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航行五百年的公社达人
2022-07-18 22:51:28
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精密金属制造服务,尤其是高端精密金属制造服务,涉及半导体设备、新能源设备、医疗设备、轨道交通、航空航天、消费电子、电力机械等多种行业,产品种类繁多,不同领域产品的焊接工艺、材料特性、结构设计、生产标准、表面处理要求等方面存在较大差异。精密金属制造服务企业尤其是高端精密金属制造服务商,为满足下游品牌商对其生产能力的较高要求,不仅需要大额投入购买多种生产工序的大型高端进口设备,形成资金壁垒,还需要拥有配置相应经验丰富的制造和研发人员。在长期的技术实践中,积累相关的数据和技术经验。半导体产业链很长,虽
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2022-07-15 08:32:04
比亚迪中报超预期
单车利润比较超预期,留意一下明天比亚迪产业链。 2022 年上半年度,尽管面对宏观经济下行、疫情散发、芯片短缺及原材料 价格持续上涨等诸多不利因素,但新能源汽车行业表现一枝独秀。本集团新能源 汽车销量增长势头强劲,屡创历史新高,市场占有率遥遥领先,同比实现迅猛增 长,推动盈利大幅改善,并一定程度上对冲了上游原材料价格带来的盈利压力。 手机部件及组装业务方面,消费电子行业需求疲弱,但本集团得益于成本控制能 力提升及产品结构调整,盈利能力有所恢复。..........................
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预期差
栗战书主持召开十三届全国人大常委会第九十八次委员长会议 决定十三届全国人大常委会第三十次会议8月17日至20日在京举行 委员长会议建议,十三届全国人大常委会第三十次会议审议个人信息保护法草案、监察官法草案、法律援助法草案、医师法草案、兵役法修订草案、反有组织犯罪法草案、家庭教育法草案、陆地国界法草案;审议全国人大教育科学文化卫生委员会关于提请审议科学技术进步法修订草案的议案、全国人大环境与资源保护委员会关于提请审议修订环境噪声污染防治法的议案、全国人大农业与农村委员会关于提请审议种子法修正草案的
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苹果发布会
iPhone 13进入备货倒计时、更多供应商有望参与 据媒体报道,iPhone 13系列手机已经步入量产阶段,预计到明年1月,共生产9000万至9500万部,较去年同期的iPhone 12明显提升。为了确保产能,更多中国企业有望加入苹果供应链。 根据苹果公司此前公布的2020年TOP200供应商名单,以地区划分来看,当年新纳入苹果供应链的中国供应商最多,这意味着中国的产业链优势依然具有强大竞争力。 立讯精密(002475)拿下了纬创集团的iPhone组装业务。 蓝思科技(300433)收购了iP
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2021-08-06 09:03:08
半导体行业思考
市场情绪的力量太大了,情绪之后我们是不是应该思考以下几个问题: 1. 最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 2. 未来半导体行业基本面会如何? 第一个问题:最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 我们先描述一下过去大半年已经发生的一些事实:自2020年下半年起,半导体行业各个季度开始持续景气提升,一个季度比一个季度的旺,随便翻一个半导体行业的财务报表都可以很清晰地看到这点;然而资本市场很多半导体股票在去年下半年至今年6月份之前表现的不温不火,甚至很多还在不断下跌。这是2021年6月和7月半导体行情的一
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赣锋锂业投资年产15GWh动力电池项目点评
赣锋锂业子公司赣锋锂电拟以自有资金84亿投资建设年产15GWh锂电池项目(新余30亿5GWh+重庆54亿10GWh),计划分别于2023年10月、2023-2024年投产,重庆项目包括电池研究院,为公司产品提供技术支撑。 赣锋锂电成为公司动力电池业务重要平台,公司目前持股约55%。赣锋锂电2020年磷酸铁锂电池产能已达1GWh,并计划扩产至3GWh,固态电池业务也卓有成果,已与东风汽车达成落地合作。此次投资将极大扩充公司动力电池产能。此前赣锋锂电已吸收小米产投、巡星投资等众多电池与汽车明星投资方
