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小飞虾
MJion324
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小飞虾
2024-05-03 11:49:38
铝业走强逻辑
铝库存和进口情况总结 铝库存总体偏低,但社会库存仍在累积。铝锭消费一般,铝棒消费不错,年货需求带动铝棒库存减少。进口量大,主要来自俄铝,中国加工类铝锭出口增加。云南干旱情况引起关注,但对产能影响可控。预计今年铝产能增加约170万吨,产量增加约20万吨。海外铝产能投产缓慢 增加供应压力海外铝产能的投产进度缓慢,导致供应压力减轻。欧洲铝产能复产不确定性大,短期内难以释放。需求方面存在两极分化,中间环节需求相对稳定。铝价格涨幅大,持货商担忧抛货增多,现货市场表现不佳。然而,终端订单需求仍然存在,需关注
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中国铝业
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神火股份
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小飞虾
2024-05-03 00:03:36
顺周期行业梳理
顺周期投资策略解析通过对经济前端指标、产品价格以及业绩表现的观察,预测今年顺周期行业可能会继续表现出色。 推荐重点关注因价格上涨带来收益的化工领域,尤其是那些处于景气周期上升阶段的产品。此外,也提示投资者注意顺周期行业中的龙头公司,因其具有稳定的市场地位和强大的盈利能力,是当前市场追求确定性的理想选择。万华化工多领域发展与市场潜力探讨本次讨论重点关注了万华化工在聚氨酯、石化及新材料三大领域的业务发展和市场前景。 在聚氨酯板块,由于预计未来需求稳定且产品价格有望保持,加之公司拥有较高的市场份额,预
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万华化学
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宝丰能源
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小飞虾
2024-05-03 00:00:39
充电桩运营龙头一一特锐德
特锐德是一家中国的高新技术企业,成立于2004年,总部位于山东省青岛市。作为创业板第一股,其股票代码为300001。 特锐德专注于户外箱式电力设备的研发与制造,主营业务包括充电网、系统集成业务、成套开关设备和箱式设备。子公司特来电主营充电网业务,市场占有率高,是行业龙头。特来电充电网技术路径,在行业内率先应用并坚持践行充电网技术路径,通过功率可灵活调节的充电设备、智能调度控制系统及大数据和云计算平台,提高充电安全的同时,为用户提供便捷高效的充电服务。此外,特锐德拥有一支由300多人的技术研发团队
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特锐德
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小飞虾
2024-05-01 23:00:35
无人驾驶行业最新梳理
马斯克前两天到中国访问,拜访李强总理,商谈了关于FSD在中国落地的审批。特斯拉的FSD在国内的状态变成即将发售 长假最值得期待的一个方向是无人驾驶(特斯拉FSD),凡事牵扯到中美博弈的题材都是要高看一眼的。 马克斯这次来找中国政府谈并不是一个简单的公司合作层面的问题,不然也不会在北京他能得到国务总理的接待。特斯拉在我们中国算一个招牌,很多网友已经戏称特斯拉是国企了(供应链95%是国企),在美国强势压制我国经济发展的背景下,我们与TSL的合作展现的是我国合作、包容、追求双赢的,并且已经确定FSD的
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路畅科技
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宜通世纪
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德赛西威
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万集科技
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小飞虾
2024-04-30 12:20:53
合成生物
合成生物顶层设计文件出台在即,颠覆性前沿技术撬动新质生产力 4月25日~29日2024中关村论坛年会上,北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示,生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后,未来的第四次产业革命,目前由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台,“生物制造+”是其中的关键内容。 国际必争技术高地,各国政策频出。合成生物学作为现代生物前沿技术,已经成为各国必争的技术高地,各政府政策频出以促进产业快速发展。2022年5
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川宁生物
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凯赛生物
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小飞虾
2024-04-30 08:59:37
铜景气跟踪
由于美国降息预期进一步落空,加上美债供给大幅增加,美债收益率重新回到加速上行的趋势,吸引全球其它国家资金回流美元,导致日元,泰铢等一些亚洲货币出现大幅贬值。在此背景下,人民币和港币资产成为亚洲范围内具有避险属性的资产。与此同时,外资机构回补中国的声音和动作明显增多,因为美、日、印等主要市场的估值都处于高位,而中国资产当下则处于相对的估值洼地。如果上述逻辑继续存在,北上资金就有望延续流入态势。那么,北上资金偏爱或近期趋于流入的品种,自然也可以作为后市的一条选股思路。而从北上资金的重仓品种来看,其较
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江西铜业
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紫金矿业
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小飞虾
2024-04-30 08:57:20
半导体行业更新
昨天房地产板块领涨两市,基于成都全面取消限购等消息面上的利好刺激,其表现在预料之中,锐叔在昨天的早评中也给大家重点提示过地产板块存在修复机会。昨天排在行业指数涨幅榜第二位的是半导体,其背后的驱动应该与消息面上日本拟加严半导体等领域出口管制有关,今天锐叔也来聊一下半导体。据《日本经济新闻》报道,日本经济产业省26日宣布,半导体和量子相关的4个技术品类将被纳入出口管制范围。这些技术在面向所有国家和地区出口时均须事前获得官方许可。报道认为,在日本这样拥有相应技术的国家先行实施出口限制,旨在防止新兴技术
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北方华创
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中微公司
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小飞虾
2024-04-30 08:20:58
行业复盘
1、地产链:继瑞银翻多后,周末楼市再迎密集利好,点燃板块情绪,万科宣泄式涨停。楼市距离拐点确认,现在就差一线城市的发令枪了。但也要清醒认识到触底和反转是不同的概念,曾经的辉煌注定回不去了。 2、新能源:宁王太猛了,接近重回万亿。。汽车以旧换新力度超预期,新能车又看到需求端的希望了,供给侧产能的出清如果能续上,今年小阳春行情可盼,后者更关键。 3、恒科:恒指自底部上涨达20cm,当年线压力是纸糊的,已经进入技术性牛市。。不过短期确实抽太猛了,今天冲高有些回落,年线附近还是有必要整固一下,该有的尊重
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万科A
