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韭菜苗
周期的力量,成长的锋芒
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韭菜苗
2020-12-08 19:31:48
【信达计算机】东方通纪要
党政招标进入尾声, 预计11月差不多, 目前还有些省份还在招标(广东省,广西、西北和东三省目前还未全面招标),部委也还没完成,公司用XC组长单位的身份推动多个产品进入目录, 从行业信创,金融已经开始试点。 中间件价格受集成商影响有高有低,但公司产品价格相对于其他友商一定是高的,同时由于口碑和产品化程度高还是可以相对竞争厂商溢价拿到项目(一般溢价可以到20-30%)。整体份额情况:公司市占率在70%左右。目前主要是服务器进入目录,但消息中间件最先进目录的产品,公司力求推进更多产品进入目录。 XC行
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东方通
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韭菜苗
2020-12-08 18:11:52
【申港计算机】百度Apollo生态大会速记-20201208
要点: 1. 昨天12.7日,Apollo独家获得了北京无人驾驶测试许可,Apollo Go的出租车队已经具备了AI老司机,5G云代价以及前装量产车的能力; 2. 小度车载前装搭载量已超过100万,据IHS统计小度车载在智能车搭载量第一,希望三年内搭载量破亿; 3. 预计智图(高精度地图)未来三年汽车搭载量超过100万; 4. Apollo自动驾驶最新的技术成果:纯视觉L4级别自动驾驶技术 – Apollo-Lite是全国第一个L4,做到轻传感,轻算量,高感知; 5. 今天发布行车域的量产解决方
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中科创达
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德赛西威
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韭菜苗
2020-12-08 16:02:16
恒顺醋业交流纪要 20201207
因为公司刚刚开过180周年的一个庆祝会议,也是新的领导也到任,那么在在目前这个时间里面看,是不是对于未来有一些新的发展规划,你看能不能先给我们简单介绍一下。 因为恒顺在这个点上面如何理解从投资的角度来说,我觉得一般的人是很难理解的,因为为什么?你如果从投资的估值,你现在的市值,明年都算是高估值的净利润来算,所以很多的投资的亮点和值得大家看的亮点在哪里?我想也只有我能更好的诠释给各位投资者,为了是让各位投资者,不用错过未来三五年当中一只翻倍股的这么一个逻辑在里面。所以说我想通过线上的模式跟大家是吧
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恒顺醋业
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韭菜苗
2020-12-08 14:37:19
12月思路:行业信创接棒丨中信证券计算机
核心观点 信创行业已整体进入业绩兑现阶段,叠加明年党政信创持续放量、行业信创部分起量预期,重点推荐行业格局较为确定的办公软件、芯片、中间件等品类龙头公司,持续关注信创板块长期具有市场化机会的操作系统、GPU等品类,关注短期业绩成长性改善的集成商。 党政信创招标量健康,明年规模有望进一步提升。国产CPU销量高企,印证信创产业链受疫情影响但年内整体招标量依然保持健康状态。2020年中国芯应用创新高峰论坛披露,飞腾方面,全年签约量/出货量整体较高,其中去年发布的桌面CPU飞腾FT-2000/4成为飞腾
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中国长城
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中国软件
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韭菜苗
2020-12-08 11:14:15
【天风电子】TCL交流会议20201207
本轮面板涨价行情股价先行。 关心第三个问题: 行业格局的变化, 比如海外产能退出和国内厂商暂停退出, 在这种行业供 需格局中会不会有预期外的情况、 或双寡头的格局能否成立 ①业绩弹性更大②中期行情上阶段没有 类似光伏硅片, 估值体系都比较健康。 【公司基本面】 供需关系明显优于想象, 但是没有脱离预期。 对未来三到四个季度非常看好。 大尺寸: 大尺寸面板领域目前格局比较清晰, 中国两强基本形成, 没有太大变化情况。 我们的策 略比较清晰, 首先是巩固全球前二的产能规模, 第二做全球大尺寸上最高盈
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TCL科技
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韭菜苗
2020-12-08 10:35:34
【广发建材】2021年度策略:经济复苏期的顺周期弹性
1、水泥和玻璃的供给约束是本轮周期最重要特征 2016年以来,水泥和玻璃需求总量保持稳定,但是水泥和玻璃价格持续走高,并且保持高景气(周期性减弱),供给成为行业主线;2014年7月份出台的产能置换政策是水泥和玻璃行业供给约束的来源。(1)水泥行业好赛道好格局,2021年水泥行业新增供给预计仍然较少(2000多万吨)、错峰生产和行业协同仍将延续,行业供给高稳定性为持续高景气带来牢固基础,不过由于水泥价格2019年以来持续处于高位态势,2020相比2019年、2021年相比2020年同比效应持续减弱
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旗滨集团
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兔宝宝
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中国巨石
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韭菜苗
2020-12-08 09:56:44
海通2021非银金融投资策略电话会议纪要
核心观点:保险股是周期股,投资底层逻辑关注长端利率和负债端的表现。保险行业至今仍未出现复苏迹象,今年四个季度NBV为-24%、-24.9%、-33.5%和预计-40%,主要原因在于线下展业没有完全恢复、消费者收入预期下降,保险需求减少、代理人收入下降,出现减员。5月中旬以来,十年期国债收益率大幅上行至3.2%左右,投资端压力消除,且保险公司可以根据利率灵活配置各类型债券的比例,固收端压力较小。保险暂时来看不会被互联网颠覆,因为金融在于管控风险,而互联网创新在于放松风控,逻辑相背离。互联网保险发展
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东方财富
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韭菜苗
2020-12-08 08:51:57
2021年海通计算机策略会纪要20201207
一、用友网络 合并业营收入前三季度实现46.2亿,同比下降7.8%,降幅相比半年度收窄3.1pct。但Q3单季收入基本持平,疫情的影响也在快速的消除和减退。 前三季度,软件+云的合同收入实现26%的涨幅,全年业绩有望实现正增长;公司年初展望,预期云服务实现70%以上的增长,这一增长基本上可以保持的。 业绩展望来看,随着Q4公司收入的持续增长,公司全年的利润不会为负,具体怎苏看公司Q4和未来的发展。公司目前的长期战略,在Q4不断引进高端人才,例如云相关平台的技术师架构师。公司在应用领域已经拥有比较
