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波罗
2023-06-12 14:52:42
【首创计算机&电新】广信材料:AI PCB用光刻胶需求大增,电镀铜技术加速落地
【首创计算机&电新】广信材料:AI PCB用光刻胶需求大增,电镀铜技术加速落地,估值仅17X,性价比极高 AI 拉动数据中心增长,进而有望带动 PCB 光刻胶需求。英伟达近日披露的最新一期季报显示, 2024 财年Q2业绩指引大超预期。算力需求的增长带动了上游 PCB 行业的需求,进而有望拉动 PCB 光刻胶的用量,公司作为 PCB 光刻胶行业龙头公司,有望受益于下游需求复苏。公司定增募投的龙南新基地正在落地进程中,预计投产后释放的 PCB 光刻胶产能将为公司满足市场需求提供保障 三方合作加速电
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广信材料
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2023-06-12 14:51:51
【中泰电子|奥士康】AMD/英伟达供应商,深度受益算力升级
【中泰电子|奥士康】AMD/英伟达供应商,深度受益算力升级 #AMD战略合作供应商·后续有望持续放量 公司与AMD战略合作,后续AMD MI300发布,算力为MI250X的8倍,对标英伟达H100的,AMD进一步加强AI布局,公司作为战略合作供应商深度收益。此外公司intel已通过验证,服务器领域进展顺利。 #AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益 英伟达宣布DGX GH200投入量产,运算速度达1 Exaflop远超DGX H100。奥士康已成功进入英伟达供应链,公司正积极参与英伟达新产品的
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奥士康
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波罗
2023-06-12 14:48:05
【浙商】欣锐科技点评:布局桩端电源模块,受益超级充电桩建设起量
【浙商电新张雷】欣锐科技(300745)点评:布局桩端电源模块,受益超级充电桩建设起量 【布局桩端电源模块,充分受益超充桩建设】公司核心客户小鹏汽车目前建成816座超充站,规划25年2000座超充站,此外理想、广汽埃安、特斯拉等主机厂也在积极推进超充站建设。电源模块在快充桩成本占比近50%,公司在盐城投资3.6亿元用于建设充电桩核心模块及车桩智能应用,凭借在电力电子领域的深厚积累和主机厂的稳定合作关系,切入充电桩赛道充分受益超充趋势。 【比亚迪DMi环比高增,绑定龙头放量确定性强】二三线城市电动
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欣锐科技
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波罗
2023-06-11 21:51:54
0611摘录
1、个股(不分先后) 跃岭股份:间接持股公司具备光芯片技术 ◇驱动:2023年6月8日盘后,商务部通知指出将组织开展汽车促消费活动。公司主营业务为铝合金车轮的研产销。 ◇光芯片:公司持股10.89%的中石光芯全资子公司中科光芯聚焦有源光芯片研发,可进行光芯片及器件全生产链自主生产。目前拥有10G到400G以及800G全系列的光通信对应的光引擎产品及其他各种光通信产品,并持续致力于800G、1.6T等更高速率产品的研发设计。 ◇汽车业务:公司产品的销售以国际售后改装市场(AM市场)为核心,受益国内
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跃岭股份
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波罗
2023-06-08 23:27:32
【兴业】新增关注负载均衡产业链 20230608
🚀【兴业计算机】新增关注负载均衡产业链! 20230608 事件:6月8日下午,G省DX发生重大网络故障,正常通信受阻。 点评: 1、负载均衡增配可期!负载均衡是解决并发压力的核心网络产品,通过增配负载均衡可有效防范类似故障,提升网络运行可靠性。 2、国产替代有望加速!目前国内的负载均衡市场由海外龙头厂商占据第一位置,在上述事件驱动下,国产化替代的进程有望提速。 3、泛网络安全均受益!网络安全景气度正处复苏通道,运营商是网络安全重要下游客户,重大安全事件对整体安全需求均有带动。 建议重点关注负
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迪普科技
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波罗
2023-06-08 23:08:25
智微智能:基于英伟达Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市
智微智能:基于NVIDIA Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市 1、事件:2023年6月8日盘后,智微智能公司公众号消息,基于NVIDIA Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市。以更低的功耗、更强大的AI计算能力,帮助客户加速AI在边缘侧场景下的开发部署。 2、智微智能 1)E618边缘融合终端:搭载NVIDIA Jetson Orin NX模组,提供可选Orin NX 8G和16G配置,与Jetson Xavier NX相比,在体积更小、功耗更低(10~25W)的
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智微智能
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波罗
2023-06-08 22:55:34
0608摘录
1、个股(不分先后) 意华股份:已有光模块及相关产品,美国工厂6月量产 ◇驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。 ◇光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%,美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产,深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。 ◇连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器,已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为
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意华股份
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百川畅银
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波罗
2023-06-08 10:30:23
巨星农牧学习笔记
来自:网络纪要,审慎参考 巨星农牧学习笔记 时间:2023/06/06 Q:介绍下 4-5 月经营情况。 A:4 月生猪整体出栏 23 万,5 月生猪出栏 25 万头左右(包含种猪)。仔猪 2 个月累计下来 出栏 15 万头左右。成本这块 4 月在 8.1 块/斤以内,5 月下降至 8 块/斤以内。截至 5 月, 母猪存栏 13.3 万,后备母猪存栏 5.6 万,合计存栏 19 万头左右。出栏均重 4 月大约是 122KG, 5 月下降了一些,不到 121KG。 Q:种猪 4-5 月销量? A:
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巨星农牧
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波罗
2023-06-08 10:25:19
【国君农业】养殖:寒冬已来,春天不远
【国君农业】养殖:寒冬已来,春天不远 1、我们预计三季度行业生态仍差: 1)2022年5月~10月能繁母猪存栏环比缓慢上升,对应到2023Q3生猪存栏量逐步走高,至Q4才开始环比下降; 2)上市公司出栏量:以11家上市公司2023年的明确出栏目标计算,接下来5-12月的月度平均出栏量和4月比多8%,若结合2022年能繁母猪的季度变化,那么Q3的出栏增速预计高于Q4。 3)从体重来看,上周涌益监测出栏体重121.58kg,周度宰后均重继续回落,体重下降但仍然不低,预计在三季度体重若不降还会带来供给
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巨星农牧
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牧原股份
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波罗