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宁德时代
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小飞虾
2024-04-29 21:59:01
工业富联
【天风电子潘暕团队】工业富联:24Q1业绩超预期,持续看好AI业绩弹性释放 [强]24Q1业绩超预期,AI业绩弹性持续释放。24Q1实现营收1186.9亿元,yoy+12.09%;实现归母净利润41.85亿元,yoy+33.77%;实现扣非归母净利润42.72亿元,yoy+33.22%。24Q1云计算业务收入占整体收入近五成;AI 服务器占服务器整体收入近四成,AI 服务器收入同比增长近两倍,环比呈现近双位数比率增长;生成式 AI 服务器同比增加近三倍,环比亦呈双位数比率增长,通用服务器较去年同
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工业富联
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小飞虾
2024-04-29 21:58:21
伊利股份
【中信食品】伊利股份2023Q4&2024Q1业绩简评:需求端较弱,24Q1扣非略超预期 🔺2024Q1收入325.8亿元、同比-2.6%,归母净利69.0亿元、同比+63.8%,扣非净利33.2亿元、同比+12.4%。 🔺2023Q4收入287.7亿元、同比-1.8%,归母净利10.5亿元、同比-23.5%,,扣非净利15.7亿元、同比+56.5%;2023年全年收入1261.8亿、同比+2.4%,归母净利104.3亿、同比+10.6%,扣非净利100.3亿、同比+16.8%。 🔺可以看
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伊利股份
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小飞虾
2024-04-29 08:57:52
房地产行业更新
房地产也迎来了几个利好,包括:一、三年看跌之后,外资首现看多中国房地产市场。在《每日经济新闻》记者获取的瑞银2024年中国房地产市场展望报告中,瑞银大中华区房地产研究主管分析师林镇鸿认为,在经历了几年震荡下跌之后,中国房地产行业正缓慢复苏。二、4月28日,据“成都发布”消息,4月29日起,成都市商品住房项目不再实施公证摇号选房,由企业自主销售,全市范围内住房交易不再审核购房资格。成都市住建局发布的政策问答中明确,“全市范围内住房交易不再审核户籍、社保等购房条件,不再限制购买套数。”这意味着,实施
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万科A
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大名城
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保利发展
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小飞虾
2024-04-29 08:54:36
智能驾驶行业更新
周末就在这方面迎来了重大催化:中共中央政治局常委、国务院总理李强4月28日在2024北京国际汽车展览会调研时强调,大力发展智能网联新能源汽车,坚持以科技创新引领产业创新,深化拓展开放合作,促进汽车产业高端化、智能化、绿色化升级,更好满足和创造市场需求。此外,特斯拉首席执行官马斯克28日突然开启新一次访华之旅。而据路透社28日报道,马斯克此次访华意在推动特斯拉旗下的完全自动驾驶(FSD)系统在华落地。北京4月28日电 国务院总理李强4月28日下午在钓鱼台国宾馆会见美国特斯拉公司首席执行官马斯克。当
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德赛西威
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万集科技
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小飞虾
2024-04-28 00:33:46
下半年光模块的需求
看好明年增长:深入解析高增长行业最近的市场发展显示出经济增长具有高度确定性,尤其是考虑到一季度光模块行业强劲的表现,例如某公司实现了十亿元的利润,预示着全年可能达到五十亿元的水平,这增强了市场对未来增长的信心。此外,客户订单的增长和主要科技公司的资本支出增加进一步验证了这一点。关键的不确定性在于明年增长率的预期,但通过对产业链各个环节的分析,包括头部光模块厂商和工业互联网厂商对需求的预测,显示明年市场需求或超预期。特别是对于某些特定型号的芯片和更高带宽的需求预计将会增长,可能会刺激相关的光模块需
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沪电股份
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天孚通信
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小飞虾
2024-04-28 00:32:42
设备更新推动火电核电市场增长
火电设备、核电设备和设备更新 火电设备建设一方面为了大规模新能源接入,另一方面为了保证能源的安全和稳定性。火电设备的盈利也在逐渐改善,提供了资本开支的支撑。供给端的受限和需求的增长使得火电设备具有出口能力和价格上涨的优势。综合来看,火电设备领域具有长期的发展潜力。全球核电发展态势及未来方向全球核电发展迅速,技术水平以压水堆为主,四代技术仍在发展中。我国核电发展较快,已建成和在建核电机组数量领先。发达国家以核电为主补充机和电源,而我国依靠核电满足能源需求。未来预测核电容量将翻倍以上。美国、法国等国
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中国核电
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国电电力
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小飞虾
2024-04-26 09:11:44
人工智能更新
人工智能。而在最新消息面上,人工智能的算力端又迎来了一个新的催化:4月25日,北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》。其中提出集中建设一批智算单一大集群,到2025年本市智算供给规模达到45EFLOPS;到2027年,实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控,具备100%自主可控智算中心建设能力。随着大模型持续迭代,模型能力不断增强,其背后是“ScalingLaw”下模型参数量和数据集不断增长的结果。从大模型的演化路径来看,模型体量
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胜宏科技
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工业富联
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新易盛
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铝业走强逻辑
铝库存和进口情况总结 铝库存总体偏低,但社会库存仍在累积。铝锭消费一般,铝棒消费不错,年货需求带动铝棒库存减少。进口量大,主要来自俄铝,中国加工类铝锭出口增加。云南干旱情况引起关注,但对产能影响可控。预计今年铝产能增加约170万吨,产量增加约20万吨。海外铝产能投产缓慢 增加供应压力海外铝产能的投产进度缓慢,导致供应压力减轻。欧洲铝产能复产不确定性大,短期内难以释放。需求方面存在两极分化,中间环节需求相对稳定。铝价格涨幅大,持货商担忧抛货增多,现货市场表现不佳。然而,终端订单需求仍然存在,需关注
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顺周期行业梳理
顺周期投资策略解析通过对经济前端指标、产品价格以及业绩表现的观察,预测今年顺周期行业可能会继续表现出色。 推荐重点关注因价格上涨带来收益的化工领域,尤其是那些处于景气周期上升阶段的产品。此外,也提示投资者注意顺周期行业中的龙头公司,因其具有稳定的市场地位和强大的盈利能力,是当前市场追求确定性的理想选择。万华化工多领域发展与市场潜力探讨本次讨论重点关注了万华化工在聚氨酯、石化及新材料三大领域的业务发展和市场前景。 在聚氨酯板块,由于预计未来需求稳定且产品价格有望保持,加之公司拥有较高的市场份额,预