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赣锋锂业
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中芯国际21Q2业绩点评:业绩大超预期,行业高景气
中芯国际发布21Q2业绩,公司实现营业收入13.44亿美金(QoQ+21,8%,YoY+43.2%),毛利率30.1%(QoQ+7.4pcts,YoY+3.6pcts),远超前期指引(前期指引为22%~25%)。公司给出21Q3指引,收入环比增长2%~4%,毛利率32%~34%,同时公司认为,在外部环境相对稳定的前提下,公司全年收入及毛利率目标上调至30%左右。 中芯国际近年来最好的一次季报,并且大超机构预期,再次印证半导体超级景气周期,并且会有效提振投资信心。机构认为供需紧张将会带动公司产品结
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2021-07-28 07:58:20
昨晚参与的外资主流买方牵头会
下文仅为观点分享,未必最佳仅供参考。 第一点,中概股这波教育类的覆灭的确引发了欧美系资金对国内政策的不信任(因为教育类连锁模式的资本助力,清一色都是在欧美融资,融资累计规模在千亿级。基本一次性灰飞烟灭,当下市场教育股欧美这样的跌幅,初始参与的风投资金,包括有些还没上市的风投,根本无法出来了,就是完全计提了损失。) 所以欧美系在港资金,晚间的普遍反馈是,它们按总部的要求,部分划定了降2~3成头寸的计划。涉及被管理层点过的所有方向:腾讯 美团 滴滴 包括各个中概股细分。 同时他们提到:对于医美和娱乐
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2021-07-26 09:04:28
天际股份长单点评
1、公司公告,与江苏国泰、宁德国泰签订长单,约定2021年7月至2023年6月供应不少于1.2 万吨六氟,2022年7月至2023年6月再增加不少于0.24万吨六氟。同时,客户支付预付款,并且双方无异议的情况下,合同顺延1年。 2、据产业反馈,本次与国泰的长单在今年7月至明年6月供货约400吨/月,明年7月至后年6月供货约800吨/月。价格方面,至明年底锁定在22万元/吨,后年价格设有浮动机制。 3、目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明
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天赐材料与LG签订长单评价
九江天赐与LG新能源签订电解液采购协议,约定在2021年下半年-2023年底,LG新能源向九江天赐采购预计总数量为5.5万吨的电解液产品,实际采购数据将在每年年底进行调整和更新。 根据公告,LG新能源占天赐材料2018-2020年营收比例分别为2.66%、2.46%和9.75%。在此次为期2.5年的采购协议周期中,预计天赐的电解液出货量将达到60万吨,5.5万吨对应占比约9%,若考虑其他业务收入,预计营收占比小于9%。 5.5万吨电解液对应6F 0.715万吨,对应电池约70GWh(假设都为三元
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精密金属制造服务,尤其是高端精密金属制造服务,涉及半导体设备、新能源设备、医疗设备、轨道交通、航空航天、消费电子、电力机械等多种行业,产品种类繁多,不同领域产品的焊接工艺、材料特性、结构设计、生产标准、表面处理要求等方面存在较大差异。精密金属制造服务企业尤其是高端精密金属制造服务商,为满足下游品牌商对其生产能力的较高要求,不仅需要大额投入购买多种生产工序的大型高端进口设备,形成资金壁垒,还需要拥有配置相应经验丰富的制造和研发人员。在长期的技术实践中,积累相关的数据和技术经验。半导体产业链很长,虽
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比亚迪中报超预期
单车利润比较超预期,留意一下明天比亚迪产业链。 2022 年上半年度,尽管面对宏观经济下行、疫情散发、芯片短缺及原材料 价格持续上涨等诸多不利因素,但新能源汽车行业表现一枝独秀。本集团新能源 汽车销量增长势头强劲,屡创历史新高,市场占有率遥遥领先,同比实现迅猛增 长,推动盈利大幅改善,并一定程度上对冲了上游原材料价格带来的盈利压力。 手机部件及组装业务方面,消费电子行业需求疲弱,但本集团得益于成本控制能 力提升及产品结构调整,盈利能力有所恢复。..........................
