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2024-11-04 09:41:25
人形机器人丝杆第一股:雷迪克拟收购狄兹精密
【财通机械佘炜超团队】人形机器人丝杆第一股:雷迪克拟收购狄兹精密,加码人形机器人核心丝杠领域! [太阳]事件:10月22日,雷迪克拟通过受让股权和增资形式收购狄兹精密51%股权,交易完成后,狄兹精密将成为雷迪克控股子公司。 #狄兹精密深耕丝杠领域、行业经验丰富。狄兹成立于08年9月,持续多年深耕滚珠丝杠/行星滚柱丝杠/车用丝杠/电缸等产品的研发生产和销售,用于半导体、医疗、电子、人姓机器人等领域。其丝杆具有高精度/高速度/高刚性/高稳定/高定制化特点。公司至今已获得41个实用专利+6个发明专利。
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雷迪克
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2024-10-30 15:44:17
焦作万方:锦江集团入主,资产重组可期
【中邮有色】焦作万方:锦江集团入主,资产重组可期 [玫瑰]电解铝业务改善,煤炭业务稳定 电解铝:产能42万吨,过去两年产量维持35万吨,上半年吨铝盈利1700,基本恢复正常; 煤炭:共有300万吨产能,公司持有30%股权,投资收益1-2亿。 [玫瑰]锦江集团入主,长期市值600亿! 公司原第一大股东和泰安成因司法拍卖持续被动减持,10月17日减持至8.30%,锦江集团于4月进一步增持,成为公司第一大股东,目前持股19.31%,董事席位9占其4,即将具备实控人地位。 锦江集团旗下三门峡铝业是国内主
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焦作万方
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2024-09-18 23:27:52
南北船合并
【广发机械】南北船合并方案点评:重组拐点已至,协同优化打造世界级船企 #船舶和重工发布重组公告,中国船舶、中国重工的换股价格按照定价基准日前120个交易日的股票交易均价确定为37.84元/股、5.05元/股,对应换股比例为1:0.1335。中国船舶异议股东收购请求权价格30.27元/股,中国重工异议股东现金选择权价格为4.04元/股,等于前120个交易日均价的80%。 #景气周期中合并的价值较大,#重视潜在的规模效应和管理优化空间。费用优化:23年船舶、重工的费用率约7.5%、9.4%,重组后通
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中国船舶
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2024-09-03 09:00:01
船舶重组
【广发机械】船舶重组停牌公告点评0902——世界级船企的诞生 1、#发布重组停牌公告,#船舶以换股吸收合并重工、时间进度超预期。今晚船舶和重工发布重组停牌公告,方案为中国船舶换股吸收合并中国重工,自9月3日起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。换股合并意味着船舶作为存续公司将成为主体,同时承接重工的所有资产和负债,重工股东所持有的股票将注销,换成船舶的股票。交易依据的是重工的价值作为锚点,来确定换股价格和兑换比率。 2、#船舶与重工的重组先行,#符合我们此前的判断与预期。方案中未提到防务,有可
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中国船舶
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2024-08-25 20:29:58
苹果产业链梳理
【苹果产业链梳理】 一、组装代工 工业富联:苹果iPhone手机系列代工; 立讯精密:AirPods、iPhone手机代工; 比亚迪:iPad主要代工; 闻泰科技:AI笔记本电脑代工; 二、电池 德赛西威:苹果手机电池的主要供应商; 欣旺达:苹果手机电池的供应商; 三、零部件供应 1、声学器件/马达:歌尔股份; 2、玻璃盖板:蓝思科技; 3、散热:中石科技(笔记本散热模组)、思泉新材(人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片)、领益智造(苹果MR产品用散热件模组、头带、眼罩); 4、面板:京东方A
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立讯精密
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歌尔股份
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2024-08-25 20:27:45
原生鸿蒙护航国产操作系统
【德邦计算机】原生鸿蒙护航国产操作系统 ✨ 原生鸿蒙进入最后冲刺期,十年铸剑打造万物互联操作系统。6月21日,2024华为开发者大会开幕,纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT全场景智能操作系统正式发布。9月19至21日,华为全联接大会2024将在上海举行,本次大会将覆盖300+热门话题。 ✨ 原生鸿蒙坚持开放应用,鸿蒙应用生态大势已成。截至2024年6月,鸿蒙生态设备数量已超过9亿,有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙开发中,鸿蒙学堂学习人次435万,开发者服务调用次数827亿次/月。鸿
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润和软件
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2024-08-25 20:24:57
西部大开发核心标的
【天风建筑建材】西部大开发核心标的:西藏天路,高争民爆,西部水泥,四川路桥,青松建化,陕建股份 [庆祝][庆祝][庆祝]【天风建筑鲍荣富】周观点0825:与西部大开发相关的建筑公司有哪些? 🎁核心观点:8月23日中央政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》,指出西部地区不用复制沿海地区的产业结构模式,可以立足于自身资源禀赋,比如聚焦于资源开发、矿业、农业等领域,同时要强化能源资源保障,推进清洁能源基地建设。从固定资产投资增速来看,1-7月全国31个省份中25个实现正增长,
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新疆交建
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西藏天路
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中国动力深度报告
【招商军工/机械联合推荐:中国动力深度报告:船海周期持续上行,船用动力龙头乘风而起】 需求侧:船舶行业景气度确定性向上,环保新规推动双燃料机量价齐升。船用动力系统作为船舶运行的核心设备,船舶动力系统价值量约占造船总成本10-15%。我们预计24、25、26年国内完工造船载重吨位(DWT)的同比增速分别为15%、7%、11%。公司是该领域龙头,有望充分受益。 产能侧:我们预计供给端偏紧的状态将继续存在。一方面,发动机产能在船舶下行周期与造船产能同步调整,当下已充分出清。另一方面,船舶发动机的型号变
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中国动力
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船舶更新
