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韭菜苗
周期的力量,成长的锋芒
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韭菜苗
2021-04-07 11:17:29
浙商机械 邱世梁|王华君【徐工机械】
浙商机械 邱世梁|王华君【徐工机械】重大资产重组停牌,期待“新徐工”盈利能力提升。浙商金股 1、公司公告拟发行股份吸收合并控股股东徐工有限,将于4月7日起停牌不超过10个交易日。 2、我们之前徐工最新报告:2021年3月徐工有限增资扩股后首次股东会中组建了新一届董事会、监事会。股东大会的召开标志着徐工有限混合所有制改革顺利收官,开启了发展新篇章。 3、徐工有限未上市资产:挖机、塔机和矿机。其中挖机和塔机市占率均居国内第二。1)预计挖掘机2020年收入200-240亿,市占率约为16%,仅次于三一
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徐工机械
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韭菜苗
2021-04-07 11:17:02
【招商电新】当升、多氟多点评
【招商电新】当升、多氟多点评 【当升科技】 1、公司公告一季报预告,预计归上净利润约1.2-1.5亿元,同比增长260.7-350.8%。 2、预计Q1业绩中正极贡献1.1-1.2亿元,中鼎贡献800-1000万元,此外还有0.15-0.2亿元的年金计提和远期结售汇收益确认(远期部分与年报相同,确认为非经)。 3、预计正极出货0.86-0.87万吨,单吨利润约1.3万元/吨。加回远期和年金影响,单吨利润超过1.45万元/吨,公司继续维持优秀的单吨利润水平主要系客户结构稳定,同时受益去年签订的锂原
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多氟多
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当升科技
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韭菜苗
2021-04-07 11:16:17
【中金交运】中远海控:一季度业绩预告超预期;继续乘风破浪
【中金交运刘钢贤/杨鑫】中远海控:一季度业绩预告超预期;继续乘风破浪 公司预告1Q21盈利154.5亿元 中远海控发布业绩预增公告,预计1Q21实现归母净利润154.5亿元(扣非后154亿元),去年同期仅2.9亿元(扣非后0.76亿元),高于我们和市场预期,且远超去年全年的99.3亿元。我们认为主要受运价带动,收入端超预期,彰显公司盈利弹性:根据公司公告,一季度集运市场继续向好,公司实现量价齐升,1Q21 CCFI综合运价指数均值为1,961点,同比上涨113%,环比4Q20上涨54%。 短期催
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中远海控
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韭菜苗
2021-04-06 09:00:17
【中金科技硬件团队】芯片产能竞赛,全面看多半导体行业龙头
[玫瑰]【中金科技硬件团队】芯片产能竞赛,全面看多半导体行业龙头 [玫瑰]今日A股半导体板块保持良好涨势,半导体设计、代工、装备材料等供应链各个环节标的均表现良好,由于芯片缺货仍在持续,叠加下游需求旺盛,芯片厂商开启一轮涨价潮,我们全面看多半导体行业龙头。 [玫瑰]PCB/覆铜板:去年三季度开始,全球经济进入快速复苏期,投资机会主要集中于顺周期的电子大宗品。功率器件最先受益,经济复苏后产能紧张,最早从去年3季度开始已经开始释放利润;第二波受益为被动元器件。当前价格利润传导已到第三波,受益的是覆铜
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中芯国际
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韭菜苗
2021-04-06 08:59:28
国内旅游市场强势复苏,清明小长假旅游人次已接近2019年水平
【天风商社 | 旅游】国内旅游市场强势复苏,清明小长假旅游人次已接近2019年水平 ■疫情影响基本消除,国内旅游市场强势复苏。2021年清明小长假为3天(2021年假期为4月3-5日,2020年假期为4月4-6日),全国旅游人次为1.02亿人,同比上升144.6%,恢复至疫前同期的94.5%;旅游总收入271.68亿元,同比上升228.9%,恢复至疫前同期的56.7%;客单价为266.35元,同比增加38.66%。对比疫情后各个假期旅游恢复情况,虽受局部疫情爆发扰动,但恢复水平整体呈上升趋势,旅
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中国中免
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韭菜苗
2021-04-06 08:58:14
【安信商社】3月化妆品数据追踪
【安信商社】3月化妆品数据追踪 *注:①部分护肤品牌增速下滑主因去年3月销售高基数:2020年受疫情影响2月天猫多项活动取消,38节活动成为2020开年第一个大型促销活动,平台及商家补贴力度较大;2021年3月份节日与春节假期相距较近,活动力度较小。②彩妆品牌较护肤品牌疫后恢复节奏滞后,受基数影响因素较小。 根据天猫数据披露的3月全网销量及销售额,护肤板块销量同比下降22.4%,GMV同比下降18.5%,环比提速34.3%;彩妆板块销量和GMV分别同比上升2.5%和1.1%。 从各品牌天猫旗舰店
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华熙生物
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韭菜苗
2021-04-06 08:57:37
青岛啤酒:21Q1销量接近历史高点,喜迎开门红
青岛啤酒:21Q1销量接近历史高点,喜迎开门红 渠道跟踪反馈,销量接近历史高点,吨酒价稳步提升 销量端来看,青啤3月销量预计80万吨,此前1、2月份分别实现销量89万吨、48万吨,整体21Q1销量达到218万吨,与2014年高点仅差千吨。 吨酒价来看,青啤3月吨价预计提升5%以上,整体21Q1同比提升7%-8%(20Q1疫情对吨价提升有抑制,低基数下略高于年均吨价4%-5%的提升节奏)。 区域角度来看,核心区域山东、陕西相对稳健,黑吉辽、内蒙、河南、河北等延续稳增,核心市场连片发展势头不断向好。
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青岛啤酒
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韭菜苗
2021-04-06 08:56:33
振邦智能:下游景气度向好增厚公司业绩
独家|振邦智能点评:首次股权激励彰显公司信心,下游景气度向好增厚公司业绩【天风机械】 [庆祝]深度报告链接:http://dwz.date/eFdH 事件:近日,公司发布股票和期权激励计划,计划授予184.128万股限制性股票,约占总股本的1.68%。其中首次授予140.288万股,占本次授予的76.19%,授予价格为20.50。计划授予35.072万份股票期权,约总股本的0.32%,为一次性授予,行权价格为每份41.00元。 激励计划绑定核心人员,有望激发公司活力股票激励。计划首次授予的激励对
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振邦智能
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韭菜苗
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【民生电子】覆铜板主升浪行情强推高弹性金安+建滔
