波罗用户主页-韭研公社

异动

关注

社群

搜公告

产业库

时间轴

公社AI

登录注册

波罗

Fast is slow.

IP属地：110000,110100

个人资料

波罗

2021-07-09 07:38:21

学习

@时光投研：产能为王：中芯国际、华虹半导体削减多家IC厂商订单

“包括中芯国际和华虹半导体在内的中国大陆代工厂已经削减了对部分IC设计厂商的产能支持，因为他们优先满足当地客户的订单。” 据台媒《电子时报》7月8日报道，有供应链消息称，由于全球成熟制程产能供不应求，为了将产能优先供给当地企业，华虹半导体已取消多家MCU厂商订单，以台厂居多。另外，中芯国际目前也已确

10 赞同-1 评论

0

0

1
波罗

2021-07-08 23:00:34

博迁新材-MLCC产业链议价能力较高

博迁新材-MLCC上游+精细镍粉龙头关注原因：MLCC行业景气度高+产业链议价能力较高；时间维度：中长期； 1、行业逻辑：1）汽车电子化、5G通信发展带来MLCC等电子元器件增长，从而带来上游原材料行业的发展，持续性来自下游电子产品技术迭代； 2）下游市场规模：中国MLCC市场规模大概在450亿左右，全球大概在1,100亿人民币左右； 2、公司逻辑：1）行业地位高。公司为国内MLCC用精细镍粉的龙头；2）产业链位置好，议价能力高：公司产品属性具备规模化和标准化优势，且面对上游镍块涨价公司产品对

S
博迁新材
S
火炬电子

1

4

4

10.48
波罗

2021-07-08 22:57:35

火炬电子MLCC

一、火炬电子-MLCC高景气+军工概念关注原因：MLCC下游需求景气度高+军工概念；近期事件驱动：受到马来西亚政府延长全国行动管制影响，全球MLCC市场供货将面临挑战，公司产能进入产能释放期 1、行业逻辑：1）汽车电子化、5G通信发展带来MLCC等电子元器件增长，细分到公司端其核心业务受军品升级换代及电子信息化需求增加，公司军品业务主要是自产的各种MLCC、钽电容等。受益国防军队训练新形势和武器装备升级换代，及电子信息化需求增加。 2）市场规模：我国MLCC市场规模大概在450亿左右，其中军

S
鸿远电子
S
火炬电子

2

1

3

7.42
波罗

2021-07-08 22:52:47

尿素公司梳理-泸天化是不是被低估？

前言：关注原因：来源公社平台文章“尿素龙头泸天化业绩爆炸，严重低估！ ”，通过梳理尿素行业，推测“泸天化”是否被低估。原文中主要观点：1）尿素涨价，公司年产150万吨，直接受益；2）对应涨价空间计算其年化利润为18.7亿，公司目前市值67亿，市盈率不足4倍；梳理完同行公司后小结： 1）尿素价格上涨真实，在21年Q1中各公司业绩中得到过一次验证，部分公司股价已有所体现； 2）目前尿素价格较第一季度，即4月前又上涨30%以上，此业绩转化需在半年报中验证，股价大概率还未体现；（偏主观） 3）泸天化

S
四川美丰
S
赤天化
S
泸天化
S
远兴能源
S
云天化

8

14

14

32.55
波罗

2021-07-08 21:07:33

谢谢，学习了，南方汇通表述确实模糊，投资不是破案，不需要一定有证据，理解不了的公司就换下一家

@请轻点割：上海凯鑫——盐湖提锂的膜龙头（附提锂技术全梳理）

盐湖提锂正在风口，国家战略地位什么的咱就不聊了，聊点深的。一、先搞清楚技术。目前市场上各种技术鱼龙混杂，似乎是个技术就能从盐湖中提出锂来，其实我国盐湖发展这么多年，大多数技术仍然处在吹牛X的阶段，当然也有一种技术层层突围，成为目前最成熟的技术且没有之一，那就是吸附+膜法。首先稍微讲下背景，我国的盐湖

94 赞同-100 评论

0

0

2
波罗

2021-07-08 07:09:37

学习

@财闻私享：除了降准“预告” 还有这些大事

昨天，很多股民朋友被两办的文件整得有点晕，心里惴惴不安，担心今天要吃面；谁知指数上演了大逆转，虽然涨跌家数相差不大，但已是超预期的结局。今晚，GC会决定，针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响，要在坚持不搞大水漫灌的基础上，保持货币政策稳定性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融

7 赞同-7 评论

0

0

1
波罗

2021-07-07 23:39:06

学习

@韭韭八十一：双千兆：工信部发文加强考核，10G-PON需求爆发

关注原因：短线，工信部发布千兆城市建设评估通知，目标导向明确。中长线，未来三年10GPONOLT及ONT设备有望迎来大规模建设。1、事件驱动7月7日，工信部办公厅发布关于开展2021年度千兆城市建设情况总结评估工作的通知。主要目的为，通过定期组织开展千兆城市建设情况总结评估，动态掌握各地千兆城市建设

59 赞同-33 评论

0

0

2
波罗

2021-07-07 21:53:35

盐湖提锂快速发展，带动膜材料需求增长。催化事件：7月6日晚*ST盐湖披露业绩预告，公司2021年半年度预计盈利20亿元至22亿元，深交所已受理公司恢复上市的申请。

@波罗：盐湖提锂之膜材料

一、盐湖提锂概况 1、盐湖提锂成本低。锂资源是锂电池的重要原材料，全球锂资源总量在3,190-5,190万吨之间，分布在卤水和矿石中，其中卤水锂资源占比62.60%。以矿石为原料生产锂盐相比，以卤水为原料生产锂盐能耗低、成本低，综合成本可以节省30%到50%； 2、盐湖提锂具

11 赞同-9 评论

0

0

2
波罗

2021-07-07 21:45:01

盐湖提锂之膜材料

一、盐湖提锂概况 1、盐湖提锂成本低。锂资源是锂电池的重要原材料，全球锂资源总量在3,190-5,190万吨之间，分布在卤水和矿石中，其中卤水锂资源占比62.60%。以矿石为原料生产锂盐相比，以卤水为原料生产锂盐能耗低、成本低，综合成本可以节省30%到50%； 2、盐湖提锂具有战略意义。我国盐湖锂资源量占比超过80%的资源禀赋决定了盐湖提锂是我国锂资源大规模自给自足降低进口依赖最主要的选择。 3、为什么国内盐湖提锂开采程度较低。主要是盐湖高镁锂比的较大差异直接决定着提取工艺和难易程度，我国大部分

