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小飞虾
MJion324
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小飞虾
2024-06-26 20:31:34
甘李药业
公司近期看点:1、本次首年采购需求量占总需求量的17%,份额占比仅次于诺和诺德;2、融资买入额增长,股价突破120日线;3、股东户数下降。公司简介及业绩情况甘李药业主要从事胰岛素类似物原料药及注射剂研发、生产和销售,具备完整胰岛素研发管线,成功自主研发了多款中国首个三代胰岛素类似物。公司主要产品包括甘精胰岛素注射液(长秀霖®)、赖脯胰岛素注射液(速秀霖®)、精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)(速秀霖®25)、门冬胰岛素注射液(锐秀霖®)、门冬胰岛素30注射液(锐秀霖®30)多款胰岛素类似
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甘李药业
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小飞虾
2024-06-26 14:13:51
工业母机梳理
工业母机是昨天市场中为数不多的亮点之一,板块指数涨近3%,板块内涨停及涨超10%个股的数量也达到了10只,这在如此市道下实属难得。而工业母机的崛起应该与盘后的一则利好有关:财政部等四部门发布《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》,中央财政决定对符合条件的经营主体设备更新银行贷款本金贴息1个百分点,贴息期限不超过2年。这也是落实今年3月国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》相关要求。该《方案》给出了金融支持政策中,运用再贷款政策工具,引导金融机构加强对设备更新和技术改造的支
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盘古智能
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汇川技术
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大族激光
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小飞虾
2024-06-26 14:08:13
减肥赛道梳理
消息面上,6月25日,诺和诺德宣布,国家药监局(NMPA)于近日正式批准司美格鲁肽注射液(商品名:诺和盈)的新适应证上市,适用于在控制饮食和增加体力活动的基础上对成人患者的长期体重管理,患者的初始体重指数(BMI)大于等于30kg/m2(肥胖);或在27kg/m2至30kg/m2(超重)之间,且存在至少一种体重相关合并症,例如高血糖、高血压、血脂异常、阻塞性睡眠呼吸暂停或心血管疾病等。此前,司美格鲁肽在中国已经获批用于糖尿病,商品名为诺和泰。在获批之前,已经有人超适应证使用该药用于减重,此次在中
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常山药业
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诺泰生物
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信达生物
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小飞虾
2024-06-25 16:11:44
6.25一图复盘
①市场走势:今天大盘反抽无力后跳水,创下2935调整新低,日线五连阴,弱势使得这里低点延后,但目前还在共振窗口,探底止跌随时出现,关注明天向上确认信号。 ②板块方向:今天市场再度出现高低切,主线科技股大面积补跌,低位消费及地产链轮动反弹,虽然板块没有强方向,但还是有积极信号,比较典型是一批高位大票下午出现多杀多,从情绪角度,这种快速补跌也是调整尾声信号;同时盘中承接力越明显,而个股情绪率先企稳,所以这里还是倾向短线拐点,重点跟踪哪个方向能走出持续性和强度,另外科技股能否企稳也是关键。 ③策略:指
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贵州茅台
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小飞虾
2024-06-25 09:21:52
大秦铁路
根据提供的文件内容,以下是大秦铁路的主要内容梳理: ### 一、公司基本状况 - 行业地位:在铁路运输行业中排名靠前,尤其在煤炭运输领域几乎垄断。 - 核心资产:大秦线,年运输能力超4亿吨。 - 主营业务:货物运输,占总收入85%以上,煤炭是主力。 - 上游供应商:中国神华、晋能控股、中煤等,确保运输量。 - 下游客户:华能国际、大唐国际、华电国际等大型发电企业。 - 竞争对手:广深铁路、中铁特货等,竞争压力相对较小。 - 成立与上市:2004年成立,2006年上交所上市。 - 发展里程碑:包括
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大秦铁路
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小飞虾
2024-06-25 09:14:54
车路云梳理
消息面上,据国家发展改革委官网消息,为培育和壮大消费新增长点,促进消费稳定增长,国家发展改革委等部门印发了《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》的通知。通知包括六方面重点任务:培育餐饮消费新场景、培育文旅体育消费新场景、培育购物消费新场景、培育大宗商品消费新场景、培育健康养老托育消费新场景、培育社区消费新场景。文件中有几个比较新的提法:一是餐饮消费提出“推进餐饮外卖点单和配送智能化升级,有条件的地方推广无人配送”(低空经济、智能汽车);二是汽车领域开展智能汽车车路云一体化应用试点,稳步推进
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索菱股份
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万马科技
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小飞虾
2024-06-25 09:13:19
维生素D3涨价梳理
川盈孚数据显示,6月24日,维生素D3市场均价为78元/公斤,较21日上涨11.43%,较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态,经销商市场主流接单价上涨至75元-80元/公斤左右,且货源难寻。后期厂家报价看涨,经销商市场行情预计随之上行调整。维生素行业的景气度和价格趋势与下游养殖行业密切相关。在饲料中添加维生素,可以对猪只的繁殖性能以及肉品质起到较为重要的作用。但是在猪养殖利润不佳时,养殖企业倾向于减少维生素添加比例,侧重维持猪的繁殖性能,而对肉的品质重视程度下降。根据万得,2
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花园生物
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小飞虾
2024-06-25 09:12:12
电力公用中期梳理
煤电一体化面临的产业及政策背景。产业背景:煤炭与煤电均进入相对短缺周期,供给端持续偏紧。煤炭方面,虽然增产保供政策持续推进,但受限于产能周期及超强度生产难以持续,煤炭产量已由增速放缓转入下降阶段,煤炭供给偏紧的产能周期仍在持续。煤电方面,“十四五”以来缺电事件频发倒逼煤电项目核准开工提速,然而考虑项目投建周期,当前阶段顶峰装机仍偏紧张,且部分用电需求高增长的区域(如华东地区)或将在更长时期内处于煤电相对短缺状态。随着尖峰负荷的持续增长,能源安全保供压力下煤电装机的增长有望持续。政策背景:国家大力
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国电电力
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淮河能源
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小飞虾
2024-06-25 08:27:17
功率半导体梳理
功率相关公司调研总结:中低压消费类需求向上,光伏新能源触底,部分器件涨价 1.需求: 扬杰:中低压需求比较好;高压产品线因主要应用于新能源,24年刚进入降价去库存阶段,预计今年整体表现低迷。下游应用方面,消费类如家电需求不错,光伏储能处于调整期,汽车中低压产品渗透率提升。 新洁能:中低压MOS供不应求,下游消费和工控明显复苏。光伏板块Q2相比Q1会进一步复苏。AI服务器去年11月起批量交付,针对海外头部客户,主供CPU/GPU主板供电的电源模块。 华润微:光伏新能源景气度平稳,工控领域内变频器储
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扬杰科技
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新洁能
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小飞虾
2024-06-23 23:14:58
存储行业梳理
如果说半导体细分里边哪个板块是确定性最强,增长速度最快的,毫无疑问是HBM存储。 由于HBM自身的高带宽,低延迟和高密度优点,HBM存储成为高性能AI服务器GPU算力芯片的主流方案。HBM对提升AI芯片性能起到关键作用,英伟达、AMD推出全新系列H200及MI300均配置HBM3,三星、海力士等海外大厂HBM预计扩产3倍,当前HBM产能被海外大厂垄断,海力士、美光24年HBM产能已宣布售罄,国产化势在必行。高盛预计全球的HBM存储市场将会在2023-2026年以100%的复合增长率,在2026年
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雅克科技
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佰维存储
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小飞虾
2024-06-23 23:11:18
电力设备牛市
如果说今年是电力设备板块的牛市很多人还有疑虑,可以看一下几个龙头个股的涨跌幅:海兴电力:24年涨幅73%,本轮涨幅394%平高电气:24年涨幅41%,本轮涨幅157%三星医疗:24年涨幅73%,本轮涨幅189%华明装备:24年涨幅56%,本轮涨幅185%许继电气:24年涨幅50%金盘科技:24年涨幅53%伊戈尔: 24年涨幅62%中国西电:24年涨幅54%电力设备板块是传统行业,没有蹭到任何热点,在大盘情绪入场差的情况下批量走出牛市行情,一定是有一个确定性的大逻辑在的。电力设备的牛市结束了吗?
