证券根据军品收入占比、产业链相关度、大股东性质三个维度选择了 A 股市场上 76 家国防军工上市公司作为样本。2020 年国防军工扣非后净利润增速为43%，2021Q1 扣非后净利润增速为219%。其中有航空主机厂，宇航级碳纤维、军工电子的景气度高。2021年相关公司的关联交易数据也显示核心军工资产高景气度可期。 2、行业公司呈现高景气度。 A 股市场上主要的航空碳纤维产业链的上市公司为:光威复材、中航高科、中简科技

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中航高科
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光威复材

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波罗

2021-07-11 23:35:28

新能源汽车锂电池产业链29支龙头股

转自达哥说股的专栏 - 雪球涉及产业上、中、下游，CATL、赣锋等均列其中 1、钴矿龙头：华友钴业、寒锐钴业 2、锂矿龙头：天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团 3、六氟磷酸锂龙头：多氟多、天际股份 4、电解液龙头：天赐材料、新宙邦、石大胜华 5、正极龙头：容百科技、当升科技、中伟股份 6、负极龙头：璞泰来、杉杉股份 7、隔膜龙头：恩捷股份、星源材质 8、硫酸铁锂：德方纳米 9、电池龙头：宁德时代、亿纬锂能 10、新能源车龙头：比亚迪、长安汽车『锂电池领域』 1. 宁德时代：毫无疑问，电池是新能

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华友钴业
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2021-07-11 23:29:03

A股各细分行业龙头

转自达哥说股的专栏 - 雪球一、锂电池各类细分 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料： a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。 b.磷酸铁锂正极：德方纳米。 c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料：璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂：天奈科技。 7.锂电设备：先导智能、杭可科技。 8

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2021-07-14 22:00:46

1、近期，电子烟烟油价格不断上涨，核心原因是尼古丁价格的飞涨，尼古丁的价格从3月份至今涨了将近4倍。其原因为此前中烟断供提取尼古丁。
2、相较天然尼古丁而言，人工合成尼古丁有很大的优势。
3、涉及公司：金城医药、润都股份

@sjun：尼古丁价格暴涨

近期，电子烟烟油价格不断上涨，核心原因是尼古丁价格的飞涨，成本太高推动所致，尼古丁的价格从3月份的每公斤1200元涨到现在的4500元到5000元左右，涨了快4倍。尼古丁价格上涨的原因来自于此前中烟断供提取尼古丁。相较天然尼古丁而言，人工合成尼古丁有很大的优势，天然尼古丁的劣势主要有三大问题：原材料

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2021-07-14 16:38:25

学习

@只做主流：数字货币的风来了，华为拿下huawepay牌照

近日最新消息：华为拿下了huawepay牌照7 月 13 日消息信息显示，近日，华为技术有限公司新增“HUAWEI PAY”商标申请信息，商标图案为小熊，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。此外，企查查显示，华为目前已完成多个“HUAWEI PAY”商标的注册，国际分类涉金融物管、科学

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2021-07-13 22:44:59

学习

@野韭：税友股份：机构大买+中信PS估值目标价67元

税友股份：机构大买+中信PS估值目标价67元1、7月12日龙虎榜显示机构大买2、对标海外财税巨头， Intuit是美股上市财税 SaaS 巨头，市值 1360 亿美元，ADP 世界最大的业务外包解决方案提供商之一，目前市值 857 亿美元3、公司是税务信息化领域领先企业。中信证券选用 PS 方法，参

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波罗

2021-07-13 22:37:29

文章属于有迹象再推理逻辑，安防芯片可能高增长。但信息量和逻辑性不是太强，跟踪一波。

@妖刀：国科微，未来中美博弈大环境加持的10倍股

在华为海思被美国拉黑后，已经无法找到芯片代工企业流片，留下巨大的空白将被谁填补。由于安防芯片具有重要的安全意义，也很难采用美国的芯片。坊间在流传在某展览会上上已经看到国科微已经设计出具有最新自主知识产权的新型安防芯片。国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关

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2021-07-13 22:36:41

1、面板景气度维持，价格上涨气势如虹，随着下游应用大尺寸趋势加快，今年全年供需持续紧张；
2、竞争格局持续优化，一超多强已经形成，京东方LCD智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视五大主流产品显示屏出货量和销售面积市占率稳居全球第一；
3、柔性OLED出货量和产能增长，进入多家大客户供应体系。

