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2022-08-04 21:42:27
0804摘录
个股 首航高科:光热技术世界领先,全国双寡头格局 >7月29日晚曾摘录过首航高科,今日为重点信息跟踪。 >8月4日盘前的一份纪要显示,光热发电是唯一可以24小时连续发电的技术,公司在光热技术处于领先地位,光热项目的核心技术在于集热技术,集热技术全市场只有两家公司较好,分别是首航高科和可胜技术。定标时,首航高科和可胜技术一般各一半。首航高科成功运营过 100MW的电站,可胜技术运营规模最大为 50MW,但是技术都较好。今年新疆 13 个项目在 10月底会全部完成招标,明年的项目会更多。 >另一家,
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ST航高
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西子洁能
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波罗
2022-08-03 22:14:54
0803摘录
个股 永新光学:Innoviz供货大众激光雷达传感器,公司为其核心供应商 >8月2日晚消息,innoviz官网披露,innoviz将作为Tier 1供应商为大众供应激光雷达传感器和配套感知软件产品。考虑与大众的合作,Innoviz的前瞻性订单达到66亿美金(大众贡献约40亿美金)。 >公司已与禾赛、Innoviz等多家头部激光雷达整机厂深入合作;可以为Innoviz提供多类激光雷达核心光学元器件,是其核心供应商。公司可提供滤光片等多类激光雷达光学元组件,供应产品价值量约为激光雷达整机产品的20%
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永新光学
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左江退
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波罗
2022-08-03 22:11:58
军工电子:被动元器件处于近几年估值低位
1、事件刺激:受超预期的军演预期,军工板块表现强势;电子元器件位于军工电子上游环节,承担为武器装备的配套的作用。 2、被动元器件公司年初估值回调:年初以来被动元器件公司杀估值主要是三方面原因导致: 1)陆军“带量采购”倡议书和“军用电子元器件名录调整”两个事件曾引发市场对军工电子领域产品降价的两次担忧;2)上半年疫情因素影响公司部分产品交付;3)市场风格从“成长”转向“稳增长”。然而,从行业景气度上看,被动元器件公司正处于积极扩产或产能爬坡阶段,需求端无需担忧。 3、被动元器件公司处于近几年估值
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火炬电子
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宏达电子
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鸿远电子
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波罗
2022-08-02 22:08:10
0802摘录,大佬辞职探索新业务
个股 星云股份:宁德二号人物辞职探索光储充检业务 >8月1日晚宁德时代公告,副董事长黄世霖辞职,宁德时代在8月1日回应界面新闻称,后续黄世霖先生将在‘光储充检’新兴领域探索业务机会,未来可能与公司形成战略协同,共同推动新能源产业的发展。宁德时代二当家黄世霖,被誉为宁德时代电池控制系统的灵魂人物,11年与曾毓群共同创立宁德时代,直接持股宁德时代10.61%股份,身价约为1356亿元。 >公司8月1日互动表示,公司的光储充检超充站将主要于新能源消纳、储能、新能源汽车充电和检测等场景。公司曾表示其光储
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星云股份
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黑猫股份
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2022-08-02 21:59:17
光储充检:宁德二当家辞职探索光储充检领域机会
1、事件刺激:8月1日晚,宁德时代公告副董事长黄世霖辞职一事,宁德时代在8月1日回应界面新闻称,后续黄世霖先生将在‘光储充检’新兴领域探索业务机会,未来可能与公司形成战略协同,共同推动新能源产业的发展。 宁德时代二当家黄世霖,被誉为宁德时代电池控制系统的灵魂人物。黄世霖与宁德创始人曾毓群为老乡和高中同班同学,2011年,两人及其他等人投资成立了宁德时代。据公告其直接持股宁德时代10.61%股份,身价约为1356亿元(按今日收盘价算)。 2、光储充检:是一种新型的新能源汽车充电服务设施,耦合了光伏
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星云股份
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波罗
2022-08-01 22:04:31
FPC:机器人景气度将推升FPC的需求
1、事件刺激: 财通电子密集产业调研信息显示,FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒。另有研报统计,消费级人型机器人的FPC的单机价值量大概是在500美元,所以机器人景气度的提升将推动上游PCB、FPC的需求。 2、FPC:即柔性印制电路板是PCB的一种重要类型,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可折叠弯曲、三维布线、安全性等其他类型电路板无法比拟的优势,更符合下游行业中电子产品智能化、便携化发展趋势,被广泛运用于现代电子产品。按层数划分,FPC可分类为单层FPC、双层FPC、多层
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鹏鼎控股
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波罗
2022-08-01 22:00:11
0801摘录
个股 元利科技:主业确定性高成长叠加储备光伏材料 >22年7月31日下午中国化学公告,20万吨己二腈顺利打通全流程,开车成功并产出己二腈优级品。未来己二腈将带动约2000亿的新市场产值。公司主要原材料为己二酸副产物混合二元酸,伴随中国化学己二腈国产化带动尼龙66大发展以及可降解塑料政策驱动下PBAT高速扩能,己二酸产销量有望持续提升,保障公司原材料供应,原料在未来2-3年供应有1-2倍增长。 >公司现有二甲酯10万吨和二元醇4.5万吨,23年底再扩6万吨和3万吨,预计2023年底投产,届时地位均
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元利科技
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三超新材
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长盈精密
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2022-07-31 22:31:16
0731摘录,有个挖掘
个股 耀皮玻璃:与全球龙头TCO玻璃供应商日本板硝子合作 >7月29日金晶科技因TCO玻璃投产引爆了光伏的新分支,无论是碲化镉薄膜电池还是钙钛矿电池,都是其重要配件之一。 >除了国内刚投产的金晶科技以外,全球主要的TCO玻璃供应商是日本板硝子。作为TCO全球龙头的日本板硝子早在2011年就与耀皮玻璃进行TCO玻璃的技术合作,公司官网有详细介绍关于耀皮TCO玻璃的内容(但未披露产能)。 日本板硝子子公司皮尔金盾为公司第三大股东。(日本板硝子在2006年购买了英国皮尔金顿。) 首航高科:中标光热电站
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耀皮玻璃
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ST航高
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凯尔达
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波罗
2022-07-31 22:24:25
TCO玻璃:核心公司一览
