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唯一刘氏点评股海无涯，相遇即是缘分

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航行五百年的老股民

2021-09-13 09:23:19

今日机构看好的十大金股（9.13）

天华超净（300390）：战略布局氢氧化锂赛道，切入全球锂电供应链核心地位康泰生物（300601）：重磅产品13价肺炎疫苗获批，公司产品梯队进一步丰富万华化学（600309）事件点评：布局磷酸铁锂，电池大战略逐步落地绝味食品（603517）：主业成长稳健，估值回落性价比凸显顾家家居（603816）：业务全面高增，西南基地为全国布局再添一笔亚威股份（002559）：定增引入中车控股，产业协同助力长期发展西藏矿业（000762）：宝武入主，高原盐湖瑰宝绽光芒完美世界（002624）公司

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绝味食品
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天华新能

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航行五百年的老股民

2021-09-12 19:55:58

锂价主升浪渐至，迎接长周期增长机遇

短期供需博弈即将结束，锂价主升浪渐至。1）供给端：供给受限，厂家调价意愿强烈。当前锂盐市场惜售情绪加重，调价意愿强烈。2021年H2或新增锂盐产能合计约15.5万吨，考虑产能爬坡，新增有效产能有限，预计下半年供应量约为13万吨，环比增加38%。此外，上游原料紧张情况加剧，且受锂精矿拍卖价格创新高刺激，锂盐企业普遍看涨后市价格。2）需求端：备货旺季将至，全球锂电或加速放量。3）库存：锂盐、精矿库存持续低位。4）价格判断：供需共振，锂价或将加速上行。从供需平衡来看，本轮锂价仍处于上行区间，或延续至明

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天齐锂业
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盐湖股份
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赣锋锂业

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航行五百年的老股民

2021-09-12 19:28:37

有望筑底成功，是时候关注它了，妥妥的行业隐形龙头

约半年前吧，地铁站附近新开了家新鲜的面包店，所长一直都想着哪天去买他家面包试试，一直都没有机会去，然后，然后前些天路过，他就黄了，哎呀妈呀真真气人，半年的功夫就凉了，都不给一个去尝试的机会。另一边，是地下商场里一家低端烘焙房，说他低端，是因为他家店面一看就很low，面包/糕点用称，不按个卖，东西便宜，也就十几块钱一斤，下图是所长买的榴莲酥，这么一大包，就10块钱。他家的东西一直都卖得挺好，店也开挺多年了，所长去买的时候，很多东西都已经卖没了，有趣的是，这家低端烘焙店的旁边，就是一家蜜雪冰城，

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桃李面包

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航行五百年的老股民

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新经济行业我最看好的方向——光伏产业链

提到新经济，我就想到新能源这个投资大主题。中国已经庄严承诺，2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和。在“碳达峰、碳中和”战略目标的驱动下，大力发展光伏发电等可再生能源促进能源低碳转型势在必行。那么未来十年里中国就要改变能源结构，大力发展清洁能源，逐步替代碳排放量大的火力发电。我看的新能源行业包括光伏、风电还有储能。风电降本增效的潜力不如光伏，储能发展很快但是鱼龙混杂还处在炒概念阶段，龙头公司的增长还需观察。所以目前我最看好的就是光伏。 2019年至今，由于成本的持续下降，全球光伏发电价格

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中国电建
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长江电力

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航行五百年的老股民

2021-09-12 19:22:49

饱受质疑之下的长春高新解析

君子不立危墙之下，那么长春高新是不是一堵危险的墙？最近，长春高新发生了有史以来最大的跌幅之一。这不得不让人重新审视它了。长春高新作为一家国企其研发实力强劲，生长激素在全国占主导地位，成为名副其实的医药茅。然而被戏称为单腿行走的长春高新，腿断了还能行走吗？无论长春高新是多么的优秀，市场给她的标签就是生长激素生产企业。由于生长激素的营业利润所占的比例之高，一旦生产激素被集采或者其他的意外发生，那么，是否意味着这家企业的逻辑已经发生了改变。生长激素是否会被集采这个问题，我想它不是一个问题。长春高

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长春高新

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航行五百年的老股民

2021-09-12 19:14:24

周末小研报之简论硅化工板块的投资机会

金属硅现货价格逼近3万，有机硅现货价格逼近4万，加之光伏产业全球持续扩张之下，后期可以重点关注一下硅化工板块的投资机会。一、上涨逻辑:主要有如下5个原因(部分内容来自国信证券化工团队研报) 1、金属硅旺季限电开工率不足，下游需求高增有望维持长景气：从金属硅近期的价格走势来看，是持续上涨的一个走势，仅9月7日到9月10日期间就累计上涨了接近10％，目前现货价格逼近3万元。 2020年我国金属硅产能482万吨，其中新疆、云南、四川三地产能分别为170万吨、115万吨、63万吨，分别占国内总产能3