@王小明：【兴证电子】京东方中报预告点评

【兴证电子】京东方中报预告点评事件∶京东方上半年实现净利润125-127亿元，同比增长1001%-1018%，环比增长近50%，收入利润均创历史新高 ! 公司盈利能力大幅提高，经营业绩创历史新高。面板景气度维持，价格上涨气势如虹，随着下游应用大尺寸趋势加快，今年全年供需持续紧张。二季度面板

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2021-07-13 22:35:04

铝塑膜-同行业公司概况

关注原因：进口替代 1、铝塑膜是软包电池的外包装材料，外资产比超70%，国产替代空间大。铝塑膜是锂电池产业链中技术壁垒最高的产品之一，行业正处于国产替代前期。铝塑膜在软包锂电池成本中占比达到18%左右，仅次于正极材料和隔膜位列第三，但是全球铝塑膜长期被日韩企业垄断，日韩企业占比超70%，根据EVTank数据，日本DNF以市占率50%排名第一，中国企业新纶科技收购日本T&T获得全球第四的份额，2020年国内企业市占率快速提升，但仅为25%，远低于锂电其他材料，行业进口替代空间巨大。 2、技术难

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新纶科技-国内动力类铝塑膜龙头

关注原因：短期。铝塑膜+软包锂电池景气回升+满产满销+产能释放 1、铝塑膜背景。国内最大的动力类铝塑膜供应商。公司2016年并购日本凸版印刷和日本东洋制罐的合资公司T&T铝塑膜业务后获得了近百项专利授权，并自主研发了几十项铝塑膜相关专利，其完整全面的专利包、先进的日本进口定制化设备、独特的技术处理保证了产品优异的性能及品质，奠定了公司的行业地位。公司逐步消化吸收日本先进技术，并在常州建设了生产线，实现产品国产化落地，逐步建立了完善的销售、服务网络及技术研发团队。目前已经成为国内最大的动力类铝塑膜

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南玻A-浮法玻璃

关注原因：短期。浮法玻璃涨价+半年报预增+自认为低估 1、公司是7月5日发布公告，预计21年上半年归母净利润同比增长233%-265%。折单二季度归属净利润7.32-8.57 亿元，同增 161%- 206%，环增 28%-49%；业绩高增长原因一是受益于浮法玻璃需求旺盛，价格坚挺上扬；以及电子玻璃及显示器件业务利润快速大幅提升； 2020年从业务构成来看，平板及工程玻璃占比81%;电子及显示器玻璃占比10%，太阳能业务占比8.6%。 2、浮法玻璃价格，整体向好。 2021上半年玻璃压抑的需求

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中兴通讯

关注原因：短期。半年报超预期+5G+双千兆+屏下摄像手机 1、7月9日，中兴通讯发布2021年半年度业绩预告，上半年实现归母净利润同比增长104.6%至131.5%。上半年高增长的原因，一是国内市场竞争格局优化，盈利能力提升；二是，一季度公司转让北京中兴高达通信技术有限公司90%股权，确认税前利润约8亿元，对整体业绩起到正向作用，若扣除8亿元后，公司上半年归母净利润同比增速为61.5%-88.5%。 2、关于5G业务。（1）公司地位。来自第三方的最新数据显示，2021年第一季度，中兴通讯5G

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网络安全同行公司概况

关注原因：短期。事件催化：滴滴事件持续发酵+行业高景气；长期：关注龙头并购路径； 1、事件驱动： 7月20日，“2021年中国网络安全年会”即将在线上线下同期举办；7月2日，国家网信办官网发布公告，网络安全审查办公室宣布对滴滴出行启动网络安全审查，同月4日通知应用商店下架“滴滴出行”App。同月5日，对 “运满满”“货车帮”“BOSS直聘”实施网络安全审查，审查期间停止新用户注册。 2、政策再催化，网络安全市场规模超2500亿： 7月12日，工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(202

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绿盟科技-网络安全

关注原因：短期，事件催化。滴滴事件持续发酵+网络安全+同行高增长 1．背景：7月20日，“2021年中国网络安全年会”即将在线上线下同期举办；7月2日，国家网信办官网发布公告，网络安全审查办公室宣布对滴滴出行启动网络安全审查，同月4日通知应用商店下架“滴滴出行”App。 2.公司是国内领先的企业级网络安全解决方案供应商。主要服务于政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户。 3.网络安全市场规模超千亿。赛迪顾问预测，到2021年我国网络信息安全市场将达到926.8亿元。7月12日，工

