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韭菜苗
周期的力量,成长的锋芒
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韭菜苗
2021-03-07 19:14:27
碳中和 业绩爆发方向,非炒概念--高温超导(联创光电)
近期东北证券发了一篇研报,深入分析了下,发现这个方向或许是碳中和业绩最能落地兑现的分支,后面分析了这家公司,可以说目前安全边际很主(手上宏发股份股权就可覆盖自身市值)。 此外其他几个业务都很有看点,比如高温超导(碳中和)、LD泵浦源(军工激光武器),即使最差的LED业务,也将受益于今年LED行业的复苏。可以看看券商的一致预期业绩,后面几年进入业绩释放的加速期,属于高增速、低估值品种。 下面重点对联创光电公司业务和成长空间进行分析: 1、既有业务贡献净利润情况公司近三年来营业收入增加在14-30%
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联创光电
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韭菜苗
2021-01-06 13:50:47
中兵红箭研究
一、核心业务情况 1、军品业务: 公司定位于区域性、战略性综合弹药研发生产基地,中国兵器集团唯一的智能弹药上市平台。 产品主要销售陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队、武警等各军、警种,以及航天科技、航天科工、 中航工业、中船重工等其他军工央企。大家耳闻能详的东风系列弹道导弹、巡航导弹,舰载导弹,反巡航导弹导弹,红箭九重型反坦克反碉堡导弹等战略武器,公司提供核心战斗部件和总装。该部分2020年利润2个亿,每年保持50%以上增长。 军方订货的产品中,中兵红箭独家供货量超过一半 智能弹药是未来战斗
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中兵红箭
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韭菜苗
2020-12-11 09:03:59
20201209-芯原股份广发策略会交流
20201209-芯原股份广发策略会交流 公司介绍: 两块业务:1.IP授权业务,主要是芯片设计公司,系统厂商,互联网公司等等。对芯片有想法和要求的人都可以来授权。使用费+长期按颗授权的部分的royalty。2. 基于自己的IP做的定制业务。芯片量产业务和设计业务一条线。凡是自己做设计的都是自己量产。一条龙。 种类上我们比较丰富,跟ARM相当。ARM主要是在CPU上比较有优势,其他不一定能比得过我们。我们在VPU,NPU等上面比较有优势。GPU世界第三;VPU我们在全球应该是最好的,互联网,云服
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芯原股份
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韭菜苗
2020-12-10 19:47:22
隆盛科技(300680):即将二次腾飞的排放升级核心标的
重型柴油车(3.5t以上柴油货车,覆盖全部重卡和80%的中轻卡)将于明年7月1日全面开始实施国六a阶段排放标准, 尾气再循环(EGR)将成为轻型柴油发动机的主流技术路线,市场迎来4倍扩容。隆盛科技是轻型柴油机领域EGR龙头企业,预计在轻卡领域国六阶段市场份额将达到60%,坐享行业腾飞。此外,公司布局新能源汽车电机的马达铁芯,间接配套蔚来ES6,并即将开始配套大众MEB、日产等主流客户;天然气喷射系统绑定博世,有望配套潍柴、康明斯等头部企业。 ▍尾气再循环(EGR)行业龙头,新能源业务蓄势待发。
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隆盛科技
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韭菜苗
2020-12-10 19:34:31
北京君正纪要
12月10日,北京君正在最新发布的投资者关系活动记录表表示,现在芯片产能吃紧,对君正原有业务有一定的影响,尤其是智能视频市场,由于视频市场的快速增长,导致我们供货紧张,新增需求的排产较慢,预计明年一季度会有所缓解;北京矽成目前尚未出现产能问题。 关于原材料涨价方面,北京君正表示,ISSI和主要供应商有良好的合作关系,目前来看原材料涨价对公司及北京矽成的影响不大,我们确实从媒体报道看到一些同行业涨价的信息,但北京矽成不会轻易给客户涨价。 以下是北京君正与投资者之间的具体问答: 1、FLASH的产品
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北京君正
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韭菜苗
2020-12-10 19:27:56
歌尔调研纪要1209
airpods MAX量怎么看? 没有放很高预期,高端定位;目前看预订很好,3个月发货时间; 之前判断明年是接近百万的出货预期,现在看会调整预期; 近期经营? 指引没变化 三季度给了全年,目前没变化 争取做好点; 主要产品出货量和规模的预期也没发生变化; 头戴式 原来无线头戴式比较多 这次的创新点很多 建议大家去买 内部体验很好 很多功能在生态体验很好 真正用起来会不会带动TWS大头戴的潮流,不好讲;不是所有品牌都有这个号召力 验证了很多技术、很多形态,包括零组件;苹果做了很多调研,对他有信心;
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歌尔股份
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韭菜苗
2020-12-10 14:28:52
中芯国际交流 20201209
北京 JV 新厂资本开支规划、产能扩建节奏及制程情况做简单介绍? 北京在初步阶段,模式和北京的厂的 JV 大概框架范围是差不多的; 现在土地刚拿过来,还在初步规划阶段;土建到工厂完成大概一年半左右;目前规划以成 熟节点为主(≥28nm),包括 CIS、RF 等旺盛需求; 成熟制程弹性和灵活度比较大,也不受出口管制管控,替代方案也比较容易;到采购设备 也还有一段时间,设备采购也在和美方持续沟通; 准备投资 75 亿美金,土建、设备的比例?capex?工艺? 如果明年动工,会放在明年 capex;
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中芯国际
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韭菜苗
2020-12-10 10:41:18
【中泰电子】景旺电子电话会议纪要20201210
Q&A Q:今年从8-9月pcb下游需求恢复,汽车、消费电子、工控全面回暖迹象,如果说Q3还有之前通信和汽车下滑的影响的话,Q4在手订单和明年的情况怎么样? A: 今年七八月汽车电子全速回升,8月开始每个月上升幅度特别大,汽车电子工控快速上升,海外没有因为圣诞放假放缓脚步。中国汽车销售数据每个月都在上升,销售比生产入库多,消耗库存,汽车需求旺盛。2.欧洲电动车销量增长快,和去年同期4-5倍,prismark对明年汽车电子预测比今年增长19.4%,今年全年汽车电子需求比19年下降14%,我们公司汽
