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2021-09-15 12:38:02

帮游离老师转一波~

@游离：弱水三千只取一瓢

重要的先放前面现在最大的风险来自指数大跌诱发的高位获利的砸盘所以要两个角度观察指数不能大跌，即中字头与证券要止跌观察标，电建船舶申万等另一个是获利砸盘即涨价要修复，锂电要高位震荡观察云天化，赣锋，江特，雅化等涨价观察的要更多一些后排不仅要止跌，还要修复如果两个角度哪个稳不住，

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2021-09-14 20:11:45

东航物流的逻辑分析~

@鸭鸭数据：【涨停鸭数据】东航物流——空运王者，傲视群雄

我一般对全量的数据分析比较擅长，对个股逻辑研究是一般的，在韭菜也是来扒拉逻辑为主，但是发掘逻辑我还是比较少的，主要是机缘巧合，一起炒股的兄弟有航空内部人，无意间说的一些情况，让我很震惊。事情的

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2021-09-14 19:56:25

中国石油：低估的石油天然气霸主

中国石油：低估的石油天然气霸主（关注原因：长线，公司价值被长期低估） 1、公司中报：2021年H1实现收入11965.81亿元，同比增长28.8%；归母净利润530.36亿元，同比增长830.22亿元，扭亏为盈，每股收益0.29元，每股净资产6.84元。上半年受全球经济持续向好，OPEC+继续实施石油减产等因素的影响，国际油价震荡上行，其中布伦特和WTI现货平均价格同比分别上升63%和70%，报告期中国GDP同比增长12.7%，成品油、化工产品、天然气市场需求大为好转，价格同比回升，受此影响公

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中国石油

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2021-09-14 19:56:07

沃特股份：高分子材料产能释放在即

沃特股份：高分子材料产能释放在即（关注原因：中线，成交回报机构大买，公司产能开始慢慢释放） 1、8月23日，公司公告此前定增的重庆长寿1万吨/年高性能聚酰胺和1万吨/年高性能聚砜（分2期）等项目中，PPA项目一期已于8月正式投产，并已通过下游汽车电子继电器等客户的测试和验证工作，进入批量供应阶段；聚砜和聚芳醚酮项目也有望在年内陆续投产。公司3月20日公布新的对外投资，拟投资5.25亿元在湖州市建设年产10000吨高性能新材料及半导体、5G通讯装备项目。今年4月，公司对外发布了一则投资公告，

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沃特股份

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2021-09-14 19:55:21

9.14盘面概述

鸿蒙：昨日华为消费者业务CEO余承东表示，截至9月12日，HarmonyOS 2升级用户数突破1亿，成为全球最快用户破亿的移动操作系统，相关公司润和软件，常山北明等。骨科医疗：9月14日，人工关节国家集采拟中选结果出炉，降幅达到80%，相关公司威高骨科、诚意药业等，具体分析可见下文。锂电池产业链：昨日宁德时代公告，公司拟在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地（宜春）项目，项目总投资不超过135亿元。项目建设期为预计自开工建设起不超过30个月，项目规划用地面积约1300亩。今日

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2021-09-13 19:43:37

黄金：贵金属属性有望受益于本轮金属上涨

黄金：贵金属属性有望受益于本轮金属上涨（关注原因：中线，涨幅落后于工业金属） 1、黄金价格受多种因素影响，目前我国是目前全球最大的黄金生产国，2020年产量约占全球年的11%，但中国并非最大储量国，澳大利亚拥有最多的黄金地下储量，约占全球份额的20%。2020年，全球已探明的黄金地下储量约为50000公吨。 2、目前国际金价实际上反应的是市场对于美元购买力的看法。当美元体系潜在不稳定性上升，金价则会上行，通胀同时也是金价助推器，此外美元流动性对金价的影响更大。目前黄金在通胀前期涨幅落后于工业金

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湖南黄金
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赤峰黄金
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中金黄金
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山东黄金
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恒邦股份