【民生电子】覆铜板主升浪行情强推高弹性金安+建滔 本轮覆铜板行情主要由上游材料涨价驱动,并且涨价幅度最大的是标准FR-4厚覆铜板,目前价格涨幅已经翻倍以上,因此选择高弹性标的需要符合三个要求:1)有垂直布局上游原材料的公司、2)标准FR-4厚覆铜板产能占比高的公司、3)下游客户以中小客户为主的公司 本轮覆铜板行情主要由上游材料涨价驱动,并且涨价幅度最大的是标准FR-4厚覆铜板,目前价格涨幅已经翻倍以上,因此选择高弹性标的需要符合三个要求:1)有垂直布局上游原材料的公司、2)标准FR-4厚覆铜板产
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金安国纪
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韭菜苗
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【中金交运】京沪高铁 - 业务恢复或超预期,把握铁路核心资产
【中金交运 张文杰18516690904/杨鑫】京沪高铁 - 业务恢复或超预期,把握铁路核心资产 交通运输出行板块是受疫情影响最大的板块,京沪高铁自上市后已经从高点回落24%,站在这个时点上往前看,我们认为不应对京沪高铁未来发展悲观,公司短期、中期和长期均有看点,重申跑赢行业评级。 短期看,业务恢复或超预期:经历了就地过年、入京控制等政策后,我们认为随着疫苗加速落地,高铁出行客运量恢复或存在超预期可能(根据中国国家铁路集团数据,2021年清明小长假预计全国铁路发送旅客4970万人次,已经恢复到2
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京沪高铁
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韭菜苗
2021-04-06 08:54:08
【招商军工】行业观点:行业景气确认,布局优质成长
【招商军工】行业观点:行业景气确认,布局优质成长 ——————— 【上周行情】本周SW国防军工指数下跌1.10%,同期上证指数上涨1.93%,深证成指上涨2.56%,创业板指上涨3.89%,国防军工板块跑输三大股指。子版块拆分来看,航天装备上涨1.91%,航空装备上涨1.47%,地面兵装下跌1.55%,船舶制造上涨1.10%。 ——————— 1、主机厂陆续披露关联交易预期,明确下游需求旺盛;上周各大主机厂陆续披露关联交易预期,其中中航沈飞预计向关联方销售产品/商品37.67亿元,预计同比增长2
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中航沈飞
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韭菜苗
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【浙商电子 蒋高振2021】士兰微年报点评
【浙商电子 蒋高振2021】士兰微年报点评:产品能力继续提升,士兰集科12寸顺利投产,2021年营利指引4亿元! 2020年度:总营收42.8亿元,同比+37.6%;归母净利润0.7亿元,同比+365.2%,扣非净利润-0.2亿元;毛利率23.0%,同比+4.0pct;净利率-1.0%,同比+2.0pct。 20Q4季度:季度营收13.2亿元,同比+48.5%,环比+4.6%;归母净利润0.2亿元,同比164.9%,环比+71.0%;扣非净利润-0.3亿元。季度毛利率25.6%,同比+5.2pc
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士兰微
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韭菜苗
2021-03-15 09:49:57
覆铜板涨价沟通纪要0314
覆铜板涨价沟通纪要:1、这一轮涨价节奏? 这个行业可以一分为二来看,厚板市场和薄板市场情况差异较大: 厚板市场价格已经底部起来翻倍,当前铜箔产能紧缺,很多低端小厂拿不到铜箔产能,被迫关停,厚板市场的巨头建滔积层板和金安国纪有能力大幅度提价。 薄板市场价格相对稳健,目前涨了三轮,底部起来涨了30%。 2、未来涨价趋势判断? 这一轮供需失衡是有史以来最严峻的,上游铜箔产能非常紧缺,很多厂商转去做锂电铜箔,导致电子铜箔供给缺口很大,预计到今年Q3会愈演愈烈,价格涨到三季度是大概率的事件,后续还要看铜箔
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生益科技
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韭菜苗
2021-03-15 09:49:18
看好电动车中游暨一季报前瞻会议纪要(20210314)
以下为兴业电新团队3月14日电话会议纪要 朱玥/祝子瀚/许琳/孙帅 1、三月电动车需求强复苏,预计Q1乘用车产量50万+,销量46万,其中三月产量20万辆,销量18-20万,超过1月(产18万销量16万),特斯拉单月销量有望破3万 2、全年新能源乘用车产量看240万+,销量看220万辆+,新能源汽车(含商用,销量)应该在250万+。 3、需求复苏原材料大幅度上涨,产业链利润重新分配,上游收利润,中游龙头收份额,且产能利用率大幅度提升,费用、折旧摊薄,对冲涨价影响;议价能力强的下游电池厂上游涨价影
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宁德时代
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韭菜苗
2021-03-07 20:25:43
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@韭菜苗:碳中和 业绩爆发方向,非炒概念--高温超导(联创光电)
近期东北证券发了一篇研报,深入分析了下,发现这个方向或许是碳中和业绩最能落地兑现的分支,后面分析了这家公司,可以说目前安全边际很主(手上宏发股份股权就可覆盖自身市值)。 此外其他几个业务都很有看点,比如高温超导(碳中和)、LD泵浦源(军工激光武器),即使最差的LED业务,也将受
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浙商机械 邱世梁|王华君【徐工机械】
浙商机械 邱世梁|王华君【徐工机械】重大资产重组停牌,期待“新徐工”盈利能力提升。浙商金股 1、公司公告拟发行股份吸收合并控股股东徐工有限,将于4月7日起停牌不超过10个交易日。 2、我们之前徐工最新报告:2021年3月徐工有限增资扩股后首次股东会中组建了新一届董事会、监事会。股东大会的召开标志着徐工有限混合所有制改革顺利收官,开启了发展新篇章。 3、徐工有限未上市资产:挖机、塔机和矿机。其中挖机和塔机市占率均居国内第二。1)预计挖掘机2020年收入200-240亿,市占率约为16%,仅次于三一
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韭菜苗
2021-04-07 11:17:02
【招商电新】当升、多氟多点评
【招商电新】当升、多氟多点评 【当升科技】 1、公司公告一季报预告,预计归上净利润约1.2-1.5亿元,同比增长260.7-350.8%。 2、预计Q1业绩中正极贡献1.1-1.2亿元,中鼎贡献800-1000万元,此外还有0.15-0.2亿元的年金计提和远期结售汇收益确认(远期部分与年报相同,确认为非经)。 3、预计正极出货0.86-0.87万吨,单吨利润约1.3万元/吨。加回远期和年金影响,单吨利润超过1.45万元/吨,公司继续维持优秀的单吨利润水平主要系客户结构稳定,同时受益去年签订的锂原
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韭菜苗
2021-04-07 11:16:17
【中金交运】中远海控:一季度业绩预告超预期;继续乘风破浪
【中金交运刘钢贤/杨鑫】中远海控:一季度业绩预告超预期;继续乘风破浪 公司预告1Q21盈利154.5亿元 中远海控发布业绩预增公告,预计1Q21实现归母净利润154.5亿元(扣非后154亿元),去年同期仅2.9亿元(扣非后0.76亿元),高于我们和市场预期,且远超去年全年的99.3亿元。我们认为主要受运价带动,收入端超预期,彰显公司盈利弹性:根据公司公告,一季度集运市场继续向好,公司实现量价齐升,1Q21 CCFI综合运价指数均值为1,961点,同比上涨113%,环比4Q20上涨54%。 短期催