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江苏索普-醋酸涨价

江苏索普：半年报超预期+醋酸涨价（关注原因：短线。供给端改善+醋酸涨价+半年报超预期。） 1、醋酸涨价公司业绩超预期。公司7月8日晚间披露业绩预告，上半年预盈14.8亿元至15.3亿元，同比增长17307.67%到17895.77%。上半年，公司主要产品醋酸及衍生品价格持续上涨，公司业绩大幅上升。自2020年10 月份起下游市场回暖，醋酸产品价格大幅攀升，上涨3倍左右。根据“华谊集团”年报数据醋酸销量107万吨，收入24.1亿元，倒推2020年醋酸均价为2257元/吨；而2021年7月8

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碳纤维行业公司概况

关注原因：中长期，军工碳纤维维持高景气 1、背景： 2020和2021Q1。万和证券根据军品收入占比、产业链相关度、大股东性质三个维度选择了 A 股市场上 76 家国防军工上市公司作为样本。2020 年国防军工扣非后净利润增速为43%，2021Q1 扣非后净利润增速为219%。其中有航空主机厂，宇航级碳纤维、军工电子的景气度高。2021年相关公司的关联交易数据也显示核心军工资产高景气度可期。 2、行业公司呈现高景气度。 A 股市场上主要的航空碳纤维产业链的上市公司为:光威复材、中航高科、中简科技

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新能源汽车锂电池产业链29支龙头股

转自达哥说股的专栏 - 雪球涉及产业上、中、下游，CATL、赣锋等均列其中 1、钴矿龙头：华友钴业、寒锐钴业 2、锂矿龙头：天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团 3、六氟磷酸锂龙头：多氟多、天际股份 4、电解液龙头：天赐材料、新宙邦、石大胜华 5、正极龙头：容百科技、当升科技、中伟股份 6、负极龙头：璞泰来、杉杉股份 7、隔膜龙头：恩捷股份、星源材质 8、硫酸铁锂：德方纳米 9、电池龙头：宁德时代、亿纬锂能 10、新能源车龙头：比亚迪、长安汽车『锂电池领域』 1. 宁德时代：毫无疑问，电池是新能

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A股各细分行业龙头

转自达哥说股的专栏 - 雪球一、锂电池各类细分 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料： a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。 b.磷酸铁锂正极：德方纳米。 c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料：璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂：天奈科技。 7.锂电设备：先导智能、杭可科技。 8

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1、近期，电子烟烟油价格不断上涨，核心原因是尼古丁价格的飞涨，尼古丁的价格从3月份至今涨了将近4倍。其原因为此前中烟断供提取尼古丁。
2、相较天然尼古丁而言，人工合成尼古丁有很大的优势。
3、涉及公司：金城医药、润都股份

@sjun：尼古丁价格暴涨

近期，电子烟烟油价格不断上涨，核心原因是尼古丁价格的飞涨，成本太高推动所致，尼古丁的价格从3月份的每公斤1200元涨到现在的4500元到5000元左右，涨了快4倍。尼古丁价格上涨的原因来自于此前中烟断供提取尼古丁。相较天然尼古丁而言，人工合成尼古丁有很大的优势，天然尼古丁的劣势主要有三大问题：原材料

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近日最新消息：华为拿下了huawepay牌照7 月 13 日消息信息显示，近日，华为技术有限公司新增“HUAWEI PAY”商标申请信息，商标图案为小熊，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。此外，企查查显示，华为目前已完成多个“HUAWEI PAY”商标的注册，国际分类涉金融物管、科学

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@野韭：税友股份：机构大买+中信PS估值目标价67元

税友股份：机构大买+中信PS估值目标价67元1、7月12日龙虎榜显示机构大买2、对标海外财税巨头， Intuit是美股上市财税 SaaS 巨头，市值 1360 亿美元，ADP 世界最大的业务外包解决方案提供商之一，目前市值 857 亿美元3、公司是税务信息化领域领先企业。中信证券选用 PS 方法，参

