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2021-09-08 19:32:45

核电：风光之外又一清洁能源

核电：风光之外又一清洁能源（关注原因：短线，市场热炒风光电相关，核电或存在低估补涨空间） 1、自2011年日本福岛核电站泄漏后，国内核电行业发展充满波折，截至2020年底实际在运装机容量5103万千瓦，未达到5800万千瓦的十三五规划目标。但从今年3月开始迎来转机，2021年3月的《政府工作报告》中更是提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”，这是近10年来首次使用“积极”来对核电进行政策表述。中国核能行业协会预计，到2025年中国在运核电装机达7000万千瓦，在建核电装机达到3000万

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2021-09-07 19:15:47

市场缩量创阶段新高，上证指数距离春节高点仅一步之遥，盘中化工中游、锂电池中游、券商、中字头、元宇宙等轮番表现，两市无一跌停，市场赚钱效应爆棚。锂电池：宝马集团董事长齐普策9月6日表示，该公司现在拥有价值超200亿欧元（约238亿美元）的电池订单，该大订单也代表着传统车企对新能源车企的全面转型步伐加快，带来锂电池需求的巨大想象，盘面来看，诺德股份、石大胜华、江苏国泰等锂电池产业链中的龙头企业今日纷纷涨停；以及受消息刺激，磷酸锰铁锂的三峡水利、红星发展、湘潭电化等。化工：日内不断有化工分支被挖掘

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2021-09-07 19:15:38

光弘科技：困境已过，迎来转机

光弘科技：困境已过，迎来转机（关注原因：长线，公司客户替代完成，迎来新的发展机遇） 1、公司是一家专业从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务商(EMS)，2019、2020年均位列全球第44名，其中2019年大陆排名第六名。 2、EMS模式是全球电子制造行业盛行的业务模式，其产生和发展得益于全球专业化分工背景下电子产品制造外包业务的推动。电子制造服务企业承接了电子产品价值链中的生产

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2021-09-07 19:15:18

NFT，连接现实生活与元宇宙的钥匙

近期NFT再迎市场热度，此前三月我们已专文介绍过相关信息韭菜看得懂04——NFT ，不好意思，好像就是我写的。近日NFT刺激不断增多，A股中的视觉中国、汤姆猫、天舟文化等出现不同程度的股价上涨，这里再简单介绍和梳理下NFT的相关逻辑。 NFT全称为Non-FungibleToken，中文名叫非同质化通证，是存储在区块链上的数据单元，可以代表像艺术这样的独特数字项目。 BTB是同质化的，每个BTB是没有区别的，可以互换和分割，而NFT是独特且唯一的，这也是两者之间最大的区别，BTB稀缺可互换，

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2021-09-06 20:21:37

三变科技：BIPV建设带来变压器扩容升级

三变科技：BIPV建设带来变压器扩容升级（关注原因：短线，BIPV的大范围建设会有大量升级变压器需求） 1、BIPV整县推进目前在国内大范围进行中，国家能源局印发的通知明确了屋顶分布式光伏的量化指标：项目中申报的试点县的党政机关建筑屋顶，总面积安装光伏发电的比例不得低于50%。学校、医院、村委会等公共建筑，安装比例不低于40%。工商业厂房，安装比例不低于30%，最后是农村居民的屋顶，安装比例不低于20%。根据国家能源集团系统开发的协议，截止到2022年底，将有不少于500个县域参与分布式光伏

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三变科技

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2021-09-06 20:21:08

开创国际：进军南极磷虾打捞

开创国际：进军南极磷虾打捞（关注原因：长线，磷虾打捞有望带来业绩增量） 1、8月27日晚间公司公告半年报，报告期内，报告期内，公司实现捕捞产量74790吨，其中，金枪鱼围网捕捞量69367吨，捕捞营业收入56035万元。公司实现归属于上市公司股东净利润1.49亿元，较上年同期增加1275.68%，主要系报告期内完成“开裕”轮船舶出售的交付工作，本次交易扣除相关税费，实现处置净收益9999.69万元计入当期。公司扣除非经常性损益后净利润为4309.06万元，同比增加185.82%。 2、8月27

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开创国际

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今天比惨，追涨杀跌的快乐

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2021-09-06 12:07:10

医药CXO：再现做多龙头窗口！确定性vs高

【浙商医药|孙建】医药CXO：再现做多龙头窗口！确定性vs高估值，坚守底层逻辑=胜利！【更新】 🔥药明康德激励方案临时股东大会通过；CXO中报陆续披露完毕，高增长延续。 🔥我们5月份以来强调CXO底层逻辑重大变化，强调CXO跟踪的异质性以及供需跟踪变量的差异。 🔥有部分投资人说：“浙商医药看空医药CXO二线公司”，这完全没有理解我们强调的【异质性】和【跟踪变量差异】。【观点】医药中的“中国优势”稀缺业绩确定性高的细分领域，业绩增长持续性有望超预期。与前不同的观点：买医药CXO=买中

