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小松鼠

2023-03-14 13:09:56

【华鑫计算机】政策强支持和GPT-4发布有望迎戴维斯双击

【华鑫计算机】政策强支持和GPT-4发布有望迎戴维斯双击数字中国将成全年大主线数字中国整体布局规划落地，数字中国建设将纳入一把手考核，建设进度有望加速；各细分领域行业数字化景气度提升，对计算机板块全面利好。 GPT-4有望本周重磅推出，多模态成亮点。GPT-4多模态模型实现对图像乃至视频的AI生成；突破生成文本的语种限制，实现多语种语言数据的输入输出。微软已经将ChatGPT整合进云平台Azure Open AI中，有望在产业中通过GPT-4不断拓展下游新兴领域，逐步向通用化方向发展。文生

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小松鼠

2023-03-14 08:55:38

GPT4被忽视的公司：用PicSo AI连夜生成了100个“女朋友”

【华鑫计算机】新国都（300130.SZ）：AIGC加码，收单牌照获重大进展！ [礼物]业绩拐点已现。公司预计实现归母净利润2.70-3.10亿元，同比增长34.6%-54.5%；预计实现扣非归母净利润1.60-2.00亿元，同比增长37.1%-71.4%。 [礼物]AIGC爆款app或成第二增长极。子公司新国都智能依托 AI深度内容生成、视频处理技术等；海外市场成功推出多款工具类产品，其中包括AI技术在线视频换脸工具DeepSwap和文本到图像的智能绘画软件PicSo，并不断更新算法模型迭代频

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2023-03-06 08:35:47

不错

@金金桔：三大运营商价值重估逻辑推演

一、运营商盈利模型相较于一般的商业企业，运营商的盈利结构不同之处在于，收入端可以对每人每月收取固定的套餐费（ARPU），成本端主要为支撑通信网络运行的各项成本费用。数字经济时代，运营商新兴业务相关占比有望大幅提升，对相应的收入成本项或产生较大影响，是构成最终利润波动的重要关注点。二、数字

20 赞同-12 评论

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小松鼠

2021-06-11 08:37:53

前任国内知名VR/AR企业市场负责人

有道云笔记

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2021-06-11 08:33:02

光伏大涨会议记要兴业朱玥

光伏大涨会议记要兴业朱玥硅料价格和板块关系三季度220——190和箱体振动，拐点还没有到来硅料价格涨，板块跌板块不会有连续性大涨出现硅料三季度不会出现明显下跌，维持高位箱体振动，逐步抬升的节奏，持续向上。四季度硅料价格进入到下行通道，才会有大级别的机会项目是否会延期并网在股票层面，延期并网不是非常好的情况，硅料价格跌导致需求崩盘，延期并网。第一核心要素是有量。如果今年140GW，刚对于去年130GW没有提升的话，如果没有量，今年一切都无可能。无论从央企调研，政策研判，光伏的延

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晶澳科技

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2021-06-11 08:32:16

【亿纬】携林洋能源加码储能布局，荆门产业园规划超100GWh

【亿纬锂能】携林洋能源加码储能布局，荆门产业园规划超100GWh 事件：亿纬锂能全资子公司亿纬动力拟与林洋能源签署《合资协议》，成立合资公司。亿纬动力出资6500万元，股份占比65%；林洋能源出资3500万元，股份占比35%。项目投资：不超过30亿元项目产能：磷酸铁锂储能电池10GWh 事件：公司与荆门高新区管委会建立战略合作关系，并签订了《战略投资协议》。拟投资建设年产104.5GWh的动力储能电池产业园，其中：已建成产能11GWh：铁锂6GWh+圆柱三元3GWh+方形三元2GWh；在

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亿纬锂能
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林洋能源

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2021-06-11 08:31:16

光伏重磅纪要:产业链博弈或结束,大级别行情开启!

核心结论：春节后市场担忧开工率和涨价影响需求，关于开工率，主要是淡季以及产能扩张的原因，同时开工率指标面临短期失效的情况，而关于涨价影响需求，涨价影响“潜在需求”，而不一定影响“实际需求”，“实际需求”还受供给限制；短期来看，紧缺环节价格作为实际产业链需求的表征，因为产业链价格由供给、需求和库存三者决定，紧缺环节供给没有变化，其价格直接反映需求和库存，而紧缺环节硅料——的价格从2020年12月16日以来硅料价格持续上涨，已经说明实际需求景气度；中长期来看，重要经济体制定碳中和目标，同时运营商

有道云笔记

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杰瑞股份纪要0609

最新纪要有用的话点个赞吧

杰瑞股份-调研纪要-20210609.docx

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2021-06-09 19:02:02

光大大化工2021年磷肥行业系列电话会议

第一部分：主持人发言公司具有两个大的亮点，第一个亮点是公司在所处的两个细分行业属于绝对龙头。其中一个是饲料级的磷酸二氢钙，公司连续15年的市场占有率超过40%。此外公司在第二个细分行业，即消防用的磷酸一铵行业，连续8年的市场占有率超过50%。公司基于自身产业链以及技术上的优势，在2017-2018年磷产业链的整改以及各种政策的影响之下，仍然保持着非常稳定的整体经营业绩。第二个亮点是公司的技术优势，公司自主研发出半水湿法磷酸技术，与传统的磷酸技术相比，至少可以节约15%-20%的成本。除此之外，