S
三达膜
S
蓝晓科技
S
久吾高科
S
津膜科技
S
沃顿科技

11

9

11

37.19
波罗

2021-07-07 21:35:25

万东医疗-被美的控股

属于事件驱动，带来情绪催化，长期来自医学影像设备是否达到预期 1、本次定增发行前，美的集团直接持有万东医疗29.09%的股份，为万东医疗控股股东；与上次的增发不同的是，此次发行完毕美的班底权利更加集中。按发行下限计算，美的集团持有万东医疗股份将增至40.91%，美的班底权利集中； 2、募资主要用于医学影像设备的研发：MRI（磁共振成像系统）、CT（电子计算机断层扫描系统）、DSA（数字减影血管造影系统）、DR（数字化X射线摄影系统）及DRF（数字化X射线摄影透视系统）； 3、中国的医学影

S
美的集团
S
万东医疗

1

1

6

12.30
波罗

2021-07-07 21:26:45

中钨高新-数控刀具、钨矿资产注入

1、短期催化事件，预装入钨矿资产。五矿集团承诺逐步将钨矿装入本公司，预计增厚利润5~7亿元，资产注入时点为明后年。 2、长期逻辑：1）需求端来自，制造业复苏与升级是市场增长的主要动力，细分逻辑之一为未来五年机床迎来大更新周期，带动刀片需求。 2）供给端来自第一梯队企业逐步突破技术瓶颈，集中度将迎来提升。对应数据为预计 2020-2022 年 TOP4 国产数控刀具公司的年化产能增速为24.8%，对应 CR4 将在 2022年提升至 90%以上。 3、公司为国内数控刀具龙头。中钨明年1.2亿片产能

S
欧科亿
S
中钨高新
S
华锐精密

2

3

8

13.24
波罗

2021-07-07 09:10:17

感谢分享学习

@小韭菜的成长记录：美的集团交流纪要20210706

上半年各品类销售，下半年看法？上半年收入+20%，Q2收入+10%，毛利率下降3%，环比1%，Q2下滑低中个位数，6月零售数据还没有，Q1大电内销增速快于外销，因为大宗导致均价提升抑制内需，所以Q2外销增速快于内销，上半年看，内外销差不多，甚至内销略快于外销。6月安装卡挺好，同比增长35%，同比19

1 赞同-2 评论

0

0

2
波罗

2021-07-07 07:07:33

学习

@野韭：国产数控刀具：迎来黄金发展五年

国产数控刀具：迎来黄金发展五年1、概况：刀具是机床加工的“牙齿”，刀片是定期更换的核心耗材。刀具是实现机床功能的工业消费品，其质量直接影响工件材料的加工精度、质量和效率。其中硬质合金刀具兼具韧性硬度而具备主导地位(2019 年全球 63%的份额)。作为工业耗材，刀具行业相比于上游钨行业和下游机床行业

63 赞同-48 评论

0

0

1
波罗

2021-07-07 07:06:18

修习

@野韭：稀土：新能源产业链中兼具估值优势和增长确定性

1、国家政策扶持和重组预期。下半年《稀土管理条例》等政策或将逐步推出，有望保障稀土行业中长期高质量发展，稀土价格或将开启长牛；同时近期在传将以五矿集团为核心整合六大稀土集团。2、供需质变，价格或将持续上涨（1）大环境：供给：海外无增量，国内靠指标，黑稀土消失，供给透明化；需求：新能源汽车对稀土形成长

31 赞同-11 评论

0

0

2
波罗

2021-07-06 23:16:45

华为“花粉视频”部分帖子整理

1、企查查显示，近日华为申请“花粉视频”商标，国际分类为教育娱乐； 2、华为视频登场或将与抖音和快手形成直接竞争； 3、相关挖掘个股：捷成股份、太极股份、天源迪科、恒信东方等；华为花粉短视频，抖音迄今为止最强对手开测！ https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/a55c901195fb4adf929fb8b1827601c1 华为正式申请视频商标，华为视频即将登场！， https://www.jiucaigongshe.com/action/det

S
太极股份
S
天源迪科
S
捷成股份
S
恒信东方

4

6

8

17.18

前往

页

波罗

2021-07-09 07:38:21

学习

@时光投研：产能为王：中芯国际、华虹半导体削减多家IC厂商订单

“包括中芯国际和华虹半导体在内的中国大陆代工厂已经削减了对部分IC设计厂商的产能支持，因为他们优先满足当地客户的订单。” 据台媒《电子时报》7月8日报道，有供应链消息称，由于全球成熟制程产能供不应求，为了将产能优先供给当地企业，华虹半导体已取消多家MCU厂商订单，以台厂居多。另外，中芯国际目前也已确

10 赞同-1 评论

0

0

1
波罗

2021-07-08 23:00:34

博迁新材-MLCC产业链议价能力较高

博迁新材-MLCC上游+精细镍粉龙头关注原因：MLCC行业景气度高+产业链议价能力较高；时间维度：中长期； 1、行业逻辑：1）汽车电子化、5G通信发展带来MLCC等电子元器件增长，从而带来上游原材料行业的发展，持续性来自下游电子产品技术迭代； 2）下游市场规模：中国MLCC市场规模大概在450亿左右，全球大概在1,100亿人民币左右； 2、公司逻辑：1）行业地位高。公司为国内MLCC用精细镍粉的龙头；2）产业链位置好，议价能力高：公司产品属性具备规模化和标准化优势，且面对上游镍块涨价公司产品对

S
博迁新材
S
火炬电子

1

4

4

10.48
波罗

2021-07-08 22:57:35

火炬电子MLCC

一、火炬电子-MLCC高景气+军工概念关注原因：MLCC下游需求景气度高+军工概念；近期事件驱动：受到马来西亚政府延长全国行动管制影响，全球MLCC市场供货将面临挑战，公司产能进入产能释放期 1、行业逻辑：1）汽车电子化、5G通信发展带来MLCC等电子元器件增长，细分到公司端其核心业务受军品升级换代及电子信息化需求增加，公司军品业务主要是自产的各种MLCC、钽电容等。受益国防军队训练新形势和武器装备升级换代，及电子信息化需求增加。 2）市场规模：我国MLCC市场规模大概在450亿左右，其中军