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克劳斯：大比例回购注销股份

克劳斯：大比例回购注销股份（关注原因：长线，注销股份利于股东权益的提升） 1、9月10日晚间公司公告，由于此前收购的装备环球的业绩未达标，装备环球根据协议的约定应补偿的股份由公司以人民币1元总价回购并注销，公司拟回购2.34亿股，占公司股份总数的31.92%。本次回购前公司总股本7.34亿股，回购注销后公司总股本为5亿股，公司股份减少31.92%。根据计算，在公司营收及利润增长不变的情况下，公司股份减少31.92%，可以带来每股盈利增长47%。 2、公司经营主体是德国的跨国企业克劳斯马菲，根据

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克劳斯

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2021-09-10 23:16:54

康强电子：引线框架行业龙头

康强电子：引线框架行业龙头（关注原因：中线，公司三季度利润或迎来爆发） 1、公司是我国本土封装引线框架和键合金丝的核心龙头企业，封装材料引线框架和键合金线是下游封装企业的重要基材。产品下游对应半导体封测厂，上游为大宗金属供应商，主要原材料包含铜、黄金、白银等。据2020年年报，引线框架营收占比57%，键合丝营收占比为29%，电极丝营收占比约13%合计构成了公司98%的营收份额。 2、公司于8月23日发布2021年半年度报告，上半年实现营业收入10.56亿元，同比增长61.16%，归母净利润7

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康强电子

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金贵银业：锑资源综合利用商

金贵银业：锑资源综合利用商（关注原因：短线，白银全产业链构建） 1、8月9日，美国初创储能公司Ambri宣布获得1.44亿美元的融资，用于支持其新型电池的技术和商业化发展。在新一轮投资中，该公司现有最大股东比尔盖茨也参与其中。在该电池设计中，锑是Ambri电池化学中的关键矿物。该公司将生产基于钙和锑电极的电池和系统，将比锂离子电池更经济实惠。 2016年公司规划建设3万t/a二次锑资源综合利用项目，建设内容及规模：年产铜500t、铋1400t、锑白3592t、焦锑酸钠8108t、锡600t、钯

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湖南白银

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华泰股份：估值从造纸到化工的切换

华泰股份：估值从造纸到化工的切换（关注原因：短线，公司化工利润过半，未来有望快速发展） 1、2020年公司造纸业务收入达88.68亿元，收入占比为72.05%。化工业务为公司第二支柱产业，2020年公司化工业务收入为26.88亿元，收入占比21.84%，但占当年净利润的49%。公司化工主要产品包括烧碱、液氯、环氧丙烷、双氧水、苯胺等。公司发展氯碱化工是作为造纸行业的配套产业，生产的氯碱化工产品部分供应造纸业务内部使用，大部分产品对外独立销售，其中烧碱、液氯以对外销售为主，双氧水以内部自用为主

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华泰股份

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今天不比了，大家周末愉快

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台华新材：上游原材料国产化取得突破，成本降低提升公司竞争力

台华新材：上游原材料国产化取得突破，成本降低提升公司竞争力（关注原因：中线，公司上游成本下降，下游需求增加） 1、公司中报显示，实现收入18.38亿元（+72.68%）、实现归母净利润2.61亿元（+415.87%），毛利率28.16%（+3.64%）、净利率14.19%（+9.44%）。其中Q2单季度实现收入11亿元（+84.27%）、实现归母净利润1.63亿元（+393.49%）。报告期内公司盈利能力显著提升，2020/21Q1/21Q2净利率分别为4.56%/13.22%/14.85%。

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台华新材

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清水源：产品可用于有机硅和六氟磷酸锂

清水源：产品可用于有机硅和六氟磷酸锂（关注原因：短线，市场资金挖掘补涨） 1、公司拥有三氯化磷的生产、销售许可资质，三氯化磷为有机膦类水处理剂的重要原材料之一，是国家监控化学品之一，限于国内监控化学品管制的要求（生产监控化学品的单位和个人，要向所在地省级《禁止化学武器公约》事务主管部门提出并报国家履行《禁止化学武器公约》事务主管部门审批，申请获取生产特别许可），国内多数水处理剂生产厂家没有自行生产该产品的资质，需从市场采购。公司拥有6条三氯化磷生产线，共计产能16万吨。六氟磷酸锂的原料之一