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景旺电子
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韭菜苗
2020-12-09 17:52:32
四万字最新组件调研纪要合集
文档:四万字最新组件调研纪要合集-龙头订单?.. 链接:http://note.youdao.com/noteshare?id=ae19d29c61f78df129b2c9b79f515610
四万字最新组件
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隆基绿能
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韭菜苗
2020-12-09 17:49:49
国君建筑策略会_东南网架最新情况汇总
东南网架 一、公司基本情况 1、公司三季度业绩情况 前三季度,公司实现业务总收入65亿元,新签订单90亿,同比增长38%,已中标未签约订单30亿,中标加新签订单共计120亿元。全年预计40%-50%的新签订单的增速。从订单分类看,新签的90亿元订单中,总承包项目(EPC)占比61%,其中30%是医院类项目,36%为展示中心等综合体。总承包项目订单与去年相比增速很快,去年全年EPC订单占比只有16%,今年前三季度已达61%。公司向EPC转型的目标越来越明确。 前三季度钢结构收入47亿元,同比增加2
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东南网架
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韭菜苗
2020-12-09 10:54:20
国君建筑策略会_亚厦股份最新情况汇总
亚厦股份 一、关于工业化业务的基本情况 关于订单情况 截至到11月在手订单金额216.6亿元同增16.3%;工业化在手订单26.5亿元(相比2019年全年增长185%),11月单月新中标9.2亿元;全年30亿元的目标没有问题。 8-10月工业化订单数据不及预期(8-9月基本为0,10月有6000万左右),因为工业化装饰今年处于起步阶段,所以订单呈现主要是离散的,不像传统业务每个月都有,在时间上有一定的间歇性。 工业化订单虽然项目个数不多,但是体量较大,单个订单基本是3-5亿, 明年开始工业化订单
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亚厦股份
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韭菜苗
2020-12-09 09:09:09
【中金科技】歌尔股份:AirPods Max主要受益标的
公司近况 苹果于北京时间8日晚在官网发布AirPods Max头戴耳机,音质音效、外观设计等均有不俗表现,售价549美元/4399元,是Apple品牌首款头戴耳机及AirPods系列最高端产品,12.15正式上市。从市场反响及官网预订情况看,我们认为AirPods Max表现有机会超出此前市场预期,歌尔作为零组件及整机主要供应商将会受益。 评论 Apple品牌首款头戴耳机,发货周期来到10-12周。1)音质音效:融合Beats及Apple自身优势,AirPods Max实现高保真音质、升级主动降
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歌尔股份
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韭菜苗
2020-12-09 09:00:09
斯达半导调研
新能源车业务基本情况 公司19年收入7.76亿(+16%),其中工控与电源5.8亿(+10%),新能源1.65亿(+33%),变频白电0.3亿(36%);其中新能源里面基本是新能源汽车贡献。19年16万辆车,其中商用车1万辆; 20年新能源车国内略有下滑,公司的数量有增长(18-19万辆的产品),份额在提升,单车价值量没增长。目前以A00车为主,上半年定点了A级车;a级车的比例提高,但考虑原有产品的年降,单车价值量变化不大。 21年稳步增长,如果行业到200万,公司业务能有比较好增长;增长点主要
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斯达半导
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韭菜苗
2020-12-08 19:51:28
【信达计算机】淳中科技纪要
问:可否简单介绍公司产品核心作用? 答:公司做的显示控制产品,单一一路的显示信号,不需要用到公司产品,而如果有多路信号需要显示,就需要公司的显示控制产品来做拼接或者屏幕切割。 问:公司目前各行业收入结构怎样,进展情况如何? 答:党政军总共能占到60%以上,其中军工的绝对值最大基本占到总收入的1/3左右。三季度订单增长了50%,国家军费支出非常明确,未来有望保持50%的增长。新兴业务方面,应急管理进展很不错,已经有2-3千万订单,明年有望翻倍。其他如数据中心、医疗行业发展都很迅速,需求旺盛。 问:
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淳中科技
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韭菜苗
2020-12-08 19:37:08
【信达计算机】中孚信息纪要
Q&A 价格降低的影响? 公司的价格降低,更看重市占率,即使营收萎缩。 3合1价格? 两千。 内网客户结构 内网中央部委占大头,明年全部切换完成,明年5、60万台,后年收尾,目前只替换了不到1/3。 疫情对公司的影响? 下半年预期弱一点,疫情对外网价格影响大,对内网冲击小一点。 行业扩张竞争力强一点的产品? 主审和终端登录,在党政磨合产品,行业是大头,银行、电网有产品打入。 行业产品价格? 主审和终端登录,2款产品,加在一起1、2百。 外网价格呢? 没到1、2百。 份额是什么情况? 内网50万是
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中孚信息
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碳中和 业绩爆发方向,非炒概念--高温超导(联创光电)
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联创光电
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中兵红箭研究
一、核心业务情况 1、军品业务: 公司定位于区域性、战略性综合弹药研发生产基地,中国兵器集团唯一的智能弹药上市平台。 产品主要销售陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队、武警等各军、警种,以及航天科技、航天科工、 中航工业、中船重工等其他军工央企。大家耳闻能详的东风系列弹道导弹、巡航导弹,舰载导弹,反巡航导弹导弹,红箭九重型反坦克反碉堡导弹等战略武器,公司提供核心战斗部件和总装。该部分2020年利润2个亿,每年保持50%以上增长。 军方订货的产品中,中兵红箭独家供货量超过一半 智能弹药是未来战斗
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20201209-芯原股份广发策略会交流