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宝丰能源
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充电桩运营龙头一一特锐德
特锐德是一家中国的高新技术企业,成立于2004年,总部位于山东省青岛市。作为创业板第一股,其股票代码为300001。 特锐德专注于户外箱式电力设备的研发与制造,主营业务包括充电网、系统集成业务、成套开关设备和箱式设备。子公司特来电主营充电网业务,市场占有率高,是行业龙头。特来电充电网技术路径,在行业内率先应用并坚持践行充电网技术路径,通过功率可灵活调节的充电设备、智能调度控制系统及大数据和云计算平台,提高充电安全的同时,为用户提供便捷高效的充电服务。此外,特锐德拥有一支由300多人的技术研发团队
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特锐德
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无人驾驶行业最新梳理
马斯克前两天到中国访问,拜访李强总理,商谈了关于FSD在中国落地的审批。特斯拉的FSD在国内的状态变成即将发售 长假最值得期待的一个方向是无人驾驶(特斯拉FSD),凡事牵扯到中美博弈的题材都是要高看一眼的。 马克斯这次来找中国政府谈并不是一个简单的公司合作层面的问题,不然也不会在北京他能得到国务总理的接待。特斯拉在我们中国算一个招牌,很多网友已经戏称特斯拉是国企了(供应链95%是国企),在美国强势压制我国经济发展的背景下,我们与TSL的合作展现的是我国合作、包容、追求双赢的,并且已经确定FSD的
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合成生物
合成生物顶层设计文件出台在即,颠覆性前沿技术撬动新质生产力 4月25日~29日2024中关村论坛年会上,北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示,生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后,未来的第四次产业革命,目前由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台,“生物制造+”是其中的关键内容。 国际必争技术高地,各国政策频出。合成生物学作为现代生物前沿技术,已经成为各国必争的技术高地,各政府政策频出以促进产业快速发展。2022年5
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铜景气跟踪
由于美国降息预期进一步落空,加上美债供给大幅增加,美债收益率重新回到加速上行的趋势,吸引全球其它国家资金回流美元,导致日元,泰铢等一些亚洲货币出现大幅贬值。在此背景下,人民币和港币资产成为亚洲范围内具有避险属性的资产。与此同时,外资机构回补中国的声音和动作明显增多,因为美、日、印等主要市场的估值都处于高位,而中国资产当下则处于相对的估值洼地。如果上述逻辑继续存在,北上资金就有望延续流入态势。那么,北上资金偏爱或近期趋于流入的品种,自然也可以作为后市的一条选股思路。而从北上资金的重仓品种来看,其较
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半导体行业更新
昨天房地产板块领涨两市,基于成都全面取消限购等消息面上的利好刺激,其表现在预料之中,锐叔在昨天的早评中也给大家重点提示过地产板块存在修复机会。昨天排在行业指数涨幅榜第二位的是半导体,其背后的驱动应该与消息面上日本拟加严半导体等领域出口管制有关,今天锐叔也来聊一下半导体。据《日本经济新闻》报道,日本经济产业省26日宣布,半导体和量子相关的4个技术品类将被纳入出口管制范围。这些技术在面向所有国家和地区出口时均须事前获得官方许可。报道认为,在日本这样拥有相应技术的国家先行实施出口限制,旨在防止新兴技术
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行业复盘
1、地产链:继瑞银翻多后,周末楼市再迎密集利好,点燃板块情绪,万科宣泄式涨停。楼市距离拐点确认,现在就差一线城市的发令枪了。但也要清醒认识到触底和反转是不同的概念,曾经的辉煌注定回不去了。 2、新能源:宁王太猛了,接近重回万亿。。汽车以旧换新力度超预期,新能车又看到需求端的希望了,供给侧产能的出清如果能续上,今年小阳春行情可盼,后者更关键。 3、恒科:恒指自底部上涨达20cm,当年线压力是纸糊的,已经进入技术性牛市。。不过短期确实抽太猛了,今天冲高有些回落,年线附近还是有必要整固一下,该有的尊重
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【天风电子潘暕团队】工业富联:24Q1业绩超预期,持续看好AI业绩弹性释放 [强]24Q1业绩超预期,AI业绩弹性持续释放。24Q1实现营收1186.9亿元,yoy+12.09%;实现归母净利润41.85亿元,yoy+33.77%;实现扣非归母净利润42.72亿元,yoy+33.22%。24Q1云计算业务收入占整体收入近五成;AI 服务器占服务器整体收入近四成,AI 服务器收入同比增长近两倍,环比呈现近双位数比率增长;生成式 AI 服务器同比增加近三倍,环比亦呈双位数比率增长,通用服务器较去年同
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工业富联
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伊利股份
【中信食品】伊利股份2023Q4&2024Q1业绩简评:需求端较弱,24Q1扣非略超预期 🔺2024Q1收入325.8亿元、同比-2.6%,归母净利69.0亿元、同比+63.8%,扣非净利33.2亿元、同比+12.4%。 🔺2023Q4收入287.7亿元、同比-1.8%,归母净利10.5亿元、同比-23.5%,,扣非净利15.7亿元、同比+56.5%;2023年全年收入1261.8亿、同比+2.4%,归母净利104.3亿、同比+10.6%,扣非净利100.3亿、同比+16.8%。 🔺可以看
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房地产行业更新
房地产也迎来了几个利好,包括:一、三年看跌之后,外资首现看多中国房地产市场。在《每日经济新闻》记者获取的瑞银2024年中国房地产市场展望报告中,瑞银大中华区房地产研究主管分析师林镇鸿认为,在经历了几年震荡下跌之后,中国房地产行业正缓慢复苏。二、4月28日,据“成都发布”消息,4月29日起,成都市商品住房项目不再实施公证摇号选房,由企业自主销售,全市范围内住房交易不再审核购房资格。成都市住建局发布的政策问答中明确,“全市范围内住房交易不再审核户籍、社保等购房条件,不再限制购买套数。”这意味着,实施
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保利发展
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智能驾驶行业更新
周末就在这方面迎来了重大催化:中共中央政治局常委、国务院总理李强4月28日在2024北京国际汽车展览会调研时强调,大力发展智能网联新能源汽车,坚持以科技创新引领产业创新,深化拓展开放合作,促进汽车产业高端化、智能化、绿色化升级,更好满足和创造市场需求。此外,特斯拉首席执行官马斯克28日突然开启新一次访华之旅。而据路透社28日报道,马斯克此次访华意在推动特斯拉旗下的完全自动驾驶(FSD)系统在华落地。北京4月28日电 国务院总理李强4月28日下午在钓鱼台国宾馆会见美国特斯拉公司首席执行官马斯克。当
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下半年光模块的需求
看好明年增长:深入解析高增长行业最近的市场发展显示出经济增长具有高度确定性,尤其是考虑到一季度光模块行业强劲的表现,例如某公司实现了十亿元的利润,预示着全年可能达到五十亿元的水平,这增强了市场对未来增长的信心。此外,客户订单的增长和主要科技公司的资本支出增加进一步验证了这一点。关键的不确定性在于明年增长率的预期,但通过对产业链各个环节的分析,包括头部光模块厂商和工业互联网厂商对需求的预测,显示明年市场需求或超预期。特别是对于某些特定型号的芯片和更高带宽的需求预计将会增长,可能会刺激相关的光模块需
