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周期的力量，成长的锋芒

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韭菜苗

2021-04-07 11:17:29

浙商机械邱世梁|王华君【徐工机械】

浙商机械邱世梁|王华君【徐工机械】重大资产重组停牌，期待“新徐工”盈利能力提升。浙商金股 1、公司公告拟发行股份吸收合并控股股东徐工有限，将于4月7日起停牌不超过10个交易日。 2、我们之前徐工最新报告：2021年3月徐工有限增资扩股后首次股东会中组建了新一届董事会、监事会。股东大会的召开标志着徐工有限混合所有制改革顺利收官，开启了发展新篇章。 3、徐工有限未上市资产：挖机、塔机和矿机。其中挖机和塔机市占率均居国内第二。1）预计挖掘机2020年收入200-240亿，市占率约为16%，仅次于三一

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徐工机械

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韭菜苗

2021-04-07 11:17:02

【招商电新】当升、多氟多点评

【招商电新】当升、多氟多点评【当升科技】 1、公司公告一季报预告，预计归上净利润约1.2-1.5亿元，同比增长260.7-350.8%。 2、预计Q1业绩中正极贡献1.1-1.2亿元，中鼎贡献800-1000万元，此外还有0.15-0.2亿元的年金计提和远期结售汇收益确认（远期部分与年报相同，确认为非经）。 3、预计正极出货0.86-0.87万吨，单吨利润约1.3万元/吨。加回远期和年金影响，单吨利润超过1.45万元/吨，公司继续维持优秀的单吨利润水平主要系客户结构稳定，同时受益去年签订的锂原

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多氟多
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当升科技

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韭菜苗

2021-04-07 11:16:17

【中金交运】中远海控：一季度业绩预告超预期；继续乘风破浪

【中金交运刘钢贤/杨鑫】中远海控：一季度业绩预告超预期；继续乘风破浪公司预告1Q21盈利154.5亿元中远海控发布业绩预增公告，预计1Q21实现归母净利润154.5亿元（扣非后154亿元），去年同期仅2.9亿元（扣非后0.76亿元），高于我们和市场预期，且远超去年全年的99.3亿元。我们认为主要受运价带动，收入端超预期，彰显公司盈利弹性：根据公司公告，一季度集运市场继续向好，公司实现量价齐升，1Q21 CCFI综合运价指数均值为1,961点，同比上涨113%，环比4Q20上涨54%。短期催

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中远海控

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韭菜苗

2021-04-06 09:00:17

【中金科技硬件团队】芯片产能竞赛，全面看多半导体行业龙头

[玫瑰]【中金科技硬件团队】芯片产能竞赛，全面看多半导体行业龙头 [玫瑰]今日A股半导体板块保持良好涨势，半导体设计、代工、装备材料等供应链各个环节标的均表现良好，由于芯片缺货仍在持续，叠加下游需求旺盛，芯片厂商开启一轮涨价潮，我们全面看多半导体行业龙头。 [玫瑰]PCB/覆铜板：去年三季度开始，全球经济进入快速复苏期，投资机会主要集中于顺周期的电子大宗品。功率器件最先受益，经济复苏后产能紧张，最早从去年3季度开始已经开始释放利润；第二波受益为被动元器件。当前价格利润传导已到第三波，受益的是覆铜

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中芯国际

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韭菜苗

2021-04-06 08:59:28

国内旅游市场强势复苏，清明小长假旅游人次已接近2019年水平

【天风商社 | 旅游】国内旅游市场强势复苏，清明小长假旅游人次已接近2019年水平 ■疫情影响基本消除，国内旅游市场强势复苏。2021年清明小长假为3天（2021年假期为4月3-5日，2020年假期为4月4-6日），全国旅游人次为1.02亿人，同比上升144.6%，恢复至疫前同期的94.5%；旅游总收入271.68亿元，同比上升228.9%，恢复至疫前同期的56.7%；客单价为266.35元，同比增加38.66%。对比疫情后各个假期旅游恢复情况，虽受局部疫情爆发扰动，但恢复水平整体呈上升趋势，旅

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中国中免

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韭菜苗

2021-04-06 08:58:14

【安信商社】3月化妆品数据追踪

【安信商社】3月化妆品数据追踪 *注：①部分护肤品牌增速下滑主因去年3月销售高基数：2020年受疫情影响2月天猫多项活动取消，38节活动成为2020开年第一个大型促销活动，平台及商家补贴力度较大；2021年3月份节日与春节假期相距较近，活动力度较小。②彩妆品牌较护肤品牌疫后恢复节奏滞后，受基数影响因素较小。根据天猫数据披露的3月全网销量及销售额，护肤板块销量同比下降22.4%，GMV同比下降18.5%，环比提速34.3%；彩妆板块销量和GMV分别同比上升2.5%和1.1%。从各品牌天猫旗舰店

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华熙生物

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韭菜苗

2021-04-06 08:57:37

青岛啤酒：21Q1销量接近历史高点，喜迎开门红

青岛啤酒：21Q1销量接近历史高点，喜迎开门红渠道跟踪反馈，销量接近历史高点，吨酒价稳步提升销量端来看，青啤3月销量预计80万吨，此前1、2月份分别实现销量89万吨、48万吨，整体21Q1销量达到218万吨，与2014年高点仅差千吨。吨酒价来看，青啤3月吨价预计提升5%以上，整体21Q1同比提升7%-8%（20Q1疫情对吨价提升有抑制，低基数下略高于年均吨价4%-5%的提升节奏）。区域角度来看，核心区域山东、陕西相对稳健，黑吉辽、内蒙、河南、河北等延续稳增，核心市场连片发展势头不断向好。

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青岛啤酒

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韭菜苗

2021-04-06 08:56:33

振邦智能：下游景气度向好增厚公司业绩

独家|振邦智能点评：首次股权激励彰显公司信心，下游景气度向好增厚公司业绩【天风机械】 [庆祝]深度报告链接：http://dwz.date/eFdH 事件：近日，公司发布股票和期权激励计划，计划授予184.128万股限制性股票，约占总股本的1.68%。其中首次授予140.288万股，占本次授予的76.19%，授予价格为20.50。计划授予35.072万份股票期权，约总股本的0.32%，为一次性授予，行权价格为每份41.00元。激励计划绑定核心人员，有望激发公司活力股票激励。计划首次授予的激励对

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振邦智能

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韭菜苗

2021-04-06 08:55:34

【民生电子】覆铜板主升浪行情强推高弹性金安+建滔

【民生电子】覆铜板主升浪行情强推高弹性金安+建滔本轮覆铜板行情主要由上游材料涨价驱动，并且涨价幅度最大的是标准FR-4厚覆铜板，目前价格涨幅已经翻倍以上，因此选择高弹性标的需要符合三个要求：1）有垂直布局上游原材料的公司、2）标准FR-4厚覆铜板产能占比高的公司、3）下游客户以中小客户为主的公司本轮覆铜板行情主要由上游材料涨价驱动，并且涨价幅度最大的是标准FR-4厚覆铜板，目前价格涨幅已经翻倍以上，因此选择高弹性标的需要符合三个要求：1）有垂直布局上游原材料的公司、2）标准FR-4厚覆铜板产

