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一尊予江月
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一尊予江月
2023-07-20 10:33:34
豪恩汽电
豪恩汽电(SZ301488)$ 的理由 1、车载摄像头和超声波雷达是实现城市NOA的标配,随着汽车智能化的深入和城市NOA功能的普及,摄像头和超声波雷达的需求量也会随之爆发,逻辑比毫米波、超声波会更受益。 2、公司新能源业务在去年下半年开始快速增长,随着在理想和小鹏的产品导入,公司新能源业务会快速爆发,文中图有介绍。 3、这波无人驾驶行情的催化背后有小鹏汽车G6爆发的刺激,公司是小鹏汽车NOA功能背后的核心零部件厂商,也是市场可挖掘的唯一低市值、小鹏未来收入贡献占比大的核心供应商。 4、公司23
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豪恩汽电
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一尊予江月
2023-07-17 10:58:31
英伟达供应链
【英伟达供应链:精研科技,唯一实锤液冷模组供应商】 ⭐液冷行业十倍空间 《电信运营商液冷技术白皮书》显示,三大运营商将于2023年开展技术验证,2024年规模测试,新建数据中心10%规模试点应用液冷技术,而到2025年开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术。不考虑AI增量,纯液冷替代空间,2年行业增长约17倍! ⭐算力暴增迎重大出海机遇 精研科技是英伟达(NVIDIA)大陆企业的唯一供应商资格,绑定巨头英特尔(Intel),且是国内唯一出海的液冷公司,可称为液冷板块的中际旭创!在AI服
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精研科技
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一尊予江月
2023-07-12 10:50:38
原材料
GMC核心原材料Low α球硅和球铝:全球有几家,中国目前能够量产的仅一家:联瑞新材(688300),互动已实锤。华海诚科 已板,关注联瑞新材。(HBM全球只有三家量产,分别是:SK海力士、三星、美光。HBM封装核心材料:GMC,全球只有三家量产,分别是日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的华海诚科 )
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一尊予江月
2023-07-12 08:58:43
无人驾驶
中信汽车大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻 [玫瑰]大模型赋能智驾算法,云端、车端迭代加速。软件方面,大模型正逐步应用于智能驾驶算法:首先在感知算法上,BEV + Transformer架构有利于解决图像尺度问题和遮挡问题,更好地实现向量空间的构建;其次在规控算法上,有望提升其泛化能力,优化在复杂场景下的表现。硬件方面,随着智驾SoC、激光雷达等产品的逐步成熟,智驾硬件BOM成本的降幅有望达50%。政策方面,工信部已表态支持L3及以上级别的自动驾驶功能商业化应用,有望加速相关技术在量产车型中的
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赛力斯
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一尊予江月
2023-07-12 07:53:50
新减肥药
华东医药 公告,全资子公司中美华东与美国合作方ImmunoGen合作开发的索米妥昔单抗注射液被纳入优先审评。该药品拟定适应症为既往接受过1-3种系统治疗的叶酸受体α(FRα)阳性的铂类耐药的上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成年患者。
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一尊予江月
2023-07-10 22:52:32
底部
【东财新能源】神通科技:注塑专家进入汽车光学 #可转债落地、公司转型大赛道汽车光学。5月25日,公司可转债获批通过,拟募集5.77亿元,用于湖北光学镜片生产基地建设。项目达产后,将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米波雷达透镜500万套产能。项目建设期为2年,达产后营收10.2亿元,净利润1.26亿元,毛利率29%、净利率12%,税后IRR为18.96%,静态回收期(含建设期、税后)为6.47年。根据公司测算,25年HUD光学镜片、30年
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神通科技
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一尊予江月
2023-07-03 16:37:23
云天励飞
2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办。云天励飞将在大会上展示自主设计开发的新一代边缘计算芯片 Deep Edge10 系列 SoC 芯片,并公布“天书”大模型的最新动态。欢迎莅临上海世博展览馆H1-C801展台参观交流! 同时,云天励飞也将与中国电子、中国信通院、华为等合作伙伴,在WAIC的舞台上联合发布合作的最新进展。 图片 Deep Edge10系列 SoC 芯片全貌公开 2022年底,云天励飞自主设计开发的新一代边缘计算芯片 Deep Edge10 系列 SoC 芯片成功流
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云天励飞
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一尊予江月
2021-11-26 06:24:36
换电
换电模式概述——节约时间,降低成本,彻底解决里程焦虑 电动汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池进行集中存储、集中充电、统一配送,并在电池配送站内对电动汽车进行电池更换服务;或者通过换电站集电池充电、物流、调配、以及换电服务于一体。换电模式具备能源补给时间短、消费者购车成本低、延长电池使用寿命、换电站用地面积小、提高报废电池回收率等优点。 电动汽车换电模式按照服务的汽车类型可以大体分为商用车换电站和乘用车换电站。商用车多为营运车辆,尤其对于长途客、货车而言,“里程焦虑”是新能源商用车推广过程
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科大智能
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一尊予江月
2021-11-21 20:19:49
半导体
新能源汽车开启半导体新一轮成长趋势。 汽车电动化、网联化、智能化发展趋势中带动汽车半导体需求大幅度增长。根据Gartner预测的数据,2024年单辆汽车中的半导体价值有望超过1000美元,我们预测中国2025年新能源汽车有望达到600-700万量,经测算中国新能源汽车半导体市场规模在2025年有望达到62.8亿-73.2亿美元。汽车半导体包含功率、控制芯片、传感器,其中功率半导体的在新能源汽车半导体价值量中的占比达到55%。 IGBT为新能源应用刚需芯片,国内企业迎来国产替代&行业红利双击 IG