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设备更新推动火电核电市场增长
火电设备、核电设备和设备更新 火电设备建设一方面为了大规模新能源接入,另一方面为了保证能源的安全和稳定性。火电设备的盈利也在逐渐改善,提供了资本开支的支撑。供给端的受限和需求的增长使得火电设备具有出口能力和价格上涨的优势。综合来看,火电设备领域具有长期的发展潜力。全球核电发展态势及未来方向全球核电发展迅速,技术水平以压水堆为主,四代技术仍在发展中。我国核电发展较快,已建成和在建核电机组数量领先。发达国家以核电为主补充机和电源,而我国依靠核电满足能源需求。未来预测核电容量将翻倍以上。美国、法国等国
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人工智能更新
人工智能。而在最新消息面上,人工智能的算力端又迎来了一个新的催化:4月25日,北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》。其中提出集中建设一批智算单一大集群,到2025年本市智算供给规模达到45EFLOPS;到2027年,实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控,具备100%自主可控智算中心建设能力。随着大模型持续迭代,模型能力不断增强,其背后是“ScalingLaw”下模型参数量和数据集不断增长的结果。从大模型的演化路径来看,模型体量
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铝库存和进口情况总结 铝库存总体偏低,但社会库存仍在累积。铝锭消费一般,铝棒消费不错,年货需求带动铝棒库存减少。进口量大,主要来自俄铝,中国加工类铝锭出口增加。云南干旱情况引起关注,但对产能影响可控。预计今年铝产能增加约170万吨,产量增加约20万吨。海外铝产能投产缓慢 增加供应压力海外铝产能的投产进度缓慢,导致供应压力减轻。欧洲铝产能复产不确定性大,短期内难以释放。需求方面存在两极分化,中间环节需求相对稳定。铝价格涨幅大,持货商担忧抛货增多,现货市场表现不佳。然而,终端订单需求仍然存在,需关注
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顺周期投资策略解析通过对经济前端指标、产品价格以及业绩表现的观察,预测今年顺周期行业可能会继续表现出色。 推荐重点关注因价格上涨带来收益的化工领域,尤其是那些处于景气周期上升阶段的产品。此外,也提示投资者注意顺周期行业中的龙头公司,因其具有稳定的市场地位和强大的盈利能力,是当前市场追求确定性的理想选择。万华化工多领域发展与市场潜力探讨本次讨论重点关注了万华化工在聚氨酯、石化及新材料三大领域的业务发展和市场前景。 在聚氨酯板块,由于预计未来需求稳定且产品价格有望保持,加之公司拥有较高的市场份额,预
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充电桩运营龙头一一特锐德
特锐德是一家中国的高新技术企业,成立于2004年,总部位于山东省青岛市。作为创业板第一股,其股票代码为300001。 特锐德专注于户外箱式电力设备的研发与制造,主营业务包括充电网、系统集成业务、成套开关设备和箱式设备。子公司特来电主营充电网业务,市场占有率高,是行业龙头。特来电充电网技术路径,在行业内率先应用并坚持践行充电网技术路径,通过功率可灵活调节的充电设备、智能调度控制系统及大数据和云计算平台,提高充电安全的同时,为用户提供便捷高效的充电服务。此外,特锐德拥有一支由300多人的技术研发团队
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特锐德
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23.23
小飞虾
2024-05-01 23:00:35
无人驾驶行业最新梳理
马斯克前两天到中国访问,拜访李强总理,商谈了关于FSD在中国落地的审批。特斯拉的FSD在国内的状态变成即将发售 长假最值得期待的一个方向是无人驾驶(特斯拉FSD),凡事牵扯到中美博弈的题材都是要高看一眼的。 马克斯这次来找中国政府谈并不是一个简单的公司合作层面的问题,不然也不会在北京他能得到国务总理的接待。特斯拉在我们中国算一个招牌,很多网友已经戏称特斯拉是国企了(供应链95%是国企),在美国强势压制我国经济发展的背景下,我们与TSL的合作展现的是我国合作、包容、追求双赢的,并且已经确定FSD的
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路畅科技
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宜通世纪
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德赛西威
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万集科技
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小飞虾
2024-04-30 12:20:53
合成生物
合成生物顶层设计文件出台在即,颠覆性前沿技术撬动新质生产力 4月25日~29日2024中关村论坛年会上,北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示,生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后,未来的第四次产业革命,目前由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台,“生物制造+”是其中的关键内容。 国际必争技术高地,各国政策频出。合成生物学作为现代生物前沿技术,已经成为各国必争的技术高地,各政府政策频出以促进产业快速发展。2022年5
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川宁生物
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凯赛生物
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小飞虾
2024-04-30 08:59:37
铜景气跟踪
由于美国降息预期进一步落空,加上美债供给大幅增加,美债收益率重新回到加速上行的趋势,吸引全球其它国家资金回流美元,导致日元,泰铢等一些亚洲货币出现大幅贬值。在此背景下,人民币和港币资产成为亚洲范围内具有避险属性的资产。与此同时,外资机构回补中国的声音和动作明显增多,因为美、日、印等主要市场的估值都处于高位,而中国资产当下则处于相对的估值洼地。如果上述逻辑继续存在,北上资金就有望延续流入态势。那么,北上资金偏爱或近期趋于流入的品种,自然也可以作为后市的一条选股思路。而从北上资金的重仓品种来看,其较
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江西铜业
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紫金矿业
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小飞虾
2024-04-30 08:57:20
半导体行业更新
昨天房地产板块领涨两市,基于成都全面取消限购等消息面上的利好刺激,其表现在预料之中,锐叔在昨天的早评中也给大家重点提示过地产板块存在修复机会。昨天排在行业指数涨幅榜第二位的是半导体,其背后的驱动应该与消息面上日本拟加严半导体等领域出口管制有关,今天锐叔也来聊一下半导体。据《日本经济新闻》报道,日本经济产业省26日宣布,半导体和量子相关的4个技术品类将被纳入出口管制范围。这些技术在面向所有国家和地区出口时均须事前获得官方许可。报道认为,在日本这样拥有相应技术的国家先行实施出口限制,旨在防止新兴技术
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北方华创
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中微公司
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小飞虾