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栗战书主持召开十三届全国人大常委会第九十八次委员长会议 决定十三届全国人大常委会第三十次会议8月17日至20日在京举行 委员长会议建议,十三届全国人大常委会第三十次会议审议个人信息保护法草案、监察官法草案、法律援助法草案、医师法草案、兵役法修订草案、反有组织犯罪法草案、家庭教育法草案、陆地国界法草案;审议全国人大教育科学文化卫生委员会关于提请审议科学技术进步法修订草案的议案、全国人大环境与资源保护委员会关于提请审议修订环境噪声污染防治法的议案、全国人大农业与农村委员会关于提请审议种子法修正草案的
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苹果发布会
iPhone 13进入备货倒计时、更多供应商有望参与 据媒体报道,iPhone 13系列手机已经步入量产阶段,预计到明年1月,共生产9000万至9500万部,较去年同期的iPhone 12明显提升。为了确保产能,更多中国企业有望加入苹果供应链。 根据苹果公司此前公布的2020年TOP200供应商名单,以地区划分来看,当年新纳入苹果供应链的中国供应商最多,这意味着中国的产业链优势依然具有强大竞争力。 立讯精密(002475)拿下了纬创集团的iPhone组装业务。 蓝思科技(300433)收购了iP
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半导体行业思考
市场情绪的力量太大了,情绪之后我们是不是应该思考以下几个问题: 1. 最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 2. 未来半导体行业基本面会如何? 第一个问题:最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 我们先描述一下过去大半年已经发生的一些事实:自2020年下半年起,半导体行业各个季度开始持续景气提升,一个季度比一个季度的旺,随便翻一个半导体行业的财务报表都可以很清晰地看到这点;然而资本市场很多半导体股票在去年下半年至今年6月份之前表现的不温不火,甚至很多还在不断下跌。这是2021年6月和7月半导体行情的一
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赣锋锂业投资年产15GWh动力电池项目点评
赣锋锂业子公司赣锋锂电拟以自有资金84亿投资建设年产15GWh锂电池项目(新余30亿5GWh+重庆54亿10GWh),计划分别于2023年10月、2023-2024年投产,重庆项目包括电池研究院,为公司产品提供技术支撑。 赣锋锂电成为公司动力电池业务重要平台,公司目前持股约55%。赣锋锂电2020年磷酸铁锂电池产能已达1GWh,并计划扩产至3GWh,固态电池业务也卓有成果,已与东风汽车达成落地合作。此次投资将极大扩充公司动力电池产能。此前赣锋锂电已吸收小米产投、巡星投资等众多电池与汽车明星投资方
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中芯国际21Q2业绩点评:业绩大超预期,行业高景气
中芯国际发布21Q2业绩,公司实现营业收入13.44亿美金(QoQ+21,8%,YoY+43.2%),毛利率30.1%(QoQ+7.4pcts,YoY+3.6pcts),远超前期指引(前期指引为22%~25%)。公司给出21Q3指引,收入环比增长2%~4%,毛利率32%~34%,同时公司认为,在外部环境相对稳定的前提下,公司全年收入及毛利率目标上调至30%左右。 中芯国际近年来最好的一次季报,并且大超机构预期,再次印证半导体超级景气周期,并且会有效提振投资信心。机构认为供需紧张将会带动公司产品结
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昨晚参与的外资主流买方牵头会
下文仅为观点分享,未必最佳仅供参考。 第一点,中概股这波教育类的覆灭的确引发了欧美系资金对国内政策的不信任(因为教育类连锁模式的资本助力,清一色都是在欧美融资,融资累计规模在千亿级。基本一次性灰飞烟灭,当下市场教育股欧美这样的跌幅,初始参与的风投资金,包括有些还没上市的风投,根本无法出来了,就是完全计提了损失。) 所以欧美系在港资金,晚间的普遍反馈是,它们按总部的要求,部分划定了降2~3成头寸的计划。涉及被管理层点过的所有方向:腾讯 美团 滴滴 包括各个中概股细分。 同时他们提到:对于医美和娱乐
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1、公司公告,与江苏国泰、宁德国泰签订长单,约定2021年7月至2023年6月供应不少于1.2 万吨六氟,2022年7月至2023年6月再增加不少于0.24万吨六氟。同时,客户支付预付款,并且双方无异议的情况下,合同顺延1年。 2、据产业反馈,本次与国泰的长单在今年7月至明年6月供货约400吨/月,明年7月至后年6月供货约800吨/月。价格方面,至明年底锁定在22万元/吨,后年价格设有浮动机制。 3、目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明