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清水源

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韭月韭日忆山顶兄弟

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@游离：弱水三千只取一瓢

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中国石油：低估的石油天然气霸主

中国石油：低估的石油天然气霸主（关注原因：长线，公司价值被长期低估） 1、公司中报：2021年H1实现收入11965.81亿元，同比增长28.8%；归母净利润530.36亿元，同比增长830.22亿元，扭亏为盈，每股收益0.29元，每股净资产6.84元。上半年受全球经济持续向好，OPEC+继续实施石油减产等因素的影响，国际油价震荡上行，其中布伦特和WTI现货平均价格同比分别上升63%和70%，报告期中国GDP同比增长12.7%，成品油、化工产品、天然气市场需求大为好转，价格同比回升，受此影响公

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沃特股份：高分子材料产能释放在即

沃特股份：高分子材料产能释放在即（关注原因：中线，成交回报机构大买，公司产能开始慢慢释放） 1、8月23日，公司公告此前定增的重庆长寿1万吨/年高性能聚酰胺和1万吨/年高性能聚砜（分2期）等项目中，PPA项目一期已于8月正式投产，并已通过下游汽车电子继电器等客户的测试和验证工作，进入批量供应阶段；聚砜和聚芳醚酮项目也有望在年内陆续投产。公司3月20日公布新的对外投资，拟投资5.25亿元在湖州市建设年产10000吨高性能新材料及半导体、5G通讯装备项目。今年4月，公司对外发布了一则投资公告，

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黄金：贵金属属性有望受益于本轮金属上涨（关注原因：中线，涨幅落后于工业金属） 1、黄金价格受多种因素影响，目前我国是目前全球最大的黄金生产国，2020年产量约占全球年的11%，但中国并非最大储量国，澳大利亚拥有最多的黄金地下储量，约占全球份额的20%。2020年，全球已探明的黄金地下储量约为50000公吨。 2、目前国际金价实际上反应的是市场对于美元购买力的看法。当美元体系潜在不稳定性上升，金价则会上行，通胀同时也是金价助推器，此外美元流动性对金价的影响更大。目前黄金在通胀前期涨幅落后于工业金

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克劳斯：大比例回购注销股份

克劳斯：大比例回购注销股份（关注原因：长线，注销股份利于股东权益的提升） 1、9月10日晚间公司公告，由于此前收购的装备环球的业绩未达标，装备环球根据协议的约定应补偿的股份由公司以人民币1元总价回购并注销，公司拟回购2.34亿股，占公司股份总数的31.92%。本次回购前公司总股本7.34亿股，回购注销后公司总股本为5亿股，公司股份减少31.92%。根据计算，在公司营收及利润增长不变的情况下，公司股份减少31.92%，可以带来每股盈利增长47%。 2、公司经营主体是德国的跨国企业克劳斯马菲，根据

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康强电子：引线框架行业龙头

康强电子：引线框架行业龙头（关注原因：中线，公司三季度利润或迎来爆发） 1、公司是我国本土封装引线框架和键合金丝的核心龙头企业，封装材料引线框架和键合金线是下游封装企业的重要基材。产品下游对应半导体封测厂，上游为大宗金属供应商，主要原材料包含铜、黄金、白银等。据2020年年报，引线框架营收占比57%，键合丝营收占比为29%，电极丝营收占比约13%合计构成了公司98%的营收份额。 2、公司于8月23日发布2021年半年度报告，上半年实现营业收入10.56亿元，同比增长61.16%，归母净利润7

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金贵银业：锑资源综合利用商

金贵银业：锑资源综合利用商（关注原因：短线，白银全产业链构建） 1、8月9日，美国初创储能公司Ambri宣布获得1.44亿美元的融资，用于支持其新型电池的技术和商业化发展。在新一轮投资中，该公司现有最大股东比尔盖茨也参与其中。在该电池设计中，锑是Ambri电池化学中的关键矿物。该公司将生产基于钙和锑电极的电池和系统，将比锂离子电池更经济实惠。 2016年公司规划建设3万t/a二次锑资源综合利用项目，建设内容及规模：年产铜500t、铋1400t、锑白3592t、焦锑酸钠8108t、锡600t、钯