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金安国纪

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韭菜苗

2021-04-06 08:54:49

【中金交运】京沪高铁 - 业务恢复或超预期，把握铁路核心资产

【中金交运张文杰18516690904/杨鑫】京沪高铁 - 业务恢复或超预期，把握铁路核心资产交通运输出行板块是受疫情影响最大的板块，京沪高铁自上市后已经从高点回落24%，站在这个时点上往前看，我们认为不应对京沪高铁未来发展悲观，公司短期、中期和长期均有看点，重申跑赢行业评级。短期看，业务恢复或超预期：经历了就地过年、入京控制等政策后，我们认为随着疫苗加速落地，高铁出行客运量恢复或存在超预期可能（根据中国国家铁路集团数据，2021年清明小长假预计全国铁路发送旅客4970万人次，已经恢复到2

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京沪高铁

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韭菜苗

2021-04-06 08:54:08

【招商军工】行业观点：行业景气确认，布局优质成长

【招商军工】行业观点：行业景气确认，布局优质成长 ——————— 【上周行情】本周SW国防军工指数下跌1.10%，同期上证指数上涨1.93%，深证成指上涨2.56%，创业板指上涨3.89%，国防军工板块跑输三大股指。子版块拆分来看，航天装备上涨1.91%，航空装备上涨1.47%，地面兵装下跌1.55%，船舶制造上涨1.10%。 ——————— 1、主机厂陆续披露关联交易预期，明确下游需求旺盛；上周各大主机厂陆续披露关联交易预期，其中中航沈飞预计向关联方销售产品/商品37.67亿元，预计同比增长2

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韭菜苗

2021-03-15 09:57:01

【浙商电子蒋高振2021】士兰微年报点评

【浙商电子蒋高振2021】士兰微年报点评：产品能力继续提升，士兰集科12寸顺利投产，2021年营利指引4亿元！ 2020年度：总营收42.8亿元，同比+37.6%；归母净利润0.7亿元，同比+365.2%，扣非净利润-0.2亿元；毛利率23.0%，同比+4.0pct；净利率-1.0%，同比+2.0pct。 20Q4季度：季度营收13.2亿元，同比+48.5%，环比+4.6%；归母净利润0.2亿元，同比164.9%，环比+71.0%；扣非净利润-0.3亿元。季度毛利率25.6%，同比+5.2pc

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士兰微

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韭菜苗

2021-03-15 09:49:57

覆铜板涨价沟通纪要0314

覆铜板涨价沟通纪要：1、这一轮涨价节奏？这个行业可以一分为二来看，厚板市场和薄板市场情况差异较大：厚板市场价格已经底部起来翻倍，当前铜箔产能紧缺，很多低端小厂拿不到铜箔产能，被迫关停，厚板市场的巨头建滔积层板和金安国纪有能力大幅度提价。薄板市场价格相对稳健，目前涨了三轮，底部起来涨了30%。 2、未来涨价趋势判断？这一轮供需失衡是有史以来最严峻的，上游铜箔产能非常紧缺，很多厂商转去做锂电铜箔，导致电子铜箔供给缺口很大，预计到今年Q3会愈演愈烈，价格涨到三季度是大概率的事件，后续还要看铜箔

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生益科技

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韭菜苗

2021-03-15 09:49:18

看好电动车中游暨一季报前瞻会议纪要（20210314）

以下为兴业电新团队3月14日电话会议纪要朱玥/祝子瀚/许琳/孙帅 1、三月电动车需求强复苏，预计Q1乘用车产量50万+，销量46万，其中三月产量20万辆，销量18-20万，超过1月（产18万销量16万），特斯拉单月销量有望破3万 2、全年新能源乘用车产量看240万+，销量看220万辆+，新能源汽车（含商用，销量）应该在250万+。 3、需求复苏原材料大幅度上涨，产业链利润重新分配，上游收利润，中游龙头收份额，且产能利用率大幅度提升，费用、折旧摊薄，对冲涨价影响；议价能力强的下游电池厂上游涨价影

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宁德时代

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韭菜苗

2021-03-07 20:25:43

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@韭菜苗：碳中和业绩爆发方向，非炒概念--高温超导（联创光电）

近期东北证券发了一篇研报，深入分析了下，发现这个方向或许是碳中和业绩最能落地兑现的分支，后面分析了这家公司，可以说目前安全边际很主（手上宏发股份股权就可覆盖自身市值）。此外其他几个业务都很有看点，比如高温超导（碳中和）、LD泵浦源（军工激光武器），即使最差的LED业务，也将受

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2021-04-07 11:17:29

浙商机械邱世梁|王华君【徐工机械】

浙商机械邱世梁|王华君【徐工机械】重大资产重组停牌，期待“新徐工”盈利能力提升。浙商金股 1、公司公告拟发行股份吸收合并控股股东徐工有限，将于4月7日起停牌不超过10个交易日。 2、我们之前徐工最新报告：2021年3月徐工有限增资扩股后首次股东会中组建了新一届董事会、监事会。股东大会的召开标志着徐工有限混合所有制改革顺利收官，开启了发展新篇章。 3、徐工有限未上市资产：挖机、塔机和矿机。其中挖机和塔机市占率均居国内第二。1）预计挖掘机2020年收入200-240亿，市占率约为16%，仅次于三一

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【招商电新】当升、多氟多点评

【招商电新】当升、多氟多点评【当升科技】 1、公司公告一季报预告，预计归上净利润约1.2-1.5亿元，同比增长260.7-350.8%。 2、预计Q1业绩中正极贡献1.1-1.2亿元，中鼎贡献800-1000万元，此外还有0.15-0.2亿元的年金计提和远期结售汇收益确认（远期部分与年报相同，确认为非经）。 3、预计正极出货0.86-0.87万吨，单吨利润约1.3万元/吨。加回远期和年金影响，单吨利润超过1.45万元/吨，公司继续维持优秀的单吨利润水平主要系客户结构稳定，同时受益去年签订的锂原

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【中金交运】中远海控：一季度业绩预告超预期；继续乘风破浪

【中金交运刘钢贤/杨鑫】中远海控：一季度业绩预告超预期；继续乘风破浪公司预告1Q21盈利154.5亿元中远海控发布业绩预增公告，预计1Q21实现归母净利润154.5亿元（扣非后154亿元），去年同期仅2.9亿元（扣非后0.76亿元），高于我们和市场预期，且远超去年全年的99.3亿元。我们认为主要受运价带动，收入端超预期，彰显公司盈利弹性：根据公司公告，一季度集运市场继续向好，公司实现量价齐升，1Q21 CCFI综合运价指数均值为1,961点，同比上涨113%，环比4Q20上涨54%。短期催