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士兰微
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一尊予江月
2021-11-21 10:36:07
化工
一、新能源变革带来的化工材料行业大机会:碳中和背景下,新能源市场需求有望实现快速增长,带动上游材料需求同步增加。今年以来化工龙头加速布局新能源材料领域,有望凭借资源、规模效应、产业链一体化能力获取较高竞争优势。我们继续看好围绕新能源产业链核心环节持续布局具备成长性的品种: 1)PVDF:未来2-3年锂电材料中持续的紧缺产品,明后年锂电排产高增长下,PVDF的需求仍将维持快速扩张,继续建议关注:联创股份、东岳集团、东阳光、巨化股份等; 2)磷酸铁及磷酸铁锂:重点推荐川恒股份、云天化、兴发集团、湖北
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巨化股份
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一尊予江月
2021-11-09 06:35:36
复盘
2021年11月8日复盘 小赵 买入易尚展示2451万,卖出京泉华1224万,买入中国宝安5440万, 老孙 买入佳创视讯5871万, 章建平 买入中国宝安2亿, 刺客 买入易尚展示2876万,买入天舟文化6688万,卖出3220万,买入永贵电器1002万,买入宝通科技 3104 万, 上塘路 卖出京泉华3039万,买入宝通科技6874万,卖出佳创视讯4218万, 流沙河 卖出长缆科技1044万, 桑田路 买入沪光股份461万,卖出吉鑫科技3853万, 劳动路 3日买入天舟文化9953万,卖出2
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天齐锂业
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一尊予江月
2021-10-26 21:27:45
储能
【海通电新】国务院印发2030年前碳达峰行动方案,电动车、储能成长确定 1、“要大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。到2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。” ——我们可以近似理解为2030年电动车渗透率接近40%(这是政策文件第一次提2030年目标,目前天然气、氢燃料乘用车产量可忽略不计),相比2021年前三季度12.6%的渗透率还有3倍以上的空间(2020年渗透率5.8%)。我们重申电动车成长的确定性,政策目标下国内需求快速
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宁德时代
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一尊予江月
2021-10-03 23:13:39
新能源
新能源发电:原材料价格上涨明显,绿电交易打开运营盈利空间 风电:风电下半年进入交付高峰期,2022年迎来平价示范项目抢装年。海上风电即将开启平价征程,全国十四五规划或超40GW,风机出海与零部件国产化带动新一轮发展机遇。 光伏:平价延续以及分布式政策,点燃未来3年成长动力,4主线核心逻辑把握光伏投资机遇。1、光伏逆变器环节受益于国产品牌替代及出货弹性,国内核心逆变器标的业绩及市占率持续迎来双升。2、光伏玻璃环节已逐步进入价格底部区域,光伏玻璃龙头格局强者恒强,随着新增装机持续放量,玻璃环节龙头标
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宁德时代
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一尊予江月
2021-09-26 17:51:54
锂电池
1、量价:8月磷酸铁锂量价齐升。 1.1量:据中国汽车动力电池产业创新联盟及鑫椤锂电数据,8月国内磷酸铁锂装机量达到7.22 GWh,连续两个月反超三元;8月磷酸铁锂产量达3.74万吨,连续6个月环比正增长,两者均创历史新高。 1.2价:根据WIND数据,9月17日磷酸铁锂材料报价6.3万元/吨,相比月初上涨了8000元/吨,相比去年同期上涨了2.9万元/吨,半个月涨幅和一年涨幅达15%和85%,铁锂价格大幅上涨主要是由于上游原材料碳酸锂(下游电动车需求好)和磷酸铁(云南限电+化肥高景气)持续上
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德方纳米
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一尊予江月
2021-09-25 21:14:48
复盘
2021年9月24日复盘 章建平 买入京运通1.6亿,卖出诚迈科技2527万, 小赵 买入信雅达847万,买入品喔食品1422万,买入新晨科技1334万,买入新元科技1392万,买入晶澳科技3265万,买入卫士通2883万, 小鳄鱼 3日买入上海建工1.2亿, 桑田路 3日买入上海建工7046万,卖出4546万,买入银星能源3462万, 佛山 买入龙版传媒5034万,卖出品喔食品1226万, 上塘路 买入扬电科技1779万,卖出诚迈科技9005万, 刺客 买入晶澳科技3157万, 作手新一 买入
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太阳能
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豪恩汽电
豪恩汽电(SZ301488)$ 的理由 1、车载摄像头和超声波雷达是实现城市NOA的标配,随着汽车智能化的深入和城市NOA功能的普及,摄像头和超声波雷达的需求量也会随之爆发,逻辑比毫米波、超声波会更受益。 2、公司新能源业务在去年下半年开始快速增长,随着在理想和小鹏的产品导入,公司新能源业务会快速爆发,文中图有介绍。 3、这波无人驾驶行情的催化背后有小鹏汽车G6爆发的刺激,公司是小鹏汽车NOA功能背后的核心零部件厂商,也是市场可挖掘的唯一低市值、小鹏未来收入贡献占比大的核心供应商。 4、公司23
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豪恩汽电
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英伟达供应链
【英伟达供应链:精研科技,唯一实锤液冷模组供应商】 ⭐液冷行业十倍空间 《电信运营商液冷技术白皮书》显示,三大运营商将于2023年开展技术验证,2024年规模测试,新建数据中心10%规模试点应用液冷技术,而到2025年开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术。不考虑AI增量,纯液冷替代空间,2年行业增长约17倍! ⭐算力暴增迎重大出海机遇 精研科技是英伟达(NVIDIA)大陆企业的唯一供应商资格,绑定巨头英特尔(Intel),且是国内唯一出海的液冷公司,可称为液冷板块的中际旭创!在AI服
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精研科技
