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小飞虾
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小飞虾
2024-06-01 20:47:41
船舶行业梳理
集运市场运价上涨,未来供需有望平衡 近年来,全球集运市场的运价经历了显著的上涨,尤其是自红海事件以来,运价呈现持续上升的趋势。这一现象背后反映了供需关系的紧张,以及干散货运输正在经历的初步恢复过程。尽管存在供给增长的压力,但预计到2025年至2027年间,市场将进入供需相对平稳的状态,从而支持集运公司实现更高的盈利水平。此外,随着环保政策的加强,未来邮轮等板块也可能迎来发展机会。海运行业:供给短缺与市场需求分析当前海运行业面临的主要问题是供给端的不足,这主要表现在两个方面:一是前期资本开支不足及
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中国船舶
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中国重工
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小飞虾
2024-06-01 18:20:42
人形机器人高频催化期
人形机器人:进入量产前的高频催化期海内外人形机器人催化不断,海外近期特斯拉更新相关部件专利,量产渐进;国内安徽发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划(2024-2027年)》(征求意见稿)。政策扶持力度+供给端产品力双提升的共振之下,产业正循环加速 进入量产前的高频催化期,乐观预期硬件国产化节奏 1)今天的催化主要是OpenAi昨天宣布重启内部的机器人团队,作为成长板块,机器人大行情的底层还是依赖Ai龙头(比如NV或者Openai),或者马斯克。 2)短期维度的催化613特斯拉股东大会,opti
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五洲新春
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北特科技
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昊志机电
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小飞虾
2024-05-27 08:17:28
跨境电商“海外仓”核心个股
国务院总理李强5月24日主持召开国务院常务会议,听取关于行政复议工作情况的汇报,审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。 会议指出,发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定,有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,加强跨境电商人才培养,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设。要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设,优化监管与服务,积极开展标准规则建设与国际合作。要加强行业自律
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小商品城
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东方嘉盛
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小飞虾
2024-05-23 09:02:12
光伏行业见底了?
光伏板块成为昨天市场中最大的亮点,其中的细分方向——光伏设备板块指数大涨超过7%,创下今年以来单日最大涨幅。光伏板块异军突起的背后,主要源于消息面的加持。 5月21日,据中国光伏行业协会CPIA公众号,中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。会议表示,后续协会将重点推进引导和规范行业发展、推进价格指数模型搭建工作、计划就TOPCon电池效率标定及入库降档问题召开相关座谈会、继续加强行
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赛伍技术
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帝科股份
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小飞虾
2024-05-18 22:06:42
AI大模型加速迭代
近期,国内外AI大模型呈现加速迭代之势。海外方面,GPT-4o、Gemini新品陆续发布;国内方面,阿里通义千问2.5、视频大模型Vidu、商汤“日日新SenseNova”5.0、幻方DeepSeek-V2均展现出优秀的性能。AI大模型性能上的升级以及AI应用上的爆发,都将促进算力基础设施建设。近期,国内外在算力建设方面也确实呈现资本开支持续增长、算力中心接连落地的局面。国际方面,北美四大云巨头(微软、谷歌、Meta、亚马逊)目前均已表态,将上调全年资本开支,且全部指向AI。Baird分析师估计
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2024-05-18 22:01:37
玻璃基封装技术
TGV(玻璃基)封装技术发展TGV封装优势明显。与现有有机材料相比,玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄,同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显,助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装,目前板级封装处于快速扩产中,有望推动玻璃基板发展供需两端驱动,看好先进封装设备AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展。国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大,并且随下游产业发展有望加速提升。先进封装设备于供需两端受益。 ①市场空间
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帝尔激光
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2024-05-18 21:10:48
现代旅游业体系
全国旅游发展大会5月17日在京召开,这次会议首次以旅游发展为主题召开的重要会议。“新时代新征程,旅游发展面临新机遇新挑战。”在重要指示,又对加快建设旅游强国、推动旅游业高质量发展作出全面部署、提出明确要求。明确五项任务服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。从个体层面看,旅游是人民生活水平提高的一个重要指标。发展旅游,就是要让人们在领略自然之美中感悟文化之美、陶冶心灵之美,让生活更加美好。从社会层面看,发展旅游业是推动高质量发展的重要着力点,旅游也是文化的重要载体。
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云南旅游
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华侨城A
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2024-05-17 08:53:05
水价上涨,公用事业股的投资逻辑
通过引入市场价格机制来调整水价和污水处理费用,旨在增强水务公司的盈利能力与效率,这不仅使得供水成本降低,也促使污水处理费用得到适当提升。这种调整预计将推动水务公司维持较高的净资产收益率(ROE),并与国际市场的表现形成竞争优势。尽管价格改革面临多重挑战,包括调价进度受疫情影响及需平衡不同用户群体的利益,但长远看,这将有利于推动行业的三倍成长并显著提升整个板块的估值。特别是污水处理费的逐步上调和供水价格的市场化改革被视为行业发展的关键措施,它们不仅有助于改善企业的财务状况和地方政府的商业模式,还为