今日船舶板块走势波动,近期我们完成了多篇行业专题报告及电话会议,持续强call船舶板块性机会! #大连造船再获招商轮船10艘油轮订单。8月16日,大连造船与招商轮船签署了5艘30.6万吨VLCC以及5艘11.5万吨阿芙拉型(Aframax)原油船建造合同,协议价共计约66.38亿元人民币。中国重工油轮为优势船型,顺应油散船复苏趋势,新签订单持续放量,市场地位不断巩固,有望在后续油散船景气向上中更多受益; #船舶资产的稀缺性在于确定性。板块订单接力复苏,船厂排单已到28年锁定未来,且行业订单景气向
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中国动力
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中国船舶
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面板行业
【兴证电子】持续推荐面板行业 1、预计十月份,部分头部面板厂商计划停产控价,LCD大尺寸面板价格有望企稳甚至持续上涨。 2、面板厂商竞争格局良好,大陆三家厂商产能占比将近70%。 3、今年55寸/65寸价格已超过23年价格最高点,业绩增长确定。预计LCD大尺寸每年价格波动提升。 4、未来面板有望持续盈利,实现稳定现金流流入,建议重点关注:京东方,TCL科技,彩虹股份。 风险提示:电视出货量不及预期,价格涨幅不及预期
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2024-08-15 10:41:23
苹果拟进军机器人
【开源机械】苹果拟进军机器人,继特斯拉、英伟达之后又一科技巨头重磅入局! # 在干什么?根据熟悉内情的人士透露,苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人;此外,苹果还开发了一款先进的桌面家用设备,该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。 # 战略意义:随着汽车项目的搁浅,首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售,苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇,新增长点。 # 我们预期这款机器人25年发布上市。 # 核心受益标的: ⭕田中精机:苹果机器
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苹果公司
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2024-08-14 14:40:07
持续call游戏行业
持续call游戏行业 ⚡新游戏测试 吉比特新游戏M88昨天开始付费测试。一念逍遥升级版M72最近也将测试。公司明天发中报。 ⚡行业有爆款 我们上周提示,爆款主机游戏《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=黑神话悟空》 带动游戏情绪。 昨天Steam测试,同时在线人数10万。预售销量超100万套,我们判断最终有希望冲击1000万套的销量。而2022年的爆款主机游戏《https://wx.zsxq.com/mweb/vie
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吉比特
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禾迈股份
【天风电新】我们为什么把禾迈放在首推,以及接下来怎么理解投资机会 ——————————— 储能是三季度首选,之前讲过观点,这个赛道里我们首推 -欧美低位品种:市场也在寻求高低切,欧美方向包括微逆、工商储、户储,我们选择禾迈的原因是基本面更强强劲,以及认为美国一旦降息户用的弹性》工商业〉大型项目。 -基本面:欧洲阳台光伏超预期,上半年安装量接近23全年的量(23万座 vs.27万座)。特别是租户比例高的德国安装政策和流程简化后,上量猛。而美国还是之前的观点看一个降息期权。 -非基本面:昨天讲上能的
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禾迈股份
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禾赛科技
【东北通信】禾赛科技已成功扫除成为全球激光雷达巨头最大障碍 美国防部决定将公司移出“黑名单”:美国国防部8月13日决定,将禾赛科技从“中国涉军企业”黑名单中移除,原因为其不符合黑名单法律标准。此前,禾赛因被错误列入名单而起诉美国国防部。公司称该事件对公司业务无实质影响,禾赛将持续引领全球激光雷达产业发展。 领跑全球车载激光雷达市场,市场份额名列第一:2023年禾赛以37%的市场份额,位居全球车载激光雷达市场总营收第一。全球车载激光雷达市场分为乘用车(ADAS)和L4自动驾驶领域(包括Robota
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贵州茅台
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2024-08-13 22:33:26
Meta AI眼镜数据跟踪
[玫瑰]【Meta AI眼镜数据跟踪—更新至8月13日】华福AI互联网*杨晓峰团队。 [烟花]月激活量:7月新高。 Ray-Ban Meta眼镜于2024年年初小范围推送AI功能,4月开始大范围推送AI功能。2024年7月最新激活量月环比增长25.2%,超过23年黑五和圣诞期间。(月激活量为抽样数据,实机出货量数据口径上会更高)。 [烟花]用户空间:至少2.5倍。 目前,Meta AI眼镜IOS和安卓的用户比例为8:1,一般AI应用的均衡状态IOS:安卓为1:2,因此从安卓用户增长的角度来看,用
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人形机器人丝杆第一股:雷迪克拟收购狄兹精密
【财通机械佘炜超团队】人形机器人丝杆第一股:雷迪克拟收购狄兹精密,加码人形机器人核心丝杠领域! [太阳]事件:10月22日,雷迪克拟通过受让股权和增资形式收购狄兹精密51%股权,交易完成后,狄兹精密将成为雷迪克控股子公司。 #狄兹精密深耕丝杠领域、行业经验丰富。狄兹成立于08年9月,持续多年深耕滚珠丝杠/行星滚柱丝杠/车用丝杠/电缸等产品的研发生产和销售,用于半导体、医疗、电子、人姓机器人等领域。其丝杆具有高精度/高速度/高刚性/高稳定/高定制化特点。公司至今已获得41个实用专利+6个发明专利。
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焦作万方:锦江集团入主,资产重组可期
【中邮有色】焦作万方:锦江集团入主,资产重组可期 [玫瑰]电解铝业务改善,煤炭业务稳定 电解铝:产能42万吨,过去两年产量维持35万吨,上半年吨铝盈利1700,基本恢复正常; 煤炭:共有300万吨产能,公司持有30%股权,投资收益1-2亿。 [玫瑰]锦江集团入主,长期市值600亿! 公司原第一大股东和泰安成因司法拍卖持续被动减持,10月17日减持至8.30%,锦江集团于4月进一步增持,成为公司第一大股东,目前持股19.31%,董事席位9占其4,即将具备实控人地位。 锦江集团旗下三门峡铝业是国内主
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南北船合并
【广发机械】南北船合并方案点评:重组拐点已至,协同优化打造世界级船企 #船舶和重工发布重组公告,中国船舶、中国重工的换股价格按照定价基准日前120个交易日的股票交易均价确定为37.84元/股、5.05元/股,对应换股比例为1:0.1335。中国船舶异议股东收购请求权价格30.27元/股,中国重工异议股东现金选择权价格为4.04元/股,等于前120个交易日均价的80%。 #景气周期中合并的价值较大,#重视潜在的规模效应和管理优化空间。费用优化:23年船舶、重工的费用率约7.5%、9.4%,重组后通