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2021-06-09 18:51:54

英飞特最新纪要（免费）

核心优势： 1、领先的技术、产品优势。专利200多项，并参与行业标准制定。通过全球20+种安规认证，基本全部拿到手了。产品很全，包括景观、植物、UVLED、智能控制等等，每个领域都是前三的。能做10-1600W的。 2、客制化解决方案能力。公司提供高稳定性、高可靠性、长使用寿命的产品，有效降低客户综合成本。对于“人无我有”的产品，公司拥有相对定价权优势。 3、品牌享誉全球。不做OEM，都是自由品牌。全球第一梯队的品牌，天安门、港珠澳大桥、美国总统山、自由女神像，都有英飞特产品，份额还不错。下游

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英飞特

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2021-06-09 17:50:53

【中信建投交运物流韩军】现价买入中远海控，上调目标价至38元

【中信建投交运物流韩军】现价买入中远海控，上调目标价至38元需求：政策周期叠加库存周期，奠定需求持续上升基础。截止至2021年5月，全球各国政府为应对疫情并提振经济而推出的财政刺激计划已高达20万亿美元，占全球GDP约20%。全球库存持续去化，库存周期叠加政策周期驱动未来需求向上。美国库销比已经降至历史低位，补库存周期或将持续更长时间。供给：短期手持订单增加，长期供给增长有限。港口拥堵所造成的隐藏运力占现有运力的比重在6%左右，实际上航速的提升也增加了4%有效运力。实际隐藏的运力占比为2%。

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小松鼠

2020-11-30 11:21:41

【国盛郑震湘团队】领益智造

涨停了，仅供参考【国盛郑震湘团队】领益智造：订单情况良好，龙头优势日益凸显随着大客户新机的拉货，公司下半年各个板块业务持续向好，重点聚焦于核心主业，优化财报，充分发挥赛尔康、磁材、无线充电等业务互相协同的优势。【领益科技】业务稳步增长，领益科技在大客户今年在苹果的料号继续增加，目前我们了解到苹果产线生产旺盛，airpods等可穿戴业务带来新的增量，iPad销量超预期。随着手机功能模块的增多，散热屏蔽防水防尘等功能需求越来越高，带动新机种ASP的继续提升。公司今年在北美大客户将维持10%~2

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领益智造

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2020-11-30 08:57:25

1130【中信证券有色】周度策略

【中信证券有色】周度策略——明确看好铜铝、稀土和锂板块行情的持续性本周的推荐主线，1）涨价维持强劲，利润兑现+成长确定的【铜铝】公司；2）价格大幅上涨，但股票涨幅滞后的【稀土】公司；3）具备长期上涨动力，回调即是买入机会的【锂】公司。重点推荐紫金矿业、索通发展、云铝股份、洛阳钼业、北方稀土、五矿稀土、盛新锂能、雅化集团、赣锋锂业。【价格强劲+利润兑现+成长确定的铜铝】海外需求明确复苏，国内需求维持强劲，供给的相对刚性造成至少半年维度的铜铝供需错配。叠加新一轮刺激计划预期下的流动性释放和

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2020-11-29 23:30:32

【华泰电新】爱旭股份近期经营情况交流

时间：11.25 10:00 陈董介绍公司近期经营情况：产能、尺寸占比：公司产能和爬坡情况：36GW明年一季度完成，perc产能到此为止，新的扩产会选择新的技术路线。 36GW产能构成：210/182的是24GW，其他10GW可以改造成210/182mm了（预计明年3季度部分改造成182mm），佛山2GW已经70%改造成166了。明年出货预期30GW左右。以客户的需求为主，预计210和182比例是2:1。行业产能情况：大尺寸的出货不是取决于电池的产能，取决于玻璃的匹配程度。明年三四季度瓶

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2020-11-29 23:29:41

1129周末一些卖方推荐

仅供参考【华西军工】国防部新闻发言人“国防实力不匹配经济实力”点评！划重点！这才是投资人要关注的！ 1、我们预计十四五期间军工投入增速超过十三五。预计2021-2022年军工行业整体复合增速可能超过40%，部分细分领域增速可达70%-80%。社会资源加速向军工领域集聚。 2、新闻发言人首次提出，建设智能化军事体系成为重要趋势。我们预计，在装备机械化信息化之后，智能化是未来发展重点。 3、智能化装备包括：各类无人平台（无人飞行器、无人战车、无人舰艇、无人潜航器）、智能弹药、太空机器人、战斗机器人

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【华鑫计算机】政策强支持和GPT-4发布有望迎戴维斯双击

【华鑫计算机】政策强支持和GPT-4发布有望迎戴维斯双击数字中国将成全年大主线数字中国整体布局规划落地，数字中国建设将纳入一把手考核，建设进度有望加速；各细分领域行业数字化景气度提升，对计算机板块全面利好。 GPT-4有望本周重磅推出，多模态成亮点。GPT-4多模态模型实现对图像乃至视频的AI生成；突破生成文本的语种限制，实现多语种语言数据的输入输出。微软已经将ChatGPT整合进云平台Azure Open AI中，有望在产业中通过GPT-4不断拓展下游新兴领域，逐步向通用化方向发展。文生