1、事件刺激:7月29日TCO玻璃板块异动金晶科技涨停,由于硅料价格的不断上涨,最新硅料价格已涨至31万元/吨,相比2021年年初的8万元/吨,价格大涨近3倍,导致中下游的中小型光伏组件厂商停工停产。第二代的碲化镉薄膜电池和第三代的钙钛矿电池组件成了光伏领域新方向。 2、有望受益碲化镉/钙钛矿电池放量 1)钙钛矿镀膜和碲化镉镀膜相比,两者工艺不同。碲化镉可以用PECVD(等离子体增强化学气相沉积法)来做,钙钛矿很多都是用涂布法来做,正式和反式不同,根据钙钛矿结构不同,膜层也不一样,有的直接做在t
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金晶科技
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耀皮玻璃
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波罗
2022-07-28 22:29:26
晶华微(新股):医疗健康、工控仪表芯片设计
1、主营业务:公司主要产品包括医疗健康SoC芯片(占比69%)、工业控制及仪表芯片(占比29%)、智能感知SoC芯片(占比2%)等,其广泛应用于医疗健康、压力测量、工业控制、仪器仪表、智能家居等众多领域。 2、核心看点: 1)公司自成立以来,始终专注于工控类芯片及医疗健康类芯片的研发与销售。通过生产不同类型的芯片产品来满足下游应用领域客户的各类需求,在红外测温、电子秤、智能秤、工业控制类(HART)、数字万用表等多个细分领域均做到了领先优势。 2)公司与乐心医疗、香山衡器、优利德等多家行业内知名
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晶华微
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波罗
2022-07-28 22:17:05
EDA:国内龙头明日上市交易,相关公司迎机遇
1、事件刺激:国内EDA龙头华大九天明日上市交易,华大九天主要从事EDA工具软件的开发、销售及相关服务,是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业。 除了集成电路设计环节,EDA工具软件还应用于集成电路制造、封装和测试等环节。目前,华大九天的EDA工具软件及相关服务已经成功应用于集成电路设计和晶圆制造等环节,为晶圆制造厂提供了重要的技术支撑。 2、EDA:即电子设计自动化,运用EDA技术形成的工具称为EDA工具。打开芯片的封装外壳,在高倍显微镜下对其表面进行观察,将会看到
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申通地铁
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概伦电子
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波罗
2022-07-28 22:12:59
0728摘录,有个重要方向
一、题材 EDA:国内龙头明日上市交易,相关公司迎机遇 >国内EDA龙头华大九天明日上市交易,是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业。国际三大EDA巨头合计占领国内市场份额约80%,2020年华大九天占领我国EDA市场约6%的市场份额,居本土EDA企业首位。 >估值端(华大九天):华创证券:预计公司2022年收入7.68亿,归母净利润为1.82亿元,给25XPS,对应市值192亿元。国金证券:预计2022归母净利润1.8亿元,给予2022年150倍PE,预期市值276
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申通地铁
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联泓新科
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鸣志电器
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环旭电子
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波罗
2022-07-27 21:58:41
空气热泵:海外需求保持强劲
1、事件刺激: 热泵板块异动,申菱环境、日出东方等公司股价强势。信达家电研报显示,21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,预计22年出口仍将翻倍以上增长。 根据日出东方的年报信息,2021年虽然整体行业受到国家限电限产以及上游供应的影响,企业出现了严重缺货情况,但是市场需求却保持强劲。据产业在线数据显示,2021年空气源热泵总销售额为157亿元,同比增长
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申菱环境
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日出东方
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波罗
2022-07-27 21:54:32
0727摘录:两个细分方向
一、题材 TOPCon:光伏电池片再涨价,TOPCon电池制造端和设备端迎投资机会 >由于光伏电池片产能缺口明显,自7月以来电池片价格连续两次上调,7月26日盘后隆基、通威单晶硅片双双涨价,涨幅3-4.3%,预示着光伏组件即将涨价,一线单价组件价格将超2.1元/瓦,整体盈利水平触底反弹,电池制造端与设备端扩产动力充沛。 >2022年为TOPCon电池扩产元年,招标规模有望达100GW以上,同时电池涨价有望加速TOPCon扩产节奏,进而促进相关设备需求增加,充分利好TOPCon设备公司; >电池端
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晶科能源
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钧达股份
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日出东方
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拓邦股份
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保隆科技
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波罗
2022-07-26 22:49:03
立新能源(新股):新疆风力和光伏发电
1、主营业务:公司的主营业务为风力发电(占比54%)、光伏发电(46%)项目的投资、开发、建设和运营,公司业务100%来自新疆。 2、核心看点: 1)公司运营的风电场、光伏电站主要位于新疆。风能资源方面,新疆是全国风资源最丰富的地区之一,年平均风功率在150瓦/平方米以上的面积约为12.6万平方千米,新疆各地区均被列为我国I类、III类风能资源区;太阳能方面,全疆各地全年日照小时数介于2550—3500小时,年辐射照度总量居于我国第二位,仅次于西藏高原,各地区被列为我国I类、II类太阳能资源区。
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贵州茅台
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0804摘录
个股 首航高科:光热技术世界领先,全国双寡头格局 >7月29日晚曾摘录过首航高科,今日为重点信息跟踪。 >8月4日盘前的一份纪要显示,光热发电是唯一可以24小时连续发电的技术,公司在光热技术处于领先地位,光热项目的核心技术在于集热技术,集热技术全市场只有两家公司较好,分别是首航高科和可胜技术。定标时,首航高科和可胜技术一般各一半。首航高科成功运营过 100MW的电站,可胜技术运营规模最大为 50MW,但是技术都较好。今年新疆 13 个项目在 10月底会全部完成招标,明年的项目会更多。 >另一家,
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0803摘录
个股 永新光学:Innoviz供货大众激光雷达传感器,公司为其核心供应商 >8月2日晚消息,innoviz官网披露,innoviz将作为Tier 1供应商为大众供应激光雷达传感器和配套感知软件产品。考虑与大众的合作,Innoviz的前瞻性订单达到66亿美金(大众贡献约40亿美金)。 >公司已与禾赛、Innoviz等多家头部激光雷达整机厂深入合作;可以为Innoviz提供多类激光雷达核心光学元器件,是其核心供应商。公司可提供滤光片等多类激光雷达光学元组件,供应产品价值量约为激光雷达整机产品的20%