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原材料
GMC核心原材料Low α球硅和球铝:全球有几家,中国目前能够量产的仅一家:联瑞新材(688300),互动已实锤。华海诚科 已板,关注联瑞新材。(HBM全球只有三家量产,分别是:SK海力士、三星、美光。HBM封装核心材料:GMC,全球只有三家量产,分别是日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的华海诚科 )
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无人驾驶
中信汽车大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻 [玫瑰]大模型赋能智驾算法,云端、车端迭代加速。软件方面,大模型正逐步应用于智能驾驶算法:首先在感知算法上,BEV + Transformer架构有利于解决图像尺度问题和遮挡问题,更好地实现向量空间的构建;其次在规控算法上,有望提升其泛化能力,优化在复杂场景下的表现。硬件方面,随着智驾SoC、激光雷达等产品的逐步成熟,智驾硬件BOM成本的降幅有望达50%。政策方面,工信部已表态支持L3及以上级别的自动驾驶功能商业化应用,有望加速相关技术在量产车型中的
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新减肥药
华东医药 公告,全资子公司中美华东与美国合作方ImmunoGen合作开发的索米妥昔单抗注射液被纳入优先审评。该药品拟定适应症为既往接受过1-3种系统治疗的叶酸受体α(FRα)阳性的铂类耐药的上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成年患者。
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【东财新能源】神通科技:注塑专家进入汽车光学 #可转债落地、公司转型大赛道汽车光学。5月25日,公司可转债获批通过,拟募集5.77亿元,用于湖北光学镜片生产基地建设。项目达产后,将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米波雷达透镜500万套产能。项目建设期为2年,达产后营收10.2亿元,净利润1.26亿元,毛利率29%、净利率12%,税后IRR为18.96%,静态回收期(含建设期、税后)为6.47年。根据公司测算,25年HUD光学镜片、30年
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云天励飞
2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办。云天励飞将在大会上展示自主设计开发的新一代边缘计算芯片 Deep Edge10 系列 SoC 芯片,并公布“天书”大模型的最新动态。欢迎莅临上海世博展览馆H1-C801展台参观交流! 同时,云天励飞也将与中国电子、中国信通院、华为等合作伙伴,在WAIC的舞台上联合发布合作的最新进展。 图片 Deep Edge10系列 SoC 芯片全貌公开 2022年底,云天励飞自主设计开发的新一代边缘计算芯片 Deep Edge10 系列 SoC 芯片成功流
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云天励飞
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换电
换电模式概述——节约时间,降低成本,彻底解决里程焦虑 电动汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池进行集中存储、集中充电、统一配送,并在电池配送站内对电动汽车进行电池更换服务;或者通过换电站集电池充电、物流、调配、以及换电服务于一体。换电模式具备能源补给时间短、消费者购车成本低、延长电池使用寿命、换电站用地面积小、提高报废电池回收率等优点。 电动汽车换电模式按照服务的汽车类型可以大体分为商用车换电站和乘用车换电站。商用车多为营运车辆,尤其对于长途客、货车而言,“里程焦虑”是新能源商用车推广过程
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半导体
新能源汽车开启半导体新一轮成长趋势。 汽车电动化、网联化、智能化发展趋势中带动汽车半导体需求大幅度增长。根据Gartner预测的数据,2024年单辆汽车中的半导体价值有望超过1000美元,我们预测中国2025年新能源汽车有望达到600-700万量,经测算中国新能源汽车半导体市场规模在2025年有望达到62.8亿-73.2亿美元。汽车半导体包含功率、控制芯片、传感器,其中功率半导体的在新能源汽车半导体价值量中的占比达到55%。 IGBT为新能源应用刚需芯片,国内企业迎来国产替代&行业红利双击 IG
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化工
一、新能源变革带来的化工材料行业大机会:碳中和背景下,新能源市场需求有望实现快速增长,带动上游材料需求同步增加。今年以来化工龙头加速布局新能源材料领域,有望凭借资源、规模效应、产业链一体化能力获取较高竞争优势。我们继续看好围绕新能源产业链核心环节持续布局具备成长性的品种: 1)PVDF:未来2-3年锂电材料中持续的紧缺产品,明后年锂电排产高增长下,PVDF的需求仍将维持快速扩张,继续建议关注:联创股份、东岳集团、东阳光、巨化股份等; 2)磷酸铁及磷酸铁锂:重点推荐川恒股份、云天化、兴发集团、湖北
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2021年11月8日复盘 小赵 买入易尚展示2451万,卖出京泉华1224万,买入中国宝安5440万, 老孙 买入佳创视讯5871万, 章建平 买入中国宝安2亿, 刺客 买入易尚展示2876万,买入天舟文化6688万,卖出3220万,买入永贵电器1002万,买入宝通科技 3104 万, 上塘路 卖出京泉华3039万,买入宝通科技6874万,卖出佳创视讯4218万, 流沙河 卖出长缆科技1044万, 桑田路 买入沪光股份461万,卖出吉鑫科技3853万, 劳动路 3日买入天舟文化9953万,卖出2
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储能
【海通电新】国务院印发2030年前碳达峰行动方案,电动车、储能成长确定 1、“要大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。到2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。” ——我们可以近似理解为2030年电动车渗透率接近40%(这是政策文件第一次提2030年目标,目前天然气、氢燃料乘用车产量可忽略不计),相比2021年前三季度12.6%的渗透率还有3倍以上的空间(2020年渗透率5.8%)。我们重申电动车成长的确定性,政策目标下国内需求快速
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新能源
