背景：中线。光伏胶膜低位1、赛伍技术在可预见的2年内，业绩主要由KPF背板和POE胶膜贡献。KPF背板受双玻组件渗透率逐年增加影响，需求将会逐渐减小。POE胶膜受双玻组件渗透率逐年增加影响，需求将会逐年增加。2、光伏胶膜产品主要分为透明EVA、白色EVA 和POE三种。白色EVA为透明EVA升级产品

光伏产业以硅为主线，上中下游包括硅料、硅片、 电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下：硅：合盛硅业硅料：通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片：隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材：美畅股份、金博股份电池片制造：通威股份、隆基股份、天合光能、山煤

eva（联泓新科） 是  eva胶膜和共挤型poe胶膜的上游（福斯特、海优新材、 深圳燃气控股50%子公司斯威克）

一、龙头天齐锂业与赣锋锂业 天齐锂业： 1：泰利森锂矿（26.01%）：储量690万吨，品位2.1%（Li2O），建成产能14.66万吨/年，规划到2024年达到22.66万吨/年，最大年权益产量5.89万吨； 2：SQM盐湖（25.86%）：特许开采总量95.87万吨，已建成产能7万吨/年，2

国资云的推广预示着党政及国企未来将坚持私有云技术路线。从天津、四川等省市国资云平台的建设方式来看，未来党政及国企部门的业务系统上云将坚持私有云的技术路线，由此可能对未来国内云计算市场带来深远影响。 国资云IaaS层将由各省市国资主导建设。IaaS层是存储数据的核心，国资云平台将运行在具备国

 工信部：推动钠离子电池全面商业化。当前，钠离子电池核心受益方向，主要有三个：1、参股钠电池公司。钠离子电池作为一种新的电池技术路线，有较高的技术壁垒，因此布局钠离子电池技术和持股钠离子电池的公司相对收益，主要有华阳股份和浙江医药等。2、正极的钠资源。简单来说，从正极材料方面，就是一个用钠

今日最强新主线：关注“碳基”题材，十四五超级风口已起将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划，以全面突破关键核心技术，攻克“卡脖子”品种，提高碳基新材料等产品质量，推进产业基础高级化、产业链现代化。相关标的：一，温州宏丰

关注原因：短线，工信部表示将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划。1、事件驱动：工信部今日回复《关于支持山西碳基新材料产业做大做强的提案》：将以重大关键技术突破和创新应用需求为主攻方向，进一步强化产业政策引导，将碳基材

会议时间：2021年8月17日会议形式：电话会议会议专家：异质结制造专家：易总 爱康科技异质结项目负责人杨总 东方日升异质结项目负责人异质结设备专家：张总 捷佳伟创CTO杨总 钧石能源总裁谢总 创一智能董事长异质结材料专家：常总 金阳硅业总经理陈总 壹纳光电总经理黄总 爱康科技研究院院长一、异质结行

原创 Mr蒋静 Mr蒋静的资本圈关于HJT，本公众号曾于2020年12月写过一篇《如何看HJT与Topcon之争？》，其中观点，至今不过时。 最近，资本市场又迎来一波HJT热潮。不得不说，HJT在资本市场的热度，要远远超过在产业圈的关注度。 有必要再谈谈对HJ

8月19日消息：近日，国资委党委召开扩大会议，分析总结当前中央企业经济运行情况，研究部署下阶段重点工作。会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负

盛通股份调研纪要20210819

当下主线新能源板块处于一个比较尴尬的境地，位置相对较高，筹码又有松动，然后核心标的一个一个的出了一些可以解读为利空的消息。比如宁德上周四的大定增，周末北方稀土、永福又出大幅的减持公告。虽然主线依然是新能源，但是短期的一些波动肯定是不可避免了。资金从主线板块稍微流出的期间，会诞生非常多的新的主题，特别

        储能电池产业链全景图  锂电池产业链全景图 氢燃料电池产业链全景图 燃料电池催化剂产业链结构图 燃料电池膜产业链结构图燃料电池产业链结构图 &n

旭升股份：旭升是轻量化行业龙头，Model 3的散热器、电机壳体、变速箱壳体等产品将由旭升独家供应。特斯拉为旭升第一大客户，截至2019年半年度，特斯拉销售收入占旭升主营收 52.09%。2020年预计增长至59.6%.璞泰来：19年对LG化学的供应量是1万吨，占总收入比重大概为20%，预计20年增