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军工电子:被动元器件处于近几年估值低位
1、事件刺激:受超预期的军演预期,军工板块表现强势;电子元器件位于军工电子上游环节,承担为武器装备的配套的作用。 2、被动元器件公司年初估值回调:年初以来被动元器件公司杀估值主要是三方面原因导致: 1)陆军“带量采购”倡议书和“军用电子元器件名录调整”两个事件曾引发市场对军工电子领域产品降价的两次担忧;2)上半年疫情因素影响公司部分产品交付;3)市场风格从“成长”转向“稳增长”。然而,从行业景气度上看,被动元器件公司正处于积极扩产或产能爬坡阶段,需求端无需担忧。 3、被动元器件公司处于近几年估值
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0802摘录,大佬辞职探索新业务
个股 星云股份:宁德二号人物辞职探索光储充检业务 >8月1日晚宁德时代公告,副董事长黄世霖辞职,宁德时代在8月1日回应界面新闻称,后续黄世霖先生将在‘光储充检’新兴领域探索业务机会,未来可能与公司形成战略协同,共同推动新能源产业的发展。宁德时代二当家黄世霖,被誉为宁德时代电池控制系统的灵魂人物,11年与曾毓群共同创立宁德时代,直接持股宁德时代10.61%股份,身价约为1356亿元。 >公司8月1日互动表示,公司的光储充检超充站将主要于新能源消纳、储能、新能源汽车充电和检测等场景。公司曾表示其光储
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光储充检:宁德二当家辞职探索光储充检领域机会
1、事件刺激:8月1日晚,宁德时代公告副董事长黄世霖辞职一事,宁德时代在8月1日回应界面新闻称,后续黄世霖先生将在‘光储充检’新兴领域探索业务机会,未来可能与公司形成战略协同,共同推动新能源产业的发展。 宁德时代二当家黄世霖,被誉为宁德时代电池控制系统的灵魂人物。黄世霖与宁德创始人曾毓群为老乡和高中同班同学,2011年,两人及其他等人投资成立了宁德时代。据公告其直接持股宁德时代10.61%股份,身价约为1356亿元(按今日收盘价算)。 2、光储充检:是一种新型的新能源汽车充电服务设施,耦合了光伏
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FPC:机器人景气度将推升FPC的需求
1、事件刺激: 财通电子密集产业调研信息显示,FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒。另有研报统计,消费级人型机器人的FPC的单机价值量大概是在500美元,所以机器人景气度的提升将推动上游PCB、FPC的需求。 2、FPC:即柔性印制电路板是PCB的一种重要类型,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可折叠弯曲、三维布线、安全性等其他类型电路板无法比拟的优势,更符合下游行业中电子产品智能化、便携化发展趋势,被广泛运用于现代电子产品。按层数划分,FPC可分类为单层FPC、双层FPC、多层
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个股 元利科技:主业确定性高成长叠加储备光伏材料 >22年7月31日下午中国化学公告,20万吨己二腈顺利打通全流程,开车成功并产出己二腈优级品。未来己二腈将带动约2000亿的新市场产值。公司主要原材料为己二酸副产物混合二元酸,伴随中国化学己二腈国产化带动尼龙66大发展以及可降解塑料政策驱动下PBAT高速扩能,己二酸产销量有望持续提升,保障公司原材料供应,原料在未来2-3年供应有1-2倍增长。 >公司现有二甲酯10万吨和二元醇4.5万吨,23年底再扩6万吨和3万吨,预计2023年底投产,届时地位均
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0731摘录,有个挖掘
个股 耀皮玻璃:与全球龙头TCO玻璃供应商日本板硝子合作 >7月29日金晶科技因TCO玻璃投产引爆了光伏的新分支,无论是碲化镉薄膜电池还是钙钛矿电池,都是其重要配件之一。 >除了国内刚投产的金晶科技以外,全球主要的TCO玻璃供应商是日本板硝子。作为TCO全球龙头的日本板硝子早在2011年就与耀皮玻璃进行TCO玻璃的技术合作,公司官网有详细介绍关于耀皮TCO玻璃的内容(但未披露产能)。 日本板硝子子公司皮尔金盾为公司第三大股东。(日本板硝子在2006年购买了英国皮尔金顿。) 首航高科:中标光热电站
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TCO玻璃:核心公司一览
1、事件刺激:7月29日TCO玻璃板块异动金晶科技涨停,由于硅料价格的不断上涨,最新硅料价格已涨至31万元/吨,相比2021年年初的8万元/吨,价格大涨近3倍,导致中下游的中小型光伏组件厂商停工停产。第二代的碲化镉薄膜电池和第三代的钙钛矿电池组件成了光伏领域新方向。 2、有望受益碲化镉/钙钛矿电池放量 1)钙钛矿镀膜和碲化镉镀膜相比,两者工艺不同。碲化镉可以用PECVD(等离子体增强化学气相沉积法)来做,钙钛矿很多都是用涂布法来做,正式和反式不同,根据钙钛矿结构不同,膜层也不一样,有的直接做在t
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晶华微(新股):医疗健康、工控仪表芯片设计
1、主营业务:公司主要产品包括医疗健康SoC芯片(占比69%)、工业控制及仪表芯片(占比29%)、智能感知SoC芯片(占比2%)等,其广泛应用于医疗健康、压力测量、工业控制、仪器仪表、智能家居等众多领域。 2、核心看点: 1)公司自成立以来,始终专注于工控类芯片及医疗健康类芯片的研发与销售。通过生产不同类型的芯片产品来满足下游应用领域客户的各类需求,在红外测温、电子秤、智能秤、工业控制类(HART)、数字万用表等多个细分领域均做到了领先优势。 2)公司与乐心医疗、香山衡器、优利德等多家行业内知名
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EDA:国内龙头明日上市交易,相关公司迎机遇
1、事件刺激:国内EDA龙头华大九天明日上市交易,华大九天主要从事EDA工具软件的开发、销售及相关服务,是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业。 除了集成电路设计环节,EDA工具软件还应用于集成电路制造、封装和测试等环节。目前,华大九天的EDA工具软件及相关服务已经成功应用于集成电路设计和晶圆制造等环节,为晶圆制造厂提供了重要的技术支撑。 2、EDA:即电子设计自动化,运用EDA技术形成的工具称为EDA工具。打开芯片的封装外壳,在高倍显微镜下对其表面进行观察,将会看到
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0728摘录,有个重要方向
一、题材 EDA:国内龙头明日上市交易,相关公司迎机遇 >国内EDA龙头华大九天明日上市交易,是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业。国际三大EDA巨头合计占领国内市场份额约80%,2020年华大九天占领我国EDA市场约6%的市场份额,居本土EDA企业首位。 >估值端(华大九天):华创证券:预计公司2022年收入7.68亿,归母净利润为1.82亿元,给25XPS,对应市值192亿元。国金证券:预计2022归母净利润1.8亿元,给予2022年150倍PE,预期市值276
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空气热泵:海外需求保持强劲
1、事件刺激: 热泵板块异动,申菱环境、日出东方等公司股价强势。信达家电研报显示,21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,预计22年出口仍将翻倍以上增长。 根据日出东方的年报信息,2021年虽然整体行业受到国家限电限产以及上游供应的影响,企业出现了严重缺货情况,但是市场需求却保持强劲。据产业在线数据显示,2021年空气源热泵总销售额为157亿元,同比增长
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0727摘录:两个细分方向
一、题材 TOPCon:光伏电池片再涨价,TOPCon电池制造端和设备端迎投资机会 >由于光伏电池片产能缺口明显,自7月以来电池片价格连续两次上调,7月26日盘后隆基、通威单晶硅片双双涨价,涨幅3-4.3%,预示着光伏组件即将涨价,一线单价组件价格将超2.1元/瓦,整体盈利水平触底反弹,电池制造端与设备端扩产动力充沛。 >2022年为TOPCon电池扩产元年,招标规模有望达100GW以上,同时电池涨价有望加速TOPCon扩产节奏,进而促进相关设备需求增加,充分利好TOPCon设备公司; >电池端