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船舶重组
【广发机械】船舶重组停牌公告点评0902——世界级船企的诞生 1、#发布重组停牌公告,#船舶以换股吸收合并重工、时间进度超预期。今晚船舶和重工发布重组停牌公告,方案为中国船舶换股吸收合并中国重工,自9月3日起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。换股合并意味着船舶作为存续公司将成为主体,同时承接重工的所有资产和负债,重工股东所持有的股票将注销,换成船舶的股票。交易依据的是重工的价值作为锚点,来确定换股价格和兑换比率。 2、#船舶与重工的重组先行,#符合我们此前的判断与预期。方案中未提到防务,有可
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苹果产业链梳理
【苹果产业链梳理】 一、组装代工 工业富联:苹果iPhone手机系列代工; 立讯精密:AirPods、iPhone手机代工; 比亚迪:iPad主要代工; 闻泰科技:AI笔记本电脑代工; 二、电池 德赛西威:苹果手机电池的主要供应商; 欣旺达:苹果手机电池的供应商; 三、零部件供应 1、声学器件/马达:歌尔股份; 2、玻璃盖板:蓝思科技; 3、散热:中石科技(笔记本散热模组)、思泉新材(人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片)、领益智造(苹果MR产品用散热件模组、头带、眼罩); 4、面板:京东方A
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原生鸿蒙护航国产操作系统
【德邦计算机】原生鸿蒙护航国产操作系统 ✨ 原生鸿蒙进入最后冲刺期,十年铸剑打造万物互联操作系统。6月21日,2024华为开发者大会开幕,纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT全场景智能操作系统正式发布。9月19至21日,华为全联接大会2024将在上海举行,本次大会将覆盖300+热门话题。 ✨ 原生鸿蒙坚持开放应用,鸿蒙应用生态大势已成。截至2024年6月,鸿蒙生态设备数量已超过9亿,有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙开发中,鸿蒙学堂学习人次435万,开发者服务调用次数827亿次/月。鸿
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西部大开发核心标的
【天风建筑建材】西部大开发核心标的:西藏天路,高争民爆,西部水泥,四川路桥,青松建化,陕建股份 [庆祝][庆祝][庆祝]【天风建筑鲍荣富】周观点0825:与西部大开发相关的建筑公司有哪些? 🎁核心观点:8月23日中央政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》,指出西部地区不用复制沿海地区的产业结构模式,可以立足于自身资源禀赋,比如聚焦于资源开发、矿业、农业等领域,同时要强化能源资源保障,推进清洁能源基地建设。从固定资产投资增速来看,1-7月全国31个省份中25个实现正增长,
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中国动力深度报告
【招商军工/机械联合推荐:中国动力深度报告:船海周期持续上行,船用动力龙头乘风而起】 需求侧:船舶行业景气度确定性向上,环保新规推动双燃料机量价齐升。船用动力系统作为船舶运行的核心设备,船舶动力系统价值量约占造船总成本10-15%。我们预计24、25、26年国内完工造船载重吨位(DWT)的同比增速分别为15%、7%、11%。公司是该领域龙头,有望充分受益。 产能侧:我们预计供给端偏紧的状态将继续存在。一方面,发动机产能在船舶下行周期与造船产能同步调整,当下已充分出清。另一方面,船舶发动机的型号变
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船舶更新
今日船舶板块走势波动,近期我们完成了多篇行业专题报告及电话会议,持续强call船舶板块性机会! #大连造船再获招商轮船10艘油轮订单。8月16日,大连造船与招商轮船签署了5艘30.6万吨VLCC以及5艘11.5万吨阿芙拉型(Aframax)原油船建造合同,协议价共计约66.38亿元人民币。中国重工油轮为优势船型,顺应油散船复苏趋势,新签订单持续放量,市场地位不断巩固,有望在后续油散船景气向上中更多受益; #船舶资产的稀缺性在于确定性。板块订单接力复苏,船厂排单已到28年锁定未来,且行业订单景气向
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【兴证电子】持续推荐面板行业 1、预计十月份,部分头部面板厂商计划停产控价,LCD大尺寸面板价格有望企稳甚至持续上涨。 2、面板厂商竞争格局良好,大陆三家厂商产能占比将近70%。 3、今年55寸/65寸价格已超过23年价格最高点,业绩增长确定。预计LCD大尺寸每年价格波动提升。 4、未来面板有望持续盈利,实现稳定现金流流入,建议重点关注:京东方,TCL科技,彩虹股份。 风险提示:电视出货量不及预期,价格涨幅不及预期
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苹果拟进军机器人
【开源机械】苹果拟进军机器人,继特斯拉、英伟达之后又一科技巨头重磅入局! # 在干什么?根据熟悉内情的人士透露,苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人;此外,苹果还开发了一款先进的桌面家用设备,该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。 # 战略意义:随着汽车项目的搁浅,首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售,苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇,新增长点。 # 我们预期这款机器人25年发布上市。 # 核心受益标的: ⭕田中精机:苹果机器
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持续call游戏行业
持续call游戏行业 ⚡新游戏测试 吉比特新游戏M88昨天开始付费测试。一念逍遥升级版M72最近也将测试。公司明天发中报。 ⚡行业有爆款 我们上周提示,爆款主机游戏《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=黑神话悟空》 带动游戏情绪。 昨天Steam测试,同时在线人数10万。预售销量超100万套,我们判断最终有希望冲击1000万套的销量。而2022年的爆款主机游戏《https://wx.zsxq.com/mweb/vie
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吉比特
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禾迈股份
【天风电新】我们为什么把禾迈放在首推,以及接下来怎么理解投资机会 ——————————— 储能是三季度首选,之前讲过观点,这个赛道里我们首推 -欧美低位品种:市场也在寻求高低切,欧美方向包括微逆、工商储、户储,我们选择禾迈的原因是基本面更强强劲,以及认为美国一旦降息户用的弹性》工商业〉大型项目。 -基本面:欧洲阳台光伏超预期,上半年安装量接近23全年的量(23万座 vs.27万座)。特别是租户比例高的德国安装政策和流程简化后,上量猛。而美国还是之前的观点看一个降息期权。 -非基本面:昨天讲上能的
