【对话产业链大佬】半导体封装设备专家交流精华【东吴机械】👉先进封装与传统封装最主要的区别在于它的连接方式，即通过芯片和外部的连接方式进行区分。（1）传统封装：其通常用wire bond打线的方式连接，包括金线、铜线、合金等。（2）先进封装：其第一阶叫BGA（球）连接，第二阶段为bump

（一）整机 （1）张江高科：持股上海微电子10.779%的股份； （2）上海电气：母公司为上海微电子第一大股东； （3）东方明珠：通过间接持股上海微电子； （4）奥普光电：长春光机所为公司实际控制人，长春光机所生产光刻机。 （二）光源 （1）波长光电：光刻机平行光源系统； （2）茂莱光学：精密光学器

 无锡锡产微芯半导体有限公司是 江苏无锡国资委控股，新宏泰是无锡国资委旗下的上市公司，绯闻借壳对象。                  百亿市值借壳：预期8倍目标涨幅新宏泰603016: &

直接说要点：1、2022年6月10日，正虹科技停牌发布公告。大股东变更，岳阳国资委观盛投资成为控股股东。2、观盛投资同一年耗资32.2亿元入股紫光集团（紫光展锐、紫光国微等的大股东)。GP为上海市国资委，LP为观盛投资（正虹大股东），两者成立沪岳智能合伙公司（分一、二期，一期+二期共计投资紫光集团近

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最近的国企改革，其实也是重组而延申。高新发展，被人遗忘许久，现在悄悄信息变更.  魏靖作为高投电子集团的副总经理，在高投集团的统筹下，依法合规地坚定支持高新发展向高科技产业转型。1. 魏靖担任高投电子集团副总经理，负责支持高新发展的科技产业转型工作。2. 四川省人民政府办公厅印发

一. OCA光学胶概览OCA是一种光学透明的特种双面胶，主要应用于显示触控领域，作为不同组件之间的粘合剂。OCA结构分三层， 中间是无基材的光学丙烯酸压敏胶，上下两层为光学离型膜。其优点是高清澈度、高透光性、高黏着力、高耐水性、耐高温、抗紫外线，长时间使用不会产生黄化、剥离及变质问题。二. OCA的

折叠屏第一波炒作已经到末期了，短线资金炒作过后，将是一地鸡毛，但这种大的产业趋势下，与纯概念炒作不同，折叠屏手机出货量已经持续3年3位数增长，伴随着未来苹果的折叠屏推出，市场预期出货量将再上一个数位级。因此在一定领域内存在值得布局的价值标的，空间在10倍起步，并且持有的会非常安心且坚定。首先来看市场

导读：》手机屏幕中3-5分钟的微短剧，过去三年，影视行业经历了一场深刻的变化；》微短剧的市场潜力被挖掘后，主流的长短视频平台纷纷入局，微短剧行业正在发生变化；》如果说原来的影视投资是“流量为王”，那么如今的短剧就是“剧本为王”；》最受益：IP+短剧+互动游戏+制作宣发一、短视频是品牌商单、直播带货等

导语：失去“标准宝座”的隆基，唯有另开新路，方可重新定义技术路线，并以此建立行业生态。9月5日，在隆基绿能（601012.SH）2023年半年度业绩说明会上，隆基绿能董事长钟宝申表示：“隆基有一个非常明确的观点，接下来的5年-6年，BC类电池会是晶硅电池的绝对主流，包括双面和单面电池，接下来隆基大量

此前消息称沙特阿美要出售500亿美金股票，油价就已经开始表现。今天市场交易沙特将自愿减产100万桶延长三个月，就是支撑油价的题中应有之义。估计osp也会随之上调。 对于石化板块我们维持观点，ESG破坏产能周期，上游高景气维持时间会比想象的长。继续推荐三桶油，首推海油AH；其次是受益油价的卫星化学；关

光学掩膜版，英文名MASK，是光刻工艺必备的半导体材料，也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大，主要用于集成电路，FPD，PCB，MEMS等等，基本结构为底板+感光胶，生产工艺复杂，技术门槛极高 。 据IBS数据，在16/14nm制程中，所用掩膜成本在500万美元左右，到7nm制

这个逻辑不少老师都分享了，我觉得随着芯片的工艺慢慢曝光，掩膜版的这个逻辑会和华力一样让市场认同，大家就会发现原来用料来说，这个才是增量最大的，掩膜版是华为高端上游材料，国内冠石科技首屈一指：1.光掩膜板是高端gpu（h100）的核心部件，一张h100需要89块板（黄教主原话讲）比之前需求增加三倍多