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九江天赐与LG新能源签订电解液采购协议,约定在2021年下半年-2023年底,LG新能源向九江天赐采购预计总数量为5.5万吨的电解液产品,实际采购数据将在每年年底进行调整和更新。 根据公告,LG新能源占天赐材料2018-2020年营收比例分别为2.66%、2.46%和9.75%。在此次为期2.5年的采购协议周期中,预计天赐的电解液出货量将达到60万吨,5.5万吨对应占比约9%,若考虑其他业务收入,预计营收占比小于9%。 5.5万吨电解液对应6F 0.715万吨,对应电池约70GWh(假设都为三元
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精密金属制造服务,尤其是高端精密金属制造服务,涉及半导体设备、新能源设备、医疗设备、轨道交通、航空航天、消费电子、电力机械等多种行业,产品种类繁多,不同领域产品的焊接工艺、材料特性、结构设计、生产标准、表面处理要求等方面存在较大差异。精密金属制造服务企业尤其是高端精密金属制造服务商,为满足下游品牌商对其生产能力的较高要求,不仅需要大额投入购买多种生产工序的大型高端进口设备,形成资金壁垒,还需要拥有配置相应经验丰富的制造和研发人员。在长期的技术实践中,积累相关的数据和技术经验。半导体产业链很长,虽
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单车利润比较超预期,留意一下明天比亚迪产业链。 2022 年上半年度,尽管面对宏观经济下行、疫情散发、芯片短缺及原材料 价格持续上涨等诸多不利因素,但新能源汽车行业表现一枝独秀。本集团新能源 汽车销量增长势头强劲,屡创历史新高,市场占有率遥遥领先,同比实现迅猛增 长,推动盈利大幅改善,并一定程度上对冲了上游原材料价格带来的盈利压力。 手机部件及组装业务方面,消费电子行业需求疲弱,但本集团得益于成本控制能 力提升及产品结构调整,盈利能力有所恢复。..........................
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栗战书主持召开十三届全国人大常委会第九十八次委员长会议 决定十三届全国人大常委会第三十次会议8月17日至20日在京举行 委员长会议建议,十三届全国人大常委会第三十次会议审议个人信息保护法草案、监察官法草案、法律援助法草案、医师法草案、兵役法修订草案、反有组织犯罪法草案、家庭教育法草案、陆地国界法草案;审议全国人大教育科学文化卫生委员会关于提请审议科学技术进步法修订草案的议案、全国人大环境与资源保护委员会关于提请审议修订环境噪声污染防治法的议案、全国人大农业与农村委员会关于提请审议种子法修正草案的
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iPhone 13进入备货倒计时、更多供应商有望参与 据媒体报道,iPhone 13系列手机已经步入量产阶段,预计到明年1月,共生产9000万至9500万部,较去年同期的iPhone 12明显提升。为了确保产能,更多中国企业有望加入苹果供应链。 根据苹果公司此前公布的2020年TOP200供应商名单,以地区划分来看,当年新纳入苹果供应链的中国供应商最多,这意味着中国的产业链优势依然具有强大竞争力。 立讯精密(002475)拿下了纬创集团的iPhone组装业务。 蓝思科技(300433)收购了iP
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市场情绪的力量太大了,情绪之后我们是不是应该思考以下几个问题: 1. 最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 2. 未来半导体行业基本面会如何? 第一个问题:最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 我们先描述一下过去大半年已经发生的一些事实:自2020年下半年起,半导体行业各个季度开始持续景气提升,一个季度比一个季度的旺,随便翻一个半导体行业的财务报表都可以很清晰地看到这点;然而资本市场很多半导体股票在去年下半年至今年6月份之前表现的不温不火,甚至很多还在不断下跌。这是2021年6月和7月半导体行情的一
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赣锋锂业投资年产15GWh动力电池项目点评