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立新能源(新股):新疆风力和光伏发电
1、主营业务:公司的主营业务为风力发电(占比54%)、光伏发电(46%)项目的投资、开发、建设和运营,公司业务100%来自新疆。 2、核心看点: 1)公司运营的风电场、光伏电站主要位于新疆。风能资源方面,新疆是全国风资源最丰富的地区之一,年平均风功率在150瓦/平方米以上的面积约为12.6万平方千米,新疆各地区均被列为我国I类、III类风能资源区;太阳能方面,全疆各地全年日照小时数介于2550—3500小时,年辐射照度总量居于我国第二位,仅次于西藏高原,各地区被列为我国I类、II类太阳能资源区。
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0804摘录
个股 首航高科:光热技术世界领先,全国双寡头格局 >7月29日晚曾摘录过首航高科,今日为重点信息跟踪。 >8月4日盘前的一份纪要显示,光热发电是唯一可以24小时连续发电的技术,公司在光热技术处于领先地位,光热项目的核心技术在于集热技术,集热技术全市场只有两家公司较好,分别是首航高科和可胜技术。定标时,首航高科和可胜技术一般各一半。首航高科成功运营过 100MW的电站,可胜技术运营规模最大为 50MW,但是技术都较好。今年新疆 13 个项目在 10月底会全部完成招标,明年的项目会更多。 >另一家,
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西子洁能
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波罗
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0803摘录
个股 永新光学:Innoviz供货大众激光雷达传感器,公司为其核心供应商 >8月2日晚消息,innoviz官网披露,innoviz将作为Tier 1供应商为大众供应激光雷达传感器和配套感知软件产品。考虑与大众的合作,Innoviz的前瞻性订单达到66亿美金(大众贡献约40亿美金)。 >公司已与禾赛、Innoviz等多家头部激光雷达整机厂深入合作;可以为Innoviz提供多类激光雷达核心光学元器件,是其核心供应商。公司可提供滤光片等多类激光雷达光学元组件,供应产品价值量约为激光雷达整机产品的20%
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永新光学
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左江退
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波罗
2022-08-03 22:11:58
军工电子:被动元器件处于近几年估值低位
1、事件刺激:受超预期的军演预期,军工板块表现强势;电子元器件位于军工电子上游环节,承担为武器装备的配套的作用。 2、被动元器件公司年初估值回调:年初以来被动元器件公司杀估值主要是三方面原因导致: 1)陆军“带量采购”倡议书和“军用电子元器件名录调整”两个事件曾引发市场对军工电子领域产品降价的两次担忧;2)上半年疫情因素影响公司部分产品交付;3)市场风格从“成长”转向“稳增长”。然而,从行业景气度上看,被动元器件公司正处于积极扩产或产能爬坡阶段,需求端无需担忧。 3、被动元器件公司处于近几年估值
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火炬电子
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宏达电子
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鸿远电子
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波罗
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0802摘录,大佬辞职探索新业务
个股 星云股份:宁德二号人物辞职探索光储充检业务 >8月1日晚宁德时代公告,副董事长黄世霖辞职,宁德时代在8月1日回应界面新闻称,后续黄世霖先生将在‘光储充检’新兴领域探索业务机会,未来可能与公司形成战略协同,共同推动新能源产业的发展。宁德时代二当家黄世霖,被誉为宁德时代电池控制系统的灵魂人物,11年与曾毓群共同创立宁德时代,直接持股宁德时代10.61%股份,身价约为1356亿元。 >公司8月1日互动表示,公司的光储充检超充站将主要于新能源消纳、储能、新能源汽车充电和检测等场景。公司曾表示其光储
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星云股份
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黑猫股份
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波罗
2022-08-02 21:59:17
光储充检:宁德二当家辞职探索光储充检领域机会
1、事件刺激:8月1日晚,宁德时代公告副董事长黄世霖辞职一事,宁德时代在8月1日回应界面新闻称,后续黄世霖先生将在‘光储充检’新兴领域探索业务机会,未来可能与公司形成战略协同,共同推动新能源产业的发展。 宁德时代二当家黄世霖,被誉为宁德时代电池控制系统的灵魂人物。黄世霖与宁德创始人曾毓群为老乡和高中同班同学,2011年,两人及其他等人投资成立了宁德时代。据公告其直接持股宁德时代10.61%股份,身价约为1356亿元(按今日收盘价算)。 2、光储充检:是一种新型的新能源汽车充电服务设施,耦合了光伏
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星云股份
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波罗
2022-08-01 22:04:31
FPC:机器人景气度将推升FPC的需求
1、事件刺激: 财通电子密集产业调研信息显示,FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒。另有研报统计,消费级人型机器人的FPC的单机价值量大概是在500美元,所以机器人景气度的提升将推动上游PCB、FPC的需求。 2、FPC:即柔性印制电路板是PCB的一种重要类型,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可折叠弯曲、三维布线、安全性等其他类型电路板无法比拟的优势,更符合下游行业中电子产品智能化、便携化发展趋势,被广泛运用于现代电子产品。按层数划分,FPC可分类为单层FPC、双层FPC、多层
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鹏鼎控股
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波罗
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0801摘录
个股 元利科技:主业确定性高成长叠加储备光伏材料 >22年7月31日下午中国化学公告,20万吨己二腈顺利打通全流程,开车成功并产出己二腈优级品。未来己二腈将带动约2000亿的新市场产值。公司主要原材料为己二酸副产物混合二元酸,伴随中国化学己二腈国产化带动尼龙66大发展以及可降解塑料政策驱动下PBAT高速扩能,己二酸产销量有望持续提升,保障公司原材料供应,原料在未来2-3年供应有1-2倍增长。 >公司现有二甲酯10万吨和二元醇4.5万吨,23年底再扩6万吨和3万吨,预计2023年底投产,届时地位均
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元利科技
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三超新材
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长盈精密
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波罗
2022-07-31 22:31:16
0731摘录,有个挖掘
