当前全球数据流量正在持续爆发，单纯以电子信息运算与传输能力的提升遇到瓶颈，光电信息技术迎来高速发展。在本轮人工智能技术创新的浪潮中，北美算力率先升级，我国光通信产业是为数不多可以直接参与到全球算力建设的板块，头部厂商拿下海量订单具有高度确定性。过去十年中，全球光通信产业价值向中国转移趋势明显，带动国

事件：受行业800G光模块再次追加800G订单刺激，通信板块今天涨幅3.18%排名第二，年初至今涨幅40%排名第一，今天涨幅靠前的有：光库科技20%、天孚通信15%、中际旭创15%新易盛13%。。。 我们点评如下重申板块逻辑： 订单为年内第三次追加，800G全年合计达到100万只需求，同比增长10倍

AI类比新能源 CPU=锂 或 算力=锂 GPU=硅 或 存力=硅 AI芯片=磷 (寒武纪、景嘉微、佰维存储=天齐锂业、隆基股份、云天化） 光模块CPO=逆变器PCS （中际旭创、新易盛、剑桥科技=阳光电源、固德威、锦浪科技） 数据要素=锂电材料 （中文在线、久远银海、同花顺=天赐材料、当升科技、恩

核心观点： 1、AI是数字化时代的“操作系统”，本质是超级工具。今天我们看OpenAI，还是更多在C端，未来它会在很多To-B端，各行业都会加速它的数字化进程到来。它肯定不是一个短期的主题或纯粹的炒作，一定是一个具有划时代意义的产品。 2、在产业上，大模型的“卷”才刚开始，有点像当年的智能手机，或者

人工智能产业链全景及概念股分析报告一、引言人工智能（AI）作为当今科技领域的热门话题，已经渗透到各个行业和领域。为了更好地理解AI产业链的全貌，本报告将对AI产业链上下游进行全面梳理，并分析相关的概念股票。二、人工智能产业链概述人工智能产业链可以划分为三个主要部分：上游、中游和下游。上游部分主要包括

作者：明明，余经纬，赵云鹏(中信)数字经济的底座即数字产业化的部分，可以分为数字产品生产与数字基建。数字产品产业整体发展迅速，但关键环节薄弱，国产厂商正在沿产业链爬升，需要产业政策的进一步支持。数字基建整体进度较快，且仍有较大增长空间。与美国电力行业发展史比照，预计将朝着公共化与标准化方向发展。新技

一图文看懂 数据要素 数据服务商什么是数据要素数据要素，是数字经济最核心的资源。数据要素是指参与到社会生产经营活动中，为所有者或使用者带来经济效益的数据资源。因此，“数据要素”一词是面向数字经济，在讨论生产力和生产关系的语境中对“数据”的指代，是对数据促进生产价值的强调，即数据要素指的是根据特定生产

文章：《科创板日报》 昨日消息称，广州数据交易所即将推出的算力发布共享平台，是国内首个“1+1”场景式算力资源类平台；4月3日，《2023年河南省大数据产业发展工作方案》印发，其中提到，今年争创5个以上国家级大数据产业发展试点示范项目，支持郑州数据交易中心创建国家级数据交易场所。 在短短一个月内，上

4月4日，AI产业链细分MLOps继3日大幅拉升后，4日开盘一度大涨，临近午盘有所回落。 另外，最近市场关于它的讨论也明显增多。 资料显示，MLOps即机器学习运维，它是一种实践，旨在帮助团队更有效地开发、部署和维护机器学习模型。 打个比方的话，可把它想象成一个餐厅：数据科学家相当于大厨，他们将原材

提纲：一、公社热议：1、光模块：2、AI+金融：3、AI+安全：4、存储芯片：5、石油：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：*ST科华：撤销退市风险警示及其他风险警示。六、新股研究：云天励飞（688343）：人工智能算法与芯片技术；国泰环保（301203）：污泥处理；科源制药

结合近期AI领域发生的一些变化，更新下思路....纯文字逻辑文，不喜勿喷，也欢迎专业人士批评指正~文章出发的视角：是以目前行业的竞争格局和发展方向；行业本身的各环节产业逻辑为基础，辅助目前市场内的认可度，相互结合，进行一定的推演展望。按照上述上思路，在板块启动初期就选到过鸿博股份和昆仑万维，以及第一

看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术机器人&人工智能方向：①机器人：最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期，经济最大的β是人口，人口决定了消费，决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例，智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出

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作者：明明，余经纬，赵云鹏(中信)数字经济的底座即数字产业化的部分，可以分为数字产品生产与数字基建。数字产品产业整体发展迅速，但关键环节薄弱，国产厂商正在沿产业链爬升，需要产业政策的进一步支持。数字基建整体进度较快，且仍有较大增长空间。与美国电力行业发展史比照，预计将朝着公共化与标准化方向发展。新技

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文章：《科创板日报》 昨日消息称，广州数据交易所即将推出的算力发布共享平台，是国内首个“1+1”场景式算力资源类平台；4月3日，《2023年河南省大数据产业发展工作方案》印发，其中提到，今年争创5个以上国家级大数据产业发展试点示范项目，支持郑州数据交易中心创建国家级数据交易场所。 在短短一个月内，上

4月4日，AI产业链细分MLOps继3日大幅拉升后，4日开盘一度大涨，临近午盘有所回落。 另外，最近市场关于它的讨论也明显增多。 资料显示，MLOps即机器学习运维，它是一种实践，旨在帮助团队更有效地开发、部署和维护机器学习模型。 打个比方的话，可把它想象成一个餐厅：数据科学家相当于大厨，他们将原材

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