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中远海控

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2021-04-06 09:00:17

【中金科技硬件团队】芯片产能竞赛，全面看多半导体行业龙头

[玫瑰]【中金科技硬件团队】芯片产能竞赛，全面看多半导体行业龙头 [玫瑰]今日A股半导体板块保持良好涨势，半导体设计、代工、装备材料等供应链各个环节标的均表现良好，由于芯片缺货仍在持续，叠加下游需求旺盛，芯片厂商开启一轮涨价潮，我们全面看多半导体行业龙头。 [玫瑰]PCB/覆铜板：去年三季度开始，全球经济进入快速复苏期，投资机会主要集中于顺周期的电子大宗品。功率器件最先受益，经济复苏后产能紧张，最早从去年3季度开始已经开始释放利润；第二波受益为被动元器件。当前价格利润传导已到第三波，受益的是覆铜

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国内旅游市场强势复苏，清明小长假旅游人次已接近2019年水平

【天风商社 | 旅游】国内旅游市场强势复苏，清明小长假旅游人次已接近2019年水平 ■疫情影响基本消除，国内旅游市场强势复苏。2021年清明小长假为3天（2021年假期为4月3-5日，2020年假期为4月4-6日），全国旅游人次为1.02亿人，同比上升144.6%，恢复至疫前同期的94.5%；旅游总收入271.68亿元，同比上升228.9%，恢复至疫前同期的56.7%；客单价为266.35元，同比增加38.66%。对比疫情后各个假期旅游恢复情况，虽受局部疫情爆发扰动，但恢复水平整体呈上升趋势，旅

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【安信商社】3月化妆品数据追踪

【安信商社】3月化妆品数据追踪 *注：①部分护肤品牌增速下滑主因去年3月销售高基数：2020年受疫情影响2月天猫多项活动取消，38节活动成为2020开年第一个大型促销活动，平台及商家补贴力度较大；2021年3月份节日与春节假期相距较近，活动力度较小。②彩妆品牌较护肤品牌疫后恢复节奏滞后，受基数影响因素较小。根据天猫数据披露的3月全网销量及销售额，护肤板块销量同比下降22.4%，GMV同比下降18.5%，环比提速34.3%；彩妆板块销量和GMV分别同比上升2.5%和1.1%。从各品牌天猫旗舰店

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青岛啤酒：21Q1销量接近历史高点，喜迎开门红

青岛啤酒：21Q1销量接近历史高点，喜迎开门红渠道跟踪反馈，销量接近历史高点，吨酒价稳步提升销量端来看，青啤3月销量预计80万吨，此前1、2月份分别实现销量89万吨、48万吨，整体21Q1销量达到218万吨，与2014年高点仅差千吨。吨酒价来看，青啤3月吨价预计提升5%以上，整体21Q1同比提升7%-8%（20Q1疫情对吨价提升有抑制，低基数下略高于年均吨价4%-5%的提升节奏）。区域角度来看，核心区域山东、陕西相对稳健，黑吉辽、内蒙、河南、河北等延续稳增，核心市场连片发展势头不断向好。

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振邦智能：下游景气度向好增厚公司业绩

独家|振邦智能点评：首次股权激励彰显公司信心，下游景气度向好增厚公司业绩【天风机械】 [庆祝]深度报告链接：http://dwz.date/eFdH 事件：近日，公司发布股票和期权激励计划，计划授予184.128万股限制性股票，约占总股本的1.68%。其中首次授予140.288万股，占本次授予的76.19%，授予价格为20.50。计划授予35.072万份股票期权，约总股本的0.32%，为一次性授予，行权价格为每份41.00元。激励计划绑定核心人员，有望激发公司活力股票激励。计划首次授予的激励对

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【民生电子】覆铜板主升浪行情强推高弹性金安+建滔

【民生电子】覆铜板主升浪行情强推高弹性金安+建滔本轮覆铜板行情主要由上游材料涨价驱动，并且涨价幅度最大的是标准FR-4厚覆铜板，目前价格涨幅已经翻倍以上，因此选择高弹性标的需要符合三个要求：1）有垂直布局上游原材料的公司、2）标准FR-4厚覆铜板产能占比高的公司、3）下游客户以中小客户为主的公司本轮覆铜板行情主要由上游材料涨价驱动，并且涨价幅度最大的是标准FR-4厚覆铜板，目前价格涨幅已经翻倍以上，因此选择高弹性标的需要符合三个要求：1）有垂直布局上游原材料的公司、2）标准FR-4厚覆铜板产

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【中金交运】京沪高铁 - 业务恢复或超预期，把握铁路核心资产

【中金交运张文杰18516690904/杨鑫】京沪高铁 - 业务恢复或超预期，把握铁路核心资产交通运输出行板块是受疫情影响最大的板块，京沪高铁自上市后已经从高点回落24%，站在这个时点上往前看，我们认为不应对京沪高铁未来发展悲观，公司短期、中期和长期均有看点，重申跑赢行业评级。短期看，业务恢复或超预期：经历了就地过年、入京控制等政策后，我们认为随着疫苗加速落地，高铁出行客运量恢复或存在超预期可能（根据中国国家铁路集团数据，2021年清明小长假预计全国铁路发送旅客4970万人次，已经恢复到2

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【招商军工】行业观点：行业景气确认，布局优质成长

【招商军工】行业观点：行业景气确认，布局优质成长 ——————— 【上周行情】本周SW国防军工指数下跌1.10%，同期上证指数上涨1.93%，深证成指上涨2.56%，创业板指上涨3.89%，国防军工板块跑输三大股指。子版块拆分来看，航天装备上涨1.91%，航空装备上涨1.47%，地面兵装下跌1.55%，船舶制造上涨1.10%。 ——————— 1、主机厂陆续披露关联交易预期，明确下游需求旺盛；上周各大主机厂陆续披露关联交易预期，其中中航沈飞预计向关联方销售产品/商品37.67亿元，预计同比增长2

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【浙商电子蒋高振2021】士兰微年报点评

【浙商电子蒋高振2021】士兰微年报点评：产品能力继续提升，士兰集科12寸顺利投产，2021年营利指引4亿元！ 2020年度：总营收42.8亿元，同比+37.6%；归母净利润0.7亿元，同比+365.2%，扣非净利润-0.2亿元；毛利率23.0%，同比+4.0pct；净利率-1.0%，同比+2.0pct。 20Q4季度：季度营收13.2亿元，同比+48.5%，环比+4.6%；归母净利润0.2亿元，同比164.9%，环比+71.0%；扣非净利润-0.3亿元。季度毛利率25.6%，同比+5.2pc

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覆铜板涨价沟通纪要0314

覆铜板涨价沟通纪要：1、这一轮涨价节奏？这个行业可以一分为二来看，厚板市场和薄板市场情况差异较大：厚板市场价格已经底部起来翻倍，当前铜箔产能紧缺，很多低端小厂拿不到铜箔产能，被迫关停，厚板市场的巨头建滔积层板和金安国纪有能力大幅度提价。薄板市场价格相对稳健，目前涨了三轮，底部起来涨了30%。 2、未来涨价趋势判断？这一轮供需失衡是有史以来最严峻的，上游铜箔产能非常紧缺，很多厂商转去做锂电铜箔，导致电子铜箔供给缺口很大，预计到今年Q3会愈演愈烈，价格涨到三季度是大概率的事件，后续还要看铜箔