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禾赛科技
【东北通信】禾赛科技已成功扫除成为全球激光雷达巨头最大障碍 美国防部决定将公司移出“黑名单”:美国国防部8月13日决定,将禾赛科技从“中国涉军企业”黑名单中移除,原因为其不符合黑名单法律标准。此前,禾赛因被错误列入名单而起诉美国国防部。公司称该事件对公司业务无实质影响,禾赛将持续引领全球激光雷达产业发展。 领跑全球车载激光雷达市场,市场份额名列第一:2023年禾赛以37%的市场份额,位居全球车载激光雷达市场总营收第一。全球车载激光雷达市场分为乘用车(ADAS)和L4自动驾驶领域(包括Robota
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Meta AI眼镜数据跟踪
[玫瑰]【Meta AI眼镜数据跟踪—更新至8月13日】华福AI互联网*杨晓峰团队。 [烟花]月激活量:7月新高。 Ray-Ban Meta眼镜于2024年年初小范围推送AI功能,4月开始大范围推送AI功能。2024年7月最新激活量月环比增长25.2%,超过23年黑五和圣诞期间。(月激活量为抽样数据,实机出货量数据口径上会更高)。 [烟花]用户空间:至少2.5倍。 目前,Meta AI眼镜IOS和安卓的用户比例为8:1,一般AI应用的均衡状态IOS:安卓为1:2,因此从安卓用户增长的角度来看,用
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【财通机械佘炜超团队】人形机器人丝杆第一股:雷迪克拟收购狄兹精密,加码人形机器人核心丝杠领域! [太阳]事件:10月22日,雷迪克拟通过受让股权和增资形式收购狄兹精密51%股权,交易完成后,狄兹精密将成为雷迪克控股子公司。 #狄兹精密深耕丝杠领域、行业经验丰富。狄兹成立于08年9月,持续多年深耕滚珠丝杠/行星滚柱丝杠/车用丝杠/电缸等产品的研发生产和销售,用于半导体、医疗、电子、人姓机器人等领域。其丝杆具有高精度/高速度/高刚性/高稳定/高定制化特点。公司至今已获得41个实用专利+6个发明专利。
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焦作万方:锦江集团入主,资产重组可期
【中邮有色】焦作万方:锦江集团入主,资产重组可期 [玫瑰]电解铝业务改善,煤炭业务稳定 电解铝:产能42万吨,过去两年产量维持35万吨,上半年吨铝盈利1700,基本恢复正常; 煤炭:共有300万吨产能,公司持有30%股权,投资收益1-2亿。 [玫瑰]锦江集团入主,长期市值600亿! 公司原第一大股东和泰安成因司法拍卖持续被动减持,10月17日减持至8.30%,锦江集团于4月进一步增持,成为公司第一大股东,目前持股19.31%,董事席位9占其4,即将具备实控人地位。 锦江集团旗下三门峡铝业是国内主
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2024-09-18 23:27:52
南北船合并
【广发机械】南北船合并方案点评:重组拐点已至,协同优化打造世界级船企 #船舶和重工发布重组公告,中国船舶、中国重工的换股价格按照定价基准日前120个交易日的股票交易均价确定为37.84元/股、5.05元/股,对应换股比例为1:0.1335。中国船舶异议股东收购请求权价格30.27元/股,中国重工异议股东现金选择权价格为4.04元/股,等于前120个交易日均价的80%。 #景气周期中合并的价值较大,#重视潜在的规模效应和管理优化空间。费用优化:23年船舶、重工的费用率约7.5%、9.4%,重组后通
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2024-09-03 09:00:01
船舶重组
【广发机械】船舶重组停牌公告点评0902——世界级船企的诞生 1、#发布重组停牌公告,#船舶以换股吸收合并重工、时间进度超预期。今晚船舶和重工发布重组停牌公告,方案为中国船舶换股吸收合并中国重工,自9月3日起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。换股合并意味着船舶作为存续公司将成为主体,同时承接重工的所有资产和负债,重工股东所持有的股票将注销,换成船舶的股票。交易依据的是重工的价值作为锚点,来确定换股价格和兑换比率。 2、#船舶与重工的重组先行,#符合我们此前的判断与预期。方案中未提到防务,有可
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2024-08-25 20:29:58
苹果产业链梳理
【苹果产业链梳理】 一、组装代工 工业富联:苹果iPhone手机系列代工; 立讯精密:AirPods、iPhone手机代工; 比亚迪:iPad主要代工; 闻泰科技:AI笔记本电脑代工; 二、电池 德赛西威:苹果手机电池的主要供应商; 欣旺达:苹果手机电池的供应商; 三、零部件供应 1、声学器件/马达:歌尔股份; 2、玻璃盖板:蓝思科技; 3、散热:中石科技(笔记本散热模组)、思泉新材(人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片)、领益智造(苹果MR产品用散热件模组、头带、眼罩); 4、面板:京东方A
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立讯精密
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2024-08-25 20:27:45
原生鸿蒙护航国产操作系统
【德邦计算机】原生鸿蒙护航国产操作系统 ✨ 原生鸿蒙进入最后冲刺期,十年铸剑打造万物互联操作系统。6月21日,2024华为开发者大会开幕,纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT全场景智能操作系统正式发布。9月19至21日,华为全联接大会2024将在上海举行,本次大会将覆盖300+热门话题。 ✨ 原生鸿蒙坚持开放应用,鸿蒙应用生态大势已成。截至2024年6月,鸿蒙生态设备数量已超过9亿,有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙开发中,鸿蒙学堂学习人次435万,开发者服务调用次数827亿次/月。鸿
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2024-08-25 20:24:57
西部大开发核心标的
【天风建筑建材】西部大开发核心标的:西藏天路,高争民爆,西部水泥,四川路桥,青松建化,陕建股份 [庆祝][庆祝][庆祝]【天风建筑鲍荣富】周观点0825:与西部大开发相关的建筑公司有哪些? 🎁核心观点:8月23日中央政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》,指出西部地区不用复制沿海地区的产业结构模式,可以立足于自身资源禀赋,比如聚焦于资源开发、矿业、农业等领域,同时要强化能源资源保障,推进清洁能源基地建设。从固定资产投资增速来看,1-7月全国31个省份中25个实现正增长,
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新疆交建
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2024-08-22 09:39:01
中国动力深度报告
【招商军工/机械联合推荐:中国动力深度报告:船海周期持续上行,船用动力龙头乘风而起】 需求侧:船舶行业景气度确定性向上,环保新规推动双燃料机量价齐升。船用动力系统作为船舶运行的核心设备,船舶动力系统价值量约占造船总成本10-15%。我们预计24、25、26年国内完工造船载重吨位(DWT)的同比增速分别为15%、7%、11%。公司是该领域龙头,有望充分受益。 产能侧:我们预计供给端偏紧的状态将继续存在。一方面,发动机产能在船舶下行周期与造船产能同步调整,当下已充分出清。另一方面,船舶发动机的型号变