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华泰股份：估值从造纸到化工的切换

华泰股份：估值从造纸到化工的切换（关注原因：短线，公司化工利润过半，未来有望快速发展） 1、2020年公司造纸业务收入达88.68亿元，收入占比为72.05%。化工业务为公司第二支柱产业，2020年公司化工业务收入为26.88亿元，收入占比21.84%，但占当年净利润的49%。公司化工主要产品包括烧碱、液氯、环氧丙烷、双氧水、苯胺等。公司发展氯碱化工是作为造纸行业的配套产业，生产的氯碱化工产品部分供应造纸业务内部使用，大部分产品对外独立销售，其中烧碱、液氯以对外销售为主，双氧水以内部自用为主

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台华新材：上游原材料国产化取得突破，成本降低提升公司竞争力

台华新材：上游原材料国产化取得突破，成本降低提升公司竞争力（关注原因：中线，公司上游成本下降，下游需求增加） 1、公司中报显示，实现收入18.38亿元（+72.68%）、实现归母净利润2.61亿元（+415.87%），毛利率28.16%（+3.64%）、净利率14.19%（+9.44%）。其中Q2单季度实现收入11亿元（+84.27%）、实现归母净利润1.63亿元（+393.49%）。报告期内公司盈利能力显著提升，2020/21Q1/21Q2净利率分别为4.56%/13.22%/14.85%。

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清水源：产品可用于有机硅和六氟磷酸锂

清水源：产品可用于有机硅和六氟磷酸锂（关注原因：短线，市场资金挖掘补涨） 1、公司拥有三氯化磷的生产、销售许可资质，三氯化磷为有机膦类水处理剂的重要原材料之一，是国家监控化学品之一，限于国内监控化学品管制的要求（生产监控化学品的单位和个人，要向所在地省级《禁止化学武器公约》事务主管部门提出并报国家履行《禁止化学武器公约》事务主管部门审批，申请获取生产特别许可），国内多数水处理剂生产厂家没有自行生产该产品的资质，需从市场采购。公司拥有6条三氯化磷生产线，共计产能16万吨。六氟磷酸锂的原料之一

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中国石油：低估的石油天然气霸主

中国石油：低估的石油天然气霸主（关注原因：长线，公司价值被长期低估） 1、公司中报：2021年H1实现收入11965.81亿元，同比增长28.8%；归母净利润530.36亿元，同比增长830.22亿元，扭亏为盈，每股收益0.29元，每股净资产6.84元。上半年受全球经济持续向好，OPEC+继续实施石油减产等因素的影响，国际油价震荡上行，其中布伦特和WTI现货平均价格同比分别上升63%和70%，报告期中国GDP同比增长12.7%，成品油、化工产品、天然气市场需求大为好转，价格同比回升，受此影响公

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沃特股份：高分子材料产能释放在即

沃特股份：高分子材料产能释放在即（关注原因：中线，成交回报机构大买，公司产能开始慢慢释放） 1、8月23日，公司公告此前定增的重庆长寿1万吨/年高性能聚酰胺和1万吨/年高性能聚砜（分2期）等项目中，PPA项目一期已于8月正式投产，并已通过下游汽车电子继电器等客户的测试和验证工作，进入批量供应阶段；聚砜和聚芳醚酮项目也有望在年内陆续投产。公司3月20日公布新的对外投资，拟投资5.25亿元在湖州市建设年产10000吨高性能新材料及半导体、5G通讯装备项目。今年4月，公司对外发布了一则投资公告，

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黄金：贵金属属性有望受益于本轮金属上涨

黄金：贵金属属性有望受益于本轮金属上涨（关注原因：中线，涨幅落后于工业金属） 1、黄金价格受多种因素影响，目前我国是目前全球最大的黄金生产国，2020年产量约占全球年的11%，但中国并非最大储量国，澳大利亚拥有最多的黄金地下储量，约占全球份额的20%。2020年，全球已探明的黄金地下储量约为50000公吨。 2、目前国际金价实际上反应的是市场对于美元购买力的看法。当美元体系潜在不稳定性上升，金价则会上行，通胀同时也是金价助推器，此外美元流动性对金价的影响更大。目前黄金在通胀前期涨幅落后于工业金