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中远海控
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2021-04-06 09:00:17
【中金科技硬件团队】芯片产能竞赛,全面看多半导体行业龙头
[玫瑰]【中金科技硬件团队】芯片产能竞赛,全面看多半导体行业龙头 [玫瑰]今日A股半导体板块保持良好涨势,半导体设计、代工、装备材料等供应链各个环节标的均表现良好,由于芯片缺货仍在持续,叠加下游需求旺盛,芯片厂商开启一轮涨价潮,我们全面看多半导体行业龙头。 [玫瑰]PCB/覆铜板:去年三季度开始,全球经济进入快速复苏期,投资机会主要集中于顺周期的电子大宗品。功率器件最先受益,经济复苏后产能紧张,最早从去年3季度开始已经开始释放利润;第二波受益为被动元器件。当前价格利润传导已到第三波,受益的是覆铜
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中芯国际
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2021-04-06 08:59:28
国内旅游市场强势复苏,清明小长假旅游人次已接近2019年水平
【天风商社 | 旅游】国内旅游市场强势复苏,清明小长假旅游人次已接近2019年水平 ■疫情影响基本消除,国内旅游市场强势复苏。2021年清明小长假为3天(2021年假期为4月3-5日,2020年假期为4月4-6日),全国旅游人次为1.02亿人,同比上升144.6%,恢复至疫前同期的94.5%;旅游总收入271.68亿元,同比上升228.9%,恢复至疫前同期的56.7%;客单价为266.35元,同比增加38.66%。对比疫情后各个假期旅游恢复情况,虽受局部疫情爆发扰动,但恢复水平整体呈上升趋势,旅
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【安信商社】3月化妆品数据追踪
【安信商社】3月化妆品数据追踪 *注:①部分护肤品牌增速下滑主因去年3月销售高基数:2020年受疫情影响2月天猫多项活动取消,38节活动成为2020开年第一个大型促销活动,平台及商家补贴力度较大;2021年3月份节日与春节假期相距较近,活动力度较小。②彩妆品牌较护肤品牌疫后恢复节奏滞后,受基数影响因素较小。 根据天猫数据披露的3月全网销量及销售额,护肤板块销量同比下降22.4%,GMV同比下降18.5%,环比提速34.3%;彩妆板块销量和GMV分别同比上升2.5%和1.1%。 从各品牌天猫旗舰店
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青岛啤酒:21Q1销量接近历史高点,喜迎开门红
青岛啤酒:21Q1销量接近历史高点,喜迎开门红 渠道跟踪反馈,销量接近历史高点,吨酒价稳步提升 销量端来看,青啤3月销量预计80万吨,此前1、2月份分别实现销量89万吨、48万吨,整体21Q1销量达到218万吨,与2014年高点仅差千吨。 吨酒价来看,青啤3月吨价预计提升5%以上,整体21Q1同比提升7%-8%(20Q1疫情对吨价提升有抑制,低基数下略高于年均吨价4%-5%的提升节奏)。 区域角度来看,核心区域山东、陕西相对稳健,黑吉辽、内蒙、河南、河北等延续稳增,核心市场连片发展势头不断向好。
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青岛啤酒
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振邦智能:下游景气度向好增厚公司业绩
独家|振邦智能点评:首次股权激励彰显公司信心,下游景气度向好增厚公司业绩【天风机械】 [庆祝]深度报告链接:http://dwz.date/eFdH 事件:近日,公司发布股票和期权激励计划,计划授予184.128万股限制性股票,约占总股本的1.68%。其中首次授予140.288万股,占本次授予的76.19%,授予价格为20.50。计划授予35.072万份股票期权,约总股本的0.32%,为一次性授予,行权价格为每份41.00元。 激励计划绑定核心人员,有望激发公司活力股票激励。计划首次授予的激励对
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【民生电子】覆铜板主升浪行情强推高弹性金安+建滔
【民生电子】覆铜板主升浪行情强推高弹性金安+建滔 本轮覆铜板行情主要由上游材料涨价驱动,并且涨价幅度最大的是标准FR-4厚覆铜板,目前价格涨幅已经翻倍以上,因此选择高弹性标的需要符合三个要求:1)有垂直布局上游原材料的公司、2)标准FR-4厚覆铜板产能占比高的公司、3)下游客户以中小客户为主的公司 本轮覆铜板行情主要由上游材料涨价驱动,并且涨价幅度最大的是标准FR-4厚覆铜板,目前价格涨幅已经翻倍以上,因此选择高弹性标的需要符合三个要求:1)有垂直布局上游原材料的公司、2)标准FR-4厚覆铜板产
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【中金交运】京沪高铁 - 业务恢复或超预期,把握铁路核心资产
【中金交运 张文杰18516690904/杨鑫】京沪高铁 - 业务恢复或超预期,把握铁路核心资产 交通运输出行板块是受疫情影响最大的板块,京沪高铁自上市后已经从高点回落24%,站在这个时点上往前看,我们认为不应对京沪高铁未来发展悲观,公司短期、中期和长期均有看点,重申跑赢行业评级。 短期看,业务恢复或超预期:经历了就地过年、入京控制等政策后,我们认为随着疫苗加速落地,高铁出行客运量恢复或存在超预期可能(根据中国国家铁路集团数据,2021年清明小长假预计全国铁路发送旅客4970万人次,已经恢复到2
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【招商军工】行业观点:行业景气确认,布局优质成长
【招商军工】行业观点:行业景气确认,布局优质成长 ——————— 【上周行情】本周SW国防军工指数下跌1.10%,同期上证指数上涨1.93%,深证成指上涨2.56%,创业板指上涨3.89%,国防军工板块跑输三大股指。子版块拆分来看,航天装备上涨1.91%,航空装备上涨1.47%,地面兵装下跌1.55%,船舶制造上涨1.10%。 ——————— 1、主机厂陆续披露关联交易预期,明确下游需求旺盛;上周各大主机厂陆续披露关联交易预期,其中中航沈飞预计向关联方销售产品/商品37.67亿元,预计同比增长2
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【浙商电子 蒋高振2021】士兰微年报点评
【浙商电子 蒋高振2021】士兰微年报点评:产品能力继续提升,士兰集科12寸顺利投产,2021年营利指引4亿元! 2020年度:总营收42.8亿元,同比+37.6%;归母净利润0.7亿元,同比+365.2%,扣非净利润-0.2亿元;毛利率23.0%,同比+4.0pct;净利率-1.0%,同比+2.0pct。 20Q4季度:季度营收13.2亿元,同比+48.5%,环比+4.6%;归母净利润0.2亿元,同比164.9%,环比+71.0%;扣非净利润-0.3亿元。季度毛利率25.6%,同比+5.2pc
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覆铜板涨价沟通纪要0314
覆铜板涨价沟通纪要:1、这一轮涨价节奏? 这个行业可以一分为二来看,厚板市场和薄板市场情况差异较大: 厚板市场价格已经底部起来翻倍,当前铜箔产能紧缺,很多低端小厂拿不到铜箔产能,被迫关停,厚板市场的巨头建滔积层板和金安国纪有能力大幅度提价。 薄板市场价格相对稳健,目前涨了三轮,底部起来涨了30%。 2、未来涨价趋势判断? 这一轮供需失衡是有史以来最严峻的,上游铜箔产能非常紧缺,很多厂商转去做锂电铜箔,导致电子铜箔供给缺口很大,预计到今年Q3会愈演愈烈,价格涨到三季度是大概率的事件,后续还要看铜箔