新能源发电:原材料价格上涨明显,绿电交易打开运营盈利空间 风电:风电下半年进入交付高峰期,2022年迎来平价示范项目抢装年。海上风电即将开启平价征程,全国十四五规划或超40GW,风机出海与零部件国产化带动新一轮发展机遇。 光伏:平价延续以及分布式政策,点燃未来3年成长动力,4主线核心逻辑把握光伏投资机遇。1、光伏逆变器环节受益于国产品牌替代及出货弹性,国内核心逆变器标的业绩及市占率持续迎来双升。2、光伏玻璃环节已逐步进入价格底部区域,光伏玻璃龙头格局强者恒强,随着新增装机持续放量,玻璃环节龙头标
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锂电池
1、量价:8月磷酸铁锂量价齐升。 1.1量:据中国汽车动力电池产业创新联盟及鑫椤锂电数据,8月国内磷酸铁锂装机量达到7.22 GWh,连续两个月反超三元;8月磷酸铁锂产量达3.74万吨,连续6个月环比正增长,两者均创历史新高。 1.2价:根据WIND数据,9月17日磷酸铁锂材料报价6.3万元/吨,相比月初上涨了8000元/吨,相比去年同期上涨了2.9万元/吨,半个月涨幅和一年涨幅达15%和85%,铁锂价格大幅上涨主要是由于上游原材料碳酸锂(下游电动车需求好)和磷酸铁(云南限电+化肥高景气)持续上
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复盘
2021年9月24日复盘 章建平 买入京运通1.6亿,卖出诚迈科技2527万, 小赵 买入信雅达847万,买入品喔食品1422万,买入新晨科技1334万,买入新元科技1392万,买入晶澳科技3265万,买入卫士通2883万, 小鳄鱼 3日买入上海建工1.2亿, 桑田路 3日买入上海建工7046万,卖出4546万,买入银星能源3462万, 佛山 买入龙版传媒5034万,卖出品喔食品1226万, 上塘路 买入扬电科技1779万,卖出诚迈科技9005万, 刺客 买入晶澳科技3157万, 作手新一 买入
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英伟达供应链
【英伟达供应链:精研科技,唯一实锤液冷模组供应商】 ⭐液冷行业十倍空间 《电信运营商液冷技术白皮书》显示,三大运营商将于2023年开展技术验证,2024年规模测试,新建数据中心10%规模试点应用液冷技术,而到2025年开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术。不考虑AI增量,纯液冷替代空间,2年行业增长约17倍! ⭐算力暴增迎重大出海机遇 精研科技是英伟达(NVIDIA)大陆企业的唯一供应商资格,绑定巨头英特尔(Intel),且是国内唯一出海的液冷公司,可称为液冷板块的中际旭创!在AI服
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原材料
GMC核心原材料Low α球硅和球铝:全球有几家,中国目前能够量产的仅一家:联瑞新材(688300),互动已实锤。华海诚科 已板,关注联瑞新材。(HBM全球只有三家量产,分别是:SK海力士、三星、美光。HBM封装核心材料:GMC,全球只有三家量产,分别是日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的华海诚科 )
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一尊予江月
2023-07-12 08:58:43
无人驾驶
中信汽车大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻 [玫瑰]大模型赋能智驾算法,云端、车端迭代加速。软件方面,大模型正逐步应用于智能驾驶算法:首先在感知算法上,BEV + Transformer架构有利于解决图像尺度问题和遮挡问题,更好地实现向量空间的构建;其次在规控算法上,有望提升其泛化能力,优化在复杂场景下的表现。硬件方面,随着智驾SoC、激光雷达等产品的逐步成熟,智驾硬件BOM成本的降幅有望达50%。政策方面,工信部已表态支持L3及以上级别的自动驾驶功能商业化应用,有望加速相关技术在量产车型中的
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2023-07-12 07:53:50
新减肥药
华东医药 公告,全资子公司中美华东与美国合作方ImmunoGen合作开发的索米妥昔单抗注射液被纳入优先审评。该药品拟定适应症为既往接受过1-3种系统治疗的叶酸受体α(FRα)阳性的铂类耐药的上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成年患者。
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一尊予江月
2023-07-10 22:52:32
底部
【东财新能源】神通科技:注塑专家进入汽车光学 #可转债落地、公司转型大赛道汽车光学。5月25日,公司可转债获批通过,拟募集5.77亿元,用于湖北光学镜片生产基地建设。项目达产后,将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米波雷达透镜500万套产能。项目建设期为2年,达产后营收10.2亿元,净利润1.26亿元,毛利率29%、净利率12%,税后IRR为18.96%,静态回收期(含建设期、税后)为6.47年。根据公司测算,25年HUD光学镜片、30年
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神通科技
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一尊予江月
2023-07-03 16:37:23
云天励飞
2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办。云天励飞将在大会上展示自主设计开发的新一代边缘计算芯片 Deep Edge10 系列 SoC 芯片,并公布“天书”大模型的最新动态。欢迎莅临上海世博展览馆H1-C801展台参观交流! 同时,云天励飞也将与中国电子、中国信通院、华为等合作伙伴,在WAIC的舞台上联合发布合作的最新进展。 图片 Deep Edge10系列 SoC 芯片全貌公开 2022年底,云天励飞自主设计开发的新一代边缘计算芯片 Deep Edge10 系列 SoC 芯片成功流
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云天励飞
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一尊予江月
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换电
换电模式概述——节约时间,降低成本,彻底解决里程焦虑 电动汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池进行集中存储、集中充电、统一配送,并在电池配送站内对电动汽车进行电池更换服务;或者通过换电站集电池充电、物流、调配、以及换电服务于一体。换电模式具备能源补给时间短、消费者购车成本低、延长电池使用寿命、换电站用地面积小、提高报废电池回收率等优点。 电动汽车换电模式按照服务的汽车类型可以大体分为商用车换电站和乘用车换电站。商用车多为营运车辆,尤其对于长途客、货车而言,“里程焦虑”是新能源商用车推广过程
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科大智能
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一尊予江月