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克劳斯：大比例回购注销股份

克劳斯：大比例回购注销股份（关注原因：长线，注销股份利于股东权益的提升） 1、9月10日晚间公司公告，由于此前收购的装备环球的业绩未达标，装备环球根据协议的约定应补偿的股份由公司以人民币1元总价回购并注销，公司拟回购2.34亿股，占公司股份总数的31.92%。本次回购前公司总股本7.34亿股，回购注销后公司总股本为5亿股，公司股份减少31.92%。根据计算，在公司营收及利润增长不变的情况下，公司股份减少31.92%，可以带来每股盈利增长47%。 2、公司经营主体是德国的跨国企业克劳斯马菲，根据

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克劳斯

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康强电子：引线框架行业龙头

康强电子：引线框架行业龙头（关注原因：中线，公司三季度利润或迎来爆发） 1、公司是我国本土封装引线框架和键合金丝的核心龙头企业，封装材料引线框架和键合金线是下游封装企业的重要基材。产品下游对应半导体封测厂，上游为大宗金属供应商，主要原材料包含铜、黄金、白银等。据2020年年报，引线框架营收占比57%，键合丝营收占比为29%，电极丝营收占比约13%合计构成了公司98%的营收份额。 2、公司于8月23日发布2021年半年度报告，上半年实现营业收入10.56亿元，同比增长61.16%，归母净利润7

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康强电子

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金贵银业：锑资源综合利用商

金贵银业：锑资源综合利用商（关注原因：短线，白银全产业链构建） 1、8月9日，美国初创储能公司Ambri宣布获得1.44亿美元的融资，用于支持其新型电池的技术和商业化发展。在新一轮投资中，该公司现有最大股东比尔盖茨也参与其中。在该电池设计中，锑是Ambri电池化学中的关键矿物。该公司将生产基于钙和锑电极的电池和系统，将比锂离子电池更经济实惠。 2016年公司规划建设3万t/a二次锑资源综合利用项目，建设内容及规模：年产铜500t、铋1400t、锑白3592t、焦锑酸钠8108t、锡600t、钯

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湖南白银

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华泰股份：估值从造纸到化工的切换

华泰股份：估值从造纸到化工的切换（关注原因：短线，公司化工利润过半，未来有望快速发展） 1、2020年公司造纸业务收入达88.68亿元，收入占比为72.05%。化工业务为公司第二支柱产业，2020年公司化工业务收入为26.88亿元，收入占比21.84%，但占当年净利润的49%。公司化工主要产品包括烧碱、液氯、环氧丙烷、双氧水、苯胺等。公司发展氯碱化工是作为造纸行业的配套产业，生产的氯碱化工产品部分供应造纸业务内部使用，大部分产品对外独立销售，其中烧碱、液氯以对外销售为主，双氧水以内部自用为主

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华泰股份

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台华新材：上游原材料国产化取得突破，成本降低提升公司竞争力

台华新材：上游原材料国产化取得突破，成本降低提升公司竞争力（关注原因：中线，公司上游成本下降，下游需求增加） 1、公司中报显示，实现收入18.38亿元（+72.68%）、实现归母净利润2.61亿元（+415.87%），毛利率28.16%（+3.64%）、净利率14.19%（+9.44%）。其中Q2单季度实现收入11亿元（+84.27%）、实现归母净利润1.63亿元（+393.49%）。报告期内公司盈利能力显著提升，2020/21Q1/21Q2净利率分别为4.56%/13.22%/14.85%。

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清水源：产品可用于有机硅和六氟磷酸锂

清水源：产品可用于有机硅和六氟磷酸锂（关注原因：短线，市场资金挖掘补涨） 1、公司拥有三氯化磷的生产、销售许可资质，三氯化磷为有机膦类水处理剂的重要原材料之一，是国家监控化学品之一，限于国内监控化学品管制的要求（生产监控化学品的单位和个人，要向所在地省级《禁止化学武器公约》事务主管部门提出并报国家履行《禁止化学武器公约》事务主管部门审批，申请获取生产特别许可），国内多数水处理剂生产厂家没有自行生产该产品的资质，需从市场采购。公司拥有6条三氯化磷生产线，共计产能16万吨。六氟磷酸锂的原料之一