20201209-芯原股份广发策略会交流 公司介绍: 两块业务:1.IP授权业务,主要是芯片设计公司,系统厂商,互联网公司等等。对芯片有想法和要求的人都可以来授权。使用费+长期按颗授权的部分的royalty。2. 基于自己的IP做的定制业务。芯片量产业务和设计业务一条线。凡是自己做设计的都是自己量产。一条龙。 种类上我们比较丰富,跟ARM相当。ARM主要是在CPU上比较有优势,其他不一定能比得过我们。我们在VPU,NPU等上面比较有优势。GPU世界第三;VPU我们在全球应该是最好的,互联网,云服
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隆盛科技(300680):即将二次腾飞的排放升级核心标的
重型柴油车(3.5t以上柴油货车,覆盖全部重卡和80%的中轻卡)将于明年7月1日全面开始实施国六a阶段排放标准, 尾气再循环(EGR)将成为轻型柴油发动机的主流技术路线,市场迎来4倍扩容。隆盛科技是轻型柴油机领域EGR龙头企业,预计在轻卡领域国六阶段市场份额将达到60%,坐享行业腾飞。此外,公司布局新能源汽车电机的马达铁芯,间接配套蔚来ES6,并即将开始配套大众MEB、日产等主流客户;天然气喷射系统绑定博世,有望配套潍柴、康明斯等头部企业。 ▍尾气再循环(EGR)行业龙头,新能源业务蓄势待发。
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隆盛科技
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北京君正纪要
12月10日,北京君正在最新发布的投资者关系活动记录表表示,现在芯片产能吃紧,对君正原有业务有一定的影响,尤其是智能视频市场,由于视频市场的快速增长,导致我们供货紧张,新增需求的排产较慢,预计明年一季度会有所缓解;北京矽成目前尚未出现产能问题。 关于原材料涨价方面,北京君正表示,ISSI和主要供应商有良好的合作关系,目前来看原材料涨价对公司及北京矽成的影响不大,我们确实从媒体报道看到一些同行业涨价的信息,但北京矽成不会轻易给客户涨价。 以下是北京君正与投资者之间的具体问答: 1、FLASH的产品
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歌尔调研纪要1209
airpods MAX量怎么看? 没有放很高预期,高端定位;目前看预订很好,3个月发货时间; 之前判断明年是接近百万的出货预期,现在看会调整预期; 近期经营? 指引没变化 三季度给了全年,目前没变化 争取做好点; 主要产品出货量和规模的预期也没发生变化; 头戴式 原来无线头戴式比较多 这次的创新点很多 建议大家去买 内部体验很好 很多功能在生态体验很好 真正用起来会不会带动TWS大头戴的潮流,不好讲;不是所有品牌都有这个号召力 验证了很多技术、很多形态,包括零组件;苹果做了很多调研,对他有信心;
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中芯国际交流 20201209
北京 JV 新厂资本开支规划、产能扩建节奏及制程情况做简单介绍? 北京在初步阶段,模式和北京的厂的 JV 大概框架范围是差不多的; 现在土地刚拿过来,还在初步规划阶段;土建到工厂完成大概一年半左右;目前规划以成 熟节点为主(≥28nm),包括 CIS、RF 等旺盛需求; 成熟制程弹性和灵活度比较大,也不受出口管制管控,替代方案也比较容易;到采购设备 也还有一段时间,设备采购也在和美方持续沟通; 准备投资 75 亿美金,土建、设备的比例?capex?工艺? 如果明年动工,会放在明年 capex;
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【中泰电子】景旺电子电话会议纪要20201210
Q&A Q:今年从8-9月pcb下游需求恢复,汽车、消费电子、工控全面回暖迹象,如果说Q3还有之前通信和汽车下滑的影响的话,Q4在手订单和明年的情况怎么样? A: 今年七八月汽车电子全速回升,8月开始每个月上升幅度特别大,汽车电子工控快速上升,海外没有因为圣诞放假放缓脚步。中国汽车销售数据每个月都在上升,销售比生产入库多,消耗库存,汽车需求旺盛。2.欧洲电动车销量增长快,和去年同期4-5倍,prismark对明年汽车电子预测比今年增长19.4%,今年全年汽车电子需求比19年下降14%,我们公司汽
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2020-12-09 17:52:32
四万字最新组件调研纪要合集
文档:四万字最新组件调研纪要合集-龙头订单?.. 链接:http://note.youdao.com/noteshare?id=ae19d29c61f78df129b2c9b79f515610
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国君建筑策略会_东南网架最新情况汇总
东南网架 一、公司基本情况 1、公司三季度业绩情况 前三季度,公司实现业务总收入65亿元,新签订单90亿,同比增长38%,已中标未签约订单30亿,中标加新签订单共计120亿元。全年预计40%-50%的新签订单的增速。从订单分类看,新签的90亿元订单中,总承包项目(EPC)占比61%,其中30%是医院类项目,36%为展示中心等综合体。总承包项目订单与去年相比增速很快,去年全年EPC订单占比只有16%,今年前三季度已达61%。公司向EPC转型的目标越来越明确。 前三季度钢结构收入47亿元,同比增加2
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东南网架
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国君建筑策略会_亚厦股份最新情况汇总
亚厦股份 一、关于工业化业务的基本情况 关于订单情况 截至到11月在手订单金额216.6亿元同增16.3%;工业化在手订单26.5亿元(相比2019年全年增长185%),11月单月新中标9.2亿元;全年30亿元的目标没有问题。 8-10月工业化订单数据不及预期(8-9月基本为0,10月有6000万左右),因为工业化装饰今年处于起步阶段,所以订单呈现主要是离散的,不像传统业务每个月都有,在时间上有一定的间歇性。 工业化订单虽然项目个数不多,但是体量较大,单个订单基本是3-5亿, 明年开始工业化订单
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【中金科技】歌尔股份:AirPods Max主要受益标的
公司近况 苹果于北京时间8日晚在官网发布AirPods Max头戴耳机,音质音效、外观设计等均有不俗表现,售价549美元/4399元,是Apple品牌首款头戴耳机及AirPods系列最高端产品,12.15正式上市。从市场反响及官网预订情况看,我们认为AirPods Max表现有机会超出此前市场预期,歌尔作为零组件及整机主要供应商将会受益。 评论 Apple品牌首款头戴耳机,发货周期来到10-12周。1)音质音效:融合Beats及Apple自身优势,AirPods Max实现高保真音质、升级主动降
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斯达半导调研
新能源车业务基本情况 公司19年收入7.76亿(+16%),其中工控与电源5.8亿(+10%),新能源1.65亿(+33%),变频白电0.3亿(36%);其中新能源里面基本是新能源汽车贡献。19年16万辆车,其中商用车1万辆; 20年新能源车国内略有下滑,公司的数量有增长(18-19万辆的产品),份额在提升,单车价值量没增长。目前以A00车为主,上半年定点了A级车;a级车的比例提高,但考虑原有产品的年降,单车价值量变化不大。 21年稳步增长,如果行业到200万,公司业务能有比较好增长;增长点主要