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炬华科技
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许继电气
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小飞虾
2024-06-23 20:59:01
6.18消费品梳理
【浙商大消费】从618看消费品仍保持高增速的企业:高性价比优质国货品牌持续崛起 #行业大盘 根据易观的数据,618全周期抖音同比+26.2%、拼多多同比+17.7%、快手同比+16.1%、淘宝天猫同比+12%、京东同比+5.7%。 #乖宝宠物618 1)麦富迪和弗列加特全网销售额突破4.7亿+,同比增长40%+;2)子品牌弗列加特表现亮眼,销售额突破1亿+,同比增长230%+;3)持续霸榜:21-24年连续四年天猫和抖音宠物食品行业品牌综合排名第一。 【对应24-25年wind一致预期PE分别为
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乖宝宠物
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九号公司
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小飞虾
2024-06-23 20:58:16
纳芯微
【长江电子杨洋团队】纳芯微拟收购麦歌恩79.31%股份,看好公司平台化发展之势 #纳芯微拟收购麦歌恩79.31%股份 纳芯微以自有或自筹资金收购麦歌恩79.31%,收购对价合计为7.93亿元。本次收购完成后,麦歌恩将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。 #麦歌恩——国内优质磁传感器公司 麦歌恩主要产品微磁传感器芯片,已形成磁开关、电流/线性霍尔业务和磁编码三大业务线,2023年实现营收3.00亿元、净利润0.19亿元。麦歌恩承诺2024/2025/2026年将分别实现净利润3912/51
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纳芯微
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小飞虾
2024-06-23 14:51:42
模拟芯片梳理
从财报上看,国内模拟芯片企业23Q4和24Q1业绩恢复增长,预计Q2出货环比增长超过30%圣邦股份:营收Q17.29亿,同比增长42.03%,毛利率52.49%,环比增加5.27%希荻微:2024Q1公司营收1.23亿,同增205.94%毛利率为32.45%环比增长2.78%。艾为电子:2024Q1实现收入7.76亿元,同增101.75%,毛利率27.24%,环比增加2.89%。几个龙头公司的业绩看模拟芯片行业处于底部区间,下游正在逐渐恢复,营收增长,毛利润改善,也预示着行业的拐点已到。 模拟芯
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圣邦股份
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艾为电子
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小飞虾
2024-06-23 14:49:04
全球电力大周期
Q: 近两年电力需求增长的宏观背景是什么?A: 近年来,全球电力行业正经历着深刻变革,其中美国电力需求的上升趋势尤为显著。这一增长动力主要源自人工智能(AI)产业的蓬勃发展和全球产业布局的重构。AI技术的广泛应用,特别是在数据中心和加密货币挖矿领域,对电力需求产生了显著影响。同时,美国制造业因政策激励如《芯片与科学法案》和《通胀削减法案》的实施,迎来了一波投资热潮,进一步促进了电力需求的增加。此外,终端电气化进程加速,尤其是建筑和交通领域的热泵及电动汽车普及,以及人口流动带来的居住需求,都对电力
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许继电气
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国电电力
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甘李药业
公司近期看点:1、本次首年采购需求量占总需求量的17%,份额占比仅次于诺和诺德;2、融资买入额增长,股价突破120日线;3、股东户数下降。公司简介及业绩情况甘李药业主要从事胰岛素类似物原料药及注射剂研发、生产和销售,具备完整胰岛素研发管线,成功自主研发了多款中国首个三代胰岛素类似物。公司主要产品包括甘精胰岛素注射液(长秀霖®)、赖脯胰岛素注射液(速秀霖®)、精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)(速秀霖®25)、门冬胰岛素注射液(锐秀霖®)、门冬胰岛素30注射液(锐秀霖®30)多款胰岛素类似
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甘李药业
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工业母机梳理
工业母机是昨天市场中为数不多的亮点之一,板块指数涨近3%,板块内涨停及涨超10%个股的数量也达到了10只,这在如此市道下实属难得。而工业母机的崛起应该与盘后的一则利好有关:财政部等四部门发布《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》,中央财政决定对符合条件的经营主体设备更新银行贷款本金贴息1个百分点,贴息期限不超过2年。这也是落实今年3月国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》相关要求。该《方案》给出了金融支持政策中,运用再贷款政策工具,引导金融机构加强对设备更新和技术改造的支
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汇川技术
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大族激光
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小飞虾
2024-06-26 14:08:13
减肥赛道梳理
消息面上,6月25日,诺和诺德宣布,国家药监局(NMPA)于近日正式批准司美格鲁肽注射液(商品名:诺和盈)的新适应证上市,适用于在控制饮食和增加体力活动的基础上对成人患者的长期体重管理,患者的初始体重指数(BMI)大于等于30kg/m2(肥胖);或在27kg/m2至30kg/m2(超重)之间,且存在至少一种体重相关合并症,例如高血糖、高血压、血脂异常、阻塞性睡眠呼吸暂停或心血管疾病等。此前,司美格鲁肽在中国已经获批用于糖尿病,商品名为诺和泰。在获批之前,已经有人超适应证使用该药用于减重,此次在中