背景：中线。光伏胶膜低位1、赛伍技术在可预见的2年内，业绩主要由KPF背板和POE胶膜贡献。KPF背板受双玻组件渗透率逐年增加影响，需求将会逐渐减小。POE胶膜受双玻组件渗透率逐年增加影响，需求将会逐年增加。2、光伏胶膜产品主要分为透明EVA、白色EVA 和POE三种。白色EVA为透明EVA升级产品

光伏产业以硅为主线，上中下游包括硅料、硅片、 电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下：硅：合盛硅业硅料：通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片：隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材：美畅股份、金博股份电池片制造：通威股份、隆基股份、天合光能、山煤

eva（联泓新科） 是  eva胶膜和共挤型poe胶膜的上游（福斯特、海优新材、 深圳燃气控股50%子公司斯威克）

一、龙头天齐锂业与赣锋锂业 天齐锂业： 1：泰利森锂矿（26.01%）：储量690万吨，品位2.1%（Li2O），建成产能14.66万吨/年，规划到2024年达到22.66万吨/年，最大年权益产量5.89万吨； 2：SQM盐湖（25.86%）：特许开采总量95.87万吨，已建成产能7万吨/年，2

国资云的推广预示着党政及国企未来将坚持私有云技术路线。从天津、四川等省市国资云平台的建设方式来看，未来党政及国企部门的业务系统上云将坚持私有云的技术路线，由此可能对未来国内云计算市场带来深远影响。 国资云IaaS层将由各省市国资主导建设。IaaS层是存储数据的核心，国资云平台将运行在具备国

 工信部：推动钠离子电池全面商业化。当前，钠离子电池核心受益方向，主要有三个：1、参股钠电池公司。钠离子电池作为一种新的电池技术路线，有较高的技术壁垒，因此布局钠离子电池技术和持股钠离子电池的公司相对收益，主要有华阳股份和浙江医药等。2、正极的钠资源。简单来说，从正极材料方面，就是一个用钠

今日最强新主线：关注“碳基”题材，十四五超级风口已起将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划，以全面突破关键核心技术，攻克“卡脖子”品种，提高碳基新材料等产品质量，推进产业基础高级化、产业链现代化。相关标的：一，温州宏丰

关注原因：短线，工信部表示将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划。1、事件驱动：工信部今日回复《关于支持山西碳基新材料产业做大做强的提案》：将以重大关键技术突破和创新应用需求为主攻方向，进一步强化产业政策引导，将碳基材

会议时间：2021年8月17日会议形式：电话会议会议专家：异质结制造专家：易总 爱康科技异质结项目负责人杨总 东方日升异质结项目负责人异质结设备专家：张总 捷佳伟创CTO杨总 钧石能源总裁谢总 创一智能董事长异质结材料专家：常总 金阳硅业总经理陈总 壹纳光电总经理黄总 爱康科技研究院院长一、异质结行

原创 Mr蒋静 Mr蒋静的资本圈关于HJT，本公众号曾于2020年12月写过一篇《如何看HJT与Topcon之争？》，其中观点，至今不过时。 最近，资本市场又迎来一波HJT热潮。不得不说，HJT在资本市场的热度，要远远超过在产业圈的关注度。 有必要再谈谈对HJ

8月19日消息：近日，国资委党委召开扩大会议，分析总结当前中央企业经济运行情况，研究部署下阶段重点工作。会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负

盛通股份调研纪要20210819

当下主线新能源板块处于一个比较尴尬的境地，位置相对较高，筹码又有松动，然后核心标的一个一个的出了一些可以解读为利空的消息。比如宁德上周四的大定增，周末北方稀土、永福又出大幅的减持公告。虽然主线依然是新能源，但是短期的一些波动肯定是不可避免了。资金从主线板块稍微流出的期间，会诞生非常多的新的主题，特别