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看好电动车中游暨一季报前瞻会议纪要(20210314)
以下为兴业电新团队3月14日电话会议纪要 朱玥/祝子瀚/许琳/孙帅 1、三月电动车需求强复苏,预计Q1乘用车产量50万+,销量46万,其中三月产量20万辆,销量18-20万,超过1月(产18万销量16万),特斯拉单月销量有望破3万 2、全年新能源乘用车产量看240万+,销量看220万辆+,新能源汽车(含商用,销量)应该在250万+。 3、需求复苏原材料大幅度上涨,产业链利润重新分配,上游收利润,中游龙头收份额,且产能利用率大幅度提升,费用、折旧摊薄,对冲涨价影响;议价能力强的下游电池厂上游涨价影
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@韭菜苗:碳中和 业绩爆发方向,非炒概念--高温超导(联创光电)
近期东北证券发了一篇研报,深入分析了下,发现这个方向或许是碳中和业绩最能落地兑现的分支,后面分析了这家公司,可以说目前安全边际很主(手上宏发股份股权就可覆盖自身市值)。 此外其他几个业务都很有看点,比如高温超导(碳中和)、LD泵浦源(军工激光武器),即使最差的LED业务,也将受
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2021-04-07 11:17:29
浙商机械 邱世梁|王华君【徐工机械】
浙商机械 邱世梁|王华君【徐工机械】重大资产重组停牌,期待“新徐工”盈利能力提升。浙商金股 1、公司公告拟发行股份吸收合并控股股东徐工有限,将于4月7日起停牌不超过10个交易日。 2、我们之前徐工最新报告:2021年3月徐工有限增资扩股后首次股东会中组建了新一届董事会、监事会。股东大会的召开标志着徐工有限混合所有制改革顺利收官,开启了发展新篇章。 3、徐工有限未上市资产:挖机、塔机和矿机。其中挖机和塔机市占率均居国内第二。1)预计挖掘机2020年收入200-240亿,市占率约为16%,仅次于三一
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徐工机械
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韭菜苗
2021-04-07 11:17:02
【招商电新】当升、多氟多点评
【招商电新】当升、多氟多点评 【当升科技】 1、公司公告一季报预告,预计归上净利润约1.2-1.5亿元,同比增长260.7-350.8%。 2、预计Q1业绩中正极贡献1.1-1.2亿元,中鼎贡献800-1000万元,此外还有0.15-0.2亿元的年金计提和远期结售汇收益确认(远期部分与年报相同,确认为非经)。 3、预计正极出货0.86-0.87万吨,单吨利润约1.3万元/吨。加回远期和年金影响,单吨利润超过1.45万元/吨,公司继续维持优秀的单吨利润水平主要系客户结构稳定,同时受益去年签订的锂原
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多氟多
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当升科技
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韭菜苗
2021-04-07 11:16:17
【中金交运】中远海控:一季度业绩预告超预期;继续乘风破浪
【中金交运刘钢贤/杨鑫】中远海控:一季度业绩预告超预期;继续乘风破浪 公司预告1Q21盈利154.5亿元 中远海控发布业绩预增公告,预计1Q21实现归母净利润154.5亿元(扣非后154亿元),去年同期仅2.9亿元(扣非后0.76亿元),高于我们和市场预期,且远超去年全年的99.3亿元。我们认为主要受运价带动,收入端超预期,彰显公司盈利弹性:根据公司公告,一季度集运市场继续向好,公司实现量价齐升,1Q21 CCFI综合运价指数均值为1,961点,同比上涨113%,环比4Q20上涨54%。 短期催
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中远海控
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韭菜苗
2021-04-06 09:00:17
【中金科技硬件团队】芯片产能竞赛,全面看多半导体行业龙头
[玫瑰]【中金科技硬件团队】芯片产能竞赛,全面看多半导体行业龙头 [玫瑰]今日A股半导体板块保持良好涨势,半导体设计、代工、装备材料等供应链各个环节标的均表现良好,由于芯片缺货仍在持续,叠加下游需求旺盛,芯片厂商开启一轮涨价潮,我们全面看多半导体行业龙头。 [玫瑰]PCB/覆铜板:去年三季度开始,全球经济进入快速复苏期,投资机会主要集中于顺周期的电子大宗品。功率器件最先受益,经济复苏后产能紧张,最早从去年3季度开始已经开始释放利润;第二波受益为被动元器件。当前价格利润传导已到第三波,受益的是覆铜
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中芯国际
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韭菜苗
2021-04-06 08:59:28
国内旅游市场强势复苏,清明小长假旅游人次已接近2019年水平
【天风商社 | 旅游】国内旅游市场强势复苏,清明小长假旅游人次已接近2019年水平 ■疫情影响基本消除,国内旅游市场强势复苏。2021年清明小长假为3天(2021年假期为4月3-5日,2020年假期为4月4-6日),全国旅游人次为1.02亿人,同比上升144.6%,恢复至疫前同期的94.5%;旅游总收入271.68亿元,同比上升228.9%,恢复至疫前同期的56.7%;客单价为266.35元,同比增加38.66%。对比疫情后各个假期旅游恢复情况,虽受局部疫情爆发扰动,但恢复水平整体呈上升趋势,旅
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中国中免
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韭菜苗
2021-04-06 08:58:14
【安信商社】3月化妆品数据追踪
【安信商社】3月化妆品数据追踪 *注:①部分护肤品牌增速下滑主因去年3月销售高基数:2020年受疫情影响2月天猫多项活动取消,38节活动成为2020开年第一个大型促销活动,平台及商家补贴力度较大;2021年3月份节日与春节假期相距较近,活动力度较小。②彩妆品牌较护肤品牌疫后恢复节奏滞后,受基数影响因素较小。 根据天猫数据披露的3月全网销量及销售额,护肤板块销量同比下降22.4%,GMV同比下降18.5%,环比提速34.3%;彩妆板块销量和GMV分别同比上升2.5%和1.1%。 从各品牌天猫旗舰店
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华熙生物
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韭菜苗
2021-04-06 08:57:37
青岛啤酒:21Q1销量接近历史高点,喜迎开门红
青岛啤酒:21Q1销量接近历史高点,喜迎开门红 渠道跟踪反馈,销量接近历史高点,吨酒价稳步提升 销量端来看,青啤3月销量预计80万吨,此前1、2月份分别实现销量89万吨、48万吨,整体21Q1销量达到218万吨,与2014年高点仅差千吨。 吨酒价来看,青啤3月吨价预计提升5%以上,整体21Q1同比提升7%-8%(20Q1疫情对吨价提升有抑制,低基数下略高于年均吨价4%-5%的提升节奏)。 区域角度来看,核心区域山东、陕西相对稳健,黑吉辽、内蒙、河南、河北等延续稳增,核心市场连片发展势头不断向好。
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青岛啤酒
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韭菜苗
2021-04-06 08:56:33