2024-04-30 08:20:58
行业复盘
1、地产链:继瑞银翻多后,周末楼市再迎密集利好,点燃板块情绪,万科宣泄式涨停。楼市距离拐点确认,现在就差一线城市的发令枪了。但也要清醒认识到触底和反转是不同的概念,曾经的辉煌注定回不去了。 2、新能源:宁王太猛了,接近重回万亿。。汽车以旧换新力度超预期,新能车又看到需求端的希望了,供给侧产能的出清如果能续上,今年小阳春行情可盼,后者更关键。 3、恒科:恒指自底部上涨达20cm,当年线压力是纸糊的,已经进入技术性牛市。。不过短期确实抽太猛了,今天冲高有些回落,年线附近还是有必要整固一下,该有的尊重
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宁德时代
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小飞虾
2024-04-29 21:59:01
工业富联
【天风电子潘暕团队】工业富联:24Q1业绩超预期,持续看好AI业绩弹性释放 [强]24Q1业绩超预期,AI业绩弹性持续释放。24Q1实现营收1186.9亿元,yoy+12.09%;实现归母净利润41.85亿元,yoy+33.77%;实现扣非归母净利润42.72亿元,yoy+33.22%。24Q1云计算业务收入占整体收入近五成;AI 服务器占服务器整体收入近四成,AI 服务器收入同比增长近两倍,环比呈现近双位数比率增长;生成式 AI 服务器同比增加近三倍,环比亦呈双位数比率增长,通用服务器较去年同
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工业富联
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小飞虾
2024-04-29 21:58:21
伊利股份
【中信食品】伊利股份2023Q4&2024Q1业绩简评:需求端较弱,24Q1扣非略超预期 🔺2024Q1收入325.8亿元、同比-2.6%,归母净利69.0亿元、同比+63.8%,扣非净利33.2亿元、同比+12.4%。 🔺2023Q4收入287.7亿元、同比-1.8%,归母净利10.5亿元、同比-23.5%,,扣非净利15.7亿元、同比+56.5%;2023年全年收入1261.8亿、同比+2.4%,归母净利104.3亿、同比+10.6%,扣非净利100.3亿、同比+16.8%。 🔺可以看
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伊利股份
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小飞虾
2024-04-29 08:57:52
房地产行业更新
房地产也迎来了几个利好,包括:一、三年看跌之后,外资首现看多中国房地产市场。在《每日经济新闻》记者获取的瑞银2024年中国房地产市场展望报告中,瑞银大中华区房地产研究主管分析师林镇鸿认为,在经历了几年震荡下跌之后,中国房地产行业正缓慢复苏。二、4月28日,据“成都发布”消息,4月29日起,成都市商品住房项目不再实施公证摇号选房,由企业自主销售,全市范围内住房交易不再审核购房资格。成都市住建局发布的政策问答中明确,“全市范围内住房交易不再审核户籍、社保等购房条件,不再限制购买套数。”这意味着,实施
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万科A
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大名城
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保利发展
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小飞虾
2024-04-29 08:54:36
智能驾驶行业更新
周末就在这方面迎来了重大催化:中共中央政治局常委、国务院总理李强4月28日在2024北京国际汽车展览会调研时强调,大力发展智能网联新能源汽车,坚持以科技创新引领产业创新,深化拓展开放合作,促进汽车产业高端化、智能化、绿色化升级,更好满足和创造市场需求。此外,特斯拉首席执行官马斯克28日突然开启新一次访华之旅。而据路透社28日报道,马斯克此次访华意在推动特斯拉旗下的完全自动驾驶(FSD)系统在华落地。北京4月28日电 国务院总理李强4月28日下午在钓鱼台国宾馆会见美国特斯拉公司首席执行官马斯克。当
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德赛西威
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万集科技
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小飞虾
2024-04-28 00:33:46
下半年光模块的需求
看好明年增长:深入解析高增长行业最近的市场发展显示出经济增长具有高度确定性,尤其是考虑到一季度光模块行业强劲的表现,例如某公司实现了十亿元的利润,预示着全年可能达到五十亿元的水平,这增强了市场对未来增长的信心。此外,客户订单的增长和主要科技公司的资本支出增加进一步验证了这一点。关键的不确定性在于明年增长率的预期,但通过对产业链各个环节的分析,包括头部光模块厂商和工业互联网厂商对需求的预测,显示明年市场需求或超预期。特别是对于某些特定型号的芯片和更高带宽的需求预计将会增长,可能会刺激相关的光模块需
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沪电股份
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天孚通信
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小飞虾
2024-04-28 00:32:42
设备更新推动火电核电市场增长
火电设备、核电设备和设备更新 火电设备建设一方面为了大规模新能源接入,另一方面为了保证能源的安全和稳定性。火电设备的盈利也在逐渐改善,提供了资本开支的支撑。供给端的受限和需求的增长使得火电设备具有出口能力和价格上涨的优势。综合来看,火电设备领域具有长期的发展潜力。全球核电发展态势及未来方向全球核电发展迅速,技术水平以压水堆为主,四代技术仍在发展中。我国核电发展较快,已建成和在建核电机组数量领先。发达国家以核电为主补充机和电源,而我国依靠核电满足能源需求。未来预测核电容量将翻倍以上。美国、法国等国
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中国核电
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国电电力
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小飞虾
2024-04-26 09:11:44
人工智能更新
人工智能。而在最新消息面上,人工智能的算力端又迎来了一个新的催化:4月25日,北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》。其中提出集中建设一批智算单一大集群,到2025年本市智算供给规模达到45EFLOPS;到2027年,实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控,具备100%自主可控智算中心建设能力。随着大模型持续迭代,模型能力不断增强,其背后是“ScalingLaw”下模型参数量和数据集不断增长的结果。从大模型的演化路径来看,模型体量
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胜宏科技
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工业富联
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新易盛
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小飞虾
2024-05-03 11:49:38
铝业走强逻辑
铝库存和进口情况总结 铝库存总体偏低,但社会库存仍在累积。铝锭消费一般,铝棒消费不错,年货需求带动铝棒库存减少。进口量大,主要来自俄铝,中国加工类铝锭出口增加。云南干旱情况引起关注,但对产能影响可控。预计今年铝产能增加约170万吨,产量增加约20万吨。海外铝产能投产缓慢 增加供应压力海外铝产能的投产进度缓慢,导致供应压力减轻。欧洲铝产能复产不确定性大,短期内难以释放。需求方面存在两极分化,中间环节需求相对稳定。铝价格涨幅大,持货商担忧抛货增多,现货市场表现不佳。然而,终端订单需求仍然存在,需关注