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用友网络
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科大讯飞
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韭菜苗
2020-12-07 19:40:36
工程机械板块投资逻辑汇总
首先,整个工程机械需求高景气度可以持续到2021年上半年,如果按照销量增速预期排序,是搅拌车>泵车>塔吊>起重机>挖掘机。 搅拌车: 行业驱动力:主要是环保升级。1)广东、无锡事件后,超载治理非常严格,原来1台车的运输量现在需要1.5辆车来承运,现在以无锡为中心开始向全国扩散;2)三一中联电动化搅拌车等已经有新产品推出,有望成为新的业绩增长点。 行业销量展望:2020年行业销量增速超过40%,预计2021年行业销量增速保持在30%以上。 竞争格局展望:环保升级带动的行业进入门槛提高,集中度也在加
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中联重科
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三一重工
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韭菜苗
2020-12-07 17:41:32
半导体封测行业电话会议纪要20201207
1、封测行业总体情况:→去年Q3开始封测行业经历了一个产能利用率提升,从80%到现在100%,我们认为高景气度至少持续到明年上半年。功率半导这块出现了一些涨价,新的客户订单涨20~30%,日月光也发出了涨价函,对2021年一季度估计上调5~10%,这个以前很少见。因为以前封测价格一般稳定,更多是产能利用率波动造成业绩影响,而现在封测端也涨价,更多是反映下游需求的旺盛。2021Q1,我们认为华润微、联电这些都会上调封测价格。除了需求之外,还有就是封装成本是在上涨,比如IC载板、铜还有银线也是上涨的
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长电科技
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通富微电
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韭菜苗
2020-12-07 14:19:43
天通股份电话会议20201206
【公司看点提炼】 公司整体业务布局:材料和装备两大主业。在材料端,公司专注粉体材料,晶体材料,蓝宝石、压电晶体,碳化硅(中试)。在设备端,公司设备包括光伏单晶设备、半导体长晶、研磨设备、烧结设备等,设备既有自用也有外销,三个细分赛道行业龙头。 公司蓝宝石业务:价格端从今年4月份15-16元到11月底已经回升到22元左右,涨价幅度已经有40%,毛利率持续提升(当前毛利率水平为30%以上)。需求端主要是消费电子窗口片及LED的衬底需求拉动,目前看景气度明年能够持续,并且行业竞争格局较优,主要是天通和
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天通股份
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韭菜苗
2020-12-07 14:03:03
中国巨石国际玻纤年会概要20201207
我们认为玻纤量价已然超预期演绎,20Q4公司业绩弹性即已展现。我们判断2021年全球经济复苏,玻纤涨价通路将延续。而2021年巨石与泰玻的整合大概率将落地,对行业控制力进一步增强。保守预计巨石2021年玻纤粗纱均价增幅10%起步,公司销量将站上220万吨(今年将超200万吨)。暂不考虑重大资产重组,保守预测公司2021年归母净利30亿元,对应2021年PE仅19X,继续重点推荐。 2020年深入推进“四化” 制造智能化 桐乡智能制造基地第二条年产15万吨产线上半年投产,第三条年产15万吨智能制造
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中国巨石
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韭菜苗
2020-12-07 13:46:49
【东吴】汽车IC专家纪要
目前,所谓停产实际没那么严重,半导体紧张是多方面原因造成,芯片、晶圆产能不足,再加上华为扫货,疫情导致欧洲产能没有完全恢复,部分厂商出现罢工,导致供需紧张。 车载芯片在半导体的市场占比百分之十几,前几年市况不佳,而消费电子需求火热,导致行业产能出现了一定程度的错配,进而导致了当前的产能紧张。但是,车载芯片的量相对比较小,补充起来还是比较快。 Q:车载芯片涨价情况? A:未来两个季度,以ST为例,我们和大陆、博世界的车载芯片合约价整体稳定,涨价的话也在10-30%的区间。 Q:国内做车载芯片的厂商
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比亚迪
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闻泰科技
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斯达半导
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韭菜苗
2020-12-07 13:04:54
建材、航空、建筑等板块的核心观点
核心观点:建材行业周期品排序是玻璃>玻纤>北新建材,玻璃和玻纤行业库存在历史低位,明年玻璃供给可能有收缩、玻纤供给增长有限,玻璃受益于竣工周期、玻纤受益于全球经济回暖,明年涨价幅度可能超预期。消费建材走向集中的趋势没有改变,龙头公司订单在10-11月还在加速,回调后可以关注,目前首推的是坚朗五JΙN(具体原因明天问一下),二线龙头蒙娜丽莎是近期首次提及。交运行业提到航空业将迎来10年1遇的大行情,机对引进从10%下降2%,供需关系逆转,华夏航空是板块中最具成长性的标的。 建材: 玻璃优于玻纤,玻
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中国建筑
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韭菜苗
2020-12-07 10:46:32
颗粒硅系列跟踪笔记 · 兴业电新
目录 1、颗粒硅系列之1——一线硅料技术专家跟踪笔记 2、颗粒硅系列之2——资深硅料专家跟踪笔记 3、颗粒硅系列之3——拉棒技术专家跟踪笔记 ------------------------------------------------ 总结 1、颗粒硅是有进步的,但还不具备颠覆行业的能力。颗粒硅相比于它自己有进展(相比于10年前),目前还不具备颠覆块状硅(西门子改良法,现在主流技术)的能力。下游通过试样,认为可使用比例在10-15%,最激进的也只有30%-40%。但由于颗粒硅供给有限,远达不
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隆基绿能
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通威股份
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【信达计算机】东方通纪要
党政招标进入尾声, 预计11月差不多, 目前还有些省份还在招标(广东省,广西、西北和东三省目前还未全面招标),部委也还没完成,公司用XC组长单位的身份推动多个产品进入目录, 从行业信创,金融已经开始试点。 中间件价格受集成商影响有高有低,但公司产品价格相对于其他友商一定是高的,同时由于口碑和产品化程度高还是可以相对竞争厂商溢价拿到项目(一般溢价可以到20-30%)。整体份额情况:公司市占率在70%左右。目前主要是服务器进入目录,但消息中间件最先进目录的产品,公司力求推进更多产品进入目录。 XC行