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半导体
新能源汽车开启半导体新一轮成长趋势。 汽车电动化、网联化、智能化发展趋势中带动汽车半导体需求大幅度增长。根据Gartner预测的数据,2024年单辆汽车中的半导体价值有望超过1000美元,我们预测中国2025年新能源汽车有望达到600-700万量,经测算中国新能源汽车半导体市场规模在2025年有望达到62.8亿-73.2亿美元。汽车半导体包含功率、控制芯片、传感器,其中功率半导体的在新能源汽车半导体价值量中的占比达到55%。 IGBT为新能源应用刚需芯片,国内企业迎来国产替代&行业红利双击 IG
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士兰微
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一尊予江月
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化工
一、新能源变革带来的化工材料行业大机会:碳中和背景下,新能源市场需求有望实现快速增长,带动上游材料需求同步增加。今年以来化工龙头加速布局新能源材料领域,有望凭借资源、规模效应、产业链一体化能力获取较高竞争优势。我们继续看好围绕新能源产业链核心环节持续布局具备成长性的品种: 1)PVDF:未来2-3年锂电材料中持续的紧缺产品,明后年锂电排产高增长下,PVDF的需求仍将维持快速扩张,继续建议关注:联创股份、东岳集团、东阳光、巨化股份等; 2)磷酸铁及磷酸铁锂:重点推荐川恒股份、云天化、兴发集团、湖北
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巨化股份
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复盘
2021年11月8日复盘 小赵 买入易尚展示2451万,卖出京泉华1224万,买入中国宝安5440万, 老孙 买入佳创视讯5871万, 章建平 买入中国宝安2亿, 刺客 买入易尚展示2876万,买入天舟文化6688万,卖出3220万,买入永贵电器1002万,买入宝通科技 3104 万, 上塘路 卖出京泉华3039万,买入宝通科技6874万,卖出佳创视讯4218万, 流沙河 卖出长缆科技1044万, 桑田路 买入沪光股份461万,卖出吉鑫科技3853万, 劳动路 3日买入天舟文化9953万,卖出2
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天齐锂业
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储能
【海通电新】国务院印发2030年前碳达峰行动方案,电动车、储能成长确定 1、“要大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。到2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。” ——我们可以近似理解为2030年电动车渗透率接近40%(这是政策文件第一次提2030年目标,目前天然气、氢燃料乘用车产量可忽略不计),相比2021年前三季度12.6%的渗透率还有3倍以上的空间(2020年渗透率5.8%)。我们重申电动车成长的确定性,政策目标下国内需求快速
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宁德时代
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一尊予江月
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新能源
新能源发电:原材料价格上涨明显,绿电交易打开运营盈利空间 风电:风电下半年进入交付高峰期,2022年迎来平价示范项目抢装年。海上风电即将开启平价征程,全国十四五规划或超40GW,风机出海与零部件国产化带动新一轮发展机遇。 光伏:平价延续以及分布式政策,点燃未来3年成长动力,4主线核心逻辑把握光伏投资机遇。1、光伏逆变器环节受益于国产品牌替代及出货弹性,国内核心逆变器标的业绩及市占率持续迎来双升。2、光伏玻璃环节已逐步进入价格底部区域,光伏玻璃龙头格局强者恒强,随着新增装机持续放量,玻璃环节龙头标
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宁德时代
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锂电池
1、量价:8月磷酸铁锂量价齐升。 1.1量:据中国汽车动力电池产业创新联盟及鑫椤锂电数据,8月国内磷酸铁锂装机量达到7.22 GWh,连续两个月反超三元;8月磷酸铁锂产量达3.74万吨,连续6个月环比正增长,两者均创历史新高。 1.2价:根据WIND数据,9月17日磷酸铁锂材料报价6.3万元/吨,相比月初上涨了8000元/吨,相比去年同期上涨了2.9万元/吨,半个月涨幅和一年涨幅达15%和85%,铁锂价格大幅上涨主要是由于上游原材料碳酸锂(下游电动车需求好)和磷酸铁(云南限电+化肥高景气)持续上
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德方纳米
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一尊予江月
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复盘
2021年9月24日复盘 章建平 买入京运通1.6亿,卖出诚迈科技2527万, 小赵 买入信雅达847万,买入品喔食品1422万,买入新晨科技1334万,买入新元科技1392万,买入晶澳科技3265万,买入卫士通2883万, 小鳄鱼 3日买入上海建工1.2亿, 桑田路 3日买入上海建工7046万,卖出4546万,买入银星能源3462万, 佛山 买入龙版传媒5034万,卖出品喔食品1226万, 上塘路 买入扬电科技1779万,卖出诚迈科技9005万, 刺客 买入晶澳科技3157万, 作手新一 买入
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太阳能
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一尊予江月
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豪恩汽电
豪恩汽电(SZ301488)$ 的理由 1、车载摄像头和超声波雷达是实现城市NOA的标配,随着汽车智能化的深入和城市NOA功能的普及,摄像头和超声波雷达的需求量也会随之爆发,逻辑比毫米波、超声波会更受益。 2、公司新能源业务在去年下半年开始快速增长,随着在理想和小鹏的产品导入,公司新能源业务会快速爆发,文中图有介绍。 3、这波无人驾驶行情的催化背后有小鹏汽车G6爆发的刺激,公司是小鹏汽车NOA功能背后的核心零部件厂商,也是市场可挖掘的唯一低市值、小鹏未来收入贡献占比大的核心供应商。 4、公司23
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豪恩汽电
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一尊予江月
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英伟达供应链