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看好电动车中游暨一季报前瞻会议纪要（20210314）

以下为兴业电新团队3月14日电话会议纪要朱玥/祝子瀚/许琳/孙帅 1、三月电动车需求强复苏，预计Q1乘用车产量50万+，销量46万，其中三月产量20万辆，销量18-20万，超过1月（产18万销量16万），特斯拉单月销量有望破3万 2、全年新能源乘用车产量看240万+，销量看220万辆+，新能源汽车（含商用，销量）应该在250万+。 3、需求复苏原材料大幅度上涨，产业链利润重新分配，上游收利润，中游龙头收份额，且产能利用率大幅度提升，费用、折旧摊薄，对冲涨价影响；议价能力强的下游电池厂上游涨价影

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@韭菜苗：碳中和业绩爆发方向，非炒概念--高温超导（联创光电）

近期东北证券发了一篇研报，深入分析了下，发现这个方向或许是碳中和业绩最能落地兑现的分支，后面分析了这家公司，可以说目前安全边际很主（手上宏发股份股权就可覆盖自身市值）。此外其他几个业务都很有看点，比如高温超导（碳中和）、LD泵浦源（军工激光武器），即使最差的LED业务，也将受

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2021-04-07 11:17:29

浙商机械邱世梁|王华君【徐工机械】

浙商机械邱世梁|王华君【徐工机械】重大资产重组停牌，期待“新徐工”盈利能力提升。浙商金股 1、公司公告拟发行股份吸收合并控股股东徐工有限，将于4月7日起停牌不超过10个交易日。 2、我们之前徐工最新报告：2021年3月徐工有限增资扩股后首次股东会中组建了新一届董事会、监事会。股东大会的召开标志着徐工有限混合所有制改革顺利收官，开启了发展新篇章。 3、徐工有限未上市资产：挖机、塔机和矿机。其中挖机和塔机市占率均居国内第二。1）预计挖掘机2020年收入200-240亿，市占率约为16%，仅次于三一

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徐工机械

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韭菜苗

2021-04-07 11:17:02

【招商电新】当升、多氟多点评

【招商电新】当升、多氟多点评【当升科技】 1、公司公告一季报预告，预计归上净利润约1.2-1.5亿元，同比增长260.7-350.8%。 2、预计Q1业绩中正极贡献1.1-1.2亿元，中鼎贡献800-1000万元，此外还有0.15-0.2亿元的年金计提和远期结售汇收益确认（远期部分与年报相同，确认为非经）。 3、预计正极出货0.86-0.87万吨，单吨利润约1.3万元/吨。加回远期和年金影响，单吨利润超过1.45万元/吨，公司继续维持优秀的单吨利润水平主要系客户结构稳定，同时受益去年签订的锂原

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多氟多
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当升科技

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韭菜苗

2021-04-07 11:16:17

【中金交运】中远海控：一季度业绩预告超预期；继续乘风破浪

【中金交运刘钢贤/杨鑫】中远海控：一季度业绩预告超预期；继续乘风破浪公司预告1Q21盈利154.5亿元中远海控发布业绩预增公告，预计1Q21实现归母净利润154.5亿元（扣非后154亿元），去年同期仅2.9亿元（扣非后0.76亿元），高于我们和市场预期，且远超去年全年的99.3亿元。我们认为主要受运价带动，收入端超预期，彰显公司盈利弹性：根据公司公告，一季度集运市场继续向好，公司实现量价齐升，1Q21 CCFI综合运价指数均值为1,961点，同比上涨113%，环比4Q20上涨54%。短期催

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中远海控

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韭菜苗

2021-04-06 09:00:17

【中金科技硬件团队】芯片产能竞赛，全面看多半导体行业龙头

[玫瑰]【中金科技硬件团队】芯片产能竞赛，全面看多半导体行业龙头 [玫瑰]今日A股半导体板块保持良好涨势，半导体设计、代工、装备材料等供应链各个环节标的均表现良好，由于芯片缺货仍在持续，叠加下游需求旺盛，芯片厂商开启一轮涨价潮，我们全面看多半导体行业龙头。 [玫瑰]PCB/覆铜板：去年三季度开始，全球经济进入快速复苏期，投资机会主要集中于顺周期的电子大宗品。功率器件最先受益，经济复苏后产能紧张，最早从去年3季度开始已经开始释放利润；第二波受益为被动元器件。当前价格利润传导已到第三波，受益的是覆铜

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中芯国际

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韭菜苗

2021-04-06 08:59:28

国内旅游市场强势复苏，清明小长假旅游人次已接近2019年水平

【天风商社 | 旅游】国内旅游市场强势复苏，清明小长假旅游人次已接近2019年水平 ■疫情影响基本消除，国内旅游市场强势复苏。2021年清明小长假为3天（2021年假期为4月3-5日，2020年假期为4月4-6日），全国旅游人次为1.02亿人，同比上升144.6%，恢复至疫前同期的94.5%；旅游总收入271.68亿元，同比上升228.9%，恢复至疫前同期的56.7%；客单价为266.35元，同比增加38.66%。对比疫情后各个假期旅游恢复情况，虽受局部疫情爆发扰动，但恢复水平整体呈上升趋势，旅

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中国中免

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韭菜苗

2021-04-06 08:58:14

【安信商社】3月化妆品数据追踪

【安信商社】3月化妆品数据追踪 *注：①部分护肤品牌增速下滑主因去年3月销售高基数：2020年受疫情影响2月天猫多项活动取消，38节活动成为2020开年第一个大型促销活动，平台及商家补贴力度较大；2021年3月份节日与春节假期相距较近，活动力度较小。②彩妆品牌较护肤品牌疫后恢复节奏滞后，受基数影响因素较小。根据天猫数据披露的3月全网销量及销售额，护肤板块销量同比下降22.4%，GMV同比下降18.5%，环比提速34.3%；彩妆板块销量和GMV分别同比上升2.5%和1.1%。从各品牌天猫旗舰店

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华熙生物

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韭菜苗

2021-04-06 08:57:37

青岛啤酒：21Q1销量接近历史高点，喜迎开门红

青岛啤酒：21Q1销量接近历史高点，喜迎开门红渠道跟踪反馈，销量接近历史高点，吨酒价稳步提升销量端来看，青啤3月销量预计80万吨，此前1、2月份分别实现销量89万吨、48万吨，整体21Q1销量达到218万吨，与2014年高点仅差千吨。吨酒价来看，青啤3月吨价预计提升5%以上，整体21Q1同比提升7%-8%（20Q1疫情对吨价提升有抑制，低基数下略高于年均吨价4%-5%的提升节奏）。区域角度来看，核心区域山东、陕西相对稳健，黑吉辽、内蒙、河南、河北等延续稳增，核心市场连片发展势头不断向好。