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中国铝业
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神火股份
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小飞虾
2024-05-03 00:03:36
顺周期行业梳理
顺周期投资策略解析通过对经济前端指标、产品价格以及业绩表现的观察,预测今年顺周期行业可能会继续表现出色。 推荐重点关注因价格上涨带来收益的化工领域,尤其是那些处于景气周期上升阶段的产品。此外,也提示投资者注意顺周期行业中的龙头公司,因其具有稳定的市场地位和强大的盈利能力,是当前市场追求确定性的理想选择。万华化工多领域发展与市场潜力探讨本次讨论重点关注了万华化工在聚氨酯、石化及新材料三大领域的业务发展和市场前景。 在聚氨酯板块,由于预计未来需求稳定且产品价格有望保持,加之公司拥有较高的市场份额,预
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万华化学
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宝丰能源
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小飞虾
2024-05-03 00:00:39
充电桩运营龙头一一特锐德
特锐德是一家中国的高新技术企业,成立于2004年,总部位于山东省青岛市。作为创业板第一股,其股票代码为300001。 特锐德专注于户外箱式电力设备的研发与制造,主营业务包括充电网、系统集成业务、成套开关设备和箱式设备。子公司特来电主营充电网业务,市场占有率高,是行业龙头。特来电充电网技术路径,在行业内率先应用并坚持践行充电网技术路径,通过功率可灵活调节的充电设备、智能调度控制系统及大数据和云计算平台,提高充电安全的同时,为用户提供便捷高效的充电服务。此外,特锐德拥有一支由300多人的技术研发团队
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特锐德
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无人驾驶行业最新梳理
马斯克前两天到中国访问,拜访李强总理,商谈了关于FSD在中国落地的审批。特斯拉的FSD在国内的状态变成即将发售 长假最值得期待的一个方向是无人驾驶(特斯拉FSD),凡事牵扯到中美博弈的题材都是要高看一眼的。 马克斯这次来找中国政府谈并不是一个简单的公司合作层面的问题,不然也不会在北京他能得到国务总理的接待。特斯拉在我们中国算一个招牌,很多网友已经戏称特斯拉是国企了(供应链95%是国企),在美国强势压制我国经济发展的背景下,我们与TSL的合作展现的是我国合作、包容、追求双赢的,并且已经确定FSD的
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合成生物
合成生物顶层设计文件出台在即,颠覆性前沿技术撬动新质生产力 4月25日~29日2024中关村论坛年会上,北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示,生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后,未来的第四次产业革命,目前由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台,“生物制造+”是其中的关键内容。 国际必争技术高地,各国政策频出。合成生物学作为现代生物前沿技术,已经成为各国必争的技术高地,各政府政策频出以促进产业快速发展。2022年5
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铜景气跟踪
由于美国降息预期进一步落空,加上美债供给大幅增加,美债收益率重新回到加速上行的趋势,吸引全球其它国家资金回流美元,导致日元,泰铢等一些亚洲货币出现大幅贬值。在此背景下,人民币和港币资产成为亚洲范围内具有避险属性的资产。与此同时,外资机构回补中国的声音和动作明显增多,因为美、日、印等主要市场的估值都处于高位,而中国资产当下则处于相对的估值洼地。如果上述逻辑继续存在,北上资金就有望延续流入态势。那么,北上资金偏爱或近期趋于流入的品种,自然也可以作为后市的一条选股思路。而从北上资金的重仓品种来看,其较
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半导体行业更新
昨天房地产板块领涨两市,基于成都全面取消限购等消息面上的利好刺激,其表现在预料之中,锐叔在昨天的早评中也给大家重点提示过地产板块存在修复机会。昨天排在行业指数涨幅榜第二位的是半导体,其背后的驱动应该与消息面上日本拟加严半导体等领域出口管制有关,今天锐叔也来聊一下半导体。据《日本经济新闻》报道,日本经济产业省26日宣布,半导体和量子相关的4个技术品类将被纳入出口管制范围。这些技术在面向所有国家和地区出口时均须事前获得官方许可。报道认为,在日本这样拥有相应技术的国家先行实施出口限制,旨在防止新兴技术
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行业复盘
1、地产链:继瑞银翻多后,周末楼市再迎密集利好,点燃板块情绪,万科宣泄式涨停。楼市距离拐点确认,现在就差一线城市的发令枪了。但也要清醒认识到触底和反转是不同的概念,曾经的辉煌注定回不去了。 2、新能源:宁王太猛了,接近重回万亿。。汽车以旧换新力度超预期,新能车又看到需求端的希望了,供给侧产能的出清如果能续上,今年小阳春行情可盼,后者更关键。 3、恒科:恒指自底部上涨达20cm,当年线压力是纸糊的,已经进入技术性牛市。。不过短期确实抽太猛了,今天冲高有些回落,年线附近还是有必要整固一下,该有的尊重
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工业富联
【天风电子潘暕团队】工业富联:24Q1业绩超预期,持续看好AI业绩弹性释放 [强]24Q1业绩超预期,AI业绩弹性持续释放。24Q1实现营收1186.9亿元,yoy+12.09%;实现归母净利润41.85亿元,yoy+33.77%;实现扣非归母净利润42.72亿元,yoy+33.22%。24Q1云计算业务收入占整体收入近五成;AI 服务器占服务器整体收入近四成,AI 服务器收入同比增长近两倍,环比呈现近双位数比率增长;生成式 AI 服务器同比增加近三倍,环比亦呈双位数比率增长,通用服务器较去年同
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工业富联
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伊利股份
【中信食品】伊利股份2023Q4&2024Q1业绩简评:需求端较弱,24Q1扣非略超预期 🔺2024Q1收入325.8亿元、同比-2.6%,归母净利69.0亿元、同比+63.8%,扣非净利33.2亿元、同比+12.4%。 🔺2023Q4收入287.7亿元、同比-1.8%,归母净利10.5亿元、同比-23.5%,,扣非净利15.7亿元、同比+56.5%;2023年全年收入1261.8亿、同比+2.4%,归母净利104.3亿、同比+10.6%,扣非净利100.3亿、同比+16.8%。 🔺可以看
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房地产行业更新
房地产也迎来了几个利好,包括:一、三年看跌之后,外资首现看多中国房地产市场。在《每日经济新闻》记者获取的瑞银2024年中国房地产市场展望报告中,瑞银大中华区房地产研究主管分析师林镇鸿认为,在经历了几年震荡下跌之后,中国房地产行业正缓慢复苏。二、4月28日,据“成都发布”消息,4月29日起,成都市商品住房项目不再实施公证摇号选房,由企业自主销售,全市范围内住房交易不再审核购房资格。成都市住建局发布的政策问答中明确,“全市范围内住房交易不再审核户籍、社保等购房条件,不再限制购买套数。”这意味着,实施
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智能驾驶行业更新