S
鸿远电子
S
火炬电子

2

1

3

7.42
波罗

2021-07-08 22:52:47

尿素公司梳理-泸天化是不是被低估？

前言：关注原因：来源公社平台文章“尿素龙头泸天化业绩爆炸，严重低估！ ”，通过梳理尿素行业，推测“泸天化”是否被低估。原文中主要观点：1）尿素涨价，公司年产150万吨，直接受益；2）对应涨价空间计算其年化利润为18.7亿，公司目前市值67亿，市盈率不足4倍；梳理完同行公司后小结： 1）尿素价格上涨真实，在21年Q1中各公司业绩中得到过一次验证，部分公司股价已有所体现； 2）目前尿素价格较第一季度，即4月前又上涨30%以上，此业绩转化需在半年报中验证，股价大概率还未体现；（偏主观） 3）泸天化

S
四川美丰
S
赤天化
S
泸天化
S
远兴能源
S
云天化

8

14

14

32.55
波罗

2021-07-08 21:07:33

谢谢，学习了，南方汇通表述确实模糊，投资不是破案，不需要一定有证据，理解不了的公司就换下一家

@请轻点割：上海凯鑫——盐湖提锂的膜龙头（附提锂技术全梳理）

盐湖提锂正在风口，国家战略地位什么的咱就不聊了，聊点深的。一、先搞清楚技术。目前市场上各种技术鱼龙混杂，似乎是个技术就能从盐湖中提出锂来，其实我国盐湖发展这么多年，大多数技术仍然处在吹牛X的阶段，当然也有一种技术层层突围，成为目前最成熟的技术且没有之一，那就是吸附+膜法。首先稍微讲下背景，我国的盐湖

94 赞同-100 评论

0

0

2
波罗

2021-07-08 07:09:37

学习

@财闻私享：除了降准“预告” 还有这些大事

昨天，很多股民朋友被两办的文件整得有点晕，心里惴惴不安，担心今天要吃面；谁知指数上演了大逆转，虽然涨跌家数相差不大，但已是超预期的结局。今晚，GC会决定，针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响，要在坚持不搞大水漫灌的基础上，保持货币政策稳定性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融

7 赞同-7 评论

0

0

1
波罗

2021-07-07 23:39:06

学习

@韭韭八十一：双千兆：工信部发文加强考核，10G-PON需求爆发

关注原因：短线，工信部发布千兆城市建设评估通知，目标导向明确。中长线，未来三年10GPONOLT及ONT设备有望迎来大规模建设。1、事件驱动7月7日，工信部办公厅发布关于开展2021年度千兆城市建设情况总结评估工作的通知。主要目的为，通过定期组织开展千兆城市建设情况总结评估，动态掌握各地千兆城市建设

59 赞同-33 评论

0

0

2
波罗

2021-07-07 21:53:35

盐湖提锂快速发展，带动膜材料需求增长。催化事件：7月6日晚*ST盐湖披露业绩预告，公司2021年半年度预计盈利20亿元至22亿元，深交所已受理公司恢复上市的申请。

@波罗：盐湖提锂之膜材料

一、盐湖提锂概况 1、盐湖提锂成本低。锂资源是锂电池的重要原材料，全球锂资源总量在3,190-5,190万吨之间，分布在卤水和矿石中，其中卤水锂资源占比62.60%。以矿石为原料生产锂盐相比，以卤水为原料生产锂盐能耗低、成本低，综合成本可以节省30%到50%； 2、盐湖提锂具

11 赞同-9 评论

0

0

2
波罗

2021-07-07 21:45:01

盐湖提锂之膜材料

一、盐湖提锂概况 1、盐湖提锂成本低。锂资源是锂电池的重要原材料，全球锂资源总量在3,190-5,190万吨之间，分布在卤水和矿石中，其中卤水锂资源占比62.60%。以矿石为原料生产锂盐相比，以卤水为原料生产锂盐能耗低、成本低，综合成本可以节省30%到50%； 2、盐湖提锂具有战略意义。我国盐湖锂资源量占比超过80%的资源禀赋决定了盐湖提锂是我国锂资源大规模自给自足降低进口依赖最主要的选择。 3、为什么国内盐湖提锂开采程度较低。主要是盐湖高镁锂比的较大差异直接决定着提取工艺和难易程度，我国大部分

S
三达膜
S
蓝晓科技
S
久吾高科
S
津膜科技
S
沃顿科技

11

9

11

37.19
波罗

2021-07-07 21:35:25

万东医疗-被美的控股

属于事件驱动，带来情绪催化，长期来自医学影像设备是否达到预期 1、本次定增发行前，美的集团直接持有万东医疗29.09%的股份，为万东医疗控股股东；与上次的增发不同的是，此次发行完毕美的班底权利更加集中。按发行下限计算，美的集团持有万东医疗股份将增至40.91%，美的班底权利集中； 2、募资主要用于医学影像设备的研发：MRI（磁共振成像系统）、CT（电子计算机断层扫描系统）、DSA（数字减影血管造影系统）、DR（数字化X射线摄影系统）及DRF（数字化X射线摄影透视系统）； 3、中国的医学影

S
美的集团
S
万东医疗

1

1

6

12.30
波罗

2021-07-07 21:26:45

中钨高新-数控刀具、钨矿资产注入

1、短期催化事件，预装入钨矿资产。五矿集团承诺逐步将钨矿装入本公司，预计增厚利润5~7亿元，资产注入时点为明后年。 2、长期逻辑：1）需求端来自，制造业复苏与升级是市场增长的主要动力，细分逻辑之一为未来五年机床迎来大更新周期，带动刀片需求。 2）供给端来自第一梯队企业逐步突破技术瓶颈，集中度将迎来提升。对应数据为预计 2020-2022 年 TOP4 国产数控刀具公司的年化产能增速为24.8%，对应 CR4 将在 2022年提升至 90%以上。 3、公司为国内数控刀具龙头。中钨明年1.2亿片产能

S
欧科亿
S
中钨高新
S
华锐精密

2

3

8

13.24
波罗

2021-07-07 09:10:17

感谢分享学习

@小韭菜的成长记录：美的集团交流纪要20210706

上半年各品类销售，下半年看法？上半年收入+20%，Q2收入+10%，毛利率下降3%，环比1%，Q2下滑低中个位数，6月零售数据还没有，Q1大电内销增速快于外销，因为大宗导致均价提升抑制内需，所以Q2外销增速快于内销，上半年看，内外销差不多，甚至内销略快于外销。6月安装卡挺好，同比增长35%，同比19

1 赞同-2 评论

0

0

2
波罗

2021-07-07 07:07:33

学习

@野韭：国产数控刀具：迎来黄金发展五年

国产数控刀具：迎来黄金发展五年1、概况：刀具是机床加工的“牙齿”，刀片是定期更换的核心耗材。刀具是实现机床功能的工业消费品，其质量直接影响工件材料的加工精度、质量和效率。其中硬质合金刀具兼具韧性硬度而具备主导地位(2019 年全球 63%的份额)。作为工业耗材，刀具行业相比于上游钨行业和下游机床行业