2023-06-07 22:48:51
0607摘录
1、个股(不分先后) 首都在线:AIGC模型内测,算力布局领先 ◇事件:2023年6月7日盘后互动,公司与燧原科技联合开发的AIGC模型方案已发布内测。 ◇燧原科技:公司与其开展大模型、全国产化算力平台等方向合作,AIGC模型可以从容应对前期投入大、算力要求高、算法模型快速迭代创新的需求,并广泛支持文本、语音、视觉等各技术方向的模型训练。 ◇算力:公司为国内较大规模的GPU图形处理公有云厂商,深度绑定英伟达布局了千量级规模芯片。目前算力中心层面拥有200P算力布局、上千个边缘算力节点,算力网络建
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首都在线
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同方股份
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波罗
2023-06-07 16:57:56
【天风通信】移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善
【天风通信】移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善 🔥6月7日,中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%:本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里,折合1.082亿芯公里,最高投标限价为762459.45万元,计算单价约为70.47元/芯公里,对比2021-2022年集中采购,招标限价单价提升2.35%(2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里),招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看,
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亨通光电
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中天科技
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波罗
2023-06-07 15:15:48
【浙商大制造】罗博特科: 股价创新高, 光模块设备领域稀缺标的,120亿以上空间
[浙商大制造邱世梁/王华君]罗博特科重大推荐: 股价创新高, 光模块设备领域稀缺标的,120亿以上空间! 点评: 进入英伟达供应链,股价创新高! 近日公司披露,参股子公司ficontec与英伟达开展光模块业务合作。英伟达是光模块市场最主要的需求方,ficontec进入英伟达供应链为公司长期高速发展打下坚实基础。罗博特科多次表示择机启动ficontec收购,如果未来收购落地,公司将迎来泛半导体和光伏双轮驱动,重视当前投资机会! 核心逻辑: AI大模型发展一>算力提升一>光模块需求增长| 800G/
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罗博特科
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波罗
2023-06-07 10:21:53
【广发建材】再次强调:又到底部,积极布局
【广发建材】再次强调:又到底部,积极布局 1、我们在3月20日发布行业深度报告《2008年以来建材行业复盘,2023年是新周期的起点》对2008年以来建材行业周期β、优质公司成长α、每轮周期的节奏规律做了系统梳理;本轮周期到目前为止仍符合历史规律。 2、本轮周期(2023-2024)探讨:需求弱复苏、核心公司业绩有韧性复苏。 中期来看,中国地产行业仍处于成熟期,而且对于消费建材公司而言,由于装修折旧寿命远小于房屋折旧寿命以及消费升级,存量房需求占比会提升;如果按照中国房屋30-40年折旧,202
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东方雨虹
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三棵树
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2023-06-07 10:01:21
【申万医药&TMT】润达医疗(603108)底部深度+持续推荐
【事件】6月6日,润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 【点评】华为盘古大模型将于7月7日发布,签约后润达医疗将成为其医疗大模型合作方,润达医疗检验解读AI软件将全面升级,同时牵手华为后商业推广能力将全面提升。 公司看点汇总: 💐【新冠检测影响小】公司主营院内实验室业务,今年确定性修复。公司院外业务(ICL)可忽略,22年核酸检测利润影响极小; 💐【国企赋能+民企灵活】大股东杭州国资委,国企背景+民企管理
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润达医疗
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波罗
2023-06-07 00:10:01
正邦转债(128114),史上第一次,折价下修 20230606
转载: 我们知道,向下修正转股价是可转债的独特魅力之一。 下修条件一般是这样的:当发行人股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%-90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。至于这个“70%-90”的具体数据,在转债发行前由公司自己确定,通常是80%或85%,最高是90%,极少数为70%(如兴森转债)。 如果以80%为例,公司提议下修时,正股现价一般低于转股价的80%,这时由于转债的面值保护,转债的价格一般在100元以上,所以会产生较
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正邦科技
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【首创计算机&电新】广信材料:AI PCB用光刻胶需求大增,电镀铜技术加速落地
【首创计算机&电新】广信材料:AI PCB用光刻胶需求大增,电镀铜技术加速落地,估值仅17X,性价比极高 AI 拉动数据中心增长,进而有望带动 PCB 光刻胶需求。英伟达近日披露的最新一期季报显示, 2024 财年Q2业绩指引大超预期。算力需求的增长带动了上游 PCB 行业的需求,进而有望拉动 PCB 光刻胶的用量,公司作为 PCB 光刻胶行业龙头公司,有望受益于下游需求复苏。公司定增募投的龙南新基地正在落地进程中,预计投产后释放的 PCB 光刻胶产能将为公司满足市场需求提供保障 三方合作加速电
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【中泰电子|奥士康】AMD/英伟达供应商,深度受益算力升级
【中泰电子|奥士康】AMD/英伟达供应商,深度受益算力升级 #AMD战略合作供应商·后续有望持续放量 公司与AMD战略合作,后续AMD MI300发布,算力为MI250X的8倍,对标英伟达H100的,AMD进一步加强AI布局,公司作为战略合作供应商深度收益。此外公司intel已通过验证,服务器领域进展顺利。 #AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益 英伟达宣布DGX GH200投入量产,运算速度达1 Exaflop远超DGX H100。奥士康已成功进入英伟达供应链,公司正积极参与英伟达新产品的
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奥士康
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【浙商】欣锐科技点评:布局桩端电源模块,受益超级充电桩建设起量
【浙商电新张雷】欣锐科技(300745)点评:布局桩端电源模块,受益超级充电桩建设起量 【布局桩端电源模块,充分受益超充桩建设】公司核心客户小鹏汽车目前建成816座超充站,规划25年2000座超充站,此外理想、广汽埃安、特斯拉等主机厂也在积极推进超充站建设。电源模块在快充桩成本占比近50%,公司在盐城投资3.6亿元用于建设充电桩核心模块及车桩智能应用,凭借在电力电子领域的深厚积累和主机厂的稳定合作关系,切入充电桩赛道充分受益超充趋势。 【比亚迪DMi环比高增,绑定龙头放量确定性强】二三线城市电动
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欣锐科技
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0611摘录