【英伟达供应链:精研科技,唯一实锤液冷模组供应商】 ⭐液冷行业十倍空间 《电信运营商液冷技术白皮书》显示,三大运营商将于2023年开展技术验证,2024年规模测试,新建数据中心10%规模试点应用液冷技术,而到2025年开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术。不考虑AI增量,纯液冷替代空间,2年行业增长约17倍! ⭐算力暴增迎重大出海机遇 精研科技是英伟达(NVIDIA)大陆企业的唯一供应商资格,绑定巨头英特尔(Intel),且是国内唯一出海的液冷公司,可称为液冷板块的中际旭创!在AI服
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精研科技
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一尊予江月
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原材料
GMC核心原材料Low α球硅和球铝:全球有几家,中国目前能够量产的仅一家:联瑞新材(688300),互动已实锤。华海诚科 已板,关注联瑞新材。(HBM全球只有三家量产,分别是:SK海力士、三星、美光。HBM封装核心材料:GMC,全球只有三家量产,分别是日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的华海诚科 )
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一尊予江月
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无人驾驶
中信汽车大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻 [玫瑰]大模型赋能智驾算法,云端、车端迭代加速。软件方面,大模型正逐步应用于智能驾驶算法:首先在感知算法上,BEV + Transformer架构有利于解决图像尺度问题和遮挡问题,更好地实现向量空间的构建;其次在规控算法上,有望提升其泛化能力,优化在复杂场景下的表现。硬件方面,随着智驾SoC、激光雷达等产品的逐步成熟,智驾硬件BOM成本的降幅有望达50%。政策方面,工信部已表态支持L3及以上级别的自动驾驶功能商业化应用,有望加速相关技术在量产车型中的
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赛力斯
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新减肥药
华东医药 公告,全资子公司中美华东与美国合作方ImmunoGen合作开发的索米妥昔单抗注射液被纳入优先审评。该药品拟定适应症为既往接受过1-3种系统治疗的叶酸受体α(FRα)阳性的铂类耐药的上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成年患者。
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【东财新能源】神通科技:注塑专家进入汽车光学 #可转债落地、公司转型大赛道汽车光学。5月25日,公司可转债获批通过,拟募集5.77亿元,用于湖北光学镜片生产基地建设。项目达产后,将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米波雷达透镜500万套产能。项目建设期为2年,达产后营收10.2亿元,净利润1.26亿元,毛利率29%、净利率12%,税后IRR为18.96%,静态回收期(含建设期、税后)为6.47年。根据公司测算,25年HUD光学镜片、30年
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神通科技
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云天励飞
2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办。云天励飞将在大会上展示自主设计开发的新一代边缘计算芯片 Deep Edge10 系列 SoC 芯片,并公布“天书”大模型的最新动态。欢迎莅临上海世博展览馆H1-C801展台参观交流! 同时,云天励飞也将与中国电子、中国信通院、华为等合作伙伴,在WAIC的舞台上联合发布合作的最新进展。 图片 Deep Edge10系列 SoC 芯片全貌公开 2022年底,云天励飞自主设计开发的新一代边缘计算芯片 Deep Edge10 系列 SoC 芯片成功流
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云天励飞
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换电
换电模式概述——节约时间,降低成本,彻底解决里程焦虑 电动汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池进行集中存储、集中充电、统一配送,并在电池配送站内对电动汽车进行电池更换服务;或者通过换电站集电池充电、物流、调配、以及换电服务于一体。换电模式具备能源补给时间短、消费者购车成本低、延长电池使用寿命、换电站用地面积小、提高报废电池回收率等优点。 电动汽车换电模式按照服务的汽车类型可以大体分为商用车换电站和乘用车换电站。商用车多为营运车辆,尤其对于长途客、货车而言,“里程焦虑”是新能源商用车推广过程
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半导体
新能源汽车开启半导体新一轮成长趋势。 汽车电动化、网联化、智能化发展趋势中带动汽车半导体需求大幅度增长。根据Gartner预测的数据,2024年单辆汽车中的半导体价值有望超过1000美元,我们预测中国2025年新能源汽车有望达到600-700万量,经测算中国新能源汽车半导体市场规模在2025年有望达到62.8亿-73.2亿美元。汽车半导体包含功率、控制芯片、传感器,其中功率半导体的在新能源汽车半导体价值量中的占比达到55%。 IGBT为新能源应用刚需芯片,国内企业迎来国产替代&行业红利双击 IG
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化工
一、新能源变革带来的化工材料行业大机会:碳中和背景下,新能源市场需求有望实现快速增长,带动上游材料需求同步增加。今年以来化工龙头加速布局新能源材料领域,有望凭借资源、规模效应、产业链一体化能力获取较高竞争优势。我们继续看好围绕新能源产业链核心环节持续布局具备成长性的品种: 1)PVDF:未来2-3年锂电材料中持续的紧缺产品,明后年锂电排产高增长下,PVDF的需求仍将维持快速扩张,继续建议关注:联创股份、东岳集团、东阳光、巨化股份等; 2)磷酸铁及磷酸铁锂:重点推荐川恒股份、云天化、兴发集团、湖北
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复盘
2021年11月8日复盘 小赵 买入易尚展示2451万,卖出京泉华1224万,买入中国宝安5440万, 老孙 买入佳创视讯5871万, 章建平 买入中国宝安2亿, 刺客 买入易尚展示2876万,买入天舟文化6688万,卖出3220万,买入永贵电器1002万,买入宝通科技 3104 万, 上塘路 卖出京泉华3039万,买入宝通科技6874万,卖出佳创视讯4218万, 流沙河 卖出长缆科技1044万, 桑田路 买入沪光股份461万,卖出吉鑫科技3853万, 劳动路 3日买入天舟文化9953万,卖出2