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【申港计算机】百度Apollo生态大会速记-20201208
要点: 1. 昨天12.7日,Apollo独家获得了北京无人驾驶测试许可,Apollo Go的出租车队已经具备了AI老司机,5G云代价以及前装量产车的能力; 2. 小度车载前装搭载量已超过100万,据IHS统计小度车载在智能车搭载量第一,希望三年内搭载量破亿; 3. 预计智图(高精度地图)未来三年汽车搭载量超过100万; 4. Apollo自动驾驶最新的技术成果:纯视觉L4级别自动驾驶技术 – Apollo-Lite是全国第一个L4,做到轻传感,轻算量,高感知; 5. 今天发布行车域的量产解决方
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恒顺醋业交流纪要 20201207
因为公司刚刚开过180周年的一个庆祝会议,也是新的领导也到任,那么在在目前这个时间里面看,是不是对于未来有一些新的发展规划,你看能不能先给我们简单介绍一下。 因为恒顺在这个点上面如何理解从投资的角度来说,我觉得一般的人是很难理解的,因为为什么?你如果从投资的估值,你现在的市值,明年都算是高估值的净利润来算,所以很多的投资的亮点和值得大家看的亮点在哪里?我想也只有我能更好的诠释给各位投资者,为了是让各位投资者,不用错过未来三五年当中一只翻倍股的这么一个逻辑在里面。所以说我想通过线上的模式跟大家是吧
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12月思路:行业信创接棒丨中信证券计算机
核心观点 信创行业已整体进入业绩兑现阶段,叠加明年党政信创持续放量、行业信创部分起量预期,重点推荐行业格局较为确定的办公软件、芯片、中间件等品类龙头公司,持续关注信创板块长期具有市场化机会的操作系统、GPU等品类,关注短期业绩成长性改善的集成商。 党政信创招标量健康,明年规模有望进一步提升。国产CPU销量高企,印证信创产业链受疫情影响但年内整体招标量依然保持健康状态。2020年中国芯应用创新高峰论坛披露,飞腾方面,全年签约量/出货量整体较高,其中去年发布的桌面CPU飞腾FT-2000/4成为飞腾
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【天风电子】TCL交流会议20201207
本轮面板涨价行情股价先行。 关心第三个问题: 行业格局的变化, 比如海外产能退出和国内厂商暂停退出, 在这种行业供 需格局中会不会有预期外的情况、 或双寡头的格局能否成立 ①业绩弹性更大②中期行情上阶段没有 类似光伏硅片, 估值体系都比较健康。 【公司基本面】 供需关系明显优于想象, 但是没有脱离预期。 对未来三到四个季度非常看好。 大尺寸: 大尺寸面板领域目前格局比较清晰, 中国两强基本形成, 没有太大变化情况。 我们的策 略比较清晰, 首先是巩固全球前二的产能规模, 第二做全球大尺寸上最高盈
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【广发建材】2021年度策略:经济复苏期的顺周期弹性
1、水泥和玻璃的供给约束是本轮周期最重要特征 2016年以来,水泥和玻璃需求总量保持稳定,但是水泥和玻璃价格持续走高,并且保持高景气(周期性减弱),供给成为行业主线;2014年7月份出台的产能置换政策是水泥和玻璃行业供给约束的来源。(1)水泥行业好赛道好格局,2021年水泥行业新增供给预计仍然较少(2000多万吨)、错峰生产和行业协同仍将延续,行业供给高稳定性为持续高景气带来牢固基础,不过由于水泥价格2019年以来持续处于高位态势,2020相比2019年、2021年相比2020年同比效应持续减弱
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海通2021非银金融投资策略电话会议纪要
核心观点:保险股是周期股,投资底层逻辑关注长端利率和负债端的表现。保险行业至今仍未出现复苏迹象,今年四个季度NBV为-24%、-24.9%、-33.5%和预计-40%,主要原因在于线下展业没有完全恢复、消费者收入预期下降,保险需求减少、代理人收入下降,出现减员。5月中旬以来,十年期国债收益率大幅上行至3.2%左右,投资端压力消除,且保险公司可以根据利率灵活配置各类型债券的比例,固收端压力较小。保险暂时来看不会被互联网颠覆,因为金融在于管控风险,而互联网创新在于放松风控,逻辑相背离。互联网保险发展
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2021年海通计算机策略会纪要20201207
一、用友网络 合并业营收入前三季度实现46.2亿,同比下降7.8%,降幅相比半年度收窄3.1pct。但Q3单季收入基本持平,疫情的影响也在快速的消除和减退。 前三季度,软件+云的合同收入实现26%的涨幅,全年业绩有望实现正增长;公司年初展望,预期云服务实现70%以上的增长,这一增长基本上可以保持的。 业绩展望来看,随着Q4公司收入的持续增长,公司全年的利润不会为负,具体怎苏看公司Q4和未来的发展。公司目前的长期战略,在Q4不断引进高端人才,例如云相关平台的技术师架构师。公司在应用领域已经拥有比较
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工程机械板块投资逻辑汇总
首先,整个工程机械需求高景气度可以持续到2021年上半年,如果按照销量增速预期排序,是搅拌车>泵车>塔吊>起重机>挖掘机。 搅拌车: 行业驱动力:主要是环保升级。1)广东、无锡事件后,超载治理非常严格,原来1台车的运输量现在需要1.5辆车来承运,现在以无锡为中心开始向全国扩散;2)三一中联电动化搅拌车等已经有新产品推出,有望成为新的业绩增长点。 行业销量展望:2020年行业销量增速超过40%,预计2021年行业销量增速保持在30%以上。 竞争格局展望:环保升级带动的行业进入门槛提高,集中度也在加
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半导体封测行业电话会议纪要20201207
1、封测行业总体情况:→去年Q3开始封测行业经历了一个产能利用率提升,从80%到现在100%,我们认为高景气度至少持续到明年上半年。功率半导这块出现了一些涨价,新的客户订单涨20~30%,日月光也发出了涨价函,对2021年一季度估计上调5~10%,这个以前很少见。因为以前封测价格一般稳定,更多是产能利用率波动造成业绩影响,而现在封测端也涨价,更多是反映下游需求的旺盛。2021Q1,我们认为华润微、联电这些都会上调封测价格。除了需求之外,还有就是封装成本是在上涨,比如IC载板、铜还有银线也是上涨的
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天通股份电话会议20201206
【公司看点提炼】 公司整体业务布局:材料和装备两大主业。在材料端,公司专注粉体材料,晶体材料,蓝宝石、压电晶体,碳化硅(中试)。在设备端,公司设备包括光伏单晶设备、半导体长晶、研磨设备、烧结设备等,设备既有自用也有外销,三个细分赛道行业龙头。 公司蓝宝石业务:价格端从今年4月份15-16元到11月底已经回升到22元左右,涨价幅度已经有40%,毛利率持续提升(当前毛利率水平为30%以上)。需求端主要是消费电子窗口片及LED的衬底需求拉动,目前看景气度明年能够持续,并且行业竞争格局较优,主要是天通和
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中国巨石国际玻纤年会概要20201207
我们认为玻纤量价已然超预期演绎,20Q4公司业绩弹性即已展现。我们判断2021年全球经济复苏,玻纤涨价通路将延续。而2021年巨石与泰玻的整合大概率将落地,对行业控制力进一步增强。保守预计巨石2021年玻纤粗纱均价增幅10%起步,公司销量将站上220万吨(今年将超200万吨)。暂不考虑重大资产重组,保守预测公司2021年归母净利30亿元,对应2021年PE仅19X,继续重点推荐。 2020年深入推进“四化” 制造智能化 桐乡智能制造基地第二条年产15万吨产线上半年投产,第三条年产15万吨智能制造
