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小飞虾

2024-06-23 14:51:42

模拟芯片梳理

从财报上看，国内模拟芯片企业23Q4和24Q1业绩恢复增长，预计Q2出货环比增长超过30%圣邦股份：营收Q17.29亿，同比增长42.03%，毛利率52.49%，环比增加5.27%希荻微：2024Q1公司营收1.23亿，同增205.94%毛利率为32.45%环比增长2.78%。艾为电子：2024Q1实现收入7.76亿元，同增101.75%，毛利率27.24%，环比增加2.89%。几个龙头公司的业绩看模拟芯片行业处于底部区间，下游正在逐渐恢复，营收增长，毛利润改善，也预示着行业的拐点已到。模拟芯

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圣邦股份
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艾为电子

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2024-06-23 14:49:04

全球电力大周期

Q: 近两年电力需求增长的宏观背景是什么？A: 近年来，全球电力行业正经历着深刻变革，其中美国电力需求的上升趋势尤为显著。这一增长动力主要源自人工智能（AI）产业的蓬勃发展和全球产业布局的重构。AI技术的广泛应用，特别是在数据中心和加密货币挖矿领域，对电力需求产生了显著影响。同时，美国制造业因政策激励如《芯片与科学法案》和《通胀削减法案》的实施，迎来了一波投资热潮，进一步促进了电力需求的增加。此外，终端电气化进程加速，尤其是建筑和交通领域的热泵及电动汽车普及，以及人口流动带来的居住需求，都对电力

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许继电气
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国电电力

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2024-06-23 11:40:58

功率半导体梳理

1、功率半导体市场现状功率半导体分为三天块：小功率、中功率和大功率。小功率主要是二三极管、整流桥等，中功率是全方位的MOS管，低压MOSFET大功率则包括IGBT单管、IPM和IGBT模块。小功率功率器件的主要应用市场是消费、工业和汽车，中功率主要应用在工业、汽车和消费，而大功率主要应用在新能源、工业和消费。2、小功率功率器件小功率功率器件的价格在2023年Q3见底，并开始上涨，主要原因是消费领域（尤其是手机行业）需求激增，导致供不应求。去年小功率功率器件经历了一波普遍涨价，部分元器件统一涨价约

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新洁能

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2024-06-23 11:01:51

思摩尔国际

🔥【浙商轻工】思摩尔国际：FDA首次批准薄荷醇电子烟NJOY，化解薄荷醇担忧，期待订单弹性事件：美国时间6.21，FDA首次授予了4款薄荷醇味电子烟PMTA：NJOY ACE的2.4%和5%浓度薄荷醇烟弹、NJOY DAILY 4.5%和6%浓度的一次性薄荷醇电子烟，NJOY为思摩尔重要客户、此举意义重大。 #扭转了市场对薄荷醇口味监管的预期，此前仅有烟草口味获批PMTA，多款薄荷醇产品收到营销拒绝令（MDOs），包括23年10月思摩尔大客户产品Vuse收到MDOs，参考Vuse彼时在加州的

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思摩尔国际

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2024-06-23 11:00:49

中曼石油梳理

中曼石油梳理: 一、中曼石油有三大主营业务二、发展历程三、控股股东、实控人和核心管理层四、业绩来源五、行业趋势:油价与油服迎来景气共振周期六、主要风险一、中曼石油有三大主营业务，分别是: 油气勘探开发转型历史上，中曼石油正在经历油服工程为主向油气勘查开发为主转型，油气产量高速增长。公司受益于国家矿权改革，实现了业务转型、进军上游的战略目标，且是改革至今鲜有的成功典范。自 2021 年以来勘探开发业务收入保持高速增长，三大区块开发已取得实质性进展。新疆温宿区块原油产量逐步释放，

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中曼石油

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2024-06-20 12:13:52

德马科技

【东财传媒互联网】德马科技（688360）：跨境电商海外仓建设获国家支持，电商仓智能物流核心受益标的 #事件：国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设，优化监管与服务，积极开展标准规则建设与国际合作。评论： #出海四小龙海外物流体系难追规模扩张。据《晚点 LatePost》报道，Temu、TikTok Shop、速卖通和S

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德马科技

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2024-06-20 12:12:42

光芯片

光芯片大涨点评：需求加大后供给或将更加紧张今日光芯片个股大涨，上午源杰科技最高涨12%、长光华芯涨6%、仕佳光子涨4%。在25年800G光模块需求上修、1.6T需求预计500万只以上的情况下，上游光芯片需求有望更加旺盛。光芯片是天风通信团队重点跟踪的子版块，源杰上市至今我们都密切跟踪行业变化，多次组织调研产业链，前不久也汇报过光模块及光芯片的动态，我们看好光芯片的发展前景。过去国内光芯片厂产品多数集中在电信运营商市场，近1-2年开始渗透到数通领域，推出产品并送样下游数通光模块厂，特别是在40