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青岛啤酒

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韭菜苗

2021-04-06 08:56:33

振邦智能：下游景气度向好增厚公司业绩

独家|振邦智能点评：首次股权激励彰显公司信心，下游景气度向好增厚公司业绩【天风机械】 [庆祝]深度报告链接：http://dwz.date/eFdH 事件：近日，公司发布股票和期权激励计划，计划授予184.128万股限制性股票，约占总股本的1.68%。其中首次授予140.288万股，占本次授予的76.19%，授予价格为20.50。计划授予35.072万份股票期权，约总股本的0.32%，为一次性授予，行权价格为每份41.00元。激励计划绑定核心人员，有望激发公司活力股票激励。计划首次授予的激励对

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振邦智能

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韭菜苗

2021-04-06 08:55:34

【民生电子】覆铜板主升浪行情强推高弹性金安+建滔

【民生电子】覆铜板主升浪行情强推高弹性金安+建滔本轮覆铜板行情主要由上游材料涨价驱动，并且涨价幅度最大的是标准FR-4厚覆铜板，目前价格涨幅已经翻倍以上，因此选择高弹性标的需要符合三个要求：1）有垂直布局上游原材料的公司、2）标准FR-4厚覆铜板产能占比高的公司、3）下游客户以中小客户为主的公司本轮覆铜板行情主要由上游材料涨价驱动，并且涨价幅度最大的是标准FR-4厚覆铜板，目前价格涨幅已经翻倍以上，因此选择高弹性标的需要符合三个要求：1）有垂直布局上游原材料的公司、2）标准FR-4厚覆铜板产

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金安国纪

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韭菜苗

2021-04-06 08:54:49

【中金交运】京沪高铁 - 业务恢复或超预期，把握铁路核心资产

【中金交运张文杰18516690904/杨鑫】京沪高铁 - 业务恢复或超预期，把握铁路核心资产交通运输出行板块是受疫情影响最大的板块，京沪高铁自上市后已经从高点回落24%，站在这个时点上往前看，我们认为不应对京沪高铁未来发展悲观，公司短期、中期和长期均有看点，重申跑赢行业评级。短期看，业务恢复或超预期：经历了就地过年、入京控制等政策后，我们认为随着疫苗加速落地，高铁出行客运量恢复或存在超预期可能（根据中国国家铁路集团数据，2021年清明小长假预计全国铁路发送旅客4970万人次，已经恢复到2

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京沪高铁

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12.71
韭菜苗

2021-04-06 08:54:08

【招商军工】行业观点：行业景气确认，布局优质成长

【招商军工】行业观点：行业景气确认，布局优质成长 ——————— 【上周行情】本周SW国防军工指数下跌1.10%，同期上证指数上涨1.93%，深证成指上涨2.56%，创业板指上涨3.89%，国防军工板块跑输三大股指。子版块拆分来看，航天装备上涨1.91%，航空装备上涨1.47%，地面兵装下跌1.55%，船舶制造上涨1.10%。 ——————— 1、主机厂陆续披露关联交易预期，明确下游需求旺盛；上周各大主机厂陆续披露关联交易预期，其中中航沈飞预计向关联方销售产品/商品37.67亿元，预计同比增长2

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韭菜苗

2021-03-15 09:57:01

【浙商电子蒋高振2021】士兰微年报点评

【浙商电子蒋高振2021】士兰微年报点评：产品能力继续提升，士兰集科12寸顺利投产，2021年营利指引4亿元！ 2020年度：总营收42.8亿元，同比+37.6%；归母净利润0.7亿元，同比+365.2%，扣非净利润-0.2亿元；毛利率23.0%，同比+4.0pct；净利率-1.0%，同比+2.0pct。 20Q4季度：季度营收13.2亿元，同比+48.5%，环比+4.6%；归母净利润0.2亿元，同比164.9%，环比+71.0%；扣非净利润-0.3亿元。季度毛利率25.6%，同比+5.2pc

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士兰微

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韭菜苗

2021-03-15 09:49:57

覆铜板涨价沟通纪要0314

覆铜板涨价沟通纪要：1、这一轮涨价节奏？这个行业可以一分为二来看，厚板市场和薄板市场情况差异较大：厚板市场价格已经底部起来翻倍，当前铜箔产能紧缺，很多低端小厂拿不到铜箔产能，被迫关停，厚板市场的巨头建滔积层板和金安国纪有能力大幅度提价。薄板市场价格相对稳健，目前涨了三轮，底部起来涨了30%。 2、未来涨价趋势判断？这一轮供需失衡是有史以来最严峻的，上游铜箔产能非常紧缺，很多厂商转去做锂电铜箔，导致电子铜箔供给缺口很大，预计到今年Q3会愈演愈烈，价格涨到三季度是大概率的事件，后续还要看铜箔

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生益科技

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韭菜苗

2021-03-15 09:49:18

看好电动车中游暨一季报前瞻会议纪要（20210314）

以下为兴业电新团队3月14日电话会议纪要朱玥/祝子瀚/许琳/孙帅 1、三月电动车需求强复苏，预计Q1乘用车产量50万+，销量46万，其中三月产量20万辆，销量18-20万，超过1月（产18万销量16万），特斯拉单月销量有望破3万 2、全年新能源乘用车产量看240万+，销量看220万辆+，新能源汽车（含商用，销量）应该在250万+。 3、需求复苏原材料大幅度上涨，产业链利润重新分配，上游收利润，中游龙头收份额，且产能利用率大幅度提升，费用、折旧摊薄，对冲涨价影响；议价能力强的下游电池厂上游涨价影

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宁德时代

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韭菜苗

2021-03-07 20:25:43

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@韭菜苗：碳中和业绩爆发方向，非炒概念--高温超导（联创光电）

近期东北证券发了一篇研报，深入分析了下，发现这个方向或许是碳中和业绩最能落地兑现的分支，后面分析了这家公司，可以说目前安全边际很主（手上宏发股份股权就可覆盖自身市值）。此外其他几个业务都很有看点，比如高温超导（碳中和）、LD泵浦源（军工激光武器），即使最差的LED业务，也将受

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2021-04-07 11:17:29

浙商机械邱世梁|王华君【徐工机械】

浙商机械邱世梁|王华君【徐工机械】重大资产重组停牌，期待“新徐工”盈利能力提升。浙商金股 1、公司公告拟发行股份吸收合并控股股东徐工有限，将于4月7日起停牌不超过10个交易日。 2、我们之前徐工最新报告：2021年3月徐工有限增资扩股后首次股东会中组建了新一届董事会、监事会。股东大会的召开标志着徐工有限混合所有制改革顺利收官，开启了发展新篇章。 3、徐工有限未上市资产：挖机、塔机和矿机。其中挖机和塔机市占率均居国内第二。1）预计挖掘机2020年收入200-240亿，市占率约为16%，仅次于三一

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徐工机械

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韭菜苗

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【招商电新】当升、多氟多点评

【招商电新】当升、多氟多点评【当升科技】 1、公司公告一季报预告，预计归上净利润约1.2-1.5亿元，同比增长260.7-350.8%。 2、预计Q1业绩中正极贡献1.1-1.2亿元，中鼎贡献800-1000万元，此外还有0.15-0.2亿元的年金计提和远期结售汇收益确认（远期部分与年报相同，确认为非经）。 3、预计正极出货0.86-0.87万吨，单吨利润约1.3万元/吨。加回远期和年金影响，单吨利润超过1.45万元/吨，公司继续维持优秀的单吨利润水平主要系客户结构稳定，同时受益去年签订的锂原