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小飞虾
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6.25一图复盘
①市场走势:今天大盘反抽无力后跳水,创下2935调整新低,日线五连阴,弱势使得这里低点延后,但目前还在共振窗口,探底止跌随时出现,关注明天向上确认信号。 ②板块方向:今天市场再度出现高低切,主线科技股大面积补跌,低位消费及地产链轮动反弹,虽然板块没有强方向,但还是有积极信号,比较典型是一批高位大票下午出现多杀多,从情绪角度,这种快速补跌也是调整尾声信号;同时盘中承接力越明显,而个股情绪率先企稳,所以这里还是倾向短线拐点,重点跟踪哪个方向能走出持续性和强度,另外科技股能否企稳也是关键。 ③策略:指
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小飞虾
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大秦铁路
根据提供的文件内容,以下是大秦铁路的主要内容梳理: ### 一、公司基本状况 - 行业地位:在铁路运输行业中排名靠前,尤其在煤炭运输领域几乎垄断。 - 核心资产:大秦线,年运输能力超4亿吨。 - 主营业务:货物运输,占总收入85%以上,煤炭是主力。 - 上游供应商:中国神华、晋能控股、中煤等,确保运输量。 - 下游客户:华能国际、大唐国际、华电国际等大型发电企业。 - 竞争对手:广深铁路、中铁特货等,竞争压力相对较小。 - 成立与上市:2004年成立,2006年上交所上市。 - 发展里程碑:包括
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大秦铁路
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2024-06-25 09:14:54
车路云梳理
消息面上,据国家发展改革委官网消息,为培育和壮大消费新增长点,促进消费稳定增长,国家发展改革委等部门印发了《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》的通知。通知包括六方面重点任务:培育餐饮消费新场景、培育文旅体育消费新场景、培育购物消费新场景、培育大宗商品消费新场景、培育健康养老托育消费新场景、培育社区消费新场景。文件中有几个比较新的提法:一是餐饮消费提出“推进餐饮外卖点单和配送智能化升级,有条件的地方推广无人配送”(低空经济、智能汽车);二是汽车领域开展智能汽车车路云一体化应用试点,稳步推进
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2024-06-25 09:13:19
维生素D3涨价梳理
川盈孚数据显示,6月24日,维生素D3市场均价为78元/公斤,较21日上涨11.43%,较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态,经销商市场主流接单价上涨至75元-80元/公斤左右,且货源难寻。后期厂家报价看涨,经销商市场行情预计随之上行调整。维生素行业的景气度和价格趋势与下游养殖行业密切相关。在饲料中添加维生素,可以对猪只的繁殖性能以及肉品质起到较为重要的作用。但是在猪养殖利润不佳时,养殖企业倾向于减少维生素添加比例,侧重维持猪的繁殖性能,而对肉的品质重视程度下降。根据万得,2
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2024-06-25 09:12:12
电力公用中期梳理
煤电一体化面临的产业及政策背景。产业背景:煤炭与煤电均进入相对短缺周期,供给端持续偏紧。煤炭方面,虽然增产保供政策持续推进,但受限于产能周期及超强度生产难以持续,煤炭产量已由增速放缓转入下降阶段,煤炭供给偏紧的产能周期仍在持续。煤电方面,“十四五”以来缺电事件频发倒逼煤电项目核准开工提速,然而考虑项目投建周期,当前阶段顶峰装机仍偏紧张,且部分用电需求高增长的区域(如华东地区)或将在更长时期内处于煤电相对短缺状态。随着尖峰负荷的持续增长,能源安全保供压力下煤电装机的增长有望持续。政策背景:国家大力
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国电电力
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2024-06-25 08:27:17
功率半导体梳理
功率相关公司调研总结:中低压消费类需求向上,光伏新能源触底,部分器件涨价 1.需求: 扬杰:中低压需求比较好;高压产品线因主要应用于新能源,24年刚进入降价去库存阶段,预计今年整体表现低迷。下游应用方面,消费类如家电需求不错,光伏储能处于调整期,汽车中低压产品渗透率提升。 新洁能:中低压MOS供不应求,下游消费和工控明显复苏。光伏板块Q2相比Q1会进一步复苏。AI服务器去年11月起批量交付,针对海外头部客户,主供CPU/GPU主板供电的电源模块。 华润微:光伏新能源景气度平稳,工控领域内变频器储
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扬杰科技
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小飞虾
2024-06-23 23:14:58
存储行业梳理
如果说半导体细分里边哪个板块是确定性最强,增长速度最快的,毫无疑问是HBM存储。 由于HBM自身的高带宽,低延迟和高密度优点,HBM存储成为高性能AI服务器GPU算力芯片的主流方案。HBM对提升AI芯片性能起到关键作用,英伟达、AMD推出全新系列H200及MI300均配置HBM3,三星、海力士等海外大厂HBM预计扩产3倍,当前HBM产能被海外大厂垄断,海力士、美光24年HBM产能已宣布售罄,国产化势在必行。高盛预计全球的HBM存储市场将会在2023-2026年以100%的复合增长率,在2026年
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2024-06-23 23:11:18
电力设备牛市
如果说今年是电力设备板块的牛市很多人还有疑虑,可以看一下几个龙头个股的涨跌幅:海兴电力:24年涨幅73%,本轮涨幅394%平高电气:24年涨幅41%,本轮涨幅157%三星医疗:24年涨幅73%,本轮涨幅189%华明装备:24年涨幅56%,本轮涨幅185%许继电气:24年涨幅50%金盘科技:24年涨幅53%伊戈尔: 24年涨幅62%中国西电:24年涨幅54%电力设备板块是传统行业,没有蹭到任何热点,在大盘情绪入场差的情况下批量走出牛市行情,一定是有一个确定性的大逻辑在的。电力设备的牛市结束了吗?