个股 耀皮玻璃:与全球龙头TCO玻璃供应商日本板硝子合作 >7月29日金晶科技因TCO玻璃投产引爆了光伏的新分支,无论是碲化镉薄膜电池还是钙钛矿电池,都是其重要配件之一。 >除了国内刚投产的金晶科技以外,全球主要的TCO玻璃供应商是日本板硝子。作为TCO全球龙头的日本板硝子早在2011年就与耀皮玻璃进行TCO玻璃的技术合作,公司官网有详细介绍关于耀皮TCO玻璃的内容(但未披露产能)。 日本板硝子子公司皮尔金盾为公司第三大股东。(日本板硝子在2006年购买了英国皮尔金顿。) 首航高科:中标光热电站
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耀皮玻璃
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ST航高
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波罗
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TCO玻璃:核心公司一览
1、事件刺激:7月29日TCO玻璃板块异动金晶科技涨停,由于硅料价格的不断上涨,最新硅料价格已涨至31万元/吨,相比2021年年初的8万元/吨,价格大涨近3倍,导致中下游的中小型光伏组件厂商停工停产。第二代的碲化镉薄膜电池和第三代的钙钛矿电池组件成了光伏领域新方向。 2、有望受益碲化镉/钙钛矿电池放量 1)钙钛矿镀膜和碲化镉镀膜相比,两者工艺不同。碲化镉可以用PECVD(等离子体增强化学气相沉积法)来做,钙钛矿很多都是用涂布法来做,正式和反式不同,根据钙钛矿结构不同,膜层也不一样,有的直接做在t
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金晶科技
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耀皮玻璃
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波罗
2022-07-28 22:29:26
晶华微(新股):医疗健康、工控仪表芯片设计
1、主营业务:公司主要产品包括医疗健康SoC芯片(占比69%)、工业控制及仪表芯片(占比29%)、智能感知SoC芯片(占比2%)等,其广泛应用于医疗健康、压力测量、工业控制、仪器仪表、智能家居等众多领域。 2、核心看点: 1)公司自成立以来,始终专注于工控类芯片及医疗健康类芯片的研发与销售。通过生产不同类型的芯片产品来满足下游应用领域客户的各类需求,在红外测温、电子秤、智能秤、工业控制类(HART)、数字万用表等多个细分领域均做到了领先优势。 2)公司与乐心医疗、香山衡器、优利德等多家行业内知名
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晶华微
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波罗
2022-07-28 22:17:05
EDA:国内龙头明日上市交易,相关公司迎机遇
1、事件刺激:国内EDA龙头华大九天明日上市交易,华大九天主要从事EDA工具软件的开发、销售及相关服务,是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业。 除了集成电路设计环节,EDA工具软件还应用于集成电路制造、封装和测试等环节。目前,华大九天的EDA工具软件及相关服务已经成功应用于集成电路设计和晶圆制造等环节,为晶圆制造厂提供了重要的技术支撑。 2、EDA:即电子设计自动化,运用EDA技术形成的工具称为EDA工具。打开芯片的封装外壳,在高倍显微镜下对其表面进行观察,将会看到
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申通地铁
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波罗
2022-07-28 22:12:59
0728摘录,有个重要方向
一、题材 EDA:国内龙头明日上市交易,相关公司迎机遇 >国内EDA龙头华大九天明日上市交易,是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业。国际三大EDA巨头合计占领国内市场份额约80%,2020年华大九天占领我国EDA市场约6%的市场份额,居本土EDA企业首位。 >估值端(华大九天):华创证券:预计公司2022年收入7.68亿,归母净利润为1.82亿元,给25XPS,对应市值192亿元。国金证券:预计2022归母净利润1.8亿元,给予2022年150倍PE,预期市值276
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申通地铁
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鸣志电器
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波罗
2022-07-27 21:58:41
空气热泵:海外需求保持强劲
1、事件刺激: 热泵板块异动,申菱环境、日出东方等公司股价强势。信达家电研报显示,21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,预计22年出口仍将翻倍以上增长。 根据日出东方的年报信息,2021年虽然整体行业受到国家限电限产以及上游供应的影响,企业出现了严重缺货情况,但是市场需求却保持强劲。据产业在线数据显示,2021年空气源热泵总销售额为157亿元,同比增长
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申菱环境
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波罗
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0727摘录:两个细分方向
一、题材 TOPCon:光伏电池片再涨价,TOPCon电池制造端和设备端迎投资机会 >由于光伏电池片产能缺口明显,自7月以来电池片价格连续两次上调,7月26日盘后隆基、通威单晶硅片双双涨价,涨幅3-4.3%,预示着光伏组件即将涨价,一线单价组件价格将超2.1元/瓦,整体盈利水平触底反弹,电池制造端与设备端扩产动力充沛。 >2022年为TOPCon电池扩产元年,招标规模有望达100GW以上,同时电池涨价有望加速TOPCon扩产节奏,进而促进相关设备需求增加,充分利好TOPCon设备公司; >电池端
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晶科能源
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拓邦股份
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保隆科技
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波罗
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立新能源(新股):新疆风力和光伏发电
1、主营业务:公司的主营业务为风力发电(占比54%)、光伏发电(46%)项目的投资、开发、建设和运营,公司业务100%来自新疆。 2、核心看点: 1)公司运营的风电场、光伏电站主要位于新疆。风能资源方面,新疆是全国风资源最丰富的地区之一,年平均风功率在150瓦/平方米以上的面积约为12.6万平方千米,新疆各地区均被列为我国I类、III类风能资源区;太阳能方面,全疆各地全年日照小时数介于2550—3500小时,年辐射照度总量居于我国第二位,仅次于西藏高原,各地区被列为我国I类、II类太阳能资源区。
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贵州茅台
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个股 首航高科:光热技术世界领先,全国双寡头格局 >7月29日晚曾摘录过首航高科,今日为重点信息跟踪。 >8月4日盘前的一份纪要显示,光热发电是唯一可以24小时连续发电的技术,公司在光热技术处于领先地位,光热项目的核心技术在于集热技术,集热技术全市场只有两家公司较好,分别是首航高科和可胜技术。定标时,首航高科和可胜技术一般各一半。首航高科成功运营过 100MW的电站,可胜技术运营规模最大为 50MW,但是技术都较好。今年新疆 13 个项目在 10月底会全部完成招标,明年的项目会更多。 >另一家,
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0803摘录