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泰格医药
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2021-09-05 14:41:27

你以为的中关村，不是你以为的那个中关村

防杠声明：没有中关村，也不准备买，就是说一下中关村这上市公司，我也不知道会不会涨，会不会跌，反正之前炒疫情的时候，万能神药鲁抗医药也涨了很多，也有人说这个中关村这个名字就值5个板，我觉得你说的对。 9月2日晚，习主席在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞。习主席说，我们将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。周五相关概念股大涨，仅限于早盘。午后很多非本地的创投都大跌，市北高新、四川双马等，真的变成了四川爽吗，爽吗？

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招商轮船——业绩会纪要

转自雪球赛艇队长听了一下招商轮船的业绩会，此次会议邀请的是招商轮船董秘孔康总。孔总我觉得是A股为数不多的优秀董秘，对于投资者的问题可以清晰解答，对于公司的目前状况也十分了解，难能可贵的是对于行业的判断也十分优秀。以下内容均来源于会议纪要： 1.油运现状：首先公司油运营运是全球领先了，远好于克拉克森平均运价水平的收入。今年中东东向油运价格是最差的，所以影响了业绩，不过好的方面是货盘恢复了。 5年均值中东东向货盘是133个，去年石油战颠峰是150多，跌到90多，现在已经7，8月份已经回复到了1

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招商轮船

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2021-09-05 14:01:48

申万宏源：最受益北交所的上市券商

申万宏源：最受益北交所的上市券商（关注原因：短线，北交所正宗受益的券商） 1、公司是国内最早投身新三板市场建设的主办券商之一，而且是目前市场上唯一拥有成建制新三板业务团队的头部券商，是目前创新层+精选层持续督导家数最多的上市券商（128家）。公司高度重视新三板业务的发展，将新三板业务列为公司的战略业务和特色业务，坚定看好新三板市场并坚持投入，逐渐形成了覆盖推荐挂牌、持续督导、发行融资、研究、直投及做市的新三板产业链，拥有市场上最全的投资三板客户群体，包括主流PE、VC、并购基金、产业投资基金

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太阳能：国内光伏运营龙头

太阳能：国内光伏运营龙头（关注原因：短线，市场对光伏热度不减） 1、公司业务以太阳能光伏电站的投资运营为主，主要产品为电力，该产品主要出售给国家电网；同时，公司还从事太阳能电池组件的生产，产品主要用于对外销售。2021年上半年公司共计收到电费补贴3.42亿元，其中国补2.96亿元，期末尚未结算补贴金额93.33亿元，较2020年末增加13.04亿元。截至2021年6月30日，公司运营电站约4.31吉瓦、在建电站约0.33吉瓦、拟建设电站（已取得备案的平价项目）或经签署预收购协议的电站约0.5

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招商轮船：下半年有望明显受益BDI指数

招商轮船：下半年有望明显受益BDI指数（关注原因：中线，长协减少助力公司利润弹性增大） 1、8月25日，公司披露2021年上半年业绩。公司2021年半年度实现营业收入为80.81亿元，同比下滑21.96%；归母净利润9.5亿元，同比下滑68.81%。其中公司散货船队实现营业收入50.73亿元（一季度20.56亿，二季度30.17亿），同比增加54.45%；油轮船队实现营业收入19.43亿元（一季度10.13亿，二季度9.30亿），同比减少66.96%；滚装船队实现营业收入6.50亿元（一季度

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核电：风光之外又一清洁能源

核电：风光之外又一清洁能源（关注原因：短线，市场热炒风光电相关，核电或存在低估补涨空间） 1、自2011年日本福岛核电站泄漏后，国内核电行业发展充满波折，截至2020年底实际在运装机容量5103万千瓦，未达到5800万千瓦的十三五规划目标。但从今年3月开始迎来转机，2021年3月的《政府工作报告》中更是提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”，这是近10年来首次使用“积极”来对核电进行政策表述。中国核能行业协会预计，到2025年中国在运核电装机达7000万千瓦，在建核电装机达到3000万