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光伏大涨会议记要兴业朱玥硅料价格和板块关系三季度220——190和箱体振动，拐点还没有到来硅料价格涨，板块跌板块不会有连续性大涨出现硅料三季度不会出现明显下跌，维持高位箱体振动，逐步抬升的节奏，持续向上。四季度硅料价格进入到下行通道，才会有大级别的机会项目是否会延期并网在股票层面，延期并网不是非常好的情况，硅料价格跌导致需求崩盘，延期并网。第一核心要素是有量。如果今年140GW，刚对于去年130GW没有提升的话，如果没有量，今年一切都无可能。无论从央企调研，政策研判，光伏的延

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【亿纬】携林洋能源加码储能布局，荆门产业园规划超100GWh

【亿纬锂能】携林洋能源加码储能布局，荆门产业园规划超100GWh 事件：亿纬锂能全资子公司亿纬动力拟与林洋能源签署《合资协议》，成立合资公司。亿纬动力出资6500万元，股份占比65%；林洋能源出资3500万元，股份占比35%。项目投资：不超过30亿元项目产能：磷酸铁锂储能电池10GWh 事件：公司与荆门高新区管委会建立战略合作关系，并签订了《战略投资协议》。拟投资建设年产104.5GWh的动力储能电池产业园，其中：已建成产能11GWh：铁锂6GWh+圆柱三元3GWh+方形三元2GWh；在

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核心结论：春节后市场担忧开工率和涨价影响需求，关于开工率，主要是淡季以及产能扩张的原因，同时开工率指标面临短期失效的情况，而关于涨价影响需求，涨价影响“潜在需求”，而不一定影响“实际需求”，“实际需求”还受供给限制；短期来看，紧缺环节价格作为实际产业链需求的表征，因为产业链价格由供给、需求和库存三者决定，紧缺环节供给没有变化，其价格直接反映需求和库存，而紧缺环节硅料——的价格从2020年12月16日以来硅料价格持续上涨，已经说明实际需求景气度；中长期来看，重要经济体制定碳中和目标，同时运营商

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第一部分：主持人发言公司具有两个大的亮点，第一个亮点是公司在所处的两个细分行业属于绝对龙头。其中一个是饲料级的磷酸二氢钙，公司连续15年的市场占有率超过40%。此外公司在第二个细分行业，即消防用的磷酸一铵行业，连续8年的市场占有率超过50%。公司基于自身产业链以及技术上的优势，在2017-2018年磷产业链的整改以及各种政策的影响之下，仍然保持着非常稳定的整体经营业绩。第二个亮点是公司的技术优势，公司自主研发出半水湿法磷酸技术，与传统的磷酸技术相比，至少可以节约15%-20%的成本。除此之外，

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核心优势： 1、领先的技术、产品优势。专利200多项，并参与行业标准制定。通过全球20+种安规认证，基本全部拿到手了。产品很全，包括景观、植物、UVLED、智能控制等等，每个领域都是前三的。能做10-1600W的。 2、客制化解决方案能力。公司提供高稳定性、高可靠性、长使用寿命的产品，有效降低客户综合成本。对于“人无我有”的产品，公司拥有相对定价权优势。 3、品牌享誉全球。不做OEM，都是自由品牌。全球第一梯队的品牌，天安门、港珠澳大桥、美国总统山、自由女神像，都有英飞特产品，份额还不错。下游

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【中信建投交运物流韩军】现价买入中远海控，上调目标价至38元

【中信建投交运物流韩军】现价买入中远海控，上调目标价至38元需求：政策周期叠加库存周期，奠定需求持续上升基础。截止至2021年5月，全球各国政府为应对疫情并提振经济而推出的财政刺激计划已高达20万亿美元，占全球GDP约20%。全球库存持续去化，库存周期叠加政策周期驱动未来需求向上。美国库销比已经降至历史低位，补库存周期或将持续更长时间。供给：短期手持订单增加，长期供给增长有限。港口拥堵所造成的隐藏运力占现有运力的比重在6%左右，实际上航速的提升也增加了4%有效运力。实际隐藏的运力占比为2%。

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涨停了，仅供参考【国盛郑震湘团队】领益智造：订单情况良好，龙头优势日益凸显随着大客户新机的拉货，公司下半年各个板块业务持续向好，重点聚焦于核心主业，优化财报，充分发挥赛尔康、磁材、无线充电等业务互相协同的优势。【领益科技】业务稳步增长，领益科技在大客户今年在苹果的料号继续增加，目前我们了解到苹果产线生产旺盛，airpods等可穿戴业务带来新的增量，iPad销量超预期。随着手机功能模块的增多，散热屏蔽防水防尘等功能需求越来越高，带动新机种ASP的继续提升。公司今年在北美大客户将维持10%~2