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【东吴】汽车IC专家纪要
目前,所谓停产实际没那么严重,半导体紧张是多方面原因造成,芯片、晶圆产能不足,再加上华为扫货,疫情导致欧洲产能没有完全恢复,部分厂商出现罢工,导致供需紧张。 车载芯片在半导体的市场占比百分之十几,前几年市况不佳,而消费电子需求火热,导致行业产能出现了一定程度的错配,进而导致了当前的产能紧张。但是,车载芯片的量相对比较小,补充起来还是比较快。 Q:车载芯片涨价情况? A:未来两个季度,以ST为例,我们和大陆、博世界的车载芯片合约价整体稳定,涨价的话也在10-30%的区间。 Q:国内做车载芯片的厂商
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建材、航空、建筑等板块的核心观点
核心观点:建材行业周期品排序是玻璃>玻纤>北新建材,玻璃和玻纤行业库存在历史低位,明年玻璃供给可能有收缩、玻纤供给增长有限,玻璃受益于竣工周期、玻纤受益于全球经济回暖,明年涨价幅度可能超预期。消费建材走向集中的趋势没有改变,龙头公司订单在10-11月还在加速,回调后可以关注,目前首推的是坚朗五JΙN(具体原因明天问一下),二线龙头蒙娜丽莎是近期首次提及。交运行业提到航空业将迎来10年1遇的大行情,机对引进从10%下降2%,供需关系逆转,华夏航空是板块中最具成长性的标的。 建材: 玻璃优于玻纤,玻
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颗粒硅系列跟踪笔记 · 兴业电新
目录 1、颗粒硅系列之1——一线硅料技术专家跟踪笔记 2、颗粒硅系列之2——资深硅料专家跟踪笔记 3、颗粒硅系列之3——拉棒技术专家跟踪笔记 ------------------------------------------------ 总结 1、颗粒硅是有进步的,但还不具备颠覆行业的能力。颗粒硅相比于它自己有进展(相比于10年前),目前还不具备颠覆块状硅(西门子改良法,现在主流技术)的能力。下游通过试样,认为可使用比例在10-15%,最激进的也只有30%-40%。但由于颗粒硅供给有限,远达不
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【信达计算机】东方通纪要
党政招标进入尾声, 预计11月差不多, 目前还有些省份还在招标(广东省,广西、西北和东三省目前还未全面招标),部委也还没完成,公司用XC组长单位的身份推动多个产品进入目录, 从行业信创,金融已经开始试点。 中间件价格受集成商影响有高有低,但公司产品价格相对于其他友商一定是高的,同时由于口碑和产品化程度高还是可以相对竞争厂商溢价拿到项目(一般溢价可以到20-30%)。整体份额情况:公司市占率在70%左右。目前主要是服务器进入目录,但消息中间件最先进目录的产品,公司力求推进更多产品进入目录。 XC行
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【申港计算机】百度Apollo生态大会速记-20201208
要点: 1. 昨天12.7日,Apollo独家获得了北京无人驾驶测试许可,Apollo Go的出租车队已经具备了AI老司机,5G云代价以及前装量产车的能力; 2. 小度车载前装搭载量已超过100万,据IHS统计小度车载在智能车搭载量第一,希望三年内搭载量破亿; 3. 预计智图(高精度地图)未来三年汽车搭载量超过100万; 4. Apollo自动驾驶最新的技术成果:纯视觉L4级别自动驾驶技术 – Apollo-Lite是全国第一个L4,做到轻传感,轻算量,高感知; 5. 今天发布行车域的量产解决方
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中科创达
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韭菜苗
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恒顺醋业交流纪要 20201207
因为公司刚刚开过180周年的一个庆祝会议,也是新的领导也到任,那么在在目前这个时间里面看,是不是对于未来有一些新的发展规划,你看能不能先给我们简单介绍一下。 因为恒顺在这个点上面如何理解从投资的角度来说,我觉得一般的人是很难理解的,因为为什么?你如果从投资的估值,你现在的市值,明年都算是高估值的净利润来算,所以很多的投资的亮点和值得大家看的亮点在哪里?我想也只有我能更好的诠释给各位投资者,为了是让各位投资者,不用错过未来三五年当中一只翻倍股的这么一个逻辑在里面。所以说我想通过线上的模式跟大家是吧
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恒顺醋业
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韭菜苗
2020-12-08 14:37:19
12月思路:行业信创接棒丨中信证券计算机
核心观点 信创行业已整体进入业绩兑现阶段,叠加明年党政信创持续放量、行业信创部分起量预期,重点推荐行业格局较为确定的办公软件、芯片、中间件等品类龙头公司,持续关注信创板块长期具有市场化机会的操作系统、GPU等品类,关注短期业绩成长性改善的集成商。 党政信创招标量健康,明年规模有望进一步提升。国产CPU销量高企,印证信创产业链受疫情影响但年内整体招标量依然保持健康状态。2020年中国芯应用创新高峰论坛披露,飞腾方面,全年签约量/出货量整体较高,其中去年发布的桌面CPU飞腾FT-2000/4成为飞腾
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中国长城
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中国软件
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韭菜苗
2020-12-08 11:14:15
【天风电子】TCL交流会议20201207
本轮面板涨价行情股价先行。 关心第三个问题: 行业格局的变化, 比如海外产能退出和国内厂商暂停退出, 在这种行业供 需格局中会不会有预期外的情况、 或双寡头的格局能否成立 ①业绩弹性更大②中期行情上阶段没有 类似光伏硅片, 估值体系都比较健康。 【公司基本面】 供需关系明显优于想象, 但是没有脱离预期。 对未来三到四个季度非常看好。 大尺寸: 大尺寸面板领域目前格局比较清晰, 中国两强基本形成, 没有太大变化情况。 我们的策 略比较清晰, 首先是巩固全球前二的产能规模, 第二做全球大尺寸上最高盈
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TCL科技
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韭菜苗
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【广发建材】2021年度策略:经济复苏期的顺周期弹性
1、水泥和玻璃的供给约束是本轮周期最重要特征 2016年以来,水泥和玻璃需求总量保持稳定,但是水泥和玻璃价格持续走高,并且保持高景气(周期性减弱),供给成为行业主线;2014年7月份出台的产能置换政策是水泥和玻璃行业供给约束的来源。(1)水泥行业好赛道好格局,2021年水泥行业新增供给预计仍然较少(2000多万吨)、错峰生产和行业协同仍将延续,行业供给高稳定性为持续高景气带来牢固基础,不过由于水泥价格2019年以来持续处于高位态势,2020相比2019年、2021年相比2020年同比效应持续减弱
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中国巨石