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市场缩量创阶段新高，上证指数距离春节高点仅一步之遥，盘中化工中游、锂电池中游、券商、中字头、元宇宙等轮番表现，两市无一跌停，市场赚钱效应爆棚。锂电池：宝马集团董事长齐普策9月6日表示，该公司现在拥有价值超200亿欧元（约238亿美元）的电池订单，该大订单也代表着传统车企对新能源车企的全面转型步伐加快，带来锂电池需求的巨大想象，盘面来看，诺德股份、石大胜华、江苏国泰等锂电池产业链中的龙头企业今日纷纷涨停；以及受消息刺激，磷酸锰铁锂的三峡水利、红星发展、湘潭电化等。化工：日内不断有化工分支被挖掘

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光弘科技：困境已过，迎来转机

光弘科技：困境已过，迎来转机（关注原因：长线，公司客户替代完成，迎来新的发展机遇） 1、公司是一家专业从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务商(EMS)，2019、2020年均位列全球第44名，其中2019年大陆排名第六名。 2、EMS模式是全球电子制造行业盛行的业务模式，其产生和发展得益于全球专业化分工背景下电子产品制造外包业务的推动。电子制造服务企业承接了电子产品价值链中的生产

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NFT，连接现实生活与元宇宙的钥匙

近期NFT再迎市场热度，此前三月我们已专文介绍过相关信息韭菜看得懂04——NFT ，不好意思，好像就是我写的。近日NFT刺激不断增多，A股中的视觉中国、汤姆猫、天舟文化等出现不同程度的股价上涨，这里再简单介绍和梳理下NFT的相关逻辑。 NFT全称为Non-FungibleToken，中文名叫非同质化通证，是存储在区块链上的数据单元，可以代表像艺术这样的独特数字项目。 BTB是同质化的，每个BTB是没有区别的，可以互换和分割，而NFT是独特且唯一的，这也是两者之间最大的区别，BTB稀缺可互换，

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三变科技：BIPV建设带来变压器扩容升级

三变科技：BIPV建设带来变压器扩容升级（关注原因：短线，BIPV的大范围建设会有大量升级变压器需求） 1、BIPV整县推进目前在国内大范围进行中，国家能源局印发的通知明确了屋顶分布式光伏的量化指标：项目中申报的试点县的党政机关建筑屋顶，总面积安装光伏发电的比例不得低于50%。学校、医院、村委会等公共建筑，安装比例不低于40%。工商业厂房，安装比例不低于30%，最后是农村居民的屋顶，安装比例不低于20%。根据国家能源集团系统开发的协议，截止到2022年底，将有不少于500个县域参与分布式光伏

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开创国际：进军南极磷虾打捞

开创国际：进军南极磷虾打捞（关注原因：长线，磷虾打捞有望带来业绩增量） 1、8月27日晚间公司公告半年报，报告期内，报告期内，公司实现捕捞产量74790吨，其中，金枪鱼围网捕捞量69367吨，捕捞营业收入56035万元。公司实现归属于上市公司股东净利润1.49亿元，较上年同期增加1275.68%，主要系报告期内完成“开裕”轮船舶出售的交付工作，本次交易扣除相关税费，实现处置净收益9999.69万元计入当期。公司扣除非经常性损益后净利润为4309.06万元，同比增加185.82%。 2、8月27

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医药CXO：再现做多龙头窗口！确定性vs高

【浙商医药|孙建】医药CXO：再现做多龙头窗口！确定性vs高估值，坚守底层逻辑=胜利！【更新】 🔥药明康德激励方案临时股东大会通过；CXO中报陆续披露完毕，高增长延续。 🔥我们5月份以来强调CXO底层逻辑重大变化，强调CXO跟踪的异质性以及供需跟踪变量的差异。 🔥有部分投资人说：“浙商医药看空医药CXO二线公司”，这完全没有理解我们强调的【异质性】和【跟踪变量差异】。【观点】医药中的“中国优势”稀缺业绩确定性高的细分领域，业绩增长持续性有望超预期。与前不同的观点：买医药CXO=买中

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你以为的中关村，不是你以为的那个中关村

防杠声明：没有中关村，也不准备买，就是说一下中关村这上市公司，我也不知道会不会涨，会不会跌，反正之前炒疫情的时候，万能神药鲁抗医药也涨了很多，也有人说这个中关村这个名字就值5个板，我觉得你说的对。 9月2日晚，习主席在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞。习主席说，我们将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。周五相关概念股大涨，仅限于早盘。午后很多非本地的创投都大跌，市北高新、四川双马等，真的变成了四川爽吗，爽吗？