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【中信证券有色】周度策略——明确看好铜铝、稀土和锂板块行情的持续性本周的推荐主线，1）涨价维持强劲，利润兑现+成长确定的【铜铝】公司；2）价格大幅上涨，但股票涨幅滞后的【稀土】公司；3）具备长期上涨动力，回调即是买入机会的【锂】公司。重点推荐紫金矿业、索通发展、云铝股份、洛阳钼业、北方稀土、五矿稀土、盛新锂能、雅化集团、赣锋锂业。【价格强劲+利润兑现+成长确定的铜铝】海外需求明确复苏，国内需求维持强劲，供给的相对刚性造成至少半年维度的铜铝供需错配。叠加新一轮刺激计划预期下的流动性释放和

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时间：11.25 10:00 陈董介绍公司近期经营情况：产能、尺寸占比：公司产能和爬坡情况：36GW明年一季度完成，perc产能到此为止，新的扩产会选择新的技术路线。 36GW产能构成：210/182的是24GW，其他10GW可以改造成210/182mm了（预计明年3季度部分改造成182mm），佛山2GW已经70%改造成166了。明年出货预期30GW左右。以客户的需求为主，预计210和182比例是2:1。行业产能情况：大尺寸的出货不是取决于电池的产能，取决于玻璃的匹配程度。明年三四季度瓶

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仅供参考【华西军工】国防部新闻发言人“国防实力不匹配经济实力”点评！划重点！这才是投资人要关注的！ 1、我们预计十四五期间军工投入增速超过十三五。预计2021-2022年军工行业整体复合增速可能超过40%，部分细分领域增速可达70%-80%。社会资源加速向军工领域集聚。 2、新闻发言人首次提出，建设智能化军事体系成为重要趋势。我们预计，在装备机械化信息化之后，智能化是未来发展重点。 3、智能化装备包括：各类无人平台（无人飞行器、无人战车、无人舰艇、无人潜航器）、智能弹药、太空机器人、战斗机器人

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【华鑫计算机】政策强支持和GPT-4发布有望迎戴维斯双击数字中国将成全年大主线数字中国整体布局规划落地，数字中国建设将纳入一把手考核，建设进度有望加速；各细分领域行业数字化景气度提升，对计算机板块全面利好。 GPT-4有望本周重磅推出，多模态成亮点。GPT-4多模态模型实现对图像乃至视频的AI生成；突破生成文本的语种限制，实现多语种语言数据的输入输出。微软已经将ChatGPT整合进云平台Azure Open AI中，有望在产业中通过GPT-4不断拓展下游新兴领域，逐步向通用化方向发展。文生

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一、运营商盈利模型相较于一般的商业企业，运营商的盈利结构不同之处在于，收入端可以对每人每月收取固定的套餐费（ARPU），成本端主要为支撑通信网络运行的各项成本费用。数字经济时代，运营商新兴业务相关占比有望大幅提升，对相应的收入成本项或产生较大影响，是构成最终利润波动的重要关注点。二、数字

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光伏大涨会议记要兴业朱玥硅料价格和板块关系三季度220——190和箱体振动，拐点还没有到来硅料价格涨，板块跌板块不会有连续性大涨出现硅料三季度不会出现明显下跌，维持高位箱体振动，逐步抬升的节奏，持续向上。四季度硅料价格进入到下行通道，才会有大级别的机会项目是否会延期并网在股票层面，延期并网不是非常好的情况，硅料价格跌导致需求崩盘，延期并网。第一核心要素是有量。如果今年140GW，刚对于去年130GW没有提升的话，如果没有量，今年一切都无可能。无论从央企调研，政策研判，光伏的延

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【亿纬】携林洋能源加码储能布局，荆门产业园规划超100GWh

【亿纬锂能】携林洋能源加码储能布局，荆门产业园规划超100GWh 事件：亿纬锂能全资子公司亿纬动力拟与林洋能源签署《合资协议》，成立合资公司。亿纬动力出资6500万元，股份占比65%；林洋能源出资3500万元，股份占比35%。项目投资：不超过30亿元项目产能：磷酸铁锂储能电池10GWh 事件：公司与荆门高新区管委会建立战略合作关系，并签订了《战略投资协议》。拟投资建设年产104.5GWh的动力储能电池产业园，其中：已建成产能11GWh：铁锂6GWh+圆柱三元3GWh+方形三元2GWh；在

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亿纬锂能
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林洋能源

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小松鼠

2021-06-11 08:31:16

光伏重磅纪要:产业链博弈或结束,大级别行情开启!

核心结论：春节后市场担忧开工率和涨价影响需求，关于开工率，主要是淡季以及产能扩张的原因，同时开工率指标面临短期失效的情况，而关于涨价影响需求，涨价影响“潜在需求”，而不一定影响“实际需求”，“实际需求”还受供给限制；短期来看，紧缺环节价格作为实际产业链需求的表征，因为产业链价格由供给、需求和库存三者决定，紧缺环节供给没有变化，其价格直接反映需求和库存，而紧缺环节硅料——的价格从2020年12月16日以来硅料价格持续上涨，已经说明实际需求景气度；中长期来看，重要经济体制定碳中和目标，同时运营商

有道云笔记

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晶澳科技
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阳光电源
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爱旭股份