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斯达半导
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【信达计算机】淳中科技纪要
问:可否简单介绍公司产品核心作用? 答:公司做的显示控制产品,单一一路的显示信号,不需要用到公司产品,而如果有多路信号需要显示,就需要公司的显示控制产品来做拼接或者屏幕切割。 问:公司目前各行业收入结构怎样,进展情况如何? 答:党政军总共能占到60%以上,其中军工的绝对值最大基本占到总收入的1/3左右。三季度订单增长了50%,国家军费支出非常明确,未来有望保持50%的增长。新兴业务方面,应急管理进展很不错,已经有2-3千万订单,明年有望翻倍。其他如数据中心、医疗行业发展都很迅速,需求旺盛。 问:
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【信达计算机】中孚信息纪要
Q&A 价格降低的影响? 公司的价格降低,更看重市占率,即使营收萎缩。 3合1价格? 两千。 内网客户结构 内网中央部委占大头,明年全部切换完成,明年5、60万台,后年收尾,目前只替换了不到1/3。 疫情对公司的影响? 下半年预期弱一点,疫情对外网价格影响大,对内网冲击小一点。 行业扩张竞争力强一点的产品? 主审和终端登录,在党政磨合产品,行业是大头,银行、电网有产品打入。 行业产品价格? 主审和终端登录,2款产品,加在一起1、2百。 外网价格呢? 没到1、2百。 份额是什么情况? 内网50万是
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一、核心业务情况 1、军品业务: 公司定位于区域性、战略性综合弹药研发生产基地,中国兵器集团唯一的智能弹药上市平台。 产品主要销售陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队、武警等各军、警种,以及航天科技、航天科工、 中航工业、中船重工等其他军工央企。大家耳闻能详的东风系列弹道导弹、巡航导弹,舰载导弹,反巡航导弹导弹,红箭九重型反坦克反碉堡导弹等战略武器,公司提供核心战斗部件和总装。该部分2020年利润2个亿,每年保持50%以上增长。 军方订货的产品中,中兵红箭独家供货量超过一半 智能弹药是未来战斗
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20201209-芯原股份广发策略会交流
20201209-芯原股份广发策略会交流 公司介绍: 两块业务:1.IP授权业务,主要是芯片设计公司,系统厂商,互联网公司等等。对芯片有想法和要求的人都可以来授权。使用费+长期按颗授权的部分的royalty。2. 基于自己的IP做的定制业务。芯片量产业务和设计业务一条线。凡是自己做设计的都是自己量产。一条龙。 种类上我们比较丰富,跟ARM相当。ARM主要是在CPU上比较有优势,其他不一定能比得过我们。我们在VPU,NPU等上面比较有优势。GPU世界第三;VPU我们在全球应该是最好的,互联网,云服
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隆盛科技(300680):即将二次腾飞的排放升级核心标的
重型柴油车(3.5t以上柴油货车,覆盖全部重卡和80%的中轻卡)将于明年7月1日全面开始实施国六a阶段排放标准, 尾气再循环(EGR)将成为轻型柴油发动机的主流技术路线,市场迎来4倍扩容。隆盛科技是轻型柴油机领域EGR龙头企业,预计在轻卡领域国六阶段市场份额将达到60%,坐享行业腾飞。此外,公司布局新能源汽车电机的马达铁芯,间接配套蔚来ES6,并即将开始配套大众MEB、日产等主流客户;天然气喷射系统绑定博世,有望配套潍柴、康明斯等头部企业。 ▍尾气再循环(EGR)行业龙头,新能源业务蓄势待发。
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隆盛科技
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韭菜苗
2020-12-10 19:34:31
北京君正纪要
12月10日,北京君正在最新发布的投资者关系活动记录表表示,现在芯片产能吃紧,对君正原有业务有一定的影响,尤其是智能视频市场,由于视频市场的快速增长,导致我们供货紧张,新增需求的排产较慢,预计明年一季度会有所缓解;北京矽成目前尚未出现产能问题。 关于原材料涨价方面,北京君正表示,ISSI和主要供应商有良好的合作关系,目前来看原材料涨价对公司及北京矽成的影响不大,我们确实从媒体报道看到一些同行业涨价的信息,但北京矽成不会轻易给客户涨价。 以下是北京君正与投资者之间的具体问答: 1、FLASH的产品
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北京君正
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韭菜苗
2020-12-10 19:27:56
歌尔调研纪要1209
airpods MAX量怎么看? 没有放很高预期,高端定位;目前看预订很好,3个月发货时间; 之前判断明年是接近百万的出货预期,现在看会调整预期; 近期经营? 指引没变化 三季度给了全年,目前没变化 争取做好点; 主要产品出货量和规模的预期也没发生变化; 头戴式 原来无线头戴式比较多 这次的创新点很多 建议大家去买 内部体验很好 很多功能在生态体验很好 真正用起来会不会带动TWS大头戴的潮流,不好讲;不是所有品牌都有这个号召力 验证了很多技术、很多形态,包括零组件;苹果做了很多调研,对他有信心;
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歌尔股份
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韭菜苗
2020-12-10 14:28:52
中芯国际交流 20201209
北京 JV 新厂资本开支规划、产能扩建节奏及制程情况做简单介绍? 北京在初步阶段,模式和北京的厂的 JV 大概框架范围是差不多的; 现在土地刚拿过来,还在初步规划阶段;土建到工厂完成大概一年半左右;目前规划以成 熟节点为主(≥28nm),包括 CIS、RF 等旺盛需求; 成熟制程弹性和灵活度比较大,也不受出口管制管控,替代方案也比较容易;到采购设备 也还有一段时间,设备采购也在和美方持续沟通; 准备投资 75 亿美金,土建、设备的比例?capex?工艺? 如果明年动工,会放在明年 capex;
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中芯国际
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韭菜苗
2020-12-10 10:41:18
【中泰电子】景旺电子电话会议纪要20201210
Q&A Q:今年从8-9月pcb下游需求恢复,汽车、消费电子、工控全面回暖迹象,如果说Q3还有之前通信和汽车下滑的影响的话,Q4在手订单和明年的情况怎么样? A: 今年七八月汽车电子全速回升,8月开始每个月上升幅度特别大,汽车电子工控快速上升,海外没有因为圣诞放假放缓脚步。中国汽车销售数据每个月都在上升,销售比生产入库多,消耗库存,汽车需求旺盛。2.欧洲电动车销量增长快,和去年同期4-5倍,prismark对明年汽车电子预测比今年增长19.4%,今年全年汽车电子需求比19年下降14%,我们公司汽