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招商轮船——业绩会纪要

转自雪球赛艇队长听了一下招商轮船的业绩会，此次会议邀请的是招商轮船董秘孔康总。孔总我觉得是A股为数不多的优秀董秘，对于投资者的问题可以清晰解答，对于公司的目前状况也十分了解，难能可贵的是对于行业的判断也十分优秀。以下内容均来源于会议纪要： 1.油运现状：首先公司油运营运是全球领先了，远好于克拉克森平均运价水平的收入。今年中东东向油运价格是最差的，所以影响了业绩，不过好的方面是货盘恢复了。 5年均值中东东向货盘是133个，去年石油战颠峰是150多，跌到90多，现在已经7，8月份已经回复到了1

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申万宏源：最受益北交所的上市券商

申万宏源：最受益北交所的上市券商（关注原因：短线，北交所正宗受益的券商） 1、公司是国内最早投身新三板市场建设的主办券商之一，而且是目前市场上唯一拥有成建制新三板业务团队的头部券商，是目前创新层+精选层持续督导家数最多的上市券商（128家）。公司高度重视新三板业务的发展，将新三板业务列为公司的战略业务和特色业务，坚定看好新三板市场并坚持投入，逐渐形成了覆盖推荐挂牌、持续督导、发行融资、研究、直投及做市的新三板产业链，拥有市场上最全的投资三板客户群体，包括主流PE、VC、并购基金、产业投资基金

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太阳能：国内光伏运营龙头

太阳能：国内光伏运营龙头（关注原因：短线，市场对光伏热度不减） 1、公司业务以太阳能光伏电站的投资运营为主，主要产品为电力，该产品主要出售给国家电网；同时，公司还从事太阳能电池组件的生产，产品主要用于对外销售。2021年上半年公司共计收到电费补贴3.42亿元，其中国补2.96亿元，期末尚未结算补贴金额93.33亿元，较2020年末增加13.04亿元。截至2021年6月30日，公司运营电站约4.31吉瓦、在建电站约0.33吉瓦、拟建设电站（已取得备案的平价项目）或经签署预收购协议的电站约0.5

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招商轮船：下半年有望明显受益BDI指数

招商轮船：下半年有望明显受益BDI指数（关注原因：中线，长协减少助力公司利润弹性增大） 1、8月25日，公司披露2021年上半年业绩。公司2021年半年度实现营业收入为80.81亿元，同比下滑21.96%；归母净利润9.5亿元，同比下滑68.81%。其中公司散货船队实现营业收入50.73亿元（一季度20.56亿，二季度30.17亿），同比增加54.45%；油轮船队实现营业收入19.43亿元（一季度10.13亿，二季度9.30亿），同比减少66.96%；滚装船队实现营业收入6.50亿元（一季度

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核电：风光之外又一清洁能源

核电：风光之外又一清洁能源（关注原因：短线，市场热炒风光电相关，核电或存在低估补涨空间） 1、自2011年日本福岛核电站泄漏后，国内核电行业发展充满波折，截至2020年底实际在运装机容量5103万千瓦，未达到5800万千瓦的十三五规划目标。但从今年3月开始迎来转机，2021年3月的《政府工作报告》中更是提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”，这是近10年来首次使用“积极”来对核电进行政策表述。中国核能行业协会预计，到2025年中国在运核电装机达7000万千瓦，在建核电装机达到3000万

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光弘科技：困境已过，迎来转机（关注原因：长线，公司客户替代完成，迎来新的发展机遇） 1、公司是一家专业从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务商(EMS)，2019、2020年均位列全球第44名，其中2019年大陆排名第六名。 2、EMS模式是全球电子制造行业盛行的业务模式，其产生和发展得益于全球专业化分工背景下电子产品制造外包业务的推动。电子制造服务企业承接了电子产品价值链中的生产

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近期NFT再迎市场热度，此前三月我们已专文介绍过相关信息韭菜看得懂04——NFT ，不好意思，好像就是我写的。近日NFT刺激不断增多，A股中的视觉中国、汤姆猫、天舟文化等出现不同程度的股价上涨，这里再简单介绍和梳理下NFT的相关逻辑。 NFT全称为Non-FungibleToken，中文名叫非同质化通证，是存储在区块链上的数据单元，可以代表像艺术这样的独特数字项目。 BTB是同质化的，每个BTB是没有区别的，可以互换和分割，而NFT是独特且唯一的，这也是两者之间最大的区别，BTB稀缺可互换，

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三变科技：BIPV建设带来变压器扩容升级

三变科技：BIPV建设带来变压器扩容升级（关注原因：短线，BIPV的大范围建设会有大量升级变压器需求） 1、BIPV整县推进目前在国内大范围进行中，国家能源局印发的通知明确了屋顶分布式光伏的量化指标：项目中申报的试点县的党政机关建筑屋顶，总面积安装光伏发电的比例不得低于50%。学校、医院、村委会等公共建筑，安装比例不低于40%。工商业厂房，安装比例不低于30%，最后是农村居民的屋顶，安装比例不低于20%。根据国家能源集团系统开发的协议，截止到2022年底，将有不少于500个县域参与分布式光伏