赣锋锂业子公司赣锋锂电拟以自有资金84亿投资建设年产15GWh锂电池项目(新余30亿5GWh+重庆54亿10GWh),计划分别于2023年10月、2023-2024年投产,重庆项目包括电池研究院,为公司产品提供技术支撑。 赣锋锂电成为公司动力电池业务重要平台,公司目前持股约55%。赣锋锂电2020年磷酸铁锂电池产能已达1GWh,并计划扩产至3GWh,固态电池业务也卓有成果,已与东风汽车达成落地合作。此次投资将极大扩充公司动力电池产能。此前赣锋锂电已吸收小米产投、巡星投资等众多电池与汽车明星投资方
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中芯国际21Q2业绩点评:业绩大超预期,行业高景气
中芯国际发布21Q2业绩,公司实现营业收入13.44亿美金(QoQ+21,8%,YoY+43.2%),毛利率30.1%(QoQ+7.4pcts,YoY+3.6pcts),远超前期指引(前期指引为22%~25%)。公司给出21Q3指引,收入环比增长2%~4%,毛利率32%~34%,同时公司认为,在外部环境相对稳定的前提下,公司全年收入及毛利率目标上调至30%左右。 中芯国际近年来最好的一次季报,并且大超机构预期,再次印证半导体超级景气周期,并且会有效提振投资信心。机构认为供需紧张将会带动公司产品结
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昨晚参与的外资主流买方牵头会
下文仅为观点分享,未必最佳仅供参考。 第一点,中概股这波教育类的覆灭的确引发了欧美系资金对国内政策的不信任(因为教育类连锁模式的资本助力,清一色都是在欧美融资,融资累计规模在千亿级。基本一次性灰飞烟灭,当下市场教育股欧美这样的跌幅,初始参与的风投资金,包括有些还没上市的风投,根本无法出来了,就是完全计提了损失。) 所以欧美系在港资金,晚间的普遍反馈是,它们按总部的要求,部分划定了降2~3成头寸的计划。涉及被管理层点过的所有方向:腾讯 美团 滴滴 包括各个中概股细分。 同时他们提到:对于医美和娱乐
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1、公司公告,与江苏国泰、宁德国泰签订长单,约定2021年7月至2023年6月供应不少于1.2 万吨六氟,2022年7月至2023年6月再增加不少于0.24万吨六氟。同时,客户支付预付款,并且双方无异议的情况下,合同顺延1年。 2、据产业反馈,本次与国泰的长单在今年7月至明年6月供货约400吨/月,明年7月至后年6月供货约800吨/月。价格方面,至明年底锁定在22万元/吨,后年价格设有浮动机制。 3、目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明
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九江天赐与LG新能源签订电解液采购协议,约定在2021年下半年-2023年底,LG新能源向九江天赐采购预计总数量为5.5万吨的电解液产品,实际采购数据将在每年年底进行调整和更新。 根据公告,LG新能源占天赐材料2018-2020年营收比例分别为2.66%、2.46%和9.75%。在此次为期2.5年的采购协议周期中,预计天赐的电解液出货量将达到60万吨,5.5万吨对应占比约9%,若考虑其他业务收入,预计营收占比小于9%。 5.5万吨电解液对应6F 0.715万吨,对应电池约70GWh(假设都为三元
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精密金属制造服务,尤其是高端精密金属制造服务,涉及半导体设备、新能源设备、医疗设备、轨道交通、航空航天、消费电子、电力机械等多种行业,产品种类繁多,不同领域产品的焊接工艺、材料特性、结构设计、生产标准、表面处理要求等方面存在较大差异。精密金属制造服务企业尤其是高端精密金属制造服务商,为满足下游品牌商对其生产能力的较高要求,不仅需要大额投入购买多种生产工序的大型高端进口设备,形成资金壁垒,还需要拥有配置相应经验丰富的制造和研发人员。在长期的技术实践中,积累相关的数据和技术经验。半导体产业链很长,虽
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2022-07-15 08:32:04
比亚迪中报超预期
单车利润比较超预期,留意一下明天比亚迪产业链。 2022 年上半年度,尽管面对宏观经济下行、疫情散发、芯片短缺及原材料 价格持续上涨等诸多不利因素,但新能源汽车行业表现一枝独秀。本集团新能源 汽车销量增长势头强劲,屡创历史新高,市场占有率遥遥领先,同比实现迅猛增 长,推动盈利大幅改善,并一定程度上对冲了上游原材料价格带来的盈利压力。 手机部件及组装业务方面,消费电子行业需求疲弱,但本集团得益于成本控制能 力提升及产品结构调整,盈利能力有所恢复。..........................