63 赞同-48 评论

0

0

1
波罗

2021-07-07 07:06:18

修习

@野韭：稀土：新能源产业链中兼具估值优势和增长确定性

1、国家政策扶持和重组预期。下半年《稀土管理条例》等政策或将逐步推出，有望保障稀土行业中长期高质量发展，稀土价格或将开启长牛；同时近期在传将以五矿集团为核心整合六大稀土集团。2、供需质变，价格或将持续上涨（1）大环境：供给：海外无增量，国内靠指标，黑稀土消失，供给透明化；需求：新能源汽车对稀土形成长

31 赞同-11 评论

0

0

2
波罗

2021-07-06 23:16:45

华为“花粉视频”部分帖子整理

1、企查查显示，近日华为申请“花粉视频”商标，国际分类为教育娱乐； 2、华为视频登场或将与抖音和快手形成直接竞争； 3、相关挖掘个股：捷成股份、太极股份、天源迪科、恒信东方等；华为花粉短视频，抖音迄今为止最强对手开测！ https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/a55c901195fb4adf929fb8b1827601c1 华为正式申请视频商标，华为视频即将登场！， https://www.jiucaigongshe.com/action/det

S
太极股份
S
天源迪科
S
捷成股份
S
恒信东方

4

6

8

17.18

前往

页

波罗

2021-07-09 07:38:21

学习

@时光投研：产能为王：中芯国际、华虹半导体削减多家IC厂商订单

“包括中芯国际和华虹半导体在内的中国大陆代工厂已经削减了对部分IC设计厂商的产能支持，因为他们优先满足当地客户的订单。” 据台媒《电子时报》7月8日报道，有供应链消息称，由于全球成熟制程产能供不应求，为了将产能优先供给当地企业，华虹半导体已取消多家MCU厂商订单，以台厂居多。另外，中芯国际目前也已确

10 赞同-1 评论

0

0

1
波罗

2021-07-08 23:00:34

博迁新材-MLCC产业链议价能力较高

博迁新材-MLCC上游+精细镍粉龙头关注原因：MLCC行业景气度高+产业链议价能力较高；时间维度：中长期； 1、行业逻辑：1）汽车电子化、5G通信发展带来MLCC等电子元器件增长，从而带来上游原材料行业的发展，持续性来自下游电子产品技术迭代； 2）下游市场规模：中国MLCC市场规模大概在450亿左右，全球大概在1,100亿人民币左右； 2、公司逻辑：1）行业地位高。公司为国内MLCC用精细镍粉的龙头；2）产业链位置好，议价能力高：公司产品属性具备规模化和标准化优势，且面对上游镍块涨价公司产品对

S
博迁新材
S
火炬电子

1

4

4

10.48
波罗

2021-07-08 22:57:35

火炬电子MLCC

一、火炬电子-MLCC高景气+军工概念关注原因：MLCC下游需求景气度高+军工概念；近期事件驱动：受到马来西亚政府延长全国行动管制影响，全球MLCC市场供货将面临挑战，公司产能进入产能释放期 1、行业逻辑：1）汽车电子化、5G通信发展带来MLCC等电子元器件增长，细分到公司端其核心业务受军品升级换代及电子信息化需求增加，公司军品业务主要是自产的各种MLCC、钽电容等。受益国防军队训练新形势和武器装备升级换代，及电子信息化需求增加。 2）市场规模：我国MLCC市场规模大概在450亿左右，其中军

S
鸿远电子
S
火炬电子

2

1

3

7.42
波罗

2021-07-08 22:52:47

尿素公司梳理-泸天化是不是被低估？

前言：关注原因：来源公社平台文章“尿素龙头泸天化业绩爆炸，严重低估！ ”，通过梳理尿素行业，推测“泸天化”是否被低估。原文中主要观点：1）尿素涨价，公司年产150万吨，直接受益；2）对应涨价空间计算其年化利润为18.7亿，公司目前市值67亿，市盈率不足4倍；梳理完同行公司后小结： 1）尿素价格上涨真实，在21年Q1中各公司业绩中得到过一次验证，部分公司股价已有所体现； 2）目前尿素价格较第一季度，即4月前又上涨30%以上，此业绩转化需在半年报中验证，股价大概率还未体现；（偏主观） 3）泸天化

S
四川美丰
S
赤天化
S
泸天化
S
远兴能源
S
云天化

8

14

14

32.55
波罗

2021-07-08 21:07:33

谢谢，学习了，南方汇通表述确实模糊，投资不是破案，不需要一定有证据，理解不了的公司就换下一家

@请轻点割：上海凯鑫——盐湖提锂的膜龙头（附提锂技术全梳理）

盐湖提锂正在风口，国家战略地位什么的咱就不聊了，聊点深的。一、先搞清楚技术。目前市场上各种技术鱼龙混杂，似乎是个技术就能从盐湖中提出锂来，其实我国盐湖发展这么多年，大多数技术仍然处在吹牛X的阶段，当然也有一种技术层层突围，成为目前最成熟的技术且没有之一，那就是吸附+膜法。首先稍微讲下背景，我国的盐湖

94 赞同-100 评论

0

0

2
波罗

2021-07-08 07:09:37

学习

@财闻私享：除了降准“预告” 还有这些大事

昨天，很多股民朋友被两办的文件整得有点晕，心里惴惴不安，担心今天要吃面；谁知指数上演了大逆转，虽然涨跌家数相差不大，但已是超预期的结局。今晚，GC会决定，针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响，要在坚持不搞大水漫灌的基础上，保持货币政策稳定性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融

7 赞同-7 评论

0

0

1
波罗

2021-07-07 23:39:06

学习

@韭韭八十一：双千兆：工信部发文加强考核，10G-PON需求爆发

关注原因：短线，工信部发布千兆城市建设评估通知，目标导向明确。中长线，未来三年10GPONOLT及ONT设备有望迎来大规模建设。1、事件驱动7月7日，工信部办公厅发布关于开展2021年度千兆城市建设情况总结评估工作的通知。主要目的为，通过定期组织开展千兆城市建设情况总结评估，动态掌握各地千兆城市建设

59 赞同-33 评论

0

0

2
波罗

2021-07-07 21:53:35

盐湖提锂快速发展，带动膜材料需求增长。催化事件：7月6日晚*ST盐湖披露业绩预告，公司2021年半年度预计盈利20亿元至22亿元，深交所已受理公司恢复上市的申请。