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新安股份
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三友化工
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特变电工
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通威股份

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航行五百年的老股民

2021-09-12 17:07:22

光伏领域十大潜力牛股集锦

1.光伏硅片后起之秀:京运通，业绩未来爆发； 2.光伏设备之王:晶盛机电，业绩迅速放量； 3.光伏异质结电池量产之王:爱康科技，光伏电池新技术的引领者和实践者，业绩快速放量； 4.光伏多晶硅新贵:特变电工，加速多晶硅布局，业绩迅速放量； 5.分布式光伏明日之星；晶科科技，布局加速完善，业绩有望井喷； 6.光伏设备新贵，京山轻机，光伏设备需求旺盛，业绩保持较快稳定增长 7.国产银浆明日之星:苏州固锝，光伏异质结电池技术落地，银浆需求量爆发，黄金赛道，国产银浆替代之王； 8.光伏多晶硅无冕之王:通威

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特变电工
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东方盛虹
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京运通

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航行五百年的老股民

2021-09-12 16:44:08

受限

特高压概念股解析以及板块下周可关注的个股

特高压概念股解析以及板块下周可关注的个股金现代：2020年5月27日互动平台回复：公司的电力基建工程管理系统可用于各种电力工程项目的过程管控，包括特高压输变电工程，目前已有应用案例。中辰股份：公司产品裸导线主要用于长距离、大跨越、超高压输电电网建设和特高压项目建设，目前公司产品已成功应用于国家电网淮北－乌北750千伏输变电工程等特高压输变电工程。中元股份：武汉中元华电科技股份有限公司是一家电气机械及器材制造企业,核心是输配电及控制设备制造业,公司主要从事电力系统智能化记录分析和

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大连电瓷
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长园集团

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航行五百年的老股民

2021-09-12 16:29:42

受限

豪掷76亿再扩产，全球工业硅龙头合盛硅业“进击”的背后

9月8日晚间，国内硅料“双料龙头”发布两项扩产计划，拟出资76.15亿元投建年产40万吨工业硅和20万吨有机硅项目。这是本年度合盛硅业发布的第二个大规模扩产计划。就在5个月前，合盛硅业还曾扩产20万吨有机硅及80万吨工业硅项目。扩产计划接连而至，作为主角的合盛硅业是硅基材料市场火热行情的一个缩影。以合盛硅业主营业务之一的工业硅为例，受下游多晶硅及有机硅景气度加速提升带动，叠加近期电力供应短缺等因素影响，工业硅价格不断提升。根据百川盈孚，截至2021年9月8日我国工业硅市场参考价已涨至274

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合盛硅业

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航行五百年的老股民

2021-09-12 16:24:56

专精特新”行情结束了吗？我认为没有，机械“专精特新”小巨人企

最近专精特新连跌三天，但是你要说它的行情就次结束了那就有点扯犊子了，至于我为什么这么说我不想解释，因为我们不是一路人，解释再多你都会认为我在吹牛，和我是一路人的，我不解释他们也懂我，废话不多说，进入正题。国家工信部在2019-2021年公布了三批“专精特新”小巨人企业，我们重点对机械行业展开了梳理。从数量上看，A股上市的公司共计311家，机械行业有92家，占比约29.58%；从市值规模看，机械板块“专精特新”公司整体市值规模较小，市值规模在150亿以上/100-150亿/50-100亿/50亿

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航行五百年的老股民

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复盘食品饮料行业十年十倍股之戴维斯双击篇

核心观点：食品饮料十年十倍股，市值/业绩/估值涨幅为 2242%/804%/159%。2011 年-2021 年，以该区间自最低价的最大涨幅超过 10 倍为标准，食品饮料板块共出现 22 只十倍股，上述股票从市值低点至高点的用时均值为 7.50 年，市值/业绩/估值的平均涨幅为 2242%/804%/159%，十年平均 ROE 为 21.17%，长期看十倍股主要由业绩增长驱动。从行业分布看，15 只股票集中于白酒和调味品板块，3 只属于受益新消费趋势下的新品类龙头，其余 4 只分布在速冻食品

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贵州茅台

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今日机构看好的十大金股（9.13）

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锂价主升浪渐至，迎接长周期增长机遇

短期供需博弈即将结束，锂价主升浪渐至。1）供给端：供给受限，厂家调价意愿强烈。当前锂盐市场惜售情绪加重，调价意愿强烈。2021年H2或新增锂盐产能合计约15.5万吨，考虑产能爬坡，新增有效产能有限，预计下半年供应量约为13万吨，环比增加38%。此外，上游原料紧张情况加剧，且受锂精矿拍卖价格创新高刺激，锂盐企业普遍看涨后市价格。2）需求端：备货旺季将至，全球锂电或加速放量。3）库存：锂盐、精矿库存持续低位。4）价格判断：供需共振，锂价或将加速上行。从供需平衡来看，本轮锂价仍处于上行区间，或延续至明