个股 永新光学:Innoviz供货大众激光雷达传感器,公司为其核心供应商 >8月2日晚消息,innoviz官网披露,innoviz将作为Tier 1供应商为大众供应激光雷达传感器和配套感知软件产品。考虑与大众的合作,Innoviz的前瞻性订单达到66亿美金(大众贡献约40亿美金)。 >公司已与禾赛、Innoviz等多家头部激光雷达整机厂深入合作;可以为Innoviz提供多类激光雷达核心光学元器件,是其核心供应商。公司可提供滤光片等多类激光雷达光学元组件,供应产品价值量约为激光雷达整机产品的20%
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军工电子:被动元器件处于近几年估值低位
1、事件刺激:受超预期的军演预期,军工板块表现强势;电子元器件位于军工电子上游环节,承担为武器装备的配套的作用。 2、被动元器件公司年初估值回调:年初以来被动元器件公司杀估值主要是三方面原因导致: 1)陆军“带量采购”倡议书和“军用电子元器件名录调整”两个事件曾引发市场对军工电子领域产品降价的两次担忧;2)上半年疫情因素影响公司部分产品交付;3)市场风格从“成长”转向“稳增长”。然而,从行业景气度上看,被动元器件公司正处于积极扩产或产能爬坡阶段,需求端无需担忧。 3、被动元器件公司处于近几年估值
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0802摘录,大佬辞职探索新业务
个股 星云股份:宁德二号人物辞职探索光储充检业务 >8月1日晚宁德时代公告,副董事长黄世霖辞职,宁德时代在8月1日回应界面新闻称,后续黄世霖先生将在‘光储充检’新兴领域探索业务机会,未来可能与公司形成战略协同,共同推动新能源产业的发展。宁德时代二当家黄世霖,被誉为宁德时代电池控制系统的灵魂人物,11年与曾毓群共同创立宁德时代,直接持股宁德时代10.61%股份,身价约为1356亿元。 >公司8月1日互动表示,公司的光储充检超充站将主要于新能源消纳、储能、新能源汽车充电和检测等场景。公司曾表示其光储
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光储充检:宁德二当家辞职探索光储充检领域机会
1、事件刺激:8月1日晚,宁德时代公告副董事长黄世霖辞职一事,宁德时代在8月1日回应界面新闻称,后续黄世霖先生将在‘光储充检’新兴领域探索业务机会,未来可能与公司形成战略协同,共同推动新能源产业的发展。 宁德时代二当家黄世霖,被誉为宁德时代电池控制系统的灵魂人物。黄世霖与宁德创始人曾毓群为老乡和高中同班同学,2011年,两人及其他等人投资成立了宁德时代。据公告其直接持股宁德时代10.61%股份,身价约为1356亿元(按今日收盘价算)。 2、光储充检:是一种新型的新能源汽车充电服务设施,耦合了光伏
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FPC:机器人景气度将推升FPC的需求
1、事件刺激: 财通电子密集产业调研信息显示,FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒。另有研报统计,消费级人型机器人的FPC的单机价值量大概是在500美元,所以机器人景气度的提升将推动上游PCB、FPC的需求。 2、FPC:即柔性印制电路板是PCB的一种重要类型,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可折叠弯曲、三维布线、安全性等其他类型电路板无法比拟的优势,更符合下游行业中电子产品智能化、便携化发展趋势,被广泛运用于现代电子产品。按层数划分,FPC可分类为单层FPC、双层FPC、多层
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个股 元利科技:主业确定性高成长叠加储备光伏材料 >22年7月31日下午中国化学公告,20万吨己二腈顺利打通全流程,开车成功并产出己二腈优级品。未来己二腈将带动约2000亿的新市场产值。公司主要原材料为己二酸副产物混合二元酸,伴随中国化学己二腈国产化带动尼龙66大发展以及可降解塑料政策驱动下PBAT高速扩能,己二酸产销量有望持续提升,保障公司原材料供应,原料在未来2-3年供应有1-2倍增长。 >公司现有二甲酯10万吨和二元醇4.5万吨,23年底再扩6万吨和3万吨,预计2023年底投产,届时地位均
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0731摘录,有个挖掘
个股 耀皮玻璃:与全球龙头TCO玻璃供应商日本板硝子合作 >7月29日金晶科技因TCO玻璃投产引爆了光伏的新分支,无论是碲化镉薄膜电池还是钙钛矿电池,都是其重要配件之一。 >除了国内刚投产的金晶科技以外,全球主要的TCO玻璃供应商是日本板硝子。作为TCO全球龙头的日本板硝子早在2011年就与耀皮玻璃进行TCO玻璃的技术合作,公司官网有详细介绍关于耀皮TCO玻璃的内容(但未披露产能)。 日本板硝子子公司皮尔金盾为公司第三大股东。(日本板硝子在2006年购买了英国皮尔金顿。) 首航高科:中标光热电站
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TCO玻璃:核心公司一览
1、事件刺激:7月29日TCO玻璃板块异动金晶科技涨停,由于硅料价格的不断上涨,最新硅料价格已涨至31万元/吨,相比2021年年初的8万元/吨,价格大涨近3倍,导致中下游的中小型光伏组件厂商停工停产。第二代的碲化镉薄膜电池和第三代的钙钛矿电池组件成了光伏领域新方向。 2、有望受益碲化镉/钙钛矿电池放量 1)钙钛矿镀膜和碲化镉镀膜相比,两者工艺不同。碲化镉可以用PECVD(等离子体增强化学气相沉积法)来做,钙钛矿很多都是用涂布法来做,正式和反式不同,根据钙钛矿结构不同,膜层也不一样,有的直接做在t
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晶华微(新股):医疗健康、工控仪表芯片设计
1、主营业务:公司主要产品包括医疗健康SoC芯片(占比69%)、工业控制及仪表芯片(占比29%)、智能感知SoC芯片(占比2%)等,其广泛应用于医疗健康、压力测量、工业控制、仪器仪表、智能家居等众多领域。 2、核心看点: 1)公司自成立以来,始终专注于工控类芯片及医疗健康类芯片的研发与销售。通过生产不同类型的芯片产品来满足下游应用领域客户的各类需求,在红外测温、电子秤、智能秤、工业控制类(HART)、数字万用表等多个细分领域均做到了领先优势。 2)公司与乐心医疗、香山衡器、优利德等多家行业内知名
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晶华微
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EDA:国内龙头明日上市交易,相关公司迎机遇
1、事件刺激:国内EDA龙头华大九天明日上市交易,华大九天主要从事EDA工具软件的开发、销售及相关服务,是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业。 除了集成电路设计环节,EDA工具软件还应用于集成电路制造、封装和测试等环节。目前,华大九天的EDA工具软件及相关服务已经成功应用于集成电路设计和晶圆制造等环节,为晶圆制造厂提供了重要的技术支撑。 2、EDA:即电子设计自动化,运用EDA技术形成的工具称为EDA工具。打开芯片的封装外壳,在高倍显微镜下对其表面进行观察,将会看到
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0728摘录,有个重要方向
一、题材 EDA:国内龙头明日上市交易,相关公司迎机遇 >国内EDA龙头华大九天明日上市交易,是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业。国际三大EDA巨头合计占领国内市场份额约80%,2020年华大九天占领我国EDA市场约6%的市场份额,居本土EDA企业首位。 >估值端(华大九天):华创证券:预计公司2022年收入7.68亿,归母净利润为1.82亿元,给25XPS,对应市值192亿元。国金证券:预计2022归母净利润1.8亿元,给予2022年150倍PE,预期市值276
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空气热泵:海外需求保持强劲
1、事件刺激: 热泵板块异动,申菱环境、日出东方等公司股价强势。信达家电研报显示,21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,预计22年出口仍将翻倍以上增长。 根据日出东方的年报信息,2021年虽然整体行业受到国家限电限产以及上游供应的影响,企业出现了严重缺货情况,但是市场需求却保持强劲。据产业在线数据显示,2021年空气源热泵总销售额为157亿元,同比增长
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0727摘录:两个细分方向