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海通2021非银金融投资策略电话会议纪要
核心观点:保险股是周期股,投资底层逻辑关注长端利率和负债端的表现。保险行业至今仍未出现复苏迹象,今年四个季度NBV为-24%、-24.9%、-33.5%和预计-40%,主要原因在于线下展业没有完全恢复、消费者收入预期下降,保险需求减少、代理人收入下降,出现减员。5月中旬以来,十年期国债收益率大幅上行至3.2%左右,投资端压力消除,且保险公司可以根据利率灵活配置各类型债券的比例,固收端压力较小。保险暂时来看不会被互联网颠覆,因为金融在于管控风险,而互联网创新在于放松风控,逻辑相背离。互联网保险发展
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东方财富
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2021年海通计算机策略会纪要20201207
一、用友网络 合并业营收入前三季度实现46.2亿,同比下降7.8%,降幅相比半年度收窄3.1pct。但Q3单季收入基本持平,疫情的影响也在快速的消除和减退。 前三季度,软件+云的合同收入实现26%的涨幅,全年业绩有望实现正增长;公司年初展望,预期云服务实现70%以上的增长,这一增长基本上可以保持的。 业绩展望来看,随着Q4公司收入的持续增长,公司全年的利润不会为负,具体怎苏看公司Q4和未来的发展。公司目前的长期战略,在Q4不断引进高端人才,例如云相关平台的技术师架构师。公司在应用领域已经拥有比较
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用友网络
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工程机械板块投资逻辑汇总
首先,整个工程机械需求高景气度可以持续到2021年上半年,如果按照销量增速预期排序,是搅拌车>泵车>塔吊>起重机>挖掘机。 搅拌车: 行业驱动力:主要是环保升级。1)广东、无锡事件后,超载治理非常严格,原来1台车的运输量现在需要1.5辆车来承运,现在以无锡为中心开始向全国扩散;2)三一中联电动化搅拌车等已经有新产品推出,有望成为新的业绩增长点。 行业销量展望:2020年行业销量增速超过40%,预计2021年行业销量增速保持在30%以上。 竞争格局展望:环保升级带动的行业进入门槛提高,集中度也在加
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中联重科
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半导体封测行业电话会议纪要20201207
1、封测行业总体情况:→去年Q3开始封测行业经历了一个产能利用率提升,从80%到现在100%,我们认为高景气度至少持续到明年上半年。功率半导这块出现了一些涨价,新的客户订单涨20~30%,日月光也发出了涨价函,对2021年一季度估计上调5~10%,这个以前很少见。因为以前封测价格一般稳定,更多是产能利用率波动造成业绩影响,而现在封测端也涨价,更多是反映下游需求的旺盛。2021Q1,我们认为华润微、联电这些都会上调封测价格。除了需求之外,还有就是封装成本是在上涨,比如IC载板、铜还有银线也是上涨的
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长电科技
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天通股份电话会议20201206
【公司看点提炼】 公司整体业务布局:材料和装备两大主业。在材料端,公司专注粉体材料,晶体材料,蓝宝石、压电晶体,碳化硅(中试)。在设备端,公司设备包括光伏单晶设备、半导体长晶、研磨设备、烧结设备等,设备既有自用也有外销,三个细分赛道行业龙头。 公司蓝宝石业务:价格端从今年4月份15-16元到11月底已经回升到22元左右,涨价幅度已经有40%,毛利率持续提升(当前毛利率水平为30%以上)。需求端主要是消费电子窗口片及LED的衬底需求拉动,目前看景气度明年能够持续,并且行业竞争格局较优,主要是天通和
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中国巨石国际玻纤年会概要20201207
我们认为玻纤量价已然超预期演绎,20Q4公司业绩弹性即已展现。我们判断2021年全球经济复苏,玻纤涨价通路将延续。而2021年巨石与泰玻的整合大概率将落地,对行业控制力进一步增强。保守预计巨石2021年玻纤粗纱均价增幅10%起步,公司销量将站上220万吨(今年将超200万吨)。暂不考虑重大资产重组,保守预测公司2021年归母净利30亿元,对应2021年PE仅19X,继续重点推荐。 2020年深入推进“四化” 制造智能化 桐乡智能制造基地第二条年产15万吨产线上半年投产,第三条年产15万吨智能制造
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【东吴】汽车IC专家纪要
目前,所谓停产实际没那么严重,半导体紧张是多方面原因造成,芯片、晶圆产能不足,再加上华为扫货,疫情导致欧洲产能没有完全恢复,部分厂商出现罢工,导致供需紧张。 车载芯片在半导体的市场占比百分之十几,前几年市况不佳,而消费电子需求火热,导致行业产能出现了一定程度的错配,进而导致了当前的产能紧张。但是,车载芯片的量相对比较小,补充起来还是比较快。 Q:车载芯片涨价情况? A:未来两个季度,以ST为例,我们和大陆、博世界的车载芯片合约价整体稳定,涨价的话也在10-30%的区间。 Q:国内做车载芯片的厂商
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2020-12-07 13:04:54
建材、航空、建筑等板块的核心观点
核心观点:建材行业周期品排序是玻璃>玻纤>北新建材,玻璃和玻纤行业库存在历史低位,明年玻璃供给可能有收缩、玻纤供给增长有限,玻璃受益于竣工周期、玻纤受益于全球经济回暖,明年涨价幅度可能超预期。消费建材走向集中的趋势没有改变,龙头公司订单在10-11月还在加速,回调后可以关注,目前首推的是坚朗五JΙN(具体原因明天问一下),二线龙头蒙娜丽莎是近期首次提及。交运行业提到航空业将迎来10年1遇的大行情,机对引进从10%下降2%,供需关系逆转,华夏航空是板块中最具成长性的标的。 建材: 玻璃优于玻纤,玻
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中国建筑
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2020-12-07 10:46:32
颗粒硅系列跟踪笔记 · 兴业电新
目录 1、颗粒硅系列之1——一线硅料技术专家跟踪笔记 2、颗粒硅系列之2——资深硅料专家跟踪笔记 3、颗粒硅系列之3——拉棒技术专家跟踪笔记 ------------------------------------------------ 总结 1、颗粒硅是有进步的,但还不具备颠覆行业的能力。颗粒硅相比于它自己有进展(相比于10年前),目前还不具备颠覆块状硅(西门子改良法,现在主流技术)的能力。下游通过试样,认为可使用比例在10-15%,最激进的也只有30%-40%。但由于颗粒硅供给有限,远达不
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【信达计算机】东方通纪要
党政招标进入尾声, 预计11月差不多, 目前还有些省份还在招标(广东省,广西、西北和东三省目前还未全面招标),部委也还没完成,公司用XC组长单位的身份推动多个产品进入目录, 从行业信创,金融已经开始试点。 中间件价格受集成商影响有高有低,但公司产品价格相对于其他友商一定是高的,同时由于口碑和产品化程度高还是可以相对竞争厂商溢价拿到项目(一般溢价可以到20-30%)。整体份额情况:公司市占率在70%左右。目前主要是服务器进入目录,但消息中间件最先进目录的产品,公司力求推进更多产品进入目录。 XC行