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6.18消费品梳理
【浙商大消费】从618看消费品仍保持高增速的企业:高性价比优质国货品牌持续崛起 #行业大盘 根据易观的数据,618全周期抖音同比+26.2%、拼多多同比+17.7%、快手同比+16.1%、淘宝天猫同比+12%、京东同比+5.7%。 #乖宝宠物618 1)麦富迪和弗列加特全网销售额突破4.7亿+,同比增长40%+;2)子品牌弗列加特表现亮眼,销售额突破1亿+,同比增长230%+;3)持续霸榜:21-24年连续四年天猫和抖音宠物食品行业品牌综合排名第一。 【对应24-25年wind一致预期PE分别为
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纳芯微
【长江电子杨洋团队】纳芯微拟收购麦歌恩79.31%股份,看好公司平台化发展之势 #纳芯微拟收购麦歌恩79.31%股份 纳芯微以自有或自筹资金收购麦歌恩79.31%,收购对价合计为7.93亿元。本次收购完成后,麦歌恩将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。 #麦歌恩——国内优质磁传感器公司 麦歌恩主要产品微磁传感器芯片,已形成磁开关、电流/线性霍尔业务和磁编码三大业务线,2023年实现营收3.00亿元、净利润0.19亿元。麦歌恩承诺2024/2025/2026年将分别实现净利润3912/51
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模拟芯片梳理
从财报上看,国内模拟芯片企业23Q4和24Q1业绩恢复增长,预计Q2出货环比增长超过30%圣邦股份:营收Q17.29亿,同比增长42.03%,毛利率52.49%,环比增加5.27%希荻微:2024Q1公司营收1.23亿,同增205.94%毛利率为32.45%环比增长2.78%。艾为电子:2024Q1实现收入7.76亿元,同增101.75%,毛利率27.24%,环比增加2.89%。几个龙头公司的业绩看模拟芯片行业处于底部区间,下游正在逐渐恢复,营收增长,毛利润改善,也预示着行业的拐点已到。 模拟芯
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2024-06-23 14:49:04
全球电力大周期
Q: 近两年电力需求增长的宏观背景是什么?A: 近年来,全球电力行业正经历着深刻变革,其中美国电力需求的上升趋势尤为显著。这一增长动力主要源自人工智能(AI)产业的蓬勃发展和全球产业布局的重构。AI技术的广泛应用,特别是在数据中心和加密货币挖矿领域,对电力需求产生了显著影响。同时,美国制造业因政策激励如《芯片与科学法案》和《通胀削减法案》的实施,迎来了一波投资热潮,进一步促进了电力需求的增加。此外,终端电气化进程加速,尤其是建筑和交通领域的热泵及电动汽车普及,以及人口流动带来的居住需求,都对电力
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公司近期看点:1、本次首年采购需求量占总需求量的17%,份额占比仅次于诺和诺德;2、融资买入额增长,股价突破120日线;3、股东户数下降。公司简介及业绩情况甘李药业主要从事胰岛素类似物原料药及注射剂研发、生产和销售,具备完整胰岛素研发管线,成功自主研发了多款中国首个三代胰岛素类似物。公司主要产品包括甘精胰岛素注射液(长秀霖®)、赖脯胰岛素注射液(速秀霖®)、精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)(速秀霖®25)、门冬胰岛素注射液(锐秀霖®)、门冬胰岛素30注射液(锐秀霖®30)多款胰岛素类似
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工业母机梳理
工业母机是昨天市场中为数不多的亮点之一,板块指数涨近3%,板块内涨停及涨超10%个股的数量也达到了10只,这在如此市道下实属难得。而工业母机的崛起应该与盘后的一则利好有关:财政部等四部门发布《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》,中央财政决定对符合条件的经营主体设备更新银行贷款本金贴息1个百分点,贴息期限不超过2年。这也是落实今年3月国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》相关要求。该《方案》给出了金融支持政策中,运用再贷款政策工具,引导金融机构加强对设备更新和技术改造的支
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盘古智能
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汇川技术
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大族激光
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小飞虾
2024-06-26 14:08:13
减肥赛道梳理
消息面上,6月25日,诺和诺德宣布,国家药监局(NMPA)于近日正式批准司美格鲁肽注射液(商品名:诺和盈)的新适应证上市,适用于在控制饮食和增加体力活动的基础上对成人患者的长期体重管理,患者的初始体重指数(BMI)大于等于30kg/m2(肥胖);或在27kg/m2至30kg/m2(超重)之间,且存在至少一种体重相关合并症,例如高血糖、高血压、血脂异常、阻塞性睡眠呼吸暂停或心血管疾病等。此前,司美格鲁肽在中国已经获批用于糖尿病,商品名为诺和泰。在获批之前,已经有人超适应证使用该药用于减重,此次在中
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常山药业
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诺泰生物
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信达生物
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小飞虾
2024-06-25 16:11:44
6.25一图复盘
①市场走势:今天大盘反抽无力后跳水,创下2935调整新低,日线五连阴,弱势使得这里低点延后,但目前还在共振窗口,探底止跌随时出现,关注明天向上确认信号。 ②板块方向:今天市场再度出现高低切,主线科技股大面积补跌,低位消费及地产链轮动反弹,虽然板块没有强方向,但还是有积极信号,比较典型是一批高位大票下午出现多杀多,从情绪角度,这种快速补跌也是调整尾声信号;同时盘中承接力越明显,而个股情绪率先企稳,所以这里还是倾向短线拐点,重点跟踪哪个方向能走出持续性和强度,另外科技股能否企稳也是关键。 ③策略:指
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贵州茅台
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小飞虾
2024-06-25 09:21:52
大秦铁路
根据提供的文件内容,以下是大秦铁路的主要内容梳理: ### 一、公司基本状况 - 行业地位:在铁路运输行业中排名靠前,尤其在煤炭运输领域几乎垄断。 - 核心资产:大秦线,年运输能力超4亿吨。 - 主营业务:货物运输,占总收入85%以上,煤炭是主力。 - 上游供应商:中国神华、晋能控股、中煤等,确保运输量。 - 下游客户:华能国际、大唐国际、华电国际等大型发电企业。 - 竞争对手:广深铁路、中铁特货等,竞争压力相对较小。 - 成立与上市:2004年成立,2006年上交所上市。 - 发展里程碑:包括
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大秦铁路
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小飞虾
2024-06-25 09:14:54
车路云梳理
消息面上,据国家发展改革委官网消息,为培育和壮大消费新增长点,促进消费稳定增长,国家发展改革委等部门印发了《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》的通知。通知包括六方面重点任务:培育餐饮消费新场景、培育文旅体育消费新场景、培育购物消费新场景、培育大宗商品消费新场景、培育健康养老托育消费新场景、培育社区消费新场景。文件中有几个比较新的提法:一是餐饮消费提出“推进餐饮外卖点单和配送智能化升级,有条件的地方推广无人配送”(低空经济、智能汽车);二是汽车领域开展智能汽车车路云一体化应用试点,稳步推进
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索菱股份
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万马科技
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小飞虾
2024-06-25 09:13:19