振邦智能:下游景气度向好增厚公司业绩
独家|振邦智能点评:首次股权激励彰显公司信心,下游景气度向好增厚公司业绩【天风机械】 [庆祝]深度报告链接:http://dwz.date/eFdH 事件:近日,公司发布股票和期权激励计划,计划授予184.128万股限制性股票,约占总股本的1.68%。其中首次授予140.288万股,占本次授予的76.19%,授予价格为20.50。计划授予35.072万份股票期权,约总股本的0.32%,为一次性授予,行权价格为每份41.00元。 激励计划绑定核心人员,有望激发公司活力股票激励。计划首次授予的激励对
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振邦智能
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韭菜苗
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【民生电子】覆铜板主升浪行情强推高弹性金安+建滔
【民生电子】覆铜板主升浪行情强推高弹性金安+建滔 本轮覆铜板行情主要由上游材料涨价驱动,并且涨价幅度最大的是标准FR-4厚覆铜板,目前价格涨幅已经翻倍以上,因此选择高弹性标的需要符合三个要求:1)有垂直布局上游原材料的公司、2)标准FR-4厚覆铜板产能占比高的公司、3)下游客户以中小客户为主的公司 本轮覆铜板行情主要由上游材料涨价驱动,并且涨价幅度最大的是标准FR-4厚覆铜板,目前价格涨幅已经翻倍以上,因此选择高弹性标的需要符合三个要求:1)有垂直布局上游原材料的公司、2)标准FR-4厚覆铜板产
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金安国纪
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韭菜苗
2021-04-06 08:54:49
【中金交运】京沪高铁 - 业务恢复或超预期,把握铁路核心资产
【中金交运 张文杰18516690904/杨鑫】京沪高铁 - 业务恢复或超预期,把握铁路核心资产 交通运输出行板块是受疫情影响最大的板块,京沪高铁自上市后已经从高点回落24%,站在这个时点上往前看,我们认为不应对京沪高铁未来发展悲观,公司短期、中期和长期均有看点,重申跑赢行业评级。 短期看,业务恢复或超预期:经历了就地过年、入京控制等政策后,我们认为随着疫苗加速落地,高铁出行客运量恢复或存在超预期可能(根据中国国家铁路集团数据,2021年清明小长假预计全国铁路发送旅客4970万人次,已经恢复到2
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京沪高铁
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韭菜苗
2021-04-06 08:54:08
【招商军工】行业观点:行业景气确认,布局优质成长
【招商军工】行业观点:行业景气确认,布局优质成长 ——————— 【上周行情】本周SW国防军工指数下跌1.10%,同期上证指数上涨1.93%,深证成指上涨2.56%,创业板指上涨3.89%,国防军工板块跑输三大股指。子版块拆分来看,航天装备上涨1.91%,航空装备上涨1.47%,地面兵装下跌1.55%,船舶制造上涨1.10%。 ——————— 1、主机厂陆续披露关联交易预期,明确下游需求旺盛;上周各大主机厂陆续披露关联交易预期,其中中航沈飞预计向关联方销售产品/商品37.67亿元,预计同比增长2
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中航沈飞
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韭菜苗
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【浙商电子 蒋高振2021】士兰微年报点评
【浙商电子 蒋高振2021】士兰微年报点评:产品能力继续提升,士兰集科12寸顺利投产,2021年营利指引4亿元! 2020年度:总营收42.8亿元,同比+37.6%;归母净利润0.7亿元,同比+365.2%,扣非净利润-0.2亿元;毛利率23.0%,同比+4.0pct;净利率-1.0%,同比+2.0pct。 20Q4季度:季度营收13.2亿元,同比+48.5%,环比+4.6%;归母净利润0.2亿元,同比164.9%,环比+71.0%;扣非净利润-0.3亿元。季度毛利率25.6%,同比+5.2pc
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士兰微
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韭菜苗
2021-03-15 09:49:57
覆铜板涨价沟通纪要0314
覆铜板涨价沟通纪要:1、这一轮涨价节奏? 这个行业可以一分为二来看,厚板市场和薄板市场情况差异较大: 厚板市场价格已经底部起来翻倍,当前铜箔产能紧缺,很多低端小厂拿不到铜箔产能,被迫关停,厚板市场的巨头建滔积层板和金安国纪有能力大幅度提价。 薄板市场价格相对稳健,目前涨了三轮,底部起来涨了30%。 2、未来涨价趋势判断? 这一轮供需失衡是有史以来最严峻的,上游铜箔产能非常紧缺,很多厂商转去做锂电铜箔,导致电子铜箔供给缺口很大,预计到今年Q3会愈演愈烈,价格涨到三季度是大概率的事件,后续还要看铜箔
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生益科技
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韭菜苗
2021-03-15 09:49:18
看好电动车中游暨一季报前瞻会议纪要(20210314)
以下为兴业电新团队3月14日电话会议纪要 朱玥/祝子瀚/许琳/孙帅 1、三月电动车需求强复苏,预计Q1乘用车产量50万+,销量46万,其中三月产量20万辆,销量18-20万,超过1月(产18万销量16万),特斯拉单月销量有望破3万 2、全年新能源乘用车产量看240万+,销量看220万辆+,新能源汽车(含商用,销量)应该在250万+。 3、需求复苏原材料大幅度上涨,产业链利润重新分配,上游收利润,中游龙头收份额,且产能利用率大幅度提升,费用、折旧摊薄,对冲涨价影响;议价能力强的下游电池厂上游涨价影
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宁德时代
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韭菜苗
2021-03-07 20:25:43
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@韭菜苗:碳中和 业绩爆发方向,非炒概念--高温超导(联创光电)
近期东北证券发了一篇研报,深入分析了下,发现这个方向或许是碳中和业绩最能落地兑现的分支,后面分析了这家公司,可以说目前安全边际很主(手上宏发股份股权就可覆盖自身市值)。 此外其他几个业务都很有看点,比如高温超导(碳中和)、LD泵浦源(军工激光武器),即使最差的LED业务,也将受
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浙商机械 邱世梁|王华君【徐工机械】
浙商机械 邱世梁|王华君【徐工机械】重大资产重组停牌,期待“新徐工”盈利能力提升。浙商金股 1、公司公告拟发行股份吸收合并控股股东徐工有限,将于4月7日起停牌不超过10个交易日。 2、我们之前徐工最新报告:2021年3月徐工有限增资扩股后首次股东会中组建了新一届董事会、监事会。股东大会的召开标志着徐工有限混合所有制改革顺利收官,开启了发展新篇章。 3、徐工有限未上市资产:挖机、塔机和矿机。其中挖机和塔机市占率均居国内第二。1)预计挖掘机2020年收入200-240亿,市占率约为16%,仅次于三一
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2021-04-07 11:17:02
【招商电新】当升、多氟多点评