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有望筑底成功，是时候关注它了，妥妥的行业隐形龙头

约半年前吧，地铁站附近新开了家新鲜的面包店，所长一直都想着哪天去买他家面包试试，一直都没有机会去，然后，然后前些天路过，他就黄了，哎呀妈呀真真气人，半年的功夫就凉了，都不给一个去尝试的机会。另一边，是地下商场里一家低端烘焙房，说他低端，是因为他家店面一看就很low，面包/糕点用称，不按个卖，东西便宜，也就十几块钱一斤，下图是所长买的榴莲酥，这么一大包，就10块钱。他家的东西一直都卖得挺好，店也开挺多年了，所长去买的时候，很多东西都已经卖没了，有趣的是，这家低端烘焙店的旁边，就是一家蜜雪冰城，

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新经济行业我最看好的方向——光伏产业链

提到新经济，我就想到新能源这个投资大主题。中国已经庄严承诺，2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和。在“碳达峰、碳中和”战略目标的驱动下，大力发展光伏发电等可再生能源促进能源低碳转型势在必行。那么未来十年里中国就要改变能源结构，大力发展清洁能源，逐步替代碳排放量大的火力发电。我看的新能源行业包括光伏、风电还有储能。风电降本增效的潜力不如光伏，储能发展很快但是鱼龙混杂还处在炒概念阶段，龙头公司的增长还需观察。所以目前我最看好的就是光伏。 2019年至今，由于成本的持续下降，全球光伏发电价格

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饱受质疑之下的长春高新解析

君子不立危墙之下，那么长春高新是不是一堵危险的墙？最近，长春高新发生了有史以来最大的跌幅之一。这不得不让人重新审视它了。长春高新作为一家国企其研发实力强劲，生长激素在全国占主导地位，成为名副其实的医药茅。然而被戏称为单腿行走的长春高新，腿断了还能行走吗？无论长春高新是多么的优秀，市场给她的标签就是生长激素生产企业。由于生长激素的营业利润所占的比例之高，一旦生产激素被集采或者其他的意外发生，那么，是否意味着这家企业的逻辑已经发生了改变。生长激素是否会被集采这个问题，我想它不是一个问题。长春高

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周末小研报之简论硅化工板块的投资机会

金属硅现货价格逼近3万，有机硅现货价格逼近4万，加之光伏产业全球持续扩张之下，后期可以重点关注一下硅化工板块的投资机会。一、上涨逻辑:主要有如下5个原因(部分内容来自国信证券化工团队研报) 1、金属硅旺季限电开工率不足，下游需求高增有望维持长景气：从金属硅近期的价格走势来看，是持续上涨的一个走势，仅9月7日到9月10日期间就累计上涨了接近10％，目前现货价格逼近3万元。 2020年我国金属硅产能482万吨，其中新疆、云南、四川三地产能分别为170万吨、115万吨、63万吨，分别占国内总产能3

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光伏领域十大潜力牛股集锦

1.光伏硅片后起之秀:京运通，业绩未来爆发； 2.光伏设备之王:晶盛机电，业绩迅速放量； 3.光伏异质结电池量产之王:爱康科技，光伏电池新技术的引领者和实践者，业绩快速放量； 4.光伏多晶硅新贵:特变电工，加速多晶硅布局，业绩迅速放量； 5.分布式光伏明日之星；晶科科技，布局加速完善，业绩有望井喷； 6.光伏设备新贵，京山轻机，光伏设备需求旺盛，业绩保持较快稳定增长 7.国产银浆明日之星:苏州固锝，光伏异质结电池技术落地，银浆需求量爆发，黄金赛道，国产银浆替代之王； 8.光伏多晶硅无冕之王:通威

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特高压概念股解析以及板块下周可关注的个股

特高压概念股解析以及板块下周可关注的个股金现代：2020年5月27日互动平台回复：公司的电力基建工程管理系统可用于各种电力工程项目的过程管控，包括特高压输变电工程，目前已有应用案例。中辰股份：公司产品裸导线主要用于长距离、大跨越、超高压输电电网建设和特高压项目建设，目前公司产品已成功应用于国家电网淮北－乌北750千伏输变电工程等特高压输变电工程。中元股份：武汉中元华电科技股份有限公司是一家电气机械及器材制造企业,核心是输配电及控制设备制造业,公司主要从事电力系统智能化记录分析和