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波罗

2021-07-13 22:37:29

文章属于有迹象再推理逻辑，安防芯片可能高增长。但信息量和逻辑性不是太强，跟踪一波。

@妖刀：国科微，未来中美博弈大环境加持的10倍股

在华为海思被美国拉黑后，已经无法找到芯片代工企业流片，留下巨大的空白将被谁填补。由于安防芯片具有重要的安全意义，也很难采用美国的芯片。坊间在流传在某展览会上上已经看到国科微已经设计出具有最新自主知识产权的新型安防芯片。国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关

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波罗

2021-07-13 22:36:41

1、面板景气度维持，价格上涨气势如虹，随着下游应用大尺寸趋势加快，今年全年供需持续紧张；
2、竞争格局持续优化，一超多强已经形成，京东方LCD智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视五大主流产品显示屏出货量和销售面积市占率稳居全球第一；
3、柔性OLED出货量和产能增长，进入多家大客户供应体系。

@王小明：【兴证电子】京东方中报预告点评

【兴证电子】京东方中报预告点评事件∶京东方上半年实现净利润125-127亿元，同比增长1001%-1018%，环比增长近50%，收入利润均创历史新高 ! 公司盈利能力大幅提高，经营业绩创历史新高。面板景气度维持，价格上涨气势如虹，随着下游应用大尺寸趋势加快，今年全年供需持续紧张。二季度面板

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波罗

2021-07-13 22:35:04

铝塑膜-同行业公司概况

关注原因：进口替代 1、铝塑膜是软包电池的外包装材料，外资产比超70%，国产替代空间大。铝塑膜是锂电池产业链中技术壁垒最高的产品之一，行业正处于国产替代前期。铝塑膜在软包锂电池成本中占比达到18%左右，仅次于正极材料和隔膜位列第三，但是全球铝塑膜长期被日韩企业垄断，日韩企业占比超70%，根据EVTank数据，日本DNF以市占率50%排名第一，中国企业新纶科技收购日本T&T获得全球第四的份额，2020年国内企业市占率快速提升，但仅为25%，远低于锂电其他材料，行业进口替代空间巨大。 2、技术难

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福斯特
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璞泰来
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ST新纶
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道明光学
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恩捷股份

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波罗

2021-07-13 22:30:50

新纶科技-国内动力类铝塑膜龙头

关注原因：短期。铝塑膜+软包锂电池景气回升+满产满销+产能释放 1、铝塑膜背景。国内最大的动力类铝塑膜供应商。公司2016年并购日本凸版印刷和日本东洋制罐的合资公司T&T铝塑膜业务后获得了近百项专利授权，并自主研发了几十项铝塑膜相关专利，其完整全面的专利包、先进的日本进口定制化设备、独特的技术处理保证了产品优异的性能及品质，奠定了公司的行业地位。公司逐步消化吸收日本先进技术，并在常州建设了生产线，实现产品国产化落地，逐步建立了完善的销售、服务网络及技术研发团队。目前已经成为国内最大的动力类铝塑膜

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璞泰来
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福斯特
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ST新纶
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紫江企业
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道明光学

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波罗

2021-07-13 22:20:40

南玻A-浮法玻璃

关注原因：短期。浮法玻璃涨价+半年报预增+自认为低估 1、公司是7月5日发布公告，预计21年上半年归母净利润同比增长233%-265%。折单二季度归属净利润7.32-8.57 亿元，同增 161%- 206%，环增 28%-49%；业绩高增长原因一是受益于浮法玻璃需求旺盛，价格坚挺上扬；以及电子玻璃及显示器件业务利润快速大幅提升； 2020年从业务构成来看，平板及工程玻璃占比81%;电子及显示器玻璃占比10%，太阳能业务占比8.6%。 2、浮法玻璃价格，整体向好。 2021上半年玻璃压抑的需求

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信义光能
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南玻A
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旗滨集团
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金晶科技
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凯盛新能

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波罗

2021-07-12 23:14:07

中兴通讯

关注原因：短期。半年报超预期+5G+双千兆+屏下摄像手机 1、7月9日，中兴通讯发布2021年半年度业绩预告，上半年实现归母净利润同比增长104.6%至131.5%。上半年高增长的原因，一是国内市场竞争格局优化，盈利能力提升；二是，一季度公司转让北京中兴高达通信技术有限公司90%股权，确认税前利润约8亿元，对整体业绩起到正向作用，若扣除8亿元后，公司上半年归母净利润同比增速为61.5%-88.5%。 2、关于5G业务。（1）公司地位。来自第三方的最新数据显示，2021年第一季度，中兴通讯5G