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【中金交运】中远海控：一季度业绩预告超预期；继续乘风破浪

【中金交运刘钢贤/杨鑫】中远海控：一季度业绩预告超预期；继续乘风破浪公司预告1Q21盈利154.5亿元中远海控发布业绩预增公告，预计1Q21实现归母净利润154.5亿元（扣非后154亿元），去年同期仅2.9亿元（扣非后0.76亿元），高于我们和市场预期，且远超去年全年的99.3亿元。我们认为主要受运价带动，收入端超预期，彰显公司盈利弹性：根据公司公告，一季度集运市场继续向好，公司实现量价齐升，1Q21 CCFI综合运价指数均值为1,961点，同比上涨113%，环比4Q20上涨54%。短期催

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2021-04-06 09:00:17

【中金科技硬件团队】芯片产能竞赛，全面看多半导体行业龙头

[玫瑰]【中金科技硬件团队】芯片产能竞赛，全面看多半导体行业龙头 [玫瑰]今日A股半导体板块保持良好涨势，半导体设计、代工、装备材料等供应链各个环节标的均表现良好，由于芯片缺货仍在持续，叠加下游需求旺盛，芯片厂商开启一轮涨价潮，我们全面看多半导体行业龙头。 [玫瑰]PCB/覆铜板：去年三季度开始，全球经济进入快速复苏期，投资机会主要集中于顺周期的电子大宗品。功率器件最先受益，经济复苏后产能紧张，最早从去年3季度开始已经开始释放利润；第二波受益为被动元器件。当前价格利润传导已到第三波，受益的是覆铜

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2021-04-06 08:59:28

国内旅游市场强势复苏，清明小长假旅游人次已接近2019年水平

【天风商社 | 旅游】国内旅游市场强势复苏，清明小长假旅游人次已接近2019年水平 ■疫情影响基本消除，国内旅游市场强势复苏。2021年清明小长假为3天（2021年假期为4月3-5日，2020年假期为4月4-6日），全国旅游人次为1.02亿人，同比上升144.6%，恢复至疫前同期的94.5%；旅游总收入271.68亿元，同比上升228.9%，恢复至疫前同期的56.7%；客单价为266.35元，同比增加38.66%。对比疫情后各个假期旅游恢复情况，虽受局部疫情爆发扰动，但恢复水平整体呈上升趋势，旅

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【安信商社】3月化妆品数据追踪

【安信商社】3月化妆品数据追踪 *注：①部分护肤品牌增速下滑主因去年3月销售高基数：2020年受疫情影响2月天猫多项活动取消，38节活动成为2020开年第一个大型促销活动，平台及商家补贴力度较大；2021年3月份节日与春节假期相距较近，活动力度较小。②彩妆品牌较护肤品牌疫后恢复节奏滞后，受基数影响因素较小。根据天猫数据披露的3月全网销量及销售额，护肤板块销量同比下降22.4%，GMV同比下降18.5%，环比提速34.3%；彩妆板块销量和GMV分别同比上升2.5%和1.1%。从各品牌天猫旗舰店

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2021-04-06 08:57:37

青岛啤酒：21Q1销量接近历史高点，喜迎开门红

青岛啤酒：21Q1销量接近历史高点，喜迎开门红渠道跟踪反馈，销量接近历史高点，吨酒价稳步提升销量端来看，青啤3月销量预计80万吨，此前1、2月份分别实现销量89万吨、48万吨，整体21Q1销量达到218万吨，与2014年高点仅差千吨。吨酒价来看，青啤3月吨价预计提升5%以上，整体21Q1同比提升7%-8%（20Q1疫情对吨价提升有抑制，低基数下略高于年均吨价4%-5%的提升节奏）。区域角度来看，核心区域山东、陕西相对稳健，黑吉辽、内蒙、河南、河北等延续稳增，核心市场连片发展势头不断向好。

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2021-04-06 08:56:33

振邦智能：下游景气度向好增厚公司业绩

独家|振邦智能点评：首次股权激励彰显公司信心，下游景气度向好增厚公司业绩【天风机械】 [庆祝]深度报告链接：http://dwz.date/eFdH 事件：近日，公司发布股票和期权激励计划，计划授予184.128万股限制性股票，约占总股本的1.68%。其中首次授予140.288万股，占本次授予的76.19%，授予价格为20.50。计划授予35.072万份股票期权，约总股本的0.32%，为一次性授予，行权价格为每份41.00元。激励计划绑定核心人员，有望激发公司活力股票激励。计划首次授予的激励对

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【民生电子】覆铜板主升浪行情强推高弹性金安+建滔

【民生电子】覆铜板主升浪行情强推高弹性金安+建滔本轮覆铜板行情主要由上游材料涨价驱动，并且涨价幅度最大的是标准FR-4厚覆铜板，目前价格涨幅已经翻倍以上，因此选择高弹性标的需要符合三个要求：1）有垂直布局上游原材料的公司、2）标准FR-4厚覆铜板产能占比高的公司、3）下游客户以中小客户为主的公司本轮覆铜板行情主要由上游材料涨价驱动，并且涨价幅度最大的是标准FR-4厚覆铜板，目前价格涨幅已经翻倍以上，因此选择高弹性标的需要符合三个要求：1）有垂直布局上游原材料的公司、2）标准FR-4厚覆铜板产

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【中金交运】京沪高铁 - 业务恢复或超预期，把握铁路核心资产

【中金交运张文杰18516690904/杨鑫】京沪高铁 - 业务恢复或超预期，把握铁路核心资产交通运输出行板块是受疫情影响最大的板块，京沪高铁自上市后已经从高点回落24%，站在这个时点上往前看，我们认为不应对京沪高铁未来发展悲观，公司短期、中期和长期均有看点，重申跑赢行业评级。短期看，业务恢复或超预期：经历了就地过年、入京控制等政策后，我们认为随着疫苗加速落地，高铁出行客运量恢复或存在超预期可能（根据中国国家铁路集团数据，2021年清明小长假预计全国铁路发送旅客4970万人次，已经恢复到2

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【招商军工】行业观点：行业景气确认，布局优质成长

【招商军工】行业观点：行业景气确认，布局优质成长 ——————— 【上周行情】本周SW国防军工指数下跌1.10%，同期上证指数上涨1.93%，深证成指上涨2.56%，创业板指上涨3.89%，国防军工板块跑输三大股指。子版块拆分来看，航天装备上涨1.91%，航空装备上涨1.47%，地面兵装下跌1.55%，船舶制造上涨1.10%。 ——————— 1、主机厂陆续披露关联交易预期，明确下游需求旺盛；上周各大主机厂陆续披露关联交易预期，其中中航沈飞预计向关联方销售产品/商品37.67亿元，预计同比增长2