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航行五百年的公社达人
2021-08-13 07:40:21
预期差
栗战书主持召开十三届全国人大常委会第九十八次委员长会议 决定十三届全国人大常委会第三十次会议8月17日至20日在京举行 委员长会议建议,十三届全国人大常委会第三十次会议审议个人信息保护法草案、监察官法草案、法律援助法草案、医师法草案、兵役法修订草案、反有组织犯罪法草案、家庭教育法草案、陆地国界法草案;审议全国人大教育科学文化卫生委员会关于提请审议科学技术进步法修订草案的议案、全国人大环境与资源保护委员会关于提请审议修订环境噪声污染防治法的议案、全国人大农业与农村委员会关于提请审议种子法修正草案的
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航行五百年的公社达人
2021-08-10 11:57:53
苹果发布会
iPhone 13进入备货倒计时、更多供应商有望参与 据媒体报道,iPhone 13系列手机已经步入量产阶段,预计到明年1月,共生产9000万至9500万部,较去年同期的iPhone 12明显提升。为了确保产能,更多中国企业有望加入苹果供应链。 根据苹果公司此前公布的2020年TOP200供应商名单,以地区划分来看,当年新纳入苹果供应链的中国供应商最多,这意味着中国的产业链优势依然具有强大竞争力。 立讯精密(002475)拿下了纬创集团的iPhone组装业务。 蓝思科技(300433)收购了iP
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航行五百年的公社达人
2021-08-06 09:03:08
半导体行业思考
市场情绪的力量太大了,情绪之后我们是不是应该思考以下几个问题: 1. 最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 2. 未来半导体行业基本面会如何? 第一个问题:最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 我们先描述一下过去大半年已经发生的一些事实:自2020年下半年起,半导体行业各个季度开始持续景气提升,一个季度比一个季度的旺,随便翻一个半导体行业的财务报表都可以很清晰地看到这点;然而资本市场很多半导体股票在去年下半年至今年6月份之前表现的不温不火,甚至很多还在不断下跌。这是2021年6月和7月半导体行情的一
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航行五百年的公社达人
2021-08-06 07:45:26
赣锋锂业投资年产15GWh动力电池项目点评
赣锋锂业子公司赣锋锂电拟以自有资金84亿投资建设年产15GWh锂电池项目(新余30亿5GWh+重庆54亿10GWh),计划分别于2023年10月、2023-2024年投产,重庆项目包括电池研究院,为公司产品提供技术支撑。 赣锋锂电成为公司动力电池业务重要平台,公司目前持股约55%。赣锋锂电2020年磷酸铁锂电池产能已达1GWh,并计划扩产至3GWh,固态电池业务也卓有成果,已与东风汽车达成落地合作。此次投资将极大扩充公司动力电池产能。此前赣锋锂电已吸收小米产投、巡星投资等众多电池与汽车明星投资方
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航行五百年的公社达人
2021-08-06 07:44:16
中芯国际21Q2业绩点评:业绩大超预期,行业高景气
中芯国际发布21Q2业绩,公司实现营业收入13.44亿美金(QoQ+21,8%,YoY+43.2%),毛利率30.1%(QoQ+7.4pcts,YoY+3.6pcts),远超前期指引(前期指引为22%~25%)。公司给出21Q3指引,收入环比增长2%~4%,毛利率32%~34%,同时公司认为,在外部环境相对稳定的前提下,公司全年收入及毛利率目标上调至30%左右。 中芯国际近年来最好的一次季报,并且大超机构预期,再次印证半导体超级景气周期,并且会有效提振投资信心。机构认为供需紧张将会带动公司产品结
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中芯国际
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航行五百年的公社达人