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三变科技

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开创国际：进军南极磷虾打捞

开创国际：进军南极磷虾打捞（关注原因：长线，磷虾打捞有望带来业绩增量） 1、8月27日晚间公司公告半年报，报告期内，报告期内，公司实现捕捞产量74790吨，其中，金枪鱼围网捕捞量69367吨，捕捞营业收入56035万元。公司实现归属于上市公司股东净利润1.49亿元，较上年同期增加1275.68%，主要系报告期内完成“开裕”轮船舶出售的交付工作，本次交易扣除相关税费，实现处置净收益9999.69万元计入当期。公司扣除非经常性损益后净利润为4309.06万元，同比增加185.82%。 2、8月27

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今天比惨，追涨杀跌的快乐

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医药CXO：再现做多龙头窗口！确定性vs高

【浙商医药|孙建】医药CXO：再现做多龙头窗口！确定性vs高估值，坚守底层逻辑=胜利！【更新】 🔥药明康德激励方案临时股东大会通过；CXO中报陆续披露完毕，高增长延续。 🔥我们5月份以来强调CXO底层逻辑重大变化，强调CXO跟踪的异质性以及供需跟踪变量的差异。 🔥有部分投资人说：“浙商医药看空医药CXO二线公司”，这完全没有理解我们强调的【异质性】和【跟踪变量差异】。【观点】医药中的“中国优势”稀缺业绩确定性高的细分领域，业绩增长持续性有望超预期。与前不同的观点：买医药CXO=买中

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你以为的中关村，不是你以为的那个中关村

防杠声明：没有中关村，也不准备买，就是说一下中关村这上市公司，我也不知道会不会涨，会不会跌，反正之前炒疫情的时候，万能神药鲁抗医药也涨了很多，也有人说这个中关村这个名字就值5个板，我觉得你说的对。 9月2日晚，习主席在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞。习主席说，我们将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。周五相关概念股大涨，仅限于早盘。午后很多非本地的创投都大跌，市北高新、四川双马等，真的变成了四川爽吗，爽吗？

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招商轮船——业绩会纪要

转自雪球赛艇队长听了一下招商轮船的业绩会，此次会议邀请的是招商轮船董秘孔康总。孔总我觉得是A股为数不多的优秀董秘，对于投资者的问题可以清晰解答，对于公司的目前状况也十分了解，难能可贵的是对于行业的判断也十分优秀。以下内容均来源于会议纪要： 1.油运现状：首先公司油运营运是全球领先了，远好于克拉克森平均运价水平的收入。今年中东东向油运价格是最差的，所以影响了业绩，不过好的方面是货盘恢复了。 5年均值中东东向货盘是133个，去年石油战颠峰是150多，跌到90多，现在已经7，8月份已经回复到了1

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申万宏源：最受益北交所的上市券商

申万宏源：最受益北交所的上市券商（关注原因：短线，北交所正宗受益的券商） 1、公司是国内最早投身新三板市场建设的主办券商之一，而且是目前市场上唯一拥有成建制新三板业务团队的头部券商，是目前创新层+精选层持续督导家数最多的上市券商（128家）。公司高度重视新三板业务的发展，将新三板业务列为公司的战略业务和特色业务，坚定看好新三板市场并坚持投入，逐渐形成了覆盖推荐挂牌、持续督导、发行融资、研究、直投及做市的新三板产业链，拥有市场上最全的投资三板客户群体，包括主流PE、VC、并购基金、产业投资基金

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太阳能：国内光伏运营龙头

太阳能：国内光伏运营龙头（关注原因：短线，市场对光伏热度不减） 1、公司业务以太阳能光伏电站的投资运营为主，主要产品为电力，该产品主要出售给国家电网；同时，公司还从事太阳能电池组件的生产，产品主要用于对外销售。2021年上半年公司共计收到电费补贴3.42亿元，其中国补2.96亿元，期末尚未结算补贴金额93.33亿元，较2020年末增加13.04亿元。截至2021年6月30日，公司运营电站约4.31吉瓦、在建电站约0.33吉瓦、拟建设电站（已取得备案的平价项目）或经签署预收购协议的电站约0.5