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江南水务
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2024-05-14 09:06:25
电力出海
电力设备出海电力设备出海的驱动力:用电量增长、新能源发展、海外电力设备更新大周期共同推动海外电力设备需求高景气: 1)发达经济体市场:新能源增长和设备更新共振。欧洲国家电力建设高峰位于上世纪末,当下主要面临智能化升级和面向光伏、风电、新能源汽车等高增长行业的配套需求。据REpowerEU计划,到2030年,欧盟将在电网领域增加290亿欧元投资,促进电力转型。美国上一轮电力建设高峰处于上世纪70年代,迄今为止大量变压器等电网设备已经明显超出20-30年的设计寿命,其更新替换需求最为明确,叠加新能源
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2024-05-14 09:02:44
公用事业涨价潮流
这里面主要有两个原因: 首先第一个原因是,近两年房地产市场持续的不景气,各个地方政府目前都是土地收入大幅下滑。同时前几天,还出了一个非常重磅的政策,地产库存去化率超过36个月的城市,直接暂停新土地出让。 这条政策非常狠,等于是直接将土地收入按了“暂停键”,倒逼地方政府赶紧想办法完成,去库存消化存量房。所以也看到最近各大城市都在松绑限购的事情,全国目前仅剩了不到10个城市还没有开始解除限购,除了北上广深还保留了部分的限购政策,其他的大部分都是直接无条件的放开。 在这样大背景下,难免会让人产生联想,
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2024-05-14 09:01:00
电力板块的三大逻辑
电力板块的3条逻辑主线: 一、电力涨价 这一条线目前主要分两股力量在参与: 一部分是游资在参与小市值的个股,打造题材炒作的氛围,比如西昌电力、赣能股份、明星电力等等。 主要一方面是炒市场的记忆,每年五月份都有电力妖股。另一方面之前高铁的涨价确实带来了整个公共事业价格上涨的预期。 另一股力量是机构一直持续在买入的电力白马股,这个是从去年12月份开始的高股息行情的延续。 主要的代表公司是长江电力、华能国际、国投电力等等这样的高股息红利企业,未来电力涨价的预期是在这个高股息的基础上价值又进一步增加了。
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2024-05-13 17:10:40
炬华科技
炬华科技(300360) 要点 事件:公司发布2023年年报,2023年实现营业收入17.71亿元,同比增长17.59%;归母净利润6.07亿元,同比增长28.64%;扣非归母净利润5.25亿元,同比增长47.54%。2023Q4公司实现营业收入5.23亿元,同比增长11.45%,实现归母净利润1.65亿元,同比减少6.96%,环比增长22.35%。2023年度公司拟每10股派发现金红利5元人民币(含税)。 多项业务毛利率大幅增长,盈利能力改善明显。分业务来看,2023年智慧计量与采集系统营收同
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炬华科技
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2024-05-13 17:05:02
铝为什么这么强!
铝库存和进口情况总结 铝库存总体偏低,但社会库存仍在累积。铝锭消费一般,铝棒消费不错,年货需求带动铝棒库存减少。进口量大,主要来自俄铝,中国加工类铝锭出口增加。云南干旱情况引起关注,但对产能影响可控。预计今年铝产能增加约170万吨,产量增加约20万吨。海外铝产能投产缓慢 增加供应压力海外铝产能的投产进度缓慢,导致供应压力减轻。欧洲铝产能复产不确定性大,短期内难以释放。需求方面存在两极分化,中间环节需求相对稳定。铝价格涨幅大,持货商担忧抛货增多,现货市场表现不佳。然而,终端订单需求仍然存在,需关注
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中国铝业
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2024-05-13 17:00:06
港股高股息
港股指数则再迎大涨并创近9个月来新高。究其原因,其一,3月以来,由于美国降息预期进一步落空,加上美债供给大幅增加,美债收益率重新回到加速上行的趋势,吸引全球其它国家资金回流美元,美元指数走强,从而导致如日元等亚洲货币大幅贬值。但人民币和港币汇率则保持相对稳定,人民币和港币资产就成为亚洲范围内具有避险属性的资产。与此同时,外资机构回补中国的声音和动作明显增多,因为美、日、印等主要市场的估值都处于高位,而中国资产当下则处于相对的估值洼地。而就汇率角度而言,由于香港采用与美元挂钩的联系汇率制度,美元兑
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香港交易所
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2024-05-13 16:55:46
变压器出海
海关总署数据,24年3月我国变压器出口额4.8亿美元,同比+20.7%,环比+37%。Q1变压器累计出口金额13.1亿美元,同比增长24.7%。 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。这个方向看看美股的电力板块就知道了。欧美的整体电力基建相比我们还是非常落后的,另外全球在特高压和电力设备等等这些,中国基本都是领先!国内近期,变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》
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船舶行业梳理
集运市场运价上涨,未来供需有望平衡 近年来,全球集运市场的运价经历了显著的上涨,尤其是自红海事件以来,运价呈现持续上升的趋势。这一现象背后反映了供需关系的紧张,以及干散货运输正在经历的初步恢复过程。尽管存在供给增长的压力,但预计到2025年至2027年间,市场将进入供需相对平稳的状态,从而支持集运公司实现更高的盈利水平。此外,随着环保政策的加强,未来邮轮等板块也可能迎来发展机会。海运行业:供给短缺与市场需求分析当前海运行业面临的主要问题是供给端的不足,这主要表现在两个方面:一是前期资本开支不足及
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人形机器人高频催化期
人形机器人:进入量产前的高频催化期海内外人形机器人催化不断,海外近期特斯拉更新相关部件专利,量产渐进;国内安徽发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划(2024-2027年)》(征求意见稿)。政策扶持力度+供给端产品力双提升的共振之下,产业正循环加速 进入量产前的高频催化期,乐观预期硬件国产化节奏 1)今天的催化主要是OpenAi昨天宣布重启内部的机器人团队,作为成长板块,机器人大行情的底层还是依赖Ai龙头(比如NV或者Openai),或者马斯克。 2)短期维度的催化613特斯拉股东大会,opti
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跨境电商“海外仓”核心个股
国务院总理李强5月24日主持召开国务院常务会议,听取关于行政复议工作情况的汇报,审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。 会议指出,发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定,有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,加强跨境电商人才培养,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设。要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设,优化监管与服务,积极开展标准规则建设与国际合作。要加强行业自律
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光伏行业见底了?