2021-07-28 07:58:20
昨晚参与的外资主流买方牵头会
下文仅为观点分享,未必最佳仅供参考。 第一点,中概股这波教育类的覆灭的确引发了欧美系资金对国内政策的不信任(因为教育类连锁模式的资本助力,清一色都是在欧美融资,融资累计规模在千亿级。基本一次性灰飞烟灭,当下市场教育股欧美这样的跌幅,初始参与的风投资金,包括有些还没上市的风投,根本无法出来了,就是完全计提了损失。) 所以欧美系在港资金,晚间的普遍反馈是,它们按总部的要求,部分划定了降2~3成头寸的计划。涉及被管理层点过的所有方向:腾讯 美团 滴滴 包括各个中概股细分。 同时他们提到:对于医美和娱乐
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CSOP富时中国A50ETF
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航行五百年的公社达人
2021-07-26 09:04:28
天际股份长单点评
1、公司公告,与江苏国泰、宁德国泰签订长单,约定2021年7月至2023年6月供应不少于1.2 万吨六氟,2022年7月至2023年6月再增加不少于0.24万吨六氟。同时,客户支付预付款,并且双方无异议的情况下,合同顺延1年。 2、据产业反馈,本次与国泰的长单在今年7月至明年6月供货约400吨/月,明年7月至后年6月供货约800吨/月。价格方面,至明年底锁定在22万元/吨,后年价格设有浮动机制。 3、目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明
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天际股份
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航行五百年的公社达人
2021-07-23 08:41:25
天赐材料与LG签订长单评价
九江天赐与LG新能源签订电解液采购协议,约定在2021年下半年-2023年底,LG新能源向九江天赐采购预计总数量为5.5万吨的电解液产品,实际采购数据将在每年年底进行调整和更新。 根据公告,LG新能源占天赐材料2018-2020年营收比例分别为2.66%、2.46%和9.75%。在此次为期2.5年的采购协议周期中,预计天赐的电解液出货量将达到60万吨,5.5万吨对应占比约9%,若考虑其他业务收入,预计营收占比小于9%。 5.5万吨电解液对应6F 0.715万吨,对应电池约70GWh(假设都为三元
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天赐材料
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航行五百年的公社达人
2022-07-18 22:51:28
华亚智能
精密金属制造服务,尤其是高端精密金属制造服务,涉及半导体设备、新能源设备、医疗设备、轨道交通、航空航天、消费电子、电力机械等多种行业,产品种类繁多,不同领域产品的焊接工艺、材料特性、结构设计、生产标准、表面处理要求等方面存在较大差异。精密金属制造服务企业尤其是高端精密金属制造服务商,为满足下游品牌商对其生产能力的较高要求,不仅需要大额投入购买多种生产工序的大型高端进口设备,形成资金壁垒,还需要拥有配置相应经验丰富的制造和研发人员。在长期的技术实践中,积累相关的数据和技术经验。半导体产业链很长,虽
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华亚智能
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比亚迪中报超预期
单车利润比较超预期,留意一下明天比亚迪产业链。 2022 年上半年度,尽管面对宏观经济下行、疫情散发、芯片短缺及原材料 价格持续上涨等诸多不利因素,但新能源汽车行业表现一枝独秀。本集团新能源 汽车销量增长势头强劲,屡创历史新高,市场占有率遥遥领先,同比实现迅猛增 长,推动盈利大幅改善,并一定程度上对冲了上游原材料价格带来的盈利压力。 手机部件及组装业务方面,消费电子行业需求疲弱,但本集团得益于成本控制能 力提升及产品结构调整,盈利能力有所恢复。..........................