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背景：中线。光伏胶膜低位1、赛伍技术在可预见的2年内，业绩主要由KPF背板和POE胶膜贡献。KPF背板受双玻组件渗透率逐年增加影响，需求将会逐渐减小。POE胶膜受双玻组件渗透率逐年增加影响，需求将会逐年增加。2、光伏胶膜产品主要分为透明EVA、白色EVA 和POE三种。白色EVA为透明EVA升级产品

光伏产业以硅为主线，上中下游包括硅料、硅片、 电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下：硅：合盛硅业硅料：通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片：隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材：美畅股份、金博股份电池片制造：通威股份、隆基股份、天合光能、山煤

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一、龙头天齐锂业与赣锋锂业 天齐锂业： 1：泰利森锂矿（26.01%）：储量690万吨，品位2.1%（Li2O），建成产能14.66万吨/年，规划到2024年达到22.66万吨/年，最大年权益产量5.89万吨； 2：SQM盐湖（25.86%）：特许开采总量95.87万吨，已建成产能7万吨/年，2

国资云的推广预示着党政及国企未来将坚持私有云技术路线。从天津、四川等省市国资云平台的建设方式来看，未来党政及国企部门的业务系统上云将坚持私有云的技术路线，由此可能对未来国内云计算市场带来深远影响。 国资云IaaS层将由各省市国资主导建设。IaaS层是存储数据的核心，国资云平台将运行在具备国

 工信部：推动钠离子电池全面商业化。当前，钠离子电池核心受益方向，主要有三个：1、参股钠电池公司。钠离子电池作为一种新的电池技术路线，有较高的技术壁垒，因此布局钠离子电池技术和持股钠离子电池的公司相对收益，主要有华阳股份和浙江医药等。2、正极的钠资源。简单来说，从正极材料方面，就是一个用钠

今日最强新主线：关注“碳基”题材，十四五超级风口已起将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划，以全面突破关键核心技术，攻克“卡脖子”品种，提高碳基新材料等产品质量，推进产业基础高级化、产业链现代化。相关标的：一，温州宏丰

关注原因：短线，工信部表示将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划。1、事件驱动：工信部今日回复《关于支持山西碳基新材料产业做大做强的提案》：将以重大关键技术突破和创新应用需求为主攻方向，进一步强化产业政策引导，将碳基材

会议时间：2021年8月17日会议形式：电话会议会议专家：异质结制造专家：易总 爱康科技异质结项目负责人杨总 东方日升异质结项目负责人异质结设备专家：张总 捷佳伟创CTO杨总 钧石能源总裁谢总 创一智能董事长异质结材料专家：常总 金阳硅业总经理陈总 壹纳光电总经理黄总 爱康科技研究院院长一、异质结行

原创 Mr蒋静 Mr蒋静的资本圈关于HJT，本公众号曾于2020年12月写过一篇《如何看HJT与Topcon之争？》，其中观点，至今不过时。 最近，资本市场又迎来一波HJT热潮。不得不说，HJT在资本市场的热度，要远远超过在产业圈的关注度。 有必要再谈谈对HJ

8月19日消息：近日，国资委党委召开扩大会议，分析总结当前中央企业经济运行情况，研究部署下阶段重点工作。会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负

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旭升股份：旭升是轻量化行业龙头，Model 3的散热器、电机壳体、变速箱壳体等产品将由旭升独家供应。特斯拉为旭升第一大客户，截至2019年半年度，特斯拉销售收入占旭升主营收 52.09%。2020年预计增长至59.6%.璞泰来：19年对LG化学的供应量是1万吨，占总收入比重大概为20%，预计20年增

背景：中线。光伏胶膜低位1、赛伍技术在可预见的2年内，业绩主要由KPF背板和POE胶膜贡献。KPF背板受双玻组件渗透率逐年增加影响，需求将会逐渐减小。POE胶膜受双玻组件渗透率逐年增加影响，需求将会逐年增加。2、光伏胶膜产品主要分为透明EVA、白色EVA 和POE三种。白色EVA为透明EVA升级产品

光伏产业以硅为主线，上中下游包括硅料、硅片、 电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下：硅：合盛硅业硅料：通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片：隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材：美畅股份、金博股份电池片制造：通威股份、隆基股份、天合光能、山煤