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2021-06-09 20:08:30

杰瑞股份纪要0609

最新纪要有用的话点个赞吧

杰瑞股份-调研纪要-20210609.docx

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2021-06-09 19:02:02

光大大化工2021年磷肥行业系列电话会议

第一部分：主持人发言公司具有两个大的亮点，第一个亮点是公司在所处的两个细分行业属于绝对龙头。其中一个是饲料级的磷酸二氢钙，公司连续15年的市场占有率超过40%。此外公司在第二个细分行业，即消防用的磷酸一铵行业，连续8年的市场占有率超过50%。公司基于自身产业链以及技术上的优势，在2017-2018年磷产业链的整改以及各种政策的影响之下，仍然保持着非常稳定的整体经营业绩。第二个亮点是公司的技术优势，公司自主研发出半水湿法磷酸技术，与传统的磷酸技术相比，至少可以节约15%-20%的成本。除此之外，

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川恒股份

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小松鼠

2021-06-09 18:51:54

英飞特最新纪要（免费）

核心优势： 1、领先的技术、产品优势。专利200多项，并参与行业标准制定。通过全球20+种安规认证，基本全部拿到手了。产品很全，包括景观、植物、UVLED、智能控制等等，每个领域都是前三的。能做10-1600W的。 2、客制化解决方案能力。公司提供高稳定性、高可靠性、长使用寿命的产品，有效降低客户综合成本。对于“人无我有”的产品，公司拥有相对定价权优势。 3、品牌享誉全球。不做OEM，都是自由品牌。全球第一梯队的品牌，天安门、港珠澳大桥、美国总统山、自由女神像，都有英飞特产品，份额还不错。下游

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英飞特

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2021-06-09 17:50:53

【中信建投交运物流韩军】现价买入中远海控，上调目标价至38元

【中信建投交运物流韩军】现价买入中远海控，上调目标价至38元需求：政策周期叠加库存周期，奠定需求持续上升基础。截止至2021年5月，全球各国政府为应对疫情并提振经济而推出的财政刺激计划已高达20万亿美元，占全球GDP约20%。全球库存持续去化，库存周期叠加政策周期驱动未来需求向上。美国库销比已经降至历史低位，补库存周期或将持续更长时间。供给：短期手持订单增加，长期供给增长有限。港口拥堵所造成的隐藏运力占现有运力的比重在6%左右，实际上航速的提升也增加了4%有效运力。实际隐藏的运力占比为2%。

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中远海控

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2020-11-30 11:21:41

【国盛郑震湘团队】领益智造

涨停了，仅供参考【国盛郑震湘团队】领益智造：订单情况良好，龙头优势日益凸显随着大客户新机的拉货，公司下半年各个板块业务持续向好，重点聚焦于核心主业，优化财报，充分发挥赛尔康、磁材、无线充电等业务互相协同的优势。【领益科技】业务稳步增长，领益科技在大客户今年在苹果的料号继续增加，目前我们了解到苹果产线生产旺盛，airpods等可穿戴业务带来新的增量，iPad销量超预期。随着手机功能模块的增多，散热屏蔽防水防尘等功能需求越来越高，带动新机种ASP的继续提升。公司今年在北美大客户将维持10%~2

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2020-11-30 08:57:25

1130【中信证券有色】周度策略

【中信证券有色】周度策略——明确看好铜铝、稀土和锂板块行情的持续性本周的推荐主线，1）涨价维持强劲，利润兑现+成长确定的【铜铝】公司；2）价格大幅上涨，但股票涨幅滞后的【稀土】公司；3）具备长期上涨动力，回调即是买入机会的【锂】公司。重点推荐紫金矿业、索通发展、云铝股份、洛阳钼业、北方稀土、五矿稀土、盛新锂能、雅化集团、赣锋锂业。【价格强劲+利润兑现+成长确定的铜铝】海外需求明确复苏，国内需求维持强劲，供给的相对刚性造成至少半年维度的铜铝供需错配。叠加新一轮刺激计划预期下的流动性释放和

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紫金矿业
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小松鼠

2020-11-29 23:30:32

【华泰电新】爱旭股份近期经营情况交流

时间：11.25 10:00 陈董介绍公司近期经营情况：产能、尺寸占比：公司产能和爬坡情况：36GW明年一季度完成，perc产能到此为止，新的扩产会选择新的技术路线。 36GW产能构成：210/182的是24GW，其他10GW可以改造成210/182mm了（预计明年3季度部分改造成182mm），佛山2GW已经70%改造成166了。明年出货预期30GW左右。以客户的需求为主，预计210和182比例是2:1。行业产能情况：大尺寸的出货不是取决于电池的产能，取决于玻璃的匹配程度。明年三四季度瓶

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2020-11-29 23:29:41

1129周末一些卖方推荐

仅供参考【华西军工】国防部新闻发言人“国防实力不匹配经济实力”点评！划重点！这才是投资人要关注的！ 1、我们预计十四五期间军工投入增速超过十三五。预计2021-2022年军工行业整体复合增速可能超过40%，部分细分领域增速可达70%-80%。社会资源加速向军工领域集聚。 2、新闻发言人首次提出，建设智能化军事体系成为重要趋势。我们预计，在装备机械化信息化之后，智能化是未来发展重点。 3、智能化装备包括：各类无人平台（无人飞行器、无人战车、无人舰艇、无人潜航器）、智能弹药、太空机器人、战斗机器人