光伏板块成为昨天市场中最大的亮点,其中的细分方向——光伏设备板块指数大涨超过7%,创下今年以来单日最大涨幅。光伏板块异军突起的背后,主要源于消息面的加持。 5月21日,据中国光伏行业协会CPIA公众号,中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。会议表示,后续协会将重点推进引导和规范行业发展、推进价格指数模型搭建工作、计划就TOPCon电池效率标定及入库降档问题召开相关座谈会、继续加强行
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AI大模型加速迭代
近期,国内外AI大模型呈现加速迭代之势。海外方面,GPT-4o、Gemini新品陆续发布;国内方面,阿里通义千问2.5、视频大模型Vidu、商汤“日日新SenseNova”5.0、幻方DeepSeek-V2均展现出优秀的性能。AI大模型性能上的升级以及AI应用上的爆发,都将促进算力基础设施建设。近期,国内外在算力建设方面也确实呈现资本开支持续增长、算力中心接连落地的局面。国际方面,北美四大云巨头(微软、谷歌、Meta、亚马逊)目前均已表态,将上调全年资本开支,且全部指向AI。Baird分析师估计
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玻璃基封装技术
TGV(玻璃基)封装技术发展TGV封装优势明显。与现有有机材料相比,玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄,同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显,助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装,目前板级封装处于快速扩产中,有望推动玻璃基板发展供需两端驱动,看好先进封装设备AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展。国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大,并且随下游产业发展有望加速提升。先进封装设备于供需两端受益。 ①市场空间
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现代旅游业体系
全国旅游发展大会5月17日在京召开,这次会议首次以旅游发展为主题召开的重要会议。“新时代新征程,旅游发展面临新机遇新挑战。”在重要指示,又对加快建设旅游强国、推动旅游业高质量发展作出全面部署、提出明确要求。明确五项任务服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。从个体层面看,旅游是人民生活水平提高的一个重要指标。发展旅游,就是要让人们在领略自然之美中感悟文化之美、陶冶心灵之美,让生活更加美好。从社会层面看,发展旅游业是推动高质量发展的重要着力点,旅游也是文化的重要载体。
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水价上涨,公用事业股的投资逻辑
通过引入市场价格机制来调整水价和污水处理费用,旨在增强水务公司的盈利能力与效率,这不仅使得供水成本降低,也促使污水处理费用得到适当提升。这种调整预计将推动水务公司维持较高的净资产收益率(ROE),并与国际市场的表现形成竞争优势。尽管价格改革面临多重挑战,包括调价进度受疫情影响及需平衡不同用户群体的利益,但长远看,这将有利于推动行业的三倍成长并显著提升整个板块的估值。特别是污水处理费的逐步上调和供水价格的市场化改革被视为行业发展的关键措施,它们不仅有助于改善企业的财务状况和地方政府的商业模式,还为
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电力出海
电力设备出海电力设备出海的驱动力:用电量增长、新能源发展、海外电力设备更新大周期共同推动海外电力设备需求高景气: 1)发达经济体市场:新能源增长和设备更新共振。欧洲国家电力建设高峰位于上世纪末,当下主要面临智能化升级和面向光伏、风电、新能源汽车等高增长行业的配套需求。据REpowerEU计划,到2030年,欧盟将在电网领域增加290亿欧元投资,促进电力转型。美国上一轮电力建设高峰处于上世纪70年代,迄今为止大量变压器等电网设备已经明显超出20-30年的设计寿命,其更新替换需求最为明确,叠加新能源
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公用事业涨价潮流
这里面主要有两个原因: 首先第一个原因是,近两年房地产市场持续的不景气,各个地方政府目前都是土地收入大幅下滑。同时前几天,还出了一个非常重磅的政策,地产库存去化率超过36个月的城市,直接暂停新土地出让。 这条政策非常狠,等于是直接将土地收入按了“暂停键”,倒逼地方政府赶紧想办法完成,去库存消化存量房。所以也看到最近各大城市都在松绑限购的事情,全国目前仅剩了不到10个城市还没有开始解除限购,除了北上广深还保留了部分的限购政策,其他的大部分都是直接无条件的放开。 在这样大背景下,难免会让人产生联想,
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电力板块的三大逻辑
电力板块的3条逻辑主线: 一、电力涨价 这一条线目前主要分两股力量在参与: 一部分是游资在参与小市值的个股,打造题材炒作的氛围,比如西昌电力、赣能股份、明星电力等等。 主要一方面是炒市场的记忆,每年五月份都有电力妖股。另一方面之前高铁的涨价确实带来了整个公共事业价格上涨的预期。 另一股力量是机构一直持续在买入的电力白马股,这个是从去年12月份开始的高股息行情的延续。 主要的代表公司是长江电力、华能国际、国投电力等等这样的高股息红利企业,未来电力涨价的预期是在这个高股息的基础上价值又进一步增加了。
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炬华科技(300360) 要点 事件:公司发布2023年年报,2023年实现营业收入17.71亿元,同比增长17.59%;归母净利润6.07亿元,同比增长28.64%;扣非归母净利润5.25亿元,同比增长47.54%。2023Q4公司实现营业收入5.23亿元,同比增长11.45%,实现归母净利润1.65亿元,同比减少6.96%,环比增长22.35%。2023年度公司拟每10股派发现金红利5元人民币(含税)。 多项业务毛利率大幅增长,盈利能力改善明显。分业务来看,2023年智慧计量与采集系统营收同
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铝为什么这么强!