【招商电新】当升、多氟多点评 【当升科技】 1、公司公告一季报预告,预计归上净利润约1.2-1.5亿元,同比增长260.7-350.8%。 2、预计Q1业绩中正极贡献1.1-1.2亿元,中鼎贡献800-1000万元,此外还有0.15-0.2亿元的年金计提和远期结售汇收益确认(远期部分与年报相同,确认为非经)。 3、预计正极出货0.86-0.87万吨,单吨利润约1.3万元/吨。加回远期和年金影响,单吨利润超过1.45万元/吨,公司继续维持优秀的单吨利润水平主要系客户结构稳定,同时受益去年签订的锂原
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当升科技
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2021-04-07 11:16:17
【中金交运】中远海控:一季度业绩预告超预期;继续乘风破浪
【中金交运刘钢贤/杨鑫】中远海控:一季度业绩预告超预期;继续乘风破浪 公司预告1Q21盈利154.5亿元 中远海控发布业绩预增公告,预计1Q21实现归母净利润154.5亿元(扣非后154亿元),去年同期仅2.9亿元(扣非后0.76亿元),高于我们和市场预期,且远超去年全年的99.3亿元。我们认为主要受运价带动,收入端超预期,彰显公司盈利弹性:根据公司公告,一季度集运市场继续向好,公司实现量价齐升,1Q21 CCFI综合运价指数均值为1,961点,同比上涨113%,环比4Q20上涨54%。 短期催
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中远海控
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韭菜苗
2021-04-06 09:00:17
【中金科技硬件团队】芯片产能竞赛,全面看多半导体行业龙头
[玫瑰]【中金科技硬件团队】芯片产能竞赛,全面看多半导体行业龙头 [玫瑰]今日A股半导体板块保持良好涨势,半导体设计、代工、装备材料等供应链各个环节标的均表现良好,由于芯片缺货仍在持续,叠加下游需求旺盛,芯片厂商开启一轮涨价潮,我们全面看多半导体行业龙头。 [玫瑰]PCB/覆铜板:去年三季度开始,全球经济进入快速复苏期,投资机会主要集中于顺周期的电子大宗品。功率器件最先受益,经济复苏后产能紧张,最早从去年3季度开始已经开始释放利润;第二波受益为被动元器件。当前价格利润传导已到第三波,受益的是覆铜
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中芯国际
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2021-04-06 08:59:28
国内旅游市场强势复苏,清明小长假旅游人次已接近2019年水平
【天风商社 | 旅游】国内旅游市场强势复苏,清明小长假旅游人次已接近2019年水平 ■疫情影响基本消除,国内旅游市场强势复苏。2021年清明小长假为3天(2021年假期为4月3-5日,2020年假期为4月4-6日),全国旅游人次为1.02亿人,同比上升144.6%,恢复至疫前同期的94.5%;旅游总收入271.68亿元,同比上升228.9%,恢复至疫前同期的56.7%;客单价为266.35元,同比增加38.66%。对比疫情后各个假期旅游恢复情况,虽受局部疫情爆发扰动,但恢复水平整体呈上升趋势,旅
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【安信商社】3月化妆品数据追踪
【安信商社】3月化妆品数据追踪 *注:①部分护肤品牌增速下滑主因去年3月销售高基数:2020年受疫情影响2月天猫多项活动取消,38节活动成为2020开年第一个大型促销活动,平台及商家补贴力度较大;2021年3月份节日与春节假期相距较近,活动力度较小。②彩妆品牌较护肤品牌疫后恢复节奏滞后,受基数影响因素较小。 根据天猫数据披露的3月全网销量及销售额,护肤板块销量同比下降22.4%,GMV同比下降18.5%,环比提速34.3%;彩妆板块销量和GMV分别同比上升2.5%和1.1%。 从各品牌天猫旗舰店
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青岛啤酒:21Q1销量接近历史高点,喜迎开门红
青岛啤酒:21Q1销量接近历史高点,喜迎开门红 渠道跟踪反馈,销量接近历史高点,吨酒价稳步提升 销量端来看,青啤3月销量预计80万吨,此前1、2月份分别实现销量89万吨、48万吨,整体21Q1销量达到218万吨,与2014年高点仅差千吨。 吨酒价来看,青啤3月吨价预计提升5%以上,整体21Q1同比提升7%-8%(20Q1疫情对吨价提升有抑制,低基数下略高于年均吨价4%-5%的提升节奏)。 区域角度来看,核心区域山东、陕西相对稳健,黑吉辽、内蒙、河南、河北等延续稳增,核心市场连片发展势头不断向好。
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青岛啤酒
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振邦智能:下游景气度向好增厚公司业绩
独家|振邦智能点评:首次股权激励彰显公司信心,下游景气度向好增厚公司业绩【天风机械】 [庆祝]深度报告链接:http://dwz.date/eFdH 事件:近日,公司发布股票和期权激励计划,计划授予184.128万股限制性股票,约占总股本的1.68%。其中首次授予140.288万股,占本次授予的76.19%,授予价格为20.50。计划授予35.072万份股票期权,约总股本的0.32%,为一次性授予,行权价格为每份41.00元。 激励计划绑定核心人员,有望激发公司活力股票激励。计划首次授予的激励对
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【民生电子】覆铜板主升浪行情强推高弹性金安+建滔
【民生电子】覆铜板主升浪行情强推高弹性金安+建滔 本轮覆铜板行情主要由上游材料涨价驱动,并且涨价幅度最大的是标准FR-4厚覆铜板,目前价格涨幅已经翻倍以上,因此选择高弹性标的需要符合三个要求:1)有垂直布局上游原材料的公司、2)标准FR-4厚覆铜板产能占比高的公司、3)下游客户以中小客户为主的公司 本轮覆铜板行情主要由上游材料涨价驱动,并且涨价幅度最大的是标准FR-4厚覆铜板,目前价格涨幅已经翻倍以上,因此选择高弹性标的需要符合三个要求:1)有垂直布局上游原材料的公司、2)标准FR-4厚覆铜板产
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【中金交运】京沪高铁 - 业务恢复或超预期,把握铁路核心资产
【中金交运 张文杰18516690904/杨鑫】京沪高铁 - 业务恢复或超预期,把握铁路核心资产 交通运输出行板块是受疫情影响最大的板块,京沪高铁自上市后已经从高点回落24%,站在这个时点上往前看,我们认为不应对京沪高铁未来发展悲观,公司短期、中期和长期均有看点,重申跑赢行业评级。 短期看,业务恢复或超预期:经历了就地过年、入京控制等政策后,我们认为随着疫苗加速落地,高铁出行客运量恢复或存在超预期可能(根据中国国家铁路集团数据,2021年清明小长假预计全国铁路发送旅客4970万人次,已经恢复到2
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【招商军工】行业观点:行业景气确认,布局优质成长
【招商军工】行业观点:行业景气确认,布局优质成长 ——————— 【上周行情】本周SW国防军工指数下跌1.10%,同期上证指数上涨1.93%,深证成指上涨2.56%,创业板指上涨3.89%,国防军工板块跑输三大股指。子版块拆分来看,航天装备上涨1.91%,航空装备上涨1.47%,地面兵装下跌1.55%,船舶制造上涨1.10%。 ——————— 1、主机厂陆续披露关联交易预期,明确下游需求旺盛;上周各大主机厂陆续披露关联交易预期,其中中航沈飞预计向关联方销售产品/商品37.67亿元,预计同比增长2
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【浙商电子 蒋高振2021】士兰微年报点评