维生素D3涨价梳理
川盈孚数据显示,6月24日,维生素D3市场均价为78元/公斤,较21日上涨11.43%,较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态,经销商市场主流接单价上涨至75元-80元/公斤左右,且货源难寻。后期厂家报价看涨,经销商市场行情预计随之上行调整。维生素行业的景气度和价格趋势与下游养殖行业密切相关。在饲料中添加维生素,可以对猪只的繁殖性能以及肉品质起到较为重要的作用。但是在猪养殖利润不佳时,养殖企业倾向于减少维生素添加比例,侧重维持猪的繁殖性能,而对肉的品质重视程度下降。根据万得,2
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花园生物
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小飞虾
2024-06-25 09:12:12
电力公用中期梳理
煤电一体化面临的产业及政策背景。产业背景:煤炭与煤电均进入相对短缺周期,供给端持续偏紧。煤炭方面,虽然增产保供政策持续推进,但受限于产能周期及超强度生产难以持续,煤炭产量已由增速放缓转入下降阶段,煤炭供给偏紧的产能周期仍在持续。煤电方面,“十四五”以来缺电事件频发倒逼煤电项目核准开工提速,然而考虑项目投建周期,当前阶段顶峰装机仍偏紧张,且部分用电需求高增长的区域(如华东地区)或将在更长时期内处于煤电相对短缺状态。随着尖峰负荷的持续增长,能源安全保供压力下煤电装机的增长有望持续。政策背景:国家大力
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国电电力
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淮河能源
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小飞虾
2024-06-25 08:27:17
功率半导体梳理
功率相关公司调研总结:中低压消费类需求向上,光伏新能源触底,部分器件涨价 1.需求: 扬杰:中低压需求比较好;高压产品线因主要应用于新能源,24年刚进入降价去库存阶段,预计今年整体表现低迷。下游应用方面,消费类如家电需求不错,光伏储能处于调整期,汽车中低压产品渗透率提升。 新洁能:中低压MOS供不应求,下游消费和工控明显复苏。光伏板块Q2相比Q1会进一步复苏。AI服务器去年11月起批量交付,针对海外头部客户,主供CPU/GPU主板供电的电源模块。 华润微:光伏新能源景气度平稳,工控领域内变频器储
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扬杰科技
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新洁能
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小飞虾
2024-06-23 23:14:58
存储行业梳理
如果说半导体细分里边哪个板块是确定性最强,增长速度最快的,毫无疑问是HBM存储。 由于HBM自身的高带宽,低延迟和高密度优点,HBM存储成为高性能AI服务器GPU算力芯片的主流方案。HBM对提升AI芯片性能起到关键作用,英伟达、AMD推出全新系列H200及MI300均配置HBM3,三星、海力士等海外大厂HBM预计扩产3倍,当前HBM产能被海外大厂垄断,海力士、美光24年HBM产能已宣布售罄,国产化势在必行。高盛预计全球的HBM存储市场将会在2023-2026年以100%的复合增长率,在2026年
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雅克科技
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佰维存储
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小飞虾
2024-06-23 23:11:18
电力设备牛市
如果说今年是电力设备板块的牛市很多人还有疑虑,可以看一下几个龙头个股的涨跌幅:海兴电力:24年涨幅73%,本轮涨幅394%平高电气:24年涨幅41%,本轮涨幅157%三星医疗:24年涨幅73%,本轮涨幅189%华明装备:24年涨幅56%,本轮涨幅185%许继电气:24年涨幅50%金盘科技:24年涨幅53%伊戈尔: 24年涨幅62%中国西电:24年涨幅54%电力设备板块是传统行业,没有蹭到任何热点,在大盘情绪入场差的情况下批量走出牛市行情,一定是有一个确定性的大逻辑在的。电力设备的牛市结束了吗?
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炬华科技
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许继电气
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小飞虾
2024-06-23 20:59:01
6.18消费品梳理
【浙商大消费】从618看消费品仍保持高增速的企业:高性价比优质国货品牌持续崛起 #行业大盘 根据易观的数据,618全周期抖音同比+26.2%、拼多多同比+17.7%、快手同比+16.1%、淘宝天猫同比+12%、京东同比+5.7%。 #乖宝宠物618 1)麦富迪和弗列加特全网销售额突破4.7亿+,同比增长40%+;2)子品牌弗列加特表现亮眼,销售额突破1亿+,同比增长230%+;3)持续霸榜:21-24年连续四年天猫和抖音宠物食品行业品牌综合排名第一。 【对应24-25年wind一致预期PE分别为
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乖宝宠物
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九号公司
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小飞虾
2024-06-23 20:58:16
纳芯微
【长江电子杨洋团队】纳芯微拟收购麦歌恩79.31%股份,看好公司平台化发展之势 #纳芯微拟收购麦歌恩79.31%股份 纳芯微以自有或自筹资金收购麦歌恩79.31%,收购对价合计为7.93亿元。本次收购完成后,麦歌恩将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。 #麦歌恩——国内优质磁传感器公司 麦歌恩主要产品微磁传感器芯片,已形成磁开关、电流/线性霍尔业务和磁编码三大业务线,2023年实现营收3.00亿元、净利润0.19亿元。麦歌恩承诺2024/2025/2026年将分别实现净利润3912/51
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纳芯微
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小飞虾
2024-06-23 14:51:42
模拟芯片梳理
从财报上看,国内模拟芯片企业23Q4和24Q1业绩恢复增长,预计Q2出货环比增长超过30%圣邦股份:营收Q17.29亿,同比增长42.03%,毛利率52.49%,环比增加5.27%希荻微:2024Q1公司营收1.23亿,同增205.94%毛利率为32.45%环比增长2.78%。艾为电子:2024Q1实现收入7.76亿元,同增101.75%,毛利率27.24%,环比增加2.89%。几个龙头公司的业绩看模拟芯片行业处于底部区间,下游正在逐渐恢复,营收增长,毛利润改善,也预示着行业的拐点已到。 模拟芯
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圣邦股份
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艾为电子
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小飞虾
2024-06-23 14:49:04
全球电力大周期
Q: 近两年电力需求增长的宏观背景是什么?A: 近年来,全球电力行业正经历着深刻变革,其中美国电力需求的上升趋势尤为显著。这一增长动力主要源自人工智能(AI)产业的蓬勃发展和全球产业布局的重构。AI技术的广泛应用,特别是在数据中心和加密货币挖矿领域,对电力需求产生了显著影响。同时,美国制造业因政策激励如《芯片与科学法案》和《通胀削减法案》的实施,迎来了一波投资热潮,进一步促进了电力需求的增加。此外,终端电气化进程加速,尤其是建筑和交通领域的热泵及电动汽车普及,以及人口流动带来的居住需求,都对电力
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许继电气
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国电电力
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小飞虾
2024-06-26 20:31:34
甘李药业