铝库存和进口情况总结 铝库存总体偏低,但社会库存仍在累积。铝锭消费一般,铝棒消费不错,年货需求带动铝棒库存减少。进口量大,主要来自俄铝,中国加工类铝锭出口增加。云南干旱情况引起关注,但对产能影响可控。预计今年铝产能增加约170万吨,产量增加约20万吨。海外铝产能投产缓慢 增加供应压力海外铝产能的投产进度缓慢,导致供应压力减轻。欧洲铝产能复产不确定性大,短期内难以释放。需求方面存在两极分化,中间环节需求相对稳定。铝价格涨幅大,持货商担忧抛货增多,现货市场表现不佳。然而,终端订单需求仍然存在,需关注
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港股高股息
港股指数则再迎大涨并创近9个月来新高。究其原因,其一,3月以来,由于美国降息预期进一步落空,加上美债供给大幅增加,美债收益率重新回到加速上行的趋势,吸引全球其它国家资金回流美元,美元指数走强,从而导致如日元等亚洲货币大幅贬值。但人民币和港币汇率则保持相对稳定,人民币和港币资产就成为亚洲范围内具有避险属性的资产。与此同时,外资机构回补中国的声音和动作明显增多,因为美、日、印等主要市场的估值都处于高位,而中国资产当下则处于相对的估值洼地。而就汇率角度而言,由于香港采用与美元挂钩的联系汇率制度,美元兑
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变压器出海
海关总署数据,24年3月我国变压器出口额4.8亿美元,同比+20.7%,环比+37%。Q1变压器累计出口金额13.1亿美元,同比增长24.7%。 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。这个方向看看美股的电力板块就知道了。欧美的整体电力基建相比我们还是非常落后的,另外全球在特高压和电力设备等等这些,中国基本都是领先!国内近期,变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》
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人形机器人高频催化期
人形机器人:进入量产前的高频催化期海内外人形机器人催化不断,海外近期特斯拉更新相关部件专利,量产渐进;国内安徽发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划(2024-2027年)》(征求意见稿)。政策扶持力度+供给端产品力双提升的共振之下,产业正循环加速 进入量产前的高频催化期,乐观预期硬件国产化节奏 1)今天的催化主要是OpenAi昨天宣布重启内部的机器人团队,作为成长板块,机器人大行情的底层还是依赖Ai龙头(比如NV或者Openai),或者马斯克。 2)短期维度的催化613特斯拉股东大会,opti
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跨境电商“海外仓”核心个股
国务院总理李强5月24日主持召开国务院常务会议,听取关于行政复议工作情况的汇报,审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。 会议指出,发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定,有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,加强跨境电商人才培养,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设。要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设,优化监管与服务,积极开展标准规则建设与国际合作。要加强行业自律
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光伏行业见底了?
光伏板块成为昨天市场中最大的亮点,其中的细分方向——光伏设备板块指数大涨超过7%,创下今年以来单日最大涨幅。光伏板块异军突起的背后,主要源于消息面的加持。 5月21日,据中国光伏行业协会CPIA公众号,中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。会议表示,后续协会将重点推进引导和规范行业发展、推进价格指数模型搭建工作、计划就TOPCon电池效率标定及入库降档问题召开相关座谈会、继续加强行
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AI大模型加速迭代
近期,国内外AI大模型呈现加速迭代之势。海外方面,GPT-4o、Gemini新品陆续发布;国内方面,阿里通义千问2.5、视频大模型Vidu、商汤“日日新SenseNova”5.0、幻方DeepSeek-V2均展现出优秀的性能。AI大模型性能上的升级以及AI应用上的爆发,都将促进算力基础设施建设。近期,国内外在算力建设方面也确实呈现资本开支持续增长、算力中心接连落地的局面。国际方面,北美四大云巨头(微软、谷歌、Meta、亚马逊)目前均已表态,将上调全年资本开支,且全部指向AI。Baird分析师估计
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玻璃基封装技术
TGV(玻璃基)封装技术发展TGV封装优势明显。与现有有机材料相比,玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄,同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显,助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装,目前板级封装处于快速扩产中,有望推动玻璃基板发展供需两端驱动,看好先进封装设备AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展。国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大,并且随下游产业发展有望加速提升。先进封装设备于供需两端受益。 ①市场空间
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现代旅游业体系
全国旅游发展大会5月17日在京召开,这次会议首次以旅游发展为主题召开的重要会议。“新时代新征程,旅游发展面临新机遇新挑战。”在重要指示,又对加快建设旅游强国、推动旅游业高质量发展作出全面部署、提出明确要求。明确五项任务服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。从个体层面看,旅游是人民生活水平提高的一个重要指标。发展旅游,就是要让人们在领略自然之美中感悟文化之美、陶冶心灵之美,让生活更加美好。从社会层面看,发展旅游业是推动高质量发展的重要着力点,旅游也是文化的重要载体。
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水价上涨,公用事业股的投资逻辑
通过引入市场价格机制来调整水价和污水处理费用,旨在增强水务公司的盈利能力与效率,这不仅使得供水成本降低,也促使污水处理费用得到适当提升。这种调整预计将推动水务公司维持较高的净资产收益率(ROE),并与国际市场的表现形成竞争优势。尽管价格改革面临多重挑战,包括调价进度受疫情影响及需平衡不同用户群体的利益,但长远看,这将有利于推动行业的三倍成长并显著提升整个板块的估值。特别是污水处理费的逐步上调和供水价格的市场化改革被视为行业发展的关键措施,它们不仅有助于改善企业的财务状况和地方政府的商业模式,还为