【浙商电子 蒋高振2021】士兰微年报点评:产品能力继续提升,士兰集科12寸顺利投产,2021年营利指引4亿元! 2020年度:总营收42.8亿元,同比+37.6%;归母净利润0.7亿元,同比+365.2%,扣非净利润-0.2亿元;毛利率23.0%,同比+4.0pct;净利率-1.0%,同比+2.0pct。 20Q4季度:季度营收13.2亿元,同比+48.5%,环比+4.6%;归母净利润0.2亿元,同比164.9%,环比+71.0%;扣非净利润-0.3亿元。季度毛利率25.6%,同比+5.2pc
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覆铜板涨价沟通纪要0314
覆铜板涨价沟通纪要:1、这一轮涨价节奏? 这个行业可以一分为二来看,厚板市场和薄板市场情况差异较大: 厚板市场价格已经底部起来翻倍,当前铜箔产能紧缺,很多低端小厂拿不到铜箔产能,被迫关停,厚板市场的巨头建滔积层板和金安国纪有能力大幅度提价。 薄板市场价格相对稳健,目前涨了三轮,底部起来涨了30%。 2、未来涨价趋势判断? 这一轮供需失衡是有史以来最严峻的,上游铜箔产能非常紧缺,很多厂商转去做锂电铜箔,导致电子铜箔供给缺口很大,预计到今年Q3会愈演愈烈,价格涨到三季度是大概率的事件,后续还要看铜箔
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看好电动车中游暨一季报前瞻会议纪要(20210314)
以下为兴业电新团队3月14日电话会议纪要 朱玥/祝子瀚/许琳/孙帅 1、三月电动车需求强复苏,预计Q1乘用车产量50万+,销量46万,其中三月产量20万辆,销量18-20万,超过1月(产18万销量16万),特斯拉单月销量有望破3万 2、全年新能源乘用车产量看240万+,销量看220万辆+,新能源汽车(含商用,销量)应该在250万+。 3、需求复苏原材料大幅度上涨,产业链利润重新分配,上游收利润,中游龙头收份额,且产能利用率大幅度提升,费用、折旧摊薄,对冲涨价影响;议价能力强的下游电池厂上游涨价影
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韭菜苗
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@韭菜苗:碳中和 业绩爆发方向,非炒概念--高温超导(联创光电)
近期东北证券发了一篇研报,深入分析了下,发现这个方向或许是碳中和业绩最能落地兑现的分支,后面分析了这家公司,可以说目前安全边际很主(手上宏发股份股权就可覆盖自身市值)。 此外其他几个业务都很有看点,比如高温超导(碳中和)、LD泵浦源(军工激光武器),即使最差的LED业务,也将受
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2021-04-07 11:17:29
浙商机械 邱世梁|王华君【徐工机械】
浙商机械 邱世梁|王华君【徐工机械】重大资产重组停牌,期待“新徐工”盈利能力提升。浙商金股 1、公司公告拟发行股份吸收合并控股股东徐工有限,将于4月7日起停牌不超过10个交易日。 2、我们之前徐工最新报告:2021年3月徐工有限增资扩股后首次股东会中组建了新一届董事会、监事会。股东大会的召开标志着徐工有限混合所有制改革顺利收官,开启了发展新篇章。 3、徐工有限未上市资产:挖机、塔机和矿机。其中挖机和塔机市占率均居国内第二。1)预计挖掘机2020年收入200-240亿,市占率约为16%,仅次于三一
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徐工机械
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韭菜苗
2021-04-07 11:17:02
【招商电新】当升、多氟多点评
【招商电新】当升、多氟多点评 【当升科技】 1、公司公告一季报预告,预计归上净利润约1.2-1.5亿元,同比增长260.7-350.8%。 2、预计Q1业绩中正极贡献1.1-1.2亿元,中鼎贡献800-1000万元,此外还有0.15-0.2亿元的年金计提和远期结售汇收益确认(远期部分与年报相同,确认为非经)。 3、预计正极出货0.86-0.87万吨,单吨利润约1.3万元/吨。加回远期和年金影响,单吨利润超过1.45万元/吨,公司继续维持优秀的单吨利润水平主要系客户结构稳定,同时受益去年签订的锂原
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多氟多
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当升科技
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韭菜苗
2021-04-07 11:16:17
【中金交运】中远海控:一季度业绩预告超预期;继续乘风破浪
【中金交运刘钢贤/杨鑫】中远海控:一季度业绩预告超预期;继续乘风破浪 公司预告1Q21盈利154.5亿元 中远海控发布业绩预增公告,预计1Q21实现归母净利润154.5亿元(扣非后154亿元),去年同期仅2.9亿元(扣非后0.76亿元),高于我们和市场预期,且远超去年全年的99.3亿元。我们认为主要受运价带动,收入端超预期,彰显公司盈利弹性:根据公司公告,一季度集运市场继续向好,公司实现量价齐升,1Q21 CCFI综合运价指数均值为1,961点,同比上涨113%,环比4Q20上涨54%。 短期催
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中远海控
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韭菜苗
2021-04-06 09:00:17
【中金科技硬件团队】芯片产能竞赛,全面看多半导体行业龙头
[玫瑰]【中金科技硬件团队】芯片产能竞赛,全面看多半导体行业龙头 [玫瑰]今日A股半导体板块保持良好涨势,半导体设计、代工、装备材料等供应链各个环节标的均表现良好,由于芯片缺货仍在持续,叠加下游需求旺盛,芯片厂商开启一轮涨价潮,我们全面看多半导体行业龙头。 [玫瑰]PCB/覆铜板:去年三季度开始,全球经济进入快速复苏期,投资机会主要集中于顺周期的电子大宗品。功率器件最先受益,经济复苏后产能紧张,最早从去年3季度开始已经开始释放利润;第二波受益为被动元器件。当前价格利润传导已到第三波,受益的是覆铜
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中芯国际
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韭菜苗
2021-04-06 08:59:28
国内旅游市场强势复苏,清明小长假旅游人次已接近2019年水平
【天风商社 | 旅游】国内旅游市场强势复苏,清明小长假旅游人次已接近2019年水平 ■疫情影响基本消除,国内旅游市场强势复苏。2021年清明小长假为3天(2021年假期为4月3-5日,2020年假期为4月4-6日),全国旅游人次为1.02亿人,同比上升144.6%,恢复至疫前同期的94.5%;旅游总收入271.68亿元,同比上升228.9%,恢复至疫前同期的56.7%;客单价为266.35元,同比增加38.66%。对比疫情后各个假期旅游恢复情况,虽受局部疫情爆发扰动,但恢复水平整体呈上升趋势,旅
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中国中免
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韭菜苗
2021-04-06 08:58:14
【安信商社】3月化妆品数据追踪
【安信商社】3月化妆品数据追踪 *注:①部分护肤品牌增速下滑主因去年3月销售高基数:2020年受疫情影响2月天猫多项活动取消,38节活动成为2020开年第一个大型促销活动,平台及商家补贴力度较大;2021年3月份节日与春节假期相距较近,活动力度较小。②彩妆品牌较护肤品牌疫后恢复节奏滞后,受基数影响因素较小。 根据天猫数据披露的3月全网销量及销售额,护肤板块销量同比下降22.4%,GMV同比下降18.5%,环比提速34.3%;彩妆板块销量和GMV分别同比上升2.5%和1.1%。 从各品牌天猫旗舰店