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晶盛机电
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2023-03-14 13:09:56

【华鑫计算机】政策强支持和GPT-4发布有望迎戴维斯双击

【华鑫计算机】政策强支持和GPT-4发布有望迎戴维斯双击数字中国将成全年大主线数字中国整体布局规划落地，数字中国建设将纳入一把手考核，建设进度有望加速；各细分领域行业数字化景气度提升，对计算机板块全面利好。 GPT-4有望本周重磅推出，多模态成亮点。GPT-4多模态模型实现对图像乃至视频的AI生成；突破生成文本的语种限制，实现多语种语言数据的输入输出。微软已经将ChatGPT整合进云平台Azure Open AI中，有望在产业中通过GPT-4不断拓展下游新兴领域，逐步向通用化方向发展。文生

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2023-03-14 08:55:38

GPT4被忽视的公司：用PicSo AI连夜生成了100个“女朋友”

【华鑫计算机】新国都（300130.SZ）：AIGC加码，收单牌照获重大进展！ [礼物]业绩拐点已现。公司预计实现归母净利润2.70-3.10亿元，同比增长34.6%-54.5%；预计实现扣非归母净利润1.60-2.00亿元，同比增长37.1%-71.4%。 [礼物]AIGC爆款app或成第二增长极。子公司新国都智能依托 AI深度内容生成、视频处理技术等；海外市场成功推出多款工具类产品，其中包括AI技术在线视频换脸工具DeepSwap和文本到图像的智能绘画软件PicSo，并不断更新算法模型迭代频

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2023-03-06 08:35:47

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@金金桔：三大运营商价值重估逻辑推演

一、运营商盈利模型相较于一般的商业企业，运营商的盈利结构不同之处在于，收入端可以对每人每月收取固定的套餐费（ARPU），成本端主要为支撑通信网络运行的各项成本费用。数字经济时代，运营商新兴业务相关占比有望大幅提升，对相应的收入成本项或产生较大影响，是构成最终利润波动的重要关注点。二、数字

20 赞同-12 评论

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2021-06-11 08:37:53

前任国内知名VR/AR企业市场负责人

有道云笔记

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2021-06-11 08:33:02

光伏大涨会议记要兴业朱玥

光伏大涨会议记要兴业朱玥硅料价格和板块关系三季度220——190和箱体振动，拐点还没有到来硅料价格涨，板块跌板块不会有连续性大涨出现硅料三季度不会出现明显下跌，维持高位箱体振动，逐步抬升的节奏，持续向上。四季度硅料价格进入到下行通道，才会有大级别的机会项目是否会延期并网在股票层面，延期并网不是非常好的情况，硅料价格跌导致需求崩盘，延期并网。第一核心要素是有量。如果今年140GW，刚对于去年130GW没有提升的话，如果没有量，今年一切都无可能。无论从央企调研，政策研判，光伏的延

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【亿纬】携林洋能源加码储能布局，荆门产业园规划超100GWh

【亿纬锂能】携林洋能源加码储能布局，荆门产业园规划超100GWh 事件：亿纬锂能全资子公司亿纬动力拟与林洋能源签署《合资协议》，成立合资公司。亿纬动力出资6500万元，股份占比65%；林洋能源出资3500万元，股份占比35%。项目投资：不超过30亿元项目产能：磷酸铁锂储能电池10GWh 事件：公司与荆门高新区管委会建立战略合作关系，并签订了《战略投资协议》。拟投资建设年产104.5GWh的动力储能电池产业园，其中：已建成产能11GWh：铁锂6GWh+圆柱三元3GWh+方形三元2GWh；在

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核心结论：春节后市场担忧开工率和涨价影响需求，关于开工率，主要是淡季以及产能扩张的原因，同时开工率指标面临短期失效的情况，而关于涨价影响需求，涨价影响“潜在需求”，而不一定影响“实际需求”，“实际需求”还受供给限制；短期来看，紧缺环节价格作为实际产业链需求的表征，因为产业链价格由供给、需求和库存三者决定，紧缺环节供给没有变化，其价格直接反映需求和库存，而紧缺环节硅料——的价格从2020年12月16日以来硅料价格持续上涨，已经说明实际需求景气度；中长期来看，重要经济体制定碳中和目标，同时运营商

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第一部分：主持人发言公司具有两个大的亮点，第一个亮点是公司在所处的两个细分行业属于绝对龙头。其中一个是饲料级的磷酸二氢钙，公司连续15年的市场占有率超过40%。此外公司在第二个细分行业，即消防用的磷酸一铵行业，连续8年的市场占有率超过50%。公司基于自身产业链以及技术上的优势，在2017-2018年磷产业链的整改以及各种政策的影响之下，仍然保持着非常稳定的整体经营业绩。第二个亮点是公司的技术优势，公司自主研发出半水湿法磷酸技术，与传统的磷酸技术相比，至少可以节约15%-20%的成本。除此之外，

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【中信建投交运物流韩军】现价买入中远海控，上调目标价至38元