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招商轮船：下半年有望明显受益BDI指数

招商轮船：下半年有望明显受益BDI指数（关注原因：中线，长协减少助力公司利润弹性增大） 1、8月25日，公司披露2021年上半年业绩。公司2021年半年度实现营业收入为80.81亿元，同比下滑21.96%；归母净利润9.5亿元，同比下滑68.81%。其中公司散货船队实现营业收入50.73亿元（一季度20.56亿，二季度30.17亿），同比增加54.45%；油轮船队实现营业收入19.43亿元（一季度10.13亿，二季度9.30亿），同比减少66.96%；滚装船队实现营业收入6.50亿元（一季度

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核电：风光之外又一清洁能源

核电：风光之外又一清洁能源（关注原因：短线，市场热炒风光电相关，核电或存在低估补涨空间） 1、自2011年日本福岛核电站泄漏后，国内核电行业发展充满波折，截至2020年底实际在运装机容量5103万千瓦，未达到5800万千瓦的十三五规划目标。但从今年3月开始迎来转机，2021年3月的《政府工作报告》中更是提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”，这是近10年来首次使用“积极”来对核电进行政策表述。中国核能行业协会预计，到2025年中国在运核电装机达7000万千瓦，在建核电装机达到3000万

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市场缩量创阶段新高，上证指数距离春节高点仅一步之遥，盘中化工中游、锂电池中游、券商、中字头、元宇宙等轮番表现，两市无一跌停，市场赚钱效应爆棚。锂电池：宝马集团董事长齐普策9月6日表示，该公司现在拥有价值超200亿欧元（约238亿美元）的电池订单，该大订单也代表着传统车企对新能源车企的全面转型步伐加快，带来锂电池需求的巨大想象，盘面来看，诺德股份、石大胜华、江苏国泰等锂电池产业链中的龙头企业今日纷纷涨停；以及受消息刺激，磷酸锰铁锂的三峡水利、红星发展、湘潭电化等。化工：日内不断有化工分支被挖掘

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光弘科技：困境已过，迎来转机

光弘科技：困境已过，迎来转机（关注原因：长线，公司客户替代完成，迎来新的发展机遇） 1、公司是一家专业从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务商(EMS)，2019、2020年均位列全球第44名，其中2019年大陆排名第六名。 2、EMS模式是全球电子制造行业盛行的业务模式，其产生和发展得益于全球专业化分工背景下电子产品制造外包业务的推动。电子制造服务企业承接了电子产品价值链中的生产

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NFT，连接现实生活与元宇宙的钥匙

近期NFT再迎市场热度，此前三月我们已专文介绍过相关信息韭菜看得懂04——NFT ，不好意思，好像就是我写的。近日NFT刺激不断增多，A股中的视觉中国、汤姆猫、天舟文化等出现不同程度的股价上涨，这里再简单介绍和梳理下NFT的相关逻辑。 NFT全称为Non-FungibleToken，中文名叫非同质化通证，是存储在区块链上的数据单元，可以代表像艺术这样的独特数字项目。 BTB是同质化的，每个BTB是没有区别的，可以互换和分割，而NFT是独特且唯一的，这也是两者之间最大的区别，BTB稀缺可互换，

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三变科技：BIPV建设带来变压器扩容升级

三变科技：BIPV建设带来变压器扩容升级（关注原因：短线，BIPV的大范围建设会有大量升级变压器需求） 1、BIPV整县推进目前在国内大范围进行中，国家能源局印发的通知明确了屋顶分布式光伏的量化指标：项目中申报的试点县的党政机关建筑屋顶，总面积安装光伏发电的比例不得低于50%。学校、医院、村委会等公共建筑，安装比例不低于40%。工商业厂房，安装比例不低于30%，最后是农村居民的屋顶，安装比例不低于20%。根据国家能源集团系统开发的协议，截止到2022年底，将有不少于500个县域参与分布式光伏

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开创国际：进军南极磷虾打捞

开创国际：进军南极磷虾打捞（关注原因：长线，磷虾打捞有望带来业绩增量） 1、8月27日晚间公司公告半年报，报告期内，报告期内，公司实现捕捞产量74790吨，其中，金枪鱼围网捕捞量69367吨，捕捞营业收入56035万元。公司实现归属于上市公司股东净利润1.49亿元，较上年同期增加1275.68%，主要系报告期内完成“开裕”轮船舶出售的交付工作，本次交易扣除相关税费，实现处置净收益9999.69万元计入当期。公司扣除非经常性损益后净利润为4309.06万元，同比增加185.82%。 2、8月27