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储能
【海通电新】国务院印发2030年前碳达峰行动方案,电动车、储能成长确定 1、“要大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。到2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。” ——我们可以近似理解为2030年电动车渗透率接近40%(这是政策文件第一次提2030年目标,目前天然气、氢燃料乘用车产量可忽略不计),相比2021年前三季度12.6%的渗透率还有3倍以上的空间(2020年渗透率5.8%)。我们重申电动车成长的确定性,政策目标下国内需求快速
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新能源
新能源发电:原材料价格上涨明显,绿电交易打开运营盈利空间 风电:风电下半年进入交付高峰期,2022年迎来平价示范项目抢装年。海上风电即将开启平价征程,全国十四五规划或超40GW,风机出海与零部件国产化带动新一轮发展机遇。 光伏:平价延续以及分布式政策,点燃未来3年成长动力,4主线核心逻辑把握光伏投资机遇。1、光伏逆变器环节受益于国产品牌替代及出货弹性,国内核心逆变器标的业绩及市占率持续迎来双升。2、光伏玻璃环节已逐步进入价格底部区域,光伏玻璃龙头格局强者恒强,随着新增装机持续放量,玻璃环节龙头标
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锂电池
1、量价:8月磷酸铁锂量价齐升。 1.1量:据中国汽车动力电池产业创新联盟及鑫椤锂电数据,8月国内磷酸铁锂装机量达到7.22 GWh,连续两个月反超三元;8月磷酸铁锂产量达3.74万吨,连续6个月环比正增长,两者均创历史新高。 1.2价:根据WIND数据,9月17日磷酸铁锂材料报价6.3万元/吨,相比月初上涨了8000元/吨,相比去年同期上涨了2.9万元/吨,半个月涨幅和一年涨幅达15%和85%,铁锂价格大幅上涨主要是由于上游原材料碳酸锂(下游电动车需求好)和磷酸铁(云南限电+化肥高景气)持续上
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复盘
2021年9月24日复盘 章建平 买入京运通1.6亿,卖出诚迈科技2527万, 小赵 买入信雅达847万,买入品喔食品1422万,买入新晨科技1334万,买入新元科技1392万,买入晶澳科技3265万,买入卫士通2883万, 小鳄鱼 3日买入上海建工1.2亿, 桑田路 3日买入上海建工7046万,卖出4546万,买入银星能源3462万, 佛山 买入龙版传媒5034万,卖出品喔食品1226万, 上塘路 买入扬电科技1779万,卖出诚迈科技9005万, 刺客 买入晶澳科技3157万, 作手新一 买入
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豪恩汽电
豪恩汽电(SZ301488)$ 的理由 1、车载摄像头和超声波雷达是实现城市NOA的标配,随着汽车智能化的深入和城市NOA功能的普及,摄像头和超声波雷达的需求量也会随之爆发,逻辑比毫米波、超声波会更受益。 2、公司新能源业务在去年下半年开始快速增长,随着在理想和小鹏的产品导入,公司新能源业务会快速爆发,文中图有介绍。 3、这波无人驾驶行情的催化背后有小鹏汽车G6爆发的刺激,公司是小鹏汽车NOA功能背后的核心零部件厂商,也是市场可挖掘的唯一低市值、小鹏未来收入贡献占比大的核心供应商。 4、公司23
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英伟达供应链
【英伟达供应链:精研科技,唯一实锤液冷模组供应商】 ⭐液冷行业十倍空间 《电信运营商液冷技术白皮书》显示,三大运营商将于2023年开展技术验证,2024年规模测试,新建数据中心10%规模试点应用液冷技术,而到2025年开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术。不考虑AI增量,纯液冷替代空间,2年行业增长约17倍! ⭐算力暴增迎重大出海机遇 精研科技是英伟达(NVIDIA)大陆企业的唯一供应商资格,绑定巨头英特尔(Intel),且是国内唯一出海的液冷公司,可称为液冷板块的中际旭创!在AI服
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GMC核心原材料Low α球硅和球铝:全球有几家,中国目前能够量产的仅一家:联瑞新材(688300),互动已实锤。华海诚科 已板,关注联瑞新材。(HBM全球只有三家量产,分别是:SK海力士、三星、美光。HBM封装核心材料:GMC,全球只有三家量产,分别是日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的华海诚科 )
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中信汽车大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻 [玫瑰]大模型赋能智驾算法,云端、车端迭代加速。软件方面,大模型正逐步应用于智能驾驶算法:首先在感知算法上,BEV + Transformer架构有利于解决图像尺度问题和遮挡问题,更好地实现向量空间的构建;其次在规控算法上,有望提升其泛化能力,优化在复杂场景下的表现。硬件方面,随着智驾SoC、激光雷达等产品的逐步成熟,智驾硬件BOM成本的降幅有望达50%。政策方面,工信部已表态支持L3及以上级别的自动驾驶功能商业化应用,有望加速相关技术在量产车型中的
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华东医药 公告,全资子公司中美华东与美国合作方ImmunoGen合作开发的索米妥昔单抗注射液被纳入优先审评。该药品拟定适应症为既往接受过1-3种系统治疗的叶酸受体α(FRα)阳性的铂类耐药的上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成年患者。
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【东财新能源】神通科技:注塑专家进入汽车光学 #可转债落地、公司转型大赛道汽车光学。5月25日,公司可转债获批通过,拟募集5.77亿元,用于湖北光学镜片生产基地建设。项目达产后,将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米波雷达透镜500万套产能。项目建设期为2年,达产后营收10.2亿元,净利润1.26亿元,毛利率29%、净利率12%,税后IRR为18.96%,静态回收期(含建设期、税后)为6.47年。根据公司测算,25年HUD光学镜片、30年
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云天励飞
2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办。云天励飞将在大会上展示自主设计开发的新一代边缘计算芯片 Deep Edge10 系列 SoC 芯片,并公布“天书”大模型的最新动态。欢迎莅临上海世博展览馆H1-C801展台参观交流! 同时,云天励飞也将与中国电子、中国信通院、华为等合作伙伴,在WAIC的舞台上联合发布合作的最新进展。 图片 Deep Edge10系列 SoC 芯片全貌公开 2022年底,云天励飞自主设计开发的新一代边缘计算芯片 Deep Edge10 系列 SoC 芯片成功流