周末就在这方面迎来了重大催化:中共中央政治局常委、国务院总理李强4月28日在2024北京国际汽车展览会调研时强调,大力发展智能网联新能源汽车,坚持以科技创新引领产业创新,深化拓展开放合作,促进汽车产业高端化、智能化、绿色化升级,更好满足和创造市场需求。此外,特斯拉首席执行官马斯克28日突然开启新一次访华之旅。而据路透社28日报道,马斯克此次访华意在推动特斯拉旗下的完全自动驾驶(FSD)系统在华落地。北京4月28日电 国务院总理李强4月28日下午在钓鱼台国宾馆会见美国特斯拉公司首席执行官马斯克。当
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下半年光模块的需求
看好明年增长:深入解析高增长行业最近的市场发展显示出经济增长具有高度确定性,尤其是考虑到一季度光模块行业强劲的表现,例如某公司实现了十亿元的利润,预示着全年可能达到五十亿元的水平,这增强了市场对未来增长的信心。此外,客户订单的增长和主要科技公司的资本支出增加进一步验证了这一点。关键的不确定性在于明年增长率的预期,但通过对产业链各个环节的分析,包括头部光模块厂商和工业互联网厂商对需求的预测,显示明年市场需求或超预期。特别是对于某些特定型号的芯片和更高带宽的需求预计将会增长,可能会刺激相关的光模块需
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设备更新推动火电核电市场增长
火电设备、核电设备和设备更新 火电设备建设一方面为了大规模新能源接入,另一方面为了保证能源的安全和稳定性。火电设备的盈利也在逐渐改善,提供了资本开支的支撑。供给端的受限和需求的增长使得火电设备具有出口能力和价格上涨的优势。综合来看,火电设备领域具有长期的发展潜力。全球核电发展态势及未来方向全球核电发展迅速,技术水平以压水堆为主,四代技术仍在发展中。我国核电发展较快,已建成和在建核电机组数量领先。发达国家以核电为主补充机和电源,而我国依靠核电满足能源需求。未来预测核电容量将翻倍以上。美国、法国等国
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人工智能更新
人工智能。而在最新消息面上,人工智能的算力端又迎来了一个新的催化:4月25日,北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》。其中提出集中建设一批智算单一大集群,到2025年本市智算供给规模达到45EFLOPS;到2027年,实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控,具备100%自主可控智算中心建设能力。随着大模型持续迭代,模型能力不断增强,其背后是“ScalingLaw”下模型参数量和数据集不断增长的结果。从大模型的演化路径来看,模型体量
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铝库存和进口情况总结 铝库存总体偏低,但社会库存仍在累积。铝锭消费一般,铝棒消费不错,年货需求带动铝棒库存减少。进口量大,主要来自俄铝,中国加工类铝锭出口增加。云南干旱情况引起关注,但对产能影响可控。预计今年铝产能增加约170万吨,产量增加约20万吨。海外铝产能投产缓慢 增加供应压力海外铝产能的投产进度缓慢,导致供应压力减轻。欧洲铝产能复产不确定性大,短期内难以释放。需求方面存在两极分化,中间环节需求相对稳定。铝价格涨幅大,持货商担忧抛货增多,现货市场表现不佳。然而,终端订单需求仍然存在,需关注
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顺周期行业梳理
顺周期投资策略解析通过对经济前端指标、产品价格以及业绩表现的观察,预测今年顺周期行业可能会继续表现出色。 推荐重点关注因价格上涨带来收益的化工领域,尤其是那些处于景气周期上升阶段的产品。此外,也提示投资者注意顺周期行业中的龙头公司,因其具有稳定的市场地位和强大的盈利能力,是当前市场追求确定性的理想选择。万华化工多领域发展与市场潜力探讨本次讨论重点关注了万华化工在聚氨酯、石化及新材料三大领域的业务发展和市场前景。 在聚氨酯板块,由于预计未来需求稳定且产品价格有望保持,加之公司拥有较高的市场份额,预
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充电桩运营龙头一一特锐德
特锐德是一家中国的高新技术企业,成立于2004年,总部位于山东省青岛市。作为创业板第一股,其股票代码为300001。 特锐德专注于户外箱式电力设备的研发与制造,主营业务包括充电网、系统集成业务、成套开关设备和箱式设备。子公司特来电主营充电网业务,市场占有率高,是行业龙头。特来电充电网技术路径,在行业内率先应用并坚持践行充电网技术路径,通过功率可灵活调节的充电设备、智能调度控制系统及大数据和云计算平台,提高充电安全的同时,为用户提供便捷高效的充电服务。此外,特锐德拥有一支由300多人的技术研发团队
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马斯克前两天到中国访问,拜访李强总理,商谈了关于FSD在中国落地的审批。特斯拉的FSD在国内的状态变成即将发售 长假最值得期待的一个方向是无人驾驶(特斯拉FSD),凡事牵扯到中美博弈的题材都是要高看一眼的。 马克斯这次来找中国政府谈并不是一个简单的公司合作层面的问题,不然也不会在北京他能得到国务总理的接待。特斯拉在我们中国算一个招牌,很多网友已经戏称特斯拉是国企了(供应链95%是国企),在美国强势压制我国经济发展的背景下,我们与TSL的合作展现的是我国合作、包容、追求双赢的,并且已经确定FSD的
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合成生物
合成生物顶层设计文件出台在即,颠覆性前沿技术撬动新质生产力 4月25日~29日2024中关村论坛年会上,北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示,生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后,未来的第四次产业革命,目前由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台,“生物制造+”是其中的关键内容。 国际必争技术高地,各国政策频出。合成生物学作为现代生物前沿技术,已经成为各国必争的技术高地,各政府政策频出以促进产业快速发展。2022年5
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川宁生物
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凯赛生物
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小飞虾
2024-04-30 08:59:37
铜景气跟踪
由于美国降息预期进一步落空,加上美债供给大幅增加,美债收益率重新回到加速上行的趋势,吸引全球其它国家资金回流美元,导致日元,泰铢等一些亚洲货币出现大幅贬值。在此背景下,人民币和港币资产成为亚洲范围内具有避险属性的资产。与此同时,外资机构回补中国的声音和动作明显增多,因为美、日、印等主要市场的估值都处于高位,而中国资产当下则处于相对的估值洼地。如果上述逻辑继续存在,北上资金就有望延续流入态势。那么,北上资金偏爱或近期趋于流入的品种,自然也可以作为后市的一条选股思路。而从北上资金的重仓品种来看,其较
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江西铜业
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紫金矿业
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小飞虾
2024-04-30 08:57:20
半导体行业更新
昨天房地产板块领涨两市,基于成都全面取消限购等消息面上的利好刺激,其表现在预料之中,锐叔在昨天的早评中也给大家重点提示过地产板块存在修复机会。昨天排在行业指数涨幅榜第二位的是半导体,其背后的驱动应该与消息面上日本拟加严半导体等领域出口管制有关,今天锐叔也来聊一下半导体。据《日本经济新闻》报道,日本经济产业省26日宣布,半导体和量子相关的4个技术品类将被纳入出口管制范围。这些技术在面向所有国家和地区出口时均须事前获得官方许可。报道认为,在日本这样拥有相应技术的国家先行实施出口限制,旨在防止新兴技术
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北方华创