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电力出海
电力设备出海电力设备出海的驱动力:用电量增长、新能源发展、海外电力设备更新大周期共同推动海外电力设备需求高景气: 1)发达经济体市场:新能源增长和设备更新共振。欧洲国家电力建设高峰位于上世纪末,当下主要面临智能化升级和面向光伏、风电、新能源汽车等高增长行业的配套需求。据REpowerEU计划,到2030年,欧盟将在电网领域增加290亿欧元投资,促进电力转型。美国上一轮电力建设高峰处于上世纪70年代,迄今为止大量变压器等电网设备已经明显超出20-30年的设计寿命,其更新替换需求最为明确,叠加新能源
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公用事业涨价潮流
这里面主要有两个原因: 首先第一个原因是,近两年房地产市场持续的不景气,各个地方政府目前都是土地收入大幅下滑。同时前几天,还出了一个非常重磅的政策,地产库存去化率超过36个月的城市,直接暂停新土地出让。 这条政策非常狠,等于是直接将土地收入按了“暂停键”,倒逼地方政府赶紧想办法完成,去库存消化存量房。所以也看到最近各大城市都在松绑限购的事情,全国目前仅剩了不到10个城市还没有开始解除限购,除了北上广深还保留了部分的限购政策,其他的大部分都是直接无条件的放开。 在这样大背景下,难免会让人产生联想,
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电力板块的三大逻辑
电力板块的3条逻辑主线: 一、电力涨价 这一条线目前主要分两股力量在参与: 一部分是游资在参与小市值的个股,打造题材炒作的氛围,比如西昌电力、赣能股份、明星电力等等。 主要一方面是炒市场的记忆,每年五月份都有电力妖股。另一方面之前高铁的涨价确实带来了整个公共事业价格上涨的预期。 另一股力量是机构一直持续在买入的电力白马股,这个是从去年12月份开始的高股息行情的延续。 主要的代表公司是长江电力、华能国际、国投电力等等这样的高股息红利企业,未来电力涨价的预期是在这个高股息的基础上价值又进一步增加了。
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炬华科技
炬华科技(300360) 要点 事件:公司发布2023年年报,2023年实现营业收入17.71亿元,同比增长17.59%;归母净利润6.07亿元,同比增长28.64%;扣非归母净利润5.25亿元,同比增长47.54%。2023Q4公司实现营业收入5.23亿元,同比增长11.45%,实现归母净利润1.65亿元,同比减少6.96%,环比增长22.35%。2023年度公司拟每10股派发现金红利5元人民币(含税)。 多项业务毛利率大幅增长,盈利能力改善明显。分业务来看,2023年智慧计量与采集系统营收同
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铝为什么这么强!
铝库存和进口情况总结 铝库存总体偏低,但社会库存仍在累积。铝锭消费一般,铝棒消费不错,年货需求带动铝棒库存减少。进口量大,主要来自俄铝,中国加工类铝锭出口增加。云南干旱情况引起关注,但对产能影响可控。预计今年铝产能增加约170万吨,产量增加约20万吨。海外铝产能投产缓慢 增加供应压力海外铝产能的投产进度缓慢,导致供应压力减轻。欧洲铝产能复产不确定性大,短期内难以释放。需求方面存在两极分化,中间环节需求相对稳定。铝价格涨幅大,持货商担忧抛货增多,现货市场表现不佳。然而,终端订单需求仍然存在,需关注
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港股高股息
港股指数则再迎大涨并创近9个月来新高。究其原因,其一,3月以来,由于美国降息预期进一步落空,加上美债供给大幅增加,美债收益率重新回到加速上行的趋势,吸引全球其它国家资金回流美元,美元指数走强,从而导致如日元等亚洲货币大幅贬值。但人民币和港币汇率则保持相对稳定,人民币和港币资产就成为亚洲范围内具有避险属性的资产。与此同时,外资机构回补中国的声音和动作明显增多,因为美、日、印等主要市场的估值都处于高位,而中国资产当下则处于相对的估值洼地。而就汇率角度而言,由于香港采用与美元挂钩的联系汇率制度,美元兑
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变压器出海
海关总署数据,24年3月我国变压器出口额4.8亿美元,同比+20.7%,环比+37%。Q1变压器累计出口金额13.1亿美元,同比增长24.7%。 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。这个方向看看美股的电力板块就知道了。欧美的整体电力基建相比我们还是非常落后的,另外全球在特高压和电力设备等等这些,中国基本都是领先!国内近期,变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》
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船舶行业梳理
集运市场运价上涨,未来供需有望平衡 近年来,全球集运市场的运价经历了显著的上涨,尤其是自红海事件以来,运价呈现持续上升的趋势。这一现象背后反映了供需关系的紧张,以及干散货运输正在经历的初步恢复过程。尽管存在供给增长的压力,但预计到2025年至2027年间,市场将进入供需相对平稳的状态,从而支持集运公司实现更高的盈利水平。此外,随着环保政策的加强,未来邮轮等板块也可能迎来发展机会。海运行业:供给短缺与市场需求分析当前海运行业面临的主要问题是供给端的不足,这主要表现在两个方面:一是前期资本开支不足及
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人形机器人高频催化期
人形机器人:进入量产前的高频催化期海内外人形机器人催化不断,海外近期特斯拉更新相关部件专利,量产渐进;国内安徽发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划(2024-2027年)》(征求意见稿)。政策扶持力度+供给端产品力双提升的共振之下,产业正循环加速 进入量产前的高频催化期,乐观预期硬件国产化节奏 1)今天的催化主要是OpenAi昨天宣布重启内部的机器人团队,作为成长板块,机器人大行情的底层还是依赖Ai龙头(比如NV或者Openai),或者马斯克。 2)短期维度的催化613特斯拉股东大会,opti
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跨境电商“海外仓”核心个股
国务院总理李强5月24日主持召开国务院常务会议,听取关于行政复议工作情况的汇报,审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。 会议指出,发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定,有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,加强跨境电商人才培养,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设。要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设,优化监管与服务,积极开展标准规则建设与国际合作。要加强行业自律
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光伏行业见底了?