@波罗：盐湖提锂之膜材料

一、盐湖提锂概况 1、盐湖提锂成本低。锂资源是锂电池的重要原材料，全球锂资源总量在3,190-5,190万吨之间，分布在卤水和矿石中，其中卤水锂资源占比62.60%。以矿石为原料生产锂盐相比，以卤水为原料生产锂盐能耗低、成本低，综合成本可以节省30%到50%； 2、盐湖提锂具

11 赞同-9 评论

0

0

2
波罗

2021-07-07 21:45:01

盐湖提锂之膜材料

一、盐湖提锂概况 1、盐湖提锂成本低。锂资源是锂电池的重要原材料，全球锂资源总量在3,190-5,190万吨之间，分布在卤水和矿石中，其中卤水锂资源占比62.60%。以矿石为原料生产锂盐相比，以卤水为原料生产锂盐能耗低、成本低，综合成本可以节省30%到50%； 2、盐湖提锂具有战略意义。我国盐湖锂资源量占比超过80%的资源禀赋决定了盐湖提锂是我国锂资源大规模自给自足降低进口依赖最主要的选择。 3、为什么国内盐湖提锂开采程度较低。主要是盐湖高镁锂比的较大差异直接决定着提取工艺和难易程度，我国大部分

S
三达膜
S
蓝晓科技
S
久吾高科
S
津膜科技
S
沃顿科技

11

9

11

37.19
波罗

2021-07-07 21:35:25

万东医疗-被美的控股

属于事件驱动，带来情绪催化，长期来自医学影像设备是否达到预期 1、本次定增发行前，美的集团直接持有万东医疗29.09%的股份，为万东医疗控股股东；与上次的增发不同的是，此次发行完毕美的班底权利更加集中。按发行下限计算，美的集团持有万东医疗股份将增至40.91%，美的班底权利集中； 2、募资主要用于医学影像设备的研发：MRI（磁共振成像系统）、CT（电子计算机断层扫描系统）、DSA（数字减影血管造影系统）、DR（数字化X射线摄影系统）及DRF（数字化X射线摄影透视系统）； 3、中国的医学影

S
美的集团
S
万东医疗

1

1

6

12.30
波罗

2021-07-07 21:26:45

中钨高新-数控刀具、钨矿资产注入

1、短期催化事件，预装入钨矿资产。五矿集团承诺逐步将钨矿装入本公司，预计增厚利润5~7亿元，资产注入时点为明后年。 2、长期逻辑：1）需求端来自，制造业复苏与升级是市场增长的主要动力，细分逻辑之一为未来五年机床迎来大更新周期，带动刀片需求。 2）供给端来自第一梯队企业逐步突破技术瓶颈，集中度将迎来提升。对应数据为预计 2020-2022 年 TOP4 国产数控刀具公司的年化产能增速为24.8%，对应 CR4 将在 2022年提升至 90%以上。 3、公司为国内数控刀具龙头。中钨明年1.2亿片产能

S
欧科亿
S
中钨高新
S
华锐精密

2

3

8

13.24
波罗

2021-07-07 09:10:17

感谢分享学习

@小韭菜的成长记录：美的集团交流纪要20210706

上半年各品类销售，下半年看法？上半年收入+20%，Q2收入+10%，毛利率下降3%，环比1%，Q2下滑低中个位数，6月零售数据还没有，Q1大电内销增速快于外销，因为大宗导致均价提升抑制内需，所以Q2外销增速快于内销，上半年看，内外销差不多，甚至内销略快于外销。6月安装卡挺好，同比增长35%，同比19

1 赞同-2 评论

0

0

2
波罗

2021-07-07 07:07:33

学习

@野韭：国产数控刀具：迎来黄金发展五年

国产数控刀具：迎来黄金发展五年1、概况：刀具是机床加工的“牙齿”，刀片是定期更换的核心耗材。刀具是实现机床功能的工业消费品，其质量直接影响工件材料的加工精度、质量和效率。其中硬质合金刀具兼具韧性硬度而具备主导地位(2019 年全球 63%的份额)。作为工业耗材，刀具行业相比于上游钨行业和下游机床行业

63 赞同-48 评论

0

0

1
波罗

2021-07-07 07:06:18

修习

@野韭：稀土：新能源产业链中兼具估值优势和增长确定性

1、国家政策扶持和重组预期。下半年《稀土管理条例》等政策或将逐步推出，有望保障稀土行业中长期高质量发展，稀土价格或将开启长牛；同时近期在传将以五矿集团为核心整合六大稀土集团。2、供需质变，价格或将持续上涨（1）大环境：供给：海外无增量，国内靠指标，黑稀土消失，供给透明化；需求：新能源汽车对稀土形成长

31 赞同-11 评论

0

0

2
波罗

2021-07-06 23:16:45

华为“花粉视频”部分帖子整理

1、企查查显示，近日华为申请“花粉视频”商标，国际分类为教育娱乐； 2、华为视频登场或将与抖音和快手形成直接竞争； 3、相关挖掘个股：捷成股份、太极股份、天源迪科、恒信东方等；华为花粉短视频，抖音迄今为止最强对手开测！ https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/a55c901195fb4adf929fb8b1827601c1 华为正式申请视频商标，华为视频即将登场！， https://www.jiucaigongshe.com/action/det

S
太极股份
S
天源迪科
S
捷成股份
S
恒信东方

4

6

8

17.18

前往

页

波罗

2021-07-09 07:38:21

学习

@时光投研：产能为王：中芯国际、华虹半导体削减多家IC厂商订单

“包括中芯国际和华虹半导体在内的中国大陆代工厂已经削减了对部分IC设计厂商的产能支持，因为他们优先满足当地客户的订单。” 据台媒《电子时报》7月8日报道，有供应链消息称，由于全球成熟制程产能供不应求，为了将产能优先供给当地企业，华虹半导体已取消多家MCU厂商订单，以台厂居多。另外，中芯国际目前也已确

10 赞同-1 评论

0

0

1
波罗

2021-07-08 23:00:34

博迁新材-MLCC产业链议价能力较高

博迁新材-MLCC上游+精细镍粉龙头关注原因：MLCC行业景气度高+产业链议价能力较高；时间维度：中长期； 1、行业逻辑：1）汽车电子化、5G通信发展带来MLCC等电子元器件增长，从而带来上游原材料行业的发展，持续性来自下游电子产品技术迭代； 2）下游市场规模：中国MLCC市场规模大概在450亿左右，全球大概在1,100亿人民币左右； 2、公司逻辑：1）行业地位高。公司为国内MLCC用精细镍粉的龙头；2）产业链位置好，议价能力高：公司产品属性具备规模化和标准化优势，且面对上游镍块涨价公司产品对