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豪掷76亿再扩产，全球工业硅龙头合盛硅业“进击”的背后

9月8日晚间，国内硅料“双料龙头”发布两项扩产计划，拟出资76.15亿元投建年产40万吨工业硅和20万吨有机硅项目。这是本年度合盛硅业发布的第二个大规模扩产计划。就在5个月前，合盛硅业还曾扩产20万吨有机硅及80万吨工业硅项目。扩产计划接连而至，作为主角的合盛硅业是硅基材料市场火热行情的一个缩影。以合盛硅业主营业务之一的工业硅为例，受下游多晶硅及有机硅景气度加速提升带动，叠加近期电力供应短缺等因素影响，工业硅价格不断提升。根据百川盈孚，截至2021年9月8日我国工业硅市场参考价已涨至274

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专精特新”行情结束了吗？我认为没有，机械“专精特新”小巨人企

最近专精特新连跌三天，但是你要说它的行情就次结束了那就有点扯犊子了，至于我为什么这么说我不想解释，因为我们不是一路人，解释再多你都会认为我在吹牛，和我是一路人的，我不解释他们也懂我，废话不多说，进入正题。国家工信部在2019-2021年公布了三批“专精特新”小巨人企业，我们重点对机械行业展开了梳理。从数量上看，A股上市的公司共计311家，机械行业有92家，占比约29.58%；从市值规模看，机械板块“专精特新”公司整体市值规模较小，市值规模在150亿以上/100-150亿/50-100亿/50亿

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核心观点：食品饮料十年十倍股，市值/业绩/估值涨幅为 2242%/804%/159%。2011 年-2021 年，以该区间自最低价的最大涨幅超过 10 倍为标准，食品饮料板块共出现 22 只十倍股，上述股票从市值低点至高点的用时均值为 7.50 年，市值/业绩/估值的平均涨幅为 2242%/804%/159%，十年平均 ROE 为 21.17%，长期看十倍股主要由业绩增长驱动。从行业分布看，15 只股票集中于白酒和调味品板块，3 只属于受益新消费趋势下的新品类龙头，其余 4 只分布在速冻食品

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锂价主升浪渐至，迎接长周期增长机遇

短期供需博弈即将结束，锂价主升浪渐至。1）供给端：供给受限，厂家调价意愿强烈。当前锂盐市场惜售情绪加重，调价意愿强烈。2021年H2或新增锂盐产能合计约15.5万吨，考虑产能爬坡，新增有效产能有限，预计下半年供应量约为13万吨，环比增加38%。此外，上游原料紧张情况加剧，且受锂精矿拍卖价格创新高刺激，锂盐企业普遍看涨后市价格。2）需求端：备货旺季将至，全球锂电或加速放量。3）库存：锂盐、精矿库存持续低位。4）价格判断：供需共振，锂价或将加速上行。从供需平衡来看，本轮锂价仍处于上行区间，或延续至明

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约半年前吧，地铁站附近新开了家新鲜的面包店，所长一直都想着哪天去买他家面包试试，一直都没有机会去，然后，然后前些天路过，他就黄了，哎呀妈呀真真气人，半年的功夫就凉了，都不给一个去尝试的机会。另一边，是地下商场里一家低端烘焙房，说他低端，是因为他家店面一看就很low，面包/糕点用称，不按个卖，东西便宜，也就十几块钱一斤，下图是所长买的榴莲酥，这么一大包，就10块钱。他家的东西一直都卖得挺好，店也开挺多年了，所长去买的时候，很多东西都已经卖没了，有趣的是，这家低端烘焙店的旁边，就是一家蜜雪冰城，

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新经济行业我最看好的方向——光伏产业链

提到新经济，我就想到新能源这个投资大主题。中国已经庄严承诺，2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和。在“碳达峰、碳中和”战略目标的驱动下，大力发展光伏发电等可再生能源促进能源低碳转型势在必行。那么未来十年里中国就要改变能源结构，大力发展清洁能源，逐步替代碳排放量大的火力发电。我看的新能源行业包括光伏、风电还有储能。风电降本增效的潜力不如光伏，储能发展很快但是鱼龙混杂还处在炒概念阶段，龙头公司的增长还需观察。所以目前我最看好的就是光伏。 2019年至今，由于成本的持续下降，全球光伏发电价格

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君子不立危墙之下，那么长春高新是不是一堵危险的墙？最近，长春高新发生了有史以来最大的跌幅之一。这不得不让人重新审视它了。长春高新作为一家国企其研发实力强劲，生长激素在全国占主导地位，成为名副其实的医药茅。然而被戏称为单腿行走的长春高新，腿断了还能行走吗？无论长春高新是多么的优秀，市场给她的标签就是生长激素生产企业。由于生长激素的营业利润所占的比例之高，一旦生产激素被集采或者其他的意外发生，那么，是否意味着这家企业的逻辑已经发生了改变。生长激素是否会被集采这个问题，我想它不是一个问题。长春高