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清水源

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帮游离老师转一波~

@游离：弱水三千只取一瓢

重要的先放前面现在最大的风险来自指数大跌诱发的高位获利的砸盘所以要两个角度观察指数不能大跌，即中字头与证券要止跌观察标，电建船舶申万等另一个是获利砸盘即涨价要修复，锂电要高位震荡观察云天化，赣锋，江特，雅化等涨价观察的要更多一些后排不仅要止跌，还要修复如果两个角度哪个稳不住，

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东航物流的逻辑分析~

@鸭鸭数据：【涨停鸭数据】东航物流——空运王者，傲视群雄

我一般对全量的数据分析比较擅长，对个股逻辑研究是一般的，在韭菜也是来扒拉逻辑为主，但是发掘逻辑我还是比较少的，主要是机缘巧合，一起炒股的兄弟有航空内部人，无意间说的一些情况，让我很震惊。事情的

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中国石油：低估的石油天然气霸主

中国石油：低估的石油天然气霸主（关注原因：长线，公司价值被长期低估） 1、公司中报：2021年H1实现收入11965.81亿元，同比增长28.8%；归母净利润530.36亿元，同比增长830.22亿元，扭亏为盈，每股收益0.29元，每股净资产6.84元。上半年受全球经济持续向好，OPEC+继续实施石油减产等因素的影响，国际油价震荡上行，其中布伦特和WTI现货平均价格同比分别上升63%和70%，报告期中国GDP同比增长12.7%，成品油、化工产品、天然气市场需求大为好转，价格同比回升，受此影响公

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中国石油

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沃特股份：高分子材料产能释放在即

沃特股份：高分子材料产能释放在即（关注原因：中线，成交回报机构大买，公司产能开始慢慢释放） 1、8月23日，公司公告此前定增的重庆长寿1万吨/年高性能聚酰胺和1万吨/年高性能聚砜（分2期）等项目中，PPA项目一期已于8月正式投产，并已通过下游汽车电子继电器等客户的测试和验证工作，进入批量供应阶段；聚砜和聚芳醚酮项目也有望在年内陆续投产。公司3月20日公布新的对外投资，拟投资5.25亿元在湖州市建设年产10000吨高性能新材料及半导体、5G通讯装备项目。今年4月，公司对外发布了一则投资公告，

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沃特股份

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9.14盘面概述

鸿蒙：昨日华为消费者业务CEO余承东表示，截至9月12日，HarmonyOS 2升级用户数突破1亿，成为全球最快用户破亿的移动操作系统，相关公司润和软件，常山北明等。骨科医疗：9月14日，人工关节国家集采拟中选结果出炉，降幅达到80%，相关公司威高骨科、诚意药业等，具体分析可见下文。锂电池产业链：昨日宁德时代公告，公司拟在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地（宜春）项目，项目总投资不超过135亿元。项目建设期为预计自开工建设起不超过30个月，项目规划用地面积约1300亩。今日

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黄金：贵金属属性有望受益于本轮金属上涨

黄金：贵金属属性有望受益于本轮金属上涨（关注原因：中线，涨幅落后于工业金属） 1、黄金价格受多种因素影响，目前我国是目前全球最大的黄金生产国，2020年产量约占全球年的11%，但中国并非最大储量国，澳大利亚拥有最多的黄金地下储量，约占全球份额的20%。2020年，全球已探明的黄金地下储量约为50000公吨。 2、目前国际金价实际上反应的是市场对于美元购买力的看法。当美元体系潜在不稳定性上升，金价则会上行，通胀同时也是金价助推器，此外美元流动性对金价的影响更大。目前黄金在通胀前期涨幅落后于工业金

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克劳斯：大比例回购注销股份

克劳斯：大比例回购注销股份（关注原因：长线，注销股份利于股东权益的提升） 1、9月10日晚间公司公告，由于此前收购的装备环球的业绩未达标，装备环球根据协议的约定应补偿的股份由公司以人民币1元总价回购并注销，公司拟回购2.34亿股，占公司股份总数的31.92%。本次回购前公司总股本7.34亿股，回购注销后公司总股本为5亿股，公司股份减少31.92%。根据计算，在公司营收及利润增长不变的情况下，公司股份减少31.92%，可以带来每股盈利增长47%。 2、公司经营主体是德国的跨国企业克劳斯马菲，根据