公司近期看点:1、本次首年采购需求量占总需求量的17%,份额占比仅次于诺和诺德;2、融资买入额增长,股价突破120日线;3、股东户数下降。公司简介及业绩情况甘李药业主要从事胰岛素类似物原料药及注射剂研发、生产和销售,具备完整胰岛素研发管线,成功自主研发了多款中国首个三代胰岛素类似物。公司主要产品包括甘精胰岛素注射液(长秀霖®)、赖脯胰岛素注射液(速秀霖®)、精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)(速秀霖®25)、门冬胰岛素注射液(锐秀霖®)、门冬胰岛素30注射液(锐秀霖®30)多款胰岛素类似
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甘李药业
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小飞虾
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工业母机梳理
工业母机是昨天市场中为数不多的亮点之一,板块指数涨近3%,板块内涨停及涨超10%个股的数量也达到了10只,这在如此市道下实属难得。而工业母机的崛起应该与盘后的一则利好有关:财政部等四部门发布《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》,中央财政决定对符合条件的经营主体设备更新银行贷款本金贴息1个百分点,贴息期限不超过2年。这也是落实今年3月国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》相关要求。该《方案》给出了金融支持政策中,运用再贷款政策工具,引导金融机构加强对设备更新和技术改造的支
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汇川技术
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减肥赛道梳理
消息面上,6月25日,诺和诺德宣布,国家药监局(NMPA)于近日正式批准司美格鲁肽注射液(商品名:诺和盈)的新适应证上市,适用于在控制饮食和增加体力活动的基础上对成人患者的长期体重管理,患者的初始体重指数(BMI)大于等于30kg/m2(肥胖);或在27kg/m2至30kg/m2(超重)之间,且存在至少一种体重相关合并症,例如高血糖、高血压、血脂异常、阻塞性睡眠呼吸暂停或心血管疾病等。此前,司美格鲁肽在中国已经获批用于糖尿病,商品名为诺和泰。在获批之前,已经有人超适应证使用该药用于减重,此次在中
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常山药业
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6.25一图复盘
①市场走势:今天大盘反抽无力后跳水,创下2935调整新低,日线五连阴,弱势使得这里低点延后,但目前还在共振窗口,探底止跌随时出现,关注明天向上确认信号。 ②板块方向:今天市场再度出现高低切,主线科技股大面积补跌,低位消费及地产链轮动反弹,虽然板块没有强方向,但还是有积极信号,比较典型是一批高位大票下午出现多杀多,从情绪角度,这种快速补跌也是调整尾声信号;同时盘中承接力越明显,而个股情绪率先企稳,所以这里还是倾向短线拐点,重点跟踪哪个方向能走出持续性和强度,另外科技股能否企稳也是关键。 ③策略:指
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贵州茅台
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大秦铁路
根据提供的文件内容,以下是大秦铁路的主要内容梳理: ### 一、公司基本状况 - 行业地位:在铁路运输行业中排名靠前,尤其在煤炭运输领域几乎垄断。 - 核心资产:大秦线,年运输能力超4亿吨。 - 主营业务:货物运输,占总收入85%以上,煤炭是主力。 - 上游供应商:中国神华、晋能控股、中煤等,确保运输量。 - 下游客户:华能国际、大唐国际、华电国际等大型发电企业。 - 竞争对手:广深铁路、中铁特货等,竞争压力相对较小。 - 成立与上市:2004年成立,2006年上交所上市。 - 发展里程碑:包括
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大秦铁路
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车路云梳理
消息面上,据国家发展改革委官网消息,为培育和壮大消费新增长点,促进消费稳定增长,国家发展改革委等部门印发了《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》的通知。通知包括六方面重点任务:培育餐饮消费新场景、培育文旅体育消费新场景、培育购物消费新场景、培育大宗商品消费新场景、培育健康养老托育消费新场景、培育社区消费新场景。文件中有几个比较新的提法:一是餐饮消费提出“推进餐饮外卖点单和配送智能化升级,有条件的地方推广无人配送”(低空经济、智能汽车);二是汽车领域开展智能汽车车路云一体化应用试点,稳步推进
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维生素D3涨价梳理
川盈孚数据显示,6月24日,维生素D3市场均价为78元/公斤,较21日上涨11.43%,较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态,经销商市场主流接单价上涨至75元-80元/公斤左右,且货源难寻。后期厂家报价看涨,经销商市场行情预计随之上行调整。维生素行业的景气度和价格趋势与下游养殖行业密切相关。在饲料中添加维生素,可以对猪只的繁殖性能以及肉品质起到较为重要的作用。但是在猪养殖利润不佳时,养殖企业倾向于减少维生素添加比例,侧重维持猪的繁殖性能,而对肉的品质重视程度下降。根据万得,2
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电力公用中期梳理
煤电一体化面临的产业及政策背景。产业背景:煤炭与煤电均进入相对短缺周期,供给端持续偏紧。煤炭方面,虽然增产保供政策持续推进,但受限于产能周期及超强度生产难以持续,煤炭产量已由增速放缓转入下降阶段,煤炭供给偏紧的产能周期仍在持续。煤电方面,“十四五”以来缺电事件频发倒逼煤电项目核准开工提速,然而考虑项目投建周期,当前阶段顶峰装机仍偏紧张,且部分用电需求高增长的区域(如华东地区)或将在更长时期内处于煤电相对短缺状态。随着尖峰负荷的持续增长,能源安全保供压力下煤电装机的增长有望持续。政策背景:国家大力
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国电电力
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功率半导体梳理
功率相关公司调研总结:中低压消费类需求向上,光伏新能源触底,部分器件涨价 1.需求: 扬杰:中低压需求比较好;高压产品线因主要应用于新能源,24年刚进入降价去库存阶段,预计今年整体表现低迷。下游应用方面,消费类如家电需求不错,光伏储能处于调整期,汽车中低压产品渗透率提升。 新洁能:中低压MOS供不应求,下游消费和工控明显复苏。光伏板块Q2相比Q1会进一步复苏。AI服务器去年11月起批量交付,针对海外头部客户,主供CPU/GPU主板供电的电源模块。 华润微:光伏新能源景气度平稳,工控领域内变频器储
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扬杰科技
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新洁能
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存储行业梳理
如果说半导体细分里边哪个板块是确定性最强,增长速度最快的,毫无疑问是HBM存储。 由于HBM自身的高带宽,低延迟和高密度优点,HBM存储成为高性能AI服务器GPU算力芯片的主流方案。HBM对提升AI芯片性能起到关键作用,英伟达、AMD推出全新系列H200及MI300均配置HBM3,三星、海力士等海外大厂HBM预计扩产3倍,当前HBM产能被海外大厂垄断,海力士、美光24年HBM产能已宣布售罄,国产化势在必行。高盛预计全球的HBM存储市场将会在2023-2026年以100%的复合增长率,在2026年
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电力设备牛市
如果说今年是电力设备板块的牛市很多人还有疑虑,可以看一下几个龙头个股的涨跌幅:海兴电力:24年涨幅73%,本轮涨幅394%平高电气:24年涨幅41%,本轮涨幅157%三星医疗:24年涨幅73%,本轮涨幅189%华明装备:24年涨幅56%,本轮涨幅185%许继电气:24年涨幅50%金盘科技:24年涨幅53%伊戈尔: 24年涨幅62%中国西电:24年涨幅54%电力设备板块是传统行业,没有蹭到任何热点,在大盘情绪入场差的情况下批量走出牛市行情,一定是有一个确定性的大逻辑在的。电力设备的牛市结束了吗?