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源杰科技

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2024-06-20 08:59:58

服务器跟踪

【申万计算机】服务器24Q1淡季不淡，需求再次强势验证！全球需求验证全球服务器24Q1收入381亿美元，yoy+32%，23Q4（传统旺季）收入为399亿美元。国内强势复苏国内服务器24Q1收入67亿美元，yoy+31%，23Q1明显下滑，24Q1明显复苏，验证23预算限制部分通用服务器采购，实际需求仍持续。变化下关注格局全球看，ODM略超整体增速，dell、HPE等份额较稳定，超微持续高增；国内看，浪潮、联想、中兴增速显著快于整体增速，H3C、超聚变复苏相对略慢。国内需求释放或

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浪潮信息
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紫光股份

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2024-06-20 08:58:29

【民生军工】2024下半年展望：破而后立；否极泰来

---------------------------- 大家好，我们发布了2024下半年展望报告，核心观点如下： ---------------------------- #回顾2024上半年，中期调整及人事变动等因素的影响仍在持续，需求边际改善但尚未全面恢复，行业1Q24业绩延续较差，机构持仓继续减配，市场情绪低落。但我们注意到，1Q24业绩同比下滑幅度已收窄（1Q23~1Q24，行业归母净利润同比增速分别是-0.1%、9.8%、-10.2%、-39.5%、-20.9%。），且进入6月后，部

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中航沈飞
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航发动力

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2024-06-20 08:57:25

科创板八条措施意义

【中信建投策略】科创板《八条措施》诞生的背景与意义 6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，进一步深化改革，提升对新产业新业态新技术的包容性，发挥资本市场功能，更好服务中国式现代化大局。对于《八条措施》诞生的背景与意义，我们做如下解读：背景上看： 1、时间节点：今年6-7月是科创板设立5周年时间节点（2019年6月13日，科创板正式开板；7月22日，科创板首批公司上市）。《八条措施》适时推出体现了政策层对科创板的高度重视。 2、贯彻中央部署：紧紧围绕

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中芯国际
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中微公司

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2024-06-13 15:16:55

6.13日一图复盘

6.13行情梳理

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贵州茅台
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协和电子

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2024-06-10 23:32:04

商业航天梳理

商业航天与运载火箭发展：挑战与机遇运载火箭作为将卫星送入太空的关键工具，在市场需求和科技进步的推动下展现出广阔的发展前景。随着低轨卫星组网需求的增长及探索宇宙的深入，运载火箭发射服务需求也随之上升。中国在探月方面处于领先地位，但在低轨卫星领域相对落后，亟需加速发展以缩小与国际先进水平的差距。未来，运载火箭行业预计将迎来大规模的增长，发射任务数量有望显著提升。此外，商业航天领域的竞争也日益激烈，多国企业正在积极布局运载火箭及相关技术。运载火箭的组成、发展及其核心技术运载火箭主要由结构系统、动力装置

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三角防务
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上海瀚讯

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2024-06-05 14:46:57

特斯拉FSD

一、FSD入华展望与智能化投资分析 -行业复苏逻辑进入新阶段，从预期转向现实，7、8月份将是交易复苏的关键期。特斯拉FSD入华可能成为行业催化剂，预期发布时间可能提前至6月底或7月初。 - FSD国内版或将采用月度订阅模式，价格可能在700多元，此模式将推动自动驾驶商业化并重塑国内自驾软件收费格局。二、特斯拉FSD入华进展与智能化展望 - FSD已获工信部注册，计划在北京等五城市测试，特斯拉将在中国建立超算中心以训练自动驾驶技术，且特斯拉上海工厂被纳入数据跨境清单。 -数据合规方面，特斯拉车型

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华阳集团
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经纬恒润

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2024-06-05 14:42:43

出海线梳理

出海创收分这么几个方向：电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。电力设备出海中国西电、许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等工程机械出海柳工、徐工、三一重工、恒立液压等橡胶轮胎出海通用股份、森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等白色家电海信家电、美的集团、长虹美菱、格力电器。变压器出海 24年3月我国变压器出口额同比+26%。根据海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%。 24年Q1我国变压器出口额同比+29

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许继电气
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柳工

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2024-06-05 14:41:28

芯片行业

事件概述: 5月24日国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，注册资本3440亿元人民币。国家大基金一期到三期募集规模持续提升，反映国家解决卡脖子的决心从投资规模来看，2014年大基金一期987亿元，2019年大基金二期2042亿元，2024年大基金三期3440亿元（相比先前市场预期3000亿略有提升），募集规模持续提升，反映出国家层面解决半导体卡脖子的决心。横向比较来看，从投资的持续性和不断提升的投资规模看，其他产业难有如此强烈的国家支持力度。从基本面角度来看，半导体设备板块也是为数

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北方华创
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