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【浙商电子蒋高振2021】士兰微年报点评

【浙商电子蒋高振2021】士兰微年报点评：产品能力继续提升，士兰集科12寸顺利投产，2021年营利指引4亿元！ 2020年度：总营收42.8亿元，同比+37.6%；归母净利润0.7亿元，同比+365.2%，扣非净利润-0.2亿元；毛利率23.0%，同比+4.0pct；净利率-1.0%，同比+2.0pct。 20Q4季度：季度营收13.2亿元，同比+48.5%，环比+4.6%；归母净利润0.2亿元，同比164.9%，环比+71.0%；扣非净利润-0.3亿元。季度毛利率25.6%，同比+5.2pc

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覆铜板涨价沟通纪要0314

覆铜板涨价沟通纪要：1、这一轮涨价节奏？这个行业可以一分为二来看，厚板市场和薄板市场情况差异较大：厚板市场价格已经底部起来翻倍，当前铜箔产能紧缺，很多低端小厂拿不到铜箔产能，被迫关停，厚板市场的巨头建滔积层板和金安国纪有能力大幅度提价。薄板市场价格相对稳健，目前涨了三轮，底部起来涨了30%。 2、未来涨价趋势判断？这一轮供需失衡是有史以来最严峻的，上游铜箔产能非常紧缺，很多厂商转去做锂电铜箔，导致电子铜箔供给缺口很大，预计到今年Q3会愈演愈烈，价格涨到三季度是大概率的事件，后续还要看铜箔

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看好电动车中游暨一季报前瞻会议纪要（20210314）

以下为兴业电新团队3月14日电话会议纪要朱玥/祝子瀚/许琳/孙帅 1、三月电动车需求强复苏，预计Q1乘用车产量50万+，销量46万，其中三月产量20万辆，销量18-20万，超过1月（产18万销量16万），特斯拉单月销量有望破3万 2、全年新能源乘用车产量看240万+，销量看220万辆+，新能源汽车（含商用，销量）应该在250万+。 3、需求复苏原材料大幅度上涨，产业链利润重新分配，上游收利润，中游龙头收份额，且产能利用率大幅度提升，费用、折旧摊薄，对冲涨价影响；议价能力强的下游电池厂上游涨价影

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@韭菜苗：碳中和业绩爆发方向，非炒概念--高温超导（联创光电）

近期东北证券发了一篇研报，深入分析了下，发现这个方向或许是碳中和业绩最能落地兑现的分支，后面分析了这家公司，可以说目前安全边际很主（手上宏发股份股权就可覆盖自身市值）。此外其他几个业务都很有看点，比如高温超导（碳中和）、LD泵浦源（军工激光武器），即使最差的LED业务，也将受

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浙商机械邱世梁|王华君【徐工机械】

浙商机械邱世梁|王华君【徐工机械】重大资产重组停牌，期待“新徐工”盈利能力提升。浙商金股 1、公司公告拟发行股份吸收合并控股股东徐工有限，将于4月7日起停牌不超过10个交易日。 2、我们之前徐工最新报告：2021年3月徐工有限增资扩股后首次股东会中组建了新一届董事会、监事会。股东大会的召开标志着徐工有限混合所有制改革顺利收官，开启了发展新篇章。 3、徐工有限未上市资产：挖机、塔机和矿机。其中挖机和塔机市占率均居国内第二。1）预计挖掘机2020年收入200-240亿，市占率约为16%，仅次于三一

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韭菜苗

2021-04-07 11:17:02

【招商电新】当升、多氟多点评

【招商电新】当升、多氟多点评【当升科技】 1、公司公告一季报预告，预计归上净利润约1.2-1.5亿元，同比增长260.7-350.8%。 2、预计Q1业绩中正极贡献1.1-1.2亿元，中鼎贡献800-1000万元，此外还有0.15-0.2亿元的年金计提和远期结售汇收益确认（远期部分与年报相同，确认为非经）。 3、预计正极出货0.86-0.87万吨，单吨利润约1.3万元/吨。加回远期和年金影响，单吨利润超过1.45万元/吨，公司继续维持优秀的单吨利润水平主要系客户结构稳定，同时受益去年签订的锂原

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多氟多
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当升科技

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韭菜苗

2021-04-07 11:16:17

【中金交运】中远海控：一季度业绩预告超预期；继续乘风破浪

【中金交运刘钢贤/杨鑫】中远海控：一季度业绩预告超预期；继续乘风破浪公司预告1Q21盈利154.5亿元中远海控发布业绩预增公告，预计1Q21实现归母净利润154.5亿元（扣非后154亿元），去年同期仅2.9亿元（扣非后0.76亿元），高于我们和市场预期，且远超去年全年的99.3亿元。我们认为主要受运价带动，收入端超预期，彰显公司盈利弹性：根据公司公告，一季度集运市场继续向好，公司实现量价齐升，1Q21 CCFI综合运价指数均值为1,961点，同比上涨113%，环比4Q20上涨54%。短期催

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中远海控

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韭菜苗

2021-04-06 09:00:17

【中金科技硬件团队】芯片产能竞赛，全面看多半导体行业龙头

[玫瑰]【中金科技硬件团队】芯片产能竞赛，全面看多半导体行业龙头 [玫瑰]今日A股半导体板块保持良好涨势，半导体设计、代工、装备材料等供应链各个环节标的均表现良好，由于芯片缺货仍在持续，叠加下游需求旺盛，芯片厂商开启一轮涨价潮，我们全面看多半导体行业龙头。 [玫瑰]PCB/覆铜板：去年三季度开始，全球经济进入快速复苏期，投资机会主要集中于顺周期的电子大宗品。功率器件最先受益，经济复苏后产能紧张，最早从去年3季度开始已经开始释放利润；第二波受益为被动元器件。当前价格利润传导已到第三波，受益的是覆铜

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中芯国际

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韭菜苗

2021-04-06 08:59:28

国内旅游市场强势复苏，清明小长假旅游人次已接近2019年水平

【天风商社 | 旅游】国内旅游市场强势复苏，清明小长假旅游人次已接近2019年水平 ■疫情影响基本消除，国内旅游市场强势复苏。2021年清明小长假为3天（2021年假期为4月3-5日，2020年假期为4月4-6日），全国旅游人次为1.02亿人，同比上升144.6%，恢复至疫前同期的94.5%；旅游总收入271.68亿元，同比上升228.9%，恢复至疫前同期的56.7%；客单价为266.35元，同比增加38.66%。对比疫情后各个假期旅游恢复情况，虽受局部疫情爆发扰动，但恢复水平整体呈上升趋势，旅

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中国中免

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韭菜苗

2021-04-06 08:58:14

【安信商社】3月化妆品数据追踪

【安信商社】3月化妆品数据追踪 *注：①部分护肤品牌增速下滑主因去年3月销售高基数：2020年受疫情影响2月天猫多项活动取消，38节活动成为2020开年第一个大型促销活动，平台及商家补贴力度较大；2021年3月份节日与春节假期相距较近，活动力度较小。②彩妆品牌较护肤品牌疫后恢复节奏滞后，受基数影响因素较小。根据天猫数据披露的3月全网销量及销售额，护肤板块销量同比下降22.4%，GMV同比下降18.5%，环比提速34.3%；彩妆板块销量和GMV分别同比上升2.5%和1.1%。从各品牌天猫旗舰店