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周末小研报之简论硅化工板块的投资机会

金属硅现货价格逼近3万，有机硅现货价格逼近4万，加之光伏产业全球持续扩张之下，后期可以重点关注一下硅化工板块的投资机会。一、上涨逻辑:主要有如下5个原因(部分内容来自国信证券化工团队研报) 1、金属硅旺季限电开工率不足，下游需求高增有望维持长景气：从金属硅近期的价格走势来看，是持续上涨的一个走势，仅9月7日到9月10日期间就累计上涨了接近10％，目前现货价格逼近3万元。 2020年我国金属硅产能482万吨，其中新疆、云南、四川三地产能分别为170万吨、115万吨、63万吨，分别占国内总产能3

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光伏领域十大潜力牛股集锦

1.光伏硅片后起之秀:京运通，业绩未来爆发； 2.光伏设备之王:晶盛机电，业绩迅速放量； 3.光伏异质结电池量产之王:爱康科技，光伏电池新技术的引领者和实践者，业绩快速放量； 4.光伏多晶硅新贵:特变电工，加速多晶硅布局，业绩迅速放量； 5.分布式光伏明日之星；晶科科技，布局加速完善，业绩有望井喷； 6.光伏设备新贵，京山轻机，光伏设备需求旺盛，业绩保持较快稳定增长 7.国产银浆明日之星:苏州固锝，光伏异质结电池技术落地，银浆需求量爆发，黄金赛道，国产银浆替代之王； 8.光伏多晶硅无冕之王:通威

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受限

特高压概念股解析以及板块下周可关注的个股

特高压概念股解析以及板块下周可关注的个股金现代：2020年5月27日互动平台回复：公司的电力基建工程管理系统可用于各种电力工程项目的过程管控，包括特高压输变电工程，目前已有应用案例。中辰股份：公司产品裸导线主要用于长距离、大跨越、超高压输电电网建设和特高压项目建设，目前公司产品已成功应用于国家电网淮北－乌北750千伏输变电工程等特高压输变电工程。中元股份：武汉中元华电科技股份有限公司是一家电气机械及器材制造企业,核心是输配电及控制设备制造业,公司主要从事电力系统智能化记录分析和

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豪掷76亿再扩产，全球工业硅龙头合盛硅业“进击”的背后

9月8日晚间，国内硅料“双料龙头”发布两项扩产计划，拟出资76.15亿元投建年产40万吨工业硅和20万吨有机硅项目。这是本年度合盛硅业发布的第二个大规模扩产计划。就在5个月前，合盛硅业还曾扩产20万吨有机硅及80万吨工业硅项目。扩产计划接连而至，作为主角的合盛硅业是硅基材料市场火热行情的一个缩影。以合盛硅业主营业务之一的工业硅为例，受下游多晶硅及有机硅景气度加速提升带动，叠加近期电力供应短缺等因素影响，工业硅价格不断提升。根据百川盈孚，截至2021年9月8日我国工业硅市场参考价已涨至274

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专精特新”行情结束了吗？我认为没有，机械“专精特新”小巨人企

最近专精特新连跌三天，但是你要说它的行情就次结束了那就有点扯犊子了，至于我为什么这么说我不想解释，因为我们不是一路人，解释再多你都会认为我在吹牛，和我是一路人的，我不解释他们也懂我，废话不多说，进入正题。国家工信部在2019-2021年公布了三批“专精特新”小巨人企业，我们重点对机械行业展开了梳理。从数量上看，A股上市的公司共计311家，机械行业有92家，占比约29.58%；从市值规模看，机械板块“专精特新”公司整体市值规模较小，市值规模在150亿以上/100-150亿/50-100亿/50亿

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复盘食品饮料行业十年十倍股之戴维斯双击篇

核心观点：食品饮料十年十倍股，市值/业绩/估值涨幅为 2242%/804%/159%。2011 年-2021 年，以该区间自最低价的最大涨幅超过 10 倍为标准，食品饮料板块共出现 22 只十倍股，上述股票从市值低点至高点的用时均值为 7.50 年，市值/业绩/估值的平均涨幅为 2242%/804%/159%，十年平均 ROE 为 21.17%，长期看十倍股主要由业绩增长驱动。从行业分布看，15 只股票集中于白酒和调味品板块，3 只属于受益新消费趋势下的新品类龙头，其余 4 只分布在速冻食品

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今日机构看好的十大金股（9.13）

天华超净（300390）：战略布局氢氧化锂赛道，切入全球锂电供应链核心地位康泰生物（300601）：重磅产品13价肺炎疫苗获批，公司产品梯队进一步丰富万华化学（600309）事件点评：布局磷酸铁锂，电池大战略逐步落地绝味食品（603517）：主业成长稳健，估值回落性价比凸显顾家家居（603816）：业务全面高增，西南基地为全国布局再添一笔亚威股份（002559）：定增引入中车控股，产业协同助力长期发展西藏矿业（000762）：宝武入主，高原盐湖瑰宝绽光芒完美世界（002624）公司