一、题材 TOPCon:光伏电池片再涨价,TOPCon电池制造端和设备端迎投资机会 >由于光伏电池片产能缺口明显,自7月以来电池片价格连续两次上调,7月26日盘后隆基、通威单晶硅片双双涨价,涨幅3-4.3%,预示着光伏组件即将涨价,一线单价组件价格将超2.1元/瓦,整体盈利水平触底反弹,电池制造端与设备端扩产动力充沛。 >2022年为TOPCon电池扩产元年,招标规模有望达100GW以上,同时电池涨价有望加速TOPCon扩产节奏,进而促进相关设备需求增加,充分利好TOPCon设备公司; >电池端
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立新能源(新股):新疆风力和光伏发电
1、主营业务:公司的主营业务为风力发电(占比54%)、光伏发电(46%)项目的投资、开发、建设和运营,公司业务100%来自新疆。 2、核心看点: 1)公司运营的风电场、光伏电站主要位于新疆。风能资源方面,新疆是全国风资源最丰富的地区之一,年平均风功率在150瓦/平方米以上的面积约为12.6万平方千米,新疆各地区均被列为我国I类、III类风能资源区;太阳能方面,全疆各地全年日照小时数介于2550—3500小时,年辐射照度总量居于我国第二位,仅次于西藏高原,各地区被列为我国I类、II类太阳能资源区。
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个股 首航高科:光热技术世界领先,全国双寡头格局 >7月29日晚曾摘录过首航高科,今日为重点信息跟踪。 >8月4日盘前的一份纪要显示,光热发电是唯一可以24小时连续发电的技术,公司在光热技术处于领先地位,光热项目的核心技术在于集热技术,集热技术全市场只有两家公司较好,分别是首航高科和可胜技术。定标时,首航高科和可胜技术一般各一半。首航高科成功运营过 100MW的电站,可胜技术运营规模最大为 50MW,但是技术都较好。今年新疆 13 个项目在 10月底会全部完成招标,明年的项目会更多。 >另一家,
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ST航高
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西子洁能
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波罗
2022-08-03 22:14:54
0803摘录
个股 永新光学:Innoviz供货大众激光雷达传感器,公司为其核心供应商 >8月2日晚消息,innoviz官网披露,innoviz将作为Tier 1供应商为大众供应激光雷达传感器和配套感知软件产品。考虑与大众的合作,Innoviz的前瞻性订单达到66亿美金(大众贡献约40亿美金)。 >公司已与禾赛、Innoviz等多家头部激光雷达整机厂深入合作;可以为Innoviz提供多类激光雷达核心光学元器件,是其核心供应商。公司可提供滤光片等多类激光雷达光学元组件,供应产品价值量约为激光雷达整机产品的20%
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永新光学
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左江退
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波罗
2022-08-03 22:11:58
军工电子:被动元器件处于近几年估值低位
1、事件刺激:受超预期的军演预期,军工板块表现强势;电子元器件位于军工电子上游环节,承担为武器装备的配套的作用。 2、被动元器件公司年初估值回调:年初以来被动元器件公司杀估值主要是三方面原因导致: 1)陆军“带量采购”倡议书和“军用电子元器件名录调整”两个事件曾引发市场对军工电子领域产品降价的两次担忧;2)上半年疫情因素影响公司部分产品交付;3)市场风格从“成长”转向“稳增长”。然而,从行业景气度上看,被动元器件公司正处于积极扩产或产能爬坡阶段,需求端无需担忧。 3、被动元器件公司处于近几年估值
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火炬电子
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宏达电子
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鸿远电子
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波罗
2022-08-02 22:08:10
0802摘录,大佬辞职探索新业务
个股 星云股份:宁德二号人物辞职探索光储充检业务 >8月1日晚宁德时代公告,副董事长黄世霖辞职,宁德时代在8月1日回应界面新闻称,后续黄世霖先生将在‘光储充检’新兴领域探索业务机会,未来可能与公司形成战略协同,共同推动新能源产业的发展。宁德时代二当家黄世霖,被誉为宁德时代电池控制系统的灵魂人物,11年与曾毓群共同创立宁德时代,直接持股宁德时代10.61%股份,身价约为1356亿元。 >公司8月1日互动表示,公司的光储充检超充站将主要于新能源消纳、储能、新能源汽车充电和检测等场景。公司曾表示其光储
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星云股份
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黑猫股份
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波罗
2022-08-02 21:59:17
光储充检:宁德二当家辞职探索光储充检领域机会
1、事件刺激:8月1日晚,宁德时代公告副董事长黄世霖辞职一事,宁德时代在8月1日回应界面新闻称,后续黄世霖先生将在‘光储充检’新兴领域探索业务机会,未来可能与公司形成战略协同,共同推动新能源产业的发展。 宁德时代二当家黄世霖,被誉为宁德时代电池控制系统的灵魂人物。黄世霖与宁德创始人曾毓群为老乡和高中同班同学,2011年,两人及其他等人投资成立了宁德时代。据公告其直接持股宁德时代10.61%股份,身价约为1356亿元(按今日收盘价算)。 2、光储充检:是一种新型的新能源汽车充电服务设施,耦合了光伏
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星云股份
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波罗
2022-08-01 22:04:31
FPC:机器人景气度将推升FPC的需求
1、事件刺激: 财通电子密集产业调研信息显示,FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒。另有研报统计,消费级人型机器人的FPC的单机价值量大概是在500美元,所以机器人景气度的提升将推动上游PCB、FPC的需求。 2、FPC:即柔性印制电路板是PCB的一种重要类型,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可折叠弯曲、三维布线、安全性等其他类型电路板无法比拟的优势,更符合下游行业中电子产品智能化、便携化发展趋势,被广泛运用于现代电子产品。按层数划分,FPC可分类为单层FPC、双层FPC、多层
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鹏鼎控股
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波罗
2022-08-01 22:00:11
0801摘录
个股 元利科技:主业确定性高成长叠加储备光伏材料 >22年7月31日下午中国化学公告,20万吨己二腈顺利打通全流程,开车成功并产出己二腈优级品。未来己二腈将带动约2000亿的新市场产值。公司主要原材料为己二酸副产物混合二元酸,伴随中国化学己二腈国产化带动尼龙66大发展以及可降解塑料政策驱动下PBAT高速扩能,己二酸产销量有望持续提升,保障公司原材料供应,原料在未来2-3年供应有1-2倍增长。 >公司现有二甲酯10万吨和二元醇4.5万吨,23年底再扩6万吨和3万吨,预计2023年底投产,届时地位均
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元利科技
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三超新材
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长盈精密
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波罗
2022-07-31 22:31:16
0731摘录,有个挖掘