1、个股(不分先后) 跃岭股份:间接持股公司具备光芯片技术 ◇驱动:2023年6月8日盘后,商务部通知指出将组织开展汽车促消费活动。公司主营业务为铝合金车轮的研产销。 ◇光芯片:公司持股10.89%的中石光芯全资子公司中科光芯聚焦有源光芯片研发,可进行光芯片及器件全生产链自主生产。目前拥有10G到400G以及800G全系列的光通信对应的光引擎产品及其他各种光通信产品,并持续致力于800G、1.6T等更高速率产品的研发设计。 ◇汽车业务:公司产品的销售以国际售后改装市场(AM市场)为核心,受益国内
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跃岭股份
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【兴业】新增关注负载均衡产业链 20230608
🚀【兴业计算机】新增关注负载均衡产业链! 20230608 事件:6月8日下午,G省DX发生重大网络故障,正常通信受阻。 点评: 1、负载均衡增配可期!负载均衡是解决并发压力的核心网络产品,通过增配负载均衡可有效防范类似故障,提升网络运行可靠性。 2、国产替代有望加速!目前国内的负载均衡市场由海外龙头厂商占据第一位置,在上述事件驱动下,国产化替代的进程有望提速。 3、泛网络安全均受益!网络安全景气度正处复苏通道,运营商是网络安全重要下游客户,重大安全事件对整体安全需求均有带动。 建议重点关注负
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迪普科技
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智微智能:基于英伟达Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市
智微智能:基于NVIDIA Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市 1、事件:2023年6月8日盘后,智微智能公司公众号消息,基于NVIDIA Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市。以更低的功耗、更强大的AI计算能力,帮助客户加速AI在边缘侧场景下的开发部署。 2、智微智能 1)E618边缘融合终端:搭载NVIDIA Jetson Orin NX模组,提供可选Orin NX 8G和16G配置,与Jetson Xavier NX相比,在体积更小、功耗更低(10~25W)的
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智微智能
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0608摘录
1、个股(不分先后) 意华股份:已有光模块及相关产品,美国工厂6月量产 ◇驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。 ◇光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%,美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产,深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。 ◇连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器,已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为
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巨星农牧学习笔记
来自:网络纪要,审慎参考 巨星农牧学习笔记 时间:2023/06/06 Q:介绍下 4-5 月经营情况。 A:4 月生猪整体出栏 23 万,5 月生猪出栏 25 万头左右(包含种猪)。仔猪 2 个月累计下来 出栏 15 万头左右。成本这块 4 月在 8.1 块/斤以内,5 月下降至 8 块/斤以内。截至 5 月, 母猪存栏 13.3 万,后备母猪存栏 5.6 万,合计存栏 19 万头左右。出栏均重 4 月大约是 122KG, 5 月下降了一些,不到 121KG。 Q:种猪 4-5 月销量? A:
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巨星农牧
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2023-06-08 10:25:19
【国君农业】养殖:寒冬已来,春天不远
【国君农业】养殖:寒冬已来,春天不远 1、我们预计三季度行业生态仍差: 1)2022年5月~10月能繁母猪存栏环比缓慢上升,对应到2023Q3生猪存栏量逐步走高,至Q4才开始环比下降; 2)上市公司出栏量:以11家上市公司2023年的明确出栏目标计算,接下来5-12月的月度平均出栏量和4月比多8%,若结合2022年能繁母猪的季度变化,那么Q3的出栏增速预计高于Q4。 3)从体重来看,上周涌益监测出栏体重121.58kg,周度宰后均重继续回落,体重下降但仍然不低,预计在三季度体重若不降还会带来供给
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巨星农牧
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0607摘录
1、个股(不分先后) 首都在线:AIGC模型内测,算力布局领先 ◇事件:2023年6月7日盘后互动,公司与燧原科技联合开发的AIGC模型方案已发布内测。 ◇燧原科技:公司与其开展大模型、全国产化算力平台等方向合作,AIGC模型可以从容应对前期投入大、算力要求高、算法模型快速迭代创新的需求,并广泛支持文本、语音、视觉等各技术方向的模型训练。 ◇算力:公司为国内较大规模的GPU图形处理公有云厂商,深度绑定英伟达布局了千量级规模芯片。目前算力中心层面拥有200P算力布局、上千个边缘算力节点,算力网络建
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【天风通信】移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善
【天风通信】移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善 🔥6月7日,中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%:本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里,折合1.082亿芯公里,最高投标限价为762459.45万元,计算单价约为70.47元/芯公里,对比2021-2022年集中采购,招标限价单价提升2.35%(2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里),招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看,
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中天科技
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【浙商大制造】罗博特科: 股价创新高, 光模块设备领域稀缺标的,120亿以上空间
[浙商大制造邱世梁/王华君]罗博特科重大推荐: 股价创新高, 光模块设备领域稀缺标的,120亿以上空间! 点评: 进入英伟达供应链,股价创新高! 近日公司披露,参股子公司ficontec与英伟达开展光模块业务合作。英伟达是光模块市场最主要的需求方,ficontec进入英伟达供应链为公司长期高速发展打下坚实基础。罗博特科多次表示择机启动ficontec收购,如果未来收购落地,公司将迎来泛半导体和光伏双轮驱动,重视当前投资机会! 核心逻辑: AI大模型发展一>算力提升一>光模块需求增长| 800G/
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罗博特科
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2023-06-07 10:21:53
【广发建材】再次强调:又到底部,积极布局
【广发建材】再次强调:又到底部,积极布局 1、我们在3月20日发布行业深度报告《2008年以来建材行业复盘,2023年是新周期的起点》对2008年以来建材行业周期β、优质公司成长α、每轮周期的节奏规律做了系统梳理;本轮周期到目前为止仍符合历史规律。 2、本轮周期(2023-2024)探讨:需求弱复苏、核心公司业绩有韧性复苏。 中期来看,中国地产行业仍处于成熟期,而且对于消费建材公司而言,由于装修折旧寿命远小于房屋折旧寿命以及消费升级,存量房需求占比会提升;如果按照中国房屋30-40年折旧,202
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【申万医药&TMT】润达医疗(603108)底部深度+持续推荐