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景旺电子
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韭菜苗
2020-12-09 17:52:32
四万字最新组件调研纪要合集
文档:四万字最新组件调研纪要合集-龙头订单?.. 链接:http://note.youdao.com/noteshare?id=ae19d29c61f78df129b2c9b79f515610
四万字最新组件
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隆基绿能
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韭菜苗
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国君建筑策略会_东南网架最新情况汇总
东南网架 一、公司基本情况 1、公司三季度业绩情况 前三季度,公司实现业务总收入65亿元,新签订单90亿,同比增长38%,已中标未签约订单30亿,中标加新签订单共计120亿元。全年预计40%-50%的新签订单的增速。从订单分类看,新签的90亿元订单中,总承包项目(EPC)占比61%,其中30%是医院类项目,36%为展示中心等综合体。总承包项目订单与去年相比增速很快,去年全年EPC订单占比只有16%,今年前三季度已达61%。公司向EPC转型的目标越来越明确。 前三季度钢结构收入47亿元,同比增加2
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东南网架
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韭菜苗
2020-12-09 10:54:20
国君建筑策略会_亚厦股份最新情况汇总
亚厦股份 一、关于工业化业务的基本情况 关于订单情况 截至到11月在手订单金额216.6亿元同增16.3%;工业化在手订单26.5亿元(相比2019年全年增长185%),11月单月新中标9.2亿元;全年30亿元的目标没有问题。 8-10月工业化订单数据不及预期(8-9月基本为0,10月有6000万左右),因为工业化装饰今年处于起步阶段,所以订单呈现主要是离散的,不像传统业务每个月都有,在时间上有一定的间歇性。 工业化订单虽然项目个数不多,但是体量较大,单个订单基本是3-5亿, 明年开始工业化订单
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亚厦股份
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韭菜苗
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【中金科技】歌尔股份:AirPods Max主要受益标的
公司近况 苹果于北京时间8日晚在官网发布AirPods Max头戴耳机,音质音效、外观设计等均有不俗表现,售价549美元/4399元,是Apple品牌首款头戴耳机及AirPods系列最高端产品,12.15正式上市。从市场反响及官网预订情况看,我们认为AirPods Max表现有机会超出此前市场预期,歌尔作为零组件及整机主要供应商将会受益。 评论 Apple品牌首款头戴耳机,发货周期来到10-12周。1)音质音效:融合Beats及Apple自身优势,AirPods Max实现高保真音质、升级主动降
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歌尔股份
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韭菜苗
2020-12-09 09:00:09
斯达半导调研
新能源车业务基本情况 公司19年收入7.76亿(+16%),其中工控与电源5.8亿(+10%),新能源1.65亿(+33%),变频白电0.3亿(36%);其中新能源里面基本是新能源汽车贡献。19年16万辆车,其中商用车1万辆; 20年新能源车国内略有下滑,公司的数量有增长(18-19万辆的产品),份额在提升,单车价值量没增长。目前以A00车为主,上半年定点了A级车;a级车的比例提高,但考虑原有产品的年降,单车价值量变化不大。 21年稳步增长,如果行业到200万,公司业务能有比较好增长;增长点主要
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斯达半导
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韭菜苗
2020-12-08 19:51:28
【信达计算机】淳中科技纪要
问:可否简单介绍公司产品核心作用? 答:公司做的显示控制产品,单一一路的显示信号,不需要用到公司产品,而如果有多路信号需要显示,就需要公司的显示控制产品来做拼接或者屏幕切割。 问:公司目前各行业收入结构怎样,进展情况如何? 答:党政军总共能占到60%以上,其中军工的绝对值最大基本占到总收入的1/3左右。三季度订单增长了50%,国家军费支出非常明确,未来有望保持50%的增长。新兴业务方面,应急管理进展很不错,已经有2-3千万订单,明年有望翻倍。其他如数据中心、医疗行业发展都很迅速,需求旺盛。 问:
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淳中科技
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韭菜苗
2020-12-08 19:37:08
【信达计算机】中孚信息纪要
Q&A 价格降低的影响? 公司的价格降低,更看重市占率,即使营收萎缩。 3合1价格? 两千。 内网客户结构 内网中央部委占大头,明年全部切换完成,明年5、60万台,后年收尾,目前只替换了不到1/3。 疫情对公司的影响? 下半年预期弱一点,疫情对外网价格影响大,对内网冲击小一点。 行业扩张竞争力强一点的产品? 主审和终端登录,在党政磨合产品,行业是大头,银行、电网有产品打入。 行业产品价格? 主审和终端登录,2款产品,加在一起1、2百。 外网价格呢? 没到1、2百。 份额是什么情况? 内网50万是
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中孚信息
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韭菜苗
2021-03-07 19:14:27
碳中和 业绩爆发方向,非炒概念--高温超导(联创光电)
近期东北证券发了一篇研报,深入分析了下,发现这个方向或许是碳中和业绩最能落地兑现的分支,后面分析了这家公司,可以说目前安全边际很主(手上宏发股份股权就可覆盖自身市值)。 此外其他几个业务都很有看点,比如高温超导(碳中和)、LD泵浦源(军工激光武器),即使最差的LED业务,也将受益于今年LED行业的复苏。可以看看券商的一致预期业绩,后面几年进入业绩释放的加速期,属于高增速、低估值品种。 下面重点对联创光电公司业务和成长空间进行分析: 1、既有业务贡献净利润情况公司近三年来营业收入增加在14-30%
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联创光电