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华熙生物
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2021-04-06 08:57:37
青岛啤酒:21Q1销量接近历史高点,喜迎开门红
青岛啤酒:21Q1销量接近历史高点,喜迎开门红 渠道跟踪反馈,销量接近历史高点,吨酒价稳步提升 销量端来看,青啤3月销量预计80万吨,此前1、2月份分别实现销量89万吨、48万吨,整体21Q1销量达到218万吨,与2014年高点仅差千吨。 吨酒价来看,青啤3月吨价预计提升5%以上,整体21Q1同比提升7%-8%(20Q1疫情对吨价提升有抑制,低基数下略高于年均吨价4%-5%的提升节奏)。 区域角度来看,核心区域山东、陕西相对稳健,黑吉辽、内蒙、河南、河北等延续稳增,核心市场连片发展势头不断向好。
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青岛啤酒
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韭菜苗
2021-04-06 08:56:33
振邦智能:下游景气度向好增厚公司业绩
独家|振邦智能点评:首次股权激励彰显公司信心,下游景气度向好增厚公司业绩【天风机械】 [庆祝]深度报告链接:http://dwz.date/eFdH 事件:近日,公司发布股票和期权激励计划,计划授予184.128万股限制性股票,约占总股本的1.68%。其中首次授予140.288万股,占本次授予的76.19%,授予价格为20.50。计划授予35.072万份股票期权,约总股本的0.32%,为一次性授予,行权价格为每份41.00元。 激励计划绑定核心人员,有望激发公司活力股票激励。计划首次授予的激励对
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2021-04-06 08:55:34
【民生电子】覆铜板主升浪行情强推高弹性金安+建滔
【民生电子】覆铜板主升浪行情强推高弹性金安+建滔 本轮覆铜板行情主要由上游材料涨价驱动,并且涨价幅度最大的是标准FR-4厚覆铜板,目前价格涨幅已经翻倍以上,因此选择高弹性标的需要符合三个要求:1)有垂直布局上游原材料的公司、2)标准FR-4厚覆铜板产能占比高的公司、3)下游客户以中小客户为主的公司 本轮覆铜板行情主要由上游材料涨价驱动,并且涨价幅度最大的是标准FR-4厚覆铜板,目前价格涨幅已经翻倍以上,因此选择高弹性标的需要符合三个要求:1)有垂直布局上游原材料的公司、2)标准FR-4厚覆铜板产
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金安国纪
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2021-04-06 08:54:49
【中金交运】京沪高铁 - 业务恢复或超预期,把握铁路核心资产
【中金交运 张文杰18516690904/杨鑫】京沪高铁 - 业务恢复或超预期,把握铁路核心资产 交通运输出行板块是受疫情影响最大的板块,京沪高铁自上市后已经从高点回落24%,站在这个时点上往前看,我们认为不应对京沪高铁未来发展悲观,公司短期、中期和长期均有看点,重申跑赢行业评级。 短期看,业务恢复或超预期:经历了就地过年、入京控制等政策后,我们认为随着疫苗加速落地,高铁出行客运量恢复或存在超预期可能(根据中国国家铁路集团数据,2021年清明小长假预计全国铁路发送旅客4970万人次,已经恢复到2
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京沪高铁
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2021-04-06 08:54:08
【招商军工】行业观点:行业景气确认,布局优质成长
【招商军工】行业观点:行业景气确认,布局优质成长 ——————— 【上周行情】本周SW国防军工指数下跌1.10%,同期上证指数上涨1.93%,深证成指上涨2.56%,创业板指上涨3.89%,国防军工板块跑输三大股指。子版块拆分来看,航天装备上涨1.91%,航空装备上涨1.47%,地面兵装下跌1.55%,船舶制造上涨1.10%。 ——————— 1、主机厂陆续披露关联交易预期,明确下游需求旺盛;上周各大主机厂陆续披露关联交易预期,其中中航沈飞预计向关联方销售产品/商品37.67亿元,预计同比增长2
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【浙商电子 蒋高振2021】士兰微年报点评
【浙商电子 蒋高振2021】士兰微年报点评:产品能力继续提升,士兰集科12寸顺利投产,2021年营利指引4亿元! 2020年度:总营收42.8亿元,同比+37.6%;归母净利润0.7亿元,同比+365.2%,扣非净利润-0.2亿元;毛利率23.0%,同比+4.0pct;净利率-1.0%,同比+2.0pct。 20Q4季度:季度营收13.2亿元,同比+48.5%,环比+4.6%;归母净利润0.2亿元,同比164.9%,环比+71.0%;扣非净利润-0.3亿元。季度毛利率25.6%,同比+5.2pc
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士兰微
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韭菜苗
2021-03-15 09:49:57
覆铜板涨价沟通纪要0314
覆铜板涨价沟通纪要:1、这一轮涨价节奏? 这个行业可以一分为二来看,厚板市场和薄板市场情况差异较大: 厚板市场价格已经底部起来翻倍,当前铜箔产能紧缺,很多低端小厂拿不到铜箔产能,被迫关停,厚板市场的巨头建滔积层板和金安国纪有能力大幅度提价。 薄板市场价格相对稳健,目前涨了三轮,底部起来涨了30%。 2、未来涨价趋势判断? 这一轮供需失衡是有史以来最严峻的,上游铜箔产能非常紧缺,很多厂商转去做锂电铜箔,导致电子铜箔供给缺口很大,预计到今年Q3会愈演愈烈,价格涨到三季度是大概率的事件,后续还要看铜箔
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生益科技
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韭菜苗
2021-03-15 09:49:18
看好电动车中游暨一季报前瞻会议纪要(20210314)
以下为兴业电新团队3月14日电话会议纪要 朱玥/祝子瀚/许琳/孙帅 1、三月电动车需求强复苏,预计Q1乘用车产量50万+,销量46万,其中三月产量20万辆,销量18-20万,超过1月(产18万销量16万),特斯拉单月销量有望破3万 2、全年新能源乘用车产量看240万+,销量看220万辆+,新能源汽车(含商用,销量)应该在250万+。 3、需求复苏原材料大幅度上涨,产业链利润重新分配,上游收利润,中游龙头收份额,且产能利用率大幅度提升,费用、折旧摊薄,对冲涨价影响;议价能力强的下游电池厂上游涨价影
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宁德时代
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韭菜苗
2021-03-07 20:25:43
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@韭菜苗:碳中和 业绩爆发方向,非炒概念--高温超导(联创光电)
近期东北证券发了一篇研报,深入分析了下,发现这个方向或许是碳中和业绩最能落地兑现的分支,后面分析了这家公司,可以说目前安全边际很主(手上宏发股份股权就可覆盖自身市值)。 此外其他几个业务都很有看点,比如高温超导(碳中和)、LD泵浦源(军工激光武器),即使最差的LED业务,也将受
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