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中微公司
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小飞虾
2024-04-30 08:20:58
行业复盘
1、地产链:继瑞银翻多后,周末楼市再迎密集利好,点燃板块情绪,万科宣泄式涨停。楼市距离拐点确认,现在就差一线城市的发令枪了。但也要清醒认识到触底和反转是不同的概念,曾经的辉煌注定回不去了。 2、新能源:宁王太猛了,接近重回万亿。。汽车以旧换新力度超预期,新能车又看到需求端的希望了,供给侧产能的出清如果能续上,今年小阳春行情可盼,后者更关键。 3、恒科:恒指自底部上涨达20cm,当年线压力是纸糊的,已经进入技术性牛市。。不过短期确实抽太猛了,今天冲高有些回落,年线附近还是有必要整固一下,该有的尊重
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万科A
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宁德时代
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小飞虾
2024-04-29 21:59:01
工业富联
【天风电子潘暕团队】工业富联:24Q1业绩超预期,持续看好AI业绩弹性释放 [强]24Q1业绩超预期,AI业绩弹性持续释放。24Q1实现营收1186.9亿元,yoy+12.09%;实现归母净利润41.85亿元,yoy+33.77%;实现扣非归母净利润42.72亿元,yoy+33.22%。24Q1云计算业务收入占整体收入近五成;AI 服务器占服务器整体收入近四成,AI 服务器收入同比增长近两倍,环比呈现近双位数比率增长;生成式 AI 服务器同比增加近三倍,环比亦呈双位数比率增长,通用服务器较去年同
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工业富联
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小飞虾
2024-04-29 21:58:21
伊利股份
【中信食品】伊利股份2023Q4&2024Q1业绩简评:需求端较弱,24Q1扣非略超预期 🔺2024Q1收入325.8亿元、同比-2.6%,归母净利69.0亿元、同比+63.8%,扣非净利33.2亿元、同比+12.4%。 🔺2023Q4收入287.7亿元、同比-1.8%,归母净利10.5亿元、同比-23.5%,,扣非净利15.7亿元、同比+56.5%;2023年全年收入1261.8亿、同比+2.4%,归母净利104.3亿、同比+10.6%,扣非净利100.3亿、同比+16.8%。 🔺可以看
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伊利股份
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小飞虾
2024-04-29 08:57:52
房地产行业更新
房地产也迎来了几个利好,包括:一、三年看跌之后,外资首现看多中国房地产市场。在《每日经济新闻》记者获取的瑞银2024年中国房地产市场展望报告中,瑞银大中华区房地产研究主管分析师林镇鸿认为,在经历了几年震荡下跌之后,中国房地产行业正缓慢复苏。二、4月28日,据“成都发布”消息,4月29日起,成都市商品住房项目不再实施公证摇号选房,由企业自主销售,全市范围内住房交易不再审核购房资格。成都市住建局发布的政策问答中明确,“全市范围内住房交易不再审核户籍、社保等购房条件,不再限制购买套数。”这意味着,实施
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万科A
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大名城
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保利发展
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小飞虾
2024-04-29 08:54:36
智能驾驶行业更新
周末就在这方面迎来了重大催化:中共中央政治局常委、国务院总理李强4月28日在2024北京国际汽车展览会调研时强调,大力发展智能网联新能源汽车,坚持以科技创新引领产业创新,深化拓展开放合作,促进汽车产业高端化、智能化、绿色化升级,更好满足和创造市场需求。此外,特斯拉首席执行官马斯克28日突然开启新一次访华之旅。而据路透社28日报道,马斯克此次访华意在推动特斯拉旗下的完全自动驾驶(FSD)系统在华落地。北京4月28日电 国务院总理李强4月28日下午在钓鱼台国宾馆会见美国特斯拉公司首席执行官马斯克。当
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德赛西威
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万集科技
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小飞虾
2024-04-28 00:33:46
下半年光模块的需求
看好明年增长:深入解析高增长行业最近的市场发展显示出经济增长具有高度确定性,尤其是考虑到一季度光模块行业强劲的表现,例如某公司实现了十亿元的利润,预示着全年可能达到五十亿元的水平,这增强了市场对未来增长的信心。此外,客户订单的增长和主要科技公司的资本支出增加进一步验证了这一点。关键的不确定性在于明年增长率的预期,但通过对产业链各个环节的分析,包括头部光模块厂商和工业互联网厂商对需求的预测,显示明年市场需求或超预期。特别是对于某些特定型号的芯片和更高带宽的需求预计将会增长,可能会刺激相关的光模块需
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沪电股份
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天孚通信
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小飞虾
2024-04-28 00:32:42
设备更新推动火电核电市场增长
火电设备、核电设备和设备更新 火电设备建设一方面为了大规模新能源接入,另一方面为了保证能源的安全和稳定性。火电设备的盈利也在逐渐改善,提供了资本开支的支撑。供给端的受限和需求的增长使得火电设备具有出口能力和价格上涨的优势。综合来看,火电设备领域具有长期的发展潜力。全球核电发展态势及未来方向全球核电发展迅速,技术水平以压水堆为主,四代技术仍在发展中。我国核电发展较快,已建成和在建核电机组数量领先。发达国家以核电为主补充机和电源,而我国依靠核电满足能源需求。未来预测核电容量将翻倍以上。美国、法国等国
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中国核电
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国电电力
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小飞虾
2024-04-26 09:11:44
人工智能更新
人工智能。而在最新消息面上,人工智能的算力端又迎来了一个新的催化:4月25日,北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》。其中提出集中建设一批智算单一大集群,到2025年本市智算供给规模达到45EFLOPS;到2027年,实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控,具备100%自主可控智算中心建设能力。随着大模型持续迭代,模型能力不断增强,其背后是“ScalingLaw”下模型参数量和数据集不断增长的结果。从大模型的演化路径来看,模型体量
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胜宏科技
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工业富联
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新易盛
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