S
博迁新材
S
火炬电子

1

4

4

10.48
波罗

2021-07-08 22:57:35

火炬电子MLCC

一、火炬电子-MLCC高景气+军工概念关注原因：MLCC下游需求景气度高+军工概念；近期事件驱动：受到马来西亚政府延长全国行动管制影响，全球MLCC市场供货将面临挑战，公司产能进入产能释放期 1、行业逻辑：1）汽车电子化、5G通信发展带来MLCC等电子元器件增长，细分到公司端其核心业务受军品升级换代及电子信息化需求增加，公司军品业务主要是自产的各种MLCC、钽电容等。受益国防军队训练新形势和武器装备升级换代，及电子信息化需求增加。 2）市场规模：我国MLCC市场规模大概在450亿左右，其中军

S
鸿远电子
S
火炬电子

2

1

3

7.42
波罗

2021-07-08 22:52:47

尿素公司梳理-泸天化是不是被低估？

前言：关注原因：来源公社平台文章“尿素龙头泸天化业绩爆炸，严重低估！ ”，通过梳理尿素行业，推测“泸天化”是否被低估。原文中主要观点：1）尿素涨价，公司年产150万吨，直接受益；2）对应涨价空间计算其年化利润为18.7亿，公司目前市值67亿，市盈率不足4倍；梳理完同行公司后小结： 1）尿素价格上涨真实，在21年Q1中各公司业绩中得到过一次验证，部分公司股价已有所体现； 2）目前尿素价格较第一季度，即4月前又上涨30%以上，此业绩转化需在半年报中验证，股价大概率还未体现；（偏主观） 3）泸天化

S
四川美丰
S
赤天化
S
泸天化
S
远兴能源
S
云天化

8

14

14

32.55
波罗

2021-07-08 21:07:33

谢谢，学习了，南方汇通表述确实模糊，投资不是破案，不需要一定有证据，理解不了的公司就换下一家

@请轻点割：上海凯鑫——盐湖提锂的膜龙头（附提锂技术全梳理）

盐湖提锂正在风口，国家战略地位什么的咱就不聊了，聊点深的。一、先搞清楚技术。目前市场上各种技术鱼龙混杂，似乎是个技术就能从盐湖中提出锂来，其实我国盐湖发展这么多年，大多数技术仍然处在吹牛X的阶段，当然也有一种技术层层突围，成为目前最成熟的技术且没有之一，那就是吸附+膜法。首先稍微讲下背景，我国的盐湖

94 赞同-100 评论

0

0

2
波罗

2021-07-08 07:09:37

学习

@财闻私享：除了降准“预告” 还有这些大事

昨天，很多股民朋友被两办的文件整得有点晕，心里惴惴不安，担心今天要吃面；谁知指数上演了大逆转，虽然涨跌家数相差不大，但已是超预期的结局。今晚，GC会决定，针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响，要在坚持不搞大水漫灌的基础上，保持货币政策稳定性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融

7 赞同-7 评论

0

0

1
波罗

2021-07-07 23:39:06

学习

@韭韭八十一：双千兆：工信部发文加强考核，10G-PON需求爆发

关注原因：短线，工信部发布千兆城市建设评估通知，目标导向明确。中长线，未来三年10GPONOLT及ONT设备有望迎来大规模建设。1、事件驱动7月7日，工信部办公厅发布关于开展2021年度千兆城市建设情况总结评估工作的通知。主要目的为，通过定期组织开展千兆城市建设情况总结评估，动态掌握各地千兆城市建设

59 赞同-33 评论

0

0

2
波罗

2021-07-07 21:53:35

盐湖提锂快速发展，带动膜材料需求增长。催化事件：7月6日晚*ST盐湖披露业绩预告，公司2021年半年度预计盈利20亿元至22亿元，深交所已受理公司恢复上市的申请。

@波罗：盐湖提锂之膜材料

一、盐湖提锂概况 1、盐湖提锂成本低。锂资源是锂电池的重要原材料，全球锂资源总量在3,190-5,190万吨之间，分布在卤水和矿石中，其中卤水锂资源占比62.60%。以矿石为原料生产锂盐相比，以卤水为原料生产锂盐能耗低、成本低，综合成本可以节省30%到50%； 2、盐湖提锂具

11 赞同-9 评论

0

0

2
波罗

2021-07-07 21:45:01

盐湖提锂之膜材料

一、盐湖提锂概况 1、盐湖提锂成本低。锂资源是锂电池的重要原材料，全球锂资源总量在3,190-5,190万吨之间，分布在卤水和矿石中，其中卤水锂资源占比62.60%。以矿石为原料生产锂盐相比，以卤水为原料生产锂盐能耗低、成本低，综合成本可以节省30%到50%； 2、盐湖提锂具有战略意义。我国盐湖锂资源量占比超过80%的资源禀赋决定了盐湖提锂是我国锂资源大规模自给自足降低进口依赖最主要的选择。 3、为什么国内盐湖提锂开采程度较低。主要是盐湖高镁锂比的较大差异直接决定着提取工艺和难易程度，我国大部分

S
三达膜
S
蓝晓科技
S
久吾高科
S
津膜科技
S
沃顿科技

11

9

11

37.19
波罗

2021-07-07 21:35:25

万东医疗-被美的控股

属于事件驱动，带来情绪催化，长期来自医学影像设备是否达到预期 1、本次定增发行前，美的集团直接持有万东医疗29.09%的股份，为万东医疗控股股东；与上次的增发不同的是，此次发行完毕美的班底权利更加集中。按发行下限计算，美的集团持有万东医疗股份将增至40.91%，美的班底权利集中； 2、募资主要用于医学影像设备的研发：MRI（磁共振成像系统）、CT（电子计算机断层扫描系统）、DSA（数字减影血管造影系统）、DR（数字化X射线摄影系统）及DRF（数字化X射线摄影透视系统）； 3、中国的医学影

S
美的集团
S
万东医疗

1

1

6

12.30
波罗

2021-07-07 21:26:45

中钨高新-数控刀具、钨矿资产注入

1、短期催化事件，预装入钨矿资产。五矿集团承诺逐步将钨矿装入本公司，预计增厚利润5~7亿元，资产注入时点为明后年。 2、长期逻辑：1）需求端来自，制造业复苏与升级是市场增长的主要动力，细分逻辑之一为未来五年机床迎来大更新周期，带动刀片需求。 2）供给端来自第一梯队企业逐步突破技术瓶颈，集中度将迎来提升。对应数据为预计 2020-2022 年 TOP4 国产数控刀具公司的年化产能增速为24.8%，对应 CR4 将在 2022年提升至 90%以上。 3、公司为国内数控刀具龙头。中钨明年1.2亿片产能