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韭菜苗
2021-01-06 13:50:47
中兵红箭研究
一、核心业务情况 1、军品业务: 公司定位于区域性、战略性综合弹药研发生产基地,中国兵器集团唯一的智能弹药上市平台。 产品主要销售陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队、武警等各军、警种,以及航天科技、航天科工、 中航工业、中船重工等其他军工央企。大家耳闻能详的东风系列弹道导弹、巡航导弹,舰载导弹,反巡航导弹导弹,红箭九重型反坦克反碉堡导弹等战略武器,公司提供核心战斗部件和总装。该部分2020年利润2个亿,每年保持50%以上增长。 军方订货的产品中,中兵红箭独家供货量超过一半 智能弹药是未来战斗
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中兵红箭
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韭菜苗
2020-12-11 09:03:59
20201209-芯原股份广发策略会交流
20201209-芯原股份广发策略会交流 公司介绍: 两块业务:1.IP授权业务,主要是芯片设计公司,系统厂商,互联网公司等等。对芯片有想法和要求的人都可以来授权。使用费+长期按颗授权的部分的royalty。2. 基于自己的IP做的定制业务。芯片量产业务和设计业务一条线。凡是自己做设计的都是自己量产。一条龙。 种类上我们比较丰富,跟ARM相当。ARM主要是在CPU上比较有优势,其他不一定能比得过我们。我们在VPU,NPU等上面比较有优势。GPU世界第三;VPU我们在全球应该是最好的,互联网,云服
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芯原股份
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韭菜苗
2020-12-10 19:47:22
隆盛科技(300680):即将二次腾飞的排放升级核心标的
重型柴油车(3.5t以上柴油货车,覆盖全部重卡和80%的中轻卡)将于明年7月1日全面开始实施国六a阶段排放标准, 尾气再循环(EGR)将成为轻型柴油发动机的主流技术路线,市场迎来4倍扩容。隆盛科技是轻型柴油机领域EGR龙头企业,预计在轻卡领域国六阶段市场份额将达到60%,坐享行业腾飞。此外,公司布局新能源汽车电机的马达铁芯,间接配套蔚来ES6,并即将开始配套大众MEB、日产等主流客户;天然气喷射系统绑定博世,有望配套潍柴、康明斯等头部企业。 ▍尾气再循环(EGR)行业龙头,新能源业务蓄势待发。
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北京君正纪要
12月10日,北京君正在最新发布的投资者关系活动记录表表示,现在芯片产能吃紧,对君正原有业务有一定的影响,尤其是智能视频市场,由于视频市场的快速增长,导致我们供货紧张,新增需求的排产较慢,预计明年一季度会有所缓解;北京矽成目前尚未出现产能问题。 关于原材料涨价方面,北京君正表示,ISSI和主要供应商有良好的合作关系,目前来看原材料涨价对公司及北京矽成的影响不大,我们确实从媒体报道看到一些同行业涨价的信息,但北京矽成不会轻易给客户涨价。 以下是北京君正与投资者之间的具体问答: 1、FLASH的产品
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北京君正
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歌尔调研纪要1209
airpods MAX量怎么看? 没有放很高预期,高端定位;目前看预订很好,3个月发货时间; 之前判断明年是接近百万的出货预期,现在看会调整预期; 近期经营? 指引没变化 三季度给了全年,目前没变化 争取做好点; 主要产品出货量和规模的预期也没发生变化; 头戴式 原来无线头戴式比较多 这次的创新点很多 建议大家去买 内部体验很好 很多功能在生态体验很好 真正用起来会不会带动TWS大头戴的潮流,不好讲;不是所有品牌都有这个号召力 验证了很多技术、很多形态,包括零组件;苹果做了很多调研,对他有信心;
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中芯国际交流 20201209
北京 JV 新厂资本开支规划、产能扩建节奏及制程情况做简单介绍? 北京在初步阶段,模式和北京的厂的 JV 大概框架范围是差不多的; 现在土地刚拿过来,还在初步规划阶段;土建到工厂完成大概一年半左右;目前规划以成 熟节点为主(≥28nm),包括 CIS、RF 等旺盛需求; 成熟制程弹性和灵活度比较大,也不受出口管制管控,替代方案也比较容易;到采购设备 也还有一段时间,设备采购也在和美方持续沟通; 准备投资 75 亿美金,土建、设备的比例?capex?工艺? 如果明年动工,会放在明年 capex;
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中芯国际
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【中泰电子】景旺电子电话会议纪要20201210
Q&A Q:今年从8-9月pcb下游需求恢复,汽车、消费电子、工控全面回暖迹象,如果说Q3还有之前通信和汽车下滑的影响的话,Q4在手订单和明年的情况怎么样? A: 今年七八月汽车电子全速回升,8月开始每个月上升幅度特别大,汽车电子工控快速上升,海外没有因为圣诞放假放缓脚步。中国汽车销售数据每个月都在上升,销售比生产入库多,消耗库存,汽车需求旺盛。2.欧洲电动车销量增长快,和去年同期4-5倍,prismark对明年汽车电子预测比今年增长19.4%,今年全年汽车电子需求比19年下降14%,我们公司汽
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四万字最新组件调研纪要合集
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国君建筑策略会_东南网架最新情况汇总
东南网架 一、公司基本情况 1、公司三季度业绩情况 前三季度,公司实现业务总收入65亿元,新签订单90亿,同比增长38%,已中标未签约订单30亿,中标加新签订单共计120亿元。全年预计40%-50%的新签订单的增速。从订单分类看,新签的90亿元订单中,总承包项目(EPC)占比61%,其中30%是医院类项目,36%为展示中心等综合体。总承包项目订单与去年相比增速很快,去年全年EPC订单占比只有16%,今年前三季度已达61%。公司向EPC转型的目标越来越明确。 前三季度钢结构收入47亿元,同比增加2
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国君建筑策略会_亚厦股份最新情况汇总
亚厦股份 一、关于工业化业务的基本情况 关于订单情况 截至到11月在手订单金额216.6亿元同增16.3%;工业化在手订单26.5亿元(相比2019年全年增长185%),11月单月新中标9.2亿元;全年30亿元的目标没有问题。 8-10月工业化订单数据不及预期(8-9月基本为0,10月有6000万左右),因为工业化装饰今年处于起步阶段,所以订单呈现主要是离散的,不像传统业务每个月都有,在时间上有一定的间歇性。 工业化订单虽然项目个数不多,但是体量较大,单个订单基本是3-5亿, 明年开始工业化订单