徐州博康信息化学品有限公司（华懋科技持股24%，华为持股10%），徐州博康深耕光刻材料多年，公是目前国内少数可量产中高端光刻胶单体的高新技术企业，具备光刻胶的研发、生产能力，是JSR株式会社、日本东京应化工业株式会社等日韩知名光刻胶大厂的光刻胶单体稳定供应商 老师们还没发现这里，我们拆解一

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最近的国企改革，其实也是重组而延申。高新发展，被人遗忘许久，现在悄悄信息变更.  魏靖作为高投电子集团的副总经理，在高投集团的统筹下，依法合规地坚定支持高新发展向高科技产业转型。1. 魏靖担任高投电子集团副总经理，负责支持高新发展的科技产业转型工作。2. 四川省人民政府办公厅印发

一. OCA光学胶概览OCA是一种光学透明的特种双面胶，主要应用于显示触控领域，作为不同组件之间的粘合剂。OCA结构分三层， 中间是无基材的光学丙烯酸压敏胶，上下两层为光学离型膜。其优点是高清澈度、高透光性、高黏着力、高耐水性、耐高温、抗紫外线，长时间使用不会产生黄化、剥离及变质问题。二. OCA的

折叠屏第一波炒作已经到末期了，短线资金炒作过后，将是一地鸡毛，但这种大的产业趋势下，与纯概念炒作不同，折叠屏手机出货量已经持续3年3位数增长，伴随着未来苹果的折叠屏推出，市场预期出货量将再上一个数位级。因此在一定领域内存在值得布局的价值标的，空间在10倍起步，并且持有的会非常安心且坚定。首先来看市场

导读：》手机屏幕中3-5分钟的微短剧，过去三年，影视行业经历了一场深刻的变化；》微短剧的市场潜力被挖掘后，主流的长短视频平台纷纷入局，微短剧行业正在发生变化；》如果说原来的影视投资是“流量为王”，那么如今的短剧就是“剧本为王”；》最受益：IP+短剧+互动游戏+制作宣发一、短视频是品牌商单、直播带货等

导语：失去“标准宝座”的隆基，唯有另开新路，方可重新定义技术路线，并以此建立行业生态。9月5日，在隆基绿能（601012.SH）2023年半年度业绩说明会上，隆基绿能董事长钟宝申表示：“隆基有一个非常明确的观点，接下来的5年-6年，BC类电池会是晶硅电池的绝对主流，包括双面和单面电池，接下来隆基大量

此前消息称沙特阿美要出售500亿美金股票，油价就已经开始表现。今天市场交易沙特将自愿减产100万桶延长三个月，就是支撑油价的题中应有之义。估计osp也会随之上调。 对于石化板块我们维持观点，ESG破坏产能周期，上游高景气维持时间会比想象的长。继续推荐三桶油，首推海油AH；其次是受益油价的卫星化学；关

光学掩膜版，英文名MASK，是光刻工艺必备的半导体材料，也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大，主要用于集成电路，FPD，PCB，MEMS等等，基本结构为底板+感光胶，生产工艺复杂，技术门槛极高 。 据IBS数据，在16/14nm制程中，所用掩膜成本在500万美元左右，到7nm制

这个逻辑不少老师都分享了，我觉得随着芯片的工艺慢慢曝光，掩膜版的这个逻辑会和华力一样让市场认同，大家就会发现原来用料来说，这个才是增量最大的，掩膜版是华为高端上游材料，国内冠石科技首屈一指：1.光掩膜板是高端gpu（h100）的核心部件，一张h100需要89块板（黄教主原话讲）比之前需求增加三倍多

徐州博康信息化学品有限公司（华懋科技持股24%，华为持股10%），徐州博康深耕光刻材料多年，公是目前国内少数可量产中高端光刻胶单体的高新技术企业，具备光刻胶的研发、生产能力，是JSR株式会社、日本东京应化工业株式会社等日韩知名光刻胶大厂的光刻胶单体稳定供应商 老师们还没发现这里，我们拆解一

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直接说要点：1、2022年6月10日，正虹科技停牌发布公告。大股东变更，岳阳国资委观盛投资成为控股股东。2、观盛投资同一年耗资32.2亿元入股紫光集团（紫光展锐、紫光国微等的大股东)。GP为上海市国资委，LP为观盛投资（正虹大股东），两者成立沪岳智能合伙公司（分一、二期，一期+二期共计投资紫光集团近