【事件】6月6日,润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 【点评】华为盘古大模型将于7月7日发布,签约后润达医疗将成为其医疗大模型合作方,润达医疗检验解读AI软件将全面升级,同时牵手华为后商业推广能力将全面提升。 公司看点汇总: 💐【新冠检测影响小】公司主营院内实验室业务,今年确定性修复。公司院外业务(ICL)可忽略,22年核酸检测利润影响极小; 💐【国企赋能+民企灵活】大股东杭州国资委,国企背景+民企管理
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润达医疗
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正邦转债(128114),史上第一次,折价下修 20230606
转载: 我们知道,向下修正转股价是可转债的独特魅力之一。 下修条件一般是这样的:当发行人股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%-90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。至于这个“70%-90”的具体数据,在转债发行前由公司自己确定,通常是80%或85%,最高是90%,极少数为70%(如兴森转债)。 如果以80%为例,公司提议下修时,正股现价一般低于转股价的80%,这时由于转债的面值保护,转债的价格一般在100元以上,所以会产生较
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【首创计算机&电新】广信材料:AI PCB用光刻胶需求大增,电镀铜技术加速落地
【首创计算机&电新】广信材料:AI PCB用光刻胶需求大增,电镀铜技术加速落地,估值仅17X,性价比极高 AI 拉动数据中心增长,进而有望带动 PCB 光刻胶需求。英伟达近日披露的最新一期季报显示, 2024 财年Q2业绩指引大超预期。算力需求的增长带动了上游 PCB 行业的需求,进而有望拉动 PCB 光刻胶的用量,公司作为 PCB 光刻胶行业龙头公司,有望受益于下游需求复苏。公司定增募投的龙南新基地正在落地进程中,预计投产后释放的 PCB 光刻胶产能将为公司满足市场需求提供保障 三方合作加速电
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广信材料
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波罗
2023-06-12 14:51:51
【中泰电子|奥士康】AMD/英伟达供应商,深度受益算力升级
【中泰电子|奥士康】AMD/英伟达供应商,深度受益算力升级 #AMD战略合作供应商·后续有望持续放量 公司与AMD战略合作,后续AMD MI300发布,算力为MI250X的8倍,对标英伟达H100的,AMD进一步加强AI布局,公司作为战略合作供应商深度收益。此外公司intel已通过验证,服务器领域进展顺利。 #AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益 英伟达宣布DGX GH200投入量产,运算速度达1 Exaflop远超DGX H100。奥士康已成功进入英伟达供应链,公司正积极参与英伟达新产品的
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奥士康
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波罗
2023-06-12 14:48:05
【浙商】欣锐科技点评:布局桩端电源模块,受益超级充电桩建设起量
【浙商电新张雷】欣锐科技(300745)点评:布局桩端电源模块,受益超级充电桩建设起量 【布局桩端电源模块,充分受益超充桩建设】公司核心客户小鹏汽车目前建成816座超充站,规划25年2000座超充站,此外理想、广汽埃安、特斯拉等主机厂也在积极推进超充站建设。电源模块在快充桩成本占比近50%,公司在盐城投资3.6亿元用于建设充电桩核心模块及车桩智能应用,凭借在电力电子领域的深厚积累和主机厂的稳定合作关系,切入充电桩赛道充分受益超充趋势。 【比亚迪DMi环比高增,绑定龙头放量确定性强】二三线城市电动
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欣锐科技
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波罗
2023-06-11 21:51:54
0611摘录
1、个股(不分先后) 跃岭股份:间接持股公司具备光芯片技术 ◇驱动:2023年6月8日盘后,商务部通知指出将组织开展汽车促消费活动。公司主营业务为铝合金车轮的研产销。 ◇光芯片:公司持股10.89%的中石光芯全资子公司中科光芯聚焦有源光芯片研发,可进行光芯片及器件全生产链自主生产。目前拥有10G到400G以及800G全系列的光通信对应的光引擎产品及其他各种光通信产品,并持续致力于800G、1.6T等更高速率产品的研发设计。 ◇汽车业务:公司产品的销售以国际售后改装市场(AM市场)为核心,受益国内
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跃岭股份
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波罗
2023-06-08 23:27:32
【兴业】新增关注负载均衡产业链 20230608
🚀【兴业计算机】新增关注负载均衡产业链! 20230608 事件:6月8日下午,G省DX发生重大网络故障,正常通信受阻。 点评: 1、负载均衡增配可期!负载均衡是解决并发压力的核心网络产品,通过增配负载均衡可有效防范类似故障,提升网络运行可靠性。 2、国产替代有望加速!目前国内的负载均衡市场由海外龙头厂商占据第一位置,在上述事件驱动下,国产化替代的进程有望提速。 3、泛网络安全均受益!网络安全景气度正处复苏通道,运营商是网络安全重要下游客户,重大安全事件对整体安全需求均有带动。 建议重点关注负
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迪普科技
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波罗
2023-06-08 23:08:25
智微智能:基于英伟达Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市
智微智能:基于NVIDIA Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市 1、事件:2023年6月8日盘后,智微智能公司公众号消息,基于NVIDIA Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市。以更低的功耗、更强大的AI计算能力,帮助客户加速AI在边缘侧场景下的开发部署。 2、智微智能 1)E618边缘融合终端:搭载NVIDIA Jetson Orin NX模组,提供可选Orin NX 8G和16G配置,与Jetson Xavier NX相比,在体积更小、功耗更低(10~25W)的
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智微智能
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波罗
2023-06-08 22:55:34
0608摘录
1、个股(不分先后) 意华股份:已有光模块及相关产品,美国工厂6月量产 ◇驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。 ◇光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%,美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产,深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。 ◇连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器,已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为
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意华股份
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百川畅银
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波罗
2023-06-08 10:30:23
巨星农牧学习笔记
来自:网络纪要,审慎参考 巨星农牧学习笔记 时间:2023/06/06 Q:介绍下 4-5 月经营情况。 A:4 月生猪整体出栏 23 万,5 月生猪出栏 25 万头左右(包含种猪)。仔猪 2 个月累计下来 出栏 15 万头左右。成本这块 4 月在 8.1 块/斤以内,5 月下降至 8 块/斤以内。截至 5 月, 母猪存栏 13.3 万,后备母猪存栏 5.6 万,合计存栏 19 万头左右。出栏均重 4 月大约是 122KG, 5 月下降了一些,不到 121KG。 Q:种猪 4-5 月销量? A:
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巨星农牧
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波罗
2023-06-08 10:25:19
【国君农业】养殖:寒冬已来,春天不远
【国君农业】养殖:寒冬已来,春天不远 1、我们预计三季度行业生态仍差: 1)2022年5月~10月能繁母猪存栏环比缓慢上升,对应到2023Q3生猪存栏量逐步走高,至Q4才开始环比下降; 2)上市公司出栏量:以11家上市公司2023年的明确出栏目标计算,接下来5-12月的月度平均出栏量和4月比多8%,若结合2022年能繁母猪的季度变化,那么Q3的出栏增速预计高于Q4。 3)从体重来看,上周涌益监测出栏体重121.58kg,周度宰后均重继续回落,体重下降但仍然不低,预计在三季度体重若不降还会带来供给
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巨星农牧
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牧原股份
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波罗
2023-06-07 22:48:51
0607摘录
1、个股(不分先后) 首都在线:AIGC模型内测,算力布局领先 ◇事件:2023年6月7日盘后互动,公司与燧原科技联合开发的AIGC模型方案已发布内测。 ◇燧原科技:公司与其开展大模型、全国产化算力平台等方向合作,AIGC模型可以从容应对前期投入大、算力要求高、算法模型快速迭代创新的需求,并广泛支持文本、语音、视觉等各技术方向的模型训练。 ◇算力:公司为国内较大规模的GPU图形处理公有云厂商,深度绑定英伟达布局了千量级规模芯片。目前算力中心层面拥有200P算力布局、上千个边缘算力节点,算力网络建
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首都在线
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同方股份
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波罗
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【天风通信】移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善
【天风通信】移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善 🔥6月7日,中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%:本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里,折合1.082亿芯公里,最高投标限价为762459.45万元,计算单价约为70.47元/芯公里,对比2021-2022年集中采购,招标限价单价提升2.35%(2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里),招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看,
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亨通光电
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中天科技
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波罗
2023-06-07 15:15:48
【浙商大制造】罗博特科: 股价创新高, 光模块设备领域稀缺标的,120亿以上空间
[浙商大制造邱世梁/王华君]罗博特科重大推荐: 股价创新高, 光模块设备领域稀缺标的,120亿以上空间! 点评: 进入英伟达供应链,股价创新高! 近日公司披露,参股子公司ficontec与英伟达开展光模块业务合作。英伟达是光模块市场最主要的需求方,ficontec进入英伟达供应链为公司长期高速发展打下坚实基础。罗博特科多次表示择机启动ficontec收购,如果未来收购落地,公司将迎来泛半导体和光伏双轮驱动,重视当前投资机会! 核心逻辑: AI大模型发展一>算力提升一>光模块需求增长| 800G/
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罗博特科
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波罗
2023-06-07 10:21:53
【广发建材】再次强调:又到底部,积极布局
【广发建材】再次强调:又到底部,积极布局 1、我们在3月20日发布行业深度报告《2008年以来建材行业复盘,2023年是新周期的起点》对2008年以来建材行业周期β、优质公司成长α、每轮周期的节奏规律做了系统梳理;本轮周期到目前为止仍符合历史规律。 2、本轮周期(2023-2024)探讨:需求弱复苏、核心公司业绩有韧性复苏。 中期来看,中国地产行业仍处于成熟期,而且对于消费建材公司而言,由于装修折旧寿命远小于房屋折旧寿命以及消费升级,存量房需求占比会提升;如果按照中国房屋30-40年折旧,202
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东方雨虹
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三棵树
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2023-06-07 10:01:21
【申万医药&TMT】润达医疗(603108)底部深度+持续推荐
【事件】6月6日,润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 【点评】华为盘古大模型将于7月7日发布,签约后润达医疗将成为其医疗大模型合作方,润达医疗检验解读AI软件将全面升级,同时牵手华为后商业推广能力将全面提升。 公司看点汇总: 💐【新冠检测影响小】公司主营院内实验室业务,今年确定性修复。公司院外业务(ICL)可忽略,22年核酸检测利润影响极小; 💐【国企赋能+民企灵活】大股东杭州国资委,国企背景+民企管理
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润达医疗
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波罗
2023-06-07 00:10:01
正邦转债(128114),史上第一次,折价下修 20230606
转载: 我们知道,向下修正转股价是可转债的独特魅力之一。 下修条件一般是这样的:当发行人股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%-90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。至于这个“70%-90”的具体数据,在转债发行前由公司自己确定,通常是80%或85%,最高是90%,极少数为70%(如兴森转债)。 如果以80%为例,公司提议下修时,正股现价一般低于转股价的80%,这时由于转债的面值保护,转债的价格一般在100元以上,所以会产生较
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正邦科技
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【首创计算机&电新】广信材料:AI PCB用光刻胶需求大增,电镀铜技术加速落地
【首创计算机&电新】广信材料:AI PCB用光刻胶需求大增,电镀铜技术加速落地,估值仅17X,性价比极高 AI 拉动数据中心增长,进而有望带动 PCB 光刻胶需求。英伟达近日披露的最新一期季报显示, 2024 财年Q2业绩指引大超预期。算力需求的增长带动了上游 PCB 行业的需求,进而有望拉动 PCB 光刻胶的用量,公司作为 PCB 光刻胶行业龙头公司,有望受益于下游需求复苏。公司定增募投的龙南新基地正在落地进程中,预计投产后释放的 PCB 光刻胶产能将为公司满足市场需求提供保障 三方合作加速电
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【中泰电子|奥士康】AMD/英伟达供应商,深度受益算力升级
【中泰电子|奥士康】AMD/英伟达供应商,深度受益算力升级 #AMD战略合作供应商·后续有望持续放量 公司与AMD战略合作,后续AMD MI300发布,算力为MI250X的8倍,对标英伟达H100的,AMD进一步加强AI布局,公司作为战略合作供应商深度收益。此外公司intel已通过验证,服务器领域进展顺利。 #AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益 英伟达宣布DGX GH200投入量产,运算速度达1 Exaflop远超DGX H100。奥士康已成功进入英伟达供应链,公司正积极参与英伟达新产品的