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锂价主升浪渐至，迎接长周期增长机遇

短期供需博弈即将结束，锂价主升浪渐至。1）供给端：供给受限，厂家调价意愿强烈。当前锂盐市场惜售情绪加重，调价意愿强烈。2021年H2或新增锂盐产能合计约15.5万吨，考虑产能爬坡，新增有效产能有限，预计下半年供应量约为13万吨，环比增加38%。此外，上游原料紧张情况加剧，且受锂精矿拍卖价格创新高刺激，锂盐企业普遍看涨后市价格。2）需求端：备货旺季将至，全球锂电或加速放量。3）库存：锂盐、精矿库存持续低位。4）价格判断：供需共振，锂价或将加速上行。从供需平衡来看，本轮锂价仍处于上行区间，或延续至明

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有望筑底成功，是时候关注它了，妥妥的行业隐形龙头

约半年前吧，地铁站附近新开了家新鲜的面包店，所长一直都想着哪天去买他家面包试试，一直都没有机会去，然后，然后前些天路过，他就黄了，哎呀妈呀真真气人，半年的功夫就凉了，都不给一个去尝试的机会。另一边，是地下商场里一家低端烘焙房，说他低端，是因为他家店面一看就很low，面包/糕点用称，不按个卖，东西便宜，也就十几块钱一斤，下图是所长买的榴莲酥，这么一大包，就10块钱。他家的东西一直都卖得挺好，店也开挺多年了，所长去买的时候，很多东西都已经卖没了，有趣的是，这家低端烘焙店的旁边，就是一家蜜雪冰城，

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新经济行业我最看好的方向——光伏产业链

提到新经济，我就想到新能源这个投资大主题。中国已经庄严承诺，2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和。在“碳达峰、碳中和”战略目标的驱动下，大力发展光伏发电等可再生能源促进能源低碳转型势在必行。那么未来十年里中国就要改变能源结构，大力发展清洁能源，逐步替代碳排放量大的火力发电。我看的新能源行业包括光伏、风电还有储能。风电降本增效的潜力不如光伏，储能发展很快但是鱼龙混杂还处在炒概念阶段，龙头公司的增长还需观察。所以目前我最看好的就是光伏。 2019年至今，由于成本的持续下降，全球光伏发电价格

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饱受质疑之下的长春高新解析

君子不立危墙之下，那么长春高新是不是一堵危险的墙？最近，长春高新发生了有史以来最大的跌幅之一。这不得不让人重新审视它了。长春高新作为一家国企其研发实力强劲，生长激素在全国占主导地位，成为名副其实的医药茅。然而被戏称为单腿行走的长春高新，腿断了还能行走吗？无论长春高新是多么的优秀，市场给她的标签就是生长激素生产企业。由于生长激素的营业利润所占的比例之高，一旦生产激素被集采或者其他的意外发生，那么，是否意味着这家企业的逻辑已经发生了改变。生长激素是否会被集采这个问题，我想它不是一个问题。长春高

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周末小研报之简论硅化工板块的投资机会

金属硅现货价格逼近3万，有机硅现货价格逼近4万，加之光伏产业全球持续扩张之下，后期可以重点关注一下硅化工板块的投资机会。一、上涨逻辑:主要有如下5个原因(部分内容来自国信证券化工团队研报) 1、金属硅旺季限电开工率不足，下游需求高增有望维持长景气：从金属硅近期的价格走势来看，是持续上涨的一个走势，仅9月7日到9月10日期间就累计上涨了接近10％，目前现货价格逼近3万元。 2020年我国金属硅产能482万吨，其中新疆、云南、四川三地产能分别为170万吨、115万吨、63万吨，分别占国内总产能3

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1.光伏硅片后起之秀:京运通，业绩未来爆发； 2.光伏设备之王:晶盛机电，业绩迅速放量； 3.光伏异质结电池量产之王:爱康科技，光伏电池新技术的引领者和实践者，业绩快速放量； 4.光伏多晶硅新贵:特变电工，加速多晶硅布局，业绩迅速放量； 5.分布式光伏明日之星；晶科科技，布局加速完善，业绩有望井喷； 6.光伏设备新贵，京山轻机，光伏设备需求旺盛，业绩保持较快稳定增长 7.国产银浆明日之星:苏州固锝，光伏异质结电池技术落地，银浆需求量爆发，黄金赛道，国产银浆替代之王； 8.光伏多晶硅无冕之王:通威