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中兴通讯

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波罗

2021-07-12 23:06:52

网络安全同行公司概况

关注原因：短期。事件催化：滴滴事件持续发酵+行业高景气；长期：关注龙头并购路径； 1、事件驱动： 7月20日，“2021年中国网络安全年会”即将在线上线下同期举办；7月2日，国家网信办官网发布公告，网络安全审查办公室宣布对滴滴出行启动网络安全审查，同月4日通知应用商店下架“滴滴出行”App。同月5日，对 “运满满”“货车帮”“BOSS直聘”实施网络安全审查，审查期间停止新用户注册。 2、政策再催化，网络安全市场规模超2500亿： 7月12日，工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(202

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奇安信
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启明星辰
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绿盟科技
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安恒信息
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深信服

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波罗

2021-07-12 23:03:20

绿盟科技-网络安全

关注原因：短期，事件催化。滴滴事件持续发酵+网络安全+同行高增长 1．背景：7月20日，“2021年中国网络安全年会”即将在线上线下同期举办；7月2日，国家网信办官网发布公告，网络安全审查办公室宣布对滴滴出行启动网络安全审查，同月4日通知应用商店下架“滴滴出行”App。 2.公司是国内领先的企业级网络安全解决方案供应商。主要服务于政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户。 3.网络安全市场规模超千亿。赛迪顾问预测，到2021年我国网络信息安全市场将达到926.8亿元。7月12日，工

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安恒信息
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奇安信
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深信服
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绿盟科技
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启明星辰

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波罗

2021-07-12 09:47:39

江苏索普-醋酸涨价

江苏索普：半年报超预期+醋酸涨价（关注原因：短线。供给端改善+醋酸涨价+半年报超预期。） 1、醋酸涨价公司业绩超预期。公司7月8日晚间披露业绩预告，上半年预盈14.8亿元至15.3亿元，同比增长17307.67%到17895.77%。上半年，公司主要产品醋酸及衍生品价格持续上涨，公司业绩大幅上升。自2020年10 月份起下游市场回暖，醋酸产品价格大幅攀升，上涨3倍左右。根据“华谊集团”年报数据醋酸销量107万吨，收入24.1亿元，倒推2020年醋酸均价为2257元/吨；而2021年7月8

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江苏索普

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波罗

2021-07-12 08:10:42

碳纤维行业公司概况

关注原因：中长期，军工碳纤维维持高景气 1、背景： 2020和2021Q1。万和证券根据军品收入占比、产业链相关度、大股东性质三个维度选择了 A 股市场上 76 家国防军工上市公司作为样本。2020 年国防军工扣非后净利润增速为43%，2021Q1 扣非后净利润增速为219%。其中有航空主机厂，宇航级碳纤维、军工电子的景气度高。2021年相关公司的关联交易数据也显示核心军工资产高景气度可期。 2、行业公司呈现高景气度。 A 股市场上主要的航空碳纤维产业链的上市公司为:光威复材、中航高科、中简科技

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中简科技
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中航高科
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光威复材

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波罗

2021-07-11 23:35:28

新能源汽车锂电池产业链29支龙头股

转自达哥说股的专栏 - 雪球涉及产业上、中、下游，CATL、赣锋等均列其中 1、钴矿龙头：华友钴业、寒锐钴业 2、锂矿龙头：天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团 3、六氟磷酸锂龙头：多氟多、天际股份 4、电解液龙头：天赐材料、新宙邦、石大胜华 5、正极龙头：容百科技、当升科技、中伟股份 6、负极龙头：璞泰来、杉杉股份 7、隔膜龙头：恩捷股份、星源材质 8、硫酸铁锂：德方纳米 9、电池龙头：宁德时代、亿纬锂能 10、新能源车龙头：比亚迪、长安汽车『锂电池领域』 1. 宁德时代：毫无疑问，电池是新能

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恩捷股份
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天齐锂业
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宁德时代
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华友钴业
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亿纬锂能

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波罗

2021-07-11 23:29:03

A股各细分行业龙头

转自达哥说股的专栏 - 雪球一、锂电池各类细分 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料： a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。 b.磷酸铁锂正极：德方纳米。 c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料：璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂：天奈科技。 7.锂电设备：先导智能、杭可科技。 8

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隆基绿能
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恩捷股份

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