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康强电子：引线框架行业龙头

康强电子：引线框架行业龙头（关注原因：中线，公司三季度利润或迎来爆发） 1、公司是我国本土封装引线框架和键合金丝的核心龙头企业，封装材料引线框架和键合金线是下游封装企业的重要基材。产品下游对应半导体封测厂，上游为大宗金属供应商，主要原材料包含铜、黄金、白银等。据2020年年报，引线框架营收占比57%，键合丝营收占比为29%，电极丝营收占比约13%合计构成了公司98%的营收份额。 2、公司于8月23日发布2021年半年度报告，上半年实现营业收入10.56亿元，同比增长61.16%，归母净利润7

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金贵银业：锑资源综合利用商

金贵银业：锑资源综合利用商（关注原因：短线，白银全产业链构建） 1、8月9日，美国初创储能公司Ambri宣布获得1.44亿美元的融资，用于支持其新型电池的技术和商业化发展。在新一轮投资中，该公司现有最大股东比尔盖茨也参与其中。在该电池设计中，锑是Ambri电池化学中的关键矿物。该公司将生产基于钙和锑电极的电池和系统，将比锂离子电池更经济实惠。 2016年公司规划建设3万t/a二次锑资源综合利用项目，建设内容及规模：年产铜500t、铋1400t、锑白3592t、焦锑酸钠8108t、锡600t、钯

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华泰股份：估值从造纸到化工的切换

华泰股份：估值从造纸到化工的切换（关注原因：短线，公司化工利润过半，未来有望快速发展） 1、2020年公司造纸业务收入达88.68亿元，收入占比为72.05%。化工业务为公司第二支柱产业，2020年公司化工业务收入为26.88亿元，收入占比21.84%，但占当年净利润的49%。公司化工主要产品包括烧碱、液氯、环氧丙烷、双氧水、苯胺等。公司发展氯碱化工是作为造纸行业的配套产业，生产的氯碱化工产品部分供应造纸业务内部使用，大部分产品对外独立销售，其中烧碱、液氯以对外销售为主，双氧水以内部自用为主

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台华新材：上游原材料国产化取得突破，成本降低提升公司竞争力

台华新材：上游原材料国产化取得突破，成本降低提升公司竞争力（关注原因：中线，公司上游成本下降，下游需求增加） 1、公司中报显示，实现收入18.38亿元（+72.68%）、实现归母净利润2.61亿元（+415.87%），毛利率28.16%（+3.64%）、净利率14.19%（+9.44%）。其中Q2单季度实现收入11亿元（+84.27%）、实现归母净利润1.63亿元（+393.49%）。报告期内公司盈利能力显著提升，2020/21Q1/21Q2净利率分别为4.56%/13.22%/14.85%。

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清水源：产品可用于有机硅和六氟磷酸锂

清水源：产品可用于有机硅和六氟磷酸锂（关注原因：短线，市场资金挖掘补涨） 1、公司拥有三氯化磷的生产、销售许可资质，三氯化磷为有机膦类水处理剂的重要原材料之一，是国家监控化学品之一，限于国内监控化学品管制的要求（生产监控化学品的单位和个人，要向所在地省级《禁止化学武器公约》事务主管部门提出并报国家履行《禁止化学武器公约》事务主管部门审批，申请获取生产特别许可），国内多数水处理剂生产厂家没有自行生产该产品的资质，需从市场采购。公司拥有6条三氯化磷生产线，共计产能16万吨。六氟磷酸锂的原料之一

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中国石油：低估的石油天然气霸主

中国石油：低估的石油天然气霸主（关注原因：长线，公司价值被长期低估） 1、公司中报：2021年H1实现收入11965.81亿元，同比增长28.8%；归母净利润530.36亿元，同比增长830.22亿元，扭亏为盈，每股收益0.29元，每股净资产6.84元。上半年受全球经济持续向好，OPEC+继续实施石油减产等因素的影响，国际油价震荡上行，其中布伦特和WTI现货平均价格同比分别上升63%和70%，报告期中国GDP同比增长12.7%，成品油、化工产品、天然气市场需求大为好转，价格同比回升，受此影响公