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奥士康
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2023-06-12 14:48:05
【浙商】欣锐科技点评:布局桩端电源模块,受益超级充电桩建设起量
【浙商电新张雷】欣锐科技(300745)点评:布局桩端电源模块,受益超级充电桩建设起量 【布局桩端电源模块,充分受益超充桩建设】公司核心客户小鹏汽车目前建成816座超充站,规划25年2000座超充站,此外理想、广汽埃安、特斯拉等主机厂也在积极推进超充站建设。电源模块在快充桩成本占比近50%,公司在盐城投资3.6亿元用于建设充电桩核心模块及车桩智能应用,凭借在电力电子领域的深厚积累和主机厂的稳定合作关系,切入充电桩赛道充分受益超充趋势。 【比亚迪DMi环比高增,绑定龙头放量确定性强】二三线城市电动
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欣锐科技
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2023-06-11 21:51:54
0611摘录
1、个股(不分先后) 跃岭股份:间接持股公司具备光芯片技术 ◇驱动:2023年6月8日盘后,商务部通知指出将组织开展汽车促消费活动。公司主营业务为铝合金车轮的研产销。 ◇光芯片:公司持股10.89%的中石光芯全资子公司中科光芯聚焦有源光芯片研发,可进行光芯片及器件全生产链自主生产。目前拥有10G到400G以及800G全系列的光通信对应的光引擎产品及其他各种光通信产品,并持续致力于800G、1.6T等更高速率产品的研发设计。 ◇汽车业务:公司产品的销售以国际售后改装市场(AM市场)为核心,受益国内
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跃岭股份
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【兴业】新增关注负载均衡产业链 20230608
🚀【兴业计算机】新增关注负载均衡产业链! 20230608 事件:6月8日下午,G省DX发生重大网络故障,正常通信受阻。 点评: 1、负载均衡增配可期!负载均衡是解决并发压力的核心网络产品,通过增配负载均衡可有效防范类似故障,提升网络运行可靠性。 2、国产替代有望加速!目前国内的负载均衡市场由海外龙头厂商占据第一位置,在上述事件驱动下,国产化替代的进程有望提速。 3、泛网络安全均受益!网络安全景气度正处复苏通道,运营商是网络安全重要下游客户,重大安全事件对整体安全需求均有带动。 建议重点关注负
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迪普科技
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智微智能:基于英伟达Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市
智微智能:基于NVIDIA Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市 1、事件:2023年6月8日盘后,智微智能公司公众号消息,基于NVIDIA Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市。以更低的功耗、更强大的AI计算能力,帮助客户加速AI在边缘侧场景下的开发部署。 2、智微智能 1)E618边缘融合终端:搭载NVIDIA Jetson Orin NX模组,提供可选Orin NX 8G和16G配置,与Jetson Xavier NX相比,在体积更小、功耗更低(10~25W)的
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智微智能
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0608摘录
1、个股(不分先后) 意华股份:已有光模块及相关产品,美国工厂6月量产 ◇驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。 ◇光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%,美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产,深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。 ◇连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器,已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为
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意华股份
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百川畅银
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巨星农牧学习笔记
来自:网络纪要,审慎参考 巨星农牧学习笔记 时间:2023/06/06 Q:介绍下 4-5 月经营情况。 A:4 月生猪整体出栏 23 万,5 月生猪出栏 25 万头左右(包含种猪)。仔猪 2 个月累计下来 出栏 15 万头左右。成本这块 4 月在 8.1 块/斤以内,5 月下降至 8 块/斤以内。截至 5 月, 母猪存栏 13.3 万,后备母猪存栏 5.6 万,合计存栏 19 万头左右。出栏均重 4 月大约是 122KG, 5 月下降了一些,不到 121KG。 Q:种猪 4-5 月销量? A:
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巨星农牧
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【国君农业】养殖:寒冬已来,春天不远
【国君农业】养殖:寒冬已来,春天不远 1、我们预计三季度行业生态仍差: 1)2022年5月~10月能繁母猪存栏环比缓慢上升,对应到2023Q3生猪存栏量逐步走高,至Q4才开始环比下降; 2)上市公司出栏量:以11家上市公司2023年的明确出栏目标计算,接下来5-12月的月度平均出栏量和4月比多8%,若结合2022年能繁母猪的季度变化,那么Q3的出栏增速预计高于Q4。 3)从体重来看,上周涌益监测出栏体重121.58kg,周度宰后均重继续回落,体重下降但仍然不低,预计在三季度体重若不降还会带来供给
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巨星农牧
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0607摘录
1、个股(不分先后) 首都在线:AIGC模型内测,算力布局领先 ◇事件:2023年6月7日盘后互动,公司与燧原科技联合开发的AIGC模型方案已发布内测。 ◇燧原科技:公司与其开展大模型、全国产化算力平台等方向合作,AIGC模型可以从容应对前期投入大、算力要求高、算法模型快速迭代创新的需求,并广泛支持文本、语音、视觉等各技术方向的模型训练。 ◇算力:公司为国内较大规模的GPU图形处理公有云厂商,深度绑定英伟达布局了千量级规模芯片。目前算力中心层面拥有200P算力布局、上千个边缘算力节点,算力网络建
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【天风通信】移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善
【天风通信】移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善 🔥6月7日,中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%:本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里,折合1.082亿芯公里,最高投标限价为762459.45万元,计算单价约为70.47元/芯公里,对比2021-2022年集中采购,招标限价单价提升2.35%(2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里),招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看,
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【浙商大制造】罗博特科: 股价创新高, 光模块设备领域稀缺标的,120亿以上空间