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换电
换电模式概述——节约时间,降低成本,彻底解决里程焦虑 电动汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池进行集中存储、集中充电、统一配送,并在电池配送站内对电动汽车进行电池更换服务;或者通过换电站集电池充电、物流、调配、以及换电服务于一体。换电模式具备能源补给时间短、消费者购车成本低、延长电池使用寿命、换电站用地面积小、提高报废电池回收率等优点。 电动汽车换电模式按照服务的汽车类型可以大体分为商用车换电站和乘用车换电站。商用车多为营运车辆,尤其对于长途客、货车而言,“里程焦虑”是新能源商用车推广过程
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一尊予江月
2021-11-21 20:19:49
半导体
新能源汽车开启半导体新一轮成长趋势。 汽车电动化、网联化、智能化发展趋势中带动汽车半导体需求大幅度增长。根据Gartner预测的数据,2024年单辆汽车中的半导体价值有望超过1000美元,我们预测中国2025年新能源汽车有望达到600-700万量,经测算中国新能源汽车半导体市场规模在2025年有望达到62.8亿-73.2亿美元。汽车半导体包含功率、控制芯片、传感器,其中功率半导体的在新能源汽车半导体价值量中的占比达到55%。 IGBT为新能源应用刚需芯片,国内企业迎来国产替代&行业红利双击 IG
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士兰微
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一尊予江月
2021-11-21 10:36:07
化工
一、新能源变革带来的化工材料行业大机会:碳中和背景下,新能源市场需求有望实现快速增长,带动上游材料需求同步增加。今年以来化工龙头加速布局新能源材料领域,有望凭借资源、规模效应、产业链一体化能力获取较高竞争优势。我们继续看好围绕新能源产业链核心环节持续布局具备成长性的品种: 1)PVDF:未来2-3年锂电材料中持续的紧缺产品,明后年锂电排产高增长下,PVDF的需求仍将维持快速扩张,继续建议关注:联创股份、东岳集团、东阳光、巨化股份等; 2)磷酸铁及磷酸铁锂:重点推荐川恒股份、云天化、兴发集团、湖北
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巨化股份
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一尊予江月
2021-11-09 06:35:36
复盘
2021年11月8日复盘 小赵 买入易尚展示2451万,卖出京泉华1224万,买入中国宝安5440万, 老孙 买入佳创视讯5871万, 章建平 买入中国宝安2亿, 刺客 买入易尚展示2876万,买入天舟文化6688万,卖出3220万,买入永贵电器1002万,买入宝通科技 3104 万, 上塘路 卖出京泉华3039万,买入宝通科技6874万,卖出佳创视讯4218万, 流沙河 卖出长缆科技1044万, 桑田路 买入沪光股份461万,卖出吉鑫科技3853万, 劳动路 3日买入天舟文化9953万,卖出2
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天齐锂业
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一尊予江月
2021-10-26 21:27:45
储能
【海通电新】国务院印发2030年前碳达峰行动方案,电动车、储能成长确定 1、“要大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。到2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。” ——我们可以近似理解为2030年电动车渗透率接近40%(这是政策文件第一次提2030年目标,目前天然气、氢燃料乘用车产量可忽略不计),相比2021年前三季度12.6%的渗透率还有3倍以上的空间(2020年渗透率5.8%)。我们重申电动车成长的确定性,政策目标下国内需求快速
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宁德时代
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一尊予江月
2021-10-03 23:13:39
新能源
新能源发电:原材料价格上涨明显,绿电交易打开运营盈利空间 风电:风电下半年进入交付高峰期,2022年迎来平价示范项目抢装年。海上风电即将开启平价征程,全国十四五规划或超40GW,风机出海与零部件国产化带动新一轮发展机遇。 光伏:平价延续以及分布式政策,点燃未来3年成长动力,4主线核心逻辑把握光伏投资机遇。1、光伏逆变器环节受益于国产品牌替代及出货弹性,国内核心逆变器标的业绩及市占率持续迎来双升。2、光伏玻璃环节已逐步进入价格底部区域,光伏玻璃龙头格局强者恒强,随着新增装机持续放量,玻璃环节龙头标
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宁德时代
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一尊予江月
2021-09-26 17:51:54
锂电池
1、量价:8月磷酸铁锂量价齐升。 1.1量:据中国汽车动力电池产业创新联盟及鑫椤锂电数据,8月国内磷酸铁锂装机量达到7.22 GWh,连续两个月反超三元;8月磷酸铁锂产量达3.74万吨,连续6个月环比正增长,两者均创历史新高。 1.2价:根据WIND数据,9月17日磷酸铁锂材料报价6.3万元/吨,相比月初上涨了8000元/吨,相比去年同期上涨了2.9万元/吨,半个月涨幅和一年涨幅达15%和85%,铁锂价格大幅上涨主要是由于上游原材料碳酸锂(下游电动车需求好)和磷酸铁(云南限电+化肥高景气)持续上
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德方纳米
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一尊予江月
2021-09-25 21:14:48
复盘
2021年9月24日复盘 章建平 买入京运通1.6亿,卖出诚迈科技2527万, 小赵 买入信雅达847万,买入品喔食品1422万,买入新晨科技1334万,买入新元科技1392万,买入晶澳科技3265万,买入卫士通2883万, 小鳄鱼 3日买入上海建工1.2亿, 桑田路 3日买入上海建工7046万,卖出4546万,买入银星能源3462万, 佛山 买入龙版传媒5034万,卖出品喔食品1226万, 上塘路 买入扬电科技1779万,卖出诚迈科技9005万, 刺客 买入晶澳科技3157万, 作手新一 买入
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太阳能
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