【中信建投交运物流韩军】现价买入中远海控，上调目标价至38元需求：政策周期叠加库存周期，奠定需求持续上升基础。截止至2021年5月，全球各国政府为应对疫情并提振经济而推出的财政刺激计划已高达20万亿美元，占全球GDP约20%。全球库存持续去化，库存周期叠加政策周期驱动未来需求向上。美国库销比已经降至历史低位，补库存周期或将持续更长时间。供给：短期手持订单增加，长期供给增长有限。港口拥堵所造成的隐藏运力占现有运力的比重在6%左右，实际上航速的提升也增加了4%有效运力。实际隐藏的运力占比为2%。

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【中信证券有色】周度策略——明确看好铜铝、稀土和锂板块行情的持续性本周的推荐主线，1）涨价维持强劲，利润兑现+成长确定的【铜铝】公司；2）价格大幅上涨，但股票涨幅滞后的【稀土】公司；3）具备长期上涨动力，回调即是买入机会的【锂】公司。重点推荐紫金矿业、索通发展、云铝股份、洛阳钼业、北方稀土、五矿稀土、盛新锂能、雅化集团、赣锋锂业。【价格强劲+利润兑现+成长确定的铜铝】海外需求明确复苏，国内需求维持强劲，供给的相对刚性造成至少半年维度的铜铝供需错配。叠加新一轮刺激计划预期下的流动性释放和

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【华泰电新】爱旭股份近期经营情况交流

时间：11.25 10:00 陈董介绍公司近期经营情况：产能、尺寸占比：公司产能和爬坡情况：36GW明年一季度完成，perc产能到此为止，新的扩产会选择新的技术路线。 36GW产能构成：210/182的是24GW，其他10GW可以改造成210/182mm了（预计明年3季度部分改造成182mm），佛山2GW已经70%改造成166了。明年出货预期30GW左右。以客户的需求为主，预计210和182比例是2:1。行业产能情况：大尺寸的出货不是取决于电池的产能，取决于玻璃的匹配程度。明年三四季度瓶

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【华鑫计算机】政策强支持和GPT-4发布有望迎戴维斯双击

【华鑫计算机】政策强支持和GPT-4发布有望迎戴维斯双击数字中国将成全年大主线数字中国整体布局规划落地，数字中国建设将纳入一把手考核，建设进度有望加速；各细分领域行业数字化景气度提升，对计算机板块全面利好。 GPT-4有望本周重磅推出，多模态成亮点。GPT-4多模态模型实现对图像乃至视频的AI生成；突破生成文本的语种限制，实现多语种语言数据的输入输出。微软已经将ChatGPT整合进云平台Azure Open AI中，有望在产业中通过GPT-4不断拓展下游新兴领域，逐步向通用化方向发展。文生

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【华鑫计算机】新国都（300130.SZ）：AIGC加码，收单牌照获重大进展！ [礼物]业绩拐点已现。公司预计实现归母净利润2.70-3.10亿元，同比增长34.6%-54.5%；预计实现扣非归母净利润1.60-2.00亿元，同比增长37.1%-71.4%。 [礼物]AIGC爆款app或成第二增长极。子公司新国都智能依托 AI深度内容生成、视频处理技术等；海外市场成功推出多款工具类产品，其中包括AI技术在线视频换脸工具DeepSwap和文本到图像的智能绘画软件PicSo，并不断更新算法模型迭代频

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一、运营商盈利模型相较于一般的商业企业，运营商的盈利结构不同之处在于，收入端可以对每人每月收取固定的套餐费（ARPU），成本端主要为支撑通信网络运行的各项成本费用。数字经济时代，运营商新兴业务相关占比有望大幅提升，对相应的收入成本项或产生较大影响，是构成最终利润波动的重要关注点。二、数字

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光伏大涨会议记要兴业朱玥

光伏大涨会议记要兴业朱玥硅料价格和板块关系三季度220——190和箱体振动，拐点还没有到来硅料价格涨，板块跌板块不会有连续性大涨出现硅料三季度不会出现明显下跌，维持高位箱体振动，逐步抬升的节奏，持续向上。四季度硅料价格进入到下行通道，才会有大级别的机会项目是否会延期并网在股票层面，延期并网不是非常好的情况，硅料价格跌导致需求崩盘，延期并网。第一核心要素是有量。如果今年140GW，刚对于去年130GW没有提升的话，如果没有量，今年一切都无可能。无论从央企调研，政策研判，光伏的延

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【亿纬锂能】携林洋能源加码储能布局，荆门产业园规划超100GWh 事件：亿纬锂能全资子公司亿纬动力拟与林洋能源签署《合资协议》，成立合资公司。亿纬动力出资6500万元，股份占比65%；林洋能源出资3500万元，股份占比35%。项目投资：不超过30亿元项目产能：磷酸铁锂储能电池10GWh 事件：公司与荆门高新区管委会建立战略合作关系，并签订了《战略投资协议》。拟投资建设年产104.5GWh的动力储能电池产业园，其中：已建成产能11GWh：铁锂6GWh+圆柱三元3GWh+方形三元2GWh；在