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中国动力
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2024-08-19 21:28:39
船舶更新
今日船舶板块走势波动,近期我们完成了多篇行业专题报告及电话会议,持续强call船舶板块性机会! #大连造船再获招商轮船10艘油轮订单。8月16日,大连造船与招商轮船签署了5艘30.6万吨VLCC以及5艘11.5万吨阿芙拉型(Aframax)原油船建造合同,协议价共计约66.38亿元人民币。中国重工油轮为优势船型,顺应油散船复苏趋势,新签订单持续放量,市场地位不断巩固,有望在后续油散船景气向上中更多受益; #船舶资产的稀缺性在于确定性。板块订单接力复苏,船厂排单已到28年锁定未来,且行业订单景气向
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2024-08-15 14:58:37
面板行业
【兴证电子】持续推荐面板行业 1、预计十月份,部分头部面板厂商计划停产控价,LCD大尺寸面板价格有望企稳甚至持续上涨。 2、面板厂商竞争格局良好,大陆三家厂商产能占比将近70%。 3、今年55寸/65寸价格已超过23年价格最高点,业绩增长确定。预计LCD大尺寸每年价格波动提升。 4、未来面板有望持续盈利,实现稳定现金流流入,建议重点关注:京东方,TCL科技,彩虹股份。 风险提示:电视出货量不及预期,价格涨幅不及预期
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2024-08-15 10:41:23
苹果拟进军机器人
【开源机械】苹果拟进军机器人,继特斯拉、英伟达之后又一科技巨头重磅入局! # 在干什么?根据熟悉内情的人士透露,苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人;此外,苹果还开发了一款先进的桌面家用设备,该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。 # 战略意义:随着汽车项目的搁浅,首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售,苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇,新增长点。 # 我们预期这款机器人25年发布上市。 # 核心受益标的: ⭕田中精机:苹果机器
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苹果公司
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2024-08-14 14:40:07
持续call游戏行业
持续call游戏行业 ⚡新游戏测试 吉比特新游戏M88昨天开始付费测试。一念逍遥升级版M72最近也将测试。公司明天发中报。 ⚡行业有爆款 我们上周提示,爆款主机游戏《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=黑神话悟空》 带动游戏情绪。 昨天Steam测试,同时在线人数10万。预售销量超100万套,我们判断最终有希望冲击1000万套的销量。而2022年的爆款主机游戏《https://wx.zsxq.com/mweb/vie
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吉比特
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2024-08-14 13:44:36
禾迈股份
【天风电新】我们为什么把禾迈放在首推,以及接下来怎么理解投资机会 ——————————— 储能是三季度首选,之前讲过观点,这个赛道里我们首推 -欧美低位品种:市场也在寻求高低切,欧美方向包括微逆、工商储、户储,我们选择禾迈的原因是基本面更强强劲,以及认为美国一旦降息户用的弹性》工商业〉大型项目。 -基本面:欧洲阳台光伏超预期,上半年安装量接近23全年的量(23万座 vs.27万座)。特别是租户比例高的德国安装政策和流程简化后,上量猛。而美国还是之前的观点看一个降息期权。 -非基本面:昨天讲上能的
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禾迈股份
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2024-08-14 09:06:05
禾赛科技
【东北通信】禾赛科技已成功扫除成为全球激光雷达巨头最大障碍 美国防部决定将公司移出“黑名单”:美国国防部8月13日决定,将禾赛科技从“中国涉军企业”黑名单中移除,原因为其不符合黑名单法律标准。此前,禾赛因被错误列入名单而起诉美国国防部。公司称该事件对公司业务无实质影响,禾赛将持续引领全球激光雷达产业发展。 领跑全球车载激光雷达市场,市场份额名列第一:2023年禾赛以37%的市场份额,位居全球车载激光雷达市场总营收第一。全球车载激光雷达市场分为乘用车(ADAS)和L4自动驾驶领域(包括Robota
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贵州茅台
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2024-08-13 22:33:26
Meta AI眼镜数据跟踪
[玫瑰]【Meta AI眼镜数据跟踪—更新至8月13日】华福AI互联网*杨晓峰团队。 [烟花]月激活量:7月新高。 Ray-Ban Meta眼镜于2024年年初小范围推送AI功能,4月开始大范围推送AI功能。2024年7月最新激活量月环比增长25.2%,超过23年黑五和圣诞期间。(月激活量为抽样数据,实机出货量数据口径上会更高)。 [烟花]用户空间:至少2.5倍。 目前,Meta AI眼镜IOS和安卓的用户比例为8:1,一般AI应用的均衡状态IOS:安卓为1:2,因此从安卓用户增长的角度来看,用
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2024-11-04 09:41:25
人形机器人丝杆第一股:雷迪克拟收购狄兹精密
【财通机械佘炜超团队】人形机器人丝杆第一股:雷迪克拟收购狄兹精密,加码人形机器人核心丝杠领域! [太阳]事件:10月22日,雷迪克拟通过受让股权和增资形式收购狄兹精密51%股权,交易完成后,狄兹精密将成为雷迪克控股子公司。 #狄兹精密深耕丝杠领域、行业经验丰富。狄兹成立于08年9月,持续多年深耕滚珠丝杠/行星滚柱丝杠/车用丝杠/电缸等产品的研发生产和销售,用于半导体、医疗、电子、人姓机器人等领域。其丝杆具有高精度/高速度/高刚性/高稳定/高定制化特点。公司至今已获得41个实用专利+6个发明专利。
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雷迪克
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2024-10-30 15:44:17
焦作万方:锦江集团入主,资产重组可期
【中邮有色】焦作万方:锦江集团入主,资产重组可期 [玫瑰]电解铝业务改善,煤炭业务稳定 电解铝:产能42万吨,过去两年产量维持35万吨,上半年吨铝盈利1700,基本恢复正常; 煤炭:共有300万吨产能,公司持有30%股权,投资收益1-2亿。 [玫瑰]锦江集团入主,长期市值600亿! 公司原第一大股东和泰安成因司法拍卖持续被动减持,10月17日减持至8.30%,锦江集团于4月进一步增持,成为公司第一大股东,目前持股19.31%,董事席位9占其4,即将具备实控人地位。 锦江集团旗下三门峡铝业是国内主
