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2020-09-26 23:35:56

东安动力，增速、估值、前景俱佳

几个核心逻辑： 1、国六排放带来的市场集中度变高，东安顺势扩产占领市场份额 2、深度绑定理想汽车，增程发动机受益新能源2.0版技术规划，未来放量可期 3、用分红现金2亿收购东安汽发19.64%股权，东安汽发净资产30亿，19年营收15亿，这笔收购怎么看都划算 4、长安亲儿子，东安完成收购汽发股权以后，长安可能会把蓝鲸系列发动机授权给东安，当然这只是猜想其他业绩数据： 4-6月发动机销量分别为28451、34170、34199，合计96820台； 7-9月发动机销量分别为34708、35018

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新能源革命之储能

十四五规划目标的提高让风电和光伏一时大热，但其中储能方向却有点被忽略，现收集摘抄网络资料，梳理逻辑如下： 1、什么是储能？有什么用？光伏、风能发电，最大的缺点就是间歇性发电，光伏发电系统只能在白天发电，晚上不能发电。这种新能源发电的波动性，电网运行安全风险增加。所以就需要储能，平抑这种波动，缓冲负载冲击，来存储间歇式能源。 2、储能这块饼，画得大不大？欧阳明高院士：可再生能源大规模使用的瓶颈就是储能，储能会带来真正的能源革命。如果说储能是能源革命的核心，而氢能就是集中式储能的最佳载体，电池和

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【天能重工】，十四五风电超预期

十四五光伏风电超预期+创业板业绩股+国内专业的风机塔架生产商 1. 国内专业的风机塔架生产商，主营业务为风机塔架的制造和销售；新能源发电业务。核心产品主要为风机塔架、光伏发电、风力发电。公司是国内风机塔架生产的龙头企业之一。2017-2019年营业收入7.38亿、13.94伊亿和24.64亿，2017-2019净利润为9558万、1.02万和2.69亿，2020年中报净利润1.57亿元，同比去年增长86.53%。2020年半年度披露：截止2020年7月31日，公司在手订单约为43.23亿元。 2

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万盛股份，看点在阻燃剂

单从阻燃剂部分看，19年贡献营收15.4亿利润1.6亿左右，70%是工程塑料，则19年工程塑料的利润约为1.6*0.7=1.1个亿，目前涨价幅度25%，至少增加10%的净利率，而今年产能至少翻倍，那么即使BDP不再涨价，今年工程塑料的利润将在2个亿以上。加上TCPP上涨贡献的业绩，和腰果酚和胺助剂的利润，今年包含涨价大约为3.1亿，对应PE在23左右。20年保底看到93亿，21年预期在3.72+0.6（涨价预期20%左右+新增产能）左右对应市值129亿。如果看远期，山东项目完全投产，则将再造一个

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科威尔，产品布局最全的测试电源细分龙头，燃料电池测试系统近三年增速14倍，年化PE40。

@烟村放牛：韭菜公社使用指南

欢迎大家到来，9月22日晚匆忙上线，网站一时承受不住，这两天在渐进处理，因此对社区生态没顾过来。可能很多用户不会仔细阅读社区规则，因此这里把大家可能关心的要点罗列一下：一、韭菜公社对投资者提供的核心功能1、异动页，在中午和下午分别更新当天的涨停解析，全人工编写，比世面上所有涨停解析产品追求更详细、更

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今年业绩可能超预期的个股

在成本大幅下降、国内市场高速增长，叠加刚需需求下，宠物经济的景气度较高。券商调研预计佩蒂股份Q3业绩或大幅增长。一是鸡肉成本占营业成本20-25%，价格从去年的26000元/吨回落到今年的10000元/吨；二是公司越南、柬埔寨、新西兰产能的陆续释放，预计海外市场未来每年保持20-30%增长；三是，电商店铺已经开通，上半年增长67%+，预计Q3及全年将进一步加速。 S佩蒂股份(sz300673)S 道通科技，五款新产品重磅发布，产品迭代提速，研发创造价值。道通科技在峰会上重磅发布了五款新品——全新

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几个核心逻辑： 1、国六排放带来的市场集中度变高，东安顺势扩产占领市场份额 2、深度绑定理想汽车，增程发动机受益新能源2.0版技术规划，未来放量可期 3、用分红现金2亿收购东安汽发19.64%股权，东安汽发净资产30亿，19年营收15亿，这笔收购怎么看都划算 4、长安亲儿子，东安完成收购汽发股权以后，长安可能会把蓝鲸系列发动机授权给东安，当然这只是猜想其他业绩数据： 4-6月发动机销量分别为28451、34170、34199，合计96820台； 7-9月发动机销量分别为34708、35018