S
欧科亿
S
中钨高新
S
华锐精密

2

3

8

13.24
波罗

2021-07-07 09:10:17

感谢分享学习

@小韭菜的成长记录：美的集团交流纪要20210706

上半年各品类销售，下半年看法？上半年收入+20%，Q2收入+10%，毛利率下降3%，环比1%，Q2下滑低中个位数，6月零售数据还没有，Q1大电内销增速快于外销，因为大宗导致均价提升抑制内需，所以Q2外销增速快于内销，上半年看，内外销差不多，甚至内销略快于外销。6月安装卡挺好，同比增长35%，同比19

1 赞同-2 评论

0

0

2
波罗

2021-07-07 07:07:33

学习

@野韭：国产数控刀具：迎来黄金发展五年

国产数控刀具：迎来黄金发展五年1、概况：刀具是机床加工的“牙齿”，刀片是定期更换的核心耗材。刀具是实现机床功能的工业消费品，其质量直接影响工件材料的加工精度、质量和效率。其中硬质合金刀具兼具韧性硬度而具备主导地位(2019 年全球 63%的份额)。作为工业耗材，刀具行业相比于上游钨行业和下游机床行业

63 赞同-48 评论

0

0

1
波罗

2021-07-07 07:06:18

修习

@野韭：稀土：新能源产业链中兼具估值优势和增长确定性

1、国家政策扶持和重组预期。下半年《稀土管理条例》等政策或将逐步推出，有望保障稀土行业中长期高质量发展，稀土价格或将开启长牛；同时近期在传将以五矿集团为核心整合六大稀土集团。2、供需质变，价格或将持续上涨（1）大环境：供给：海外无增量，国内靠指标，黑稀土消失，供给透明化；需求：新能源汽车对稀土形成长

31 赞同-11 评论

0

0

2
波罗

2021-07-06 23:16:45

华为“花粉视频”部分帖子整理

1、企查查显示，近日华为申请“花粉视频”商标，国际分类为教育娱乐； 2、华为视频登场或将与抖音和快手形成直接竞争； 3、相关挖掘个股：捷成股份、太极股份、天源迪科、恒信东方等；华为花粉短视频，抖音迄今为止最强对手开测！ https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/a55c901195fb4adf929fb8b1827601c1 华为正式申请视频商标，华为视频即将登场！， https://www.jiucaigongshe.com/action/det

S
太极股份
S
天源迪科
S
捷成股份
S
恒信东方

4

6

8

17.18

前往

页

波罗

2021-07-09 07:38:21

学习

@时光投研：产能为王：中芯国际、华虹半导体削减多家IC厂商订单

“包括中芯国际和华虹半导体在内的中国大陆代工厂已经削减了对部分IC设计厂商的产能支持，因为他们优先满足当地客户的订单。” 据台媒《电子时报》7月8日报道，有供应链消息称，由于全球成熟制程产能供不应求，为了将产能优先供给当地企业，华虹半导体已取消多家MCU厂商订单，以台厂居多。另外，中芯国际目前也已确

10 赞同-1 评论

0

0

1
波罗

2021-07-08 23:00:34

博迁新材-MLCC产业链议价能力较高

博迁新材-MLCC上游+精细镍粉龙头关注原因：MLCC行业景气度高+产业链议价能力较高；时间维度：中长期； 1、行业逻辑：1）汽车电子化、5G通信发展带来MLCC等电子元器件增长，从而带来上游原材料行业的发展，持续性来自下游电子产品技术迭代； 2）下游市场规模：中国MLCC市场规模大概在450亿左右，全球大概在1,100亿人民币左右； 2、公司逻辑：1）行业地位高。公司为国内MLCC用精细镍粉的龙头；2）产业链位置好，议价能力高：公司产品属性具备规模化和标准化优势，且面对上游镍块涨价公司产品对

S
博迁新材
S
火炬电子

1

4

4

10.48
波罗

2021-07-08 22:57:35

火炬电子MLCC

一、火炬电子-MLCC高景气+军工概念关注原因：MLCC下游需求景气度高+军工概念；近期事件驱动：受到马来西亚政府延长全国行动管制影响，全球MLCC市场供货将面临挑战，公司产能进入产能释放期 1、行业逻辑：1）汽车电子化、5G通信发展带来MLCC等电子元器件增长，细分到公司端其核心业务受军品升级换代及电子信息化需求增加，公司军品业务主要是自产的各种MLCC、钽电容等。受益国防军队训练新形势和武器装备升级换代，及电子信息化需求增加。 2）市场规模：我国MLCC市场规模大概在450亿左右，其中军

S
鸿远电子
S
火炬电子

2

1

3

7.42
波罗

2021-07-08 22:52:47

尿素公司梳理-泸天化是不是被低估？

前言：关注原因：来源公社平台文章“尿素龙头泸天化业绩爆炸，严重低估！ ”，通过梳理尿素行业，推测“泸天化”是否被低估。原文中主要观点：1）尿素涨价，公司年产150万吨，直接受益；2）对应涨价空间计算其年化利润为18.7亿，公司目前市值67亿，市盈率不足4倍；梳理完同行公司后小结： 1）尿素价格上涨真实，在21年Q1中各公司业绩中得到过一次验证，部分公司股价已有所体现； 2）目前尿素价格较第一季度，即4月前又上涨30%以上，此业绩转化需在半年报中验证，股价大概率还未体现；（偏主观） 3）泸天化

S
四川美丰
S
赤天化
S
泸天化
S
远兴能源
S
云天化

8

14

14

32.55
波罗

2021-07-08 21:07:33

谢谢，学习了，南方汇通表述确实模糊，投资不是破案，不需要一定有证据，理解不了的公司就换下一家

@请轻点割：上海凯鑫——盐湖提锂的膜龙头（附提锂技术全梳理）

盐湖提锂正在风口，国家战略地位什么的咱就不聊了，聊点深的。一、先搞清楚技术。目前市场上各种技术鱼龙混杂，似乎是个技术就能从盐湖中提出锂来，其实我国盐湖发展这么多年，大多数技术仍然处在吹牛X的阶段，当然也有一种技术层层突围，成为目前最成熟的技术且没有之一，那就是吸附+膜法。首先稍微讲下背景，我国的盐湖