光伏板块成为昨天市场中最大的亮点,其中的细分方向——光伏设备板块指数大涨超过7%,创下今年以来单日最大涨幅。光伏板块异军突起的背后,主要源于消息面的加持。 5月21日,据中国光伏行业协会CPIA公众号,中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。会议表示,后续协会将重点推进引导和规范行业发展、推进价格指数模型搭建工作、计划就TOPCon电池效率标定及入库降档问题召开相关座谈会、继续加强行
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AI大模型加速迭代
近期,国内外AI大模型呈现加速迭代之势。海外方面,GPT-4o、Gemini新品陆续发布;国内方面,阿里通义千问2.5、视频大模型Vidu、商汤“日日新SenseNova”5.0、幻方DeepSeek-V2均展现出优秀的性能。AI大模型性能上的升级以及AI应用上的爆发,都将促进算力基础设施建设。近期,国内外在算力建设方面也确实呈现资本开支持续增长、算力中心接连落地的局面。国际方面,北美四大云巨头(微软、谷歌、Meta、亚马逊)目前均已表态,将上调全年资本开支,且全部指向AI。Baird分析师估计
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玻璃基封装技术
TGV(玻璃基)封装技术发展TGV封装优势明显。与现有有机材料相比,玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄,同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显,助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装,目前板级封装处于快速扩产中,有望推动玻璃基板发展供需两端驱动,看好先进封装设备AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展。国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大,并且随下游产业发展有望加速提升。先进封装设备于供需两端受益。 ①市场空间
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现代旅游业体系
全国旅游发展大会5月17日在京召开,这次会议首次以旅游发展为主题召开的重要会议。“新时代新征程,旅游发展面临新机遇新挑战。”在重要指示,又对加快建设旅游强国、推动旅游业高质量发展作出全面部署、提出明确要求。明确五项任务服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。从个体层面看,旅游是人民生活水平提高的一个重要指标。发展旅游,就是要让人们在领略自然之美中感悟文化之美、陶冶心灵之美,让生活更加美好。从社会层面看,发展旅游业是推动高质量发展的重要着力点,旅游也是文化的重要载体。
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水价上涨,公用事业股的投资逻辑
通过引入市场价格机制来调整水价和污水处理费用,旨在增强水务公司的盈利能力与效率,这不仅使得供水成本降低,也促使污水处理费用得到适当提升。这种调整预计将推动水务公司维持较高的净资产收益率(ROE),并与国际市场的表现形成竞争优势。尽管价格改革面临多重挑战,包括调价进度受疫情影响及需平衡不同用户群体的利益,但长远看,这将有利于推动行业的三倍成长并显著提升整个板块的估值。特别是污水处理费的逐步上调和供水价格的市场化改革被视为行业发展的关键措施,它们不仅有助于改善企业的财务状况和地方政府的商业模式,还为
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电力出海
电力设备出海电力设备出海的驱动力:用电量增长、新能源发展、海外电力设备更新大周期共同推动海外电力设备需求高景气: 1)发达经济体市场:新能源增长和设备更新共振。欧洲国家电力建设高峰位于上世纪末,当下主要面临智能化升级和面向光伏、风电、新能源汽车等高增长行业的配套需求。据REpowerEU计划,到2030年,欧盟将在电网领域增加290亿欧元投资,促进电力转型。美国上一轮电力建设高峰处于上世纪70年代,迄今为止大量变压器等电网设备已经明显超出20-30年的设计寿命,其更新替换需求最为明确,叠加新能源
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公用事业涨价潮流
这里面主要有两个原因: 首先第一个原因是,近两年房地产市场持续的不景气,各个地方政府目前都是土地收入大幅下滑。同时前几天,还出了一个非常重磅的政策,地产库存去化率超过36个月的城市,直接暂停新土地出让。 这条政策非常狠,等于是直接将土地收入按了“暂停键”,倒逼地方政府赶紧想办法完成,去库存消化存量房。所以也看到最近各大城市都在松绑限购的事情,全国目前仅剩了不到10个城市还没有开始解除限购,除了北上广深还保留了部分的限购政策,其他的大部分都是直接无条件的放开。 在这样大背景下,难免会让人产生联想,
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电力板块的三大逻辑
电力板块的3条逻辑主线: 一、电力涨价 这一条线目前主要分两股力量在参与: 一部分是游资在参与小市值的个股,打造题材炒作的氛围,比如西昌电力、赣能股份、明星电力等等。 主要一方面是炒市场的记忆,每年五月份都有电力妖股。另一方面之前高铁的涨价确实带来了整个公共事业价格上涨的预期。 另一股力量是机构一直持续在买入的电力白马股,这个是从去年12月份开始的高股息行情的延续。 主要的代表公司是长江电力、华能国际、国投电力等等这样的高股息红利企业,未来电力涨价的预期是在这个高股息的基础上价值又进一步增加了。
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炬华科技
炬华科技(300360) 要点 事件:公司发布2023年年报,2023年实现营业收入17.71亿元,同比增长17.59%;归母净利润6.07亿元,同比增长28.64%;扣非归母净利润5.25亿元,同比增长47.54%。2023Q4公司实现营业收入5.23亿元,同比增长11.45%,实现归母净利润1.65亿元,同比减少6.96%,环比增长22.35%。2023年度公司拟每10股派发现金红利5元人民币(含税)。 多项业务毛利率大幅增长,盈利能力改善明显。分业务来看,2023年智慧计量与采集系统营收同
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铝为什么这么强!