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【中金科技】歌尔股份:AirPods Max主要受益标的
公司近况 苹果于北京时间8日晚在官网发布AirPods Max头戴耳机,音质音效、外观设计等均有不俗表现,售价549美元/4399元,是Apple品牌首款头戴耳机及AirPods系列最高端产品,12.15正式上市。从市场反响及官网预订情况看,我们认为AirPods Max表现有机会超出此前市场预期,歌尔作为零组件及整机主要供应商将会受益。 评论 Apple品牌首款头戴耳机,发货周期来到10-12周。1)音质音效:融合Beats及Apple自身优势,AirPods Max实现高保真音质、升级主动降
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斯达半导调研
新能源车业务基本情况 公司19年收入7.76亿(+16%),其中工控与电源5.8亿(+10%),新能源1.65亿(+33%),变频白电0.3亿(36%);其中新能源里面基本是新能源汽车贡献。19年16万辆车,其中商用车1万辆; 20年新能源车国内略有下滑,公司的数量有增长(18-19万辆的产品),份额在提升,单车价值量没增长。目前以A00车为主,上半年定点了A级车;a级车的比例提高,但考虑原有产品的年降,单车价值量变化不大。 21年稳步增长,如果行业到200万,公司业务能有比较好增长;增长点主要
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【信达计算机】淳中科技纪要
问:可否简单介绍公司产品核心作用? 答:公司做的显示控制产品,单一一路的显示信号,不需要用到公司产品,而如果有多路信号需要显示,就需要公司的显示控制产品来做拼接或者屏幕切割。 问:公司目前各行业收入结构怎样,进展情况如何? 答:党政军总共能占到60%以上,其中军工的绝对值最大基本占到总收入的1/3左右。三季度订单增长了50%,国家军费支出非常明确,未来有望保持50%的增长。新兴业务方面,应急管理进展很不错,已经有2-3千万订单,明年有望翻倍。其他如数据中心、医疗行业发展都很迅速,需求旺盛。 问:
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【信达计算机】中孚信息纪要
Q&A 价格降低的影响? 公司的价格降低,更看重市占率,即使营收萎缩。 3合1价格? 两千。 内网客户结构 内网中央部委占大头,明年全部切换完成,明年5、60万台,后年收尾,目前只替换了不到1/3。 疫情对公司的影响? 下半年预期弱一点,疫情对外网价格影响大,对内网冲击小一点。 行业扩张竞争力强一点的产品? 主审和终端登录,在党政磨合产品,行业是大头,银行、电网有产品打入。 行业产品价格? 主审和终端登录,2款产品,加在一起1、2百。 外网价格呢? 没到1、2百。 份额是什么情况? 内网50万是
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近期东北证券发了一篇研报,深入分析了下,发现这个方向或许是碳中和业绩最能落地兑现的分支,后面分析了这家公司,可以说目前安全边际很主(手上宏发股份股权就可覆盖自身市值)。 此外其他几个业务都很有看点,比如高温超导(碳中和)、LD泵浦源(军工激光武器),即使最差的LED业务,也将受益于今年LED行业的复苏。可以看看券商的一致预期业绩,后面几年进入业绩释放的加速期,属于高增速、低估值品种。 下面重点对联创光电公司业务和成长空间进行分析: 1、既有业务贡献净利润情况公司近三年来营业收入增加在14-30%
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中兵红箭研究
一、核心业务情况 1、军品业务: 公司定位于区域性、战略性综合弹药研发生产基地,中国兵器集团唯一的智能弹药上市平台。 产品主要销售陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队、武警等各军、警种,以及航天科技、航天科工、 中航工业、中船重工等其他军工央企。大家耳闻能详的东风系列弹道导弹、巡航导弹,舰载导弹,反巡航导弹导弹,红箭九重型反坦克反碉堡导弹等战略武器,公司提供核心战斗部件和总装。该部分2020年利润2个亿,每年保持50%以上增长。 军方订货的产品中,中兵红箭独家供货量超过一半 智能弹药是未来战斗
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20201209-芯原股份广发策略会交流
20201209-芯原股份广发策略会交流 公司介绍: 两块业务:1.IP授权业务,主要是芯片设计公司,系统厂商,互联网公司等等。对芯片有想法和要求的人都可以来授权。使用费+长期按颗授权的部分的royalty。2. 基于自己的IP做的定制业务。芯片量产业务和设计业务一条线。凡是自己做设计的都是自己量产。一条龙。 种类上我们比较丰富,跟ARM相当。ARM主要是在CPU上比较有优势,其他不一定能比得过我们。我们在VPU,NPU等上面比较有优势。GPU世界第三;VPU我们在全球应该是最好的,互联网,云服
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隆盛科技(300680):即将二次腾飞的排放升级核心标的
重型柴油车(3.5t以上柴油货车,覆盖全部重卡和80%的中轻卡)将于明年7月1日全面开始实施国六a阶段排放标准, 尾气再循环(EGR)将成为轻型柴油发动机的主流技术路线,市场迎来4倍扩容。隆盛科技是轻型柴油机领域EGR龙头企业,预计在轻卡领域国六阶段市场份额将达到60%,坐享行业腾飞。此外,公司布局新能源汽车电机的马达铁芯,间接配套蔚来ES6,并即将开始配套大众MEB、日产等主流客户;天然气喷射系统绑定博世,有望配套潍柴、康明斯等头部企业。 ▍尾气再循环(EGR)行业龙头,新能源业务蓄势待发。
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12月10日,北京君正在最新发布的投资者关系活动记录表表示,现在芯片产能吃紧,对君正原有业务有一定的影响,尤其是智能视频市场,由于视频市场的快速增长,导致我们供货紧张,新增需求的排产较慢,预计明年一季度会有所缓解;北京矽成目前尚未出现产能问题。 关于原材料涨价方面,北京君正表示,ISSI和主要供应商有良好的合作关系,目前来看原材料涨价对公司及北京矽成的影响不大,我们确实从媒体报道看到一些同行业涨价的信息,但北京矽成不会轻易给客户涨价。 以下是北京君正与投资者之间的具体问答: 1、FLASH的产品
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airpods MAX量怎么看? 没有放很高预期,高端定位;目前看预订很好,3个月发货时间; 之前判断明年是接近百万的出货预期,现在看会调整预期; 近期经营? 指引没变化 三季度给了全年,目前没变化 争取做好点; 主要产品出货量和规模的预期也没发生变化; 头戴式 原来无线头戴式比较多 这次的创新点很多 建议大家去买 内部体验很好 很多功能在生态体验很好 真正用起来会不会带动TWS大头戴的潮流,不好讲;不是所有品牌都有这个号召力 验证了很多技术、很多形态,包括零组件;苹果做了很多调研,对他有信心;
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中芯国际交流 20201209