94 赞同-100 评论

0

0

2
波罗

2021-07-08 07:09:37

学习

@财闻私享：除了降准“预告” 还有这些大事

昨天，很多股民朋友被两办的文件整得有点晕，心里惴惴不安，担心今天要吃面；谁知指数上演了大逆转，虽然涨跌家数相差不大，但已是超预期的结局。今晚，GC会决定，针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响，要在坚持不搞大水漫灌的基础上，保持货币政策稳定性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融

7 赞同-7 评论

0

0

1
波罗

2021-07-07 23:39:06

学习

@韭韭八十一：双千兆：工信部发文加强考核，10G-PON需求爆发

关注原因：短线，工信部发布千兆城市建设评估通知，目标导向明确。中长线，未来三年10GPONOLT及ONT设备有望迎来大规模建设。1、事件驱动7月7日，工信部办公厅发布关于开展2021年度千兆城市建设情况总结评估工作的通知。主要目的为，通过定期组织开展千兆城市建设情况总结评估，动态掌握各地千兆城市建设

59 赞同-33 评论

0

0

2
波罗

2021-07-07 21:53:35

盐湖提锂快速发展，带动膜材料需求增长。催化事件：7月6日晚*ST盐湖披露业绩预告，公司2021年半年度预计盈利20亿元至22亿元，深交所已受理公司恢复上市的申请。

@波罗：盐湖提锂之膜材料

一、盐湖提锂概况 1、盐湖提锂成本低。锂资源是锂电池的重要原材料，全球锂资源总量在3,190-5,190万吨之间，分布在卤水和矿石中，其中卤水锂资源占比62.60%。以矿石为原料生产锂盐相比，以卤水为原料生产锂盐能耗低、成本低，综合成本可以节省30%到50%； 2、盐湖提锂具

11 赞同-9 评论

0

0

2
波罗

2021-07-07 21:45:01

盐湖提锂之膜材料

一、盐湖提锂概况 1、盐湖提锂成本低。锂资源是锂电池的重要原材料，全球锂资源总量在3,190-5,190万吨之间，分布在卤水和矿石中，其中卤水锂资源占比62.60%。以矿石为原料生产锂盐相比，以卤水为原料生产锂盐能耗低、成本低，综合成本可以节省30%到50%； 2、盐湖提锂具有战略意义。我国盐湖锂资源量占比超过80%的资源禀赋决定了盐湖提锂是我国锂资源大规模自给自足降低进口依赖最主要的选择。 3、为什么国内盐湖提锂开采程度较低。主要是盐湖高镁锂比的较大差异直接决定着提取工艺和难易程度，我国大部分

S
三达膜
S
蓝晓科技
S
久吾高科
S
津膜科技
S
沃顿科技

11

9

11

37.19
波罗

2021-07-07 21:35:25

万东医疗-被美的控股

属于事件驱动，带来情绪催化，长期来自医学影像设备是否达到预期 1、本次定增发行前，美的集团直接持有万东医疗29.09%的股份，为万东医疗控股股东；与上次的增发不同的是，此次发行完毕美的班底权利更加集中。按发行下限计算，美的集团持有万东医疗股份将增至40.91%，美的班底权利集中； 2、募资主要用于医学影像设备的研发：MRI（磁共振成像系统）、CT（电子计算机断层扫描系统）、DSA（数字减影血管造影系统）、DR（数字化X射线摄影系统）及DRF（数字化X射线摄影透视系统）； 3、中国的医学影

S
美的集团
S
万东医疗

1

1

6

12.30
波罗

2021-07-07 21:26:45

中钨高新-数控刀具、钨矿资产注入

1、短期催化事件，预装入钨矿资产。五矿集团承诺逐步将钨矿装入本公司，预计增厚利润5~7亿元，资产注入时点为明后年。 2、长期逻辑：1）需求端来自，制造业复苏与升级是市场增长的主要动力，细分逻辑之一为未来五年机床迎来大更新周期，带动刀片需求。 2）供给端来自第一梯队企业逐步突破技术瓶颈，集中度将迎来提升。对应数据为预计 2020-2022 年 TOP4 国产数控刀具公司的年化产能增速为24.8%，对应 CR4 将在 2022年提升至 90%以上。 3、公司为国内数控刀具龙头。中钨明年1.2亿片产能

S
欧科亿
S
中钨高新
S
华锐精密

2

3

8

13.24
波罗

2021-07-07 09:10:17

感谢分享学习

@小韭菜的成长记录：美的集团交流纪要20210706

上半年各品类销售，下半年看法？上半年收入+20%，Q2收入+10%，毛利率下降3%，环比1%，Q2下滑低中个位数，6月零售数据还没有，Q1大电内销增速快于外销，因为大宗导致均价提升抑制内需，所以Q2外销增速快于内销，上半年看，内外销差不多，甚至内销略快于外销。6月安装卡挺好，同比增长35%，同比19

1 赞同-2 评论

0

0

2
波罗

2021-07-07 07:07:33

学习

@野韭：国产数控刀具：迎来黄金发展五年

国产数控刀具：迎来黄金发展五年1、概况：刀具是机床加工的“牙齿”，刀片是定期更换的核心耗材。刀具是实现机床功能的工业消费品，其质量直接影响工件材料的加工精度、质量和效率。其中硬质合金刀具兼具韧性硬度而具备主导地位(2019 年全球 63%的份额)。作为工业耗材，刀具行业相比于上游钨行业和下游机床行业

63 赞同-48 评论

0

0

1
波罗

2021-07-07 07:06:18

修习

@野韭：稀土：新能源产业链中兼具估值优势和增长确定性

1、国家政策扶持和重组预期。下半年《稀土管理条例》等政策或将逐步推出，有望保障稀土行业中长期高质量发展，稀土价格或将开启长牛；同时近期在传将以五矿集团为核心整合六大稀土集团。2、供需质变，价格或将持续上涨（1）大环境：供给：海外无增量，国内靠指标，黑稀土消失，供给透明化；需求：新能源汽车对稀土形成长

31 赞同-11 评论

0

0

2
波罗

2021-07-06 23:16:45

华为“花粉视频”部分帖子整理

1、企查查显示，近日华为申请“花粉视频”商标，国际分类为教育娱乐； 2、华为视频登场或将与抖音和快手形成直接竞争； 3、相关挖掘个股：捷成股份、太极股份、天源迪科、恒信东方等；华为花粉短视频，抖音迄今为止最强对手开测！ https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/a55c901195fb4adf929fb8b1827601c1 华为正式申请视频商标，华为视频即将登场！， https://www.jiucaigongshe.com/action/det

S
太极股份
S
天源迪科
S
捷成股份
S
恒信东方

4

6

8

17.18

前往

页

关注

12982

粉丝

36067.74

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137