铝库存和进口情况总结 铝库存总体偏低,但社会库存仍在累积。铝锭消费一般,铝棒消费不错,年货需求带动铝棒库存减少。进口量大,主要来自俄铝,中国加工类铝锭出口增加。云南干旱情况引起关注,但对产能影响可控。预计今年铝产能增加约170万吨,产量增加约20万吨。海外铝产能投产缓慢 增加供应压力海外铝产能的投产进度缓慢,导致供应压力减轻。欧洲铝产能复产不确定性大,短期内难以释放。需求方面存在两极分化,中间环节需求相对稳定。铝价格涨幅大,持货商担忧抛货增多,现货市场表现不佳。然而,终端订单需求仍然存在,需关注
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港股高股息
港股指数则再迎大涨并创近9个月来新高。究其原因,其一,3月以来,由于美国降息预期进一步落空,加上美债供给大幅增加,美债收益率重新回到加速上行的趋势,吸引全球其它国家资金回流美元,美元指数走强,从而导致如日元等亚洲货币大幅贬值。但人民币和港币汇率则保持相对稳定,人民币和港币资产就成为亚洲范围内具有避险属性的资产。与此同时,外资机构回补中国的声音和动作明显增多,因为美、日、印等主要市场的估值都处于高位,而中国资产当下则处于相对的估值洼地。而就汇率角度而言,由于香港采用与美元挂钩的联系汇率制度,美元兑
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变压器出海
海关总署数据,24年3月我国变压器出口额4.8亿美元,同比+20.7%,环比+37%。Q1变压器累计出口金额13.1亿美元,同比增长24.7%。 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。这个方向看看美股的电力板块就知道了。欧美的整体电力基建相比我们还是非常落后的,另外全球在特高压和电力设备等等这些,中国基本都是领先!国内近期,变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》
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船舶行业梳理
集运市场运价上涨,未来供需有望平衡 近年来,全球集运市场的运价经历了显著的上涨,尤其是自红海事件以来,运价呈现持续上升的趋势。这一现象背后反映了供需关系的紧张,以及干散货运输正在经历的初步恢复过程。尽管存在供给增长的压力,但预计到2025年至2027年间,市场将进入供需相对平稳的状态,从而支持集运公司实现更高的盈利水平。此外,随着环保政策的加强,未来邮轮等板块也可能迎来发展机会。海运行业:供给短缺与市场需求分析当前海运行业面临的主要问题是供给端的不足,这主要表现在两个方面:一是前期资本开支不足及
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人形机器人高频催化期
人形机器人:进入量产前的高频催化期海内外人形机器人催化不断,海外近期特斯拉更新相关部件专利,量产渐进;国内安徽发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划(2024-2027年)》(征求意见稿)。政策扶持力度+供给端产品力双提升的共振之下,产业正循环加速 进入量产前的高频催化期,乐观预期硬件国产化节奏 1)今天的催化主要是OpenAi昨天宣布重启内部的机器人团队,作为成长板块,机器人大行情的底层还是依赖Ai龙头(比如NV或者Openai),或者马斯克。 2)短期维度的催化613特斯拉股东大会,opti
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国务院总理李强5月24日主持召开国务院常务会议,听取关于行政复议工作情况的汇报,审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。 会议指出,发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定,有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,加强跨境电商人才培养,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设。要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设,优化监管与服务,积极开展标准规则建设与国际合作。要加强行业自律
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光伏行业见底了?
光伏板块成为昨天市场中最大的亮点,其中的细分方向——光伏设备板块指数大涨超过7%,创下今年以来单日最大涨幅。光伏板块异军突起的背后,主要源于消息面的加持。 5月21日,据中国光伏行业协会CPIA公众号,中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。会议表示,后续协会将重点推进引导和规范行业发展、推进价格指数模型搭建工作、计划就TOPCon电池效率标定及入库降档问题召开相关座谈会、继续加强行
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AI大模型加速迭代
近期,国内外AI大模型呈现加速迭代之势。海外方面,GPT-4o、Gemini新品陆续发布;国内方面,阿里通义千问2.5、视频大模型Vidu、商汤“日日新SenseNova”5.0、幻方DeepSeek-V2均展现出优秀的性能。AI大模型性能上的升级以及AI应用上的爆发,都将促进算力基础设施建设。近期,国内外在算力建设方面也确实呈现资本开支持续增长、算力中心接连落地的局面。国际方面,北美四大云巨头(微软、谷歌、Meta、亚马逊)目前均已表态,将上调全年资本开支,且全部指向AI。Baird分析师估计
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工业富联
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胜蓝股份
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兆龙互连
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小飞虾
2024-05-18 22:01:37
玻璃基封装技术
TGV(玻璃基)封装技术发展TGV封装优势明显。与现有有机材料相比,玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄,同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显,助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装,目前板级封装处于快速扩产中,有望推动玻璃基板发展供需两端驱动,看好先进封装设备AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展。国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大,并且随下游产业发展有望加速提升。先进封装设备于供需两端受益。 ①市场空间
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沃格光电
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阿石创
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帝尔激光
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小飞虾
2024-05-18 21:10:48
现代旅游业体系
全国旅游发展大会5月17日在京召开,这次会议首次以旅游发展为主题召开的重要会议。“新时代新征程,旅游发展面临新机遇新挑战。”在重要指示,又对加快建设旅游强国、推动旅游业高质量发展作出全面部署、提出明确要求。明确五项任务服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。从个体层面看,旅游是人民生活水平提高的一个重要指标。发展旅游,就是要让人们在领略自然之美中感悟文化之美、陶冶心灵之美,让生活更加美好。从社会层面看,发展旅游业是推动高质量发展的重要着力点,旅游也是文化的重要载体。
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云南旅游
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中国中免
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华侨城A