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6.18消费品梳理
【浙商大消费】从618看消费品仍保持高增速的企业:高性价比优质国货品牌持续崛起 #行业大盘 根据易观的数据,618全周期抖音同比+26.2%、拼多多同比+17.7%、快手同比+16.1%、淘宝天猫同比+12%、京东同比+5.7%。 #乖宝宠物618 1)麦富迪和弗列加特全网销售额突破4.7亿+,同比增长40%+;2)子品牌弗列加特表现亮眼,销售额突破1亿+,同比增长230%+;3)持续霸榜:21-24年连续四年天猫和抖音宠物食品行业品牌综合排名第一。 【对应24-25年wind一致预期PE分别为
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乖宝宠物
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纳芯微
【长江电子杨洋团队】纳芯微拟收购麦歌恩79.31%股份,看好公司平台化发展之势 #纳芯微拟收购麦歌恩79.31%股份 纳芯微以自有或自筹资金收购麦歌恩79.31%,收购对价合计为7.93亿元。本次收购完成后,麦歌恩将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。 #麦歌恩——国内优质磁传感器公司 麦歌恩主要产品微磁传感器芯片,已形成磁开关、电流/线性霍尔业务和磁编码三大业务线,2023年实现营收3.00亿元、净利润0.19亿元。麦歌恩承诺2024/2025/2026年将分别实现净利润3912/51
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模拟芯片梳理
从财报上看,国内模拟芯片企业23Q4和24Q1业绩恢复增长,预计Q2出货环比增长超过30%圣邦股份:营收Q17.29亿,同比增长42.03%,毛利率52.49%,环比增加5.27%希荻微:2024Q1公司营收1.23亿,同增205.94%毛利率为32.45%环比增长2.78%。艾为电子:2024Q1实现收入7.76亿元,同增101.75%,毛利率27.24%,环比增加2.89%。几个龙头公司的业绩看模拟芯片行业处于底部区间,下游正在逐渐恢复,营收增长,毛利润改善,也预示着行业的拐点已到。 模拟芯
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全球电力大周期
Q: 近两年电力需求增长的宏观背景是什么?A: 近年来,全球电力行业正经历着深刻变革,其中美国电力需求的上升趋势尤为显著。这一增长动力主要源自人工智能(AI)产业的蓬勃发展和全球产业布局的重构。AI技术的广泛应用,特别是在数据中心和加密货币挖矿领域,对电力需求产生了显著影响。同时,美国制造业因政策激励如《芯片与科学法案》和《通胀削减法案》的实施,迎来了一波投资热潮,进一步促进了电力需求的增加。此外,终端电气化进程加速,尤其是建筑和交通领域的热泵及电动汽车普及,以及人口流动带来的居住需求,都对电力
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甘李药业
公司近期看点:1、本次首年采购需求量占总需求量的17%,份额占比仅次于诺和诺德;2、融资买入额增长,股价突破120日线;3、股东户数下降。公司简介及业绩情况甘李药业主要从事胰岛素类似物原料药及注射剂研发、生产和销售,具备完整胰岛素研发管线,成功自主研发了多款中国首个三代胰岛素类似物。公司主要产品包括甘精胰岛素注射液(长秀霖®)、赖脯胰岛素注射液(速秀霖®)、精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)(速秀霖®25)、门冬胰岛素注射液(锐秀霖®)、门冬胰岛素30注射液(锐秀霖®30)多款胰岛素类似
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工业母机梳理
工业母机是昨天市场中为数不多的亮点之一,板块指数涨近3%,板块内涨停及涨超10%个股的数量也达到了10只,这在如此市道下实属难得。而工业母机的崛起应该与盘后的一则利好有关:财政部等四部门发布《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》,中央财政决定对符合条件的经营主体设备更新银行贷款本金贴息1个百分点,贴息期限不超过2年。这也是落实今年3月国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》相关要求。该《方案》给出了金融支持政策中,运用再贷款政策工具,引导金融机构加强对设备更新和技术改造的支
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减肥赛道梳理
消息面上,6月25日,诺和诺德宣布,国家药监局(NMPA)于近日正式批准司美格鲁肽注射液(商品名:诺和盈)的新适应证上市,适用于在控制饮食和增加体力活动的基础上对成人患者的长期体重管理,患者的初始体重指数(BMI)大于等于30kg/m2(肥胖);或在27kg/m2至30kg/m2(超重)之间,且存在至少一种体重相关合并症,例如高血糖、高血压、血脂异常、阻塞性睡眠呼吸暂停或心血管疾病等。此前,司美格鲁肽在中国已经获批用于糖尿病,商品名为诺和泰。在获批之前,已经有人超适应证使用该药用于减重,此次在中
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常山药业
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诺泰生物
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信达生物
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小飞虾
2024-06-25 16:11:44
6.25一图复盘
①市场走势:今天大盘反抽无力后跳水,创下2935调整新低,日线五连阴,弱势使得这里低点延后,但目前还在共振窗口,探底止跌随时出现,关注明天向上确认信号。 ②板块方向:今天市场再度出现高低切,主线科技股大面积补跌,低位消费及地产链轮动反弹,虽然板块没有强方向,但还是有积极信号,比较典型是一批高位大票下午出现多杀多,从情绪角度,这种快速补跌也是调整尾声信号;同时盘中承接力越明显,而个股情绪率先企稳,所以这里还是倾向短线拐点,重点跟踪哪个方向能走出持续性和强度,另外科技股能否企稳也是关键。 ③策略:指
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贵州茅台
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小飞虾
2024-06-25 09:21:52
大秦铁路
根据提供的文件内容,以下是大秦铁路的主要内容梳理: ### 一、公司基本状况 - 行业地位:在铁路运输行业中排名靠前,尤其在煤炭运输领域几乎垄断。 - 核心资产:大秦线,年运输能力超4亿吨。 - 主营业务:货物运输,占总收入85%以上,煤炭是主力。 - 上游供应商:中国神华、晋能控股、中煤等,确保运输量。 - 下游客户:华能国际、大唐国际、华电国际等大型发电企业。 - 竞争对手:广深铁路、中铁特货等,竞争压力相对较小。 - 成立与上市:2004年成立,2006年上交所上市。 - 发展里程碑:包括
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大秦铁路
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小飞虾
2024-06-25 09:14:54
车路云梳理
消息面上,据国家发展改革委官网消息,为培育和壮大消费新增长点,促进消费稳定增长,国家发展改革委等部门印发了《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》的通知。通知包括六方面重点任务:培育餐饮消费新场景、培育文旅体育消费新场景、培育购物消费新场景、培育大宗商品消费新场景、培育健康养老托育消费新场景、培育社区消费新场景。文件中有几个比较新的提法:一是餐饮消费提出“推进餐饮外卖点单和配送智能化升级,有条件的地方推广无人配送”(低空经济、智能汽车);二是汽车领域开展智能汽车车路云一体化应用试点,稳步推进
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索菱股份
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万马科技
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小飞虾
2024-06-25 09:13:19
维生素D3涨价梳理