[浙商大制造邱世梁/王华君]罗博特科重大推荐: 股价创新高, 光模块设备领域稀缺标的,120亿以上空间! 点评: 进入英伟达供应链,股价创新高! 近日公司披露,参股子公司ficontec与英伟达开展光模块业务合作。英伟达是光模块市场最主要的需求方,ficontec进入英伟达供应链为公司长期高速发展打下坚实基础。罗博特科多次表示择机启动ficontec收购,如果未来收购落地,公司将迎来泛半导体和光伏双轮驱动,重视当前投资机会! 核心逻辑: AI大模型发展一>算力提升一>光模块需求增长| 800G/
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罗博特科
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【广发建材】再次强调:又到底部,积极布局
【广发建材】再次强调:又到底部,积极布局 1、我们在3月20日发布行业深度报告《2008年以来建材行业复盘,2023年是新周期的起点》对2008年以来建材行业周期β、优质公司成长α、每轮周期的节奏规律做了系统梳理;本轮周期到目前为止仍符合历史规律。 2、本轮周期(2023-2024)探讨:需求弱复苏、核心公司业绩有韧性复苏。 中期来看,中国地产行业仍处于成熟期,而且对于消费建材公司而言,由于装修折旧寿命远小于房屋折旧寿命以及消费升级,存量房需求占比会提升;如果按照中国房屋30-40年折旧,202
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【申万医药&TMT】润达医疗(603108)底部深度+持续推荐
【事件】6月6日,润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 【点评】华为盘古大模型将于7月7日发布,签约后润达医疗将成为其医疗大模型合作方,润达医疗检验解读AI软件将全面升级,同时牵手华为后商业推广能力将全面提升。 公司看点汇总: 💐【新冠检测影响小】公司主营院内实验室业务,今年确定性修复。公司院外业务(ICL)可忽略,22年核酸检测利润影响极小; 💐【国企赋能+民企灵活】大股东杭州国资委,国企背景+民企管理
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正邦转债(128114),史上第一次,折价下修 20230606
转载: 我们知道,向下修正转股价是可转债的独特魅力之一。 下修条件一般是这样的:当发行人股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%-90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。至于这个“70%-90”的具体数据,在转债发行前由公司自己确定,通常是80%或85%,最高是90%,极少数为70%(如兴森转债)。 如果以80%为例,公司提议下修时,正股现价一般低于转股价的80%,这时由于转债的面值保护,转债的价格一般在100元以上,所以会产生较
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【首创计算机&电新】广信材料:AI PCB用光刻胶需求大增,电镀铜技术加速落地
【首创计算机&电新】广信材料:AI PCB用光刻胶需求大增,电镀铜技术加速落地,估值仅17X,性价比极高 AI 拉动数据中心增长,进而有望带动 PCB 光刻胶需求。英伟达近日披露的最新一期季报显示, 2024 财年Q2业绩指引大超预期。算力需求的增长带动了上游 PCB 行业的需求,进而有望拉动 PCB 光刻胶的用量,公司作为 PCB 光刻胶行业龙头公司,有望受益于下游需求复苏。公司定增募投的龙南新基地正在落地进程中,预计投产后释放的 PCB 光刻胶产能将为公司满足市场需求提供保障 三方合作加速电
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2023-06-12 14:51:51
【中泰电子|奥士康】AMD/英伟达供应商,深度受益算力升级
【中泰电子|奥士康】AMD/英伟达供应商,深度受益算力升级 #AMD战略合作供应商·后续有望持续放量 公司与AMD战略合作,后续AMD MI300发布,算力为MI250X的8倍,对标英伟达H100的,AMD进一步加强AI布局,公司作为战略合作供应商深度收益。此外公司intel已通过验证,服务器领域进展顺利。 #AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益 英伟达宣布DGX GH200投入量产,运算速度达1 Exaflop远超DGX H100。奥士康已成功进入英伟达供应链,公司正积极参与英伟达新产品的
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奥士康
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波罗
2023-06-12 14:48:05
【浙商】欣锐科技点评:布局桩端电源模块,受益超级充电桩建设起量
【浙商电新张雷】欣锐科技(300745)点评:布局桩端电源模块,受益超级充电桩建设起量 【布局桩端电源模块,充分受益超充桩建设】公司核心客户小鹏汽车目前建成816座超充站,规划25年2000座超充站,此外理想、广汽埃安、特斯拉等主机厂也在积极推进超充站建设。电源模块在快充桩成本占比近50%,公司在盐城投资3.6亿元用于建设充电桩核心模块及车桩智能应用,凭借在电力电子领域的深厚积累和主机厂的稳定合作关系,切入充电桩赛道充分受益超充趋势。 【比亚迪DMi环比高增,绑定龙头放量确定性强】二三线城市电动
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欣锐科技
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波罗
2023-06-11 21:51:54
0611摘录
1、个股(不分先后) 跃岭股份:间接持股公司具备光芯片技术 ◇驱动:2023年6月8日盘后,商务部通知指出将组织开展汽车促消费活动。公司主营业务为铝合金车轮的研产销。 ◇光芯片:公司持股10.89%的中石光芯全资子公司中科光芯聚焦有源光芯片研发,可进行光芯片及器件全生产链自主生产。目前拥有10G到400G以及800G全系列的光通信对应的光引擎产品及其他各种光通信产品,并持续致力于800G、1.6T等更高速率产品的研发设计。 ◇汽车业务:公司产品的销售以国际售后改装市场(AM市场)为核心,受益国内
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跃岭股份
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波罗
2023-06-08 23:27:32
【兴业】新增关注负载均衡产业链 20230608
🚀【兴业计算机】新增关注负载均衡产业链! 20230608 事件:6月8日下午,G省DX发生重大网络故障,正常通信受阻。 点评: 1、负载均衡增配可期!负载均衡是解决并发压力的核心网络产品,通过增配负载均衡可有效防范类似故障,提升网络运行可靠性。 2、国产替代有望加速!目前国内的负载均衡市场由海外龙头厂商占据第一位置,在上述事件驱动下,国产化替代的进程有望提速。 3、泛网络安全均受益!网络安全景气度正处复苏通道,运营商是网络安全重要下游客户,重大安全事件对整体安全需求均有带动。 建议重点关注负
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迪普科技
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波罗
2023-06-08 23:08:25
智微智能:基于英伟达Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市
智微智能:基于NVIDIA Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市 1、事件:2023年6月8日盘后,智微智能公司公众号消息,基于NVIDIA Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市。以更低的功耗、更强大的AI计算能力,帮助客户加速AI在边缘侧场景下的开发部署。 2、智微智能 1)E618边缘融合终端:搭载NVIDIA Jetson Orin NX模组,提供可选Orin NX 8G和16G配置,与Jetson Xavier NX相比,在体积更小、功耗更低(10~25W)的
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智微智能
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波罗
2023-06-08 22:55:34
0608摘录
1、个股(不分先后) 意华股份:已有光模块及相关产品,美国工厂6月量产 ◇驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。 ◇光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%,美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产,深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。 ◇连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器,已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为