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医药CXO：再现做多龙头窗口！确定性vs高

【浙商医药|孙建】医药CXO：再现做多龙头窗口！确定性vs高估值，坚守底层逻辑=胜利！【更新】 🔥药明康德激励方案临时股东大会通过；CXO中报陆续披露完毕，高增长延续。 🔥我们5月份以来强调CXO底层逻辑重大变化，强调CXO跟踪的异质性以及供需跟踪变量的差异。 🔥有部分投资人说：“浙商医药看空医药CXO二线公司”，这完全没有理解我们强调的【异质性】和【跟踪变量差异】。【观点】医药中的“中国优势”稀缺业绩确定性高的细分领域，业绩增长持续性有望超预期。与前不同的观点：买医药CXO=买中

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你以为的中关村，不是你以为的那个中关村

防杠声明：没有中关村，也不准备买，就是说一下中关村这上市公司，我也不知道会不会涨，会不会跌，反正之前炒疫情的时候，万能神药鲁抗医药也涨了很多，也有人说这个中关村这个名字就值5个板，我觉得你说的对。 9月2日晚，习主席在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞。习主席说，我们将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。周五相关概念股大涨，仅限于早盘。午后很多非本地的创投都大跌，市北高新、四川双马等，真的变成了四川爽吗，爽吗？

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招商轮船——业绩会纪要

转自雪球赛艇队长听了一下招商轮船的业绩会，此次会议邀请的是招商轮船董秘孔康总。孔总我觉得是A股为数不多的优秀董秘，对于投资者的问题可以清晰解答，对于公司的目前状况也十分了解，难能可贵的是对于行业的判断也十分优秀。以下内容均来源于会议纪要： 1.油运现状：首先公司油运营运是全球领先了，远好于克拉克森平均运价水平的收入。今年中东东向油运价格是最差的，所以影响了业绩，不过好的方面是货盘恢复了。 5年均值中东东向货盘是133个，去年石油战颠峰是150多，跌到90多，现在已经7，8月份已经回复到了1

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申万宏源：最受益北交所的上市券商（关注原因：短线，北交所正宗受益的券商） 1、公司是国内最早投身新三板市场建设的主办券商之一，而且是目前市场上唯一拥有成建制新三板业务团队的头部券商，是目前创新层+精选层持续督导家数最多的上市券商（128家）。公司高度重视新三板业务的发展，将新三板业务列为公司的战略业务和特色业务，坚定看好新三板市场并坚持投入，逐渐形成了覆盖推荐挂牌、持续督导、发行融资、研究、直投及做市的新三板产业链，拥有市场上最全的投资三板客户群体，包括主流PE、VC、并购基金、产业投资基金

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太阳能：国内光伏运营龙头

太阳能：国内光伏运营龙头（关注原因：短线，市场对光伏热度不减） 1、公司业务以太阳能光伏电站的投资运营为主，主要产品为电力，该产品主要出售给国家电网；同时，公司还从事太阳能电池组件的生产，产品主要用于对外销售。2021年上半年公司共计收到电费补贴3.42亿元，其中国补2.96亿元，期末尚未结算补贴金额93.33亿元，较2020年末增加13.04亿元。截至2021年6月30日，公司运营电站约4.31吉瓦、在建电站约0.33吉瓦、拟建设电站（已取得备案的平价项目）或经签署预收购协议的电站约0.5

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招商轮船：下半年有望明显受益BDI指数

招商轮船：下半年有望明显受益BDI指数（关注原因：中线，长协减少助力公司利润弹性增大） 1、8月25日，公司披露2021年上半年业绩。公司2021年半年度实现营业收入为80.81亿元，同比下滑21.96%；归母净利润9.5亿元，同比下滑68.81%。其中公司散货船队实现营业收入50.73亿元（一季度20.56亿，二季度30.17亿），同比增加54.45%；油轮船队实现营业收入19.43亿元（一季度10.13亿，二季度9.30亿），同比减少66.96%；滚装船队实现营业收入6.50亿元（一季度

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核电：风光之外又一清洁能源

核电：风光之外又一清洁能源（关注原因：短线，市场热炒风光电相关，核电或存在低估补涨空间） 1、自2011年日本福岛核电站泄漏后，国内核电行业发展充满波折，截至2020年底实际在运装机容量5103万千瓦，未达到5800万千瓦的十三五规划目标。但从今年3月开始迎来转机，2021年3月的《政府工作报告》中更是提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”，这是近10年来首次使用“积极”来对核电进行政策表述。中国核能行业协会预计，到2025年中国在运核电装机达7000万千瓦，在建核电装机达到3000万