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【申港计算机】百度Apollo生态大会速记-20201208
要点: 1. 昨天12.7日,Apollo独家获得了北京无人驾驶测试许可,Apollo Go的出租车队已经具备了AI老司机,5G云代价以及前装量产车的能力; 2. 小度车载前装搭载量已超过100万,据IHS统计小度车载在智能车搭载量第一,希望三年内搭载量破亿; 3. 预计智图(高精度地图)未来三年汽车搭载量超过100万; 4. Apollo自动驾驶最新的技术成果:纯视觉L4级别自动驾驶技术 – Apollo-Lite是全国第一个L4,做到轻传感,轻算量,高感知; 5. 今天发布行车域的量产解决方
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恒顺醋业交流纪要 20201207
因为公司刚刚开过180周年的一个庆祝会议,也是新的领导也到任,那么在在目前这个时间里面看,是不是对于未来有一些新的发展规划,你看能不能先给我们简单介绍一下。 因为恒顺在这个点上面如何理解从投资的角度来说,我觉得一般的人是很难理解的,因为为什么?你如果从投资的估值,你现在的市值,明年都算是高估值的净利润来算,所以很多的投资的亮点和值得大家看的亮点在哪里?我想也只有我能更好的诠释给各位投资者,为了是让各位投资者,不用错过未来三五年当中一只翻倍股的这么一个逻辑在里面。所以说我想通过线上的模式跟大家是吧
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12月思路:行业信创接棒丨中信证券计算机
核心观点 信创行业已整体进入业绩兑现阶段,叠加明年党政信创持续放量、行业信创部分起量预期,重点推荐行业格局较为确定的办公软件、芯片、中间件等品类龙头公司,持续关注信创板块长期具有市场化机会的操作系统、GPU等品类,关注短期业绩成长性改善的集成商。 党政信创招标量健康,明年规模有望进一步提升。国产CPU销量高企,印证信创产业链受疫情影响但年内整体招标量依然保持健康状态。2020年中国芯应用创新高峰论坛披露,飞腾方面,全年签约量/出货量整体较高,其中去年发布的桌面CPU飞腾FT-2000/4成为飞腾
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【天风电子】TCL交流会议20201207
本轮面板涨价行情股价先行。 关心第三个问题: 行业格局的变化, 比如海外产能退出和国内厂商暂停退出, 在这种行业供 需格局中会不会有预期外的情况、 或双寡头的格局能否成立 ①业绩弹性更大②中期行情上阶段没有 类似光伏硅片, 估值体系都比较健康。 【公司基本面】 供需关系明显优于想象, 但是没有脱离预期。 对未来三到四个季度非常看好。 大尺寸: 大尺寸面板领域目前格局比较清晰, 中国两强基本形成, 没有太大变化情况。 我们的策 略比较清晰, 首先是巩固全球前二的产能规模, 第二做全球大尺寸上最高盈
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【广发建材】2021年度策略:经济复苏期的顺周期弹性
1、水泥和玻璃的供给约束是本轮周期最重要特征 2016年以来,水泥和玻璃需求总量保持稳定,但是水泥和玻璃价格持续走高,并且保持高景气(周期性减弱),供给成为行业主线;2014年7月份出台的产能置换政策是水泥和玻璃行业供给约束的来源。(1)水泥行业好赛道好格局,2021年水泥行业新增供给预计仍然较少(2000多万吨)、错峰生产和行业协同仍将延续,行业供给高稳定性为持续高景气带来牢固基础,不过由于水泥价格2019年以来持续处于高位态势,2020相比2019年、2021年相比2020年同比效应持续减弱
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海通2021非银金融投资策略电话会议纪要
核心观点:保险股是周期股,投资底层逻辑关注长端利率和负债端的表现。保险行业至今仍未出现复苏迹象,今年四个季度NBV为-24%、-24.9%、-33.5%和预计-40%,主要原因在于线下展业没有完全恢复、消费者收入预期下降,保险需求减少、代理人收入下降,出现减员。5月中旬以来,十年期国债收益率大幅上行至3.2%左右,投资端压力消除,且保险公司可以根据利率灵活配置各类型债券的比例,固收端压力较小。保险暂时来看不会被互联网颠覆,因为金融在于管控风险,而互联网创新在于放松风控,逻辑相背离。互联网保险发展
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2021年海通计算机策略会纪要20201207
一、用友网络 合并业营收入前三季度实现46.2亿,同比下降7.8%,降幅相比半年度收窄3.1pct。但Q3单季收入基本持平,疫情的影响也在快速的消除和减退。 前三季度,软件+云的合同收入实现26%的涨幅,全年业绩有望实现正增长;公司年初展望,预期云服务实现70%以上的增长,这一增长基本上可以保持的。 业绩展望来看,随着Q4公司收入的持续增长,公司全年的利润不会为负,具体怎苏看公司Q4和未来的发展。公司目前的长期战略,在Q4不断引进高端人才,例如云相关平台的技术师架构师。公司在应用领域已经拥有比较
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工程机械板块投资逻辑汇总
首先,整个工程机械需求高景气度可以持续到2021年上半年,如果按照销量增速预期排序,是搅拌车>泵车>塔吊>起重机>挖掘机。 搅拌车: 行业驱动力:主要是环保升级。1)广东、无锡事件后,超载治理非常严格,原来1台车的运输量现在需要1.5辆车来承运,现在以无锡为中心开始向全国扩散;2)三一中联电动化搅拌车等已经有新产品推出,有望成为新的业绩增长点。 行业销量展望:2020年行业销量增速超过40%,预计2021年行业销量增速保持在30%以上。 竞争格局展望:环保升级带动的行业进入门槛提高,集中度也在加
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半导体封测行业电话会议纪要20201207
1、封测行业总体情况:→去年Q3开始封测行业经历了一个产能利用率提升,从80%到现在100%,我们认为高景气度至少持续到明年上半年。功率半导这块出现了一些涨价,新的客户订单涨20~30%,日月光也发出了涨价函,对2021年一季度估计上调5~10%,这个以前很少见。因为以前封测价格一般稳定,更多是产能利用率波动造成业绩影响,而现在封测端也涨价,更多是反映下游需求的旺盛。2021Q1,我们认为华润微、联电这些都会上调封测价格。除了需求之外,还有就是封装成本是在上涨,比如IC载板、铜还有银线也是上涨的
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天通股份电话会议20201206
【公司看点提炼】 公司整体业务布局:材料和装备两大主业。在材料端,公司专注粉体材料,晶体材料,蓝宝石、压电晶体,碳化硅(中试)。在设备端,公司设备包括光伏单晶设备、半导体长晶、研磨设备、烧结设备等,设备既有自用也有外销,三个细分赛道行业龙头。 公司蓝宝石业务:价格端从今年4月份15-16元到11月底已经回升到22元左右,涨价幅度已经有40%,毛利率持续提升(当前毛利率水平为30%以上)。需求端主要是消费电子窗口片及LED的衬底需求拉动,目前看景气度明年能够持续,并且行业竞争格局较优,主要是天通和
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中国巨石国际玻纤年会概要20201207
我们认为玻纤量价已然超预期演绎,20Q4公司业绩弹性即已展现。我们判断2021年全球经济复苏,玻纤涨价通路将延续。而2021年巨石与泰玻的整合大概率将落地,对行业控制力进一步增强。保守预计巨石2021年玻纤粗纱均价增幅10%起步,公司销量将站上220万吨(今年将超200万吨)。暂不考虑重大资产重组,保守预测公司2021年归母净利30亿元,对应2021年PE仅19X,继续重点推荐。 2020年深入推进“四化” 制造智能化 桐乡智能制造基地第二条年产15万吨产线上半年投产,第三条年产15万吨智能制造