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意华股份
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百川畅银
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波罗
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巨星农牧学习笔记
来自:网络纪要,审慎参考 巨星农牧学习笔记 时间:2023/06/06 Q:介绍下 4-5 月经营情况。 A:4 月生猪整体出栏 23 万,5 月生猪出栏 25 万头左右(包含种猪)。仔猪 2 个月累计下来 出栏 15 万头左右。成本这块 4 月在 8.1 块/斤以内,5 月下降至 8 块/斤以内。截至 5 月, 母猪存栏 13.3 万,后备母猪存栏 5.6 万,合计存栏 19 万头左右。出栏均重 4 月大约是 122KG, 5 月下降了一些,不到 121KG。 Q:种猪 4-5 月销量? A:
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巨星农牧
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波罗
2023-06-08 10:25:19
【国君农业】养殖:寒冬已来,春天不远
【国君农业】养殖:寒冬已来,春天不远 1、我们预计三季度行业生态仍差: 1)2022年5月~10月能繁母猪存栏环比缓慢上升,对应到2023Q3生猪存栏量逐步走高,至Q4才开始环比下降; 2)上市公司出栏量:以11家上市公司2023年的明确出栏目标计算,接下来5-12月的月度平均出栏量和4月比多8%,若结合2022年能繁母猪的季度变化,那么Q3的出栏增速预计高于Q4。 3)从体重来看,上周涌益监测出栏体重121.58kg,周度宰后均重继续回落,体重下降但仍然不低,预计在三季度体重若不降还会带来供给
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巨星农牧
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牧原股份
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波罗
2023-06-07 22:48:51
0607摘录
1、个股(不分先后) 首都在线:AIGC模型内测,算力布局领先 ◇事件:2023年6月7日盘后互动,公司与燧原科技联合开发的AIGC模型方案已发布内测。 ◇燧原科技:公司与其开展大模型、全国产化算力平台等方向合作,AIGC模型可以从容应对前期投入大、算力要求高、算法模型快速迭代创新的需求,并广泛支持文本、语音、视觉等各技术方向的模型训练。 ◇算力:公司为国内较大规模的GPU图形处理公有云厂商,深度绑定英伟达布局了千量级规模芯片。目前算力中心层面拥有200P算力布局、上千个边缘算力节点,算力网络建
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首都在线
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同方股份
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波罗
2023-06-07 16:57:56
【天风通信】移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善
【天风通信】移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善 🔥6月7日,中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%:本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里,折合1.082亿芯公里,最高投标限价为762459.45万元,计算单价约为70.47元/芯公里,对比2021-2022年集中采购,招标限价单价提升2.35%(2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里),招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看,
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亨通光电
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中天科技
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波罗
2023-06-07 15:15:48
【浙商大制造】罗博特科: 股价创新高, 光模块设备领域稀缺标的,120亿以上空间
[浙商大制造邱世梁/王华君]罗博特科重大推荐: 股价创新高, 光模块设备领域稀缺标的,120亿以上空间! 点评: 进入英伟达供应链,股价创新高! 近日公司披露,参股子公司ficontec与英伟达开展光模块业务合作。英伟达是光模块市场最主要的需求方,ficontec进入英伟达供应链为公司长期高速发展打下坚实基础。罗博特科多次表示择机启动ficontec收购,如果未来收购落地,公司将迎来泛半导体和光伏双轮驱动,重视当前投资机会! 核心逻辑: AI大模型发展一>算力提升一>光模块需求增长| 800G/
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罗博特科
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波罗
2023-06-07 10:21:53
【广发建材】再次强调:又到底部,积极布局
【广发建材】再次强调:又到底部,积极布局 1、我们在3月20日发布行业深度报告《2008年以来建材行业复盘,2023年是新周期的起点》对2008年以来建材行业周期β、优质公司成长α、每轮周期的节奏规律做了系统梳理;本轮周期到目前为止仍符合历史规律。 2、本轮周期(2023-2024)探讨:需求弱复苏、核心公司业绩有韧性复苏。 中期来看,中国地产行业仍处于成熟期,而且对于消费建材公司而言,由于装修折旧寿命远小于房屋折旧寿命以及消费升级,存量房需求占比会提升;如果按照中国房屋30-40年折旧,202
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东方雨虹
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三棵树
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波罗
2023-06-07 10:01:21
【申万医药&TMT】润达医疗(603108)底部深度+持续推荐
【事件】6月6日,润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 【点评】华为盘古大模型将于7月7日发布,签约后润达医疗将成为其医疗大模型合作方,润达医疗检验解读AI软件将全面升级,同时牵手华为后商业推广能力将全面提升。 公司看点汇总: 💐【新冠检测影响小】公司主营院内实验室业务,今年确定性修复。公司院外业务(ICL)可忽略,22年核酸检测利润影响极小; 💐【国企赋能+民企灵活】大股东杭州国资委,国企背景+民企管理
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润达医疗
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波罗
2023-06-07 00:10:01
正邦转债(128114),史上第一次,折价下修 20230606
转载: 我们知道,向下修正转股价是可转债的独特魅力之一。 下修条件一般是这样的:当发行人股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%-90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。至于这个“70%-90”的具体数据,在转债发行前由公司自己确定,通常是80%或85%,最高是90%,极少数为70%(如兴森转债)。 如果以80%为例,公司提议下修时,正股现价一般低于转股价的80%,这时由于转债的面值保护,转债的价格一般在100元以上,所以会产生较
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正邦科技
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