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小飞虾
2024-05-17 08:53:05
水价上涨,公用事业股的投资逻辑
通过引入市场价格机制来调整水价和污水处理费用,旨在增强水务公司的盈利能力与效率,这不仅使得供水成本降低,也促使污水处理费用得到适当提升。这种调整预计将推动水务公司维持较高的净资产收益率(ROE),并与国际市场的表现形成竞争优势。尽管价格改革面临多重挑战,包括调价进度受疫情影响及需平衡不同用户群体的利益,但长远看,这将有利于推动行业的三倍成长并显著提升整个板块的估值。特别是污水处理费的逐步上调和供水价格的市场化改革被视为行业发展的关键措施,它们不仅有助于改善企业的财务状况和地方政府的商业模式,还为
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中山公用
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江南水务
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小飞虾
2024-05-14 09:06:25
电力出海
电力设备出海电力设备出海的驱动力:用电量增长、新能源发展、海外电力设备更新大周期共同推动海外电力设备需求高景气: 1)发达经济体市场:新能源增长和设备更新共振。欧洲国家电力建设高峰位于上世纪末,当下主要面临智能化升级和面向光伏、风电、新能源汽车等高增长行业的配套需求。据REpowerEU计划,到2030年,欧盟将在电网领域增加290亿欧元投资,促进电力转型。美国上一轮电力建设高峰处于上世纪70年代,迄今为止大量变压器等电网设备已经明显超出20-30年的设计寿命,其更新替换需求最为明确,叠加新能源
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金盘科技
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伊戈尔
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扬电科技
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小飞虾
2024-05-14 09:02:44
公用事业涨价潮流
这里面主要有两个原因: 首先第一个原因是,近两年房地产市场持续的不景气,各个地方政府目前都是土地收入大幅下滑。同时前几天,还出了一个非常重磅的政策,地产库存去化率超过36个月的城市,直接暂停新土地出让。 这条政策非常狠,等于是直接将土地收入按了“暂停键”,倒逼地方政府赶紧想办法完成,去库存消化存量房。所以也看到最近各大城市都在松绑限购的事情,全国目前仅剩了不到10个城市还没有开始解除限购,除了北上广深还保留了部分的限购政策,其他的大部分都是直接无条件的放开。 在这样大背景下,难免会让人产生联想,
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京沪高铁
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中山公用
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成都燃气
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小飞虾
2024-05-14 09:01:00
电力板块的三大逻辑
电力板块的3条逻辑主线: 一、电力涨价 这一条线目前主要分两股力量在参与: 一部分是游资在参与小市值的个股,打造题材炒作的氛围,比如西昌电力、赣能股份、明星电力等等。 主要一方面是炒市场的记忆,每年五月份都有电力妖股。另一方面之前高铁的涨价确实带来了整个公共事业价格上涨的预期。 另一股力量是机构一直持续在买入的电力白马股,这个是从去年12月份开始的高股息行情的延续。 主要的代表公司是长江电力、华能国际、国投电力等等这样的高股息红利企业,未来电力涨价的预期是在这个高股息的基础上价值又进一步增加了。
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长江电力
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东方电子
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金盘科技
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赣能股份
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小飞虾
2024-05-13 17:10:40
炬华科技
炬华科技(300360) 要点 事件:公司发布2023年年报,2023年实现营业收入17.71亿元,同比增长17.59%;归母净利润6.07亿元,同比增长28.64%;扣非归母净利润5.25亿元,同比增长47.54%。2023Q4公司实现营业收入5.23亿元,同比增长11.45%,实现归母净利润1.65亿元,同比减少6.96%,环比增长22.35%。2023年度公司拟每10股派发现金红利5元人民币(含税)。 多项业务毛利率大幅增长,盈利能力改善明显。分业务来看,2023年智慧计量与采集系统营收同
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炬华科技
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小飞虾
2024-05-13 17:05:02
铝为什么这么强!
铝库存和进口情况总结 铝库存总体偏低,但社会库存仍在累积。铝锭消费一般,铝棒消费不错,年货需求带动铝棒库存减少。进口量大,主要来自俄铝,中国加工类铝锭出口增加。云南干旱情况引起关注,但对产能影响可控。预计今年铝产能增加约170万吨,产量增加约20万吨。海外铝产能投产缓慢 增加供应压力海外铝产能的投产进度缓慢,导致供应压力减轻。欧洲铝产能复产不确定性大,短期内难以释放。需求方面存在两极分化,中间环节需求相对稳定。铝价格涨幅大,持货商担忧抛货增多,现货市场表现不佳。然而,终端订单需求仍然存在,需关注
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中国铝业
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天山铝业
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神火股份
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小飞虾
2024-05-13 17:00:06
港股高股息
港股指数则再迎大涨并创近9个月来新高。究其原因,其一,3月以来,由于美国降息预期进一步落空,加上美债供给大幅增加,美债收益率重新回到加速上行的趋势,吸引全球其它国家资金回流美元,美元指数走强,从而导致如日元等亚洲货币大幅贬值。但人民币和港币汇率则保持相对稳定,人民币和港币资产就成为亚洲范围内具有避险属性的资产。与此同时,外资机构回补中国的声音和动作明显增多,因为美、日、印等主要市场的估值都处于高位,而中国资产当下则处于相对的估值洼地。而就汇率角度而言,由于香港采用与美元挂钩的联系汇率制度,美元兑
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香港交易所
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建设银行
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小飞虾
2024-05-13 16:55:46
变压器出海
海关总署数据,24年3月我国变压器出口额4.8亿美元,同比+20.7%,环比+37%。Q1变压器累计出口金额13.1亿美元,同比增长24.7%。 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。这个方向看看美股的电力板块就知道了。欧美的整体电力基建相比我们还是非常落后的,另外全球在特高压和电力设备等等这些,中国基本都是领先!国内近期,变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》
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伊戈尔
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金盘科技
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扬电科技
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