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【东吴】汽车IC专家纪要
目前,所谓停产实际没那么严重,半导体紧张是多方面原因造成,芯片、晶圆产能不足,再加上华为扫货,疫情导致欧洲产能没有完全恢复,部分厂商出现罢工,导致供需紧张。 车载芯片在半导体的市场占比百分之十几,前几年市况不佳,而消费电子需求火热,导致行业产能出现了一定程度的错配,进而导致了当前的产能紧张。但是,车载芯片的量相对比较小,补充起来还是比较快。 Q:车载芯片涨价情况? A:未来两个季度,以ST为例,我们和大陆、博世界的车载芯片合约价整体稳定,涨价的话也在10-30%的区间。 Q:国内做车载芯片的厂商
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建材、航空、建筑等板块的核心观点
核心观点:建材行业周期品排序是玻璃>玻纤>北新建材,玻璃和玻纤行业库存在历史低位,明年玻璃供给可能有收缩、玻纤供给增长有限,玻璃受益于竣工周期、玻纤受益于全球经济回暖,明年涨价幅度可能超预期。消费建材走向集中的趋势没有改变,龙头公司订单在10-11月还在加速,回调后可以关注,目前首推的是坚朗五JΙN(具体原因明天问一下),二线龙头蒙娜丽莎是近期首次提及。交运行业提到航空业将迎来10年1遇的大行情,机对引进从10%下降2%,供需关系逆转,华夏航空是板块中最具成长性的标的。 建材: 玻璃优于玻纤,玻
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颗粒硅系列跟踪笔记 · 兴业电新
目录 1、颗粒硅系列之1——一线硅料技术专家跟踪笔记 2、颗粒硅系列之2——资深硅料专家跟踪笔记 3、颗粒硅系列之3——拉棒技术专家跟踪笔记 ------------------------------------------------ 总结 1、颗粒硅是有进步的,但还不具备颠覆行业的能力。颗粒硅相比于它自己有进展(相比于10年前),目前还不具备颠覆块状硅(西门子改良法,现在主流技术)的能力。下游通过试样,认为可使用比例在10-15%,最激进的也只有30%-40%。但由于颗粒硅供给有限,远达不
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党政招标进入尾声, 预计11月差不多, 目前还有些省份还在招标(广东省,广西、西北和东三省目前还未全面招标),部委也还没完成,公司用XC组长单位的身份推动多个产品进入目录, 从行业信创,金融已经开始试点。 中间件价格受集成商影响有高有低,但公司产品价格相对于其他友商一定是高的,同时由于口碑和产品化程度高还是可以相对竞争厂商溢价拿到项目(一般溢价可以到20-30%)。整体份额情况:公司市占率在70%左右。目前主要是服务器进入目录,但消息中间件最先进目录的产品,公司力求推进更多产品进入目录。 XC行
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因为公司刚刚开过180周年的一个庆祝会议,也是新的领导也到任,那么在在目前这个时间里面看,是不是对于未来有一些新的发展规划,你看能不能先给我们简单介绍一下。 因为恒顺在这个点上面如何理解从投资的角度来说,我觉得一般的人是很难理解的,因为为什么?你如果从投资的估值,你现在的市值,明年都算是高估值的净利润来算,所以很多的投资的亮点和值得大家看的亮点在哪里?我想也只有我能更好的诠释给各位投资者,为了是让各位投资者,不用错过未来三五年当中一只翻倍股的这么一个逻辑在里面。所以说我想通过线上的模式跟大家是吧
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2020-12-08 14:37:19
12月思路:行业信创接棒丨中信证券计算机
核心观点 信创行业已整体进入业绩兑现阶段,叠加明年党政信创持续放量、行业信创部分起量预期,重点推荐行业格局较为确定的办公软件、芯片、中间件等品类龙头公司,持续关注信创板块长期具有市场化机会的操作系统、GPU等品类,关注短期业绩成长性改善的集成商。 党政信创招标量健康,明年规模有望进一步提升。国产CPU销量高企,印证信创产业链受疫情影响但年内整体招标量依然保持健康状态。2020年中国芯应用创新高峰论坛披露,飞腾方面,全年签约量/出货量整体较高,其中去年发布的桌面CPU飞腾FT-2000/4成为飞腾
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中国长城
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中国软件
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韭菜苗
2020-12-08 11:14:15
【天风电子】TCL交流会议20201207
本轮面板涨价行情股价先行。 关心第三个问题: 行业格局的变化, 比如海外产能退出和国内厂商暂停退出, 在这种行业供 需格局中会不会有预期外的情况、 或双寡头的格局能否成立 ①业绩弹性更大②中期行情上阶段没有 类似光伏硅片, 估值体系都比较健康。 【公司基本面】 供需关系明显优于想象, 但是没有脱离预期。 对未来三到四个季度非常看好。 大尺寸: 大尺寸面板领域目前格局比较清晰, 中国两强基本形成, 没有太大变化情况。 我们的策 略比较清晰, 首先是巩固全球前二的产能规模, 第二做全球大尺寸上最高盈
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TCL科技
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韭菜苗
2020-12-08 10:35:34
【广发建材】2021年度策略:经济复苏期的顺周期弹性
1、水泥和玻璃的供给约束是本轮周期最重要特征 2016年以来,水泥和玻璃需求总量保持稳定,但是水泥和玻璃价格持续走高,并且保持高景气(周期性减弱),供给成为行业主线;2014年7月份出台的产能置换政策是水泥和玻璃行业供给约束的来源。(1)水泥行业好赛道好格局,2021年水泥行业新增供给预计仍然较少(2000多万吨)、错峰生产和行业协同仍将延续,行业供给高稳定性为持续高景气带来牢固基础,不过由于水泥价格2019年以来持续处于高位态势,2020相比2019年、2021年相比2020年同比效应持续减弱
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旗滨集团
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兔宝宝
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中国巨石
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韭菜苗
2020-12-08 09:56:44
海通2021非银金融投资策略电话会议纪要
核心观点:保险股是周期股,投资底层逻辑关注长端利率和负债端的表现。保险行业至今仍未出现复苏迹象,今年四个季度NBV为-24%、-24.9%、-33.5%和预计-40%,主要原因在于线下展业没有完全恢复、消费者收入预期下降,保险需求减少、代理人收入下降,出现减员。5月中旬以来,十年期国债收益率大幅上行至3.2%左右,投资端压力消除,且保险公司可以根据利率灵活配置各类型债券的比例,固收端压力较小。保险暂时来看不会被互联网颠覆,因为金融在于管控风险,而互联网创新在于放松风控,逻辑相背离。互联网保险发展
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东方财富
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韭菜苗