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一、龙头天齐锂业与赣锋锂业 天齐锂业： 1：泰利森锂矿（26.01%）：储量690万吨，品位2.1%（Li2O），建成产能14.66万吨/年，规划到2024年达到22.66万吨/年，最大年权益产量5.89万吨； 2：SQM盐湖（25.86%）：特许开采总量95.87万吨，已建成产能7万吨/年，2

国资云的推广预示着党政及国企未来将坚持私有云技术路线。从天津、四川等省市国资云平台的建设方式来看，未来党政及国企部门的业务系统上云将坚持私有云的技术路线，由此可能对未来国内云计算市场带来深远影响。 国资云IaaS层将由各省市国资主导建设。IaaS层是存储数据的核心，国资云平台将运行在具备国

 工信部：推动钠离子电池全面商业化。当前，钠离子电池核心受益方向，主要有三个：1、参股钠电池公司。钠离子电池作为一种新的电池技术路线，有较高的技术壁垒，因此布局钠离子电池技术和持股钠离子电池的公司相对收益，主要有华阳股份和浙江医药等。2、正极的钠资源。简单来说，从正极材料方面，就是一个用钠

今日最强新主线：关注“碳基”题材，十四五超级风口已起将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划，以全面突破关键核心技术，攻克“卡脖子”品种，提高碳基新材料等产品质量，推进产业基础高级化、产业链现代化。相关标的：一，温州宏丰

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会议时间：2021年8月17日会议形式：电话会议会议专家：异质结制造专家：易总 爱康科技异质结项目负责人杨总 东方日升异质结项目负责人异质结设备专家：张总 捷佳伟创CTO杨总 钧石能源总裁谢总 创一智能董事长异质结材料专家：常总 金阳硅业总经理陈总 壹纳光电总经理黄总 爱康科技研究院院长一、异质结行

原创 Mr蒋静 Mr蒋静的资本圈关于HJT，本公众号曾于2020年12月写过一篇《如何看HJT与Topcon之争？》，其中观点，至今不过时。 最近，资本市场又迎来一波HJT热潮。不得不说，HJT在资本市场的热度，要远远超过在产业圈的关注度。 有必要再谈谈对HJ

8月19日消息：近日，国资委党委召开扩大会议，分析总结当前中央企业经济运行情况，研究部署下阶段重点工作。会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负

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光伏产业以硅为主线，上中下游包括硅料、硅片、 电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下：硅：合盛硅业硅料：通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片：隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材：美畅股份、金博股份电池片制造：通威股份、隆基股份、天合光能、山煤

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一、龙头天齐锂业与赣锋锂业 天齐锂业： 1：泰利森锂矿（26.01%）：储量690万吨，品位2.1%（Li2O），建成产能14.66万吨/年，规划到2024年达到22.66万吨/年，最大年权益产量5.89万吨； 2：SQM盐湖（25.86%）：特许开采总量95.87万吨，已建成产能7万吨/年，2

国资云的推广预示着党政及国企未来将坚持私有云技术路线。从天津、四川等省市国资云平台的建设方式来看，未来党政及国企部门的业务系统上云将坚持私有云的技术路线，由此可能对未来国内云计算市场带来深远影响。 国资云IaaS层将由各省市国资主导建设。IaaS层是存储数据的核心，国资云平台将运行在具备国

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今日最强新主线：关注“碳基”题材，十四五超级风口已起将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划，以全面突破关键核心技术，攻克“卡脖子”品种，提高碳基新材料等产品质量，推进产业基础高级化、产业链现代化。相关标的：一，温州宏丰

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当下主线新能源板块处于一个比较尴尬的境地，位置相对较高，筹码又有松动，然后核心标的一个一个的出了一些可以解读为利空的消息。比如宁德上周四的大定增，周末北方稀土、永福又出大幅的减持公告。虽然主线依然是新能源，但是短期的一些波动肯定是不可避免了。资金从主线板块稍微流出的期间，会诞生非常多的新的主题，特别

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旭升股份：旭升是轻量化行业龙头，Model 3的散热器、电机壳体、变速箱壳体等产品将由旭升独家供应。特斯拉为旭升第一大客户，截至2019年半年度，特斯拉销售收入占旭升主营收 52.09%。2020年预计增长至59.6%.璞泰来：19年对LG化学的供应量是1万吨，占总收入比重大概为20%，预计20年增