个股 耀皮玻璃:与全球龙头TCO玻璃供应商日本板硝子合作 >7月29日金晶科技因TCO玻璃投产引爆了光伏的新分支,无论是碲化镉薄膜电池还是钙钛矿电池,都是其重要配件之一。 >除了国内刚投产的金晶科技以外,全球主要的TCO玻璃供应商是日本板硝子。作为TCO全球龙头的日本板硝子早在2011年就与耀皮玻璃进行TCO玻璃的技术合作,公司官网有详细介绍关于耀皮TCO玻璃的内容(但未披露产能)。 日本板硝子子公司皮尔金盾为公司第三大股东。(日本板硝子在2006年购买了英国皮尔金顿。) 首航高科:中标光热电站
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耀皮玻璃
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ST航高
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凯尔达
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波罗
2022-07-31 22:24:25
TCO玻璃:核心公司一览
1、事件刺激:7月29日TCO玻璃板块异动金晶科技涨停,由于硅料价格的不断上涨,最新硅料价格已涨至31万元/吨,相比2021年年初的8万元/吨,价格大涨近3倍,导致中下游的中小型光伏组件厂商停工停产。第二代的碲化镉薄膜电池和第三代的钙钛矿电池组件成了光伏领域新方向。 2、有望受益碲化镉/钙钛矿电池放量 1)钙钛矿镀膜和碲化镉镀膜相比,两者工艺不同。碲化镉可以用PECVD(等离子体增强化学气相沉积法)来做,钙钛矿很多都是用涂布法来做,正式和反式不同,根据钙钛矿结构不同,膜层也不一样,有的直接做在t
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金晶科技
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耀皮玻璃
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波罗
2022-07-28 22:29:26
晶华微(新股):医疗健康、工控仪表芯片设计
1、主营业务:公司主要产品包括医疗健康SoC芯片(占比69%)、工业控制及仪表芯片(占比29%)、智能感知SoC芯片(占比2%)等,其广泛应用于医疗健康、压力测量、工业控制、仪器仪表、智能家居等众多领域。 2、核心看点: 1)公司自成立以来,始终专注于工控类芯片及医疗健康类芯片的研发与销售。通过生产不同类型的芯片产品来满足下游应用领域客户的各类需求,在红外测温、电子秤、智能秤、工业控制类(HART)、数字万用表等多个细分领域均做到了领先优势。 2)公司与乐心医疗、香山衡器、优利德等多家行业内知名
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晶华微
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波罗
2022-07-28 22:17:05
EDA:国内龙头明日上市交易,相关公司迎机遇
1、事件刺激:国内EDA龙头华大九天明日上市交易,华大九天主要从事EDA工具软件的开发、销售及相关服务,是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业。 除了集成电路设计环节,EDA工具软件还应用于集成电路制造、封装和测试等环节。目前,华大九天的EDA工具软件及相关服务已经成功应用于集成电路设计和晶圆制造等环节,为晶圆制造厂提供了重要的技术支撑。 2、EDA:即电子设计自动化,运用EDA技术形成的工具称为EDA工具。打开芯片的封装外壳,在高倍显微镜下对其表面进行观察,将会看到
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申通地铁
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概伦电子
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波罗
2022-07-28 22:12:59
0728摘录,有个重要方向
一、题材 EDA:国内龙头明日上市交易,相关公司迎机遇 >国内EDA龙头华大九天明日上市交易,是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业。国际三大EDA巨头合计占领国内市场份额约80%,2020年华大九天占领我国EDA市场约6%的市场份额,居本土EDA企业首位。 >估值端(华大九天):华创证券:预计公司2022年收入7.68亿,归母净利润为1.82亿元,给25XPS,对应市值192亿元。国金证券:预计2022归母净利润1.8亿元,给予2022年150倍PE,预期市值276
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申通地铁
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联泓新科
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鸣志电器
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环旭电子
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波罗
2022-07-27 21:58:41
空气热泵:海外需求保持强劲
1、事件刺激: 热泵板块异动,申菱环境、日出东方等公司股价强势。信达家电研报显示,21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,预计22年出口仍将翻倍以上增长。 根据日出东方的年报信息,2021年虽然整体行业受到国家限电限产以及上游供应的影响,企业出现了严重缺货情况,但是市场需求却保持强劲。据产业在线数据显示,2021年空气源热泵总销售额为157亿元,同比增长
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申菱环境
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日出东方
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波罗
2022-07-27 21:54:32
0727摘录:两个细分方向
一、题材 TOPCon:光伏电池片再涨价,TOPCon电池制造端和设备端迎投资机会 >由于光伏电池片产能缺口明显,自7月以来电池片价格连续两次上调,7月26日盘后隆基、通威单晶硅片双双涨价,涨幅3-4.3%,预示着光伏组件即将涨价,一线单价组件价格将超2.1元/瓦,整体盈利水平触底反弹,电池制造端与设备端扩产动力充沛。 >2022年为TOPCon电池扩产元年,招标规模有望达100GW以上,同时电池涨价有望加速TOPCon扩产节奏,进而促进相关设备需求增加,充分利好TOPCon设备公司; >电池端
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晶科能源
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钧达股份
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日出东方
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拓邦股份
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保隆科技
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波罗
2022-07-26 22:49:03
立新能源(新股):新疆风力和光伏发电
1、主营业务:公司的主营业务为风力发电(占比54%)、光伏发电(46%)项目的投资、开发、建设和运营,公司业务100%来自新疆。 2、核心看点: 1)公司运营的风电场、光伏电站主要位于新疆。风能资源方面,新疆是全国风资源最丰富的地区之一,年平均风功率在150瓦/平方米以上的面积约为12.6万平方千米,新疆各地区均被列为我国I类、III类风能资源区;太阳能方面,全疆各地全年日照小时数介于2550—3500小时,年辐射照度总量居于我国第二位,仅次于西藏高原,各地区被列为我国I类、II类太阳能资源区。
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贵州茅台
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