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焦作万方
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2024-09-18 23:27:52
南北船合并
【广发机械】南北船合并方案点评:重组拐点已至,协同优化打造世界级船企 #船舶和重工发布重组公告,中国船舶、中国重工的换股价格按照定价基准日前120个交易日的股票交易均价确定为37.84元/股、5.05元/股,对应换股比例为1:0.1335。中国船舶异议股东收购请求权价格30.27元/股,中国重工异议股东现金选择权价格为4.04元/股,等于前120个交易日均价的80%。 #景气周期中合并的价值较大,#重视潜在的规模效应和管理优化空间。费用优化:23年船舶、重工的费用率约7.5%、9.4%,重组后通
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船舶重组
【广发机械】船舶重组停牌公告点评0902——世界级船企的诞生 1、#发布重组停牌公告,#船舶以换股吸收合并重工、时间进度超预期。今晚船舶和重工发布重组停牌公告,方案为中国船舶换股吸收合并中国重工,自9月3日起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。换股合并意味着船舶作为存续公司将成为主体,同时承接重工的所有资产和负债,重工股东所持有的股票将注销,换成船舶的股票。交易依据的是重工的价值作为锚点,来确定换股价格和兑换比率。 2、#船舶与重工的重组先行,#符合我们此前的判断与预期。方案中未提到防务,有可
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苹果产业链梳理
【苹果产业链梳理】 一、组装代工 工业富联:苹果iPhone手机系列代工; 立讯精密:AirPods、iPhone手机代工; 比亚迪:iPad主要代工; 闻泰科技:AI笔记本电脑代工; 二、电池 德赛西威:苹果手机电池的主要供应商; 欣旺达:苹果手机电池的供应商; 三、零部件供应 1、声学器件/马达:歌尔股份; 2、玻璃盖板:蓝思科技; 3、散热:中石科技(笔记本散热模组)、思泉新材(人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片)、领益智造(苹果MR产品用散热件模组、头带、眼罩); 4、面板:京东方A
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原生鸿蒙护航国产操作系统
【德邦计算机】原生鸿蒙护航国产操作系统 ✨ 原生鸿蒙进入最后冲刺期,十年铸剑打造万物互联操作系统。6月21日,2024华为开发者大会开幕,纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT全场景智能操作系统正式发布。9月19至21日,华为全联接大会2024将在上海举行,本次大会将覆盖300+热门话题。 ✨ 原生鸿蒙坚持开放应用,鸿蒙应用生态大势已成。截至2024年6月,鸿蒙生态设备数量已超过9亿,有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙开发中,鸿蒙学堂学习人次435万,开发者服务调用次数827亿次/月。鸿
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西部大开发核心标的
【天风建筑建材】西部大开发核心标的:西藏天路,高争民爆,西部水泥,四川路桥,青松建化,陕建股份 [庆祝][庆祝][庆祝]【天风建筑鲍荣富】周观点0825:与西部大开发相关的建筑公司有哪些? 🎁核心观点:8月23日中央政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》,指出西部地区不用复制沿海地区的产业结构模式,可以立足于自身资源禀赋,比如聚焦于资源开发、矿业、农业等领域,同时要强化能源资源保障,推进清洁能源基地建设。从固定资产投资增速来看,1-7月全国31个省份中25个实现正增长,
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2024-08-22 09:39:01
中国动力深度报告
【招商军工/机械联合推荐:中国动力深度报告:船海周期持续上行,船用动力龙头乘风而起】 需求侧:船舶行业景气度确定性向上,环保新规推动双燃料机量价齐升。船用动力系统作为船舶运行的核心设备,船舶动力系统价值量约占造船总成本10-15%。我们预计24、25、26年国内完工造船载重吨位(DWT)的同比增速分别为15%、7%、11%。公司是该领域龙头,有望充分受益。 产能侧:我们预计供给端偏紧的状态将继续存在。一方面,发动机产能在船舶下行周期与造船产能同步调整,当下已充分出清。另一方面,船舶发动机的型号变
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2024-08-19 21:28:39
船舶更新
今日船舶板块走势波动,近期我们完成了多篇行业专题报告及电话会议,持续强call船舶板块性机会! #大连造船再获招商轮船10艘油轮订单。8月16日,大连造船与招商轮船签署了5艘30.6万吨VLCC以及5艘11.5万吨阿芙拉型(Aframax)原油船建造合同,协议价共计约66.38亿元人民币。中国重工油轮为优势船型,顺应油散船复苏趋势,新签订单持续放量,市场地位不断巩固,有望在后续油散船景气向上中更多受益; #船舶资产的稀缺性在于确定性。板块订单接力复苏,船厂排单已到28年锁定未来,且行业订单景气向
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面板行业
【兴证电子】持续推荐面板行业 1、预计十月份,部分头部面板厂商计划停产控价,LCD大尺寸面板价格有望企稳甚至持续上涨。 2、面板厂商竞争格局良好,大陆三家厂商产能占比将近70%。 3、今年55寸/65寸价格已超过23年价格最高点,业绩增长确定。预计LCD大尺寸每年价格波动提升。 4、未来面板有望持续盈利,实现稳定现金流流入,建议重点关注:京东方,TCL科技,彩虹股份。 风险提示:电视出货量不及预期,价格涨幅不及预期
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2024-08-15 10:41:23
苹果拟进军机器人
【开源机械】苹果拟进军机器人,继特斯拉、英伟达之后又一科技巨头重磅入局! # 在干什么?根据熟悉内情的人士透露,苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人;此外,苹果还开发了一款先进的桌面家用设备,该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。 # 战略意义:随着汽车项目的搁浅,首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售,苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇,新增长点。 # 我们预期这款机器人25年发布上市。 # 核心受益标的: ⭕田中精机:苹果机器
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2024-08-14 14:40:07
持续call游戏行业
持续call游戏行业 ⚡新游戏测试 吉比特新游戏M88昨天开始付费测试。一念逍遥升级版M72最近也将测试。公司明天发中报。 ⚡行业有爆款 我们上周提示,爆款主机游戏《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=黑神话悟空》 带动游戏情绪。 昨天Steam测试,同时在线人数10万。预售销量超100万套,我们判断最终有希望冲击1000万套的销量。而2022年的爆款主机游戏《https://wx.zsxq.com/mweb/vie