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第一部分：主持人发言公司具有两个大的亮点，第一个亮点是公司在所处的两个细分行业属于绝对龙头。其中一个是饲料级的磷酸二氢钙，公司连续15年的市场占有率超过40%。此外公司在第二个细分行业，即消防用的磷酸一铵行业，连续8年的市场占有率超过50%。公司基于自身产业链以及技术上的优势，在2017-2018年磷产业链的整改以及各种政策的影响之下，仍然保持着非常稳定的整体经营业绩。第二个亮点是公司的技术优势，公司自主研发出半水湿法磷酸技术，与传统的磷酸技术相比，至少可以节约15%-20%的成本。除此之外，

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核心优势： 1、领先的技术、产品优势。专利200多项，并参与行业标准制定。通过全球20+种安规认证，基本全部拿到手了。产品很全，包括景观、植物、UVLED、智能控制等等，每个领域都是前三的。能做10-1600W的。 2、客制化解决方案能力。公司提供高稳定性、高可靠性、长使用寿命的产品，有效降低客户综合成本。对于“人无我有”的产品，公司拥有相对定价权优势。 3、品牌享誉全球。不做OEM，都是自由品牌。全球第一梯队的品牌，天安门、港珠澳大桥、美国总统山、自由女神像，都有英飞特产品，份额还不错。下游

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小松鼠

2021-06-09 17:50:53

【中信建投交运物流韩军】现价买入中远海控，上调目标价至38元

【中信建投交运物流韩军】现价买入中远海控，上调目标价至38元需求：政策周期叠加库存周期，奠定需求持续上升基础。截止至2021年5月，全球各国政府为应对疫情并提振经济而推出的财政刺激计划已高达20万亿美元，占全球GDP约20%。全球库存持续去化，库存周期叠加政策周期驱动未来需求向上。美国库销比已经降至历史低位，补库存周期或将持续更长时间。供给：短期手持订单增加，长期供给增长有限。港口拥堵所造成的隐藏运力占现有运力的比重在6%左右，实际上航速的提升也增加了4%有效运力。实际隐藏的运力占比为2%。

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中远海控

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小松鼠

2020-11-30 11:21:41

【国盛郑震湘团队】领益智造

涨停了，仅供参考【国盛郑震湘团队】领益智造：订单情况良好，龙头优势日益凸显随着大客户新机的拉货，公司下半年各个板块业务持续向好，重点聚焦于核心主业，优化财报，充分发挥赛尔康、磁材、无线充电等业务互相协同的优势。【领益科技】业务稳步增长，领益科技在大客户今年在苹果的料号继续增加，目前我们了解到苹果产线生产旺盛，airpods等可穿戴业务带来新的增量，iPad销量超预期。随着手机功能模块的增多，散热屏蔽防水防尘等功能需求越来越高，带动新机种ASP的继续提升。公司今年在北美大客户将维持10%~2

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领益智造

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小松鼠

2020-11-30 08:57:25

1130【中信证券有色】周度策略

【中信证券有色】周度策略——明确看好铜铝、稀土和锂板块行情的持续性本周的推荐主线，1）涨价维持强劲，利润兑现+成长确定的【铜铝】公司；2）价格大幅上涨，但股票涨幅滞后的【稀土】公司；3）具备长期上涨动力，回调即是买入机会的【锂】公司。重点推荐紫金矿业、索通发展、云铝股份、洛阳钼业、北方稀土、五矿稀土、盛新锂能、雅化集团、赣锋锂业。【价格强劲+利润兑现+成长确定的铜铝】海外需求明确复苏，国内需求维持强劲，供给的相对刚性造成至少半年维度的铜铝供需错配。叠加新一轮刺激计划预期下的流动性释放和

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北方稀土
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云铝股份
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赣锋锂业
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盛新锂能

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小松鼠

2020-11-29 23:30:32

【华泰电新】爱旭股份近期经营情况交流

时间：11.25 10:00 陈董介绍公司近期经营情况：产能、尺寸占比：公司产能和爬坡情况：36GW明年一季度完成，perc产能到此为止，新的扩产会选择新的技术路线。 36GW产能构成：210/182的是24GW，其他10GW可以改造成210/182mm了（预计明年3季度部分改造成182mm），佛山2GW已经70%改造成166了。明年出货预期30GW左右。以客户的需求为主，预计210和182比例是2:1。行业产能情况：大尺寸的出货不是取决于电池的产能，取决于玻璃的匹配程度。明年三四季度瓶

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爱旭股份

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小松鼠

2020-11-29 23:29:41

1129周末一些卖方推荐

仅供参考【华西军工】国防部新闻发言人“国防实力不匹配经济实力”点评！划重点！这才是投资人要关注的！ 1、我们预计十四五期间军工投入增速超过十三五。预计2021-2022年军工行业整体复合增速可能超过40%，部分细分领域增速可达70%-80%。社会资源加速向军工领域集聚。 2、新闻发言人首次提出，建设智能化军事体系成为重要趋势。我们预计，在装备机械化信息化之后，智能化是未来发展重点。 3、智能化装备包括：各类无人平台（无人飞行器、无人战车、无人舰艇、无人潜航器）、智能弹药、太空机器人、战斗机器人

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晶盛机电
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领益智造
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中航西飞
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航发动力
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航天彩虹

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