北京 JV 新厂资本开支规划、产能扩建节奏及制程情况做简单介绍? 北京在初步阶段,模式和北京的厂的 JV 大概框架范围是差不多的; 现在土地刚拿过来,还在初步规划阶段;土建到工厂完成大概一年半左右;目前规划以成 熟节点为主(≥28nm),包括 CIS、RF 等旺盛需求; 成熟制程弹性和灵活度比较大,也不受出口管制管控,替代方案也比较容易;到采购设备 也还有一段时间,设备采购也在和美方持续沟通; 准备投资 75 亿美金,土建、设备的比例?capex?工艺? 如果明年动工,会放在明年 capex;
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【中泰电子】景旺电子电话会议纪要20201210
Q&A Q:今年从8-9月pcb下游需求恢复,汽车、消费电子、工控全面回暖迹象,如果说Q3还有之前通信和汽车下滑的影响的话,Q4在手订单和明年的情况怎么样? A: 今年七八月汽车电子全速回升,8月开始每个月上升幅度特别大,汽车电子工控快速上升,海外没有因为圣诞放假放缓脚步。中国汽车销售数据每个月都在上升,销售比生产入库多,消耗库存,汽车需求旺盛。2.欧洲电动车销量增长快,和去年同期4-5倍,prismark对明年汽车电子预测比今年增长19.4%,今年全年汽车电子需求比19年下降14%,我们公司汽
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景旺电子
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韭菜苗
2020-12-09 17:52:32
四万字最新组件调研纪要合集
文档:四万字最新组件调研纪要合集-龙头订单?.. 链接:http://note.youdao.com/noteshare?id=ae19d29c61f78df129b2c9b79f515610
四万字最新组件
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隆基绿能
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韭菜苗
2020-12-09 17:49:49
国君建筑策略会_东南网架最新情况汇总
东南网架 一、公司基本情况 1、公司三季度业绩情况 前三季度,公司实现业务总收入65亿元,新签订单90亿,同比增长38%,已中标未签约订单30亿,中标加新签订单共计120亿元。全年预计40%-50%的新签订单的增速。从订单分类看,新签的90亿元订单中,总承包项目(EPC)占比61%,其中30%是医院类项目,36%为展示中心等综合体。总承包项目订单与去年相比增速很快,去年全年EPC订单占比只有16%,今年前三季度已达61%。公司向EPC转型的目标越来越明确。 前三季度钢结构收入47亿元,同比增加2
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东南网架
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韭菜苗
2020-12-09 10:54:20
国君建筑策略会_亚厦股份最新情况汇总
亚厦股份 一、关于工业化业务的基本情况 关于订单情况 截至到11月在手订单金额216.6亿元同增16.3%;工业化在手订单26.5亿元(相比2019年全年增长185%),11月单月新中标9.2亿元;全年30亿元的目标没有问题。 8-10月工业化订单数据不及预期(8-9月基本为0,10月有6000万左右),因为工业化装饰今年处于起步阶段,所以订单呈现主要是离散的,不像传统业务每个月都有,在时间上有一定的间歇性。 工业化订单虽然项目个数不多,但是体量较大,单个订单基本是3-5亿, 明年开始工业化订单
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亚厦股份
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韭菜苗
2020-12-09 09:09:09
【中金科技】歌尔股份:AirPods Max主要受益标的
公司近况 苹果于北京时间8日晚在官网发布AirPods Max头戴耳机,音质音效、外观设计等均有不俗表现,售价549美元/4399元,是Apple品牌首款头戴耳机及AirPods系列最高端产品,12.15正式上市。从市场反响及官网预订情况看,我们认为AirPods Max表现有机会超出此前市场预期,歌尔作为零组件及整机主要供应商将会受益。 评论 Apple品牌首款头戴耳机,发货周期来到10-12周。1)音质音效:融合Beats及Apple自身优势,AirPods Max实现高保真音质、升级主动降
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歌尔股份
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韭菜苗
2020-12-09 09:00:09
斯达半导调研
新能源车业务基本情况 公司19年收入7.76亿(+16%),其中工控与电源5.8亿(+10%),新能源1.65亿(+33%),变频白电0.3亿(36%);其中新能源里面基本是新能源汽车贡献。19年16万辆车,其中商用车1万辆; 20年新能源车国内略有下滑,公司的数量有增长(18-19万辆的产品),份额在提升,单车价值量没增长。目前以A00车为主,上半年定点了A级车;a级车的比例提高,但考虑原有产品的年降,单车价值量变化不大。 21年稳步增长,如果行业到200万,公司业务能有比较好增长;增长点主要
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斯达半导
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韭菜苗
2020-12-08 19:51:28
【信达计算机】淳中科技纪要
问:可否简单介绍公司产品核心作用? 答:公司做的显示控制产品,单一一路的显示信号,不需要用到公司产品,而如果有多路信号需要显示,就需要公司的显示控制产品来做拼接或者屏幕切割。 问:公司目前各行业收入结构怎样,进展情况如何? 答:党政军总共能占到60%以上,其中军工的绝对值最大基本占到总收入的1/3左右。三季度订单增长了50%,国家军费支出非常明确,未来有望保持50%的增长。新兴业务方面,应急管理进展很不错,已经有2-3千万订单,明年有望翻倍。其他如数据中心、医疗行业发展都很迅速,需求旺盛。 问:
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淳中科技
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韭菜苗
2020-12-08 19:37:08
【信达计算机】中孚信息纪要
Q&A 价格降低的影响? 公司的价格降低,更看重市占率,即使营收萎缩。 3合1价格? 两千。 内网客户结构 内网中央部委占大头,明年全部切换完成,明年5、60万台,后年收尾,目前只替换了不到1/3。 疫情对公司的影响? 下半年预期弱一点,疫情对外网价格影响大,对内网冲击小一点。 行业扩张竞争力强一点的产品? 主审和终端登录,在党政磨合产品,行业是大头,银行、电网有产品打入。 行业产品价格? 主审和终端登录,2款产品,加在一起1、2百。 外网价格呢? 没到1、2百。 份额是什么情况? 内网50万是
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中孚信息
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