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2024-08-14 13:44:36
禾迈股份
【天风电新】我们为什么把禾迈放在首推,以及接下来怎么理解投资机会 ——————————— 储能是三季度首选,之前讲过观点,这个赛道里我们首推 -欧美低位品种:市场也在寻求高低切,欧美方向包括微逆、工商储、户储,我们选择禾迈的原因是基本面更强强劲,以及认为美国一旦降息户用的弹性》工商业〉大型项目。 -基本面:欧洲阳台光伏超预期,上半年安装量接近23全年的量(23万座 vs.27万座)。特别是租户比例高的德国安装政策和流程简化后,上量猛。而美国还是之前的观点看一个降息期权。 -非基本面:昨天讲上能的
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2024-08-14 09:06:05
禾赛科技
【东北通信】禾赛科技已成功扫除成为全球激光雷达巨头最大障碍 美国防部决定将公司移出“黑名单”:美国国防部8月13日决定,将禾赛科技从“中国涉军企业”黑名单中移除,原因为其不符合黑名单法律标准。此前,禾赛因被错误列入名单而起诉美国国防部。公司称该事件对公司业务无实质影响,禾赛将持续引领全球激光雷达产业发展。 领跑全球车载激光雷达市场,市场份额名列第一:2023年禾赛以37%的市场份额,位居全球车载激光雷达市场总营收第一。全球车载激光雷达市场分为乘用车(ADAS)和L4自动驾驶领域(包括Robota
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Meta AI眼镜数据跟踪
[玫瑰]【Meta AI眼镜数据跟踪—更新至8月13日】华福AI互联网*杨晓峰团队。 [烟花]月激活量:7月新高。 Ray-Ban Meta眼镜于2024年年初小范围推送AI功能,4月开始大范围推送AI功能。2024年7月最新激活量月环比增长25.2%,超过23年黑五和圣诞期间。(月激活量为抽样数据,实机出货量数据口径上会更高)。 [烟花]用户空间:至少2.5倍。 目前,Meta AI眼镜IOS和安卓的用户比例为8:1,一般AI应用的均衡状态IOS:安卓为1:2,因此从安卓用户增长的角度来看,用
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2024-11-04 09:41:25
人形机器人丝杆第一股:雷迪克拟收购狄兹精密
【财通机械佘炜超团队】人形机器人丝杆第一股:雷迪克拟收购狄兹精密,加码人形机器人核心丝杠领域! [太阳]事件:10月22日,雷迪克拟通过受让股权和增资形式收购狄兹精密51%股权,交易完成后,狄兹精密将成为雷迪克控股子公司。 #狄兹精密深耕丝杠领域、行业经验丰富。狄兹成立于08年9月,持续多年深耕滚珠丝杠/行星滚柱丝杠/车用丝杠/电缸等产品的研发生产和销售,用于半导体、医疗、电子、人姓机器人等领域。其丝杆具有高精度/高速度/高刚性/高稳定/高定制化特点。公司至今已获得41个实用专利+6个发明专利。
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焦作万方:锦江集团入主,资产重组可期
【中邮有色】焦作万方:锦江集团入主,资产重组可期 [玫瑰]电解铝业务改善,煤炭业务稳定 电解铝:产能42万吨,过去两年产量维持35万吨,上半年吨铝盈利1700,基本恢复正常; 煤炭:共有300万吨产能,公司持有30%股权,投资收益1-2亿。 [玫瑰]锦江集团入主,长期市值600亿! 公司原第一大股东和泰安成因司法拍卖持续被动减持,10月17日减持至8.30%,锦江集团于4月进一步增持,成为公司第一大股东,目前持股19.31%,董事席位9占其4,即将具备实控人地位。 锦江集团旗下三门峡铝业是国内主
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2024-09-18 23:27:52
南北船合并
【广发机械】南北船合并方案点评:重组拐点已至,协同优化打造世界级船企 #船舶和重工发布重组公告,中国船舶、中国重工的换股价格按照定价基准日前120个交易日的股票交易均价确定为37.84元/股、5.05元/股,对应换股比例为1:0.1335。中国船舶异议股东收购请求权价格30.27元/股,中国重工异议股东现金选择权价格为4.04元/股,等于前120个交易日均价的80%。 #景气周期中合并的价值较大,#重视潜在的规模效应和管理优化空间。费用优化:23年船舶、重工的费用率约7.5%、9.4%,重组后通
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船舶重组
【广发机械】船舶重组停牌公告点评0902——世界级船企的诞生 1、#发布重组停牌公告,#船舶以换股吸收合并重工、时间进度超预期。今晚船舶和重工发布重组停牌公告,方案为中国船舶换股吸收合并中国重工,自9月3日起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。换股合并意味着船舶作为存续公司将成为主体,同时承接重工的所有资产和负债,重工股东所持有的股票将注销,换成船舶的股票。交易依据的是重工的价值作为锚点,来确定换股价格和兑换比率。 2、#船舶与重工的重组先行,#符合我们此前的判断与预期。方案中未提到防务,有可
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2024-08-25 20:29:58
苹果产业链梳理
【苹果产业链梳理】 一、组装代工 工业富联:苹果iPhone手机系列代工; 立讯精密:AirPods、iPhone手机代工; 比亚迪:iPad主要代工; 闻泰科技:AI笔记本电脑代工; 二、电池 德赛西威:苹果手机电池的主要供应商; 欣旺达:苹果手机电池的供应商; 三、零部件供应 1、声学器件/马达:歌尔股份; 2、玻璃盖板:蓝思科技; 3、散热:中石科技(笔记本散热模组)、思泉新材(人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片)、领益智造(苹果MR产品用散热件模组、头带、眼罩); 4、面板:京东方A
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立讯精密
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歌尔股份
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2024-08-25 20:27:45
原生鸿蒙护航国产操作系统
【德邦计算机】原生鸿蒙护航国产操作系统 ✨ 原生鸿蒙进入最后冲刺期,十年铸剑打造万物互联操作系统。6月21日,2024华为开发者大会开幕,纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT全场景智能操作系统正式发布。9月19至21日,华为全联接大会2024将在上海举行,本次大会将覆盖300+热门话题。 ✨ 原生鸿蒙坚持开放应用,鸿蒙应用生态大势已成。截至2024年6月,鸿蒙生态设备数量已超过9亿,有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙开发中,鸿蒙学堂学习人次435万,开发者服务调用次数827亿次/月。鸿
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润和软件
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2024-08-25 20:24:57
西部大开发核心标的