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光弘科技：困境已过，迎来转机

光弘科技：困境已过，迎来转机（关注原因：长线，公司客户替代完成，迎来新的发展机遇） 1、公司是一家专业从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务商(EMS)，2019、2020年均位列全球第44名，其中2019年大陆排名第六名。 2、EMS模式是全球电子制造行业盛行的业务模式，其产生和发展得益于全球专业化分工背景下电子产品制造外包业务的推动。电子制造服务企业承接了电子产品价值链中的生产

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NFT，连接现实生活与元宇宙的钥匙

近期NFT再迎市场热度，此前三月我们已专文介绍过相关信息韭菜看得懂04——NFT ，不好意思，好像就是我写的。近日NFT刺激不断增多，A股中的视觉中国、汤姆猫、天舟文化等出现不同程度的股价上涨，这里再简单介绍和梳理下NFT的相关逻辑。 NFT全称为Non-FungibleToken，中文名叫非同质化通证，是存储在区块链上的数据单元，可以代表像艺术这样的独特数字项目。 BTB是同质化的，每个BTB是没有区别的，可以互换和分割，而NFT是独特且唯一的，这也是两者之间最大的区别，BTB稀缺可互换，

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开创国际：进军南极磷虾打捞

开创国际：进军南极磷虾打捞（关注原因：长线，磷虾打捞有望带来业绩增量） 1、8月27日晚间公司公告半年报，报告期内，报告期内，公司实现捕捞产量74790吨，其中，金枪鱼围网捕捞量69367吨，捕捞营业收入56035万元。公司实现归属于上市公司股东净利润1.49亿元，较上年同期增加1275.68%，主要系报告期内完成“开裕”轮船舶出售的交付工作，本次交易扣除相关税费，实现处置净收益9999.69万元计入当期。公司扣除非经常性损益后净利润为4309.06万元，同比增加185.82%。 2、8月27

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招商轮船——业绩会纪要

转自雪球赛艇队长听了一下招商轮船的业绩会，此次会议邀请的是招商轮船董秘孔康总。孔总我觉得是A股为数不多的优秀董秘，对于投资者的问题可以清晰解答，对于公司的目前状况也十分了解，难能可贵的是对于行业的判断也十分优秀。以下内容均来源于会议纪要： 1.油运现状：首先公司油运营运是全球领先了，远好于克拉克森平均运价水平的收入。今年中东东向油运价格是最差的，所以影响了业绩，不过好的方面是货盘恢复了。 5年均值中东东向货盘是133个，去年石油战颠峰是150多，跌到90多，现在已经7，8月份已经回复到了1

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2021-09-05 14:01:48

申万宏源：最受益北交所的上市券商

申万宏源：最受益北交所的上市券商（关注原因：短线，北交所正宗受益的券商） 1、公司是国内最早投身新三板市场建设的主办券商之一，而且是目前市场上唯一拥有成建制新三板业务团队的头部券商，是目前创新层+精选层持续督导家数最多的上市券商（128家）。公司高度重视新三板业务的发展，将新三板业务列为公司的战略业务和特色业务，坚定看好新三板市场并坚持投入，逐渐形成了覆盖推荐挂牌、持续督导、发行融资、研究、直投及做市的新三板产业链，拥有市场上最全的投资三板客户群体，包括主流PE、VC、并购基金、产业投资基金

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申万宏源

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2021-09-05 14:01:30

太阳能：国内光伏运营龙头

太阳能：国内光伏运营龙头（关注原因：短线，市场对光伏热度不减） 1、公司业务以太阳能光伏电站的投资运营为主，主要产品为电力，该产品主要出售给国家电网；同时，公司还从事太阳能电池组件的生产，产品主要用于对外销售。2021年上半年公司共计收到电费补贴3.42亿元，其中国补2.96亿元，期末尚未结算补贴金额93.33亿元，较2020年末增加13.04亿元。截至2021年6月30日，公司运营电站约4.31吉瓦、在建电站约0.33吉瓦、拟建设电站（已取得备案的平价项目）或经签署预收购协议的电站约0.5

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太阳能

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2021-09-05 14:01:13

招商轮船：下半年有望明显受益BDI指数

招商轮船：下半年有望明显受益BDI指数（关注原因：中线，长协减少助力公司利润弹性增大） 1、8月25日，公司披露2021年上半年业绩。公司2021年半年度实现营业收入为80.81亿元，同比下滑21.96%；归母净利润9.5亿元，同比下滑68.81%。其中公司散货船队实现营业收入50.73亿元（一季度20.56亿，二季度30.17亿），同比增加54.45%；油轮船队实现营业收入19.43亿元（一季度10.13亿，二季度9.30亿），同比减少66.96%；滚装船队实现营业收入6.50亿元（一季度

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