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   近期央国企改革精彩纷呈，中国资本市场上出现了几起重要的央企重组事件，被市场形象地称为“中国神船”、“券商超级航母”和“中国神湖”。1、中国神船：中国船舶集团有限公司（中国船舶）和中国重工（中国重工）正在筹划重大资产重组，中国船舶拟通过向中国重工全体股东发行A股股票

最近的国企改革，其实也是重组而延申。高新发展，被人遗忘许久，现在悄悄信息变更.  魏靖作为高投电子集团的副总经理，在高投集团的统筹下，依法合规地坚定支持高新发展向高科技产业转型。1. 魏靖担任高投电子集团副总经理，负责支持高新发展的科技产业转型工作。2. 四川省人民政府办公厅印发

一. OCA光学胶概览OCA是一种光学透明的特种双面胶，主要应用于显示触控领域，作为不同组件之间的粘合剂。OCA结构分三层， 中间是无基材的光学丙烯酸压敏胶，上下两层为光学离型膜。其优点是高清澈度、高透光性、高黏着力、高耐水性、耐高温、抗紫外线，长时间使用不会产生黄化、剥离及变质问题。二. OCA的

折叠屏第一波炒作已经到末期了，短线资金炒作过后，将是一地鸡毛，但这种大的产业趋势下，与纯概念炒作不同，折叠屏手机出货量已经持续3年3位数增长，伴随着未来苹果的折叠屏推出，市场预期出货量将再上一个数位级。因此在一定领域内存在值得布局的价值标的，空间在10倍起步，并且持有的会非常安心且坚定。首先来看市场

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光学掩膜版，英文名MASK，是光刻工艺必备的半导体材料，也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大，主要用于集成电路，FPD，PCB，MEMS等等，基本结构为底板+感光胶，生产工艺复杂，技术门槛极高 。 据IBS数据，在16/14nm制程中，所用掩膜成本在500万美元左右，到7nm制

这个逻辑不少老师都分享了，我觉得随着芯片的工艺慢慢曝光，掩膜版的这个逻辑会和华力一样让市场认同，大家就会发现原来用料来说，这个才是增量最大的，掩膜版是华为高端上游材料，国内冠石科技首屈一指：1.光掩膜板是高端gpu（h100）的核心部件，一张h100需要89块板（黄教主原话讲）比之前需求增加三倍多

徐州博康信息化学品有限公司（华懋科技持股24%，华为持股10%），徐州博康深耕光刻材料多年，公是目前国内少数可量产中高端光刻胶单体的高新技术企业，具备光刻胶的研发、生产能力，是JSR株式会社、日本东京应化工业株式会社等日韩知名光刻胶大厂的光刻胶单体稳定供应商 老师们还没发现这里，我们拆解一

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（一）整机 （1）张江高科：持股上海微电子10.779%的股份； （2）上海电气：母公司为上海微电子第一大股东； （3）东方明珠：通过间接持股上海微电子； （4）奥普光电：长春光机所为公司实际控制人，长春光机所生产光刻机。 （二）光源 （1）波长光电：光刻机平行光源系统； （2）茂莱光学：精密光学器

 无锡锡产微芯半导体有限公司是 江苏无锡国资委控股，新宏泰是无锡国资委旗下的上市公司，绯闻借壳对象。                  百亿市值借壳：预期8倍目标涨幅新宏泰603016: &

直接说要点：1、2022年6月10日，正虹科技停牌发布公告。大股东变更，岳阳国资委观盛投资成为控股股东。2、观盛投资同一年耗资32.2亿元入股紫光集团（紫光展锐、紫光国微等的大股东)。GP为上海市国资委，LP为观盛投资（正虹大股东），两者成立沪岳智能合伙公司（分一、二期，一期+二期共计投资紫光集团近

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最近的国企改革，其实也是重组而延申。高新发展，被人遗忘许久，现在悄悄信息变更.  魏靖作为高投电子集团的副总经理，在高投集团的统筹下，依法合规地坚定支持高新发展向高科技产业转型。1. 魏靖担任高投电子集团副总经理，负责支持高新发展的科技产业转型工作。2. 四川省人民政府办公厅印发

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这个逻辑不少老师都分享了，我觉得随着芯片的工艺慢慢曝光，掩膜版的这个逻辑会和华力一样让市场认同，大家就会发现原来用料来说，这个才是增量最大的，掩膜版是华为高端上游材料，国内冠石科技首屈一指：1.光掩膜板是高端gpu（h100）的核心部件，一张h100需要89块板（黄教主原话讲）比之前需求增加三倍多

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