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特高压概念股解析以及板块下周可关注的个股金现代：2020年5月27日互动平台回复：公司的电力基建工程管理系统可用于各种电力工程项目的过程管控，包括特高压输变电工程，目前已有应用案例。中辰股份：公司产品裸导线主要用于长距离、大跨越、超高压输电电网建设和特高压项目建设，目前公司产品已成功应用于国家电网淮北－乌北750千伏输变电工程等特高压输变电工程。中元股份：武汉中元华电科技股份有限公司是一家电气机械及器材制造企业,核心是输配电及控制设备制造业,公司主要从事电力系统智能化记录分析和

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豪掷76亿再扩产，全球工业硅龙头合盛硅业“进击”的背后

9月8日晚间，国内硅料“双料龙头”发布两项扩产计划，拟出资76.15亿元投建年产40万吨工业硅和20万吨有机硅项目。这是本年度合盛硅业发布的第二个大规模扩产计划。就在5个月前，合盛硅业还曾扩产20万吨有机硅及80万吨工业硅项目。扩产计划接连而至，作为主角的合盛硅业是硅基材料市场火热行情的一个缩影。以合盛硅业主营业务之一的工业硅为例，受下游多晶硅及有机硅景气度加速提升带动，叠加近期电力供应短缺等因素影响，工业硅价格不断提升。根据百川盈孚，截至2021年9月8日我国工业硅市场参考价已涨至274

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专精特新”行情结束了吗？我认为没有，机械“专精特新”小巨人企

最近专精特新连跌三天，但是你要说它的行情就次结束了那就有点扯犊子了，至于我为什么这么说我不想解释，因为我们不是一路人，解释再多你都会认为我在吹牛，和我是一路人的，我不解释他们也懂我，废话不多说，进入正题。国家工信部在2019-2021年公布了三批“专精特新”小巨人企业，我们重点对机械行业展开了梳理。从数量上看，A股上市的公司共计311家，机械行业有92家，占比约29.58%；从市值规模看，机械板块“专精特新”公司整体市值规模较小，市值规模在150亿以上/100-150亿/50-100亿/50亿

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复盘食品饮料行业十年十倍股之戴维斯双击篇

核心观点：食品饮料十年十倍股，市值/业绩/估值涨幅为 2242%/804%/159%。2011 年-2021 年，以该区间自最低价的最大涨幅超过 10 倍为标准，食品饮料板块共出现 22 只十倍股，上述股票从市值低点至高点的用时均值为 7.50 年，市值/业绩/估值的平均涨幅为 2242%/804%/159%，十年平均 ROE 为 21.17%，长期看十倍股主要由业绩增长驱动。从行业分布看，15 只股票集中于白酒和调味品板块，3 只属于受益新消费趋势下的新品类龙头，其余 4 只分布在速冻食品

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锂价主升浪渐至，迎接长周期增长机遇

短期供需博弈即将结束，锂价主升浪渐至。1）供给端：供给受限，厂家调价意愿强烈。当前锂盐市场惜售情绪加重，调价意愿强烈。2021年H2或新增锂盐产能合计约15.5万吨，考虑产能爬坡，新增有效产能有限，预计下半年供应量约为13万吨，环比增加38%。此外，上游原料紧张情况加剧，且受锂精矿拍卖价格创新高刺激，锂盐企业普遍看涨后市价格。2）需求端：备货旺季将至，全球锂电或加速放量。3）库存：锂盐、精矿库存持续低位。4）价格判断：供需共振，锂价或将加速上行。从供需平衡来看，本轮锂价仍处于上行区间，或延续至明

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有望筑底成功，是时候关注它了，妥妥的行业隐形龙头

约半年前吧，地铁站附近新开了家新鲜的面包店，所长一直都想着哪天去买他家面包试试，一直都没有机会去，然后，然后前些天路过，他就黄了，哎呀妈呀真真气人，半年的功夫就凉了，都不给一个去尝试的机会。另一边，是地下商场里一家低端烘焙房，说他低端，是因为他家店面一看就很low，面包/糕点用称，不按个卖，东西便宜，也就十几块钱一斤，下图是所长买的榴莲酥，这么一大包，就10块钱。他家的东西一直都卖得挺好，店也开挺多年了，所长去买的时候，很多东西都已经卖没了，有趣的是，这家低端烘焙店的旁边，就是一家蜜雪冰城，

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提到新经济，我就想到新能源这个投资大主题。中国已经庄严承诺，2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和。在“碳达峰、碳中和”战略目标的驱动下，大力发展光伏发电等可再生能源促进能源低碳转型势在必行。那么未来十年里中国就要改变能源结构，大力发展清洁能源，逐步替代碳排放量大的火力发电。我看的新能源行业包括光伏、风电还有储能。风电降本增效的潜力不如光伏，储能发展很快但是鱼龙混杂还处在炒概念阶段，龙头公司的增长还需观察。所以目前我最看好的就是光伏。 2019年至今，由于成本的持续下降，全球光伏发电价格