川盈孚数据显示,6月24日,维生素D3市场均价为78元/公斤,较21日上涨11.43%,较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态,经销商市场主流接单价上涨至75元-80元/公斤左右,且货源难寻。后期厂家报价看涨,经销商市场行情预计随之上行调整。维生素行业的景气度和价格趋势与下游养殖行业密切相关。在饲料中添加维生素,可以对猪只的繁殖性能以及肉品质起到较为重要的作用。但是在猪养殖利润不佳时,养殖企业倾向于减少维生素添加比例,侧重维持猪的繁殖性能,而对肉的品质重视程度下降。根据万得,2
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花园生物
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小飞虾
2024-06-25 09:12:12
电力公用中期梳理
煤电一体化面临的产业及政策背景。产业背景:煤炭与煤电均进入相对短缺周期,供给端持续偏紧。煤炭方面,虽然增产保供政策持续推进,但受限于产能周期及超强度生产难以持续,煤炭产量已由增速放缓转入下降阶段,煤炭供给偏紧的产能周期仍在持续。煤电方面,“十四五”以来缺电事件频发倒逼煤电项目核准开工提速,然而考虑项目投建周期,当前阶段顶峰装机仍偏紧张,且部分用电需求高增长的区域(如华东地区)或将在更长时期内处于煤电相对短缺状态。随着尖峰负荷的持续增长,能源安全保供压力下煤电装机的增长有望持续。政策背景:国家大力
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国电电力
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淮河能源
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小飞虾
2024-06-25 08:27:17
功率半导体梳理
功率相关公司调研总结:中低压消费类需求向上,光伏新能源触底,部分器件涨价 1.需求: 扬杰:中低压需求比较好;高压产品线因主要应用于新能源,24年刚进入降价去库存阶段,预计今年整体表现低迷。下游应用方面,消费类如家电需求不错,光伏储能处于调整期,汽车中低压产品渗透率提升。 新洁能:中低压MOS供不应求,下游消费和工控明显复苏。光伏板块Q2相比Q1会进一步复苏。AI服务器去年11月起批量交付,针对海外头部客户,主供CPU/GPU主板供电的电源模块。 华润微:光伏新能源景气度平稳,工控领域内变频器储
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扬杰科技
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新洁能
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小飞虾
2024-06-23 23:14:58
存储行业梳理
如果说半导体细分里边哪个板块是确定性最强,增长速度最快的,毫无疑问是HBM存储。 由于HBM自身的高带宽,低延迟和高密度优点,HBM存储成为高性能AI服务器GPU算力芯片的主流方案。HBM对提升AI芯片性能起到关键作用,英伟达、AMD推出全新系列H200及MI300均配置HBM3,三星、海力士等海外大厂HBM预计扩产3倍,当前HBM产能被海外大厂垄断,海力士、美光24年HBM产能已宣布售罄,国产化势在必行。高盛预计全球的HBM存储市场将会在2023-2026年以100%的复合增长率,在2026年
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雅克科技
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佰维存储
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小飞虾
2024-06-23 23:11:18
电力设备牛市
如果说今年是电力设备板块的牛市很多人还有疑虑,可以看一下几个龙头个股的涨跌幅:海兴电力:24年涨幅73%,本轮涨幅394%平高电气:24年涨幅41%,本轮涨幅157%三星医疗:24年涨幅73%,本轮涨幅189%华明装备:24年涨幅56%,本轮涨幅185%许继电气:24年涨幅50%金盘科技:24年涨幅53%伊戈尔: 24年涨幅62%中国西电:24年涨幅54%电力设备板块是传统行业,没有蹭到任何热点,在大盘情绪入场差的情况下批量走出牛市行情,一定是有一个确定性的大逻辑在的。电力设备的牛市结束了吗?
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炬华科技
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许继电气
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小飞虾
2024-06-23 20:59:01
6.18消费品梳理
【浙商大消费】从618看消费品仍保持高增速的企业:高性价比优质国货品牌持续崛起 #行业大盘 根据易观的数据,618全周期抖音同比+26.2%、拼多多同比+17.7%、快手同比+16.1%、淘宝天猫同比+12%、京东同比+5.7%。 #乖宝宠物618 1)麦富迪和弗列加特全网销售额突破4.7亿+,同比增长40%+;2)子品牌弗列加特表现亮眼,销售额突破1亿+,同比增长230%+;3)持续霸榜:21-24年连续四年天猫和抖音宠物食品行业品牌综合排名第一。 【对应24-25年wind一致预期PE分别为
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乖宝宠物
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九号公司
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小飞虾
2024-06-23 20:58:16
纳芯微
【长江电子杨洋团队】纳芯微拟收购麦歌恩79.31%股份,看好公司平台化发展之势 #纳芯微拟收购麦歌恩79.31%股份 纳芯微以自有或自筹资金收购麦歌恩79.31%,收购对价合计为7.93亿元。本次收购完成后,麦歌恩将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。 #麦歌恩——国内优质磁传感器公司 麦歌恩主要产品微磁传感器芯片,已形成磁开关、电流/线性霍尔业务和磁编码三大业务线,2023年实现营收3.00亿元、净利润0.19亿元。麦歌恩承诺2024/2025/2026年将分别实现净利润3912/51
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纳芯微
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小飞虾
2024-06-23 14:51:42
模拟芯片梳理
从财报上看,国内模拟芯片企业23Q4和24Q1业绩恢复增长,预计Q2出货环比增长超过30%圣邦股份:营收Q17.29亿,同比增长42.03%,毛利率52.49%,环比增加5.27%希荻微:2024Q1公司营收1.23亿,同增205.94%毛利率为32.45%环比增长2.78%。艾为电子:2024Q1实现收入7.76亿元,同增101.75%,毛利率27.24%,环比增加2.89%。几个龙头公司的业绩看模拟芯片行业处于底部区间,下游正在逐渐恢复,营收增长,毛利润改善,也预示着行业的拐点已到。 模拟芯
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圣邦股份
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艾为电子
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小飞虾
2024-06-23 14:49:04
全球电力大周期
Q: 近两年电力需求增长的宏观背景是什么?A: 近年来,全球电力行业正经历着深刻变革,其中美国电力需求的上升趋势尤为显著。这一增长动力主要源自人工智能(AI)产业的蓬勃发展和全球产业布局的重构。AI技术的广泛应用,特别是在数据中心和加密货币挖矿领域,对电力需求产生了显著影响。同时,美国制造业因政策激励如《芯片与科学法案》和《通胀削减法案》的实施,迎来了一波投资热潮,进一步促进了电力需求的增加。此外,终端电气化进程加速,尤其是建筑和交通领域的热泵及电动汽车普及,以及人口流动带来的居住需求,都对电力
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许继电气
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