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栗战书主持召开十三届全国人大常委会第九十八次委员长会议 决定十三届全国人大常委会第三十次会议8月17日至20日在京举行 委员长会议建议,十三届全国人大常委会第三十次会议审议个人信息保护法草案、监察官法草案、法律援助法草案、医师法草案、兵役法修订草案、反有组织犯罪法草案、家庭教育法草案、陆地国界法草案;审议全国人大教育科学文化卫生委员会关于提请审议科学技术进步法修订草案的议案、全国人大环境与资源保护委员会关于提请审议修订环境噪声污染防治法的议案、全国人大农业与农村委员会关于提请审议种子法修正草案的
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苹果发布会
iPhone 13进入备货倒计时、更多供应商有望参与 据媒体报道,iPhone 13系列手机已经步入量产阶段,预计到明年1月,共生产9000万至9500万部,较去年同期的iPhone 12明显提升。为了确保产能,更多中国企业有望加入苹果供应链。 根据苹果公司此前公布的2020年TOP200供应商名单,以地区划分来看,当年新纳入苹果供应链的中国供应商最多,这意味着中国的产业链优势依然具有强大竞争力。 立讯精密(002475)拿下了纬创集团的iPhone组装业务。 蓝思科技(300433)收购了iP
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半导体行业思考
市场情绪的力量太大了,情绪之后我们是不是应该思考以下几个问题: 1. 最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 2. 未来半导体行业基本面会如何? 第一个问题:最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 我们先描述一下过去大半年已经发生的一些事实:自2020年下半年起,半导体行业各个季度开始持续景气提升,一个季度比一个季度的旺,随便翻一个半导体行业的财务报表都可以很清晰地看到这点;然而资本市场很多半导体股票在去年下半年至今年6月份之前表现的不温不火,甚至很多还在不断下跌。这是2021年6月和7月半导体行情的一
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赣锋锂业投资年产15GWh动力电池项目点评
赣锋锂业子公司赣锋锂电拟以自有资金84亿投资建设年产15GWh锂电池项目(新余30亿5GWh+重庆54亿10GWh),计划分别于2023年10月、2023-2024年投产,重庆项目包括电池研究院,为公司产品提供技术支撑。 赣锋锂电成为公司动力电池业务重要平台,公司目前持股约55%。赣锋锂电2020年磷酸铁锂电池产能已达1GWh,并计划扩产至3GWh,固态电池业务也卓有成果,已与东风汽车达成落地合作。此次投资将极大扩充公司动力电池产能。此前赣锋锂电已吸收小米产投、巡星投资等众多电池与汽车明星投资方
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中芯国际21Q2业绩点评:业绩大超预期,行业高景气
中芯国际发布21Q2业绩,公司实现营业收入13.44亿美金(QoQ+21,8%,YoY+43.2%),毛利率30.1%(QoQ+7.4pcts,YoY+3.6pcts),远超前期指引(前期指引为22%~25%)。公司给出21Q3指引,收入环比增长2%~4%,毛利率32%~34%,同时公司认为,在外部环境相对稳定的前提下,公司全年收入及毛利率目标上调至30%左右。 中芯国际近年来最好的一次季报,并且大超机构预期,再次印证半导体超级景气周期,并且会有效提振投资信心。机构认为供需紧张将会带动公司产品结
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昨晚参与的外资主流买方牵头会
下文仅为观点分享,未必最佳仅供参考。 第一点,中概股这波教育类的覆灭的确引发了欧美系资金对国内政策的不信任(因为教育类连锁模式的资本助力,清一色都是在欧美融资,融资累计规模在千亿级。基本一次性灰飞烟灭,当下市场教育股欧美这样的跌幅,初始参与的风投资金,包括有些还没上市的风投,根本无法出来了,就是完全计提了损失。) 所以欧美系在港资金,晚间的普遍反馈是,它们按总部的要求,部分划定了降2~3成头寸的计划。涉及被管理层点过的所有方向:腾讯 美团 滴滴 包括各个中概股细分。 同时他们提到:对于医美和娱乐
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天际股份长单点评
1、公司公告,与江苏国泰、宁德国泰签订长单,约定2021年7月至2023年6月供应不少于1.2 万吨六氟,2022年7月至2023年6月再增加不少于0.24万吨六氟。同时,客户支付预付款,并且双方无异议的情况下,合同顺延1年。 2、据产业反馈,本次与国泰的长单在今年7月至明年6月供货约400吨/月,明年7月至后年6月供货约800吨/月。价格方面,至明年底锁定在22万元/吨,后年价格设有浮动机制。 3、目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明
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天赐材料与LG签订长单评价
九江天赐与LG新能源签订电解液采购协议,约定在2021年下半年-2023年底,LG新能源向九江天赐采购预计总数量为5.5万吨的电解液产品,实际采购数据将在每年年底进行调整和更新。 根据公告,LG新能源占天赐材料2018-2020年营收比例分别为2.66%、2.46%和9.75%。在此次为期2.5年的采购协议周期中,预计天赐的电解液出货量将达到60万吨,5.5万吨对应占比约9%,若考虑其他业务收入,预计营收占比小于9%。 5.5万吨电解液对应6F 0.715万吨,对应电池约70GWh(假设都为三元
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