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沃特股份：高分子材料产能释放在即（关注原因：中线，成交回报机构大买，公司产能开始慢慢释放） 1、8月23日，公司公告此前定增的重庆长寿1万吨/年高性能聚酰胺和1万吨/年高性能聚砜（分2期）等项目中，PPA项目一期已于8月正式投产，并已通过下游汽车电子继电器等客户的测试和验证工作，进入批量供应阶段；聚砜和聚芳醚酮项目也有望在年内陆续投产。公司3月20日公布新的对外投资，拟投资5.25亿元在湖州市建设年产10000吨高性能新材料及半导体、5G通讯装备项目。今年4月，公司对外发布了一则投资公告，

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黄金：贵金属属性有望受益于本轮金属上涨（关注原因：中线，涨幅落后于工业金属） 1、黄金价格受多种因素影响，目前我国是目前全球最大的黄金生产国，2020年产量约占全球年的11%，但中国并非最大储量国，澳大利亚拥有最多的黄金地下储量，约占全球份额的20%。2020年，全球已探明的黄金地下储量约为50000公吨。 2、目前国际金价实际上反应的是市场对于美元购买力的看法。当美元体系潜在不稳定性上升，金价则会上行，通胀同时也是金价助推器，此外美元流动性对金价的影响更大。目前黄金在通胀前期涨幅落后于工业金

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克劳斯：大比例回购注销股份

克劳斯：大比例回购注销股份（关注原因：长线，注销股份利于股东权益的提升） 1、9月10日晚间公司公告，由于此前收购的装备环球的业绩未达标，装备环球根据协议的约定应补偿的股份由公司以人民币1元总价回购并注销，公司拟回购2.34亿股，占公司股份总数的31.92%。本次回购前公司总股本7.34亿股，回购注销后公司总股本为5亿股，公司股份减少31.92%。根据计算，在公司营收及利润增长不变的情况下，公司股份减少31.92%，可以带来每股盈利增长47%。 2、公司经营主体是德国的跨国企业克劳斯马菲，根据

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金贵银业：锑资源综合利用商

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华泰股份：估值从造纸到化工的切换（关注原因：短线，公司化工利润过半，未来有望快速发展） 1、2020年公司造纸业务收入达88.68亿元，收入占比为72.05%。化工业务为公司第二支柱产业，2020年公司化工业务收入为26.88亿元，收入占比21.84%，但占当年净利润的49%。公司化工主要产品包括烧碱、液氯、环氧丙烷、双氧水、苯胺等。公司发展氯碱化工是作为造纸行业的配套产业，生产的氯碱化工产品部分供应造纸业务内部使用，大部分产品对外独立销售，其中烧碱、液氯以对外销售为主，双氧水以内部自用为主

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台华新材：上游原材料国产化取得突破，成本降低提升公司竞争力

台华新材：上游原材料国产化取得突破，成本降低提升公司竞争力（关注原因：中线，公司上游成本下降，下游需求增加） 1、公司中报显示，实现收入18.38亿元（+72.68%）、实现归母净利润2.61亿元（+415.87%），毛利率28.16%（+3.64%）、净利率14.19%（+9.44%）。其中Q2单季度实现收入11亿元（+84.27%）、实现归母净利润1.63亿元（+393.49%）。报告期内公司盈利能力显著提升，2020/21Q1/21Q2净利率分别为4.56%/13.22%/14.85%。

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清水源：产品可用于有机硅和六氟磷酸锂（关注原因：短线，市场资金挖掘补涨） 1、公司拥有三氯化磷的生产、销售许可资质，三氯化磷为有机膦类水处理剂的重要原材料之一，是国家监控化学品之一，限于国内监控化学品管制的要求（生产监控化学品的单位和个人，要向所在地省级《禁止化学武器公约》事务主管部门提出并报国家履行《禁止化学武器公约》事务主管部门审批，申请获取生产特别许可），国内多数水处理剂生产厂家没有自行生产该产品的资质，需从市场采购。公司拥有6条三氯化磷生产线，共计产能16万吨。六氟磷酸锂的原料之一

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