【天风建筑建材】西部大开发核心标的:西藏天路,高争民爆,西部水泥,四川路桥,青松建化,陕建股份 [庆祝][庆祝][庆祝]【天风建筑鲍荣富】周观点0825:与西部大开发相关的建筑公司有哪些? 🎁核心观点:8月23日中央政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》,指出西部地区不用复制沿海地区的产业结构模式,可以立足于自身资源禀赋,比如聚焦于资源开发、矿业、农业等领域,同时要强化能源资源保障,推进清洁能源基地建设。从固定资产投资增速来看,1-7月全国31个省份中25个实现正增长,
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新疆交建
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西藏天路
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2024-08-22 09:39:01
中国动力深度报告
【招商军工/机械联合推荐:中国动力深度报告:船海周期持续上行,船用动力龙头乘风而起】 需求侧:船舶行业景气度确定性向上,环保新规推动双燃料机量价齐升。船用动力系统作为船舶运行的核心设备,船舶动力系统价值量约占造船总成本10-15%。我们预计24、25、26年国内完工造船载重吨位(DWT)的同比增速分别为15%、7%、11%。公司是该领域龙头,有望充分受益。 产能侧:我们预计供给端偏紧的状态将继续存在。一方面,发动机产能在船舶下行周期与造船产能同步调整,当下已充分出清。另一方面,船舶发动机的型号变
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中国动力
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2024-08-19 21:28:39
船舶更新
今日船舶板块走势波动,近期我们完成了多篇行业专题报告及电话会议,持续强call船舶板块性机会! #大连造船再获招商轮船10艘油轮订单。8月16日,大连造船与招商轮船签署了5艘30.6万吨VLCC以及5艘11.5万吨阿芙拉型(Aframax)原油船建造合同,协议价共计约66.38亿元人民币。中国重工油轮为优势船型,顺应油散船复苏趋势,新签订单持续放量,市场地位不断巩固,有望在后续油散船景气向上中更多受益; #船舶资产的稀缺性在于确定性。板块订单接力复苏,船厂排单已到28年锁定未来,且行业订单景气向
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中国动力
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中国重工
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2024-08-15 14:58:37
面板行业
【兴证电子】持续推荐面板行业 1、预计十月份,部分头部面板厂商计划停产控价,LCD大尺寸面板价格有望企稳甚至持续上涨。 2、面板厂商竞争格局良好,大陆三家厂商产能占比将近70%。 3、今年55寸/65寸价格已超过23年价格最高点,业绩增长确定。预计LCD大尺寸每年价格波动提升。 4、未来面板有望持续盈利,实现稳定现金流流入,建议重点关注:京东方,TCL科技,彩虹股份。 风险提示:电视出货量不及预期,价格涨幅不及预期
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2024-08-15 10:41:23
苹果拟进军机器人
【开源机械】苹果拟进军机器人,继特斯拉、英伟达之后又一科技巨头重磅入局! # 在干什么?根据熟悉内情的人士透露,苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人;此外,苹果还开发了一款先进的桌面家用设备,该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。 # 战略意义:随着汽车项目的搁浅,首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售,苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇,新增长点。 # 我们预期这款机器人25年发布上市。 # 核心受益标的: ⭕田中精机:苹果机器
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苹果公司
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2024-08-14 14:40:07
持续call游戏行业
持续call游戏行业 ⚡新游戏测试 吉比特新游戏M88昨天开始付费测试。一念逍遥升级版M72最近也将测试。公司明天发中报。 ⚡行业有爆款 我们上周提示,爆款主机游戏《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=黑神话悟空》 带动游戏情绪。 昨天Steam测试,同时在线人数10万。预售销量超100万套,我们判断最终有希望冲击1000万套的销量。而2022年的爆款主机游戏《https://wx.zsxq.com/mweb/vie
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2024-08-14 13:44:36
禾迈股份
【天风电新】我们为什么把禾迈放在首推,以及接下来怎么理解投资机会 ——————————— 储能是三季度首选,之前讲过观点,这个赛道里我们首推 -欧美低位品种:市场也在寻求高低切,欧美方向包括微逆、工商储、户储,我们选择禾迈的原因是基本面更强强劲,以及认为美国一旦降息户用的弹性》工商业〉大型项目。 -基本面:欧洲阳台光伏超预期,上半年安装量接近23全年的量(23万座 vs.27万座)。特别是租户比例高的德国安装政策和流程简化后,上量猛。而美国还是之前的观点看一个降息期权。 -非基本面:昨天讲上能的
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禾迈股份
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2024-08-14 09:06:05
禾赛科技
【东北通信】禾赛科技已成功扫除成为全球激光雷达巨头最大障碍 美国防部决定将公司移出“黑名单”:美国国防部8月13日决定,将禾赛科技从“中国涉军企业”黑名单中移除,原因为其不符合黑名单法律标准。此前,禾赛因被错误列入名单而起诉美国国防部。公司称该事件对公司业务无实质影响,禾赛将持续引领全球激光雷达产业发展。 领跑全球车载激光雷达市场,市场份额名列第一:2023年禾赛以37%的市场份额,位居全球车载激光雷达市场总营收第一。全球车载激光雷达市场分为乘用车(ADAS)和L4自动驾驶领域(包括Robota
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贵州茅台
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2024-08-13 22:33:26
Meta AI眼镜数据跟踪
[玫瑰]【Meta AI眼镜数据跟踪—更新至8月13日】华福AI互联网*杨晓峰团队。 [烟花]月激活量:7月新高。 Ray-Ban Meta眼镜于2024年年初小范围推送AI功能,4月开始大范围推送AI功能。2024年7月最新激活量月环比增长25.2%,超过23年黑五和圣诞期间。(月激活量为抽样数据,实机出货量数据口径上会更高)。 [烟花]用户空间:至少2.5倍。 目前,Meta AI眼镜IOS和安卓的用户比例为8:1,一般AI应用的均衡状态IOS:安卓为1:2,因此从安卓用户增长的角度来看,用
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