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饱受质疑之下的长春高新解析

君子不立危墙之下，那么长春高新是不是一堵危险的墙？最近，长春高新发生了有史以来最大的跌幅之一。这不得不让人重新审视它了。长春高新作为一家国企其研发实力强劲，生长激素在全国占主导地位，成为名副其实的医药茅。然而被戏称为单腿行走的长春高新，腿断了还能行走吗？无论长春高新是多么的优秀，市场给她的标签就是生长激素生产企业。由于生长激素的营业利润所占的比例之高，一旦生产激素被集采或者其他的意外发生，那么，是否意味着这家企业的逻辑已经发生了改变。生长激素是否会被集采这个问题，我想它不是一个问题。长春高

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周末小研报之简论硅化工板块的投资机会

金属硅现货价格逼近3万，有机硅现货价格逼近4万，加之光伏产业全球持续扩张之下，后期可以重点关注一下硅化工板块的投资机会。一、上涨逻辑:主要有如下5个原因(部分内容来自国信证券化工团队研报) 1、金属硅旺季限电开工率不足，下游需求高增有望维持长景气：从金属硅近期的价格走势来看，是持续上涨的一个走势，仅9月7日到9月10日期间就累计上涨了接近10％，目前现货价格逼近3万元。 2020年我国金属硅产能482万吨，其中新疆、云南、四川三地产能分别为170万吨、115万吨、63万吨，分别占国内总产能3

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1.光伏硅片后起之秀:京运通，业绩未来爆发； 2.光伏设备之王:晶盛机电，业绩迅速放量； 3.光伏异质结电池量产之王:爱康科技，光伏电池新技术的引领者和实践者，业绩快速放量； 4.光伏多晶硅新贵:特变电工，加速多晶硅布局，业绩迅速放量； 5.分布式光伏明日之星；晶科科技，布局加速完善，业绩有望井喷； 6.光伏设备新贵，京山轻机，光伏设备需求旺盛，业绩保持较快稳定增长 7.国产银浆明日之星:苏州固锝，光伏异质结电池技术落地，银浆需求量爆发，黄金赛道，国产银浆替代之王； 8.光伏多晶硅无冕之王:通威

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特高压概念股解析以及板块下周可关注的个股金现代：2020年5月27日互动平台回复：公司的电力基建工程管理系统可用于各种电力工程项目的过程管控，包括特高压输变电工程，目前已有应用案例。中辰股份：公司产品裸导线主要用于长距离、大跨越、超高压输电电网建设和特高压项目建设，目前公司产品已成功应用于国家电网淮北－乌北750千伏输变电工程等特高压输变电工程。中元股份：武汉中元华电科技股份有限公司是一家电气机械及器材制造企业,核心是输配电及控制设备制造业,公司主要从事电力系统智能化记录分析和

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9月8日晚间，国内硅料“双料龙头”发布两项扩产计划，拟出资76.15亿元投建年产40万吨工业硅和20万吨有机硅项目。这是本年度合盛硅业发布的第二个大规模扩产计划。就在5个月前，合盛硅业还曾扩产20万吨有机硅及80万吨工业硅项目。扩产计划接连而至，作为主角的合盛硅业是硅基材料市场火热行情的一个缩影。以合盛硅业主营业务之一的工业硅为例，受下游多晶硅及有机硅景气度加速提升带动，叠加近期电力供应短缺等因素影响，工业硅价格不断提升。根据百川盈孚，截至2021年9月8日我国工业硅市场参考价已涨至274

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最近专精特新连跌三天，但是你要说它的行情就次结束了那就有点扯犊子了，至于我为什么这么说我不想解释，因为我们不是一路人，解释再多你都会认为我在吹牛，和我是一路人的，我不解释他们也懂我，废话不多说，进入正题。国家工信部在2019-2021年公布了三批“专精特新”小巨人企业，我们重点对机械行业展开了梳理。从数量上看，A股上市的公司共计311家，机械行业有92家，占比约29.58%；从市值规模看，机械板块“专精特新”公司整体市值规模较小，市值规模在150亿以上/100-150亿/50-100亿/50亿

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核心观点：食品饮料十年十倍股，市值/业绩/估值涨幅为 2242%/804%/159%。2011 年-2021 年，以该区间自最低价的最大涨幅超过 10 倍为标准，食品饮料板块共出现 22 只十倍股，上述股票从市值低点至高点的用时均值为 7.50 年，市值/业绩/估值的平均涨幅为 2242%/804%/159%，十年平均 ROE 为 21.17%，长期看十倍股主要由业绩增长驱动。从行业分布看，15 只股票集中于白酒和调味品板块，3 只属于受益新消费趋势下的新品类龙头，其余 4 只分布在速冻食品

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