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华熙生物

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韭菜苗

2021-04-06 08:57:37

青岛啤酒：21Q1销量接近历史高点，喜迎开门红

青岛啤酒：21Q1销量接近历史高点，喜迎开门红渠道跟踪反馈，销量接近历史高点，吨酒价稳步提升销量端来看，青啤3月销量预计80万吨，此前1、2月份分别实现销量89万吨、48万吨，整体21Q1销量达到218万吨，与2014年高点仅差千吨。吨酒价来看，青啤3月吨价预计提升5%以上，整体21Q1同比提升7%-8%（20Q1疫情对吨价提升有抑制，低基数下略高于年均吨价4%-5%的提升节奏）。区域角度来看，核心区域山东、陕西相对稳健，黑吉辽、内蒙、河南、河北等延续稳增，核心市场连片发展势头不断向好。

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青岛啤酒

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2021-04-06 08:56:33

振邦智能：下游景气度向好增厚公司业绩

独家|振邦智能点评：首次股权激励彰显公司信心，下游景气度向好增厚公司业绩【天风机械】 [庆祝]深度报告链接：http://dwz.date/eFdH 事件：近日，公司发布股票和期权激励计划，计划授予184.128万股限制性股票，约占总股本的1.68%。其中首次授予140.288万股，占本次授予的76.19%，授予价格为20.50。计划授予35.072万份股票期权，约总股本的0.32%，为一次性授予，行权价格为每份41.00元。激励计划绑定核心人员，有望激发公司活力股票激励。计划首次授予的激励对

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2021-04-06 08:55:34

【民生电子】覆铜板主升浪行情强推高弹性金安+建滔

【民生电子】覆铜板主升浪行情强推高弹性金安+建滔本轮覆铜板行情主要由上游材料涨价驱动，并且涨价幅度最大的是标准FR-4厚覆铜板，目前价格涨幅已经翻倍以上，因此选择高弹性标的需要符合三个要求：1）有垂直布局上游原材料的公司、2）标准FR-4厚覆铜板产能占比高的公司、3）下游客户以中小客户为主的公司本轮覆铜板行情主要由上游材料涨价驱动，并且涨价幅度最大的是标准FR-4厚覆铜板，目前价格涨幅已经翻倍以上，因此选择高弹性标的需要符合三个要求：1）有垂直布局上游原材料的公司、2）标准FR-4厚覆铜板产

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金安国纪

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2021-04-06 08:54:49

【中金交运】京沪高铁 - 业务恢复或超预期，把握铁路核心资产

【中金交运张文杰18516690904/杨鑫】京沪高铁 - 业务恢复或超预期，把握铁路核心资产交通运输出行板块是受疫情影响最大的板块，京沪高铁自上市后已经从高点回落24%，站在这个时点上往前看，我们认为不应对京沪高铁未来发展悲观，公司短期、中期和长期均有看点，重申跑赢行业评级。短期看，业务恢复或超预期：经历了就地过年、入京控制等政策后，我们认为随着疫苗加速落地，高铁出行客运量恢复或存在超预期可能（根据中国国家铁路集团数据，2021年清明小长假预计全国铁路发送旅客4970万人次，已经恢复到2

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京沪高铁

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2021-04-06 08:54:08

【招商军工】行业观点：行业景气确认，布局优质成长

【招商军工】行业观点：行业景气确认，布局优质成长 ——————— 【上周行情】本周SW国防军工指数下跌1.10%，同期上证指数上涨1.93%，深证成指上涨2.56%，创业板指上涨3.89%，国防军工板块跑输三大股指。子版块拆分来看，航天装备上涨1.91%，航空装备上涨1.47%，地面兵装下跌1.55%，船舶制造上涨1.10%。 ——————— 1、主机厂陆续披露关联交易预期，明确下游需求旺盛；上周各大主机厂陆续披露关联交易预期，其中中航沈飞预计向关联方销售产品/商品37.67亿元，预计同比增长2

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2021-03-15 09:57:01

【浙商电子蒋高振2021】士兰微年报点评

【浙商电子蒋高振2021】士兰微年报点评：产品能力继续提升，士兰集科12寸顺利投产，2021年营利指引4亿元！ 2020年度：总营收42.8亿元，同比+37.6%；归母净利润0.7亿元，同比+365.2%，扣非净利润-0.2亿元；毛利率23.0%，同比+4.0pct；净利率-1.0%，同比+2.0pct。 20Q4季度：季度营收13.2亿元，同比+48.5%，环比+4.6%；归母净利润0.2亿元，同比164.9%，环比+71.0%；扣非净利润-0.3亿元。季度毛利率25.6%，同比+5.2pc

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士兰微

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2021-03-15 09:49:57

覆铜板涨价沟通纪要0314

覆铜板涨价沟通纪要：1、这一轮涨价节奏？这个行业可以一分为二来看，厚板市场和薄板市场情况差异较大：厚板市场价格已经底部起来翻倍，当前铜箔产能紧缺，很多低端小厂拿不到铜箔产能，被迫关停，厚板市场的巨头建滔积层板和金安国纪有能力大幅度提价。薄板市场价格相对稳健，目前涨了三轮，底部起来涨了30%。 2、未来涨价趋势判断？这一轮供需失衡是有史以来最严峻的，上游铜箔产能非常紧缺，很多厂商转去做锂电铜箔，导致电子铜箔供给缺口很大，预计到今年Q3会愈演愈烈，价格涨到三季度是大概率的事件，后续还要看铜箔

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生益科技

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韭菜苗

2021-03-15 09:49:18

看好电动车中游暨一季报前瞻会议纪要（20210314）

以下为兴业电新团队3月14日电话会议纪要朱玥/祝子瀚/许琳/孙帅 1、三月电动车需求强复苏，预计Q1乘用车产量50万+，销量46万，其中三月产量20万辆，销量18-20万，超过1月（产18万销量16万），特斯拉单月销量有望破3万 2、全年新能源乘用车产量看240万+，销量看220万辆+，新能源汽车（含商用，销量）应该在250万+。 3、需求复苏原材料大幅度上涨，产业链利润重新分配，上游收利润，中游龙头收份额，且产能利用率大幅度提升，费用、折旧摊薄，对冲涨价影响；议价能力强的下游电池厂上游涨价影

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宁德时代

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韭菜苗

2021-03-07 20:25:43

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@韭菜苗：碳中和业绩爆发方向，非炒概念--高温超导（联创光电）

近期东北证券发了一篇研报，深入分析了下，发现这个方向或许是碳中和业绩最能落地兑现的分支，后面分析了这家公司，可以说目前安全边际很主（手上宏发股份股权就可覆盖自身市值）。此外其他几个业务都很有看点，比如高温超导（碳中和）、LD泵浦源（军工激光武器），即使最差的LED业务，也将受

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