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2024-03-05 22:23:58
板块解读—AI手机PC
一、事件 1月9日,联想继续延续CES大会上的新品发布态势,携全景式AI终端、基础设施和解决方案组合亮相MWC,推出ThinkPad T16第三代、ThinkPad X12 Detachable第二代和ThinkBook 14二合一第四代、ThinkPad T14/T14s第五代等系列新品;荣耀发布了首款AI笔记本电脑荣耀MagicBook Pro16,搭载了英特尔酷睿Ultra7处理器155H。与此同时,高通推出其拥有超过75个预优化AI模型的全新模型库AI Hub,并展示了通过AI Hub实
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2024-03-04 20:44:11
板块解读—光通信CPO
一、事件 1月18日,社交媒体巨头Meta首席执行官马克·扎克伯格在旗下社交平台上宣布,Meta正在计划构建自己的AGI,为了搭建能够支持AGI愿景的基础设施,扎克伯格称Meta计划在今年年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨:上周五美股超微电脑上涨36%创历史最大涨幅,AMD涨7.1%、英伟达涨4.2%、微软涨1.2%均创历史新高,谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。光模块
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板块解读—氢能源
一、事件 2月26日,内蒙古三部门联合发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》,明确允许在化工园区外建设可再生能源制氢项目。 2月28日,欧盟委员会近日发表声明称,已批准一项新计划以支持氢能基础设施建设,减少对天然气的依赖,从而推动实现碳中和目标。 2月29日,财联社早报,中国氢能联盟研究院统计,在2024年初的地方两会上,31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告。 2月29日,山东省自2024年3月1日起,免征氢能车辆高速公路通行费,政策实行期2年。 二、简介 氢能,氢和氧进行化学反应释
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工业皇冠上的明珠—光刻机
一、事件 ASML、Nikon、Canon是全球光刻机产业三大龙头,占据绝大部分市场份额,其中ASML在高端浸没式DUV及EUV方面绝对领先,Nikon在浸没式DUV方面也有少量出货,Canon则聚焦中低端领域。国内来看,上海微电子是领航者,在“02专项”支持以及产业链公司的共同努力下,国产光刻机产业链不断完善:科益虹源已实现准分子激光光源的出货,炬光科技的光刻机用匀化器取得规模可观的营收,茂莱光学已掌握“光刻机曝光物镜超精密光学元件加工”核心技术且其精密光学器件已应用于国产光刻机中,华卓精科则
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牛走了?
今日盘面 连板梯队 情绪热点 情绪:市场总龙克来机电(13B→14B)失败,收盘跌停,本来预估周四周五克来见顶,没想到提前了,敬畏市场。既然龙头第一波已到顶,今天就开始杀中位了,明天还会再继续急杀可考虑捡些筹码,重点看1进2或首板,方向还是新质生产力。回到标题“牛走了?”么?今天回调是为了更好的上涨,这位置不看空。 赚钱效应 今日分享 不管是浮亏还是浮盈持仓总是很慌怎么办? 尽力把握好操作,胜负的事情交给概率,不管结果如何坦然面对,冷静处理。买入机会,卖出风险,只做对的交易,胜负交给概率,多一份
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板块解读—算力租赁
一、事件 2月21日消息,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心,进一步深化开放合作,更好发挥跨央企协同创新平台作用。国盛证券研报指出,在目前较为明晰的受益环节包含算力调优、液冷散热、国产交换机等领域,均有望伴随国内智算中心建设加速,而进一步拓展未来业绩增长空间。 二、行业介绍 (1)
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一、事件 1月9日,联想继续延续CES大会上的新品发布态势,携全景式AI终端、基础设施和解决方案组合亮相MWC,推出ThinkPad T16第三代、ThinkPad X12 Detachable第二代和ThinkBook 14二合一第四代、ThinkPad T14/T14s第五代等系列新品;荣耀发布了首款AI笔记本电脑荣耀MagicBook Pro16,搭载了英特尔酷睿Ultra7处理器155H。与此同时,高通推出其拥有超过75个预优化AI模型的全新模型库AI Hub,并展示了通过AI Hub实
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一、事件 1月18日,社交媒体巨头Meta首席执行官马克·扎克伯格在旗下社交平台上宣布,Meta正在计划构建自己的AGI,为了搭建能够支持AGI愿景的基础设施,扎克伯格称Meta计划在今年年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨:上周五美股超微电脑上涨36%创历史最大涨幅,AMD涨7.1%、英伟达涨4.2%、微软涨1.2%均创历史新高,谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。光模块
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板块解读—氢能源
一、事件 2月26日,内蒙古三部门联合发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》,明确允许在化工园区外建设可再生能源制氢项目。 2月28日,欧盟委员会近日发表声明称,已批准一项新计划以支持氢能基础设施建设,减少对天然气的依赖,从而推动实现碳中和目标。 2月29日,财联社早报,中国氢能联盟研究院统计,在2024年初的地方两会上,31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告。 2月29日,山东省自2024年3月1日起,免征氢能车辆高速公路通行费,政策实行期2年。 二、简介 氢能,氢和氧进行化学反应释
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工业皇冠上的明珠—光刻机
一、事件 ASML、Nikon、Canon是全球光刻机产业三大龙头,占据绝大部分市场份额,其中ASML在高端浸没式DUV及EUV方面绝对领先,Nikon在浸没式DUV方面也有少量出货,Canon则聚焦中低端领域。国内来看,上海微电子是领航者,在“02专项”支持以及产业链公司的共同努力下,国产光刻机产业链不断完善:科益虹源已实现准分子激光光源的出货,炬光科技的光刻机用匀化器取得规模可观的营收,茂莱光学已掌握“光刻机曝光物镜超精密光学元件加工”核心技术且其精密光学器件已应用于国产光刻机中,华卓精科则
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今日盘面 连板梯队 情绪热点 情绪:市场总龙克来机电(13B→14B)失败,收盘跌停,本来预估周四周五克来见顶,没想到提前了,敬畏市场。既然龙头第一波已到顶,今天就开始杀中位了,明天还会再继续急杀可考虑捡些筹码,重点看1进2或首板,方向还是新质生产力。回到标题“牛走了?”么?今天回调是为了更好的上涨,这位置不看空。 赚钱效应 今日分享 不管是浮亏还是浮盈持仓总是很慌怎么办? 尽力把握好操作,胜负的事情交给概率,不管结果如何坦然面对,冷静处理。买入机会,卖出风险,只做对的交易,胜负交给概率,多一份
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一、事件 2月21日消息,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心,进一步深化开放合作,更好发挥跨央企协同创新平台作用。国盛证券研报指出,在目前较为明晰的受益环节包含算力调优、液冷散热、国产交换机等领域,均有望伴随国内智算中心建设加速,而进一步拓展未来业绩增长空间。 二、行业介绍 (1)
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2024-02-27 22:41:57
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一、事件 2月21日消息,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心,进一步深化开放合作,更好发挥跨央企协同创新平台作用。国盛证券研报指出,在目前较为明晰的受益环节包含算力调优、液冷散热、国产交换机等领域,均有望伴随国内智算中心建设加速,而进一步拓展未来业绩增长空间。 二、行业介绍 (1)
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中国移动
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润建股份
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光环新网
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云赛智联
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中贝通信
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