2020-12-08 08:51:57
2021年海通计算机策略会纪要20201207
一、用友网络 合并业营收入前三季度实现46.2亿,同比下降7.8%,降幅相比半年度收窄3.1pct。但Q3单季收入基本持平,疫情的影响也在快速的消除和减退。 前三季度,软件+云的合同收入实现26%的涨幅,全年业绩有望实现正增长;公司年初展望,预期云服务实现70%以上的增长,这一增长基本上可以保持的。 业绩展望来看,随着Q4公司收入的持续增长,公司全年的利润不会为负,具体怎苏看公司Q4和未来的发展。公司目前的长期战略,在Q4不断引进高端人才,例如云相关平台的技术师架构师。公司在应用领域已经拥有比较
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用友网络
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科大讯飞
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韭菜苗
2020-12-07 19:40:36
工程机械板块投资逻辑汇总
首先,整个工程机械需求高景气度可以持续到2021年上半年,如果按照销量增速预期排序,是搅拌车>泵车>塔吊>起重机>挖掘机。 搅拌车: 行业驱动力:主要是环保升级。1)广东、无锡事件后,超载治理非常严格,原来1台车的运输量现在需要1.5辆车来承运,现在以无锡为中心开始向全国扩散;2)三一中联电动化搅拌车等已经有新产品推出,有望成为新的业绩增长点。 行业销量展望:2020年行业销量增速超过40%,预计2021年行业销量增速保持在30%以上。 竞争格局展望:环保升级带动的行业进入门槛提高,集中度也在加
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中联重科
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三一重工
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韭菜苗
2020-12-07 17:41:32
半导体封测行业电话会议纪要20201207
1、封测行业总体情况:→去年Q3开始封测行业经历了一个产能利用率提升,从80%到现在100%,我们认为高景气度至少持续到明年上半年。功率半导这块出现了一些涨价,新的客户订单涨20~30%,日月光也发出了涨价函,对2021年一季度估计上调5~10%,这个以前很少见。因为以前封测价格一般稳定,更多是产能利用率波动造成业绩影响,而现在封测端也涨价,更多是反映下游需求的旺盛。2021Q1,我们认为华润微、联电这些都会上调封测价格。除了需求之外,还有就是封装成本是在上涨,比如IC载板、铜还有银线也是上涨的
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长电科技
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通富微电
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韭菜苗
2020-12-07 14:19:43
天通股份电话会议20201206
【公司看点提炼】 公司整体业务布局:材料和装备两大主业。在材料端,公司专注粉体材料,晶体材料,蓝宝石、压电晶体,碳化硅(中试)。在设备端,公司设备包括光伏单晶设备、半导体长晶、研磨设备、烧结设备等,设备既有自用也有外销,三个细分赛道行业龙头。 公司蓝宝石业务:价格端从今年4月份15-16元到11月底已经回升到22元左右,涨价幅度已经有40%,毛利率持续提升(当前毛利率水平为30%以上)。需求端主要是消费电子窗口片及LED的衬底需求拉动,目前看景气度明年能够持续,并且行业竞争格局较优,主要是天通和
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天通股份
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韭菜苗
2020-12-07 14:03:03
中国巨石国际玻纤年会概要20201207
我们认为玻纤量价已然超预期演绎,20Q4公司业绩弹性即已展现。我们判断2021年全球经济复苏,玻纤涨价通路将延续。而2021年巨石与泰玻的整合大概率将落地,对行业控制力进一步增强。保守预计巨石2021年玻纤粗纱均价增幅10%起步,公司销量将站上220万吨(今年将超200万吨)。暂不考虑重大资产重组,保守预测公司2021年归母净利30亿元,对应2021年PE仅19X,继续重点推荐。 2020年深入推进“四化” 制造智能化 桐乡智能制造基地第二条年产15万吨产线上半年投产,第三条年产15万吨智能制造
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中国巨石
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韭菜苗
2020-12-07 13:46:49
【东吴】汽车IC专家纪要
目前,所谓停产实际没那么严重,半导体紧张是多方面原因造成,芯片、晶圆产能不足,再加上华为扫货,疫情导致欧洲产能没有完全恢复,部分厂商出现罢工,导致供需紧张。 车载芯片在半导体的市场占比百分之十几,前几年市况不佳,而消费电子需求火热,导致行业产能出现了一定程度的错配,进而导致了当前的产能紧张。但是,车载芯片的量相对比较小,补充起来还是比较快。 Q:车载芯片涨价情况? A:未来两个季度,以ST为例,我们和大陆、博世界的车载芯片合约价整体稳定,涨价的话也在10-30%的区间。 Q:国内做车载芯片的厂商
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比亚迪
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闻泰科技
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韭菜苗
2020-12-07 13:04:54
建材、航空、建筑等板块的核心观点
核心观点:建材行业周期品排序是玻璃>玻纤>北新建材,玻璃和玻纤行业库存在历史低位,明年玻璃供给可能有收缩、玻纤供给增长有限,玻璃受益于竣工周期、玻纤受益于全球经济回暖,明年涨价幅度可能超预期。消费建材走向集中的趋势没有改变,龙头公司订单在10-11月还在加速,回调后可以关注,目前首推的是坚朗五JΙN(具体原因明天问一下),二线龙头蒙娜丽莎是近期首次提及。交运行业提到航空业将迎来10年1遇的大行情,机对引进从10%下降2%,供需关系逆转,华夏航空是板块中最具成长性的标的。 建材: 玻璃优于玻纤,玻
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中国建筑
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韭菜苗
2020-12-07 10:46:32
颗粒硅系列跟踪笔记 · 兴业电新
目录 1、颗粒硅系列之1——一线硅料技术专家跟踪笔记 2、颗粒硅系列之2——资深硅料专家跟踪笔记 3、颗粒硅系列之3——拉棒技术专家跟踪笔记 ------------------------------------------------ 总结 1、颗粒硅是有进步的,但还不具备颠覆行业的能力。颗粒硅相比于它自己有进展(相比于10年前),目前还不具备颠覆块状硅(西门子改良法,现在主流技术)的能力。下游通过试样,认为可使用比例在10-15%,最激进的也只有30%-40%。但由于颗粒硅供给有限,远达不
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隆基绿能
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通威股份
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