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新能源革命之储能

十四五规划目标的提高让风电和光伏一时大热，但其中储能方向却有点被忽略，现收集摘抄网络资料，梳理逻辑如下： 1、什么是储能？有什么用？光伏、风能发电，最大的缺点就是间歇性发电，光伏发电系统只能在白天发电，晚上不能发电。这种新能源发电的波动性，电网运行安全风险增加。所以就需要储能，平抑这种波动，缓冲负载冲击，来存储间歇式能源。 2、储能这块饼，画得大不大？欧阳明高院士：可再生能源大规模使用的瓶颈就是储能，储能会带来真正的能源革命。如果说储能是能源革命的核心，而氢能就是集中式储能的最佳载体，电池和

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【天能重工】，十四五风电超预期

十四五光伏风电超预期+创业板业绩股+国内专业的风机塔架生产商 1. 国内专业的风机塔架生产商，主营业务为风机塔架的制造和销售；新能源发电业务。核心产品主要为风机塔架、光伏发电、风力发电。公司是国内风机塔架生产的龙头企业之一。2017-2019年营业收入7.38亿、13.94伊亿和24.64亿，2017-2019净利润为9558万、1.02万和2.69亿，2020年中报净利润1.57亿元，同比去年增长86.53%。2020年半年度披露：截止2020年7月31日，公司在手订单约为43.23亿元。 2

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单从阻燃剂部分看，19年贡献营收15.4亿利润1.6亿左右，70%是工程塑料，则19年工程塑料的利润约为1.6*0.7=1.1个亿，目前涨价幅度25%，至少增加10%的净利率，而今年产能至少翻倍，那么即使BDP不再涨价，今年工程塑料的利润将在2个亿以上。加上TCPP上涨贡献的业绩，和腰果酚和胺助剂的利润，今年包含涨价大约为3.1亿，对应PE在23左右。20年保底看到93亿，21年预期在3.72+0.6（涨价预期20%左右+新增产能）左右对应市值129亿。如果看远期，山东项目完全投产，则将再造一个

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欢迎大家到来，9月22日晚匆忙上线，网站一时承受不住，这两天在渐进处理，因此对社区生态没顾过来。可能很多用户不会仔细阅读社区规则，因此这里把大家可能关心的要点罗列一下：一、韭菜公社对投资者提供的核心功能1、异动页，在中午和下午分别更新当天的涨停解析，全人工编写，比世面上所有涨停解析产品追求更详细、更

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今年业绩可能超预期的个股

在成本大幅下降、国内市场高速增长，叠加刚需需求下，宠物经济的景气度较高。券商调研预计佩蒂股份Q3业绩或大幅增长。一是鸡肉成本占营业成本20-25%，价格从去年的26000元/吨回落到今年的10000元/吨；二是公司越南、柬埔寨、新西兰产能的陆续释放，预计海外市场未来每年保持20-30%增长；三是，电商店铺已经开通，上半年增长67%+，预计Q3及全年将进一步加速。 S佩蒂股份(sz300673)S 道通科技，五款新产品重磅发布，产品迭代提速，研发创造价值。道通科技在峰会上重磅发布了五款新品——全新

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十四五光伏风电超预期+创业板业绩股+国内专业的风机塔架生产商 1. 国内专业的风机塔架生产商，主营业务为风机塔架的制造和销售；新能源发电业务。核心产品主要为风机塔架、光伏发电、风力发电。公司是国内风机塔架生产的龙头企业之一。2017-2019年营业收入7.38亿、13.94伊亿和24.64亿，2017-2019净利润为9558万、1.02万和2.69亿，2020年中报净利润1.57亿元，同比去年增长86.53%。2020年半年度披露：截止2020年7月31日，公司在手订单约为43.23亿元。 2

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在成本大幅下降、国内市场高速增长，叠加刚需需求下，宠物经济的景气度较高。券商调研预计佩蒂股份Q3业绩或大幅增长。一是鸡肉成本占营业成本20-25%，价格从去年的26000元/吨回落到今年的10000元/吨；二是公司越南、柬埔寨、新西兰产能的陆续释放，预计海外市场未来每年保持20-30%增长；三是，电商店铺已经开通，上半年增长67%+，预计Q3及全年将进一步加速。 S佩蒂股份(sz300673)S 道通科技，五款新产品重磅发布，产品迭代提速，研发创造价值。道通科技在峰会上重磅发布了五款新品——全新

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